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共创草坪(605099)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    第六章 业务和技术
    一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况
    (一)公司的主营业务及主要产品
    1、公司的主营业务
    公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售,是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。根据 AMI Consulting 发布的全球人造草坪行业数据,按销量口径统计公司 2019 全球市场占有率达 15.00%。
    公司自设立以来始终致力于深耕人造草坪行业,经过十余不懈努力,从一家规模较小的地方企业成长为人造草坪行业的全球龙头企业。截至 2019 12
    月 31 日,公司拥有产 5040 万平方米人造草坪的生产能力,越南共创生产基
    地建设项目逐步建成投产,进一步拉开与竞争对手的产能差距。公司拥有一支在高分子化合物材料、工艺流程设计等方面经验丰富的研发团队,在人造草坪行业新技术、新工艺领域进行了前瞻性的研发布局。公司已建立起全球化的销售网络,产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等 120 多个国家和地区。公司是国家标准《体育用人造草》(GB/T 20394-2013)的起草单位,是中国体育用品业联合会人造草专业委员会第一届主任委员单位。
    公司雄厚的技术实力、良好的供应能力和优异的产品质量获得市场的高度认可。截至 2019 末,公司是 FIFA(国际足联)7 家全球人造草坪优选供应商之
    一,同时还是 World Rugby(世界橄榄球运动联盟)8 家全球人造草坪优选供应
    商之一、FIH(国际曲联)11 家全球人造草坪优选供应商之一。公司运动草产品
    应用于英国切尔西足球俱乐部、希腊奥林匹亚克斯足球俱乐部、FIFA U17 世界杯、第 28 届及第 29 届世界大学生运动会、上海卢湾区体育中心、清华大学、厦门大学等众多国内外专业俱乐部、高端体育赛事和高校场地。此外,公司休闲草产品与 Polyloom 公司、Syn-Turf 公司、Tuff Turf 公司等专业的休闲草铺装或批发龙头长期合作,产品已进入法国安达屋集团、法国家乐福集团、澳大利亚
    Bunnings Warehouse 等众多全球或区域的连锁建材超市。
    2、公司的主要产品
    公司人造草坪产品分为运动草和休闲草两类。运动草方面,公司可生产高耐磨度、高回弹性能、高拔脱力以及抗老化的产品,可应用于足球、曲棍球、橄榄球等不同运动场地。休闲草方面,公司可生产不同外观、不同颜色,具有优质耐候性、防褪色性和环保的产品,可满足客户居家、商业场所等各种定制化场景。
    (1)运动草产品
    运动草用于运动场地的铺装,目前运用最广泛的为足球场,此外还包括橄榄球场、曲棍球场、网球场及多功能运动场等。
    运动场地铺装最终为运动草坪系统。除公司生产的运动草外(即下图的草丝和底布),运动草坪系统还包括填充物(包括橡胶颗粒、填砂等)、弹性垫等部分,具体如下图所示:
    公司运动草产品主要应用场景如下:
    足球场曲棍球场
    橄榄球场多功能场地运动草主要强调产品的耐磨性、回弹性能、拔脱性能、抗老化性能(抗紫外线和耐候性),以保证良好的运动体验和较长的使用寿命。
    运动草的草丝高度较高,一般为直丝单织。
    (2)休闲草产品
    休闲草用于休闲景观场地的铺装,主要运用于住宅景观,此外还包括商业办公、市政绿化、展会等不同场景。
    休闲景观场地铺装最终为休闲草坪系统。与运动草坪系统不同,休闲草坪系
    统一般填充物仅包括填砂(保证草丝直立),且并无弹性垫部分,具体如下图所
    示:
    Y 和景观草典型的休闲草
    曲丝 多种长直丝填砂
    地基-砂石底布
    公司休闲草产品主要应用场景如下:
    住宅景观其他场景
    休闲草强调产品的美观、定制化、抗老化性能(抗紫外线和耐候性)、环保性能,对产品的运动性能和使用寿命要求一般低于运动草。
    休闲草的草丝高度相对较低,一般为直丝和曲丝混织。
    (二)公司设立以来,主营业务及主要产品的变化情况报告期内,公司的主营业务和主要产品未发生变化。
    二、公司所处行业的基本情况
    公司主营业务为人造草坪的研发、生产与销售。根据中国证监会 2012 10月发布的《上市公司行业分类指引》,公司所处的行业属于文教、工美、体育和娱乐用品制造业(行业代码:C24)。
    人造草坪是将 PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等合成树脂制成仿制草丝,再通过专业设备将其编织在底布上,并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的化工制品。
    人造草坪诞生于 1960 代的美国,最初是为了解决天然草无法在具有顶棚的公共场所下生长的问题。随着材料科学和制造工艺的进步,人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已接近天然草,部分性能已远远超越天然草,尤其是常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和安装维护方便等特性,使得人造草坪能够解决全全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题,并具有使用寿命长、低成本维护等优势。
    人造草坪和天然草坪的性能对比具体如下:
    性能 人造草坪 天然草坪
    耐候性 不受天气和季节影响 特定季节或不利天气下无法存活
    日常维护 操作简单、费用较低需要日常灌溉、养护、修剪,费用较高耐磨性
    合成树脂材料构成,具有良好的耐磨性,适用于高频率使用较为脆弱,容易因为压力和摩擦造成折断或致死
    运动体验 滑动性可控,可将脚底摩擦降到最小 摩擦系数和滑动性不可控弹性和回力性
    配合人造草坪系统的弹性垫,可提供优异的弹性和回力性弹性和回力性随着使用时间而减弱
    景观效果 通过助剂配方,能够长期保持色泽维持色泽能力有限,易受各种因素的影响
    灵活性 根据场地用途随时改变相应的草型 无灵活性和反复使用性
    使用寿命 8-15 不等
    一般 2-3 ,维护力度较大情况下可
    延至 5-6 铺装周期 一般 1 个半月即可投入使用
    种植完成后,需要 3-4 个月的养护才可投入使用
    (一)行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规及政策
    1、主管部门和监管体制国家发改委产业协调司负责对全国工业和服务业发展进行宏观指导。主要职能包括:进行行业发展规划的研究、产业政策的制定,审核工业重大建设项目、外商投资和境外投资重大项目,指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。
    国家标准委是国务院授权的履行行政管理职能、统一管理全国标准化工作的主管机构。主要职能包括:协调和指导行业、地方标准化工作;负责行业标准和地方标准的备案;组织国家标准的制定、修订;国家标准的统一审查、批准、编号和发布等。
    2、行业协会
    中国体育用品业联合会人造草专业委员会于 2017 12 月正式成立,是由从事人造草相关技术与产品的研究、开发、生产、制造、服务以及科研文教活动的,具有行业与领域代表性的企业及其他团体等单位或个人自愿协议结成的全国性、行业性、非营利性社会组织,为中国体育用品业联合会的分支机构。该机构的主要任务是在行业中发挥沟通、组织、协调、管理、自律和服务的作用,共同致力于突破人造草相关行业设施技术创新和产业发展的技术瓶颈,提升我国产业整体水平,为竞技体育、学校体育、全民健身、运动休闲等领域的发展作出贡献。
    人造草专业委员会的决策机构为主任委员会,本公司是首届主任委员单位。
    中国教育装备行业协会是由生产、经营、管理、研究教育装备的企事业单位和有关人员自愿结成的行业性的全国性的非营利性社会组织。该协会以政府经济发展战略为指导,在业务主管部门与会员单位之间发挥桥梁作用,在行业管理上发挥指导作用,在维护会员单位的合法权益及公共事业上发挥服务作用。本公司是该协会会员单位。
    全球范围内,FIFA(国际足联)、FIH(国际曲联)、World Rugby(世界
    橄榄球运动联盟)等国际权威体育组织针对相应运动场景的人造草坪应用,指出产品发展的性能方向,制定产品的测试标准,并对铺装的人造草坪和相应供应商进行认证。
    3、行业主要法律法规和政策
    (1)主要法律法规
    公司的生产经营受到质量监督、安全生产、环境保护等领域的法律法规、政策的影响。具体情况如下表所示:
    序号 颁布时间 文件名称 发文单位 相关内容
    1 1993 《中华人民共和国产品质量法》全国人民代表大会常务委员会
    加强对产品质量的监督管理,提高产品质量水平,明确产品质量责任,保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序
    2 1989 《中华人民共和国环境保护法》全国人民代表大会常务委员会新建工业企业和现有工业企业的技术改造
    应当采用资源利用率高、污染物排放量少的设备和工艺,采用经济合理的废弃物综合利用技术和污染物处理技术
    3 2002 《中华人民共和国安全生产法》全国人民代表大会常务委员会
    加强安全生产工作,防止和减少生产安全事故,保障人民群众生命和财产安全,促进经济社会持续健康发展
    (2)行业产业政策目前,人造草坪行业暂无专门的产业政策,我国政府对于体育产业的主要相关产业政策如下表所示:
    时间 政策 发布 内容
    2010 《关于加快发展体育产业的指导意见》国务院
    支持有条件的体育企业进入资本市场融资,拓宽体育产业融资渠道。积极鼓励民间和境外资本投资体育产业,兴建体育设施。为我国体育产业发展、拉动体育消费提供政策支持。
    2011 《 全 民 健 身 计 划
    (2011-2015 )》国务院引导和支持基层公共体育设施建设。按照国家有关公共体育设施用地定额指标规定,城乡规划和土地利用总体规划应保证城乡公共体育设施建设的用地需求。
    2014 《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》国务院把体育产业作为推动经济社会持续发展的重要力量,到2025打造出5万亿规模的体育市场,人均体育场地面积达到2平方米。
    2016 《全民健身计划
    (2016-2020 )》国务院
    统筹建设全民健身场地设施,方便群众就近就便健身。安排一定比例的彩票公益金等财政资金,通过设立体育场地设施建设专项投资基金和政府购买服务等方式,鼓励社会力量投资建设体育场地设施,支持群众健身消费。
    2016 《全国足球场地设施建设规划
    (2016-2020 )》国家发改
    委、体育总局、教育部等
    到 2020 ,全国足球场地数量超过 7 万块,平均每万人拥有足球场地达到 0.5 块以上。
    2016 《中国足球中长期发展规划
    (2016-2050 )》国家发改委
    制定中国足球发展的近期(2016-20 )、中
    期(2021-30 )以及长期(2031-50 )目标。明确近期目标为保基本、强基层、打基础:
    中国特色足球学校达到 2 万所,全国足球场地数量超过 7 万块,使每万人拥有 0.5-0.7 块足球场地。
    2016 《体育发展“十三
    五”规划》国家体育总局
    提出加快体育产业要素结构升级,优化体育服务业、体育用品制造业及相关产业结构。引导体育消费,建设体育设施,开发体育产品,提供体育服务。积极拓展体育新业态,引导和支持“互联网+体育”发展。
    2016 《体育产业发展“十
    三五”规划》国家体育总局
    首次明确竞赛表演业、健身休闲业、场馆服务业、体育中介业、体育培训业、体育传媒业、体育用品业和体育彩票八大重点发展行业。明
    确“十三五”期间体育产业总规模超过 3 万亿,产业增加值在国内生产总值中比重达到
    1%。
    2019 《全国社会足球场地设施建设专项行动实施方案(试行)》国家发改
    委、国家体育总
    局、中国足球协会
    对新建足球场地给予定额补助,对新建 11 人制标准足球场,每个球场补助 200 万元;对
    新建 5 人制、7 人制(8 人制)足球场,每个
    球场补助不超过 100 万元。鼓励各地通过财政资金、体育彩票公益金、开发性金融等多种资金渠道对足球场建设予以配套补助。
    4、行业标准体系及行业认证
    标准类别 标准号 标准名称
    国家标准 GB/T 20394-2013 体育用人造草
    国家标准 GB36246-2018 《中小学合成材料面层运动场地》国家标准
    GB/T 24001-2004
    IDT(ISO14001: 2004 标准)环境管理体系要求及使用指南国家标准
    GB/T 19001-2008
    IDT(ISO9001: 2008 标准)质量管理体系要求国家标准
    GB/T 24021-2001
    IDT(ISO14021: 1999 标准)
    环境管理 环境标志和声明 自我环境声明(II 型环境标志)
    运动草产品根据不同应用场景适用如下国际体育组织认证:
    标准类别 认证机构 行业认证内容
    国际标准 FIFA(国际足联)
    符合 FIFA 标准的场地可认证为 Quality 和 Quality Pro两种等级,并根据认证情况对相应人造草坪供应商认证
    为 FIFA 合格供应商和 FIFA 优选供应商,公司是 FIFA全球人造草坪优选供应商之一
    国际标准 FIH(国际曲联)
    符合 FIH 标准的场地可认证为 Global、National 和
    Multi-Sport 三个类别,并根据认证情况对相应人造草坪供应商认证为 FIH 合格供应商和 FIH 优选供应商,公司
    是 FIH 全球人造草坪优选供应商之一国际标准World Rugby(世界橄榄球运动联盟)
    符合 World Rugby 标准的场地可以进行认证,并根据认证情况对相应人造草坪供应商认证为 World Rugby
    优选供应商,公司是 World Rugby 全球人造草坪优选供应商之一
    国际标准 ITF(国际网联)
    根据摩擦和球速测试分为 Slow、Slow Medium、Medium、Medium Fast 和 Fast 五个类别
    (二)行业竞争格局、主要壁垒和供求状况
    1、市场发展现状
    (1)全球人造草坪市场需求情况首先,全球人造草坪市场总体需求快速增长。根据 AMI Consulting 统计的全球人造草坪行业数据,2019 全球人造草坪销售金额为 178 亿元人民币(按
    1 欧元兑 7.73 元人民币汇率换算),销量为 297 百万平方米。2015 至 2019,全球人造草坪销量均复合增长率为 14.83%。
    图:2015-2019 全球人造草坪销量
    单位:百万平方米
    其次,从产品结构看,运动草销量规模超过休闲草,但休闲草增速更快。2019全球运动草销量为 160 百万平方米,全球销量占比为 53.97%,2015 至 2019均复合增长率为 8.72%,根据 AMI Consulting 的预测,预计 2023 运动草全球销量达 219 百万平方米。2019 全球休闲草销量为 137 百万平方米,全球销量占比为 46.03%,2015 至 2019 均复合增长率为 24.91%,根据 AMI
    Consulting 的预测,预计 2023 休闲草全球销量达 239 百万平方米。
    目前运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草坪的更新。休闲草市场的增长主要原因是产品性能的提升使得更多个性化需求得到满足,大型家居连锁超市、园艺公司、DIY 等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散,以及消费者对节水和降低维护成本的认知逐渐加深。
    图:2015-2019 全球不同类型人造草坪销量
    单位:百万平方米
0
50
100
150
200
1900年9月
300
350
    2015 2016 2017 2018 2019
    运动草 休闲草
    第三,从区域结构看,以我国为代表的亚太地区(亚洲及大洋洲地区)市场增速快,但销售均价较低。2019 ,亚太地区(亚洲及大洋洲地区)人造草坪销量为 105 百万平方米,占全球销量的比例为 35.42%,其中我国销量为 74.80百万平方米。2015 至 2019 ,亚太地区(亚洲及大洋洲地区)人造草坪销量的均复合增长率达到 14.53%,但该区域需求主要为平均销售单价相对较低的运动草,根据 AMI Consulting 的预测,预计 2023 该地区人造草坪销量将达
    164 百万平方米。
    全球人造草坪第一大市场为 EMEA 地区(欧洲、中东及非洲地区),2019,EMEA 地区(欧洲、中东及非洲地区)人造草坪销量为 129 百万平方米,全球总销量占比 43.49%。2015 至 2019 ,该地区人造草坪销量均复合增长率达到 16.54%,根据 AMI Consulting 的预测,预计 2023 该地区人造草坪销量将达 198 百万平方米。
    2019 ,美洲地区(北美洲及南美洲地区)人造草坪销量为 63 百万平方米,
    在 2019 全球总销量占比 21.09%。2015 至 2019 ,该地区人造草坪销量
    均复合增长率达到 12.10%,美洲地区(北美洲及南美洲地区)也是全球平均销售单价最高的市场,根据 AMI Consulting 的预测,预计 2023 该地区人造草坪销量将达 96 百万平方米。
    图:2015-2019 全球不同区域人造草坪销量
    单位:百万平方米
