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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
比亚迪(002594)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)行业分析及回顾汽车业务
    2018 年上半年,全球贸易争端频发,贸易保护主义抬头,全球经济发展面临更多不确定性。在中美贸易摩擦和国内金
    融去杠杆的大环境下,中国整体经济形势于上半年仍保持稳健增长,国内生产总值增长 6.8%。上半年,国内经济结构调整深入推进,中国经济持续转型升级。
    根据中国汽车工业协会的数据统计,2018 年上半年,全国汽车累计产销量分别达 1405.8 万辆和 1406.6 万辆,同比分别增长 4.2%和 5.6%,销量增速高于上年同期 1.8 个百分点,总体表现优于年初预期。其中,新能源汽车发展势头持续强劲,产销均呈快速增长,分别达 41.3 万辆和 41.2 万辆,同比分别增加 94.9%和 111.5%,市场渗透率持续提升。
    2018 年上半年,中央政府继续为新能源汽车产业发展提供有力的政策支持,以推进新能源汽车产业实现高质量成长。2
    月,四部委发布《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》,从 2018 年 6 月 12 日起实施新的补贴标准,降
    低或取消对低续驶里程、低技术指标的新能源汽车补贴水平,对拥有更长续驶里程和更高能量密度的新能源汽车则给予更高补贴,通过扶优扶强促进行业技术水平的提高和补贴资金使用效率的提升,有利于新能源汽车行业的长期健康成长。但由于
    2018 年 2 月 12 日至 2018 年 6 月 11 日的过渡期内,新能源汽车补贴统一按照原补贴政策对应标准的 0.7 倍执行,给新能源汽车厂商的短期盈利带来较大冲击。
    2018 年 4 月起,《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》进入实施阶段,乘用车企业按照乘用车
    平均燃料消耗量积分与新能源汽车比重积分进行考核(其中新能源积分从 2019 年开始考核),积分为负的企业需要通过积分交易将负积分归零,生产新能源汽车的车企将受惠积分交易而获得额外收益。“双积分”政策通过市场化的方式巩固了领先厂商的优势地位并将促进行业的汰弱留强,最终达到降低传统燃油车油耗和加快新能源汽车发展的双重效果。
    手机部件及组装业务
    根据国际研究机构 IDC 的统计,2018 年上半年全球智能手机出货量为 6.76 亿部,同比下降 2.35%。中国信息通信研究院最新发布的数据显示,2018 年上半年中国手机市场出货量为 1.96 亿部,同比下降 17.8%。其中,智能手机出货量为 1.85亿部,同比下降 17.8%,占同期国内手机出货量的 94.6%,智能手机市场日益饱和。
    随着全球手机市场需求持续放缓,业内竞争日益激烈,加上消费者对产品质量的要求不断提升,国内外手机品牌厂商更加着重产品的外观设计和材质选用以实现差异化, 藉此提升自身的市场竞争力。期内,轻薄化、大屏化等特点继续成为智能手机产业的发展趋势,玻璃机壳加金属中框已成为高端手机市场的主流设计,其渗透率不断提升,市场需求更加旺盛,为经验丰富和拥有全面技术的手机部件供货商带来更多发展机遇。
    二次充电电池及光伏业务
    传统电池方面,期内全球消费类电子产品的销量有所下滑,市场对其上游锂电池和镍电池的需求也相对疲弱。在光伏领域,全球光伏市场需求放缓,中国光伏新增装机容量与去年同期基本持平。中国光伏产能继续扩张,但受需求放缓、上网电价调整等多重因素影响,加上国家于 2018 年 5 月 31 日发布新的光伏政策,光伏企业普遍面临较大的经营压力。
    (二)业务回顾
    比亚迪股份有限公司(「比亚迪」或「本公司」及其附属公司统称「本集团」)主要经营包括新能源汽车、传统燃油汽车在内的汽车业务,手机部件及组装业务,二次充电电池及光伏业务,并积极拓展城市轨道交通业务。于上半年,本集团实现收入约人民币54151百万元,同比增长20.23%,其中汽车及相关产品业务的收入约人民币29226百万元,同比上升26.03%;
    手机部件及组装业务的收入约人民币20397百万元,同比上升11.85%;二次充电电池及光伏业务的收入约人民币4526百万元,同比上升25.26%。三块业务占本集团总收入的比例分别为53.97%、37.67%和8.36%。期内,新能源汽车业务收入约人民
    币18425百万元,同比增长16.65%。
    汽车业务
    面对快速发展的新能源汽车市场,比亚迪继续积极把握行业机遇,持续投入研发并提升技术,积极扩充产能,致力于推动新能源汽车业务的长远健康发展,巩固其于新能源汽车行业的引领者地位。2018年上半年,尽管受到补贴退坡的政策影响,本集团新能源汽车销量仍同比增长121.06%至约7.58万辆,销量再度蝉联全球第一。其中,秦DM、宋DM两款车型包揽国内插电式混合动力汽车市场销量冠、亚军,e5在A级纯电动乘用车市场销量排名第一。根据中国汽车工业协会公布的数据,比亚迪在新能源汽车领域的市场份额约18.3%,在新能源乘用车领域的市场份额约20.3%,行业龙头地位进一步巩固,品牌影
