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南方航空(600029)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    三 经营情况讨论与分析
    3.1 经营情况的讨论与分析报告期内,本集团营业收入总额为人民币 60,319 百万元,比上年同期增加人民币 6,241 百万元,同比上升 11.54%;运输总周转量为 13,156.60 百万吨公里,比上年同期增加 13.55%;旅客运输量
    60.59 百万人次,比上年同期增加 10.83%;客座率为 82.31%,比上年同期增加 2.24 个百分点;飞
    机利用率为每日 9.75 小时,比上年同期增加 0.32 小时。
    报告期内,本集团旅客运输收入为人民币 53,626 百万元,占本集团主营业务收入的比例为 90.41%,比上年同期增加人民币 4,964 百万元,同比上升 10.20%;旅客周转量为 110,700.27 百万客公里,
    比上年同期增加 12.49%;每收费客公里收益为人民币 0.48 元,比上年同期减少 2.04%。
    报告期内,本集团的货邮运输收入为人民币 4,193 百万元,占主营业务收入的比例为 7.07%,比上年同期增加人民币 1,071 百万元,比上年同期上升 34.30%;货邮运周转量为 3,401.31 百万吨公里,
    比上年同期增长 17.22%;每货邮吨公里收益为人民币 1.23 元,比上年同期增加 14.13%。
    报告期内,本集团营业成本总额为人民币 52,976 百万元,比上年同期增加人民币 8,711 百万元,
    上升 19.68%。本集团的主营业务成本为人民币 52,459 百万元,比上年同期增加人民币 8,787 百万元,增加 20.12%。报告期内本集团航油成本为人民币 15,402 百万元,比上年同期上升 50.13%,主要原因是国际原油价格持续攀升,航油价格较上年同期增长。
    报告期内,本集团销售费用为人民币 3,170 百万元,比上年同期增加 8.01%;管理费用为人民币
    1,508 百万元,比上年同期增加 11.05%。报告期内财务费用为人民币 837 百万元,比上年同期减
    少 69.61%,主要原因是报告期内人民币对美元发生升值所致,本期产生汇兑收益人民币 561 百万元, 上年同期汇兑损失为人民币 1,506 百万元。
    报告期内,本集团归属于上市公司股东的净利润为人民币 2,768 百万元,较上年同期的净利润人民
    币 3,132 百万元减少人民币 364 百万元,减少 11.62%。
    报告期内,本集团实现的经营活动产生的现金净流入为人民币 8,971 百万元,较上年同期减少
    6.18%;投资活动产生的净现金流出为人民币 3,167 百万元,较上年同期增加 63.50%;筹资活动产
    生的净现金流出为人民币 5,937 百万元,较上年同期减少 8.46%。
    截至 2017 年 6 月 30 日,本集团总资产为人民币 203,718 百万元,比期初增加 1.62%,其中流动
    资产为人民币 15,188 百万元,占总资产的比例为 7.46%,比期初增加人民币 1,424 百万元。非流动资产为人民币 188,530 百万元,占总资产的比例为 92.54%,比期初增加人民币 1,833 百万元,主要为本期新增的自购和融资租赁飞机及发动机。
    截至 2017 年 6 月 30 日,本集团总负债为人民币 146,441 百万元,比期初增加 0.47%,其中流动负
    债为人民币 62,187 百万元,占负债总额的比例为 42.47%,比期初减少人民币 5,745 百万元。非流动负债为人民币 84,254 百万元,占总负债的比例为 57.53%,比期初增加人民币 6,433 百万元。
    截至 2017 年 6 月 30 日,本集团归属于母公司股东权益合计为人民币 45,076 百万元,较期初增加
    人民币 1,895 百万元,主要因为本报告期公司盈利;本集团股东权益总额为人民币 57,277 百万元,
    较期初增加人民币 2,569 百万元。截至 2017 年 6 月 30 日,本集团资产负债率为 71.88%,比期初
    下降 0.83 个百分点。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:百万元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 60,319 54,078 11.54
    营业成本 52,976 44,265 19.68
    销售费用 3,170 2,935 8.01
    管理费用 1,508 1,358 11.05
    财务费用 837 2,754 (69.61)
    经营活动产生的现金流量净额 8,971 9,562 (6.18)
    投资活动产生的现金流量净额 (3,167) (1,937) (63.50)
    筹资活动产生的现金流量净额 (5,937) (6,486) 8.46
