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晶盛机电(300316)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2018年上半年,我国光伏产业在发展与变革中前行,光伏产业规模保持全球第一,上半年新增装机量接近去年同期水平,产业更加强调有质量的发展,更加强调技术引领和成本控制。伴随国家发改委、财政部、能源局下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》,加速了光伏发电补贴退坡进程,短期内对光伏产业产生较大影响,但是长期看仍将有利于技术领先的优势企业进一步扩大市场份额,扩大先进产能规模。集成电路产业方面,上半年产业景气度较高,半导体设备市场需求强劲。
    报告期内,公司董事会按照“先进材料、先进装备”战略稳步推进各项经营管理工作,在光伏及半导体装备,蓝宝石材料,工
    业4.0领域均取得积极进展。2018年1-6月,公司实现营业收入12.44亿元,同比增长53.79%,实现利润总额3.17亿元,同比增
    长115.00%,归属于上市公司股东的净利润2.85亿元,同比增长101.20%。报告期内公司完成的主要经营工作如下:
    (一)深耕光伏装备市场,加码下游自动化系统开发报告期内,公司继续深耕高端装备市场,保持并深化在国内外大型、知名光伏企业中的市场影响力,在保持与中环股份、晶科、晶澳等多年战略合作基础上,稳步开发海外市场订单,上半年公司合计取得光伏设备订单超过20亿元(含报告期中标
    在7月签署合同的订单),进一步扩大了优质客户基础,提升了产品高端市场占有率,为公司的稳步增长和产业链的协同发展奠定了扎实基础。
    近年来我国制造业对提质增效需求迫切,公司加大在智慧工厂自动化产品的开发力度。借助在光伏、半导体、LED等相关产业深厚的技术和市场资源积累,公司智慧工厂自动化相关产品或产线相继在客户现场顺利投产,如“光伏电池车间物流自动化项目”、“光伏组件自动化生产线”、“半导体车间物流自动化系统”等核心产品线顺利切入国内知名大型客户供应链,为客户不断降低人工投入,提高产线自动化水平,提升规模管理能力,降本增效及提升企业竞争力发挥了积极作用。
    (二)着力做大半导体设备产业规模,完善核心配套产业链报告期内,公司发挥技术领先优势,加快半导体硅片端关键设备产业化布局,取得了重大进展。截止目前,公司今年以来取得半导体设备订单超过4.5亿元(含取得中标通知书尚未签订合同的订单)。半导体8英寸单晶炉批量供应市场,12英寸单晶炉与单晶硅滚磨机、切断机等加工设备进一步投放主流客户,为紧跟我国集成电路产业大好发展形势,加快半导体核心设备市场布局,打造公司战略增长极开启了良好的发展势头。
    为进一步强化半导体核心设备竞争力,提高关键环节国产化水平,逐步布局开发半导体关键辅材、耗材、部件及建设精
    密机械零件加工制造基地。报告期内,半导体高纯石英产品部分出货,并通过了上海合晶、中环领先、北京有研等多家我国半导体知名厂商的现场认证审核,所送样品获客户一致好评,某些关键指标优于国外进口产品,目前已进入批量生产阶段。
    公司通过引进国外先进加工设备,强化产业链配套供应能力,打造国内领先的高端装备零件精密制造基地。
    报告期内,公司蓝宝石材料产业通过领先的技术和成本优势逐步做大规模优势,提升大规格长晶规模和提高集成管理能力,经营规模稳步扩大,经济效益逐步提升。
    (三)坚持技术研发为重点,为企业创新成长提供源动力报告期内,公司坚持技术创新引领企业发展,持续加大研发投入,上半年研发经费支出9940.53万元,占营业收入的
    7.99%,截止2018年6月30日,公司(含控股子公司)获授权的专利共计327项,其中发明专利48项。报告期内主要研发进展
    及推广情况如下:
    (1)公司开发的“大尺寸半导体级硅单晶生长设备的关键技术及应用”、“高效太阳能组件全自动叠片机”两个项目通过
    中国电子专用设备工业协会、中国电子材料行业协会联合组织的新产品科学技术成果鉴定。大尺寸半导体级硅单晶生长设备采用超导磁场技术,实现了超导磁场与全自动单晶炉在控制与机械上的良好匹配,采用双视差校准、CCD视频等多项先进技术,其关键技术达到国际先进水平,生产设备、工艺工装和检测手段能满足批量生产的要求。高效太阳能组件全自动叠片机实现了叠片式太阳能组件的全自动生产工艺,提高了生产效率,设备总体性能达到国际先进水平,生产设备、工艺工装和检测手段能满足批量生产的要求。(2)公司控股子公司晶环电子使用泡生法成功生长出450公斤级的蓝宝石晶体。“该晶体可应用于LED的4寸晶棒有效长度超过4000毫米。”450公斤级蓝宝石晶体生长技术的研发成功,使公司成为国际领先的掌握超大尺寸蓝宝石晶体生长技术的公司,对我国大尺寸蓝宝石材料摆脱进口依赖,满足特种应用领域材料需求,实现我国新材料技术突破具有重要意义。(3)公司在SEMICON China 2018展会上成功推出6-12英寸半导体级的单晶硅滚圆机、单晶硅截断机、全自动硅片抛光机、双面研磨机等新产品,这些设备可完成半导体硅棒的外圆滚磨、截断、硅片抛光和半导体单晶硅片、蓝宝石晶片等硬脆材料的双面精密研磨等工序,不仅自动化程度高,加工工艺精良,而且可以减少客户生产成本,提高加工效率及产品质量。(4)公司在SNEC 2018展会上成功推出全球首款“蜂巢”系列新型单晶高效低成本光伏组件,采用该技术,可实现截断后的单晶成品棒利用率相比传统四边形开方增加近20%,单晶硅片的非硅成本下降10%以上,有效提高光照利用率,具有更高性能和安全性优势。
    (四)深化企业文化和人才建设,不断提升企业综合竞争力报告期内,公司按照新时代要求加强党建学习,不忘初心,持续奋进,完善企业基层党团建设,打造一支思想过硬、技术过硬,具有国际开拓视野,保持持续创新和艰苦奋斗品格的高素质人才队伍。进一步弘扬晶盛机电企业文化精髓,加强优秀企业文化再学习。
    公司加大人才建设工作力度。经浙江省博士后工作办公室批准,报告期内公司设立了浙江省博士后工作站,有利于公司高层次人才的培养和交流。继公司陶莹博士入选浙江省“千人计划”之后,报告期内公司董事长曹建伟博士、总工程师傅林坚博士也入选了浙江省首批“万人计划”,进一步发挥了优秀企业技术带头人示范效应。公司全面落实年度外培内训计划。推动技术骨干出国学习、交流,聘请浙江大学等高校教授入司授课,举办技术大咖与工艺老师傅经验传承等活动,有力促进了公司技术热、学习热氛围的形成。报告期内,公司继续实施股权激励计划,为第一期(2015年度)股权激励计划的125名员工办理了限制性股票解锁,合计解锁1453450股;为第二期(2018年度)股权激励计划首批117名员工授予3426280股限制性股票,充分激发了员工工作积极性,实现了公司与员工的和谐共赢发展。
