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西部牧业(300106)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述报告期内,公司董事会继续坚持“把西部牧业建设成为全国著名的种畜培育基地、高档乳制品和牛羊肉生产基地、高档保健品和高档油脂生产基地,打造成全国知名的畜牧业产业化龙头企业”的既定发展目标,公司奶牛肉牛养殖基地建设、15万吨饲料加工生产线建设、婴幼儿配方奶粉生产、配股融资等工作扎实稳步推进,完善乳品加工、种畜肉牛、饲草料综合利用全产业链,力求做到公司健康、有序的向前发展。
    2017年上半年,公司实现营业总收入34,000.55万元,比上年同期增长了1.07%;实现营业利润为-4,930.05万元,比上年同期降低了69.61%;实现利润总额为-4,221.76万元,比上年同期减少了50.94%;归属于母公司股东的净利润为-4,639.18万元,比上年同期降低了74.04%;实现每股收益-0.2195元/股;实现加权平均净资产收益率为-4.82%;公司总资产达到285,621.72万元,比上年同期增长了18.67%;净资产(归属于上市公司股东)达到93,931.11万元,比上年同期降低了7.33%。本年度内,公司下属花园乳业和西牧乳业是新疆仅有获得国家婴幼儿配方乳粉生产许可证的企业,公司被国家批准为“国家级农业产业化重点龙头企业”、“国家级学生饮用奶生产企业”、“兵团循环经济示范试点单位”,公司荣获八师石河子市首届师市质量奖和新疆生产建设兵团第二届兵团质量大奖。
    公司在2017年发展过程中也面临诸多问题。主要是养殖业投入巨大,短期内难以见效。生鲜乳、肉制
    品价格与去年相比大幅下降,且市场持续走低,给企业的经营造成很大压力。产品销售的机构建设,运行机制尚需完善,急需形成一支有强大营销能力、合理营销价格管理体系、良好精神面貌等的营销团队。如何降低加工成本、养殖成本大幅降低来参与市场竞争。
    1、公司奶牛养殖行业面临较大经营压力,出现持续亏损的情况。第一、由于受到大量国际进口低价
    奶粉的冲击,我公司自产生鲜乳销售价格持续低迷,同行业竞争进一步加巨,使公司主营业务收入出现增长后,报告期内自产生鲜乳销售收入同比下降,公司营业利润降低。第二、公司存在着管理粗放,成本控制不严,部分管理人员责任心不够,缺乏经营管理经验和专业知识的情况,造成了考核管理困难、奖罚效果不明显的情况。第三、公司加大低产奶牛的淘汰率,以尽可能保证养殖资产的优质、良性运行。综上原因,形成了公司养殖业的亏损。
    2、公司下属新疆西牧乳业有限责任公司推出多款常温、低温液态奶新产品已正式面向市场全面销售,各类功能性奶粉新品陆续向市场持续推出,2016年5月,该公司取得了婴幼儿配方乳粉生产许可证。由于属于新产品、新品牌,该公司在宣传推广、拓展市场过程中遇到了巨大的困难与挑战,产品销售情况不尽如人意,造成了近年来西牧乳业经济效益的不断下滑。
    3、近三年来,公司加大了对奶牛养殖业和乳制品加工行业的投入,但由于受到市场环境下滑及自身
    管理不到位的多重因素影响,投资项目未能取得较好的经济效益。公司下属新疆西牧乳业有限责任公司为加强和促进销售工作,开发新产品拓展市场,新增销售机构和加大广告宣传力度以及新产品的试制研发,导致公司销售费用较上年同期增加1,588.35万元,增长85.99%;综合以上因素,公司营业利润较上年同期
    降低69.61%,归属于母公司股东的净利润比上年同期降低了74.04%。
    针对上述情况,公司计划在2017年下半年重点做好以下工作:
    1、对养殖单位加强目标管理、加大考核力度,强调成本意识和精细化管理、增收节支、节本增效,
    下一步关键是增强牛场管理者的责任心,加强考核,促进各项工作和措施的到位率。以抓育种为手段,抓
    治疗为辅助,抓单产为核心,全面提升养殖效益。
    2、提升产品科技含量,创新销售模式,提高产品竞争力。加强与科研院所的全面战略合作,强化科
    技成果的转化,不断开发新产品。今年主要将生物技术运用到养殖,肉牛品质提高和乳品新产品开发,提高产品质量,降低生产成本。
    、公司计划以“西牧乳业”为平台,加强与国内知名企业的合作,利用西部牧业资源优势与合作伙伴的
    营销渠道和人才优势,共同打造全国知名的乳制品品牌,努力提升该公司盈利能力。
    4、合作建立销售渠道,扶持区域销售商发展,开发子品牌,加大电商销售平台的合作,利用新的销售模式等,使产品能够送到客户手中。公司内部责任到人,分区承包,以销量论英雄,每月考核,销售与收入挂钩。调动销售商和管理者两者积极性,确保销售工作稳上新台阶。
