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梅雁吉祥(600868)经营总结    日期:
截止日期2016-12-31
信息来源2016年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、经营情况讨论与分析
    2016年,公司管理层按照董事会的决策部署,紧紧围绕年度经营目标 ,坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念,以市场为导向积极探索市场化经营道路, 带领全体员工团结奋斗,圆满完成了各项经营目标任务。
    报告期末公司总资产为 250057.4万元,归属于母公司净资产为 223002.54 万元;报告期营业总收入为 36348.58万元;实现归属于上市公司的净利润为 6820.67万元。
    二、报告期内主要经营情况
    2016年,公司不断调整和优化产业结构,加强水电清洁能源的主营业务发展,转变工业企业
    经营管理模式,促进效益提升。报告期内的主要经营情况如下:
    一、贯彻集中化战略,突出水电业务,实现发电量新突破。
    1、报告期内公司电站所在区域降雨充足。在这一前提下,公司对各电站继续实施创新管理,制订管理措施等激励方案,通过超设计发电量、超每毫米降雨量的发电量、增收节支等具体措施与员工收入挂钩,提高和调动员工的积极性;同时,通过技改、维修碎片化管理以及实行联动机制,充分利用水头及来水,挖掘自身机械设备的潜力,提高机组发电能力,最终促进发电效益的提升。通过各项措施的有效实施,2016年预算发电指标顺利完成,发电量创历史新高。
    2、2016年,公司顺利完成了分支机构丙村水电站的公司制改造,设立全资子公司梅州丙村
    水电有限公司,使其成为依法自主经营的独立市场主体,进一步转变了公司的管理职能。未来,公司将继续完善市场化经营机制,积极调研符合公司发展战略的清洁能源项目,充分调动企业管理者和员工的积极性和主动性,促进公司不断取得新的发展。
    3、实施丰顺县梅丰水电发展有限公司 B站后续建设的各项工作,保证施工质量、施工进度,争取尽快投入运营。截至报告期末,梅丰公司 B厂各项工程建设正加速进行,大坝、厂房和引水工程基本完成,机电及变电设备安装工程正在紧张施工中。
    二、以市场为导向,转变经营理念,对制造业实行租赁经营管理。
    1、公司控股的梅州市梅雁旋窑水泥有限公司受市场因素影响,自 2015年 8月以来一直处于
    停产亏损状态,为了避免亏损面的进一步扩大,2016 年公司积极探讨复产方案,但受产能过剩约束及市场行情下行影响,公司面临生产越多亏损越多的困境,各种复产方案难以实施。为规避经营风险,公司及时转变经营思路,实现了对该公司的整体租赁,降低了经营风险。
    2、由于经营状况一直未能取得突破,结合行业现状和发展需要,公司决定通过经营方式的变化,将持有的广东翔龙科技股份有限公司总股本 56%的股权进行了转让,从实体经营转向股权投资。转让后公司仍持有该公司 24%的股权,翔龙公司自转让日起不再纳入合并报表范围。
    3、经公司 2016年第二次临时股东大会审议通过,公司的全资子公司梅州市梅雁矿业有限公司将采矿权及矿区与选矿场范围内的所有设施及办公场所等全部资产按现状租赁给平远彦建荣矿业有限公司。公司积极调研、探讨在新的经营管理模式下实现双方共赢,共享收益的租赁模式,降低其经营风险,为公司取得收益奠定基础。
    4、进一步完善并提升了全资子公司梅州市梅雁中学安全、优美的校园环境,营造良好育人氛围,促进公司更好地履行社会责任。
    三、全面完成了换届工作,实现了新老届次的顺利衔接。
    2016年,公司第八届董事会、监事会、经营层高管任期届满,公司认真部署各项换届工作并
    确保其有序开展,严格审查候选人任职资格并履行相应的选举程序,全面完成了换届选举工作,较好地实现了新老届次的顺利衔接。
    (一) 主营业务分析利润表及现金流量表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 363,485,808.06 248,499,724.84 46.27
    营业成本 127,915,537.10 176,473,604.94 -27.52
    销售费用 1,448,520.29 3,035,422.38 -52.28
    管理费用 100,527,381.49 88,543,854.48 13.53
    财务费用 12,801,035.04 26,237,470.44 -51.21
    经营活动产生的现金流量净额 195,578,495.16 82,199,690.19 137.93
    投资活动产生的现金流量净额 -11,045,147.25 63,205,106.21 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 -77,264,638.43 -129,681,657.98 不适用
