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穗恒运A(000531)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述报告期内,一方面,实现的上网电量及蒸汽销售量同比减少且电热销售价格同比下降,以及锦泽房地产公司结转的房地产销售收入比上年同期减少;另一方面,燃煤价格同比下降,售电业务由亏转盈,对外出售碳资产实现盈利,上年同期持有的广州证券股权本报告期转为持有越秀金控股权,越秀金控经营业绩同比大幅上升公司按权益法确认的投资收益同比增加。受上述因素综合影响报告期内公司实现营业收入141335.38万元,同比减少8.54%;归属于上市公司股东净利润25856.39万元,同比增加571.50%;发电机组完成上网电量25.70亿千瓦时,同比下降6.46%;完成供热量170.22万吨,同比下降5.79%。
    2019年上半年,公司领导班子带领全体员工用智慧、心血与汗水科学应对经营环境的各类挑战,攻坚克难,取得了良好的经营发展业绩。主要体现在以下几个方面:
    (一)认真抓好党的建设。报告期内,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神,始终坚持“国企姓党”,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,扎实推进党建工作,将党建与经营发展融会贯通,涵养风清气正的政治生态。认真学习领会、贯彻落实广州市、黄埔区《加强党的基层组织建设三年行动计划(2018-2020年)》,为集团公司高质量发展打造坚强的政治核心和战斗堡垒。完成了公司党委(纪委)换届工作。全面落实管党治党责任,细化党建考核指标,扎实推进党支部标准化建设。强化督促党员干部履行“一岗双责”。
    (二)认真抓好企业经营,实现既定的经营指标。面对火电行业严峻的经营困难,公司奋勇拼搏、实干苦干,在夹缝中谋生
    存、增效益,低成本采购煤炭,通过供热等争取电量,经营指标在行业内居于较好水平。经营管理控本增效,在强化企业内部管理方面下大力气,控本增效、开源节流。根据金融政策及形势变化做好筹融资管理,取得优惠的资金利率,降低了财务成本。分布式能源公司获得财政贴息约357万元,污泥干化项目获得中央财政预算内补助资金500万元。收到越秀金控分配2896万元,宜春农商行397万元,送股198万股。
    (三)认真抓好企业发展,推动高质量发展蓝图更加有力。一是清洁能源项目开拓取得新进展。两台F级46万千瓦燃气机组
    筹建工作有序推进,截至披露日,该项目已经公司董事会及股东大会审议通过,同时获得广州供电局接入系统方案批复。正在办理项目用地、开工许可、招标设计、组建项目公司等工作。二是推动氢能项目实现突破性进展。公司联合雄韬股份等组建合资公司,通过氢能产业链合作、筹建氢能产业园区及金融平台积极为广州开发区氢能产业发展做出贡献。三是推动污泥干化项目尽早投运。上半年公司四台燃煤机组取得广州市固体废物管理中心干化污泥处置许可证,给主业发展带来新机遇。
    四是推动供热管网收购及管道建设。报告期内已完成收购科云公司100%股权事宜,拥有西区的供热管网资产。多条供热管道
    建设项目积极推进。五是中新广州知识城北起步区分布式能源站项目投入运营。六是产融结合,助力发展。实地调研多新能源、地产、金融等多个项目。
    (四)认真抓好安全环保,“绿色电力”品牌更响亮。强化安全环保“高压线”意识,压实责任,抓早抓小,将风险防控、隐患排查与整治做好。机组连续安全运行达4890天。全部实现“超低排放”,没有出现超标排放情况;顺利通过上级部门的环保检查与监测,报告期获得环保电价补助金:公司268.41万元,下属恒运D厂921.30万元;精心维护多年的 “环境信用评价绿牌企业”良好信誉,在为开发区经济稳增长提供重要的能源保障的同时,助力开发区打赢碧水蓝天保卫战。
    (五)认真抓好企业管理,改革创新显成效。1.优化机构设置并深化干部人事改革。根据发展需要,优化调整公司组织架构和职责分工,理顺公司与下属电厂的管理,适当调整设置业务部门,对集团员工职位序列进行优化设置。2.深入实施“经营型”财务管理,提前计划、争取额度、多方比价,控制借款成本,保持贷款利率较低水平。坚持以“预算刚性”严格执行预算管理,严控开支“闸口”。3.强化综合计划管理、招投标管理。4.强化行政事务管理依法依规组织“三会”,积极做好信息披露与投资者关系管理。5.加强企业文化建设。将宣讲党的十九大精神融入企业“三和”文化建设之中;积极开展扶贫、拥军和慈善公益活动,履行社会责任。
    二、主营业务分析概述
    报告期内公司发生营业收入141335.38万元,同比减少8.54%,主要是由于报告期内实现的上网电量及蒸汽销售量同比减少且电热销售价格同比下降,以及锦泽房地产公司结转的房地产销售收入比上年同期减少等因素综合影响所致。
    报告期内公司发生营业成本113342.87万元,同比减少11.85%,主要是报告期内由于上网电量及蒸汽销售量同比减少,燃煤价格同比下降使得耗煤成本减少,售电业务成本同比大幅减少,另外锦泽房地产公司结转房地产销售收入比上年同期减少相应配比结转的房地产销售成本也比上年同期减少等因素综合影响所致。
