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贵人鸟(603555)经营总结    日期:
截止日期2016-09-30
信息来源2016第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)主要会计报表项目、财务指标重大变动情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因
    货币资金 1,014,819,803.70 1,677,845,959.01 -39.52%主要系定期存款减少所致
    应收票据 190,800,000.00 89,932,648.76 112.16%报告期内经销商采用票据结算增加所致
    应收账款 1,599,844,486.06 1,222,471,404.82 30.87%主要系报告期内公司持续给予经销商支付货款的信用额度
    预付账款 73,872,897.47 108,286,398.34 -31.78% 期末预付的货款减少
    其他应收款 1,490,860.88 901,091.21 65.45%主要系报告期内备用金增加所致
    其他流动资产 408,540,691.08 18,211,370.23 2143.33%主要系报告期内新购买理财产品可供出售金融资产
    869,160,000.00 639,160,000.00 35.98%主要系报告期内对体
    育产业基金慧动域、竞动域的投资
    长期股权投资 187,849,053.47 44,132,532.15 325.65%主要系报告期内对康湃思(北京)体育管理有限公司及西班牙
    BOY的投资其他非流动资产
    726,537,825.94 77,479,644.72 837.71%主要是预付的股权投资款
    应付票据 95,000,000.00 192,400,000.00 -50.62%主要系采用银行承兑汇票支付供应商货款减少
    应付职工薪酬 15,448,472.34 35,023,365.89 -55.89%上期末计提的员工年终奖在报告期内支付完成
    应交税费 34,374,006.46 66,668,052.29 -48.44%主要系当期应交所得税减少
    应付利息 73,819,058.04 8,821,267.25 736.83%主要系本期公司新增
    发行4亿元短期融资
    券及6亿元超短期融资券
    其他流动负债 1,397,773,990.22 398,747,436.85 250.54%主要系本期公司新增
    发行4亿元短期融资
    券及6亿元超短期融资券
    长期借款 330,040,000.00 0 -主要报告期内公司获得向银行申请的长期借款
    负债合计 3,727,202,349.70 2,442,768,977.57 52.58%主要系本期新增发行
    4亿元短期融资券及6亿元超短期融资券
    其他综合收益 3,230,502.15 1,091,720.35 195.91%报告期内外币财务报表折算差额增加
    少数股东权益 34,757,428.43 0 -本期公司参与设立了享安保险经纪有限公司,占注册资本65%项目 本期数 上年同期数 变动比例 原因
    销售费用 77,887,847.78 147,447,766.84 -47.18%报告期内的品牌推广费用减少所致。
    资产减值损失 56,266,379.72 38,376,842.93 46.62%本期计提的坏账准备增加所致
    投资收益 5,111,128.64 1,339,178.07 281.66%主要是权益法核算的长期股权投资收益
    营业外收入 5,283,368.29 27,526,926.71 -80.81%本期收到的政府补助减少收到其他与经营活动有关的现金
    18,953,654.85 68,552,998.29 -72.35%本期收到经销商保证金以及政府补贴减少经营活动产生的现金流量净额
    -130,356,283.30 403,791,422.01 -132.28%主要系本期现金流入较上期减少收回投资收到的现金
    50,000,000.00 800,000,000.00 -93.75%本期收回的到期理财产品资金较上期减少收到的其他与投资活动有关的现金
    398,740,000.00 0 -主要系定期存款到期转活期
    购买固定资产,无形资产和其他长期资产所支付的现金
    76,489,452.26 54,565,533.61 40.18%主要系本期资产购置和支付工程款增加投资所支付的现金
    1,455,597,281.15 499,948,321.8 191.15%本期公司体育产业战
    略布局较多,投资杰之行、名鞋库等支付其他与投资活动有关的现金
    100,000,000.00 598,740,000.00 -83.30%主要系本期减少定期存款所致
    投资活动产生的现金流量净额
    -1,183,344,633.4
    1
    -351,399,608.85 -236.75%主要本期公司体育产
    业战略布局较多,投资杰之行、名鞋库等吸收投资所收到的现金
    35,000,000.00 0 -公司控股子公司享安保险经纪公司收到少数股东投入的现金取得借款收到的现金
    732,690,000.00 397,600,000.00 84.28%主要本期公司获得向银行申请的长期借款发行债券收到的现金
    996,600,000.00 0 -本期公司发行了4亿元短期融资券及6亿元的超短期融资券
    分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
    306,687,756.68 197,473,061.39 55.31%本期公司因实施的年度利润分配方案的分红金额较上期大筹资活动产生的现金流量净额
    1,015,702,243.32 -249,973,061.39 506.32%主要系本期公司发行
    了4亿元短期融资券
    及6亿元的超短期融资券
    (2)零售终端变动情况及经营情况
    截至2016年9月30日,贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市,零售终端数
    量达到4,202家,零售终端总面积334,385.55平方米,其中公司直营店4家,2016年前三季度经销
    商新开零售终端361家,经销商关闭零售终端624家,其中2016年第三季度经销商新开零售终端159家,经销商关闭零售终端270家。按照城市分级划分,一线城市零售终端428家,二线城市零售终端838家,三线城市零售终端1,605家,四线城市零售终端1,331家;按照区域划分,华东1,142家,
