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登海种业(002041)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述报告期内,受玉米种子行业种子库存量大、品种同质化、价格竞争激烈;套牌假冒侵权及违法经营的种子冲击市场;
    农业供给侧结构性改革力度加大,继续调减玉米种植面积等多重因素叠加影响,玉米种需求量和销售价格明显下降,公司业绩大幅下滑。上半年实现营业收入29645.41万元,较上年同期下降34.18%;实现归属于上市公司股东的净利润3383.73万元,较上年同期下降72.12%。其中母公司实现营业收入15416.60万元,较上年同期下降48.39%;实现净利润49691.89万元,较上年同期增长296.71%。
    其他工作完成情况如下:
    1.玉米新品种审定及现有品种扩区审定取得新进展。报告期内,公司自主研发的自主研发的玉米新品种“登海657”、“登
    海615”通过安徽省品审会四类作物专业委员会初审并予以公示。
    2.强化种子生产与加工过程质量控制,确保种子质量;全面推进自控生产基地建设和承包经营,进一步降低生产成本和确保种子安全。
    3.新建、扩建及技改项目达到设计预期
    登海高新技术研发中心自2015年开工建设,截至本报告期末已完成投资3065.25万元,工程进度达81.22%;报告期内
    投资389.78万元,用于伊犁加工厂、青铜峡加工厂项目建设,工程进度分别达到91.53和80.14%。
    4.产业改组、合作、整合速度不断加快
    为进一步发挥区部优势,加快新品种的推广速度,广纳社会上科研育种、营销等方面的专业人才,报告期内公司完成对新设立的登海润农和登海鲁西2个控股子公司的投资。
    公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求
    1.2018年上半年申请植物新品种权3项,全部为玉米品种;2018年上半年获得授权植物新品种权0项。截止到2018年上半年公司累计获得授权植物新品种权118项。
    2.2018年上半年申请国家发明专利0项;累计获得专利11项,其中发明专利5项。
    3. 报告期末,销售退回总额1073.44万元,此金额在预计退货范围内,涉及的品种全部为玉米种。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 296454118.74 450387883.73 -34.18%受玉米市场去库存和低
    价格等因素的影响,玉米种子销量下降是造成营业收入下降的主要原因。
    营业成本 196577814.34 241864720.28 -18.72%
    销售费用 50179691.72 51979143.70 -3.46%
    管理费用 74601326.38 68231087.31 9.34%
    财务费用 -1220041.01 -1464350.81
    所得税费用 -8256738.62 2550799.45 -423.69%所得税费用本期较上年
    同期下降 423.69%,主要原因是本期登海先锋
    子公司利润下降,相应的递延所得税增加影响所致。
    研发投入 23003709.97 22688794.73 1.39%经营活动产生的现金流量净额
    -205378406.88 -130534084.63经营活动产生的现所金流量净额净流出本期较上年同期增加
    74844322.25 元,主要原因是本期销售商品收到的现金减少。
    投资活动产生的现金流量净额
    630003749.33 324319157.24 94.25%投资活动产生的现金流量净额净流入本期较上年同期增加
    305684592.09 元,主要原因是本期理财产品赎回净额增加所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -485136569.25 -44601576.83筹资活动产生的现金流量净额净流出本期较上年同期增加
    440534992.42 元,主要原因是子公司的现金分红影响所致。
    现金及现金等价物净增加额
    -60327320.54 149179014.18 -140.44%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 296454118.74 100% 450387883.73 100% -34.18%分行业
    农业——种业 296454118.74 100.00% 450387883.73 100.00% -34.18%分产品
    玉米种 279432705.18 94.26% 431562206.22 95.82% -35.25%
    蔬菜种 13265631.10 4.47% 13963639.00 3.10% -5.00%
    花卉 1483851.00 0.50% 3618567.50 0.80% -58.99%
    小麦 688751.20 0.23% 98780.00 0.02% 597.26%
    其他 378814.10 0.13% 102869.00 0.02% 268.25%
    其他业务 1204366.16 0.41% 1041822.01 0.23% 15.60%分地区
    北方 251224687.51 84.74% 342141029.73 75.97% -26.57%
    南方 45229431.23 15.26% 108246854.00 24.03% -58.22%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    农业—种业 279432705.18 187640519.21 32.85% -35.25% -19.39% -13.21%分产品
    玉米种 279432705.18 187640519.21 32.85% -35.25% -19.39% -13.21%分地区
    北方 234203273.95 153648288.52 34.40% -27.56% -14.01% -10.34%
    南方 45229431.23 33992230.69 24.84% -58.22% -37.16% -25.19%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    国家加大实施农业供给侧结构性改革力度 继续调减“镰刀弯”非优势产区籽粒玉米种植面积;国内种子市场种子库存量较大,种子产能过剩,以及套牌假冒侵权和违法经营的种子对市场地严重冲击。多种因素综合影响,种子需求量和销售价格明显下降,是导致公司业绩下滑的主要因素。
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 34109213.64 687.60% 公司购买银行理财产品产生 否
    的收益
    资产减值 1972628.63 39.77% 坏账损失、存货跌价损失 否营业外收入 1783392.34 35.95% 政府补助及其他收入 否
    营业外支出 5965849.57 120.26%
    非流动资产毁损报废损失、罚款支出、捐赠支出及其他否
    其他收益 4682015.04 94.38%与日常经营活动相关的政府补助否
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 216434402.45 5.81% 546358055.28 12.44% -6.63%
    应收账款 62626924.57 1.68% 218257907.88 4.97% -3.29%
    存货 800311690.33 21.48% 559196418.26 12.74% 8.74%
    投资性房地产 10809678.89 0.29% 11226475.65 0.26% 0.03%
