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北新路桥(002307)经营总结    日期:
截止日期2017-12-31
信息来源2017年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017年,公司董事会积极贯彻股东大会的各项决议,以股东利益最大化为着眼点,以加强制度建设为支撑,以强化内
    控制度建设为保障,不断提升公司的整体竞争力,经营层紧紧围绕“稳健发展、提质增效”的发展战略,坚持稳中求进“总基调”,积极推进转型升级,综合实力得到进一步提升。
    2017年,公司实现营业收入980643.99万元,较上年同期增加50.18 %,其中主营业务收入977868.96万元,较上年同期
    增加 50.39%,实现归属于母公司所有者净利润 5059.81万元,较上年同期增加25.84%。从主营业务构成来看,公司收入仍
    主要来自于工程施工。2017年公司实现工程施工收入 851984.36万元,同比增加 47.94%,毛利率6.93%,占主营业务收入的
    87.13%。公司主要经营情况如下:
    (一)聚焦工程建设主业,市场开拓活力增强报告期内,公司市场领域进一步拓宽,初步实现了传统施工与融资建造齐头并进的市场开拓目标。本年度,公司先后中标地铁3号线一期工程、乌鲁木齐市东进场高架道路综合管廊工程、福建莆炎高速公路项目、哈萨克斯坦公路改造项目等传统项目,以及重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程BOT项目、广元至平武高速公路PPP项目、G576石河子
    至 149 团公路新改建工程PPP项目等投融资类项目。
    (二)严控项目管理,重点项目稳步推进
    公司成立了由集团高管领导为组长的专项工作小组,确保公司重点项目物资供应、质量管理等顺利开展,同时加强成本稽核,防控实施风险,定期上报项目情况,以全面调整项目管理机制,提升项目规范化、有序化、标准化管理水平,全力保障重点项目完成进度目标。
    (三)坚持自主科技创新,培养科技人才队伍,增强企业核心竞争力
    继续加强技术的研发与科技资源优化配置,完善技术创新体系,培养科技创新团队,深入开展研发活动和标准研制,提升企业的科技实力。技术创新增强了公司的品牌影响力和公信力,成为提升行业竞争力的重要源泉。2017年,公司共取得专利9项;共开发施工工法12项,其中公路工程工法1项,自治区级工法11项。荣获“2016 年度中国公路学会科学技术奖”2项,
    其中二等奖1项,三等奖1项。
    (四)强化品牌建设,构建良好资本市场形象
    为加强公司品牌建设,构建企业形象维护体系,在合法合规的前提下,加强与投资者、监管机构和媒体关系管理,提升公司资本市场形象,以为股东创造更大价值为使命,切实提升公司经营业绩,以好的业绩支撑良好的企业形象。
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》的披露要求
    报告期内公司房地产开发与经营情况如下:
    (1)土地储备情况报告期内,公司累计持有的待开发土地面积如下:
    序号 地块名称 土地面积(m2) 计容面积(m2)
    1 HC13-111-6 38571 69427.80
    2 HC13-111-7 107361 219830.4
    3 HC15-111-17 72706 276282.80
    4 HC15-111-18 80073 304277.40
    5 2015-c-062 23630 35445.00
    6 2013-c-074 18990 28485.00报告期内,公司未涉及一级土地开发。
    (2)项目开发情况
    序号 项目名称 位置 在售业态 权益比例占地面积(m2)计容建筑面积(m2)已完工计容建
    筑面积(m2)预计总投资(万元)实际投资(万元)
    项目进展 是否存在停工可能
    1 北新大厦总部基地项目乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)
    行政办公+写字楼
    100% 16403.36 96485.1 96485.1 51000 43000 竣工在售 否
    2 北新御龙湾一
    期A 组团
    重庆市合川区 商住 100% 63458.56 152583.69 152583.69 55248.93 52800.00 尚有一栋未竣工否
    3 北新御龙湾一
    期B组团
    重庆市合川区 商住 100% 51369 141471.37 — 71300 17063.66 在建 否
    (3)报告期内主要项目销售及结算情况
    项目 业态 2017年期初可出售面积
    (㎡)
    2017年已预售面积
    (㎡)
    2017年已确认出售面积
    (㎡)
    北新大厦总部基地项目 行政办公+写字楼 29107.84 9387.70 9387.70
    北新御龙湾一期A 组团 住宅+配套商铺 63236.93 57495.58 127439.22
    北新御龙湾一期B组团 住宅+配套商铺 0.00 74538.24 0.00
    合计 92344.77 141421.52 136826.92
    (4)公司主要房屋出租情况报告期内,公司不存在开发房地产项目出租情况。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2017 年 2016 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 9806439908.80 100% 6529956327.29 100% 50.18%分行业
