中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
中储股份(600787)经营总结    日期:
截止日期2016-12-31
信息来源2016年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析
    2016年是“十三五”开局之年,也是公司转型升级关键的一年。面对持续低迷的市场环境,公司以制订“十三五”规划为抓手,全面推进业务转型升级和企业管理创新,国际化经营也取得明显成效。面对国内外依旧复杂的经济环境以及我国物流业较大的下行压力,公司强力推进改革发展,坚定实施转型升级。
    1、积极发展供应链物流、物流地产稳步推进
    2016年,公司实现营业总收入 152.93亿元,同比减少 24.96亿元,下降 14.03%;发生营业
    总成本 154.03亿元,同比减少 24.66亿元,下降 13.80%;实现利润总额 10.64 亿元,同比增加
    1.53亿元,增长 16.77%;净利润 7.76亿元,同比增加 1.15亿元,增长 17.36%;货物吞吐量累
    计达到 3,666.18万吨,同比增长 0.79%。
    目前,我国正处于经济结构加快调整阶段,煤炭、钢铁等大宗能源原材料的物流需求持续低迷,机械制造、医药、电子等产业的物流需求持续快速增长,物流发展也逐步由传统物流向一体化、供应链物流阶段转变。在这种背景下,公司积极拓展商贸物流一体化的供应链模式,围绕物流主线,充分发挥中储品牌和专业化仓储管理优势,延伸业务链条,实现供应链管理。本年度,公司实现物流业务收入 361,591.29万元,同比增长 40.25%。其中,仓储业务收入 66,974.45万元,同比增长 49.24%;进出库收入 58,385.39万元,同比增长 14.28%;配送运输业务收入
    174,654.71万元,同比增长 284.22%,完成配送运输总量 7,759.22万吨,同比增长 728.48%;集
    装箱业务收入 7,526.64万元,同比增长 1.56%;现货市场收入 19,310.71万元,同比下降 12.12%。
    物流贸易业务收入 1,142,808.70 万元,同比下降 23.48%。
    本年度,公司继续强化金融物流业务管控措施,实现收入动产监管收入 1,612.47万元,同比
    下降 59.90%。公司通过项目从严审批、首次出质核库、单据审核、档案管理、加大现场巡查和网上巡查力度等多种方式完善集中管控措施。
    本年度,公司物流地产与物流基地建设项目继续有序推进。物流地产方面,公司组建了市场化运营团队,通过制度体系建设规范了管理流程,加强了对下属企业和项目的管控。2016年,公司完成了天津南仓、唐家口以及郑州土地交储工作,南仓一期(二标段)项目土地及唐家口项目土地成功摘牌,石家庄中储城市广场项目已对外营业,公司与中国电建地产集团有限公司、武汉南国置业股份有限公司共同投资开发的南京中储电建项目已开工建设;物流基地建设方面,西安钢铁物流基地、上海临港奉贤二期、中储辽宁物流产业园一期二阶段、天津陆路港等在建物流基地建设有序推进,上海临港奉贤一期、中储辽宁物流产业园一期一阶段等物流基地已具备投产条件。
    2、制订“十三五”战略规划
    为实现战略引领,公司先后召开了多次专题战略研讨会、多次党政联席会,赴河北、山西、上海、南京、山东、湖北、四川等地进行战略规划专题调研,并组织系统单位党政负责人集中座谈,密集研讨战略目标、实施路径和保障措施。目前,系统上下已对战略发展方向达成初步共识。
    3、与第二大股东的战略合作
    6年,公司与第二大股东普洛斯按照《战略合作协议》的约定,在仓储物流业务开拓、薪
    酬体系优化等方面已开展合作、沟通。公司与普洛斯拟成立合资公司事宜已初步达成一致,双方正积极推进合资公司的成立。
    4、国际化经营初见成效
    2016年,通过收购英国HB公司51%股权,公司成功进入海外大宗商品期货交割仓库业务领域,并成为唯一一家同时涉足国内、国际期货交易所交割仓库业务的大宗商品综合物流服务商。公司与伦敦金属交易所、英中贸易协会、摩科瑞能源集团、英国 HB公司以及中国招商证券(英国)多方共同在伦敦签署了促进中国“一带一路”地区 LMEshield 新库存系统的战略合作谅解备忘录。
    5、基础管理不断增强
    2016年,公司实施了基层班子成员竞聘选聘的内部市场化机制,初步建立了以人均利润为主
    的经营者任期目标责任制,实行了任期经营责任目标和重点工作目标承诺制。举办中储系统营销培训班,提升系统营销管理人员的专业能力与管理水平。通过组建运营管理中心、海外业务事业部、战略客户部、清欠办公室,调整供应链事业部机构与职能,进一步优化总部组织结构。加强重点单位内部审计,颁布并实施审计问题整改落实管理制度。召开运输业务推进会,着力推动系统单位参与中储智运平台业务,效果日渐显现。研究制订系统信息化发展规划,对信息化项目实现预算管理,以数据汇总平台项目为抓手逐步建设数据中心。通过开展“中国放心库”活动,中储品牌价值和社会知名度不断提升。中物联与公司联合建立的中国仓储指数正式发布。《哈佛商业评论》首次发布“中国百佳 CEO榜单”,公司董事长韩铁林榜上有名。
    二、报告期内主要经营情况
    本报告期实现营业收入 1,528,096.44万元,发生营业成本 1,453,111.35 万元,实现利润总
    额 106,437.61万元,比上年增加 15,283.38万元,增幅为 16.77%。实现净利润 77,620.03万元,比上年增加 11,483.42 万元,增幅为 17.36%。
    (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 15,280,964,375.48 17,771,704,831.17 -14.02
    营业成本 14,531,113,521.75 17,141,070,672.91 -15.23
    销售费用 146,109,061.96 128,692,103.97 13.53
    管理费用 436,149,944.16 380,689,613.61 14.57
    财务费用 69,862,090.90 114,262,371.91 -38.86
    经营活动产生的现金流量净额 -3,903,133,331.95 -59,422,444.17
    投资活动产生的现金流量净额 -746,512,512.60 -565,340,072.25
    筹资活动产生的现金流量净额 2,465,191,537.46 2,194,934,160.19 12.31
    研发支出 7,382,824.96 9,476,079.58 -22.09
    1. 收入和成本分析
    √适用 □不适用
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)
    毛利率比上年增减(%)
    交通运输 3,615,912,934.37 3,126,450,261.00 13.54 40.25 45.99 减少 3.40 个百分点
