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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
国联水产(300094)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2020 年上半年,公司继续坚定“以对虾产品为核心的综合水产品提供商”和“以国内市场为核心市场”的战略定位,秉承“为人类提供健康海洋食品”的企业使命,深度落实年初确定的年度重点工作,深化国内市场,深挖国际市场,打造“双循环”发展模式,以年度关键词“现金流”为导向,继续推动“增长率、周转率、毛利率、人效率”的落实,为公司第五个“五年战略规划”目标奠定稳固的基础。报告期内尤其是一季度由于新型冠状病毒肺炎疫情爆发,公司餐饮渠道销售受到较大冲击,对公司的经营造成一定影响。二季度随着疫情得到有效控制,公司销售逐步恢复增长。
    报告期,公司实现营业总收入 21.05 亿元,与上年同期相比增长 3.87%;实现利润总额-1.09 亿元,与上年同期相比下降719.58%;实现归属于上市公司股东的净利润-1.08亿元,与上年同期相比下降1212.79%。
    报告期公司主要工作回顾如下:
    1、围绕以国内市场为核心的战略定位,持续深化国内市场布局
    (1)持续深化国内市场渠道下沉,部分大区销量同比大幅增长报告期,公司持续深化渠道下沉战略,精耕七省三市打造样板市场,持续打通从工厂仓到八大中心仓到前置仓的渠道下沉实施路径,围绕市场调研、铺货率、生动化陈列、客户活跃度、品牌推广等重点工作
    做好“六星服务”。报告期公司渠道下沉取得显著经营效益,累计开发 80 个“核心城市品牌服务商”,1236
    个品牌服务供货商,中原大区、东北大区实现收入分别为 11300.66 万元、3316.57 万元,同比去年分别增
    长 114.07%、86.05%。
    下半年,公司将继续深化渠道下沉,已启动代号为“战狼出击”的营销行动,以八大区主要城市为核心,以点带面铺开公司核心产品,创新产品营销策略,提高产品的铺市率和品牌的曝光率,提升公司产品销量的同时带动和促进品牌服务商开发,为第五个“五年战略规划”目标的实现奠定基础。
    (2)强化研发驱动,食品研发成果显著报告期,公司充分利用上海和湛江两地的食品研发中心功能,针对公司虾类、鱼类、小龙虾等优势产品资源加强研发,上半年实现新产品立项共 42 个,完成西班牙风情虾虾焗饭、咸蛋黄酥鱼皮、培根大龙虾行运堡、大块罗非鱼菠萝披萨、芝士拉丝焗小龙虾、双层薄脆披萨、小龙虾塔克等 15 款新产品上市并得到市场认可。公司加强与大型连锁餐饮集团的市场拓展工作,为客户提供从菜品定制、试制、工业化推广及配送的综合服务。报告期,公司西式快餐业务实现营业收入 1.41 亿元,同比增长 84.38%。
    (3)C 端业务创新营销手段,深化战略协同,同比实现较快增长报告期,公司发挥全渠道覆盖优势,紧紧依托商超、电商及新零售等渠道,积极创新营销手段,开发
    新兴 C 端渠道,全力保障水产品供应。
    公司持续加强与大型商超客户的战略合作力度,深度优化业务协同,打造商超运营范本并向小包装、活鲜、全品类拓展取得成效,同时做好 C 端品牌营销规划,销售实现较快增长。公司先后举办“430 为鄂下单”、“525 国联小龙虾节”等活动,参与湖南卫视综艺节目“笑起来真好看”,与薇娅等头部网红并携手永辉、绿地优选等渠道联合开展直播活动,有效提升公司产品的宣传力度与曝光度,公司产品与品牌的知
    名度进一步提高。公司还密切关注业态变化,注重开发新兴 C 端渠道,成为“兴盛优选”、“锅圈食汇”等
    社区团购渠道的供应商。报告期,公司主要客户永辉超市、沃尔玛(中国)分别实现收入为 7730.62 万元、
    4239.57 万元,同比去年分别增长 49.78%、103.38%,公司与物美超市自去年六月份展开战略合作,本报
    告期实现收入 2164.53 万元。
    2、国际市场稳步推进结构调整,美国市场小幅下滑,东南亚、拉丁美洲和澳洲等潜力市场保持高质量增长报告期,公司充分发挥国际业务部的市场洞察力,及时调整策略,推进市场结构调整,大力拓展市场前景广阔的国际水产消费市场。公司筹备成立国际营销新品开发小组,落实 2020 年国际市场新品规划,着力为国际市场水产消费者提供满足全球客户多样化需求的高质量产品,如虾饼、虾饺、虾滑、小龙虾和金鲳鱼等战略单品推广均取得显著成效。同时强化与美国餐饮供应链巨头 SYSCO 的合作关系,积极推进罗非鱼产品的验厂工作并取得成功。报告期,受新型冠状病毒肺炎疫情影响,美国市场收入小幅下滑,东南亚、拉丁美洲和澳洲等潜力市场保持高质量增长。
    3、采用“国内为主、国外为辅”的采购策略,聚焦品类开发报告期,公司持续关注原料主产区的市场行情,科学准确把握市场变化,创新采购模式,提高对上游原材料的市场敏锐度。公司根据原料和成品采购规划,持续做好供应商开发和管理,采购中心加强与营销中心的沟通协作,充分发挥国内外资源整合能力,大力开发契合下游客户需求的战略大单品,聚焦原有品类之外的综合水产品类开发,持续推进沙特虾项目落实。新型冠状病毒肺炎疫情期间,为保障“菜篮子”产品生产供应稳定,共同抗击疫情,公司按照广东省粮食和物资储备局的要求储备一批优质水产品。报告期,公司采用“国内为主、国外为辅”的采购策略,持续优化全球水产品采购布局。
    4、深水网箱业务成效显著,综合品类占比进一步提高报告期,深水网箱业务对标“伊利新牧场”的养殖理念,施行“标准、体系、实践”三位一体的养殖策略,在产业前景和模式创新的驱动下,充分利用公司全产业链和全渠道优势,实现了养殖成果上的突破,为公司实现“综合水产品提供商”的中期战略定位奠定基础。报告期,公司深水网箱养殖项目实现营业收
    入 5202.49 万元,实现净利润为 705.49 万元。
