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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
东江环保(002672)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
    √ 适用 □ 不适用
    项目 期末余额 期初余额 增减变动率 变化原因说明
    应收票据 52,656,849.19 37,323,244.22 41.08% 报告期内收到客户银行承兑汇票增加所致。
    应收利息 871,260.85 7,360,824.92 -88.16% 及时清收所致。
    其他应收款 507,111,845.93 111,520,062.60 354.73% 出售清远东江、湖北东江,部分股权转让款未收到及原借给清远东江、湖北东江运营资金转为相应债权。
    贷款 239,795,000.00 164,909,000.00 45.41% 东江汇圆对外发放的贷款余额增加。
    长期应收款 258,123,587.43 178,451,741.32 44.65% 因承建的长期收款的环境工程项目,按工
    程进度确认营业收入,从而增加了长期应收账款所致。
    在建工程 1,338,428,196.37 920,813,006.28 45.35% 报告期投资增加以及报告期因收购、增资,子公司增加从而在建工程相应增加所致
    商誉 1,130,807,768.57 678,249,563.02 66.72% 主要是由于报告期内溢价收购子公司如东
    大恒、南通惠天然、衡水睿韬、东恒空港、江联环保、潍坊东江所致。
    长摊待摊费用 7,487,688.70 4,526,303.98 65.43% 主要是报告期新纳入合并范围子公司账面上的装修费用。
    短期借款 1,949,056,910.60 1,271,195,143.96 53.32% 承接了新合并公司的存量贷款,及公司规模扩大,新增流动资金贷款预收账款 111,989,518.31 78,560,760.37 42.55% 报告期加大了市场开拓力度, 工业废物处理处置业务较上年同期增加所致。
    应付职工薪酬 18,636,594.04 43,408,407.97 -57.07% 报告期内发放了上年末计提的年终奖所致。
    应交税费 73,943,071.85 52,059,636.23 42.04% 报告期内所得税费用增加所致。
    应付利息 874,778.65 4,549,891.86 -80.77% 报告期内支付计提的借款利息。
    应付股利 2,314,250.00 8,199,300.00 -71.78% 累计的公司限制性股票现金股利,在部分
    限制性股票解禁之后,现金股利发放所致。
    一年内到期的非流动负债
    145,351,245.55 358,101,112.94 -59.41% 报告期内置换长期借款所致。
    其他流动负债 11,087,879.88 15,991,266.68 -30.66% 报告期内一年内结转与资产相关的政府补
    助的递延收益减少所致。
    长期借款 568,612,981.32 378,612,454.33 50.18% 长期资金需求量增加。
    库存股 54,146,600.00 99,934,300.00 45.82% 报告期内部分限制性股票解禁。
    财务费用 69,878,625.10 45,599,226.80 53.25% 报告期内银行贷款增加,相应地银行利息
    支出增加以及在建项目完工,利息资本化减少所致。
    资产减值损失 -6,461,880.74 1,765,598.81 -465.99% 坏账损失减少所致。
    投资收益 144,267,877.76 26,183,944.14 450.98% 出售清远东江、湖北东江股权所致。
    营业外收入 74,870,844.21 38,346,572.50 95.25% 报告期内合并范围发生改变以及财税
    2015年 78号文的影响,退税计入营业外收入所致。
    营业外支出 25,314,635.31 3,571,754.87 608.75% 固定资产报废所致。
    所得税费用 70,776,246.12 51,301,650.32 37.96% 主要是报告期内利润总额增加所致。
    收到贷款利息、手续费及佣金的现金
    33,797,411.35 18,752,129.28 80.23% 东江汇圆小贷公司的业务逐步上升
    收到的税费返还 46,505,110.66 20,579,254.99 125.98% 财税 2015年 78号文影响,2015年 7月 1日开始增加增值税即征即退收入支付给职工以及为职工支付的现金
    352,495,274.37 259,912,563.91 35.62% 新并购公司的增加,以及正常的薪资增长
    客户贷款净增加额 74,886,000.00 239,504,000.00 -68.73% 去年新成立汇圆小贷公司,业务逐步上升
    支付的各项税费 215,385,137.94 129,924,065.17 65.78% 财税 2015年 78号文影响,大部分免征增
    值税业务从 2015年 7月 1日起不再免征支付其他与经营活动有关的现金
    326,241,917.51 134,355,547.18 142.82% 新项目押金增多
    收回投资收到的现金 5,000,000.00 95,500,000.00 -94.76% 理财投资减少取得投资收益收到的现金
    50,295.89 994,220.56 -94.94% 理财投资减少
    吸收投资收到的现金 180,000.00 8,000,000.00 -97.75% 吸收投资减少取得借款所收到的现金
    1,952,734,749.17 1,286,047,049.09 51.84% 长短期借款到期续借增多及贷款总额增加收到其他与筹资活动有关的现金
    26,849,916.65 91,084,840.00 -70.52% 保证金的退回减少偿还债务所支付的现金
