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开滦股份(600997)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2017 年上半年,国家供给侧改革和去产能政策持续发力,煤炭和焦炭市场供需总
    体维持动态平衡,煤、焦产品价格得到支撑,公司坚持以市场需求为导向,充分发挥
    一体化经营和循环经济优势,继续落实提质降本增效的各种措施,实现了公司经营业绩的同比增长。报告期内,公司实现营业收入 905,128.06 万元,与上年同期相比增长
    88.02%;利润总额 32,581.31 万元,与上年同期相比增长 310.02%;归属于母公司股
    东的净利润 22,663.58 万元,与上年同期相比增长 319.00%。
    在煤炭业务方面,公司积极贯彻国家产业政策,合理组织生产,科学摆布采掘衔接和生产布局,充分利用洗煤中心和电商采购平台,强化煤质源头管控和精煤配洗,多渠道降低原材料采购成本,实现了煤炭产业的安全生产和持续稳定。报告期内,公司生产原煤 411.35 万吨,与上年同期相比增长 8.41%;生产精煤 144.84 万吨,与上年同期相比下降 20.52%,对外销售精煤 77.42 万吨,与上年同期相比下降 23.01%。
    在煤化工业务方面,公司继续发挥一体化经营和循环经济优势,积极跟踪市场供需和价格变化,合理调整产品和原料库存,狠抓炼焦配煤、焦油等大宗原料成本控制,不断优化生产工艺,持续推进重点项目建设进程,顺利实现了己二酸项目和甲醇燃料示范项目的正式投产,促进公司产业结构调整优化。报告期内,公司生产焦炭 357.28万吨,与上年同期相比增长 0.49%,对外销售焦炭 363.10 万吨,与上年同期相比增长
    2.00%;生产甲醇8.69万吨,对外销售甲醇7.76万吨,与上年同期相比分别下降7.36%、
    15.38%;生产纯苯8.94万吨,对外销售纯苯3.58万吨,与上年同期相比分别下降4.39%、
    11.17%;生产己二酸 7.21 万吨,对外销售己二酸 6.57 万吨。
    在安全生产方面,坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略,持续加强安全基础建设,积极落实企业安全生产主体责任制。积极贯彻落实新版《安全生产法》,进一步完善公司安全生产内控制度,依法健全完善安全生产责任体系和长效机制。做实安全警示教育和安全技术培训,强化“管理人员的系统确认,操作员工的岗位确认和所有员工的互保确认”和岗位安全属地管理,细化了零目标安全期值激励机制,定期展开联合验收考核,积极排查安全隐患,实现隐患问题治理闭合,杜绝较大以上安全事故,保持了安全形势持续稳定。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 9,051,280,624.34 4,813,996,425.60 88.02
    营业成本 8,117,401,943.61 4,213,440,150.85 92.66
    销售费用 134,406,165.82 76,058,773.17 76.71
    管理费用 211,423,959.74 223,306,736.33 -5.32
    财务费用 216,098,092.95 181,699,367.55 18.93
    经营活动产生的现金流量净额 501,767,273.31 189,372,703.25 164.96
    投资活动产生的现金流量净额 -133,537,518.44 -136,341,739.87 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 931,985,411.06 -105,520,247.82 不适用
    研发支出 9,998,815.12 10,764,705.03 -7.11
    营业收入变动原因说明:主要是由于公司煤炭、焦化产品售价上涨及中浩公司转入生产经营所致。
    营业成本变动原因说明:主要是由于公司原料煤成本较同期增加及中浩公司转入生产经营所致。
    销售费用变动原因说明:主要是由于运输费增加及中浩公司转入生产经营所致。
    管理费用变动原因说明:主要是由于修理费核算方法变更所致。
    财务费用变动原因说明:主要是由于短期借款增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于取得投资收益所收到的现金增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是由于公司收到非公开发行股票募集资金所致。
    研发支出变动原因说明:主要是公司研发支出减少所致。
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    √适用 □不适用上半年,由于煤焦市场价格较同期大幅上涨,同时,公司充分发挥一体化经营和循环经济优势,深入开展提质降本增效工作,持续加强生产经营管控,实现企业盈利较大增长。
    (二) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    1. 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 2,844,587,094.44 12.57 1,541,625,380.16 7.58 84.52主要是收到非公开发行股票募集资金所致
    应收票据 2,088,120,925.60 9.23 1,592,201,142.83 7.83 31.15主要是销售额增长及客户使用票据结算量增加所致
    应收账款净额 2,391,656,232.53 10.57 1,578,356,674.86 7.76 51.53 主要是应收焦炭款增加所致
