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康旗股份(300061)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、 概述报告期,公司围绕总体发展战略及董事会制定的年度经营计划积极开展各项工作,大力拓展树脂镜片生产销售业务和银行卡增值业务创新服务两大业务,并探索布局创新业务,取得了较好地经营成果。
    报告期,公司实现营业收入8.47亿元,同比增加130.33%;实现营业利润1.29亿元,比上年同期增加282.73%;实现归属于上市公司股东的净利润1.09亿元,比上年同期上升303.31%。
    报告期,公司各项业务进展情况如下:
    (一)树脂镜片生产销售业务报告期,面对消费需求放缓、客户对价格日益敏感、竞争日益激烈的市场环境,公司依托产品质量和品种、技术创新等整体制造服务实力,并根据市场合理调整部分产品价格,巩固老客户,拓展新客户,客户规模进一步扩大,业务继续保持稳定增长趋势,同比增长10.95%。1.499系列、1.60系列、车房及服务、变色片系列产品同比分别增长21.47%、18.48%、26.24%
    和11.18%。
    1、批量镜片业务
    通过国内外眼镜展会、行业媒体杂志、网站、微信等渠道加大公司品牌和产品的宣传,提升公司品牌知名度。随着公司在行业内品牌知名度的增强,展会的营销效果进一步体现,到展客户人数同比增加。公司加大展会投入,针对性地扩大参展区域,通过展会的面对面交流、对客户的现场拜访,以及客户对公司的回访等,客户对公司产品、服务和品牌的认同度进一步提升。
    持续加大研发投入,以研发带动产品和市场。成功开发1.56防蓝光变色镜片、双面渐进模具,进一步优化1.499“UV++”防蓝光、1.499变色系列产品生产工艺,进行MR95UV++镜片、MR8(1.60)PLUS的工艺调试,MR8 PLUS产品已全面通过
    Colts测试。报告期,新增获授6项专利,“UV++”获得美国专利商标局的商标授权。
    报告期,根据市场需求优化产能布局。对启东三车间一楼、二楼升级改造,以扩大1.56系列产品、加硬镀膜的产能;偏光生产线逐步从上海搬迁至启东;推进募投项目防蓝光树脂镜片生产线项目建设,以尽快扩大防蓝光镜片的生产规模;并根据生产环节的产能短板,购置并升级生产设备,镜片生产能力进一步提高。
    继续围绕“质量、成本、服务、安全、环保”,提高镜片制造实力。为实现新的质量标准,加强对生产流程每个环节的控制,优化模具和镜片生产流程,严格执行质量考核体系,进行质量意识和操作技能的培训,产品质量稳中有升。改进工艺流程,提高UV++原料、丙酮等原辅材料的回收利用水平。随着产品品种规格的增加、产销规模的扩大,加强库存管理,合理控制库存。
    报告期,公司收购香港朝日 45%股权完成交割,收购完成后,日本朝日成为公司全资二级子公司。公司进一步加强与其在生产、技术、市场等全面的沟通和整合,以进一步发挥协同效应,提升整体盈利能力。
    2、车房及成镜加工中心业务报告期,公司继续稳步扩大车房及成镜加工中心加工服务实力;积极拓展市场;加强与客户的沟通,维护并挖掘老客户对新产品的需求,开拓新的客户;车房业务收入继续保持稳定增长。车房全自动生产线经过半年的试运行和安装调试,人为的操作失误大幅减少,生产效率和产品质量明显提高。调整传统车房的工作时间并缩减人员。继续进行新设备和系统操作技能、新产品知识等培训,并全面推行Rx Office车房办公软件,员工工作效率大幅提高。
    在镜片产业链上,车房及成镜加工中心兼具生产和服务价值环节。报告期内,车房业务占树脂镜片业务的比重从上年同
    期的14.49%上升至本期的16.49%,公司继续向镜片生产服务型企业转型,并继续积极探索镜片制造与互联网+“工业4.0”技术的融合,依托互联网技术对镜片生产服务模式进行转型和升级,尝试打造扁平化、高效协同的镜片制造及眼镜企业客制化生产服务模式。
    (二)银行卡增值业务创新服务报告期内,旗计智能在持续加强银行卡增值业务创新服务既有优势的同时,开发并孵化出了新的业绩增长点,在拓宽业务范围方面取得了一定的成绩。报告期内,银行卡增值业务创新服务实现营业收入4.4亿元,归属于母公司所有者的净利润
    0.9亿元;纳入合并范围的归属于母公司所有者的净利润为0.78亿元,使公司报告期经营业绩同比大幅增长。
    1、商品邮购分期业务
    旗计智能在客户价值营销整体解决方案领域,凭借优质的服务质量和服务能力,进一步拓展了更多的商务合作资源,并在合作模式上突破创新。报告期内,商品邮购分期业务不断扩展,新增2家大型合作银行机构;为满足业务扩张需要,又新增扩展了2处业务职场。
    根据业务发展需要,旗计智能新建了自有仓库,投入使用后将在仓储容积、物流效率和服务管理方面展现出明显优势,从而以更高的及时出库配送率,为客户提供更便捷、更满意的消费体验感受。为满足市场需求,旗计智能在产品输出方面一直注重产品力的投入,注重产品渠道多元化,产品品质高端化,产品种类多样化,从而以最优质高端的产品赢得更高的市场地位。报告期内,旗计智能在产品的种类开发和品质保障方面持续加大投入,与国际、国家级高品质权威供应商携手合作,新增开发20余款自主设计、生产和销售的高端优质产品,向市场提供更多元化的高品质产品。随着业务的扩充发展,人力需求将更大,为此增加了人力管理投入,储备并育成大批量高效率、高产能员工方面,并沉淀出独特有效的管理培训经验;优秀的人力资源储备力量,将持续服务于旗计智能多元化的业务模式扩展。
