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东江环保(002672)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、 概述
    随着《“十三五”生态环境保护规划》的发布、国家新《环境保护法》的实施及环境税的即将实施,环保产业迎来更大发展空间;《2016 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》的发布显示了国内工业危险废物处理市场巨大的刚性需求;而环保政策及立法执法趋严,跨界并购及产能错配与市场需求脱节等问题,为工业废物处理行业带来机遇同时,也引发了危机和挑战。
    2017 年上半年公司遵循“专业运作、创新驱动、产融结合、整合资源、跨越发展”的总体经营方针,通过深耕危废主业,创新业务模式、加快项目投运、强化技术研发和开拓多元融资渠道等方式,推动了公司业务结构转型升级,整体呈现主业突出、多元并进的平稳发展局面。
    报告期内实现营业收入 140,350.38 万元,较 2016 年同期增长 19.96%;实现归属于上市公司股东的净
    利润约为人民币 22,014.71 万元,较上年同期增长约 6.83%,扣除非经常性损益影响,归属于上市公司股东
    的净利润约为人民币 21,486.48 万元,较去年同期增长约 10.80%。截止 2017 年 6 月 30 日总资产约为人民币 867,535.82 万元,较期初增长约 5.94%,归属于上市公司股东的所有者权益约为人民币 356,621.14 万元,
    较期初增长约 8.43%。
    (一)持续深耕危废业务,保持行业领先地位
    2017-2018 年我国将开启第二轮污染源普查,同时危废处理行业也迎来了政府监管持续加强、供给侧
    改革背景下企业盈利能力提升、产废企业支付意愿变强等机遇。公司紧抓契机,在报告期内持续深耕危废主业,不断提升已有项目的产能利用率,加快推进新项目的建设及投产,进一步巩固了保持行业领先地位。
    2017 年上半年,公司工业废物处理处置及资源化利用两项业务较去年同期增长均逾 50%,营业收入合
    计约为人民币 10.51 亿元,占总营业收入约 74.87%,公司业务结构转型升级效果显著。增长主要得益于新项目投产及产能利用率稳步上升,特别是物化废物及焚烧废物的收集处理量较去年同期分别增长约 100%
    及 50%。此外,由于报告期内金属价格上涨和资源化废物收集量上升,同时公司积极拓展海外销售及自有
    品牌推广等多元化销售方式,资源化产品生产量及销售量均有所上涨,其中铜盐产品及锡盐产品销售理想。
    报告期内,新项目的建设及投产进展顺利,其中新投产的项目包括:1)湖北天银,焚烧 2 万吨/年及
    物化 1 万吨/年、综合利用 3 万吨/年;2)珠海永兴盛,焚烧 9100 吨/年及物化 950 吨/年。正在建设期的项目包括:1)东莞恒建 8 万吨/年的物化项目,预计于 2017 年四季度试生产;2)衡水睿韬约 7.75 万吨/年的无害化扩建项目,预计于 2017 年年底建成并试生产;3)江西固废二期 28 万吨/年的资源化项目、福建南平 2 万吨/年焚烧项目、山东潍坊东江约 20 万吨/年资源化及无害化项目、湖北仙桃绿怡 1.78 万吨/年资源
    化项目、江苏南通约 4 万吨/年无害化项目预计于 2018 年建成;另外,泉州 PPP 项目约 9 万吨处/年危废处置项目于今年上半年取得环评批复,目前处于建设阶段。上述项目建成投产后预计将增加合计约 80 万吨/年的处理规模,成为公司未来效益的增长引擎。
    (二)创新业务模式及创新管理,提高效率
    2017 年对于公司来说,是业务模式创新及技术升级之年。报告期内公司积极打造危废设施 EPC 总包能力,将公司多年从事危废项目的“规划-设计-采购-工程-移交-运营”经验引入工程市场,为行业规划建设高标准的危废处理处置设施。在此基础上,搭建危废管理全产业链服务的开放平台,打造危废处理综合服务商品牌,为公司实施技术+服务的创新业务模式提供条件。报告期内,包括危废 EPC 工程在内共承接多个工程订单,工程合同约为人民币 2.86 亿元,环保工程与服务业务较去年同期增长约为 31.08%,新业务模式逐步贡献效益。
    为保障新业务模式顺利开展,公司在报告期内建立了项目建设市场化的高效运营管理机制,培养及输出专业化的工程建设项目经营单位;此外,梳理调整各级审批权限和简化审批流程,有效提高了管理效率;
    推进公司的信息化管理体系建设,进一步提高了整体运营效率。
    其次,报告期内公司创新投资合作机制和管理机制,择机布局 PPP 新业务,着力拓展土壤修复、水流域治理、城市管网等新项目,打造公司新的盈利增长点。
    (三)加强技术研究攻关,落实创新驱动
    为巩固公司危险废物处理行业领先地位和优势,报告期内公司加大研发投入,引进高端技术人才,筹建东江环保研究院,立足于自主研发与外部引进消化相结合的环保应用性技术研究,重点解决实际生产中面临的应用性技术问题,同时集中优势资源攻克流域治理、海绵城市治理、污水处理等工艺难题。报告期内已有 10 余项生产急需的应用性技术研发正式立项。
    报告期内公司凭借“低铁电镀级硫酸铜新工艺”,在第十五届深圳企业创新纪录成果发布会上获得“深圳企业创新纪录”工艺工法创新项目奖。该工艺曾荣获科技部颁发的《国家重点新产品证书》,已成功应用于生产,产品指标超过德国、日本标准。
    (四)多元融资方式,优化资本结构报告期内,公司充分利用环保融资政策,积极拓展多元融资渠道及融资模式,并取得可喜成果:1)以控股子公司虎门绿源污水处理收费收益权为基础资产,发行资产支持证券,实际融资人民币 3 亿元,系广东省及深交所 PPP+ABS 业务的首单;2)公开发行第一期绿色公司债券,发行规模为 6 亿元,系首家在深交所公开发行绿色债券并上市的企业;3)与广东省广晟金融控股有限公司签订设立产业并购基金框架
    协议,总规模人民币 30 亿元,母基金规模为 5.5 亿元,公司认缴 5,000 万元;4)启动非公开发行 A 股股票项目,拟募集资金人民币 23 亿元。
    上述融资将有效进一步优化公司资本结构,降低融资成本,降低公司资产负债率,增强公司资本实力和后续融资能力,做大做强主业。
    未来与展望
    2017 年上半年,基于环保监管趋严且报告期内环保督查力度加强,公司持续投入成本,重点保障各处