    5、稳步推进工厂化养殖,报告期养殖效益显著报告期,公司坚持工厂化养殖的战略业务定位不改变,稳步推进工厂化养殖项目,推进养殖物理技术、信息技术、水生物技术的有机结合,研究院积极研究提高工厂化养殖成功率的微生物技术,持续开发生产动保产品,积极开发 EHP 病毒监测手段,加强养殖过程的数字化监控与调节,持续优化养殖操作方法,深入贯彻精细化生产养殖模式,实现报告期工厂化养殖塘均产量的大幅提升。
    6、饲料、种苗业务积极进行技术改造,持续提升工厂化养殖业务的协同报告期,公司种苗、饲料板块坚持“协同业务”的战略定位,一方面积极实施技术改造提升高端产品的生产能力,持续提升上游板块的技术实力,另一方面持续进行工厂化养殖专用饲料的研发,为工厂化养殖贡献优质产品,加强与工厂化养殖板块的技术经验交流,支持工厂化养殖的新技术集成,推动种苗、饲料板块与工厂化的深度协同,努力实现工厂化养殖标准化、可复制、集约化、可持续的对虾养殖新模式目标。
    7、公司积极做好复工复产和疫情防控工作,保障市场稳定供应,切实履行社会责任
    自新型冠状病毒肺炎疫情发生以来,公司及子公司高度重视疫情防控工作,积极做好复工复产工作,努力保障生活必需品的稳定供应,切实履行上市公司社会责任,公司被纳入疫情防控重点保障企业的名单。
    期间,公司坚持“食以安为先”的理念,严格把控原料验收、生产过程、成品检验等各个环节,做到安全无污染,对作业人员和厂区环境采取了严苛的疫情防,并及时将我国及公司的疫情防控经验分享给供应商控措施,确保了供应链的安全可控;公司向一线疫情防控单位捐赠价值 100 万元的医用防护口罩和价值200 万元的公司优质水产品;公司获得了多家银行的抗疫专项贷款 3.48 亿元,进一步降低公司财务费用,促进公司经营发展。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 2105152988.09 2026775284.83 3.87%
    营业成本 1886407782.72 1729910110.68 9.05%
    销售费用 98386478.41 116385798.16 -15.47%
    管理费用 67640425.95 56100452.77 20.57%
    研发费用 20937403.62 13970551.38 49.87% 主要系研发费用同比增加所致
    财务费用 62337508.88 66724517.01 -6.57%
    所得税费用 1959577.98 1761152.35 11.27%主要系今年同期资产减值损失增加所致
    经营活动产生的现金流量净额 -356197806.99 -46267566.97 -669.87% 主要系储备存货增加所致
    投资活动产生的现金流量净额 98108064.69 -284646937.96 134.47% 主要系去年同期新建新工厂所致
    筹资活动产生的现金流量净额 327879227.00 484801300.24 -32.37%主要系去年非公募集以及今年偿还借款所致
    现金及现金等价物净增加额 72554799.77 155805261.67 -53.43% 主要系偿还借款所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    水产品加工业务 1889055608.28 1692889760.20 10.38% 0.02% 6.14% -5.17%
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 386605518.57 7.19% 458497039.07 8.47% -1.21%
    应收账款 607470330.13 11.30% 684704257.39 12.66% -1.36%
    存货 2759233943.75 51.31% 2595235068.47 47.97% 3.34%
    固定资产 1074256572.92 19.98% 430702851.62 7.96% 12.02%系公司智能化新工厂在建工程转固所致
    在建工程 43327218.22 0.81% 588200404.97 10.87% -10.06%系公司智能化新工厂在建工程转固所致
    短期借款 1535581788.04 28.56% 1001011404.11 18.50% 10.06%系公司短期借款增加所致
    长期借款 192987603.75 3.59% 326235998.35 6.03% -2.44%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    单位:元
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 91262169.45 信用证保证金和银行承兑汇票保证金
    存货 147498396.08 用于质押借款
    固定资产 471712440.70 用于抵押借款
    无形资产 50718621.73 用于抵押借款
    应收账款 183342531.91 用于质押借款
    合计 944534159.87 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    29424137.56 284646937.96 -89.66%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收未达到计划进度和预计收益披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)
    金额 益 的原因国联水产新工厂
    自建 是水产加工
    241684
    37.56
    529284
    044.08募集资金及自有资金
    69.50%详见本节“募集资金承诺项目情况”深水网箱产业链项目
    自建 是水产养殖
    525570
    0.00
    525570
    0.00自有资金不适用
    合计 -- -- --
    294241
