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老板电器(002508)经营总结    日期:
截止日期2017-12-31
信息来源2017年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017年,受房地产市场宏观调控影响,厨电行业整体增速有所回落。根据中怡康零售监测报告显示,
    2017年,主要厨房电器产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额的增长比例分别为4.84%、3.18%、-1.19%。
    公司作为厨电行业龙头企业,主力产品零售量和零售额的增长均大幅超越行业平均增长幅度。2017年,公司实现营业收入7017397057.99元,同比增长21.10%,实现归属于母公司所有者的净利润1461213518.63元,同比增长21.08%。根据中怡康零售监测报告显示,截止2017年底,公司主力产品吸油烟机零售量、零售额市场份额分别为19.03%、26.53%,燃气灶零售量、零售额市场份额分别为16.86%、23.92%,消毒柜零售额市场份额为23.72%,均持续保持行业第一。嵌入式产品快速增长、市场份额提升明显,嵌入式蒸汽炉零售量、零售额的市场份额分别为32.65%、31.26%,嵌入式微波炉零售量、零售额的市场份额分别为34.45%、
    43.32%,均首次位列行业第一;嵌入式烤箱零售量、零售额的市场份额分别为29.02%、27.21%,嵌入式洗
    碗机零售额的市场份额为8.95%,均位列行业第三。
    2017年,营销部门以“持续聚焦吸油烟机、强势领先嵌入式”为核心思想,较好地完成了各项营销工作,牢牢捍卫了公司行业领袖地位及高端品牌形象。零售,启动侧吸机大风暴行动,侧吸式品类份额超越竞争对手,同时进一步巩固欧式烟机优势,吸油烟机市场份快速提升;开展蒸烤微攻坚行动、强力推广嵌入式品类,嵌入式蒸汽炉、微波炉首次位列行业第一。在一二线城市,建成全国首家“厨源”全球旗舰店,
    新建A类厨源店9家,截止2017年底,共有A类厨源店45家,进一步提升了品牌地位与高端影响力,并促进
    了嵌入式产品的销售。在三四线城市,新增440家专卖店,截止2017年底,专卖店数量增至2998家,持续提高老板品牌的覆盖率。电商,持续创新营销方式,通过“618疯狂卡路里”、“小黄人巡展”等活动的开展,迎合了大批追求品质生活的消费群体,吸纳了众多年轻粉丝。工程,持续加强与恒大、万科、碧桂园等战略客户的合作,并不断拓展优质客户,新签富力、华夏幸福等客户。中央吸油烟机,进驻碧桂园、万科、绿城、首创等多个国内知名开发商,全国25个项目达成合作。
    2017年,技术部门严格贯彻公司技术驱动发展战略,通过组织机构调整、优化,除了具备项目孵化、技术预研、技术开发等基础职能外,新组建了振动噪音、仿真分析、热力学、新材料等创新职能组织,技术布局日趋全面。公司工业设计中心荣获全国工业设计中心称号;共申请专利373项,其中发明专利85项;
    共获得专利139项,其中发明专利9项,申请与获得专利数均创历年之最。吸油烟机5610荣获“艾普兰奖——创新奖”及“2016-2017年度高端家电及消费电子红顶奖”;燃气灶9G53荣获“艾普兰奖——低碳环保奖”。2017年,ROKI全系列产品上市销售,公司提供20款智能产品供消费者选择,超过20万消费者下载ROKI App,用户数同比增长171%。
    2017年,生产部门重点围绕“深化智能制造、打造全面的供应链管理体系”开展各项工作。实施重点产能建设,完成“烤蒸微净”嵌入式产品自制产能建设,完成洗碗机项目规划;深化智能制造落地,引进外壳风道自动组合线、风道自动组合线、灶具底盘冲压-喷涂输送连线等多条自动化生产线,自动化率进一步提高,MES系统深入应用,使得部分车间全面实现自动化、无人化;建立精益成熟度评价体系,全方位推进精益生产,推进精益现场,生产效率提升20.2%;打造全面的供应链管理体系,对标国际视野供应商,开展SGS落地,有序推进供应商能力提升。
    2017年,品牌部门围绕“聚焦吸油烟机品类,深化高端品牌内涵”的方针,以消费者为中心,选择更
    契合目标群体的媒体合作及形式。公司总部,地面广告聚焦交通类媒体(机场、高铁)和一二线城市地标商圈户,电视端聚焦权威媒体央视、热门卫视等合作,移动端实施与微信、新闻客户端等新媒体合作。代理公司采用与当地电视端、平面公关新闻、城市户外、地铁等多种方式合作,重点宣传老板品牌高端形象,
    进一步贴合用户心智。著名演员舒淇成为首席体验官、冠名东方卫视《青春旅社》、联合主办NASA《星球奇境》宇宙特展、独家冠名东方卫视跨年盛典等,持续深化了老板品牌年轻化形象。在品牌传播上实现了从线上到线下的整合传播。运用数字营销手段,通过与美食圈、科技圈、设计圈、运动圈等的互动活动及针对性的营销,扩大了品牌影响力。
    2017年,名气公司以“聚焦县城、深挖乡镇、辐射农村”为渠道拓展核心思路。2017年,新增网点2614家,其中专卖店885家;截止2017年底,共有一级经销商87家,省会城市网点184家,地级市网点800家,县城专卖店、网点2364家,乡镇网点3652家,样板乡镇农村联络站3000余家。创新营销方式,邀请那英等
    十余名明星助阵名气“爆炒节”活动,推广活动受到消费者的认可,全年实现50%的快速增长。
    2017年,公司在公司治理、内部管理、成长性、股东回报等方面的继续获得认可,荣获中国质量协会
    “第十七届全国质量奖”、“第八届中国上市公司投资者关系天马奖——最佳董事会奖”、证券时报“第
    十一届中国中小板上市公司价值五十强”、“2017年亚洲品牌500强”、“BrandZ最具价值中国品牌100强”、荣正咨询“民营上市公司——股权激励最佳实践奖”、金融界“2017年度最具持续投资价值上市公司——金智奖”、证券时报“2018年漂亮100潜力榜”。公司总裁荣获“中国最佳商业领袖奖——年度新型领导力奖”。公司董秘荣获“第十三届新财富金牌董秘”、“中国上市公司口碑榜——最佳董秘奖”、“第八届中国上市公司投资者关系天马奖——优秀董秘奖”。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2017 年 2016 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 7017397057.99 100% 5794897867.13 100% 21.10%分行业
    家电厨卫 6739213648.81 96.04% 5641221048.72 97.35% 19.46%
    其他 278183409.18 3.96% 153676818.41 2.65% 81.02%分产品