    商品流通 11,428,086,963.66 11,217,486,409.42 1.84 -23.48 -24.01 增加 0.69 个百分点
    其他主营业务 210,842,471.80 177,789,372.71 15.68 -16.60 -23.86 增加 8.04 个百分点主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)
    毛利率比上年增减(%)
    交通运输 3,615,912,934.37 3,126,450,261.00 13.54 40.25 45.99 减少 3.40 个百分点
    商品流通 11,428,086,963.66 11,217,486,409.42 1.84 -23.48 -24.01 增加 0.69 个百分点
    其他主营业务 210,842,471.80 177,789,372.71 15.68 -16.60 -23.86 增加 8.04 个百分点主营业务分地区情况
    分地区 营业收入 营业成本毛利率(%)营业收入比上年增减
    (%)营业成本比上年增减
    (%)
    毛利率比上年增减(%)
    北京地区 90,780,047.61 81,859,966.18 9.83 -84.91 -85.97 增加 6.82 个百分点
    天津地区 3,329,911,233.74 3,279,955,678.21 1.50 -22.93 -23.07 增加 0.18 个百分点
    河北地区 569,147,030.75 531,404,141.04 6.63 78.31 83.61 减少 2.70 个百分点
    上海地区 432,862,995.87 242,913,217.80 43.88 -9.62 -24.90 增加 11.41 个百分点
    河南地区 568,636,192.92 502,831,399.55 11.57 2.84 -2.07 增加 4.43 个百分点
    江苏地区 6,315,267,295.10 6,193,163,124.02 1.93 -3.32 -2.77 减少 0.56 个百分点
    辽宁地区 209,809,709.23 191,445,168.79 8.75 -28.04 -25.61 减少 2.99 个百分点
    湖北地区 129,614,412.91 118,154,348.74 8.84 -32.84 -34.68 增加 2.57 个百分点
    湖南地区 22,363,447.69 19,201,464.93 14.14 16.53 38.32 减少 13.53 个百分点
    陕西地区 1,455,849,176.34 1,401,892,291.63 3.71 -33.36 -34.00 增加 0.93 个百分点
    四川地区 129,956,979.85 108,388,833.52 16.60 9.31 10.95 减少 1.24 个百分点
    山东地区 526,950,843.35 505,531,531.66 4.06 -30.89 -31.63 增加 1.03 个百分点
    广东地区 1,215,631,332.20 1,200,980,093.56 1.21 -12.64 -13.09 增加 0.51 个百分点
    境外 258,061,672.27 169,345,401.46 34.38
    主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明√适用 □不适用
    本报告期交通运输行业营业收入较上年同期增长,主要原因是运输配送业务收入增加较多。
    本报告期交通运输行业营业成本较上年同期增长,主要原因是运输配送业务成本增加较多。
    本报告期主营业务收入同比增长较大的是河北地区,主要原因是贸易业务规模增长。主营业务收入下降较多的北京地区,主要原因是本报告期北京中物储控制权发生转移,不在合并范围内。
    本报告期主营业务收入下降较多的陕西地区、湖北地区及山东地区,主要原因是贸易业务规模缩减。
    (2). 产销量情况分析表
    □适用 √不适用
    (3). 成本分析表
    单位:元分行业情况
    分行业 本期金额本期占总成
    本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本
    比例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)
    交通运输 3,126,450,261.00 21.53 2,141,540,461.97 12.50 45.99
    商品流通 11,217,486,409.42 77.25 14,762,763,731.41 86.14 -24.01
    其他主营业务 177,789,372.71 1.22 233,500,916.21 1.36 -23.86分产品情况
    分产品 本期金额本期占总成
    本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本
    比例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)
    交通运输 3,126,450,261.00 21.53 2,141,540,461.97 12.50 45.99
    商品流通 11,217,486,409.42 77.25 14,762,763,731.41 86.14 -24.01
    其他主营业务 177,789,372.71 1.22 233,500,916.21 1.36 -23.86成本分析其他情况说明
    □适用 √不适用
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    √适用 □不适用
    前五名客户销售额 388,377.24万元,占年度销售总额 33.98%;其中前五名客户销售额中关
    联方销售额 0万元,占年度销售总额 0%。
    前五名供应商采购额 266,422.77万元,占年度采购总额 22.80%;其中前五名供应商采购额
    中关联方采购额 0万元,占年度采购总额 0%。
    2. 费用
    √适用 □不适用
    单位:元
    项目 本期数 上年同期数 增长额 增长率(%)
    销售费用 146,109,061.96 128,692,103.97 17,416,957.99 13.53
    管理费用 436,149,944.16 380,689,613.61 55,460,330.55 14.57
    财务费用 69,862,090.90 114,262,371.91 -44,400,281.01 -38.86
    财务费用较上年同期下降,主要原因是本报告期生产经营性的带息负债相对较少。
    3. 研发投入研发投入情况表
    √适用 □不适用
    单位:元
