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上机数控(603185)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
     第六节 业务和技术
    本节所引用的行业数据来自国家有关部门、国内外有关行业组织等的公开统计数据、行业研究报告等以及公司的统计分析,其中某些表述可能与其他公开资料有所不同。
    一、发行人主营业务及其变化情况
    (一)主营业务情况
    公司定位于高端智能化装备制造领域,是一家专业从事精密机床的研发、生产和销售的高新技术企业。报告期内,公司凭借较强的研发制造能力、安全可靠的产品质量和完善的营销服务体系,致力于推动先进高硬脆材料专用加工设备的本土化和智能化发展进程,逐步构建了“以高硬脆材料专用加工设备为核心、通用磨床设备为支撑”的业务体系,形成了品牌影响力和市场空间不断扩大的良性发展态势。
    根据产品类别和应用领域的划分,公司产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类别。作为国内领先的高硬脆材料专用加工设备供应商,公司产品涵盖了高硬脆材料开方、截断、磨面、滚圆、倒角、切片等核心加工步骤,主要应用于光伏、蓝宝石等领域。此外,公司产品还包括通用磨床设备,广泛应用于汽车、航空、船舶、家电、冶金、模具等行业的机械加工。
    目前,公司已经与协鑫集团、阿特斯、晶科能源、奥瑞德等国内主要光伏、蓝宝石厂商建立了长期稳定的合作关系,为公司的持续发展打下了坚实的基础。
    (二)主营产品
    1、主要产品的基本情况
    公司高硬脆材料专用加工设备的具体情况如下所示:光伏专用设备数控金刚线切片机
    产品用途:主要用于单/多晶硅材料的切片。
    产品特点:运用国内外主流的金刚线切片技术,显著提升硅材料切片的精度和工作效率;
    采用西门子 Simotion 运动控制技术,操作简便,性能可靠,实现与工业 4.0 无缝对接。
    全自动磨
    面倒角一体机
    产品用途:主要用于对切方后单晶硅或多晶硅长方体硅块四个平面的研磨加工及对四条
    直角边的倒角、滚圆。
    产品特点:全封闭设计,智能化程度高;采用自动对中结构,可实现自动送料、检测、夹紧,减少材料损耗。
    数控多晶硅金刚线截断机
    产品用途:用于多晶硅锭的截断。
    产品特点:8 工位的结构设计,应用多轴数控技术,移动式双工作台和可分离式收放线机构设计大幅提升了设备的工作效率和智能化水平。
    数控硅块平面磨床
    产品用途:用于对切方(线切割)后的单晶硅或多晶硅长方体的各个平面的研磨加工。
    产品特点:设备除上、下料外,均为自动循环,可极大提升工作效率。
    蓝宝石专用设备数控金刚线蓝宝石切片机
    产品用途:用于蓝宝石晶体的切片。
    产品特点:独有的摇摆单元设计,优化了金刚线切割蓝宝石晶体的性能,提升了切片速度和晶片质量。
    数控蓝宝
    石多、单线开方机
    产品用途:用于蓝宝石锭的开方。
    产品特点:模块化组合设计,兼容单线和多线切割,上下工作台可以进行 360°+90°的旋转调节,可切割任意尺寸蓝宝石晶体。数控蓝宝石磨床
    产品用途:用于蓝宝石晶棒外圆的磨削。
    产品特点:床身采用高强度、低应力铸铁整体铸造,具有良好的防震和热平衡性能;配备了多轴联动数控系统,提升了滚磨加工的自动化程度。
    公司通用磨床设备的具体情况如下所示:
    通用磨床(200mm) 通用磨床(500mm) 通用磨床(800mm) 大型通用磨床
    产品用途:可应用于轴类零件、大型工业零件和机械设备的磨削加工。
    产品特点:引入先进的制造设备和检测仪器,采用模块化设计,产品结构科学合理,自动化程度高,精度和磨削效率高,操作安全方便。
    2、主要产品在行业中的应用
    在高硬脆材料加工领域,公司产品涵盖了晶体硅材料和蓝宝石专用的开方、截断、磨面、滚圆、倒角和切片设备,处于光伏行业和蓝宝石行业的中上游。
    公司主要产品在硅片加工中应用如下:
    公司主要产品在蓝宝石加工中应用如下:
    公司的通用磨床设备广泛应用于汽车、航空、船舶、家电、冶金、模具等行业的机械加工领域。
    (三)设立以来主营业务的变化情况
    公司自成立以来,一直专注于精密机床的研发、生产和销售,主营业务未发生变化。
    二、公司所处行业的基本情况
    (一)行业主管部门、监管体制及主要法律法规及行业政策
    1、行业主管部门?根据《上市公司行业分类指引(2012 年修订)》,公司属于“C35 专用设备制造业”。本行业由国家发改委承担宏观调控职能,国家发改委主要负责制定产业政策,指导产业技术改造、调整产业结构,行业主管部门为地方各级人民政府相应的行政管理职能部门。
    国家发改委产业协调司的主要职责是综合分析工业和服务业发展的重大问题,组织拟订综合性产业政策,研究提出综合性政策建议;统筹工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。
    此外,公司还受中国机床工具工业协会、中国光伏行业协会等行业自律性组织的自律规范约束。公司在主管部门的产业宏观调控和自律组织的协调下遵循市场化发展模式,面向市场自主经营,自主承担市场风险。
    2、产业政策
    根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011 年本)(2013 年修正)》,公司产品涉及鼓励类“十四、机械”之“1、三轴以上联动的高速、精密数控机床及配套数控系统、……”、“23、……、各类晶体硅和薄膜太阳能光伏电池生产设备、……”,是产业结构调整的鼓励类项目。
    根据国家发改委《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》,公司产品涉及“66、太阳能”之“太阳能电池制造技术及装备”及“100、高精度数控机床及功能部件”之“高精度数控磨床,数控齿轮加工机床,重型、超重型数控机床,数控特种加工机床,数控专用机床及生产线”,属于国家优先发展的高技术产业。
    根据国家发改委《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016 版),公司产品涉及“6 新能源产业”之“6.3 太阳能产业”之“6.3.2 太阳能生产装备”
    之“多线切割设备”,属于国家加快培育和发展的战略性新兴产业。
    3、行业主要法律法规及政策2010 年 10 月,国务院审议并通过了《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,“高端装备制造业”被列为七大战略性新兴产业之一,作为重点领域,国家将集中力量加快推进,加强财税金融等政策扶持力度。根据该决定的精神,在高端装备制造领域,包括高端数控机床在内的智能制造装备将以数字化、柔性化及系统集成技术为核心发展方向;智能制造装备的基础配套能力也将得到强化。
    2015 年 5 月,国务院印发了《中国制造 2025》,规划中提出了“绿色制造工
    程”等五个专栏,其中大力推动重点领域突破发展的战略重点产业包括了“高档数控机床和机器人”,具体包括“开发一批精密、高速、高效、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。加快高档数控机床、增材制造等前沿技术和装备的研发。”2016 年 3 月,中国机械工业联合会发布了《机械工业“十三五”发展纲要》,明确指出“发展高端装备产品,满足制造业新需求”。
    2016 年 9 月,工业和信息化部、财政部印发了《智能制造发展规划(2016-2020年)》,提出到 2020 年,智能制造技术与装备实现突破,研发一批智能制造关键技术装备,具备较强的竞争力,国内市场满足率超过 50%。
    (二)行业发展情况
    1、高硬脆材料简介
    高硬脆材料主要包括蓝宝石、光学玻璃、晶体硅、硬质合金、陶瓷、磁性材料、石材等,具有抗腐蚀、耐高温、抗磨损、硬度高、脆性大等特点,广泛应用于包括光伏发电、半导体、消费电子等在内的诸多领域。
    高硬脆材料的精密加工主要经过毛坯选材、定向切割、粗研磨、精密研磨、抛光、超精密抛光、检测和应用等环节。随着技术水平的不断提升,高硬脆材料加工可通过精密机床完成切割、研磨、抛光、钻孔等工序环节,最终实现加工要求。
    2、行业概述
