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格林美(002340)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述报告期内,受中国疫情与全球疫情的先后影响,公司不仅遭受所处的全球新能源产业链与硬质合金产业链受到重创的影响,而且面对70%的核心产能居于湖北疫情震中区的严峻现实,面临湖北疫情区一度长期交通封路停运、人员来往不畅通的严峻现实,面临多方面的历史性生死挑战,公司管理层立即行动,勇敢应对,精准施策,攻坚克难,顽强拼搏,取得了湖北疫情震中区3500名员“零感染”与“零疑似”的奇迹,打赢了这场百年不遇的市场生死保卫战,100%准时完成全球市场的交单任务,维持全球供应链的稳定性,获得了全球市场客户的赞誉。第一,公司在2月初,果断打响市场保卫战,在湖北省市政府支持下,突破交通封锁,打通公路、铁路、水运等生命通道,完成全球客户交单。同时,公司按照“有单必接,有单必交”的原则,全力抢占全球市场订单,全力抓复工复产,振兴疫后经营,最大限度减少中国与全球疫情给公司生产经营带来的影响;第二,作为与湖北同舟共济的深圳上市公司,深刻认识到打赢疫情阻击的武汉保卫战、湖北保卫战就是打赢公司疫情防控保卫战,公司在1
    月25日紧急启动疫情防控,主动投入武汉保卫战与湖北保卫战,严防死守,不给病毒任何可乘之机,取得战“疫”大获全胜;第三,抓创新与业务升级,提升公司现有业务的核心竞争力,为抢占全球疫后市场赛道奠定坚实基础。
    报告期内,公司实现营业收入561390.71万元,同比下滑9.51%,利润总额27870.27万元,归属于上市公司股东的净利润21399.76万元,同比下滑48.26%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润18801.67万元。上半年的经营与业绩是在公司挑战生死情况下取得的,非常来之不易,公司全体员工以玩命努力的拼搏精神,在最大限度上对冲了中国及全球疫情对公司生产经营带来的灾难性影响。
    风雨过后见彩虹,东方吹来满眼春。展望下半年,公司在上半年的各种奋斗措施有效影响下,公司各项业务已经得以振兴,各种业务呈现红红火火大好趋势,尤其随着新能源材料市场回暖,公司将把握机遇,推进新能源材料业务全面振兴。公司全体人员正斗志昂扬挑战全球疫情,只争朝夕抓振兴经营,高瞻远瞩抓战略调整,誓死打赢疫后经营振兴保卫战,最大限度扳回上半年疫情对公司经营业绩的影响,实现全年业绩的稳定化,为广大投资者交出全年经营业绩的良好答卷。
    (一)战略调整新能源材料的产品结构,冲刺技术与质量“无人区”,最大限度对冲全球
    疫情对新能源产业链的影响,提升新能源材料业务的全球技术与质量竞争力,为抢占全球疫后市场赛道奠定坚实基础。
    突发的中国疫情以及后续爆发的全球疫情,让全球新能源产业链受到重创。上半年,全球新能源动力电池销量同比下滑超过50%以上,不仅给公司三元材料的销售带来巨大的冲击,同时也给公司生产经营带来严峻影响。公司70%的产能位于湖北疫情震中区,在中国突发的疫情和后续复工复产现实中,公司70%的核心产能遭受到60天不能正常生产以及物流与人员交流长期处于不畅通的现实,严重影响了公司的生产经营。公司一方面全力抓复工复产,果断打响市场保卫战,全力抢占全球市场订单,按照“有单必接,有单必交”的原则振兴疫后经营,主导产品三元前驱体材料出货量超过16000吨。尽管三元前驱体材料出货量仍居世界行业前列,占据世界市场的20%以上,但是与去年同期相比,仍然同比下降51%;另一方面,
    在全球三元材料市场订单拦腰下滑的情况下,公司果断战略调整新能源业务结构,立即扩容
    消费电池用四氧化三钴材料,抢占四氧化三钴材料全球订单,上半年四氧化三钴材料出货量
    近6000吨,同比增长57%,最大限度对冲了三元前驱体下滑的影响。上半年新能源材料业务
    实现销售收入274212.93万元,同比下滑 33.56 %,贡献毛利额62667.14万元,同比下滑
    33.91 %。
    发起技术与质量攻击战,高镍低钴动力电池材料步入技术与质量“无人区”,为全球疫后抢占全球市场赛道奠定坚实基础。公司高镍低钴9系三元前驱体已批量生产;超低钴含量的Ni98前驱体产品已经进入量产认证阶段(含钴0.45%的超低钴高镍NCM98与含钴低于1.0%的超低钴高镍NCA98前驱体),已拥有高镍全系无钴技术及氢能催化材料制造技术储备;NCMA
    四元前驱体技术完全突破,进入批量制造阶段。同时,公司还开发了NCM8系与9系的核壳前驱体技术,实现了由第二代核壳技术向第三代和第四代技术转化,并成功开发双浓度梯度最
    新一代高镍低钴核壳前驱体,标志着公司成功迈向了全球最新一代高镍低钴核壳前驱体制造
    技术的“无人区”。公司坚信高镍三元电池依然是现在及未来发展的主流。
