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东江环保(002672)经营总结    日期:
截止日期2016-12-31
信息来源2016年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2016年是国家“十三五规划”的开局之年,《“十三五”生态环境保护规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》
    和《“十三五”节能环保产业发展规划》相继出台, 我国将加快形成有利于环保产业发展的制度政策体系,突出以环境质量
    改善为核心,大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划,推动区域与流域污染防治整体联动,加强先进适用环保技术装备推广应用和集成创新,全面提升环保产业发展水平,“ 十三五”环保投资总额预计有望超十万亿,为“十二五”期间环保投资的三倍。与此同时,《国家危险废物名录(2016年版)》、《土壤污染防治行动计划》、《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》等法规、标准陆续出台并推行,进一步催化了工业废物处理行业发展机遇和竞争。
    在此大环境下,公司继续发挥危废行业龙头的领先地位和优势,紧抓产业契机,砥砺前行,以持续巩固危废业务核心竞争力为目标,顺应国家大力推进PPP模式的新趋势,通过并购扩张、新项目建设、新区域布局及技术创新等手段,大力提升工业废物无害化处理能力,降低处置成本和提升产品附加值,实现业务结构的优化升级,保障公司利润的稳健增长。
    2016年度实现营业收入261,708万元,较2015年同期增长8.91%;实现归属于上市公司股东的净利润约为人民币53,381万元,较上年同期增长约60.53%,扣除非经常性损益影响,归属于上市公司股东的净利润约为人民币37,923万元,较去年同期增长约27.39%。2016年末总资产约为人民币818,915万元,较期初增长约22.50%,归属于上市公司股东的所有者权益约为
    人民币328,889万元,较期初增长约19.46%。
    (一)广晟公司成为控股股东,开创发展新局面
    2016年10月,公司控股股东变更为广晟公司,实际控制人变更为广东省国资委,形成了以国有资本为主导,以民营
    资本为助力的资本结构, 在投融资、运营管理、人才梯队建设等方面实现优势互补,形成股东结构多元、股东行为规范、内部约束有效、高效灵活的经营管理机制,保障公司的决策质量和效率。在广晟公司的大力支持下,公司根据多年来的发展优势及经验,结合未来环保产业发展态势,明确了“以技术创新为导向、以危废为基础的中国领先一站式综合环保服务提供商”的发展战略,制订了战略实施路径,明确了进一步落实市场业务战略、技术战略、人才战略等分项职能战略任务。
    (二)重点发展危废业务,提高核心竞争力
    公司近年来紧抓契机,持续加快布局市场前景较好的焚烧、填埋、物化等危废无害化业务,从处理能力建设、资质总量扩增、资质结构优化、处理技术能力提升等多方面入手,综合提升公司整体盈利能力。公司已拥有国家危险废物名录中46大类中的44类危废经营资质,已取得工业危险废物资质近150万吨/年,产能结构持续优化。
    项目建设方面,公司新建工业废物无害化项目产能释放取得较大成果。东江威立雅焚烧扩建项目2万吨/年、沿海固废
    2.69万吨/年焚烧项目及南通惠天然2万吨/吨危废填埋项目于报告期内相继正式投产运营,江西省工业固体废物处置中心项目
    一期无害化项目8.6万吨/年、如东大恒1.9万吨/年焚烧项目、珠海永兴盛1万吨/年焚烧项目及湖北天银2万吨/年焚烧项目均
    进入试运行阶段。此外,潍坊东江获得包括6万吨/年危废焚烧项目在内的近20万吨处置项目环评批复,泉州PPP项目亦预计
    于2017年底建成,优良的项目储备为公司未来产能释放及业绩增长提供保障。
    报告期内,得益于沿海固废、如东大恒等无害化项目相继投产运营,无害化业务较2015年有较大增幅,特别是危废焚烧项目,收集量及处置量同比均有较大增幅,同时公司将成熟的市场管理模式复制至华中、华北等区域,新投产项目运行良好。报告期内公司工业废物无害化业务收入84,327万元,较2015年同期增长43.65%,占总收入比为32.22%,已成为公司最主要的效益贡献业务。其次,报告期内新投产项目增加资源化利用产能提升,同时公司加大自有品牌“百年树”、“东维”资源化产品的市场推广力度,海外市场拓展亦初见成效,取得了部分海外商标注册及自由销售证书,资源化利用产品销售较去
    年上涨2.34%,销售收入79,123万元,占总收入比为30.23%。此外,为进一步聚焦公司主业危废处理业务,公司于报告期内
    通过转让清远东江及湖北东江100%股权方式剥离了部分家电拆解资产,并取得投资收益。
    (三)积极打造综合环保服务平台,实现多业务协同、高效发展为打造公司成为“以技术创新为导向,以危废为基础的中国领先的一站式综合环保服务提供商“,落实实施公司战略发展规划,公司积极打造综合环保服务平台,拓展多种业态实现多种业务形式的协同、高效发展,提高行业整合和统筹能力。
    报告期内,公司进一步提升高水平的废水处理工艺技术能力和客户服务水准,稳步推进工业废水、市政生活废水处理工程的拓展。公司新签约环保工程项目14个,合同金额22,084万元,成功承接湖北江陵污水处理厂项目、阳新项目等一批工业和市政污水处理工程新项目。公司经过不断实践和积累,在危废行业EPC总包项目建设能力方面有了较大提升;此外,通过拓宽市场区域和行业业务范围,不断优化提升了废水处理工艺技术,进一步提升公司环保服务水平。报告期内环境工程及服务收入实现营业收入24,543万元,较去年同期增长22.74%。
    市政废物处理处置及再生能源利用业务方面,公司继续采用外部先进技术吸收引进、内部工艺技术持续优化提升的模式,报告期内,保持平稳发展,实现营业收入39,764万元,较去年同期增长9.90%。业绩增长主要来源于市政污水处理、生活垃圾填埋及发电等项目稳步运行,其中报告期内罗湖餐厨垃圾项目投入运营,日均餐厨垃圾收运量为120吨,处理能力逐步上升,进一步完善公司综合处置能力。
    (四)以技术创新引领公司发展
    公司坚持以技术创新引领发展为原则,在开放式研发平台建设、海内外技术合作与交流、产学研合作、政府科研课题承接与科技奖项申报、知识产权管理等领域开展系列重要工作,并取得了较为显著的成绩。
    (1)根据公司业务发展需要,建立了现代企业研发管理平台,初步形成多平台研发体系。其中,组建中澳海绵城市
    研究中心;并相继与日本综合地球环境学研究所、日本国立环境研究所、日本滋贺县立琵琶湖博物馆建立了中日联合湖泊流域综合治理技术合作平台;与中科院生态环境研究中心在河道流域治理及概念水厂建设领域开展深入的合作;与华中科
    技大学共建湖北省院士工作站;与南方科技大学建立河道污染综合治理与生态修复工程研发中心;依托2015年成功申报的
    省级工程技术中心,申报国家环保部危险废物工程技术中心。
    (2)扩大了海内外技术合作与交流。围绕公司战略发展需求,引进了具有国际先进水平的危废处置技术,包括等离
    子体技术、超临界水氧化技术等。在水泥窑协同处理、污泥减量化、城市水环境管理等领域与华中科技大学、中科院生态中心、上海交通大学等国内外知名企业与科研院所开展技术合作与交流。
    (3)积极申报政府科技奖项、承接政府科研课题。报告期内“城市循环经济发展共性技术开发与应用研究”获得2016年度国家科技进步二等奖,系公司首次获得国家级研究奖项,体现公司强大的研究实力;同时承接国家“十三五”重点研发项目“东部河网地区农村供排水一体化技术及应用”等科研项目。
    (4)高度重视知识产权管理,提升公司软实力。2016年公司及子公司获得专利共30项,其中发明专利4项,实用新型
    26项。截止报告期末,公司及子公司累积获得专利114项,为公司生产经营及国内外市场拓展提供了技术保障。
    (五)完善业务布局,创新项目合作模式近年来,公司不断完善产业链及市场网络,布局以江苏、浙江为主的华东区域,在江苏完成了南通焚烧项目的改造和填埋场建设工作,为公司完善华东废物处置产业链奠定了基础;沿海固废二期焚烧项目建成,提升了公司在苏北的处理能力和行业地位;收购绍兴华鑫公司,在浙江形成了多点布局;山东潍坊6万吨焚烧项目实施,奠定了高标准起步基础;控股河北衡水睿韬,结合山东项目的布点,形成了环渤海湾的初步布局。
    在大力拓展项目的同时,公司还积极创新合作模式,联合中标泉州工业废物处置中心PPP项目,将与公司在福建省其余危废处理基地形成业务、市场资源等方面的协同效应,为后续拓展福建省危废市场打下基础。同时,作为全国危废行业的首个PPP模式的项目,此举既树立了公司的品牌形象,又进一步巩固了公司工业危废处理领域的龙头地位。此外,公司还中标湖北江陵污水处理厂等一批工业和市政污水处理BOT项目。
    此外,公司经过多年的发展和经验积累,结合行业发展趋势和自身技术优势,逐渐转变项目拓展思路,与各地政府加强合作,建立综合环保产业园,促进地方产业集群发展。
    (六)资本市场助力企业发展
    (1)绿色公司债券成功发行
    在控股股东广晟公司的全力支持下,公司第一时间响应政府战略政策,成功发行绿色公司债券“17东江G1”。首期发行规模为6亿元,占核准债券发行规模六成,发行票面利率为4.9%。公司成为首家在深交所公开发行绿色债券并上市的企业,充分体现公司的创新型融资能力,并有助于公司优化资本结构,降低融资成本,进一步为后续项目运营及拓展提供强有力的资金保障。
    (2)2016年股权激励计划限制性股票首期成功授予
    行业的发展离不开人才,本公司更是将人才的储备和培养视为公司发展的重中之重。2016年11月8日公司完成了股权激励的首期授予,授予价格为8.79元,发行数量为1,814万股,授予人数为332名核心骨干员工,有利于稳定公司现有经营团队,助力公司持续发展。