    基于公司在技术实力、经营管理、市场影响力等方面的持续进步,报告期内,公司“单晶硅棒切磨复合加工一体机”荣获浙江省优秀工业新产品(新技术)一等奖及浙江省科技进步二等奖,“提高炉体大件产品质量”活动成果荣获2018年绍兴市优
    秀QC小组活动成果一等奖。公司荣获“2017年中国半导体设备行业十强单位”、“2017年中国电子专用设备行业十强单位”、证券时报第九届天马奖“最佳董事会”、“中国创业板最具成长性上市公司十强”、“中国创业板上市公司价值五十强”等荣誉,促进了公司治理水平的不断完善,公司知名度和美誉度的提升及综合实力的持续增强。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1244045588.16 808928207.99 53.79% 主要系销售增加
    营业成本 767884055.27 535752951.04 43.33% 主要系销售增加
    销售费用 26303427.48 13695807.18 92.05%
    主要系销量增加,相应运输费用及营销费用增加
    管理费用 157913028.47 106721832.82 47.97%主要系研发投入增加及人工支出增加
    财务费用 2821962.56 -2544034.65 210.92%主要系借款增加利息支出增加
    所得税费用 37306150.14 12854490.66 190.22%
    主要系利润总额增加,相应当期所得税增加以
    及未实现内部销售损益增加导致的递延所得税增加
    研发投入 99405305.16 65459862.05 51.86%主要系研发项目材料支
    出、研发人员薪酬支出增加所致经营活动产生的现金流量净额
    -152677773.28 -72408660.80 -110.86%
    主要系销售订单增加,备货增加导致采购支付的现金增加投资活动产生的现金流量净额
    -232098316.26 -259221552.12 10.46% 无重大变化筹资活动产生的现金流量净额
    86263567.30 -54995568.50 256.86%主要系短期借款增加及限制性股票发行募集资金现金及现金等价物净增加额
    -298192358.94 -386625781.42 22.87% 无重大变化
    税金及附加 13153818.66 9911616.24 32.71%
    主要系销售增加,应交增值税增加,相应附加税增加
    资产减值损失 6246841.32 27864395.22 -77.58% 主要系应收账款下降
    公允价值变动收益 -7155961.60 -17287377.48 58.61%主要系中为光电原股东
    2016 年业绩对赌补偿部分兑现完成比上期少
    其他收益 29866501.20 17872883.83 67.11%主要系本期政府补助有所增加
    营业外收入 458857.22 4982713.43 -90.79%主要系本期将所有与日常经营相关的政府补助在其他收益科目核算公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务
    晶体生长设备 1037732181.91 612669162.98 40.96% 56.06% 42.53% 5.60%
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 525237288.11 8.65% 661863758.55 13.85% -5.20% 主要系资产总额增加
    应收账款 759780350.23 12.52% 706389052.58 14.79% -2.27% 主要系资产总额增加
    存货 1300708932.04 21.43% 569562945.60 11.92% 9.51%
    主要系销售订单增加,采购的存货增加及发出商品增加所致
    长期股权投资 250137476.15 4.12% 124345.05 0.00% 4.12%主要系支付了中环领先半导体材料
    有限公司 2.5 亿元的投资款
    固定资产 707815699.16 11.66% 634534935.17 13.28% -1.62% 主要系资产总额增加
    在建工程 360559823.17 5.94% 259319571.92 5.43% 0.51% 无重大变化
    短期借款 179580000.00 2.96% 76080000.00 1.59% 1.37% 主要系本期新增短期借款增加所致
    长期借款 40500000.00 0.67% 40500000.00 0.85% -0.18% 无重大变化
    应收票据 1085263497.23 17.88% 696204755.99 14.57% 3.31% 主要系以票据结算的货款增加所致
    其他流动资产 508069462.11 8.37% 822872703.99 17.22% -8.85%主要系期末银行理财产品减少及资产总额增加
    应付账款 573612624.85 9.45% 375272683.96 7.86% 1.59%
    主要系销售订单增加,采购的存货增加导致的应付账款增加
    预收款项 680086792.21 11.20% 252796033.46 5.29% 5.91% 主要系销售订单增加所致
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额期末数金融资产
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
    8414431.91 -7155961.60 1258470.31
    产(不含衍生金融资产)
    金融资产小计 8414431.91 -7155961.60 1258470.31
    上述合计 8414431.91 -7155961.60 1258470.31
    金融负债 0.00 0.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项 目 期末账面价值(元) 受限原因
    货币资金 33854717.06 系保证金存款和质押存款
