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辉煌科技(002296)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017年度是公司实施新战略的开局之年,报告期内,公司围绕战略规划,按照2017年度经营计划,紧抓行业发展的机遇,积极开拓创新,加强公司内部管理,使公司的主营业务保持了相对平稳的发展,逐步推进“产业+资本”双轮驱动,延伸产业链条。主要开展了以下工作:
    1、借助资本优势,推进产业布局。围绕“轨道交通运营维护一体化解决方案及高端装备”
    的主营业务,经过广泛调研,缜密筹划,最终完成对西南交大驱动股权收购工作,使公司在轨道交通领域及高铁后市场、在大型运维机械装备方面实现了新拓展,进一步完善了线路、供电、机车、车辆、信号的全产业链布局。
    2、加大市场推广与宣传,巩固市场地位,提高市场占有率。持续挖掘资源,聚焦客户,精耕优势市场、稳固格局市场、突破劣势市场;积极与各业主、设计咨询单位举办技术交流会议,推介公司产品,积极开拓省外城轨市场,长期深入耕耘;充分利用外围资源,强化与国内领先企业、四电集成商、海外项目总包商的合作,推动合作共赢。
    3、加大新项目(产品)研发投入,扩大领先优势,增强产品核心竞争力。以“通过在监测领域横、纵向扩展业务范围,打造电务设备维护大监测生态平台”为指导思想,开展多个项目的研发工作,重点完成铁路电务8D系统的开发和试点部署;积极开展与科研院所、高校的前沿技术研发合作,推动地震监测预警、周界入侵报警系统、滑坡与泥石流监测系统在多个试点局段的推广验证工作,并逐步完成局级鉴定工作。
    4、加强质量管理,优化完善管理体系,提升内部管理效率。完成IRIS体系认证工作,优
    化质量管理体系,全面覆盖,细节落地,全面提升质量意识;梳理产品结构,明确产品定位,制定针对性产品策略;持续优化内部管理流程,推进绩效考核,强化团队建设,提升管理效率。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    □ 是 √ 否
    、报告期内,公司实现营业收入21,600.76万元,比上年同期增长4.93%,营业总成本为
    18,818.83万元,比上年同期增长10.40%,实现归属于上市公司股东的净利润2,496.85万元,
    比上年同期下降35.68%。报告期内,公司主营业务与去年同期基本持平,但净利润比去年同期大幅下降,主要原因系报告期内公司收到的退税款比上年同期大幅减少,财务费用、销售费用比上年同期大幅增加所致;
    2、报告期内,公司的销售费用为1,398.26万元,比去年同期增长10.61%;管理费用为
    4,119.73万元,比去年同期下降5.42%;财务费用为732.06万元,比去年同期增长291.49%。
    财务费用比去年同期大幅增加的主要原因系报告期内募集资金利息收入比上年同期减少所致;
    3、报告期内,公司的研发投入为2,207.96万元,占公司营业收入的10.22%,比上年同期
    下降7.50%;
    4、报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-3,569.95万元,比上年同期下降
    185.91%,主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 216,007,595.72 205,864,421.97 4.93%
    营业成本 122,476,207.78 112,185,985.09 9.17%
    销售费用 13,982,647.70 12,641,390.99 10.61%
    管理费用 41,197,348.35 43,557,016.01 -5.42%
    财务费用 7,320,554.65 -3,822,937.20 291.49%主要系报告期内募集资金利息收入比上年同期减少所致。
    所得税费用 6,907,045.43 8,359,851.48 -17.38%
    研发投入 22,079,638.69 23,868,897.25 -7.50%经营活动产生的现金流量净额
    -35,699,518.29 41,555,153.78 -185.91%
    主要系报告期内销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -65,754,213.32 -137,470,033.18 52.17%主要系报告期内投资支付的现金减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    7,065,286.24 48,642,001.17 -85.47%主要系报告期内偿还债务增加所致。
    现金及现金等价物净增加额
    -94,388,445.37 -47,272,878.23 -99.67%主要系报告期内经营活动产
    生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少所致。
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 216,007,595.72 100% 205,864,421.97 100% 4.93%分行业
    铁路信号通信行业 170,885,109.47 79.11% 193,910,830.67 94.19% -11.87%
    其他行业 45,122,486.25 20.89% 11,953,591.30 5.81% 277.48%分产品
