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合锻智能(603011)经营总结    年份:
截止日期2020-06-30
信息来源2020中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    (一)高端成形机床
    1、在今年上半年新冠肺炎疫情大规模爆发的时间段,市场的冲击加大,公司进一步深度挖掘市场开发。公司通过与客户建立战略合作伙伴关系,深度合作,积极拓展业务,力求合作共赢。
    比如在与奥钢联的合作模式上,公司积极拓展产业链和技术的合作,努力将客户转化为合作伙伴。
    同时公司还联合上下游企业一起努力,谋求在汽车行业轻量化领域达到质的突破,为国内的轻量化领域服务。
    借助前沿技术研讨会等形式多样的推广、热成形高峰论坛、行业专业展览会,展示公司高端制造的新成果与新技术,获取了一大批优质客户的优质订单。在今年上半年新冠肺炎疫情爆发的大环境下,公司又开辟了网上展会的参加形式,让我们的用户在足不出后的状态下,可以及时全面的了解我公司。
    2、着力提升技术创新水平,积极开发新技术、新工艺、新产品。合锻智能凭借在热成形领域
    的技术领先实力,积极开展新零件生产工艺的革新,从冲压到热冲压再到间接热成形技术的研发成功,都将给未来带来新的机遇。
    报告期内完成发明专利授权 5件,开发了 12500吨镁合金轮毂锻造自动生产线、2100吨家电行业伺服冲压全自动生产线以及 1200 吨和 1500 吨热成形装备、六工位全自动核燃料整形自动化生产线。
    3、严抓产品质量,抓精益生产,提升产品核心竞争力。全面贯彻质量管理体系,将严格的质
    量管理贯穿市场开发、技术设计、采购配套、焊接加工、装配调试、产品交付实施的全过程。加
    大控制质量力度,高层领导亲自回访客户,了解企业产品实际使用过程中的问题,积极解决提高产品使用感。通过 QC 小组、求证管理研讨、质量专题分析等各种途径,深挖工艺与质量的改进,确保产品的可靠性得到了进一步的提升。
    4、创新运营机制。公司针对液压机和机压机产品分别成立液压机事业部、机压机事业部、外贸事业部。事业部独立运营,可实现权利下放、提升业务运营能力。设定技术中心管理委员会制,创新运营管理机制。
    (二)智能分选设备
    1、尖端人才引进,强化创新平台建设报告期内,持续推进创新驱动战略,加大研发费用投入,加强研发平台建设,不断引进高端人才,吸引了一批高素质尖端人才,充分发挥人才和创新平台优势。
    根据细分领域成立产品开发部,根据市场需求不断推出竞争力更强的产品。实施全面项目管理,贯穿立项至产品发布,以市场需求带动开发,以创新技术引导市场需求,不断促进发展。
    2、成果转化快速,创新产品勇于突破报告期内,公司推出了多款新产品。其中,RG、RGI系列大米色选机,显著提高了产品性能、使用范围,降低了加工损耗;CV、I系列杂粮色选机,集成可见、红外复合技术,在产量、环境适应性、杂质识别范围上都取得了突破性的进步;基于新材料的矿石粉料色选机,彻底解决了原料轨迹控制和灰尘抑制方面的技术难题,七层茶叶色选机的成功推出及高端红外茶叶色选机的开
    发进一步确立了公司在茶叶色选领域的标杆地位,并在鲜果、蒜米、核桃、固废等领域推出多款新产品。
    3、完善营销体系建设,推动营销新模式报告期内,加大销售管理力度,实行领域总监与区域部长双负责制,以市场为导向,实行精细化管理,信息对称、目标精准,提升营销队伍的整体战斗力。
    以行业展会、产品推介会、技术交流会等形式,大力推广宣传新产品、新技术,成果显著,以微信公众号、微商城等线上载体实时推送宣传,有效地提升了产品知名度。
    加大售后服务力度,加强售后服务人员标准化培训,实施销售售后联动机制,强化服务质量考核能力,建立售后回访制度,紧密了客户关系,取得了客户的一致好评。
    4、深入开展制造精细管理、制造产能实现突破
    为确保及控制产品制造质量,对供应商实行 A、B、C等级制度管理,运用供应商管理办法、采购招标及供应商奖惩制度等管理供应商,提升供货质量、缩短采购周期,降低成本。
    深入推进标准化工作,加强产品开发与工艺、制造的协同优化,运用 IE七大手法制定工艺标准及标准工时,对工装治具进行有效合理的完善提升产品质量及生产效率显著提升和改善,产能取得有效突破。
    利用模块化的标准化及通用化,从模块化采购、模块化制造、模块化装配,通过产品的多变性与零部件标准化的有效结合,通过模块的批量生产,缩短定制产品的生产周期同时实现了规模经济,降低公司成本。
    5、完善制度建设、狠抓内控管理、增加管理效益
    伴随公司的经营规模日趋扩大,经营管理风险凸显,报告期内,持续建立并完善企业信息管理体系、预算管理体系、内部控制管理体系、绩效考核目标体系建设,强化以信息建设为纽带,整合管理资源,加强流程规范化管理、现场管理、财务管理,增加管理效益。
    报告期具体措施有:强化总调部门职能,提升计划的准确率;零库存采购模式,提升资金周转率和采购效益;实施预算管理方案,增强管理的有效性;整合和调整产线资源,按项目配置,专业化精益制造,提升品质建设;开发移动互联平台,退出自主开发 App 及微信小程序,实施互联网+战略。
    二、报告期内主要经营情况
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 259214493.62 314616810.82 -17.61
    营业成本 164058277.10 207266694.92 -20.85
    销售费用 46154340.88 52257467.78 -11.68
    管理费用 24938867.10 29078711.01 -14.24
    财务费用 6545980.60 3161669.75 107.04
    研发费用 23739160.36 23093358.07 2.80
    经营活动产生的现金流量净额 -81231045.81 -2053185.56 -3856.34
