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贵人鸟(603555)经营总结    日期:
截止日期2017-03-31
信息来源2017第一季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)主要会计报表项目、财务指标重大变化情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额 变动比例 原因
    其他应收款 275,539,616.22 444,763,123.06 -38.05%主要系报告期内收到星友科技的股权转让款及收到应收的政府补助
    在建工程 194,733,527.40 134,129,448.68 45.18%主要系位于内坑厂区的非公开募投项目建设投入其他非流动资产
    218,382,671.28 143,869,372.93 51.79%主要系上海子公司预付房产款
    应付职工薪酬 25,437,144.38 40,969,325.47 -37.91%上期末计提的员工年终奖在报告期内支付完成
    应交税费 135,589,129.03 95,988,429.44 41.26%主要系计提未缴交的企业所得税
    增加
    其他应付款 34,916,057.12 19,586,512.27 78.27%主要系增加的押金保证金
    本期数 上年同期数 变动比例 原因
    营业收入 768,250,028.22 524,531,059.83 46.46%上年年底新增并表子公司,本期增加其相应的营业收入,上期无营业成本 473,045,366.02 299,960,678.09 57.70%上年年底新增并表子公司,本期增加其相应的营业成本,上期无营业税金及附加
    6,940,197.52 4,676,984.64 48.39%本期增加房产
    税、土地使用税、印花税等税目
    销售费用 80,882,132.07 34,328,522.25 135.61%上年年底新增并表子公司,本期增加其相应的销售费用
    管理费用 50,698,212.05 35,316,504.89 43.55%上年年底新增并表子公司,本期增加其相应的管理费用
    资产减值损失 2,601,288.56 8,752,580.00 -70.28%本期计提的坏账准备金额减少
    投资收益 13,674,312.80 0.00 -主要系本期增加理财产品收益
    营业外收入 2,264,680.93 87,042.24 2501.82%上年年底新增并表子公司,本期增加其相应的政府补贴
    少数股东损益 12,039,355.85 0.00 -上年年底新增控股子公司,本期增加相应的少数股东损益
    销售商品、提供劳务收到的现金
    848,084,660.70 82,170,433.06 932.10%上年年底新增并表子公司,本期增加相应的现金流收到其他与经营活动有关的现金
    17,700,605.20 1,426,249.77 1141.06%主要系收到政府补助,以及上年年底新增并表子公司,本期增加
    相应现金流入经营活动现金流入小计
    865,785,265.90 83,596,682.83 935.67%上年年底新增并表子公司,本期增加相应的现金流
    购买商品、接受劳务支付的现金
    557,559,456.71 169,899,620.13 228.17%上年年底新增并表子公司,本期增加相应的现金流支付给职工以及为职工支付的现金
    99,887,420.99 69,330,330.02 44.07%上年年底新增并表子公司,本期增加相应的现金流支付其他与经营活动有关的现金
    118,797,152.49 45,353,182.13 161.94%上年年底新增并表子公司,本期增加相应的现金流经营活动现金流出小计
    831,805,305.83 361,251,028.35 130.26%上年年底新增并表子公司,本期增加相应的现金流经营活动产生的现金流量净额
    33,979,960.07 -277,654,345.52 112.24%上年年底新增并表子公司,本期增加相应的现金流收回投资收到的现金
    300,000,000.00 0.00 -上年度投入的理财产品于本期到期收回及收到星友科技的股权转让款取得投资收益收到的现金
    4,700,904.10 0.00 -本期取得上年度投入的理财产品收益购建固定资
    产、无形资产和其他长期资产支付的现金
    144,190,354.34 42,745,422.67 237.32%主要系位于内坑厂区的非公开募投项目建设投入以及上海子公司支付房产购置款投资支付的现金
    271,784,277.00 150,000,000.00 81.19%主要系购买理财产品投资活动现金流出小计
    415,974,631.34 192,745,422.67 115.82%主要系内坑在建
    工程、上海子公司购置房产,以
    及购买理财产品投资活动产生的现金流量净额
    -111,258,193.24 -192,745,422.67 -42.28%主要是理财产品到期赎回以及收到星友科技的股权转让款取得借款收到的现金