    响力进一步增强。
    在新能源乘用车领域,本集团于今年5月底及6月底分别推出了两款重磅SUV车型--「元」车型的纯电动版本「元EV360」及插电式混合动力版本的全新一代「唐」车型,两者均赢得热烈的市场反响,累积了大量在手订单。「元EV360」的上市,大大推进了新能源汽车对燃油汽车的平价进程,显著推动了新能源汽车在非限购城市的销售,为新能源汽车行业打开了更为广阔的市场空间。作为集团新能源汽车产品线的高端旗舰车型,插电式混合动力SUV车型「唐」于6月底完成换代。全新一代「唐」采用全新的Dragon Face外观设计并匹配强大的动力系统和智能配置,优异的性能和外观赢得了市场的一致好评。
    作为集团潜心研发、重金打造的扛鼎之作,全新一代「唐」充分彰显了比亚迪的技术实力和品质优势,并继续引领行业风潮。
    在纯电动大巴方面,本集团在补贴政策退坡的影响中仍然实现较快增长。目前,比亚迪的纯电动大巴已在深圳、广州、天津、大连、长沙、武汉、西安、南京、杭州、汕头等全国众多城市投入运营,整体运营情况良好并建立起良好的品牌口碑。
    海外市场方面,本集团的「公交电动化」方案继续快速拓展,期内陆续接获来自葡萄牙、西班牙、韩国、印度、菲律宾、智利、挪威等全球各地的订单。除直接销售外,公司也积极尝试多种推广方式,并在美国旧金山组建合资企业,向美国的城市、学校和企业提供电动巴士租赁服务,推动电动巴士在更多市场的应用,以中国的交通智能引领全球的城市公交电动化浪潮。
    上半年,在「7+4」战略布局下,本集团在全球首次实现纯电动泥头车规模化订单落地。全球首批500辆比亚迪纯电动泥头车订单于5月在深圳坪山签约,并将陆续投入运营。同时,本集团联合多家公司,在深圳市建成首批14个泥头车充电站样板工程,以满足500台泥头车充电需求,有效破除城市建筑物流行业及城市发展难题,推动深圳市泥头车电动化的推广,领跑全球新能源汽车产业发展。
    在深耕新能源汽车市场的同时,本集团继续推进传统燃油汽车业务的发展,期内实现销量约13.87万辆,同比上升10.73%。
    期内,「宋」Max车型持续热销,月均销量超过1万辆,继续成为国内最畅销的MPV车型之一。本集团继续完善产品布局,于
    6月底上市的全新一代「唐」同步发售燃油版,其与插电式混合动力版本共享设计和平台,并率先应用包括DiPad、Di云、
    Di生态和Di开放四大部分的DiLink智能网联系统,预期将成为燃油汽车业务增长的新引擎。
    自2017年调整经营策略以来,集团加速开放供销体系,加快供应链市场化的步伐。汽车座椅业务方面,本集团已与位列
    全球前三的汽车零部件科技公司佛吉亚集团达成战略合作,剥离座椅业务设立合资公司,充分发挥双方的技术和平台优势,提升本集团座椅业务的竞争力。剥离座椅业务是本集团汽车零部件业务市场化的重要举措,不仅有利于管控成本、提升品质,更使本集团进一步集中资源聚焦核心业务,推动集团汽车业务实现更快发展。
    在对外战略合作方面,本集团已与重庆长安汽车股份有限公司签订战略合作协议,双方将共同出资设立新能源汽车动力电池的合资公司,以满足未来长安汽车的动力电池需求。双方还将联合各自在传统汽车、新能源汽车、智能互联网、共享出行、海外市场等领域的优势资源,围绕汽车电动化、智能化、共享出行等领域展开全方位深度合作。本次战略合作迈出了本集团动力电池对外供应的第一步,是开放供销体系的重要进展,对动力电池业务乃至本集团的长期发展都具有重大战略意义。
    与此同时,本集团亦会积极寻找与其他国际知名汽车厂商的合作机会,以开拓全球市场。
    在城市轨道交通领域,云轨作为低成本的城市轨道交通解决方案之一,拥有庞大的市场需求。自2016年本集团发布跨座式单轨「云轨」以来,已赢得国内外多个城市订单,比亚迪首条「云轨」路线已于2017年9月在银川正式通车并开始商业营运。未来,随着国内和海外市场更多项目的开工建设,预计将为集团开拓出新的增长空间。
    手机部件及组装业务
    作为目前全球领先的智能产品解决方案提供商,比亚迪通过垂直整合的「一站式」经营模式,为国内外手机制造商及其他移动智能终端厂商提供整机设计、部件生产和整机组装服务。2018年上半年,本集团的手机部件及组装业务收入约人民币
    20397百万元,同比上升约11.85%。
    期内,金属部件在移动智能终端的市场渗透率持续提升,本集团凭借在金属部件领域积累的长期经验、领先技术及优秀质量,继续接获多个全球智能手机领导品牌厂商的高端旗舰机型订单,实现金属部件业务的持续发展。由于受到终端市场需求疲弱影响,期内金属部件业务毛利率有所下滑。
    在新材料应用方面,消费者的多元化需求驱动玻璃机壳行业的快速成长,玻璃机壳加金属中框的解决方案逐渐成为中高端智能手机的主流配置,市场渗透率快速提升。本集团积极把握玻璃机壳需求崛起的行业发展机遇,加大研发并扩大玻璃机壳产能,为手机部件业务培育新的收入及盈利增长点。期内,本集团成功赢得多个全球领先智能手机厂商的旗舰机型玻璃机壳订单,推动了手机部件业务实现较快增长。
    二次充电电池及光伏业务
    本集团的二次充电电池主要包括锂离子电池和镍电池产品,广泛应用于各种消费类电子产品和新型智能产品。期内,本
    集团二次充电电池业务取得了良好的销售增长,行业地位持续巩固。本集团亦积极研发储能电池和太阳能电池产品,应用于