    报告期内,公司获得资本市场的投资者的充分认可,相继荣获 “第七届天马奖优秀董秘”、“第十二届新财富金牌董秘”、“2016年最受投资者欢迎百佳董秘”、“金治理?信息披露公司董秘奖”等奖项,公司企业形象及品牌知名度得
    到进一步提升。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2016 年 2015 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 2,617,076,763.36 100% 2,402,986,382.18 100% 8.91%分行业
    工业废物处理处置服务收入 843,267,265.74 32.22% 587,023,548.96 24.43% 43.65%
    资源化利用产品销售收入 791,230,577.75 30.23% 773,145,779.59 32.17% 2.34%
    市政废物处理处置服务收入 305,774,583.08 11.68% 272,621,970.68 11.35% 12.16%
    环境工程及服务收入 245,432,137.01 9.38% 199,958,027.09 8.32% 22.74%
    再生能源及 CDM 碳减排收入 91,864,323.28 3.51% 89,188,869.37 3.71% 3.00%
    贸易及其他收入 118,872,828.69 4.54% 86,268,948.11 3.59% 37.79%
    电子废弃物拆解 220,635,047.81 8.43% 394,779,238.38 16.43% -44.11%分地区
    深圳 848,243,150.64 32.41% 869,028,081.46 36.16% -2.39%
    珠三角其它地区 469,962,348.29 17.96% 458,132,953.61 19.07% 2.58%
    广东其它地区 229,879,831.00 8.78% 351,417,970.41 14.62% -34.59%
    广东省外地区 1,036,536,377.78 39.61% 684,954,440.55 28.50% 51.33%
    境外地区 32,455,055.65 1.24% 39,452,936.15 1.64% -17.74%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    工业废物处理处置服务收入 843,267,265.74 421,806,795.79 49.98% 43.65% 48.38% -1.59%
    资源化利用产品销售收入 791,230,577.75 530,771,527.08 32.92% 2.34% -1.31% 2.49%
    市政废物处理处置服务收入 305,774,583.08 239,066,043.72 21.82% 12.16% 6.41% 4.23%
    环境工程及服务收入 245,432,137.01 186,500,504.42 24.01% 22.74% 23.35% -0.37%
    再生能源及 CDM 碳减排收入 91,864,323.28 58,521,773.51 36.30% 3.00% -11.44% 10.39%
    贸易及其他收入 118,872,828.69 28,815,258.53 75.76% 37.79% 22.18% 3.10%
    电子废弃物拆解 220,635,047.81 206,275,346.94 6.51% -44.11% -38.72% -8.22%
    合计 2,617,076,763.36 1,671,757,249.99 36.12% 8.91% 2.92% 3.71%分地区
    深圳 848,243,150.64 569,262,756.52 32.89% -2.39% -8.14% 4.20%
    珠三角其它地区 469,962,348.29 255,209,860.23 45.70% 2.58% -0.28% 1.57%
    广东其它地区 229,879,831.00 175,596,240.84 23.61% -34.59% -33.98% -0.71%
    广东省外地区 1,036,536,377.78 643,256,963.86 37.94% 51.33% 43.57% 3.35%
    境外地区 32,455,055.65 28,431,428.54 12.40% -17.74% -17.78% 0.05%
    合 计 2,617,076,763.36 1,671,757,249.99 36.12% 8.91% 2.92% 3.71%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减铜盐产品
    销售量 吨 41,838.10 44,272.43 -5.50%
    生产量 吨 42,175.65 43,405.19 -2.83%
    库存量 吨 2,721.13 2,383.58 14.16%锡盐产品
    销售量 吨 1,671.00 1,367.23 22.22%
    生产量 吨 1,564.00 1,293.15 20.94%
    库存量 吨 299.2 406.20 -26.34%铁盐产品
    销售量 吨 3,674.95 1,738.81 111.35%
    生产量 吨 3,697.79 1,676.28 120.60%
    库存量 吨 31.13 8.29 275.51%
    其他资源化产品 销售量 吨 20,852.69 15,987.48 30.51%
    生产量 吨 20,785.75 15,869.56 30.98%
    库存量 吨 609.68 676.62 10.98%发电
    销售量 万度 16,334.49 15,285.02 6.87%
    生产量 万度 17,356.36 16,321.09 6.34%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)镍盐产品由于含镍量低,归入其他资源化产品中。
    (2)铁盐产品报告期主要为三氯化铁,含金属量较低,产销量波动较大。
    (3)其他资源化产品由于公司规模扩大,业务增长,生产量及销售量均增长。
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2016 年 2015 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重工业废物资源化产品销售
    原材料 466,866,635.22 27.93% 476,328,874.92 29.33% -1.99%
    直接人工 13,534,673.94 0.81% 13,392,261.99 0.82% 1.06%
    制造费用 50,370,217.92 3.01% 48,120,710.05 2.96% 4.67%
    小计 530,771,527.08 31.75% 537,841,846.96 33.11% -1.31%工业废物处理处置服务
    主原料 65,380,053.35 3.91% 30,132,381.29 1.86% 116.98%
    直接人工 36,528,468.52 2.19% 23,850,064.06 1.47% 53.16%
    运输费 49,984,105.30 2.99% 36,841,100.14 2.27% 35.67%
    折旧费 32,858,749.39 1.97% 20,893,679.48 1.29% 57.27%
    处理填埋费 111,989,704.28 6.70% 86,701,663.15 5.34% 29.17%
    技术服务费 7,465,980.29 0.45% 5,372,660.44 0.33% 38.96%
    其他费用 117,599,734.66 7.03% 80,476,199.47 4.95% 46.13%
    小计 421,806,795.79 25.23% 284,267,748.03 17.50% 48.38%市政固废处理处置服务
    原材料 80,469,630.32 4.81% 71,175,736.02 4.38% 13.06%
    直接人工 33,947,378.21 2.03% 29,431,885.79 1.81% 15.34%
    制造费用 124,649,035.19 7.46% 124,063,262.10 7.64% 0.47%
    小计 239,066,043.72 14.30% 224,670,883.91 13.83% 6.41%
    再生能源及 CDM 交易 原材料 5,881,438.24 0.35% 6,581,621.11 0.41% -10.64%
    直接人工 10,463,693.10 0.63% 10,308,563.18 0.63% 1.50%
    制造费用 42,176,642.17 2.52% 49,190,348.94 3.03% -14.26%
    小计 58,521,773.51 3.50% 66,080,533.23 4.07% -11.44%环境工程及服务
    原材料 44,126,019.35 2.64% 32,296,678.01 1.99% 36.63%
    直接人工 27,229,073.65 1.63% 21,924,243.03 1.35% 24.20%
    制造费用 10,350,778.00 0.62% 8,104,409.84 0.50% 27.72%
    其他 104,794,633.42 6.27% 88,876,345.20 5.47% 17.91%
    小计 186,500,504.42 11.16% 151,201,676.08 9.31% 23.35%贸易及其他
    原材料 24,769,596.23 1.48% 20,681,048.31 1.27% 19.77%