    本期费用化研发投入 374,309.96
    本期资本化研发投入 7,008,515.00
    研发投入合计 7,382,824.96
    研发投入总额占营业收入比例(%) 0.05
    公司研发人员的数量 79
    研发人员数量占公司总人数的比例(%) 1.70
    研发投入资本化的比重(%) 94.93情况说明
    □适用 √不适用
    4. 现金流
    √适用 □不适用
    单位:万元
    项 目 本年发生额 上年发生额 增长额 增长率(%)
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 1,754,289.75 1,976,175.78 -221,886.02 -11.23收到的税费返还 8,824.81 721.20 8,103.61 1,123.62
    收到其他与经营活动有关的现金 221,459.51 158,733.39 62,726.12 39.52
    购买商品、接受劳务支付的现金 2,064,090.26 1,962,484.96 101,605.30 5.18支付其他与经营活动有关的现金 183,163.68 66,864.72 116,298.96 173.93
    经营活动产生的现金流量净额 -390,313.33 -5,942.24 -384,371.09
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 802.81 11,467.03 -10,664.22 -93.00
    取得投资收益收到的现金 1,144.12 478.27 665.84 139.22
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    60,945.51 51,325.14 9,620.37 18.74
    投资支付的现金 5,400.00 25,061.83 -19,661.83 -78.45取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    16,811.47
    16,811.47
    投资活动产生的现金流量净额 -74,651.25 -56,534.01 -18,117.24
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    197,231.73 -197,231.73 -100.00
    取得借款收到的现金 632,709.88 111,784.17 520,925.71 466.01
    发行债券收到的现金 200,000.00
    200,000.00
    偿还债务支付的现金 556,828.78 64,879.17 491,949.61 758.26
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    29,066.83 22,418.15 6,648.68 29.66
    支付其他与筹资活动有关的现金 295.11 2,225.17 -1,930.05 -86.74
    筹资活动产生的现金流量净额 246,519.15 219,493.42 27,025.74 12.31
    收到的税费返还:本年金额较上年金额增长 1123.62%,其主要原因是本报告期收到税收返还增多。
    收到其他与经营活动有关的现金:本年金额较上年金额增长 39.52%,其主要原因是本报告期收到拆迁款及合营企业、政府等归还借款。
    支付其他与经营活动有关的现金:本年金额较上年金额增长 173.93%,其主要原因是本报告期支付的摘地款较多。
    收回投资收到的现金:本年金额较上年金额下降 93%,其主要原因是上年收回短期投资理财资金较多。
    取得投资收益收到的现金:本年金额较上年金额增长 139.22%,其主要原因是本报告期收到投资分红较多。
    投资支付的现金:本年金额较上年金额下降 78.45%,其主要原因是本报告期对外投资减少。
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:本年金额较上年金额增长,主要原因是本报告期发生非同一控制下企业合并支付的对价。
    吸收投资收到的现金:本年金额较上年金额下降 100%,其主要原因是上年非公开发行股票。
    取得借款收到的现金:本年金额较上年同期增长 466.01%,其主要原因是本报告期银行短期借款较多。
    发行债券收到的现金:本年金额较上年同期增长,其主要原因是本报告期发行非公开定向债务融资工具。
    偿还债务支付的现金:本年金额较上年同期增长 758.26%,其主要原因是本报告期内,到期归还短期借款较多。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    √适用 □不适用
    本报告期利润总额 1,064,376,133.63元,其中因土地拆迁,获得政府拆迁补偿收益
    1,038,157,527.29元。
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    . 资产及负债状况
    单位:万元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变
    动比例(%)情况说明
    货币资金 177,813.10 9.01 344,488.66 22.58 -48.38 本报告期支付购地款较多及物流园区项目投资较多
    应收账款 119,357.33 6.05 93,329.52 6.12 27.89 本报告期部分公司物流业务规模扩大同时合并范围扩大
    应收利息 4,266.54 0.22 908.27 0.06 369.74 本报告期应收合营企业利息增加
    其他应收款 215,370.11 10.91 165,181.36 10.82 30.38 本报告期合营企业往来款、摘地保证金增加
    存货 643,276.90 32.59 147,351.66 9.66 336.56 本报告期地产业务开发成本增加
    其他流动资产 26,269.52 1.33 62,022.94 4.06 -57.65 本报告期国债逆回购投资减少
    投资性房地产 34,192.13 1.73 10,057.78 0.66 239.96 本报告期新增符合确认条件的投资性房地产
    在建工程 93,544.38 4.74 48,135.92 3.15 94.33 本报告期物流园区项目投入增加
    无形资产 256,759.09 13.01 210,130.05 13.77 22.19 本报告期合并范围扩大
    商誉 17,665.67 0.90 本报告期海外并购产生的商誉
    递延所得税资产 20,280.28 1.03 14,342.67 0.94 41.40 本报告期计提的减值准备较多
    其他非流动资产 33,214.96 1.68 84,582.81 5.54 -60.73
