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围海股份(002586)经营总结    日期:
截止日期2016-12-31
信息来源2016年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述当前,世界经济增长形势不容乐观,国内经济增速放缓,仍将持续处于“L”型走势的底部,稳中求进成为今年经济政策的主基调。另一方面,基建投资力度加大,成为稳定投资和增长的主要力量,PPP模式,作为公共基础设施中的一种新项目运作模式,在2016年成为了地方政府和社会资本合作建设的有效方式之一。国家《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式的指导意见》、《财政部PPP项目合同指南(试行)》、《国家发展改革委中国证监会关于推进传统基础设施领域政府和社会资本合作(PPP)项目资产证券化相关工作的通知》
    等政策文件的相继出台,给相关行业带来空前的发展机遇,预计未来PPP项目的总投资额将创新高,前景可观。
    2016年,围海股份抓住PPP模式发展带来的新机遇,实现了主营业绩的持续增长,第二主
    业的布局也取得了实质性进展。报告期内,公司实现营业利润11,896.99万元,较上年同比增
    加39.70%;实现利润总额12835.55万元,较上年同比增加39.61%;实现归属于上市公司股东
    的净利润9,306.21万元,较上年同比增加47.07%。公司荣获了全国优秀施工企业、全国守合同重信用企业、浙江省信用管理示范企业、浙江省优秀建筑业企业、宁波市建筑业骨干企业、宁波最具竞争力企业20强等多项荣誉。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2016 年 2015 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 2,192,615,218.23 100% 1,896,866,297.47 100% 15.59%分行业
    建筑施工 2,161,512,684.85 98.58% 1,844,325,708.48 97.23% 17.20%
    技术服务 25,579,652.64 1.17% 36,021,003.00 1.90% -28.99%
    其他业务 5,522,880.74 0.25% 16,519,585.99 0.87% -66.57%分产品
    海堤工程 1,582,165,726.12 72.16% 1,170,192,500.81 61.69% 35.21%
    城市防洪工程 31,696,078.13 1.45% 61,172,370.00 3.22% -48.19%
    河道工程 303,670,544.50 13.85% 273,350,035.42 14.41% 11.09%
    水库工程 19,703,917.99 0.90% 26,530,509.74 1.40% -25.73%
    市政工程 44,414,150.84 2.02% 242,199,231.00 12.77% -81.66%
    其他工程 179,862,267.27 8.20% 70,881,061.51 3.74% 153.75%
    技术服务 25,579,652.64 1.17% 36,021,003.00 1.90% -28.99%
    其他业务 5,522,880.74 0.25% 16,519,585.99 0.87% -66.57%分地区
    华东地区 2,185,258,992.64 99.40% 1,885,489,538.91 99.40% 7.50%
    华南地区 7,356,225.59 0.60% 11,376,758.56 0.60% -85.23%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    建筑施工 2,161,512,684.85 1,884,921,168.57 12.80% 17.20% 19.66% -1.79%
    技术服务 25,579,652.64 14,787,199.81 42.19% -28.99% -34.74% 5.10%
    其他业务 5,522,880.74 3,980,607.74 27.93% -66.57% -13.19% -44.31%分产品
    海堤工程 1,582,165,726.12 1,381,508,618.53 12.68% 35.21% 38.70% -2.20%
    城市防洪工程 31,696,078.13 21,159,643.51 33.24% -48.19% -58.06% 15.72%
    河道工程 303,670,544.50 271,012,404.90 10.75% 11.09% 9.36% 1.41%
    水库工程 19,703,917.99 18,322,230.51 7.01% -25.73% -24.59% -1.41%
    市政工程 44,414,150.84 37,028,662.01 16.63% -81.66% -80.71% -4.10%
    其他工程 179,862,267.27 155,889,609.11 13.33% 153.75% 141.36% 4.45%
    技术服务 25,579,652.64 14,787,199.81 42.19% -28.99% -34.74% 5.10%
