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西部建设(002302)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)宏观经济形势分析
    2017年是经济新常态持续深化的一年,上半年经济增长6.9%,加上虚拟经济的快速发展,供给侧改革的持续推进,实体经济受到了比较严重的冲击,全国固定资产投资同比增长8.6%,建筑业总产值同比增长10.9%,规模以上混凝土与水泥制品工业企业产量同比增长9.7%,营业收入同比增长14.4%。市场预计下半年经济增速可能略有放缓,下行压力主要源于固定资产投资、商品房销售、土地成交、建设开工等均有所走弱,下半年房地产开发投资增速将明显回落。
    (二)混凝土行业状况
    由于国家淘汰落后产能,关闭僵尸企业的“供给侧”改革发展策略,高能耗行业将面临去产能、调结构的发展导向,在经济增速有所降低的情况下,国家将更加关注发展质量的提升, 在国家相关政策的影响下,混凝土行业正逐渐由高速成长期步入中低速增长的稳定发展期。行业格局已经呈现由分散走向集中,发展模式由能耗型走向绿色化转变,竞争模式从价格竞争为主转向技术主导的差异化竞争,产业一体化发展的优势已经凸显。
    从行业发展需求趋势来看,一是国内需求增量从房建领域转向基础设施领域。虽然国内宏观经济环境放缓、房地产投资放缓,给混凝土行业带来一定冲击。但是由于中国仍然处于大规模建设阶段,随着新型城镇化、建筑工业化和绿色建筑的发展,以及京津冀协调发展、长江经济带建设等一大批国家区域发展战略的实施,未来五年市场对建材的需求将继续保持高位,混凝土行业将直接受益。二是国外市场大有可为。“一带一路”战略的实施,拓展了国际化发展道路,是推动中国外向型经济的重要手段,随着参与国之间基建、交通的互联互通及贸易投资的便利化措施出台,为混凝土行业的国际化发展提供了更为广阔的市场空间。
    (三)经营成果
    2017年上半年,公司坚决贯彻落实 “强力推进区域化、精细化、结构转型”的总体方针,各项工作取得新的进展:上半年营业收入同比增长25.38%,区域化战略取得新进展,新开拓区域营业收入贡献占比超过30%;国际化战略取得新突破,成功进驻印尼市场;向基础设施转中建西部建设股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    型成效显著,签约量同比增长159.39%;但受各区域环保监管加强导致原材料频繁上涨等影响,公司净利润同比降低。
    报告期内,公司采取的重点举措有:
    1.企业规模加速扩张。上半年,公司完成混凝土签约量3581.27万方,同比增长33%;实
    现混凝土销量1930.5万方,同比增长16.57%;实现营业收入62.32亿元,同比增长25.38%。
    2.区域开拓成绩显著。在成熟区域,新疆公司疆内调整部分产能,有望实现恢复性增长。
    中建商砼、西南公司、北方公司、湖南公司和贵州公司多个新建项目均顺利推进,行业地位不断巩固。在新区域,一是整体发展势头迅猛。1-6月实现营业收入21.37亿元,同比增长
    54.74%。二是多个投资项目相继落地。江苏区域实现南京首厂落地,公司新区域单位增至16
    家。三是支持政策开始发力。上半年公司给予新区域专项财务资源配置,并指导强化新区域
    领导班子建设;二级单位在市场营销、资源保障、队伍建设等方面出台了一系列行之有效的措施。
    3.结构调整不断深入。基础设施业务板块,一是业务规模实现翻番。1-6月实现签约量
    1292.84万方,同比增长159.39%,占签约总量比为36.1%;实现销售量471.58万方。二是业务
    领域不断拓宽,在全国13个城市新获得42个轨道交通项目;承接多个公路、管廊、桥梁项目。
    三是业务体系逐步理顺。支撑业务板块,外加剂和水泥均获得稳步发展。新业务板块,建筑工业化项目进展顺利。
    4.海外发展步伐加快。上半年公司及部分二级单位分批次赴东南亚多个国家深入调研,对接政府、熟悉客户。在印尼市场,公司已与中建四局就美加达项目达成合作意向,正积极筹建工厂,打破了长期以来单一的技术输出发展模式,具有里程碑意义。公司总部成立了海外工作专项领导小组和工作组,加强海外工作组织领导和部署推进。
    5.管理提升纵深推进。精细化管理方面,标准化持续落地,信息化成果丰硕,开发形成
    具有自主知识产权的业务管理系统1.0版;向住建部、工信部和中建股份申报了三项研发课题;
    新疆公司建成信息中心,完成17条生产线工控改造。中建商砼自主开发的电商平台已投入运营。西南公司加快推动智能化厂站建设,预拌厂核心业务流程E化率达90%。资金管理方面,西南公司创新供应链金融业务,积极深化“银-企-商”合作。营销管理方面,公司与中铁一局、中铁物资、中建国际投资、华融投资等企业高端对接。科技创新方面,中建商砼获批中国建筑学会科普基地;新增国家级课题2项;授权专利18项,其中发明专利5项;申请专利11项,其中发明专利6项;获市局级科技奖7项;参编国家、行业、地方标准3项,发表科技论文中建西部建设股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    25篇。
    (四)下半年计划下半年,公司要继续坚持“稳中求进、改革创新”的总体要求,落实“区域化、精细化、结构转型”三项重点工作,千方百计提升盈利能力,竭尽全力遏制应收账款,以更加坚定务实的态度、更加扎实有力的举措,圆满实现年初确定的各项工作目标。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 6,232,314,611.06 4,970,613,433.62 25.38%
    营业成本 5,783,650,097.73 4,391,166,727.38 31.71%报告期内产品规模增长及原材料价格上涨所致
    销售费用 75,293,907.56 55,645,726.72 35.31%报告期内公司扩大营销渠道,销售费用增加所致