    研发支出 122 52 134.62
    财务费用变动原因说明:主要由于报告期内人民币兑美元升值产生汇兑收益。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要由于报告期内购买飞机预付款增加。
    研发支出变动原因说明:主要由于报告期内公司开发信息科技项目增多。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □ 适用 √不适用
    (2) 其他
    □ 适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □ 适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用□ 不适用
    1. 资产及负债状况
    币种:人民币 单位:百万元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上期期末数上期期末数占总资产的比例(%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)
    货币资金 4,704 2.31 4,855 2.42 (3.11)
    固定资产 146,999 72.16 146,388 73.03 0.42
    短期借款 14,985 7.36 4,195 2.09 257.21
    长期借款 6,233 3.06 1,069 0.53 483.07
    其他流动负债 5,000 2.45 21,986 10.97 (77.26)
    应付融资租赁 54,405 26.71 53,527 26.70 1.64款
    变动情况说明:短期借款、长期借款和其他流动负债:本集团根据市场实际利率情况以及融资资金用途适当调整融资结构。
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □ 不适用
    截至 2017 年 6 月 30 日,本集团受限制的货币资金约为人民币 123 百万元。
    截至 2017 年 6 月 30 日,本集团以账面价值约为人民币 76,295 百万元的飞机,人民币 33 百万元
    的投资性房地产,人民币 78 百万元的土地使用权,作为应付融资租赁款与长期借款的抵押物。
    除上所述,本集团无其他受限资产情况。
    3. 其他说明
    □ 适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □ 适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □ 不适用2017 年 5 月 18 日,本公司与香港锐联投资有限公司、Servair S.A 和盈信集团有限公司签订《合资经营广州南联航空食品有限公司》,以人民币 7,620.63 万元和评估值为人民币 51,372.73 万元的子公司股权注入广州南联航空食品有限公司,注资后,本公司占有广州南联航空食品有限公司 70.5%的股权。
    (2) 重大的非股权投资
    √适用 □ 不适用
    2017 年 4 月 26 日,本公司与空客公司签订《20 架 A350-900 飞机购买合同》,向空客公司购买 20
    架 A350-900 飞机。本次购买飞机交易尚须获得国家有关部门的批准后方可生效。
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □ 不适用
    单位:百万元 币种:人民币证券代码证券简称最初投资成本占该公司股权比例
    (%)期末账面价值报告期损益报告期所有者权益变动会计核算科目股份来源
    000099 中信海直 9 0.48 33 / (1)可供出售金融资产购入
    601328 交通银行 16 0.013 58 / 4 可供出售金融资 购入产
    00696中国民航信息网络
    33 2.25 411 15 /可供出售金融资产发起
    合计 58 / 502 15 3
    (五) 重大资产和股权出售
    □ 适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □ 不适用
    1、本集团六家航空子公司主要运营数据:
    子公司名称承运旅客人数(千人)占本集团比例
    (%)货邮运输
    量(吨)占本集团比例
    (%)收费吨公里(RTK)百万占本集团比例
    (%)收费客公里(RPK)百万占本集团比例
    (%)
    厦门航空 14,963.54 24.7 124,664.4 15.4 2,336.29 17.8 23,543.40 21.3
    汕头航空 1,513.57 2.5 9,157.6 1.1 175.83 1.3 1,857.90 1.7
    珠海航空 939.26 1.6 7,360.7 0.9 141.23 1.1 1,474.78 1.3
    贵州航空 1,635.17 2.7 12,680.4 1.6 244.56 1.9 2,551.20 2.3