    动力电池回收业务大幅增长,硕果累累。公司已经与全球200多家知名整车厂及电池厂签署了动力电池回收协议并展开合作,扎实推进动力电池从报废端到消费端的大循环体系建设,实现新能源汽车产业链走向从“绿色到绿色”的全生命周期绿色模式。报告期内,公司回收动力电池包及模组超过12000套组,超过去年全年总量,实现了占据三分天下的动力电池回收市场份额,动力电池回收业务实现盈利,展示良好的盈利前景,将成为推动公司业绩增长的新增长极。
    (二)积极扩量电子废弃物拆解业务,再生资源与废物处理业务成疫后经营振兴主力军
    电子废弃物业务是公司优势业务,针对家电报废高峰期到来的时机,公司顺势发力电子废弃物拆解业务,六大电子废弃物园区放量产能,六大电子废弃物处理园区送货车水马龙,拆出了一片红红火火的景象。报告期内,公司电子废弃物(报废家电)拆解超过380万台套,同比增长54.5%。同时,公司发力电子废弃物业务深度循环,形成了“电子废弃物精细化拆解
    —废五金精细化利用—废塑料精细化利用—稀贵稀散金属综合利用”产业链,创新性地实现了
    行业精细化处理电子废弃物的循环利用增值模式。另外,积极探索再生资源料场运营模式,转型升级城市矿山业务,以废五金、废钢、废塑料为主要品类的资源量均大幅提升。
    报告期内,再生资源板块实现毛利21609.51万元,同比增长113.41%。
    (三)升级钨资源回收业务,深耕“钨资源回收—高性能碳化钨粉末—硬质合金”产业链,稳定钴钨粉末与硬质合金销售规模。
    全球疫情给中国以及世界硬质合金行业同样带来巨大影响,欧美硬质合金行业一度停摆,使公司下游客户以及产业链市场大幅减少,严重冲击了公司超细钴粉、碳化钨粉与硬质合金产品的市场。公司从2月初果断打响市场保卫战,按照“有单必接,有单必交”的原则,全力抢占全球市场订单。报告期内,公司实现超细钴粉销售1597吨,实现逆势稳定,同比只下降5.4%,稳定了公司超细钴粉在全球与中国硬质合金行业50%的市场地位,位居世界市场第一。碳化钨粉末销售1083吨,同比下降30.7%。
    公司采用废弃钴镍钨资源、废弃硬质合金等循环再造高技术含量的钴镍钨产品,生产的超细钴粉成为被全球硬质合金行业认可的优质产品。
    报告期内,公司面向世界一流产品和头部市场,对钨资源回收、钨产品再制造、硬质合金制造全产业链进行技术升级、装备升级与产品升级,扩大钨资源回收量,再造行业头部市
    场的APT与碳化钨产品,推动钨资源回收与硬质合金业务迈向新台阶。
    公司钴镍钨板块实现营业收入63485.78万元,贡献毛利额10236.29万元。
    (四)资本市场再发力,顺利完成非公开发行,为循环产业发展注入强劲动力经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2019]2006号)核准,报告期内,公司以非公开发行股票的方式向28名特定对象共发行634793184股,募集资金总额24.25亿元,为公司“城市矿山+新能源材料”绿色产业发展提供资金保障,为夯实循环产业发展注入强劲动力。
    (五)紧急驰援湖北疫区,联手全球产业链上下游,互相守望,共同抗疫,深化全球供应链的合作关系。
    战“疫”不获全胜,格林美驰援不停。疫情期间,公司积极主动履行上市公司社会责任,向湖北疫区累计捐款捐物650万元以上,其中现款捐赠320万元,捐赠紧缺防控物资330万元以上,包括84消毒液200余吨、环卫垃圾桶1960个(其中火神山医院1000个)、暖心餐35000余份、医用口罩28000个、护目镜600个、防护服200套、红外测温枪450把、医用手套16900双、医用酒精835升。尤其是为了满足湖北疫区对84消毒液的紧急需求,公司在2月3日紧急转
    产84消毒水,先后为武汉、荆门、黄冈、孝感、荆州、襄阳、宜昌等20个县市免费送去消毒“及时雨”,极大缓解湖北对84消毒液的紧缺度,受到湖北疫区各地政府的好评。
    疫情期间,公司员工自发设立联防联控志愿者突击队,300名志愿者在湖北与十多个省市开展义工和联防联控。公司紧急启动在湖北疫区“送暖心、同抗疫”的送暖心餐服务,累计向湖北疫区送暖心快餐35000余份,为防控一线注入源源不断的暖心!人类共命运,山河同无恙。全球疫情爆发后,公司积极支持全球产业链合作伙伴抗击疫情,深化产业链的合作关系。国外疫情爆发后,公司紧急向韩国政府、印尼政府、三星、比利时优美科、欧美等海外合作伙伴捐赠防控物资达300万元以上,包括N95口罩、手套、护目镜、防护服、红外线测温枪等紧缺防疫物资。韩国浦项政府用“江淮熙风暖,汉江繁花开”来感谢,体现中国企业的国际担当。
    危机时刻,政企联手,打赢疫情期间国际市场保卫战。公司作为全球新能源原料与硬质合金行业供应链的核心企业,三元前驱体占全球市场20%以上,超细钴粉占全球市场的50%以上。公司的生产经营场地主要在湖北地区,报告期内,因湖北地区疫情严重,尤其是2月-3月份,湖北封路,全国交通管制,为保障国内外供应链稳定,公司于2月初,打响全球市场保卫战。在政府的全力支持下,打通了“荆门——武汉港——上海港——韩国水陆海联运大动脉”、“荆门——常州铁路货运大动脉”与“荆门——湖南黄花机场——韩国空运大动脉”,成功