    其他费用 4,045,662.30 0.24% 2,903,223.91 0.18% 39.35%
    小计 28,815,258.53 1.72% 23,584,272.22 1.45% 22.18%电子废弃物拆解
    原材料 178,263,154.83 10.66% 293,357,400.55 18.06% -39.23%
    直接人工 12,294,010.68 0.74% 15,450,493.04 0.95% -20.43%
    制造费用 15,718,181.43 0.94% 27,804,155.23 1.71% -43.47%
    小计 206,275,346.94 12.34% 336,612,048.82 20.72% -38.72%
    合计 合计 1,671,757,249.99 100.00% 1,624,259,009.25 100.00% 2.92%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    本报告期因非同一控制下企业合并增加南通惠天然、如东大恒、衡水睿韬、东恒环境、浙江江联、华鑫环保、华泰环保、潍坊蓝海共8家子公司,因新设增加前海东江、宝安东江、镇江东江、荆州东江、南通东江共5家子公司,因分立增加厦门东
    江1家子公司,因处置减少清远东江、湖北东江、东江松藻共3家子公司。详细财务数据见财务报告附注合并范围变更。
    1.南通惠天然
    全称:南通惠天然固体废物填埋有限公司
    南通惠天然系 2014年8月25日经如东县市场监督管理局批准成立,注册资本 3,000万元,统一社会信用代码
    913206233139399241。2015年11月本公司与南通惠天然股东签订增资协议,本公司以15,000万元受让其增资款项,增资后本
    公司持有100%股权,并于2016年1月28日完成了工商登记变更,注册资本3,000万元,法定代表人:李开颜,本公司持股100%,公司从本年2月份开始将其纳入合并范围。
    2.如东大恒
    全称:如东大恒危险废物处理有限公司
    如东大恒系 2002年 1月 17日经如东县市场监督管理局批准成立,注册资本 3,000万元,统一社会信用代码
    91320623734404100L。2015年11月本公司与如东大恒股东签订股权转让协议,本公司以9880万元受让其所持股权,转让后
    本公司持有100%股权,并于2015年12月16日完成了工商登记变更,注册资本3,000万元,法定代表人:李开颜。截至2016年月31日,本公司持股100%,公司从本年1月份开始将其纳入合并范围。
    3.衡水睿韬
    全称:衡水睿韬环保技术有限公司
    衡水睿韬系 2013年 9月 26日经衡水市市场监督管理局批准成立,注册资本 3,000万元,统一社会信用代码
    91131102078790102Q。2015年6月本公司与衡水睿韬股东签订增资及股权转让协议,其中公司将以人民币2,500万元向睿韬环保增资,增资完成后持有其25%的股权,并于2015年7月16日完成了工商登记变更,注册资本4,000万元,法定代表人:段春发;其后,本公司再向睿韬环保股东以人民币6,000万收购持有衡水衡水睿韬60%的股权,并于2016年3月17日完成了工商登记变更,注册资本4,000万元,法定代表人:段春发。截至2016年12月31日,本公司持股85%,公司从本年4月份开始将其纳入合并范围。
    4.东恒环境
    全称:江苏东恒环境控股有限公司
    东恒环境系 2011年 8月 26日经句容市市场监督管理局批准成立,注册资本 2,000万元,统一社会信用代码
    913211835810772678。2015年9月本公司与东恒环境股东签订增资协议,本公司以4,500万元受让其增资款项,增资后本公司
    持有56.25%股权,并于2016年03月23日完成了工商登记变更,注册资本4,571.8875万元,法定代表人:任仁。截至2016年12
    月31日,本公司持股56.25%。2017年01月19日,本公司将注册名称变更为江苏东恒环境控股有限公司,公司从本年4月份开始将其纳入合并范围。
    5.前海东江
    全称:深圳市前海东江环保科技服务有限公司
    前海东江系2014年11月28日经深圳市市场和质量监管委南山局批准成立,注册资本5,000万元,统一社会信用代码
    91440300319760853N,法定代表人:周耀明。截至2016年12月31日,本公司持股100%,公司本年实际注资后,从本年4月份开始将其纳入合并范围。
    6.宝安东江
    全称:深圳市宝安东江环保技术有限公司
    宝安东江系2015年12月14日经深圳市市场和质量监管委宝安局批准成立,注册资本6,000万元,统一社会信用代码
    91440300674839742Q,法定代表人:陈曙生。截至2016年12月31日,本公司持股100%,公司本年实际注资后,从本年7月份开始将其纳入合并范围。
    7.浙江江联
    全称:浙江江联环保投资有限公司
    浙江江联系2015年2月04日经绍兴市柯桥区市场监督管理局批准成立,注册资本5,000万元,统一社会信用代码
    91330621329938926E。2015年11月本公司与浙江江联股东签订股权转让协议,本公司以7,555.8万元受让其所持股权,转让
    后本公司持有60%股权,并于2016年05月24日完成了工商登记变更,注册资本5,000万元,法定代表人:廖和平。截至2016年12月31日,本公司持股60%,公司从本年6月份开始将其纳入合并范围。
    8.华鑫环保
    全称:绍兴华鑫环保科技有限公司
    华鑫环保系2005年6月21日经绍兴市柯桥区市场监督管理局批准成立,注册资本500万元,统一社会信用代码
    913306217772014427,法定代表人:张东良,由浙江江联独资持有100%股份。截至2016年12月31日,本公司通过浙江江联
    间接持有华鑫环保60%股权,公司从本年6月份开始将其纳入合并范围。
    9.华泰环保
    全称:绍兴华泰环保科技有限公司
    华泰环保系2014年10月29日经绍兴市柯桥区市场监督管理局批准成立,注册资本200万元,统一社会信用代码
    91330621322989819K,法定代表人:杜立夫,由华鑫环保持有60%股份。截至2016年12月31日,本公司通过浙江江联间接
    持有华泰环保36%股权,公司从本年6月份开始将其纳入合并范围。
    10.镇江东江
    全称:镇江东江环保技术开发有限公司
    镇江东江系 2016年 5月 03日经句容市市场监督管理局批准成立,注册资本 200万元,统一社会信用代码
    91321183MA1MK96R1B。镇江东江系2016年2月由本公司及其他股东以实缴资本注册,并于2016年05月03日完成了工商登记,注册资本200万元,法定代表人:胡玖坤,截至2016年12月31日,本公司持股60%,公司从本年6月份开始将其纳入合并范围。
    11.潍坊蓝海
    全称:潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司
    潍坊蓝海系 2015年 11月 03日经昌邑市市场监督管理局批准成立,注册资本 4,000万元,统一社会信用代码
    91370786MA3BYD8Y26。2015年11月本公司与潍坊蓝海股东签订增资协议,本公司以3,000万元受让其增资款项,增资后本公
    司持有25%股权;2016年4月本公司与潍坊蓝海股东签订股权转让协议,本公司以6,400万元受让其所持股权,转让后本公司
    持有潍坊蓝海70%股权,并于2016年6月17日完成了工商登记变更,注册资本4,000万元,法定代表人:李开颜,本公司持股
    70%,公司从本年7月份开始将其纳入合并范围
    12.厦门东江
    全称:厦门东江环保科技有限公司
    厦门东江系 2016年 11月 17日经厦门市市场监督管理局批准成立,注册资本 1,000万元,统一社会信用代码
    91350200MA2XRMYY2R。厦门东江系2016年11月由本公司申请注册,并于2016年11月17日完成了工商登记,注册资本1,000万元,法定代表人:陈曙生,本公司持股60%,公司从本年12月份开始将其纳入合并范围。
    13.荆州东江
    全称:荆州东江环保科技有限公司
    荆州东江系 2016年 10月 25日经江陵县工商行政管理局批准成立,注册资本 1,000万元,统一社会信用代码
    91421024MA48DEQ061。荆州东江系2016年10月由本公司申请注册,并于2016年10月25日完成了工商登记,注册资本1,000万元,法定代表人:何东林,本公司持股100%,公司从本年11月份开始将其纳入合并范围。
    14.南通东江
    全称:南通东江环保技术有限公司
    南通东江系2016年9月23日经如东县市场监督管理局批准成立,注册资本 2,000万美元,统一社会信用代码
    91320623MA1MUTMU7E。南通东江系2016年9月由本公司全资子公司东江环保(香港)有限公司申请注册,并于2016年09
    月23日完成了工商登记,注册资本2,000万美元,法定代表人:吕江,本公司间接持股100%,公司从本年10月份开始将其纳入合并范围。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 496,863,530.99
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 18.99%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 第一名 144,781,143.19 5.53%
    2 第二名 99,639,721.62 3.81%
    3 第三名 93,855,767.45 3.59%
    4 第四名 80,704,342.62 3.08%
    5 第五名 77,882,556.11 2.98%
