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贵人鸟(603555)经营总结    日期:
截止日期2017-09-30
信息来源2017第三季度报告
经营评述
    重要事项
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    (1)主要会计报表项目、财务指标重大变化情况
    单位:元 币种:人民币
    项目 期末余额 年初余额 变动比例 说明
    货币资金 726158009.77 1391707795.65 -47.82%本期偿还企业债券及银行借款的本息所致
    应收票据 577000000.00 201400000.00 186.49%报告期内经销商采用票据结算增加所致
    预付款项 181734705.37 115225292.23 57.72%本期末尚未完成的交易支付的预付款较多
    其他应收款 51608501.27 444763123.06 -88.40%本期收回上年度新增并表子公司的少数权
    益股东占用款,以及收到星友科技股权转让款
    存货 642461058.93 474529720.61 35.39%
    子公司四季度零售商品备货及冬季库存商品价值较大所致
    在建工程 266552039.90 134129448.68 98.73%本期非公开募集资金投资项目供应链建设项目的投入所致其他非流动资产
    235856493.45 143869372.93 63.94%本期子公司贵人鸟上海支付了上海预售房产的尾款所致
    预收款项 11670105.66 21750427.06 -46.35%
    主要系上期子公司BOY的业务预收款项在本期结算完成应付职工薪酬
    27528276.04 40969325.47 -32.81%上期末计提的员工年终奖在报告期内支付完成
    应交税费 135646969.66 95988429.44 41.32%主要系本期末尚未缴交的增值税所致
    应付利息 86273820.97 30992365.16 178.37%本期末尚未到期的企业债券利息较多所致
    其他应付款 36905936.20 19586512.27 88.43%主要系本期境外子公司外部借款增加所致
    一年内到期的非流动负债
    180598000.00 0 -本期存在一年内到期的长期借款其他综合收益
    13249851.82 6214526.38 113.21%本期外币财务报表折算差额增加所致
    项目 本期数 上年同期数 变动比例 说明
    营业收入 2313962997.40 1378410749.78 67.87%本期增加了上年第四季度新增合并子公司
    的收入
    营业成本 1425600107.69 799223200.08 78.37%本期增加了上年第四季度新增合并子公司的成本
    税金及附加 23090568.85 10611830.99 117.59%
    本期增加房产税、土地使用税、印花税等税目销售费用 286100278.54 77887847.78 267.32%本期增加了上年第四季度新增合并子公司的销售费用
    管理费用 171104810.07 115219968.87 48.50%本期增加了新增合并
    子公司的管理费用,以及新品牌的团队建设所致
    财务费用 167324855.62 90304264.24 85.29%本期增加了新增合并
    子公司的财务费用,及本期企业债券的本息兑付较多所致资产减值损失
    17106363.94 56266379.72 -69.60%本期计提的坏账准备金额减少
    投资收益 13281155.41 5111128.64 159.85%主要系本期增加理财产品收益
    营业外收入 20240438.17 5283368.29 283.10%
    上年第四季度新增并表子公司,本期增加其相应的政府补贴
    营业外支出 5710938.48 1478257.27 286.33%本期对外捐赠增加所致经营活动产生的现金流量净额
    264255023.73 -130356283.30 302.72%本期新增合并子公司的经营活动产生的现金流入,同时本公司本期收到经销商回款较多。
    投资活动产生的现金流量净额
    -564867345.64 -1183344633.41 52.27%本期理财产品到期赎
    回并获得收益,收到星友科技股权转让款,以及投资支出较上期减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    -445011731.02 1015702243.32 -143.81%本期偿还企业债券及银行借款的本息所致
    (2)报告期内各品牌的盈利情况
