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| 凯因科技(688687)申购状况 | | 首次信息发布日期 | 2020-05-27 | | 招股意向书发布日期 | 2021-01-19 | | 招股意向书签署日期 | 2021-01-19 | | 招股说明书发布日期 | 2021-02-02 | | 招股说明书签署日期 | 2021-02-02 | | 发行公告日 | 2021-01-26 | | 发行日期起始 | 2021-01-27 | | 发行日期截止 | 2021-01-27 | | 网上申购日期起始 | 2021-01-27 | | 网上申购日期截止 | 2021-01-27 | | 网上申购缴款日期 | 2021-01-29 | | 网下申购日期起始 | 2021-01-27 | | 网下申购日期截止 | 2021-01-27 | | 网下申购缴款日期 | 2021-01-29 | | 中签率公告日 | 2021-01-28 | | 发行结果公告日 | 2021-02-02 | | 上市公告书发布日期 | 2021-02-05 | | 上市日期 | 2021-02-08 | | 向一般法人配售部分上市日期 | 2021-08-09 | | 向战略投资者配售部分上市日期 | 2023-02-08 | | 发行方式 | 上网定价,法人配售,法人定向配售 | | 发行证券类型 | A股 | | 募资方式 | 新股发行 | | 发行价定价方式 | 发行人与承销商协商定价,初步询价 | | 发行量定量方式 | 设定上限 | | 发行对象 | 符合资格的战略投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投资者,但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外 | | 上市标准 | 预计市值不低于30亿，近一年营业收入不低于3亿 | | 承销方式 | 余额包销 | | 发行价上限(最高价)(元) | 18.9800 | | 发行价下限(最低价)(元) | 18.9800 | | 预估发行价(元) | 28.0559 | | 预估市盈率(%) | 63.50975700 | | 预估上网发行申购上限(最多股) | 12000 | | 发行量上限(不多于)(股) | 42460000 | | 其中:老股转让发行量上限(股) | -- | | 发行量下限(不少于)(股) | -- | | 拟募集资金金额(元) | 1191252800.0000 | | 网上发行计划(股) | 12101000 | | 网下配售计划(股) | 28236000 | | 战略配售计划(股) | 2123000 | | 其中:高管、员工计划参与战略配售数量(股) | -- | | 其中:高管、员工计划参与战略配售占比(%) | -- | | 其中:保荐机构及相关子公司计划参与战略配售数量(股) | 2123000 | | 其中:保荐机构及相关子公司计划参与战略配售占比(%) | 5.0000 | | 新股配售经纪佣金费率(%) | 0.5000 | | 超额配售权(股) | -- | | 上网发行申购代码 | 787687 | | 上网发行申购简称 | 凯因申购 | | 上网发行认购单位(股) | 500 | | 上网发行申购上限(股) | 12000 | | 上网发行申购下限(股) | 500 | | 法人配售认购单位(股) | 100000 | | 法人配售申购上限(股) | 14000000 | | 法人配售申购下限(股) | 1000000 | | 网上发行量(回拨前)(股) | 12101000 | | 网下发行量(回拨前)(股) | 28251519 | | 网下配售锁定期安排 | 4 | | 网下询价所需市值下限(元) | -- | | 其中:科创主题封闭基金所需持有市值下限(元) | 10000000.0000 | | 其中:公募养老社保所需市值下限(元) | -- | | 其中:其他投资者所需市值下限(元) | 60000000.0000 | | 网下询价所需市值说明 | 参与网下初步询价的投资者以初步询价开始前两个交易日2021年1月20日(T-5日)为基准日,除了参与本次发行初步询价的科创主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1,000万元(含)以上以外,其他参与本次发行的初步询价网下投资者及其管理的配售对象在该基准日前20个交易日(含基准日)所持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为6,000万元(含)以上。 | | 初步询价价位个数 | 3 | | 初步询价最小累进价格(元) | 0.0100 | | 初步询价最低申购价格(元) | 11.0400 | | 初步询价最高申购价格(元) | 67.8000 | | 剔除高于申购价格(元) | 19.3600 | | 询价累积报价倍数 | 4134.23080000 | | 网下投资者全部报价中位数(元/股) | -- | | 网下投资者全部加权平均报价(元/股) | -- | | 公募基金报价中位数(元/股) | -- | | 公募基金加权平均报价(元/股) | -- | | 剔除最高报价网下投资者报价中位数(元/股) | 19.0800 | | 剔除最高报价网下投资者加权平均报价(元/股) | 19.0292 | | 剔除最高报价公募基金报价中位数(元/股) | 19.0700 | | 剔除最高报价公募基金加权平均报价(元/股) | 18.9878 | | 初步询价投资者家数(家) | 441 | | 初步询价配售对象家数(家) | 9068 | | 初步询价申报总量(股) | 116798300000 | | 符合规定投资者家数(家) | 432 | | 符合规定询价配售对象家数(家) | 8901 | | 符合规定询价申报总量(股) | 114749200000 | | 有效报价投资者家数(家) | 389 | | 有效报价配售对象家数(家) | 7036 | | 有效报价申购总量(股) | 