    以前年度支付的购地款于本报告期已办妥土地权属证书,转为无形资产;原预付投资款的,相关控制权已完成转移短期借款 146,799.33 7.44 96,000.00 6.29 52.92 本报告期融资需求增加,从银行借入短期借款增加
    应付账款 64,997.01 3.29 29,609.54 1.94 119.51 本报告期部分公司物流业务规模扩大同时合并范围扩大
    预收款项 90,103.42 4.57 62,269.37 4.08 44.70 本报告期部分贸易业务客户结算周期加长
    应交税费 42,950.15 2.18 13,334.49 0.87 222.10 本报告期合并范围扩大、新收购公司应交税费较多应付利息 10,328.09 0.52 4,249.09 0.28 143.07 本报告期发行债券增加,导致计提的债券利息较多
    一年内到期的非流动负债 100,000.00 5.07 本报告期存在一年内到期的私募债券
    其他流动负债 50,000.00 2.53 本报告期存在一年内到期的私募债券
    长期借款 35,481.77 1.80 6,800.00 0.45 421.79 本报告期融资需求增加,从银行借入长期借款增加
    长期应付职工薪酬 11,747.08 0.60 6,710.38 0.44 75.06
    本报告期因拆迁产生的安置内退、离休职工费用增加;同时,因合并范围扩大导致增加递延所得税负债 1,477.14 0.07 466.23 0.03 216.83 本报告期应收借款利息增加
    少数股东权益 22,454.03 1.14 5,506.48 0.36 307.77 本报告期新收购非全资子公司
    . 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    详见本报告“第十一节 财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”的“76、所有权或使用权受到限制的资产”。
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 行业经营性信息分析
    √适用 □不适用
    公司所属行业为仓储物流行业。仓储物流,就是利用自建或租赁库房、场地,储存、保管、装卸搬运、配送货物。传统的仓储定义是从物资储备的角度给出的。随着物流向供应链管理的发展,仓储已是物流与供应链中的库存控制中心,是物流与供应链中的调度中心,是物流与供应链中的增值服务中心,还是现代物流设备与技术的主要应用中心。
    近年来,我国经济进入新常态,运行总体平稳,稳中有进,经济结构调整优化,改革开放向纵深推进。国务院出台《物流业发展中长期规划(2014-2020)》,将物流业定位于支撑国民经济发展的基础性、战略性产业。在经济平稳较快增长和发展环境持续改善的推动下,快递快运、电商物流、冷链物流等生活消费性物流快速增长,精益物流、供应链管理、嵌入式服务等物流运作新模式推动工业制造业向中高端迈进,综合运输体系逐步完善,多式联运受到重视,物流节点加快布局。随着供给侧改革、“互联网+”及“一带一路”的深入推进,物流现代化正呈现出链式化、智慧化和全球化的发展趋势。
    我国仓储业的信息化近年来正在向深度(智能仓储)与广度(互联网平台)发展,但从整体看,我国仓储业信息化发展很不平衡,在国家“互联网+”发展战略的推动下,随着《电子商务物流服务规范》行业标准的实施,电商仓储将会取得新进展,电商专用仓库建设、库内智能设备技术的应用、仓储管理与服务水平提升等方面都将得到很大进步。
    2017年是实施“十三五”规划的重要一年,也是供给侧结构性改革的深化之年,更是《物流业发展中长期规划(2014-2020)》的承上启下之年。物流业作为支撑国民经济发展的基础性、战略性产业,面临诸多发展机遇。我国经济运行中的突出矛盾和问题及世界经济发展的不确定因素,同样影响物流运行。综合各方面因素初步判断,我国物流业 2017年仍将保持缓中趋稳、稳中向好的基本态势。
    (五) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    本期末对外长期股权投资金额 250,212,476.72 元,较年初 213,117,538.13元增加
    37,094,938.59元,增幅 17.41%。本期末持有的其他上市公司股权金额 6,285,077.51 元,较年初
    8,589,636.84元减少 2,304,559.33元,减幅为 26.83%。减少的主要原因是本报告期出售了持有的其他上市公司的部分股权。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币交易对方或最终控制方
    被收购资产 购买日资产收购价格自收购日起至报告期末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易(如是,说明定价
    原则)资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的
    比例(%)关联关系摩科瑞资本合作有限公司
    Henry Bath & Son
    Limited 51%股权
    2016年1月1日 34,880.49 2,492.18 否根据估值报告定价
    是 是 2.34广东晟世有色金属仓储物流
    有限公司、叶照光广东晟世照邦物流
    有限公司100%股权
    2016年1月1日 6,656.29 -322.86 否挂牌价格
    是 是 -0.30中国物资储运总公司成都中储发展物流
    有限责任公司100%股权
    2016年1月1日 8,389.44 140.95 是根据评估定价
    是 是 0.13控股股东
    重大股权投资情况说明:
    公司六届三十六次董事会和 2015年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购 Henry Bath &Son Limited公司 51%股权的议案》。公司收购 Mercuria Capital Partners Limited(摩科瑞资本合作有限公司)所持 Henry Bath & Son Limited 51%股权,收购价格 5,322.58 万美元(约
    34,880.49万元人民币)。
    公司七届四次董事会审议通过了《关于参与竞买广东晟世照邦物流有限公司 100%股权的议案》。公司参与竞买广东晟世照邦物流有限公司 100%股权,成交价格 6,656.29 万元,收购后更名为广东中储晟世照邦物流有限公司。
    公司七届五次董事会审议通过了《关于受让成都中储发展物流有限责任公司 100%股权的议案》,公司决定受让公司控股股东-中国物资储运总公司下属全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司 100%股权,受让价格 8,389.44万元。