    报告期内公司发生销售费用、管理费用及财务费用共16369.16万元,同比减少7.44%,主要是报告期内严控预算费用支出使得管理费用减少,另外公司逐步替换较高利率存量借款使得平均融资利率下降,导致财务费用比上年同期减少等因素综合影响所致。
    报告期内公司没有发生研发投入。
    报告期内公司现金及现金等价物净增加额-104169.91万元,同比减少229.71%,主要是报告期内归还银行借款同比大幅增加所致。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1413353804.42 1545379595.92 -8.54%
    营业成本 1133428667.26 1285726395.94 -11.85%
    销售费用 9640885.48 9707731.55 -0.69%
    管理费用 66701253.29 70660286.58 -5.60%
    财务费用 87349481.63 96482132.49 -9.47%
    所得税费用 35747002.57 20297006.03 76.12%
    报告期内出售碳资产实现盈利、售电业务扭亏为盈等使公司经营利润同比上升导致所得税费用同比增加。
    经营活动产生的现金流量净额 272459181.28 213247568.75 27.77%
    投资活动产生的现金流量净额 -230029600.92 -91577889.50 -151.18%
    报告期内支付股权投资款、收到碳资产处置款及分红款增加等综合影响所致。
    筹资活动产生的现金流量净额 -1084128683.03 681403326.03 -259.10%
    报告期内归还借款同比增加、收到借款同比减少所致。
    现金及现金等价物净增加额 -1041699102.67 803073005.28 -229.71%
    报告期内支付股权投资款、归还借款同比增加以及收到借款同比减少所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    主营业务构成情况
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
    分行业
    电、热业务 1328907602.57 1087643974.65 18.16% -7.25% -10.49% 2.97%房地产业务 17980194.47 5791167.10 67.79% -64.16% -70.87% 7.41%
    其他业务 66466007.38 39993525.51 39.83% 6.36% -21.12% 20.96%分产品
    电力 998196187.77 830764027.14 16.77% -7.94% -11.63% 3.48%
    蒸汽 330711414.80 256879947.51 22.33% -5.10% -6.59% 1.25%
    房地产 17980194.47 5791167.10 67.79% -64.16% -70.87% 7.41%
    环保及其他 66466007.38 39993525.51 39.83% 6.36% -21.12% 20.96%分地区
    广东 1413353804.42 1133428667.26 19.81% -8.54% -11.85% 3.01%
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 140163827.37 47.22% 是对参股企业越秀金控以及宜春农商行实现的投资收益 否
    资产减值 -1306517.15 -0.44% 坏账准备 否
    营业外收入 2229779.82 0.75% 赔偿金 否
    营业外支出 941025.21 0.32% 固定资产报废损失及对外捐赠 否
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 1487897862.24 15.58% 2054994441.29 19.94% -4.36%
    应收账款 323636822.31 3.39% 357397782.60 3.47% -0.08%
    存货 592118534.52 6.20% 592248613.52 5.75% 0.45%
    投资性房地产 5763256.20 0.06% 6090111.00 0.06% 0.00%
    长期股权投资 2646379759.86 27.70% 2958976415.86 28.71% -1.01%
    固定资产 3066157315.89 32.10% 3021272258.13 29.32% 2.78%
    在建工程 239725551.10 2.51% 216073571.79 2.10% 0.41%
    短期借款 3003453572.73 31.44% 3040623494.43 29.50% 1.94%
    长期借款 474512796.90 4.97% 298082075.25 2.89% 2.08%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 11867818.15 保证金
    存货 135731201.13 抵押借款
    合计 147599019.28