    1. 收入和成本分析
    √适用 □不适用
    报告期内公司营业成本的主要构成项目为电力生产、教育服务和制造业。
    (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况
    单位:元 币种:人民币主营业务分行业情况
    分行业 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    电力生产 306,700,021.28 97,944,935.46 68.06 102.18 2.96 增加
    30.77个百分点
    生产制造 14,676,024.70 10,462,008.78 28.71 -78.53 -84.41 增加
    26.87个百分点主营业务分产品情况
    分产品 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)
    电力 306,700,021.28 97,944,935.46 68.06 102.18 2.96 增加
    30.77个百分点
    水泥熟料 6,592,930.19 4,385,828.97 33.48 -86.92 -91.82 增加
    39.85个百分点
    (2). 产销量情况分析表
    √适用 □不适用
    主要产品 生产量 销售量 库存量生产量比上
    年增减(%)销售量比上
    年增减(%)库存量比上
    年增减(%)
    电力(万千瓦时)
    70,339.43 69,991.46 102.32 102.20
    水 泥 熟 料
    (吨)
    31,559.78 -86.14 -100
    (3). 成本分析表
    单位:元分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本
    比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比
    例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)情况说明
    电力生产 折旧、工资、维修费、保险费等
    97,944,935.46 76.57 95,126,064.59 53.91 2.96
    生产制造 折旧、工资、维修费、保险费等
    10,462,008.78 8.18 67,047,712.70 37.99 -84.40 内 容
    见 说
    明 1
    教育服务 工资、品牌费、课本费等
    11,224,169.73 8.77 12,942,244.30 7.33 -13.27 内 容
    见 说
    明 2
    其他业务 折旧、工资、维修费、保险费等
    8,284,423.13 6.48 1,357,583.35 0.77 510.23 内 容
    见 说
    明 3分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本
    比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比
    例(%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)情况说明
    电力 折旧、工资、维修费、保险费等
    97,944,935.46 76.57 95,126,064.59 53.91 2.96
    水泥熟料 折旧、工资、维修费、保险费等
    4,385,828.97 3.43 53,616,791.83 30.38 -91.82 内 容
    见 说
    明 4
    成本分析其他情况说明
    √适用 □不适用
    说明 1:生产制造业成本较上年同期减少 84.4%,主要是梅雁旋窑 2015年 8月起停产及 2016年 8月起翔龙科技不再纳入合并报表范围所致;
    说明 2:教育业务成本较上年同期减少 13.27%,主要是合作办学成本减少和后勤业务外包降低了人工成本;
    说明 3:其他业务成本较上年同期大幅增加主要是梅雁旋窑销售库存材料所致。
    说明 4:水泥熟料成本较上年同期减少 91.82%主要是梅雁旋窑本年没有生产,销售大幅下降所致。
    (4). 主要销售客户及主要供应商情况
    □适用 √不适用
    2. 费用
    √适用 □不适用
    1、 销售费用 2016年较 2015年减少 158.69万元,同比下降 52.28%。主要原因为公司转让广东翔龙科技股份有限公司(以下简称“翔龙科技)股权后,翔龙科技不再纳入合并报表范围,从而导致本期销售费用减少。
    2、 管理费用 2016年较 2015年增加 1198.35万元,同比增加 13.53%。主要是本报告期公司按绩效计提效益工资增加所致