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □不适用
    A、募集资金承诺项目情况
    根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》,截至 2015 年 11 月 27 日,公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。
    2016年度募集资金使用情况如下:
    单位:万元 币种:人民币
    承诺项目名称 是否变更项目 募集资金拟投入金额募集资金本报告期投入金额募集资金累计实际投入金额项目进度
    中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段) 否 38,779.60 5,698.76 5,698.76 18%
    中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目 否 15,304.54 9,831.02 9,831.02 70%
    中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目 否 21,811.00 4,497.72 4,487.72 21%
    中储西部国际钢铁物流基地项目 否 63,394.00 21,258.69 21,258.69 45%
    中储电子商务及物流信息化建设项目 否 6,000.00 0 0 0
    补充流动资金及偿还银行贷款 否 53,934.83 53,934.83 53,934.83 100%
    合计 / 199,223.97 95,221.02 95,221.02 /募集资金承诺项目使用情况说明
    募集资金承诺项目使用情况详见 2017年 3月 18 日
    刊登在中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)的《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    B、非募集资金项目情况
    单位:万元 币种:人民币
    项目名称 项目金额 本年度投入金额 累计实际投入金额 项目进度 项目收益情况
    上海临港物流园奉贤分区物流基地一期项目 21,333 0 18,878 100% 663.59
    南京滨江物流中心 39,720 3,809 38,982 95% 111.25
    中储辽宁物流产业园一期一阶段 38,653 185 32,673 100% -189.18
    天津中储陆港现代物流配送中心项目 27,698 8,618 18,418 66% 未竣工
    合计 / 585.66非募集资金项目情况说明
    1、上海临港物流园奉贤分区物流基地一期项目总投资由 18,574 万元调整为 21,333 万元,增加 2759 万元,该调整事宜已经公司五届四十三次董事会审议通过;
    2、南京滨江物流中心项目总投资由 2.64 亿元调整为 3.97 亿元,增加 1.33 亿元,该调整事宜已经公司六届九次
    董事会和 2013 年第一次临时股东大会审议通过。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    单位:元
    证券代码 证券简称最初投资成本占该公司股
    权比例(%)
    期末账面值 报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份
    601099 太平洋证券 13,064.11 0.0003 103,017.51 264,086.37 -190,328.35
    可 供 出 售金融资产原始法人股
    600665 天地源 176,767.68 0.0116 531,000.00 8,000.00 -178,500.00
    可 供 出 售金融资产原始法人股
    601727 上海电气 83,306.55 0.0015 1,684,000.00 -468,000.00
    可 供 出 售金融资产原始法人股
    600649 城投控股 247,153.85 0.0047 3,112,020.00 -323,595.00
    可 供 出 售金融资产原始法人股
    000410 沈阳机床 39,040.00 0.0084 855,040.00 -559,680.00
    可 供 出 售金融资产原始法人股
    合计 559,332.19 / 6,285,077.51 272,086.37 -1,720,103.35 / /
    (六) 重大资产和股权出售
    √适用 □不适用1、2015 年 4 月 2 日,公司六届三十次董事会审议通过了《关于同意公司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的议案》,同意公司所属南仓分公司对所拥有位于天津市北辰区南仓道的部分土地进行拆迁整理,拆迁整理土地面积共计 1,048.7453亩,补偿标准为 145万元/亩,天津市北辰区土地交储中心在 2015 年至 2018 年间分期对我公司支付相应补偿款合计
    152,068.0685 万元。该事宜按照协议约定实施,2016 年度,公司已确认与本次拆迁相关的收益
    3.41亿元,导致本报告期净利润增加 2.56亿元。
    详情请查阅 2015年 4月 3日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。
    2、2015 年 12 月 31 日,公司七届六次董事会审议通过了《关于同意中国物资储运天津有限责任公司对所拥有部分土地交储及获取补偿的议案》,同意公司全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司以交储方式转让其所拥有的部分土地(含地上建筑物、其他构筑物),土地面积共计
    62,301.7 平方米,天津市河东区土地整理中心对中国物资储运天津有限责任公司支付补偿款
    46,631.55 万元。该事宜已按照协议约定实施完毕,2016 年度,公司已确认与本次拆迁相关的收
    益 3.28亿元,导致本报告期净利润增加 2.46亿元。
    详情请查阅 2016 年 1 月 4 日的中证报、上证报和 2016 年 1 月 1 日的上交所网站(www.sse.com.cn)。
    3、2016年 12月 5 日,公司七届二十二次董事会审议通过了《关于公司所属郑州物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案》,同意公司所属郑州物流中心对所拥有位于郑州市航海路南、城东路东的地上资产进行拆迁,郑州市管城回族区房屋征收与补偿办公室在 2016 年至 2017年间分期对我公司所属郑州物流中心支付拆迁补偿款合计 63,669万元。该事宜已按照协议约定实施完
    毕,2016年度,公司已确认与本次拆迁相关的收益 3.49亿元,导致本报告期净利润增加 2.61亿元。