    重庆航空 1,498.32 2.5 9,473.0 1.2 186.30 1.4 1,971.53 1.8
    河南航空 2,424.95 4.0 21,427.7 2.6 333.08 2.5 3,424.82 3.1
    注:厦门航空运营数据包含其控股子公司河北航空、江西航空运营数据。
    2、控股公司情况分析
    (1)厦门航空
    厦门航空成立于 1984 年 8 月,注册资本人民币 80 亿元,法定代表人为车尚轮。本公司持有厦门
    航空 55%股份,厦门建发集团有限公司和福建投资集团有限公司分别持有厦门航空 34%和 11%股份。
    截至 2017 年 6 月 30 日,厦门航空(包括河北航空和江西航空)机队共有飞机 172 架。报告期内,厦门航空(包括河北航空和江西航空)共完成运输总周转量 23.4 亿吨公里,同比增长 25.3%;实现旅客运输量 1,496.4 万人次,同比增长 17.7%;实现货邮运输量 12.5 万吨,同比增长 12.4%;平
    均客座率为 79.6%,同比增长 4.4 个百分点,平均载运率为 67.2%,同比增长 3.6 个百分点。
    报告期内,厦门航空实现营业收入人民币 12,320 百万元,同比增加 20.44%;营业成本人民币 10,
    838 百万元,同比增长 25.76%;实现净利润人民币 766 百万元,同比增长 5.95%。截至 2017 年 6
    月 30 日,厦门航空总资产为人民币 42,945 百万元,净资产为人民币 17,408 百万元。
    (2)汕头航空
    汕头航空成立于 1993 年 7 月,注册资本人民币 2.8 亿元,法定代表人为肖立新。本公司持有汕头
    航空 60%股份,汕头航空投资有限公司持有汕头航空 40%股份。
    截至 2017 年 6 月 30 日,汕头航空机队共有飞机 14 架。报告期内,汕头航空共完成运输总周转量
    1.8 亿吨公里,同比增长 6.1%;实现旅客运输量 151.4 万人次,同比增长 7.9%;实现货邮运输量
    0.9 万吨,同比下降 9.1%;平均客座率为 80.6%,同比增长 2.0 个百分点;平均载运率为 70.6%,同比下降 0.6 个百分点。
    报告期内,汕头航空实现营业收入人民币 1,041 百万元,同比增长 3.07%;营业成本人民币 936百万元,同比增长 16.42%;净亏损人民币 11 百万元(去年同期实现净利润人民币 54 百万元)。
    截至 2017 年 6 月 30 日,汕头航空总资产为人民币 1,419 百万元,净资产为人民币 1,014 百万元。
    (3)珠海航空
    珠海航空成立于 1995 年 5 月,注册资本人民币 2.5 亿元,法定代表人为王志学。本公司持有珠海
    航空 60%股份,珠海市国有资产管理委员会持有珠海航空 40%股份。
    截至 2017 年 6 月 30 日,珠海航空机队共有飞机 10 架。报告期内,珠海航空共完成运输总周转量
    1.4 亿吨公里,同比增长 11.56%;实现旅客运输量 93.9 万人次,同比增长 13.7%;实现货邮运输
    量 0.7 万吨,同比增长 8.0%;平均客座率为 82.3%,同比增长 3.7 个百分点,平均载运率为 74.9%,同比增长 3.5 个百分点。
    报告期内,珠海航空实现营业收入人民币 741 百万元,同比增长 6.01%;营业成本人民币 652 百万元,同比增长 17.48%;实现净利润人民币 33 百万元,同比持平。截至 2017 年 6 月 30 日,珠海航空总资产为人民币 1,177 百万元,净资产为人民币 846 百万元。
    (4)贵州航空
    贵州航空成立于 1998 年 6 月,注册资本人民币 6.5 亿元,法定代表人为易红磊。本公司持有贵州
    航空 60%股份,贵州产业投资(集团)有限公司持有贵州航空 40%股份。
    截至 2017 年 6 月 30 日,贵州航空机队共有飞机 18 架。报告期内,贵州航空共完成运输总周转量
    2.4 亿吨公里,同比增长 11.7%;实现旅客运输量 163.5 万人次,同比增长 10.6%;实现货邮运输
    量 1.3 万吨,同比下降 5.4%;平均客座率为 81.7%,同比增长 2.7 个百分点,平均载运率为 73.4%,同比增长 1.7 个百分点。
    报告期内,贵州航空实现营业收入人民币 1,336 百万元,同比增加 10.69%;营业成本人民币 1,123百万元,同比增加 22.60%;实现净利润人民币 95 百万元,同比减少 40.25%;截至 2017 年 6 月
    30 日,贵州航空总资产为人民币 2,116 百万元,净资产为人民币 1,480 百万元。
    (5)重庆航空
    重庆航空成立于 2007 年 5 月,注册资本人民币 12 亿元,法定代表人为刘德俊。本公司持有重庆
    航空 60%股份,重庆城市交通开发投资(集团)有限公司持有重庆航空 40%股份。
    截至 2017 年 6 月 30 日,重庆航空机队共有飞机 17 架。报告期内,重庆航空共完成运输总周转量