    公司主要从事精密机床研发、生产和销售,主营业务按产品类别和应用方向可分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备,高硬脆材料专用加工设备具体分为光伏和蓝宝石专用设备。
    (1)机床行业发展概况
    机床是先进制造技术的载体和装备工业的基本生产手段,是装备制造业的基础设备。我国已经连续几年成为世界最大的机床消费国和生产国。随着国民经济发展和市场需求提高,特别是来自汽车制造、交通建设、绿色能源建设、工程机械、大型飞机、船舶制造等行业快速发展的拉动,国内机床消费量还会有巨大的上升空间。
    但是我国高档数控机床对进口的依赖较大,根据 iFinD 统计数据显示,2016
    年和 2017 年我国进口数控机床分别为 11330 台和 13688 台,金额分别为 26.12
    亿美元和 29.08 亿美元,进口数量和总额依旧维持在较高的水平。
    根据国务院印发的《中国制造 2025》,高档数控机床的发展将被提高到国家战略的高度。新一轮的产业结构调整和升级必将是先进制造业替代传统制造业,这种转型和升级将会极大增加作为工业母机的高性能数控机床的更新需求。
    (2)光伏专用设备制造行业概况
    光伏专用加工设备制造行业位于光伏产业链中上游,与光伏行业的发展紧密相关,行业景气程度呈现较高的一致性。
    光伏发电是利用太阳能电池材料的光伏效应,将太阳光辐射能直接转换为电能的发电形式。太阳能光伏发电的技术路线主要包括晶体硅太阳能发电、薄膜太阳能发电,其中,晶体硅太阳能发电包括单晶硅太阳能发电、多晶硅太阳能发电。
    薄膜太阳能发电晶体硅太阳能发电
    太阳能光伏发电 多晶硅太阳能发电单晶硅太阳能发电
    随着光伏技术的持续进步,光伏市场的细分化程度也不断升高,除地面电站、分布式等传统光伏发电的应用类型外,光伏技术和民用产品的结合开始展现生机。随着各国政府纷纷制定产业扶持政策推动光伏产业发展,光伏行业正成为全球发展最快的新兴行业之一。
    2007-2017 年全球光伏累计装机容量
    单位:GW
    数据来源:彭博新能源财经
    截至 2017 年底,全球光伏累计装机容量达 420.11GW,较 2016 年增长
    30.33%,于此同时,全球光伏年新增装机容量也保持较快的增长趋势,由 2007
    年的 2.8GW 增至 2017 年的 97.78GW。
    亚洲市场中,中国、日本、印度分别位列全球第一、第三和第七大市场;受政府政策驱动,印度光伏市场呈现出爆发式增长态势。
    2017 年全球各区域光伏累计装机容量占比
    数据来源:彭博新能源财经
    根据欧洲光伏产业协会(SolarPower Europe)预测,2017 年-2021 年,全球光伏市场将进一步扩张,乐观预期下,2021 年全球太阳能光伏市场装机容量将
    达到 935.5GW。
    2017-2021 年全球光伏发电累计装机容量预测
    单位:GW
    ?
    数据来源:SolarPower Europe《Global Market Outlook For Solar Power/2017-2021》
    我国太阳能应用的发展相对较晚,能源产业对传统能源的依赖度高。近年来,随着我国加快能源结构的优化调整,光伏发电的应用得到了大力推广。
    2016 年 12 月 16 日,国家能源局正式发布《太阳能发展“十三五”规划》,规划中明确提出,到 2020 年底,我国太阳能发电装机达到 1.1 亿千瓦以上,其中,光伏发电装机 1.05 亿千瓦以上;太阳能年利用量达到 1.4 亿吨标准煤以上,占非化石能源消费比重的 18%以上。
    而根据国家能源局统计数据显示,截至 2017 年底,我国光伏发电累计装机
    容量 130.25GW,光伏发电新增装机容量 52.83GW,新增和累计装机容量均为全
    球第一,已经远超过《太阳能发展“十三五”规划》中提出的目标。
    对此,国家能源局又于 2017 年 7 月发布《关于可再生能源发展“十三五”规划实施的指导意见》,提出到 2020 年新增光伏电站装机 86.5GW(不含分布式光伏规划)。光伏新增装机量的上升,拉动了市场对光伏产品的需求,为我国光伏制造业提供了有效的市场支撑。
    光伏专用设备制造业作为光伏产业的基石和支撑,贯穿于整条光伏产业链。
    光伏专用设备制造业包含硅料提炼设备、硅片生产设备、电池和组件生产设备、专用材料生产设备、光伏系统支持部件生产设备等一系列设备的制造。
    光伏产业链示意图我国光伏行业发展初期主要采用进口设备。随着我国设备制造商在技术研究和自主创新方面经过不懈的艰苦努力,生产能力不断提高,部分技术已接近或达到国际先进水平,不少设备以优异的性价比处于市场的主导地位。目前,我国已经具备了覆盖全产业链的研发生产能力。
    光伏专用设备的国产化是降低光伏发电成本、带动行业长期健康发展有效途径。国产设备成本低、产能扩建快、交货周期短等优势加速了进口替代进程。随着国产设备技术水平的提升,正逐步获得国内外市场的认可。此外,国内设备制造企业在售后服务方面的优势,也有望加速设备的国产化进程。
    (3)蓝宝石专用设备行业发展概况
    蓝宝石晶体是现代工业重要的基础材料,具有独特的晶格结构、优异的力学性能、良好的热学性能,是优良的 LED 衬底基板材料。此外,蓝宝石强度高、硬度大、耐冲刷,可在接近 2000℃的高温条件下工作,光学穿透带很宽,从近紫外光到中红外线都具有很好的透光性,因而也是重要的视窗材料。
    2016 年全球蓝宝石应用领域的市场份额情况
    数据来源:YOLE《Sapphire Applications & Market 2016: LED and Consumer Electronics》
    市场研究机构 YOLE 数据显示1,2016 年全球蓝宝石应用市场中,LED 衬底
    占据了 80%的消耗量;消费类电子上,主要应用于手机镜头、智能穿戴设备屏幕盖板等。
    根据 IDC 预测,2017 年,全球智能手机出货量约 19.94 亿台,到 2021 年,将增长至 20.01 亿台2。在智能穿戴设备领域,IDC 预计全球智能手表出货量将从
    2017 年的 3160 万件增长至 2021 年的 7150 万件3。随着蓝宝石在消费电子领域
    的不断渗透,蓝宝石行业市场空间将进一步扩大,由此带来的产能提升的诉求将推动上游的蓝宝石专用加工设备制造行业持续发展。
    3、行业进入壁垒
    (1)技术壁垒
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    1 《Sapphire Applications & Market 2016: LED and Consumer Electronics》,YOLE,2016.9
    2 《Worldwide Mobile Phone Forecast Update 2017–2021》,IDC,2017.123 《IDC Forecasts Shipments of Wearable Devices to Nearly Double by 2021 as Smart Watches and New Product
    Categories Gain Traction》,IDC,2017.12
    精密机床的设计制造十分复杂,融合了“制造技术”、“信息技术”和“管理科学”等相关学科,覆盖机械制造、信息处理与传输、自适应控制技术、数控系统硬件构成和软件编程开发、伺服驱动技术、多轴插补技术和网络通讯等多个技术领域。其研发设计都需要长期的技术积累及高素质研发团队的协同开发。
    此外,由于下游行业日新月异的需求变化,未来高硬脆材料专用加工设备向高精度、复合功能、智能控制、网络信息交互等方向发展,需要制造企业兼具较强的研发、设计、生产等方面能力,对企业的综合技术实力和自主创新能力提出了全新要求。
    公司在 2004 年进入光伏专用设备制造行业,是业内最早的光伏专用设备生
    产商之一。经过多年探索和努力,公司形成了覆盖开方、截断、磨面、滚圆、倒
    角、切片等用于硅片生产的全套产品线;同时,利用生产线的柔性加工能力,积极布局蓝宝石专用设备领域。多年来公司不断进行技术升级和完善,拥有了多项自主开发的专利技术,产品品质优良、性能稳定。对于新进入者而言,在短时间内完成关键技术突破和经验积累难度较大。
    (2)资金壁垒首先,扩大生产规模、提高生产效率是生产型企业降低成本的必要手段,为此,公司需投入较大的资金用于采购生产设备、培养专业人才。其次,企业必须持续进行研发投入,并投资于先进的研发设备,以不断增强技术创新能力、提升工艺水平,确保产品质量。此外,公司所属行业处于光伏产业链和蓝宝石产业链的中上游,下游客户的应收款项对生产企业的营运资金提出了一定要求。