    详情请查阅 2016年 12月 6日的中证报、上证报和上交所网站(www.sse.com.cn)。
    (七) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元
    子公司名称 组织机构代码 注册地 业务性质 注册资本
    北京中储世纪物流有限责任公司 667506747 北京市 仓储物流 200.00
    中国物资储运天津有限责任公司 103062044 天津市 仓储物流 16,964.73
    天津中储国际货运代理有限公司 72749059X 天津市 仓储物流 1,000.00
    中储电子商务(天津)有限公司 559492851 天津市 电子商务 3,000.00
    天津中储创世物流有限公司 581349031 天津市 仓储物流 500.00
    中储小额贷款(天津)股份有限公司 598719633 天津市 金融服务 10,000.00
    中储房地产开发有限公司 300761418 天津市 房地产业 100,000.00
    天津中储陆港物流有限公司 300663412 天津市 房地产业 10,000.00
    天津中储恒盛置业有限公司 MA06X2753 天津市 房地产业 5,000.00
    天津中储恒丰置业有限公司 MA05K8GP9 天津市 房地产业 5,000.00
    中储天津陆通物流有限公司 MA05K4RA5 天津市 仓储物流 10,000.00
    河北中储百川大件运输有限公司 571326151 石家庄市 仓储物流 1,100.00
    河北中储国际船舶代理有限公司 795489427 唐山市 仓储物流 1,000.00
    中储石家庄物流有限公司 33588432X 石家庄市 仓储物流 8,000.00
    中储上海物流有限公司 132207337 上海市 仓储物流 5,000.00
    上海中储物流配送有限公司 134506357 上海市 仓储物流 4,915.00
    上海中储临港物流有限公司 795650129 上海市 仓储物流 9,950.00
    郑州恒科实业有限公司 514676833 郑州市 工业生产 1,000.00
    中储恒科物联网系统有限公司 92546616 郑州市 电子商务 9,000.00
    中储郑州物流有限公司 103070984 郑州市 电子商务 8,000.00
    中储河南保税物流有限公司 MA3X41AG1 郑州市 仓储物流 10,000.00
    中储洛阳物流有限公司 95682613 洛阳市 仓储物流 10,000.00
    无锡中储物流有限公司 135904314 无锡市 仓储物流 1,900.00
    无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司 668376999 无锡市 仓储物流 50.00
    中储南京物流有限公司 353285275 南京市 仓储物流 35,000.00
    南京中储国际广场投资开发有限公司 88084172 南京市 房地产业 30,000.00
    中储南京智慧物流科技有限公司 302543991 南京市 仓储物流 2,500.00
    中储发展(沈阳)物流有限公司 555331831 沈阳市 仓储物流 5,000.00
    成都中储发展物流有限责任公司 201932752 成都市 仓储物流 8,357.90
    成都中储众牌物流有限责任公司 MA61R3PF6 成都市 仓储物流 100.00中储(西安)物流总部基地有限公司 96054555 西安市 仓储物流 2,000.00
    青州中储物流有限公司 728629987 青州市 仓储物流 2,200.00
    山东中储国际物流有限公司 686769585 青岛市 仓储物流 500.00
    广州中储国际贸易有限公司 795523576 广州市 仓储物流 300.00
    广东中储晟世照邦物流有限公司 56822084X 广州市 仓储物流 6,368.00
    山西中储物流有限公司 325737502 太原市 仓储物流 5,000.00
    中储国际(香港)有限公司 655496350 香港 物流贸易 1 万元港币
    单位:万元子公司名称本公司合计享有的表决
    权比例(%)
    资产总额 负债总额 营业总收入 净利润对公司净利润的贡献北京中储世纪物流有限责任公司
    60.00 827.50 110.84 1,099.99 380.29 228.18中国物资储运天津有限责任公司
    100.00 127,681.56 84,521.13 228,747.29 29,979.37 29,979.37天津中储国际货运代理有限公司
    83.50 13,682.39 9,120.06 18,871.66 662.95 553.56
    中储电子商务(天津)有限公司
    100.00 796.57 6.38 98.11 -2,187.96 -2,187.96
    天津中储创世物流有限公司 100.00 7,625.84 5,215.79 12,761.32 700.98 700.98
    中储小额贷款(天津)股份有限公司
    100.00 13,678.12 2,651.68 1,350.04 678.43 678.43
    中储房地产开发有限公司 100.00 273,325.51 174,944.92 2,137.08 -1,945.23 -1,945.23
    天津中储陆港物流有限公司 100.00 19,067.39 9,339.79 - -223.07 -223.07
    天津中储恒盛置业有限公司 100.00 141,692.71 137,575.37 - -871.60 -871.60天津中储恒丰置业有限公司
    100.00 209,691.56 204,808.96 - -117.40 -117.40中储天津陆通物流有限公司
    100.00 31,999.25 21,999.25 - - -河北中储百川大件运输有限公司
    51.00 1,383.79 205.15 1,363.87 4.15 2.11河北中储国际船舶代理有限公司
    100.00 1,765.78 1,378.62 5,786.32 -35.96 -35.96
    中储石家庄物流有限公司 100.00 5,758.00 1,222.25 - -40.98 -40.98
    中储上海物流有限公司 100.00 13,862.53 923.14 5,983.67 608.29 608.29
    上海中储物流配送有限公司 100.00 13,393.70 1,870.49 6,039.24 2,945.24 2,945.24
    上海中储临港物流有限公司 100.00 10,286.91 96.79 1,181.18 74.60 74.60
    郑州恒科实业有限公司 83.37 10,568.26 2,105.43 5,781.22 -825.87 -688.53中储恒科物联网系统有限公司