    理基地的达标稳定运营,虽工业废物处理业务营业收入增长较大,但公司各项业务营业成本也逐步增加。
    同时新项目落地、建设和 EPC 工程承接也面临诸多不确定因素,进度不如预期。此外,因公司市政废物处理量下降,以及报告期内加大研发投入、引进高端技术人才、新项目的市场拓展、公司加大品牌宣传力度等原因,报告期内销售费用及管理费用较去年同期较大增长,导致公司净利润增长有所放缓。
    2017 年为公司稳定经营安全年,首要任务是保障现有项目稳定安全运营,在此前提下,公司下半年将
    进一步落实管理规范化、标准化,继续优化业务结构,加强资本运作,积极并购优质资源,深化危废市场布局,加快项目建设及资质扩充;持续提高技术及业务创新能力,继续巩固行业龙头地位。具体从以下几个方面进行:
    (一)优化业务结构,创新业务模式、加速拓展与并购
    面对行业供需缺口大,各地产能扩建的机会,公司引入产业基金+直接投资的模式,重点拓展危废项目、环保服务资质和环保新技术的并购。继续探索建立危废“技术+服务”的创新业务模式,除 EPC 总包能力外,着重开发集合技术、人才、管理的项目运营服务能力,实现市场化输出,并积极运用互联网、物联网创新手段,打造危废管理智慧平台。此外,公司将通过创新投资合作机制和管理机制,积极拓展环保产业园、水泥窑协同处置、水环境治理、土壤修复、焚烧设施余热发电等项目,推动公司业务结构优化升级,打造技术一流、服务全面、整合能力强的综合环境治理平台。
    (二)深化危废市场布局,加快项目建设及资质管理
    2017 年下半年,一方面继续深化珠三角及长三角业务布局,扩大经营资质,提高市场占有率,发挥区
    域协同优势,有效满足两大经济带危废的处理处置需求,并加速布局山东、河北等危废产生量大、处理能力不足的重点区域。另一方面,公司将进一步扩充产能和提高产能利用率。随着省内危废跨市转移权限放开,公司在长三角地区业务布局优势逐步显现,分布不同城市的生产基地之间协同处理废物的优势更加明显,产能利用率将逐步提升;此外,公司将重点加强项目建设及资质扩充,预计年底将新增 15.75 万吨处理资质,包括东莞恒建 8 万吨/年的物化项目和衡水睿韬扩建的约 7.75 万吨/年的无害化项目;在经营资质管理方面,下半年,公司将通过梳理优化,使市场容量、产能与资质量形成更有效对应,充分发挥资质最大效能。
    (三)加强团队建设,激发工作活力和发展动力
    2017 年下半年,通过优化管理机制和经营体系,建立环境服务、工程技术与各区域事业部相结合的网
    格化管理体系、协同机制和资源分享机制,加速培养一批懂专业、懂技术、懂管理的分子公司总经理,形成符合公司战略发展需要的复合型管理团队,保证各分子公司的规范管理和稳健运营,促进各区域的项目开拓。
    此外,公司将加强人力资本投入,有针对性的解决束缚人力资源效率的关键问题,加快推进人才发展战略和体制机制创新,建立健全符合行业和公司特性的人才使用、流动、评价、激励体系,积极探索在国有控股体制下的有效激励模式,全面激发人才的活力。
    (四)提高创新研发能力,保持核心竞争优势
    科技创新是构建和保持核心竞争优势的关键。2017 年下半年,公司将加快构建合理有效的创新机制,形成创新驱动公司发展的良好态势,不断加强创新能力建设,提高科研水平和产业科技含量;同时积极推进技术创新和升级,加快新产品开发进度,加快成果转化,为公司发展提供动力支持。另外,公司将深化产学研合作,通过外聘专家、引进人才、交流合作、加大资金投入、完善机制等措施对重点难点课题进行攻关解决,不断提升公司的技术核心竞争力。
    (五)抓好安环管理,构建安全生产体系
    安全环保是公司发展的首要前提。针对这一状况,公司一是加快推进运营监控系统建设,加强内部监控,实施排放指标信息公开;二是识别环境风险,加强风险管控,勇于承担环境治理的社会责任,保障员工安全健康;三是提升应急反应能力,建立快速反应机制;四是规范焚烧、填埋、水处理及资源化产品生产的工艺流程,推进工艺设备管理的标准体系化建设。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1,403,503,758.28 1,169,993,595.81 19.96%
    营业成本 891,601,981.89 742,941,479.68 20.01%
    销售费用 35,230,801.84 22,763,243.83 54.77%加大了市场开拓及公司品牌宣传力度
    管理费用 190,247,070.48 161,662,419.21 17.68%
    财务费用 50,042,740.82 43,032,353.15 16.29%
    所得税费用 36,125,275.02 28,811,048.60 25.39%
    研发投入 70,743,389.22 59,668,823.32 18.56%
    经营活动产生的现金流量净额 89,866,496.56 19,900,576.36 351.58% 加快了应收账款的回款。
    投资活动产生的现金流量净额 -415,781,663.85 -371,151,669.81 12.02%
    筹资活动产生的现金流量净额 280,348,353.11 395,017,279.07 -29.03%
    现金及现金等价物净增加额 -46,767,135.24 43,625,565.75 -207.20%主要是报告期内到期银行贷款还
    款金额增加,导致筹资活动产生的现金流量净额减少。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 1,403,503,758.28 100% 1,169,993,595.81 100% 19.96%分行业
    资源化利用产品销售 524,475,094.56 37.37% 347,838,803.85 29.73% 50.78%
    工业废物处理处置服务 526,264,270.76 37.50% 342,699,656.19 29.29% 53.56%
    市政废物处理处置服务 90,431,946.21 6.44% 140,714,460.93 12.03% -35.73%
    再生能源及 CDM 碳减排 47,119,797.90 3.36% 45,525,629.89 3.89% 3.50%
    环境工程及服务 142,602,711.27 10.16% 108,794,495.87 9.30% 31.08%