    其他业务 5,522,880.74 3,980,607.74 27.93% -66.57% -13.19% -44.31%分地区
    华东地区 2,185,258,992.64 1,896,648,353.00 13.21% 16.92% 19.31% -1.73%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    □ 是 √ 否
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业和产品分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2016 年 2015 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    建筑施工 1,884,921,168.57 99.01% 1,575,184,141.46 98.30% 5.53%
    技术服务 14,787,199.81 0.78% 22,659,152.48 1.41% 104.35%
    其他业务 3,980,607.74 0.21% 4,585,397.75 0.29% 409.07%
    小计 1,903,688,976.12 100.00% 1,602,428,691.69 100.00% 6.50%
    单位:元
    产品分类 项目
    2016 年 2015 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    海堤工程 1,381,508,618.53 72.57% 996,044,747.22 62.16% -6.38%
    城市防洪工程 21,159,643.51 1.11% 50,454,404.43 3.15% 453.39%
    河道工程 271,012,404.90 14.23% 247,811,457.14 15.46% -1.71%
    水库工程 18,322,230.51 0.96% 24,296,026.02 1.52% -8.45%
    市政工程 37,028,662.01 1.95% 191,989,944.52 11.98% 389.08%
    其他工程 155,889,609.11 8.19% 64,587,562.13 4.03% -36.52%
    技术服务 14,787,199.81 0.78% 22,659,152.48 1.41% 104.35%
    其他业务 3,980,607.74 0.21% 4,585,397.75 0.29% 409.07%
    小计 1,903,688,976.12 100.00% 1,602,428,691.69 100.00% 6.50%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    公司名称 股权取得方式 股权取得时点 出资额(元) 出资比例
    甬宁投资公司 新设 2016年6月 70,000,000.00 90.00%
    北京橙乐公司 新设 2016年6月 32,500,000.00 65.00%
    海弘生态公司 新设 2016年1月 35,000,000.00 100.00%
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 773,297,054.34
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 35.27%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 宁波杭州湾新区海涂围垦开发有限公司 397,725,207.02 18.14%
    2 宁海县海洋经济投资发展有限公司 112,332,588.87 5.12%
    3 中国石化股份胜利油田分公司桩西采油厂 96,294,357.87 4.39%
    4 毛屿港综合治理工程指挥部 86,974,038.84 3.97%
    5 温州市瓯飞经济开发投资有限公司 79,970,861.74 3.65%
    合计 -- 773,297,054.34 35.27%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 230,793,645.09
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.12%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 宁波广元生态建设有限公司 91,388,390.13 4.80%
    2 宁波昌兴建筑工程有限公司 81,341,249.61 4.27%
    3 宁波和昌市政园林建设有限公司 26,357,172.39 1.38%
    4 胜利油田胜利建筑安装公司 16,707,758.75 0.88%
    5 胜利油田胜大水利工程有限责任公司 14,999,074.21 0.79%
    合计 -- 230,793,645.09 12.12%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    、费用
    单位:元
    2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
