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西藏珠峰(600338)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    (一)行业发展情况
    1. 铅锌行业报告期内,受新冠疫情影响和实体经济需求放缓的影响,铅锌产品价格同比出现较大幅度下跌。根据 LME的官方结算价格统计,锌金属的均价同比-25.08%,铅金属的均价同比-10.18%。
    在全球流动性宽松,消费阶段性恢复回暖的背景下,今年后期铅锌价格有望呈现震荡略强态势,尤其是对于三季度价格表现,锌可能进入供给缺口阶段,铅因为再生铅产能供应受限也有正面价格支撑。但对于未来一两年的较长时间,由于海内外经济进一步回暖的幅度或受限,流动性宽松存边际转弱的压力,铅锌价格谨慎乐观。
    2. 锂行业
    锂作为新能源汽车在内的储能材料上游资源,未来有很好的市场应用前景,这已是行业内共识。作为两个基础原料来源,盐湖锂较矿石锂的成本优势也是明确的。今年以来的新冠疫情蔓延对新能源汽车产业链影响的程度不一,总体还是延缓了上游主要厂商的原定产能投产计划。供需平衡的重新构建,有利于锂行业产品价格的筑底和修复过程,也是包括公司在内的主要产能规划项目加快开发的时间窗口。
    (二)主要经营数据报告期内,公司子公司塔中矿业生产经营受到当地疫情影响限产。公司在董事会的科学决策下,在董事长亲自指挥下,通过全体员工的共同努力,认真落实疫情防控各项工作,千方百计克服各种困难,努力组织生产经营。
    1、业绩完成情况本报告期,公司实现营业收入 7.08亿元,比上年同期减少 19.75%;主要系国际市场价格受疫情影响下降以及塔中矿业销售收入减少所致,其中塔中矿业收入 5.80亿元,下降 34.27%,新增大宗贸易销售收入 1.28亿元。报告期内总成本 5.58 亿元,比上年同期增加 25.14%;其中塔中矿业成本 2.13亿元,下降 24.90%,新增大宗贸易销售成本 1.28亿元。上半年实现毛利率 52.18%,比上年同期减少 17.39 个点,主要系本报告期较上年同期新增大宗贸易业务所致。
    截至报告期末,公司总资产 41.70亿元,和期初基本持平;净资产 25.07亿元,较期初减少
    8.19%。报告期内,公司实现税后利润 1.12亿元,其中塔中矿业税后利润 2.20亿元。
    2、生产指标完成情况本报告期,公司选矿处理量完成 120.18万吨,比上年同期 142.84万吨减少 15.86%。精矿产品金属量完成 5.47万吨,比上年同期 6.23万吨减少 12.21%,其中:铅完成 2.22 万吨,比上年
    同期 2.37万吨减少 6.27%;锌完成 3.17万吨,比上年同期 3.74万吨减少 15.23%;铜完成 0.07万吨,比上年同期 0.12万吨减少 36.14%;银完成 37.45吨,比上年同期 39.10 吨减少 4.13%。
    (三)2020年上半年主要工作完成情况
    1、疫情防控工作塔中矿业所在地今年 4月 30 日发生疫情后,公司于 5月 1日立即下发《关于进一步做好公司新冠肺炎疫情防控工作的通知》,对疫情防控进行了具体布置,并立即启动了矿区大区域封闭措施,全面投入防疫抗疫的相关工作。公司在制度、人员、资金、物资等方面对塔中矿业防疫抗疫工作给与支持,当地政府也提供大力协助,对相关工作需求予以积极响应。
    阿根廷锂盐湖项目由于政府禁令的执行,以及湖区所在地并非人员聚居区域,主要根据政府要求居家隔离为主。
    2、社会责任情况
    (1)2020年 1月 30日,西藏自治区出现首例新冠肺炎确诊病例,防止疫情扩散成为抗疫的重点,抗疫救治一线的医护人员和疫情防控一线工作人员的健康与安全也成为了各界关注的焦点。
    公司通过各种形式积极筹备专业医疗防护物资,先成功将从哈萨克斯坦进口的 5000套一次性液体化学防护服通过西藏慈善总会捐赠至西藏自治区疫情防控领导小组,又从国内订购了 5000套一次性使用医用隔离衣运抵拉萨自治区疫情防控领导小组物资保障仓库,用于医护人员的专业防护。
    (2)同时,塔中矿业作为塔国最大的工业企业,公司切实履行企业社会责任,第一时间在国
    内采购了大批防疫物资,经多方协调,终于通过包机形式将首批防疫抗疫物资送到了塔国。除了塔中矿业自用物资外,还包括当时最大一批次捐赠给塔国政府的 50台呼吸机,部分防疫物资、药品捐赠给塔中矿业所在索格特州政府。
    上述两项防疫抗疫物资合计价值近 1000万元。
    3、复工复产的有关进展
    塔中矿业所在地自 4月底宣布发生疫情以来,态势较为平稳,但截至目前还未出现明显的反转,政府与民众的防疫措施更为常态化。公司在中塔两国主管部门的支持下,组织论证了疫情期间分阶段复工计划及其保障措施,通过科学防控疫情,合理有序复工,目前已通过包机形式实现
    第一批赴塔塔中矿业员工和矿山现场中籍务工人员的轮岗替换,力争在最短的时间实现全面复工复产。
