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三江购物(601116)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    报告期内公司实现营业总收入 1,924,677,218.08元,同比下降 10.93%,主要是公司与杭州
    阿里巴巴泽泰进行战略合作而剥离了香烟经营业务,以及在 2016年主动关闭效益不佳门店所致;
    营业利润 76,616,990.70元,同比上升 23.52%,主要是由于公司聚焦商品改革、加快商品周转、改革商品营销带来的商品毛利增加,以及管理转型升级带来的管理效益提高和费用开支减少。
    结合公司 2017年的经营计划,以及公司的发展战略目标,对上半年作如下进展说明:
    1) 募集资金的使用。奉化方桥生鲜加工仓储中心项目完成后的余额 1,301.44万元,项目利
    息收入 792.08万元,合计 2,093.52万元用于永久补充流动资金;电商项目(一期)终止,电商
    项目(一期)项目终止后的余额和利息,全部用于调整后连锁超市拓展项目,即开设 2家创新门店。
    2) 创新门店宁波“甬江店”于今年 1月初开业,该店采用阿里巴巴集团的新零售经营模式,给顾客带来了全新的购物体验。公司通过甬江店的运作,在经营中不断探索和改善,为接下来新开的创新门店做好准备,努力给消费者创造更好的购物环境和消费体验。
    3) 公司加快了传统门店转型、创新步伐,融合线上线下全域经营,实施数据驱动,提高营运效率,提升顾客体验。
    4) 按计划改革公司营运体制、干部管理,加大干部储备、完善培训和考核机制,为公司下
    一步发展做准备。
    5) 继续深化商品管理改革,优化供应链效率,提升商品竞争能力。
    6) 2017年 4月 12日公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可项目
    审查一次反馈意见通知书(170166号)》,并于 5月 9日公告了“非公开发行 A股股票申请文件反馈意见”的回复,同时如期向中国证监会提交了回复材料。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 1,924,677,218.08 2,160,783,353.24 -10.93
    营业成本 1,481,088,694.03 1,719,105,065.59 -13.85
    销售费用 319,433,354.07 350,501,690.06 -8.86
    管理费用 48,245,390.23 50,540,155.55 -4.54
    财务费用 -10,963,920.47 -12,559,469.80 12.70
    经营活动产生的现金流量净额 162,918,297.98 131,097,712.07 24.27
    投资活动产生的现金流量净额 -25,190,541.06 128,028,637.35 -119.68
    筹资活动产生的现金流量净额 -82,151,760.00 -135,137,091.25 39.21
    营业收入变动原因说明:2017年 1-6月营业收入达到 19.25亿元,同比减少 2.36亿元,减少 10.93%。
    其中商品收入为 18.49 亿元,较上年 20.90亿元减少 11.53%。主要是公司与杭州阿里巴巴泽泰进行战略合作而剥离了香烟经营业务,以及在 2016年主动关闭效益不佳门店所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度经营活动所产生的现金净流量为 1.63亿,比上年同期增加 24.27%,主要是营业成本下降、各项费用降低以及收回单用途商业预付卡保证金
    2000万所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度投资活动所产生的的现金净流量为-2519.05万元,比上年投资减少 119.68%,主要系上年收回 2亿理财资金所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本年度筹资活动所产生的现金净流量为-8215.18 万,
    比上年同期增加 39.21%,系上年同期归还借款 5246万元所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    √适用 □不适用
    主营业务分行业、分产品情况单位: 元 币种: 人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    零售业 1,849,357,597.39 1,481,087,258.58 19.91 -11.5 -13.85 2.18主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    食品 1,018,853,811.45 817,215,724.52 19.79 -14.99 -17.41 增加 2.35个百分点
    生鲜 431,771,542.77 365,706,280.59 15.30 -6.35 -9.47 增加 2.92个百分点日用百货
    352,444,422.26 267,084,586.40 24.22 -5.65 -6.91 增加 1.03个百分点
    针纺 46,287,820.91 31,080,667.07 32.85 -18.14 -19.8 增加 1.39个百分点
    合计 1,849,357,597.39 1,481,087,258.58 19.91 -11.5 -13.85 增加 2.18个百分点
    主营业务分行业和分产品情况的说明:报告期内,公司主营业务收入同比减少 11.5%,其中:食品销售,包含粮油、饼干、饮料、酒和保健品等商品组,较上年同期减少 14.99%,主要是公司与杭州阿里巴巴泽泰进行战略合作而剥离了香烟经营业务以及受消费者购物渠道多元化影响。生鲜、日用百货、针纺同比减少 6.35%、5.65%、18.14%,主要是 2016年主动关闭效益不佳门店所致。
    2017年 1-6 月公司毛利率同比增加 2.18个百分比,主要是公司聚焦商品改革、优化品类、加快商品周转以及采用全程冷链配送减少商品损耗。
    主营业务分地区情况:
    单位: 元 币种: 人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    宁波地区 1,569,084,383.03 -9.50
    浙江省(除宁波地区) 280,273,214.36 -21.20
    合计 1,849,357,597.39 -11.50
    主营业务分地区情况的说明:截止 2017年 6月 30日,公司已开业的 164家门店中,有 138家分布在宁波及宁波周边地区,有 26家分布在浙江省宁波以外地区。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    被投资的公司名称 主要经营活动占被投资公司权
    益的比例(%)
    浙江三江购物有限公司 综合零售 100
    宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司 菜市场经营管理服务 100
    宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司 综合零售 100
    宁波方桥三江物流有限公司 普通货运 100
    宁波京桥恒业工贸有限公司 综合批发零售、贸易 100
    宁波三江电子商务有限公司 零售及网上销售 100
    浙江浙海华地网络科技有限公司 零售及网上销售 100
    宁波泽泰网络技术有限公司 技术及物流服务 20
    本集团于 2016年 12月 22日与其他投资方共同出资成立宁波泽泰网络技术有限公司,该公司注册资本为人民币 50,000,000.00 元,本集团认缴出资人民币 10,000,000.00元,占注册资本的 20%。
    本集团已于 2017年 1月出资完毕。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位: 万元 币种: 人民币控股子公司名称注册资本持股比
    例%
    总资产 净资产
    2017年
    1-6月净利润
    浙江三江购物有限公司 6000 100 21,997.12 4,210.64 99.75
    宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司 100 100 44.03 -481.99 2.07
    宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司 1000 100 1,292.64 1082.65 47.22
    宁波方桥三江物流有限公司 1000 100 3,466.94 902.44 188.11
    宁波京桥恒业工贸有限公司 6000 100 14,580.12 9,430.26 153.41
    宁波三江电子商务有限公司 1000 100 936.32 803.68 -112.54
    浙江浙海华地网络科技有限公司 20000 100 13,658.91 12,325.12 -657.20
    浙江三江购物有限公司:本期净利润 99.75万元,上年同期净利润-566.62万元,本期增加 666.37万元。主要是在 2016年主动关闭效益不佳门店,减少人事费用和房租支出所致。
    宁波市海曙区镇明菜市场经营服务有限公司:本期净利润 2.07万元,上年同期净利润-27.05万元,减少亏损 29.12万元。主要是加强费用管控减少费用支出所致。
    宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司:本期净利润 47.22 万元,上年同期净利润 32.9 万元,
    增加 14.32万元。主要是优化供应链降低采购成本所致。
    宁波方桥三江物流有限公司:本期净利润 188.11万元,上年同期净利润-267.61 万元,增加 455.72万元,主要因为系仓储收入增加所致。
    宁波京桥恒业工贸有限公司:本期净利润 153.41万元。该公司自 2016年 5月 26日并入三江购物俱乐部股份有限公司,2017年 5月注册资本增加至 6000万元。
    宁波三江电子商务有限公司:本期净利润-112.54万元。该公司于 2016年 8月 8日成立,主要是该公司现在还处于业务拓展期。
    浙江浙海华地网络科技有限公司: 本期净利润-657.20 万元,该公司于 2016 年 12月 12日成立。
    由于新设公司筹办期间相关费用计入当期损益,且处于投入和市场培育期,导致亏损。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1)宏观经济波动风险
    公司的主营业务为商品零售业务,其业务收入受消费者实际可支配收入水平、消费者收入结构、消费者信息指数、消费倾向等多种因素影响,这些因素则和宏观经济环境变化直接相关,因此零售业市场需求易受经济周期波动影响。而宏观经济走势受国内外多种因素影响可能出现不利于零售业消费需求的变化。
    2)市场竞争风险
    互联网购物的增长虽略有放缓,但依然处于高增长状态,随着消费者网上购物消费习惯的逐步形成,对传统商业零售的冲击将是持续的,网上购物对传统零售市场份额的掠夺是长期的;此外,同业之间的渗透也在持续,同业竞争的态势将进一步加剧;面对网上购物的冲击和同业的渗透,公司的市场占有率和盈利能力存在下降的风险。
    3)消费趋势风险
    消费者的商品需求随年龄结构、科技进步等因素不断发展,零售业的业绩部分依赖于对不断变化的人口结构及消费者偏好的识别和相应能力。如未能及时识别并有效响应不断变化的消费者结构、消费者偏好及消费模式,将对公司的经营能力及市场份额造成不利影响。
    )战略转型的风险
    随着移动互联网的普及,以及“新零售”趋势的到来,互联网正在步入传统零售行业的核心地带,与此同时传统零售行业也在全方位地向互联网转型。在此背景下,公司积极谋求传统门店转型、创新和新零售项目投资,体现公司作为传统零售企业全面拥抱互联网的决心和信心,也将借助本次非公开发行募集资金投向转型和新设项目,同时业务转型升级对公司经营业绩的影响仍
    存在一定的不确定性。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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