    3、 财务费用为 1280.10万元,同比下降 51.21%,主要为公司报告期内银行借款减少所致。
    3. 研发投入研发投入情况表
    □适用√不适用情况说明
    □适用 √不适用
    4. 现金流
    √适用 □不适用
    本报告期经营活动产生的现金流量净额为 195,578,495.16 元,同比增幅为 137.93 %。主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加及购买商品、接受劳务支付的现金减少所致。
    本报告期投资活动产生的现金流量净额为-11,045,147.25元,主要为处置子公司、固定资产、无形资产收回的现金 40987504.37 元,股票投资的现金流净额-6,623,464.22 元,购建固定资产支付的现金为 45,409,187.40 元。
    本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-77,364,638.43元,主要为收到往来款
    116,750,503.37元,归还银行借款、支付利息等所支付的现金 193,519,941.80 元。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 127,572,788.23 5.1 20,304,078.75 0.78 528.31 主要是报告期内经营活动产生的现金流量增加所致
    应收账款 39,578,810.00 1.58 36,368,315.60 1.39 8.83
    其他应收款 30,023,549.00 1.2 150,320,226.05 5.76 -80.03 主要是本期收回股权转让款和往来款所致
    存货 400,405.43 0.02 15,806,889.78 0.61 -97.47 主要是梅雁旋窑转为租赁经营将存货全部销售所致长期股权投资
    126,558,900.43 5.06 96,964,325.88 3.72 30.52 主要是联营企业权益增加所致投资性房地产
    179,218,558.98 7.17 100,733,266.71 3.87 77.91 主要是本年将新增的对外出租房地产转为投资性房地产所致
    应付账款 7,899,040.37 0.32 29,695,298.81 1.14 -73.40 主要是梅雁旋窑结清应付材料款所致
    银行借款 147,500,000.00 5.90 327,390,000.00 12.57 -54.95 报告期内偿还银行借款所致
    应付利息 241,014.72 0.01 652,462.50 0.02 -63.06 报告期内借款余额降低所致
    电力行业经营性信息分析
    1. 报告期内电量电价情况
    √适用 □不适用
    发电量(万千瓦时) 上网电量(万千瓦时) 售电量(万千瓦时)上网电
    价(元/
    兆瓦时)售电价
    (元/兆
    瓦时)
    经营地区/发电类型
    今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 上年同期 同比 今年 今年
    梅州市 70,339.43 34,766.00 102.32 70,298.22 34,636.57 102.96 69,991.46 34,615.13 102.20 438.20 438.20
    水电 70,339.43 34,766.00 102.32 70,298.22 34,636.57 102.96 69,991.46 34,615.13 102.20 438.20 438.20
    合计 70,339.43 34,766.00 102.32 70,298.22 34,636.57 102.96 69,991.46 34,615.13 102.20
    2. 报告期内电量、收入及成本情况
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币类型发电量
    (万千瓦时)同比售电量
    (万千瓦时)
    同比 收入上年同期数变动比例
    (%)成本构成项目本期金额本期占总成本比例
    (%)上年同期金额上年同期占总成本比例
    (%)本期金额较上年同期变动比
    例(%)
    水电 70,339.43 102.32 69,991.46 102.20 30,670.00 15,169.34 102.18 折旧、工资、维修费、保险费等 9,794.49 76.57 9,512.61 53.91 2.96
    合计 70,339.43 102.32 69,991.46 102.20 30,670.00 15,169.34 102.18
    9,794.49 76.57 9,512.61 53.91 2.96
    . 装机容量情况分析
    √适用□不适用