    2、信用卡账单分期业务
    在消费分期营销整体解决方案服务领域,旗计智能在原有的为客户消费提供账单分期、现金分期、灵活分期和信用卡激活等服务内容基础上,进行了服务模式创新,不仅在服务产品上保持创新活力,在合作模式上也进行共赢式深度探讨,从而新增了多家合作机构,共同为更多客户提供更高品质的精准营销方案。针对信用卡账单分期业务较强的个性化消费特点,在充分发挥行业领先水平的服务质量优势的过程中,旗计智能依托自有独立研发能力,斥资打造更强大的信息安全保障体系和更高效的大数据分析系统平台和管理运维系统,从而利用大数据分析优势提高客户精准营销的满意度,旗计智能自身的大数据分析技术优势也将得到更充分的发挥。为提高客户服务质量和效率,旗计智能不仅在服务系统平台实行升级换代,也陆续对销售条线的硬件设备进行了更新,用于支持长期的产能释放和高效办公。
    3、服务权益分期业务
    旗计智能在客户权益服务综合解决方案领域持续推进营销渠道多元化、合作平台高端化、产品种类多样化、产品组合灵活化等发展方式。报告期内,旗计智能不仅在原有的合作平台上与更多的大型机构实现了合作,还创新开拓了多个合作渠道和多种合作模式。在权益产品的覆盖范围方面,不仅在产品品种数量上有较大增长,在产品品牌知名度上也大有突破,合作供应商的品牌也是众多消费者所周知的。权益产品的服务质量是该领域的建设重点,为满足更多客户需求,提高客户体验感和满意度,旗计智能在开发优质高端服务产品的同时,着力建设了售后客服体系,并配套搭建了权益服务信息系统,从而为消费者和合作机构实时提供更便捷优质的服务。
    旗计智能将持续加强在市场拓展、营销策划、数据分析、产品研发、系统集成、销售管理等各方面的优势地位,为客户提供优质、便捷的服务产品选择,提高增值业务服务质量与水平,与合作机构一起拓展更多元化的业务模式和合作模式。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 846,742,201.05 367,618,013.48 130.33%合并旗计智能营业收入及树脂镜片生产销售业务收入增长所致
    营业成本 434,060,529.59 240,970,566.45 80.13%
    合并旗计智能营业成本所致,因旗计智能业务毛利率高于公司原有业务毛利率,成本的增长速度低于收入增长速度
    销售费用 193,865,876.75 32,641,716.96 493.92%
    合并旗计智能销售费用,职工薪酬、邮购业务手续费、租赁费等费用增加所致管理费用 96,780,073.43 49,511,893.13 95.47%
    合并旗计智能管理费用,职工薪酬、无形资产摊销、办公费等费用增加所致财务费用 5,651,593.26 5,919,888.12 -4.53%
    所得税费用 15,802,932.34 4,660,094.95 239.11% 合并旗计智能利润增加,相应所得税增加所致经营活动产生的现金流量净额
    70,496,802.83 28,210,973.88 149.89%
    旗计智能纳入合并报表范围,收入规模扩大,收到的销售款增加投资活动产生的现金流量净额
    -136,333,842.76 -22,435,789.46 -507.66%
    本期支付收购香港朝日 45%股权转让款及购建固定资产等现金支出同比增加所致筹资活动产生的现金流量净额
    84,937,066.21 7,714,367.76 1,001.02% 本期向银行借款收到的现金同比增加所致现金及现金等价物净增加额
    17,308,517.41 16,455,453.05 5.18%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    √ 适用 □ 不适用
    报告期公司经营业绩同比大幅增长,主要是上海旗计智能科技有限公司经营业绩纳入公司合并范围,公司树脂镜片相关业务经营业绩保持稳定增长,及收到的政府补助同比增加等所致。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    1.499系列 114,098,857.89 92,610,868.34 18.83% 21.47% 17.87% 2.47%
    1.56系列 34,583,639.38 20,740,466.28 40.03% -9.15% -11.57% 1.64%
    1.60系列 71,833,902.75 49,453,614.59 31.16% 18.48% 35.22% -8.52%
    车房片 64,996,425.60 39,369,683.73 39.43% 26.24% 41.86% -6.67%
    1.74系列 51,715,954.90 36,832,720.91 28.78% -4.22% -0.64% -2.57%