    管理费用 247,900,386.80 208,551,881.06 18.87%
    财务费用 56,183,703.97 67,827,946.85 -17.17%
    所得税费用 16,178,965.18 37,989,306.50 -57.41%报告期利润总额下降所致
    研发投入 114,829,888.90 74,884,186.84 53.34%报告期加大科技研发所致经营活动产生的现金流量净额
    -1,689,710,178.16 -776,896,961.78 -117.49%
    报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额
    -128,578,858.55 -107,114,448.42 -20.04%筹资活动产生的现金流量净额
    795,224,990.93 -44,594,093.11 1,889.53%报告期内取得借款收到的现金增加所致现金及现金等价物净增加额
    -1,023,064,232.56 -928,607,721.23 -10.17%
    中建西部建设股份有限公司 2017 年半年度报告全文公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 6,232,314,611.06 100% 4,970,613,433.62 100% 25.38%分行业
    非金属矿物制品 6,203,217,034.56 99.53% 4,967,331,557.88 99.93% 24.88%
    服务 28,523,166.94 0.46% 3,250,983.63 0.07% 777.37%
    其他 574,409.56 0.01% 30,892.11 0.00% 1,759.41%分产品
    商品砼 6,117,128,895.61 98.15% 4,915,156,051.83 98.88% 24.45%
    干混砂浆 7,586,424.96 0.12% 1,838,524.49 0.04% 312.64%
    外销水泥 76,189,235.71 1.22% 49,910,204.44 1.00% 52.65%
    外销外加剂 2,025,286.53 0.03% 78,632.48 0.00% 2,475.64%
    对外检测 571,077.68 0.01% 237,864.08 0.00% 140.09%
    对外租赁 2,463,693.95 0.04% 386,221.97 0.01% 537.90%
    材料销售收入 287,191.75 0.00% 348,144.64 0.01% -17.51%
    对外运输服务 45,653.15 0.00%
    技术服务 25,488,395.31 0.41% 2,581,244.43 0.05% 887.45%
    其他 574,409.56 0.01% 30,892.11 0.00% 1,759.41%分地区
    新疆地区 468,006,923.11 7.51% 422,490,429.19 8.50% 10.77%
    甘肃地区 87,974,391.20 1.41% 50,309,879.46 1.01% 74.87%
    山东地区 174,533,929.52 2.80% 137,411,170.47 2.76% 27.02%
    天津地区 187,539,790.63 3.01% 194,033,760.07 3.90% -3.35%
    湖北地区 1,247,979,106.63 20.02% 1,116,369,934.71 22.46% 11.79%
    湖南地区 640,159,640.52 10.27% 513,919,469.84 10.34% 24.56%
    陕西地区 228,743,179.16 3.67% 240,716,817.67 4.84% -4.97%
    福建地区 393,802,999.36 6.32% 218,280,357.88 4.39% 80.41%
    四川地区 806,811,297.96 12.95% 774,915,935.13 15.59% 4.12%
    重庆地区 269,472,339.93 4.32% 201,553,980.43 4.05% 33.70%
    贵州地区 717,100,715.44 11.51% 521,350,630.58 10.49% 37.55%
    中建西部建设股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    广东地区 22,192,284.95 0.36%
    辽宁地区 18,380,802.00 0.29% 39,121,833.84 0.79% -53.02%
    安徽地区 102,503,550.09 1.64% 76,889,818.09 1.55% 33.31%
    山西地区 39,856,787.22 0.64% 57,773,516.95 1.16% -31.01%
    云南地区 240,718,738.55 3.86% 170,623,728.90 3.43% 41.08%
    河南地区 191,616,635.25 3.07% 129,242,529.48 2.60% 48.26%
    江西地区 149,728,755.97 2.40% 16,716,915.54 0.34% 795.67%
    广西地区 164,498,778.80 2.64% 88,892,725.39 1.79% 85.05%
    河北地区 564,799.86 0.01%
    青海地区 10,891,951.53 0.17%