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 1号——上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求本公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号—上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求,按照要求在定期报告中披露了公司主要经营情况,经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险对及对公司产生重大影响的各类风险。同时,我公司每月以临时公告的方式披露本公司自产生鲜乳的生产情况。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    □ 是 √ 否
    1)主营业务范围
    本公司主营业务是以生鲜乳生产、收购与销售为主,乳制品加工与销售,种畜的养殖与销售和畜产品生产与销售,饲料的加工与销售,肉食品的加工与销售,牛羊肉分割销售、仓储,畜牧机械生产,畜牧技术咨询服务,牧草收割销售的畜牧型企业集团。
    2)主营业务经营情况报告期内,公司实现主营业务收入34,000.55万元,其中:乳制品营业收入20,597.55万元,占主营业务收
    入的60.58%;自产生鲜乳营业收入1,480.06万元,占主营业务收入的 4.35%;外购生鲜乳营业收入2,379.26万元,占主营业务收入的 7.00%;其他营业收入9,543.67万元,占主营业务收入的28.07%。
    报告期内,公司实现主营业务成本31,231.20万元,其中:乳制品营业成本18,510.46万元,占主营业务成
    本的59.27%;自产生鲜乳营业成本1,532.51万元,占主营业务成本的4.91%;外购生鲜乳营业成本2,403.48万元,占主营业务成本的7.7%;其他营业成本8,784.74万元,占主营业务成本的28.12%。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 340,005,473.19 336,417,257.50 1.07%
    营业成本 312,311,952.04 293,857,734.13 6.28%
    销售费用 34,355,461.05 18,471,950.78 85.99%全资子公司西牧乳业为拓展市场,加大宣传力度,产品覆盖主打疆外市场,产品运输环节费用增加。
    管理费用 14,916,804.05 24,196,410.99 -38.35%报告期内,公司加大内部控制制度的执行以及
    严格的资金管理,同期管理费用减少。
    财务费用 26,136,728.80 28,972,024.12 -9.79%
    所得税费用 6,689,841.63 607,817.71 1,000.63%报告期内,公司缴纳的税款较上年同期增加。
    经营活动产生的现金流量净额
    -52,918,514.25 -162,333,002.85 -67.4%报告期内经营活动现金流出较上年同期有所下降。
    投资活动产生的现金流量净额
    -80,488,365.51 -66,847,501.06 20.41%筹资活动产生的现金流量净额
    138,326,128.26 265,376,029.29 -47.88%报告期内筹资活动现金流入较上年同期减少
    33.73%,主要是因为上年同期存在从资本市场吸收投资收到的现金部分。
    现金及现金等价物净增加额
    4,919,248.50 36,195,525.38 -86.41%本期报告内有受限的银行承兑保证金部分。
    税金及附加 1,612,862.85 83,891.70 1,822.55%营改增之后税款重新归集至此科目。
    归属于母公司股东的净利润
    -46,391,826.03 -26,656,276.56 -74.04%本期较上年同期亏损增长所致。
    支付的各项税费 9,830,694.66 2,971,523.06 230.83%报告期内,公司缴纳的税款较上年同期增加。
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    70,488,365.51 41,404,297.46 70.24%报告期内支付工程建设单位以及设备厂商款项增加。
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    0.00 25,443,203.60 -100.00% 报告期内无此项支出。
    吸收投资收到的现金 0.00 390,425,641.11 -100.00%报告期内未从资本市场融资。
    取得借款收到的现金 462,500,000.00 307,500,000.00 50.41%报告期内因生产经营需要,银行借款增加。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    乳制品 205,975,529.16 185,104,618.70 10.13% 3.75% 18.36% 8.73%
