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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中科新材(002290)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017年上半年国家经济形势仍然严峻,宏观经济面临着巨大的转型压力,公司围绕年初制定的经营目标及发展战略,主
    动适应经济发展新常态,坚持稳中求进的总基调。
    一、家电外观复合材料报告期内,公司主营家电外观复合材料的销售保持平稳。近年来,客户对个性化、定制化的高端品牌产品需求的增强,为提高公司的产品竞争力,公司一方面坚持绿色生产理念,积极促进创新,推进降本增效,狠抓产品质量提升,开发新品优化结构,切实加强购销管理,企业生产经营保持平稳有序的发展态势;另一方面加速新工艺、新产品的研究开发,拓展新市场,增强发展后劲,加快产业转型,持续增强公司竞争实力,努力提升公司效益。
    报告期内,公司家电外观复合材料实现营业收入为61,254.54万元比上年同期同比增加34.53%。
    二、金融业务
    公司积极寻求向金融行业的战略转型。报告期内,公司子公司深圳市中科创资本投资有限公司依托控股股东及实际控制人在金融领域的资源,借鉴经验,大力发展金融投资及金融服务。公司自2015年下半年开展的商业保理业务在报告期内取得了较大的发展。鉴于公司金融业务仍处于起步阶段,对公司经营层的决策、销售渠道、资金管理、内部控制等方面提出了更高要求,公司将建立科学有效的尽职调查体系、有效整合市场资源、充分发挥协同效应规避各类金融风险。同时,公司将增强各子公司的自主经营管理能力,最终使公司管理水平适应公司规模扩张的需要。
    报告期内,公司商业保理营业收入为2,031.05万元比上年同期同比增加169.12%。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 640,876,708.65 465,080,655.90 37.80% 主要系本期销售数量、销售单价较上期增加所致营业成本 519,148,550.23 390,328,440.96 33.00% 主要系本期销售数量、材料成本较上期增加所致销售费用 17,990,580.85 14,942,765.93 20.40%
    管理费用 49,155,105.67 30,836,674.39 59.40% 主要系本期研发费用增加所致
    财务费用 6,958,443.29 2,107,971.97 230.10% 主要系本期融资规模扩大、利息支出增加所致所得税费用 4,457,629.59 3,411,606.96 30.66% 主要系本期利润总额增加所致
    研发投入 29,497,479.49 16,837,779.89 75.19% 主要系本期增加研发投入所致
    经营活动产生的现金流量净额 -807,938,630.24 -36,102,162.08 2,137.92% 主要系本期支付保理款项所致
    投资活动产生的现金流量净额 66,069,160.84 -3,363,610.93 2,064.23% 主要系本期收回部分理财产品所致
    筹资活动产生的现金流量净额 958,357,950.47 75,086,591.66 1,176.34% 主要系本期融资规模扩大所致
    现金及现金等价物净增加额 214,423,595.70 37,576,879.62 470.63% 主要系本期融资规模扩大所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 640,876,708.65 100% 465,080,655.90 100% 37.80%分行业家电复合材料行业
    612,545,448.72 95.58% 455,311,662.69 97.90% 34.53%
    金融业-商业保理 20,310,544.36 3.17% 7,546,999.90 1.62% 169.12%
    其他 8,020,715.57 1.25% 2,221,993.31 0.48% 260.97%分产品
    家电复合材料 612,545,448.72 95.58% 455,311,662.69 97.90% 34.53%
    商业保理收入 20,310,544.36 3.17% 7,546,999.90 1.62% 169.12%
    其他 8,020,715.57 1.25% 2,221,993.31 0.48% 260.97%分地区
    内销 568,155,209.95 88.65% 394,765,695.14 84.88% 43.92%
    外销 64,700,783.13 10.10% 68,092,967.45 14.64% -4.98%
    其他 8,020,715.57 1.25% 2,221,993.31 0.48% 260.97%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业家电复合材料行业
    612,545,448.72 504,184,300.32 17.69% 34.53% 30.87% 2.30%
    金融业-商业保理
    20,310,544.36 5,467,187.24 73.08% 169.12% 100.00% -26.92%分产品
    家电复合材料 612,545,448.72 504,184,300.32 17.69% 34.53% 30.87% 2.30%
    商业保理收入 20,310,544.36 5,467,187.24 73.08% 169.12% 100.00% -26.92%分地区
    内销 568,155,209.95 453,560,151.52 20.17% 43.92% 37.91% 3.48%