    吸油烟机 3821843843.98 54.46% 3241042778.93 55.93% 17.92%
    燃气灶 1822122955.63 25.97% 1629631770.52 28.12% 11.81%
    消毒柜 488730744.80 6.96% 423713905.01 7.31% 15.34%
    蒸汽炉 187573116.14 2.67% 113260696.57 1.95% 65.61%
    烤箱 173017459.80 2.47% 111166557.50 1.92% 55.64%
    洗碗机 67722205.90 0.97% -
    净水器 36316163.10 0.52% -
    微波炉 28472295.24 0.41% 21659749.28 0.37% 31.45%
    其他小家电 113414864.22 1.62% 100745590.91 1.74% 12.58%
    其他 278183409.18 3.96% 153676818.41 2.65% 81.02%分地区
    华东地区-主营产品 2991331449.22 42.63% 2484474253.76 43.19% 20.40%
    华东地区-其他 278183409.18 3.96% 153676818.41 2.65% 81.02%
    华南地区 800738409.12 11.41% 599432528.23 10.34% 33.58%
    华中地区 656900814.26 9.36% 558971716.93 9.65% 17.52%
    华北地区 896936503.83 12.78% 851382747.47 14.69% 5.35%
    东北地区 418050153.72 5.96% 351556320.37 6.07% 18.91%
    西北地区 401971976.20 5.73% 311461888.65 5.37% 29.06%
    西南地区 557399159.76 7.94% 470977107.05 8.13% 18.35%
    境外地区 15885182.70 0.23% 12964486.26 0.22% 22.53%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    家电厨卫 6739213648.81 3055572650.70 54.66% 19.46% 29.30% -3.45%分产品
    吸油烟机 3821843843.98 1614336327.81 57.76% 17.92% 27.53% -3.18%
    燃气灶 1822122955.63 802013920.44 55.98% 11.81% 20.73% -3.25%分地区
    华东地区 2991331449.22 1337014001.76 55.30% 20.40% 32.12% -3.96%
    华北地区 896936503.83 370131852.23 58.73% 5.35% 14.90% -3.43%
    华南地区 800738409.12 387752285.29 51.58% 33.58% 43.82% -3.45%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减家电厨卫
    销售量 台 6195572 5402042 14.69%
    生产量 台 6484479 5694882 13.87%
    库存量 台 1708696 1497110 14.13%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业和产品分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2017 年 2016 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    家电厨卫 制造费用 198148470.79 6.34% 173654655.98 7.35% 14.10%
    家电厨卫 原材料 2767736091.99 88.52% 2039854153.19 86.32% 35.68%
    家电厨卫 人工 160953678.69 5.14% 149654770.25 6.33% 7.55%
    单位:元
    产品分类 项目
    2017 年 2016 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    吸油烟机 制造费用 135363252.47 4.33% 119106598.20 5.04% 13.65%
    吸油烟机 原材料 1340127023.53 42.86% 1056710661.00 44.72% 26.82%
    吸油烟机 人工 105848614.96 3.39% 90004355.04 3.81% 17.60%
    燃气灶 制造费用 25453831.13 0.81% 17593880.44 0.74% 44.67%
    燃气灶 原材料 728559279.13 23.30% 623007452.90 26.36% 16.94%
    燃气灶 人工 27964911.52 0.89% 23712009.82 1.00% 17.94%
    消毒柜 制造费用 23669005.68 0.76% 18179718.87 0.77% 30.19%
    消毒柜 原材料 212720745.50 6.80% 177170009.60 7.50% 20.07%
    消毒柜 人工 17191101.70 0.55% 17680006.79 0.75% -2.77%
    其他 制造费用 13662381.51 0.44% 18774458.49 0.79% -27.23%
    其他 原材料 486329043.84 15.55% 182966030.20 7.74% 165.80%
    其他 人工 9949050.51 0.32% 18258398.60 0.77% -45.51%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    □ 是 √ 否
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 2077831672.20
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 30.38%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 北京京东世纪信息技术有限公司 597330160.77 8.73%
