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伊力特(600197)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2018年上半年,公司在行业继续深度调整的形势下,由内到外进行系统变革,公司围绕“品牌重生,营销转型”的经营方针,用新思想、新观念、新举措,巩固核心竞争力,做大做强主营业务。同时顺应市场变化,积极调整经营策略,通过技术领先、成本领先战略,强化资源聚焦,精耕细作市场,从产品品质到管理软实力,都实现了竞争性的增长。
    报告期,公司实现营业收入 997347171.97 元,较上年同期增长 20.38%,实现营业利润
    312032209.85元,较上年同期增长 41.13%,实现归属于上市公司股东的净利润 215512993.09元,较上年同期增长 33.28%,实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润
    188529336.35 元,较上年同期增长 25.90%。主要推动和完成了以下几个方面的工作:
    (1) 驱动创新后劲,加深营销转型报告期内,公司紧紧围绕主业做大、做强不断优化资源配置,加快企业主动走出去的步伐,与微酒联合开展了“区域名酒全国化论坛”;加速构建经销商、直销加线上销售的三足鼎立销售模式,与四川华龙祥酒业、1919、酒仙网等实力资源兼具的经销商达成合作共识;继续深化与盛初咨询公司的合作,对伊力特核心品牌价值进行了深度提炼、并将产品价格体系、招商策略、招商布局、渠道支持、经销商的管理等基础工作进行了重新梳理,酝酿打造以“壹号窖”为代表的升级换代产品,固化企业改革决心,为进一步打造伊力特核心单品奠定了基础。
    (2)注重内部管理,严格成本控制报告期内,公司不断完善薪酬体系,严格执行内部考核,着力提升公司的经营效率、竞争力和防范风险的能力;深入开展“成本控制年”活动,模拟市场条件,改变成本主导者与成本责任不匹配、成本意识不强、成本控制的主观动力不足的现状;严格生产车间的现场管理工作,加强工艺管理和精细化操作,细化优化生产工艺,保持工艺稳定;公司继续深入推进绩效管理模式,调动员工的工作积极性和创造力。
    (3)提升经营效率,推进项目进度报告期内,公司对各子分公司的经营管理坚持高起点、高标准、严要求,以高度的责任感狠抓伊力特生态产业园项目建设的质量和进度,严格履行公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等必要程序,全力落实“一个项目、一位领导、一队人马、一抓到底”的工作推进机制,分解目标任务、明确时间节点、责任落实到人,确保有组织、有计划、有步骤、有效率地推进项目。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 997347171.97 828521660.93 20.38
    营业成本 515960523.02 425989059.38 21.12
    销售费用 50492983.65 53067869.06 -4.85
    管理费用 24965352.66 20131087.27 24.01
    财务费用 -2935828.73 -3890377.28 -24.54
    经营活动产生的现金流量净额 59963952.37 10910961.29 449.58
    投资活动产生的现金流量净额 -15289428.08 -85182982.35 -82.05
    筹资活动产生的现金流量净额 -3258000.00 -112724245.12 -97.11
    研发支出 24000000.00 19260000.00 24.61
    营业收入变动原因说明:公司实施营销体系变革和经销商队伍改革,合理调整部分产品价格,优化市场供应结构,使得本期内产品销售增幅较大;
    营业成本变动原因说明:公司受环保政策影响,造纸行业成本增长,包装材料成本增加;
    销售费用变动原因说明:公司因营销体系变革和经销商队伍改革,使得经销商促销费下降,同
    时销售人员增加,销售人员薪酬增长共同影响所致;
    管理费用变动原因说明:公司因营销体系变革、支付的咨询服务费用增加所致;
    财务费用变动原因说明:公司下属子公司物流公司增加借款,支付的利息支出增加所致;
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司实施营销体系变革和经销商队伍改革,合理调整部分产品价格,优化市场供应结构,使得本期内产品销售资金流入增幅较大;
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上期可克达拉搬迁项目等在建项目投入较大,本期处于项目尾期,投入减少;
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司上年度分红款尚未支付所致。