    单位:元 币种:人民币品牌类型
    营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减
    (%)毛利率比上年增减
    (%)
    贵人鸟 1260249486.19 709694832.35 43.69 -8.55 -11.20 1.68
    耐克 359869649.72 266718351.93 25.88
    阿迪 246936812.27 184881960.75 25.13
    李宁 114891321.99 74992611.71 34.73
    范斯 52869700.34 29822787.79 43.59
    匡威 36912620.09 27791266.64 24.71
    彪马 34943668.10 29056756.22 16.85
    海葛 18550185.02 8027230.62 56.73
    新百伦 13980133.19 11191569.73 19.95
    其他 127125063.07 79033045.53 37.83
    公司于2016年10月1日起将杰之行纳入合并报表范围,于2016年11月1日起将名鞋库纳入合并报表范围,杰之行、名鞋库分别为多国际知名体育品牌的线下、线上零售商,公司由单一贵人品牌扩展至多品牌运营。因自并表起始日起才享有多品牌运营的收益,导致新增品牌不存在上期数据的比较情况。
    报告期内,贵人鸟品牌为自有品牌,其它品牌主要为杰之行、名鞋库代理零售品牌,上表中“其他”品牌的收入包括营业收入在1000万以下的其它代理运动品牌的零售收入以及控股子公司
    杰之行、名鞋库的招商及代运营业务收入。
    (3)零售终端变动情况及经营情况
    品牌 门店类型
    2016年末数量(家)
    2017年三季度末数量
    (家)
    2017新开(家) 2017关闭(家)
    贵人鸟 直营店 4 4 0 0
    贵人鸟 加盟代理 4102 3888 346 560
    杰之行 集合店 46 47 9 8
    杰之行 专卖店 118 134 25 9
    杰之行 店中店 124 127 14 11
    杰之行 运动城 13 16 3 0
    合计 4407 4216 397 588报告期内,控股子公司杰之行主营业务为多运动品牌零售,各终端门店名称为杰之行,截至2017年 9月 30日,杰之行营销网络覆盖湖北、湖南、安徽、江西,零售终端数量达到 324家,零售终端总面积 86176平方米,其中直营店 208家,加盟店面 116家,按照区域划分,湖北 239家,湖南 76家,安徽 5家,江西 4家。其中 2017 年单一第三季度新开零售终端 17家,关闭零售
    终端 6家。
    截至2017年09月30日,贵人鸟品牌营销网络已覆盖全国31个省、自治区及直辖市,零售终端
    数量达到3892家,零售终端总面积314534.90平方米,其中按照城市分级划分,一线城市零售终
    端438家,二线城市零售终端840家,三线城市零售终端1548家,四线城市零售终端1066家;按
    照区域划分,华东993家,西南755家,华中487家,华南322家,东北441家,华北541家,西北353
    家,2017年单一第三季度新开店铺125家,关闭店铺234家。
    (4)报告期内直营店和加盟店的盈利情况
    单位:元 币种:人民币分门店类型
    营业收入 营业成本毛利率
    (%)营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减
    (%)直营店
    520999991.48 328018009.40 37.04 5764.12 4232.01增加
    22.27个百分点
    加盟店 87303064.89 73074658.93 16.30合计
    608303056.37 401092668.33 34.06 6746.76 5197.08增加
    19.29个百分点
    报告期内直营店面营业收入、成本及毛利大幅度增长主要因公司于2016年10月1日起新增控股子公司杰之行,杰之行主营业务为多运动品牌线下门店零售商,加盟店亦由于杰之行运营模式存在部分加盟的情况,贵人鸟品牌的运营模式主要为批发,因公司不参与经销商及其分销商的店铺运营,加盟店销售收入情况无法统计,故不存在上期数据比较的情况。
    (5)报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况
    单位:元 币种:人民币销售渠道
    2017年第三季度 2016年第三季度营业收入营业收入占比(%)毛利率(%)营业收入营业收入占比(%)毛利率(%)
    线上销售 297449261.46 12.85 32.56