    应收票据 708275208.54 质押
    固定资产 97620088.09 抵押
    无形资产 44564726.78 抵押
    合 计 884314740.47
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    448230835.50 58339093.57 668.32%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型预计收益本期投资盈亏是否涉诉中环领先半导体材料有限公司半导体材料等业务其他
    2500000
    00.00
    10.00
    %自有资金天津中环半导体股份
    有限公司、中环香港控股有限公司、锡产投资(香港)有限公司长期注册资本出资
    -
    137476.15否
    合计 -- --
    2500000
    00.00
    -- -- -- -- -- - 137476.15 --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 233283.56
    报告期投入募集资金总额 13185.69
    已累计投入募集资金总额 212145.04
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 47712.68
    累计变更用途的募集资金总额比例 20.45%募集资金总体使用情况说明
    一、 实际募集资金金额和资金到账时间
    (一)首次公开发行股票募集资金经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕382 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象(配售对象)询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相
    结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 3335 万股,发行价为每股人民币 33 元,共计募集资金 110055万元,坐扣承销和保荐费用 5552.75 万元后的募集资金为 104502.25 万元,已由主承销商国信证券股份有限公司于 2012
    年 5 月 7 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与
    发行权益性证券直接相关的新增外部费用 949.69 万元后,公司本次募集资金净额为 103552.56 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2012〕121 号)。
    (二)非公开发行股票募集资金
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1347 号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司采用非公开发行方式,向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 10000 万股,发行价为每股人民币 13.20 元,共计募集资金 132000.00 万元,坐扣承销和保荐费用 2030.00 万元后的募集资金为 129970.00 万元,已由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2016 年 10 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 239.00 万元后,公司本次募集资金净额为 129731.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕426 号)。
    二、募集资金使用和结余情况
    (一)首次公开发行股票募集资金使用和结余情况
    公司以前年度已使用募集资金 110410.66 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7762.73 万元,以前年度收到的银行理财产品投资收益为 74.13 万元;2018 年半年度实际使用募集资金 1053.00 万元,2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 19.09 万元,2018 年半年度收到的银行理财产品投资收益为 133.18 万元;累计已使用募集资金 111463.66 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 7781.82 万元,累计收到的银行理财产品投资收益为 207.31 万元。截至 2018 年 6 月 30 日,首次公开发行股票募集资金余额为人民币 78.03 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益)。
    (二)非公开发行股票募集资金使用和结余情况
    公司以前年度已使用募集资金 88548.69 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1149.62 万元以前年度收到的银行理财产品投资收益为 2015.35 万元;2018 年半年度实际使用募集资金 12132.69 万元,2018 年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 373.41 万元,2018 年半年度收到的银行理财产品投资收益为 692.58 万元;
    累计已使用募集资金 100681.38 万元,累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1523.03 万元,累计收到的银行理财产品投资收益为 2707.93 万元。
    截至 2018 年 6 月 30 日,非公开发行股票募集资金余额为人民币 33280.58 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益)。
    三、本年度募集资金的实际使用情况
    (一) 募集资金使用情况对照表
    1. 首次公开发行股票募集资金、非公开发行股票募集资金使用情况详见本节(2)募集资金承诺项目情况。
    2. 本期超额募集资金的使用情况如下:
    经2015年4月23日公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于使用部分超募资金购置公司杭州研发中心大楼的议案》,同意使用不超过 7000 万元超募资金购置公司杭州研发中心大楼。经 2015 年 12 月 31 日公司第二届董事会第二十次会议审议通过《关于超募资金购置杭州研发中心大楼变更项目实施主体》的议案,同意变更超募资金购置研发大楼的项目实施主体,变更后,公司将 6050 万元超募资金以注册资本形式投入全资子公司浙江晶创自动化设备有限公司,用于购买杭州研发中心大楼;公司使用不超过 950 万元超募资金用于进行研发大楼后期装修,总计使用的超募资金额度不变、超募资金实施对象及实施方式不变。该项目已实施完毕。经 2017 年 4 月 24 日公司第三届第三次董事会会议决议通过,同意公司将首次公开发行股票截至 2017 年 3 月 31 日结余的超募资金 2396.27 万元及其产生的利息用于永久补充公司日常经营活动所需的流动资金。截止 2018 年 6 月 30 日,该项目已实施完毕。
    (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
    (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
    年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目无法单独核算效益的原因说明:该募投项目在原有厂区内实施,目前生产的单晶
    硅生长炉均为性能好,规格高的型号,其核心部件大部分使用的是募集资金新增产能的设备,而其余一般部件仍可利用原有产能设备,单晶硅生长炉实现的效益是新增产能和原有产能共同产生的,公司不按照产品部件核算利润,故该募投项目无法有效单独核算其效益。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目
    (含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目
    是 29186.00 6935.74 779.28 7797.08 112.42%
    2018 年 06
    月 30 日
    1103.54 1103.54
    否[注
    1]否
    年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目
    是 24000.00 24000.00 100.00%
    2015 年 06
    月 30 日
    132.68 291.10
    否[注
    2]否
    年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目
    是 13485.00 5350.60 5350.60 100.00%
    2015 年 06
    月 30 日
    [注 3] [注 3] 是 否
    年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目
    是 8712.68 8744.08 100.36%
    2015 年 06
    月 30 日
    2077.19 8473.99 是 否技术研发中心扩建项目
    否 4996.00 4996.00 1873.72 4545.90 90.99%
    2018 年 06
    月 30 日
    - -不适用否
    银行理财产品 否 1000.00 -1600.00 1000.00 - -不适用否
    年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目(非公开发行)
    否 34589.53 34589.53 11289.17 11289.17 32.64%
    2019 年 12
    月 31 日
    - -不适用否
    年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目扩产项目(非公开发行)
    否 40103.10 40103.10
    2019 年 12
    月 31 日
    - -不适用否
    年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目(非公开发行)
    否 13037.97 13037.97 1947.26 6400.90 49.09%
    2019 年 12
    月 31 日
    - -不适用否
    年产 30 台/套高效晶硅电池装备项目(非公开发行)
    否 25038.08 25038.08 2596.26 7439.31 29.71%
    2018 年 12
    月 31 日
    - -不适用否补充流动资金(非公开发行)
    否 16962.32 16962.32 17052.00 100.53% - -不适用否暂时补充流动资金(非公开发行)
    是 35000.00 5500.00 35000.00 100.00% -不适用否银行理财产品(非公开发行)
    否 23500.00 -9200.00 23500.00 - -不适用否
    承诺投资项目小计 -- 177398.00 239226.02 13185.69 152119.04 -- -- - - -- --超募资金投向收购杭州中为光电技
    术股份有限公司 51%股份
    13770 13770.00 100.00%
    2015 年 06
    月 30 日
    -2086.04 -8625.87
    否[注
    4]否
    年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目
    12800.00 12800.00 100.00%
    2017 年 06
    月 30 日
    250.19 -437.35
    否[注
    5]否购置杭州研发中心大楼
    7000.00 7000.00 100.00%
    2016 年 06
    月 30 日
    - -不适用
    年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目
    16000.00 16000.00 100.00%