    37.56
    534539
    744.08
    -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 84025.53
    报告期投入募集资金总额 1813.18
    已累计投入募集资金总额 74883.85
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
    (1)公司于 2016 年 12 月 13 日、2016 年 12 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议、2016 年第一次临时股东大会,审议通过面向合格投资者公开发行公司债券事项,本次债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充公司流动资金。2017
    年 8 月 3 日,公司实施完成了 17 国水 01 公开发行,发行规模为人民币 2.4 亿元。截至 2017 年 8 月 3 日止,17 国
    水 01 发行面值为 2.4 亿元,实际募集资金总额为人民币 2.4 亿元,扣除承销费 2160000 元后,实际到位资金
    237840000 元。截止 2020 年 6 月末,本次债券所募集资金 237840000 元已用于补充公司营运流动资金。截止报告期末,公司公开发行债券募集资金专户资金余额为 14975.64 元。
    (2)公司于 2017 年 9 月 11 日、2017 年 9 月 27 日召开第三届董事会第十八次会议、2017 第二次临时股东大会审
    议通过了《关于公司 2017 年度非公开发行股票预案的议案》,2018 年 7 月 9 日召开了第四届董事会第六次会议审议了《关于调整公司 2017 年度非公开发行股票方案的议案》,通过本次非公开发行股票的相关事项。2019 年 2 月 13 日,公司成功实施了本次非公开发行股票,本次向特定投资者共发行 125773195 股普通股股票,共募集资金总额为609999995.75 元,扣除发行费用 7584716.98 元后,募集资金净额为 602415278.77 元。截止报告期末,公司非公开发
    行募集资金专户资金余额为 1403497.24 元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目健康海洋食品智造及质量安全管控中心项目
    否 73520 73520 1813.18
    51099.8
    5
    69.50%
    2019 年
    10 月 01日
    -4019.0
    9
    -6471.7
    8
    否 否
    承诺投资项目小计 -- 73520 73520 1813.18
    51099.8
    5
    -- --
    -4019.0
    9
    -6471.7
    8
    -- --超募资金投向不适用
    合计 -- 73520 73520 1813.18
    51099.8
    5
    -- --
    -4019.0
    9
    -6471.7
    8
    -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)公司募投项目计划进度不及预期主要系前期自有资金不足且设备安装调试及验收等时间有所滞后导致,募投项目建设进度不及预期、报告期新型冠状病毒肺炎疫情爆发导致公司募投项目 2020 年上半年效益未达到预计效益;
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用2019 年 3 月 5 日,公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,董事会同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截止 2019 年 2 月 19 日公司预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 347646634.11 元,且均为公司自筹资金。公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规规定的程序对该部分资金予以置换。具体请详见巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2019-19)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用2020 年 2 月 20 日,公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求及募投项目正常进行的前提下,使用部分闲置募集资金 9000 万元人民币暂时补充公司流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期归还至募集资金专用账户。具体请详见巨潮资讯网的相关公告(公告编号:2020-12)项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截至 2020 年 6 月 30 日,本公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户中。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    本表中“本报告期投入金额”含置换以前年度先期投入自有资金的募集资金金额。
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润广东国美水产食品有限公司
    子公司 水产品
    45900000.0
    0
    121192624
    7.44
    274611804.