    研发支出变动原因说明:公司本期研发投入增加所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □不适用报告期内,净利润较上年同期增长 33.28%,其中经营利润较上年同期增长 41.13%;非经常性损益较上年同期增长 125.62%,主要是本期公司处置子公司股权所得增加 3468.19 万元。
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 1443890277.37 48.13 1064055521.77 43.68 35.70
    应收票据 83192430.00 2.77 69134236.72 2.84 20.33
    应收账款 7343179.83 0.24 14929839.49 0.61 -50.82
    其他应收款 36355003.90 1.21 35453222.20 1.46 2.54
    预付款项 46226748.92 1.54 65824839.88 2.70 -29.77
    存货 734461453.42 24.48 682172772.58 28.00 7.67
    在建工程 115258647.85 3.84 39094896.00 1.60 194.82
    应付账款 130288780.89 4.43 109962941.07 4.51 18.48
    预收款项 152818563.07 5.09 111602714.65 4.58 36.93应付职工薪酬
    113853691.33 3.80 113559668.29 4.66 0.26
    应交税费 82810009.06 2.76 58704586.80 2.41 41.06
    其他应付款 51082786.50 1.70 36466975.75 1.50 40.08其他说明
    货币资金本期期末金额较上期期末金额增加 35.70%,主要系销售商品流入的资金较上期增加所致;
    应收票据本期期末金额较上期期末金额增加 20.33%,主要系销售收入增加,相应的票据结算比例随之增加所致;
    应收账款本期期末金额较上期期末金额减少 50.82%,主要系处置物流公司股权,合并范围变动所致;
    预付款项本期期末金额较上期期末金额减少 29.77%,主要系处置物流公司股权,合并范围变动所致;
    在建工程本期期末金额较上期期末金额增加 194.82%,主要系可克达拉搬迁项目等在建项目投资增加所致;
    预收款项本期期末金额较上期期末金额增加 36.93%,主要系营销体系变革等造成市场开拓能力增强所致;
    应交税费本期期末金额较上期期末金额增加 41.06%,主要系销售收入增加,相应的税费随之增加,和处置子公司确认的税负共同影响所致;
    其他应付款本期期末金额较上期期末金额增加 40.08%,主要系工程质保金增加所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期内,公司投资 17461.84万元,于 2018年 5月参股组建可克达拉市恒信物流有限责任公司。
    (1) 重大的股权投资
    √适用□不适用
    详见第五节 重要事项 十、重大关联交易(三)共同对外投资的重大关联交易。
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    报告期内投资额为 1144.34万元,主要原因是由于报告期公司控股子公司印务公司搬迁项目及零星维修及改造投资所致。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用√不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用√不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1、新疆伊力特经销公司,主要经营酒及饮料、包装物及废旧包装物的回收利用等业务;注
    册资本 11000万元,系本公司全资子公司。报告期末资产总额 39478.06万元,净资产 33271.36万元,报告期现营业收入 20687.35万元,净利润 1528.72万元。
    2、伊宁县天伦商贸有限责任公司,主要经营酒类、饮料批发、零售。废旧包装物的回收利用
    等业务;注册资本 50 万元,系本公司全资子公司。报告期末资产总额 5993.72万元,净资产
    4498.63万元,报告期实现营业收入 8401.59万元,净利润 1169.37万元。
    3、可克达拉市伊力特酒宇商贸有限公司,主要经营酒及饮料的销售;酒类包装物及酒类废旧
    包装物的回收利用;农副产品的收购、加工和销售等业务;注册资本 5000万元,系本公司全资子公司。报告期末资产总额 39684.77万元,净资产 17789.56万元,报告期现营业收入 75181.68万元,净利润 11795.20万元。