    贸易及其他 59,539,841.54 4.24% 58,251,586.35 4.98% 2.21%
    电子废弃物拆解 13,070,096.04 0.93% 126,168,962.73 10.78% -89.64%分地区
    深圳 403,139,268.39 28.72% 326,627,880.57 27.92% 23.42%
    珠三角其它地区 207,759,032.68 14.80% 172,614,288.94 14.75% 20.36%
    广东其它地区 82,612,537.20 5.89% 99,109,879.89 8.47% -16.65%
    广东省外地区 699,282,339.51 49.82% 552,727,189.15 47.24% 26.51%
    境外地区 10,710,580.50 0.76% 18,914,357.26 1.62% -43.37%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    资源化利用产品销售 524,475,094.56 371,373,936.87 29.19% 50.78% 57.45% -3.00%
    工业废物处理处置服务 526,264,270.76 277,116,725.26 47.34% 53.56% 61.58% -2.61%
    市政废物处理处置服务 90,431,946.21 77,966,385.75 13.78% -35.73% -25.52% -11.82%
    再生能源及 CDM 碳减排 47,119,797.90 29,649,491.48 37.08% 3.50% 15.09% -6.34%
    环境工程及服务 142,602,711.27 106,766,930.00 25.13% 31.08% 34.41% -1.86%
    贸易及其他 59,539,841.54 15,424,377.56 74.09% 2.21% 34.52% -6.22%
    电子废弃物拆解 13,070,096.04 13,304,134.97 -1.79% -89.64% -88.35% -11.25%分地区
    深圳 403,139,268.39 268,521,395.09 33.39% 23.42% 42.00% -8.71%
    珠三角其它地区 207,759,032.68 136,910,271.93 34.10% 20.36% 43.51% -10.63%
    广东其它地区 82,612,537.20 52,060,548.35 36.98% -16.65% -14.11% -1.86%
    广东省外地区 699,282,339.51 424,150,512.09 39.34% 26.51% 10.96% 8.50%
    境外地区 10,710,580.50 9,959,254.43 7.01% -43.37% -36.05% -10.64%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、资源化利用产品销售收入同比增加 50.78%,成本同比增加 57.45%,主要是各资源化生产基地产量、销量增加,以及金属单价同比上涨所致。
    2、工业废物处理处置服务收入同比增加 53.56%,成本同比增加 61.58%,主要是前期投资项目已建成投产,产能及市场份额增加。
    3、市政废物处理处置服务收入同比下降 35.73%,主要是深圳福永污泥项目因市政规划原因停产所致。
    4、环境工程及服务收入同比增加 31.08%,成本增加 34.41%,主要是报告期内环境工程项目建设增长所致。
    5、电子废弃物拆解收入同比下降 89.64%,成本下降 88.35%,主要是部分拆解业务项目出售所致。
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末 比重增减重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 1,115,380,382.14 12.86% 883,981,050.77 11.40% 1.46%
    应收账款 603,985,564.59 6.96% 783,697,234.20 10.11% -3.15%
    存货 314,365,914.51 3.62% 288,638,950.69 3.72% -0.10%
    投资性房地产 66,388,962.20 0.77% 62,385,496.61 0.80% -0.03%
    长期股权投资 169,402,833.42 1.95% 109,390,425.83 1.41% 0.54%
    固定资产 1,510,389,929.94 17.41% 1,462,340,981.61 18.86% -1.45%
    在建工程 1,463,944,339.06 16.87% 1,192,465,041.10 15.38% 1.49%
    短期借款 1,361,650,988.25 15.70% 1,666,722,100.25 21.50% -5.80%
    长期借款 308,370,027.81 3.55% 656,749,883.10 8.47% -4.92%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损
    益的金融资产(不含衍生金融资产)
    1,667,820.00 1,667,820.00
    金融资产小计 1,667,820.00 1,667,820.00
    投资性房地产 66,388,962.20 66,388,962.20
    上述合计 68,056,782.20 1,667,820.00 66,388,962.20金融负债报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 2017年 6 月 30 日期末账面价值 受限原因
    货币资金 22,488,950.44 履约保证金
    固定资产 95,497,055.53 子公司珠海永兴盛抵押借款
    无形资产 14,176,636.44 本公司和子公司珠海永兴盛抵押借款
    在建工程 149,821,351.31 子公司厦门绿洲环保抵押借款