    西南857家, 华中495家,华南387家,东北468家,华北532家,西北321家。
    品牌 门店类型 2015年末数量 本报告期末 2016年新开 2016年关闭
    贵人鸟 直营 4 4 0 0
    贵人鸟 加盟代理 4,461 4,198 361 624
    合计 4,465 4,202 361 624备注
    因杰之行及名鞋库尚未纳入合并报表,公司主营业务收入来源及终端情况仍为贵
    人鸟单一品牌
    (3)报告期内直营店和加盟店的盈利情况
    公司仅直营4家贵人鸟品牌店铺,其余贵人鸟终端店铺均为经销商或其它合法授权加盟商开设经营,公司直营店营业情况如下:
    单位:元 币种:人民币
    分门店类型 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年同
    期增减(%)营业成本比上年同
    期增减(%)毛利率比上年同期增减(%)
    直营店 8,884,532.47 7,571,963.70 14.77 -11.35 -20.98 10.38
    因公司不参与经销商及其分销商的店铺的运营,所以公司无法统计到经销商及其分销商店铺的数据。
    (4)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
    □适用 √不适用目前,公司尚未将杰之行、名鞋库纳入合并报表,且仅允许部分贵人鸟经销商进行线上渠道销售,本公司销售收入全部来源于向经销商批发及 4家直营店面的零售,收入情况不适用于线上线下渠道区分。
    (5)报告期内各品牌的盈利情况
    单位:元 币种:人民币
    品牌类型 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年同期增减
    (%)营业成本比上年同期增减
    (%)毛利率比上年同期增减(%)
    贵人鸟 1,378,060,946.07 799,223,200.08 41.99 -1.68 2.85 -2.57报告期内,本公司主营业务收入全部来源于贵人鸟单一品牌的境内销售收入(杰之行、名鞋库尚未纳入合并报表),不存在其它品牌收入情况。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用报告期内,因 5名员工主动辞职,公司 2015年第一期员工持股计划发生份额持有人数变动的情况,根据约定的持有人权益处置办法,已将离职人员持有的员工持股计划权益按照其认购相关份额所缴付的资金成本作价的原则转让给员工持股计划管理委员会指定的具备参与本员工持股计
    划资格的受让人,截至 2016年 9 月 30日,公司董事、监事和高级管理人员及其他员工实际认购本次员工持股计划份额的人数为52人,实际认购金额共5,000万元,认购资金来源均为合法薪酬、自筹资金等,报告期内,未发生其他变更的情况。
    2016 年 7月 25日,公司召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了调整公司非公开发
    行 A股股票方案的有关议案,调整后,本次非公开发行股票数量为不超过 1800 万股,本次非公开
    发行股票发行价格不低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的 90%,募集资金总额为不
    超过 39,644.82万元,募集资金将全部用于“供应链建设项目”,董事会调整本次发行方案的授
    权事项已经公司 2016年第一次临时股东大会审议通过。2016年 8月 10日,公司本次非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过,目前尚未收到中国证监会的书面核准文件。
    公司于 2015年 10 月 12日发行了 2015年度第一期短期融资券,发行总额为 4亿元人民币,发行利率为 4.04%,期限为 366 天,起息日期为 2015 年 10 月 14 日,兑付日期 2016 年 10 月 14日。截至目前,公司已于 2016年 10月 14日完成了该期短期融资券的兑付工作,支付本息合计人
    民币 41,616万元。
    2016 年 8 月,中国银行间交易商协会向本公司下发了《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP214 号)及《接受注册通知书》(中市协注[2016]PPN289号),接受了本公司 15亿元超短期融资券及 10亿元非公开定向债务融资工具的额度注册。公司分别于 2016 年 9月 12日发行
    了 2016年第一期超短期融资券,发行总额为 3亿元人民币,发行利率为 3.5%;于 2016年 9月 28日发行了 2016年第二期超短期融资券,发行总额为 3亿元人民币,发行利率为 3.48%。截至目前,公司超短期融资券剩余 9 亿元人民币的注册额度尚未发行,非公开定向债务融资工具因尚未实际发行剩余注册额度为 10亿元人民币。
    报告期内,为实现多品牌、多市场、多渠道的布局,进一步推动公司体育产业运营战略的升级,公司拟出资 38,310.50 万元用于受让湖北杰之行体育产业发展股份有限公司部分股权并对其
    增资,拟出资 1亿元对深圳星友科技有限公司进行增资,拟出资 38,250万元收购名鞋库网络科技股份有限公司 51%的股权,详细内容请参见公司在上海证券交易所网站分别于 2016年 6月 3日发布的《贵人鸟股份有限公司关于收购湖北杰之行体育产业发展股份有限公司部分股权并增资的公告》、于 2016年 7月 26日发布的《贵人鸟股份有限公司对外投资公告》及于 2016年 8月 30日发布的《贵人鸟股份有限公司关于收购名鞋库网络科技有限公司 51%股权的公告》。截至目前,公司已与交易各方签署了协议,相关工商变更手续尚未全部完成。
    3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
    √适用 □不适用公司及持股 5%以上的股东承诺情况详见公司于 2016年 8月 23日披露的《贵人鸟股份有限公
    司 2016年半年度报告》第五节重要事项,报告期内,公司及持股 5%以上的股东均严格履行承诺事项,不存在未履行承诺事项的情形。
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 贵人鸟股份有限公司
    法定代表人 林天福
    日期 2016年 10月 21日
    四、

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