    合计 -- 496,863,530.99 18.99%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 78,787,454.91
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 6.03%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 第一名 17,794,785.78 1.36%
    2 第二名 16,554,690.10 1.27%
    3 第三名 15,878,966.73 1.21%
    4 第四名 14,483,084.09 1.11%
    5 第五名 14,075,928.21 1.08%
    合计 -- 78,787,454.91 6.03%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 57,847,413.77 53,479,226.74 8.17%
    报告期内加大了市场开拓力度,加强了公司业务品牌宣传及管理,同时相对于上年同期,合并范围发生改变,子公司增加所致。
    管理费用 339,798,493.78 298,298,983.15 13.91%
    报告期内公司持续加大了研发投入;其次,相对于上年同期,本期公司规模扩大,子公司增加以及国内最低用工成本不断提升所致。
    财务费用 96,085,768.38 64,511,336.58 48.94%
    随着公司规模扩大,资金需求不断增加,银行贷款增加,利息支出增加。以及随着募集资金投入使用,本期银行存款利息也相应减少。
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    公司从战略高度重视技术发展,坚持以技术创新引领公司发展为原则,2016年持续加大技术研发投入,一方面建立现代企业研发管理平台,初步形成多平台研发体系,扩大海内外技术交流合作,积极寻求海内外先进技术的引进与合作,引进了具有国际先进水平的危废焚烧处置技术,包括等离子体技术、超临界水氧化技术等,部分技术已转入工程化产业化实施阶段,实现技术及生产联动,有力地促进生产过程中的工艺技术难题的解决,提升生产效益及效率,提高核心竞争力,引领公司持续发展。
    公司研发投入情况
    2016 年 2015 年 变动比例
    研发人员数量(人) 255 242 5.37%
    研发人员数量占比 6.00% 6.00% 0.00%
    研发投入金额(元) 132,424,084.22 116,328,392.54 13.84%
    研发投入占营业收入比例 5.06% 4.84% 0.22%
    研发投入资本化的金额(元) 9,887,422.97 0.00
    资本化研发投入占研发投入的比例 7.47% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2016 年 2015 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 2,963,893,704.34 2,585,396,669.99 14.64%
    经营活动现金流出小计 2,274,049,504.40 2,357,613,219.84 -3.54%
    经营活动产生的现金流量净额 689,844,199.94 227,783,450.15 202.85%
    投资活动现金流入小计 562,878,089.38 175,057,863.42 221.54%
    投资活动现金流出小计 1,217,018,659.61 1,090,662,139.13 11.59%
    投资活动产生的现金流量净额 -654,140,570.23 -915,604,275.71 -28.56%
    筹资活动现金流入小计 2,450,723,668.42 1,804,473,889.09 35.81%
    筹资活动现金流出小计 2,163,245,220.69 1,324,765,005.82 63.29%
    筹资活动产生的现金流量净额 287,478,447.73 479,708,883.27 -40.07%
    现金及现金等价物净增加额 323,697,032.36 -208,337,483.95 255.37%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    (1)经营活动产生的现金流量净额增长202.85%,主要是报告期内业务规模扩大,营业收入增加,同时加大了对应收账款的回收加快资金回款。
    (2)投资活动现金流入小计增长221.54%,主要是报告期内出售清远东江及湖北东江100%股权,收到股权转让款。
    (3)筹资活动现金流入小计增长35.81%,因公司规模扩大,资金需求不断增加,银行贷款增加。
    (4)筹资活动现金流出小计增长63.29%,因报告期内银行贷款到期还款金额增加。
    (5)筹资活动产生的现金流量净额减少40.07%,主要是公司经营活动产生的现金流量净额增长,及报告期内出售清远东江
    及湖北东江100%股权,收到股权转让款,投资支出净额减少以及报告期内银行贷款到期还款金额增加所致。
    (6)现金及现金等价物净增加额增长 255.37%,主要是公司业务规模扩大,经营净现金流增加,投资支出净额减少。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 178,841,427.09 26.55% 主要为出售子公司产生投资收益 否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2016 年末 2015 年末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 1,160,073,128.47 14.17% 857,729,303.89 12.83% 1.34%
    应收账款 493,350,206.69 6.02% 708,871,228.45 10.60% -4.58%
    废旧家电拆解业务政府补贴回款慢,报告期内将主营该业务的清远东江、湖北东江出售。
    存货 267,170,579.55 3.26% 269,269,500.71 4.03% -0.77%
    投资性房地产 66,388,962.20 0.81% 53,870,800.00 0.81% 0.00%
    长期股权投资 138,075,173.33 1.69% 135,103,824.53 2.02% -0.33%
    固定资产 1,397,225,395.38 17.06% 1,300,163,729.23 19.45% -2.39%
    在建工程 1,455,607,111.76 17.77% 920,813,006.28 13.77% 4.00% 随着公司规模扩大,在建工程项目增加。
    短期借款 1,735,862,188.25 21.20% 1,271,195,143.96 19.02% 2.18%
    长期借款 397,910,986.99 4.86% 378,612,454.33 5.66% -0.80%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    1,546,950.00 120,870.00 1,667,820.00
    (不含衍生金融资产)
    投资性房地产 53,870,800.00 1,023,176.00 11,494,986.20 66,388,962.20
    上述合计 55,417,750.00 1,144,046.00 11,494,986.20 68,056,782.20报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    详见第十一节财务报告-七合并财务报表项目注释-61 所有权或使用权受到限制的资产。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    1,335,379,464.47 1,356,909,700.00 -1.58%
    、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    被投资公司名称 主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)
    披露索引(如有)潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司工业危险废物处理
    收购 94,000,000.00 70.00% 自有潍坊蓝海环境保护有限公司
    完成 - -873.93 否
    2015年 7
    月 11 日巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn/)深圳市宝安东江环保技术有限公司工业危险废物处理
    新设 60,000,000.00 100.00% 自有 - 完成 - 51,154,581.26 否
    2016年 8
    月 25 日巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn/荆州东江环保科技有限公司市政污水处理
    新设 10,000,000.00 100.00% 自有 - 完成 - -65.00 否 -南通东江环保技术有限公司工业危险废物处理
    新设 132,000,000.00 100.00% 自有 - 完成 - 96,238.77 否
    2016 年
    10 月 31日巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn/