    商品邮购分期 418,131,423.98 142,653,672.22 65.88%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    其他收益 20,801,375.92 16.07% 与日常经营相关的政府补助
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 493,905,791.48 12.79% 476,597,274.07 12.59% 0.20%
    应收账款 216,890,188.19 5.62% 195,549,174.67 5.17% 0.45%
    存货 309,033,604.49 8.00% 292,701,885.07 7.73% 0.27%
    投资性房地产 19,704,996.76 0.51% 20,233,317.46 0.53% -0.02%
    固定资产 305,069,448.73 7.90% 289,920,593.53 7.66% 0.24%
    在建工程 9,742,126.82 0.25% 6,364,266.72 0.17% 0.08%
    短期借款 192,090,189.72 4.98% 151,787,730.00 4.01% 0.97%
    长期借款 113,600,000.00 2.94% 80,000,000.00 2.11% 0.83%
    商誉 1,975,909,757.45 51.18% 1,975,909,757.45 52.20% -1.02%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    单位: 元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 4,845,000.00 见“第十节、七(一)货币资金”固定资产 112,833,451.24 用于向银行申请借款
    无形资产 9,180,687.72 用于向银行申请借款
    投资性房地产 19,704,996.76 用于向银行申请借款
    合计 146,564,135.72 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    73,691,286.65 3,024,540.00 2,336.45%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)朝日控股镜片有限公司投资控股日本朝日镜片株式会社收购
    73,691,
    286.65
    45.00% 自筹 无 长期 不适用 不适用
    544,916.
    12否
    2017年
    06月 02日巨潮资讯网,公告编号:
    8
    合计 -- --
    73,691,
    286.65
    -- -- -- -- -- 不适用
    544,916.
    12
    -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 120,848.4
    报告期投入募集资金总额 10,046.96
    已累计投入募集资金总额 101,849.39
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明报告期内,公司累计使用募集资金总额 10,046.96 万元。截止报告期末,公司募集资金账户余额 19,267.72万元,其中公司尚未使用的募集资金总额 18,999.01万元,利息 268.71万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目防蓝光树脂镜片生产线建设项目
    否 6,000 6,000 1,532.6 3,373.01 56.22%
    2016年
    11月 01日
    539.87 712.49 是 否旗计智能运营中心建设项目
    否 14,000 14,000
    2017年
    10月 25日
    不适用 不适用 不适用 否支付购买旗计智能现金对价否
    88,049.9
    5
    88,049.9
    5
    88,049.9
    5
    100.00% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用支付中介费用及其
    他发行费用,补充上市公司流动资金否
    12,798.4
    5
    12,798.4
    5
    8,614.36
    10,426.4
    3
    81.47% 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
    承诺投资项目小计 --
    120,848.
    4
    120,848.
    4
    10,146.9
    6
    101,849.