    施工业 8818218178.52 89.92% 6008236524.38 92.01% 46.77%
    工业 109878035.36 1.12% 60684904.53 0.93% 81.06%
    租赁业 89721312.90 0.91% 113738123.65 1.74% -21.12%
    金融业 2642165.71 0.03% 53703830.96 0.82% -95.08%
    商业 118380601.81 1.21% 118006885.78 1.81% 0.32%
    其他 32560817.40 0.33% 13121817.89 0.20% 148.14%
    房地产销售 635038797.10 6.48% 162464240.10 2.49% 290.88%分产品
    工程收入 8519843587.07 86.88% 5758957703.03 88.19% 47.94%
    运输收入 6153374.41 0.06% 5767266.69 0.09% 6.69%
    商品销售收入 118380601.81 1.21% 118006885.78 1.81% 0.32%
    试验收入 4863941.97 0.05% 5049279.65 0.08% -3.67%
    产品销售收入 109878035.36 1.12% 60684904.53 0.93% 81.06%
    租赁收入 89721312.90 0.91% 113738123.65 1.74% -21.12%
    利息收入 0.00% 27710704.63 0.42%
    让渡资产使用权 2642165.71 0.03% 25993126.33 0.40% -89.84%
    劳务分包收入 298374591.45 3.04% 249278821.35 3.82% 19.70%
    其他 18547138.97 0.19% 2305271.55 0.04% 704.55%
    房地产销售 635038797.10 6.48% 162464240.10 2.49% 290.88%
    物业费收入 2996362.05 0.03%分地区
    国内业务 8451918595.31 86.19% 5673480152.41 86.88% 48.97%
    国外业务 1354521313.49 13.81% 856476174.88 13.12% 58.15%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是
    房地产业;土木工程建筑业
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    施工业 8818218178.52 8220404527.80 6.78% 46.77% 48.25% -0.93%
    租赁业 89721312.90 28118842.60 68.66% -21.12% -62.66% 34.87%
    商业 118380601.81 103793784.40 12.32% 0.32% -0.70% 0.90%
    房地产销售 635038797.10 447554891.88 29.52% 290.88% 397.32% -15.09%分产品分地区
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    □ 是 √ 否
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    √ 适用 □ 不适用是
    房地产业;土木工程建筑业
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求重大项目业务模式定价机制回款安排
    融资方式 政策优惠特许经
    营(如适用)运营期限
    (如适用)收入来源及归属
    (如适用)保底运
    营量(如适用)投资收益的保障措施
    (如适用)广元至平武高速公路
    PPP 项目
    PPP按具体合同条款执行按具体合同条款执行项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资,项目资本金以外的其他建设资
    (1)广元市人民政府投入 5 亿元
    作为项目股权投资:分 3 年逐年投入,其中第一年投入 2.6 亿元,第
    二年投入 1.5 亿元,第三年投入 0.9亿元。在社会资本投资人资本金收益率达到 6%后,政府参股部分按所持股权比例参与项目的超额收益分配。除本项项目股权资金作为资本金投入外,其余(2)至(6)项目特许经营期内车辆通行
    费收入、沿线规定区域内的服务设施
    30 年车辆通行
    费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收
    入、沿线规定区域内的广告
    不适用 不适用
    金由项目公司申请银行贷款,以项目收费权质押。
    各项均按补助方式用于项目建设和运营。(2)项目运营期前五年(含
    第五年),由广元市人民政府每年
    对项目公司补助 1 亿元,第六年补助 0.8 亿元,第七年补助 0.6 亿元,
    第八年补助 0.4 亿元,第九年补助
    0.2 亿元,共计补助 7 亿元。(3)
    项目建设期间,广元市人民政府按项目当年实际缴纳增值税地方留成部分,按规定通过财政预算全额安排补助给项目公司。(4)项目运