    (2)全球人造草坪市场供给情况首先,全球人造草坪市场需求的增长导致厂商供给增长。2019 全球人造草坪产量为 297 百万平方米,与销量一致。2015 至 2019 ,全球人造草坪产量均复合增长率为 14.76%,产量结构中运动草和休闲草的占比与销量结构
    基本一致。
    图:2015-2019 全球人造草坪产量
    单位:百万平方米
    其次,以我国为代表的亚太地区(亚洲及大洋洲地区)是全球人造草坪的主要生产地,也是主要出口地。2019 ,亚太地区(亚洲及大洋洲地区)人造草坪产量为 185 百万平方米,全球产量占比为 62.33%。2019 ,该地区出口量占全球总出口量1比例为 93.10%,其中我国占该地区出口总量的 65.50%。
    图:2019 全球各地区人造草坪产量和出口量
    单位:百万平方米
    1 此处“全球总出口量”以各地区出口量合并口径计,即某地区内所有国家总计向其他地区的出口数量代
    表该地区的出口总量,该地区内各国之间的出口数量不计入该地区的出口总量。
    第三,全球人造草坪行业市场集中度较高,中国企业市场地位突出。2019,全球前五大人造草坪制造企业销量占比为 37.00%,前 10 大企业销量占比
    为 51.00%,其中前 10 大企业中有 4 家中国企业,中国企业销量占比为 32.00%。
    (3)我国人造草坪市场情况
    我国人造草坪市场起步较晚,但发展速度很快。1990 代初期,我国企业开始进入人造草坪制造领域。2000 以来,我国人造草坪行业取得快速发展,全球产能逐渐向我国转移,以共创草坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位,同时国内人造草坪市场需求也在不断增加。
    2019 ,我国境内人造草坪销量为 74.80 百万平方米,全球市场销量占比
    为 25.16%,但目前我国境内人造草坪需求以销售单价相对较低的运动草为主。
    随着我国体育基础设施投入力度的加大和商业、服务业的发展以及人民生活水平的提高,我国人造草坪市场需求有望持续增加,消费层次也将不断提升。
    2、行业竞争格局和市场化程度
    (1)行业竞争格局
    全球人造草坪行业市场集中度较高,行业领先企业竞争优势明显。2019 ,全球约逾 400 家人造草坪企业,产量达 150 万平方米及以上的企业数量共计 43家,占全球产量 85%。全球前 5 大人造草坪企业销量占比为 37.00%,前 10 大人造草坪企业销量占比为 51.00%。以销量计,公司自 2011 起稳居行业第一。
    2019 ,公司人造草坪销量全球市场份额为 15.00%。
    前 10 大企业中,中国企业占有重要地位且已不同程度进入全球高端人造运动草市场,但我国企业一般仅生产人造草坪产品,不涉及填充物、弹性垫及运动场地设计及铺装领域。前 10 大企业中,欧美企业主要聚焦欧洲、美洲等高端人造运动草市场,以及填充物、运动场地设计和铺装领域。
    行业领先企业通过新产品和新工艺的研发、全球销售渠道的铺设和国际权威体育组织的认证,已形成明显的行业壁垒,能够抵御新进入者和规模较小企业的威胁。
    (2)行业内主要企业
    除发行人外,2019 全球人造草坪销量(百万平方米)前 10 大企业如下2:
    公司名称 国家
    2019 销量
    (百万平方米)
    2019 末总资产(亿元)简要介绍青岛青禾人造草坪股份有限公司中国山东
    30 无公开数据
    拥有青岛及越南两个工厂,产品涵盖运动和休闲领域,是 FIFA(国际足联)全球合格供应商
    Field turf加拿大
    12 无公开数据
    产品以运动草产品为主,目前已铺设
    逾 20000 片人造草坪场地,拥有 30
    余项专利技术,与美国宾夕法尼亚州立大学合作成立运动草人造草坪实验
    室,是FIFA(国际足联)、World Rugby(世界橄榄球运动联盟)和 FIH(国际曲联)的全球优选供应商傲胜股份
    (837878.OC)中国广东
    12 2.21
    产品涵盖运动草和休闲草,2019 营业收入 3.06 亿元,净利润 5972.81万元,拥有 10 余项专利,是 FIFA(国际足联)全球合格供应商
    Sport Group 德国 12 无公开数据
    产品以运动草产品为主,拥有逾
    1900 名员工,20 个子公司,目前已
    铺设 15000 片人造草坪场地,是
    FIFA(国际足联)合格供应商、World
    Rugby(世界橄榄球运动联盟)和 FIH(国际曲联)的全球优选供应商,为
    近五届奥运会曲棍球场地供应商、铺装商
    Domo Sports Grass比利时
    9 无公开数据专注于人造运动草坪及系统的生产和销售,目前已铺设超过 8000 万平方米的运动草场地,在人造运动草坪系统中的填充物领域具备较强的研发优势,是 FIFA(国际足联)的全球优选供应商,World Rugby(世界橄榄球运动联盟)、FIH(国际曲联)全球合格供应商2 信息来源于各公司官方网站和 AMI Consulting 2020 发布的全球人造草坪行业报《Artificial Grass –The Global Market – 2020》,以及傲胜股份和联创草坪 2019 报。
    乐陵泰山人造草坪产业有限公司中国山东
    9 无公开数据
    山东泰山体育产业集团控股子公司,注册资本 5951.89 万港元,产品覆盖运动草和休闲草,在乐陵建有大型的现代化生产基地,与华东理工大学合作在上海成立了华理泰山体育新材料研发中心,是 FIFA(国际足联)和FIH(国际曲联)的全球合格供应商,目前拥有山东乐陵工厂
    Condor Grass 荷兰 9 无公开数据
    产品覆盖运动草和休闲草,以环境友好性为产品研发核心,是 FIH(国际曲联)和 ITF(国际网联)合格供应商
    TenCate Grass 荷兰 9 无公开数据产品覆盖人造草坪产品及人造草坪系统,旗下品牌还包括 GreenField、Tigerturf 等,拥有全球布局的研发团
    队,是FIFA(国际足联)、World Rugby(世界橄榄球运动联盟)、FIH(国际曲联)的全球优选供应商
    Shaw Sports Turf 美国 6 无公开数据
    产品以运动草为主,旗下品牌还包括Southwest Greens,北美领先的运动草产品生产商和铺装商,是 FIFA(国际足联)的全球合格供应商,
    3、行业进入壁垒
    (1)行业认证壁垒能够取得国际权威体育组织认证是人造草坪企业拓展高端运动草市场的先决条件,也是企业市场声誉和影响力的重要提振力量。
    国际权威体育组织对供应商的资质认证极其严格。例如,FIFA(国际足联)对合格供应商每 2 重新认证,新的人造草坪企业需要满足最低足球场铺装数量
    和一定测试标准后,方可申请认证。符合 FIFA(国际足联)标准的场地被认证
    为 Quality 或 Quality Pro 级别,认证后企业必须保证每新增 5 片以上 Quality或 Quality Pro 级别的足球场,才能保持合格供应商资质。全球优选供应商在企业成为合格供应商后才可申请认证,相应认证每 2 对新申请者开放一次,除了标准更为严格外,全球优选供应商认证后必须保证每新增 20 片以上 Quality或 Quality Pro 级别的足球场,资质方可延续。
    (2)研发及技术壁垒
    制造出有市场竞争力的人造草坪产品,既取决于草丝、背胶等环节原材料配方的完善,还取决于生产工艺水平的提升,也有赖于生产设备的成熟和优化。因此,人造草坪企业需要长期大量的研发投入,才能使产品性能和生产效率满足市场需求。
    同时,由于国际体育权威机构对运动草性能不断提出更高的要求、消费者对休闲草的需求层次也在不断提升,人造草坪企业需要持续加大研发投入、提高整体技术水平,才能巩固和增强企业综合竞争力,从而对新进入者形成壁垒。
    (3)渠道及声誉壁垒
    人造草坪产品应用区域广泛、应用领域多元。有竞争力的销售团队,需要能够覆盖到全球许多国家和地区,需要能够充分理解不同国家、铺装商、批发商等不同类型客户的需求,才能使企业与客户建立稳定的合作关系。对于铺装商,行业领先企业一般与其长期合作、联合投标,形成较为稳固的战略合作关系。对于批发商,因其对产品品牌、产品质量和交付周期要求较高,一般会与进入合格供应商名录的企业长期合作。
    销售团队的搭建和销售渠道的培育均需要较长的时间,同时企业的销售能力还受制于企业整体管理水平的高低。
    最终消费者购买人造草坪后一般会使用较长一段时间,产品质量对客户体验至关重要。行业领先企业均已从事人造草坪生产多,大都建立了良好的市场声誉,也构成对新进入者的壁垒。
    (4)资金及规模壁垒
    经过数十的发展,目前全球人造草坪行业市场集中度较高。规模生产能够
    有效降低生产成本、增强供应能力,使企业在市场竞争中占据有利地位。
    实现规模生产需要大量的资金投入产品技术研发、建设生产场所、购置生产设备、聘请专业团队、开拓国际市场,且需要培育较长的时间,从而对新进入者形成壁垒。
    (三)影响行业发展的有利和不利因素
    1、有利因素
    (1)全球人造草坪行业总体市场规模持续扩大
    人造草坪行业总体市场规模持续扩大,具有很强的内生发展动力。相对于天然草坪,人造草坪具有常绿性、耐用性、抗老化性、节约用水和安装维护方便等特性,使得人造草坪能够解决全全天侯高频率使用、全球寒热区域使用等问题,具备使用寿命长、低成本维护的优势,是更经济的对天然草坪的替代物。人造草坪的自身优势和特点是行业存在的基础和发展保障。
    FIFA(国际足联)等国际权威体育组织不断更新行业标准,增加了体育运
    动界对人造草坪的认可度,形成了良好的市场示范效应。随着经济发展水平的提高和城市化建设的推进,许多发展中国家也在大力加强体育基础设施建设,加大体育场地投资力度。消费者对于商业场所、住宅景观的美观度要求的提升,以及销售渠道、销售模式从发达国家向发展中国家的拓展也在持续培育人造草坪的市场需求。
    (2)人造草坪生产技术和工艺水平不断提升
    人造草坪刚刚诞生时主要采用 PA(尼龙),草丝较硬,运动员摔倒后容易“灼伤”,人造草坪系统没有任何填充和弹性垫构造,运动性能不佳。其后,人造草坪逐步采用 PE(聚乙烯)和 PP(聚丙烯)材料,草丝的耐磨性能和舒适度得到较大提升,再通过加入混合助剂和改进工艺流程,产品的运动性能、抗老化能力也得到优化。
    目前,行业领先企业仍在努力推进新材料、新技术、新工艺的研发,将会进
    一步提升人造草坪产品的使用性能,增加使用人造草坪产品的经济收益和社会效益。比如,新一代人造草坪使用寿命到期后不仅可以回收草丝,还可以回收底布,尽量减少对环境的压力;新一代人造草坪系统在性能不变的情况下可以不填充或者少填充,降低使用成本。
    (3)我国人造草坪企业研发制造能力不断增强
    人造草坪诞生于 1960 代的美国。改革开放以来、特别是加入世界贸易组
    织以来,我国人造草坪企业在激烈的国际竞争中充分发挥比较优势,由小到大、由弱到强,使我国成为全球最大的人造草坪生产国和出口国。
    我国人造草坪企业不仅不断扩大生产制造规模,还长期致力于提升企业技术水平、积极申请国际权威体育组织认证、拓展高端人造草市场,在市场份额扩大的同时提升了产品层次和盈利能力。
    近来,我国人造草坪企业“走出去”的步伐也在加快。在国外投资建厂,既是我国人造草坪企业综合实力达到一定阶段的体现,说明已经能够进行资本、技术、管理、人才的输出,也使我国人造草坪企业能够在全球范围内充分调动各种生产要素,不断增强核心竞争力。
    (4)国家政策大力支持体育产业发展
    我国对体育产业的政策支持力度不断加大,并以市场化手段引导和鼓励民营企业对体育产业各个领域进行投资。激发市场自身活力、放松行政管制,将有效推动包括人造草坪在内的体育产业的发展。
    体育产业特别是足球产业已提升到国家战略高度。国家将进一步推广足球运动,加大场地建设,而天然草坪无法满足运动场所高密度的使用要求,人造草坪凭借耐用性和经济性将得到越来越广泛的应用。
    2、不利因素
    (1)全球贸易政策存在不确定性
    人造草坪市场呈现全球性的特征,我国是全球人造草坪最大的生产国和出口
    国,2019 我国出口量占全球出口市场总量的 65.50%。人造草坪主要进口国贸
    易政策的变化,人民币汇率的波动对我国人造草坪企业的经营业绩均会造成一定影响。
    (2)市场渗透率尚待提升
    目前全球人造草坪行业规模相对较小,市场渗透率尚待提升。以足球场用人造草为例,2017 全球足球场用人造草坪铺装面积约为 87 百万平方米,一块正
    规的 11 人足球场地为 7140 平方米,故 2017 仅有约 12000 块足球场地铺装人造草坪。而根据国家发改委等部门于 2016 5 月发布的《全国足球场地设施
    建设规划(2016-2020 )》,到 2020 我国足球场地数量将超过 7 万块,如果铺装人造草坪的比例逐步提升,仅在此领域就将给行业带来巨大的增量市场。
    (四)行业技术水平及技术特点、特有经营模式以及行业特征
    1、技术水平及技术特点目前,人造草坪在颜色、外观、接触舒适度等方面已与天然草基本一致。在运动草方面,人造草坪特有的技术水平和明确的性能指标体现得较为充分,具体如下:
    (1)线性摩擦/滚动性能
    人造草坪场地的线性摩擦性能决定了球和运动鞋滚动和减速的距离,对防止运动员受伤、草坪使用的舒适度和球的运动轨迹有重要影响。
    (2)滚动摩擦/耐磨性能
    人造草坪场地的滚动摩擦/耐磨性能主要由评估运动员穿带钉运动鞋使用一
    定时间周期后的磨损情况决定。目前,FIFA(国际足联)测试标准要求,人造草坪需经过耐磨损试验装置上的钉辊实施 2 万次的来回碾压后不会分叉和破损。
    (3)吸震及回力性能
    吸震及回力性能指在人造草坪场地表面施加一定的冲击力量后,草坪表面的变形和恢复原形态的能力。回力性能良好的人造草坪,更适宜奔跑、运动,能更有效地防止运动员摔伤,增强运动员的使用体验。该性能不仅取决于人造草坪产品性能,也取决于填充物及弹性垫性能。
    (4)耐候性能
    耐候性能主要是模拟不同紫外线、湿度和温度的环境,经过一段时间后测试人造草坪的色牢度、抗磨损以及草丝与底布的连接强度。目前,FIFA(国际足联)测试标准要求,样品需要经测试仪器使用长波紫外线照射 5000 小时后仍保持颜色、拉伸强度等物理性能不变。
    (5)拔脱性能拔脱性能由将人造草坪中的草丝从底布上拔脱的最大力量决定。该性能主要
    影响人造草坪使用寿命,防止运动过程中由于高频使用导致草丝不断拔脱。该性能取决于草丝的编织方式和底布所采用原胶的性能。
    2、经营模式与行业特征
    (1)经营模式
    运动草和休闲草的采购、生产模式基本一致,销售模式存在一定区别。
    运动草的销售订单主要来源于运动场地业主对场地铺装项目进行招标,场地铺装商中标后向人造草坪供应商采购产品。订单存在产品定制化、单笔销量大、销售频率不稳定的特点,因此运动草销售普遍采用“直销模式,以销定产”的经营模式。
    休闲草的最终用户为居民、商业企业等消费者,人造草坪供应商普遍采用批发的经营模式,产品经一级批发商买断后,由一级批发商直接或再经下级批发商向下游最终用户销售。订单存在产品规格种类多、销售频率相对稳定的特点。
    (2)行业特征
    ①行业的季节性特征人造草坪的销售在不同国家呈现不同的季节性特征。如中东地区由于夏季天气炎热,大量铺装会选择冬季进行;欧洲国家在圣诞节等传统节日到来之际,家居装饰需求会有所上升。但批发商作为公司直接客户通常会保持全采购的稳定性,从而使人造草坪行业的季节性特征不明显。
    ②行业的周期性特征经济周期会在一定程度上影响体育场地的投资需求和住宅景观及商业景观
    等休闲场地铺装的消费需求。但整体而言,人造草坪属于弱周期行业。
    ③行业的地域性特征
    全球人造草坪的主要市场和生产地不完全一致,亚太地区是全球主要的人造草坪出口地。人造草坪行业具有一定的地域性特征。
    (五)公司所处行业与上、下游行业的关联性
    1、上游行业
    人造草坪的主要原料为塑料粒子、母粒原辅料、底布和原胶等。人造草坪行业的上游行业主要是石油、石化行业。石油、石化行业发展较为成熟,价格较为透明。人造草坪行业的原材料供应充足,但是原材料价格的波动对人造草坪企业的成本和盈利情况构成直接影响。
    2、下游行业
    人造草坪的下游需求主要来自于体育场地和居家、景观场景的铺装需求。人造草坪的市场规模主要取决于国家和社会体育基础设施投入的力度、企业对于景观场景的铺装计划、消费者个人改善住宅景观环境的意愿和能力等因素。
    (六)产品进口国的有关进口政策、贸易摩擦及区域市场竞争格局报告期内,境外客户是公司主营业务收入的主要来源。2017-2019 ,境外销售收入占主营业务收入的比例为 80.62%、83.90%和 83.03%。公司境外客户主要分布在 EMEA 地区(主要为英国、法国)、美洲地区(主要为美国)和亚太地区(主要为日本、澳大利亚)三个大区,各大区中主要进口国针对公司产品的进口政策及贸易摩擦情况如下:
    主要进口国 是否存在进口限制 关税税率 是否存在贸易摩擦
    美国 否 31.00% 谈判中
    英国 否 8.00% 否
    法国 否 8.00% 否
    日本 否 5.04% 否
    澳大利亚 否 0.00% 否
    美国政府自 2018 9 月 18 日起对中国部分出口商品(包含人造草坪)加
    征 10%关税,自 2019 5 月 9 日起对中国前述加征 10%关税的出口商品继续
    加征 15%关税。美国政府原计划于 2019 9 月 1 日起对已加征 25%关税的中
    国出口产品继续加征 5%关税,目前该计划暂停实施。此外,2020 1 月签署的《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》并未涉及对我国出
    口人造草坪产品降低关税或者取消关税。因此,截至本招股意向书签署日,发行人对美国出口人造草坪关税由中美贸易摩擦前的 6%增加到 31%。
    公司上述主要出口国的市场竞争格局如下:
    主要进口国 产品类型 主要竞争对手 公司出口情况
    美国 主要为休闲草
    AstroTurf、Challenger等美洲厂商该市场主要供应商
    英国 主要为休闲草、运动草
    Domo Sports Grass、
    Condor Grass 等欧洲厂商以及中国厂商该市场主要供应商
    法国 主要为休闲草、运动草