    2 天猫老板电器旗舰店 561163628.27 8.21%
    3 苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心 422999743.93 6.19%
    4 天猫老板电器分销商 271700169.91 3.97%
    5 北京京东世纪贸易有限公司 224637969.32 3.28%
    -- 2077831672.20 30.38%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 663727313.03
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 21.08%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 绍兴凯森厨卫有限公司 149238809.44 4.74%
    2 浙江京马电机有限公司 135779313.35 4.31%
    3 杭州余杭利达五金厂 131511807.25 4.18%
     宁波市安通机械有限公司 131202804.19 4.17%
    5 无锡华美钢材加工有限公司 115994578.80 3.68%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 1677876519.87 1545113253.35 8.59% -
    管理费用 480961636.40 449159276.21 7.08% -
    财务费用 -91879587.95 -78635310.46 16.84% -
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    2017 年,为贯彻技术驱动战略,公司继续加大研发投入,总计投入 2.33 亿元。首先,公司技术中心
    组织机构做了调整和优化,在继续完成基础研究开发前提下,组建了振动噪音组、仿真分析组、热力学、新材料、新工艺等创新职能组织。产品开发上,对吸油烟机、燃气灶等成熟品类,以核心性能指标(例如吸油烟机降噪)为主要开发方向;对烤箱、蒸汽炉、微波炉等嵌入式新品类,以多功能性指标(如蒸烤一体机)为主要开发方向;对洗碗机、净水器、净化水槽等尚在市场培育期的产品,以差异化指标为主要开发方向。再次,技术研发上,在大吸力、节能环保、智能化、集成化等多个方向开展工作。上述工作,有利于满足消费者多层次、差异化的市场需求,丰富公司产品的结构,进一步巩固和提升公司的产品优势,增强公司的技术创新和核心竞争力,为公司的可持续发展奠定基础。
    公司研发投入情况
    2017 年 2016 年 变动比例
    研发人员数量(人) 662 516 28.29%
    研发人员数量占比 16.75% 13.87% 2.88%
    研发投入金额(元) 233127005.46 194689671.59 19.74%
    研发投入占营业收入比例 3.32% 3.36% -0.04%
    研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00
    资本化研发投入占研发投入的比例 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    、现金流
    单位:元
    项目 2017 年 2016 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 7373278503.51 6545633246.61 12.64%
    经营活动现金流出小计 6117153049.28 5000184754.29 22.34%
    经营活动产生的现金流量净额 1256125454.23 1545448492.32 -18.72%
    投资活动现金流入小计 111333118.14 3684724.80 2921.48%
    投资活动现金流出小计 1893802831.54 202007243.06 837.49%
    投资活动产生的现金流量净额 -1782469713.40 -198322518.26 798.77%
    筹资活动现金流入小计 16357100.00 65741800.00 -75.12%
    筹资活动现金流出小计 365205405.00 292125320.00 25.02%
    筹资活动产生的现金流量净额 -348848305.00 -226383520.00 54.10%
    现金及现金等价物净增加额 -876051814.15 1121281625.46 -178.13%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)投资活动产生的现金流量净额同比增加 798.77%,主要原因为本年度购买保本型理财产品所致。
    (2)筹资活动产生的现金流量净额同比增加 54.10%,主要原因为本年度支付股利增长所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2017 年末 2016 年末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 2581883275.74 32.57% 3448409312.49 53.75% -21.18% -
    应收账款 371167698.25 4.68% 331595202.69 5.17% -0.49% -
    存货 1112902209.29 14.04% 914492966.18 14.26% -0.22% -
    投资性房地产 130561.94 0.00% 139548.74 0.00% 0.00% -
    长期股权投资 3815236.95 0.05% 817886.59 0.01% 0.04% -
    固定资产 828422333.84 10.45% 852193390.53 13.28% -2.83% -
    在建工程 21085402.71 0.27% 0.27% -
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况无
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    120000040.00 2677500.00 4381.79%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润杭州名气电器有限公司子公司厨电产品生
    产、销售
    50000000.00 173978556.22 66931348.61 248577157.88 11929431.78 9153604.51上海老板电器销售有限公司子公司厨电产品销售