    39
    -- -- 539.87 712.49 -- --超募资金投向
    合计 --
    120,848.
    4
    120,848.
    4
    10,146.9
    6
    101,849.
    39
    -- -- 539.87 712.49 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    防蓝光树脂镜片生产线建设项目未达到项目进度原因说明 :主要由于募集资金实际到位时间晚于项
    目计划实施时间,公司前期已使用部分自筹资金先行投入,由于自有资金不足,未能按照项目计划投入。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    为使募投项目顺利进行,在重大资产重组配套募集资金到位前,公司已经以自筹资金 2,182.20 万元预先投入募投项目。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司预先以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核,并出具了“大信专审字[2016]第 4-00149 号”《上海康耐特光学股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。2016 年 12 月 19 日,公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,一致同意公司使用募集资金 2,058.30 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。独立董事和独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司对该议案发表了明确的同意意见。公司分别于 2016年 12月 20日和 2016年 12 月 26 日对上述募集资金进行了置换。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户,公司将按募集资金投资项目投资进度及经营需要,合理安排募集资金使用进度。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金均存放于募集资金专项账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。
    注:“支付购买旗计智能现金对价”募集资金专户于 2017年 6 月 28日注销。
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托人名称关联关系是否关联交易产品类型委托理财金额起始日期终止日期报酬确定方式本期实际收回本金金额是否经过规定程序计提减值准备
    金额(如有)预计收益报告期实际损益金额中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    700
    2017年
    06月 21日
    2017年
    07月 26日以实际到账金额确定
    是 2.35中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    1,600
    2017年
    05月 12日
    2017年
    08月 23日以实际到账金额确定
    是 17.78中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    1,000
    2017年
    05月 12日
    2017年
    06月 15日以实际到账金额确定
    1,000 是 3.17 3.17中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    1,900
    2017年
    04月 07日
    2017年
    05月 10日以实际到账金额确定
    1,900 是 6.7 6.7中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    1,900
    2017年
    03月 03日
    2017年
    04月 05日以实际到账金额确定
    1,900 是 5.33 5.33中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    2,000
    2017年
    01月 25日
    2017年
    03月 01日以实际到账金额确定
    2,000 是 5.95 5.95中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    1,500
    2017年
    01月 25日
    2017年
    05月 10日以实际到账金额确定
    1,500 是 14.67 14.67中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    1,000
    2017年
    04月 21日
    2017年
    05月 24日以实际到账金额确定
    1,000 是 3.16 3.16中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    2,000
    2017年
    04月 21日
    2017年
    05月 24日以实际到账金额确定
    2,000 是 6.33 6.33中信银行股份有限公司上海分行