    1,337,229,568.63 682,782,255.07 95.85% 长短期借款到期增加支付其他与筹资活动有关的现金
    69,084,840.00 30,993,347.50 122.90% 原定向增发预缴款返还
    二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √ 适用 □ 不适用(1)2016 年 4 月 12 日,公司与桑德(天津)再生资源投资控股有限公司(以下简称“桑德天津”)签订了《关于湖北东江环保有限公司及清远市东江环保技术有限公司的股权转让协议》(以下简称“股权转让协议”),向桑德天津转让公司全资子公司湖北东江环保有限公司(以下简称“湖北东江”)及清远市东江环保技术有限公司(以下简称“清远东江”)
    100%股权,转让价格为人民币 38,000万元。交易完成后,公司将不再持有湖北东江及清远东江股权,湖北东江及清远东江
    将不再是公司的子公司。上述股权转让已于 2016年 8月完成工商变更。
    (2)2016年 9 月,经公司代理董事长及一名董事审议并通过了《关于增资香港东江环保(香港)有限公司的议案》及
    《关于在江苏省如东县新设外商独资企业的议案》。公司拟建设如东大恒危险废物处理有限公司危险废物处理有限公司二期项目,规划处理规模每年 7 万吨,包括焚烧 2万吨/年、物化 3万吨/年及综合利用 2 万吨/年。为投资建设、运营及维护上述项目,同意公司向香港东江环保(香港)有限公司(以下简称“香港东江”)增资 2000 万美元,由香港东江在江苏省南通市如东县投资设立项目公司(外商独资企业),项目公司注册资本为 2000万美元。
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
    承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺广东省广晟资产经营有限公司关于同业竞
    争、关联交易、资金占用方面的承诺
    1、在本公司直接或间接与东江环保保持实质性股权控制关系期间,本公司保证不利用自身对东江环保的控制关系从事或参与从事有损东江环保及其中小股东利益的行为。
    2、作为中金岭南和东江控股的控股股东,本公司承诺,将在充分
    行使控股股东职责且维护中小股东利益的基础上,根据中金岭南和东江控股的主营业务特点合理规划各自的业务发展方向,避免两家公司在主营业务上产生实质性的同业竞争。
    截至本承诺函出具日,除中金岭南环保外,本公司及本公司控制的其他企业不存在从事与东江环保主营业务相同或相似业务的情形。
    3、本次权益变动完成后,本公司将利用自身控股股东之地位,根据承诺人所控制企业的主营业务发展特点合理规划各企业的业务发展方向,避免承诺人及其控制的除东江环保以外的其他企业从事与东江环保主营业务存在实质性同业竞争的业务范围。
    4、无论何种原因,如本公司及控制的其他企业获得可能与东江环
    保构成同业竞争的业务机会,本公司将行使控股股东权利,促使该等业务机会转移给东江环保。若该等业务机会尚不具备转让给东江环保的条件,或因其他原因导致东江环保暂无法取得上述业务机会,东江环保有权选择以书面确认的方式要求承诺人放弃该等业务机会,或采取法律、法规及中国证监会许可的其他方式加以解决。
    2016年 07月 14日 长期有效 正在履行
    1、本公司保证本公司及控制的其他企业将来与上市公司发生的关
    联交易是公允的,是按照正常商业行为准则进行的;本公司保证将继续规范与上市公司及其子公司发生的关联交易。
    、本公司将诚信和善意履行作为上市公司控股股东的义务,对于
    无法避免或有合理理由存在的关联交易,将与上市公司依法签订规范的关联交易协议,并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序;关联交易价格依照与无关联关
    系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定,保证关联交易价格具有公允性;保证按照有关法律、法规和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务;保证不利用关联交易非法转移公司的资金、利润,不利用关联交易损害公司及非关联股东的利益。
    3、本公司及控制的其他企业保证将按照法律法规和公司章程的规定,在审议涉及本公司或本公司控制的其他企业的关联交易时,切实遵守在东江环保董事会和股东大会上进行关联交易表决时的回避程序。
    2016年 07月 14日长期有效正在履行收购报告书或权益变动报告书中所作承诺广东省广晟资产经营有限公司股份限售承诺
    本次受让的张维仰所持东江环保 60,682,871股股份自协议收购完成
    之日起 12个月内,不转让或者委托他人管理东江环保的股票。 2016年 7 月 13 日 一年 正在履行资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺
    其他对公司中小股东所作承诺 公司 分红承诺
    公司未来三年(2015-2017年)的具体股东回报规划(一)、利润分配的形式:公司可以采取现金、股票、现金及股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润,但优先采用现金分红的利润分配方
    式。(二)、利润分配的条件及比例(1)现金分红的条件及比例:在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红,公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件时,每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%,且任何三个连续年度内,公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的
    2015年 03月 16日 三年 正在履行
    %。(2)差异化的现金分红政策:公司董事会应当综合考虑所处行