    营期前六年(含第六年),广元市人民政府按项目当年实际缴纳增
    值税地方留成部分,按规定通过财政预算全额安排补助给项目公司。
    (5)从 2017 年开始,以 2016 年
    唐家河景区门票收入作为基数,将唐家河景区门票收入增量部分的
    60%,补助给项目公司,至项目盈利时终止。(6)对项目沿线所涉及的地方材料,由地方政府安排相关部门依法依规出具可操作的实施方案,由项目公司自采自用,用于本项目建设,工程完工后地方政府收回开采权。(7)政府成立专门机构负责本项目公路建设用地范围
    内的征地拆迁及相关补偿工作,并负责完成土地手续的报批。征地拆迁有关费用实行分区域段按综合单价包干。(8)在项目建设期,地方政府积极为本项目争取基金支持和上级补助。基金由项目公司享受并承担基金还款责任。地方政府积极向上级争取补助资金。若未能争取到,广元地方政府承诺通过地方财政补足 2 亿元;若争取资金超
    过 2 亿元,地方政府有权按超过部分金额减少地方政府的运营期补
    助。(9)按照国家及项目所在地有
    关法律及法规,在政府权限和管辖范围内尽力协助社会资本投资人
    及时获得设立项目公司、投资以及项目公司进行融资贷款、设计、建设、运营、养护及管理所必需的批经营收
    入、沿线规定区域内的广告经营收入等经营收入。
    文;协助项目公司办理项目法人变更手续,协调审批程序,以获得本项目所需的其他批准。(10)其他约定根据 PPP 项目特许经营协议授予项目公司的特许经营权在特许经营期间内是专属于项目公司的。政府应确保特许经营权的任何部分在特许经营期间将不再被授予其他的人。本项目达到设计通行能力之前,除本项目招标前国家、
    四川省已规划的公路项目外,政府将严格控制审批建造可能与本项
    目形成竞争关系,并对项目车流量造成重大分流影响的不必要的同类公路项目。
    重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程
    BOT 项目
    BOT按具体合同条款执行按具体合同条款执行项目资本金由本公司出资,项目资本金以外的其他建设资金由项目公司通过融资方式解决。
    巫山县政府在建设期内为本项目
    设立的建设、经营管理企业(即项目公司)给予投资补助,补助金额
    4.4 亿元,分三年支付;项目运营
    前 10 年,如果出现亏损,巫山县
    政府按 100 万元/公里?年给予项目
    运营亏损补贴,运营亏损补贴归属项目公司,由项目公司专项用于本项目。
    项目特许经营期内车辆通行
    费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收
    入、沿线规定区域内的广告经营收入等不超
    过 30年车辆通行
    费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收
    入、沿线规定区域内的广告经营收入。
    不适用 不适用福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目
    BOT按具体合同条款执行按具体合同条款执行项目资本金由项目公司股东按照股权比例分别出资,项目资本金以外的其他建设资金由项目公司通过融资方式
    (1)南平市人民政府同意原则上
    提供 1000 亩商业用地土地,其中
    顺昌县辖区区内的 1 宗土地约350 亩(具体地块四至、面积及相关指标以有权机关批准文内的 1宗土地约 350 亩(具体地块四至、面积及相关指标以有权机关批准文件为准)、邵武市辖区内的 2 宗土地约 650 亩(具体地块四至、面积及相关指标以有权机关批准文件为准),由当地县(市)人民政府有关部门组织收储并公开挂牌出让,产生的收益中归属县(市)项目特许经营期内车辆通行
    费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收
    入、沿线规定区域内的
    23 年车辆通行
    费收入、沿线规定区域内的服务设施经营收
    入、沿线规定区域内的广告经营收入。
    不适用 不适用
    解决。 政府的全部净收益只能用于弥补顺邵项目运营前期亏损。收储成本由项目公司承担。鉴于土地市场的变化,上述 1000 亩土地一级开发净收益补亏有余,可减少补亏土地;反之,邵武、顺昌则按 65:
    35 比例增加补亏土地。待顺邵项
    目进入盈利期后,顺邵项目公司应将年资本金利润率超过 12%部分
    按 65:35 比例分别归还邵武市、顺昌县,直至在项目亏损期内上述两县市所投入的补亏资金本金全部还完止;资本金当年利润率未超
    过 12%的,可不予归还;若收费期结束,顺邵公司仍未还清邵武市、顺昌县注入的补亏资金,未还清部分可不予归还。(2)本项目享受福建省人民政府《鼓励国内外经济组织投资高速公路项目暂行规定》和福建省重点建设项目的优惠政策。
    从建安税返还、营业税分成奖励等方面给予相关优惠,本项目的地方留成全部由地方财政返还项目公司。
    广告经营收入等重庆渝北至长寿高速公
    路(渝长高速公路扩
    能)项目施工总承包按具体合同条款执行按具体合同条款执行
    无 不适用 不适用不适用
    不适用 不适用 不适用
    报告期内完工(已竣工验收)项目的情况:
    单位:元
    业务模式 项目数量 项目金额 验收情况 收入确认情况 结算情况 回款情况
    施工项目 25 4058650100.00
    报告期内未完工项目的情况:
    单位:元
    业务模式 项目数量 项目金额 累计确认收入 未完工部分金额