    (3)人才壁垒
    高硬脆材料专用加工设备的研制涉及多个领域的基础理论和前沿技术运用,同时还需长期积累的应用经验,因此研发和制造均需要大量复合型技术人才,而我国的相关产业起步时间均不长,相应的人才储备比较有限,行业发展又非常迅速,远远超过专业人才培养的速度,寻找专业化的特殊人才已成为本行业新进企业面临的共同困难,专业人才的缺乏成为制约行业发展的瓶颈之一。同时,专用设备必须在安装调试后才能够投入生产,需要供应商配备具有丰富应用经验的工程师协助客户调试,并持续提供后续技术支持。目前,行业内有经验的技术及服务人员数量较少,进入本行业面临着人才缺乏的障碍。
    4、影响行业发展的有利因素
    光伏和蓝宝石加工设备是公司目前的主要产品,公司的发展一定程度上受下游光伏制造业和蓝宝石制造业发展状况的影响。
    (1)影响光伏产业的有利因素
    ① 常规能源的逐渐枯竭为可再生能源发展带来机遇
    国家统计局《2017 年国民经济和社会发展统计公报》统计数据显示,煤炭消费量占能源消费总量的 60.40%,水电、风电、核电、天然气等清洁能源消费量占能源消费总量的 20.80%。但传统化石能源的不可再生性和人类生产生活对能源的巨大需求,将导致传统化石能源可能在未来的数十年内枯竭。传统化石能源的大规模开发利用已成为自然环境污染和人类生存环境恶化的主要原因之一。
    大力开发储量丰富、环境友好的可再生能源,已成为世界各国的共识。
    太阳能光伏发电具有无污染、可持续、总量大、分布广、应用形式多样等诸多优点,加快太阳能光伏产业发展,提升其在能源供应中的份额,对应对能源短缺和改善生存环境具有极其重要的作用。近年来,全球光伏产业发展迅猛、产业规模不断扩大,已成为世界各国普遍关注和重点发展的新兴产业。
    ② 太阳能光伏发电的成本降低,为行业持续发展创造了条件多晶硅是晶硅光伏电池的主要生产原料,占了硅片原料成本的主要部分。多晶硅产业的原料供应、价格以及国际贸易政策对硅片制造业影响显著。
    2004 年以前,受技术和资金制约,全球多晶硅供应主要集中在少数欧美厂商手中,形成寡头垄断的格局。多晶硅市场供不应求,价格一路飙升;经过多年市场培育,全球光伏市场取得了快速发展,中国也成为光伏器件的主要生产国之
    一。2017 年我国多晶硅产量 24.2 万吨,同比增长 24.7%;硅片产量 87GW,同
    比增长 34.3%;电池片产量 68GW,同比增长 33.3%;组件产量 76GW,同比增
    长 31.7%。产业链各环节生产规模全球占比均超过 50%,继续居全球首位4。成
    本壁垒的打开推动了多晶硅料价格的大幅度下降,近年来,全球光伏级多晶硅价格变动趋势如下:
    2011-2018 年全球光伏级多晶硅现货均价
    单位:美元/千克
    ?
    数据来源:iFinD此外,晶硅技术也经历了 SE、N 型电池、PERC 等结构上的优化,工艺不断升级,产能显著提升,导致光伏产业链从晶体硅料到电池的生产成本迅速降低。
    2013-2018 年光伏产业链价格变化情况
    单位:美元/片
    数据来源:iFinD
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    4 《2017 年我国光伏产业运行情况》,中华人民共和国工业和信息化部电子信息司,2018.1
    《太阳能发展“十三五”规划》指出,到 2020 年,光伏发电电价水平相较
    于 2015 年降低 50%以上。随着技术进步和规模化效应的显现,光伏发电实现发电侧平价上网的发展目标可期。终端需求的提升将推动光伏行业产能进一步释放,带动光伏专用设备制造业的快速发展。
    ③ 装备制造业水平提高为行业发展提供技术保障
    装备制造业作为高技术载体以及生产力转化桥梁,是为国民经济行业提供技术装备的战略性产业,是各行业产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现。?近年来,随着金刚线切割、黑硅工艺等新技术不断投入产业化应用,我国产业化太阳能电池和组件效率大幅提升。P 型单晶及多晶电池技术的常规产线平均转换效率分别达到 20.5%和 18.8%,采用钝化发射极背面接触技术(PERC)和黑硅技术的先进生产线则分别达到 21.3%和 19.2%。多晶硅生产工艺进一步优化,行业平均综合电耗已降至 70KWh/kg 以下。5?硅材料转换效率变化情况
    ?
    数据来源:《中国光伏行业发展路线图》(2017 年),中国光伏行业协会,中国电子信息产业发展研究院
    (2)影响蓝宝石产业的有利因素
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    5《2017 年我国光伏产业运行情况》,中华人民共和国工业和信息化部电子信息司,2018.1
    ① 市场规模广阔
    在蓝宝石应用最为广泛的 LED 照明领域,随着芯片发光效率不断提高,价格不断下降,相较于白炽灯和荧光灯,在亮度、功耗、寿命等方面的优势愈发明显,鉴于传统照明灯具的存量市场规模庞大,为 LED 照明的未来发展带来了广阔空间。此外,LED 照明的应用领域也不断拓展,医疗照明、植物照明等新兴领域为企业的持续发展带来了动力。
    此外,随着消费电子市场的快速扩张,视窗、防护屏等产品的需求也将为蓝宝石行业带来可观的市场增量。
    ② 产业集群效应
    改革开放以来,得益于中国低廉的劳动力成本和政策引导,全球电子制造业逐渐向中国转移,但主要集中在简单的加工领域,处于产业链的底端。
    经过多年发展,我国电子产业链正逐渐从低附加值的组装、加工向高附加值的核心零部件领域和品牌培育领域渗透,竞争实力不断增强。多年的产业转移,带来了明显的产业集聚效应,供应链的本地化需求为蓝宝石市场乃至蓝宝石专用设备的市场带来了强有力的支撑。
    5、影响行业发展的不利因素
    (1)影响光伏产业的不利因素
    ① 我国光伏产业出口依存度较高
    中国光伏行业协会的统计数据显示,2017年,我国光伏产品出口额约为 145.3亿美元,同比增长 14.70%,光伏产品出口比例较大。我国光伏产业对海外市场
    存在一定依赖且集中度较高。若海外主要国家太阳能光伏产业需求及扶持政策发
    生不利变动,将传导至国内光伏专用设备制造业。
    ② 其他新能源对晶硅太阳能的替代作用
    2007 年-2017 年,可再生能源发电量占全球总发电量的比重持续上升,截至
    2017 年末,全球可再生能源发电量达到 26.50%,其中,水电占 16.40%,风电占
    5.60%,生物质能占 2.20%、光伏占 1.90%。在各类新能源中,光伏是全球新增电力装机的主要力量6。
    目前的光伏技术中,薄膜太阳能电池材料消耗少、理论效率高、工艺集成度高,但与晶体硅太阳能电池相比,薄膜太阳能电池转换效率较低,且当前全球主流太阳能电池生产厂商仍然采用晶体硅制造技术,因此,晶体硅太阳能仍将在未来光伏产业中占据主要地位。
    ③ 光伏电价补贴不断下调
    由于太阳能光伏发电具有广阔的发展前景,行业发展初期,我国制定了相应的补贴扶持政策。随着光伏行业的蓬勃发展,考虑到新能源产业技术进步和成本降低等情况,国家开始持续推行新能源标杆电价退坡机制。
    尽管新能源补贴只针对下游电站企业,标杆电价的下调不会对上中游的硅片行业产生直接影响。但由于整个光伏产业链具有较高的协同性,随着下游电站行业集中度的不断增强与盈利空间的持续压缩,势必会对其上游电池片、硅片的产品价格带来更大压力、对其产品质量提出更高要求,硅片、电池片行业的竞争性
    将进一步增强,整个上游行业的利润空间也将受到一定影响;而另一方面,这也
    将进一步促进国内光伏产业升级、淘汰技术落后的产能,激活光伏专用设备更新
    换代的需求,推动光伏装用设备制造行业的发展,引导整个光伏行业向健康、可持续的方向迈进,最终实现平价上网。
    (2)影响蓝宝石产业的不利因素
    ① 技术研发和管理人才缺乏
    蓝宝石行业属于高新科技领域,技术研发人员是行业发展的重要基础,但是我国蓝宝石行业起步较晚,人才相对匮乏,技术人才和管理人才的缺乏制约了行业的发展。
    ② 下游企业抵御市场风险能力有待提高
    由于蓝宝石在 LED 和消费类电子领域的前景广阔,吸引了众多企业进入,行业规模迅速扩张,但是,众多的中小规模企业依靠低廉劳动力生产低端产品,???????????????????????????????????????? ?????????????????????