    海南地区 69,237,213.38 1.11%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    非金属矿物制品 6,203,217,034.56 5,763,022,925.07 7.10% 24.88% 31.33% -4.56%分产品
    商品砼 6,117,128,895.61 5,682,853,167.54 7.10% 24.45% 31.03% -4.66%分地区
    湖北地区 1,247,979,106.63 1,098,641,951.65 11.97% 11.79% 25.62% -9.69%
    湖南地区 640,159,640.52 566,016,761.15 11.58% 24.56% 30.08% -3.75%
    四川地区 806,811,297.96 734,213,061.97 9.00% 4.12% 9.56% -4.52%
    贵州地区 717,100,715.44 634,279,669.88 11.55% 37.55% 44.44% -4.22%
    福建地区 393,802,999.36 361,500,593.12 8.20% 80.41% 73.24% 3.80%
    江西地区 149,728,755.97 138,611,126.11 7.43% 795.67% 680.95% 13.60%
    重庆地区 269,472,339.93 257,267,719.26 4.53% 33.70% 37.89% -2.90%
    云南地区 240,718,738.55 219,234,553.66 8.93% 41.08% 41.53% -0.29%
    甘肃地区 87,974,391.20 82,954,281.69 5.71% 74.87% 70.51% 2.41%
    河南地区 191,616,635.25 175,895,210.96 8.20% -62.71% -59.58% -7.13%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否
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    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 1,499,349.03 26.49% 对联营、合营企业投资 是资产减值 37,116,320.11 655.80% 应收款项计提坏账准备 是
    营业外收入 12,301,082.78 217.34%
    详见【第十节/七/70 营业外
    收入】项目及金额否
    营业外支出 11,970,821.33 211.51%
    详见【第十节/七/71 营业外
    支出】项目及金额否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 1,750,665,006.11 10.81% 1,323,402,048.47 10.15% 0.66%因筹资活动增加现金流入导致资金存量增长所致
    应收账款 9,590,042,953.15 59.22% 7,317,602,411.89 56.13% 3.09% 主要是公司销售规模扩大所致
    存货 322,856,698.47 1.99% 275,103,013.82 2.11% -0.12%公司规模增长导致原材料等存货增长所致
    投资性房地产 24,390,798.00 0.15% 18,499,178.49 0.14% 0.01%自用固定资产转投资性物业增长所致
    长期股权投资 256,574,629.73 1.58% 177,624,037.23 1.36% 0.22% 增加对外投资所致
    固定资产 2,294,223,444.19 14.17% 2,399,715,050.38 18.41% -4.24% 累计折旧增加所致
    在建工程 43,143,745.80 0.27% 89,676,689.39 0.69% -0.42% 在建项目竣工所致
    短期借款 1,125,116,500.74 6.95% 1,174,070,000.00 9.01% -2.06% 到期债务偿还所致
    长期借款 500,000,000.00 3.09% 49,400,000.00 0.38% 2.71% 新增借款所致
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
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    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项 目 用于担保的资产用于抵押的资产用于质押的资产其他原因造成的所有权受限资产
    合 计
    合 计 242,867,823.02 224,666,500.74 467,534,323.76
    受限资金 242,867,823.02 242,867,823.02
    应收票据 224,666,500.74 224,666,500.74
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    136,820,000.00 51,600,000.00 165.16%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
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    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润中建西部建设新疆有限公司子公司非金属矿物制品
    1,464,843,97
    4.90
    3,059,111,62
    4.98
    1,811,537,49
    5.23
    478,675,734.