    Domo Sports Grass、
    Condor Grass 等欧洲厂商以及中国厂商该市场主要供应商
    日本 主要为休闲草、运动草 中国厂商 该市场主要供应商澳大利亚 主要为休闲草、运动草Polytan、Urban Turf等当地厂商该市场主要供应商
    三、发行人在行业中的竞争地位
    (一)发行人的行业地位、市场占有率、近三的变化情况及未来变化趋势
    1、行业地位、市场占有率、近三的变化情况及未来变化趋势
    公司主要从事人造草坪的研发、生产和销售,是全球生产和销售规模最大的人造草坪企业。根据 AMI Consulting 发布的全球人造草坪行业数据,按销量口径统计公司 2019 全球市场占有率达 15.00%。
    2、行业内主要竞争对手
    参见本章节之“二、公司所处行业的基本情况”之“(二)行业竞争格局、主要壁垒和供求状况”之“3、行业竞争格局和市场化程度”。(二)发行人的竞争优势
    1、领先的市场地位和权威行业认证打造公司品牌优势
    公司是全球产销规模最大的人造草坪生产企业。自 2011 开始,公司连续
    9 人造草坪销量位居世界第一。根据 AMI Consulting 发布的全球人造草坪行业数据,按销量口径统计,公司 2019 全球市场占有率达 15.00%。
    公司雄厚的技术实力、良好的供应能力和优异的产品质量获得市场的高度认
    可。公司是 FIFA(国际足联)7 家全球人造草坪优选供应商之一,还是 WorldRugby(世界橄榄球运动联盟)8 家全球人造草坪优选供应商之一、FIH(国际
    曲联)11 家全球人造草坪优选供应商之一。
    长期领先的市场地位和多家国际权威体育组织给予的认证,使得“共创”品牌在全球人造草坪行业及下游客户群体中拥有较高的声誉和知名度,为公司业务拓展提供了有力保障。
    2、持续提高的技术水平和稳步扩张的生产能力保证公司产品优势
    公司拥有健全的内外部研发体系,研发机构的组织设置和研发制度的配套执行保证了公司在行业内的研发优势,具体体现在研发团队和技术储备方面。
    在研发团队方面,公司拥有一支在高分子化合物材料、工艺流程设计等方面经验丰富的研发团队,在人造草坪行业新技术、新工艺领域进行了前瞻性的研发布局。公司研发人才基础既保障了公司目前产品开发与市场开拓的有效性和高效性,也为公司保持行业龙头及标准先行者地位奠定了稳固的基础。截至 2019 12 月 31 日,公司拥有研发人员 280 名,已取得授权专利共 29 项,其中发明专
    利 11 项,实用新型专利 18 项。
    在技术储备方面,公司研发团队经过多探索和积极实践,在人造草坪材料和生产工艺研究领域硕果颇丰。目前公司自主研发的在研产品,部分性能指标已远高于行业最权威的 FIFA Quality Pro 标准,新型可回收人造草坪产品逐步开始销售。
    此外,公司具备全球领先的产能,配套研发流程,可实现新产品、新技术的迅速落地。截至 2019 12 月 31 日,公司拥有产 5040 万平方米人造草坪的生产能力,保证了新产品可以迅速投入量产,取得市场先发优势,进一步拉开与竞争对手的差距。
    3、广泛稳定的客户网络和行之有效的销售模式保证公司销售优势
    公司设立了国内业务部、国际业务部负责境内外产品的销售,建立起全球化的销售网络,积累了一批了解国外风土人情、商业管理并熟悉业务的国际业务人员,形成了同行业企业短时间内难以超越的营销体系优势。截至 2019 12 月末,公司拥有销售人员 182 人,产品远销美洲、欧洲、亚洲、大洋洲等 120 多
    个国家和地区。
    运动草方面,公司主要采用直销的模式,与各国规模较大的区域运动场地铺装商直接对接,通过联合投标、客户培训、进行产品研发等方式满足客户定制化需求,形成了稳固的合作关系。
    休闲草方面,基于终端客户极为分散的特点,公司主要采用批发的模式,凭借行业龙头地位、优异的产品性能和质量、及时的交付响应能力,与全球及区域主要人造草坪批发商、大型连锁家居建材超市等客户形成长期稳定的合作关系,保证了较高的销售效率。
    公司将继续扩大全球销售布局、提升销售服务、加强客户黏性,保持公司销售端在业内的领先地位。
    4、富有经验的经营层为公司持续扩张提供管理保障
    在十余的发展历程中,公司持续加强人才梯队建设和企业文化建设,培养
    出一大批深耕人造草坪行业的生产管理业务骨干。公司管理团队及一线生产负责
    人拥有丰富的行业经验。管理团队利用其多的技术积累、生产经验和管理经验,使公司建立并有效执行全流程的产品精细化管理及质量控制体系。
    在经验丰富和稳定的管理团队带领下,公司产品质量稳定,获得客户认可,销售规模快速增长。同时,公司管理团队具有开放的国际化视野,对人造草坪行业的发展现状和趋势有深刻的理解,对公司未来的发展有清晰的战略和规划。
    在共同价值观的基础上,公司管理团队始终保持开放共享及共创的心态,通过不断引进培养优秀人才、打造阶梯化人才团队,为公司的持续发展、扩张奠定了基础。
    (三)发行人所面临的挑战
    1、国际化运营带来的管理和人才挑战目前,公司销售渠道已实现全球化,并正在努力推进国际化运营。报告期内,公司在越南建设新的生产基地,在德国设立了销售公司。跨国经营给公司的管理能力和人才储备带来一定的挑战。
    2、融资渠道单一,限制企业发展目前,公司融资主要来源于内源融资和银行贷款,融资渠道有限。公司后续产能扩张、加大研发投入以及产业链进一步整合对资金需求较高,有限的融资渠
    道一定程度上限制了企业发展。
    四、发行人主营业务情况
    (一)发行人主要产品介绍公司主要产品介绍参见本章节之“一、公司主营业务、主要产品及设立以来的变化情况”之“(一)公司的主营业务及主要产品”。(二)主要产品的工艺流程
    公司运动草和休闲草的生产工艺流程一致。前期生产流程主要是通过拉丝、加捻两道工序生产成品草丝,形成存货中半成品;后期生产流程主要是将草丝通过簇绒、背胶等工序生产成品草坪,形成存货中库存商品。具体如下:
    1、前期主要工序
    (1)拉丝:将塑料粒子与母粒、助剂等原料按配方比例投加,经过熔融混合后挤出,通过喷丝板喷成细丝,经水浴冷却和热牵伸、定型后得到半成品草丝。
    (2)加捻:将数根草丝通过加捻制成成卷的成品草丝,质检后进入草丝库。
    图:前期主要生产工序
    2、后期主要工序
    (1)簇绒:将加捻后的成品草丝从草丝库中领出,通过簇绒机编织至底布
    之上,形成半成品草坪。
    (2)背胶:利用原胶等原材料,通过配胶搅拌形成底胶;将簇绒后的半成
    品草坪通过背胶辊固定,使用混合后的底胶均匀涂布。
    (3)烘干:将上胶后的草坪通过加热烘干,使得人造草丝和底布进一步粘合,再经过检验、打卷和包装程序,制成成品草坪,然后入库。对于供应大型超市的休闲草产品,入库后的草坪还需裁切成规定尺寸,然后包装、装箱。
    图:后期主要生产工序
    (三)发行人报告期内主要产品的原材料采购
    1、采购模式报告期内,公司主要采购的原材料为塑料粒子、底布、原胶和母粒原辅料。
    塑料粒子:公司供应商主要为中石油华东和中石化华东,公司根据中石油和中石化采购系统每日结算价格,定期按需采购。此外,公司亦根据产品需求,从境外供应商或其境内贸易商处通过询价比价方式采购进口塑料粒子。
    底布和原胶:公司每与合格供应商签订度采购协议,约定定价机制,即确定固定加工费水平、公司部分承担供应商上游原材料价格的波动。公司度内向合格供应商按需分配采购量。
    母粒原辅料:公司采购母粒原辅料自制母粒,一般根据不同原辅料的市场状况,采取竞价平台、招标、比价、竞争性谈判等模式按需采购。
    2、主要原材料采购情况报告期内,公司主要原材料采购情况如下:
    类别
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    塑料粒子(万元) 33610.15 42.64% 33204.22 45.88% 28575.35 44.18%原胶(万元) 10572.73 13.41% 12347.06 17.06% 11740.76 18.15%底布(万元) 8955.87 11.36% 7973.87 11.02% 7203.12 11.14%
    母粒原辅料(万元) 8214.79 10.42% 7599.07 10.50% 6742.67 10.43%合计(万元) 61353.54 77.83% 61124.22 84.46% 54261.90 83.90%
    采购总额(万元) 78831.13 100.00% 72378.75 100.00% 64674.99 100.00%报告期内,随着公司产销规模的扩大,主要原材料采购数量均呈现上升趋势。
    报告期内,公司主要原材料的采购价格 2017 和 2018 基本保持稳定。
    2019 由于国际油价持续在低位徘徊,化工产品价格整体疲软,公司主要原材
    料塑料粒子、原胶、底布的采购价格同比 2018 均出现不同程度的下降。
    报告期内,公司主要原材料价格均受石油价格变动影响,供应商根据石油价格的变动向公司提出即期报价,公司采购价格均为采购合同签署时供应商的即期报价,因此石油价格的变动可有效传导至公司的原材料采购。
    塑料粒子:公司主要向中石油华东、中石化华东直接采购国产塑料粒子,向
    Dow Chemical 直接采购进口塑料粒子。塑料粒子存在公开的市场报价,其价格随原油价格每日波动。
    原胶:公司所使用的胶水分两种,一种为丁苯胶,一般约定固定的加工费水平,其定价取决于丁苯胶主要原材料丁二烯和苯乙烯的价格,丁二烯和苯乙烯存在公开市场报价,随原油价格每日波动。公司初根据招标情况确定主要供应商度采购额度和基础价格,并约定丁二烯和苯乙烯价格发生一定程度波动时,采购价格随之调整。另一种胶水为 PU 胶,公司直接采购生产 PU 胶的主要原材料
    M20S,M20S 存在公开市场报价,其价格亦随原油价格每日波动。
    底布:一般约定固定的加工费水平,底布的价格主要由核心原材料聚丙烯
    F401 决定,聚丙烯 F401 存在公开市场报价,其价格与原油价格具有联动性。
    底布的定价机制为以 F401 的价格 10000 元/吨为基础价,F401 市场价格上下
    波动到一定幅度时,底布价格进行相应调整。
    母粒原辅料:报告期内,公司采购的母粒原辅料种类较多,其中主要品种
    7042 聚乙烯粉料价格主要取决于原材料 7042 聚乙烯粒子的价格,7042 聚乙烯粒子的价格随原油价格每日波动。
    3、能源耗用情况
    公司生产主要耗用能源为电力和蒸汽。报告期内,公司能源耗用情况如下:
    能源 项目 2019 度 2018 度 2017 度
    电 金额(万元) 4521.83 4463.77 3973.04
    蒸汽 金额(万元) 2599.72 2303.67 1843.00
    注:此处蒸汽为发行人自身耗用,包含国内工厂和越南共创的耗用,不包括对百斯特鲜食的转售报告期内,随着公司产销规模的扩大,生产所耗用的电力和蒸汽数量均有所增加。
    报告期内,公司电费价格略有降低,主要原因是 2019 越南共创投产,当地电费价格低于国内。
    报告期内, 2018 蒸汽成本较 2017 有所上升,主要原因是国内工厂外购蒸汽耗用量大幅提升,外购蒸汽成本总体高于自制蒸汽,同时自制蒸汽的成本也有所增加。2019 蒸汽成本较 2018 有所下降,主要原因是越南共创外购蒸汽价格低于国内。
    4、前五大供应商(合并口径)情况报告期内,公司前五大供应商(合并口径)采购情况如下:
    度 供应商名称采购金额(万元)
    采购内容 是否关联方 采购占比
    2019 中石油华东 10246.35 塑料粒子 否 13.00%
    中石化华东 5932.23
    塑料粒子、母粒原辅
    料、导热油、燃料
    否 7.53%
    Dow Chemical 4423.77 塑料粒子 否 5.61%
    金发科技下属公司 4110.19 塑料粒子 否 5.21%
    昊泽化工 3844.80 原胶 否 4.88%
    总计 28557.33 36.23%
    2018 中石油华东 10221.57 塑料粒子 否 14.12%
    金发科技下属公司 5831.95 塑料粒子 否 8.06%
    中石化华东 4960.15 塑料粒子 否 6.85%
    道恩集团及下属公司 4925.78 塑料粒子 否 6.81%
    世通华茂 4805.72 原胶 否 6.64%
    总计 30745.18 42.48%
    2017 中石油华东 8703.94 塑料粒子 否 13.46%
    道恩集团及下属公司 5658.65 塑料粒子 否 8.75%
    中石化华东 4679.15 塑料粒子 否 7.23%
    世通华茂 4169.68 原胶 否 6.45%
    扬州恒信及扬州亚润 3212.78 底布 否 4.97%
    总计 26424.19 40.86%
    2017-2019 ,公司经常性关联采购的金额合计为 455.54 万元、437.58 万
    元和 366.56 万元,占当期营业成本比例分别为 0.57%、0.47%和 0.38%。详见
    本招股意向书之“第七章 同业竞争与关联交易”之“三、关联方及关联交易”
    之“(二)报告期内关联交易情况”。
    2017-2019 ,发行人前 5 大供应商基本稳定,未出现向单个供应商的采购
    额超过公司当期采购总额的 50%或严重依赖于少数供应商的情况,不存在严重依赖单个供应商或者前五大供应商的情况。供应商集中度情况未对发行人生产经营构成风险。
    5、主要供应商的稳定性和可持续性首先,报告期内发行人前 5 大供应商(合并口径)基本稳定,对单个供应商的采购额占比均不超过 15%,对主要供应商不存在重大依赖。
    其次,发行人塑料粒子、原胶、底布、母粒原辅料均为市场成熟的化工制品,主要供应商业务稳定性和可持续性良好,公司也有充足的供应商储备,不存在重大依赖。具体如下:
    塑料粒子:塑料粒子为成熟的大宗化工商品,市场供应充足。公司主要向中石油华东、中石化华东、Dow Chemical 三家全球化工巨头和相应贸易商采购。
    原胶:原胶系较为常见的化工制品。报告期内发行人的供应商主要为世通华茂和昊泽化工,均是细分领域较为知名的企业,也是国内人造草坪行业的主要供
    应商。2019 世通华茂由于当地化工园区规划调整而暂时停产,公司已引进替代供应商,胶乳供应保持稳定。报告期内,公司承担主要供应商上游原材料价格的波动,给予供应商稳定的加工费,采购量随业务发展不断提升,合作较为稳定。
    底布:公司底布供应商主要集中于江苏省扬州市,该地区是底布产业主要集
    群地之一,相关企业生产工艺成熟,产品市场供应充足。公司主要的底布供应商
    为扬州亚润和仪征升信,均是当地细分领域的龙头企业,也是国内人造草坪行业的主要供应商。报告期内,公司承担主要供应商上游原材料价格的部分波动,给予供应商稳定的加工费,采购量随业务发展不断提升,合作较为稳定。
    母粒原辅料:公司采购母粒原辅料自制母粒,相应原辅料种类繁多,但均为成熟的化工制品,主要包括聚乙烯粉料、色母原料、光稳定剂等。公司一方面储备了长期合作的供应商按需采购;另一方面也逐步提升自制研发能力,以自制品替代部分成本较高的母粒原辅料产品。报告期内,公司与主要供应商合作较为稳定。
    综上所述,从主要供应商的采购占比、各种类主要原材料的市场供求情况和供应商情况等各方面看,公司与主要供应商合作稳定,不存在对主要供应商的依赖。
    6、主要委外加工厂商情况
    (1)主要委外加工厂商的具体情况
    报告期各期,公司主要委外加工厂商情况如下:
    度委外加工厂商成立时间注册资本(万元)实际控制人加工内容加工费(万元)当期委外加工费占比占委外加工厂商当期收入比例
    2019扬州恒信
    20095580 余俊底布加工
    401.20 41.38% <20%
    仪征升信
    201215800赵宝平底布加工
    277.50 28.62% <5%江苏远大无纺布有限公司
    20051000 赵鹏底布加工
    139.48 14.39% <15%扬州亿诺无纺有限公司
    2007300朱青底布加工
    81.91 8.45% <15%仪征市长三角无纺制品有限公司
    2005340孔庆有底布加工
    33.86 3.49% <5%
    总计 933.94 96.33%
    2018扬州恒信
    20095580 余俊底布加工
    480.66 40.56% <20%仪征升信
    201215800赵宝平底布加工
    270.17 22.80% <5%江苏远大无纺布有限公司
    20051000 赵鹏底布加工
    198.00 16.71% <15%淮安安邦环境工程科技有限公司
    20111200张彦飞底布加工
    127.41 10.75% <5%仪征市长三角无纺制品有限公司
    2005340孔庆有底布加工
    95.40 8.05% <10%
    总计 1171.63 98.87%
    2017扬州恒信
    20095580 余俊底布加工
    429.35 32.70% <20%仪征升信
    201215800赵宝平底布加工
    327.75 24.96% <5%江苏远大无纺布有限公司
    20051000 赵鹏底布加工
    185.77 14.15% <10%扬州亿诺无纺有限公司
    2007300朱青底布加工
    117.50 8.95% <10%无锡成丰成新材料有限公司
    2015300 吴颖 其他3 112.89 8.60% 约 50%
    总计 1173.27 89.36%公司主要委外加工厂商的获取方式是公司根据度招标中各供应商的报价情况,确定主要委外加工厂商及加工费用。报告期内,公司与主要委外加工供应
    3 委外加工中“其他”主要包括添加草板、弹性垫等,下同
    商合作关系稳定,主要委外加工厂商对发行人不存在重大依赖。
    报告期内,发行人委外加工厂商与发行人、发行人实际控制人、发行人高管、核心技术人员及其他关联方均不存在关联关系或其他利益安排。
    (2)外协产品在公司产品中的具体环节
    公司委外加工品主要是复合底布,体现在簇绒环节,主要是由底布加工方在单层基础底布上针刺添加复合棉,目的是为了提高人造草坪产品的拔脱力性能。