    4、新疆伊力特品牌运营有限公司,主要经营酒类批发及零售;饮料批发及零售;食品销售等业务;注册资本 10000 万元,系本公司控股子公司。报告期末资产总额 13648.83万元,净资产
    10611.38万元,报告期现营业收入 4206.13万元,净利润 556.20万元。
    5、伊犁伊力特印务有限责任公司,主要经营出版物印刷;印刷物资及文化办公用品的批发零售;房屋租赁;会议服务;货物与技术的进出口业务,并开展边境小额贸易等业务;注册资本
    5858.58 万元,系本公司控股子公司。报告期末资产总额 19864.50万元,净资产 8040.46万元,报告期实现营业收入 2281.16万元,净利润-34.52万元。
    6、伊犁彩丰印务有限责任公司,主要经营出版物印刷;印刷物资耗材及文化办公用品的批发
    零售等业务;注册资本 200 万元,本公司间接持有该公司 100%的股权。报告期末资产总额
    3999.19万元,净资产 1407.56万元,报告期实现营业收入 2231.32万元,净利润 116.40万元。
    7、伊犁伊力特玻璃制品有限公司,主要经营玻璃制品、瓶罐的生产及销售,玻璃技术的开发,玻璃机械维修及技术服务,玻璃涂料的销售,废玻璃及麻袋、塑料的回收利用等业务;注册资本6020.09 万元,系本公司全资子公司。报告期末资产总额 9129.48万元,净资产 5456.54万元,报告期实现营业收入 3032.40万元,净利润 548.00 万元。
    8、 伊宁县伊力特水业有限公司,主要经营桶装、瓶装纯净水、营养水生产、销售等业务;
    注册资本 70 万元,系本公司控股子公司。报告期末资产总额 158.84万元,净资产 138.41万元,报告期实现营业收入 9.70万元,净利润 2.45万元。
    9、伊犁伊力特果业有限责任公司,主要经营野生果浓缩汁、果汁饮料加工销售等业务;注册
    资本 621.717 万元,系本公司控股子公司。报告期末资产总额 259.18万元,净资产 180.44万元,报告期实现营业收入 46.90 万元,净利润-46.19万元。
    10、新疆伊力特野生果投资开发有限公司,主要经营野生果浓缩叶、果汁饮料、果汁冰水、果茶、番茄酱、胡萝卜汁、果冻、果酱、水果沙司、罐头商品加工销售等业务;注册资本 4000.00万元,系本公司全资子公司。报告期末资产总额 3948.11 万元,净资产 3428.00万元,报告期实现营业收入 309.42万元,净利润-80.28万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    (1)经济环境风险:白酒行业是一个受宏观经济影响较大的行业,未来我国宏观经济存在
    价格上涨和人民币不断升值的并存风险,同时国际经济变数较大,世界经济不平衡的发展趋势将加大宏观环境变化波动的风险。同时由于公司现阶段业绩的贡献主要来自于新疆区域,区域经济的增长速度也将影响到公司的发展。
    (2)产业政策风险:国家出台了一系列有关酿酒行业的政策,食品安全监管政策对酿酒行业
    的发展提出了更高的要求,包括《食品安全国家标准“十二五”规划》、《国务院关于加强食品安全工作的决定》、《卫生部食品安全事故应急预案(试行)》等,这将进一步保障食品安全,促进行业健康、有序发展。行业进入门槛进一步提高,监管力度加强,企业生存尤为艰难。
    (3)市场供需风险:其它酒类产品将不断冲击白酒市场,葡萄酒、其他酒饮料等产品的发展将加剧白酒行业的发展压力。
    (4)品牌经营风险:白酒行业的发展已开始出现品牌化经营的趋势,高端市场的竞争也必将更加激烈,营销重心将转向终端市场。
    (5)原材料价格风险:粮食中多种产品都是酿酒产业的重要原材料,粮食产业的稳定供给对
    于酿酒行业具有重要意义。从近 9年的数据来看,粮食生产在“九连增”之后,继续稳产增产的
    任务十分艰巨。国内小麦、稻米价格在我国供需平衡略有盈余的背景下,在政策的引导下,将继
    续合理小幅上涨,玉米因饲料需求和工业需求旺盛,价格也将在历史高位区间运行。
    (6)技术风险:过去几年,随着我国酿酒行业的发展,酿酒行业在糖化、快速发酵、防止氧
    化等技术方面都有了迅速的发展,但与先进水平仍有一些不足,存在一定的技术风险。在白酒制造方面,装备水平相对落后,现代化设备使用率较低,粮食浪费较为严重,经济技术指标低于先进水平。
    (7)其他风险:现阶段节能减排,淘汰落后产能是行业发展方向,高耗能、高污染排放量的
    企业发展已经不再适应市场发展的需要,酿酒行业将逐步步入成熟期,企业兼并重组的趋势不断加剧,行业集中度不断提高,受国外酒类市场不断缩小的影响,进口市场的不断增长将加大我国内资企业销售压力,人民币汇率波动风险对我国出口市场将会产生重大影响。
    (三) 其他披露事项
    □适用√不适用

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