    合计 281,983,993.72 --
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    417,556,927.51 515,255,914.52 -19.81%
    、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    被投资公司名称 主要业务投资方式
    投资金额 持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)深圳市华藤环境信息科技有限公司
    互联网技术开发、技术咨询
    收购 1,650 90.00% 自有 李永军 完成 -0.74 否
    肇庆东晟环保技术有限公司 工业危险废物处理 新设 5,000 100.00% 自有 完成 -2.22 否黄石东江环保科技有限公司市政污水,工业废水处理
    新设 70 70.00% 自有惠州特创电子科技有限公司
    完成 -14.17 否
    合计 -- -- 6,720 -- -- -- -- -- -- -17.13 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)粤北危险废物处置中心园区建设(韶关绿然)
    自建 是 工业危险废物处理 7,820,437.80 180,670,039.83 借款、自筹 97.66% -东恒环境项目(东恒环境) 自建 是 产业园区 0 169,381,158.90 借款、自筹 84.69% -天银危废项目(天银危废处置) 自建 是 工业危险废物处理 25,359,637.36 192,172,798.33 借款、自筹 63.64% -
    二期房产建设(厦门绿洲环保) 自建 是 工业危险废物处理 1,979,636.49 149,821,351.31 借款、自筹 99.88% -
    天银办公楼、厂房、绿化项目(湖北天银)
    自建 是 工业危险废物处理 6,614,302.80 115,024,536.63 借款、自筹 95.85% -惠天然填埋场(南通惠天然) 自建 是 工业危险废物处理 12,035,791.29 71,064,977.11 借款、自筹 42.55% -潍坊东江项目(潍坊东江) 自建 是 工业危险废物处理 21,879,236.66 69,127,018.97 借款、自筹 18.93% -荆州东江项目(荆州东江 BOT) 自建 是 市政污水处理 1,530,015.80 43,692,177.96 自筹 29.13% -
    三期项目厂房和道路建设工程(沿海固废)
    自建 是 工业危险废物处理 9,029,049.07 100,331,637.99 借款、自筹 37.85% -江门项目(江门东江) 自建 是 工业危险废物处理 11,250,404.79 213,236,277.24 借款、自筹 71.08% -衡水项目(衡水睿韬) 自建 是 工业危险废物处理 23,612,482.83 42,458,403.93 借款、自筹 39.68% -丰城东江环保产业基地无害化项目(江西东江)
    自建 是 工业危险废物处理 34,064,327.84 185,234,642.66 借款、自筹 57.53% -丰城东江环保产业基地资源化(江西东江)
    自建 是 工业危险废物处理 5,824,885.73 6,884,336.73 自筹 1.74% -
    合计 -- -- -- 161,000,208.46 1,539,099,357.59 -- -- -- -- --
    其他说明:上述投资指项目预计投资总额超过 10000 万元的重大项目情况。
    4、以公允价值计量的金融资产
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    资产类别 初始投资成本 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 报告期内购入金额 报告期内售出金额 累计投资收益 期末金额 资金来源
    股票 3,884,490.00 0.00 -2,214,933.32 0.00 1,669,556.68 -2,214,933.32 0.00 自有
    合计 3,884,490.00 0.00 -2,214,933.32 0.00 1,669,556.68 -2,214,933.32 0.00 --
    、证券投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    证券品种 证券代码 证券简称最初投资成本会计计量模式期初账面价值本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期购买金额本期出售金额报告期损益期末账面价值
    会计核算科目 资金来源
    境内外股票 601088 中国神华 3,329,100.00 公允价值计量 1,475,100.00 1,851,835.49 1,477,264.51 2,164.51 交易性金融资产 股票一级市场
    境内外股票 601898 中煤能源 555,390.00 公允价值计量 192,720.00 -363,097.83 192,292.17 -427.83 交易性金融资产 股票一级市场
    期末持有的其他证券投资 -- -- --
    合计 3,884,490.00 -- 1,667,820.00 2,214,933.32 1,669,556.68 1,736.68 -- --
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 101,222.58
    报告期投入募集资金总额 666.97
    已累计投入募集资金总额 101,485.64
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 18,378.58
    累计变更用途的募集资金总额比例 18.16%募集资金总体使用情况说明
    截至 2017 年 6 月 30 日,本公司 2017 上半年度共使用募集资金 666.97 万元,其中使用募集资金承诺投资金额
    311.13 万元,使用超募资金金额 355.84 万元。募集资金专户余额为 1,113.90 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资
