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ST锐电(601558)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    在国内风电产业平稳增长的基础上,2018年上半年,国内弃风限电情况明显好转,部分省份陆上风电的红色预警解除,风电增量市场再度开启,海上风电和分散式风电也有望迎来快速发展。
    根据国家能源局发布数据显示,2018年上半年全国风电新增并网容量超过 750 万千瓦,同比增长
    30%左右;全国风电发电量 1917亿千瓦时,同比增长 28.7%;平均利用小时数 1143小时,同比增
    加 159小时;弃风电量 182亿千瓦时,同比减少 53亿千瓦时,弃风限电整体状况继续得到缓解。
    报告期内,公司市场信心重新构建,可执行订单逐步恢复,新增装机容量稳步增长,主营业务收入大幅增加。公司紧抓行业发展有利契机,积极采取多种有效经营措施,实现了整体稳中向好的经营态势。一方面,公司不断优化风力发电机组产品,提升技术研发实力,为客户提供高可靠性、高性价比的产品和技术服务。另一方面,公司调整发展战略,将主要业务从单一的兆瓦级风力发电机组的设计、制造、销售和运维服务拓展至集风资源开发、风电场建设运营、风机研发制造、后运维服务、分布式电源、售配电于一体的全产业链布局,拓展利润空间。同时,公司积极调整内部管理体系和组织架构,整合公司人力、物力等资源,在对公司经营成本深刻分析的基础上,实施了一系列严控费用的措施并得到有效执行;加大诉讼、仲裁案件清理力度,促成包括美国超导系列案件在内的多起案件实现和解,为公司创造了更为宽松的经营环境,大幅降低了公司的经营风险。报告期内,公司主要经营成果和重大事项如下:
    1、风电主机业务逐步恢复,营业收入大幅增加;历史项目出保,成本费用控制效果显著
    公司持续不断地开展技术产品研发和运维服务投入,逐步恢复了客户和市场对公司产品的信心。报告期内,公司执行的新疆枫煜 5万千瓦 EPC项目已全部完成吊装,公司不仅在 2MW风机产品市场实现了突破,在 EPC项目建设方面也积累了有益经验,后运维业务量也有了明显的增长。
    报告期内,公司实现营业收入 309190079.92元,较去年同期增长 1157.68%,实现归属于上市公司股东的净利润 4046650.34 元。
    报告期内,由于历史项目出质保,保内运维容量同期减少超过 150万千瓦。其次公司进一步加强财务管控力度,以全面预算管理为抓手,对整体费用开支进行严格管控。报告期内,公司销售费用、管理费用大幅下降,其中,销售费用下降 44971652.46元,同比下降 30.22%,管理费用下降 5083996.89元,同比下降 4.98%。
    2、风资源开发取得新成果
    报告期内,安徽利辛项目获得核准批复,为今后风电场建设运营和主机销售打下基础。
    3、技术研发实力不断提升
    为满足市场需求和后运维业务拓展的需要,公司积极开展新产品的设计研发和关键技术创新研究工作。在新产品开发方面,完成了 3.0~3.4MW系列化陆上低风速风电机组平台和 5.0~5.35MW系列化海上低风速风电机组平台设计,2.X/3.X机组平台优化设计,以及分布式机组设计工作。
    在新技术应用方面,积极开展柔塔、高级控制算法、大数据系统研究、故障智能诊断和全生命周期管理等关键技术研究;开发了涵盖风机安全可靠性能提升,风机发电性能提升、电网友好性能提升、智慧风场运营管理在内的多种新型产品,大大提高了风机的运行可靠性和风电场的运营效率。在国家科技攻关项目和标准制定方面,由公司承担的科技部“863计划”《海上风电电力输送、施工和浮动式基础关键技术研究及示范》项目完成结题,由公司主导编制的行业标准《风力发电机组在线状态监测系统技术规范》已获准实施。此外,为适应新能源产业创新和发展的需要,公司在分布式电源、储能、微电网等领域积极探索,获得了必要的科研技术、研究成果和应用业绩。
    4、运维服务成为公司新的利润增长点
    2018年,公司将全资运维子公司——锐源风能技术有限公司、锐电科技有限公司、锐芯电气技术(大连)有限公司全面推向市场化运营。通过快速的响应机制、规范的市场管理模式、优质的服务产品,大幅度提升了服务水平和客户满意度,提高了市场占有率,成功打造了风电后运维市场服务品牌和集群。2018年上半年,后市场业务各项指标同比大幅提升,新签订单金额 1.26亿元,报告期内实现收入 0.69亿元。公司在风电运维市场的突破,已成为公司新的利润增长点。
    5、拓展风电产业布局,扩大利润增长点报告期内,公司收购张家口博德玉龙电力开发有限公司 80%股权和神州汇能售电有限公司 70%股权,主要开展风电场建设运营、分布式电源、售配电等业务,为公司拓展延伸全产业链布局,创造新的利润增长点。
    6、加大诉讼、仲裁案件清理力度报告期内,公司加大诉讼、仲裁案件清理力度,通过与各相关方积极沟通,促成多项法律纠纷达成和解与化解,为公司发展创造相对宽松的外部环境。其中,公司与美国超导公司及其关联公司签订《和解协议》,关于因采购合同、计算机软件著作权、商业秘密等知识产权问题发生的若干起诉讼和仲裁事项达成和解;公司与江苏吉鑫风能科技股份有限公司签署《合作协议书》,关于合同纠纷的事项达成和解等。报告期内,公司无新增大额诉讼,未决诉讼金额大幅下降。