    采用委外加工方式生产复合底布是人造草坪行业惯例。公司不具备用于底布生产和底布加工的生产线、设备和技术工人,而是通过对外采购单层基础底布和委外加工的方式获得复合底布。
    因此,委外加工复合底布具有必要性。
    (3)公司外协加工定价具有公允性公司每通过初公开招投标的方式确定外协加工供应商及外协加工单价。
    底布委外加工单价为固定价格,一般经招投标确认后,全均按确定的单价结算。
    报告期内,底布委外加工平均单价保持稳定,同类产品各底布外协加工商的单价基本接近。对比各各投标供应商的价格,中标价格与其他未中标价格差异范围基本小于 5%,公司外协加工定价公允,不存在利益输送的情况。
    公司并不具有加工复合底布的生产线,无自主生产情况。通过委外加工复合底布,公司在控制成本的基础上,产品性能可以得到保障。
    (4)报告期各期公司实施产品工艺替代,委外加工费用及占采购比例呈现下降趋势
    单位:万元
    项目 2019 度 2018 度 2017 度
    委外加工费用 969.54 1185.02 1313.33
    占当期采购额比例 1.23% 1.64% 2.03%
    公司与外协加工方合作稳定,关于产品质量责任分摊的安排报告期内未发生变化。
    报告期内,公司委外加工费用逐下降,主要原因为:为提升产品性能以及优化产品成本,公司逐步采用单层基布叠加网格布替代复合布外协加工,单层叠加网格布的草坪产品销售面积不断增长,而被替代产品的销售面积整体下降。鉴于单层基布和网格布为公司自主采购,相应单层基布叠加网格布的工序无需外协加工,从而报告期内公司外协费用逐下降具有商业合理性。具体如下:
    单位:万平方米
    项目 2019 2018 2017 单层基布叠加网格布的草坪产品销售面积 1352.56 964.92 799.92
    复合布加工的草坪产品销售面积 1185.72 1457.54 1516.12
    (5)发行人既向扬州恒信、扬州亚润采购底布,又委托扬州恒信加工底布的原因扬州恒信和扬州亚润为同一实际控制人控制的公司。两家公司对外业务的分工为扬州恒信是复合布加工供应商,扬州亚润为单层基布供应商。公司与扬州恒信的合作关系是委托扬州恒信加工复合底布,与扬州亚润的合作关系是直接向其采购单层基布。
    公司度统一招标时,扬州恒信中标复合布加工业务,扬州亚润中标单层基布业务,因此部分订单会发生公司从扬州亚润采购单层基布并委托扬州恒信进行复合布加工业务的情况,此为正常业务范畴。
    在公司进行前五大供应商(含委托加工商)统计时,根据招股意向书披露准则,对同一实际控制人控制的扬州恒信和扬州亚润采取合并口径,因此招股意向书披露的对扬州恒信和扬州亚润的采购额为向扬州恒信的委托加工额和向扬州亚润的采购额之和。
    (6)2018 扬州恒信及扬州亚润不在发行人前五大供应商之列的原因
    2018 扬州恒信及扬州亚润虽然不在前五大供应商之列,但是仍为当期第
    七大供应商。排名下降的主要原因是塑料粒子供应商金发科技下属公司、原胶供
    应商昊泽化工当期的采购金额增加导致相应排名提升。报告期内,公司主要原料供应商基本稳定,不同份排名稍有变化属于正常情况。
    (四)发行人主要产品的生产情况
    1、生产模式
    公司主要采用以销定产的生产模式,一般销售部门签订销售订单后会转交给商务部门,由商务部门制定排产计划。生产部门获得排产计划后,根据物料清单及原材料库存情况进行采购,后续再按排产计划的要求以及公司生产工艺进行产品生产。
    2、主要产品的产能和产量情况报告期内,公司人造草坪产能、产量、销量具体情况如下:
    单位:万平方米
    度 产能 产量 销量 产能利用率 产销率
    2019 4500 4097 4069 91.04% 99.32%
    2018 3810 3796 3767 99.63% 99.24%
    2017 3450 3444 3240 99.83% 94.08%
    注:2019 ,越南共创投产后产能逐步释放,公司全平均产能为 4500 万平方米。截至 2019 末,公
    司全部产能为 5040 万平方米。
    (五)发行人主要产品的销售情况
    1、销售模式
    (1)境外销售
    销售渠道:公司境外销售存在直销、批发两种客户类型。其中直销客户主要采购运动草产品,下游客户是承接铺装项目的工程商;批发客户主要采购休闲草,下游客户主要是批发商或大型建材连锁超市。公司境外销售以批发客户为主,报告期各期公司人造草坪产品境外销售按不同客户类型构成如下:
    单位:万元客户类型
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    直销客户 23661.88 19.10% 23933.56 21.00% 21089.56 21.61%
    —运动草 18511.01 14.94% 20663.39 18.13% 17771.64 18.21%
    —休闲草 5150.87 4.16% 3270.17 2.87% 3317.92 3.40%
    批发客户 100214.55 80.90% 90057.48 79.00% 76487.88 78.39%
    —运动草 12144.82 9.80% 10017.85 8.79% 9012.65 9.24%
    —休闲草 88069.73 71.09% 80039.63 70.22% 67475.22 69.15%
    合计 123876.43 100.00% 113991.04 100.00% 97577.44 100.00%
    销售定价:公司境外产品的销售价格根据产品生产成本、竞争对手定价情况、不同区域市场情况等因素综合确定,批发渠道公司一般提供度报价,直销渠道
    一般根据实际情况提供实时报价。公司境外销售主要采用 FOB 模式,少数情况
    下也采用 CIF 模式。
    (2)境内销售
    销售渠道:公司在境内主要是以直销方式销售运动草产品,下游客户为承接铺装项目的工程商;公司在境内也以批发方式对国内出口贸易商少量销售休闲草产品。公司境内销售以直销为主,报告期各期公司人造草坪产品境内销售按不同销售渠道构成如下:
    单位:万元客户类型
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    直销客户 22214.89 96.18% 20462.12 94.68% 22336.46 96.37%
    —运动草 20663.38 89.46% 18541.50 85.79% 20002.96 86.30%
    —休闲草 1551.51 6.72% 1920.62 8.89% 2333.49 10.07%
    批发客户 882.74 3.82% 1150.45 5.32% 840.63 3.63%
    —运动草 188.04 0.81% 439.34 2.03% 310.85 1.34%
    —休闲草 694.70 3.01% 711.11 3.29% 529.78 2.29%
    合计 23097.63 100.00% 21612.58 100.00% 23177.09 100.00%
    销售定价:公司境内产品的销售价格根据公司定价体系和市场行情综合确定。公司销售部门首先根据产品成本等因素确定产品的销售底价,并赋予不同销售区域内销售经理、大区经理一定的价格调整权限。
    (3)批发商模式和直销商模式的具体分析
    1)发行人采用批发商模式的合理性
    发行人产品最终客户包括铺装商、企业或家庭用户,终端客户分散且区域主
    要分布在境外。若发行人不利用批发商渠道销售,自建面对终端客户的销售渠道,需要在境外市场租赁或购置中转仓库、销售网点,并配置大量境外销售人员,资本投入和管理能力的要求很高。发行人采用批发商模式,与全球各区域的量采大客户长期合作,可以在有效控制销售成本的基础上提升全球市场占有率,充分释放产能。
    2)境内和境外的批发商模式和直销商(即铺装商)模式的差异批发商向公司购进人造草坪产品,然后转售给下级批发商或直接用户,一般不会对人造草坪产品进行生产加工。批发商向公司采购的需求较为稳定,单次采购规模小,但采购频率稳定、度采购规模较大。
    直销客户(即铺装商)是指采购人造草坪产品、填充物、弹性垫等材料后,为终端客户提供场地设计、场地铺装和场地维护的专业工程商。铺装商向公司采购的需求来自于其获得的铺装项目订单,单次采购规模大,但采购频率不确定,度采购规模较小。
    具体差别如下表所示:
    销售区域 境外 境内
    客户类型 直销客户 批发客户 直销客户 批发客户
    主要产品 运动草 休闲草 运动草 休闲草
    主要客户 境外铺装商人造草坪批发商或大型连锁家居建材超市境内铺装商
    国内贸易商,主要出口
    定价模式 根据实时报价大多执行度价格根据实时报价长期合作的国内贸易商执行度价格订单获取来源
    承接的铺装项目,
    一般不会共同投标根据下游需求确定,部分连锁建材超市需要招标
    承接的铺装项目,部分会共同投标根据下游需求
    是否贴牌 主要为自主品牌 主要为贴牌产品 主要为自主品牌 主要为贴牌产品物流配送负责运送到国内指定港口负责运送到国内指定港口
    运送到施工现场 运送到指定地点
    3)一般批发商和大型连锁家居建材超市的差异分析批发商客户可进一步分为一般批发商和大型连锁家居建材超市。报告期内一
    般批发商与大型连锁家居建材超市销售模式一致,均不专门销售发行人产品,均不是经销模式。公司卖断给上述客户,除产品质量问题外,批发商客户无权退换货。报告期内,公司也无大额退换货情况发生。
    两类客户模式存在一定差异。首先,一般批发商系通过自身渠道将人造草坪产品销售给下一级批发商、铺装商、或最终企业和家庭客户,而大型连锁家居建材超市直接销售给最终用户(主要为家庭客户)。其次,由于不同国家和地区人造草坪销售的商业业态和客户渠道不同,部分国家发行人直接销售给大型连锁家居建材超市(如欧洲的安达屋集团、家乐福集团等);部分国家发行人通过一般批发商间接销售给当地大型连锁家居建材超市,但相应一般批发商通常并不专门销售给相应超市客户(如美国的 Polyloom 公司和 Syn-Turf 公司等)。一般情况
    下,同一国家和地区不存在既向大型连锁家居建材超市直接销售,又通过一般批
    发商向相同大型连锁家居建材超市间接供货的情况。第三,发行人需要参与部分大型连锁家居建材超市(如安达屋集团)度竞标获取当订单;而一般批发商
    通常与发行人长期合作,主要是初确定度执行价格,内按需下单。
    报告期内,公司批发商客户人造草坪收入中的一般批发商和大型连锁家居建材超市销售情况如下:
    单位:万元客户类型
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    一般批发商 83546.05 82.64% 76738.36 84.14% 68823.01 89.00%
    大型连锁家居建材超市 17551.24 17.36% 14469.57 15.86% 8505.49 11.00%
    合计 101097.28 100.00% 91207.93 100.00% 77328.50 100.00%报告期内,大型连锁建材超市客户销售单价均低于一般批发商。主要是超市客户主要销售面对零售客户,用于家庭装饰的休闲草产品,相应产品草丝克重以及草丝密度较低,单价也较低。
    4)批发商与发行人不存在关联关系报告期内,除耐美公司外,批发商与发行人不存在实质和潜在的关联关系。
    公司对耐美公司关联销售情况详见本招股意向书“第七章 同业竞争与关联交易”
    之“三、关联方及关联交易”。
    5)发行人与可比公司均存在批发模式销售
    发行人可比公司为联创草坪和傲胜股份。根据联创草坪的公开转让说明书,其出口业务的销售模式分为代理批发商模式(相当于发行人的批发商中的一般批发商)、工程商分包商模式(相当于发行人直销客户中的铺装商)、大型零售终端销售模式(相当于发行人批发商中的大型连锁家居建材超市客户)和直接用户
    销售模式(相当于发行人直销客户中的终端客户)。傲胜股份公开转让说明书也有提及通过贸易商销售。但可比公司报中均未披露批发客户的收入及占比情况。
    人造草坪境外终端客户采购呈现需求多样、采购量小、客户分散且区域覆盖广的特点。国内人造草坪厂商目前均未在境外建立直接面向终端客户的销售渠道,因此一般外销主要采用批发模式。
    基于目前公开信息和行业惯例,发行人与可比公司均存在向批发客户销售的情况。但可比公司均未披露批发客户收入情况,也未披露批发收入毛利率情况。
    6)批发商不专门销售发行人产品发行人批发商采购合同或订单均无必须专门销售发行人产品的条款约定。报告期内,公司主要批发商客户大多存在其他人造草坪供应商。
    7)批发商终端销售及期末存货情况保荐机构和申报会计师采取了如下方式对发行人批发商终端销售情况进行
    了核查:
    首先,通过向发行人报告期各期前五十大批发商客户发书面确认函的方式核查批发商客户终端销售情况。
    报告期各期,发行人前五十大批发商销售草坪收入分别为 53950.02 万元、
    62677.34 万元和 68689.49 万元,占各期批发商草坪收入比例分别为 69.77%、
    68.72%和 67.94%。截至本招股意向书签署日,各期前五十大批发商对终端销售
    及期末存货的书面确认函回函比例分别为 61.19%、63.30%和 51.53%。回函确认的批发商终端销售及各期末存货与公司对其销售情况如下:
    单位:万元期间批发客户对发行人产品当期销售额公司对批发客户的当期销售额期末批发商拥有的发行人产品存货金额批发商期末拥有的发行人产品存货金额与其当期对发行人采购的比例
    2019 54675.81 52418.05 6470.58 12.34%
    2018 57745.55 58061.57 8728.33 15.03%
    2017 44008.78 47669.96 8412.31 17.65%
    注:批发客户对发行人产品当期销售额=公司对批发客户的当期销售额+上期末批发商拥有的发行人产品存
    货金额-当期末批发商拥有的发行人产品存货金额报告期各期末公司主要批发商的结存无异常增长的情况。
    其次,对报告期内的主要批发商客户进行实地走访核查发行人终端销售情
    况。2017 、2018 和 2019 ,保荐机构和申报会计师走访或访谈的批发商
    销售金额占同期批发收入的比例分别为 61.45%、55.78%和 57.32%。
    8)报告期内批发商新增与退出情况
    发行人积极开拓境外市场,报告期各期新增的批发商数量为 154、150 和
    168,各期新增批发商草坪收入占各期草坪批发营业收入的比例为 9.15%、8.83%
    和 8.20%。报告期各期退出的批发商数量为 16、13 和 14,退出原因主要为批发商自身经营不善或经营策略调整。各期退出批发商草坪收入占各期草坪批发营业收入的比例为 0.98%、0.72%和 0.20%。
    报告期内,发行人草坪批发收入主要来自长期合作的批发商,不存在批发商较多退出或新增的情况。
    9)批发商是否存在大量个人等非法人实体报告期内,公司批发商不存在大量个人等非法人实体的情况。
    10)批发商回款是否存在大量现金和第三方回款报告期内,批发商不存在现金回款情况。批发商通过第三方回款情况详见本招股意向书“第十一章 管理层讨论与分析”之“一、财务状况分析”之“(二)资产构成分析”之“1、流动资产构成分析”之“(3)应收账款”。
    (4)产品贴牌销售情况报告期内,公司人造草坪产品对直销客户销售以自有品牌为主,对批发客户销售以贴牌产品为主。具体情况如下:
    单位:万元客户类型
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    直销客户 45876.77 100.00% 44395.69 100.00% 43426.02 100.00%
    —自有品牌 42428.76 92.48% 39616.12 89.23% 40144.97 92.44%
    —贴牌 3448.01 7.52% 4779.57 10.77% 3281.05 7.56%
    批发客户 101097.28 100.00% 91207.93 100.00% 77328.50 100.00%
    —自有品牌 20355.15 20.13% 11876.17 13.02% 10918.39 14.12%
    —贴牌 80742.14 79.87% 79331.76 86.98% 66410.11 85.88%报告期内,公司人造草坪产品境内销售以自有品牌为主,境外销售以贴牌产品为主。具体情况如下:
    单位:万元销售区域
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    境内 23097.63 100.00% 21612.58 100.00% 23177.09 100.00%
    —自有品牌 22515.86 97.48% 21207.11 98.12% 23154.21 99.90%
    —贴牌 581.77 2.52% 405.47 1.88% 22.88 0.10%
    境外 123876.43 100.00% 113991.04 100.00% 97577.44 100.00%
    —自有品牌 40268.05 32.51% 30285.18 26.57% 27909.15 28.60%
    —贴牌 83608.38 67.49% 83705.86 73.43% 69668.29 71.40%
    公司的销售方式符合与相关客户签署的协议和约定,不存在纠纷或潜在纠纷。
    1)贴牌销售的主要客户情况
    报告期各期,公司人造草坪产品贴牌销售的主要客户情况如下:
    度 客户名称 销售金额(万元) 占营业收入比例
    2019Polyloom公司 6139.40 3.95%
    Syn-Turf公司 5395.92 3.47%
    Tuff Turf公司 4937.05 3.18%
    安达屋集团 4019.47 2.59%
    Artificial Grass Contractors公司 3942.67 2.54%
    合计 24434.51 15.73%
    2018Polyloom公司 8729.83 6.25%
    Syn-Turf公司 6495.61 4.65%
    安达屋集团 5196.47 3.72%