    外销 64,700,783.13 56,091,336.04 13.31% -4.98% -0.50% -3.90%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 607,015,071.64 20.66% 395,225,217.99 20.22% 0.44%主要系本期收回理财产品及融资规模扩大所致所致
    应收账款 1,233,715,548.95 41.99% 472,223,661.16 24.16% 17.83% 主要系本期新增保理款项所致
    存货 348,345,780.85 11.86% 311,570,093.82 15.94% -4.08%
    固定资产 240,347,872.37 8.18% 238,524,784.64 12.21% -4.03%
    在建工程 33,243,081.54 1.13% 9,189,273.67 0.47% 0.66% 主要系本期子公司在建工程项目增加所致
    短期借款 311,000,000.00 10.59% 220,000,000.00 11.26% -0.67% 主要系本期融资规模扩大所致
    长期借款 855,263,158.00 29.11% 0.00 0.00% 29.11% 主要系本期融资规模扩大所致
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 39,232,737.62 信用证、银行承兑及海关保证金
    合计 39,232,737.62 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    363,000,000.00 0.00 100.00%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)披露索引(如有)深圳市中科创资本投资有限公司投资管理(不含银行、证券、保险等金融业务及限制项目);投资兴办实业(具体项目另行申报);商业运营管理及商务咨询;酒店投资管理(不含酒店经营);企业管理咨询;企业管理咨询;项目投资策划;受托资产管理(不得从事信托、金融资产管理、保险资产管理、证券资产管理等业务);
    物业管理;经济商务信息咨询。
    增资 12,500 100.00%自有资金
    无 长期 投资实缴注册
    本 12,500万元
    0 518.15 否 不适用 不适用智美体育场馆
    运营(深圳)有限公司
    为蓝球、足球、网球场馆、体育场馆提供管理服务;体
    育用品、服装及体育设备的批发及零售;体育赛事策划,信息咨询;文化活动策划;会展服务;国内贸易;
    经营进出口业务;经济信息咨询;票务代售;健康养生管理咨询。
    收购 3,800 100.00%自有资金
    无 长期体育文化已完成收购
    0 -235.40 否 不适用 不适用
    深圳市 投资兴办实业;新材料的技 新设 0 100.00% 自有 无 长期 新材 已设立未 0 0 否 2017年 巨潮资讯
    中科创新型材料科技有限公司
    术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;
    生物制品的技术开发;生物科技产品的技术开发。
    资金 料 出资 06月 05日网《关于拟设立全资子公司的公告》
    (公告编号
    2017-073)
    合计 -- -- 16,300 -- -- -- -- -- -- 0 282.75 -- -- --
    其他说明:
    (1)本期公司于 2017 年 3 月 6 日对深圳市中科创商业保理有限公司增资 20,000 元人民币。经公司 2016年 11月 17日召开的
    第四届董事会第八次会议审议通过《关于公司向全资子公司转让深圳市中科创商业保理有限公司 100%股权的议案》,中科
    创商业保理于 2017年 4月 6日完成股东变更,成为公司全资孙公司。
    (2)公司全资子公司深圳市中科创资本投资有限公司于 2017年 5月 22日向孙公司深圳市中科创价值投资有限公司增资 12,500万元。
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 37,551.27
    报告期投入募集资金总额 864.94
    已累计投入募集资金总额 3,168
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕895号文核准,本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 234,814,947股,每股发行价格为人民币 11.72 元。根据公司 2015年度权益分派除权除息情况、第四届董事会第二次会议决议、第四届董事
    会第三次会议决议,本次非公开发行股票数量调整为不超过 32,040,330股,每股发行价格为人民币 11.72元。募集资金总
    额为人民币 375,512,700.00 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 361,385,660.00 元,公司已将全部募集资金存放于
    董事会指定的募集资金专户。华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2016 年 9月 21日对公司募集资金到位情况实施了验证,出具了快验字[2016]第 4706号验资报告。2016年度,公司募集资金使用情况为:(1)上述募集资金到位前,公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 2,003.06 万元,募集资金到位后,公司以募集资金置换预先已投入募集资金
    投资项目的自筹资金 2,003.06万元;(2)直接投入募集资金项目 300.00万元;(3)利用闲置募集资金购买保本型银行理
