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日丰股份(002953)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019 年上半年,在国内外形势比较复杂的情况下,中国经济承压前行,国内政策不断调整,尽力化解经济冲突风险,充分释放消费需求,给公司的经营发展带来新的机遇和挑战。报告期内,公司按照国家相关产业政策指导,充分发挥工艺、质量、客户等优势,坚持“从芯开始,用心服务”的经营理念,持续以市场为导向,以效益为中心,依靠技术进步,不断丰富产品结构,壮大主业,在研发能力、产品质量与客户群体等方面继续增强核心竞争力。
    报告期内,公司营业收入71285.04万元,比上年同期下降9.29%主要原因为公司产品定价基于铜价基础进行调整,2019年上半年铜均价较上年同期的下跌5.81%。报告期内,公司实现归属于上市公司股东的净利润5492.94万元,比上年同期增
    长6.59%。
    公司围绕销售、生产、管理等核心业务方面开展了以下重点工作:
    (一)市场营销报告期内,空调连接线组件、小家电配线组件方面,通过多年的经营积累,公司的生产和规模优势愈发突出,凭借稳定的产品质量和强大的供货保障能力,公司与美的集团、格力电器、海信科龙、TCL集团、奥克斯空调等家电巨头继续维持稳定的战略合作关系,报告期营业收入主要受铜价影响有所下降,但产量基本保持稳定;同时公司不断加大以高端装备柔性电缆为代表的高附加值特种装备电缆的研发及生产,报告期内特种电缆比上半年同期增长14.44%;再次,公司持续保持新产品研发、参加境外产品展会、拓宽产品销售通道等来拓展主要境外区域的发展。
    (二)研发投入
    公司继续研发低成本、高质量的原材料配方,可以在保证产品质量稳定可靠的基础上降低公司产品成本,提升公司利润水平的同时间接为客户创造效益;另一方面继续投入研发高端及特种电线电缆和特殊材料配方。同时,公司致力改造并引进高效能生产设备,提高生产效率。2019年上半年,公司积极申报发明与实用新型专利,并向专利局递交7份申请。报告期内研发投入较上年同期上升5.32%。
    (三)人才储备报告期内,公司不断的加强人员优化和人才储备,全面开展组织架构及人员优化工作,同时重点关注核心岗位、部门的人才招聘、储备和培养工作;在制度建设方面,对原有部门及岗位职责、管理制度、流程进行重新梳理修订,保证现阶段及未来的组织适用需求;在人力资源体系建设方面,不断推进薪酬福利、绩效改进、培训开发等体系的设计更新工作,为公司发展储备人才。
    (四)精细化管理报告期内,公司结合ERP系统升级,在生产环节推行“精细化管理”,优化PMC计划管理模式,以节约人力物力,提高生产效率,在不增加机器设备和人员的基础上,实现产品产出保质保量的提升。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 712850383.42 785871973.64 -9.29%最主要的原因是公司产品定价模式基于铜价基
    础进行调整,报告期铜价比去年同期下降,营业收入随之下降
    营业成本 576688036.51 640393846.59 -9.95%最主要的原因是报告期
    铜价比去年同期下降,营业成本随之下降
    销售费用 22246151.06 21503782.20 3.45%
    管理费用 22791213.56 19975163.51 14.10%主要是增加人才储备所致
    财务费用 6517439.29 14499097.87 -55.05%主要是贴现利率下降及借款规模減少所致
    所得税费用 141842.32 9120577.03 -98.44%主要是高新技术企业所得税加计扣除优惠政策所致
    研发投入 26207074.90 24883240.22 5.32% 公司继续加大研发投入经营活动产生的现金流量净额
    10241925.50 47971471.69 -78.65%主要是减少票据和融单贴现,导致经营活动产生的现金流量净额减少投资活动产生的现金流量净额
    -6811610.04 -11101236.30 38.53%主要是购买设备和在建工程项目比同期减少所致筹资活动产生的现金流量净额
    271852931.65 -7729075.95 3617.28%
    公司 2019年上半年新股发行募集资金所致现金及现金等价物净增加额
    275432238.98 27742592.91 892.81%
    公司 2019年上半年新股发行募集资金所致公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 712850383.42 100% 785871973.64 100% -9.29%分行业
    电线电缆行业 712850383.42 100% 785871973.64 100% -9.29%
    分产品
    空调连接线组件 391012526.68 54.85% 469876651.68 59.79% -16.78%
    小家电配线组件 144691322.61 20.30% 148353914.68 18.88% -2.47%
    特种装备电缆 165568268.25 23.23% 144678923.03 18.41% 14.44%
    其他 11578265.88 1.62% 22962484.25 2.92% -49.58%分地区
    境内 598867188.15 84.01% 666549376.54 84.82% -10.15%
    境外 113983195.27 15.99% 119322597.10 15.18% -4.47%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    电线电缆行业 712850383.42 576688036.51 19.10% -9.29% -9.95% 0.59%分产品
    空调连接线组件 391012526.68 309876523.73 20.75% -16.78% -16.96% 0.17%
    小家电配线组件 144691322.61 119809193.90 17.20% -2.47% -2.93% 0.39%
    特种装备电缆 165568268.25 135678382.77 18.05% 14.44% 13.89% 0.39%
    其他业务收入 11578265.88 11323936.11 2.20% -49.58% -54.07% 9.57%分地区
    境内 598867188.15 481623304.41 19.58% -10.15% -11.06% 0.82%
    境外 113983195.27 95064732.10 16.60% -4.47% -3.84% -0.55%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    其他业务收入变动幅度较大,主要是本期销售废品等有所减少所致。