    Tuff Turf公司 3568.68 2.55%
    THE SYNTHETIC GRASS STORE L.L.C. 2306.64 1.65%
    合计 26297.23 18.82%
    2017SGW公司 7466.55 6.03%
    Syn-Turf公司 6040.07 4.87%
    Tuff Turf公司 3891.94 3.14%
    Holly公司 2867.21 2.32%
    安达屋集团 1623.22 1.31%
    合计 21888.99 17.66%
    注:2017 第一大客户 SGW 公司当被 Polyloom 公司全资收购,2018 SGW 公司向发行人采购均由
    Polyloom 公司下订单
    上表中客户的具体情况如下:
    客户名称 国别 客户类型 品牌 贴牌产品类型 合作起始时间
    Polyloom公司 美国 批发 SGW 休闲草 2010Syn-Turf公司 美国 批发
    Global
    Syn-Turf休闲草
    2010和
    2017Tuff Turf公司澳大利亚
    批发 Tuff Turf 休闲草、运动草 2011安达屋集团 法国 超市
    NATERIAL、OPP
    休闲草 2008
    客户名称 国别 客户类型 品牌 贴牌产品类型 合作起始时间
    Artificial Grass
    Contractors公司
    美国 批发 AGL 休闲草 2018THE SYNTHETIC
    GRASS STORE
    L.L.C.美国 批发 SGS 休闲草 2011Holly公司 以色列 批发 Holly 休闲草、运动草 2012注:Syn-Turf 公司包括 Global Syn-Turf Inc. 和 Ecogreen America Inc.两家公司,受同一实际控制人控制,发行人与前述两家公司的合作起始时间分别为 2010 和 2017 报告期内,公司与主要贴牌客户建立了稳定的合作关系。
    2)贴牌销售定价情况报告期内,公司贴牌销售与自有品牌销售的定价情况如下:
    单位:元/平方米
    草坪产品类型 2019 度 2018 度 2017 度
    自有品牌 35.58 35.03 35.17
    贴牌 36.54 36.62 38.98
    报告期各期,公司贴牌产品的单价与自有品牌产品单价总体不存在显著差异。贴牌产品单价略高的主要原因是:北美、日本等高单价、高毛利率市场的产品均以贴牌销售为主。
    3)在国际市场通过贴牌方式销售人造草坪产品符合行业惯例
    人造草坪产品市场广布于全球 100 多个国家和地区,各个国家和地区具有不同的语言、文化和习俗,部分国家和地区的消费者对特定的本国或跨国品牌较为熟悉、认可。国内人造草坪企业利用这类品牌的拥有者,也就是各区域的大型批发商的区位优势和渠道优势,可以更快、更多地将产品推向更广泛的市场。
    因此,贴牌销售有助于人造草坪生产企业开发不同市场、拓宽收入来源,也有利于人造草坪生产企业有效控制宣传支出,减少销售管理难度,提高运行效率。
    综上,部分产品通过贴牌方式销售与我国人造草坪企业在全球市场分工中所处的位置相匹配,符合行业惯例。
    4)贴牌产品销售对公司毛利贡献率较高,但公司与主要贴牌客户是互利合
    作关系,相对贴牌客户具有较强的议价能力,贴牌客户的变动不会对公司的持续盈利能力产生不利影响
    报告期各期,公司人造草坪产品的贴牌销售与自有品牌销售的毛利情况如下:
    单位:万元产品类型
    2019 度 2018 度 2017 度金额毛利贡献度金额毛利贡献度金额毛利贡献度
    自有品牌 24800.97 43.67% 18309.69 39.50% 18461.29 42.50%
    贴牌 31982.94 56.32% 28045.09 60.50% 24976.48 57.50%
    总计 56783.91 100.00% 46354.79 100.00% 43437.77 100.00%
    报告期各期,贴牌产品销售的毛利贡献度总体高于自有品牌销售,主要原因是北美、日本等高单价、高毛利的市场均以贴牌销售为主。
    虽然贴牌销售的毛利贡献度较高,但公司与贴牌客户是互利合作关系。公司对于销售给贴牌客户的人造草坪产品拥有完全的自主专利权,产品的研发、设计等均由公司完成,客户只是采购公司产品后进行再次销售。
    公司是全球人造草坪行业龙头企业,具有良好的品牌口碑、优异的产品质量以及及时的交付能力,竞争优势明显。公司在与贴牌客户的合作中具有较强的议价能力。2020 上半虽然境外许多国家新冠疫情严重,但公司对美国、日本等主要市场的销售均取得了较快的增长。
    报告期内,公司与主要贴牌客户合作关系稳定,合作时长均在 5 以上,且公司每均有一定数量的新增客户。
    5)公司与贴牌客户的合作具有稳定性首先,公司与客户的合作方式、签约周期不会因销售产品是否贴牌而有所差异。报告期内,公司与客户一般在初通过邮件方式确认度价格,内通过客户下发订单或与客户签订单笔采购合同的方式进行销售,相应订单或单笔合同主要约定交货周期,一般不约定合同期限。
    其次,公司通过有效的措施保持并加强客户粘性,主要包括:第一,公司建
    立了完整的质量控制体系,持续保持并提高产成品的品质;第二,公司具备全球领先的产能,能及时响应并满足客户的交付需要;第三,公司持续提高研发能力和技术水平,不断向客户提供新产品;第四,公司不断加强销售服务,及时了解、跟进、满足客户的需求。
    综上,公司与主要贴牌客户的合作关系稳定,合作时长均在 5 以上,双方合作关系顺畅。
    6)公司对贴牌生产的产品和自有品牌产品具有完全独立的知识产权,公司能够自主以自有品牌销售贴牌客户采购后剩余的产品首先,公司对贴牌产品和自有品牌产品均拥有独立的知识产权。与公司产品有关的核心技术和外观设计,无论是自有品牌产品还是贴牌产品,均来源于公司长期的技术投入和自主创新。公司制定了严格的知识产权保护措施和制度,对各项核心技术和外观设计均申请了发明专利和实用新型专利等知识产权。公司知识产权权属清晰,不存在技术侵权纠纷或潜在纠纷。
    其次,公司人造草坪产品主要根据客户定制化需求生产、销售,贴牌客户采
    购后一般较少形成剩余库存。公司对于给贴牌客户生产的产品拥有独立的知识产权,贴牌客户采购后剩余的产品是公司的自有财产,公司拥有完全的处置权。公司与贴牌客户的协议或约定中不存在禁止公司销售客户采购后剩余产品的条款。
    对少数贴牌客户采购后剩余的产品,公司能够自主对外销售。
    (5)公司与下游客户的价格协调机制及调价周期报告期内,公司的销售定价机制分为度定价和即期报价两种。
    度报价是根据公司于初对全成本作出的预测,并结合各个客户的往期价格确定。采用度报价的客户,全均以该价格采购,一般不随原油价格波动进行调整。
    即期报价是非度报价的客户在每次采购时与公司协商确定的价格。即期报价的基准价格由公司于初时根据对全成本的预测确定,在进行即期报价时,公司会结合市场实时供求关系、竞争对手报价、成本变动、汇率变动等因素,在基准价格的基础上确定相关系数。因此,即期报价可在一定程度上反映成本的变动。
    2、产品销售金额变动报告期内,公司人造草坪产品随着销量逐提升,销售收入不断增长,销售价格逐略有波动。
    项目 2019 度 2018 度 2017 度
    主营业务中人造草坪销售收入(万元) 146974.05 135603.61 120754.52销量(万平方米) 4068.50 3766.93 3239.95
    单位价格(元/平方米) 36.12 36.00 37.27报告期内,公司主营业务收入规模和增长来自于休闲草、来自于境外销售、来自于批发客户。报告期内,公司按不同维度的主营业务收入的构成如下:
    单位:万元
    维度 类别
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比产品
    运动草 51507.25 33.27% 49662.08 35.68% 47098.11 38.14%
    休闲草 95466.81 61.67% 85941.53 61.75% 73656.42 59.65%
    其他产品 7824.98 5.05% 3567.36 2.56% 2719.94 2.20%地区
    境外 128535.80 83.03% 116766.58 83.90% 99548.12 80.62%
    境内 26263.24 16.97% 22404.39 16.10% 23926.34 19.38%客户类型
    直销客户 45876.77 29.64% 44395.68 31.90% 43426.02 35.17%
    批发客户 101097.28 65.31% 91207.93 65.54% 77328.50 62.63%
    其他客户 7824.98 5.05% 3567.36 2.56% 2719.94 2.20%
    主营业务收入合计 154799.03 100.00% 139170.97 100.00% 123474.47 100.00%
    注:其他产品包括草丝及草坪铺装辅料、铺装工程,其他客户指除人造草坪外的其他产品之客户,下同。
    报告期内,公司按产品结构分类的主营业务收入变动趋势情况如下:
    单位:万元产品类型
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 增长率 金额 增长率 金额
    运动草 51507.25 3.72% 49662.08 5.44% 47098.11
    —单价(元/平方米) 37.86 0.48% 37.68 1.48% 37.13
    —销量(万平方米) 1360.49 3.22% 1318.02 3.92% 1268.34
    报告期内,公司不同区域的主营业务收入变动情况如下:
    单位:万元地区
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 增长率 金额 增长率 金额
    境外 128535.80 10.08% 116766.58 17.30% 99548.12
    境内 26263.24 17.22% 22404.39 -6.36% 23926.34
    合计 154799.03 11.23% 139170.97 12.71% 123474.47报告期内,公司不同客户类型的主营业务收入变动情况如下:
    单位:万元公司销售金额波动具体分析详见本招股意向书“第十一章 管理层讨论与分析”之“二、盈利能力分析”之“(二)主营业务收入分析”之“3、主营业务收入变动趋势”。
    3、前五大客户(合并口径)情况
    (1)公司前五大客户(合并口径)基本情况
    度 客户名称 国别客户类型主要产品销售金额(万元)销售占比
    2019 Polyloom 公司 美国 批发 休闲草 6156.86 3.96%
    休闲草 95466.81 11.08% 85941.53 16.68% 73656.42
    —单价(元/平方米) 35.25 0.46% 35.09 -6.08% 37.36
    —销量(万平方米) 2708.01 10.58% 2448.90 24.21% 1971.60
    其他产品 7824.98 119.35% 3567.36 31.16% 2719.94
    合计 154799.03 11.23% 139170.97 12.71% 123474.47客户类型
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 增长率 金额 增长率 金额
    直销客户 45876.77 3.34% 44395.68 2.23% 43426.02
    批发客户 101097.28 10.84% 91207.93 17.95% 77328.50
    其他客户 7824.98 119.35% 3567.36 31.16% 2719.94
    合计 154799.03 11.23% 139170.97 12.71% 123474.47
    Syn-Turf 公司 美国 批发 休闲草 5395.92 3.47%
    Tuff Turf 公司澳大利亚批发
    休闲草、运动草
    4994.69 3.22%
    安达屋集团 法国 超市 休闲草 4037.42 2.60%
    Artificial Grass
    Contractors 公司
    美国 批发 休闲草 3946.72 2.54%
    合计 24531.61 15.79%
    2018 Polyloom 公司 美国 批发 休闲草 8759.06 6.27%
    Syn-Turf 公司 美国 批发 休闲草 6501.95 4.65%
    安达屋集团 法国 超市 休闲草 5208.42 3.73%
    Artificial Grass 公司 秘鲁 直销 运动草 3678.54 2.63%
    Tuff Turf 公司澳大利亚批发
    休闲草、运动草
    3635.44 2.60%
    合计 27783.41 19.88%
    2017 SGW 公司 美国 批发 休闲草 7470.48 6.03%
    Syn-Turf 公司 美国 批发 休闲草 6083.31 4.91%
    Tuff Turf 公司澳大利亚批发
    休闲草、运动草
    3983.09 3.21%
    Holly 公司以色列批发
    休闲草、运动草
    2875.46 2.32%
    Artificial Grass 公司 秘鲁 直销 运动草 2654.09 2.14%
    合计 23066.43 18.61%
    注:2017 第一大客户 SGW 公司当被 Polyloom 公司全资收购,2018 SGW 公司向发行人采购均由
    Polyloom 公司下订单
    (2)报告期内前五大客户(合并口径)具体信息
    1)Polyloom 公司
    公司名称 Polyloom Corporation of America Inc. (全资持有 SGW 公司)
    成立时间 1982 注册地 美国
    注册资本 200 万美元
    主营业务 人造草坪的批发、销售等业务经营规模 2019 销售额约 5500 万美元
    股权结构 Koninklijke Ten Cate N.V.持股 100.00%
    行业地位 美国境内最大的休闲草批发商之一
    开始合作时间 2010 获取方式及交易背景
    该客户通过市场渠道获知发行人,主动联系并实地考察发行人工厂后下样品订单。双方始终保持合作,关系良好维护方式
    公司销售人员通过电话、邮件随时跟进订单情况,定期拜访客户,向其积极推荐新产品并了解客户实时需求未来发展计划 进一步拓展美国市场,预计对发行人采购需求会持续增长
    2)Syn-Turf 公司公司名称
    Global Syn-Turf Inc. 和 Ecogreen America Inc.两家公司,受
    同一实际控制人控制
    成立时间 2010 和 2017 注册地 美国
    注册资本 100 万美元
    主营业务 人造草坪的批发、销售等业务经营规模 2019 销售额约 3500 万美元(两家公司合计)股权结构自然人 Andrew Gao 持股 100.00%(与 Ecogreen America Inc.股权结构相同)
    行业地位 美国境内最大的休闲草批发商之一
    开始合作时间 2010 获取方式及交易背景
    该客户通过市场渠道获知发行人,双方代表在美国见面后,客户下样品订单。双方始终保持合作,关系良好维护方式
    公司销售人员通过电话、邮件随时跟进订单情况,定期拜访客户,向其积极推荐新产品并了解客户实时需求未来发展计划 进一步拓展美国市场,预计对发行人采购需求会持续增长
    3)安达屋集团
    公司名称 ADEO Services Group
    成立时间 1923 注册地 法国
    注册资本 2300 万欧元
    主营业务 覆盖全球的家居建材连锁超市
    经营规模 2018 销售收入 231 亿欧元
    股权结构 Mulliez Family Association 持股 85.00%,员工持股 15.00%行业地位 全球最大的家居连锁建材超市之一
    开始合作时间 2008 获取方式及交易背景
    发行人通过展会与客户取得联系,客户经过调研分析后,主动询盘、邀标。发行人通过参与客户度公开采购招标的方式获取订单。双方始终保持合作,关系良好维护方式
    公司销售人员通过电话、邮件随时跟进订单情况,定期拜访客户,向其积极推荐新产品并了解客户实时需求未来发展计划
    扩大对中国境内人造草坪企业的采购,预计对发行人采购需求会持续增长
    4)Artificial Grass 公司公司名称
    Artificial Grass Corporation S.A.C.和 Corporation Bonanza
    Grass S.A.C.两家公司,受同一实际控制人控制成立时间 2011 和 2008 注册地 秘鲁
    注册资本 56000 新索尔
    主营业务 人造草坪产品的铺装等业务
    经营规模 2019 销售额约 750 万美元(两家公司合计)股权结构
    自然人 M.Sotelo 持股 95.00%,自然人 Louis D. M. Sotelo 持
    股 5%(与 Corporation Bonanza Grass S.A.C.股权结构相同)行业地位
    南美洲最大的草坪铺装商之一,业务覆盖秘鲁、玻利维亚、厄瓜多尔等多个国家
    开始合作时间 2008 获取方式及交易背景
    该客户通过市场渠道获知发行人,经过调研、主动询盘后下样品订单。双方始终保持合作,关系良好维护方式
    公司销售人员通过电话、邮件随时跟进订单情况,定期拜访客户,向其积极推荐新产品并了解客户实时需求未来发展计划 继续开拓南美洲市场,预计对发行人采购需求会持续增长
    5)Tuff Turf 公司
    公司名称 Tuff Turf 'N' Co. PTY. Ltd.成立时间 2008 注册地 澳大利亚
    注册资本 1000 澳元
    主营业务 人造草坪产品的批发、销售等业务经营规模 2019 销售额约 4000 万澳元股权结构
    CAYMAR PTY Ltd 持股 66.10% ZEDFORD NOMINEES PTY