    6《Renewable 2018 Global Status Report》,REN21,2018
    研发实力薄弱,难以与下游市场需求同步,也难以与国外厂商竞争,抵御市场风险的能力有待提高。
    6、行业的技术水平、经营模式及区域性、季节性、周期性特点
    (1)行业技术水平
    经过持续的创新发展,中国高硬脆材料专用加工设备的整体技术水平有了一定程度的提高,部分设备已接近国际先进水平,甚至可以替代进口设备。但整体技术距离国际先进水平尚有一定的差距,部分高端产品对技术、资本和经验的要求比较高,生产技术主要掌握在美、日、英、德、瑞等西方发达国家的少数供应商手中,国产设备的市场空间有待提升。
    (2)行业经营模式
    公司的主要产品磨床、锯床、切片机等均属于机床行业,具有投资周期长、对生产技术要求高、产品个性化要求高、设计开发难度高、工艺复杂、专业性强的特点。由此导致机床厂商基本形成了“自主研发、核心自产、部分外包”的经营模式,即机床厂商主要把握前端的产品和模块设计、核心技术的研发,以及后端的核心部件生产和整机组装,其他的功能部件通过专业配套和整合社会资源采取外购的方式完成。
    (3)区域性特点精密机床,尤其是高端精密数控机床,作为典型的技术密集型和资本密集型行业,对资金、技术、人才的要求较高,且与下游需求的分布及配套设施的供给密切相关。因此,国际精密机床企业一般集中在经济比较发达、机械发展历史悠久的国家。国内企业主要分布在经济相对发达、产品配套设施相对完善的地区。
    (4)周期性特点目前,公司的产品主要面向高硬脆材料加工产业,作为新兴产业的代表,高硬脆材料近年来在全球范围内发展迅速,但是由于行业尚未达到成熟期,受宏观经济和产业政策影响较大,表现出一定的周期性特征,因此公司所处行业也呈现
    一定的周期性特征。
    (5)季节性特点
    高硬脆材料专用加工设备从采购、安装到投产均有一定周期,所以下游生产企业都会提前做好生产准备,公司所处行业的季节性特征不明显。
    7、与上、下游行业的关联性
    公司所处行业的上游为结构件(铸件、钣金件等)和各类机械、电气元件制造业,下游为高硬脆材料加工、金属加工等行业。
    (1)上游行业发展状况
    公司产品的主要原材料包括控制系统、结构件、传动系统、电气元件等,公司主要上游行业基本保持充分竞争状态,因此其变动对公司所处行业产生的不利影响较小。
    (2)下游行业发展状况公司的主要产品为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床。其中高硬脆材料专用加工设备包括开方机、磨面机、倒角机和切片机等,产品线完整,应用领域广泛。报告期内,公司主要的下游行业为光伏行业和蓝宝石行业。光伏和蓝宝石行业的高速发展带动了公司销售收入的增加。
    此外,下游行业提高加工工艺水平和降本增效的需求是公司产品推陈出新的最大动力。以高硬脆材料切片设备为例,游离砂浆切割技术存在切割效率低、切割损失大、表面粗糙和面型精度难以控制、环境污染大等缺点。对于下游厂商来说,较高的切割效率、较低的切割损失能够直接实现提高产量、降低成本的目标。
    而金刚线切割作为一种先进的切割方式,生产效率和材料利用率较游离砂浆切割有着显著提升,代表了下游行业巨大存量市场的发展方向。
    公司生产的通用磨床产品广泛应用于汽车、航空、船舶、家电、冶金、模具等行业的机械加工领域。随着国内传统制造业的产业升级以及汽车、航空、家电等新兴制造业的快速发展,国内市场对高端机床产品需求将持续增长。
    8、行业利润水平的变动趋势及变动原因
    近年来太阳能光伏发电行业和蓝宝石行业高速增长,中国的太阳能电池、蓝宝石生产企业的生产线数量直线上升,对于高硬脆材料专用加工设备的需求不断加大,而且由于行业进入壁垒较高,短期看来,行业内企业的利润率水平仍然能够保持在一个较高的水平。尤其是数控金刚线切片机、全自动磨面倒角抛光一体机等高科技、高附加值的设备,由于技术壁垒较高,利润率相对可观。在未来随着产能的扩大以及新企业的进入,预计行业的总体利润水平将平稳下降。
    三、行业竞争格局及发行人竞争地位
    (一)行业竞争格局长期以来,国内市场的高端高硬脆材料专用加工设备以外国制造商的产品为主,就硅材料加工设备细分行业来说,国际领先水平的设备主要由美、日、英、德、瑞等西方发达国家制造。在材料切割领域,主导的公司有瑞士的Meyer Burger和日本的NTC等。
    随着国产设备的迅猛发展,设备进口替代进程加速。主要原因是:首先,国内企业贴近国内市场,与国内客户沟通更有效、反应更迅速、售后服务更完善;
    其次,经过多年的研究与经验积累,国产设备在关键技术上基本与国际接轨,产品加工效率和加工效果与进口设备不相上下;第三,国产设备与进口设备相比成本优势明显,选用国产设备使下游企业的设备投资成本大大降低。目前我国高硬脆材料专用加工设备的生产规模已逐渐形成,市场化程度较高。
    (二)市场竞争地位报告期内,公司生产的高硬脆材料专用加工设备主要面向光伏行业和蓝宝石行业,公司以自身的独特技术和快速反应能力,已经确立了一定的市场地位,在高硬脆材料的磨削、切削领域有较强的竞争优势。
    公司现为中国机床工具工业协会会员、中国光伏行业协会会员,并于 2018年取得“江苏省科技小巨人企业”称号。公司品牌被江苏省工商行政管理局认定为“江苏省著名商标”。公司的数控金刚线切片机于 2017 年被认定为江苏省首台(套)重大装备产品,并被列入江苏省《省重点推广应用的新技术新产品目录》,
    于 2018 年被授予“江苏省机械行业优秀品牌奖”荣誉称号;数控硅块双平面研
    磨机于 2013 年获得科学技术部颁发的国家重点新产品证书,磨床系列产品被无锡市质量工作领导小组认定为无锡市名牌产品。
    即便如此,公司依然面临着来自国内外同行在技术上的超越以及价格和规模上的竞争压力,公司只有明确战略定位,不断发挥自己的竞争优势,才能在日益激烈的市场竞争中发展壮大。