    管理费用 84,649,372.88 87,042,721.66 -2.75%
    财务费用 55,063,435.77 67,140,787.41 -17.99%
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用报告期内,公司依托宁波市工程技术中心,持续技术创新。为响应国家政策,合理利用滩涂资源,利用滩涂淤泥等新材料作为回填材料,解决建设用地材料资源短缺、保护沙滩和减少石料开采,推进陆海经济的联动发展,2016年公司开展了《围海工程土石围堰动态施工稳定性监测与分析》、《滨海盐碱地和污染土壤的固化治理技术研究与应用》、《滩涂水产养殖运输设备的关键技术研究及应用》、《海上搅拌桩施工技术的研究与应用》、《重金属污染河道底泥处理的研究与应用》、《土石方爆破震动控制技术的研究与应用》、《去除饮用水水源地有机物、藻类污染新工艺及新装备研究与应用》、《去除饮用水水源地有机物、藻类污染新工艺及新装备研究与应用》、《河道生态处理试验性研究》、《塑料排水板插设装备的自动化控制》、《桥梁交叉段淤泥固化的研发及服务》、《近岸海域海岸带整治修复和保护工程淤泥固化的研发及服务》、《梅山水道南段北段清淤整治工程真空预压技术服务项目》及《台州湾现代农业水生态工程技术研发及服务项目》等18项目科技项目的研究,研究项目评审结果表明,项目达到了预期目标,最终开发全新产品,并向市场推广应用,满足公司持续健康发展的需要;通过这些项目的研究,公司已经形成了淤泥固化的关键技术、疏浚淤泥快速脱水固化及资源利用关键技术、滩涂勘测作业平台、滩涂作业挖运机、沼泽泥地抢险机、滩涂交通运输机、滩涂土工布铺设机、两栖滩涂旅游快艇、软基上的螺旋滚筒推进器、海涂泥快速固结剂、一种淤泥软基固结机、一种提高地基承载力的方法、环保型爆破挤淤筑堤方法、陡坡带爆破挤淤筑堤方法、爆破挤淤合拢段的处理方法、一种旋转接头、一种真空灌浆设备、一种圆筒形箱式自动拌合装置、一种淤泥快速脱水固化施工设备、一种用于泥浆脱水固化施工装置的凝聚剂浆剂加入系统、一种提高地基承载力的方法、一种排水板插设设备、一种堆载预压联合真空预压软基加固处理
    结构、一种预制混凝土组合板桩、一种淤泥输送系统、一种深海区海堤砂被铺设设备、一种水陆滩涂用水
    产品运输设备、一种抱紧调节高度装置、一种工程应用简易平台装置及淤泥质土复合固化剂及应用等新产品、新工艺、新方法技术成果67项、成功授权31项发明专利、36项实用新型,部分项目达到国际先进、国内领先水平。这些成果的取得将有力提升公司水利施工技术的水平,为公司开拓新兴市场奠定坚实的基础。
    公司研发投入情况
    2016 年 2015 年 变动比例
    研发人员数量(人) 56 54 3.70%
    研发人员数量占比 7.32% 8.52% -1.20%
    研发投入金额(元) 31,736,100.45 25,710,723.79 23.44%
    研发投入占营业收入比例 1.45% 1.36% 0.09%
    研发投入资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00%
    资本化研发投入占研发投入 0.00% 0.00% 0.00%
    的比例研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2016 年 2015 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 1,364,755,631.14 1,367,041,897.76 -0.17%
    经营活动现金流出小计 1,330,339,960.28 1,271,476,369.24 4.63%经营活动产生的现金流量净额
    34,415,670.86 95,565,528.52 -63.99%
    投资活动现金流入小计 1,079,985,199.56 514,067,206.66 110.09%
    投资活动现金流出小计 1,387,429,749.68 1,280,804,856.48 8.32%投资活动产生的现金流量净额
    -307,444,550.12 -766,737,649.82 -59.90%
    筹资活动现金流入小计 2,279,736,421.40 1,918,350,000.00 18.84%
    筹资活动现金流出小计 1,832,367,552.01 1,209,735,155.32 51.47%筹资活动产生的现金流量净额
    447,368,869.39 708,614,844.68 -36.87%
    现金及现金等价物净增加额 174,339,990.13 37,442,723.38 365.62%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动产生的现金流量净额同比减少63.99%,主要是本年度支付各类保证金、垫付款较上年度增加及营改增时营业税清缴金额所致。
    (2)投资活动现金流入较上年同期增加110.09%、主要本年度收到的BT项目回购款较上年同期增加
    26577.70万元、另收到理财产品赎回款较上年同期增加21000.00万元。
    (3)筹资活动产生的现金流量净额同比减少36.87%,主要随着部分BT项目提前回购,公司归还偿还债务支付的现金报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2016 年末 2015 年末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 961,203,746.69 17.18% 777,507,685.27 17.45% -0.27%