    总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进
    度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1、清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合
    利用废电器 8 万吨项目(注 1)
    否 15,366.95 15,366.95 15,929.44 103.66% 2015 年 12 月 - 否
    2、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程
    是 8,032.45 1,911.77 1,911.77 100.00% 2012 年 12 月 188.25 是 否
    3、研发基地建设项目(注 2) 是 6,000.00 1,459.48 1,157.13 79.28% 2017 年 12 月 - - 否
    4、危险废物运输系统项目(注 3) 是 5,993.17 3,340.05 3,340.05 100.00% 2016 年 10 月 - - 否
    5、企业信息管理系统项目 否 2,000.00 2,000.00 311.13 2,054.03 102.70% 2017 年 06 月 - - 否
    6、深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目 是 6,690.93 4,380.00 4,380.00 100.00% 2013 年 08 月 1,475.46 是 否
    7、深圳下坪填埋场二期项目结余资金变更用于
    收购南昌新冠和合肥新冠股权(注 4)
    是 6,120.68 6,120.68 100.00% 2015 年 12 月 300.06 否 否
    8、研发基地项目部分资金变更用于韶关绿然重
    金属污泥资源化利用项目(注 5)
    是 4,540.52 4,540.52 100.00% 2017 年 12 月 - - 否
    9、龙岗工业危废基地项目剩余资金永久性补充流动资金
    是 2,310.93 2,310.93 100.00% - - - 否
    10、危险废物运输系统项目剩余资金永久性补充流动资金
    是 3,006.45 3,006.45 100.00% - - - 否
    承诺投资项目小计 -- 44,083.50 44,436.83 311.13 44,751.00 -- -- 1,963.77 -- --
    超募资金投向
    1、设立江门项目公司 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% 2015 年 07 月 4,355.18 是 否
    2、收购控股子公司韶关绿然少数股权 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% - - - 否
    3、建设深圳市河道淤泥福永处理场二期项目 否 7,000.00 7,000.00 6,999.90 100.00% 2013 年 08 月 是 否
    4、增资全资子公司韶关绿然 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 100.00% - - - 否
    5、建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目(注 6) 否 7,000.00 7,000.00 355.84 6,595.66 94.22% 2016 年 08 月 -341.00 否 否
    6、投资厦门绿洲公司(注 7) 否 12,539.08 12,539.08 12,539.08 100.00% 2014 年 12 月 853.65 否 否
    归还银行贷款(如有) -- 9,600.00 9,600.00 9,600.00 100.00% -- -- -- --
    补充流动资金(如有) -- 6,000.00 6,000.00 6,000.00 100.00% -- -- -- --
    超募资金投向小计 -- 57,139.08 57,139.08 355.84 56,734.64 -- -- 4,867.83 -- --
    合计 -- 101,222.58 101,575.91 666.97 101,485.64 -- -- 6,831.60 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    注 1.公司于 2016 年 8 月将清远市东江环保技术有限公司全部股权转让桑德(天津)再生资源公司。
    注 2.研发基地建设项目:为顺应公司对研发基地建设项目采取的“总体规划、分散建设、集中管理”的发展策略,保障技术与生
    产联动机制的实施,公司将继续使用募集资金 592.05 万元用于总部研发基地中的检验试验室后续设备购置及安装,分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金。因公司研发中心原计划大型设备采购有所延迟,导致设备安装、投入使用计划及项目方案未及时完成,预计 2017 年 12 月完成。
    注 3.2014 年 10 月,国家交通运输部发布了《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》(交安监发(2014)211号),明确规定截止 2015 年底前,暂停审批道路危险品运输企业,并进一步强调了严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求,新增危险品运力审批的难度加大。鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化,危险废物运输系统项目的实施进度将有所延缓。另因日常废物运输监管中,全国各地对危废运输车辆牌照按属地原则管理,危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置,本公司与其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照,造成了募集资金使用受限。基于上述监管政策及危废运输环境发生变化,为提高公司募集资金使用效率及效益最大化考虑,本公司及惠州运输公司将危险废物运输系统项目剩余募集资金合计人民币 3,006.45 万元(含利息)用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金。
