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永清环保(300187)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    在报告期内,公司根据对环保市场长期发展趋势的判断,在工程加运营双驱动的发展思路下,聚焦环保主业,调整现有业务结构,强化核心业务发展。报告期内,公司实现营业收入38711.78万元,同比减少40.49%,虽然整体业绩出现一定下滑,但核心业务不断凸显,公司战略调整稳步进行。报告期内公司主要经营情况概述如下:
    1.土壤修复业务保持高速发展,核心业务不断凸显
    在报告期内,随着土壤环境标准、土壤污染权责体系、市场规则的不断完善以及公司在技术创新、工程应用、业务布局的不断发展下,公司土壤修复业务继续保持高速发展。公司于2018年5月联合中标《雄安新区唐河污水库污染治理与生态修
    复一期工程》,项目金额达1.66亿元,为雄安新区生态建设贡献永清力量,于2018年6月中标四川绵阳耕地修复项目,进一
    步强化了公司在耕地修复板块的标杆地位。报告期内,公司土壤修复确认营业收入1.34亿元,相比去年同期增长125.22%,已成为公司收入占比最高的核心业务。
    2.固废处置产能进一步释放、精细化管理效果不断显现
    截止报告期末,公司已拥有3个垃圾焚烧发电项目,其中全资2个,参股1个,合计权益规模约2100吨/日。并拥有前端垃圾清运收运项目共5个,目前均已投产运营。报告期内,公司新余、衡阳两个垃圾发电项目合计处置生活垃圾32.6万吨、发电量合计超1亿度,产能得到进一步释放,项目营收进一步提高。报告期内,公司从产业链整合角度出发,加强精细化管理,项目运营毛利率相比上年有了进一步的提高。在新建产能方面,衡阳项目二期500吨/日焚烧处置项目于2018年初启动建设,目前已获得湖南省发改委立项批复,预计将于2019年年内投产运营。
    3.危废处置开始贡献业绩,布局进一步完善
    2017年,公司启动重大资产重组,拟以发行股份购买资产的形式并购江苏康博固废,正式进入危废处置领域。报告期内,
    公司于2018年2月分别在云南、甘肃两地获得两座省级危废处置中心,其中云南昆明危废处置中心已在报告期内贡献业绩。
    此外,公司于2018年4月及5月启动对高邮康博环境资源有限公司以及连云港中宇环保科技有限公司的收购,计划进一步完善在江苏地区的危废处置布局。
    4.传统环评市场有所萎缩,环境咨询向多元化发展切换
    2017年,公司环评资质扩项通过,资质体系进一步强化,为公司环境咨询业务的发展提供了强有力的支撑。报告期内,由于固定资产投资的减少,新建项目相对较少,传统环评业务数量有所下滑,同时由于分类管理名录的修订、环评审批权限的进一步下放,单体环评项目的金额有所降低。传统环评业务面临较大的市场扩展的压力。公司基于全产业链的业务布局,推动环境咨询业务向以包括环保管家服务、场地调查、环境规划等业务模式的多元化方向快速切换。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 387117801.11 650521963.02 -40.49%营业收入较去年同期减
    少 26340.42 万元,主要是报告期内公司大气净化业务板块业务量下滑,且新能源业务板块业务较去年同期减少。
    营业成本 295745289.24 526400384.11 -43.82%营业成本较去年同期减
    少 23065.51 万元,主要是报告期内营业收入减少致使营业成本同趋势减少。
    销售费用 11808687.48 18414315.30 -35.87%销售费用较去年同期减
    少 660.56 万元,主要是报告期内营销人员减少且业务量减少导致。
    管理费用 47962266.47 49429771.66 -2.97%
    财务费用 5651715.58 -8826854.68 164.03%财务费用较去年同期增
    加 1447.86 万元,主要是报告期内与去年同期
    相比增加贷款 54100 万
    元(其中含收购云南危废项目增加贷款 3800万
    元)致使贷款利息增加。
    所得税费用 2385674.56 9873122.18 -75.84%所得税费用较去年同期
    减少 748.74 万元,主要是报告期内利润总额减少所致。
    研发投入 8968531.91 18210954.10 -50.75%研发投入较去年同期减
    少 924.24 万元,主要原因是报告期内因公司业务量缩减,从而减少了对研发的投入。
    经营活动产生的现金流量净额
    -191468264.71 1266980.66 -15212.17%经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少
    19273.52 万元,主要是报告期内对外支付往来款所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -138933246.02 -26097355.53 -432.37%报告期内购建长期资产支付的金额较大。
    筹资活动产生的现金流 270100999.19 -8672679.12 3214.39% 筹资活动产生的现金流
    量净额 量净额较去年同期增加
    27877.37 万元,主要是报告期内增加短期借款
    28300 万元。
    现金及现金等价物净增加额
    -60268586.57 -33524262.81 -79.78%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    大气污染治理 97175140.33 94373465.14 2.88% -64.26% -59.65% -11.10%
    土壤修复 134213656.18 114493172.18 14.69% 125.22% 124.57% 0.25%
    运营 99413259.26 53936775.44 45.74% 56.30% 40.21% 6.22%
    环境咨询及其他 29767013.95 17190727.44 42.25% 7.10% 31.60% -10.75%
    危废 21610562.14 12355422.66 42.83%
    大气污染治理业务毛利率下降的原因:因在建项目周期延长且报告期内材料涨价、人工增加等原因,导致项目毛利出现下降。
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事节能环保服务业务》的披露要求:
    报告期内节能环保工程类订单新增及执行情况业务类型
    新增订单 确认收入订单 期末在手订单数量
    金额(万元)
    已签订合同 尚未签订合同数量
    金额(万元)数量未确认收入(万元) 数量 金额(万元) 数量 金额(万元)
    EPC 4 15712.85 2 6929.32 2 8783.54 34 23332.77 39 79944
    合计 4 15712.85 2 6929.32 2 8783.54 34 23332.77 39 79944报告期内节能环保工程类重大订单的执行情况(订单金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过
    5000 万元)项目名称订单金额(万元)业务类型项目执行进度本期确认收入(万元)累计确认收入(万元)回款金额(万元)