    2015 年 06
    月 30 日
    132.68 291.10
    否[注
    2]否
    补充流动资金(如有) -- 10456.00 10456.00 100.00% -- -- -- -- --
    超募资金投向小计 -- 60026.00 60026.00 -- -- - - -- --
    合计 -- 177398.00 299252.02 13185.69 212145.04 -- -- - - -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)
    “年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目”和“技术研发中心扩建项目” 考虑到行业形势变化,公司调整了项目的投资进度,目前正在正常实施。
    由于公司蓝宝石晶体生长设备研发技术不断进步,单炉投料量加大,成本降低,公司考虑到大批量投产设备的先进性,因此非公开发行募集资金投资项目“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”及扩产项目的投资进度有所延迟,目前“年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”二期已经开始建设,设备正在陆续投入生产。
    项目可行性发生重大变化的情况说明本期不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况适用
    超募资金净额为人民币 55885.56 万元。根据公司 2012 年 6 月 5 日第一届董事会第十一次会议、2013 年 4 月 18 日
    第一届董事会第十四次会议、2013 年 5 月 20 日第一届董事会第十五次会议、2015 年 4 月 23 日第二届董事会第十三
    次会议和 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第三次会议通过的相关决议,同意公司将超募资金分别投向收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股份、永久补充流动资金、年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目、年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目和永久补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日,累计使用超募资金 60026.00 万元。
    募集资金投资项目实施地点变更情况适用以前年度发生
    2014 年 9 月 10 日第二届董事会第七次会议以及 2014 年 9 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司
    将“技术研发中心扩建项目”实施地点由原杭州湾上虞市工业园区东二区变更为上虞经济开发区东山路 11 号。
    募集资金投资项目实施方式调整情况适用以前年度发生
    2014 年 9 月 10 日公司第二届董事会第七次会议和 2014 年 9 月 26 日公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过,同
    意将“技术研发中心扩建项目”研发办公大楼由自建变更为购置。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况适用以前年度发生2012 年 6 月 5 日,公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换预先已投入年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金 61.00 万元,以募集资金置换预先已投入年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金
    2106.93 万元。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用
    根据公司 2017 年 11 月 28 日第三届董事会第十一次会议通过的决议,同意使用部分闲置募集资金 35000.00 万元用于暂时补充流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日,公司实际已使用闲置募集资金 35000.00 万元暂时补充流动资金。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因适用
    根据公司 2017 年 4 月 24 日第三届董事会第三次会议通过的决议,同意公司将首次公开发行股票截至 2017 年 3 月
    31 日结余的超募资金 2396.27 万元用于永久补充公司日常经营活动所需的流动资金。结余的超募资金系收到的银行
    存款利息扣除银行手续费等的净额,截至 2018 年 6 月 30 日,该部分结余超募资金已全部补充流动资金。
    尚未使用的募集资金用途及去向
    1、首次公开发行股票募集资金:用途:尚未使用的募集资金余额为 78.03 万元,已承诺部分将按计划投入募集资金项目。 去向:剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、定期存款和通知存款专户)。2、非公开发行股票募集资金:用途:尚未使用的募集资金余额为 33280.58 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额以及银行理财产品投资收益),已承诺部分将按计划投入募集资金项目。去向:剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款和定期存款专户)。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况本期不适用