    预付款项 199,701,847.25 0.88 90,931,522.93 0.45 119.62主要是预付工程款及货款增加所致
    其他应收款净额 9,884,093.29 0.04 8,243,174.87 0.04 19.91
    存货 1,607,924,192.12 7.10 1,819,141,340.94 8.94 -11.61
    其他流动资产 111,013,321.79 0.49 153,083,275.64 0.75 -27.48
    长期股权投资 612,872,125.79 2.71 589,047,724.30 2.90 4.04
    投资性房地产 16,264,896.94 0.07 16,458,949.36 0.08 -1.18
    固定资产净额 9,561,820,646.07 42.25 9,849,922,520.01 48.43 -2.92
    在建工程 2,052,008,464.59 9.07 1,980,685,184.28 9.74 3.60
    无形资产 773,204,569.85 3.42 782,782,763.30 3.85 -1.22
    商誉 10,359,538.23 0.05 10,359,538.23 0.05 0.00
    递延所得税资产 81,593,433.24 0.36 69,163,118.86 0.34 17.97
    其他非流动资产 272,777,490.25 1.21 256,599,684.53 1.26 6.30
    短期借款 2,189,155,000.00 9.67 1,754,721,500.00 8.63 24.76
    应付票据 718,804,765.03 3.18 584,509,412.02 2.87 22.98
    应付账款 3,273,016,999.81 14.46 2,620,333,993.80 12.88 24.91
    预收款项 215,596,862.90 0.95 225,269,028.23 1.11 -4.29
    应付职工薪酬 46,611,427.96 0.21 25,972,315.82 0.13 79.47主要是预提工资及应交医疗保险费增加所致
    应交税费 179,606,364.06 0.79 104,261,471.97 0.51 72.27 主要是应交所得税增加所致
    应付利息 164,219,416.42 0.73 78,610,912.53 0.39 108.90主要是计提公司债券利息所致
    应付股利 158,779,985.10 0.70
    主要是 2016 年年度股东大会审议通过利润分配预案所致
    其他应付款 19,652,819.51 0.09 34,436,023.30 0.17 -42.93
    主要是支付装卸费、修理费等往来款增加所致
    一年内到期的非流动负债
    482,253,599.79 2.13 1,499,547,904.13 7.37 -67.84主要是偿还公司一年内到期的应付债券及一年内到期的长期借款增加所致
    其他流动负债 100,000,000.00 0.49 -100.00主要是中浩公司归还短期售后融资租赁款所致
    长期借款 1,121,223,534.31 4.95 1,293,278,209.19 6.36 -13.30
    应付债券 2,994,279,989.71 13.23 2,990,798,490.97 14.71 0.12
    长期应付款 228,885,268.50 1.01 176,636,151.79 0.87 29.58
    递延收益 79,176,268.91 0.35 81,377,386.94 0.40 -2.70
    递延所得税负债 12,358,040.04 0.05 12,358,040.04 0.06 0.00
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    √适用 □不适用
    截至报告期末,公司所有权或使用权受到限制的资产合计为 364,939,239.41 元,其中货币资金 64,369,727.01 元,作为开具银行承兑汇票的保证金;应收票据
    300,569,512.40 元,质押于银行,作为开具银行承兑汇票与银行借款的担保。
    (三) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    报告期内投资额 154.54
    投资额增减变动数 154.54
    上年同期投资额 0.00
    投资额增减幅度(%) -
    注:报告期内,公司以 154.54 万元收购考伯斯毛里求斯公司持有的唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司 30%股权。
    (1) 重大的股权投资
    √适用 □不适用所持对象名称最初投资金额
    (元)持有数
    量(股)占该公司股
    权比例(%)期末账面价值
    (元)报告期损益 (元)会计核算科目股份来源开滦集团财务有限责任公司
    400,000,000.00 / 40 506,347,597.31 23,924,980.44长期股权投资投资
    合计 400,000,000.00 / 40 506,347,597.31 23,924,980.44 / /
    (四) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:万元 币种:人民币
    子公司、参股公司名称 业务性质 注册资本 总资产 净资产 净利润迁安中化煤化工有限责任公司 冶金焦等煤化工产品的生产销售 99,240.00 380,371.18 149,526.60 5,332.90唐山中润煤化工有限公司