    因此,公司未来将在现有的高端设备研发生产的基础上,进一步朝智能化、大型化、复合化、节能化方向迈进。并在紧紧抓住光伏和蓝宝石市场的同时,持续拓展高硬脆材料专用加工设备在半导体、磁性材料、新型陶瓷等其他领域的应用,保持并扩大高硬脆材料专用加工设备的生产比例,不断提高生产线的自动化程度和生产效率,以期获得技术和工艺上的持续竞争优势;同时,优化公司管理体系,借鉴国内外同行的先进管理经验,使公司在先进的管理模式中快速健康成长。
    (三)主要竞争对手7
    1、小松 NTC 株式会社(日本)
    小松 NTC 株式会社创建于 1950 年,公司主要从事自动线、专用机床、磨床、加工中心、曲轴铣床系列、半导体制造装置、像素处理装置的设计、制造、销售,是全球金刚线切片机的主要生产商之一。在中国设立了日平富山国际贸易(上海)有限公司、日平富山(常州)光电设备有限公司等分支机构。
    2、梅耶博格公司(瑞士)
    梅耶博格成立于 1953 年,专业从事半导体技术和创新系统的研发、生产,重点布局光伏产业。产品覆盖开方、截断、粘胶、切片、清洗、分选等硅片加工工序,是全球金刚线切片机、截断机等设备的主要生产商之一。在中国设立了梅耶博格国际贸易(上海)有限公司、梅耶博格光电设备(上海)有限公司等分支机构。
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    7资料来源:相关公司官网及 Wind 资讯
    3、浙江晶盛机电股份有限公司
    浙江晶盛机电股份有限公司成立于 2006 年,于 2012 年 5 月在深圳证券交易所创业板上市,主营业务为单晶硅生长炉、多晶硅铸锭炉、区熔硅单晶炉、蓝宝石晶体炉、单晶硅棒切磨复合加工一体机、金刚线晶棒截断机、硅块单线截断机、生产车间的远程监控智能化信息化管理系统、LED 芯片自动检测、封装、贴片、包装以及灯具全自动生产线等装备的设计、制造、销售。
    4、大连连城数控机器股份有限公司
    大连连城数控机器股份有限公司成立于 2007 年,致力于光伏和半导体行业硅材料加工设备的生产制造和技术研发,主要产品包括多线切方机系列、多线切片机系列和单晶炉系列。该公司为隆基股份的关联企业及设备供应商,涉及产品包括相关设备及备品备件等。
    5、上海机床厂有限公司
    上海机床厂有限公司隶属上海电气集团股份有限公司,是中国最大的精密磨床制造企业之一,在国内磨床业处于主导地位。公司主要经营各类磨床的生产制造,包括外圆磨床、平面磨床、轧辊磨床、曲轴磨床等。
    (四)发行人竞争优势
    1、产品优势
    公司自成立以来一直坚持持续的自主创新,不断对产品进行改良,并且积极推出适应市场需求变化的新机型,开拓新兴市场领域,逐步完善产品构成,在巩固自身技术优势、保持行业领先地位的同时,提高了公司盈利能力和抗风险能力。
    在硅晶体加工领域,发行人具备从硅锭到硅片加工所需全套设备的生产能力,能够为下游硅片生产企业生产线搭建提供充足的选择空间。以单晶硅生产过程为例,发行人产品对应的加工工艺包括了截断、开方、磨面、倒角、抛光、切片等。
    其中,切片是整个硅片加工流程中最为重要的一环。要通过密集的线网将
    700mm 长的硅锭切成 2500 片 0.1mm 左右厚的硅片,且需保证良率在 90%以上。
    为减少硅材料的损耗,切割所用钢线的线径极细,一般砂浆线线径为 0.12mm,金刚线径在 0.07mm 以下。
    极细的钢线在高速运转下切割硅锭,要确保线网张力一致性、控制多电机同步运行以降低断线率;减少硅片 TTV、崩边以提高硅片合格率。这也是切片机的技术难点所在。
    公司是国内最早的金刚线切片机生产企业之一,技术和产品主要性能指标已接近国外同行业先进水平。金刚线切片工艺作为近年来备受关注的新技术,在高硬脆材料切片领域有着不可替代的优势。
    20 世纪 90 年代以来,国际上为了解决大尺寸硅片的加工问题,采用了以砂
    浆作为磨料的传统切割方式;近年来硅片的价格一路走低,对硅片生产、加工企业提出了进一步压缩成本的要求。金刚线切片作为新的切割技术,具有薄片化切割、减小切口损失、降低硅料损耗、提高加工效率、提高出片率、降低污水及
    COD 排放等优势,可以大幅降低硅片生产企业成本,提高硅片品质。
    主要指标 砂浆线切割 金刚线切割
    切割方式 采用碳化硅颗粒滚动-嵌入-研磨的方式,硅片表面磨损较为严重采用附着金刚石颗粒的钢线进行切割,磨损程度相对较小切割成本
    下降空间较小,技术相对成熟,工艺改进范围不大,砂浆、钢线等辅材价格已经逼近成本区间
    随着金刚线价格的下降,切割成本存在较大的下降空间切割原理
    硅片厚度 180-200μm,且厚度分布不均 可薄至 110μm,厚度分布均匀
    主要指标 砂浆线切割 金刚线切割硅片形态环境影响
    会产生大量晶硅切割废砂浆,废砂浆含碳化硅、聚乙二醇、硅粉和金属粉末成分,对环境的威胁较大使用水基磨削液,有利于改善作业环境,同时简化洗净等后道加工程序。环境污染较小数据来源:金刚线切割产业化应用研讨会网上专题,http://pv.ally.net.cn/special/qiege/金刚线大规模应用于单晶硅片的切割始于 2010 年,目前,金刚线切片机在单晶硅切割方面已经逐渐成为行业主流。
    2017-2028 年不同硅片切割技术在单晶硅切片领域所占份额
    数据来源:国际半导体设备材料产业协会《国际光伏技术路线图(ITRPV)2018 年报告》
    在更具市场优势的多晶硅片切割领域,由于切割硬质点会增加金刚线的断线率和硅片制绒难度,市场上多采用砂浆切片技术;随着技术难题逐步破解,金刚线也广泛应用于切割多晶硅材料。目前公司已经与下游多晶硅片生产厂商开展合作,率先进入多晶硅片金刚线切片领域。
    根据国际半导体设备材料产业协会预测,在未来十年,金刚线切片有望取代砂浆切片,逐步占据多晶硅切片市场份额。
    2017-2028 年不同硅片切割技术在多晶硅切片领域所占份额
    数据来源:国际半导体设备材料产业协会《国际光伏技术路线图(ITRPV)2018 年报告》
    持续的自主创新,不仅使公司能够长期保持核心技术竞争力,始终走在行业前端,还能够不断发现新的市场机遇,开拓新兴市场、优化产品结构,在提升公司市场地位、盈利能力和成长性的同时,分散系统性风险,为公司未来的稳定成长打下坚实基础。?