    将3000余吨货物运往韩国与国内战略客户,赶上了国内外客户的紧急需要,100%保障了国际
    供应链稳定,体现了中国企业的信誉担当,受到全球客户的广泛赞誉。
    (六)打响疫情防控保卫战,履行社会责任,彰显企业担当,以推进党建工作来打赢湖北疫情保卫战就是打赢格林美的疫情防控保卫战。
    2020年,突发的疫情给世界产业链按下了“暂停键”。武汉与湖北是中国新冠疫情的震中区,给公司带来了历史性挑战,公司在武汉、湖北荆门、湖北仙桃拥有三大园区,员工总数
    3500余人,占集团员工总数的70%以上,生产经营占集团总量的70%以上。
    公司紧跟习总书记发出的“疫情就是命令,防控就是责任”的号召,紧急成立集团疫情防控领导小组,通过领导小组精准部署、园区要塞绝对防控,引导员工科学隔离,100%管控所有人员与所有场地、100%封闭、100%防护、100%消杀消毒,全体员工疫情防控每天24小时清底清零,对重点疫区和异常现象员工绝对一对一管控,取得了5000余名员工“零感染”与“零疑似”的战绩,尤其是公司在湖北疫区3500余员工实现“零感染”与“零疑似”,成为湖北疫情重区的奇迹,体现格林美人抗击疫情的执行力与战斗力!全体党员主动参与全国疫情防控一线,主动请战、主动担责、主动奉献。
    组成了党员志愿者突击队,先后有150名党员以志愿者身份参与到全国疫情防控阻击战中,涌现了一大批最美逆行者,彰显了公司党组织的堡垒作用和党员的先锋作用。。
    关爱员工、稳定就业。
    紧急纾困员工,与员工互相守候!疫情面前,危难时刻,公司与员工从来不是隔河相望,从来都是彼此心连心。公司高度关注新冠肺炎疫情对群众的生活影响,紧急启动困难员工纾困计划,公司在全国16大园区的5000余名员工中开展了基层员工生活状态普查工作,迅速实施了抗击疫情期间基层员工纾困帮扶的关爱活动。根据员工家庭实际困难情况,公司共计对
    1607名员工进行纾困帮扶,纾困帮扶资金总额约人民币200万元,极大缓解困难员工生活困难,让困难员工在疫情期间感受到社会温暖。
    同时,公司承诺:“不裁员,不降薪,决不抛弃任何一名员工”!公司与员工共克时艰,建立互相守候的关系。
    (七)抢抓创新与战略研究,突破核心业务与核心产品的关键技术,冲击技术与质量“无人区”,科技创新综合实力引领行业报告期内,公司继续对研发制度与研发人才制度进行改革,通过创新研发激励制度释放研发活力,促进优秀人才加入研发队伍。并通过积极谋划重点项目的研究攻关,聚焦并推动核心业务的关键技术进步,为核心产品的质量进步与市场占有提供技术保障,高镍动力电池材料步入技术与质量“无人区”,并拥有高镍全系无钴技术及氢能催化材料制造技术储备。
    继续强化推进建立引领行业高水平的知识产权与标准体系,截至报告期末,累计申请
    2001件专利,主导/参与制修订245件国家和行业标准。江西园区“废旧荧光器件回收拆解与稀土再生关键技术及产业化应用”荣获江西省科技进步奖,科技创新综合实力引领行业。
    (八)安环大整治,绿色大转型,筑牢安全、环保红线,抓好“六化”工厂建设,建设世
    界一流的绿色工厂报告期内,公司全面实施“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”等“六化”园区建设和“流程化、自动化、清洁化、安全化、信息化、教育化”的“六化”车间建设,进行全面整理整治,实施管理作风大整治、园区场地大整治、生产车间大整治、生产设施大整治、生产工艺大整治、安环隐患大整治、信息智能大整治、成本降低大整治、业务效益大整治、创新能力大整治、卫生健康大整治与开门办厂大整治,深度推进“管理大修、业务大修、创新大修”,根本消除安环隐患,实现“管理升级、业务升级、创新升级”,提升全体管理人员的战略经营和园区治理能力,全面提升公司全球核心竞争力,打造符合时代要求的世界一流的“绿色+安全+智慧”工厂。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 5613907144.12 6204038810.90 -9.51%
    营业成本 4649048368.53 5002263495.30 -7.06%
    销售费用 38204273.20 48149767.91 -20.66%
    销售费用同比减少 0.10亿元,降低 20.66%,主要因为运输费及包装物费用降低。
    管理费用 282744678.99 202960821.82 39.31%
    管理费用同比增加 0.80亿元,增长 39.31%,主要因为本期折旧摊销费用增加影响。
    财务费用 234074309.10 296529448.16 -21.06%
    财务费用同比减少 0.62亿元,降低 21.06%,主要由于本期债券利息及贷款利息减少。
    所得税费用 54048634.23 91613680.16 -41.00%主要因为本报告期的利润总额减少所致。
    研发投入 260361586.69 265222452.17 -1.83%经营活动产生的现金流量净额