    注 4.2017 上半年度因生产成本增加以及取气效果不佳影响效益,故南昌新冠和合肥新冠未达到预期项目效益。
    注 5.韶关绿然重金属污泥资源化利用项目目前处于建设阶段,预计 2017 年实现项目投产。
    注 6.罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目整体处理工艺需进一步加强优化,效益尚未充分体现。
    注 7.2017 上半年度厦门绿洲未完成预期利润主要是国家自 2016 年 1 月开始下调废旧家电拆解补贴单价直接影响公司收入及利润。
    项目可行性发生重大变化的情况说明 报告期内项目可行性未发生重大变化。
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    1.2012 年 5 月 16 日,本公司第四届董事会第二十次会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意本公司使用超募资金 15,600.00 万元用于归还银行贷款和永久性补充流动资金,其中 9,600.00 万元用于归还银行贷款;6,000.00
    万元用于永久性流动资金。截至 2017 年 6 月 30 日,已使用超募资金 15,600.00 万元归还银行贷款和永久性补充流动资金。
    2.2012 年 10 月 16 日,本公司第四届董事会第三十次会议通过了《关于使用超募资金投资建设东江环保(江门)工业废物处理建设项目议案》,同意使用超募资金 5,000.00 万元建设此项目。截至 2017 年 6 月 30 日,已使用超募资金 5,000.00 万元投资设立江门项目公司。
    3.2012 年 10 月 16 日,本公司第四届董事会第三十四次会议通过了《关于收购张国颜所持韶关绿然再生资源发展有限公司股权的议案》,同意以 9,500.00 万元收购张国颜持有的韶关绿然 40%的股权,其中 5,000.00 万元来自超募资金。截至 2017 年 6 月 30 日,已使用超募资金支付收购款 5,000.00 万元。
    4.2012 年 11 月 29 日,本公司第四届董事会第三十五次会议通过了《关于使用超募资金投资建设“深圳市河道淤泥福永处理场二期工程——污泥固化填埋区工程”的议案》,同意使用超募资金 7,000.00 万元建设此项目。截至 2017 年 6 月 30 日,已使用超募资金对此项目投资 6,999.90 万元。
    5.2013 年 1 月 24 日,本公司第四届董事会第四十次会议通过了《关于使用超募资金增资韶关绿然再生资源发展有限公司的议案》,同意使用超募资金 5,000.00 万元增资韶关绿然再生资源发展有限公司。截至 2017 年 6 月 30 日,已使用超募资金 5,000.00 万元支付全部增资款。
    6.2013 年 6 月 24 日,本公司第四届董事会第四十七次会议通过了《关于使用超募资金投资建设罗湖区餐厨垃圾收运、处理项目的议案》,同意使用超募资金 7,000万元投资建设此项目。截至 2017年 6月 30日,已使用超募资金对此项目投资 4,515.84万元。7.2014
    年 6 月 18 日,本公司第五届董事会第二次会议通过了《关于增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司股权的议案》,同意使用
    超募资金 14,339.08 万元(含利息)增资并收购厦门绿洲环保产业股份有限公司 60%股权。截至 2017 年 6 月 30 日,已使用超募资金支付投资款 14,373.58 万元(含利息)。
    募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    2012 年 12 月 17 日,本公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意将
    “危险废物运输系统项目”的实施主体由“本公司”变更为“本公司及本公司全资子公司惠州市东江运输有限公司”。该项目的募集资金将采取增资的方式由本公司将募集资金 2,400.00 万元向惠州市东江运输有限公司增资用于实施该项目。惠州市东江运输有限公司已开设募集资金专项账户存储该部分资金,并根据公司《募集资金管理办法》与本公司、专户银行、保荐人签订《募集资金四方监管协议》。截至 2017 年 6 月 30 日,本公司已使用募集资金 2,400.00 万元对惠州市东江运输有限公司进行增资,本公司和惠州市东江运输有限公司已对该项目投资合计 3,340.05 万元。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    1.为满足公司生产经营需求,在首次公开发行股票募集资金到位前,募投项目已由公司以自筹资金先行投入。经信永中和会计师
    事务所专项审核:截至 2012 年 4 月 30 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 21,258.03 万元。
    上述预先投入募投项目的自筹资金具体情况为:清远市东江环保技术有限公司年拆解及综合利用废电器 8 万吨项目投资 6,633.48万元;深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程投资 1,911.77 万元;深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目投资
    10,777.27 万元;危险废物运输系统项目投资 883.58 万元;企业信息管理系统项目投资 539.87 万元;研发基地建设项目投资 512.06万元。
    2.本公司第四届董事会第二十三次会议审议并通过了《以募集资金置换已投入前期募投项目自筹资金的议案》,同意本公司使用
    募集资金人民币 17,171.69 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2017 年 6 月 30 日,已使用募集资金
