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招商证券(600999)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    项目 2016 年 9月 30日 2015年 12月 31日 增减幅度(%) 主要变动原因以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    43,209,864,801.89 62,826,493,422.97 -31.22 交易性基金投资规模减少
    衍生金融资产 548,982,077.30 1,016,347,445.68 -45.98 衍生金融资产减少
    应收款项 4,371,966,912.94 3,320,110,265.73 31.68应收行家往来款及清算款增加
    应收利息 1,214,763,383.03 888,670,748.79 36.69应收交易性债券投资利息增加
    应收股利 160,296,385.14 - - 应收联营公司股利
    递延所得税资产 1,973,727,158.64 726,238,292.80 171.77 可抵扣暂时性差异增加
    其它资产 178,102,234.72 129,995,816.28 37.01 其他应收款增加
    短期借款 5,531,578,480.76 3,090,226,796.16 79.00 香港子公司短期借款增加
    应付短期融资款 8,047,180,000.00 27,878,320,000.00 -71.13应付收益凭证及短期公司债减少
    拆入资金 - 4,000,000,000.00 -100.00 拆入资金减少
    衍生金融负债 792,075,080.54 1,866,371,978.54 -57.56 衍生金融负债减少
    代理承销证券款 549,999,965.80 - - 发行证券项目款信用交易代理买卖证券款
    6,171,856,412.45 12,016,071,193.97 -48.64 信用客户保证金减少
    应付职工薪酬 4,777,072,434.24 7,125,211,308.98 -32.96 应付职工薪酬余额减少
    项目 2016 年 9月 30日 2015年 12月 31日 增减幅度(%) 主要变动原因
    应付款项 3,956,057,390.79 6,065,032,613.11 -34.77 应付客户保证金减少
    应付利息 2,280,238,275.37 3,385,452,985.66 -32.65应付债券及短期公司债利息减少
    预计负债 220,000.00 95,507.73 130.35 预计负债增加
    递延所得税负债 118,924,385.64 446,348,892.13 -73.36 应纳税暂时性差异减少
    其他负债 179,514,956.84 104,893,610.48 71.14 预提费用增加
    其他综合收益 -510,467,009.79 356,932,115.97 -243.02可供出售金融资产公允价值变动
    项目 2016 年 1-9月 2015年 1-9月增减幅度
    (%)主要变动原因经纪业务手续费净收入
    3,631,944,137.15 10,068,690,688.42 -63.93
    证券市场行情影响,经纪业务手续费净收入减少
    利息净收入 559,175,316.92 2,375,947,582.22 -76.47 融资融券利息收入减少
    投资收益 3,155,145,012.16 4,586,524,545.50 -31.21 金融工具投资收益减少
    公允价值变动收益 -1,488,659,830.19 -468,377,160.77 - 金融工具公允价值变动
    汇兑收益 -7,977,531.00 -31,882,981.92 - 汇率变化
    其它业务收入 30,504,311.19 7,196,488.38 323.88 代扣代缴手续费收入增加
    营业税金及附加 382,212,246.36 1,281,620,324.96 -70.18应纳营业税额减少及营改增影响
    业务及管理费 3,413,600,529.75 6,777,941,772.55 -49.64收入减少导致相关变动成本减少
    资产减值损失 -67,316,886.66 9,681,481.05 -795.32计提的融出资金及买入返售金融资产减值损失变动
    营业外支出 13,635,568.01 4,069,731.30 235.05 营业外支出增加
    所得税费用 883,350,726.83 2,306,826,760.04 -61.71 应纳税所得额减少
    少数股东损益 3,466,984.95 1,851,080.29 87.30 少数股东损益增加其他综合收益的税后净额
    -867,399,125.76 -120,125,258.23 -可供出售金融资产公允价值变动投资活动产生的现金流量净额
    2,946,534,658.94 1,383,094,651.89 113.04本期收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金同比增加筹资活动产生的现金流量净额
    -26,247,840,953.00 56,401,269,054.58 -146.54上年同期公司通过发行次
    级债、短期公司债、收益凭证等方式筹集资金, 本期则偿还了短期公司债、短期融资券和部分收益凭证
    .2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    1、公司发行 H股相关进展情况
    香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)上市委员会于 2016年 9月 8日举行上市聆讯,审议了公司发行不超过 1,178,710,900 股境外上市外资股(以下简称“本次发行”)并在香港联交所主板上市的申请。根据本次发行上市的时间安排,公司于 9月 12 日按照有关规定在香港联交所网站刊登本次发行聆讯后资料集;于 9月 27日在香港刊登并派发 H股招股说明书。