    20727093.11 116814683.29 -82.26%经营活动产生的现金流
    量净额减少,主要因为本期受全球疫情影响,收到的出口退税相比去年同
    期减少 2.59 亿元,扣除本项因素,报告期内的经营环节产生的现金流优于去年同期。
    投资活动产生的现金流量净额
    -642844800.18 -494088905.63 -30.11%投资活动产生的现金净流入减少,主要因为本期投资支付的现金增加。
    筹资活动产生的现金流量净额
    1751388262.55 -152410052.18 1249.13%筹资活动产生的现金净流入增加,主要因为本期发行非公开股票收到的现金增加。
    现金及现金等价物 1149687614.87 -534814387.11 314.97% 现金及现金等价物净增
    净增加额 加额增加,主要因为本期发行非公开股票收到的现金增加。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 5613907144.12 100% 6204038810.90 100% -9.51%分行业废弃资源综合利用业
    2871777871.80 51.15% 2076823126.81 33.48% 38.28%
    新能源电池材料 2742129272.32 48.85% 4127215684.09 66.52% -33.56%
    合计 5613907144.12 100.00% 6204038810.90 100.00% -9.51%分产品电池原料与电池
    材料(三元前驱
    体、三元正极材
    料、四氧化三钴、钴酸锂、硫酸镍、硫酸钴等)
    2742129272.32 48.85% 4127215684.09 66.52% -33.56%钴镍钨产品与硬质合金(含钴粉、羟基镍、碳化钨粉末、硬质合金、碳酸钴、钴片等)
    634857794.38 11.31% 907930326.67 14.63% -30.08%再生资源(含废旧家电拆解、报废汽车拆解、废
    五金、报废线路板与其他电子废
    弃物处置、废塑料、塑木型材、动力电池回收与梯级利用等)
    947493342.25 16.88% 789040412.86 12.72% 20.08%环境服务(含固体废物处置、污水治理、江河治
    31724942.49 0.57% 7239623.82 0.12% 338.21%
    理等)
    贸易 1257701792.68 22.39% 372612763.46 6.01% 237.54%
    合计 5613907144.12 100.00% 6204038810.90 100.00% -9.51%分地区
    1、国内 4425183196.56 78.83% 4524509850.50 72.93% -2.20%
    2、国外 1188723947.56 21.17% 1679528960.40 27.07% -29.22%
    合计 5613907144.12 100.00% 6204038810.90 100.00% -9.51%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业废弃资源综合利用业
    2871777871.
    80
    2533590456.
    08
    11.78% 38.28% 38.96% -0.43%新能源电池材料
    2742129272.
    32
    2115457912.
    45
    22.85% -33.56% -33.46% -0.12%合计
    5613907144.
    12
    4649048368.
    53
    17.19% -9.51% -7.06% -2.18%分产品电池原料与电池材料(三元前驱体、三元正极材料、四
    氧化三钴、钴
    酸锂、硫酸镍、硫酸钴等)
    2742129272.
    32
    2115457912.
    45
    22.85% -33.56% -33.46% -0.12%钴镍钨产品与硬质合金(含钴粉、羟基镍、碳化钨粉末、硬质合金、碳酸钴、钴片等)
    634857794.3
    8
    532494879.0
    5
    16.12% -30.08% -29.97% -0.13%再生资源(含废旧家电拆
    解、报废汽车拆解、废五金、报废线路板与其他电子废弃
    947493342.2
    5
    731398230.8
    0
    22.81% 20.08% 6.34% 9.98%
    物处置、废塑料、塑木型材、动力电池回收与梯级利用
    等)环境服务(含固体废物处
    置、污水治理、江河治理等)
    31724942.49 20681158.25 34.81% 338.21% 252.15% 15.93%贸易
    1257701792.
