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空港股份(600463)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析报告期内,董事会按照 2019 年经营计划,积极推动公司各项业务稳步、有序开展。实现营业
    收入 37582.18 万元,同比下降 27.99%;实现利润总额-4171.12 万元,较上年同期减少 3549.01万元;实现归属于上市公司股东的净利润-2856.10 万元,较上年同期减少 2616.41 万元。截至本报告期末,公司总资产 287554.30 万元,比年初下降 1.14%;归属于上市公司的股东权益
    137759.22 万元,比年初下降 2.36%。
    (一)贯彻落实内控体系,确保内控体系有效运行报告期内,公司以内控成果实施为重心,严格按照内控规范制度及流程要求,对工作流程及工作方式进行梳理、优化,促进内控体系行之有效。公司制定《2019年上半年内控执行情况测试预案》,并深入公司各部门及各分子公司,对内控体系执行情况进行测试。通过测试,公司在实施重大事项前决策、审批手续的办理,关联交易的管理,报批事项的审批效率都有了很大提高,内控成果的实施,确实起到了指导工作、理顺关系、提高效率、防范风险的作用。
    (二)扎实推进各项业务开展
    1、土地一级开发业务报告期内,公司积极推进土地一级开发业务开展其中:
    (1)正开发土地情况
    开展空港 C区一期土地内总占地面积约 167.97亩土地部分地块的入市工作;开展总占地面积
    约 127.33 亩的空港 C 区二期土地一级开发手续办理工作;通过与地块所在地政府招商机构合作等方式,开展总占地面积约为 261.99 亩的空港木林高端制造业基地一期开发土地、北小营宏大二三产业基地内总占地面积约为 274.91亩土地的落户项目招商推介工作。
    (2)土地挂牌出让情况
    公司土地一级开发业务主要由公司控股子公司亿兆地产承担并开展,报告期内,亿兆地产完成空港 C 区一期土地中总占地面积 17.92 亩土地入市成交;完成总占地面积 36.16亩土地的入市
    挂牌工作,并于 2019 年 7 月 16 日完成入市成交。报告期内,亿兆地产实现营业收入 1027.50万元,较上年同期增加 1027.50 万元,净利润-1140.81 万元,较上年同期减少 586.61 万元。
    营业收入增加原因是本期实现土地入市成交,上年同期未实现土地入市成交。报告期内亿兆地产亏损原因系报告期产生的人工费用不再分摊存货成本,全部计入管理费用,同时已完成开发地块对应的借款利息不再进行利息资本化,全部费用化导致。
    2、房地产开发业务
    公司本部开发建设的 MAX 空港研发创新园 A 区项目(建筑面积约 5.1 万平方米)正在对 1#厂
    房进行现场结构检测、加固的图纸设计报告期内已完成结构检测工作;MAX 空港研发创新园 B区项目(建筑面积约 2.39万平方米)已完成基坑支护、止水帷幕护坡桩、土方开挖及部分混凝土筏板垫层等施工;为加快空港企业园销售进度,公司全资子公司天瑞置业继续加大空港企业园的宣传力度拓展销售、出租渠道,报告期内,出租空港企业园独栋 4 套;在持续推进空港企业园项目租售工作的同时,天瑞置业加紧研究制定位于北京市顺义区大孙各庄镇大孙各庄村村南土地、房产的处置方案;报告期内,公司控股孙公司北京诺丁山置业有限公司开发建设的临空信息产业园
    项目一期(建筑面积约 1.78 万平方米)已完成主体结构封顶,二期项目正在办理开工手续;公司
    参股公司北京金隅空港开发有限公司开发建设的北京市顺义区天竺镇第 22 街区SY00-0022-6015R2 二类居住、SY00-0022-6016A33 基础教育用地项目一期(建筑面积约 17.3 万平方米)正在积极推进工程施工,其中 9 号楼已封顶;公司参股公司北京电子城空港有限公司参与建设的“广电产业、军事通信产业、高科技产业创新产业园”项目,截至报告期末,项目一期(建筑面积约 3.2 万平方米)已建至地上三层,项目二期(建筑面积约 22.6万平方米)正在办理立项手续。
    报告期内,公司在售、在租房地产项目主要为天瑞置业开发的空港企业园项目,报告期内,天瑞置业实现营业收入 2199.98 万元,较上年同期减少约 294.35 万元,净利润-302.93万元,亏损额度较上年同期减少约 59.53 万元。营业收入下降的主要原因是:报告期内天瑞置业收入主要为租赁收入,而上年同期收入中除租赁收入还包括管理服务费收入。
    公司其他所属主体开发的房地产项目,尚属开发建设阶段,暂不具备租售条件。
    3、建筑施工业务报告期内,公司控股子公司天源建筑实现开复工总面积约 105.5 万平方米。相关资质方面,拥有建筑工程施工总承包一级、建筑装修装饰工程专业承包一级、钢结构工程专业承包二级、市政公用工程施工总承包二级、消防设施工程二级、防水防腐保温工程二级、建筑机电安装工程三级、环保工程三级等多项资质,涵盖多个领域,业务资质体系日趋完善。
    对于建筑工程业务,公司不断优化业务模式,严把质量和安全关,推行项目承包经营责任制,各建筑分公司成本、财务独立核算,从工程承建到工程款催缴均各负其责,使得经营决策效率不断提高。
    此外,报告期内,天源建筑以主业为中心,积极拓展相关业务,中标顺义区北小营镇、南彩镇建筑垃圾资源化处置服务项目,并取得上述两项目三年的经营权,两项目建成后,预计每年可处置建筑垃圾 100 万吨;为提高建设项目的消防安全水平,天源建筑与北京中天科建消防安全检测有限责任公司、友安盛新建筑工程(北京)有限公司合资成立北京天原盛安安全管理咨询有限责任公司(以下简称“天元盛安”),天元盛安注册资金人民币 500万元,天源建筑股权比例为51%,成立天元盛安,旨在开发、建设、推广消防智能安全运维系统,并提供技术支持与后续服务,拓宽业务领域,增加企业效益;为进一步延伸业务链条,天源建筑与哈尔滨朗昇电气股份有限公司合资成立北京空港乾朗电力运维科技服务有限公司(以下简称“乾朗电力”),乾朗电力注册资本人民币 600 万元,天源建筑股权比例为 51%,成立乾朗电力,旨在通过开发、建设、推广数字化电气运维系统,对建筑物业主提供建筑物综合电气运维技术支持与后续服务,拓展施工后市场。