    面对不断变化的市场环境,公司积极调整发展战略,紧抓陆地低风速、分布式、多能互补、微电网以及海上项目蓬勃发展的有利时机,积极布局风电产业,致力于实现“以风电产品研发制造为核心,集新能源产业投资、综合服务与金融服务为一体,多元化经营发展”的企业长期发展规划。同时发挥自身在 2MW、3MW及 5MW海上风电整机的技术优势,通过调结构、甩包袱、拓服务、促增长等一系列措施提升公司综合竞争能力,公司将继续坚持以风电机组研发制造为核心,整合业务体系,打造集风资源开发、风电场建设运营、风机研发制造、后运维服务、分布式电源、售配电于一体的全产业链布局,并充分发挥资本运营平台的作用,不断优化公司的资产和产业结构,实现多元化发展,创造更多盈利空间。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 309190079.92 24584167.72 1157.68
    营业成本 262669274.14 18542690.54 1316.57
    销售费用 103832611.48 148804263.94 -30.22
    财务费用 -6612985.65 -4177566.25
    资产减值损失 -131038373.31 -10548149.17
    投资收益 9664303.81 227353541.78 -95.75
    资产处置收益 506660.42 -16937022.72
    其他收益 1956902.22 43368207.52 -95.49
    营业外收入 2376930.29 424354514.12 -99.44
    营业外支出 114312.91 598663.37 -80.91
    所得税费用 -14663665.49 1312660.70 -1217.09
    经营活动产生的现金流量净额 -299384236.96 -66336978.95
    投资活动产生的现金流量净额 -50525813.87 5321637.00 -1049.44
    营业收入变动原因说明:主要系本期完成 EPC项目 2MW风机吊装、运维业务收入增加。
    营业成本变动原因说明:成本随收入增加而增加、执行原签订合同价格偏高导致。
    销售费用变动原因说明:主要系历史项目出质保,在保项目逐步减少,同时加强了成本费用控制。
    财务费用变动原因说明:主要系汇率变动引起,美元汇率上升、欧元汇率下降,美元外币性项目占比较大。
    资产减值损失变动原因说明:由于本期非同一控制合并玉龙公司,导致以前年度已对玉龙公司货
    款等 1.48亿全额计提的坏账在本期全额冲回。
    投资收益变动原因说明:与上年同期相比,无处置子公司损益。
    资产处置收益变动原因说明:与上年同期相比,本期资产处置较少。
    其他收益变动原因说明:与上年同期相比,本期未发生处置土地以致未出现剩余递延收益一次确认政府补助收入的情况。
    营业外收入变动原因说明:主要原因系本期无处置子公司、无对外索赔收入。
    营业外支出变动原因说明:主要系本期赔偿款较少。
    所得税费用变动原因说明:主要系本期冲回意大利公司以前年度确认的递延所得税负债。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:与上年同期相比本期支付老货款增加、EPC项目工程付款增加。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期支付购买玉龙公司款项,其次较同期对联营公司投资增加。
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用
    由于本期购买玉龙公司,形成非同一控制企业合并,导致以前年度已对玉龙公司货款等 1.48亿全额计提的坏账在本期全额冲回,增加本期合并利润 1.48亿元。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 501637666.59 6.67 844844935.68 12.60 -40.62
    主要系应付票据到期承兑、付购买玉龙公司款项及代垫银行利息款项。
    应收票据 88650000.00 1.18 296416889.29 4.42 -70.09 票据背书转让及到期收款。
    预付款项 117008125.01 1.56 73548662.11 1.10 59.09 主要系 EPC 项目预付采购款。
    应收利息 742054.42 0.01 212211.95 0.00 249.68主要系本期应付票据保证金增加。
    持有待售资产
    86714907.91 1.15 100.00本期公司与供应商签订资产抵债协议,期末将尚未完成交割的资产划分为持有待售资产。
    详见第十节财务报告第十六、8
    (2)之说明。
    长期应收款 1275703.83 0.02 244524.36 0.00 421.71
    主要系本期 EPC 项目风机已完成吊装,按完工百分比确认应收款产生的利息
    固定资产 1433918369.53 19.06 767857310.23 11.45 86.74主要系本期非同一控制合并博
    玉龙公司增加固定资产 7.4 亿元。
    商誉 512951641.50 6.82系本期非同一控制合并玉龙公司产生,详见第十节财务报告
    第八、1 之说明。