    项目进度是否达预期,如未达到披露原因报告期内节能环保特许经营类订单新增及执行情况业务类型
    新增订单 尚未执行订单 处于施工期订单 处于运营期订单数量投资金额(万元)
    已签订合同 尚未签订合同数量投资金额(万元)数量本期完成的投资金额(万元)未完成投资金额(万元)数量运营收入(万元)数量投资金额(万元)数量投资金额(万元)
    BOT 1 6238.85 1 6238.85 1 937.8 5301.05 4 7188.07
    PPP 2 221903.22 1
    186903.2
    2
    1 35000 2 221903.22
    合计 3 228142.07 2
    193142.0
    7
    1 35000 2 221903.22 1 937.8 5301.05 4 7188.07报告期内处于施工期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(投资金额占公司最近一个会计年度经审计净资产 30%以上且金额超过 5000 万元)
    项目名称 业务类型 执行进度报告内投资金额(万元)累计投资金额(万元)未完成投资金额(万元)确认收入(万元)
    进度是否达预期,如未达到披露原因报告期内处于运营期的节能环保特许经营类重大订单的执行情况(运营收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且金额超过 1000 万元,或营业利润占公司最近一个会计年度经审计营业利润 10%以上且金额超过 100 万)项目名称 业务类型 产能 定价依据营业收入(万元)营业利润(万元)回款金额(万元)
    是否存在不能正常履约的情形,如存在请详细披露原因新余垃圾发电
    BOT日处理
    600 吨
    BOT 协议 2439.77 732.18 2339.22 否衡阳垃圾发电
    BOT日处理
    1000 吨
    BOT 协议 3917.98 1143.23 4375.14 否
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    325669747.0
    5
    9.19% 718586205.30 23.52% -14.33%应收账款
    396679769.8
    4
    11.20% 219424418.86 7.18% 4.02%存货
    581204160.4
    3
    16.41% 675781144.60 22.12% -5.71%
    投资性房地产 10357703.68 0.29% 10551172.58 0.35% -0.06%
    长期股权投资 40575999.19 1.15% 0.00% 1.15%
    固定资产 487716632.9 13.77% 99493337.20 3.26% 10.51%
    在建工程 54986381.77 1.55% 155744008.79 5.10% -3.55%短期借款
    503000000.0
    0
    14.20% 0.00% 14.20%长期借款
    107800000.0
    0
    3.04% 69800000.00 2.28% 0.76%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    (1)所有权或使用权受到限制的资产
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金-其他货币资金 94840174.37 银行承兑汇票、投标保函及履约保函保证金货币资金-银行存款 18773609.67 冻结资金
    合计 113613784.04
    (2)期末其他货币资金中银行承兑汇票、信用证及保函保证金存款余额为94840174.37元,其流动性受银行承兑汇票、信
    用证及保函未到期的限制。公司期末银行存款中被诉讼冻结金额合计18773609.67元为公司与岳阳丰利纸业合同纠纷案原因形成,关于该案件的具体情况请查阅本报告“第五节第十六、其他重大事项的说明”部分。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    194355999.19 178380000.00 8.96%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    型衡阳永清环保能源有限公司子公司生活垃圾焚烧发电
    12000 万元 467254058.45 151479303.77 39179783.60
    11432347.4
    9
    11322157.5
    5新余永清环保能源有限公司子公司生活垃圾焚烧发电
    10000 万元 267125157.64 133361281.75 24397656.18 7321787.01 6062244.08报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    云南大地丰源环保有限公司 股权收购 增加环保危废处理业务板块
    云南大地绿坤环保科技有限公司 股权收购 增加环保危废处理业务板块
    湖南永清环保废弃物处置有限责任公司 新设 增加环保危废处理业务板块
    杭州丰地环保工程有限公司 股权收购 增加环保危废处理业务板块
    上海得陇企业发展有限公司 股权收购 增加环保危废处理业务板块
    甘肃禾希环保科技有限公司 股权收购对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
    嘉禾时代永清环保有限公司 新设对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
    武冈永清环保资源有限公司 新设对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
    陕西国洲新能源发电有限公司 股权收购对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
    定边县天瑞达新能源发电有限公司 股权收购对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
    永清启堃土壤修复科技股份(上海)有限公司新设对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响
    长沙永清环保贸易有限公司 注销对公司整体生产经营和业绩不构成重要影响主要控股参股公司情况说明
    截至本报告期期末,衡阳、新余两个垃圾发电项目,合计处置规模为1600吨/日,其中衡阳永清环保能源有限公司处置
    规模为1000吨/日,在报告期内实现营业收入39179783.60元,净利润11322157.55元;新余永清环保能源有限公司处置规模
    为600吨/日,在报告期内实现营业收入24397656.18元,净利润6062244.08元。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    详见公司“第一节 重要提示、目录和释义”相关部分。

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