    无 否保本浮动收益类
    1,000
    2017年
    05月 26日
    2017年
    06月 28日以实际到账金额确定
    1,000 是 3.07 3.07
    中信银行股 无 否 保本浮 2,500 2017年 2017年 以实际 是 8.82
    份有限公司上海分行动收益类
    06月 16日
    07月 19日到账金额确定建设银行上海川沙支行
    无 否保本浮动收益类
    3,000
    2017年
    04月 21日
    2017年
    07月 19日以实际到账金额确定
    是 27.07建设银行上海川沙支行
    无 否保本浮动收益类
    2,000
    2017年
    05月 24日
    2017年
    06月 29日以实际到账金额确定
    2,000 是 6.71 6.71农业银行上海漕溪路支行
    无 否保本浮动收益型
    150
    2017年
    01月 13日
    2017年
    03月 09日以实际到账金额确定
    150 是 0.68 0.68交通银行上海梅花路支行
    无 否保本浮动收益型
    4,500
    2016年
    09月 23日
    2017年
    06月 19日以实际到账金额确定
    4,500 是 100.18 100.18平安银行股份有限公司上海杨浦支行
    无 否保证收益型
    5,000
    2016年
    12月 30日
    2017年
    01月 16日以实际到账金额确定
    5,000 是 4.22 4.22上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否保证收益型
    7,000
    2016年
    12月 22日
    2017年
    01月 26日以实际到账金额确定
    7,000 是 20.49 20.49上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否保证收益型
    8,000
    2016年
    11月 15日
    2017年
    02月 13日以实际到账金额确定
    8,000 是 59.33 59.33上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否保证收益型
    3,000
    2016年
    12月 02日
    2017年
    03月 02日以实际到账金额确定
    3,000 是 22.88 22.88上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否非保本浮动收益型
    10,000
    2017年
    02月 20日
    2017年
    03月 22日以实际到账金额确定
    10,000 是 34.52 34.52上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否非保本浮动收益型
    5,000
    2017年
    02月 20日
    2017年
    05月 21日以实际到账金额确定
    5,000 是 52.98 52.98上海浦发发展银行股份有限公司三
    无 否非保本浮动收益型
    13,000
    2017年
    04月 12日
    2017年
    06月 19日以实际到账金额确定
    13,000 是 77.5 77.5
    林支行上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否非保本浮动收益型
    7,000
    2017年
    06月 05日
    2017年
    09月 04日以实际到账金额确定
    是 78.53上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否保证收益型
    14,900
    2017年
    01月 26日
    2017年
    02月 20日以实际到账金额确定
    14,749.9
    1
    是 6.34 6.34上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否保证收益型
    2,800
    2017年
    02月 13日
    2017年
    03月 31日以实际到账金额确定
    2,795.85 是 4.79 4.79上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否保证收益型
    12,850
    2017年
    03月 02日
    2017年
    04月 10日以实际到账金额确定
    12,805.6 是 3.92 3.92上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否保证收益型
    4,800
    2017年
    03月 22日
    2017年
    04月 26日以实际到账金额确定
    4,798.18 是 1.31 1.31上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否保证收益型
    6,900
    2017年
    04月 10日
    2017年
    06月 05日以实际到账金额确定
    6,800.75 是 1.78 1.78上海浦发发展银行股份有限公司三林支行
    无 否保证收益型