    设备监测类产品 97,632,790.78 45.20% 72,989,123.77 35.45% 33.76%
    安防类产品 34,379,314.54 15.92% 62,227,960.72 30.23% -44.75%生产指挥及运输调度信息化类产品
    1,286,324.78 0.60% 6,282,051.30 3.05% -79.52%
    信号控制类产品 5,427,223.07 2.51% 9,099,675.22 4.42% -40.36%
    电源类设备 11,450,848.64 5.30% 32,329,875.16 15.70% -64.58%
    信号设备及器材 9,442,597.95 4.37% 10,982,144.50 5.33% -14.02%
    水冲洗装备制造类 9,707,035.35 4.49%
    移动供电装置 1,558,974.36 0.72%
    其他 45,122,486.25 20.89% 11,953,591.30 5.81% 277.48%分地区
    华东区 31,896,617.07 14.77% 21,004,397.09 10.20% 51.86%
    南方 65,681,562.35 30.41% 100,071,958.57 48.61% -34.37%
    北方 73,306,930.05 33.94% 72,834,475.01 35.38% 0.65%
    其他 45,122,486.25 20.89% 11,953,591.30 5.81% 277.48%
    占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    铁路信号通信行业 170,885,109.47 85,520,754.57 49.95% -11.87% -17.76% 3.58%分产品
    设备监测类产品 97,632,790.78 42,736,589.65 56.23% 33.76% 7.01% 10.95%
    安防类产品 34,379,314.54 21,461,880.36 37.57% -44.75% -32.68% -11.19%分地区
    单位:元
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否
    相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
    1、设备监测产品报告期收入比上年同期增长33.76%,主要原因是:城市轨道交通产品收入增加所致;
    2、安防类产品报告期收入比上年同期减少44.75%,主要原因是:防灾、视频产品收入减少所致;
    3、华东区报告期收入比上年同期增长51.86%,主要原因是:信号产品收入增加所致;
    4、南方区报告期收入比上年同期减少34.37%,主要原因是:防灾产品收入减少所致。
    三、非主营业务分析
    单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
    投资收益 -7,070,997.91 -21.31%
    1、报告期内,公司参股子公司飞天联合实现净
    利润-1,068.69万元,公司持有其 23.35%股权,
    影响公司投资收益-249.52万元;
    2、报告期内,公司参股子公司赛弗科技实现净
    利润-1,408.69万元,公司持有其 33%股权,影
    响公司投资收益-464.87万元;
    3、报告期内,公司购买银行保本型理财产品,实现投资收益 7.29万元。
    否
    资产减值 1,368,086.47 4.12% 报告期内,对公司的应收账款计提的坏账准备。 否营业外收入 2,160,218.01 6.51% 公司收到的政府补助。 否营业外支出 331,911.64 1.00% 否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    华东区 31,896,617.07 13,834,795.24 56.63% 51.86% 31.11% 6.86%
    南方 65,681,562.35 35,922,565.91 45.31% -34.37% -32.09% -1.83%
    北方 73,306,930.05 35,763,393.42 51.21% 0.65% -11.77% 6.87%
    、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    截止到报告期末,公司不存在主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押,必须具
    备一定条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况,以及该等资产占有、使用、受益和处分权利受到限制的情况和安排。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    54,266,600.00 120,700,000.00 -55.04%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期披露索引成都西南交大驱动技术有限责任公司
    机电液一体化技术、计算机软件、电子控制技术、铁路专用设备、电气设备的研发、销售并提供技术咨
    询、技术开发、技术转让、技术推广;生增资
    +收购
    5,426.