    应收账款 1,040,729,148.32 18.60% 867,141,313.80 19.46% -0.86%
    存货 64,682,190.67 1.16% 42,387,490.22 0.95% 0.21%
    投资性房地产 12,594,075.67 0.23% 12,634,020.53 0.28% -0.05%
    长期股权投资 111,129,000.00 1.99% 1.99%
    固定资产 191,492,009.83 3.42% 209,254,654.59 4.70% -1.28%
    在建工程 15,908,254.07 0.28% 11,502,177.91 0.26% 0.02%
    短期借款 1,058,100,000.00 18.91% 863,600,000.00 19.38% -0.47%
    长期借款 717,135,000.00 12.82% 451,400,000.00 10.13% 2.69%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项 目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 45,164,124.16 保函保证金存款
    固定资产 10,012,538.07 抵押用于短期借款
    合 计 55,176,662.23
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    156,129,000.00 20,000,000.00 780.64%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)北京聚光绘影科技有限公司影视特效等收购
    111,12
    9,000.0
    0
    41.11%自有资金赵顺
    亮、北京聚光绘影文化中心
    (有限合伙)、徐飞、、李瑞、高原、李明
    岳、吴京、未约定股权投资已办妥工商变更登记手续
    0.00 0.00 否
    2016 年
    12 月 8日详细内容已在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)上进行披露
    (公告编号
    8)
    合计 -- --
    111,12
    9,000.0
    0
    -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2014 定向增发 58,005.09 5,421.38 46,839 0 0 0.00% 13,107.15继续用于募投项目
    0
    合计 -- 58,005.09 5,421.38 46,839 0 0 0.00% 13,107.15 -- 0募集资金总体使用情况说明
    一、募集资金基本情况
    (一) 实际募集资金金额和资金到账时间,经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕13 号文核准,并经贵所同意,本
    公司由主承销商信达证券股份有限公司采用网下询价配售方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票
    59,113,300股,配售价为每股人民币 10.15元,共计募集资金 599,999,995.00元,坐扣保荐费余款和承销费 14,000,000.00
    元后的募集资金为 585,999,995.00 元,已由主承销商信达证券股份有限公司于 2014 年 2 月 28 日汇入本公司账户。另扣除保荐费首期预付款、律师费、审计验资费、法定信息披露费等其他发行费用 5,949,113.30 元后,公司本次募集资金净
    额为 580,050,881.70 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕38 号)。
    (二) 募集资金使用和结余情况本公司及全资子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司(以下简称奉化投资公司)、浙
    江省围海建设集团舟山六横投资有限公司(以下简称六横投资公司)以前年度已使用募集资金 41,417.62 万元,以前年度
    收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,439.49 万元;2016 年度实际使用募集资金 5,421.38 万元,2016 年度
    收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 501.57 万元;累计已使用募集资金 46,839.00 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,941.06 万元。截至 2016 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 5,107.15 万元(未包含购买的保本型理财产品 8,000 万元,包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。
