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山西焦化(600740)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2018年上半年,我国宏观经济稳中向好,同时受供给侧结构性改革的影响,公司
    下游钢铁行业化解过剩产能、结构性去产能工作有序进行,煤钢去产能初显市场规范
    效应。面对有利的市场环境,公司紧紧围绕经营目标,深入开展资本运作,充分挖掘市场潜力,取得了较好的经济效益,实现了企业的稳定发展。
    安全生产方面:按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”等要求,根据工作职责和安全生产责任制分工,制定完善了全员安全生产责任制,相关单位个人逐级签订安全目标责任状,做到了安全目标层层分解,安全责任层层落实。公司通过开展“事故案列学习讨论”活动、强化作业环节的现场监督检查、加强培训提升职工安全素质提等一系列活动为公司安全生产奠定良好的基础。报告期内,公司无重大安全生产事故发生。
    环保管控方面:公司积极推进环保提标改造的各项工作任务,完善应急管理制度,强化应急演练能力;加大宣传培训力度,提高全员环保节能意识;持续开展环保检查,落实环保约谈与绩效考核机制;严格固体废物管理,提高固废综合利用率。公司采取有力措施,加快实施环保提标升级改造项目,主要污染物均控制在排污许可指标范围内。
    煤炭采购方面:为确保生产配煤需要及生产系统稳定,公司紧紧围绕调结构、稳价格、保需求、稳库存、提质量五大任务目标开展工作,通过增加公路运输车辆灵活调整发运时间、安排专人 24 小时厂门口轮班值守、调整煤炭采购结构、加强菜单式供煤和煤质管控等措施,保障了公司经济配煤需要。
    焦炭销售方面:公司借助焦煤集团焦炭统一销售平台,全部焦炭销售合同实现“焦煤在线”平台签订加强沟通协调,公司加快业务对接,规范业务流程,将公司当期焦炭销售数量纳入了“焦煤在线”统计数据库。公司在焦炭销售方面通过开展外采统销创效经营,优化用户结构、创新销售模式等方式,确保了焦炭的稳定销售。
    化工供销方面:面对化工市场先扬后抑的行情,公司采取精准布局原料市场、合理布局销售市场、积极推进了铁路发运客户的开发和储备、强化网销、加强对标等一系列措施,坚持“均衡采购、产销平衡”这条主线以及“先款后货”这条红线,基本做到了“均衡采购、产销平衡”。
    绩效考核方面:公司在所属子分公司和生产厂及保障单位全面推行契约化管理,召开了动员大会,签订了契约化合同。在经营系统的考核采取将原料供耗平衡和产品产销平衡作为关键业绩考核指标作为公司绩效考核指标,按月对营销部门进行考核。
    公司全面推行契约化管理后,契约化管理不断激发企业发展活力,在提质增效、降成本、压费用、提效率等方面取得了明显效果。
    对标管理方面:公司始终围绕管理提升扎实推进全面对标管理工作,并积极参加焦煤集团内焦化企业对标,同时以紧抓公司内部对标为抓手,在生产运行指标对标、管理制度建设、基础管理、技术管理等方面下大功夫,把公司对标工作落到实处,切实提升公司管理水平。
    重大资产重组方面:公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕292 号)核准后,公司董事会按照相关协议及方案的要求,根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。本次重大资产重组已经完成了发行股份购买资产的资产交割工作,配套募集资金工作正在有序推进中。公司于 2018 年 4 月 10 日、5 月 17 日、6 月 9 日、7 月 12 日、8 月 10 日披露《山西焦化股份有限公司关于公司重大资产重组实施进展情况的公告》(公告编号:临 2018-020号、临 2018-035号、临 2018-038号、临 2018-040号、临 2018-043)。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 3508017057.22 2671162720.05 31.33
    营业成本 3182437512.79 2407606481.83 32.18
    销售费用 27025239.32 26848502.87 0.66
    管理费用 88778311.30 74712767.06 18.83
    财务费用 123577121.16 99398490.59 24.32
    经营活动产生的现金流量净额 91726045.58 45054145.17 103.59
    投资活动产生的现金流量净额 -41402734.51 -27685708.70 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -608874179.08 384185349.51 -258.48
    研发支出 11100551.06 1510025.90 635.12
    营业收入变动原因说明:主要是产品价格上升,收入大幅增加。
    营业成本变动原因说明:主要是原料价格上升,产品生产成本上升。
    销售费用变动原因说明:主要是本期运输费、折旧费等减少了 54.55 万元;职工薪酬、装卸费增加
    了 72.22 万元。
    管理费用变动原因说明:主要是本期职工薪酬、中介机构费用、修理费、折旧等增加了 2311.33 万元;水电汽、日常经费及其他等费用减少了 904.78 万元。
    财务费用变动原因说明:主要是利息支出增加了 1472.3 万元;利息资本化增加 2139.3 万元;利息
    收入减少了 661.97 万元;承兑贴息及其他增加了 2422.89 万元 。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司产品价格上升,结算周期缩短及原材料预付款项减少所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是子公司飞虹化工工程支出金额增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司融资额减少所致。