    Ltd 持股 33.30%和自然人 Fraser Gehrig 持股 0.60%。
    行业地位 澳大利亚境内最大的人造草坪产品批发商之一
    开始合作时间 2011 获取方式及交易背景
    该客户通过市场渠道获知发行人,经过调研、主动询盘后下样品订单。双方始终保持合作,关系良好维护方式
    公司销售人员通过电话、邮件随时跟进订单情况,定期拜访客户,向其积极推荐新产品并了解客户实时需求未来发展计划
    继续拓展销售渠道和产品类型,预计对发行人采购需求会持续增长
    6)Holly 公司
    公司名称 Holly International Ltd
    成立时间 2007 注册地 以色列
    注册资本 10000 新谢克尔
    主营业务 人造草坪产品的批发、销售、铺装等业务经营规模 2019 销售额约 3200 万新谢克尔
    股权结构 自然人 Shady Zaher 持股 100.00%
    行业地位 以色列境内最大的人造草坪产品批发商之一
    开始合作时间 2012 获取方式及交易背景
    该客户通过市场渠道获知发行人,经过调研、主动询盘后下样品订单。双方始终保持合作,关系良好维护方式
    公司销售人员通过电话、邮件随时跟进订单情况,定期拜访客户,向其积极推荐新产品并了解客户实时需求未来发展计划 加大运动草销售,预计对公司采购需求保持稳定
    7)Artificial Grass Contractors 公司
    公司名称 Artificial Grass Contractors INC
    成立时间 2015 注册地 美国
    注册资本 10000 美元
    主营业务 人造草坪产品的批发、铺装等业务经营规模 2019 销售额约 1500 万美元股权结构
    自然人 Dillon Eric Georgian 持股 40%,Kyle Alan Georgian 持
    股 40%,William Furlong 持股 20%
    行业地位 美国境内主要人造草坪批发、铺装企业之一开始合作时间 2018 获取方式及交易背景
    该客户通过市场渠道获知发行人,经过调研、主动询盘后下样品订单。双方始终保持合作,关系良好维护方式
    公司销售人员通过电话、邮件随时跟进订单情况,定期拜访客户,向其积极推荐新产品并了解客户实时需求未来发展计划 继续扩展人造草坪的铺装业务,预计采购需求会持续增长
    (3)发行人主要客户变化原因报告期内,发行人前五大客户基本稳定,主要的客户变化原因如下:
    2017 的第一大客户 SGW 公司于 2018 变更为 Polyloom 公司,原因为
    SGW 公司 2017 被 Polyloom 公司全资收购,2018 SGW 公司的采购由Polyloom 向公司下订单执行。
    安达屋集团 2018、2019 进入前五大客户,原因为公司中标安达屋集团的大额超市草订单。
    Holly 公司 2018 、2019 未进入前五大客户原因为 Holly 公司自身业务调整,减少休闲草的采购,逐渐加大对运动草的采购。鉴于其运动草采购需求低于休闲草,从而未进入公司 2018 、2019 前五大客户。
    Artificial Grass 公司于 2019 未进入公司前五大客户,为当第六大客户。
    Artificial Grass Contractors 公司为北美西海岸地区人造草坪产品主要销售、铺装企业之一。发行人加强北美市场开拓,与该公司于 2018 下半开始建立
    合作关系,2019 该公司进入发行人前五大客户。
    (4)发行人不存在对特定客户的重大依赖
    发行人与报告期内前五大客户及其关联方不存在关联关系、同业竞争关系或其他利益安排。
    发行人不存在对特定客户的重大依赖。首先,发行人销售遍布全球多个国家和地区,客户相对较为分散。报告期内,发行人前五大客户合计销售占比为
    18.61%、19.88%和 15.79%,各期单个客户营业收入占比未出现超过 7%的情况。
    其次,报告期各期,发行人前五大客户均为长期合作客户,与发行人合作关系良好。发行人作为全球人造草坪行业的龙头企业,具有良好的品牌口碑、优质的产品质量和可靠的交付能力,客户基于合理的商业逻辑选择向发行人采购。
    (5)发行人与主要客户合作关系持续、稳定报告期内,发行人与前五大客户在初通过邮件约定方式确认度价格,内通过客户下发订单或与客户签订单笔采购合同的方式进行销售,相应订单或单笔合同主要约定交货周期,一般不约定合同期限。
    发行人与主要客户长期稳定合作,合作关系可持续。除 Artificial Grass
    Contractors 公司为发行人 2018 新开拓的客户之外,发行人与主要客户合作
    均在 5 以上,双方合作关系稳定、顺畅。
    发行人的产品质量、交付能力、品牌优势是双方合作持续的基础。对于人造草坪客户,尤其是境外发达国家市场的人造草坪批发商,选择供应商的主要考量因素是产品质量、交付能力和品牌优势,价格并不是首要因素。发行人逐渐成长为众多主要客户的人造草坪核心供应商,表明发行人产品经受了批发商客户乃至下游最终消费者的长期考验。
    综上所述,发行人与主要客户合作关系持续、稳定。
    4、公司产品的竞争优势以及面临的替代风险首先,公司产品质量稳定。公司所产的人造草坪产品在缺水、光照强、长期使用的环境下均能保证形态、颜色和性能的稳定。尤其是面对要求严格的境外市
    场,公司产品经受了最终用户的长期考验,成为全球行业龙头,说明产品质量优良。
    其次,公司研发能力较强、产品性能优异。随着最终用户需求的不断升级,公司凭借经验丰富的研发团队,陆续推出不同性能的产品。此外,公司自身也在人造草坪行业新技术、新工艺领域进行了前瞻性的研发布局,相应在研产品性能已突破目前的国际行业标准。
    第三,产品交付能力是公司核心竞争力之一。鉴于公司主要客户均为海外市场批发商,产品能否按期、保质保量交付至关重要,否则相应客户可能面临产品滞销、资金周转的风险。公司拥有全球最大的人造草坪产能和标准的工艺流程,产品交付优势较强。
    综上所述,公司产品具有较强的竞争优势,短期内产品替代性风险较小。
    5、公司 2020 上半经营情况分析
    (1)2020 上半公司业务及财务指标变化情况
    2020 1-6 月公司境外市场整体受新冠疫情影响较小。主要客户新增订单和销售情况总体未发生重大不利变化。
    2020 1-6 月,公司的业务及财务指标具体如下表:
    项目 20201-6月 同比增速(%) 20191-6月产能(万平方米) 2400.00 21.21 1980.00产量(万平方米) 2036.82 11.85 1821.00销量(万平方米) 2156.19 10.44 1952.31
    营业收入(万元) 80357.11 9.32 73506.69
    净利润(万元) 18018.43 61.08 11185.92
    扣非后净利润(万元) 16377.63 55.74 10515.83
    注:2020 1-6 月数据经审阅
    总体上公司主要业务及财务指标受新冠疫情影响较小,同比增长明显,主要原因是:
    1)全球众多国家或地区因新冠疫情实施程度不同的限制出行政策,终端家庭用户,尤其是发达国家居民对家庭休闲草坪的铺装需求有所上升。2)公司应
    对疫情措施积极有效,不断巩固和增强竞争优势,市场份额有所提升。3)2020上半原油价格持续在低位徘徊,公司主要原材料价格同比下降幅度较大。4)公司产品主要用于出口,2020 上半人民币汇率贬值有利于公司境外销售收入和利润的增长。
    (2)新冠疫情对最近两全球人造草坪市场需求及发行人的影响
    1)新冠疫情对全球人造草坪市场需求的影响
    根据 AMI Consulting 统计的全球人造草坪市场数据,2019 全球人造草坪
    销售金额为 178 亿元人民币(按 1 欧元兑 7.73 元人民币汇率换算),销量为 297百万平方米。2015 至 2019 ,全球人造草坪销量均复合增长率为 14.83%,呈较快增长趋势。不考虑新冠肺炎疫情的影响,AMI Consulting 预测 2019-2023全球人造草坪销量的均增长率为 11.00%-11.50%。
    AMI Consulting 假定本次新冠肺炎疫情对全球人造草坪市场规模增速的影
    响与 2008 金融危机类似。在考虑新冠肺炎疫情影响的情况下,该机构预测
    2019-2023 全球人造草坪销量的均增长率约为 7.10%。
    综上所述,全球人造草坪行业总体市场规模持续扩大,但受新冠肺炎影响,增速有所减缓。
    2)新冠肺炎疫情对发行人持续经营能力和本次募投项目的影响
    2020 1-6 月,发行人在手订单金额同比增长 15.70%,新冠肺炎疫情对发
    行人持续经营能力影响较小。首先,全球人造草坪市场需求持续增长,未因疫情受到重大影响。其次,公司作为全球产销规模最大的人造草坪生产企业,具备突出的品牌优势、优异的产品性能和质量、及时的产品交付能力,行业地位稳固,竞争优势明显。第三,公司管理层经验丰富、经营稳健,公司现金流情况良好、资产负债率较低,公司拥有较强的应对危机能力和抗风险能力。
    新冠肺炎疫情对本次募投项目的影响较小。首先,公司经营情况良好,自有资金充沛,在募集资金尚未到位的情况下以自有资金先期投入,保证了募投项目的建设进度。其次,截至本招股意向书签署日,越南并未发生大规模感染,生产生活秩序正常。越南共创生产基地建设项目(一期)已投产,产能按计划释放,有效满足了境外客户的需求,越南共创生产经营情况较好。第三,全球人造草坪
    市场需求持续增长,未因疫情受到重大影响,募投项目新建的产能预期将能得到有效消化。
    3)发行人对潜在不利影响已采取或计划采取的措施及其效果
    ①紧抓新冠疫情防控
    公司在疫情期间启动应急响应,成立疫情防控领导小组制定应急预案,全面落实境内外疫情联防联控责任,有效确保职工和服务对象的身体健康、生命安全。
    公司全面落实体温监测、人员管控、环境消杀、防疫宣传、物资筹备、员工合法权益保障等方面工作,确保各项防控措施落实、安全复工。公司董事会和管理层密切关注疫情发展变化情况,积极响应各地政府部门防控工作的相关要求及安排,并根据实际情况对生产经营进行调整,保证公司稳健发展。
    ②利用多样办公模式
    2020 2 月初,国内新冠疫情较为严重,虽然公司在 2020 2 月 1 日至 2
    月 18 日期间存在停工停产的情况,但是公司通过内部管理的妥善安排,让具备
    条件的员工可以居家办公。2020 2 月 18 日,公司陆续复工后加强了信息系统建设,增加了远程视频会议系统等在线办公系统,在疫情较为严重的时期,让无法现场复工的员工远程办公,在保证内部沟通效率和便捷性的同时降低人员流动和传染风险。
    ③加强营销体系建设
    2020 上半,受到新冠疫情影响国内外市场形势变化剧烈。公司在不寻
    常的市场形势下持续加强营销体系建设,如:通过参加网上广交会锻炼销售团队、总结提炼营销经验;挖掘国内市场空间,加大国内客户开发力度等等。
    (六)发行人的环境保护及安全生产情况
    1、环境保护情况
    (1)发行人生产经营符合国家环境保护的有关规定
    公司所在行业不属于重污染行业,生产过程中主要排污物为少量污水、粉尘和固定废弃物等。公司已取得《ISO14001 环境管理体系认证证书》、《职业健康安全管理体系认证证书》。针对生产过程中的主要污染物排放,公司制定了《环
    境运行控制程序》、《对相关方施加影响管理程序》等制度流程。报告期内,公司环保设施运转情况正常,未发生环保事故,未受到环保处罚。
    根据淮安市淮安区环境保护局于 2019 1 月出具的书面说明以及中介机构于
    2020 2 月 13 日在淮安市生态环境局行政许可和行政处罚等信用信息公示专
    栏网的查询结果,确认报告期内发行人无因违反国家有关法律法规而被环保部门处以行政处罚的过往记录。根据越南律师事务所 JLPW VINH AN LEGAL 出具的法律意见,越南共创未曾因违反环境保护法律法规被处罚。
    (2)报告期环保投入情况报告期内,公司环保支出主要是购置环保设备、环保税等。具体金额如下:
    单位:万元
    度 2019 度 2018 度 2017 度
    金额 247.45 113.32 215.73
    2、安全生产情况
    (1)发行人生产经营符合国家安全生产的有关规定
    公司所在行业不属于高危险行业,不存在重大安全隐患。首先,公司按照国家颁布的各项安全生产法规,制定了《危险源辨识风险评价和风险控制程序》、《消防器材使用操作规程》、《化学品管理制度》等制度性文件,通过规范流程确保安全生产管理。其次,公司通过生产、行政、后勤等有关职能部门对人员安全、设备安全、操作安全等的有效监控,采取定期检查、经常性检查等多种形式确保安全生产,杜绝安全隐患。第三,公司在办公和公共场所配备必备的消防设备、报警器和应急保护设施以及应急保护药品,并定期组织进行安全意识教育和应急预案演练。
    报告期内,公司安全生产制度完善,安全设施运行良好,未发生安全生产事故。淮安市淮安区应急管理局出具了《关于江苏共创人造草坪股份有限公司守法情况的说明》,确认报告期内“我局(含原淮安区安全生产监督管理局)未接到该公司发生生产安全事故的报告,也未对该公司进行过行政处罚”。
    根据越南律师事务所 JLPW VINH AN LEGAL 出具的关于越南共创的法律意见,越南共创已于 20196月 10日通过西宁省消防警察核发的 79/NT-PCCC
    号消防安全验收;截至 2019 12 月 31 日,越南共创未发生安全生产事故;投产前,越南共创已检查了所有投产的机械、设备、材料或物资,并于 2019 9
    月 4 日向西宁省劳动部汇报;截至 2019 12 月 31 日,越南共创已经制定了相
    应规章制度并且安排了 18 名员工专职负责职业安全和卫生事项。
    (2)安全生产投入情况报告期内,公司安全支出主要是消防施工费用、消防维保费用、安全物品购买支出、特种设备检测费用等。具体金额如下:
    单位:万元
    度 2019 度 2018 度 2017 度
    金额 482.68 466.42 397.80
    与营业收入的比例 0.31% 0.33% 0.32%报告期内,公司安全支出金额与营业收入的比例基本保持稳定,与公司的业务规模相匹配。
    五、发行人的主要固定资产及无形资产情况
    (一)固定资产和无形资产整体情况
    1、固定资产
    发行人的固定资产包括房屋及建筑物、办公设备、电子设备、专用设备、运输设备等。截至 2019 12 月 31 日,发行人合并报表的固定资产情况如下表:
    单位:万元
    项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值
    房屋及建筑物 36241.88 6418.41 - 29823.47
    办公设备 3741.39 1750.98 - 1990.41
    电子设备 923.28 753.51 - 169.77
    专用设备 43124.35 20217.86 14.91 22891.58
    运输设备 1702.89 919.38 - 783.51
    合计 85733.79 30060.15 14.91 55658.73
    2、无形资产
    发行人的无形资产包括土地使用权、软件等。截至 2019 12 月 31 日,发行人合并报表的无形资产情况如下表:
    单位:万元
    项目 账面原值 累计摊销 减值准备 账面价值
    土地使用权 11722.04 1661.38 - 10060.66
    软件 1230.24 177.70 - 1052.54
    合计 12952.28 1839.08 - 11113.20
    (二)固定资产具体情况
    1、不动产权
    截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司已经取得权属证书的不动产情况如下:
    序号 权属证书编号所有权人房屋座落面积(平方米)他项权利
    苏(2019)淮安区不动
    产权第 0011884 号共创草坪淮安区经济开发区广州东路
    66 号
    154408.70 有
    苏(2019)淮安区不动
    产权第 0011901 号共创草坪淮安区经济开发区广州东路
    66 号
    5747.64 无
    苏(2019)淮安区不动
    产权第 0011894 号共创草坪淮安区施河镇共创大道东
    侧、淮河路南侧
    60964.52 无
    苏(2018)淮安区不动
    产权第 0009146 号共创草坪淮安区施河镇共创大道东侧、淮河路南侧(新超市草车间)
    9470.72 无
    苏(2019)淮安区不动
    产权第 0004798 号共创草坪淮安区施河镇世纪大道北
    侧、黄山路第 1 幢楼房
    1974.55 无
    6 CO 560285越南共创越南西宁省展鹏县顿顺社福东工业区内(N8 路 10-1 号
    地段(A 区))
    150000 无
7
    CO 560492、CO
    560493越南共创越南西宁省展鹏县顿顺社福东工业区内(N8 路 08-1 号地段)
    87427 有
    8 CV 688037越南共创越南西宁省展鹏市顿顺社福
    东工业区 N8 路,08-1 地块
    150000 无
    2、租赁房产
    截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司租赁房产的具体情况如下:
    序号 承租方 出租方 房屋坐落面积(平方米)有效期
    1 共创草坪南京大地建设集团有限公司
    南京市鼓楼区华侨路 56
    号之“大地建设”主楼
    18-20 层
3545.31
    2018.9.10
    -2023.9.9
    2 安道公司
    MP Sky S.à.r.l
    Frankfurt Airport Center
    1 Hugo-Eckener-Ring
    60549 Frankfurt
    135.24 2021.01
    公司于德国 Frankfurt Airport Center 1 Hugo-Eckener-Ring 60549
    Frankfurt 租用了总计 135.24 平方米的办公场所,该房产出租方为 MP Sky S.