    19,850
    2017年
    05月 22日
    2017年
    06月 29日以实际到账金额确定
    6,797.82 是 4.67 4.67
    合计 146,850 -- -- --
    118,698.
    11
    -- 585.23 450.68
    委托理财资金来源 闲置募集资金和自有资金
    逾期未收回的本金和收益累计金额 0
    涉诉情况(如适用) 不适用审议委托理财的董事会决议披露日期
    (如有)
    2016年 12 月 31日、2017年 3月 4日审议委托理财的股东大会决议披露日
    期(如有)
    2017年 01 月 19日、2017年 3月 23日委托理财情况及未来计划说明公司第三届董事会第三十五次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下,使用闲置募集资金不超过人民币 14,000万元进行现金管理,用于购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品,进行现金管理的额度在股东大会审议通过之日起
    十二个月内可以滚动使用。
    公司第三届董事会第三十七次会议和 2017 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,为提高资金的使用效率,在确保不影响正常业务经营的前提下,同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过(含)人民币 5.5亿元购买短期低风险理财产品,在上述额度内资金可以滚动使用,授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润上海旗计智能科技有限公司子公司银行卡增值
    业务 创新服务
    10,000,000.0
    0
    605,312,561.
    11
    501,132,566.
    05
    440,451,029.
    40
    73,898,532
    .50
    78,396,679.54
    注:上表旗计智能财务数据含收购时资产评估对其的影响。
    报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    1)上海旗计智能科技有限公司
    成立日期:2012年 2 月 13日,现注册资本人民币 1,000万元,是公司全资子公司。主要从事商品邮购分期、信用卡账单分期、服务权益分期等银行卡增值业务创新服务。从 2016年 10月纳入公司合并报表范围。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、树脂镜片相关业务风险
    (1)市场拓展风险。公司的销售情况与销售市场的经济状况和个人购买力紧密相关。全球经济增速持续放缓,国际贸
    易和投资增长乏力,反全球化趋势日益明显,2017年世界经济将面临更多的风险和挑战。2017年1月,全球最大的镜片制造商依视路集团和全球最大的眼镜零售商陆逊梯卡宣布达成并购交易,将成立一个新的“依视路陆逊梯卡”眼镜集团,国际市场竞争格局将进一步发生变化。考虑到全球经济发展的不确定性和竞争格局的发展变化,在国际市场的拓展可能面临风险。一直以来国内眼镜制造行业集中度低,生产厂商众多,国内市场竞争无序;且随着国际知名眼镜企业在国内兼并收购和扩张,眼镜电商、O2O等新型商业模式的发展,国内眼镜市场竞争日趋激烈。在此背景下,公司开拓国内市场和自身品牌优势短期内难以有效增强、市场占有率无法快速提高。
    对此,公司通过多种渠道收集市场信息,跟踪市场需求发展变化,并与客户保持沟通,及时了解市场及客户的需求;加大自主研发力度,紧跟市场需求,研发高附加值、高技术含量的产品,不断优化公司结构,提升高毛利率产品的销售比例;
    加强营销渠道建设、加大细分市场开拓和品牌宣传力度,提升公司在国内外市场占有率。
    (2)汇率风险。目前树脂镜片相关业务中,外销收入约占整体收入的70%以上,外销收入主要以美元、欧元、日元等
    外币结算;公司在境外有多家子公司,这些子公司以美元、日元、比索等外币开展经营;部分原材料从国外进口;汇率波动将会对树脂镜片相关业务经营业绩产生直接影响。
    对此,公司对汇率变动进行前瞻性预测,根据汇率变化趋势制定原材料采购和出口销售计划。灵活选择结汇时点,当外币升值时尽量延迟结汇,延长对外币的持有时间;当外币贬值时,尽量加快对多余外币的结汇,缩短对外币的持有时间。在巩固和扩大国际市场的基础上,加大对国内市场的开拓,增加内销收入的总量和销售比例。
    2、管理和控制风险
    随着公司业务规模的不断扩大,公司在国内外控股子公司增加;以及旗计智能成为公司全资子公司后,公司业务规模大幅度增加,旗计智能与公司在业务范围、经营模式和企业内部运营管理体系等方面存在着较大差异;对公司管理和控制水平提出了更高的要求。若公司在经营过程中不能对子公司实施有效管理和整合,将会对公司整体运营效率和经营业绩产生不利影响。
    对此,公司将按照创业板上市公司规范运作和内部控制的要求,完善法人治理结构,规范公司运作体系;根据新的业务体系经营模式和发展变化情况加强内部控制,完善公司风险抵御机制;从董事会、财务、采购、审计监督、集团信息化等方面构建和加强集团内部的沟通、汇报执行和管理运行机制,提高公司整体运营效率。
    、商誉减值风险
    公司通过重大资产重组方式完成对旗计智能的收购后,形成大额商誉。根据《企业会计准则》的规定,公司需在未来每年年度终了进行减值测试。如果旗计智能未来经营状况未达预期或经营状况恶化,则存在商誉减值的风险。商誉减值会直接影响公司的经营业绩,减少公司的当期利润,甚至导致公司出现亏损。