    公司电站全部在梅州地区,均为水力发电。目前除梅丰 B厂两台共 1.2万千瓦装机在建外,其余建成投产的 6个水电站总装机容量为 12.9万千瓦,年设计发电量约 4.3亿度。
    4. 发电效率情况分析
    √适用 □不适用
    公司水电站电力为可再生清洁能源,不受限额上网售电。电厂的厂用电和生活区用电占上网电量不到 0.01% 。报告期内机组利用小时数约为 5468小时,较上年度大幅增长。发电量增长的主要原因为公司电站所在区域降降雨量较上年同期大幅增加且月降雨量分布较均匀。在这一前提下,公司对各电站实施创新管理,制订管理措施等激励方案,通过技改、维修碎片化管理以及实行联动机制,充分利用水头及来水,挖掘自身机械设备的潜力,提高机组发电能力,最终促进发电效益的提升。
    5. 资本性支出情况
    √适用□不适用
    单位:万元
    单位 资本支出项目 本期投入金额 累计实际投入金额 资金来源
    广东梅雁吉祥水电股份有限公司 已投产水电项目后续投入
    773.26
    1,065.45自筹资金
    梅州龙上水电有限公司 已投产水电项目后续投入
    18.83
    18.83自筹资金
    丰顺县梅丰水电发展有限公司 (B站)水电项目
    1,372.93
    18,674.29 自筹资金
    小计 水电项目
    2,165.02
    19,758.57
    广东梅雁吉祥水电股份有限公司 技术改造项目
    55.33
    85.33自筹资金
    小计 技术改造项目
    55.33
    85.33
    合计 2,220.35 19,843.90
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    报告期末公司对外股权投资额为 15,000.48万元,较上年同期增加 2,959.46万元,增幅 30.52%。
    期末长期股权投资情况见下表:
    被投资单位(联营)
    主要业务 占被投资单位股权比例%深圳雷地科技实业有限公司
    金刚石膜系列产品、办公自动化设备、计算机软件的技术开发、科学仪器的技术开发
    25.00广东嘉元科技股份有限公司
    研究、制造、销售:电解铜箔制品,经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务
    20.78梅县金象铜箔有限公司
    生产经营新型超薄合金铜箔 21.33广东翔龙科技股份有限公司
    生产及销售重质碳酸钙粉 24.00
    (1) 重大的股权投资
    √适用□不适用
    1、公司于 2015年 6 月 25日召开临时股东大会审议通过了设立“梅州市梅雁如意投资有限公司”的决议。2015年 7月 2 日, “梅州市梅雁如意投资有限公司”完成工商注册,注册资本壹亿元,自成立之日起 3年内缴清。公司持有其 100%股权。截至报告期末公司投入注册资本合计 5000万元。
    2、根据公司第九届董事会第九次会议决议及梅州丙村水电有限公司章程,以实物出资方式缴
    纳注册资本 203,885,322.93 元,以货币出资的形式出资 14,304,677.07元,合计出资额 21,819万元。报告期内公司已完成对全资子公司梅州丙村水电有限公司注册资本的缴纳。
    (2) 重大的非股权投资
    □适用√不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用√不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    √适用□不适用
    1、公司将所持有的占广东翔龙科技股份有限公司总股本 56%的股权转让给梅州市三俊投资发
    展有限公司,股权转让价格为 840万元,转让后公司仍持有广东翔龙科技股份有限公司 24%的股权。
    2、2014年 10月 7日,本公司将持有的占梅县金象铜箔有限公司(以下简称“金象铜箔”)
    总股本 42%的股权转让给广东嘉元科技股份有限公司(以下简称“嘉元科技”)。嘉元科技承诺分期偿还并最迟于 2016年 12月 31日前结清金象铜箔公司欠本公司的往来借款。报告期内金象铜箔欠本公司的共计人民币 163,104,938.21元往来款已全部收清,本公司与嘉元科技、金象铜箔签
    订的《三方协议》、《设备抵押合同》自往来借款结清之日起自动解除。公司关于转让梅县金象
    铜箔有限公司总股本 42%的股权的事项已按《股权转让合同》约定全部履行完毕。
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    (1)控股及全资子公司子公司名称主要经营地
    注册地 业务性质持股比例取得方式
    直接 间接
    梅州龙上水电有限公司 梅县区 梅县区 发电 100.00% - 非同一控制下合并
    丰顺县梅丰水电发展有限公司 丰顺县 丰顺县 发电 76.28% - 设立
    梅州市梅雁旋窑水泥有限公司 梅县区 梅县区 水泥熟料 70.00% - 设立