    314,500,000.00 128,500,000.00 144.75%上年年底新增并表子公司,本期增加其对应的的借款收到的现金流发行债券收到的现金
    199,400,000.00 398,400,000.00 -49.95%上年同期期发行
    4亿元短期融资券,本期发行 2亿元超短期融资券收到其他与筹资活动有关的现金
    15,000,000.00 0.00 -本期子公司融资款增加所致偿还债务支付的现金
    695,226,408.33 240,800,000.00 188.72%
    本期偿还 4亿短期融资券及新增子公司偿还借款的情况
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金
    36,120,228.22 10,557,544.82 242.13%
    主要系支付 4亿短期融资券到期利息支付其他与筹资活动有关的现金
    30,000,000.00 0.00 -本期子公司借款
    保证金、偿还融资款增加所致筹资活动现金流出小计
    761,346,636.55 251,357,544.82 202.89%主要系本期偿还
    4亿短期融资券筹资活动产生的现金流量净额
    -232,446,636.55 275,542,455.18 -184.36%主要系本期偿还
    4亿短期融资券
    (2)报告期内各品牌的盈利情况
    单位:元 币种:人民币
    品牌类型 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上年增减
    (%)
    贵人鸟 420,646,786.13 234,534,665.24 44.24
    -19.78 -21.81 增加 1.44个百分点
    耐克 117,245,930.84 82,099,737.43 29.98
    阿迪 78,464,728.13 60,457,002.22 22.95
    李宁 51,332,665.55 32,071,334.51 37.52
    匡威 13,798,235.62 11,153,443.94 19.17
    彪马 12,357,071.62 10,288,073.00 16.74
    其他 66,094,846.78 42,121,785.25 36.27
    公司于 2016年 10月 1日起将杰之行纳入合并报表范围,于 2016年 11月 1日起将名鞋库纳入合并报表范围,杰之行、名鞋库分别为多国际知名体育品牌的线下、线上零售商,公司由单一贵人品牌扩展至多品牌运营。因自并表起始日起才享有多品牌运营的收益,导致新增品牌不存在上期数据的比较情况。
    报告期内,贵人鸟品牌为自有品牌,其它品牌主要为杰之行、名鞋库代理零售品牌,上表中“其他”品牌的收入包括营业收入在 1,000万以下的其它代理运动品牌的零售收入以及控股子公
    司杰之行、名鞋库的招商及代运营业务收入。
    (3)零售终端变动情况及经营情况
    品牌 门店类型
    2016年末数量(家)
    2017年一季度末数量
    (家)
    2017新开(家) 2017关闭(家)
    贵人鸟 直营店 4 4 0 0
    贵人鸟 加盟代理 4,102 4,028 74 148
    杰之行 集合店 46 44 1 3
    杰之行 专卖店 118 121 15 12
    杰之行 店中店 124 123 0 1
    杰之行 运动城 13 13 1 1
    合计 4,407 4,333 91 165
    杰之行主营业务为多运动品牌零售,各终端门店名称为杰之行。截至2017年3月31日,杰之行营销网络覆盖湖北、湖南、安徽、江西,零售终端数量达到301家,零售终端总面积77623平方米,其中公司直营店193家,加盟店面108家, 2017年第一季度新开零售终端17家,关闭零售终端17家。按照门店类型划分,2017年一季度末集合店44家,专卖店121家,店中店123家,运动城店13家;按照区域划分,湖北222家,湖南70家,安徽5家,江西4家。
    截至2017年03月31日,贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市,零售终端
    数量达到4,032家,零售终端总面积324512.99平方米,其中按照城市分级划分,一线城市零售终
    端434家,二线城市零售终端831家,三线城市零售终端1587家,四线城市零售终端1180家;按照区域划分,华东1064家,西南812家,华中495家,华南358家,东北445家,华北523家,西北335
    家,2017年新开零售终端74家,关闭零售终端148家。
    (4)报告期内直营店和加盟店的盈利情况
    单位:元 币种:人民币
    分门店类型 营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减(%)
    直营店 170,040,500.81 103,310,422.01
    39.24
    3,454.46 2,617.87 增加
    18.70个百分点
    加盟店 17,808,548.84 14,699,947.10 17.46
    合计 187,849,049.65 118,010,369.11
    37.18
    3,826.72 3,004.59 增加