    自产生鲜乳 14,800,640.81 15,325,125.33 -3.54% 10.54% 15.96% -18.90%
    外购生鲜乳 23,792,585.50 24,034,832.10 -1.02% -28.11% -24.26% 0.79%
    其他 80,456,015.60 75,436,855.30 6.24% -6.51% -2.95% 0.81%
    其他业务 14,980,702.12 12,410,520.61 17.16% 3.51% 12.64% 1.37%
    合计 340,005,473.19 312,311,952.04 8.15% 1.07% 6.28% -4.50%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性
    投资收益 27,838.01 0.07%
    本公司按权益法核算对合营联营企业长期股权投资,按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额,确认投资收益。
    是公允价值变动损益
    0.00 0.00%
    资产减值 0.00 0.00%
    营业外收入 19,742,099.37 46.76%
    主要为报告期内本公司收到的政府补助,不包括政府作为所有者投入的资本。
    是
    营业外支出 12,659,220.45 29.99% 主要为报告期本公司生产性生物资产淘汰损失。 是
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 287,135,746.12 10.05% 210,616,038.85 8.75% 1.30%
    应收账款 122,810,165.16 4.30% 72,318,851.28 3.00% 1.30%
    存货 660,912,550.75 23.14% 615,918,744.40 25.59% -2.45%
    长期股权投资 297,858,598.58 10.43% 308,271,272.93 12.81% -2.38%
    固定资产 659,349,349.69 23.08% 618,631,966.86 25.70% -2.62%
    在建工程 50,271,207.35 1.76% 35,337,067.03 1.47% 0.29%
    短期借款 908,891,232.00 31.82% 932,430,000.00 38.74% -6.92%
    长期借款 398,000,000.00 13.93% 60,750,000.00 2.52% 11.41%报告期内发挥财
    务杠杆作用,调整企业融资结构,降低资本使用成本,向金融企业筹借长期借款增加。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 39,604,465.16
    1、银行承兑保证金(39,327,698.00 元)
    2、诉讼保全款(276,767.16元)应收票据存货
    固定资产 42,657,302.01 银行贷款设定抵押
    无形资产 21,457,626.15 银行贷款设定抵押
    合计 103,719,393.32 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    16,608,945.02 8,148,964.59 103.82%
    、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)
    披露索引(如有)
    浙江一恒牧业有限公司肉牛进
    口、屠宰、销售增资
    10,000,000.00 40.00%自有资金自然人陈
    烈、应群宇、杜如立长期股权
    0.00 0.00 否
    2015年
    08月 24日
    临 2015-047 新疆西部牧业股份有限公司关于收购
    浙江一恒牧业有限公司
    40%股权的公告
    合计 -- -- 10,000,000.00 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    注:1、对报告期内获取的重大的股权投资,公司应当披露被投资公司名称、主要业务、投资份额和持股比例、资金来源、合作方、投资期限、产品类型、进展情况、预计收益、本期投资盈亏、是否涉诉等信息。
    2、进展情况包括资产负债表日所涉及的股权产权是否已全部过户、所涉及的债权债务是否已全部转移等等。
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)制罐车间自建是乳制品行业
    54,615.00 7,482,329.81其他
    65.00% 在建