    在收购旗计智能的交易中,公司通过约定业绩承诺、维持旗计智能管理层稳定、向原股东定向发行股票作为支付对价等方式,尽可能调动旗计智能原股东及核心人员的工作积极性,最大程度降低商誉减值风险。
    4、银行卡增值业务创新服务风险
    (1)合作单位集中度高和流失风险。旗计智能开展银行卡增值业务创新服务,主要通过以承接服务外包的形式与银行
    建立合作关系,向银行提供数据分析应用模型、客户分层营销方案、客户营销规划方案,使用银行的系统,通过电话外呼形式,向银行卡客户推送营销方案,在为银行卡客户提供适销商品和服务的同时,帮助银行丰富客户服务、促进客户交易、提高客户忠诚度、获得中间业务收入。其主要合作单位主要为银行,目前五家主要合作银行是平安银行、中国邮储银行、华夏银行、中信银行、民生银行。2014年度、2015年度及2016年度,旗计智能通过参与前述五家银行合作所产生的收入合计占其营业收入的比重分别为99.97%、99.55%及96.36%。旗计智能合作银行集中度较高,销售渠道严重依赖于合作银行,同时旗计智能销售的产品目前无自主品牌,若主要合作银行取消与旗计智能的业务合作,旗计智能将面临经营业务大幅下滑的风险。
    对此,旗计智能通过加强产品和服务创新,为银行创造更多的中间业务收入和附加价值;深入挖掘银行潜在需求,为银行提供个性化解决方案;进一步完善业务规范性,为银行提供更为安全的服务等一系列措施增强与银行合作的稳定性。同时,旗计智能将在巩固与现有合作银行合作业务的基础上,凭借其行业经验、市场形象等各方面优势,适当加快对新增合作方的拓展,以尽量减少合作方集中度较高对未来经营稳定性的影响。
    (2)经营合规风险。旗计智能通过与银行合作,向银行提供银行卡商品邮购分期业务及信用卡账单分期营销业务等。
    根据《银行业监督管理法》、《商业银行信用卡业务监督管理办法》、《中国人民银行行政审批事项公开目录》以及中国人民银行网站公布的《中国人民银行行政审批事项目录表》等相关法律、法规、规章的相关规定以及公司重组聘请的律师、独立财务顾问对银行业监督管理相关部门及人民银行相关部门的进一步走访咨询,合作银行与旗计智能开展电销业务不属于行政许可需要审批的范围,不需要监管部门进行审批或核准,且不属于金融机构禁止外包的业务,银行可自行选择其认为合格
    的第三方进行合作,开展营销业务。但是,若未来银行业监管部门对银行与第三方合作开展相关业务的监管政策作出重大不利调整,如需要增加前置审批项目或提高准入标准,则可能会导致合作银行相应地调整业务合作模式或提高合作方准入门槛、甚至停止部分合作业务;旗计智能目前的主营业务将可能面临经营合规风险,相关生产经营亦将可能受到重大不利影响。
    对此,届时旗计智能将顺应政策变化,积极向监管部门申请审核批准或及时调整与合作银行业务合作模式,以降低经营合规风险。
    (3)业务政策风险。业务政策风险主要是客户信息使用政策风险和以银行外呼系统进行营销业务的风险。根据相关法
    律法规及合作银行信用卡合约的约定,合作银行可以在消费者授权或同意的情况下向第三方提供个人金融信息。旗计智能目前的合作银行的信用卡领用协议均对规范使用信用卡信息进行了明确约定,协议均明示信用卡用户已授权合作银行在提供相关金融服务、商品行销时可以将个人信息提供给合作银行认可的服务机构等第三方。合作银行的信用卡领用协议均已经向银行业监督管理部门报告,银行业监督管理部门会对领用协议条款内容进行事后审核,协议的内容不违反国家法律的强制性规定。因此,合作银行及旗计智能已经获得信用卡客户的授权,合作银行及旗计智能开展营销业务符合相关法律法规对信用卡客户信息保护的相关规定。同时,旗计智能根据与银行的合作协议以银行外呼系统进行营销服务,并在电话营销过程中明确告知相关产品的提供商是旗计智能。 未来如果银行业监管部门对银行客户信息的第三方使用政策作出重大不利调整,对信息内容、使用范围作出更为严格的限制,甚至对第三方服务企业使用银行外呼系统作出更为严格的限制或禁止,将会对旗计智能现有的服务内容和经营模式产生重大不利影响。
    对此,旗计智能在拓展与银行合作的基础上,利用其经营模式的平台化优势,积极探索与具备大数据资源的机构进行合作,拓展合作方;若业务政策发生变化,旗计智能将积极应对,根据银行业监管部门和合作银行的规定和要求,调整和拓展新的合作模式。
    (4)合规运营风险。合规运营风险主要是指外包企业在运营项目过程中,未能有效履行合同义务,保护合作银行方的商业机密,或者未能有效保护消费者保密信息等合法权益的风险。以银行信用卡账单分期营销业务外包为例,外包合作商将有机会接触到银行用户的个人保密信息,如果无法有效保护相关资料和信息,将有可能给银行和客户带来重大损失,导致合作银行方取消与旗计智能合作并要求违约赔偿的风险。
    对此,旗计智能一直在遵守各合作银行自身数据安全制度及措施的前提下与其进行业务合作,以保障银行客户个人信息的安全,在经营过程中采取多种技术手段、严格的业务流程和规章制度防范此种风险。
    (5)新业务未达到预期收益的风险。旗计智能目前正在积极拓展服务权益分期营销业务及信用卡账单分期营销业务,但上述业务是否能顺利开展以及是否能达到旗计智能预期的经营效果存在较大的不确定性。
    对此,旗计智能将积极依托自身的数据分析规划应用能力、综合管理能力和业务拓展经验,扩大服务权益分期营销业务及信用卡账单分期营销业务规模。
    (6)技术故障风险。目前旗计智能在业务开展过程中,均需依赖内部或外部的业务系统、服务外包系统、云呼叫平台等。如在日常运营中突发重大技术运营故障,则将导致旗计智能的业务无法有效开展,给银行合作方和客户带来直接或间接损失,进而影响旗计智能行业形象和品牌认知度,并对旗计智能后续经营带来不利影响。

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