    根据国务院、国务院国有资产监督管理委员会及全国社会保障基金理事会的相关要求,公司
    14 家国有股东持有的应予转持的股份数(行使超额配售权之前)中的 89,114,398 股 A 股从其各
    自 A股账户注销,并于公司 H股上市前转为 89,127,380股 H股登记到社保基金会在香港中央结算有限公司开立的投资者账户。
    公司本次全球发售 H 股总数为 891,273,800 股(行使超额配售权之前),其中,香港公开发
    售 44,564,000 股,约占全球发售总数的 5%(行使超额配售权之前);国际发售 846,709,800 股,
    约占全球发售总数的 95%(行使超额配售权之前)。根据发行结果,按照发售价每股 H股 12.00港元计算,经扣除全球发售相关承销佣金、奖励费用及其他估计费用后,并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为 103.36亿港元。
    经香港联交所批准,公司本次发行的 891,273,800 股境外上市外资股(H 股)(行使超额配售权之前)于 2016年 10月 7日在香港联交所主板挂牌并开始上市交易,H股股票中文简称为“招商證券”,英文简称为“CMSC”,H股股票代码为“6099”。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及香港联交所网站(http://www.hkexnews.hk)上发布的相关公告。
    2、关于公司独立董事、董事变更的事项
    2016年6月30日,公司2016年第一次临时股东大会选举朱海武先生为公司第五届董事会独立
    董事、选举王大雄先生为公司第五届董事会董事。
    2016年 7月,公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准朱海武证券公司独立董事任职资格的批复》(深证局许可字【2016】64号),朱海武先生的证券公司独立董事任职资格已获核准。鉴于此,朱海武先生正式任职本公司独立董事,任期至本届董事会期满之日。
    2016 年 10 月,公司收到中国证券监督管理委员会深圳监管局《深圳证监局关于核准王大雄证券公司董事任职资格的批复》(深证局许可字【2016】99号),王大雄先生的证券公司董事任职资格已获核准。鉴于此,王大雄先生正式任职本公司董事,任期至本届董事会期满之日。
    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的相关公告。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用承诺背景承诺类型
    承诺方 承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说
    明下一步计划与首次公开发行相关的承诺解决同业竞争深圳市集盛投资发展有限公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺将依照法律、行政法规的规定,不从事与本公司及本公司的全资、控股企业现有主营业务构成直接竞争关系的业务。
    在本公司公开发行股票并上市后,集盛投资在作为本公司股东期间。
    是 是 -- --解决同业竞争招商局集团有限公司已向本公司出具《避免同业竞争承诺函》,承诺招商局集团及其实际控制的法人不再在中国境内新设或通过收购控制其它证券公司;针对招商局集团控制的非证券公司所从事的与证券公司相同或类似的业务,在本公司公开发行股票并上市后由本公司依法进行充分的披露;招商局集团不利用在本公司中实际控制人的地位损害本公司及其它股东的利益。
    在本公司公开发行股票并上市后,招商局集团在作为本公司实际控制人期间。
    是 是 -- --与再融资相关的承诺
    股 份 限售
    深 圳 市 招
    融 投 资 控
    股 有 限 公司
    自公司 2014 年 5 月非公开发行结束之日起,所认购本次非公开发行
    的 A 股普通股在 60 个月内不得转让。
    60个月 是 是 -- --
    承诺背景承诺类型
    承诺方 承诺内容承诺时间及期限是否有履行期限是否及时严格履行如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因如未能及时履行应说
    明下一步计划
    股 份 限售
    中 国 远 洋运 输 ( 集团 ) 总 公
    司、河北港口 集 团 有限公司
    自公司 2014 年 5 月非公开发行结束之日起,所认购本次非公开发行
    的 A 股普通股在 36 个月内不得转让。
    36个月 是 是 -- --其他承诺其他招商局集团有限公
    司、中国远洋运输(集团)总公司
    在公司股价异常波动期间,不减持本公司股票,并将依法合规择机增持本公司股票。
    在公司股价异常波动期间
    是 是 -- --
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    3.5 报告期内投资者关系活动情况报告期内,公司通过境内外各大券商的投资策略会或论坛主动宣讲、接待机构投资者来访等方式,累计与境内外机构投资者 31批 248人次进行交流,通过邮件、电话、股东大会沟通等方式与投资者交流 122余人次。
    公司投资者关系管理团队与投资者充分交流了公司 H股 IPO进展情况、月度经营情况、PB业务布局情况、微证券业务开展情况、为资管子公司增加净资本担保承诺的影响等。面对全球资本市场剧烈波动的不利形势,公司通过三轮全球非交易路演及正式路演,向亚洲、欧洲、美国及中东的超过 100 家知名投资者面对面介绍了招商证券别具一格的投资亮点,加深了全球投资者对公司的认知及了解,获得了广大投资者的一致认可和好评,吸引到了包括腾讯创始人兼主席马化腾先生、香港郑裕彤家族投资旗舰周大福、中国人保、中国人寿等在内的 11 位优质的基石投资者。
    尤其公司于 9月 27日发布 H股招股文件后,公司与分析师、投资者积极沟通公司未来的国际化战略、建立符合国际准则的公司治理等,进一步提升了公司的透明度。
    公司名称 招商证券股份有限公司
    法定代表人 宫少林
    日期 2016年 10月 28日
    四、

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