    合计 -- -- 296,000,000.00 -- -- -- -- -- -- - 51,249,881.10 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额
    资金来源 项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
    粤北危险废物处置中心园区建设(韶关绿然)
    自建 是 工业危险废物处理 17,940,032.59 172,849,602.00 借款 93.43%
    -
    东恒环境项目 自建 是 工业危险废物处理 169,381,158.90 169,381,158.90 借款、自筹 84.69% -天银危废项目(天银危废处置)
    自建 是 工业危险废物处理 109,801,724.62 166,813,161.00 借款、自筹 55.24%-
    二期房产建设(厦门绿洲) 自建 是 工业危险废物处理 4,609,126.07 147,841,714.80 借款 99.89% -
    天银办公楼、厂房、绿化项目(湖北天银)
    自建 是 工业危险废物处理 92,346,131.93 108,410,233.80 借款、自筹 98.55%-罗湖区下坪餐厨垃圾项目(本公司)
    自建 是 餐厨垃圾处理 20,929,573.44 74,253,247.05
    超募资金、自筹
    81.60%
    -永兴盛改造项目(珠海永兴盛)
    自建 是 工业危险废物处理 72,227,186.00 80,025,348.73 借款、自筹 80.03%-
    惠天然填埋场(南通惠天然) 自建 是 工业危险废物处理 59,029,185.82 59,029,185.82 借款、自筹 35.35% -潍坊东江项目(潍坊蓝海) 自建 是 工业危险废物处理 47,247,782.31 47,247,782.31 借款、自筹 47.25% -焚烧车间(韶关绿然) 自建 是 工业危险废物处理 17,170,829.43 46,159,213.85 自筹 76.93% -荆州东江项目(荆州东江
    BOT)
    自建 是 市政污水 42,162,162.16 42,162,162.16 自筹 28.11%
    -基地技术改造项目(惠州东江)
    自建 是 工业危险废物处理 11,982,949.98 47,884,390.70 自筹 68.39%
    -
    仙桃环保项目(绿怡环保) 自建 是 工业危险废物处理 27,424,950.26 39,649,996.08 借款、自筹 44.06% -天银汽车拆解项目(天银汽车拆解)
    自建 是 汽车拆解 11,915,465.62 36,054,928.38 借款、自筹 94.88%-
    基地技术改造项目(宝安东江)
    自建 是 工业危险废物处理 26,091,688.10 47,192,845.25 自筹 94.35%
    -
    等离子中试系统(龙岗东江) 自建 是 工业危险废物处理 18,506,938.96 28,573,733.68 自筹 47.62% -
    资源化项目(韶关绿然) 自建 是 工业危险废物处理 17,356,316.62 28,048,856.06 自筹 70.12% -
    污水处理项目(韶关绿然) 自建 是 工业危险废物处理 2,038,717.64 26,274,220.17 自筹 91.96% -
    三期项目厂房和道路建设工程(沿海固废)
    自建 是 工业危险废物处理 81,817,904.03 91,302,588.92 借款、自筹 34.44%-东莞恒建改造项目(东莞恒建)
    自建 是 工业危险废物处理 21,389,935.34 23,809,698.31 借款 23.81%
    -
    江门项目(江门东江) 自建 是 工业危险废物处理 35,601,078.18 201,985,872.50 借款 67.33% -韶关绿然危废填埋项目(韶关绿然 BOT)
    自建 是 工业危险废物处理 107,270.75 19,749,704.10 自筹 65.83%
    -
    衡水项目(衡水睿韬) 自建 是 工业危险废物处理 18,845,921.10 18,845,921.10 自筹 20.94% -丰城东江环保产业基地无害
    化项目(江西东江)
    自建 是 工业危险废物处理 94,474,372.76 151,170,314.80 借款、自筹 68.71%-
    技术改造项目(清远新绿) 自建 是 工业危险废物处理 7,921,610.86 15,973,272.10 自筹 57.05% -丰城东江环保产业基地资源
    化项目(江西东江)
    自建 是 工业危险废物处理 1,059,451.00 1,059,451.00 自筹 0.35%
    -
    合计 -- -- -- 1,029,379,464.47 1,891,748,603.57 -- -- - -- -- --
    、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额
    累计投资收益 期末金额 资金来源
    股票 3,884,490.00 120,870.00 -2,216,670.00 0 0 -2,216,670.00 1,667,820.00 自有资金
    合计 3,884,490.00 120,870.00 -2,216,670.00 0 0 -2,216,670.00 1,667,820.00 --
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2012首次公开发行股票
    101,222.58 6,828.28 100,818.67 3,006.45 18,378.58 18.16% 403.95 募集专户 0
    合计 -- 101,222.58 6,828.28 100,818.67 3,006.45 18,378.58 18.16% 403.95 -- 0募集资金总体使用情况说明
    公司严格按照规定使用募集资金,截至目前资金使用效果良好。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部分变
    更)募集资金承诺投资总额调整后投资
    总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1、清远市东江环保技术有限公司年拆解及
    否 15,366.95 15,366.95 1,444.71 15,929.44 103.66%
    2015 年
    12 月
    736.25 否 否
    综合利用废电器 8 万
    吨项目(注 1)
    2、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项
    目二期工程
    是 8,032.45 1,911.77 1,911.77 100.00%
    2012 年
    12 月
    488.08 是 否
    3、研发基地建设项目
    (注 2)
    是 6,000 1,459.48 51.30 1,157.13 79.28%
    2017 年
    06 月
    0 - 否
    4、危险废物运输系统
    项目(注 3)
    是 5,993.17 3,340.05 3,340.05 100.00%
    2016 年
    10 月
    0 - 否
    5、企业信息管理系统
    项目(注 4)
    否 2,000 2,000.00 504.18 1,742.90 87.15%
    2017 年 6月
    0 - 否
    6、深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目
    是 6,690.93 4,380.00 4,380.00 100.00%
    2013 年
    08 月
    3,955.63 是 否
    7、深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和
    合肥新冠股权(注 5)
    是 6,120.68 6,120.68 100.00%
    2015 年
    12 月
    625.37 否 否
    8、研发基地项目部分资金变更用于韶关绿然重金属污泥资源化
    利用项目(注 6)
    是 4,540.52 4,540.52 100.00%
    2017 年
    12 月
    - - 否
    9、龙岗工业危废基地项目剩余资金永久性补充流动资金
    是 2,310.93 2,310.93 100.00% - - - 否
    10、危险废物运输系统项目部分资金变更用于永久性补充流动资金
    是 3,006.45 3,006.45 3,006.45 100.00% - - - 否
    承诺投资项目小计 -- 44,083.50 44,436.83 5,006.64 44,439.87 -- -- 5,805.33 -- --超募资金投向
    1、设立江门项目公司 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00%
    2015 年
    07 月
    7,669.69 是 否
    2、收购控股子公司韶关绿然少数股权
    否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% - - - 否
    3、建设深圳市河道淤泥福永处理场二期项目
    否 7,000.00 7,000.00 6,999.90 100.00%
    2013 年
    08 月
    2,082.35 是 否
    4、增资全资子公司韶关绿然
    否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% - - - 否