    二、募集资金存放和管理情况(一) 募集资金管理情况为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江省围海建设集团股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构信达证券股份有限公司于 2014年 3 月 31 日分别与中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行、交通银行股份有限公司宁波宁海支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
    (二) 募集资金专户存储情况 1.截至 2016 年 12月 31 日,本公司之全资子公司合计共有 2个募集资金专户,募集资金存放
    情况如下:
    单位:人民币元
    账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注奉化投资公司中国建设银行股份有限公司宁波高新区支行
    33101985136050511076 51,071,491.52 募集资金专户
    六横投资公司交通银行股份有限公司宁波宁海支行
    561006258018010111779 0.00募集资金专户
    [注]
    合 计 51,071,491.52
    注:六横投资公司交通银行股份有限公司宁波宁海支行募集资金专户已于 2017年 3月 1 日注销。
    . 截至 2016 年 12月 31 日,本公司使用闲置募集资金购买保本理财产品余额 8,000 万元,明细如下:
    单位:人民币万元
    受托方 产品名称委托理财金额
    产品类型 起息日 到期日预期年化收益率中国建设银行宁波市分行
    “乾元-养颐四方”保
    本型理财产品 2016 年
    第 21 期理财产品
    8,000.00保本浮动收益产品
    2017/4/2
    6
    3.00%
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目
    (含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工
    程(BT)项目
    否 45,000 43,058.27 5,062 31,586.38 73.36%
    2017 年
    12 月 31日
    是 否
    舟山市六横小郭巨二
    期围垦工程-郭巨堤工程项目
    否 15,000 15,000 359.38 15,252.62 101.68%
    2017 年
    12 月 31日
    是 否
    承诺投资项目小计 -- 60,000 58,058.27 5,421.38 46,839 -- -- 0 -- --超募资金投向报告期无
    合计 -- 60,000 58,058.27 5,421.38 46,839 -- -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)报告期无项目可行性发生重大变化的情况说明报告期无
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
    募集资金投资项目实 不适用
    施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向继续用于募投项目募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况报告期无
    (3) 补充说明
    1:奉化市象山港避风锚地建设项目及配套工程(BT)项目本期实现收入5,774.66万元。
    2:舟山市六横小郭巨二期围垦工程-郭巨堤工程项目本期实现收入837.11万元。
    (4)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    浙江宏力阳公司
    子公司 建筑业
    30,100,000.0
    0
    338,258,903.
    06
    52,490,023.8
    2
    169,531,970.
    53
    3,982,538.87宁波金洋公司
    子公司 建筑业
    10,000,000.0
    0
    86,519,324.5
    1
    17,994,313.9
    6
    47,947,555.2
    8
    -10,532,888.
    12湖州设计院公司
    子公司 设计勘测业 5,400,000.00
    24,395,890.5
    6
    15,122,521.1
    8
    23,165,007.9
    8
    2,528,973.70围海舟山公司
    子公司 建筑业
    50,180,000.0
    0
    174,187,900.
    84
    32,359,491.6
    7
    178,145,666.
    85
    3,966,968.36山东宏旭公司
    子公司 建筑业
    20,000,000.0
    0
    104,115,886.
    56
    26,305,894.3
    3
    26,396,122.5
    9