    投资活动产生的现金流量净额 28761470.20 -73195328.43 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 55288036.53 1786020.45 2995.60
    营业收入变动原因说明:不适用
    营业成本变动原因说明:不适用
    销售费用变动原因说明:不适用
    管理费用变动原因说明:不适用
    财务费用变动原因说明:主要为本期借款较去年同期增加所致
    研发费用变动原因说明:不适用
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于购买商品、劳务支付的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于投资支付的现金减少所致
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是回购股票、现金分红减少所致无变动原因说明:无
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例(%)上年同期期末数上年同期期末数占总资
    产的比例(%)本期期末金额较上年同期期末变
    动比例(%)情况说明
    应收款项融资 127655.08 0.00 4217008.54 0.18 -96.97 主要为期末在手的应收票据较去年同期期末减少所致
    预付款项 57914745.19 2.21 25000393.70 1.09 131.66 主要为预付材料款增加所致
    其他流动资产 25570241.94 0.97 14455498.05 0.63 76.89 主要为待抵扣进项税金增加所致
    在建工程 6156326.97 0.23 11154211.24 0.49 -44.81 主要为在建工程转固所致
    长期待摊费用 2651237.00 0.10 118919.00 0.01 2129.45 主要为本期新增厂房租金摊销所致
    其他非流动资产 9298152.86 0.35 4157711.90 0.18 123.64 主要为预付工程设备款增加所致
    预收款项 0.00 0.00 79974534.59 3.50 -100.00 主要为将与销售商品及提供劳务相关的预收款项重分类至合同负债所致
    应付职工薪酬 6958575.51 0.27 25155894.29 1.10 -72.34 主要为上期计提的奖金本期发放所致
    长期应付款 11834705.65 0.45 24174058.46 1.06 -51.04 主要为本期支付融资租赁本息所致
    预计负债 2787279.97 0.11 1872316.01 0.18 48.87 主要为本期计提的产品质量保证增加所致
    少数股东权益 -589278.96 -0.02 -336244.08 -0.01 -75.25 主要为控股的子公司本期亏损所致其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 30331865.66 保证金
    固定资产 258959296.01 银行授信抵押
    无形资产 78331012.82 银行授信抵押
    合计 367622174.49
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    □适用 √不适用
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    √适用 □不适用
    公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
    第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
    第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
    第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
    1.2020年 6月 30日,以公允价值计量的资产和负债的公允价值
    项目 2020年 6月 30日公允价值
    第一层次公允价值
    第二层次公允价值
    第三层次公允价值合计
    一、持续的公允价值计量
    (一)交易性金融资产 - 200064669.71 - 200064669.71
    1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    - 200064669.71 - 200064669.71
    (1)债务工具投资 - 200064669.71 - 200064669.71
    2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
    - - - -
    (二)应收款项融资 - 127655.08 - 127655.08
    持续以公允价值计量的资产总额 - 200192324.79 - 200192324.79
    对于在活跃市场上交易的金融工具,本公司以其活跃市场报价确定其公允价值;对于不在活跃市场上交易的金融工具,本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率、信用点差、流动性溢价、缺乏流动性折扣等。
    2.持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
    无。
    3.持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性和定量信息期末理财产品按照理财产品类型及收益率预测未来现金流量作为公允价值。
    应收款项融资因其剩余期限较短,账面价值与公允价值接近,采用票面金额作为公允价值。
    4.持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息。