    固定资产 619098082.12 16.62% 526244161.49 11.99% 4.63%
    在建工程 66303074.86 1.78% 70890927.23 1.61% 0.17%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况不适用。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    18150000.00 18884000.00 -3.89%
    、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称
    主要业务 投资方式 投资金额 持股比例 资金来源 合作方 投资期限 产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)
    披露索引(如有)山东登海润农种业有限公司
    稻、小麦的生产、加工、包装、批发零售;
    黄淮粳稻的研发;粮食收购销售
    新设 15300000.00 51.00% 自有资金山东润农种业科技有限公司
    20 年农作物种子
    完成 0.00 -222174.82 否
    2017 年 12
    月 12 日巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海润农种业有限公司的公告》公告编号:
    2017-052山东登海鲁西种业有限公司农业技术
    开发、技术转让及推
    广、技术咨询、技术服务、农作物种植;批发兼零售不再分包装
    的种子、农产品
    新设 2850000.00 57.00% 自有资金 左爱华 20 年农作物种子
    未完成 0.00 -131292.54 否
    2017 年 12
    月 12 日巨潮资讯网
    http://www.cninfo.com.cn《山东登海种业股份有限公司关于投资设立山东登海鲁西种业有限公司的公告》公告编号:
    2017-053
    合计 -- -- 18150000.00 -- -- -- -- -- -- 0.00 -353467.36 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目名称 投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额
    资金来源 项目进度 预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)披露索引(如有)
    伊犁加工厂 自建 是 农业 1000000.00 74739544.85
    项目拨款、自筹
    91.53% 0.00 0.00 不适用青岛生物技术研发中心
    自建 是 农业 5359442.43 30652525.58 自筹 81.22% 0.00 0.00 不适用青铜峡加工厂
    自建 是 农业 2897805.00 26447105.00 自筹 80.14% 0.00 0.00 不适用
    合计 -- -- -- 9257247.43 131839175.43 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润登海先锋子公司
    农作物种子生产、分装、销售 54811941.46 664116535.72 558401997.33 22383296.15 -35613402.47 -26329727.10昌吉登海子公司
    玉米种子的选育、生产、农作物种子的批发零售 30000000.00 108553187.86 87159519.96 44896942.10 23785621.66 23785621.66登海良玉子公司
    玉米种子生产、加工、批发、零售 100000000.00 197270774.09 174151685.93 14720840.45 -6717984.56 -6745374.53张掖登海子公司
    玉米杂交种生产、分装、销售 30000000.00 131692299.82 31360644.77 2553725.32 -6945176.94 -6935112.89登海道吉子公司
    农作物种子选育、生产、分装、销售
    30000000.00
    67604171.23 44491910.44 11462282.94 -855133.12 -740133.12
    报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    登海润农 新设立 报告期内实现净利润-222174.82 元。
    登海鲁西 新设立 报告期内实现净利润-131292.54 元。
    主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
    2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    -115.00% 至 -85.00%
    2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    -1702.9 至 1702.92017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元)
    11352.68业绩变动的原因说明
    国家加大实施农业供给侧结构性改革力度,于报告期初继续调减“镰刀弯”非优势产区籽粒玉米种植面积;国内玉米种子市场库存量大、品种同质化、价格竞争激烈,再加上套牌假冒侵权和非法经营的种子对市场地严重冲击,玉米种子需求量和销售价格明显下降,导致公司 2018 年上半年经营业绩下滑。
    十、公司面临的风险和应对措施
    1.新品种市场推广风险
    新品种的不断涌现为公司持续发展提供了有力保障,但由于多数新品种上市时间较短,其种植推广尚未经过一个完整的大面积种植季节检验,大田表现如何有待进一步确定。
    应对措施:做好新品种布局规划,因地制宜推广新品种;在加大营销力度的同时,集中力量做好种植技术指导和病虫害防治等后续跟踪服务工作,实现良种良法配套。
    2.玉米产业政策调整风险
    自2015年11月农业部出台《“镰刀弯”地区玉米结构调整规划》后,2016年中央一号文件进一步将玉米临储政策调整为“市场化收购”加“补贴”,2017年中央一号文件则强调继续调减非优势区域籽粒玉米面积。2018年国家继续调减非优势区域籽粒玉米面积。国家及地方政府调减籽粒玉米面积的政策加快推进,已对包括东华北和黄淮海等优势玉米产区在内的农户玉米种植积极性产生了明显影响,玉米种子市场呈现低迷态势。
    应对措施:继续立足东华北、黄淮海等玉米核心产区,培育具有竞争力的突破性玉米品种;加强生产管理,确保种子质量过硬;加大营销服务力度,强化配套种植技术、病虫害防治的服务与指导。
    .制种风险
    种子的生产对气候条件的敏感度较高,易受异常高(低)温、旱涝、台风等自然灾害的影响。若在制种关键时期遭遇上述自然灾害或重大病虫害,将直接影响种子的产量和质量。
    应对措施:加速自主生产基地建设,科学规划合理布局制种区域,加强大田生产过程管理,提升制种技术水平,力求将生产风险降到最低。
    4.管理风险
    公司现拥有子分公司32个,其中合资公司23个、全资子公司3个,分公司6个,经营规模不断扩大,组织结构日趋多元化。
    迫切需要公司在战略定位、科研生产、经营业务发展、内部控制、企业文化建设等方面尽快实现协同发展,加快提升集团化管理水平。
    应对措施:明确母子分公司各自战略定位,对公司科研、生产、营销、服务业务以及企业文化建设进行深入的研究分析,找准协同点,制定切实可行的协同发展方案。同时,加强培训学习,提升管理团队的管理能力,提高公司整体管理水平。

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