    68
    1249016187.
    98
    0.69% 237.54% 238.32% -0.23%合计
    5613907144.
    12
    4649048368.
    53
    17.19% -9.51% -7.06% -2.18%分地区国内
    4425183196.
    56
    3674072971.
    26
    16.97% -2.20% 2.55% -3.84%国外
    1188723947.
    56
    974975397.2
    7
    17.98% -29.22% -31.31% 2.49%合计
    5613907144.
    12
    4649048368.
    53
    17.19% -9.51% -7.06% -2.18%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 19209520.86 6.89%主要因为权益法核算参股公司投资收益。
    是
    资产减值 -3582803.59 -1.29%主要是因为本期计提存货跌价损失。
    否
    营业外收入 844303.84 0.30%主要是因为本期部分债务豁免计入营业外收入。
    否
    营业外支出 6807408.30 2.44%主要是本期新冠肺炎疫情公益性捐赠增加。
    否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    458842689
    6.88
    15.62%
    330880409
    5.61
    12.33% 3.29%
    货币资金较期初增加 12.80 亿元,增长 38.67%,主要因为本期发行非公开股票收到的现金增加。
    应收账款
    234961801
    9.90
    8.00%
    257012499
    2.42
    9.58% -1.58%
    应收账款较期初减少 2.21亿元,
    降低 8.58%,主要因为公司应收
    账款管控与客户优化成效显著:
    一是本期电池材料板块应收账款减少;二是本期电子废弃物业务应收基金补贴款减少。
    存货
    589897437
    6.10
    20.08%
    573223672
    4.48
    21.36% -1.28%长期股权投资
    921724381.
    44
    3.14%
    859681513.
    44
    3.20% -0.06%
    长期股权投资较期初增加 0.62亿元,增长 7.22%,主要系本期投资成立 PT. QMB NEW
    ENERGY MATERIALS,持有其
    36%股权;投资成立深圳富联智
    能制造产业创新中心有限公司,持有其 12.12%股权。
    固定资产
    748110325
    1.94
    25.47%
    772958922
    5.79
    28.80% -3.33%
    固定资产较期初减少 2.48亿元,
    降低 3.21%,主要因为本期计提折旧增加使得固定资产净值减少。
    在建工程
    288327163
    4.75
    9.82%
    183479824
    8.34
    6.84% 2.98%
    在建工程较期初增加 10.48 亿元,增长 57.14%,主要因为实施了动力电池回收利用、循环再造动力电池用三元材料项目(3万吨/年)等募集项目。
    短期借款
    612903062
    8.61
    20.87%
    621813671
    2.32
    23.17% -2.30%长期借款
    908230438.
    34
    3.09%
    137989040
    3.63
    5.14% -2.05%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额
    其他变动 期末数金融资产
    4.其他权益工具投资
    45802275.
    75
    4580227
    5.75上述合计
    45802275.
    75
    4580227
    5.75
    金融负债 0.00 0.00其他变动的内容报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    年末账面价值 受限原因 占总资产比重
    货币资金 1149916215.88 信用证、应付票据保证金 3.91%应收票据 95280382.80 作为质押取得银行借款及银行承兑汇票 0.32%
    固定资产 2675751374.94
    作为抵押取得银行借款,融资租入和售后租回所有权受限取得融资租赁款
    9.11%
    无形资产 124591690.13 作为抵押取得银行借款 0.42%
    合计 4045539663.75 13.76%
    截止2020年06月30日,受限资产总额为4045539663.75元,占总资产比重为13.76%,账
    面价值为 247609859.59 元(原值为 289083610.60元)的房屋建筑物、账面价值为
    391360840.17元(原值为582429000.34元)的机器设备,账面价值为124591690.13元(原
    值为177044891.44元)的土地使用权作为抵押,取得银行借款1756740486.79元;账面价值
    为95280382.80元的应收票据作为质押,开出银行承兑汇票74990014.07元。融资租入机器设
    备账面价值204394062.87元(原值为271620017.10元);售后租回机器设备1832386612.31元(原值为2411995400.81元)。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    1866850077.68 406500000.00 359.25%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)披露索引
    (如有)河南沐桐环保产业有限公司再生资源回收;
    处置与销
    售二手机动车;
    电子商务机器信息
    咨询、网站建设及运营服务;废弃物的循环利用与循环再造收购
    2418
    8032
    9.00
    92.51
    %自有资金兰考县工业发展投资有限公
    司、广州市玺年来贸易有限公
    司、武汉易思睿环保有限公司长期再生资源回收;
    处置与销
    售二手机动车;
    电子商务机器信息
    咨询、网站建设及运营服务;废弃物的循环利用与循环再造完成工商变更
    1533
    716.0
    1
    15337
    16.01否
    产品的制造与销售;
    大气污染
    治理、水污染治
    理、土壤修复改良工程及技术服务;
    产品的制造与销售;
    大气污染
    治理、水污染治
    理、土壤修复改良工程及技术服务;
    荆门美德立数控材料有限公司金属废料和碎屑加工处理,钨粉末材料
    研发、制造,金属加工机械
    研发、制造新设
    2818
    1037.