    储能电站及光伏电站等领域。2018年上半年,尽管受全球光伏市场需求放缓、国内光伏新政影响,集团光伏业务依然取得了良好的销售业绩,亏损大幅缩减。
    (三)前景及策略
    展望2018年下半年,全球主要经济体之间的贸易摩擦不断加剧,全球经济增速面临一定的下行风险。国内方面,宏观政
    策将有所微调,金融稳杠杆和更加积极的财政政策将对宏观经济形成更强支撑,中国经济增速预计仍将保持较快增长,产业结构持续优化,新能源汽车等战略新兴产业将迎来更大的发展空间。
    汽车业务
    作为新能源汽车行业的领跑者和实践者,比亚迪将继续把握全球新能源汽车行业高速发展的历史机遇,进一步加强技术创新、扩充产能,整合优质资源、开放融合发展、提升产品竞争力,加快新车型的研发和上市速度,以满足快速增长的市场要求,推动新能源汽车行业的全面升级。
    政策方面,自2018年6月12日起,国内销售的新能源汽车将执行新的补贴标准,新能源汽车将根据续航里程和技术性能的差异获得不同补贴,拥有长续航里程和高技术性能的新能源汽车将拿到更高补贴。随着补贴新政的实施,新能源汽车产业将迎来优胜劣汰的良性发展。凭借突出的汽车性能和技术优势,比亚迪多数新能源汽车车型均将获得顶格补贴,预计下半年新能源汽车盈利能力将得到显着提升。
    2018年下半年,预计集团新能源汽车业务将延续上半年快速成长的势头,在新车型的带动下实现销量的快速增长和品牌
    影响力的持续提升。于上半年推出的全新一代「唐」和「元EV360」等重量级车型,随着产能瓶颈的缓解销量将持续攀升,预期将为集团贡献可观的销量。此外,下半年将有更多车型上市,包括全新一代「秦」车型 -「秦Pro」的插电式混合动力、纯电动及燃油版本,全新一代「唐」的纯电动版本,以及热销车型「宋MAX」的新能源版本等。随着新车型的陆续上市,集团新能源汽车产品线将实现全面升级,本集团汽车业务将迎来新一轮成长周期。
    在公共交通领域,比亚迪凭借在海内外市场已建立的品牌知名度及影响力,进一步推动国内外城市公交电动化进程,积极提升在全球市场的渗透水平。同时,本集团将着力推广低碳环保的云轨产品,致力于解决城市日益严重的交通拥堵问题,提供从治污到治堵的完整解决方案,助力城市智慧交通体系发展。
    在传统燃油车领域,本集团将继续通过其不断提升的质量水平和出色的性能,提高传统燃油车业务的市场份额和品牌形象,推动业务实现快速增长。此外,本集团也将更加注重全新的外观设计和产品的平台化研发,在有效控制成本的同时大幅提升车型的质量水平和外观美感,为消费者提供美观与质量兼备的汽车产品,营造良好的市场口碑,实现传统燃油汽车业务质与量的同步提升。
    在经营策略方面,本集团将继续探索开放供应体系,加速汽车业务供应链市场化的进程,继续在动力电池及新能源汽车领域寻求多方合作,积极推进开放融合,使本集团更专注自身核心业务,实现集团汽车业务的长期持续发展。
    手机部件及组装业务
    比亚迪作为全球领先的智能产品解决方案供厂商,集团未来将继续推进金属部件业务的发展,积极争取更多金属部件订单。在新材料应用方面,随着玻璃机壳的市场渗透率持续提升,需求快速增长,本集团在玻璃领域既有的布局基础上,进一步积极扩充玻璃机壳的产能并提升产品良率,吸引更多客户订单,提升玻璃机壳业务的收入和盈利水平。随着产能的逐步释放和订单的陆续落地,预计2018年下半年玻璃业务将实现显著的营收增长。
    与此同时,本集团将继续开拓国内外新客户,建立更多元化的客户基础,并提升市场份额,实现相关业务的持续增长。
    此外,本集团将持续积极拓展汽车智能系统、物联网、机器人、人工智能及新型智能产品等业务,为集团的长期可持续成长培育新的增长点。
    二次充电电池及光伏业务
    二次充电电池方面,本集团将继续开拓锂离子电池及镍电池的应用范围,巩固市场领先地位。光伏业务方面,自国家于
    今年5月31日发布新的光伏政策以来,光伏发电补贴加速退坡,市场需求急剧下滑,整个中国光伏产业进入了「寒冬期」,预
    期下半年市场竞争更趋激烈。因此,比亚迪将积极开拓海外市场,努力扩大海外销售规模并提升产能利用率,以缓解光伏新政带来的影响。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 54150930000.00 45037637000.00 20.23% 主要是汽车业务增长所致
    营业成本 45527378000.00 35885394000.00 26.87% 主要是汽车业务增长所致
    销售费用 2623968000.00 2248952000.00 16.68% 主要是运杂费、职工薪酬等增加所致管理费用 1757397000.00 1736852000.00 1.18% 基本持平
    财务费用 1361129000.00 974813000.00 39.63% 主要是利息支出增加所致
    所得税费用 212693000.00 484847000.00 -56.13% 主要是利润下降影响所致
    研发投入 3718974000.00 2761117000.00 34.69% 主要是新项目研发投入增加所致经营活动产生的现金流量净额
    -1606579000.00 -3470247000.00 53.70%