    100吨生鲜乳扩建及周转库房土建工程自建是乳制品行业
    6,554,330.02 16,517,292.09其他
    98.00% 在建
    合计 -- -- -- 6,608,945.02 23,999,621.90 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 38,766.17
    报告期投入募集资金总额 1,711.03
    已累计投入募集资金总额 34,474.14
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】2988号文核准,新疆西部牧业股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”或“西部牧业”)向截至 2016年 1月 27日深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的西部牧业全体股东,按照每 10股配售 3股的比例配售。截至股权登记日收市,公司股东持股总量为 16,380万股,截至认购缴款结束日有效认购数量为 47,532,310股,占本次可配股份总数 4,914万股的 96.73%,认购金额为 396,419,465.40元。
    经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人截至 2016年 02 月 06日的新增注册资本实收情况进行了验资,并出具了瑞华验字【2016】01690002号验证报告:截至 2016年 2月 5日止,公司实际配售股数 47,532,310.00 股,每股面值 1元,每股发行价 8,34元,募集资金总额为 396,419,465.40 元,扣除发行费用 8,757,752.11 元,合计募集资金净额为人民币
    387,661,713.29 元,其中计入“股本”人民币 47,532,310.00 元,计入“资本公积-股本溢价”人民币 340,129,403.29元。上述资
    金已于 2016年 2月 5日全部到位,公司对募集资金采取了专户存储管理。截止报告期末,我公司归还银行贷款及补充流动资金相关募集资金使用事宜已全部按承诺执行完毕,对募集资金专户进行销户。年产 15万吨精饲料生产基地建设项目
    于 2017年 3月建设完成,并于 2017年 3月 6日取得了由新疆维吾尔自治区畜牧厅下发的《饲料生产许可证》。2017年上
    半年进入正常生产经营状态,募集资金账户剩余资金主要为该项目流动资金。归还银行贷款及补充流动资金相关事宜全部按承诺执行完毕,对募集资金专户进行销户。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产 15万吨精饲料 否 10,300 10,300 1,711.03 6,007.97 58.33% 2017年 325.27 325.27 是 否
    生产基地建设项目 03月 06日
    归还银行贷款 否 15,000 15,000 15,000 100.00%
    2016年
    03月 06日
    0 是 否
    补充流动资金 否
    13,466.1
    7
    13,466.1
    7
    13,466.1
    7
    100.00%
    2016年
    06月 30日
    0 是 否
    承诺投资项目小计 --
    38,766.1
    7
    38,766.1
    7
    1,711.03
    34,474.1
    4
    -- -- 325.27 325.27 -- --超募资金投向无
    超募资金投向小计 -- -- -- 0 0 -- --
    合计 --
    38,766.1
    7
    38,766.1
    7
    1,711.03
    34,474.1
    4
    -- -- 325.27 325.27 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    截止报告期末,我公司归还银行贷款及补充流动资金相关募集资金使用事宜已全部按承诺执行完毕,对募集资金专户进行销户。年产 15万吨精饲料生产基地建设项目于 2017 年 3月建设完成,并于 2017
    年 3月 6日取得了由新疆维吾尔自治区畜牧厅下发的《饲料生产许可证》。2017年上半年进入正常生