    67
    76.00
    %自有资金荆门市慧丰和新材料技术开发中
    心(有限合
    伙)长期金属废料和碎屑加工处理,钨粉末材料
    研发、制造,金属加工机械
    研发、制造完成工商变更
    6355.
    12
    6355.1
    2否荆门市格林美新材料有限公司再生资源的回
    收、储存(国家有限制性规定的从其
    规定)与综合循增资
    1544
    5762
    11.01
    100.0
    0%募集资金
    无 长期再生资源的回
    收、储存(国家有限制性规定的从其
    规定)与综合循完成工商变更
    2047
    2623
    4.75
    20472
    6234.7
    5否
    2020
    年 05
    月 23日具体内容详见公司
    2020
    年 5 月
    23 日在指定信息披露媒体《中国证
    环利用;废旧车用动力蓄电池及其它含
    镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收
    集、贮存、梯次利用及处置;
    超细粉体
    材料、高能电池
    材料、电子新材料及其产
    品、有色金属及其化工产品的
    研究、开发、生产、销售;
    经营本企业自产产环利用;废旧车用动力蓄电池及其它含
    镍、含镉、含铜、含锌电子废弃物的收
    集、贮存、梯次利用及处置;
    超细粉体
    材料、高能电池
    材料、电子新材料及其产
    品、有色金属及其化工产品的
    研究、开发、生产、销售;
    经营本企业自产产券报》和巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.c
    n)于发布的《关于调整公司以募集资金增资全资子公司实施募投项目金额的公告》
    (公告编
    号:
    52)。
    29品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务等品的出口业务和本企业所需的原辅材料的进口业务等深圳富联智能制造产业创新中心有限公司高端装备及工具的研发及销售;机械设备及核心元器件的研发及销售;智能制造系统开发及解决方案技术服务;
    工业互联网平台技术开发及技术服务;
    为科增资
    1200
    0000.
    00
    12.12
    %自有资金深圳市圆梦精密技术研
    究院、基准精密工业
    (惠州)有限公
    司、深圳市南科大资产经营管理有限公
    司、深圳先进技术研究院长期高端装备及工具的研发及销售;机械设备及核心元器件的研发及销售;智能制造系统开发及解决方案技术服务;
    工业互联网平台技术开发及技术服务;
    为科完成工商变更
    8599
    5.58
    85995.
    58否
    技企业提供孵化服务及项目投资技企业提供孵化服务及项目投资储能电站
    (湖北)有限公司储能电站及光伏发电站的投
    资、运营、管理。
    新设
    3555
    000.0
    0
    45.00
    %自有资金深圳市比亚迪投资管理有限公司长期储能电站及光伏发电站的投
    资、运营、管理。
    完成工商变更
    8130
    51.65
    81305
    1.65否
    2015
    年 10
    月 08日具体内容详见公司
    2015
    年 10
    月 8 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.c
    n)于发布的《关于储能电
    站(湖北)有限公司完成工商登记的公告》
    (公告编
    号:
    10)。
    PT
    QMB
    NEW
    ENER
    GY
    METE
    RIAL
    S电池级镍化学产品及其附属品的生产制造与进出口贸易,新能源材料制造,机电、化工产品的国内贸易与进出口贸易。
    新设
    3565
    7500.
    00
    36.00
    %自有资金广东邦普循环科技有限
    公司、新展国际控股有限
    公司、PT.Indon
    esia
    Moro
    wali
    Indust
    rial
    Park、阪和兴业株式会社长期电池级镍化学产品及其附属品的生产制造与进出口贸易,新能源材料制造,机电、化工产品的国内贸易与进出口贸易。
    完成工商变更
    5496
    95.58
    54969
    5.58否
    2018
    年 09
    月 29日具体内容详见公司
    2018
    年 9 月
    29 日在指定信息披露媒体《中国证券报》和巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.c
    n)于发布的《关于公司下属公司荆门格林美与新展国
    际、广东邦
    普、印度尼西亚
    IMIP
    园区、阪和兴业签署
    32《关于建设印尼红土镍矿生产电池级镍化学品
    (硫酸镍
    晶体)
    (5 万吨镍/
    年)项目的合资协议》的公告》
    (公告编
    号:
    82)。
    湖南格林美映鸿资源循环有限公司农林废弃物的回收及综合利用;城市矿产资源产业园
    开发、运营与管理;物业服务;仓储服新设
    1000
    000.0
    0
    73.33
    %自有资金湖南映宏新材料股份有限公司长期农林废弃物的回收及综合利用;城市矿产资源产业园
    开发、运营与管理;物业服务;仓储服完成工商变更
    -271
    8438.