    à.r.l.,公司在德国租赁的房产不适用租赁备案手续。公司于南京市鼓楼区华侨路
    56 号大地大厦租用的总计 3545.31 平方米的办公场地已办理租赁备案登记。该房产出租方为南京大地建设集团有限责任公司。
    上述租赁房产的出租方与发行人之间不存在关联关系,前述租赁不属于关联租赁,房租参考同区域房租,亦不存在替发行人分担成本、费用的情况。
    公司与德国出租方签署租赁合同至 2021 1 月,公司与南京出租方签署租赁合同至 2023 9 月。公司与出租方合作关系良好,续租可能性极大,不存在可预见的租赁违约的风险。该等房产用途为办公场地,不属于公司主要生产经营场地,德国和南京当地市场能满足公司承租要求的同类型房屋较多,可替代性较强。届时如发行人无法持续租赁该部分物业或租金上涨,不会对公司的生产经营造成不利影响。
    3、公司自有及租赁不动产权的相关分析
    (1)公司及子公司生产经营用房及相关土地使用权的实际用途与证载用途
    一致
    序号 产权证号 证载用途 是否与实际用途一致
1
    苏(2019)淮安区不动产权
    第 0011894 号
    办公楼、拉丝机车间、原料车间、上胶机车间、色母车间、超市草车间、背胶线车间、配胶车间、簇绒曲丝车间、拉丝造粒车间、餐厅等是
2
    苏(2018)淮安区不动产权
    第 0009146 号
    新超市草车间 是
3
    苏(2019)淮安区不动产权
    第 0011901 号
    办公楼等 是
4
    苏(2019)淮安区不动产权
    第 0011884 号
    食堂活动中心、整理车间、草丝车间、簇绒车间、新造丝车间、造粒车间、拉丝车间、物资库、仓库、宿舍楼等是
5
    苏(2019)淮安区不动产权
    第 0004798 号
    楼房 是
    6 CO 560285 用于建设工厂的工业用地 是
    7 CO 560492、CO 560493
    办公楼、食堂、宿舍、生产车间等是
8
    宁房权证鼓变字第 411612
    号、宁房权证鼓变字第
    411613 号、宁房权证鼓变字
    第 411614 号
    办公 是
    9法兰克福地方法院机场土地
    注册簿 31 号
    办公 是
    10 CV 688037 用于建设工厂的工业用地 是
    注:上表第 1-7 项和第 10 项系发行人共创草坪及其子公司自有不动产的产权证情况,上表第 8项系发行人位于南京租赁物业的产权证情况,上表第 9 项系发行人位于德国租赁物业的产权证情况。
    (2)发行人拥有的不动产的取得和使用符合《土地管理法》
    第一,公司共有 11 宗土地使用权系通过挂牌交易出让的方式取得,均履行了挂牌出让竞买等与土地出让相关的程序,并与淮安市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》,足额支付了土地出让金及相关税款,并取得了权属证书。
    第二,公司在 2016 8 月收购耐美草纤维的土地使用权。2016 8 月 3日,共创有限与耐美草纤维签订《不动产转让协议》,并支付转让款;2017 11 月,该国有土地使用权完成过户。
    第三,公司拥有共创设备在共创有限设立时用于对共创有限出资的土地使用
    权。2005 8 月 29 日,淮安市国土管理局楚州分局核准共创设备将土地使用
    权转让予共创有限;2005 8 月,该国有土地使用权完成过户。
    第四,公司还因受让房屋所有权而随附取得的土地使用权。2009 9 月 15日,经楚州区政府交易中心鉴证,共创有限与楚州区处理河济问题领导小组办公室签订《淮安市楚州区产权转让合同》,并付清了转让款;2019 3 月,该国有土地使用权完成过户。
    根据淮安市自然资源和规划局淮安分局于 2019 8 月 2 日出具的书面说明
    以及于 2020 2 月 8 日在淮安市自然资源和规划局行政许可和行政处罚等信用
    信息公示专栏网的查询结果,公司位于施河镇及淮安区经济开发区的厂区用地、建筑符合规划许可、用地相关规定,截至 2020 2 月 8 日,未发现公司在淮安区境内存在违反国家有关自然资源管理法律法规的行为。淮安市淮安区建筑工程发展服务中心亦出具证明,截至 2020 1 月 7 日,公司房产以及建设项目符合国家及地方有关房产管理和建设项目管理的规定,不存在因违法违规而被处以行政处罚的情形。
    (3)越南共创的土地使用符合越南相关法律法规的规定关于越南共创生产基地建设项目(一期),越南共创现已取得了《土地使用权证》(编号:CO 560285)和房产证(编号:CO 560492、CO 560493);
    关于越南共创生产基地建设项目(二期),越南共创现已取得了《土地使用权证》(编号:CV 688037)。根据越南律师 JLPW Vinh An Legal 出具的关于越南共创的法律意见书,越南共创取得和使用上述不动产符合越南相关法律法规规定。
    (4)公司依法办理了必要的审批或租赁备案手续,有关房产均为合法建筑
    除不具备办证条件的瑕疵房产外,公司已为主要生产经营场所具有产权的房产办理了必要的审批手续,有关房产为合法建筑,并取得相应权属证书。
    租赁房产方面,公司在德国租赁的房产不适用租赁备案手续,公司于南京市鼓楼区华侨路56号大地大厦租用的总计3545.31平方米的办公场地已办理租赁备案登记。
    综上所述,公司所拥有不动产的取得和使用符合《土地管理法》和越南相关法律法规的规定,主要生产经营场所已依法办理了必要的审批或备案手续,房产为合法建筑。
    4、瑕疵房产的相关情况
    (1)瑕疵房产的具体用途、对发行人的重要程度、对生产经营的影响程度
    公司位于淮安区的施河工厂及工业园工厂中,存在少量生产辅助设施目前尚未取得权属证书且不具备办证条件,主要用途为门卫室、配电房和空压站。
    第一,上述瑕疵房产的建筑面积共计 1359.10 平方米,占发行人自有物业
    总建筑面积不足 1%,且该等瑕疵房产均为生产辅助设施,对公司的重要程度极低。
    第二,鉴于上述瑕疵房产位于公司已合法拥有土地使用权的自有土地上,不
    存在权属纠纷,面临的搬迁风险较小。2019 淮安市自然资源和规划局出具证明,确认上述瑕疵房产近期不会被拆除,也未因此受过处罚。该等瑕疵房产不会对公司生产经营构成实质性不利影响。
    (2)未取得权属证书的土地及房产不具备办证条件,不再进行补办权属登记手续
    除上述瑕疵房产外,公司其他土地及房产不存在应取得而未取得权属证书的情形。由于该等瑕疵房产不具备办证条件,2019 淮安市自然资源和规划局出具证明,确认发行人该部分建筑物近期不存在拆除的风险,公司也不会因此受到行政处罚,因此公司不再进行补办权属登记手续。
    (3)瑕疵房产的责任承担主体和相应解决措施
    前述瑕疵房产均建造在发行人已合法拥有土地使用权的自有土地上,且发行人已取得淮安市自然资源和规划局出具的书面证明,确认发行人该部分建筑物近期不会被拆除。如果未来相关主管部门要求限期拆除,则公司将通过使用其有证房产的闲置空间来放置空气压缩机和供电设施以替代存在权属瑕疵的空压站和配电室。
    根据发行人的估算,所涉及的搬迁费总计不超过 15 万元。公司控股股东、实际控制人王强翔作出书面承诺:如公司因上述瑕疵房产而被相关主管部门处罚
    或遭受任何损失的,由其全额承担公司的相关赔付或罚款。
    (4)瑕疵房产对发行人的影响
    公司除有 1359.10 平方米无法办理权属登记的生产辅助用房外,其余资产权属清晰。就前述瑕疵房产,鉴于:第一,该等建筑物属于生产辅助用房,建筑面积极小;第二,相关监管部门已出具书面证明,确认不会拆除;第三,公司控股股东及实际控制人已承诺将补偿由此给公司带来的损失;因此,上述瑕疵房产不影响发行人资产完整性,不构成本次发行上市的法律障碍。
    根据淮安市自然资源和规划局淮安分局于 2019 8 月 2 日出具的书面说明
    以及于 2020 2 月 8 日在淮安市自然资源和规划局行政许可和行政处罚等信用
    信息公示专栏网的查询结果,公司位于施河镇及淮安区经济开发区的厂区用地、建筑符合规划许可、用地相关规定,截至 2020 2 月 8 日,未发现公司在淮安区境内存在违反国家有关自然资源管理法律法规的行为。淮安市淮安区建筑工程发展服务中心亦出具证明,截至 2020 1 月 7 日,公司房产以及建设项目符合国家及地方有关房产管理和建设项目管理的规定,不存在因违法违规而被处以行政处罚的情形。
    (三)无形资产具体情况
    截至本招股意向书签署日,公司共拥有专利 29 项、注册商标 21 项、著作
    权 2 项。
    该等专利、商标及著作权自向国家知识产权局、国家工商行政管理总局商标局、国家版权局和境外相关知识产权主管机构提出申请至获得授权并使用至今,所有权人均为公司,不存在涉及上述专利、商标、著作权的尚未了结的或可预见的诉讼、仲裁案件,不存在任何第三方提出异议或主张权利的情形,亦不存在被终止、宣布无效以及侵害他人权利的情形。
    发行人拥有的专利、商标、著作权等知识产权的权属明确,不存在瑕疵,亦不存在被终止、宣布无效以及侵害他人权利的情形。
    公司制定了《知识产权管理办法》,对专利、商标和著作权的申请、实施、档案管理、许可使用、保护、纠纷解决等事项进行了规定,公司的专利、商标和著作权管理内部控制制度健全并有效运行。
    发行人作为全球产销规模最大的人造草坪生产企业,拥有行业领先的研发实
    力和技术水平。发行人生产人造草坪产品的核心技术均为自主研发取得,拥有独立知识产权。发行人设立了专门的研发部门,拥有在高分子化合物材料、工艺流程设计等方面经验丰富的研发团队。公司所拥有的专利能够覆盖全部运动草和休闲草产品。运动草方面,公司可利用相关专利生产高耐磨性、高回弹性能、高拔脱力以及抗老化的产品,应用于足球、曲棍球、橄榄球等不同运动场地。休闲草方面,公司可利用相关专利生产不同外观、不同颜色,具有优质耐候性、防褪色性和环保的产品,满足客户居家、商业场所等各种定制化场景。
    综上,发行人研发和生产人造草坪产品可完全依赖于自有技术。发行人不存在使用他人专利技术,或侵犯他人专利技术的情况。截至本招股意向书签署日,发行人也未发现他人使用发行人专利技术,或侵犯发行人专利技术的情况。除与青岛青禾之间存在知识产权诉讼纠纷外,报告期内发行人不存在其他与知识产权有关的争议和纠纷。
    截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司拥有的主要无形资产情况如下:
    1、商标
    截至本招股意向书签署日,公司及其子公司持有的已经申请注册的商标共
    21 项。具体情况如下:
    序号 商标 专用权期限 注册号 注册地 国际分类
    1 2019.11.07-2029.11.06 27403222 中国 27
2
    2018.12.28-2028.12.28 1455922马德里商标
27
3
    2019.03.14-2029.03.13 31750311 中国 27
    4 2018.10.28-2028.10.27 27403258 中国 27
5
    2018.03.21- 2028.03.20 15985922 中国 27
    2017.11.28- 2027.11.27 15985999 中国 27
    2016.11.21-2026.11.20 15986059 中国 27
    2015.05.14-2025.05.13 12024948 中国 35
    2015.01.21-2025.01.20 3491771 中国 27
    10 2014.06.28-2024.06.27 12024924 中国 27
11
    2014.06.28-2024.06.27 12024909 中国 27
    12 2014.06.28-2024.06.27 12024892 中国 27
13
    2020.01.28-2030.01.27 5909371 中国 27
14
    2020.01.07-2030.01.06 5678280 中国 27
    15 2018.08.27-2028.08.27 1280774 智利 27
16
    2016.08.09-2026.08.09 015735202 欧盟 27
17
    2016.08.09-2026.08.09
    UK0000317
9236
    英国 27
18
    2016.08.26-2026.08.26 5876717 日本 27
19
    2016.03.03-2026.03.03 3202348 印度 27
    20 2012.02.21-2022.02.21 4102404 美国 27
    21 2011.06.27-2021.06.27 010076651 欧盟
17
23
27
    公司指派专人负责及时跟进各项商标专有权期限,在每个商标到期前 2 个月开始办理续展手续,确保商标专有权期限能够及时得以续期,不会对发行人实际使用商标产生实质影响。
    公司系共创有限整体变更设立,承继了共创有限的全部资产。公司的全部资产,包括境外注册商标商标权人的名称变更手续均已完成,发行人对境外商标的使用不存在实质性限制。
    2、专利
    截至本招股意向书签署日,公司及其子公司共拥有专利 29 项,具体如下:
    序号
    专利名称 专利号 类型取得方式专利权人
    专利申请日 授权公告日
1
    一种可逆热致变色人造草坪
    ZL201821891819
    .1实用新型原始取得共创草坪
    2018.11.16 2019.09.03
2
    一种具有排水功能的高弹性人造草坪及排水草坪设施
    ZL201822237206
    .2实用新型原始取得共创草坪
    2018.12.28 2019.09.10
3
    一种具有储水功能的可回收人造草坪及储水草坪设施
    ZL201822234568
    .6实用新型原始取得共创草坪
    2018.12.28 2019.10.15
4
    一种用于人造草坪的环保型无溶剂双组分聚氨酯胶粘剂
    ZL201610324389
    .4发明原始取得共创草坪
    2016.05.16 2019.05.10
5
    一种可逆光敏变色人造草坪
    ZL201821892916
    .2实用新型原始取得共创草坪
    2018.11.16 2019.09.03
6
    一种具有抗菌性的人造草坪及其制备方法
    ZL201611061334
    .5发明原始取得共创草坪
    2016.11.28 2019.01.15
7
    一种耐磨耐温人造草坪及其制备方法
    ZL201610133460
    .0发明原始取得共创草坪
    2016.03.09 2018.04.13
8
    一种超耐磨型人造草坪
    ZL201620184892.X实用新型原始取得共创草坪
    2016.03.09 2016.11.23
9
    一种可回收人造草坪及其制备方法
    ZL201510067444
    .1发明原始取得共创草坪
    2015.02.09 2017.05.03
    一种可回收人造草坪
    ZL201520091984
    .9实用新型原始取得共创草坪
    2015.02.09 2015.08.12
    一种人造草坪
    ZL201420869806.X实用新型原始取得共创草坪
    2014.12.31 2015.08.12
    一种高仿真人造草坪
    ZL201420869813.X实用新型原始取得共创草坪
    2014.12.31 2015.06.24
    一种阻燃人造草坪及其制备方法
    ZL201410191878
    .8发明原始取得共创草坪
    2014.05.07 2016.06.08
    一种阻燃人造草坪
    ZL201420231503
    .5实用新型原始取得共创草坪
    2014.05.07 2014.12.17
    一种具有抗静电功能的人造草坪
    ZL201420232559
    .2实用新型原始取得共创草坪
    2014.05.07 2015.01.14