    应付票据 563988364.82 7.50 895175661.25 13.35 -37.00 本期票据已到期承兑应付职工薪酬
    14832448.83 0.20 44026885.84 0.66 -66.31主要系上期计提待发的专项奖金已发放
    应付利息 1545464.08 0.02主要系非同一控制合并子公司玉龙公司长期借款产生。
    一年内到期的非流动负债
    24000000.00 0.32主要系非同一控制合并之子公司玉龙公司本年内到期的长期借款划分所致。
    长期借款 958170000.00 12.74 100.00主要系非同一控制合并之子公司玉龙公司与建设银行借款。
    递延所得税负债
    14974873.01 0.22 -100.00主要系公司之子公司意大利公司冲回以前年度确认的递延所得税负债。
    少数股东权益
    -103970289.85 -1.38主要系本期公司因非同一控制合并玉龙公司产生。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用期末,公司的部分货币资金用作银行承兑汇票以及保函保证金;部分应收票据质押用于开立银行承兑汇票;部分房屋建筑物以及土地使用权的权证尚未办妥或抵押借款,因此使用受到限制;详
    见第十节财务报告第七、78“所有权或使用权受到限制的资产”之说明。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    (1)本报告期内,公司新增对外投资 14240.00万元,较上年同期增长 100.00%。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用(1)公司于 2018年 1 月 19日召开的第四届董事会临时会议,审议通过了《关于收购神州汇能售电有限公司 70%股权的议案》,以零元收购王静波女士持有的神州汇能售电有限公司(以下简称“售电公司”) 70%股权;售电公司的注册资本为人民币 10000万元,其中公司以货币形式出资人民币 7000万元,持股比例为 70%。报告期内,公司已完成首期 2100万元实缴,售电公司已
    完成工商变更。公司已将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:临 2018-005)。
    (2)公司于 2018年 5月 18日召开的第四届董事会临时会议审议通过了《关于收购张家口博德玉龙电力开发有限公司 80%股权的议案》,全资孙公司张家口锐电新能源有限公司以 1.15亿元收购张家口博德玉龙电力开发有限公司 80%股权。其中,以 6500万收购天津市博德房地产经营有限公司所持有的玉龙公司 50%股权,以 5000万元收购广东猛狮新能源科技股份有限公司所持有的玉龙
    公司 30%股权。公司于 2018年 5月 29日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了该议案。公司于2018年 6月 19日召开的第四届董事会临时会议审议通过了《关于增加张家口锐电新能源有限公司注册资本的议案》,同意公司根据收购张家口博德玉龙电力开发有限公司 80%股权的进程,适时向张家口锐电新能源有限公司增资 14000万元,增资完成后,张家口锐电新能源有限公司注册资本为 15000万元。报告期内,公司已实缴出资 7615.80万元,玉龙公司已完成工商变更。公司已将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:临 2018-027、临 2018-029、临 2018-030、临 2018-037、临 2018-035)。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用公司于 2018年 6月 29 日召开的第四届董事会临时会议审议通过了公司《关于与大连华锐重工集团股份有限公司签订<资产转让合同书>暨涉及关联交易》的议案。公司与公司全资子公司华锐风电科技(内蒙古)股份有限公司(以下简称“内蒙古公司”)及大连华锐重工集团股份有限公司(以下简称“大连重工”)于 2018年 7月 6日签订了《资产转让合同书》,将内蒙古公司部分长期资产转让给大连重工。公司和大连重工共同委托具有从事证券业务资格的资产评估公司-辽宁众华资产评估有限公司对内蒙古公司部分长期资产以 2018年 5月 31日为基准日进行了评估,以评
    估值 109579300元作价冲抵公司对大连重工的 150000000元欠款,差额部分,由公司继续清偿,但最迟不应当超过 2018 年 12月 31日。公司于 2018年 7月 11日召开的 2018年第二次临时股东大会,审议通过了该议案。截止目前尚未完成资产权属变更。公司已将相关情况在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了公告(公告编号:临 2018-038、
    临 2018-045、临 2018-051)。
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币序号公司名称注册地
    注册资本 经营范围持股比例
    (%)报告期末总资产报告期末净资产报告期净利润
    1
    锐 源
    风 能
    技 术
    有 限公司
    北京 10000.00