    77
    -2718
    438.77否
    33
    务 务
    合计 -- --
    1866
    8500
    77.68
    -- -- -- -- -- --
    2049
    9660
    9.92
    20499
    6609.9
    2
    -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    6、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 655035.56
    报告期投入募集资金总额 136605.72
    已累计投入募集资金总额 554589.9
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2271 号文)核准,公司以非公开发行股票的方式向 7 名特定对象共发行 254442606 股人民币普通
    股(A 股),发行价格为 9.5 元/股。本次发行募集资金总额 2417204757.00 元,扣除发行费用后的募集
    资金净额为 2357892505.35 元。上述募集资金已于 2015 年 11 月 3 日经瑞华会计师事务所验资,并出具了《验资报告》(瑞华验字[2015]48110017号)。截至2020年06月30日,已累计投入募集资金总额237182.29万元,募集资金专户的期末结余 0 元。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
    [2018]837 号文)核准,公司以非公开发行股票的方式向 4 名特定对象共发行 336263734 股人民币普通
    股(A 股),发行价格为 5.46 元/股。本次发行募集资金总额 1835999987.64 元,扣除发行费用后的募
    集资金净额为 1805950187.82 元。上述募集资金已于 2018 年 8 月 23 日经亚太会计师事务所验资,并出具了《验资报告》(亚会 A 验字[2018]0007 号)。截至 2020 年 06 月 30 日,累计投入募集资金总额
    180801.89 万元,募集资金专户期末结余 94.94 万元。
    经中国证券监督管理委员会《关于核准格林美股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可
    【2019】2006 号)核准,公司以非公开发行股票的方式向 28 名特定对象共发行 634793184 股人民币普
    通股(A 股),发行价格为 3.82 元/股。本次发行募集资金总额 2424909962.88 元,扣除发行费用后的募
    集资金净额为 2386512911.01 元。上述募集资金已于 2020 年 4 月 24 日 经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验资,并出具了《验资报告》(亚会 A 验字[2020]0021 号)。截至 2020 年 06 月 30 日,累计投入募集资金总额 136605.72 万元,募集资金专户期末结余 102270.11 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目收购江苏凯力克钴业股份有限公司
    49%股权否
    38587.
    5
    38587.
    5
    38587.
    5
    100.00
    %
    2015 年
    10 月 31日
    6026.8
    4
    是 否收购荆门德威格林美钨资源循环利用
    有限公司 49%股权
    否 16170 16170 16170
    100.00
    %
    2015 年
    12 月 31日
    96.05 是 否收购浙江德威硬质合金制造有限公司
    65%股权
    否 19500 19500 19500
    100.00
    %
    2015 年
    10 月 31日
    1037.1
    7
    是 否
    偿还银行贷款 否 90500 70500 70500
    100.00
    %
    不适用 否
    补充流动资金 否
    91963.
    07
    91031.
    75
    92424.
    79
    101.53
    %
    不适用 否循环再造动力三元材料用前驱体原料
    项目(6 万吨/年)否
    118751
    .17
    118751
    .17
    118891
    .71
    100.12
    %
    不适用 否循环再造动力电池用三元材料项目(3万吨/年)
    否 25000 25000
    25066.
    33
    100.27
    %
    不适用 否
    补充流动资金 否
    36843.
    85
    36843.
    85
    36843.
    85
    100.00
    %
    不适用 否绿色拆解循环再造车用动力电池包项目否
    31457.
    62
    31457.
    62
    1743.1
    9
    1743.1
    9
    5.54% 不适用 否
    3 万吨/年三元动力电池材料前驱体生产项目
    否 55000 55000
    47215.
    79
    47215.
    79
    85.85% 不适用 否动力电池三元正极材料项目(年产 5万吨动力三元材料
    前驱体原料及 2 万
    吨三元正极材料)
    否 68000 68000
    3453.0
    7
    3453.0
    7
    5.08% 不适用 否
    补充流动资金 否
    84193.
    67
    84193.
    67
    84193.
    67
    84193.