    报告期内,天源建筑实现营业收入 29463.16 万元,较上年同期减少约 12226.81 万元,净利润-1697.91 万元,较上年同期减少约 348.68 万元,营业收入下降的主要原因是:报告期内,天源建筑开复工总面积虽较上年同期增加,但部分工程未正常开工或暂时停工,导致营业收入较去年同期减少,净利润较去年同期减少。
    4、物业管理与租赁业务
    报告期内,公司不断提升园区软硬环境建设水平的同时,不断壮大公司市场营销部人员配置,加强对区域投资性房地产租售情况的调研、分析,根据公司投资性房地产不同类型及所在区域,研究制定符合市场的招商方案。
    截至报告期末,公司自持物业可出租面积约 21.21 万平方米(不含天瑞置业开发的空港企业园项目),出租率约 83%。全资子公司天地物业物业管理面积约为 21 万平方米。
    公司自持物业的出租和物业管理业务主要由公司本部和全资子公司天地物业承担并开展,报告期内,公司自持物业的出租和物业管理业务实现收入 4452.35 万元,较去年同期减少约 426.05万元,营业收入下降的主要原因是公司于 2018 年底出让天保恒瑞股权,该公司的主营业务为租赁,即本期无天保恒瑞确认的租赁收入。
    (三)以主业为中心,拓展投资业务
    公司新的发展战略定位为“现代临空产业地产综合运营开发商 科技创新企业投资服务商”,在继续做好现代临空产业地产综合运营开发商原有业务的同时,公司通过参与投资私募股权投资基金等方式积极拓展投资业务,旨在了解、获得新的产业、项目资源,逐渐形成原有传统业务的有力补充,发挥协同效应,加快公司战略目标的实现。
    公司已参与投资包括云鼎基金、潍坊高精尖基金等私募股权投资项目及伟光汇通旅游产业、哈工大研究院等股权投资项目,报告期内,公司积极行使出资人权利,定期、全面做好投资项目的投后管理工作。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 375821802.60 521892881.01 -27.99
    营业成本 333630361.79 463858294.96 -28.07
    销售费用 96498.79 67796.45 42.34
    管理费用 57015545.00 47228199.18 20.72
    财务费用 15066904.64 8782163.12 71.56
    经营活动产生的现金流量净额 -64440695.63 -208103318.47 69.03
    投资活动产生的现金流量净额 -5920700.17 -137872783.13 95.71
    筹资活动产生的现金流量净额 -58939922.32 229471550.74 -125.69
    营业收入变动原因说明:主要原因是建筑施工板块收入降低所致。
    营业成本变动原因说明:主要原因是建筑施工板块收入降低所致。
    销售费用变动原因说明:主要原因是本期广告宣传费同比增加所致
    管理费用变动原因说明:主要原因是本期与人工相关的支出同比增加所致。
    财务费用变动原因说明:主要原因是本期加权平均贷款额同比增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本期投资支付的现金同比减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是收到其他与筹资活动有关的现金同比减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    项 目 期末余额 年初余额 增减 主 要 原 因
    幅度(%)
    应收票据 800000.00 4812698.09 -83.38主要原因是期末以票据形式存在的应收账款较年初减少所致。
    预付款项 9049265.46 17675100.90 -48.80主要原因是将符合条件的预付款项进行结转所致。
    其他应收款 194571768.76 99865450.43 94.83主要原因是增加了借给联营企业的借款所致。
    其他流动资产 35538554.16 26385743.34 34.69 主要原因是应交税费重分类所致。
    可供出售金融资产 0.00
    85460000.0
    0
    -100.00主要原因是依据新的金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。
    其他权益工具投资
    85460000.00
    0.00不适用主要原因是依据新的金融工具准则将可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资所致。
    应付职工薪酬 3772224.39 7905460.65 -52.28 主要原因是支付了年初未付的工资所致。
    应交税费 844584.05 5283060.73 -84.01 主要原因是支付了年初未付的税款所致。
    其他应付款 96705010.18 55835848.01 73.20 主要原因是办理国内信用证所致。
    项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 1-6 月增减幅度
    (%)
    主 要 原 因
    其他收益 1020239.99 201898.82 405.32主要原因是本期符合条件结转的政府补助同比增加所致。