    注 1:年产 300台多晶铸锭炉扩建项目原承诺投资金额为 29186.00万元,变更后的承诺投资金额和实际投资金额均为 6935.74万元。由于下游单晶技术路线不断成熟,单晶成本不断下降使得单晶市场份额不断扩大,因此下游新扩产能中扩产的单晶设备占比不断增加。基于行业发展形势变化,公司在前期适度延缓了该项目的投资进度,并在 2015 年 4 月调整了该项目的投资金额,同时公司为了提高募集资金投资资产的使用效率,在不影响原项目正常生产经营的情况下,将部分厂房租赁给子公司用于实施石英制品生产项目和“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目”。年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目 2018 年上半年的效
    益为 1103.54 万元。
    注 2:该募投项目一期投产,二期设备尚未完全投产,而厂房、土地、电力等基础设施根据两期规划设计,因此,厂房土地
    等固定成本分摊较高,尚未形成规模效应,导致效益未达预期。
    注 3:年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目原承诺投资金额为 13485.00 万元,承诺达产后年均净利润为 11232.00 万元
    变更后的承诺投资金额和实际投资金额均为 5350.60 万元。该募投项目在原有厂区内实施,目前生产的单晶硅生长炉均为性能好,规格高的型号,其核心部件大部分使用的是募集资金新增产能的设备,而其余一般部件仍可利用原有产能设备,单晶硅生长炉实现的效益是新增产能和原有产能共同产生的,公司不按照产品部件核算利润,故该募投项目无法有效单独核算其
    效益。2018 年 1-6 月新老产能共实现效益 26880.56 万元累计共实现效益 90971.75 万元。
    注 4:子公司中为光电由于其前期土地厂房投资较大,其相应的银行贷款利息和折旧对其业绩有较大影响,同时下游 LED
    行业设备投资减慢,导致其业绩不达预期。目前中为光电依靠母公司在光伏、半导体、LED 等相关产业深厚的技术和市场资源积累,已逐步切入智慧工厂自动化等业务。
    注 5:该募投项目一期投产后,二期设备尚未完全投产,导致固定成本分摊较高,尚未形成规模效应,导致效益未达预期。
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 自有资金 8000 0 0
    银行理财产品 募集资金 36800 12500 0
    券商理财产品 募集资金 12000 12000 0
    合计 56800 24500 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元托机构
    名称(或受托人
    姓名)受托机构
    (或受托
    人)类型产品类型金额资金来源
    起始日期 终止日期 资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
    (如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
    (如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索引(如有)交通银行上虞支行银行保本浮动收益型
    2000自有资金
    2017 年 05
    月 08 日
    2018 年 01
    月 11 日
    蕴通财富?
    日增利 S 款
    协议 3.10% 40.15 40.15 40.15 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞支行银行保本浮动收益型
    2300自有资金
    2018 年 02
    月 13 日
    2018 年 02
    月 22 日
    蕴通财富?
    日增利 S 款
    协议 2.55% 1.37 1.37 1.37 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞支行银行保本浮动收益型
    3100自有资金
    2018 年 02
    月 14 日
    2018 年 02
    月 22 日
    蕴通财富?
    日增利 S 款
    协议 2.55% 1.64 1.64 1.64 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞支行银行保本浮动收益型
    3700自有资金
    2018 年 04
    月 28 日
    2018 年 05
    月 28 日
    蕴通财富?
    日增利 S 款
    协议 3.05% 8.75 8.75 8.75 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞支行银行保本浮动收益型
    5500自有资金
    2018 年 05
    月 29 日
    2018 年 06
    月 25 日
    蕴通财富?
    日增利 S 款
    协议 2.90% 11.13 11.13 11.13 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞支行银行保本浮动收益型
    2500自有资金
    2018 年 06
    月 12 日
    2018 年 06
    月 26 日
    蕴通财富?
    日增利 S 款
    协议 2.90% 2.62 2.62 2.62 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞支行银行保本浮动收益型
    400募集资金
    2015 年 07
    月 14 日
    2018 年 02
    月 12 日
    蕴通财富?
    日增利 S 款
    协议 3.10% 30.48 30.48 30.48 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞支行银行保本浮动收益型
    1200募集资金
    2015 年 07
    月 14 日
    2018 年 03
    月 22 日
    蕴通财富?
    日增利 S 款
    协议 3.10% 95.16 95.16 95.16 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞支行银行保本浮动收益型
    1000募集资金
    2015 年 07
    月 14 日
    2020 年 12
    月 31 日
    蕴通财富?