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    1、控股子公司情况
    (1)中科光电
    注册资本:1000.00万元
    经营范围:智能分检装备、色选机、智光电一体化装备及其自动化分装流水线、智能食品分检装备、金属精密制造及气动元件、农业机械装备、计算机软件研发、制造、销售和服务。
    主要财务指标:总资产为 61874.33万元,净资产为 36374.20万元,营业收入为 16115.13万元,净利润为 1460.29万元。
    (2)思源三轻
    注册资本:1500.00万元
    经营范围:轻合金精密成型技术服务;轻合金精密成形设备、轻合金产品的开发、制造、销售和服务。
    主要财务指标:总资产为 1281.27万元,净资产为 621.43万元,营业收入为 0 万元,净利
    润为-76.68万元。
    (3)劳弗尔
    注册资本:5000.00万元
    经营范围:光电成像、识别、分选技术及计算机软件开发、转让,光电分选设备及配件研发、制造、销售与服务,自营和代理各种商品和技术的进出口业务。
    主要财务指标:总资产为 3413.41万元,净资产为 1966.16万元,营业收入为 1225.46万元,净利润为 177.33万元。
    (4)核舟电子(为中科光电全资子公司)
    注册资本:2000.00万元
    经营范围:气动元件、光学元件、控制元件、电子元器件、汽车零部件、医疗器械、仪器仪表及零部件系统总成的开发、制造、销售和服务。
    主要财务指标:总资产为 2597.56万元,净资产为 1502.53万元,营业收入为 1195.68万元,净利润为 14.45万元。
    2、参股基金、子公司情况
    (1)水木信保经营范围:从事智能制造产业的投资及相关业务咨询(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集(融)资等融资业务)。
    主要财务指标:总资产为 11200.85万元,净资产为 10731.60万元,营业收入为 0万元,净利润为 0.71万元。
    (2)机科国创
    注册资本:25643.51万元
    经营范围:工程技术研究与试验发展;技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广;销售自行开发的产品;专业承包;货物进出口、技术进出口。
    主要财务指标:总资产为 67685.79万元,净资产为 24036.02万元,营业收入为 5347.59万元,净利润为 235.01万元。
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    三、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    当前中国经济低位运行,制造业压力较大,公司未来可能会面对以下风险:
    1、高端成形机床
    (1)宏观经济波动风险
    公司主营业务服务于通用及专用设备制造业,产品的需求与国家宏观经济形势密不可分,因此宏观经济的波动对公司产品的需求有直接影响,从而影响公司经营业绩的变动。受新冠肺炎疫情影响,公司一直在密切关注国内外经济形势变化,行业变化,提升内部管理,大力拓展新产品,不断进行产业整合、升级,降低宏观经济形势变化带来的风险。
    (2)市场不确定的风险近年来,我国金属成形行业快速成长,贸易战引起的全球晋级形势的不定向性、新冠肺炎疫情的爆发及国内整体经济形势波动影响,虽然行业进入壁垒较高,但行业竞争日趋激烈。新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延销售和技术支持人员出国开展业务受到极大影响。
    (3)利润空间减小的风险
    由于最低价中标的竞标方式、同行业恶意竞争、以及钢铁、木材等原材料价格上涨较快等原因,造成公司的利润空间有减小的风险。公司积极调整产品及技术、积极转变市场定位,通过差异化的产品定位、精益生产等方式降低制造成本、提升总体利润。
    (4)技术研发投入风险
    公司是以技术为先导的公司,如果未来不能准确把握行业技术的发展趋势,在技术研发与产品开发上不能持续创新,可能会导致标的公司技术落后于国内外主要竞争对手,将会给标的公司的持续发展带来一定风险。
    针对目前国内外发展形势,公司力将在现有技术研发、人才培养、技术领先的优势基础上,
    进一步加大研发投入,完善技术研发体系,产业共存,横向发展,并持续加强与高校、科研院所、国家机构的交流与合作,增强自主技术创新能力,紧抓市场技术及发展趋势,充分发挥总公司及下属子公司协同效应,保持公司处于技术领先水平,提高公司核心竞争力。
    (5)应收账款余额较大的风险
    虽然公司客户大部分为实力强的优质客户,应收账款回收有一定保障。但在目前国外形式及新冠肺炎疫情大爆发形势下,下游行业不是特别景气,公司主要客户生产经营发生不利变化,则
    应收账款发生坏账的可能性增大。如果公司对应收账款催收不利,导致应收账款不能及时收回,将对公司的偿债能力及现金流产生不利影响。公司将在销售合同执行的全流程中加强应收账款的管理和监控,加大对市场部门销售回款率的考核力度,加强对账龄较长的应收账款的催收和清理工作,逐步降低应收账款余额,在新近订单签订的时候增加用户调研环节,了解客户企业状况,
    和用户一起共同发现问题,解决问题。
    2、智能分选设备
    (1)政策风险
    部分农产品分选设备享受国家政策补贴,各省的政策自主性,存在政策变动风险。
    (2)汇率风险
    海外市场份额日益提高,汇率的变动影响当期损益。
    (3)市场风险
    新冠肺炎疫情在全球范围内蔓延,销售和技术支持人员出国开展业务受到极大影响,国外粮食加工行业亦受疫情影响可能效益降低,设备采购预算可能降低,对外贸业务带来很大的影响。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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