    2、技术优势
    公司是国内技术领先的精密机床制造商,注重研发投入,致力于为客户提供技术领先的系列化产品。2009 年以来,公司连续被评为高新技术企业,并由无锡市政府批准建立了市级企业技术中心。公司的研发能力主要体现在强大的整机设计能力、一流的数控技术开发能力、先进的核心精密部件制造技术和丰富的新品研发经验。
    (1)强大的整机设计能力公司拥有强大的整机设计开发能力。通过对数控机床进行模块化设计和研发,公司有效地缩短了设计和试制周期,提高了产品更新换代的速度,使得公司设备能够及时根据市场需求变化做出相应的调整,更好地把握市场机遇。除此之外,模块化整机开发还能够降低设备维护成本、提高机床的稳定性,为公司持续的自主创新打下了坚实基础。
    (2)一流的数控技术开发能力数控技术是运用数字信息对机械运动和工作过程进行控制的柔性制造自动化技术,融合了“制造技术”、“信息技术”和“管理科学”等相关学科,覆盖机械制造、信息处理与传输、自适应控制技术、数控系统硬件构成和软件编程开发、伺服驱动技术、多轴插补技术和网络通讯等多个技术领域。
    公司具备一流的数控技术开发能力,合理、综合运用多种技术手段,不断提升产品的系统性、自动化程度、加工精度、响应速度及智能化程度。公司在设备开发过程中广泛应用高精度进给系统设计制造技术、NC/PLC 控制多轴及联动插补技术、全数字式伺服驱动控制技术、HMI 人机界面开发技术、主动测量控制技术、非接触式激光位移、轮廓测量、交流变频无级调速通讯技术、现场总线控制技术等先进数控技术,提升了产品的竞争力。
    (3)先进的核心精密部件制造技术
    公司拥有先进的机械制造技术。公司自主加工工作台移动结构、砂轮架主轴、精密滚珠丝杆及精密滚动直线导轨等部分设备核心精密部件。公司核心精密部件均选用优质材料,经过特殊的热处理及表面处理,使用高精度机床配合合理的工艺进行精密加工或超精密加工。公司核心精密部件的加工、测量、调整、装配工序流程全部在恒温室环境下进行,并且配备先进的检测手段,确保较高的尺寸精度要求和整机装配质量。
    (4)丰富的新品研发经验
    自成立以来,公司在精密磨床的细分领域深耕细作,积累了丰富的精密机床研发经验。2014 年起,公司从横向和纵向两个维度拓展产品线,陆续向市场推出的金刚线切片设备、蓝宝石加工设备,迅速获得行业认可。以数控金刚线切片机为代表的多类高硬脆材料专用加工设备先后被认定为高新技术产品。
    截至 2018 年 6 月末,公司共取得 6 项发明专利、56 项实用新型专利和 3 项
    外观设计专利,并将其应用到实际生产制造中。持续不断的研发投入,为公司产品注入了强大的竞争力。
    3、服务优势
    公司的产品不仅在质量上能够比肩国际一流设备,还一直致力在客户体验上精益求精。公司为客户提供从设备运输、安装、调试、操作人员培训到售后维护的全方位链式服务。在设备购置初期公司会安排工程人员驻场为客户提供服务,及时排除设备故障并对操作人员进行针对性培训,保障客户生产的正常运行。
    在设备稳定运行阶段,公司可保证在 24 小时内不分地域对客户的维护需求做出响应。除此之外,公司在为客户提供服务的过程中,通过对细节的关注发现客户在生产操作中对设备的特殊性、个性化需求,及时反馈给技术中心进行处理,并对设备进行针对性改进优化,以更好满足客户的需求。
    公司秉承着客户利益最大化的理念,通过人性化服务,巩固了与下游客户的合作关系,为公司产品与同类进口设备的竞争创造有利地位。
    4、客户资源优势
    公司凭借技术积累和工艺进步,以高性价比的产品和优质的服务,赢得了众多下游实力用户的认可。在同类产品的竞争中,除了技术水平成为重要参考之外,设计开发能力、技术应用能力、组织管理能力、市场应变能力等方面也成为企业竞争实力的构成因素,各竞争对手综合素质的差异可从其主要服务的下游客户上得到体现。
    与普通客户相比,知名企业客户对机床设备的各项指标要求更加严格,甚至达到苛刻。因此,行业内只有少数具有较强综合能力和良好市场声誉的企业能够与业内知名企业客户建立合作关系。目前,公司主要客户包括:良好优质的客户群体为公司未来的发展奠定了基础。在下游行业由全球向中国转移的背景下,公司不断跟踪下游客户产品使用情况,满足客户端成本持续下降的需求,不断地对生产设备、原材料和产品进行配套升级,打造公司品牌形象,持续保持市场领先地位。
    (五)发行人竞争劣势
    1、品牌知名度不足
    公司经过多年发展,在行业中已经积累了一定的知名度和美誉度,但与国际知名企业相比,品牌影响力仍显不足,跨国企业(如瑞士梅耶博格、日本 NTC等)通常具有较强大的国际市场品牌影响力和较显著的市场领先地位,凭借强大的研发实力、先进的技术、已有的市场竞争优势,在市场竞争中处于领先地位,占据较大的中高端市场份额。
    2、融资渠道单一目前,公司融资渠道有限,经营发展主要依靠自有资金积累和银行贷款等,制约了公司快速发展。本次公开发行股票募集资金将主要用于精密数控机床生产线扩建、智能化系统建设和研发中心建设,扩大公司主营产品的产能,并改善公司的研发环境和条件,提升公司的研发实力和技术创新能力,进而强化公司核心竞争优势,促进公司业绩持续增长。
    四、发行人主营业务情况
    (一)主要产品及服务
    公司主要从事各类精密机床的研发、生产和销售,是国内领先的高硬脆材料专用加工设备供应商。公司产品主要包括光伏专用设备、蓝宝石专用设备和通用磨床。
    各种产品的主要用途如下表所示:
    产品类别 产品名称 产品用途光伏专用
    设备 数控金刚线切片机用于对经磨削加工后的单晶硅棒或多晶硅锭的切片
    产品类别 产品名称 产品用途
    全自动磨面倒角一体机 用于对开方后单、多晶硅长方形体硅块的四个平面进行研磨加工和对四条直角边进行倒角加工
    数控多晶硅金刚线截断机 用于多晶硅材料的截断及开方
    数控金刚石带锯床 用于单、多晶硅材料的锯断数控单晶硅专用磨床 用于 3 寸-8 寸单晶硅棒开方后圆角的磨削
    数控硅块平面磨床 用于对开方后单、多晶硅长方体的四平面进行研磨加工
    数控多晶硅端面磨床 用于多晶硅长方体端面加工,对原有硅锭的两端面垂直度起到修正功能,同时提高表面光滑度数控多晶硅倒角磨床 采用两个端面砂轮对相对两条棱边进行磨削加工
    多晶硅自动倒角机 采用金刚石砂轮,对多晶硅长方体四平面的棱角进行磨削加工
    数控金刚线蓝宝石切片机 采用摇摆单元进行磨削后蓝宝石材料的切片
    数控蓝宝石单线开方机 通过工作台旋转以及台面进给方式进行蓝宝石材料工件的锯切
    数控蓝宝石多线开方机 采用摇摆单元进行蓝宝石锭的开方蓝宝石专用设备
    数控蓝宝石磨床 用于磨削蓝宝石掏棒后晶棒的外圆及蓝宝石长方体平面