    主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致
    投资活动产生的现 -8104551000.00 -6939226000.00 -16.79% 主要购建固定资产、无形资产和其他长期金流量净额 资产支付的现金增加筹资活动产生的现金流量净额
    10790381000.00 11364523000.00 -5.05% 主要是偿还借款支付的现金增加所致现金及现金等价物净增加额
    1094081000.00 961658000.00 13.77% 主要是经营活动现金净流出减少所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 54150930000.00 100% 45037637000.00 100% 20.23%分行业
    电子元器件制造业 4525927000.00 8.36% 3613232000.00 8.02% 25.26%
    日用电子器件制造业 20396633000.00 37.67% 18235173000.00 40.49% 11.85%
    交通运输设备制造业 29225936000.00 53.97% 23189232000.00 51.49% 26.03%
    其他 2434000.00 0.00%分产品
    二次充电电池及光伏 4525927000.00 8.36% 3613232000.00 8.02% 25.26%
    手机部件及组装等 20396633000.00 37.67% 18235173000.00 40.49% 11.85%
    汽车及相关产品 29225936000.00 53.97% 23189232000.00 51.49% 26.03%
    其他 2434000.00 0.00%分地区
    中国(包括港澳台地
    区)
    46785631000.00 86.40% 39459794000.00 87.62% 18.57%亚太(除中国) 4186215000.00 7.73% 3894723000.00 8.65% 7.48%
    美国 957584000.00 1.77% 577167000.00 1.28% 65.91%
    其他 2221500000.00 4.10% 1105953000.00 2.46% 100.87%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    日用电子器件制造业 20396633000.00 17845875000.00 12.51% 11.85% 14.16% -1.76%
    交通运输设备制造业 29225936000.00 23745972000.00 18.75% 26.03% 39.56% -7.87%分产品
    手机部件及组装等 20396633000.00 17845875000.00 12.51% 11.85% 14.16% -1.76%
    汽车及相关产品 29225936000.00 23745972000.00 18.75% 26.03% 39.56% -7.87%分地区
    中国(包括港澳台地区) 46785631000.00 39087263000.00 16.45% 18.57% 24.52% -4.00%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元金额占利润总额比例
    形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 395557000.00 36.39%
    主要是处置子公司的投资收益、长期股权投资损失等否
    公允价值变动损益 -15981000.00 -1.47% 主要是衍生金融工具公允价值变动 否
    资产减值 125113000.00 11.51% 存货跌价损失 否
    信用减值损失 93043000.00 8.56% 坏账损失、应收票据信用减值损失 否营业外收入 137533000.00 12.65%
    主要是供应商赔款、无法支付的负债等否
    营业外支出 31064000.00 2.86% 主要是违约金及赔偿、捐赠支出等 否其他收益 888152000.00 81.70% 主要是与日常活动相关的政府补助 否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 10427332000.00 5.45% 9902690000.00 5.56% -0.11% 无
    应收票据及应收账款 61826699000.00 32.32% 58853684000.00 33.05% -0.73% 无
    存货 24989060000.00 13.06% 19872804000.00 11.16% 1.90% 无
    投资性房地产 70471000.00 0.04% 66707000.00 0.04% 0.00% 无
    长期股权投资 3380869000.00 1.77% 3064911000.00 1.72% 0.05% 无
    固定资产 45262542000.00 23.66% 43244815000.00 24.28% -0.62% 无