    施工项目 194 31406285125.10 11087578221.92 20318706903.18
    单位:元
    项目名称 项目金额 业务模式开工日期
    工期 完工百分比 本期确认收入 累计确认收入 回款情况应收账款余额其他说明
    □ 适用 √ 不适用
    存货中已完工未结算项目的情况:
    单位:元
    累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金额 已完工未结算的余额
    37193825564.91 3071677272.56 0.00 38378836178.86 1886666658.61
    单位:元
    项目名称 合同金额 已办理结算的金额 已完工未结算的余额其他说明
    □ 适用 √ 不适用公司是否开展境外项目
    √ 是 □ 否
    截止报告期末,公司在境外累计已签约未完工合同项目18个,合同金额共计97801.59万美元,主要分布在东南亚、中亚等区域。
    (5)营业成本构成
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 7 号——上市公司从事土木工程建筑业务》的披露要求主营业务成本构成
    单位:元成本构成
    2017 年 2016 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重行业分类行业分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2017 年 2016 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    施工业 营业成本 8220404527.80 92.21% 5545096944.06 93.88% 48.25%
    工业 营业成本 99446822.53 1.12% 48620681.78 0.82% 104.54%
    租赁业 营业成本 28118842.60 0.32% 75303212.88 1.27% -62.66%
    金融业 营业成本 0.00% 29668174.86 0.50%
    商业 营业成本 103793784.40 1.16% 104530289.71 1.77% -0.70%
    其他 营业成本 15310372.89 0.17% 13580351.70 0.23% 12.74%
    房地产销售 营业成本 447554891.88 5.02% 89993011.84 1.52% 397.32%说明
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    本年公司新增合并单位10家,本期通过新设成立子公司8家,分别为四川北新天曌投资发展有限公司、重庆北新天晨建设发展有限公司、阿拉尔市北新建设工程有限公司、重庆鼎咨工程管理有限公司、四川北新天祥工程管理有限公司、新疆北新南拓商贸有限公司、新疆北新天河建筑工程有限公司、重庆市北新巴蜀中学校;通过非同一控制下的合并增加子公司1家,为重庆市星月园林景观工程有限公司;通过同一控制下的合并增加子公司1家,为重庆北新天晟贸易有限公司;均自子公司设立或合并日纳入合并报表范围。具体情况如下:
    1.公司报告期内重庆市星月园林景观工程有限公司为非同一控制下企业合并;
    2.公司报告期内重庆北新天晟贸易有限公司为同一控制下企业合并;
    3.四川北新天曌投资发展有限公司(以下简称“北新天曌”),由本公司出资25000.00万元,持股55.56%,于2017年7月
    12日在四川省广元市工商行政管理局注册成立;
    4.重庆北新天晨建设发展有限公司(以下简称“北新天晨”),由本公司出资5980.00万元,持股100.00%,于2017年8月
    28日在重庆市巫山县工商行政管理局注册成立;
    5.阿拉尔市北新建设工程有限公司(以下简称“阿拉尔建设”),约定由本公司出资1000.00万元,持股100.00%,于2017
    年3月20日在新疆阿拉尔工商行政管理局注册成立;
    6.重庆鼎咨工程管理有限公司(以下简称“重庆鼎咨”),约定由本公司出资5000.00万元,持股100.00%,于2017年12月
    26日在重庆两江新区市场和质量监督管理局注册成立;
    7.四川北新天祥工程管理有限公司(以下简称“四川天祥”),约定由本公司出资40800.00万元,持股51.00%,于2017年
    12月25日在四川省广元市工商行政管理局注册成立;
    8.新疆北新南拓商贸有限公司(以下简称“北新南拓”),约定由本公司之子公司禾润科技出资5000.00万元,持股100.00%,
    于2017年7月27日在新疆阿拉尔工商行政管理局注册成立;
    9.新疆北新天河建筑工程有限公司(以下简称“北新天河”),约定由本公司之子公司禾润科技出资500.00万元,持股
    100.00%,于2017年8月3日在新疆阿拉尔工商行政管理局注册成立;
    10.重庆市北新巴蜀中学校(以下简称“北新巴蜀”),由本公司之子公司北新投资出资10.00万元成立的民办非企业单位,
    于2016年12月29日在重庆市合川区民政局注册成立。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 3359338456.46
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 44.34%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 福建顺邵高速公路发展有限公司 1410882056.17 16.56%