    截至本报告披露日,塔中矿业现场员工和在塔务工人员(乙方工程队员工)共计约 3400余人,其中中籍 912人,塔籍约 2500余人,分布于采矿和选矿作业区,采选产能已恢复至设计产能的
    50~60%。
    4、资金通融的有关进展当前,确保防疫抗疫和复工复产的资金安排是重中之重。报告期内,公司在西藏自治区相关部门、公司实际控制人等的帮助和支持下,完成了向江苏银行续贷、再贷的相关工作。同时,公司还在与有关金融机构充分对接,希望针对短期流动性资金需求能给予切实满足,相关工作预计将在下半年取得实质性进展。
    (四)2020年下半年工作重点
    1、不断强化公司与塔中矿业现场的领导力和执行力,在积极有效防疫抗疫的基础上,实现最
    短时间的全面复工复产,最大限度达成既定的本年度生产经营计划目标。
    2、结合 AR锂钾所在地疫情发展的趋势研判,启动其联营 UT项目的权益收购工作,并实现一
    期项目产品的正常销售,打通整体营销环节。
    3、继续做好资本市场融资工作,筹集公司发展的资金,保证公司规划目标的顺利推进。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 708430170.12 882825205.78 -19.75
    营业成本 338806372.05 268657297.43 26.11
    销售费用 56838156.78 63154108.38 -10.00
    管理费用 88466464.80 55844228.92 58.42
    财务费用 35864423.47 32354054.44 10.85研发费用
    经营活动产生的现金流量净额 155912331.55 318081075.07 -50.98
    投资活动产生的现金流量净额 -73066645.34 -193499940.78 62.24
    筹资活动产生的现金流量净额 -104464877.67 -371671860.65 71.89
    营业收入变动原因说明:营业收入本期比上年同期下降 19.75%,主要系受疫情影响国际市场价格下降以及塔中矿业销售收入减少所致,其中塔中矿业收入 5.80亿元,下降 34.27%,新增大宗贸易销售收入 1.28亿元。
    营业成本变动原因说明:营业成本本期比上年同期上升 26.11%,主要系大宗贸易销售成本同比去年增加所致,其中塔中矿业成本 2.17亿元,下降 24.90%,新增大宗贸易销售成本 1.28亿元。
    销售费用变动原因说明:销售费用本期比上年同期下降 10%,主要系本期受疫情影响精矿销售减少销售运费减少所致。
    管理费用变动原因说明:管理费用本期比上年同期上升 58.42%,主要系受上半年疫情影响部分停产费用(主要是固定资产折旧)入管理费用所致。
    财务费用变动原因说明:财务费用本期比上年同期上升 10.85%,主要系本期短期借款增加及汇兑收益减少所致。
    营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额比上年同期下降 50.98%,主要系当期收入减少造成回款减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额比上年同期上升
    62.24%,主要系本期固定资产投资活动支付减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额比上年同期上升
    71.89%,主要系本期归还银行贷款比去年同期减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上年同期期末数上年同期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上年同期期末变动比例(%)情况说明
    货币资金 165371914.14 3.96 776166284.78 16.61 -78.69
    交易性金融资产 8651526.74 0.21 4604150.00 0.10 87.91
    应收账款 116278623.67 2.78 213988302.58 4.58 -45.66
    预付账款 42770941.76 0.92 -100.00
    合同资产 64811956.74 1.55
    其他非流动资产 3925135.98 0.09 38473121.01 0.82 -89.80
    短期借款 106867414.85 2.56 846266189.52 18.11 -87.37
    应付账款 473587063.03 11.33 182029537.22 3.90 160.17
    预收款项 36385889.90 0.78 -100.00
    合同负债 696597.28 0.02
    应付职工薪酬 18397834.40 0.44 11935863.03 0.26 54.14