    在建工程 8319670000.00 4.35% 7735909000.00 4.34% 0.01% 无
    短期借款 40146546000.00 20.99% 35774916000.00 20.09% 0.90% 无
    长期借款 6281380000.00 3.28% 6369237000.00 3.58% -0.30% 无
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    (不含衍生金融资产)
    2.衍生金融资产
    1095000.00 190000.00 1285000.00
    3.可供出售金融资产
    金融资产小计 1095000.00 190000.00 1285000.00投资性房地产生产性生物资产其他其他权益工具投资
    3582554000.00 -626947000.00 2955607000.00其他非流动金融资产
    602906000.00 -2108000.00 6000000.00 -13000000.00 593798000.00
    应收票据 4457287000.00
    上述合计 4186555000.00 -1918000.00 -626947000.00 6000000.00 -13000000.00 8007977000.00
    金融负债 119261000.00 14062000.00 133323000.00
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    参见“财务报告中的第七节-63.所有权或使用权受到限制的资产”相关内容
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    3380869000.00 3064911000.00 10.31%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源股票
    1738779000.
    00
    -2108000.0
    0
    12306070
    00.00
    29672780
    00.00出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司股权,对价的
    75%以合力泰科技股份有限公司(简称“合力泰”)向本公司发行
    179127725 股进行股份支付,合力泰
    于 2017 年 5 月 26日以资本公积向全
    体股东每 10 股转
    增 10 股,目前公司
    所持合力泰股数为
    358255450 股。
    2、剩余部分为自有资金
    金融衍生工具 1095000.00 190000.00
    1285000.0
    0自有资金应收票据
    4457287000.
    00
    44572870
    00.00自有资金其他
    589127000.0
    0
    6000000.0
    0
    -13000000.0
    0
    582127000
    .00自有资金合计
    6786288000.
    00
    -1918000.0
    0
    12306070
    00.00
    6000000.0
    0
    -13000000.0
    0
    0.00
    80079770
    00.00
    --
    5、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用证券品种证券代码证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值会计核算科目资金来源境内外股票
    002217 合力泰
    17250
    00000.
    00公允价值计量
    35825
    54000.
    00
    12306
    07000.
    00
    29556
    07000.
    00其他权益工具投资出售深圳市比亚迪电子部品件有限公司股权,对价
    的 75%以合力泰科技股份有限公司向本公司发行
    179127
    725 股进行股份支付,合力泰
    于 2017
    年 5 月
    26 日以资本公积向全体股东
    每 10 股
    转增 10股,目前公司所持合力泰股数为
    358255
    450 股。
    境内外股票
    1337 雷蛇
    13779
    000.00公允价值计量
    13779
    000.00
    -21080
    00.00
    116710
    00.00其他非流动金融资产自有资金
    期末持有的其他证券投资 -- -- --合计
    17387
    79000.
    00
    --
    35963
    33000.
    00
    -21080
    00.00
    12306
    07000.
    00
    0.00 0.00 0.00
    29672
    78000.