    14,860.76 万元置换上述预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目已按照原有投资进度完成项目投资建设,项目产生结余资金 2,489.26 万元(含利息)主要是由于本公司使用自有资金偿还部分银行贷款、严格管控成本、优化工艺流程,并根据实际情况调整生产设备采购等。
    尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整,未发生募集资金管理违规的情形。
    (3)募集资金变更项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    变更后的项目 对应的原承诺项目变更后项目拟投入
    募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累
    计投入金额(2)截至期末投资进
    度(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化收购南昌新冠和合肥新冠股权(注 1)深圳市下坪填埋场气体收集和利用二期工程项目
    6,120.68 0 6,120.68 100.00% 2015 年 12 月 300.06 否 否韶关绿然重金属污泥资源
    化利用项目(注 2)
    研发基地建设项目 4,540.52 0 4,540.52 100.00% 2017 年 12 月 - - 否
    补充流动资金(注 2)深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目
    2,310.93 0 2,310.93 100.00% - - - 否
    补充流动资金(注 3) 危险废物运输系统项目 3,006.45 0 3,006.45 100.00% - - - 否
    合计 -- 15,978.58 0 15,978.58 -- -- 300.06 -- --
    变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体
    项目)
    注 1、深圳下坪填埋场填埋气体收集和利用项目二期工程:该项目原计划建设四台 1 兆瓦发电机组及配套设施,并于 2012 年 12 月完成两台发电机组的建设和运行。按照两台发电机组 253 万元/年的承诺效益,2013 年和 2014 年该项目已实现承诺效益。但随着深圳下坪填埋场填埋气体产生及收集总量不断增加,下坪填埋场主管部门经过总体评估,基于提高填埋气资源利用率,发展循环经济及建设低碳节能和生态环保城市之考虑,研究决定在确保满足深圳市东江环保再生能源有限公司 8 台机组的发电用气量需求的前提下,将剩余填埋气用于制取民用天然气改扩建。经本公司 2014 年第三次临时股东大会批准,深圳市东江环保再生能源有限公司将该项目原计划用于建设剩余两台 1兆瓦发电机组及配套设施的募集资金 6,403.63万元(含利息)变更用于收购南昌新冠能源开发有限公
    司 100%股权和合肥新冠能源开发有限公司 100%股权。2014 年 12 月该等股权转让款已全部支付。南昌新冠能源开发有限公司运营南昌麦园垃圾处理场填埋
    气综合开发利用项目。合肥新冠能源开发有限公司运营合肥龙泉山生活垃圾填埋气一期及二期发电项目。本次收购将进一步拓展公司垃圾填埋气收集、综合开发利用及填埋气发电业务。
    注 2、本公司 2014 年 5 月 5 日召开 2014 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用单个募投项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》及《关于变更研发基地建设项目部分募集资金用途的议案》,1)将深圳市龙岗区工业危险废物处理基地项目的节余募集资金总额 2,489.26 万元(含利息)用于本公司永久性补充流动资金;2)研发基地建设项目中,分散至广东省惠州市、深圳市及清远市处理基地的中试项目及成果转化区项目将不再使用募集资金,将该部分募集资金
    4,873.35 万元(含利息)以向韶关绿然再生资源发展有限公司增资的方式,投入至粤北危险废物处理处置中心二期项目的重金属污泥资源化利用项目建设。
    注 3、根据 2014 年 10 月国家交通运输部发布的《交通运输部关于加强危险品运输安全监督管理的若干意见》(交安监发(2014)211 号),明确规定截止 2015年底前暂停审批道路危险品运输企业,并进一步强调严格运输车辆准入、严格从业人员准入等要求,新增危险品运力审批的难度加大。鉴于上述危险品道路运输管理政策的变化,危险废物运输系统项目的实施进度有所延缓;此外日常废物运输监管中,因全国各地对危废运输车辆牌照按属地原则管理,新增危险废物运输车辆无法统一由本公司或惠州运输公司购置,本公司其他异地分子公司只能当地自主购置运输车辆方可顺利取得运输牌照,造成了募集资金使用受限。本公司 2016 年 10 月 11 日召开股东大会审议通过了《关于变更危险废物运输系统项目剩余募集资金用途的议案》,将“危险废物运输系统项目”的剩余募集资金合计人民币 3,006.45 万元(含利息)用于本公司及惠州运输公司永久性补充流动资金;其中本公司剩余募集资金人民币 1,427.30 万元(含利息),惠
    州运输公司剩余募集资金人民币 1,579.15 万元(含利息)。
    未达到计划进度或预计收
    益的情况和原因(分具体
    项目)
    1.2017 上半年度因生产成本增加以及取气效果不佳影响效益,故南昌新冠和合肥新冠未达到预期项目效益。。
    2.韶关绿然重金属污泥资源化利用项目目前处于建设阶段,预计 2017 年底实现项目投产。
    变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内项目可行性未发生重大变化。
    (4)募集资金项目情况
    募集资金项目概述 披露日期 披露索引募集资金项目情况详见《关于 2017 年上半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》
    2017 年 08 月 21 日 巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    √适用 □不适用