    2 新疆维吾尔自治区交通建设管理局 594105344.36 6.97%
    3 昌吉市交通运输局 448070787.60 5.26%
    4 蒙西华中铁路股份有限公司 422548291.52 4.96%
     乌鲁木齐铁路局 406750406.00 4.77%
    合计 -- 3282356885.65 38.52%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 268200000.00
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 14.33%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    5.64%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 北新永固钢结构工程有限公司 105640000.00 5.64%
    2 济南铁路物资总公司 100040000.00 5.34%
    3 FAZALSTEET 22550000.00 1.09%
    4 新疆青松建材化工集团股份有限公司 20410000.00 1.20%
    5 广东南粤物流实业有限公司 19560000.00 1.04%
    合计 -- 268200000.00 14.33%主要供应商其他情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    北新永固钢结构工程有限公司系新疆北新建材工业集团有限公司控股子公司,新疆北新建材工业集团有限公司与本公司
    受同一母公司控制,兵团建工集团持有其100%股权,系本公司关联方。
    3、费用
    单位:元
    2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 50112977.05 28936155.90 73.18% 主要系蕴丰建设公司房产销售费用较上年增加所致。
    管理费用 347194418.92 294400320.91 17.93%
    财务费用 183530912.56 103972463.24 76.52% 主要系借款增加及汇率变动影响所致。
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    为提高施工水平与施工效率,增强核心竞争力,报告期内公司不断完善企业技术创新体系,提升技术创新能力,目前公司研发方向为行业施工工艺及建筑材料。2017年,公司共取得专利9项,共开发施工工法12项,其中公路工程工法1项,自治区级工法11项;荣获“2016 年度中国公路学会科学技术奖”2项,其中二等奖1项,三等奖1项。
    公司研发投入情况
    7 年 2016 年 变动比例
    研发人员数量(人) 40 38 5.26%
    研发人员数量占比 0.94% 1.08% -0.14%
    研发投入金额(元) 13649582.55 9837680.63 38.75%
    研发投入占营业收入比例 0.14% 0.15% -0.01%
    研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%资本化研发投入占研发投入的比例
    0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2017 年 2016 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 8871772935.08 6212226181.90 42.81%
    经营活动现金流出小计 8513218953.12 6034935509.97 41.07%
    经营活动产生的现金流量净额 358553981.96 177290671.93 102.24%
    投资活动现金流入小计 455855738.05 610250062.94 -25.30%
    投资活动现金流出小计 2051411680.18 999343180.60 105.28%
    投资活动产生的现金流量净额 -1595555942.13 -389093117.66 -310.07%
    筹资活动现金流入小计 4907645834.42 3564785704.02 37.67%
    筹资活动现金流出小计 2742221858.78 3590873770.31 -23.63%
    筹资活动产生的现金流量净额 2165423975.64 -26088066.29 8400.44%
    现金及现金等价物净增加额 923489505.16 -238619241.46 487.01%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    1.经营活动现金流入小计较去年同期增加42.18%,主要系本期工程收入较上期增加所致;
    2.经营活动现金流出小计较去年同期增加41.07%,主要系本期公司规模扩大,工程成本较上年增加所致;
    3.经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加102.24%,主要系本期收入规模较上年增加所致;
    4.投资活动现金流出小计较去年同期增加105.28%,主要系福建顺邵项目等在建工程增加所致;