    00
    -- --证券投资审批董事会公告披露日期
    2015 年 02 月 13 日证券投资审批股东会公告披露日期(如有)
    2015 年 04 月 08 日
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 1735245.24
    报告期投入募集资金总额 442259.94
    已累计投入募集资金总额 1303735.62
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明
    (1)2016 年非公开募集资金投资项目
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]176 号文核准,本公司于 2016 年 7 月 15 日完成实际非公开发行人民币普通股
    A 股股票 252142855 股、发行价格为人民币 57.40 元/股,扣除承销保荐费用及对应的增值税后实际净筹得募集资金人民币
    1436445.24 万元并全额到账。其中,① 2016 年 7 月 29 日,本公司将人民币 60 亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司在中国建设银行股份有限公司深圳
    市分行开设的募集资金专户中,用于其下“铁动力锂离子电池扩产项目”;② 2016 年 8 月 1 日,公司将人民币 50 亿元的募集资金由中国农业银行股份有限公司深圳龙岗支行的募集资金专户拨付至公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司在中国
    工商银行股份有限公司深圳坪山支行开设的募集资金专户中,用于其下“新能源汽车研发项目”;③ 除①②项外募集资金已用于“补充流动资金及偿还银行借款”。截止 2018 年 6 月 30 日,募集资金已使用 1004935.62 万元。尚未使用募集资金将继续按计划用于承诺投资项目。
    (2)2018 年“18 亚迪 01”公司债
    经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1807 号文核准,本公司于 2018 年 4 月 16 日完成 2018 年公司债券(第一期)
    3000 万张,每张面值 100 元,扣除承销费用及对应增值税后实际净筹得募集资金人民币 298800 万元。截止 2018 年 6 月 30日,募集资金已全部按照用途计划使用完毕。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资
    总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投资
    进度(3)
    =
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    一、铁动力锂离子电池扩产项目
    是 600000.00 600000.00 57051.20 408169.15 68.03%
    2019年
    12 月
    31 日
    8210.00否
    (备注
    1)否
    二、新能源汽车研发项目
    是 500000.00 500000.00 86408.74 259552.30 51.91%
    2019年
    07 月
    28 日不适用不适用
    (备注
    2)否
    三、补充流动资金及偿还银行借款
    否 400000.00 336445.24 0.00 337214.17 100.23% 不适用 不适用 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 1500000.00 1436445.24 143459.94 1004935.62 -- -- 8210.00 -- --超募资金投向
    无
    合计 -- 1500000.00 1436445.24 143459.94 1004935.62 -- -- 8210.00 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用详情请见备注项目可行性发生重大变化的情况说明项目可行性未发生重大变化
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用
    (1)新能源汽车研发项目调整优化募投项目投向范围及新增实施主体情况
    2018 年 3 月 16 日,公司董事会评估了募集资金的使用效率,批准“新能源汽车研发项目”的投向范围
    由原先的按双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车及相关基础研发平台分类调整优化为:
    以朝代命名的“王朝”系列车型(例如秦、唐、宋、元、汉、夏等)及 E 系列等乘用车车型项目平台,按长度和功能划分的 C 系列、K 系列及 X 系列等电动客车项目平台,按功能特征分为商品物流车、建筑物流车、牵引车等系列电动卡车项目平台;乘用车的同一平台车型开发多种动力配置。新能源汽车研发项目的实施主体拟由比亚迪汽车工业有限公司一个实施主体,增加为比亚迪汽车工业有限公司及比亚迪汽车有限公司和长沙市比亚迪汽车有限公司。本次募集资金的变更不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司亦发表了同意意见。该议案
    已于 2018 年 5 月 9 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过。公司第六届董事会第十三次会议
    于 2018 年 6 月 25 日审议通过了《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金监管协议的议案》与《关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案》,批准比亚迪汽车有限公司和长沙市比亚迪汽车有限公司分别设立募集资金专用账户并分别拟与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集
    资金三方监管协议,同时批准比亚迪汽车工业有限公司使用募集资金分别向比亚迪汽车有限公司及长
    沙市比亚迪汽车有限公司提供借款实施募投项目并将签署借款合同、按实际业务需求进行划拨。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司亦发表了同意意见。
    (2)铁动力锂离子电池扩产项目调整部分募集资金用途及新增实施主体情况
    2018 年 6 月 7 日,公司董事会评估了募集资金的使用效率,顺应公司动力电池对外开放的战略方向,加速公司动力电池产能建设,节省项目建设的部分自筹资金的成本,同意调整变更公司“铁动力锂离子电池扩产项目”的部分资金用途并增加实施主体。拟将原募投项目使用募集资金总额由人民币
    600000 万元调整为人民币 500000 万元,变更募集资金用途人民币 100000 万元用于公司全资子公司
    青海比亚迪锂电池有限公司在青海投资建设的“年产 12 吉瓦时动力锂电池建设项目”,占公司整体实际募集资金净额的 6.96%。公司独立董事、监事会、保荐机构招商证券股份有限公司亦发表了同意意见。该议案已于 2018 年 6 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。2018 年 7 月 24 日,公司第
    六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向青海比亚迪锂电池有限公司增资的议案》
    及《关于设立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》,同意使用募集资金人民币
    100000 万元对青海比亚迪锂电池有限公司进行增资,同时与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议,并于中国光大银行股份有限公司深圳八卦岭支行设立募集资金专用账户(账