    一种室内用高尔夫果岭人造草坪
    ZL201420232957
    .4实用新型原始取得共创草坪
    2014.05.07 2014.11.12
    一种表面亲水的人造草纤维及人造草坪
    ZL201310004336
    .0发明原始取得共创草坪
    2013.01.07 2014.11.12
    一种人造草坪成品图案制作的切割装置
    ZL201320004975
    .2实用新型原始取得共创草坪
    2013.01.07 2013.07.10
    一种表面可润湿的人造草
    ZL201320005946
    .8实用新型原始取得共创草坪
    2013.01.07 2013.07.10
    一种抗静电人造草坪及其制备方法
    ZL201110445035
    .2发明原始取得共创草坪
    2011.12.27 2014.08.20
    一种人造草坪
    ZL201120453621
    .7实用新型原始取得共创草坪
    2011.11.16 2012.08.01
    一种储水降温型人造草坪
    ZL201120259102
    .7实用新型原始取得共创草坪
    2011.07.21 2012.03.21
    一种人造草坪剪毛机
    ZL201120259412
    .9实用新型原始取得共创草坪
    2011.07.21 2012.03.14
    一种可拼接、拆卸的塑料板复合人造草坪
    ZL201020650636
    .8实用新型原始取得共创草坪
    2010.12.09 2011.09.07
    一种低温人造草坪及制备方法
    ZL201010500576
    .6发明原始取得共创草坪
    2010.09.28 2012.10.31
    一种复合人造草坪纤维生产装置
    ZL201020281871
    .2实用新型原始取得共创草坪
    2010.08.05 2011.05.11
    一种用于人造草坪背胶的聚氨酯胶粘剂组合物
    ZL200910025944
    .3发明原始取得共创草坪
    2009.03.12 2012.04.18
    一种增强型人造草坪纤维及其制备方法
    ZL200910028435
    .6发明原始取得共创草坪
    2009.01.20 2011.11.30
    一种用于人造草坪背胶的高性能水性胶粘剂组合物
    ZL200910028436
    .0发明原始取得共创草坪
    2009.01.20 2010.10.27
    发行人上述专利均为自主研发取得,不存在受让取得或他人授权取得情形。
    3、著作权
    截至本招股意向书签署日,发行人共拥有著作权 2 项,具体情况如下:
    序号
    登记号 作品名称作品类别著作权人创作完成日期首次发表日期登记日期
    1国作登字
    -2016-F-0025971
6
    CCGrass
    “HEALTHPROTECTOR” Logo美术共创草坪
    2012.12.01 2012.12.10 2016.04.14
    2国作登字
    -2016-F-0025971
7
    CCGrass“UV
    DEFENDER” Logo美术共创草坪
    2012.12.01 2012.12.10 2016.04.14
    六、发行人特许经营权情况公司无特许经营权。
    七、发行人的技术与研发情况
    (一)发行人的技术水平
    公司作为全球产销规模最大的人造草坪生产企业,拥有行业领先的研发实力和技术水平。公司生产人造草坪产品的核心技术均为自主研发取得,拥有独立知
    识产权。截至本招股意向书签署日,公司已取得授权专利共 29 项,其中发明专
    利 11 项、实用新型 18 项。
    公司拥有一支在高分子化合物材料、工艺流程设计等方面经验丰富的研发团队,在人造草坪行业新技术、新工艺领域还进行了前瞻性的研发布局。
    (二)发行人的研发状况
    1、研发管理机制情况
    公司设立研发中心为研发管理机构,下设研发部和设备研究院。研发部为产品研发管理机构,涵盖人造草坪全生产和工艺流程。公司研发部获得江苏省企业技术中心、江苏省人造草坪工程技术研究中心、江苏省工业设计中心、江苏省重点研发实验室等专业机构的认定。设备研究院为设备研发管理机构,配合产品研发进行相关的设备开发和引进。
    公司建立健全了内外部研发体系。公司制定了各项技术研发管理办法,规范了研发流程,包括与研发项目的实施和管理相关的《项目开发管理办法》、与项目立项和实施相关的《设计与开发控制流程》、与新产品开发与推广相关的《新产品验证推广流程》等。同时,公司非常注重与高校和研究机构的合作,与中国科学院化学研究所、长春工业大学、南京理工大学等开展深度合作,取得了良好的效果。
    2、研发机构及人员情况
    截至 2019 12 月 31 日,公司研发人员达到 280 人。公司的核心技术团队
    不仅能够对市场动向快速反应,及时执行公司的战略方针和任务,还能做到积极探索、勇于创新,使企业内部的各种资源达到最大化的有效组合,促进公司研发水平的提高,提高了公司的市场竞争力。
    3、公司拥有的核心技术
    序号 技术名称 技术介绍 取得方式所处阶段及说明
1
    PRT 整体可回收人造草坪实现人造草坪在达到使用寿命限后可以整
    体回收再利用,且渗水性极好、拔脱力高自主研发 量产阶段
    2 母粒技术人造草丝的生产过程中需加入母粒来提高耐
    候性、可加工性和外观效果,通过不断优化母粒配方,公司的草丝全部通过了 UVA5000h 和
    UVB5000h 高要求的测试,同时满足了不同客户对产品外观等方面的要求
    自主研发 量产阶段
    3 胶黏剂技术
    胶黏剂配方的优化改良,大大提高了草丝拔脱力
    自主研发 量产阶段
    4高分子改性及其在草坪中的应用
    草丝粒子配方的改进,实现人造草坪的特殊功能性,比如抗菌草坪、抗静电草坪、阻燃草坪等,实现了人造草坪性能的差异化,拓展了人造草坪的应用范围
    自主研发 量产阶段
    5异型模具设计技术
    草丝制造模具的改进,能够实现功能和形状的差异性,满足不同市场需求自主研发 量产阶段
    4、正在进行的研发项目
    序号 技术名称 技术介绍 取得方式所处阶段及说明
1
    不填充、可回收人造草坪
    实现人造草坪整体可回收,并且使其不需要填充物也能满足运动性能的需求
    自主研发 量产阶段
    2超高耐磨人造草坪
    进一步应用高分子改性技术和人造草丝制备新工艺,提高人造草坪的耐磨性(从 FIFA要求的耐磨损试验 20200 转提高到 20 万转以上)
    自主研发 量产阶段
3
    超 高 耐 候
    (UVA10000h)人造草坪利用高性能助剂的优化复配等高分子抗老化技术力争将草丝的耐候性能提升至UVA10000h ( 目 前 FIFA 要 求 为
    UVA5000h)自主研发实验室阶段
    4人造草坪用高性能丁苯乳胶
    聚氨酯的性能优于丁苯乳胶,但成本较高。
    公司通过聚合的手段,从原材料配方和聚合工艺进行改进,以期获得粘结力和耐长期水解老化性大幅提高、接近聚氨酯的丁苯乳胶自主研发实验室阶段
    5湿致变色人造草坪湿致变色是指在不同湿度条件下其外观颜
    色会发生变化,给客户带来视觉上全新的体验自主研发实验室阶段
    6 防滑人造草坪
    增强室内普通人造草坪的防滑性,扩宽人造草坪的应用范围自主研发实验室阶段
    7曲丝自动落纱装置
    曲丝生产的自动化设计改造,提升曲丝生产效率自主研发实验室阶段
    5、科技研发投入情况
    2017 至 2019 ,公司研发费用分别为 4397.14 万元、4783.22 万元和
    5594.23 万元,研发投入占营业收入的比例分别达到 3.55%、3.42%和 3.60%。
    (三)发行人技术创新激励机制公司建立了较为完善的技术创新激励机制,制定了《共创技术进步奖实施办法》、《绩效管理制度》和《职业发展双通道管理制度》等内部制度,并充分运用奖金、表彰、职位晋升等多种激励方式,激发技术研发人员的工作积极性。
    八、发行人境外经营状况
    截至本招股意向书签署日,公司拥有 4 家境外子公司,分别为香港共创、安道公司、越南共创和香港境杰。
    香港共创、香港境杰和安道公司为发行人的境外销售子公司,其中安道公司设立在德国。越南共创为发行人在越南设立的新生产基地,也是本次发行募集资金投资项目越南共创生产基地建设项目的实施主体。
    香港共创、香港境杰、安道公司、越南共创的基本情况详见本招股意向书“第
    五章 发行人基本情况”之“六、发行人控股子公司、参股公司的简要情况”。越南共创的建设进度和资产状况详见本招股意向书“第十三章 募集资金运用”之“二、本次发行募集资金投资项目”。报告期内,公司存在境内外生产互相调剂转移原材料、半成品、产成品、产能、订单和客户的情形,具体调剂方向及原因如下:
    项目是否存在境内外互相调剂调剂原因原材料主要存在国内向越南调剂
    1、越南共创成立初期,供应链尚不完善,且越南的产业链完
    整性较中国存在一定差距,部分原材料在越南当地没有生产厂商或尚未找到合格供应商;
    2、底布和胶乳等部分原材料国内供应商相对于其他国家具有价格优势,因此由境内公司采购后销售给越南共创;
    3、光稳定剂、颜料等用量较少的原材料单独采购运费较高,因此由国内公司统一采购后销售给越南共创。
    半成品 草丝存在双向调剂
    1、越南共创成立初期主要以包覆纱工艺为主,无法生产加捻
    工艺的草丝,因此从境内公司采购;
    2、国内工厂部分型号草丝产能不足,调回国内工厂生产。
    产成品 不存在 -
    产能/订单 存在双向调剂
    为满足部分客户的紧急交期要求,公司商务部门会根据境内境外的实时排产情况灵活调剂订单。
    项目是否存在境内外互相调剂调剂原因客户主要存在国内向越南调剂
    受中美贸易摩擦的影响,为降低出口美国关税,将原境内公司的大部分美国客户调剂给越南共创。
    国内和越南互相调剂原材料、半成品以调出方出口销售给调入方的方式进行;境内外相互调剂的订单、客户由发行人提前与客户协商、沟通,并重新签署合同以对生产、销售主体的变更进行约定。发行人与越南共创未因相互调剂订单、客户、原材料等情况与客户产生任何纠纷、诉讼。
    公司在境内外之间互相调剂原材料、半成品、产能、订单和客户不属于法律法规禁止的行为。但在实际调剂过程中,涉及到较为复杂的进出口程序,如相关程序操作不当,存在违规风险。
    公司向越南共创调剂原辅料时进行报关出口,因申报出口货物的税号有误,
    于 2019 9 月 10 日被连云港海关处以罚款 5100 元的行政处罚。发行人该批
    次货物的价值共计 7440 美元,连云港海关按照货物价值的 10%对发行人处以罚款,属于处罚标准较低的情形,且发行人已及时缴清罚款并依法纠正了该等行为,因此对本次发行上市不构成实质性障碍。
    在境外设立生产基地从事跨国生产给公司的管理能力提出了新的更高的要求。公司将继续加强内控制度,严格执行报关相关规定和作业流程,避免境内外互相调剂过程中的违规风险。
    九、发行人质量控制情况
    (一)质量控制标准
    公司严格执行国家及行业的通用技术标准,并相应制定了内部质量控制标准和制度。
    公司生产的运动草严格按照国家及行业通用标准“GB/T 20394-2013 体育用人造草”和“GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》”执行。在运动草国际标准方面,公司已获得 FIFA(国际足联)、World Rugby(世界橄榄球运动联盟)、FIH(国际曲联)优选供应商认证。公司亦于 2006 通过了
    ISO9000 质量管理体系、ISO14000 环境管理体系和 OHSAS18000 职业健康与安全管理体系认证。
    关于国际权威体育组织对公司的优选供应商资质认证情况,具体如下:
    供应商资质初始授予时间
    到期日 认证过程有效期到期后复审的申请程序和条件FIFA(国际足联)优选供应商
    2013与 FIFA 每两
    签署一次更新合同,本次合同有效
    期至 202011 月 30 日
    在获得FIFA Licensee两后可以申请,申请时亦需取得ISO9001认证,需要满足的其他认证条件包括公司须通过WFSGI(世界体育用品组织)验厂、公司须具备持有注册土木工程师证书的工程师指导足球
    场地的铺装和维护、申请时需具备至少10片已取得实验室报告并通过场检的
    FIFA Quality或Quality Pro级别的足球场等
    FIFA 合同到期前约半,公司联系FIFA确认续约要求和流程,具体续约要求包括公司需对所有足球草坪产品购买产品责任险和
    公众责任险、合同期每须新增 20 片及以上 FIFA
    Quality或Quality Pro级别的足球场等
    WorldRugby(世界橄榄球运动
    联盟)优选供应商
    2018与 World
    Rugby 每签署一次更新合同,本次合同有效期
    至 2020 12 月 31 日
    具备5以上人造草坪生
    产经验以及ISO9001认证的人造草坪生产商均可申请,需要满足的其他认证条件包括公司须具备持有注册土木工程师证书的工
    程师、申请时公司需具备
    至少5片符合World Rugby
    Regulation 22标准的场地
    和至少5片通过其他体育组织认证的场地等
    World Rugby 合同到期前
    两至三个月,公司联系
    World Rugby 确认续约要求和流程,具体续约要求包括公司需对所有橄榄球草坪产品购买产品责任
    险、公众责任险和职业责任险,合同期每新铺设的橄榄球场地均须通过
    World Rugby 场检等FIH(国际曲联)优选供应商
    2018与 FIH 每两
    签署一次更新合同,本次合同有效
    期至 202212 月 31 日
    在获得FIH认证生产商
    (FIH CertifiedManufacturer)两后可以申请,申请时亦需满足FIH认证场地铺装商(Certified
    Field Builder)的要求和
    ISO9001认证,需要满足的其他认证条件包括公司须具备持有注册土木工程师
    证书的工程师、申请时需总计具备至少10片且分布
    于三个不同的区域性曲棍
    球协会的FIH Certified
    Field的场地等
    FIH 合同到期前两三个月,公司联系 FIH 确认续约要求和流程,具体续约要求包括公司需对所有曲棍球草坪产品购买产品责任险
    和职业责任险,合同期每须新增 5 片及以上曲棍球场等
    上述资质的认证和复审流程,均是将证明公司具备相关条件的文件资料发送给认证机构即可。
    公司存在该等优选供应商资质被取消或不能延续的风险,如被取消或者公司不能在资质到期后通过复审,可能会对公司的品牌形象和市场声誉造成不利影响。
    报告期内,公司持续符合拥有上述资质的条件。公司产销规模不断扩大,技术水平和产品质量持续提升,公司被取消相关资质或到期不能通过复审的风险较小。
    报告期内,发行人按照公司与相关行业协会所签署协议的约定,向各行业协会支付相应费用,相关费用符合行业惯例,不涉及商业贿赂。
    (二)质量控制措施
    公司建立了完整的质量控制体系,包括设立质量管理部门、制定质量控制标准及质量控制制度。质量管理部门严格按照既定的质量标准、质量制度和实施程序开展检查、监督工作,将质量控制落实到原材料的进货抽样检验、生产过程的首件确认、过程巡检、成品抽检、产成品的入库检验、发出抽检等各个环节。对于发现的不合格产品,质量管理部门在第一时间内要求责任部门返工处理,并制定改善措施,最大程度地保证产成品的品质。
    (三)出现的质量纠纷报告期内,公司产品质量状况良好,未出现重大质量纠纷。

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