    投资收益 -2693050.26 -511734.36 不适用主要原因是联营企业亏损额同比增加所致。
    信用减值损失 -1405313.62 0.00 不适用主要原因是本期计提的坏账准备计入信用减值损失所致。
    资产减值损失 0.00 -514809.41 不适用主要原因是本期计提的坏账准备计入信用减值损失所致。
    营业利润 -39480535.40
    -6221465.91
    不适用 主要原因是本期营业收入同比减少所致。
    利润总额 -41711186.51
    -6221085.15
    不适用 主要原因是本期营业收入同比减少所致。
    所得税费用 -6979354.42 131162.25 -5421.16 主要原因是本期利润总额同比减少所致。
    净利润 -34731832.09
    -6352247.40
    不适用 主要原因是本期营业收入同比减少所致。
    归属于母公司所有者的净利润
    -28560966.14
    -2396880.23
    不适用 主要原因是本期营业收入同比减少所致。
    少数股东损益 -6170865.95
    -3955367.17不适用主要原因是本期控股子公司亏损同比增加所致。
    综合收益总额 -34731832.09
    -6352247.40
    不适用 主要原因是本期营业收入同比减少所致。
    归属于母公司所有者的综合收益总额
    -28560966.14
    -2396880.23
    不适用 主要原因是本期营业收入同比减少所致。
    归属于少数股东的综合收益总额
    -6170865.95
    -3955367.17不适用主要原因是本期控股子公司亏损同比增加所致。
    基本每股收益(元/
    股)
    -0.0952
    -0.0080
    不适用 主要原因是本期净利润同比减少所致。
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 155836999.04 5.42 284348058.19 9.78 -45.19主要原因是增加了借给联营企业的借款所致。
    应收账款 59969063.18 2.09 70806741.11 2.43 -15.31
    存货 1163165523.08 40.45 1192126173.89 40.99 -2.43
    投资性房地产 681168318.27 23.69 663683634.34 22.82 2.63
    长期股权投资 161737450.93 5.62 164834008.88 5.67 -1.88
    固定资产 97014259.89 3.37 93114226.02 3.20 4.19
    在建工程 46979275.81 1.63 28307568.29 0.97 65.96主要原因是工程项目投资增加所致。
    短期借款 758000000.00 26.36 718000000.00 24.68 5.57
    长期借款 14404167.68 0.50 0.00 0.00 100.00主要原因是增加了长期借款所致。
    其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币公司名称持股比例
    (%)
    业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润
    北京空港天瑞置业投资有限公司 100 房地产开发 2900.00 67902.07 13315.76 -302.93
    北京空港天地物业管理有限公司 100 服务业 300.00 2485.85 2038.46 105.27
    北京空港天慧科技发展有限公司 100 服务业 2900.00 5856.87 2792.48 -119.09
    北京天源建筑工程有限责任公司 80 建筑施工 14500.00 91182.44 13540.40 -1697.91
    北京空港亿兆地产开发有限公司 80 房地产开发 4500.00 32539.81 -3922.26 -1140.81
    北京诺丁山置业有限公司 51 房地产开发 1050.00 6196.18 585.51 -100.70
    北京电子城空港有限公司 42.85 房地产开发 35800.00 35353.22 13454.06 -710.05
    主要子公司业绩情况详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析 一、经营情况的讨论与分析”部分。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、宏观经济环境及政策风险
    园区土地一级开发属于资源依赖型、资金密集型行业,土地、资金等主要资源的供给受各类政策影响较大。国家宏观经济政策(如信贷政策、金融政策、税收政策等)和行业政策(如土地调控政策等)的变化都将对行业产生较大影响。国家对土地的政策调控包括在土地供应方式、土地供应总量和结构、土地审批权限、土地使用成本等方面。为此,公司将密切关注宏观经济形势,加强对土地政策趋势的研判,继续以产品创新为切入点,以市场为导向,提高公司经营业绩。
    2、原材料、劳务价格波动风险
    公司的房地产开发与建筑工程施工业务成本受建筑施工市场劳务、原料、辅助材料的影响显著,若市场价格发生较大变动,将使公司面临成本增加的风险。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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