    应交税费 3971559.70 0.10 10746472.82 0.23 -63.04
    其他应付款 493910428.27 11.82 311106444.25 6.66 58.76
    一年内到期的非流动负债
    558419944.34 13.36 170152801.83 3.64 228.19其他说明
    1.货币资金减少,主要系公司经营活动净流入减少及偿还到期债务所致;
    2.交易性金融资产增加,主要系期货交易浮盈增加所致;
    3.应收账款减少,主要系产品价格下跌与产量减少导致销售货款减少所致;
    4.预付账款减少,主要系新准则后重分类到合同资产所致;
    5.合同资产增加,主要系新准则后预付账款重分类所致;
    5.其他非流动资产减少,主要系预付工程款减少所致;
    6.短期借款减少,主要系流动资金借款归还而减少所致;
    7.应付账款增加,主要系供应商付款减少所致;
    8.预收账款减少,主要系新准则后重分类到合同负债所致;
    9.合同负债增加,主要系新准则后预收账款重分类及预收的货款发货所致;
    10.应付职工薪酬增加,主要系本期塔中矿业应付职工社保增加所致;
    11.其他应付款增加,主要系其他应付款中应付股利增加所致;
    12.一年内到期非流动负债增加,主要系长期借款都作为一年内到期而同比增加所致。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值 受限原因
    其他货币资金—境外金融产品保证金
    11327200.00 境外金融产品保证金
    其他货币资金—境外借款质押物
    128196400.00
    1亿流动资金短期借款及 5.58亿一年
    内到期长期借款的质押物 塔中矿业有限公司 100%股权
    788304099.46
    合计 927827699.46 /
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    子公司名称 主要业务 注册资本 持股比例 资产总额 净资产 营业收入 净利润
    塔中矿业 矿山采选 3000 万美元 100% 398831.19 149406.99 57993.65 22046.48
    珠峰国贸 有色贸易 1000
    9242.48 2015.02 -129.75
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    1、受疫情影响到行业供需关系,预计 2020年前三季度有色金属行业铅、锌价格与上年同期相比将有较大幅度下降。
    2、同时,2020年 4月底以来,公司全资子公司塔中矿业有限公司受到所在地新冠疫情的影响,导致矿山产能受限,第三季度的精矿产品产量和销量预计同比将出现下降。
    综合上述因素,导致了公司 2020年前三季度收入和利润下降幅度预计将超过 50%。
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、产品市场价格波动的风险
    公司目前主要的产品为铅锌铜银锌精矿和粗铅,产品市场价格是影响公司利润水平最重要的因素。随着公司采选产能规模的不断扩大,产品市场价格波动将进一步影响公司的利润水平。
    公司将紧扣降低和控制综合成本这一核心要素,发挥管理协同效应和全体员工的主管能动性,通过不断提高和改善生产技术指标,以科学、有效的成本控制体系保证公司持续健康发展。
    2、外汇汇率波动的风险
    在公司日常经营中,除了人民币作为合并报表记账的本位币,会涉及目前主要的结算货币美元,塔国本位币索莫尼,阿根廷本位币比索,还有投资平台公司所在的港币和加元。一旦未来外币汇率波动具有不确定性,会带来汇兑损益的风险。
    公司将不断总结和研究自身投资发展与宏观环境结合的经验与规律,通过货币金融工具,外币资产主动管理,销售采购支付策略等组合管理手段,平滑和降低汇率波动对公司业绩的影响。
    3、海外资源开发和运营的风险公司已在塔国、阿根廷等地进行了相关项目投资。未来,公司的重点投资规划也是“一带一路”沿线国家的优质项目。随着海外拓展的步伐不断加快,公司面临由于管理跨度与效率,文化观念差异,法律体系不同、语言沟通障碍等海外业务管理因素带来的风险。上述风险均可能对公司海外项目投资和经营产生时间、成本等的不利影响。
    公司将客观分析不同国家、区域营商环境与自身实际情况的结合点,扬长避短,发挥决策与管理机制的相对优势,借助我国政府“一带一路”倡议等政策支持,响应项目所在地政府发展社会经济的需求,有序推进项目投资和运营的节奏,获取持续稳定的收益。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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