    、建设罗湖区餐厨垃
    圾收运、处理项目(注
    7)
    否 7,000.00 7,000.00 1,821.64 6,239.82 89.14%
    2016 年
    08 月
    -791.00 否 否
    6、投资厦门绿洲公司
    (注 8)
    否 12,539.08 12,539.08 12,539.08 100.00%
    2014 年
    12 月
    1,047.97 否 否
    归还银行贷款(如有) -- 9,600.00 9,600.00 9,600.00 100.00% -- -- -- --
    补充流动资金(如有) -- 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% -- -- -- --
    超募资金投向小计 -- 57,139.08 57,139.08 1,821.64 56,378.80 -- -- 10,009.01 -- --
    合计 -- 101,222.58 101,575.91 6,828.28 100,818.67 -- -- 15,814.34 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    注 1、清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目:2016 年度未完成预计项
    目效益主要为国家自 2016 年 1 月开始下调废旧家电拆解补贴单价直接影响公司收入及利润;其次
    2016 年 8 月公司将清远东江 100%股权转让予桑德(天津)再生资源公司,后续产生效益不再纳入公司统计范围。
    注 2、研发基地建设项目:为顺应公司对研发基地建设项目采取的“总体规划、分散建设、集中管理”
    的发展策略,保障技术与生产联动机制的实施,公司将继续使用募集资金 592.05 万元用于总部研发基地中的检验试验室后续设备购置及安装,分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金。因公司研发中心原计划大型设备采购有所延迟,导致设备安装、投入使用计划及项目方案未及时完成,预计 2017 年 6 月完成。
    注 3、2014 年 10 月,国家交通运输部发布了《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》(交安监发(2014)211 号),明确规定截止 2015 年底前,暂停审批道路危险品运输企业,并
    进一步强调了严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求,新增危险品运力审批的难度加大。鉴
    于上述危险品道路运输管理政策的变化,危险废物运输系统项目的实施进度将有所延缓。另因日常废物运输监管中,全国各地对危废运输车辆牌照按属地原则管理,危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置,本公司与其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照,造成了募集资金使用受限。基于上述监管政策及危废运输环境发生变化,为提高公司募集资金使用效率及效益最大化考虑,本公司及惠州运输公司将危险废物运输系统项目剩余募集资金合计人民币 3,006.45 万元(含利息)用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金。
    注 4、企业信息管理系统项目:公司目前已完成大部分信息化项目建设及投入使用,惟目前人力资源
    系统、客户关系管理系统仍处于建设阶段,以及部分信息化系统仍在优化阶段,预计将于 2017 年 6月完成。
    注 5、深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于收购南昌新冠和合肥新冠股权。因 2016 年南昌新
    冠及合肥新冠因生产成本增加以及因取气效果不佳影响效益,同时报告期内现有发电机组年限较长故障率上升,故导致南昌新冠和合肥新冠未完成目标利润。
    注 6、韶关绿然重金属污泥资源化利用项目目前仍处于建设阶段,预计 2017 年 12 实现项目投产。
    注 7、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目自 2016 年下半年后投产,市场拓展仍需进一步开拓,以
    及处理技术需进一步加强优化,项目未达到预计处理能力,故导致项目未完成目标利润。
    注 8、2016 年度厦门绿洲未完成预期利润主要是国家自 2016 年 1 月开始下调废旧家电拆解补贴单价直接影响公司收入及利润。
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用1、2012 年 5 月 16 日,本公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意本公司使用超募资金 15,600.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中 9,600.00 万元用于归还银行贷款;6,000.00 万元用于永久性流动资金。截至
    2016 年 12 月 31 日,已使用超募资金 15,600.00 万元归还银行贷款和永久性补充流动资金。
    2、2012 年 10 月 16 日,本公司第四届董事会第三十次会议通过了《关于使用超募资金投资建设东江环保(江门)工业废物处理建设项目议案》,同意使用超募资金 5,000.00 万元建设此项目。截至 2016
    年 12 月 31 日,已使用超募资金 5,000.00 万元投资设立江门项目公司。
    3、2012 年 10 月 16 日,本公司第四届董事会第三十四次会议通过了《关于收购张国颜所持韶关绿然再生资源发展有限公司股权的议案》,同意以 9,500.00 万元收购张国颜持有的韶关绿然 40%的股权,
    其中 5,000.00 万元来自超募资金。截至 2016 年 12 月 31 日,已使用超募资金支付收购款 5,000.00 万元。
    4、2012 年 11 月 29 日,本公司第四届董事会第三十五次会议通过了《关于使用超募资金投资建设“深圳市河道淤泥福永处理场二期工程——污泥固化填埋区工程”的议案》,同意使用超募资金 7,000.00万元建设此项目。截至 2016 年 12 月 31 日,已使用超募资金对此项目投资 6,999.90 万元。
    5、2013 年 1 月 24 日,本公司第四届董事会第四十次会议通过了《关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展有限公司的议案》,同意使用超募资金 5,000.00 万元增资韶关绿然再生资源发展有限公司。截至 2016 年 12 月 31 日,已使用超募资金 5,000.00 万元支付全部增资款。
    6、2013 年 6 月 24 日,本公司第四届董事会第四十七次会议通过了《关于使用超募资金投资建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目的议案》,同意使用超募资金 7,000 万元投资建设此项目。截至 2016 年
    12 月 31 日,已使用超募资金对此项目投资 4,515.84 万元。
    7、2014 年 6 月 18 日,本公司第五届董事会第二次会议通过了《关于增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司股权的议案》,同意使用超募资金 14,339.08 万元(含利息)增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司 60%股权。截至 2016 年 12 月 31 日,已使用超募资金支付投资款 14,373.58 万元(含利息)。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    1、为满足公司生产经营需求,在首次公开发行股票募集资金到位前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经信永中和会计师事务所专项审核:截至 2012 年 4 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 21,258.03 万元。上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为:清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目投资 6,633.48 万元;深
    圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程投资 1,911.77 万元;深圳市龙岗区工业危险废物处
    理基地项目投资 10,777.27 万元;危险废物运输系统项目投资 883.58 万元;企业信息管理系统项目投
    资 539.87 万元;研发基地建设项目投资 512.06 万元。
    2、本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》,同意本公司使用募集资金人民币 17,171.69 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2016 年 12 月 31 日,已使用募集资金 14,860.76 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目已按照原有投资进度完成项目投资建设,项目产生结余资
    金 2,489.26 万元(含利息)主要是由于本公司使用自有资金偿还部分银行贷款、严格管控成本、优化工艺流程,并根据实际情况调整生产设备采购等。
    尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。
    (3)募集资金变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入截至期末投资进度项目达到预定可使用状本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是
    资金总额
    (1)
    金额(2) (3)=(2)/(1) 态日期 否发生重大变化收购南昌新冠和合肥新冠股权(注
    1)深圳市下坪填埋场气体收集和利用
    二期工程项目
    6,120.68 0 6,120.68 100.00%
    2015 年 12月
    625.37 否 否韶关绿然重金属污泥资源化利用项目(注 2)研发基地建设项目
    4,540.52 0 4,540.52 100.00%
    2017 年 12月
    - - 否补充流动资金(注 2)深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目
    2,310.93 0 2,310.93 100.00% - - - 否补充流动资金(注 3)危险废物运输系统项目
    3,006.45 3,006.45 3,006.45 100.00% 0 - 否
    合计 -- 15,978.58 3,006.45 15,978.58 -- -- 625.37 -- --
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)
    注 1、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程:该项目原计划建设四台 1
    兆瓦发电机组及配套设施,并于 2012 年 12 月完成两台发电机组的建设和运行。按照两台发电机组 253 万元/年的承诺效益,2013 年和 2014 年该项目已实现承诺效益。但随着深圳下坪填埋场填埋气体产生及收集总量不断增加,下坪填埋场主管部门经过总体评估,基于提高填埋气资源利用率,发展循环经济及建设低碳节能和生态环保城市之考虑,研究决定在确保满足深圳市东江环保再生能源有限公司 8 台机组的发电用气量需求的前提下,将剩余填埋气用于制取民用天然气改扩建。经本公司 2014
    年第三次临时股东大会批准,深圳市东江环保再生能源有限公司将该项目原计划用于
    建设剩余两台 1 兆瓦发电机组及配套设施的募集资金 6,403.63 万元(含利息)变更用
    于收购南昌新冠能源开发有限公司 100%股权和合肥新冠能源开发有限公司 100%股
    权。2014 年 12 月该等股权转让款已全部支付。南昌新冠能源开发有限公司运营南昌麦园垃圾处理场填埋气综合开发利用项目。合肥新冠能源开发有限公司运营合肥龙泉山生活垃圾填埋气一期及二期发电项目。本次收购将进一步拓展公司垃圾填埋气收集、综合开发利用及填埋气发电业务。
    注 2、本公司 2014 年 5 月 5 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》,1)将深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的节余募集资金总额 2,489.26 万元(含利息 178.33 万元)用于本公司永久性补充流动资
    金;2)研发基地建设项目中,分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中
    试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金,将该部分募集资金 4,873.35 万元(含利
    息 332.83 万元)以向韶关绿然再生资源发展有限公司增资的方式,投入至粤北危险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设。
    注 3、根据 2014 年 10 月国家交通运输部发布的《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》(交安监发(2014)211 号),明确规定截止 2015 年底前暂停审批道路危险品运输企业,并进一步强调严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求,新增危险品运力审批的难度加大。鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化,危险废物运输系统项目的实施进度有所延缓;此外日常废物运输监管中,因全国各地对危废运输车辆牌照按属地原则管理,新增危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置,本公司其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照,造成了募集资金使用受限。本公司 2016 年 10 月 11 日召开股东大会审议通过了《关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案》,将“危险废物运输系统项目”的剩余募集资金合计人民币 3,006.45 万元(含利息)用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金;其中本公司剩余募集资金人民币 1,427.30 万元(含利息),惠州运输公司剩余募集资金人民币 1,579.15 万元(含利息)。未达到计划进度或预计收益的情况
    和原因(分具体项目)
    1、因 2016 年南昌新冠及合肥新冠因生产成本增加以及因取气效果不佳影响效益,同
    时报告期内现有发电机组年限较长故障率上升,故导致南昌新冠和合肥新冠未完成目标利润。
    2、韶关绿然重金属污泥资源化利用项目目前仍处于建设阶段,预计 2017 年 12 实现项目投产。
    变更后的项目可行性发生重大变化
    的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    、出售重大股权情况
    √ 适用 □ 不适用
    交易对方 被出售股权 出售日交易价格(万元)本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)出售对公司的影响股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例股权出售定价原则是否为关联交易与交易对方的关联关系所涉及的股权是否已全部过户
    是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施
    披露日期 披露索引桑德(天津)再生资源投资控股有限公司清远市东江环保技术有限公司
    2016 年
    08 月 24日
    29025.98 736.25优化产业结构
    11.82% - 是公司原监事袁桅女士担任交易方母公司启迪桑德环境资源股份有限公司的董事
    是 是
    2016年 04
    月 13 日巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn/)桑德(天津)再生资源投资控股有限公司湖北东江环保有限公司
    2016 年
    08 月 16日
    7526.58 -763.93优化产业结构
    11.86% - 是公司原监事袁桅女士担任交易方母公司启迪桑德环境资源股份有限公司的董事
    是 是
    2016年 04
    月 13 日巨潮资讯网
    (http://www.cninfo.com.cn/)
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    江门东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    50,000,000.00 343,824,315.92 125,249,296.02 209,295,213.69 66,364,159.09 73,192,901.88
    宝安东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    60,000,000.00 268,085,240.04 111,154,581.26 315,238,205.87 51,224,061.61 51,154,581.26
    龙岗东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    100,000,000.0
    0
    222,959,827.57 206,226,529.74 86,568,458.43 36,721,628.49 39,526,712.91
    惠州东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    5,000,000.00 197,663,405.34 122,240,396.22 163,899,894.35 37,286,451.77 37,731,723.91
    江西东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    50,000,000.00 238,029,445.77 82,768,557.31 79,541,508.86 29,309,864.87 33,059,847.52
    昆山千灯 子公司工业废物收集处置及综合利用
    30,000,000.00 133,824,411.33 93,536,339.47 181,810,666.70 30,981,356.57 30,091,476.13