    日增利 S 款
    协议 3.60% 0 0 0 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞银行保本浮动收益
    6500募集资金
    2018 年 02
    月 06 日
    2018 年 05
    月 10 日蕴通财
    富·日增利
    协议 4.65% 72.65 72.65 72.65 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    支行 型 93 天 om.cn交通银行上虞支行银行保本收益型
    10500募集资金
    2017 年 10
    月 16 日
    2018 年 01
    月 16 日蕴通财
    富·日增利A
    提升 92 天
    协议 3.90% 97.37 97.37 97.37 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn交通银行上虞支行银行保本收益型
    6500募集资金
    2018 年 05
    月 14 日
    2018 年 09
    月 12 日结构性存款
    121 天
    协议 4.10% 0 0 0 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn上虞农商行汤浦支行银行保本浮动收益型
    1500募集资金
    2018 年 01
    月 11 日
    2018 年 04
    月 13 日绍兴上虞丰
    收汇赢 2018
    年第 1 期
    协议 4.20% 14.98 14.98 14.98 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn上虞农商行汤浦支行银行保本浮动收益型
    3500募集资金
    2017 年 10
    月 24 日
    2018 年 02
    月 26 日绍兴上虞丰
    收汇赢 2017
    年第 3 期
    协议 4.00% 45.23 45.23 45.23 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn建设银行上虞支行银行保本浮动收益型
    20000募集资金
    2018 年 02
    月 08 日
    2018 年 03
    月 08 日
    乾元-周周利开放式保本理财产品
    协议 1.65% 23.88 23.88 23.88 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn建设银行上虞支行银行保本浮动收益型
    8000募集资金
    2018 年 03
    月 09 日
    2018 年 06
    月 07 日
    “乾元”保本型理财产品
    2018 年第 4期
    协议 4.10% 76.3 76.3 76.30 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn建设银行上虞支行银行保本浮动收益型
    5000募集资金
    2018 年 06
    月 13 日
    2018 年 10
    月 18 日
    “乾元”保本型理财产品
    2018 年第
    105 期
    协议 3.70% 0 0 0 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn建设银行上虞支行银行保本浮动收益型
    18700募集资金
    2017 年 10
    月 24 日
    2018 年 02
    月 04 日乾元众享保本型理财产
    品 2017 年
    第 86 期
    协议 3.70% 186.18 186.18 186.18 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn财通证券证券公司保本收益型
    12000募集资金
    2018 年 03
    月 09 日
    2018 年 06
    月 06 日
    财慧通 54号收益凭证
    协议 4.90% 136.78 136.78 136.78 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn财通证券证券公司保本收益型
    6000募集资金
    2018 年 06
    月 08 日
    2018 年 09
    月 05 日
    财慧通 96号收益凭证
    协议 4.70% 0 0 0 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn财通证券证券公司保本收益型
    6000募集资金
    2018 年 06
    月 15 日
    2018 年 09
    月 12 日
    财慧通 99号收益凭证
    协议 4.70% 0 0 0 是 是
    http://ww
    w.cninfo.c
    om.cn
    合计 125900 -- -- -- -- -- -- 844.67 844.67 -- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润杭州慧翔电液技术开发有限公司子公司
    研发、生产和销售晶体生长设备控制系统
    3000000.00 63223872.84 55570621.28 15218975.47 2169004.19 1883255.87绍兴上虞晶信机电科技有限公司子公司
    机电设备研制、销售,机电系统控制软件、计算机软件开发销售及技术咨询服务
    1000000.00 506878820.03 450384366.77 295236153.68 227357467.92 200306942.17浙江晶鸿精密机械制造有限公司子公司
    机械配件加工、制造,
    机电一体化设备的制
    造、销售
    10000000.00 71062064.18 37414628.91 52321844.86 4633923.72 3975875.63内蒙古晶环电子材料有限公司子公司