    冶金焦、苯加氢等煤化工产品的生产销售
    155,924.75 423,943.30 151,613.71 -9,426.13
    唐山开滦炭素化工有限公司 煤焦油衍生产品的生产销售 12,904.47 40,185.66 1,029.39 -370.92
    山西中通投资有限公司 投资、房屋租赁、煤炭销售 11,000.00 17,677.92 16,580.42 2,180.34加拿大中和投资有限责任公司 投资、房屋租赁 8,000.00 万美元 75,155.49 37,715.75 -37.27唐山中浩化工有限公司 聚甲醛、己二酸等化工产品生产销售 169,404.25 533,080.77 162,661.39 -3,383.26唐山中泓炭素化工有限公司 煤焦油项目筹建 30,000.00 74,123.63 29,806.18 -1.98
    承德中滦煤化工有限公司 冶金焦等煤化工产品的生产销售 77,800.00 215,287.78 74,396.01 -8,644.66
    唐山中阳新能源有限公司 甲醇汽油、变性甲醇的生产销售 5,000.00 13,273.15 5,086.94 -410.57唐山开滦化工科技有限公司
    化工技术开发、转让、咨询;化工产品、化学试剂批发、零售
    1,000.00 1,038.62 1,021.52 11.27开滦集团财务有限责任公司
    对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单 位实现交易款项的收付;经批准
    的保险代 理业务;对成员单位提供担保;办理成员 单位之间的委托贷款;
    对成员单位办理票 据承兑和贴现;办
    理成员单位之间的内部 转账结算及相
    应结算、清算方案设计;吸 收成员单位的存款;对成员单位办理贷款 及融资租赁;从事同业拆借(凭《金融许可证》和中国银行业监督管理委员会的批复经营)
    100,000.00 514,345.89 126,586.90 5,981.25山西介休义棠倡源煤业有限责任公司
    矿用物资采购与销售,煤炭开采 16,000.00 85,154.15 25,981.59 5,806.60
    (1)迁安中化煤化工有限责任公司成立于 2003 年 6 月 30 日,由首钢总公司、迁
    安市重点项目投资公司出资成立。2005 年 3 月 24 日首钢总公司和本公司签订股权转让协议,首钢总公司将其持有的迁安中化公司 51%的股权转让给本公司,本公司股权购买日确定为 2005 年 4 月 1 日,从 2005 年 4 月开始纳入到合并报表范围。截至 2017
    年 6 月 30 日迁安中化公司注册资本为 99,240.00 万元,本公司出资占 49.82%,北京
    首钢股份有限公司出资占 49.82%,迁安市重点项目投资公司占 0.36%。鉴于公司拥有参与和控制其财务和经营活动的权力,并享有可变回报,且经迁安中化公司章程的约定,公司将迁安中化公司纳入合并报表。
    (2)唐山中润煤化工有限公司为本公司投资设立的子公司,该公司成立于 2007年 1 月 24 日。截至 2017 年 6 月 30 日唐山中润公司的注册资本为 155,924.75 万元,其中:本公司出资占注册资本的 94.08%,河钢股份有限公司出资占注册资本的 5.00%,唐山港兴实业总公司出资占注册资本的 0.92%。
    (3)唐山开滦炭素化工有限公司(原“唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司”)为
    本公司投资设立子公司,该子公司成立日期为 2007 年 11 月 12 日。2016 年 1 月 28日公司第五届董事会第五次会议审议通过的《公司关于拟收购考伯斯毛里求斯公司所持唐山考伯斯开滦炭素化工有限公司股权的议案》,公司收购考伯斯毛里求斯公司持有的该子公司 30%的股权,2017 年 1 月完成股权变更程序。截至 2017 年 6 月 30 日炭素化工公司注册资本 12,904.47 万元,其中:本公司出资占注册资本的 81%,河钢
    股份有限公司出资占注册资本的 19%。
    (4)山西中通投资有限公司为本公司全资子公司,该公司成立日期为 2007 年 12
    月 12 日,截至 2017 年 6 月 30 日注册资本为 11,000.00 万元。
    (5)加拿大中和投资有限责任公司为公司全资子公司,成立于 2009 年 12 月 21日。截至 2017 年 6 月 30 日加拿大中和公司注册资本为 8,000.00 万美元,实收资本为
    7,600.00 万美元。
    (6)唐山中浩化工有限公司是本公司全资子公司,该公司成立日期为 2010 年 6
    月 17 日,截至 2017 年 6 月 30 日注册资本为 169,404.25 万元。
    (7)唐山中泓炭素化工有限公司为本公司投资设立子公司,成立日期为 2010 年 9
    月 20 日,截至 2017 年 6 月 30 日注册资本为 30,000.00 万元,本公司与首钢京唐钢铁
    联合有限责任公司分别持有该公司 50%的股份。鉴于公司拥有参与和控制其财务和经营活动的权力,并享有可变回报,且经唐山中泓公司章程的约定,公司将唐山中泓公司纳入合并报表范围。
    (8)承德中滦煤化工有限公司为本公司投资设立子公司,成立日期为 2011 年 1
    月 1 日,截至 2017 年 6 月 30 日注册资本为 77,800.00 万元,本公司出资占注册资本
    的 51%,承德钢铁集团有限公司出资占注册资本的 49%。
    (9)唐山中阳新能源有限公司为本公司投资设立子公司,成立日期为 2011 年 4