    研发支出变动原因说明:主要是公司加大投入研发费用所致。
    2 其他公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □不适用
    2018年 1-6 月,公司累计实现营业收入 350801.71万元,比上年同期的 267116.27万元增加
    83685.43 万元增加 31.33%;累计销售焦炭 154.12 万吨,比上年同期的 128.99 万吨增加 25.13万吨,焦炭平均销售价格 1620.16元,比上年同期的 1394.46 元增加了 225.7 元,增幅 16.19%。
    归属于母公司的净利润 82325.17 万元,比上年同期的 1989.03 万元增加 80336.14 万元,主要是因为公司完成了中煤华晋重大资产重组资产交割工作,2018 年 3 月至 6 月期间确认的投资收益
    61057.08 万元,增加利润 61057.08 万元。根据会计准则,对中煤华晋的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时调整长期股权投资的成本同时计入营业外收入
    16395.59万元,增加利润 16395.59万元。
    (1) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用报告期内,公司完成了中煤华晋重大资产重组资产交割工作,2018年 3月至 6 月期间确认的投资
    收益 61057.08万元,增加利润 61057.08万元。根据会计准则,对中煤华晋的初始投资成本小于
    投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时调整长期股权投资的成本同时计入营业外
    收入 16395.59万元,增加利润 16395.59万元。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明应收账款
    406154179.98 2.11 385138594.14 3.46 5.46 主要原因是部分客户账期影响其他应收款
    24395351.52 0.13 18655495.97 0.17 30.77 主要是公司代垫运费增加所致其他流动资产
    17079015.64 0.09 15472832.69 0.14 10.38 主要是公司待摊的财产保险增加所致无形资产
    238970199.62 1.24 231432103.20 2.08 3.26 主要是子公司飞虹化工无形资产增加所致递延所得税资产
    20632272.91 0.11 20243488.79 0.18 1.92 主要是公司本期确认递延所得税资产所致应付账款
    146342845.89 0.76 261945561.85 2.35 -44.13 主要是应付账款重分类及支付部分货款应付职工薪酬
    28489868.35 0.15 47290284.60 0.43 -39.76 主要是公司支付职工薪酬及保险所致应付利息
    14197912.30 0.07 10959446.03 0.10 29.55 主要是公司借款利息增加所致
    一年内到期的非流动负债
    1238487284.27 6.44 1482879593.32 13.33 -16.48 主要是公司一年内到期的借款减少所致
    长期借款
    698350000.00 3.63 451200000.00 4.06 54.78 主要是公司长期借款增加所致长期应付款
    600249143.30 3.12 777194276.57 6.99 -22.77 主要是公司偿还到期融资租赁款项
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用□不适用
    货币资金 2971029992.12,为开具银行承兑汇票向银行缴存的保证金及融资租赁缴存的保证金。
    本公司与中信银行股份有限公司临汾分行签订协议,将银行承兑汇票质押办理新的银行承兑汇票,截至 2018年 6月 30日,质押的银行承兑汇票为 20000000.00 元。
    2018 年 1 月本公司使用 288807740.24 元的应收账款质押取得短期借款
    200000000.00 元,截至期末该应收账款余额为 47406180.40 元,计提坏账准备
    474061.80元。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用报告期内,公司对山西中煤华晋能源有限责任公司本期新增初始投资成本67.65亿元,持有其49%股权。
    山西中煤华晋能源有限责任公司经营范围:煤矿项目投资与建设;电力生产;矿用设备的修理及租赁;煤炭开采技术开发与服务;矿山救援服务;安全培训;后勤服务;粉煤灰、炉渣、蒸汽、煤炭、矿产废旧物资、采矿设备的销售;矿区卫生、保洁服务。煤炭开采;煤炭洗选;矿用产品、建材(不含木材)、化工产品(不含危化品)的批发;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用2018年 2月 7日,中国证监会出具《关于核准山西焦化股份有限公司向山西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2018〕292号),核准本次交易;2018 年 3月 7日,中煤华晋已在山西省工商行政管理局完成股东变更工商登记手续,交易对方持有的中煤华晋 49%股权已过户至山西焦化名下,本次交易所涉及的标的资产过户手续已经办理完毕。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用公司名称公司类型主要业务注册资本(万元)
    2018 年半年度总资产(万元)