    36
    -68,521,442.
    55
    -60,726,610.
    13中建商品混凝土有限公司子公司非金属矿物制品
    690,000,000.
    00
    4,075,333,57
    1.35
    1,421,429,70
    8.74
    1,894,014,41
    2.05
    63,386,536.0
    9
    54,180,437.3
    7中建西部建设湖南有限公司子公司非金属矿物制品
    400,000,000.
    00
    1,725,564,97
    3.68
    640,204,710.
    62
    709,396,853.
    90
    34,868,699.6
    9
    38,268,198.5
    9中建西部建设西南有限公司子公司非金属矿物制品
    400,000,000.
    00
    2,892,338,49
    1.60
    815,612,636.
    31
    1,481,501,15
    5.24
    43,925,850.8
    7
    35,512,665.0
    9中建西部建设北方有限公司子公司非金属矿物制品
    382,040,580.
    00
    1,647,432,13
    2.02
    335,195,091.
    80
    475,085,358.
    87
    -74,142,724.
    06
    -66,489,625.
    41中建西部建设贵州有限公司子公司非金属矿物制品
    200,000,000.
    00
    1,286,861,36
    5.49
    361,755,601.
    65
    739,293,000.
    39
    53,651,571.1
    6
    39,123,287.1
    9中建科技湖南有限公司参股公司新型建材的生产和销售
    258,000,000.
    00
    349,898,127.
    65
    267,234,839.
    53
    138,859,215.
    18
    15,343,602.8
    0
    11,839,104.2
    8
    中建西部建设股份有限公司 2017 年半年度报告全文报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    漳州中建商品混凝土有限公司 投资设立 无影响
    江苏中建商品混凝土有限公司 投资设立 无影响
    常德中建西部建设有限公司 投资设立 无影响主要控股参股公司情况说明
    上述主要子公司所属区域因今年环保督查影响,产品原材料价格上涨,混凝土市场竞争激烈,成本涨价向售价传导滞后,导致盈利能力同比下降。
    参股公司中建科技湖南有限公司顺利投资达产,本期实现盈利。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
    2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -70.00% 至 -20.00%
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    5,441.95 至 14,511.862016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    18,139.83业绩变动的原因说明
    各区域环保监管强度加大,导致水泥、砂石等原料供应收紧,主材价格频繁上调,主营成本持续上升,但公司产品销售价格向下游传导相对滞后。
    十、公司面临的风险和应对措施
    1.可能面对的风险
    公司可能面临如下风险:
    (1)应收账款风险应收账款风险是商品混凝土的行业特点导致的风险。一是国家正处于经济结构转型的关键时期,经济增速放缓,投资增长后劲不足,内需低迷,房地产行业受到较大冲击、资金紧
    张;二是混凝土企业处于产业链的末端,容易受到房地产企业和建筑施工企业管理不善和资
    金恶化带来的冲击;三是混凝土行业内企业良莠不齐,恶性竞争,造成近年来混凝土企业生中建西部建设股份有限公司 2017 年半年度报告全文存难度进一步加大。
    (2)投资项目风险