    单位:万元项目名称计划投资总额本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况披露日期(如有)披露索引(如有)丰城东江环保产业基地
    资源化(江西东江)
    39,656.00 582.49 582.49 1.47%
    合计 39,656.00 582.49 582.49 -- -- -- --
    其他说明:上述非募集资金投资指项目计划投资总额超过公司上年度末经审计净资产 10%的重大项目情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    江门东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    50,000,000.00 442,420,635.53 173,344,145.74 145,340,873.08 47,441,884.72 48,094,849.72
    宝安东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    60,000,000.00 430,756,931.95 145,266,857.14 320,021,952.24 42,921,206.95 34,112,275.88
    昆山千灯 子公司工业废物收集处置及综合利用
    30,000,000.00 141,370,727.47 106,765,760.25 118,032,375.18 30,851,589.90 28,229,420.78
    惠州东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    5,000,000.00 188,718,260.77 146,029,524.47 95,383,183.68 27,387,228.82 23,789,128.25
    江西东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    50,000,000.00 285,583,785.36 99,317,313.50 62,845,337.88 16,674,150.43 16,548,756.19
    汇圆小贷 子公司 小额贷款 300,000,000.00 363,393,007.05 352,104,161.87 25,294,667.30 22,592,152.77 16,106,230.58
    龙岗东江 子公司工业废物收集处置及综合利用
    100,000,000.00 190,116,801.76 170,978,269.14 36,095,260.25 16,575,816.70 14,751,739.40
    珠海永兴盛 子公司工业废物收集处置及综合利用
    45,000,000.00 226,900,818.05 111,699,103.40 42,857,943.70 11,933,512.91 10,876,238.62报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    华藤环境 收购 扩大经营范围
    肇庆东晟 新设子公司 提高市场份额
    黄石东江 新设子公司 提高市场份额
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计
    2017 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 -30.00% 至 0.00%
    2017 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)
    26,630.11 至 38,043.01
    2016 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润(万元) 38,043.01业绩变动的原因说明
    鉴于上年同期公司出售子公司股权带来较大投资收益,2017 年
    1-9 月预计业绩将同比下降。但扣除该因素影响,预计 2017 年
    1-9 月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比
    变动幅度在 0%-30%之间。
    十、公司面临的风险和应对措施
    (1)市场竞争风险
    在国家对工业废物处理环保行业大力扶持的政策驱动下,环保产业正在步入快速发展期,大量的潜在竞争者通过项目投资、兼并收购、寻求合作联营等途径进入此领域,从而进一步加剧行业竞争,公司将面临更加严峻的行业竞争格局。公司将会持续加强项目及市场拓展,加大投融资和资本运作,积极拓展市场,深入与各地市的合作。在持续巩固危废核心主业的基础上,公司积极拓展环境工程运营、市政、环境修复等综合环境服务业务。
    (2)专业人才短缺风险
    目前是环保产业蓬勃发展的时期,大量资本及企业集团巨头涌入,其中有不少是跨界进入,环保行业的从业人员已远远不能满足行业发展的需要,尤其是一些高端型人才、成熟的技术及管理人才十分稀缺,环保人才争夺战已变得前所未有的激烈。面对不断升级的行业竞争,公司要持续加强人力资本投入,建立健全符合行业和公司特点的人才聘用、流动、评价和激励体系;同时公司将积极探索在国有控股的体系下实施股权激励和员工持股等有效激励方式,确保以市场价值回报人才价值,增强员工归属感,激发人才工作动力。
    (3)项目进展不达预期的风险
    公司不断的加快项目建设进度,但由于环保政策的趋严,项目的审批速度在一定程度上会受到影响。
    公司将会推进专业模块化管理体系建立,提升运营管理水平,确保各大项目的运营资质的获取及投产运营。
    (4)政策风险
    公司所处的环保行业,受国家、省、县(市)三级政府的环境保护行政主管部门的监管,各级主管部门均制定了有关政策。政府各项环保政策的出台,一方面积极推动了环保行业的快速发展,另一方面也对行业提出了更高的标准和要求。公司已严格按照环保主管部门的要求进行规范运营,但随着环保标准的不断提高,公司将为遵守环保相关法律法规而相应增加运营成本,从而在一定程度上影响公司的经营效益。

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