    67
    100.00
    %
    不适用 否
    承诺投资项目小计 --
    675966
    .88
    655035
    .56
    136605
    .72
    554589
    .9
    -- --
    7160.0
    6
    -- --超募资金投向无
    合计 --
    675966
    .88
    655035
    .56
    136605
    .72
    554589
    .9
    -- --
    7160.0
    6
    -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用1、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于格林美股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(瑞华核字[2015]48110044号),经审核,截至 2015 年 11 月 15 日,非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资金 54661010 元,具体如下:收购江苏凯力克钴业股份有限公司 49%股权项目 35161010 元,收购浙江德威硬质合金制造有限公司 65%股权项目 19500000 元,
    合计 54661010 元。
    2、本公司于 2015 年 11 月 18 日召开的第三届董事会第四十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定,同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额 54661010 元。
    3、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于格林美股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》(亚会 A 核字
    [2018]039 号),经审核,截至 2018 年 7 月 31 日,非公开发行股票募集资金投资项目
    的已投入自有资金 934068732.45 元,具体如下:循环再造动力三元材料用前驱体原料项目(6 万吨/年)795563190.50 元,循环再造动力电池用三元材料项目(3 万吨/
    年)138505541.95 元。
    4、本公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第四届董事会第三十七次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定,同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额934068732.45元。
    5、亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《格林美股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》(亚会A核字[2020]0123号),经审核,截至 2020 年 4 月 15 日,非公开发行股票募集资金投资项目的已投入自有资
    金 506055627.75 元,具体如下:3 万吨 /年三元动力电池材料前驱体生产项目
    471524881.35 元,动力电池三元正极材料项目(年产 5 万吨动力三元材料前驱体原
    料及 2 万吨三元正极材料)34530746.40 元。
    6、本公司于 2020 年 4 月 24 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,董事会认为本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》以及非公开发行股票申请文件的相关规定,同意公司用募集资金分别对募集资金投资项目预先已投入的自筹资金进行置换,置换募集资金总额506055627.75元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    募集资金专户结余 102365.05 万元,结余资金系募集资金尚未使用完毕及利息净收入形成。
    尚未使用的募集资金用途及去向结余资金用于募投项目后续投入。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    (4)募集资金项目情况
    募集资金项目概述 披露日期 披露索引
    7、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润荆门市格林美新材料有限公司子公司
    回收、利用废弃钴镍以及采购其他钴镍资源,生产、销售超细钴镍粉体材料等产品
    8439637
    548.83
    22570354
    184.57
    11656758
    726.24
    5477133
    455.76
    28111709
    7.20
    23273411
    9.94格林美(江苏)钴业股份有限公司孙公司生产销售钴产品等
    11928571
    5.00
    2204467
    833.44
    79509668
    4.85
    1028907
    088.68
    72251380
    .80
    61519426
    .49江西格林美资源循环有限公司子公司再生资源循环利用
    60490000
    0.00
    2028709
    446.04
    92680100
    7.12
    54370992
    9.36
    42112489
    .80
    36881373
    .77浙江德威硬质合金制造有限公司子公司硬质合金制造
    76000000
    .00
    39802623
    8.37
    34468632
    2.36
    10678364
    6.72
    13761527
    .92
    11751299.
    37报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    荆门美德立数控材料有限公司 新设成立 无重大影响主要控股参股公司情况说明
    具体内容详见“第四节经营情况讨论与分析第五部分的--报告期内获取的重大股权投资情况”。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、宏观环境经济及政策风险
    世界疫情促进世界产业格局与供应链深度变化。“绿色+安全+智慧”是时代的需要,疫情期间促进智慧工厂、智慧物流与智慧模式层出不穷,以数据技术为基础的万物相连实质应运而生。公司将通过“绿色化、安全化、科技化、质量化、智慧化与教育化”的“六化”园区标准和“流程化、自动化、清洁化、安全化、信息化、教育化”的“六化”车间建设来迎考世界产业链深度变化和宏观经济挑战,苦练内功,厚积薄发,深度推进公司“管理大修、业务大修、创新大修”,实现“管理升级、业务升级、创新升级”,打赢“降耗、提质、增效”三大攻坚战,全面提升公司全球核心竞争力,打赢经营稳定保卫战。
    2、行业竞争加剧的风险疫情过后,绿色将成为全球的底色。以新能源为主导的绿色产业将成为未来最大的新兴产业。全球资本、人才也随之高度聚集新能源行业,投资过剩与产能过剩成为现实,产业链快速向头部市场聚集,行业洗牌与竞争加剧。公司将面临更加严峻的行业竞争格局。公司将通过质量优先、掌控核心技术以及全球资源链、价值链合作来打造在新能源材料以及镍钴资源领域的全球核心竞争力,有效对冲行业的各种风险,保持公司核心业务的稳定与增长。
    3、管理风险
    随着公司经营规模不断扩大,产业链不断延伸,公司员工人数及下属分支机构数量不断增多,公司的安环管理与经营管理的风险加大。公司将通过建设信息化、智慧化建设,实现信息流通、数据打通、物物互联的智慧管理,对冲各种管理风险。同时,公司强化内控体系建设,强化财务规范与业务流程规范管理,实施管理队伍与作风的大治理,推动全体管理人员的忠诚意识与守土担责精神,管控各种风险,保障股东与中小投资者权益。
    4、财务风险世界经济形势风云变幻,必须保持稳健经营,维持现金流的稳定性。公司将通过打赢“降耗、提质、增效”三大攻坚战,提升业务盈利能力,通过管控应收款、开源节流、控制负债率、扩大资本池等多种措施来稳定现金流,实现稳健经营。
    综合以上分析,在2020年下半年以及未来经营中,公司仍然面临较为严峻的世界产业格局及各项内外部风险因素的挑战,公司将继续铸造核心竞争力、实施精细化管理、把控各种风险、抢抓市场机遇,以持续稳健的经营业绩回报广大投资者。

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