    财产品 22,000.00 万元;2017 年上半年度,公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金项目 864.94万元;(2)利
    用闲置募集资金购买保本型银行理财产品 19,000.00 万元。为提高募集资金使用效率,在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下,2016年 10 月 26日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司使用不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品,投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等,在上述额度内,资金可以滚动使用。截至 2017年 6 月 30 日止,公司累计购买保本型银行理财产品 41,000.00万元,已到期 30,000 万元,累计取得理财收益为 3,091,031.17元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产 10万吨新型复合材料(数字印刷 PCM)生产线项目
    否 36,138.57 36,138.57 864.94 3,168 8.77% 0 是 否
    承诺投资项目小计 -- 36,138.57 36,138.57 864.94 3,168 -- -- 0 -- --超募资金投向不适用
    合计 -- 36,138.57 36,138.57 864.94 3,168 -- -- 0 -- --
    未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2016年 10 月 26日召开第四届董事会第六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意公司使用本次非公开发行募集资金 2,003.06万元置换已投入的自筹资金,并由华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具会专字[2016] 4732号《关于苏州禾盛新型材料股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截止 2017年 6 月 30日止,公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    (4)募集资金项目情况
    募集资金项目概述 披露日期 披露索引年产 10万吨新型复合材料(数字印刷
    PCM)生产线项目
    2017年 08 月 28日巨潮资讯网《2017半年度募集资金存放及使用的专项报告》
    、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    √ 适用 □ 不适用交易对方被出售资产出售日交易价
    格(万元)本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净
    利润(万元)出售对公司的
    影响(注
    3)资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例资产出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联
    关系(适用关联交易情形)所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施披露日期披露索引滕站厦门金英马影视传媒股份有限公司
    4,743.50万股股份
    2015年
    6月 4日
    21,862.5
    0万元加上股权转让款实际占用期间的利息
    0有利于改善公司财务状况和经营成果,优化公司战略布局,使资本向公司优势产业集中。
    0.00%协商定价
    否 不适用 否 否
    2015年 6 月 3日,公司与滕站签署股权转让协议,协议约定滕站回购公司持有的厦门金英马影视传媒股份有限公司
    4,743.50万股股
    份并于 2017年
    5月 1日前支付首期股权转让款。因滕站到期未支付,公司已将滕站起诉至法院,江苏省高级人民法院已
    于 2017年 7月
    20日立案受理。
    2015
    年 06
    月 04日
    2015年 6月
    4日巨潮资讯网上的《关于出售资产暨股权转让公告》
    (公告编号:
    2015-055)
    及 2017年 7
    月 24日巨潮资讯网上的《关于涉及诉讼的公告》(公告编号:
    2017-092)
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润合肥禾盛新型材料有限公司子公司家电用外观复合材料
    261.192,30
    0.00
    422,470,94
    5.85
    321,861,18
    9.58
    272,538,33
    9.96
    11,668,036
    .92
    12,401,424
    .43苏州兴禾源复合材料有限公司子公司家电用外观复合材料
    100,000,00
    0.00
    868,293,24
    3.13
    94,121,632
    .83
    237,426,18
    5.09
    -1,036,054.
    57
    -81,956.63深圳市中科创资本投资有限公司
    子公司 类金融业
    1,000,000,
    000.00
    1,020,013,
    638.81
    346,602,45
    4.08
    21,135,839
    .26
    8,075,428.
    39
    5,181,546.