    业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,提出差异化的现金分红政策。(3)股利分配的条件:在满足上述现金分红条件情况下,公司将积极采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红。在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下,基于回报投资者和分享企业价值考虑,当公司股票估值处于合理范围内,公司可以发放股票股利。
    张维仰 其他承诺
    如发行人、下属分公司及控股子公司因执行住房公积金事宜而被要求补缴住房公积金、缴纳罚款或因此遭受任何损失,实际控制人将及时、无条件且全额补偿发行人及其分公司、控股子公司因此遭受
    的一切损失。
    2010年 12月 01日 长期有效 正在履行
    张维仰 其他承诺若税务主管部门对本公司上市前享受的企业所得税减免税款进行追缴,则由张维仰先生无条件地全额承担应补交的税款及因此所产生的所有相关费用。 2010年 12月 01日 长期有效 正在履行张维仰 其他承诺
    在中国证监会核准公司本次发行股票并上市、且公司公开发行的股票在证券交易所正式挂牌后,如因公司或其分公司、控股子公司租赁房地产不能被持续租用(包括但不限于由于产权不被确认的原因被拆迁或其它原因),而给公司或其分公司、控股子公司生产、经营造成损失的,本人愿意承担公司或其分公司、控股子公司因此而承担的全部损失。
    2010年 12月 01日 长期有效 正在履行
    承诺是否按时履行 是
    如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因
    及下一步的工作计划不适用
    四、对 2016年度经营业绩的预计
    2016年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 20.00% 至 50.00%
    2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 39,904.08 至 49,880.10
    2015年度归属于上市公司股东的净利润(万元) 33,253.40业绩变动的原因说明
    虽然期内国内金属价格持续走低以及财税 78号文的不利影响,但公司经营中贯彻执行公司发展战略,通过调整业务结构,积极开拓市场,增加工业固体废物无害化处理及市政废物业务处理市场份额以及持续开展节能降耗生产活动,加强全面预算管理,有效地控制生产成本等措施预期业绩增长。同时,报告期内出售了部分废弃电子拆解业务,投资收益增加导致全年总体业绩增加。
    五、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成本本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动报告期内购入金额报告期内售出金额累计投资收益
    期末金额 资金来源
    股票 3,884,490.00 7,500.00 -2,330,040 0.00 0.00 0 1,554,450.00 自有资金
    合计 3,884,490.00 7,500.00 -2,330,040 0.00 0.00 0 1,554,450.00 --
    六、违规对外担保情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
    七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
    八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2016年 01 月 28日 实地调研 机构 中信证券、普尔投资、尚石投资、中南成长、鲍尔太平、中信自营
    等 9位机构投资者主要了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况。
    2016年 02 月 22日 实地调研 机构
    华泰证券、中植投资、广发资管、中再资产、国信证券、第一创业证券等 9位机构投资者主要关注公司业务组成及新项目进展程度。
    2016年 03 月 25日 电话沟通 机构
    交银施罗德、富国基金、嘉实基金、国泰基金、安信基金、国投瑞银基金、工银瑞信基金、华安基金、中国人寿、国泰君安、华泰基金、中信证券、国信证券、台湾统一投信等 215位机构投资者了解公司各业务组成、项目进展及行业未来发展趋势等。
    2016年 05 月 11日 实地调研 机构
    泰康资管、中信证券、尚石投资、长盛资金等 6位机构投资者了解行业发展、新项目进展程度、公司前景及公司盈利状况。
    2016年 05 月 24日 实地调研 机构
    三星资管、HI 资管、新榮證券、大信证券、KB资管、富邦投信等
    15位机构投资者了解行业发展、公司前景及公司盈利状况。
    2016年 07 月 15日 电话沟通 机构
    中信证券、国信证券、广发证券、招商证券、东方证券、开域资本、嘉实基金、鹏华基金、中国人寿、富国基金、景顺长城基金、中海基金、中银国际、美林证券、瑞士信贷等 300余位投资者了解公司股权激励计划、公司未来战略规划及业务拓展方向。
    2016年 07 月 21日 实地调研 机构
    中信证券、国信证券、兴业证券、博时基金、宝盈基金、国投瑞银、鹏华基金、易方达基金、富国基金、华泰柏瑞基金、景顺长城基金、景林资产等 30 余位投资者了解广晟公司基本情况、并购初衷及对公司的协同作用等。
    2016年 08 月 25日 电话沟通 机构
    中信证券、安信证券、招商证券、第一上海、瑞士信贷、鲍尔太平、前海人寿、招商证券、中投证券、华金证券等 200余位投资者关注公司业务组成及新项目进展程度。
    2016年 09 月 08日 实地调研 机构
    华泰证券、民生加银基金、中金公司、中再资产等 7位投资者了解行业发展、公司前景及公司盈利状况等。
    第四节

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