    梅州市梅县区新城供水有限公司 梅县区 梅县区 发电及供水 100.00% - 非同一控制下合并
    珠海梅雁实业有限公司 珠海 珠海 房地产销售 95.00% - 设立
    梅州市梅雁矿业有限公司 梅县区 梅县区 采矿 100.00% - 同一控制下合并
    梅州市梅雁中学 梅县区 梅县区 学历教育 100.00% - 设立
    梅州市梅雁如意投资有限公司 梅县区 梅县区 投资 100.00% - 设立
    梅州坝头水电有限公司 梅县区 梅县区 发电及供水 100.00% - 设立
    梅州丙村水电有限公司 梅县区 梅县区 发电及供水 100.00% - 设立
    (2)重要的非全资子公司
    单位:元
    子 公 司 名 称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额梅州市梅雁旋窑水泥有限公司
    30.00% -1,707,034.37 - -18,416,504.61
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用√不适用
    三、公司关于公司未来发展的讨论与分析
    (一) 行业格局和趋势
    √适用□不适用
    2016年随着国际国内经济形势的变化,能源生产和消费革命方兴未艾,电力和资源市场相互影响,电力体制改革进一步加快,企业经营发展面临新的机遇和挑战。根据《中共中央国务院关
    于进一步深化电力体制改革的若干意见》,新一轮电力体制改革将加快构建有效竞争的市场结构
    和市场体系,形成主要由市场决定能源价格的机制,电力行业的市场化运作渐成趋势;同时随着经济增速的放缓,制造业收缩,原材料市场价格持续走低,将给公司生产企业造成一定的影响。
    (二) 公司发展战略
    √适用□不适用
    公司管理层将继续坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念以及市场的导向作用,稳定主业发展的同时积极做好资本市场调研工作,把握资本市场节奏,探讨通过股权投资等方式获取新的利润增长点,为企业后续发展奠定基础。
    (三) 经营计划
    √适用□不适用
    一、生产经营管理计划
    (一)大力推进绿色清洁能源生产。
    1、按照 2017年中央经济工作会议的部署,混合所有制改革要在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等领域迈出实质性步伐,公司将以此为契机,进一步推进电站独立运营,拓宽发展空间。
    2、2016年,公司水电行业的发电量达到历史最好水平,展望 2017年,公司将继续加强管理措施,围绕“向下游要水头、向设备要电量、向上游要水位、向管理要效益”等目标,改进清污方式,健全操作流程,完善检修台账,做好技改工作,增加装机容量多发电,力争每毫米降雨的发电量上一个新台阶。
    3、全力加快丰顺县梅丰水电发展有限公司 B厂的建设进度,争取整个项目在 2017年 5月份
    完工,7月份试运行并网发电,进一步提高公司的发电收入和主营业务收入;加快推进对梅州龙
    上水电有限公司提升发电量的一系列举措,做好土地、房屋、道路的租用、征用、补偿等相关工作,在考虑经济效益的同时也要考虑社会效益,努力构建和谐社会,使各项工作稳步推进。
    (二)完善租赁经营企业的后续管理,严格履行合同约定,做好每月及时跟进水泥、银、锑
    的平均市场价格,及时计算、清收浮动租赁费用。
    (三)坚持特色办学。
    加强对全资子公司梅雁中学的管理,不断尝试教学改革,提升整体升学率和知名度,为企业创造社会和经济效益。
    二、进一步完善公司的治理结构,提升管理水平。
    2017年公司将进一步强化管理层和全体员工的责任意识,在抓好内控制度的执行与完善、优
    化工作流程的同时,实施追究问责,提升员工自我保护、自我约束意识,有效防范各类风险,进
    一步提高内控制度的执行力度和风险管控能力。
    (四) 可能面对的风险
    √适用□不适用
    1、政策性风险。受国家宏观调控思路和方式调整、电力市场化和电价形成机制的改革等不确
    定因素的影响,公司未来经营存在政策性风险。有鉴于此,公司将加强对宏观经济的研判,及时掌握国家、行业、区域相关政策,保障公司生产经营、战略发展决策科学、有效。
    2、降雨量的不确定和产品市场价格风险。
    公司水力发电这一主营业务受到降雨量变化的制约,存在因降雨量变化而导致收入不确定的风险。公司制造业产品所处行业竞争激烈,产品销售价格和原材料价格的波动直接影响产品生产成本,进而将对公司盈利能力造成影响。
    3、 并购决策风险。公司股权较为分散,股东之间持股比例较低,决策效率延迟等因素有可
    能对公司管理造成不良影响,从而对公司的发展产生影响。

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