    线下销售 1968879378.52 85.09 38.01 1378060946.07 99.97 42.00
    合计 2266328639.98 97.94 37.29 1378060946.07 99.97 42.00报告期内,新增线上销售情况主要来源于名鞋库,公司于2016年11月1日将名鞋库纳入合并报表范围,名鞋库为多运动品牌的线上零售商,主营业务主要来源于线上销售,杰之行因线上收入来源于外部线上代运营,其线上收入较小。公司合并报表范围发生重大变化前,不存在线上销售的情况,因此不存在线上销售上期数据的情况。
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用2017年4月5日,公司2017年度第二次临时股东大会审议通过了《贵人鸟股份有限公司2017年
    第一期员工持股计划(草案)》等相关议案,详细内容请参见公司于2017年3月20日及4月6日披露的相关公告。报告期内,2017年第一期员工持股计划已完成对公司股票的购买,“厦门国际信托有限公司-贵人鸟1号员工持股单一资金信托”已通过二级市场累计购入本公司股票22222096股,占公司总股本的3.54%,本次员工持股计划所购买的股票锁定期自2017年9月29日起12个月。公司员工实际认购本次员工持股计划份额的人数为51人,实际认购金额共25000万元,认购资金来源均为合法薪酬、自筹资金等,报告期内,未发生因员工持股计划持有人处分权利引起的股份权益变动情况,也未发生资产管理机构变更的情况。
    2016年8月,中国银行间交易商协会向本公司下发了《接受注册通知书》(中市协注
    [2016]SCP214号),接受了本公司15亿元超短期融资券的额度注册,公司各期超短期融资券的发
    行及兑付情况详见公司于上海证券交易所网站披露的相关公告,截至目前,公司已发行且尚未到期兑付的超短期融资券余额合计9亿元。2017年9月,中国银行间交易商协会向本公司下发了《接受注册通知书》(中市协注[2017]MTN506号),接受了本公司9亿元中期票据的额度注册,截至目前,该注册额度尚未使用。
    2017年8月29日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《关于下属子公司发行境外美元债券的议案》,公司拟以全资子公司贵人鸟(香港)有限公司在英属维尔京群岛设立的全资子公司G Sports Limited为主体发行总规模不超过3亿美元的境外债券,详细内容请参见公司于
    7年8月30日披露的《贵人鸟股份有限公司关于境外下属子公司拟发行境外债券的公告》(公告编号:临2017-93)及其它相关公告。截至目前,该事项已经公司2017年第三次临时股东大会审议通过,尚需获得国家发展和改革委员会的备案,并有待中介机构完成尽职调查工作后,择机实施。
    公司于2017年4月19日在上海证券交易所网站披露了《贵人鸟股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(修订稿)》及相关公告。2017年9月5日,公司披露了《贵人鸟股份有限公司关于重大资产重组相关事项暨停牌公告》(公告编号:临2017-98),因交易双方决定终止本次重大资产重组,公司开始了相关终止重组程序,公司股票自2017年9月4日起紧急停牌,并于9月5日期连续停牌,停牌期间,公司召开了第三届董事会第四次会议审议通过了终止本次重大资产重组的有关议案,并通过上证e互动网络平台“上证e访谈”栏目(http://sns.sseinfo.com)召开了投资者说明会,公司股票于2017年9月7日起复牌,详细情况请参见公司自2017年9月5日至2017年9月7日期间在上海证券交易所网站披露的相关公告。
    报告期内,为进一步推动公司积极拓展成为多品牌、多市场、多渠道的体育用品公司目标的实现,经公司于2017年9月29日召开的第三届董事会第五次会议审议通过,公司拟出资2000万美元买断PRINCE Sports,LLC在中国(中国大陆、香港、澳门和台湾)及韩国区域拥有的PRINCE商标资产所有权,具体内容请参见公司于2017年9月30日在上海证券交易所网站披露的《贵人鸟股份有限公司关于购买PRINCE商标资产所有权的公告》(公告编号:临2017-109)。截至目前,公司与交易对方已签署了《PRINCE商标资产所有权买卖协议》。
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    □适用 √不适用
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用
    公司名称 贵人鸟股份有限公司
    法定代表人 林天福
    日期 2017年 10月 27日
    四、

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