    本公司控股子公司之子公司广州壹龙房地产开发有限公司为筹集项目开发资金,以项目土地(土地穗府国用2012第05000141)为抵押物向工商银行广州天平架支行申请项目开发贷款。截至2019年6月30日止,工商银行广州天平架支行累计为广州壹龙房地产开发有限公司提供项目开发贷款人民币44746064.55元。
    2018年子公司广州恒运环保科技发展有限公司根据《广州开发区水质净化厂污泥干化减量项目PPP项目合作协议》规定,向
    中国建设银行股份有限公司广东省分行申请开具建设履约保函,受益人为广州开发区水质净化管理中心,保函担保金额
    6474818.15元,保函期限:2018年5月10至2019年11月9日。
    2018年子公司广州恒运综合能源销售有限公司根据《广东电力市场售电公司履约保函管理办法(试行)》规定,向中信银行
    股份有限公司广州分行申请开具履约保函,受益人为广东电网有限责任公司,保函担保金额2000000.00元,保函期限:2018
    年12月13至2019年12月31日。
    2018年子公司广州恒运综合能源销售有限公司根据《2019年度广州恒运综合能源销售有限公司与电力用户交易合同》规定,向中信银行股份有限公司广州分行申请开具履约保函,受益人为合同约定的电力用户,保函担保金额190000.00元,保函期
    限:2018年10月23日至2019年12月31日。
    2018年本公司根据合同编号为穗国地出合440116-2018-000020号的国有建设用地使用权出让合同规定,向中国银行股份有限
    公司广东省分行申请开具履约保函,受益人为广州市国土资源和规划委员会,保函担保金额2703000.00元,保函期限:2018
    年8月24至2022年12月31日。
    本期子公司龙门县恒隆环保钙业有限公司根据《供用电合同(高压)》规定,向中国工商银行股份有限公司龙门支行申请开具履约保函,受益人为广东电网有限责任公司惠州龙门供电局,保函担保金额500000.00元,保函期限:2019年4月4至2022
    年3月25日。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    259180100.00 125500000.00 106.52%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    被投资公司名称 主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉
    披露日期 披露索引广州恒运西区热力有限公司
    热力生产和供应 增资 100000000.00 100.00% 自有资金 无 长期批发业
    完成工商登记,正常运营不适用
    2174714.88 否
    2019年 01
    月 10 日
    《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网广州科云投资管理有限公司
    投资咨询服务、投资管理服务
    收购 250180100.00 100.00%公司全资孙公司广州恒运西区热力有限公司自有资金及银行借款
    无 长期商务服务业
    完成工商登记,正常运营不适用
    1029970.20 否
    2019年 01
    月 10 日
    《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网广州恒运电力工程技术有限公司
    起重设备安装服务、机电设备安装服务等
    新设 9000000.00 100.00% 自有资金 无 长期建筑安装业
    完成工商登记,正常运营不适用
    -4865400.92 否
    2019年 03
    月 09 日
    《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网合计 -- -- 359180100.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -1660715.84 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    恒运 D 厂 子公司 工业
    850000000.
    00
    280805867
    9.02
    143698273
    1.25
    854076512.
    39
    99893507
    .22
    73613937.61
    锦泽公司 子公司 房地产
    359523800.
    00
    109356409
    4.13
    613276113.
    34
    18423513.6
    0
    12962015
    .02
    9696961.00
    新能源公司 子公司 工业
    150000000.
    00
    324448789.
    40
    202706041.
    73
    165447035.
    51
    13707615
    .63
    10559051.25
    能源销售公司 子公司 工业
    120000000.