    产经营状态,募集资金账户剩余资金主要为该项目流动资金。归还银行贷款及补充流动资金相关事宜全部按承诺执行完毕,对募集资金专户进行销户。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    在募集资金实际到位前,本公司根据业务发展状况,截止 2016年 3月 5日止,已使用自筹资金 11,687.75万元预先投入募筹资金投资项目。其中投入年产 15万吨精饲料生产基地建设项目 3,687.78万元,归还银行贷款 8,000万元。瑞华会计师事务所有限公司于 2016年 3 月 5日出具瑞华核字[2016]65020001《新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》,对上述募集资金投资项目的预计投入情况进行了核验,认为《新疆西部牧业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告》与实际相符。该募集资金已提请置换,于 2016 年 3 月 23日本公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第三十一次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意以本次募集资金 11,687.75 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,并向社会公众公告。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金专用账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型主要业务
    注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润石河子市天源食品科技有限责任公司子公司食品制造业
    5,130,000 119,591,016.46 46,183.01 3,668,689.81 -443,939.52 -443,939.52新疆喀尔万食品科技有限公司子公司畜产品初加工
    8,000,000 73,737,338.83 -503,900.52 15,015,702.12 15,820.55 -15,180.72新疆澳瑞新生物科技有限公司子公司畜牧技术服务
    1,000,000 1,016,563.66 -2,378,531.83 0.00 -25,178.88 -25,178.88石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司子公司
    畜牧业 20,000,000 40,040,474.73 957,001.08 6,382,705.84 -3,247,063.57 -4,408,740.43玛纳斯西牧养殖有限责任公司子公司
    畜牧业 1,000,000 9,493,246.79 -13,047,182.94 5,176,775.00 -39,804.93 -39,804.93新疆泉牲牧业有限责任公司子公司食品加工
    16,880,000 188,002,840.50 107,368,974.65 81,791,421.52 14,818,777.69 15,094,647.83石河子市红光牧业有限责任公司子公司
    畜牧业 20,571,400 122,040,854.18 10,953,177.35 11,880,964.13 -3,288,980.35 -5,555,981.49呼图壁县西牧养殖有限责任公司子公司
    畜牧业 2,000,000 36,711,474.89 -4,101,934.29 3,059,175.26 -3,341,687.55 -5,331,866.67新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心(有限公司)子公司畜牧技术服务
    150,000,000 588,492,021.15 101,516,257.40 11,958,893.98 -7,958,322.55 -11,648,244.33新疆西部波尔多牧业有限责任公司子公司
    畜牧业 10,000,000 51,240,943.80 7,911,663.60 1,769,260.00 -7,442.78 -7,442.78新疆石河子花园乳业有限公司子公司乳制品加工
    75,000,000 235,527,497.75 130,097,085.27 149,407,758.78 3,074,141.41 4,278,750.20新疆西牧乳业有限责任公司子公司乳制品加工
    70,000,000 433,346,089.54 -2,156,289.45 66,162,787.70 -25,399,480.43 -23,623,829.08石河子市食上西牧肥牛火锅餐饮有限公司子公司
    餐饮业 2,000,000 1,598,200.25 701,301.35 2,051,474.52 -199,561.51 -212,940.89
    新疆西部准噶尔牧业股份有限公司参股公司