    100.00 14,168.39 5,214.22 9,337.00 1,149.61 1,149.61
    中储郑州物流有限公司 100.00 9,768.97 3,638.39 - -211.37 -211.37
    中储河南保税物流有限公司 100.00 11,347.78 1,688.79 1,830.61 -337.81 -337.81
    中储洛阳物流有限公司 100.00 18,654.50 8,662.60 - 0.76 0.76
    无锡中储物流有限公司 95.00 15,018.44 4,960.35 19,685.59 1,958.53 1,860.61无锡中储不锈钢有色金属交易管理有限公司
    100.00 159.12 0.99 152.35 23.50 23.50
    中储南京物流有限公司 100.00 179,069.61 143,649.23 450,368.40 2,256.32 2,256.32
    南京中储国际广场投资开发 100.00 29,750.85 18.11 1,693.23 1,061.11 1,061.11
    有限公司中储南京智慧物流科技有限公司
    72.958 33,523.09 32,140.26 132,788.93 21.56 15.73
    中储发展(沈阳)物流有限公司
    100.00 40,972.40 36,069.59 7,846.84 -189.18 -189.18成都中储发展物流有限责任公司
    100.00 18,545.84 10,011.72 3,602.03 140.95 140.95成都中储众牌物流有限责任公司
    51.00 110.94 14.54 39.49 -3.60 -1.84中储(西安)物流总部基地有限公司
    100.00 - - - - -
    青州中储物流有限公司 100.00 15,995.25 10,494.56 4,795.64 273.17 273.17
    山东中储国际物流有限公司 100.00 614.80 2.83 850.98 35.95 35.95
    广州中储国际贸易有限公司 89.00 7,095.13 6,754.39 120,731.89 358.34 318.92广东中储晟世照邦物流有限公司
    100.00 6,107.85 179.59 831.24 -333.69 -333.69
    山西中储物流有限公司 100.00 3,884.45 3,020.41 - -26.30 -26.30
    中储国际(香港)有限公司 100.00 78,482.09 59,343.32 25,806.17 937.02 937.02
    (八) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业格局和趋势
    √适用 □不适用
    当前我国正处于经济结构调整阶段,宏观经济发展进入“新常态”阶段,国内经济增速放缓,总体呈“L”型走势,经济发展重心将从追求速度规模向质量效益转变,物流业作为新兴服务产业,仍处于重要战略机遇期。进一步降低物流成本,提高物流效率,将成为“十三五”时期物流业发展的总基调。预计物流行业增速将继续趋稳放缓,传统的依靠成本价格竞争的粗放式发展模式难以为继,行业进入以转型升级为主线的发展新阶段。十三五”时期,物流业发展主要体现在物流运行平稳增长与结构调整优化并存;物流与相关行业由单一服务向深入融合转变;物流由区域性
    向区域、国内、国际物流协调发展转变;物流业追求自身发展与促进工商企业协同发展并重。
    1、随着供给侧结构性改革深入推进,去产能、去库存力度不减,钢铁、煤炭、房地产、建筑
    业等占比较大的大宗商品物流需求增长乏力,将直接影响行业发展基本面。随着消费对 GDP的贡献占比增加,城镇化水平持续提升,电商、冷链、快递、配送等与消费相关的社会物流需求继续保持中高速增长。
    2、国家大力推动多式联运,物流园区服务升级和组织联网提升集聚作用,为企业搭建物流枢纽,构建便捷高效的物流服务网络提供新的选择。共享经济模式、平台型企业将获得更多发展机会,物流集群将会加速发展,以物流服务为支撑的产业生态圈逐步形成,市场格局面临新的调整。。
    、铁路物流基地加快建设,公路港逐步转型升级,交通物流综合枢纽有序布局,各种运输方
    式趋于衔接,为多式联运奠定重要基础,公铁联运、海铁联运占比将会增加。
    4、物流机械化、自动化、智能化有望加快发展,这对物流从业人员的职业素质提出了更高要求。随着土地节约集约利用严格执行,物流用地指标获取难度增加。原有物流用地随着城市扩张加速缩减,存量物流用地资源紧缺。盘活存量土地资源,编织多层次的节点网络,提升周转效率和集聚效应成为趋势。
    5、传统物流企业将加快拥抱互联网,实现业务在线化,加快产业互联网改造,提升发展内生动力。
    (二) 公司发展战略
    √适用 □不适用
    鉴于严峻的外部环境,和自身优势与不足,在“十三五”期间,处于战略调整期和机遇期的中储股份,将秉持“中国放心库”的诚信理念,以改革创新为动力,着力完善仓储网络服务平台,大力拓展大宗商品供应链业务,积极培育物流+互联网的特色业务,以完成新一轮转型升级的崭新面貌领军国内仓储行业。公司将创新管理求降本,创新业务求效益,创新技术求领先,创新文化求发展,以市场为导向,以去板块、固节点、组线条、构网络为指导原则,以专业化经营为突破口,以体制机制改革为保障,以整体设计、分步实施为方针,夯实转型升级基础,严控业务风险,提升企业核心竞争力,提高市场占有份额。
    (三) 经营计划
    √适用 □不适用
    2017年,公司总体发展思路是:以市场为导向,以去板块、固节点、组线条、构网络为指导原则,以专业化经营为突破口,以改革为保障,以整体设计、分步实施为方针,夯实转型升级基础,严控业务风险,提升企业核心竞争力,提高市场占有份额。
    2017年,公司经营计划为营业总收入 194.24亿元,营业成本 188.12亿元(该经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,请投资者注意投资风险)。
    为完成上述经营计划,公司将重点做好以下工作:
    1、改革发展,激活新动力
    (1)大力推进资产与运营分离
    在现有体制下,为提高资产管理和物流运营两方面的效益,公司将成立资产与运营分离工作领导小组,在谨慎评估、充分论证的基础上,形成资产与运营分离的改革方案。根据业务需要调整系统组织机构,研究成立专项项目部、特色业务直营公司、专业事业部(或专业公司),择机组建仓储管理公司,配套相应的人财物等管理权限,同时建立健全相关规章制度。
    (2)持续深化薪酬体制改革
    做好系统薪酬制度改革的推广工作,把企业效益与人岗匹配作为薪酬制度改革阀门,达标的先行先试,不达标的暂缓。逐步建立起适应中储发展的市场化、具有竞争力的薪酬体系,健全人工成本、工资总额与效益挂钩,人均工资水平与劳动生产率挂钩的新机制。改革经营者绩效考核办法,建立经营者绩效合约机制,针对各单位经营特点和发展阶段,确定差别化考核指标体系。