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 329281963.28 26.52% 53951761.80 6.10% 20.42%
    公司 2019 年上半年新股发行募集资金所致
    应收账款 406560992.56 32.75% 369999571.46 41.86% -9.11%
    存货 143004854.63 11.52% 113910489.44 12.89% -1.37%
    固定资产 112558344.84 9.07% 115798835.83 13.10% -4.03%
    在建工程 16839067.62 1.36% 12439219.78 1.41% -0.05%
    短期借款 69500000.00 5.60% 159473000.00 18.04% -12.44%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    固定资产 37897184.54 抵押给银行用于综合授信
    无形资产 52251181.86 抵押给银行用于综合授信
    合计 90148366.40
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 37120
    报告期投入募集资金总额 9000
    已累计投入募集资金总额 9000
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明1、经中国证券监督管理委员会“证监许可[2019]651 号文”核准,日丰股份首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票 4302 万股并在深圳证券交易所上市,每股发行价格为人民币 10.52 元,本次公开发行股票募集资金总额为人民
    币 452570400 元,扣除其他发行费用人民币 81370400 元后,实际募集资金净额为人民币 371200000 元。该项募集资金
    已由主承销商东莞证券股份有限公司于 2019 年 4 月 30 日汇入公司开立在兴业银行股份有限公司中山分行账号为
    396000100100516344 的人民币账户,实际到位资金 393653418.87 元,包含募集资金净额人民币 371200000 元以及尚未
    划转的发行费用 22453418.87 元;上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具《验资报告》(广会验字[2019]G14003650756 号)。
    2、截至 2019 年 6 月 30 日,公司已使用募集资金 90000000 元用于募投项目补充流动资金,累计取得利息收入(扣除手续费金额)1840078.14 元,募集资金余额为 286888831.72 元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募是否已变更项募集资金承诺投资调整后投资总额本报告期截至期末累计投入截至期末投资进度项目达到预定可使本报告期实现的效是否达到项目可行性是否发
    资金投向 目(含部
    分变更)
    总额 (1) 投入金额 金额(2) (3)=
    (2)/(1)用状态日期
    益 预计效益 生重大变化承诺投资项目高端装备柔性电缆及节能家电环保配线组件项目
    否 27120 27120 0 0 0.00%
    2020 年 6
    月 30 日
    不适用 否
    补充流动资金 否 10000 10000 9000 9000 90.00% 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 37120 37120 9000 9000 24.25% -- -- --超募资金投向不适用
    合计 -- 37120 37120 9000 9000 24.25% -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向报告期内,尚未使用的募集资金按规定存放于募集资金专户募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    (4)募集资金项目情况
    募集资金项目概述 披露日期 披露索引
    2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
    2019 年 08 月 22 日详见公司在巨潮资讯网披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2019-028)
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    □ 适用 √ 不适用公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    (一)宏观经济波动和行业政策风险
    公司产品主要应用于空调、小家电、高端装备制造、风力发电、新能源、建筑机械等行业,公司产品需求受下游行业的发展状况影响较大。如果未来宏观经济出现周期性波动或者国家产业政策发生转变,导致公司下游空调、小家电、高端装备制造等行业经营环境发生重大不利变化,从而对公司产品需求产生影响,公司将面临经营业绩波动的风险。公司将进一步开拓国内、国际市场,不断进行技术改造好创新,完善公司产业结构,增强公司风险应对能力。
    (二)原材料价格波动风险
    电线电缆产业属于典型的“料重工轻”行业,主要原材料铜材在产品的成本构成中占据较大比例,其价格的大幅剧烈波动将直接影响企业生产经营状况。尽管针对铜材价格波动的风险,公司产品销售价格采取“成本+目标毛利”的定价模式,并根据客户订单需求情况主要采取均价模式采购所需的铜材,以转移铜材价格波动风险,控制铜材价格波动对公司经营业绩的影响,但是铜材价格波动仍对公司的经营情况产生如下影响:一方面,铜材的价格波动将直接影响公司产品价格和产品成本,而目标毛利相对固定,从而影响公司的产品毛利率水平;另一方面,铜材价格上涨将导致公司原材料采购占用较多的流动资金,从而加大公司的营运资金压力。
    (三 )毛利率下降风险公司产品销售价格主要采取“成本+目标毛利”定价模式,产品毛利率计算公式可简化为“毛利率=目标毛利/(成本+目标毛利)”,产品成本主要为铜材成本,公司采用“铜价联动”和“实时报价”方式可以有效传递铜价波动对产品售价的影响,而目标毛利相对于铜价波动较为稳定,故产品毛利率受铜材价格影响较大,呈反向变动关系。公司目标毛利根据单位时间效益、化工原料及人工成本、生产批量及供货时间、生产难度、市场供需关系、竞争对手报价、历史报价水平等综合因素确定。因此,铜材的价格波动将直接影响公司的产品毛利率水平,且若未来市场环境发生重大变化而公司未能及时调整目标毛利,公司产品毛利率将存在下滑风险。

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