    再生能源 子公司 沼气发电 90,324,500.00 131,313,914.91 116,756,097.97 42,591,539.69 23,660,212.27 24,224,722.65
    沿海固废 子公司工业废物收集处置及综合利用
    8,700,000.00 128,684,698.79 67,049,067.88 38,434,725.84 9,417,807.61 11,225,848.54
    清远新绿 子公司工业废物收集处置及综合利用
    52,160,000.00 128,407,864.85 103,405,502.25 181,215,634.31 8,783,721.35 8,539,593.78报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    南通惠天然 横向收购 提高市场份额
    如东大恒 横向收购 提高市场份额
    衡水睿韬 横向收购 提高市场份额
    东恒环境 横向收购 提高市场份额
    浙江江联 横向收购 提高市场份额
    潍坊蓝海 横向收购 提高市场份额
    前海东江 新设子公司 提高市场份额
    宝安东江 新设子公司 提高市场份额
    镇江东江 新设子公司 提高市场份额
    荆州东江 新设子公司 提高市场份额
    南通东江 新设子公司 提高市场份额
    清远东江 出售 优化产业结构
    湖北东江 出售 优化产业结构
    东江松藻 出售 优化产业结构
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    1、行业发展趋势随着政府加大对环境保护重视和社会环保意识提高,危废处理行业迎来了产业政策及资金双重支持。据预测,在“ 十
    三五”时期,危废处理行业仍将维持高景气,保持中高速增长,未来五年复合增长率达15%以上,预计到2020年,危废处理市场空间将超过1800亿元。
    2、2017年度经营计划
    2017年,本公司将围绕“专业运作,创新驱动,产融结合,整合资源,跨越发展”的总体经营方针,持续提高专业运营能力,加大投融资力度,整合资源,拓展市场,加快产品研发、技术创新和管理创新的步伐,继续巩固行业龙头地位,实现快速发展。
    (1)聚焦危废,优化产业结构和区域布局
    坚持把工业废物处理业务作为公司的立身之本,继续深化广东市场领先地位,深耕华东区域市场和环渤海市场,重点拓展江西省、福建省、湖北省等,实现公司夯实珠三角、做大长三角、谋篇京津翼环渤海、布局中西部市场的区域拓展战略。
    为了巩固龙头地位,坚持创新驱动,在扩大危废处置能力同时,积极拓展多种业态,特别是投资环保PPP项目,主要包括市政固废处理(填埋、焚烧)、污水处理、流域治理、土壤修复、环保检测等业务,结合环境产业园,打造综合协同发展之路,实施标准化和模块化运营,提高行业整合和统筹能力。同时加快培养综合治理能力,集合政府、合作企业等各方资源,整合利用公司的技术,全方位多层次地为企业和城市提供一体化环保服务,结合环境产业园, 创新业务模式,打造新的盈利增长点。
    2017年将加快推进各新建项目建设、提高落地项目达产率,其中包括完成东莞恒建、衡水睿涛、山东潍坊、湖北仙桃等
    项目的建设;其次,推进江西东江资源化项目主体建设,加快推进江陵污水处理厂的建设,并按PPP项目管理要求推进泉州项目合法化及建设;此外,持续提高专业化运营能力,确保江西东江、沿海固废、珠海永兴盛、如东大恒、华鑫环保、湖北天银等的焚烧设施稳态运行,提高产能利用率。同时加快推进江门东江、宝安东江、龙岗处置、华鑫环保、沿海固废等基地的扩改建及优化升级工作,充分匹配市场需求,发挥资质最大效能。
    (2)以环保科技为抓手之一,打造创新型领导企业
    科技是第一生产力,科技优势是公司持续保持核心竞争力的关键。公司将在内部形成良好的创新机制及创新驱动力,加强创新能力建设,提高科研水平和产业科技含量。一是深入实施技术创新工程,提高技术研究院研发能力,对公司的产业结构进行战略性、结构性、创新性进行调整,提升产品和服务在环保价值链中的位置;二是继续深化与高校、科研院所的合作,建立专业化、市场化的科研机构,加快科技成果限时转化制度;三是研发水治理、大气治理、土壤污染防治和环境监测等领先技术,积极参与区域与流域污染防治行动。2016年公司获得了国家科学技术进步二等奖,公司将以此为契机,加快对环保科技的投入,成立环保研究院,工程技术中心、重点实验室和院士工作站等一批科研机构,助推公司环保科技的进步。
    (3)加强资本运营,“产融结合”助力公司发展
    充分利用上市平台,通过多种方式筹集资本金;利用金融市场发行绿色债、资产证券化、短融等方式筹集公司流动资金;
    积极开展并购,扩大公司的危废业务规模,优化产业结构,增强业务间协同效应;发起设立环保产业基金,加快区域布局,抢占资源,为公司培育优质项目;加强投资和资本运营队伍建设,不断丰富经验,形成快速的市场反应能力。
    (4)以环保互联网为抓手之三,实现公司业务模式的创新。
    公司要不断实现业务模式的创新,利用“互联网技术+环保”,将废物的收集、分类、运输、归纳、处理等环节实现扁平化和精细化。优化废物收储的各环节,并形成一个收储闭环,利用这个闭环,实现废物收运和资源回收渠道的高度整合。
    目前公司已成功将“互联网技术+环保”应用到深圳罗湖区餐厨垃圾回收处理项目,未来公司将进一步运用到危废行业,甚至城市整体的废物处置体系,为构筑环保领域智慧城市作出贡献。
    (5)抓好安环管理,构建安全生产体系
    安全环保是公司发展的首要前提。针对这一状况,公司一是加快推进公司运营监控系统建设,加强内部监控,实施排放指标信息公开;二是识别环境风险,加强风险管控,勇于承担环境治理的社会责任,保障员工安全健康;三是提升应急反应能力,建立快速反应机制;四是规范焚烧、填埋、水处理及资源化产品生产的工艺流程,推进工艺、设备标准化,推进工艺管理的标准化体系建设。
    (6)坚持人才兴业,激发工作活力和发展动力
    (一)加强团队建设,优化管理机制。建立环境服务、工程技术与各区域事业部网格化管理体系、协同机制及利益分享机制。培养一批懂专业、懂技术、懂管理的分子公司总经理层级的复合型管理团队,同时也要加快培养综合治理能力,为公司在全国各地的项目开拓及产业升级打下坚实的人才和管理基础。
    (二)加强人力资本投入,有针对性地解决束缚人力资源效率的关键问题,加快推进人才发展战略和体制创新,建立健
    全符合行业和公司特点的人才使用、流动、评价、激励体系,积极探索在国有控股的体系下的有效激励方式,确保以市场价值回报人才价值,全面激发人才的工作动力和活力。
    (7)落实党建工作,指导企业经营发展
    坚持党的基本路线,把全面从严治党要求体现在工作中,把认识、把握新常态作为当前和今后做好工作的大逻辑,贯彻稳中求进工作总基调,强调要保持战略定力,坚持问题导向、底线思维,把落实党中央经济决策部署作为政治责任,深入调研,加强学习,提高本领,充分调动东江环保全体上下干事创业的积极性,形成推动科学发展的合力。
    3、 风险与对策
    (1)市场竞争风险
    在国家对工业废物处理环保行业大力扶持的政策驱动下,环保产业正在步入快速发展期,大量的潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求合作联营等途径进入此领域,从而进一步加剧行业竞争,公司将面临更加严峻的行业竞争格局。公司将会持续加强项目及市场拓展,加大投融资和资本运作,积极拓展市场,深入与各地市的合作。在持续巩固危废核心主业的基础上,公司积极拓展环境工程运营、市政、环境修复等综合环境服务业务。
    (2)人才短缺风险
    由于环保行业的快速发展,竞争加剧,新并购项目增多等,人才缺口已成为公司发展的瓶颈。公司不仅推出股权激励计划,还将积极增加员工福利,加快内部人才培养,进行模块化的培训,快速储备、招聘人才。
    (3)项目进展不达预期的风险
    公司不断的加快项目建设进度,但由于环保政策的趋严,项目的审批速度在一定程度上会受到影响。公司将会推进专业模块化管理体系建立,提升运营管理水平,确保各大项目的运营资质的获取及投产运营。
    十、接待调研、沟通、采访等活动
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2016 年 01 月 28 日 实地调研 机构 了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况
    2016 年 02 月 22 日 实地调研 机构 主要关注公司业务组成及新项目进展程度
    2016 年 03 月 25 日 实地调研 机构 了解公司投资收购事宜、业务发展模式及项目概况等
    2016 年 05 月 12 日 实地调研 机构 了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等
    2016 年 05 月 25 日 实地调研 机构 了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况
    2016 年 07 月 15 日 实地调研 机构 了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况
    2016 年 07 月 22 日 电话沟通 机构 了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等
    2016 年 08 月 26 日 实地调研 机构 主要关注公司业务组成及新项目进展程度
    2016 年 09 月 08 日 电话沟通 机构 了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等
    2016 年 11 月 07 日 实地调研 机构 了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况

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