    5.投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少310.07%,主要系福建顺邵项目等在建工程增加所致;
    6.筹资活动现金流入小计较去年同期增加37.67%,主要系借款增加及吸收少数股东投资增加所致;
    7.筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加8400.44%,主要系主要系借款增加及吸收少数股东投资增加所致;
    8.现金及现金等价物净增加额较去年同期增加487.01%,主要系经营活动及筹资活动产生的现金流较上年增加所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2017 年末 2016 年末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 3169300698.46 16.24% 2242813762.49 14.59% 1.65%
    主要系本期加强资金管理,应收账款回款较上年增加所致。
    应收账款 2868609291.23 14.70% 2499258078.62 16.25% -1.55%
    存货 3803913871.92 19.49% 3877023560.14 25.21% -5.72%
    长期股权投资 659338420.51 3.38% 673247279.78 4.38% -1.00%
    固定资产 542857092.58 2.78% 506781668.79 3.30% -0.52%
    在建工程 3042506938.17 15.59% 1145301334.59 7.45% 8.14%主要系本期福建顺邵项目在建工程增加所致。
    短期借款 871500000.00 4.46% 595922215.00 3.88% 0.58%主要系本公司控股子公司北新投资短期借款增加所致。
    长期借款 4546200000.00 23.29% 3516139980.76 22.87% 0.42%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况无。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    657759000.00 429450000.00 53.16%
    、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)新疆鼎源融资租赁股份有限公司融资租赁业务
    收购 501490000.00
    99.20
    %自有资金
    无 长期股权投资
    已完成 0.00 0.00 否
    2017 年
    11 月 13日《证券时报》及巨潮资讯网公告编号临《新疆北新路桥集团股份有限公司关于股权收购暨关联交易的公告》重庆北新天晨建设发展有限公司从事建筑相关业务;
    物业服务
    (凭资质证书执业);
    高速公路
    建设、经营、与高速公
    新设 59800000.00
    100.00
    %自有资金
    无 长期股权投资
    已完成 0.00 0.00 否
    2017 年
    07 月 12日《证券时报》及巨潮资讯网公告编号临《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投
    资 BOT项目的公告》
    路配套相关的经营
    合计 -- -- 561290000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)广元至平武高速公
    路 PPP项目
    自建 是 建筑业
    250000000.
    00
    250000000
    .00
    自筹 0.00% 0.00 0.00项目尚未开工建设
    2017 年
    06 月 03日《证券时报》及巨潮资讯网公告编号临《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投资广元至平武高速公
    路 PPP项目的公告》重庆巫溪至巫山高速公路巫山至大昌段白泉隧道工程
    BOT 项目
    自建 是 建筑业
    59800000.0
    0
    59800000.
    00
    自筹 0.00% 0.00 0.00项目尚未开工建设
    2017 年
    07 月 12日《证券时报》及巨潮资讯网公告编号临《新疆北新路
    桥集团股份有限公司关于投
    资 BOT项目的公告》
    G576 石河子至
    149 团公路新改建
    工程 PPP项目
    自建 是 建筑业 0.00 0.00 自筹 0.00% 0.00 0.00项目尚未开工建设
    2017 年
    11 月 14日《证券时报》及巨潮资讯网公告编号临《新疆北新路桥集团股份有限公司关于投
    资 G576石河子
    至149团公路新改建工
    程 PPP项目的公告》福建省南平市顺昌至邵武高速公路项目
    自建 是 建筑业
    10564100.0
    0
    541064100
    .00自筹
    56.00
    %
    0.00 0.00项目正在履行
    2015 年
    05 月 21日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网公告编号临《新疆北新路桥集团股份有限公司对外投资暨关
    联交易的公告》
    合计 -- -- --
    320364100.