    1.9 亿吨公里,同比增长 9.1%;实现旅客运输量 149.8 万人次,同比增长 8.0%;实现货邮运输量
    0.9 万吨,同比下降 2.06%;平均客座率为 83.7%,同比增长 0.4 个百分点,平均载运率为 73.2%,同比下降 1.3 个百分点。
    报告期内,重庆航空实现营业收入人民币 1,056 百万元,同比增加 13.79%;营业成本人民币 1,004百万元,同比增加 32.63%;净亏损人民币 17 百万元(去年同期实现净利润人民币 111 百万元)。
    截至 2017 年 6 月 30 日,重庆航空总资产为人民币 1,547 百万元,净资产为人民币 1,108 百万元。
    (6)河南航空
    河南航空成立于 2013 年 9 月,注册资本人民币 60 亿元,法定代表人为裴爱州。本公司持有河南
    航空 60%股份,河南民航发展投资有限公司持有河南航空 40%的股份。
    截至 2017 年 6 月 30 日,河南航空机队共有飞机 27 架。报告期内,河南航空共完成运输总周转量
    3.3 亿吨公里,同比增长 5.7%;实现旅客运输量 242.5 万人次,同比增长 4.7%;实现货邮运输量
    2.1 万吨,同比增长 5.5%;平均客座率为 83.7%,同比增长 3.2 个百分点,平均载运率为 75.3%,同比增长 2.3 个百分点。
    报告期内,河南航空实现营业收入人民币 1,847 百万元,同比增长 3.07%;营业成本人民币 1,625百万元,同比减少 13.64%;实现净利润人民币 9 百万元,同比减少 94.27%;截至 2016 年 6 月 30日,河南航空总资产为人民币 4,674 百万元,净资产为人民币 4,134 百万元。
    3、其他主要参股公司情况分析被投资单位名称业务性质
    注册资本(注)在被投资单位持
    股比例(%)本期末资产总
    额(人民币百万
    元)本期末净资产
    总额(人民币百
    万元)本期营业收入总额
    (人民币百
    万元)本期净利润
    (人民币百
    万元)
    直接 间接
    一、合营企业广州飞机维修工程有限公司飞机维修及维护
    65,000,000 美元 50
    /
    3,354 1,893 1,427 127珠海翔翼航空技术有限公司模拟飞行训练
    58,444,760 美元 51
    /
    1,616 1,212 218 49
    二、联营企业
    南航财务 提供金融服务
    1,072,927,000 元 25.3 8.7 8,696 1,605 116 77
    四川航空 航空运输
    1,000,000,000 元 39 / 30,724 4,771 9,657 428
    文化传媒公司 广告制作代理
    200,000,000 元 40 / 880 659 167 48新疆民航实业管理有限责任公司物业管理
    304,415,600 元 42.8 / 345 246 60 (1)
    注:除另有说明外,以人民币列示。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √不适用
    3.2 与上一会计期间相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
    √适用 □不适用财政部于 2017 年 4 月及 5 月分别颁布了《企业会计准则第 42 号-持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称「准则 42 号」)和修订的《企业会计准则第 16 号-政府补助》(以下简称「准则 16 号(2017)」),其中准则 42 号自 2017 年 5 月 28 日起施行;准则 16 号(2017)自 2017 年
    6 月 12 日起施行。
    准则 42 号未对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。
    采用准则 16 号(2017)对本集团的影响如下:1)对于与资产相关的政府补助,由原确认为递延收益改为冲减相关资产的账面价值;2)对于与收益相关且与本集团日常活动相关的政府补助,在计入利润表时,由原计入营业外收入改为直接计入相关损益或冲减相关成本。对于与资产相关的政府补助,本期会计政策变更对 2017 年 6 月 30 日合并资产负债表及资产负债表的影响分别为冲减长期资产账面价值人民币 289,000,000 元及人民币 141,000,000 元。对于与收益相关的政府补助,本期会计政策变更对截至 2017 年 6 月 30 日止 6 个月期间合并净利润及净利润不产生影响,主要为合并利润表及利润表项目重分类,涉及总金额分别为人民币 1,395,000,000 元及人民币
    1,049,000,000 元。
    3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
    □适用 √不适用
    

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