    技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术推广;销售机械设备、电子产品、润滑油;货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术检测。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;
    依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    100 28849.67 5014.55 0.66
    2
    华 锐
    风 电江苏盐城
    20000.00
    大型风力发电机组的开发、设计、制造、销售及客户服务,风力发电工程的设计
    100 39732.44 11981.97 -554.93
    科 技
    ( 江苏 )
    有 限公司
    及工程承包,自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(国家限定企业或者禁止企业自营和代理的商品及技术的除外),技术咨询、信息咨询。
    3
    华 锐
    风 电
    科 技
    ( 大
    连 )
    有 限公司辽宁瓦房店
    5000.00
    大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包;
    货物及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可证后方可经营);风电技
    术咨询、信息咨询。
    100 13715.52 -8176.23 -50.14
    4
    华 锐
    风 电
    科 技
    ( 甘
    肃 )
    有 限公司甘肃酒泉
    5000.00
    大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包(凭资质证经营);货物进出口、技术进出口、代理进出口;技术咨询、信息咨询。
    100 16600.70 -11410.27 -589.37
    5
    华 锐
    风 电
    科 技
    ( 内蒙
    古 )
    有 限公司内蒙古包头
    5000.00
    大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风力发电工程的设计
    及工程承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口(以上各项凭资质证经营);
    技术咨询、信息咨询服务。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的,未获许可不得生产经营)
    100 16477.79 -22430.68 -494.54
    6
    华 锐
    风 电
    科 技
    ( 江苏 )
    临 港
    有 限公司江苏射阳
    3000.00
    大型风力发电机组及零部件的开发、设计、制造、销售及客户服务;大型风力发电机组的整机总装;风力发电工程的设计及工程承包;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外);风电技术咨询;信息咨询(国家有专项规定的除外)。
    100 33865.06 -7900.28 -361.62
    7
    华 锐
    风 电
    科 技
    ( 哈
    密 )
    有 限公司新疆哈密
    5000.00
    (国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外)大型风力发电机组的开
    发、设计、生产、销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设
    计及工程承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);技术
    咨询、信息咨询。
    100 15304.01 -2858.46 603.29
    8
    华 锐
    风 电
    ( 吉林 )
    装 备
    有 限公司吉林白城
    5000.00
    大型风力发电机组的开发、设计、生产、销售及客户服务;风电场的建设及运营;风力发电工程的设计及工程承包(按其资质证书内容经营);技术咨询、信息咨询。
    100 24203.01 -29056.26 -740.63
    9
    锐 芯
    电 气
    技 术
    ( 大连 )
    有 限公司
    辽宁 3000.00
    电气设备、计算机软件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;电力电子元器件制造(仅限分公司经营);通用设备及电气设备现场维修;集成电路设计;信息技术咨询服务;专业化设计服务;从事节能技术领域内的推广、技术咨询、技术转让、技术服务;电动汽车技术开发;机械设备、电子产品销售;
    货物及技术进出口;国内一般贸易。(依