    畜牧业 154,940,000 244,265,700.50 159,807,033.04 18,661,785.10 -3,627,181.55 73,257.91报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    1、石河子市天源食品科技有限责任公司系公司全资子公司,注册资本513万元,母公司持有其100%的股份,主要从事预包装食品,散装食品批发兼零售,食用植物油半精炼,其他酒(其他蒸馏酒)的生产与销售。畜牧业机械及配件的销售、维修服务。截至2017年6月30日,天源公司总资产11,959.10万元,净
    资产4.62万元,实现营业收入366.87万元,实现净利润-44.39万元。
    2、新疆喀尔万食品科技有限公司系公司全资子公司,注册资本800万元,母公司持有其100%的股份,主要从事速冻食品生产销售,养殖业,牛、羊排酸肉、畜产品。截至2017年6月30日,喀尔万公司总资产
    7,373.73万元,净资产-50.39万元,实现营业收入1,501.57万元,实现净利润-1.52万元。
    3、新疆澳瑞新生物科技有限公司系公司控股子公司,注册资本100万元,母公司持有其68.75%的股份,主要从事荷斯坦奶牛(种牛)、性控胚胎、遗传基因、良种繁育等产品生产及技术咨询服务。截至2017年6月30日,澳瑞新公司总资产101.66万元,净资产-237.85万元,报告期内公司没有正常经营,已资不抵债,多年来未能正常经营。2017年上半年形成亏损2.52万元。
    4、石河子开发区绿洲牧业奶牛养殖有限责任公司系公司控股子公司,注册资本2,000万元,母公司持
    有其60%的股份,主要从事奶牛养殖和销售,畜产品的销售。截至2017年6月30日,绿洲牧业养殖公司总资
    产4,004.05万元,净资产95.70万元,实现营业收入638.27万元,实现净利润-440.87万元。主要原因是生鲜
    乳销售价格下降,以及种群结构调整,淘汰牛增多,造成成本上升形成亏损。
    5、玛纳斯西牧养殖有限责任公司系公司全资子公司,注册资本100万元,母公司持有其100%的股份,主要从事肉牛养殖,以及除肉牛养殖以外的其他牲畜养殖;畜牧技术咨询服务;畜产品收购和销售。截至2017年6月30日,玛纳斯西牧养殖公司总资产949.32万元;净资产-1,304.72万元,实现营业收入517.68万元,实现净利润-3.98万元。
    6、新疆泉牲牧业有限责任公司系公司全资子公司,注册资本1,688万元,母公司持有其100%的股份,主要从事饲料、饲料原料生产、加工销售业务。截至2017年6月30日,泉牲牧业公司总资产18,800.28万元,
    净资产10,736.90万元,实现营业收入8,179.14万元,实现净利润1,509.46万元。
    7、石河子市红光牧业有限责任公司系公司控股子公司,注册资本2,057.14万元,母公司持有其65%的股份,主要从事奶牛养殖与销售,畜产品收购和销售。截至2017年6月30日,红光牧业公司总资产12,204.09万元,净资产1,095.32万元,实现营业收入1,188.10万元,实现净利润-555.60万元。主要原因是生鲜乳销售价格下降,以及种群结构调整,淘汰牛增多,造成成本上升形成亏损。
    8、呼图壁县西牧养殖有限责任公司系公司全资子公司,注册资本2,000万元,母公司持有其100%的股份,主要从事牲畜养殖与销售,畜牧技术咨询服务;畜产品收购和销售。截至2017年6月30日,呼图壁养殖公司总资产3,671.15万元,净资产-410.19万元,实现营业收入305.92万元,实现净利润-533.19万元。主要原因是生鲜乳销售价格下降,以及种群结构调整,淘汰牛增多,造成成本上升形成亏损。。
    9、新疆生产建设兵团畜牧工程技术研究中心系公司全资子公司,注册资本15,000万元,母公司持有其
    100%的股份,主要从事高效畜牧养殖技术的研究与推广、动物疫病控制与防疫技术的研究与应用、营养饲
    草料的研究与开发、优质畜产品研究与开发、畜禽废弃物资源化利用研究与推广。截至2017年6月30日,畜牧工程中心公司总资产58,849.20万元,净资产10,151.63万元,实现营业收入1,195.89万元,实现净利润
    -1,164.82万元。主要原因是公司所属控股子公司石河子振兴牧业有限责任公司因生鲜乳销售价格下降,以
    及种群结构调整,淘汰牛增多,造成成本上升,上半年形成亏损1,141.27万元。
    10、新疆西部波尔多牧业有限责任公司系我公司控股子公司,注册资本1,000万元,母公司持有其60%
    的股份,主要从事牲畜养殖,除牲畜养殖以外的其他牲畜养殖;畜牧技术咨询服务;畜产品收购和销售。
    截至2017年6月30日,西部波尔多牧业总资产5,124.09万元,净资产791.17万元,实现营业收入176.93万元,净利润-0.74万元。
    11、新疆石河子花园乳业有限公司系公司控股子公司,注册资本7,500万元,母公司持有其60%的股份,主要从事乳制品[液态乳(灭菌乳、酸牛乳)、乳粉(全脂乳粉、调味乳粉)、饮料(蛋白饮料)]的生产(食品批发)。生鲜乳收购。截至2017年6月30日,花园乳业公司总资产23,552.75万元,净资产13,009.71万元,实现营业收入14,940.78万元,实现净利润427.88万元。