    66
    51.00%自筹资金无长期水冲洗装备制造类已完成工商登记变更
    136.44 否
    2017
    年 01
    月 20日
    详见2017年1
    月 20 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于收购成都西南交
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 734,625,308.98 32.76% 771,677,918.43 35.31% -2.55%
    应收账款 538,061,893.36 23.99% 469,157,251.91 21.47% 2.52%
    存货 167,084,578.04 7.45% 205,651,632.47 9.41% -1.96%
    长期股权投资 158,599,394.85 7.07% 166,562,427.37 7.62% -0.55%
    固定资产 42,636,459.69 1.90% 60,214,103.48 2.76% -0.86%
    在建工程 182,722,195.32 8.15% 145,685,977.86 6.67% 1.48%
    短期借款 190,276,730.38 8.49% 155,211,600.63 7.10% 1.39%
    长期借款 27,000,000.00 1.20% 0.00 1.20%
    产机械设备及器材、电气设备及器材、铁路专用设备及配件、建筑工程机械、石油钻采专用设备。
    大驱动技术有限责任公
    司 51%股权的公告》(20
    17-004)。
    合计 -- --
    5,426.
    66
    -- -- -- -- -- -- 0 136.44 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期
    (如有)披露索引
    (如有)工程主
    体——新厂区
    自建 是铁路通信信号
    211,144.89 24,438,421.13
    自筹+募集资金
    15.0
    0%不适用
    合计 -- -- -- 211,144.89 24,438,421.13 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    (1)募集资金总体使用情况
    单位:万元
    募集资金总额 94,062.30
    报告期投入募集资金总额 1,630.44
    已累计投入募集资金总额 35,195.27
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明1、经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监发行许可[2013 ]1179号)核准,并经深圳证券交易所同意,辉煌科技由主承销商中原证券股份有限公司于
    2013年 11月 13日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股(A 股)股票 4,382.76万股,每股
    面值 1 元,每股发行价 16.28元。截至 2013年 11月 14日止,公司共募集资金 713,513,328.00元,扣
    除发行费用 20,590,289.12元,募集资金净额 692,923,038.88 元。截止 2013年 11月 14日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2013]000325号”验资报告验证确认。截止 2017年 6月 30日,公司募集资金本年度投入使用 16,304,404.55元,以前年度投入使用 86,909,296.36元,累计投入使用 103,213,700.91元;募集资金余额(包含募集资金利息收入)为人民币 644,455,567.40元。
    2、2014年 9月 5日,经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可(2014)926号)核准,公司发行面值不超过 5 亿元公司债券。2015年 3月 6日公司发行了第一期债券,规模人民币 2.5 亿元,发行价格为每张 100 元,期限为 3 年,起息日为 2015
    年 3月 4日,附第 2 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。截止 2015年 3月 10日,公
    司共募集资金 250,000,000.00元,扣除发行费用 2,300,000.00元,公司债募集资金净额 247,700,000.00元。截止 2015年 3月 10日,公司发行公司债募集第一期资金 2.5亿元已全部到位,业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)以“大华验字[2015]000105号”验资报告验证确认。截止 2017年 6月 30日,公司债募集资金中的 248,738,995.46元(含利息收入)已全部用于补充流动资金。
    (2)募集资金承诺项目情况
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部分变
    更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1
    )项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1、铁路灾害监测及预警系统
    否 21,889.5 21,889.5 0 0 0.00%
    2017年 12
    月 31日
    0 否 否
    2、铁路综合视频监控系统
    否 13,895.5 13,895.5 0 0 0.00%
    2017年 12
    月 31日
    0 否 否
    3、智能综合监控系统
    否 16,445.3 16,445.3 0 0 0.00%
    2017年 12
    月 31日
    0 否 否
    4、轨道交通运营安全服务系统
    否 17,062 17,062 1,630.44 10,321.37 60.49%
    2017年 12
    月 31日
    0 否 否承诺投资项目小计
    -- 69,292.3 69,292.3 1,630.44 10,321.37 -- -- 0 -- --超募资金投向无
    合计 -- 69,292.3 69,292.3 1,630.44 10,321.37 -- -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)报告期内,“铁路灾害监测及预警系统”、“铁路综合视频监控系统”、“智能综合监控系统”等三个项目均无资金支出,项目搁置超过一年,主要是由于该三个项目的建设地址均在新厂区(地址:郑州市高新技术开发区科学大道北、黄栌路东地块),而目前新厂区的基建工程相关建设手续办理缓慢及“六通一平”超出预定时间等原因,致使新厂区的建设暂时无法达到工程施工建设标准,募投项目进展较为缓慢。