    号:38980188000306824)存放募集资金,用于上述项目募投项目建设。该变更已于 2018 年 6 月 20 日
    召开的 2017 年年度股东大会审议通过,但在本报告期内尚未完成设立募集资金专用账户及签署募集资
    金三方监管协议,故上述表格暂未描述“年产 12 吉瓦时动力锂电池建设项目”进度情况。
    募集资金投资项目实施方式调整情况适用同上募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    截至 2016 年 7 月 28 日止,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计人民币632013.13 万元。根据公司第五届董事会第十七次会议审议并批准、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)出具的安永华明(2016)专字第 60592504_H04 号《关于比亚迪股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项鉴证报告》和招商证券出具的《关于比亚迪股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》,公司以募集资金人民币 632013.13 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民币 632013.13 万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用公司第五届董事会第十七次会议于 2016 年 8 月 15 日审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司在保证募投项目正常进行的前提下,公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币 268054.30 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月,即从 2016 年 8 月
    15 日起到 2017 年 8 月 14 日止;公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币
    272376.42 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会
    审议批准之日起使用期限不超过 12 个月,即从 2016 年 8 月 15 日起到 2017 年 8 月 14 日止。2017 年 8
    月 14 日深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司已分别将前述用于暂时补充流动资
    金的募集资金人民币 268054.30 万元及人民币 272376.42 万元全部归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
    公司第五届董事会第三十次会议于 2017 年 8 月 14 日审议通过了《关于全资子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司在保证募投项目正常进行的前提下,公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币 240244.90 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月,即从 2017 年
    8 月 15 日起到 2018 年 8 月 14 日止;公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币
    272376.42 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会
    审议批准之日起使用期限不超过 12 个月,即从 2017 年 8 月 15 日起到 2018 年 8 月 14 日止。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。
    闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人招商证券出具了《招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用募集资金投资项目未完成尚未使用的募集资金用途及去向
    尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专户,将分别继续用于“铁动力锂离子电池扩产项目”、“新能源汽车研发项目”及“年产 12 吉瓦时动力锂电池建设项目”三项募集资金投资项目。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    (1)提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金情况
    公司根据募投项目建设进度及资金需求,2018 年 1 月 22 日深圳市比亚迪锂电池有限公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的人民币 30000 万元提前归还至募集资金专用账户。同年 4 月 26 日,深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司分别将上述用于暂时补充流动资金的募集资
    金中的人民币 30000 万元及人民币 40000 万元提前归还至募集资金专用账户。同年 7 月 9 日,深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司分别将上述用于暂时补充流动资金的募集资金中的
    人民币 15000 万元及人民币 45000 万元提前归还至募集资金专用账户。上述提前归还募集资金用于募投项目建设资金的支付,并将归还情况通知公司保荐机构及保荐代表人。2018 年 7 月 24 日,公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用募集资金向青海比亚迪锂电池有限公司增资的议案》,同意深圳市比亚迪锂电池有限公司使用募集资金 100000 万元对青海比亚迪锂电池有限公司增资,用于“年产 12 吉瓦时动力锂电池建设项目”。2018 年 8 月 2 日,深圳市比亚迪锂电池有限公司将暂时补充流动资金的募集资金人民币 100000 万元提前归还至募集资金专用账户,用于对青海比亚迪锂电池有限公司增资,并将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。
    (2)到期归还暂时补充流动资金的闲置募集资金情况
    2018 年 8 月 14 日,深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司已分别将上述用于暂时
    补充流动资金的募集资金人民币 65244.90 万元及人民币 187376.42 万元归还至募集资金专用账户,并已将上述募集资金的归还情况通知了公司保荐机构及保荐代表人。截至 2018 年 8 月 14 日,深圳市比亚迪锂电池有限公司及比亚迪汽车工业有限公司已分别将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币
    240244.90 万元及人民币 272376.42 万元全部归还至募集资金专用账户。