    (3)狠抓微利亏损企业治理
    调整清退压减机构,给予清退压减政策,清理长期扭亏无望企业,处置低效无效资产,一方面,加大对微利和亏损企业的帮扶力度;另一方面,继续采取注销、转让、整体改制、合作开发、盘活资产、破产、停业整顿等多种方式,实现微利和亏损企业并购整合、资产处置、人员分流,从而减轻对主营业务盈利能力的负面影响。
    2、转型升级,构建新模式
    (1)构建大宗商品供应链业务新生态
    提升运营能力,发展供应链物流。继续推进“中国放心库”活动,规范管理流程、降低物流成本、加大物流技术应用、提升信息化水平,提升放心库的核心内涵。退出低效、无效业务,聚焦行业客户,开展仓配一体业务。借助中储智运平台,提升区域配送能力,拓展铁海、公铁、公海等多式联运业务,提高物流组织运营能力。
    优选行业与客户,发展供应链金融。依托中储自有仓库、输出管理仓库内的库存资源,选择钢材、有色、塑化、橡胶、煤炭等易定价、易变现的基础原材料或初加工品,开展代理采购、保值销售,在确保安全的前提下,快速拓展市场空间。
    (2)积极开拓生活资料供应链物流
    模拟市场化运营与管理方式,争取实现全国性快消品供应链业务落地。扩大仓储资源控制范围,延伸增值服务能力。重点推进细分行业战略性业务,实现战略客户与区域客户并行开发。建立运营控制塔,推进快消品营销团队建设,加强过程控制,提升信息化水准,规范业务标准,提升运营效率,降低运营风险。建立快消品业务内部模式库和外部模式库,梳理系统快消品业务模式创新案例,研究快消品供应链业务外部模式及案例,探索复制嫁接的可行性。
    (3)强力推进“互联网+物流”业务
    充分利用中储智运平台现有的“互联网+”运营优势,系统现有的全国网点布局及干线运输能力,通过技术创新、市场开拓、引进战略投资者、混合所有制改革等多种方式创新发展智慧物流。
    集成中储现有的网点优势,构建智慧物流业务开发、客户维护、售后服务的前沿阵地。发挥系统现有业务优势,引导系统现有运输业务上线。研究利益分配和成本承担方式,因地制宜地采取多种措施,使中储智运尽快形成“互联网+物流”的商业生态模式,快速发展成为中储转型升级的“龙头”
    通过需求拉动和技术推动双向发力,加大信息化投入力度,与上海期货交易所、国际大型贸易商以及金融机构合作,在有色金属期现货物流控制的能力内建设具有公信力、安全性的有色金属现货交易平台,将系统有色金属期货交割库的功能进一步提升。
    (4)促进金融物流业务转型升级
    大力推进组织形式改革,设计垂直管控体系,逐步完善顶层设计。修订金融物流业务管理办法,重新规划评审流程、协议及单据审核流程。设立专门的业务流程监控岗位,完善业务巡查体系,加强金融物流业务风险管控能力。
    (5)形成中储特色的房地产业务
    借助集团国有资本运营公司的资本优势,抓住系统单位现有土地交储的契机,发挥中储固有的优势,争取属地政府的政策支持,支持房地产公司采取自主开发、外部合作开发、地块转让等
    多种方式有序推进系统单位现址房地产开发业务,形成中高端住宅、优质商业经营、物业管理三
    位一体的具有中储特色的房地产开发业务体系。
    3、固本强基,更上新台阶
    (1)战略分解促进规划落地
    根据战略路径,对公司层面的战略目标进行分解,实现年度工作计划与发展战略的衔接。通过各单位目标体系的建立,实现业务与业务、业务与职能之间的协同。建立与战略目标挂钩的考核机制,提高战略实施工作的内在动力。加强战略宣贯力度,使企业战略成为引导员工行为的准则。建立战略管理的闭环系统,从制度上保证战略推进的有效性,为实现中储“十三五”战略目标奠定基础。
    (2)加强财务管理工作
    按照资产与运营分离的思路对预算体系进行调整,促进财务预算与业务预算的对接,实现事前控制,保障财务安全。加大财务监督力度,全面实行基层单位财务经理委派制,防范财务管理风险。
    (3)强化人力资源管理工作
    不断完善内部人才流动与外部人才引进的配套政策,加大系统单位人才交流范围和规模,实现系统优势业务随着人力资源复制转移,快速做大。有针对性地增强系统单位班子的管理、运营、风控等能力,提高供应链业务开发和营销能力。深度挖掘各类培训资源,做好全员能力素质培训培养工作。探索成立区域人力资源中心,建立冗员退出机制,及时淘汰不胜任岗位的人员,不断优化团队结构。
    (4)推进系统信息化工作
    发挥总部信息化工作引领、服务与保障作用,健全信息化制度与管理体系,开展信息化评价体系建设,整合系统信息技术力量、建设具有快速响应能力的软件研发和实施团队。继续开展核心业务信息系统的研发和实施工作,推进信息化示范基地建设和成果推广工作。优化整合现有业务信息系统,提升信息系统的互联互通与开放共享水平,提高业务系统的移动化应用水平,增强对大客户的个性化服务。继续推进数据中心建设,提升风险管理能力、对市场信息的获取能力和营销能力。
    (5)防控风险促进企业可持续发展。
    加强内控制度建设,重新修订内部控制手册,规范业务内控流程,不断完善内部风险防控体系。多手段、全方位加强对重大投资、重点单位、重点业务的监控与评价,加强任中经济责任审计及各类专项审计。制订风险及事故责任认定管理制度,提高制度执行力,严控操作风险。业务监控以日常检查、专项检查为主,侧重超权限的重点业务、供应链业务、输出管理仓库、配送业务、货代业务。严把贸易、监管资格准入关,加强对业务单位及从业人员的合规性审查。
    (四) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、城市规划产生的风险:随着城市扩容,公司部分原有物流用地受拆迁、交通限行影响较大,而新的物流用地取得及原址开发是否可达预期存在一定程度不确定性;
    2、业务风险:宏观经济持续低迷,公司对风险较大的监管、贸易业务继续采取缩量避险。在
    业务结构调整阶段,大宗商品仍为公司各业务板块的主要品种。经济结构调整和产能过剩,有可
    能造成公司主业增长乏力,压缩整个产业链的盈利空间,大宗商品价格的波动风险、客户的违约风险甚至诈骗风险都有可能对公司各项业务造成一定程度影响;
    3、生产要素风险:除了物流用地紧缺之外,劳动力等各项生产要素成本持续攀升,资源要素
    成本压力继续增大,再加上在环保、设备维护、改造等方面的投入,可能造成行业盈利空间不断缩小;
    4、业务转型风险:顺应当前经济形势,公司积极寻求业务转型升级,在压缩现有部分风险业
    务的同时努力寻求新的利润增长点,可能存在公司盈利空间缩小,转型速度较慢或转型效果未达预期的风险。
    (五) 其他
    □适用 √不适用
    四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因,未按准则披露的情况和原因说明
    □适用 √不适用

转至中储股份(600787)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:31.2513
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。