    -312,488.88报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    坤承投资公司 同一控制下企业合并 对影响本年度净利润-80.99 万元
    舟山文化企业 同一控制下企业合并 对影响本年度净利润-29.70 万元
    合方投资企业 同一控制下企业合并 对影响本年度净利润-0.48 万元
    星方投资企业 同一控制下企业合并 对影响本年度净利润-0.48 万元主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    一、回顾总结公司发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    2016年是公司新一届经营班子履职履新的起步之年,在董事会和控股集团的大力支持下,在全体员工的共同努力下,公司经营管理总体保持了稳步向前的发展态势。
    (一)第一主业稳中有进
    省内市场是公司的主要市场,水利、市政仍然是公司的主要业务领域。宁海智能汽车小镇等PPP项目的中标,为公司今后承接PPP项目、多渠道融资和投建项目管理提供了经验。公司制定出台了市场拓展方案,并与十几家央企、国企、上市公司建立了战略合作伙伴关系。
    同时,为了满足投资项目管理需要,公司专门成立了投资建管部,建立完善投资项目管理配套制度和办法。积极做好BT项目提前回购工作,按照既定工期推动工程建设,确保工程投资资金的按时回购。
    在积极开拓市场的同时,公司高度重视工程质量和技术创新。在建工程完工单元评定合格率为100%,优良率为86%。一年内先后完成了一项行业标准申报,获得6个QC成果(两个水
    利行业一等奖),完成了省级技术中心、市科技项目、区级企业研究院年度考核,顺利通过方圆认证集团外部审核。
    (二)第二主业有序布局
    2016年,文化娱乐行业发展方兴未艾。为优化盈利模式和盈利结构,公司以文化娱乐产
    业为突破口,积极打造第二主业,专门成立了文创事业部,制订了第二主业战略发展规划。新成立的文创事业部,紧紧抓住文化娱乐产业缺乏工业化关键环节专业服务的行业痛点,走差异化竞争路线,重点开展影视、动漫、游戏等产业的关键工业化环节服务,包括文化金融服务、原创内容工具平台、市场调研和大数据分析、制作监管和流程控制、前期快速原型和后期特效、发行/渠道/流量整合、IP 保护等内容,努力打造具有围海特色、差异化竞争的商业模式,真正凸显公司第二主业的战略价值和地位。
    去年,公司投资3,250万元设立北京橙乐新娱文化传媒有限公司,作为布局文化娱乐产业的核心平台。随后,橙乐新娱出资1,750万元,与合一影业有限公司联合投资电影《机器之血》,该电影由著名影星成龙主演,张立嘉导演执导,预计2017年底上映。
    公司又出资11,112.9万元收购国内领先的影视特效制作公司——北京聚光绘影科技有限
    公司41.11%股权并对其增资,迈出了第二主业并购的重要一步。北京聚光绘影科技有限公司
    在业内具备良好的口碑,曾多次获得电影节视觉特效奖,包括《智取威虎山》、《狼图腾》、《大闹天宫》等多部知名影视作品。除以上电影作品以外,热播网剧《鬼吹灯之精绝古城》的影视特效也是由聚光绘影操刀制作的,获得了良好的口碑。另一部由聚光汇影制作的视觉特效大片《择天记》也于2017年4月17日在湖南卫视进行首播,引发了新一度的追剧热潮。
    此外,公司还在影视、游戏等领域储备了大量有潜力的优质标的项目,为今后公司在文化娱乐产业的深耕打下了坚实的基础。
    (三)资本运作规范高效
    公司非公开发行A股股票方案已于2016年10月12日过会,2017年1月9日取得了中国证监会批文,核准公司非公开发行不超过313,850,063股新股,用于浙江省天台县苍山产业集聚区一期开发PPP项目(一标)、宁波杭州湾新区建塘江两侧围涂建设(分阶段运行)移交工程项目。
    本次非公开发行股票的发行对象为浙江围海控股集团有限公司、浙江东睿资产管理有限公司、杭州艮雷投资管理合伙企业(有限合伙)等,所有投资者均以现金方式认购本次非公开发行
    的A股股票。2017年3月13日,公司完成了非公开三年期定向增发,发行新增股份313,850,063股,发行价格为7.87元/股,募集资金总额(含发行费用)2,469,999,995.81元。目前,公司总股本已达104,197.67万股。
    公司收购了浙江围海投资有限公司全资子公司浙江坤承投资管理有限公司100%股权,控股了围海(舟山)文化产业投资合伙企业(有限合伙)、杭州坤承合方投资合伙企业(有限合伙)和杭州坤承星方投资合伙企业(有限合伙)等。此外,公司还出资1,500万元增资深圳市豪霆赛车文化发展有限公司、出资1,000万元投资宁波银盈成长股权投资合伙企业。通过增资入股赛车文化类公司和股权投资合伙企业等形式,助力公司获取新的投资机会和利润增长点,优化投资结构,进一步提升公司的综合竞争力和盈利能力。
    (四)企业管理改革创新
    资财管理方面,2016年,公司继续加强与银行、基金等金融机构沟通合作,积极拓展融资渠道,银行对公司总授信额度持续提高,公司建筑企业营改增的过渡工作顺利完成;组织优化方面,年初,公司对组织架构作了调整,打造扁平化组织,减少管理层级,提高工作效率;风控与审计方面,进一步健全完善风控制度、流程,重点抓好投资风险管控及合同管理,公司先后完成了重点和难点项目全面审计、子公司经营指标完成情况审计、募集资金使用情况审计、投资项目跟踪审计、相关子公司财务审计等工作,对发现问题督促整改;人才管理方面,总部首次实行全员竞聘上岗,队伍结构进一步精减优化,人力资源供给基本满足发展需求;企业文化与党群建设方面,继续发挥引领、凝聚和保障作用,企业文化建设执行年有序推进,工会、团委组织开展形式多样的活动服务员工、凝心聚力。