    00
    850864100
    .00
    -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2017非公开发行
    4707.77 0 0 0 0 0.00% 4707.77存放于募集资金专项账户,将继续用于募投项目建设 。
    0
    合计 -- 4707.77 0 0 0 0 0.00% 4707.77 -- 0募集资金总体使用情况说明
    截至 2017 年 12 月 31 日,公司累计已使用募集资金 0.00 万元,2017 年度公司使用募集资金金额为 0.00 万元,募集资金
    专户余额为 4708.92 万元,均存放于本公司在兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设的募集资金专项账户中。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目
    (含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    福建顺邵高速公路
    BOT 项目
    否 4707.77 4707.77 0 0 0.00% 0 否 否
    承诺投资项目小计 -- 4707.77 4707.77 0 0 -- -- 0 -- --超募资金投向无
    合计 -- 4707.77 4707.77 0 0 -- -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    福建顺邵高速公路 BOT 项目未实现效益的原因:该项目目前处于建设期,尚未产生效益。
    项目可行性发生重大变化的情况说明未发生重大变化
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截至报告期末,上述募集资金 4708.92 万元(含利息)均存放于公司募集资金专项账户中,将继续用于募投项目建设。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润新疆生产建设兵团交通建设有限公司子公司公路工程建设
    170000000 1733560823.21 224109128.23 1301334719.61 23033932.46 15223662.36新疆北新投资建设有限公司子公司
    公路、桥梁建设
    677500000 3088532879.01 1234507530.40 1141706337.30 64471837.49 26461976.56西藏天昶建设工程有限责任公司
    子公司 工程施工 566000000 307083643.16 -102750214.59 126144646.65 -17829207.03 -17265400.67新疆鼎源融资租赁股份有限公司子公司
    融资租赁、机械设备租赁与销售
    300000000 1767562048.64 876381215.31 88429696.14 49429777.14 42855193.37新疆北新路桥国际建设工程有限公司子公司自营和代理商品和技术的进出口
    100000000 604472237.68 82501036.82 756099943.30 -9240391.99 -8147392.42新疆北新四方工程检测咨询有限公司子公司工程检测咨
    询、自营和代理各类商品和技术的进出口
    2060000 38204031.32 20834034.16 30059905.33 6960013.25 5846588.33新疆北新城建工程有限公司子公司建筑工程施工
    20050000 278616658.90 -1233119.66 108581368.54 -13276684.53 -12690654.81报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    四川北新天曌投资发展有限公司 投资 0
    重庆北新天晨建设发展有限公司 设立 0
    阿拉尔市北新建设工程有限公司 设立 0
    重庆鼎咨工程管理有限公司 设立 0
    四川北新天祥工程管理有限公司 投资 0
    新疆北新南拓商贸有限公司 设立 0
    新疆北新天河建筑工程有限公司 设立 0
    重庆市北新巴蜀中学校 设立 -1715132.49 元
    重庆市星月园林景观工程有限公司 非同一控制下企业合并 -1339289.47 元
    重庆北新天晟贸易有限公司 同一控制下企业合并 615362.35 元主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    (一)行业竞争格局和发展趋势
    建筑施工行业作为国家主要的经济支柱产业,在国家拉动内需政策的持续实施、中心城市的建设和城镇化战略的推进下
    一直保持较快增长。从总体上来看,建筑业市场准入门槛较低,同时行业集中度较低,市场竞争激烈,行业整体利润水平偏低;具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业占据较大市场份额,区域内的大中型建筑企业也占有一定的市场份额,主要承揽地区性大中型工程。