    12、新疆西牧乳业有限责任公司系公司全资子公司,注册资本7,000万元,母公司持有其100%的股份,主要从事乳制品[乳粉(全脂乳粉、特殊配方乳粉)];鲜奶的收购。包装材料的开发、生产与销售;畜产品、农副产品的收购、加工与销售;奶牛养殖;进出口贸易业务。截至2017年6月30日,西牧乳业总资产
    43,334.61万元,净资产-215.63万元,实现营业收入6,616.28万元,实现净利润-2,362.38万元。主要原因是
    该企业处在品牌创建初期,广告宣传力度较大,为拓展疆外市场,交通运输费用较高。
    13、石河子市食上西牧肥牛火锅餐饮有限公司系公司全资子公司,注册资本200万元,主要从事餐饮
    服务、预包装食品的零售。截至2017年6月30日,总资产159.82万元,净资产70.13万元,营业收入205.15万元,净利润-21.29万元。
    14、新疆西部准噶尔牧业股份有限公司系公司参股公司,注册资本15,494万元,母公司持有其38.2%的股份,主要从事奶畜养殖、育种、繁育饲草料种植加工。截至2017年6月30日,准噶尔牧业公司总资产
    24,426.57万元,净资产15,980.70万元,实现营业收入1,866.18万元,实现净利润7.33万元。按权益法核算不
    合并准噶尔牧业公司报表(母公司确认投资收益2.78万元)。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    本公司需要遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第1号—上市公司从事畜禽、水产养殖业务》的披露要求,按照要求在定期报告中披露公司主要经营情况,经营养殖模式的具体内容、模式的特有风险对及对公司产生重大影响的各类风险。同时,我公司每月以临时公告的方式披露本公司自产生鲜乳的生产情况。
    1、动物疫病风险
    生鲜乳是公司养殖业的主要产品也是公司下属乳品加工业的重要原材料,公司生产经营与奶牛养殖行业密切相关。如果国内大规模爆发任何牛类疫病或公司自有牧场奶牛遭受疫病侵害,则可能导致公司的生鲜乳供应不足;同时,消费者可能会担心乳制品的质量安全问题,从而影响到乳制品的销售。此外,还可能由此给公司奶牛生物资产带来减值的风险。因此,公司存在由于奶牛养殖行业发生疫病而导致公司生鲜乳供应不足、乳制品消费量下降以及自有牧场奶牛减值的经营风险。
    对策:公司主要管理层和骨干员工都具有多年的畜牧养殖工作经验,严格执行动物疾病检疫免疫、监测和流行病学调查等基础防疫工作,及时构筑有效防疫屏障,建立相关预案、技术规范,确有重大疫情时处置规范,有处理突发疫情的能力。同时,公司拥有大型的牛、羊良种繁育中心,可以通过品种改良的方式有效预防疾病的发生,公司还为自有牧场的奶牛购置了保险,可减少公司因疫情等风险因素造成的经济损失。
    2、市场竞争风险
    2013年度内国内生鲜乳销售价格一路走高,2014年下半年开始国内生鲜乳销售价呈现下跌趋势,市场价格波动较大。国内奶价回落的直接原因是国际市场乳品价格一路走低,大量奶粉及常温奶进口冲击所致。
    自2016年8月开始,随着国外进口奶粉拍卖价格的不断上调,国内市场生鲜乳销售价格出现了一定的回稳上升情况,但由于上升时间较短、影响幅度有限,公司奶牛养殖业仍然面临巨大压力。虽然新疆地区奶价受到国际市场乳品价格走低及大量进口乳制品的冲击影响有限,且新疆地区对巴氏奶、酸奶等低温奶产品的需求不断扩大,但国内奶价的持续走低势必影响公司产品的销售单价,对公司经营业绩带来不利影响。
    乳制品加工业经过多年发展,已经进入了奶源、产品、渠道全产业链竞争的时期,未来乳制品企业之间的竞争将在产业链的各个环节展开,竞争日趋激烈。面对未来逐渐增大的市场竞争压力,公司可能因品牌、销售渠道等因素无法实现规模、产品、技术和市场拓展方面的快速提升,公司存在市场竞争风险。
    对策:公司将充分利用新疆特有的资源,发挥地域优势,在生鲜乳的“鲜”上做文章,同时,公司将加强成本管理、提高效率、提升产品品质、拓展全国市场,增强产品的市场占有率和企业竞争力。
    3、产品质量与食品安全风险
    我国十分重视食品质量与安全的管理,特别是对婴幼儿配方乳粉的生产标准国家出台了一系列具体与明确的要求。本公司依托自然资源和技术管理优势,致力为市场提供优质的产品,本公司是三聚氰胺事件中少数未被检测出三聚氰胺的乳品企业之一,报告期内销售的产品未发生过重大食品安全及质量问题,公司控股子公司花园乳业和全资子公司西牧乳业亦是新疆唯一两家取得婴幼儿配方乳粉生产销售经营许可