    经过公司审慎论证,该三个募投项目的市场环境、建设可行性及预期收益均未发生重大变化,公司将积极推进新厂区的相关审核审批程序和“六通一平”,尽快推进募投项目的建设。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
    募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
    募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用
    尚未使用的募集资金用途及去向 存储于募集资金专户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
    (3)募集资金变更项目情况公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    (4)募集资金项目情况
    募集资金项目概述 披露日期 披露索引
    2015年 3月 6日公司发行了第一期债券,规模人民币 2.5 亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
    2017年 08月 05日
    详见 2017年 8月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    2013年非公开发行募集资金项目分别为
    铁路灾害监测及预警系统、铁路综合视频监控系统、智能综合监控系统和轨道交通运营安全服务系统。
    2017年 08月 05日
    详见 2017年 8月 5日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《2017年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
    8、非募集资金投资的重大项目情况公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况公司报告期未出售重大股权。
    七、主要控股参股公司分析
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润北京国铁路阳技术有限公司子公司
    铁路专用设备及器材、配件生产制造(限分支机构经营);技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;产品设计;销售铁路
    专用设备及器材、机械设备、计算机软硬件及辅助设备、金属材料、五金交电;货物进出口、技术进出口、代理进出口。
    100,000,0
    00
    299,630,2
    18.46
    201,927,6
    63.49
    20,990,97
    4.39
    -4,654,03
    6.52
    -4,290,012
    .72河南辉煌城轨科技有限公司子公司城市轨道交通产品的研
    发、设计、安装、咨询及技术服务;轨道信息系统集成;计算机软硬件的销
    售、开发、生产及技术服务;电子工程的设计、安装及技术服务;销售:仪
    器仪表、机械设备及配件。
    50,000,00
    0
    11,740,86
    7.38
    3,289,248
    .30
    84,430.93
    -3,141,46
    5.81
    -2,946,157
    .51飞天联
    合(北京)系统技术有限公司参股公司
    技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、器件和元件、仪器仪表;计算机系统服务;经济贸易咨询;货物进出口、技术进出口、代理进出口;从事互联网文化活动。
    15,873,09
    4
    120,799,6
    49.75
    80,568,48
    3.70
    7,727,235
    .87
    -10,663,3
    08.11
    -10,686,93
    0.91北京赛弗网络科技有限责任公司参股公司
    技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;销售自行开发后的产品;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;软件咨询;产品设计;数据处理;设计、制作、发布广告;组织文化艺术交流活动;承办展览展示活动;第二类增值电信业务中的信息服务业务;从事互联网文化活动。
    14,517,90
    0
    28,987,67
    4.62
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    5.25
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    .87
    -14,086,8
    45.19
    -14,086,86
    5.22报告期内取得和处置子公司的情况
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响成都西南交大驱动技术有限责任公司
    增资、控股报告期内,为公司合并报表贡献净利润 136.44万元。
    主要控股参股公司情况说明
    1、报告期内,公司全资子公司国铁路阳净利润比上年同期减少-289.98%,主要原因系其报告期内实现的营业收入比上年同期减少所致;
    2、报告期内,公司全资子公司辉煌城轨净利润比上年同期减少40.49%,主要原因是其为
    2016年新注册的公司,报告期发生的销售费用、管理费用比上年同期增加所致。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用√ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计(待定)
    2017年 1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -50% 至 -20%
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利
    润变动区间(万元)
    2,843.73 至 4,549.96
    2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    5,687.45业绩变动的原因说明预计公司前三季度收到的退税款比上年同期有较大幅度减少,财务费用、销售费用比上年同期增加,导致
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润同比下降
    50%至 20%。
    十、公司面临的风险和应对措施
    详见“第一节 重要提示、目录和释义”中所列风险因素。

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