    月 28 日。截至 2017 年 6 月 30 日唐山中阳公司注册资本 5,000.00 万元,本公司出资
    占注册资本的 80%,北京华阳禾生能源技术发展有限公司占注册资本的 20%。
    (10)唐山开滦化工科技有限公司为本公司投资设立的全资子公司,成立日期为
    2015 年 12 月 4 日,截至 2017 年 6 月 30 日注册资本 1,000.00 万元。
    (11)开滦集团财务有限责任公司是公司、开滦集团及开滦(集团)蔚州矿业有限责任公司共同出资成立的有限责任公司,成立于 2011 年 12 月 12 日。截至 2017年 6 月 30 日该公司注册资本 100,000.00 万元,本公司出资 40,000.00 万元,占其注册
    资本的 40%。
    (12)山西介休义棠倡源煤业有限公司是公司全资子公司山西中通公司、山西义
    棠煤业有限公司及介休义民投资有限公司于 2007 年 12 月共同投资的煤炭企业,截至2017年6月30日该公司注册资本为16,000.00万元,山西中通公司出资6,560.00万元,
    占其注册资本的 41%。
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    (1)宏观经济周期性波动的风险
    公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前,我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段,宏观经济走势的不确定性给公司的发展战略和经营目标带来一定的影响。
    为最大限度地减少宏观经济周期性波动给公司带来的风险,公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况,积极研究公司经营范围不断扩展、产品及主营业务结构不断变化等新形势,努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化,加强产销平衡管理。充分发挥供应重组整合的优势,坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析,科学研判市场变化,及时调整产品结构和营销策略,努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面,积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径;二是充分发挥公司经营管理和资源优势,积极寻求国内外煤炭资源,不断扩大产业规模,降低公司生产经营成本;大力发展精细化工产业,不断完善煤化工产业链条,进一步提高产品附加值,充分发挥循环经济
    和一体化经营优势。
    (2)安全生产的风险
    作为一家能源化工企业,公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外,还存在煤化工企业存在的高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素,如果发生重大安全事故,将影响公司的生产经营,造成公司一定时期内的经济效益下滑。
    为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险,公司始终坚持依法生产,积极倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式,以建立本质安全型企业为目标,贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念,积极推进矿井和煤化工园区的安全生产标准化建设,确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制,进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善公司安全管理架构,健全安全责任保障体系,推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系,进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况,公司进一步拓展零目标期
    值考核体系,实现对自主强化安全管理的科学激励。三是做实安全生产标准化,进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点,细化安全质量标准,坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核,稳步推进公司整体安全生产标准化工作,提升公司生产环境的本质安全度。
    四是切实保证安全投入,进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点,科学合理使用安全专项资金,完善各安全生产系统,加快更新安全监控手段。
    (3)节能环保监管风险
    “十三五”期间,国家将继续加强节能环保和生态建设。公司的煤炭产业和煤化
    工产业都是环保要求较高的行业,国家新的环保政策的出台,将增加公司的资本性支出和生产成本。
    为顺应国家产业政策和节能、环保等法规要求,公司 2017 年将继续加强节能减排工作。加强技术改造项目的落实,实现节能减排,重点对矿井的排水系统、供电系统、通风系统、运输系统进行改造,实现各系统设备的无人值守,降低各系统的能源消耗,实现节能减排的目的;公司继续发展新型煤化工项目,在立项、建设和运营过程中,严格遵循循环经济要求,积极打造绿色工业园区,继续做精做细煤化工产业,对园区资源精细加工、充分利用,提高产品附加值。

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