    100 3732.11 2953.68 61.22
    法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
    10
    锐 电
    科 技
    有 限公司
    北京 5000.00
    技术开发、技术咨询、技术转让;批发电子产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备;软件开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
    100 489.51 37.86 -82.32
    11
    张 家
    口 博
    德 玉
    龙 电
    力 开
    发 有
    限 公司张家口
    40092.00风力发电,电力销售,电力工程建设和相关机电产品的购销,休闲度假服务(经营范围中涉及国家专项审批的,取得许可证件后方可经营)
    80 84533.88 -52057.37
    12
    大 连
    国 通
    电 气
    有 限公司
    大连 5000.00
    电力电子产品的设计、开发、生产、销售(自产产品);技术支持服务及咨询服务;货物、技术进出口业务
    45 11046.80 5927.91 37.28
    13
    内 蒙
    古 蒙
    能 巴
    音 风
    力 发
    电 有
    限 公司内蒙古包头
    31600.00 风力发电和光伏 49 135322.84 36624.84 1313.47
    14
    华 电
    虎 林
    风 力
    发 电
    有 限公司黑龙江鸡西
    15540.00
    风力发电项目的开发、投资、建设和经营管理;风电场的综合利用及经营;风
    力发电技术咨询、服务;风力发电物资、设备采购。
    18 65614.11 19657.17 1644.18
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    截至本报告期末,公司实现归属于上市公司股东的净利润为 404.67万元,受三季度客户回款情况、对供应商老欠款支付情况、主营业务盈亏情况的影响,公司无法预测年初至下一报告期期末的累计净利润情况。
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、资金风险
    受宏观经济下行、风电行业电价政策、货币政策收紧等不利因素影响,公司的应收账款回收相对较难。此外,为提升运维服务质量和客户满意度而加大运维费用投入,前期公司亏损导致获得银行资金支持的难度增加,而公司需要合理的现金流以支付供应商货款和保障日常运营,导致公司资金压力在一定程度上加大。为此,公司将采取各种积极措施加强货款回收,拓展融资渠道,压缩费用开支,降低运营成本,以降低公司的资金风险。
    2、法律纠纷风险
    公司前期已经在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了公司涉及的主要诉讼、仲裁等事项,并在本报告"第五节、重要事项"中进行了详细说明。公司目前尚无法判断相关案件对公司本期以及期后利润的影响(已在临时公告或定期报告中明确的除外)。
    一旦仲裁机构或法院出具的生效判决或裁定未支持公司,则将有可能对公司经营业绩产生不利影响。公司将运用法律手段保护公司合法利益,通过与各相关方积极协调沟通,提振各方对公司未来发展的信心,已促成多项法律纠纷达成和解与化解,并正在积极推进尚未解决的法律纠纷的和解和化解工作。报告期内,公司无新增大额诉讼,未决诉讼金额大幅下降。
    3、市场竞争风险近年来,随着风电行业的市场竞争逐渐加剧,同质化的竞争及行业政策调整导致风电机组价格大幅下降后长期维持在低位,对公司市场份额、销售收入和毛利率产生了不利影响。随着行业集中化程度不断提升,公司在市场竞争中面临的压力日益增大,市场份额有继续下滑的风险。同时受社会经济波动及整体用电量的变化及优质风资源区域逐渐减少,国家政策变化如上网电价下降以及其他新能源如光伏、生物质发电快速发展的冲击,风电整体装机量可能会呈现稳定的态势,存在对公司整体发展及订单获取带来较大的影响的风险。公司结合市场发展状态与趋势正积极调整公司的经营战略方针以及经营体系,积极应对行业与市场变化。公司正围绕风电全产业链进行积极布局,进一步增加利润增长点,并抵御可能存在的市场风险。
    4、受宏观经济下行影响的风险
    公司所处以装备制造业为核心的可再生能源行业,其发展与宏观经济发展周期息息相关,受宏观经济波动的影响较为明显。受国内经济形势的影响,政策波动可能影响可再生能源的投入,从而对风电行业造成不利影响。
    5、国际化经营风险
    公司是最早进军国际风电市场的整机制造商之一,参与国际市场竞争,会面临更为复杂的市场、法律、政策环境,在全球经济复苏乏力的背景下,贸易保护、汇率波动、地区稳定等都会带来经营风险。公司已经积累了多个国家 15个海外项目的国际化运营经验,将通过采取安全稳妥的措施和手段,规避国际化经营中潜在的风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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