    96
    488534003.
    18
    -5913578
    7.16
    -51245978.18报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    广东琼州渔业发展有限公司 新设主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司面临的风险和应对措施
    1、食品质量安全风险
    食品安全一贯是水产品加工企业的生命线,2015 年新修订《食品安全法》 的出台,标志着监管部门对相关企业食品安全质量的要求和重视程度提升到了新的高度。由于食品安全管理不善导致的潜在品牌声誉、业务开展、经营业绩及股票价格影响,是公司最为关注的风险。
    采取的对策和措施:公司将持续把食品安全视作公司可持续发展的生命线,并推动国内水产品生产标准的制定,最大限度降低食品质量安全风险。目前,公司已率先在水产行业建立“2211”电子化监管模式,并在对虾、罗非鱼领域通过 BAP4 星认证,打造了水产品从养殖到餐桌全程可追溯的食品安全管理链。
    2、业务规模扩张产生的管理风险
    公司已建立较为规范的管理制度,生产经营也运转良好,但随着公司的业务规模快速增加,公司的经营决策、运作实施和风险控制的难度均有所增加,对公司经营层的管理水平也提出了更高的要求。若公司的生产经营、销售、风险管理等能力不能适应公司规模扩张的要求,人才培养、组织模式和管理制度不能与业务同步发展,可能会产生相应的经营和管理风险。
    采取的对策和措施:组织架构方面,公司会根据市场情况和自身发展,及时、适时地调整管理架构和管理体系,保证公司快速发展的可持续性。人才培养方面,公司将继续加强人才梯队建设,大力推动高端人才引进、校企合作等工作,为团队提供新鲜血液。管理提升方面,公司将持续加强信息化建设,公司信息化项目运营稳定,为下一步优化管理、全面提升管理效能奠定了基础。
    3、原材料及产品价格变动的风险
    公司原材料主要为养殖的对虾产品,主要包括:带头虾、去头虾等产品,公司的生产原材料成本占公司营业成本的比重较高。公司原料产品的采购价格与原料产地及全球的对虾价格波动密切相关,对虾价格主要受国际国内自然养殖环境、病原防控、国际政治经济形势等因素影响较大,公司的产品价格随着生产原料的价格波动而有所波动,存在一定的价格变动风险。
    采取的对策和措施:公司将持续深化全球供应链建设,加强印度、越南、厄瓜多尔、阿根廷等主要原料产地的分公司或办事处的组织建设和团队建设,强化与当地供应商的合作关系,增强对国际对虾市场行情的敏锐度和洞察力,降低原料采购的价格风险。
    4、新型冠状病毒疫情蔓延的风险
    2020年初以来,新型冠状病毒疫情在全球范围扩散,给人类带来了新的挑战,全球经济发展面临诸多
    不确定因素,可能对公司所处行业及公司未来经营业绩产生一定的影响。
    采取的对策和措施:公司将统筹做好疫情防控和生产经营,两手抓,两手硬,加强与客户、供应商的沟通合作。公司将密切关注外部经济环境变化,适时优化经营策略,在业务方面,公司持续加强国内市场的开拓力度,稳固国际市场份额,在采购方面,公司充分调动全球资源整合能力,采用“国内为主、国外为辅”的采购策略,优化公司全球供应链结构,有力保障公司的原料供应。
    十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象谈论的主要内容及提供的资料
    2020 年 01 月 07 日 广东省湛江市 实地调研 机构 刘锋、谢芝优巨潮资讯网www.cninfo.com.cn(投资者关系活动记录表
    2020-01)

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