    通用磨床 用于磨削圆柱形、圆锥形回转体工件的外圆和内孔,也可磨削轴向端面通用磨床大型通用磨床
    专为大型工件加工及轧辊制造行业设计,可用于
    1000mm 以上直径的工件、圆柱形平辊的磨削和中高中凹辊面的加工
    (二)主要业务流程图图纸工艺设计工装夹具量具设计自制件中小型壳体加工线轴类及盘类零件加工线大件加工线箱体类零件加工线非回转体零件加工线外购件生产计划安排
    铸件 圆钢铸件 铸件 圆钢
    下料 下料粗加工锻造
    粗加工 粗加工锻造精加工粗加工
    热处理 精加工精加工热处理
    精加工 导磨铲刮精加工导磨铲刮钣金件画图下料制造抛光
    验收入库 预装 总装 试车检验 喷漆 包装入库
    (三)主要业务模式
    发行人拥有独立完整的研发、采购、生产、销售及服务体系,根据自身情况、市场规则和运作机制,独立进行经营活动。
    1、采购模式
    公司实行计划型采购,按照公司生产计划安排采购量,主要采购的原材料包括控制系统、结构件、传动系统、电气元件等,针对采购周期长的原材料,公司会根据市场情况和在手订单情况进行提前采购。公司下设采购部门负责采购的实施和管理。
    除此之外,公司还建立了一系列供应商选择、验收与付款制度,有力保证了生产的稳定并有效控制了产品的成本和质量。
    2、生产模式
    公司在生产中充分发挥了自身在产品前端的研发设计及后端的加工制造、系统集成方面的整体优势,功能部件和标准件大部分购买国内外知名品牌;而非标核心部件,如床身、主轴箱、立柱、工作台、滑座等采取定制采购的方式,机床及部件的检验、组装和数控系统中自动化控制程序的开发全部由企业自身完成。
    发行人主要采用以销定产的生产模式,结合客户订单明确未来销售计划,进而制定生产计划。针对部分技术标准固定的产品,发行人为提高生产效率和交货及时性,也存在适量备货的情形。公司下设生产部全面负责协调管理生产。
    公司的生产环节主要分布在以下三类车间中:大件车间负责大型结构件的加工;金工车间负责小型结构件和其他零部件的加工、仓储;装配车间负责机床装配。公司主要生产环节都由以上单元完成。
    生产部按生产计划组织安排装配车间、金工车间、大件车间进行生产,并严格执行质量控制和安全管理制度,负责产品生产、测试的全过程。结合多年的生产经验,公司积累掌握了精密机床的各项生产工艺,具备了稳定的生产技术。
    公司存在部分非核心生产环节采用外协加工的情况。
    公司采用外协加工的主要原因是:1、出于合理利用资源的考量,如热处理等工序需要专业的服务商来完成;2、因公司场地和生产能力有限,为保证生产效率,将一些技术含量不高的零部件外协加工。
    目前公司外协加工业务主要包括零部件热处理、表面处理、套筒生产、导轮涂覆等。公司在实施委托加工过程中,任何一类外协工序均有多家外协厂商备选,既有利于通过竞争机制提升加工质量,也避免了对单一外协厂商的依赖。
    报告期内,公司外协加工费及占主营业务成本比例如下:
    单位:万元
    项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年
    加工费 222.12 232.36 140.62 62.58
    主营业务成本 20111.92 32717.97 19085.74 9205.65
    加工费占主营业务成本比例 1.10% 0.71% 0.74% 0.68%
    3、销售模式
    公司下设销售部全面负责市场开拓、新产品推广、市场调研、产品销售、售后服务和技术支持等一系列的营销工作。
    (1)直销模式
    高硬脆专用设备属于特定行业的专用加工设备,设备的客户针对性强、技术服务要求高,因此采取直销模式进行销售。此外,公司少量通用磨床也采用直销模式进行销售。
    (2)经销模式
    公司通用磨床产品是机械加工中的常用设备,终端应用领域较为广泛。通用磨床的市场成熟度较高,设备的用途、机械性能和规格型号已形成固有模式,客户对于设备的了解程度较高,产品的安装调试过程较为简单。由于终端客户具有分散性的特征,公司通过经销模式推动相关产品在各个省市地区以及各个应用领域的推广和订单获取,通过分布在各个区域和应用领域的经销商进行机会挖掘以驱动产品的销售。
    经销商方面,鉴于公司主要采用先款后货的方式与经销商开展业务,因而公司未要求经销商缴纳保证金。根据经销合同约定,公司对通用磨床实现销售收入之后,对所销售的产品提供一年的质保,质保期内提供售后配套服务。此外,公司不存在针对经销商的其他退换货政策。此外,公司不存在针对经销商的财务支持(如借款)、返利和补贴政策。
    (3)销售流程及收款政策
    ① 直销模式高硬脆材料专用加工设备主要采用“预收款——交付款——验收款——质保金”的销售结算模式。在产品销售时,公司会预收部分款项,剩余款项在产品交付、验收完毕后支付,大型光伏和蓝宝石加工企业一般会在全部设备到齐后,组装成生产线,经试生产测试合格后,办理验收手续。
    收款政策方面,公司通常会要求客户在合同签订后预付合同总额的 30%左右的货款,发货前支付至合同总额的 60%左右的货款,相关设备经客户验收后,
    般在三个月内支付至合同总额的 90%左右的货款,个别合同根据合同金额、客户
    资信等情况适当延长,最长不超过验收完成后的 12 个月。
    合同余款 10%作为质保金,产品质保期为 12 个月,在质保期满后三个月内结算,个别合同根据合同金额、客户资信等情况适当延长,最长不超过质保期满
    后的 12 个月。
    ② 经销模式
    经销商向公司下达订单并与公司签订销售合同,公司收到订单后组织生产,设备完工后直接发送至终端用户处,运输费用一般由发行人承担,少数情况下客户会选择前往公司处自提。
    通用磨床通常在取得订单后,在向终端客户发货前收取全额货款,对于销量较少的大型通用磨床设备,相关合同存在约定 10%的质保金,由客户于质保期满后支付的情况。
    4、技术服务模式
    公司一直致力在客户体验上精益求精,为客户提供了从设备运输、安装、调
    试、操作人员培训到售后维护的全方位链式服务。在设备购置初期公司会安排工程人员驻场为客户提供服务,及时排除设备故障并对操作人员进行针对性培训,保障客户生产的正常运行。
    在设备稳定运行阶段,公司可以保证在 24 小时内不分地域对客户的维护需求做出响应。除此之外,公司在为客户提供服务的过程中,通过对细节的关注发现客户在生产操作中对设备的特殊性、个性化需求,及时反馈给技术中心进行处理,并对设备进行针对性改进优化,以更好满足客户的需求。
    (四)报告期内经营情况
    1、主营业务收入情况
    (1)按产品类别分布报告期内,发行人产品按类别分类的销售收入及占当期主营业务收入的比例如下表所示:? ?