    蓝宝石晶体材料生产、加工、销售及技术研发;
    机电设备技术开发、维修
    650000000.00 795803504.31 623877581.81 74605555.66 2869689.18 2901584.43
    浙江晶瑞电子材料有限公司子公司
    人造蓝宝石晶体切割、加工、销售;进出口业务
    240000000.00 326339382.65 208004096.55 40002367.77 -6647035.71 -4340585.30杭州中为光电技术有限公司子公司
    光机电一体化产品、
    LED 及 LED 芯片检测
    技术的技术开发、技术咨询、技术服务
    75000000.00 328895116.35 -4490705.74 33631296.36 -21218129.84 -21383194.61浙江晶创自动化设备有限公司子公司
    自动化设备、机电控制系统等生产、加工和设计
    65000000.00 73903663.43 61922693.51 16532900.24 1230852.02 1056200.22报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    浙江求是半导体设备有限公司 新设取得 报告期内对公司业绩未产生较大影响
    浙江晶德电子技术有限公司 新设取得 报告期内对公司业绩未产生较大影响
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况:同向大幅上升
    业绩预告填写数据类型:区间数
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
    累计净利润的预计数(万元) 43026.60 -- 50619.53 25309.77 增长 70.00% -- 100.00%
    基本每股收益(元/股) 0.34 -- 0.40 0.20 增长 70.00% -- 100.00%业绩预告的说明
    (1)报告期验收的光伏设备较上年同期有所增长;公司半导体设备销售增长较快,对报告期
    业绩有积极影响;(2)预计 2018 年 1-9 月非经常性损益对净利润的影响金额为 2000.00 万元
    到 2500.00 万元之间。
    应同时披露预测 7 月 1 日至 9 月 30 日期间的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    业绩预告情况:同向大幅上升
    业绩预告填写数据类型:区间数
    7 月至 9 月 上年同期 增减变动
    净利润的预计数(万元) 14517.27 -- 22110.20 11140.08 增长 30.32% -- 98.47%
    业绩预告的说明 报告期验收的光伏设备较上年同期有所增长,对报告期业绩有积极影响。
    十、公司面临的风险和应对措施
    (1)行业波动风险
    本公司是国内技术领先的晶体生长设备供应商,晶体生长设备产品主要服务于太阳能光伏和集成电路行业等。同时公司也开发出光伏、半导体和LED领域的智能化装备和新型蓝宝石晶体生长炉等新产品,并通过产业链的延伸,致力于成为国内领先的蓝宝石材料供应商。本公司产品属于太阳能光伏、集成电路、LED等行业上游,受下游终端产业需求和行业政策的影响。若出台行业调整的政策,短期内会引起下游市场需求不达预期等行业波动风险。
    公司坚持技术创新,通过不断加大新产品研发力度,陆续开发出单晶硅棒切磨复合加工一体机、硅棒单线截断机、硅块单线截断机、滚磨一体机、叠片机、物流自动化系统等新产品,通过涉足先进材料、先进装备领域来减少单一行业波动对公司业绩的影响,从而不断提高公司的核心竞争力。
    (2)订单履行风险目前公司未完成订单主要为晶体生长及智能化加工装备。客户会根据其对行业形势的预期和项目进展情况进行投资决策的调整,因此合同在执行过程中存在一定的不确定性。虽然光伏作为我国战略性优势产业具有较大发展空间,集成电路更是我国的战略性基础产业,但如果因客户经营不善等原因,仍有可能导致部分客户出现取消订单或提出延期交货等不利情形,公司的经营业绩可能会受到一定的影响。
    公司通过定位发展行业里企业规模大、经营实力强,高端、大型客户,实行严格的客户信用管理制度,签订规范的商业合同,推行稳健的账期管理,确保客户订单按规定履约。
    (3)核心技术人员流失和核心技术扩散风险
    公司拥有一批具备丰富的行业应用经验、深刻掌握晶体硅生长设备制造和晶体生长工艺技术的核心技术人员;公司不断培养和引进了新产品、新业务方面的技术人才,这些核心技术人员是公司进行持续技术和产品创新的基础。但如果出现核心技术人员流失的情形,将可能导致公司的核心技术扩散,从而削弱公司的竞争优势,并可能影响公司的经营发展。
    公司通过推行股权激励政策,使公司核心技术人才均持有公司股权,保持人才队伍稳定性。同时,为吸引新的技术人才加盟,增强公司技术实力,公司制定有竞争力的薪酬体系和职业发展规划,为人才搭建良好的发展平台。公司与主要技术人员签订保密协议,对竞业禁止义务和责任等进行明确约定,尽可能降低或消除主要技术人员流失及由此带来的技术扩散风险。
    (4)募集资金投资项目风险
    公司目前在实施的募集资金投资项目包括年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目、年产2500万mm蓝宝石生产项目扩产项目、年产1200万片蓝宝石切磨抛项目、年产30台/套高效晶硅电池装备项目等。
    上述项目实施过程中面临着宏观经济变化、下游行业需求变化、技术替代、无法如期达产等风险因素,存在募集资金投资项目实施风险。
    上述募投项目都是对现有主营业务的拓展和延伸,公司已对上述投资项目进行了充分的技术和经济可行性论证,聘请专业机构出具了可行性研究报告,认为项目的实施有利于提升公司产品技术优势和市场竞争力,提高公司产品市场占有率,增强公司的盈利能力。公司将严格按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定推进募投项目实施及募集资金的合规使用和管理。

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