    00
    113484364.
    113049176.
    51
    12609334.8
    3
    29939316
    .07
    22446672.32
    越秀金控 参股公司 金融
    275288475
    4.00
    110413655
    346.93
    232160191
    91.44
    502864646
    0.06
    2014514
    047.14
    1431502139.
    14报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    广州科云投资有限公司 收购
    有利于保证我司供热业务的稳定发展、实现主营业务的持续稳定收益,对公司未来持续发展具有重大战略意义。
    广州恒运电力工程技术有限公司 新设立
    检修体制改革,节员增效,走出去实行市场化运作机制,做大做强主业。
    主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    今年下半年,公司主要面临以下困难与风险:
    主业方面:一是长协煤供应量减少,煤炭价格高位震荡;二是售电市场竞争激烈,现货交易即将推开,缺乏专业人才;三是各级环保督查频繁,安全环保责任重大;四是集中供热新用户拓展难度大。
    择业方面:一是房地产项目储备用地稀缺;二是金融业务受制于政策、培育时间等,盈利受市场波动大;三是部分下属企业市场化开拓不足。
    管理方面:一是少部分员工安于现状,缺乏拼搏进取精神;二是创新发展动力不足,个别下属企业盈利能力不足;三是少数单位重部署、轻落实,习惯于讲客观;四是存在推诿扯皮现象,执行力和担当意识打折扣。
    面对以上困难与风险,今年下半年,公司将做好以下重点工作:
    (一)确保稳定良好的经济效益。1.打造精品电厂。根据电量计划、煤价走势、机组效率,科学做好电量的生产安排。2.
    做好现有集中供热服务,积极发展新用户,实现良性滚动发展。3.对煤炭(含运力)和天然气等大宗物资实行一体化集中采购,切实降低采购成本。4.以提升经济效益为中心,统筹、谋划好具体的月度售电工作和即将推开的现货交易,减少偏差考核,做好增值服务。5.统筹各下属企业的融资事宜,充分利用多种融资工具,做好资金筹划、盈余管理、税务筹划,保障资金需求并降低资金成本。6.利用好上级部门的扶持政策,积极争取上级部门的业务补贴。
    (二)紧抓机遇谋求新发展。1、稳妥推进F级燃气机组建设。做好机组建设全过程管控,抓好投资成本控制,实现经济可
    行。2、积极推动新能源项目落地。积极协调开发区相关部门,大力推动氢能、光伏、分布式能源等项目落地,不断壮大资产规模。3、做好越秀金控、宜春农商行、中以基金、国企联合基金和创新工场的管理,取得良好经济效益。4.谋求项目并购的发展机遇。充分利用上市平台,寻找合适的并购标的,努力通过并购实现做大做强。5.做好锦泽园二期房屋的销售工作,实现既定的净利润目标。做好壹龙项目的施工建设。同时,探索与知名房地产企业合作,寻找新项目,落实新地块,并积极
    参与“三旧改造”项目。
    (三)持续强化企业内部管理。1.尽快修订完善各项管理制度,做到明晰职责,分级授权,降低管理成本,提高管理效能。
    2.以产权为纽带,充分尊重下属企业的法人主体地位,在股权管理、投资管控、财务管控、人事管控、风险管理、制度管理
    六大方面进行合理的管控,确保战略不跑偏、风险不失控,取得良好经济效益。3.加强项目管控,确保工程质量、造价、安
    健环、进度负全面责任,防止出现“三超”现象。4.做好投资者关系管理。在规范公司治理的基础上,维护好与股东、投资者的关系,做好市值工作。
    (四)改进作风抓好干部队伍建设。1.激励干部职工忠诚干净担当履责,善于作为,点燃干事创业激情。2. 深入推进全面
    从严治党要求,夯实治党管党责任,做到纪律严明,坚守红线、底线。3.培养干事创业“真本领”,全面增强习近平总书记
    提出的八项执政本领。4.树好选人用人“风向标”。打造一支专业化、复合型的高素质干部队伍。
    (五)坚持不懈扎实推进党的建设。始终把党的政治建设摆在首位,牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者、忠实践行者。

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