    (3)再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司第六届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 14 日审议通过了《关于子公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,批准公司在保证募投项目正常进行的前提下,公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司拟以总额不超过人民币 37300 万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月,即从 2018 年 8 月 14 日
    起到 2019 年 8 月 13 日止;公司控股子公司比亚迪汽车工业有限公司拟以总额不超过人民币 152700
    万元的闲置募集资金暂时补充其流动资金,本次补充流动资金的募集资金自经公司董事会审议批准之日起使用期限不超过 12 个月,即从 2018 年 8 月 14 日起到 2019 年 8 月 13 日止。闲置募集资金补充流动资金到期归还到募集资金专用账户。闲置募集资金用于补充流动资金时,仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不得通过直接或间接安排用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司独立董事和监事会均出具了同意意见。公司保荐人招商证券出具了《招商证券股份有限公司关于比亚迪股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》,同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
    备注 1:“铁动力锂离子电池扩产项目”生产线已基本完成建设并投产。由于受市场整体环境影响,铁动力锂离子电池价格有所下降。由此,虽产量已达预期但售价下降导致该项目在本报告期内的实现效益与原计划相比有所降低。
    备注 2:“新能源汽车研发项目”主要用于双模汽车、纯电动乘用车、纯电动客车、电动专用车等车型及相关基础平台的研发,部分车型已处于量产阶段。由于该项目属于研究开发类,建设完成后不直接生成产品,而是进行产品和技术的研究开发,其产生的效益无法核算,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    (4)募集资金项目情况
    募集资金项目概述 披露日期 披露索引
    关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    2018 年 8 月 30 日
    《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本
    总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润比亚迪汽车有限公司子公司汽车及汽车零部件的研
    发、生产及销售
    135101万元
    19537545000.00 5760448000.00 14439961000.00 322071000.00 287678000.00惠州比亚迪电池有限公司子公司锂离子电池及汽车零部
    件的研发、生产及销售
    15000万美元
    6619856000.00 2345099000.00 6481304000.00 188444000.00 171169000.00惠州比亚迪电子有限公司子公司手机零部件
    的研发、生产及销售
    11000万美元
    12034416000.00 7141279000.00 12178594000.00 842267000.00 757911000.00
    报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响深圳市比亚迪云达股权投资管理有限公司
    新设成立 无重大影响西安新景腾飞汽车销售有限责任公司等
    8 家直营店
    新设成立 无重大影响
    无为比亚迪实业有限公司 新设成立 无重大影响
    深圳市比亚迪汽车部件有限公司 新设成立 无重大影响
    安阳市新东云轨交通有限公司 新设成立 无重大影响
    比亚迪勘察设计有限公司 收购 无重大影响
    深圳市比亚迪汽车部件有限公司 股权转让 有重大影响(注 1)
    中卫市盛世新景汽车销售有限公司 注销 无重大影响主要控股参股公司情况说明
    注 1:本集团所属比亚迪汽车工业有限公司与佛吉亚(中国)投资有限公司签订股权转让协议,以人民币 474253000
    元出售其所持有深圳比亚迪汽车部件有限公司("汽车部件")的 70%股权,处置日为 2018 年 6 月 29 日。故自 2018 年 6 月 29日起,本集团不再将汽车部件纳入合并范围。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
    2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -54.15% 至 -39.82%
    2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    128000 至 1680002017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    279144业绩变动的原因说明
    第三季度,随着 6 月 12 日新的补贴政策的执行,预计新能源汽车行业将快速增长。集团于 5 月底和 6 月底推出的两款新车-元 EV360 及全新一代唐赢得了大量订单,预计在第三季度陆续交付并贡献显著销量,带动集团新能源汽车销量实现强劲增长,盈利水平也将环比大幅改善。燃油汽车业务方面,预计受宏观经济影响整体汽车市场需求增速放缓,但集团宋 Max 车型凭借综合竞争优势预计将继续保持热销,带动集团燃油汽车销量及收入同比去年实现显著增长。手机部件及组装业务方面,集团继续与全球领导品牌厂商保持紧密合作,继续赢得其高端旗舰机型订单,推动该业务于第三季度实现良好发展。太阳能业务方面,受政策变化及市场需求影响,预
    计第三季度太阳能业务仍有一定亏损,但较去年同期实现一定改善。
    十、公司面临的风险和应对措施
    (一)宏观经济波动风险
    本集团主营业务受国内外经济环境变化的影响较为直接,国内外宏观经济及融资环境存在不确定性,如果宏观经济衰退或增速减缓,影响到居民可支配收入水平,行业可能会受到一定程度的冲击,进而影响集团主要业务的发展,集团经营将面临宏观经济波动带来的风险。
    (二)行业发展风险
    目前新能源汽车已成为全球汽车产业发展的大势所趋,集团凭借长期的技术积累和领先的产品优势,在全球新能源汽车领域处于领军地位,新能源汽车业务的发展驱动了集团的快速成长。未来,如果新能源汽车产业整体发展不及集团预期,或其他因素影响到汽车产业的发展趋势,则集团新能源汽车业务也将受到不利影响。
    (三)市场竞争风险
    本集团主营业务所处行业均是充分竞争的行业,本集团主营业务在国内外市场面临着激烈的市场竞争。如果未来集团不能继续保持或提升产品竞争力,集团将面临在市场竞争中处于不利地位的风险。
    (四)政策变化的风险
    新能源汽车作为解决空气污染和能源紧缺的最佳方案,国家及地方政府陆续出台了一系列产业政策和补贴政策,以支持新能源汽车行业的持续发展。未来若相关政策发生变化或调整,可能会影响集团享受政策或补贴的水平,短期内将可能对本集团主营业务的盈利产生一定影响。
    (五)原材料价格波动风险
    集团生产所需主要原材料包括钢材、塑胶及其他金属原材料,如锂、钴等,原材料价格的波动会直接影响集团主营业务的生产成本,进而对集团的经营业绩产生一定影响。
    面对上述风险,集团将通过密切跟踪宏观经济、产业政策和行业发展的最新动态,把握投资和扩张节奏并适时调整经营策略,确保集团经营的效率和效果。同时,集团将通过加强研发投入和技术创新,提升各业务相关产品的综合竞争力,巩固并维持行业领先地位。原材料方面,集团将通过对上游的战略布局和生产过程中的成本优化巩固成本优势,最大程度的降低原材料价格波动给集团造成的影响。

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