    二、公司发展的战略及经营计划
    2017年是公司实施五年发展规划的重要一年,是公司加快转型升级的关键一年。公司已
    在现有的规划布局下,做好2017年度战略规划,主要有以下六个方面的内容:(一)调整优化组织架构。为进一步突出投资板块龙头地位,激发两大主业的发展活力,公司组织架构将进一步优化调整,成立投资、建设、文创三大事业部,形成三大板块。三大板块相对独立、相互促进、协同发展。
    (二)强化市值管理。公司将更加注重产融结合、产融互动。在努力完成公司业绩指标,保证良好基本面,保持稳定增长的基础上,准确把握政策趋势,积极开展资本运作,积极塑造品牌形象,及时准确做好信息披露,与投资者保持良好沟通,提高公司在资本市场的关注度,给投资者以更好的回报。
    (三)探索创新发展模式。以投资助推产业,以产业撬动投资,加快向“投资+实业”的
    双轮驱动模式升级。提高融资能力,利用上市平台,拓宽融资渠道、降低融资成本,一方面,加大投资力度,在力争完成建设项目投资额的基础上,积极开展两大主业优质标的股权收购;
    另一方面,加强投建项目的承接和管理,加大PPP、EPC等投建项目的承接力度,努力完成新
    的承接合同目标额,进一步规范投建项目管理,提高投资收益。
    (四)做大做强第一主业。今后一个时期,第一主业仍将是公司乃至整个集团的立足之本、发展之基。公司将不断延伸上下游产业链,通过资本运作等多种方式,形成研发、设计、投资、建设、运营等一体化服务商平台,增强主业核心竞争力。在重点拓宽业务领域,巩固公司在水利行业的品牌优势,提高在市政行业的市场占有率,努力增加港航等行业投资与运营的市场份额的同时,加强内部整合,利用母公司资源,鼓励子公司做专做精,持续快速发展。坚持科技创新,做好新技术研发、成果转化、专利申报、平台维护工作,高度重视以科技拓市场、以创新谋发展。
    (五)加快第二主业布局。公司将进一步完善文创事业部的组织架构、引进补充相关专业人才,在业务发展壮大的同时,努力打造一支精简高效的经营管理团队。加快产业布局,在现有橙乐新娱、聚光绘影等公司的基础上,瞄准影视运营、动漫游戏运营、文化金融服务、工业化关键环节服务等四大业务板块,通过投资并购国内外优质标的、早期风投培养潜力标的等形式,尽快完善第二主业布局,初步形成文化产业集群和协同效应,为今后在文化娱乐行业建立后发先至的竞争优势奠定基础。
    (六)健全激励约束机制。强化“以业绩论英雄、以绩效定奖惩”的企业氛围。综合考
    虑各级组织的发展方向、定位、当前实际以及外部市场环境等因素,以全面预算为抓手,明确年度目标任务,作为绩效考核依据,进一步完善绩效考核管理办法,真正激发员工内生动力,让创造价值的人分享价值。
    三、主要风险因素及公司应对策略当前,我们面临的风险主要有五个方面:
    一是产业政策变化风险。随着经济社会的快速发展,我国沿海地区工业化、城镇化进程加快,围填海成为利用海域资源、缓解土地供需矛盾、拓展发展空间的重要途径。为保持发展和保护环境,国家和地区对围填海编制了中长期发展规划,实行年度计划管理。而现阶段海堤工程施工仍是公司的核心业务,如果国家关于围填海管理的相关政策发生重大变化,会对公司的经营发展产生一定影响。
    二是施工安全风险。公司作为主要从事海堤工程建设的施工单位,施工场所主要在露天
    和水上作业,施工环境复杂,存在一定危险性,如防护不当或在技术上、操作上出现意外,可能造成人员伤亡及财产损失,存在发生安全事故的可能性。
    三是项目运作回款不达预期风险。以 BT 、PPP等方式建设的项目,由于前期投资金额大、回购期较长,受货币政策、地方财政在基础设施领域,投入水平发生变化等因素的影响,存在业主不能按时支付工程回购款,导致业务回款不达预期的风险发生。
    四是自然灾害风险。公司从事的水利工程施工业务的地点大都处在沿海及江河流域,且
    业务主要分布于台风等自然灾害多发的浙江、福建等地,台风等自然灾害对工程安全、工程进度以及公司的正常经营都将会产生一定影响。
    五是第二主业的行业风险。文化产业未来趋势向好,但由于我国起步较晚等因素,整个
    行业存在诸如行业准入门槛较高、行政审批复杂、版权意识薄弱等。另外,近年来随着文化产业的快速发展,资本的竞相涌入,行业存在的泡沫风险值得关注。
    针对上述风险,公司将积极关注经济形势和政策走向,科学研判市场趋势,建立健全风险控制机制,提高市场应变能力,拟采取以下措施应对:
    一要立足主业探索新的经营模式。积极打造“研发、设计、投资、建设、运营”的一体化服务商,努力实现从施工总承包到工程总承包的经营模式转变。对业务承接额低于预期、企业资质瓶颈问题,公司将致力于提高内外部资源整合能力,加强公司的业务拓展能力。
    二要不断开拓新的市场。公司将坚持“省内固点、省外布点、国外试点”的市场开发战略,形成以点带面、串点成线、点面结合的市场网络。以水利、新型城镇化、生态环保工程为切入点,依靠外部平台,通过合作、承接、分包等方式积极拓展国内及一带一路区域的国际市场。
    三要加大风险的把控力度。对投资类项目严格按照公司相关制度,做到风险事前、事中
    和事后防控,增强公司防抗风险的能力。同时,继续强化项目成本管控,提高工程项目管理水平,降低项目管理风险。
    四要加快推进双轮驱动。不断推进“投资+实业”双轮驱动发展战略,强化资本运作和融资能力,减少经济周期波动带来的产业政策风险,实现公司跨越式发展。第二主业方面,加快相关项目的推进速度,夯实基础,同时建立更为严格、审慎的内审制度。