90332200000 | | 法人配售有效申购投资者家数(家) | 389 | | 法人配售有效申购配售对象家数(家) | 7036 | | 法人配售有效申购总量(股) | 90332200000 | | 剔除放弃认购后有效申购配售对象家数(家) | 7035 | | 剔除放弃认购后有效申购总量(股) | 90318200000 | | 网上发行有效申购总量(股) | 53839407000 | | 网上发行有效申购户数(户) | 5161583 | | 网上发行超额认购倍数(倍) | 3336.498435 | | 网上发行配号总数(个) | 107678814 | | 网上发行中签率(%) | 0.029971540000000 | | 网上发行中签号 | 9629,4629;16822,29322,41822,54322,66822,79322,91822,04322,59921;105522,230522,355522,480522,605522,730522,855522,980522,439611;6411889,8411889,4411889,2411889,0411889,9184081,4184081;96409290,46409290;017275457 | | 网上实际发行股数(股) | 16136500 | | 网上投资者缴款认购股数(股) | 16112583 | | 网上投资者缴款认购金额(元) | 305816825.3400 | | 网上投资者放弃认购股数(股) | 23917.00 | | 网上投资者放弃认购金额(元) | 453944.6600 | | 包销股数(网上放弃)(股) | 23917.00 | | 包销金额(网上放弃)(元) | 453944.6600 | | 包销比例(网上放弃)(%) | 0.148217 | | 其中:A类有效申购总量(股) | 44958500000 | | 其中:B类有效申购总量(股) | 316200000 | | 其中:C类有效申购总量(股) | 45057500000 | | 配售超额认购倍数(倍) | 3730.266317 | | 配售中签率(%) | 0.026807740000000 | | 其中:A类中签率(%) | 0.0382468200 | | 其中:B类中签率(%) | 0.0382359300 | | 其中:C类中签率(%) | 0.0153135900 | | 网下实际配售股数(股) | 24216019 | | 其中:A类实际配售股数(股) | 17195195 | | 其中:B类实际配售股数(股) | 120902 | | 其中:C类实际配售股数(股) | 6899922 | | 向一般法人配售数量(股) | 24216019 | | 向战略投资者配售数量(股) | 2107481 | | 其中:向高管、员工战略配售数量(股) | -- | | 其中:向保荐机构及相关子公司战略配售数量(股) | 2107481 | | 其他发行数量(股) | 0 | | 网下申购配售比例(%) | 0.570325 | | 新股配售经纪佣金(元) | 2297893.0900 | | 网下投资者缴款认购股数(股) | 24213875 | | 网下投资者缴款认购金额(元) | 459579347.5000 | | 网下投资者放弃认购股数(股) | 2144 | | 网下投资者放弃认购金额(元) | 40693.1200 | | 包销股数(网下放弃)(股) | 2144 | | 包销金额(网下放弃)(元) | 40693.1200 | | 包销比例(网下放弃)(%) | 0.008854 | | 余股包销数量(股) | 26061 | | 发行时超额配售股数(股) | -- | | 绿鞋行使情况公告日 | -- | | 绿鞋行使截止日 | -- | | 绿鞋行使超额配售股数(股) | -- | | 每股面值(元) | 1.0000000000 | | 每股面值货币单位 | 人民币元 | | 每股发行价(元) | 18.9800 | | 发行量(股) | 42460000 | | 其中:老股转让发行量(股) | -- | | 发行总市值(元) | 805890800.0000 | | 发行市盈率孰低值(按发行前总股本)(倍) | 45.14000000 | | ##扣非净利润前发行市盈率(按发行前总股本)(倍) | 45.14000000 | | ##扣非净利润后发行市盈率(按发行前总股本)(倍) | 32.22000000 | | 发行市盈率孰低值(按发行后总股本)(倍) | 60.19000000 | | ##扣非净利润前发行市盈率(按发行后总股本)(倍) | 60.19000000 | | ##扣非净利润后发行市盈率(按发行后总股本)(倍) | 42.96000000 | | 发行市盈率(加权平均)(倍) | -- | | 发行市盈率(按发行后总股本预测利润)(倍) | -- | | 中证行业平均静态市盈率 | 52.23000000 | | 行业市盈率生效日期 | 2021-01-22 | | 募集资金总额(元) | 805890800.0000 | | 募集资金净额(元) | 725866140.6100 | | 发行费用总额(元) | 80024659.3900 | | 募集资金到帐金额(元) | 725866140.6100 | | 募集资金到帐时间 | 2021-02-02 | | 本次上市流通股数(股) | 38623697 | | 交易代码(正股代码) | 688687 | | 证券简称(正股交易简称) | 凯因科技 | | 发行进程 | 上市 | | 发行前每股净资产 | 6.2700 | | 发行后每股净资产 | 8.9700 | | 股利分配政策 | 经公司2020年第一次临时股东大会审议通过,公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由首次公开发行后的新老股东按持股比例共同享有。 | | 发布时间 | 2021-01-18 | | 更新时间 | 2021-02-26 |
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