    的本地乳制品加工企业。虽然公司严格按照国家相关规定的要求,高度重视产品的质量控制,乳制品行业生产链条长、管理环节多,公司仍无法完全避免因管理疏忽或不可预见原因导致产品质量问题发生。如果本公司因产品质量发生问题,将会导致公司品牌信誉度下降,公司收入和净利润大幅下滑,并可能面临处罚或赔偿等情形,这将对本公司造成不利影响。
    对策:公司高度重视产品的质量控制,严格执行国家食品安全标准,不断加强质量管理,通过统一的管理、严格的监控和先进的检测手段,优化生产流程并制定突发事件和防范风险发生的各种预案,进一步完善公司风险管理和内部控制管理,应对可能的风险。
    4、自然灾害风险
    饲料、屠宰行业与种植、畜禽养殖行业紧密关联。因此,气温反常、干旱、洪涝、地震、冰雹、雪灾等自然灾害均会对行业经营和发展带来不利影响。在公司生产基地及其周边地区发生的自然灾害可能造成生产设施或设备的重大损坏,自然灾害和极端气候也会推动部分原料价格上涨。如果发生雪灾、旱灾等重大自然灾害,将会对公司饲养的牲畜造成损失,从而对公司的经营业绩产生较大的影响。
    对策:公司的集约化养殖场在设计时充分考虑新疆的气候条件,所有圈舍均为钢架结构,抗压性能好,并铺设了取暖设备,为奶牛养殖提供良好的生产繁育环境,具备抵御灾害的能力。
    5、自然人客户较多且变动较大的风险
    原先做为大型乳制品生产企业的生鲜乳供应商,本公司客户较集中且稳定。但随着本公司完成了饲料加工-牲畜养殖-乳制品加工全产业链的投资布局,公司将直接面对市场提供快销产品,存在自然人客户较多及变动较大的风险。一般情况下,自然人供应商、客户与机构供应商、客户相比较而言,自然人供应商、客户在采购能力、支付能力、经营期限、经营规模和经营拓展能力等方面更容易受到市场优胜劣汰竞争机制和自身经营意愿的影响,从而使其经营能力产生一定的有限性。
    对策:本公司下属控股子公司花园乳业具有近三十年的发展历史,拥有稳定且忠实的客户群众,今后将积极开拓市场、拓展用户以分散变化风险。公司全资子公司西牧乳业近期不断完善常温奶、低温酸奶及奶粉的生产能力和生产品种,加大推销宣传和服务力度,努力开拓销售市场、树立品牌形象、提升销售收入,化解经营风险。
    6、政策扶持和政府补助风险
    公司所从事的乳制品、畜牧业为国家大力支持的行业,因该等行业投资项目回收期较长,项目前期对资金要求较大,政府部门对于新投资项目会予以相应的前期补贴资金,以扶持该等行业发展,因此补贴政策较多。经公司申报并经各级政府部门审批后,公司收到了多项中央预算内投资、新疆及师市各级政府补助资金。我国长期对农业实行减、免税优惠政策。随着国家财政实力的不断增强,近年来,我国不仅继续对农业生产企业、农户实行税收优惠,还在不断加大对农业的财政补贴力度。但如未来国家调整税收优惠和政府补助力度,将会对公司经营业绩产生较大影响。
    对策:公司相关部门通过不断学习,及时掌握与农业相关的税收优惠政策和政府补助政策的最新信息,积极争取与公司经营相关的政府补助。
    7、环境保护政策风险
    国务院于2013年11月11日发布,自2014年1月1日起施行《畜禽规模养殖污染防治条例》,国家对畜禽养殖业的环境问题开始关注,从加强科学规划布局、适度规模化集约化发展、加强环保设施建设、推进种养结合、提高废弃物利用率入手,提高畜禽养殖业可持续发展能力,提升产业发展水平,提升产业综合效
    益。2014年4月24日,十二届全国人大常委会第八次会议表决通过了《环保法修订案》,被称为“史上最严厉”的新法将于2015年1月1日施行。2016年11月24日国务院发布《“十三五”生态环境保护规划》,文中提到“大力推进畜禽养殖污染防治。划定禁止建设畜禽规模养殖场(小区)区域,加强分区分类管理,以废弃物资源化利用为途径,整县推进畜禽养殖污染防治。养殖密集区推行粪污集中处理和资源化综合利
    用。2017年底前,各地区依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场(小区)和养殖专业户。大力支持畜禽规模养殖场(小区)标准化改造和建设。”这些来自环保政策的压力将导致一些中小规模的畜禽养殖场退出市场,减少区域内畜禽养殖场数量,会给公司饲料业务增长和屠宰业务收购牛、羊带来一定影响。
    对策:公司在发展养殖业的同时,采取科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施,减少畜禽养殖废弃物的产生量和向环境的排放量,及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运,防止恶臭和畜禽养殖废弃物渗出、泄漏。将病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物,按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定,进行深埋、化制、焚烧等无害化处理。在环境适宜区域通过收购、合资、合作等多种形式培养新型的畜禽养殖基地,确保公司的养殖资源稳定

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