    五要加强“三位一体”协同效应。改革创新,整合控股、股份、子公司各类资源,形成合力,努力实现协同良性发展。针对子公司发展不平衡问题,公司将根据各自特点,调整优化,做精做专,发挥大家的独特优势,增强盈利能力。
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2016 年 01 月 14 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016年 1月 14日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-001)
    2016 年 01 月 15 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016 年 1 月 5 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-002)
    2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016年 1月 22日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-003)
    2016 年 01 月 21 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016年 1月 22日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-004)
    6 年 01 月 25 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016年 1月 25日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-005)
    2016 年 01 月 26 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016年 1月 26日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-006)
    2016 年 02 月 25 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016年 2月 26日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-007)
    2016 年 02 月 26 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016年 2月 26日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-008)
    2016 年 05 月 18 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016年 5月 18日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-009)
    2016 年 09 月 06 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016 年 9 月 6 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-010)
    2016 年 09 月 09 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016 年 9 月 9 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-011)
    2016 年 10 月 31 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016 年 10 月 31 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-012)
    2016 年 11 月 02 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016 年 11 月 2 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-013)
    2016 年 11 月 03 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016 年 11 月 3 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-014)
    2016 年 11 月 10 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016 年 11 月 10 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-015)
    2016 年 11 月 11 日 实地调研 机构
    详见公司于 2016 年 11 月 14 日在巨潮资讯网上披露的投资者关系活动记录表(编号:2016-016)

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