    16.64个
    百分点
    报告期内直营店面营业收入、成本及毛利大幅度增长主要因公司于 2016年 10月 1日起新增控股子公司杰之行,杰之行主营业务为多运动品牌线下门店零售商,加盟店亦由于杰之行运营模式存在部分加盟的情况,贵人鸟品牌的运营模式主要为批发,因公司不参与经销商及其分销商的店铺运营,加盟店销售收入情况无法统计,故不存在上期数据比较的情况。
    (5)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
    单位:元 币种:人民币销售渠道
    2017年一季度 2016年一季度营业收入营业收入占比(%)毛利率
    (%)营业收入营业收入占比(%)毛利率
    (%)
    线上销售 89,990,876.36 11.84 21.71
    线下销售 669,949,388.31 88.16 39.95 524,396,038.98 100 42.80
    合计 759,940,264.67 100.00 37.79 524,396,038.98 100 42.80报告期内,新增线上销售情况主要来源于名鞋库,公司于 2016年 11月 1日将名鞋库纳入合并报表范围,名鞋库为多运动品牌的线上零售商,主营业务主要来源于线上销售,杰之行因线上收入来源于外部线上代运营,其线上收入较小。公司合并报表范围发生重大变化前,不存在线上销售的情况,因此不存在线上收入上期数据的情况。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    截止至2017年3月31日,本公司2015年第一期员工持股计划持有的公司股票4,234,927股尚未出售,公司董事、监事和高级管理人员及其他员工实际持有本次员工持股计划份额的人数为49人,实际认购金额共5,000元,认购资金来源均为合法薪酬、自筹资金等,报告期内,本期员工持股计划不存在发生变更事项。
    公司于2016年4月5日召开的2017年度第二次临时股东大会审议通过了《贵人鸟股份有限公司
    2017年第一期员工持股计划(草案)》等相关议案,该草案的详细内容请参见公司于2017年3月20日披露的有关公告。截至目前,公司2017年第一期员工持股计划尚未开始实施,根据《上海证券交易所上市公司员工持股计划信息披露工作指引》的规定,上市公司采取二级市场购买方式实施员工持股计划的,上市公司明确的员工持股计划管理方或委托的资产管理机构应当在股东大会审议通过员工持股计划后6个月内,完成标的股票的购买。
    2016年1月13日,公司发行了2016年度第一期短期融资券及2016年度第二期短期融资券,发行
    总额为4亿元,发行利率为3.97%,期限为366天,起息日期为2016年1月13日,兑付日期2017年1
    月13日。公司已于2017年1月13日完成了上述短期融资券的兑付工作,支付本息合计人名币41,588万元,其中2016年度第一期短期融资券支付本息20,794万元,2016年度第二期短期融资券支付本
    息20,794万元。
    2016年8月中国银行间市场交易商协会向本公司下发了《接受注册通知书》(中市协注
    [2016]SCP214号),接受本公司15亿元超短期融资券的注册。报告期内,公司于2017年1月10日发
    行了2017年度第一期超短期融资券,发行总额为2亿元人名币,发行利率为4.90%,起息日期为2017
    年1月12日,兑付日期为2017年10月9日。
    公司于2017年3月19日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于申请发行中期票据的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册规模不超过人名币9亿元(含9亿元)的中期票据。截至目前,该事项已获公司2017年度第二次临时股东大会审议通过。
    公司拟购威康健身管理咨询(上海)有限公司(以下简称“威康健身”)100%的股权,因该事项构成重大资产重组,公司股票自2016年12月12日起连续停牌。2017年3月11日,公司召开第二届董事会第三十三次会议审议通过本次重大资产重组预案及其他相关议案,具体内容详见2017年3
    月13日在上海证券交易所(www.sse.com.cn)上的披露的相关公告。2017年3月24日,公司收到上海证券交易所下发的《关于对贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函[2017]0322号),要求公司就问询函涉及的问题对预案相应补充,并进行书面回复及披露。2017年4月19日,公司于上海证券交易所网站披露了有关回复问询函的公告及预案修订稿,并于2017年4月19日起复牌。截至目前,尚需形成重组报告草案后提交董事会及股东会审议,并有待商务部对交易涉及的经营者集中的审查通过,及获得中国证监会核准。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用√不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 贵人鸟股份有限公司
    法定代表人 林天福
    日期 2017年 4月 26日
    四、

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