    63报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    深圳市中科创价值投资有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无影响
    深圳市中科创新型材料科技有限公司 新设 对整体生产经营和业绩无影响
    智美体育场馆运营(深圳)有限公司 收购 对整体生产经营和业绩无影响
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计
    2017年 1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    30.00% 至 60.00%
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润
    变动区间(万元)
    3,545.50 至 4,363.70
    2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    2,727.31业绩变动的原因说明
    1.商业保理业务开展顺利,对本期收益贡献增大;
    2.家电外观复合材料的销售保持平稳,无显著变化。
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、家电外观材料面临的主要风险及应对措施
    (1)销售不及预期的风险
    公司主营业务家电外观材料因受国内产能过剩、产品同质化等因素影响,可能面临销量不及预期的风险。同时,因受国外反倾销等贸易壁垒的影响,海外出口受限,公司产品外销量可能减少。公司长期以来密切关注市场最新动态,紧跟市场步伐,积极寻求技术创新和产品创新,满足不同客户的需求,促进公司销售额的稳步增长。
    (2)原材料价格波动风险
    公司主要原材料为各种规格型号的钢铁薄板基材、有机涂料、化学处理剂和复合膜等,原材料占生产成本比重较大。上半年原材料价格涨幅较大,公司的调价窗口相对滞后,给公司盈利水平带来一定压力。公司将加强与供应商的战略合作,共同分析原材料价格走势,建立巩固长期合作关系;适度储备原材料,通过批量采购控制原材料成本;继续改进企业内部管理,提高生产效率、管理水平、产品质量,努力优化资源配置,实现企业利润最大化。
    (3)管理风险
    规模化生产能力、创新能力和管理能力公司实现可持续发展和保持盈利水平的核心因素。随着竞争的持续加剧,同质企业的不断涌出,公司面临着技术和管理型人才的流失风险。公司将加大中坚力量的培养,提供更加多元、多维的业务培训,优化企业人力资源配置管理,实行公司稳定持续发展提供人才保障和智力支持。
    2、金融业务面临的主要风险及应对措施
    (1)投资风险
    公司自2016年涉足金融投资领域,金融市场受宏观经济影响较大,金融投资收益难以预期。公司将密切关注市场动向,保持敏锐的观察力和反应力,根据市场环境变化及时调整战略,加强投资决策和投后管理,努力规避可能带来的投资风险。
    (2)资金管理风险
    公司投资及商业保理业务属于资金密集型业务,需要运用一定的财务杠杆。目前公司的资产负债率仍处于合理区间内,但若发生外部形势不利影响,融资渠道受限,公司将面临较大的资金压力。公司将加强流动性管理,做好期限匹配,对融资、资金管理进行标准化、流程化、精细化管理,努力降低流动性风险。
    (3)风控环节风险
    商业保理业务稳健、成功运营的关键在于风险控制。公司在商业保理业务运营过程中,将把规范运作、风险防控放在首位,从管理决策、业务流程到合规性监督等方面采取各项内控措施,从风控环节的制度设计、风险控制技术及方法、风控预警系统等多方面强化项目运营的风险控制,保障决策的严谨性与业务运营的稳健性。
    (4)人力资源及管理风险
    人力资源是商业保理项目成功的关键因素之一,行业内的市场竞争也越来越体现为高素质人才的竞争。同时,公司业务领域的扩大也增加了公司管理及运作的难度,在跨行业管理、内部控制和资金管理等方面面临一定挑战。公司将加强人才引进、培养,注重经验积累、运用,完善落实规章制度,加强外部协同合作,不断加强人才队伍建设和提升运营管理水平。
    3、其他风险
    公司于2017年7月1日收到的金英马2016年度未经审计合并资产负债表及利润表,相关数据与其2014年度审计报告的数据
    不具有延续性且存在重大差异。目前,公司管理层正积极与金英马管理层进行沟通,要求其解释造成上述财务数据差异的原因。截止2016年12月31日,公司持有的金英马股权即可供出售的金融资产账面价值为77,254,227.10元人民币,因公司目前尚无法掌握金英马真实可靠的财务状况,不排除公司未来对该部分可供出售金融资产作进一步计提减值,可能会对公司2017年度业绩产生重大影响。

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