    2018年半年度净资产(万元)
    2018年半年度净利润(万元)备注山西焦煤集团飞虹化工股份有限公司子公司经营本企业自产产品;经营本企业生产所需的原辅材
    料、仪器仪表备等
    114285 222476.82 114285.2基本建设中山西德力信电子科技有限公司子公司
    批发、零售办公自动化等设备
    1000 5191.81 3603.96 101.84山西虹宝建设监理有限公司子公司工程建设监理
    100 21.20 4.54清算中
    上海惠焦网络科技有限公司子公司清算中山西洪洞华实热电有限公司参股公司清算中源通煤焦电子商务有限责任公司参股公司清算中山西焦炭集团国际贸易有限公司参股公司焦炭贸易;铁矿
    等、煤的销售
    10000 90953 16614 -326山西焦化集团临汾建筑安装有限公司参股公司
    建筑安装 1178 6955.88 3725.83 728.77
    山西 参 煤矿项目 556129.451464 2549632.94 1847714.04 108929.86
    中煤华晋能源有限责任公司股公司投资与建设;电力生产;煤炭开采等
    说明:
    2018 年 4 月 17 日,公司第七届董事会第三十七次会议,审议通过《关于控股子公司山西虹宝建设监理有限公司清算注销的议案》,为优化配置、资源整合,降低管理成本,提升公司整体的管理运作效率,公司注销控股子公司山西虹宝建设监理有限公司。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    √适用 □不适用预计公司年初至下一报告期末仍为盈利。
    公司持有山西中煤华晋能源有限责任公司 49%股份,中煤华晋生产稳定、经济运行平稳;另外,公司积极拓宽原料采购品种渠道,优化配煤比,力争降低原料配煤成本,优化产品结构,加大产品销售力度,拓展融资渠道,持续加强内部管理和绩效考核等工作,确保公司生产经营工作的安全、稳定、长周期、满负荷经济运行。
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观经济波动风险公司主营业务受宏观经济环境波动及国家宏观调控的影响较大。如果我国宏观经济持续下行,或者公司未来不能较好地把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向,不能积极主动地调整经营计划,则可能导致公司经营业绩出现一定程度的下滑。针对宏观经济波动风险,公司采取以下措施:公司会密切关注宏观经济和国家政策走势,努力把握宏观经济形势、顺应宏观调控政策导向,积极主动地调整经营计划、产品结构和市场结构,提升公司整体竞争能力。
    2、环境保护风险
    随着国家对环境保护重视程度以及节能减排要求的不断增强,环境保护政策及环境保护标准日趋严格,公司未来为执行环境保护的新政策和新标准将承担更多的成本和资本性支出。
    3、 资源供应风险
    公司生产化工产品的主要原材料为原料煤、煤焦油、粗苯。虽然公司已针对原材料因素加大与长期供应商的合作,确定原料采购计划,但是如果国内煤炭市场和钢材
    市场发生较大波动,可能影响原料供应价格及供应量,从而对公司经营业绩造成直接影响。公司将通过加大与各大公司的合作,力求为公司提供较为稳定的原料来源。
    4、焦炭市场竞争的风险
    公司的竞争者主要包括两类企业:一是民营焦化企业,其生产规模一般较小,配套设施不足,焦-化产业链不完整,污染较严重,产品集中在低等级焦,主要通过采取低价销售策略来竞争。另一类是大型钢铁企业附属焦化企业,虽然其在焦煤原材料的采购、焦炭副产品配套深加工等方面不占优势,但由于其焦炭产品直接进入高炉,销售费用较低,从而对独立焦化企业构成了一定程度的竞争。针对焦炭市场竞争风险,公司采取了以下措施:
    (1)随着下游大型、特大型钢企高炉大型化的趋势,高等级焦炭的市场需求也越来越大,公
    司将积极利用资源和规模优势,采购优质炼焦煤,同时优化生产工艺,提升产品等级,占领高端市场。
    (2)不断推进技术进步,降低生产成本,继续在生产管理、质量管理、客户管
    理、营销服务等方面采取有效措施,提高焦炭产品市场竞争力。
    (3)贯彻"客户优先"的理念,以优质的产品和良好服务提升产品品牌价值。密
    切与现有客户的联系,跟踪了解其产品采购策略和需求,及时调整公司焦炭和化工产品的生产指标和质量指标,做到与客户需求的无缝衔接。
    (4)继续加强对公司产品特点及各地市场竞争状况的研究,制定细分市场的竞争策略,有针对性地扩大营销网络,提高市场占有率。
    (5)根据国家产业政策,积极调整产业结构,向相关化工产品精细加工领域延伸,提高产品附加值,使焦炭产品和化工产品形成风险分散与互补的格局。
    5、安全生产管理风险
    公司生产过程中产生的焦炉煤气为易燃、易爆气体,部分生产工序在高温高压条件下运行。尽管公司已经制定了全面的安全生产规章制度,并配备了完善的安全设施,使整个生产过程都处于受控状态,但不排除因操作不当或设备故障导致事故发生的可能,从而影响公司正常生产经营。
    (三) 其他披露事项
    √适用 □不适用
    公司关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券
    交易所网站(www.sse.com.cn)2018年 8月 14日披露公告;
    2018年4月17日,经公司第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于会计政策变更的议案》 、《关于控股子公司山西虹宝建设监理有限公司清算注销的议案》(详见公告编号:临2018-021号);
    2018 年 5 月 9 日,公司 2017 年度股东年会审议通过《关于修订〈山西焦化股份有限公司章程〉的议案》(详见公告编号:临 2018-34号)。

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