    5000000.00 76885240.93 8049341.97 428025255.86 621718.83 1959570.60北京老板电器销售有限公司子公司厨电产品销售
    500000.00 47222145.56 22607951.56 259322424.48 8859157.79 6313146.50报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    1、公司发展战略(2017-2019)
    创领厨房生态,聚焦吸油烟机,嵌入式品类强势领先。发扬艰苦奋斗的创业精神和以客户为中心的创新精神,建立技术驱动型公司。多品牌运作,深化“老板”品牌高端形象,融合多元渠道,打造基于信息化的高效运营能力,持续推动组织和机制变革,放眼全球,破百亿销售,树百年企业。
    2、总体发展目标放眼全球,破百亿销售,树百年企业。
    未来老板与对手的竞争将不仅仅是在中国市场的竞争,还会是在全球市场的竞争。通过整合全球的资源,构建更加强大的竞争力和生命力。
    保持增长是公司发展的底线,我们将全力以赴力争2019年突破百亿销售。同时,既要把握现在实现量的增长,更要着眼未来完成质的提升,实现量质齐升。践行企业愿景“成为引领烹饪生活变革的世界级百年企业”,朝着做一个让社会尊敬的百年企业之路迈进。
    、未来核心工作计划
    (1)建立技术驱动型公司未来,公司的竞争力将更多的体现在技术竞争力上,公司的产品优势将更多的体现在技术优势上。同样的,公司的资源也将更多的注入到技术研发中去。
    (2)多品牌运作,深化 “老板”品牌高端形象
    采取兼并、收购、合资(合作)、培育等多种方式助推品牌,推进多品牌运作;坚持老板品牌高端定位,成为老板电器品牌家族的领军品牌,继续深化高端品牌形象,全流程体验老板高端品牌价值。
    (3)融合多元渠道,拥抱新零售
    多元渠道是公司得以保持一贯增长的重要原因。未来,公司将不断探索新的业务模式,加速多元渠道之间的融合,加快新零售的推进实施。
    (4)践行以客户为中心
    为迎接更加激烈的市场竞争,更加复杂的消费需求,公司着重提出“以客户为中心”的创新精神,要求公司上下能够秉持服务的心态,面向消费者时,为消费者服务;面向一线人员时,为一线人员服务;面向前端部门时,为前端部门服务。在工作中找准自己的客户,以客户为中心,围绕客户需求进行创新。
    4、2018年重点工作计划:
    (1)力争实现“烟灶600万台、嵌入式100万台”发货任务;
    (2)确保主品类烟灶的稳定增长,进一步提升嵌入式配套率;
    (3)进一步挖掘现有渠道潜力,加快三四级市场渠道下沉;
    (4)力推信息化再上一个台阶,全力确保分销系统成功上线;
    (5)积极探索新模式,拥抱新零售。
    5、风险因素
    (1)房地产市场波动的风险
    公司扎根厨房,提供涵盖吸油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器、净化水槽等嵌入式厨房电器整体解决方案。其需求产生于房屋购置后的厨房装修环节,具备一定的“装修”与“家具”属性,加上目前大部分需求还是来源于新增而非更新需求,因此其需求受房地产市场波动影响较大。
    虽然公司凭借其市场领导地位,具备一定的抗波动能力,但房地产市场的波动,仍将对公司经营业绩产生
    一定影响。
    (2)原材料价格波动的风险
    公司主要原材料为不锈钢、冷轧板、铜、玻璃等,其价格波动将会直接影响公司产品成本,从而影响公司盈利能力。自2016年年初以来,原材料价格大幅上涨,对公司经营业绩产生一定压力。
    (3)市场竞争加剧的风险
    随着行业集中度的不断提升,家电行业其他细分行业增长率的放缓,厨电行业存在着市场竞争加剧的
    风险。一二线市场,由于房地产调控导致的需求下降,使得行业竞争更加激烈;三四级市场,由于综合性
    品牌利用其品牌与渠道优势加大洗牌力度,以及新的竞争品牌(如互联网品牌)等的强势加入,行业竞争也不断加剧。市场竞争的加剧将对公司经营业绩产生一定影响。
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 02 月 10 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 2 月 10 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 02 月 14 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 2 月 14 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 02 月 17 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 2 月 17 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 02 月 21 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 2 月 21 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 02 月 24 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 2 月 24 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 05 月 05 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 5 月 5 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 05 月 16 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 5 月 16 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 05 月 17 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 5 月 17 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 06 月 07 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 6 月 7 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 06 月 09 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 6 月 9 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 06 月 12 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 06 月 19 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 6 月 19 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 08 月 24 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 8 月 24 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 08 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 8 月 25 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 09 月 08 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 8 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 09 月 13 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 13 日投资者关系活动记录表》
    7 年 09 月 19 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 19 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 09 月 20 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 20 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 09 月 21 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 21 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 09 月 25 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 09 月 28 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 9 月 28 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 11 月 03 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 11 月 3 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 11 月 08 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 11 月 8 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 11 月 15 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 11 月 15 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 11 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 11 月 22 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 11 月 30 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 11 月 30 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 12 月 04 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 12 月 4 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 12 月 05 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 12 月 5 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 12 月 11 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 12 月 11 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 12 月 15 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 12 月 15 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 12 月 19 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 12 月 19 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 12 月 20 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 12 月 20 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 12 月 21 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 12 月 21 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 12 月 22 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 12 月 22 日投资者关系活动记录表》
    2017 年 12 月 27 日 实地调研 机构 详见巨潮资讯网《2017 年 12 月 27 日投资者关系活动记录表》

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