    目前,我国经济发展进入新常态,“一带一路”、长江经济带、京津冀三大国家战略,国家新型城市群、城镇化进程的持续推进,使国内铁路、公路、水路、机场、城轨等交通基础设施领域蕴含众多机遇。国际市场中,“一带一路”沿线国家资源富集但基础设施相对落后,随着 “一带一路”基础设施互联互通项目的启动,对基础设施建设和装备需求强劲;此外,随着经济全球化的不断深入,国际市场上高附加值、高技术含量和综合性的项目增多,对承包商技术、资本、管理等能力的要求越来越高,为具备工程总承包、项目融资、国际信贷、设备贸易等能力的施工企业提供了机遇。建设模式将趋向一体化,以设计、采购、施工一体化的工程总承包模式将在提高投资效率、缩短工期、提高质量等方面发挥优势。施工理念趋向低碳环保,更加注重建筑全寿命周期,加强技术研发和创新,最大限度地节约资源减少能耗,实现节能、节地、节水、节材和环境保护。
    (二)公司发展战略
    一强化(强主业):加速发展勘察、设计、咨询等工程技术服务业,强化建筑主要的核心竞争力。
    两调整(调结构、调模式):做强主业的基础上调整产业结构;以EPC、PPP、城市运营为中心业务进行集成化运作,拉动市政、公路等建设业务的发展,促进建筑主业的运作模式向投资、建造、管理的方向转变,队伍运作模式进行调整。
    通过发展路桥全产业链、投融资业务,构建多元化、国际化产融结合新模式,打造城市基础设施投资、建设、运营、服务供应商,成为国内领先、国际知名的综合建筑企业集团。
    (三)经营计划
    根据公司发展战略及2018年度经营计划,以经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计过的公司2017年度财务决算报告为基础,分析了公司面临的路桥市场和投资环境、行业状况和经济发展前景,参考公司近两年的经营业绩及现时的经营能力,同时仍遵循公司“以财务控制为核心、以经营管理为手段”的一贯方针,秉着客观求实、稳健、谨慎的原则,编制了2018年度财务预算:
    8年预算与2017年经营成果比较表
    单位:万元
    项目 2018年预算 2017年实现数 预计增长百分比
    营业收入 1150000.00 980643.99 17.27%
    营业成本 1080000.00 891462.92 21.15%
    利润总额 14600.00 12193.31 19.74%
    归属于母公司净利润 5890.00 5059.81 16.41%
    特别提示:本公司制定的《2018年度财务预算方案》是本年度公司内部财务与经济管理工作的指导性文件,该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的。不代表本公司2018年盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
    (四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
    根据2018年度经营计划,公司在建项目预计投资额约为65亿元。为确保在建投资项目的顺利推进,公司将合理控制资金成本,积极探索多种融资方式,降低财务费用;同时提高内部留存资金使用效率,以满足日常经营业务和在建投资项目的资金需求。
    (五)可能面对的风险
    1、政策性风险
    公司主要从事基础设施建设和投资,国家对基础设施的政策调控的方向、力度等,可能会对公司的发展造成重大影响;
    另外,国家的货币政策、税收政策、财政政策的变化等也可能会对公司的发展造成重大影响。
    2、市场风险
    公司所属行业为建筑业,虽然公司在行业中有一定的技术和区域等方面的优势,但地区经济增长水平的不一样,基础设施的使用状况和未来扩张需求的预期的变化等都可能会对公司经营市场产生不利影响。此外,国外市场的政治、经济环境可
    能存在一定不稳定性,可能会给公司海外业务发展带来不确定性因素,使海外项目进展受到影响。
    3、投资风险
    项目投资建设需要消耗大量的资金、物资和人力等宝贵资源,影响项目投资效果的因素较多且存在不确定性,项目在投资和建设过程中可能会因某些因素的影响给公司带来投资风险。
    为防范各类风险的发生,公司将根据市场形势变化情况,不断建立健全内部控制体系,把各类风险对接各项业务流程,制定具体控制措施,与日常管控工作紧密结合,严格前期可研、策划、审计、审批和决策等重要管控环节,加强过程控制和后评估工作,做好应对各类风险发生的应急预案,尽可能把公司各类可能发生的风险降到最低。
    4、财务风险
    公司从事的基础设施建设业务投资规模大,建设周期较长,能否及时筹措和有效运用资金将对公司的经营产生一定的影响。
    为此,公司将积极拓宽融资渠道,创新融资方式,优选融资对象和融资方式,实现多渠道融资,降低融资成本,进一步提高资金集中度,加速资金周转,提高资金效率。
    5、工程安全风险
    公司所处行业为建筑业,涉及工程项目及施工人员较多,工程安全管理方面存在较大考验。
    对此,公司将积极做好强化安全、文明施工等方面的工作,建立健全安全文明工地考核制度、安全事故责任追究制度,加大安全事故防控力度。
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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