    公司投资规模迅速增长,面临的投资风险也逐渐加大。一是因国家宏观经济形势和政策导向趋势的变化,已投资项目可能不能实现预期目标;二是投资规模的扩大使得公司在市场需求和竞争分析、市场调研和项目论证等方面的难度增加,也为投资管理人才团队建设及培养带来更大挑战;三是投资项目运营阶段和后评价阶段管理尚需加强。由于重大投资项目常常涉及产业结构布局、核心竞争力打造等关系全局战略实施的关键举措,如果出现失误可能对企业的长远发展和战略目标的实现产生重大影响。
    (3)产品质量控制风险
    商品混凝土的产品质量关系到建、构筑物的质量,对耐久性和安全性有着至关重要的影响。商品混凝土质量取决于诸多方面,一是原材料质量优劣;二是生产过程中的气候、温度条件影响;三是配合比设计与使用、计量器具的误差;四是施工部位、泵送高度、运输距离等。为控制以上风险,公司在产品质量管理方面建立了完善的质量管理体系和相关制度、有较高的技术水平作保障。但由于影响商品混凝土质量的因素复杂,潜在产品质量失控风险始终存在,如果出现重大质量事故,公司将有可能承担重大经济损失,并对公司的销售及市场形象产生不利影响。
    (4)盈利能力风险
    一是受建筑业增长趋缓,房地产市场转冷等宏观经济的影响,市场竞争加剧,可能导致
    市场价格下降;二是国家对环境治理、节能减排越来越重视,资源政策和对外环保的要求使原材料价格进一步上扬;三是自全面实施“营改增”以来,为满足建筑行业的需求,公司现有的经营模式和盈利空间将受到很大的挑战。
    (5)环保风险
    由于商品混凝土生产的特殊性,生产过程中产生的废水、粉尘、噪声和固体废弃物如果得不到妥善处理,可能造成非法外排,进而导致环境污染风险。修订后的“史上最严环保法”《环境保护法》于2015年1月1日起施行,增加了政府、企业各方面责任和处罚力度,国务院与环保部同时也制定了配套实施的行政法规和部门规章。目前,国家对环保的要求越来越严,
    将在2017年实现环保督察“全覆盖”,在保证正常生产的同时如何做好污染物的处理,已成
    为混凝土行业不得不面对的一个问题,这不但将增加公司在环保设施、排放治理等方面的支出,同时还可能因为未能及时满足环保新标准而受到相关部门处罚。
    中建西部建设股份有限公司 2017 年半年度报告全文
    2.风险防范与化解措施
    针对以上可能面临的风险,公司将采取以下措施,努力防范和化解风险:
    (1)加强应收账款管理。针对应收账款较高的商品混凝土行业特点,公司采取了相应的措施,有效的将应收账款控制在合理水平:一是出台《应收账款底线管理原则》,完善“市场营销”、“函证管理”等制度;二是设立专项奖励并调整部分激励政策;三是在公司层面召开专题会议,分阶段布置工作,灵活解决问题;四是将重大疑难案件提级督办,加强法务清欠。
    (2)规范投资管理。一是加强研究,找准方向,定期进行宏观经济走势、国家财政、税
    收、金融政策、地方产业政策、资本市场的资料收集和专题研究,为把握投资方向、跟踪投资项目提供适时的参考;二是科学决策,严格审批,投资前进行科学全面的可行性研究,对投资项目进行充分论证及审核审批;三是及时开展投资后评价,将实际投资效果与预期进行对比,总结经验与不足,指导后续投资高质量发展;四是加强培训,提高水平,有效开展制度宣贯和操作实务培训工作提高投资队伍人员管理水平。
    (3)规范质量管理。一是开展全过程质量管理,严控生产各道工序,在各区域开展质量
    专项巡查等,确保公司产品质量可控;二是进一步加强对重点工程的监督管理,对重点工程施工方案进行审批,提前防范风险;三是加强现场技术服务力度,定期对重点工程项目进行回访,不断改善产品质量,提高客户满意度。
    (4)多措并举提升发展质量和经营业绩。一是谋划布局,进一步提升企业规模。成熟区
    域“做优”,新区域“提速”,加快向基础设施转型,推进多元化发展;二是强化管理,进一步提升发展质量。推进厂站精细化管理,继续推动“标准化”和“信息化”两化融合工作,强化财务资金管控,强化集采工作,降低成本,提高效率;三是抓好融资创新,降低资金融资成本。继续推动各二级单位融资平台建设,提高资金使用效率;丰富融资手段,降低财务费用;四是深化改革,进一步增强发展动力。抓好战略管理,抓好机构改革,抓好产权改革,
    推进第三方物流,提高企业资产运营效率。
    (5)加大绿色技术研发,引领行业绿色发展方向。公司通过实施技术创新、生产工艺与设备改造,实现混凝土绿色生产与管理对全产业链的渗透,引领行业发展方向。从生产源头到产品出口,针对预拌混凝土生产过程“选材-设计-生产-供应-产品”五大环节进行系统研究与改造,创新并集成已有的相关成果,形成系统性的预拌混凝土行业绿色技术与绿色管理机制。
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