    单位:万元、%
    2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度项目
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
    数控金刚线切片机 32856.68 84.80 54503.42 87.22 19901.71 68.58 - -光伏切片机
    数控线锯切片机 - - - - 66.67 0.23 - -
    全自动磨面倒角一体机 1736.16 4.48 2652.33 4.24 533.33 1.84 - -
    数控硅块平面磨床 185.44 0.48 1140.41 1.83 2590.67 8.93 1394.31 10.65
    数控单晶硅专用磨床 - - 78.63 0.13 - - 144.79 1.11
    数控多晶硅端面磨床 - - - - 20.09 0.07 46.15 0.35
    数控多晶硅倒角磨床 - - 26.54 0.04 187.64 0.65 284.23 2.17光伏磨床
    多晶硅自动倒角机 15.60 0.04 21.37 0.03 19.49 0.07 18.21 0.14
    数控光伏开方机 - - - - 133.33 0.46 194.87 1.49光伏开方机
    数控多晶硅金刚线截断机 273.50 0.71 210.94 0.34 - - - -
    光伏锯床 数控金刚石带锯床 10.68 0.03 28.21 0.05 418.55 1.44 169.20 1.29
    光伏专用设备小计 35078.06 90.53 58661.84 93.88 23871.47 82.26 2251.75 17.21
    蓝宝石切片机 数控金刚线蓝宝石切片机 2607.49 6.73 179.49 0.29 745.30 2.57 3533.33 27.00
    数控蓝宝石多线开方机 - - - - 1220.51 4.21 2813.68 21.50蓝宝石开方机
    数控蓝宝石单线开方机 - - 192.31 0.31 128.21 0.44 846.15 6.47
    蓝宝石磨床 数控蓝宝石磨床 - - - - 82.39 0.28 113.68 0.87
    蓝宝石专用设备小计 2607.49 6.73 371.79 0.59 2176.41 7.50 7306.84 55.84
    通用磨床(200mm) 72.52 0.19 712.61 1.14 731.19 2.52 1019.38 7.79
    通用磨床(320mm) 416.06 1.07 1288.65 2.06 969.68 3.34 1356.30 10.36
    通用磨床(500mm) 489.31 1.26 1202.48 1.92 791.88 2.73 832.14 6.36
    通用磨床(800mm) 81.90 0.21 163.89 0.26 290.60 1.00 319.91 2.44通用磨床
    大型通用磨床 - - 85.47 0.14 188.03 0.65 - -
    通用磨床小计 1059.79 2.74 3453.09 5.53 2971.38 10.24 3527.73 26.96
    合计 38745.34 100.00 62486.73 100.00 29019.26 100.00 13086.31 100.00
    (2)按区域分布报告期内,发行人产品按区域分布的销售收入及占当期主营业务收入的比例如下表所示:
    单位:万元、%
    2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度项目
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
    华东 22841.52 58.95 33897.99 54.25 18312.82 63.11 4044.39 30.91
    华北 867.95 2.24 2004.44 3.21 623.85 2.15 312.39 2.39
    华南 - - 488.68 0.78 126.11 0.43 331.03 2.53
    华中 12822.69 33.09 20785.62 33.26 3384.62 11.66 999.27 7.64
    东北 41.88 0.11 147.86 0.24 2184.15 7.53 6865.17 52.46
    西北 - - 2375.98 3.80 1326.24 4.57 389.23 2.97
    西南 1338.97 3.46 2786.15 4.46 3061.49 10.55 144.83 1.11
    境外 832.32 2.15 - - - - - -
    合计 38745.34 100.00 62486.73 100.00 29019.26 100.00 13086.31 100.00报告期内,公司客户主要集中在江苏、山东等省份,2016 年以来,发行人来自华东地区的收入占总收入的比例均在 50%以上。华东地区是国内制造业最为发达的经济区域,产业链十分完善,形成了大规模的产业集群。公司位于华东地区中心的无锡市,地域优势使得公司能够更便捷、高效的开展业务,同时也能更及时、有效的为客户提供售后服务。
    2015 年公司的销售重心主要侧重于蓝宝石专业加工设备,公司的蓝宝石切
    片机、蓝宝石开方机等产品远销位于东北地区的蓝宝石加工企业奥瑞德等客户,
    因此 2015 年度主营业务收入中来自东北地区的收入达到 52.46%。
    由于公司高硬脆材料加工设备的市场知名度不断提升,来自国内主要光伏厂商的订单数量也逐渐增加。自 2016 年起,随着阿特斯等客户的订单陆续交付并投入使用,发行人在华中地区的销售额呈逐年增加的态势。
    近年来,光伏已经成为我国为数不多具有国际竞争力的优势行业,在国家“一
    带一路”战略的指引下,同时随着公司品牌形象、市场影响力、相关产品市场接
    受度的日益提升以及国内光伏企业的海外扩张步伐不断加快,公司积极拓展俄罗斯、东南亚等相关境外市场,并于 2018 年起形成了相关产品销售和产业应用,为后续长期持续发展开拓了更广阔的市场空间。
    2、主要产品的产能情况
    公司产品分为高硬脆材料专用加工设备和通用磨床设备两大类,其中高硬脆材料专用加工设备可分为光伏专用加工设备和蓝宝石专用加工设备;两者的工作
    原理、生产工艺基本相似,仅需针对不同的应用更换部分零配件和参数配置;此外,公司生产线具有明显的“柔性生产特征”,不同产品在生产工序和所需设备上有较大程度的重合,公司总体产能可根据订单需要在高硬脆材料专用加工设备和通用磨床之间进行转换。
    报告期内,公司主要通过增加生产员工人数、提高设备利用率、新增生产设备等方式调整总体产能。?
    2016 年起,随着市场对公司高硬脆材料专用设备的认可度提升,发行人高
    硬脆材料专用设备的订单量有所增加,为保证及时交付,发行人通过添置生产设备、招募生产人员、增加生产工时、调整生产计划等方式,进一步扩充高硬脆材料专用设备的产能。
    单位:台、%产品种类 项目 2018 年 1-6 月 2017 年 2016 年 2015 年
    产能 200 320 250 150
    产量 250 411 231 93高硬脆材料专用设备
    产能利用率 125.00 128.44 92.40 62.00
    产能 100 400 400 700
    产量 67 297 215 371通用磨床
    产能利用率 67.00 74.25 53.75 53.00
    3、主要产品的产销情况
    单位:台、%
    2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 项
    目 产品名称 产量销量产销率产量销量产销率产量销量
    产销率 产量销量产销率
    数控金刚线切片机 182 177 97.25 351 288 82.05 130 107 82.31 - - -
    数控线锯切片机 - - - - - - - 1 - - - -全自动磨面倒角一体机
    46 15 32.61 38 24 63.16 13 5 38.46 - - -
    数控硅块平面磨床 1 4 400.00 14 24 171.43 42 51 121.43 14 29 207.14数控单晶硅专用磨
    床 - - - - 4 - - - - 9 -光伏专用设备数控多晶硅端面磨
    床 - - - 1 - - - 1 - 2 3 150.00
    2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度 项
    目 产品名称 产量销量产销率产量销量产销率产量销量
    产销率 产量销量产销率数控多晶硅倒角磨床
    - - - 1 1 100.00 2 6 300.00 5 6 120.00
    多晶硅自动倒角机 2 1 50.00 5 5 100.00 4 4 100.00 5 3 60.00
    数控光伏开方机 - - - - - - 2 2 100.00 3 3 100.00
    数控金刚石带锯床 - 1 - - 4 - 36 48 133.33 5 19 380.00数控多晶硅金刚线
    截断机 8 5 62.50 6 6 100.00 - - - - - -产品改型
    注 - - - -15 - - -4 - -9 -
    小计 239 203 84.94 401 356 88.78 225 225 100.00 25 72 288.00数控金刚线蓝宝石
    切片机 8 14 175.00 10 1 10.00 4 4 100.00 19 19 100.00数控蓝宝石多线开
    方机 3 - - - - - 1 6 600.00 19 14 73.68数控蓝宝石单线开
    方机 - - - - 3 - - 2 - 22 11 50.00
    数控蓝宝石磨床 - - - - - - 1 4 400.00 8 5 62.50蓝宝石专用设备
    小计 11 14 127.27 10 4 40.00 6 16 266.67 68 49 72.06
    通用磨床(200mm) 12 12 100.00 109 153 140.37 84 152 180.95 212 204 96.23
    通用磨床(320mm) 42 42 100.00 154 151 98.05 103 119 115.53 126 159 126.19
    通用磨床(500mm) 13 13 100.00 33 39 118.18 23 24 104.35 29 28 96.55
    通用磨床(800mm) - 1 - 1 3 300.00 4 3 75.00 3 4 133.33
    大型通用磨床 - - - - 1 - 1 1 100.00 1 - -通用磨床
    小计 67 68 101.49 297 347 116.84 215 299 139.07 371 395 106.47
    合计 317 285 89.91 708 707 99.86 446 540 121.08 464 516 111.21
    注:因部分产品工艺相近,发行人根据存货情况及市场需求对 26 台数控单晶硅专用磨床、1台多晶硅自动倒角机和 1 台数控金刚线切片机进行改型,以保证热销产品的及时供应。
    4、主要产品价格的变动情况
    单位:万元/台、%项目 产品名称 2018 年1-6 月 变动率 2017 年 变动率 2016 年 变动率 2015 年
    数控金刚线切片机 185.63 -1.91 189.25 1.75 186.00 - -
    数控线锯切片机 - - - - 66.67 - -
    全自动磨面倒角一体机 115.74 4.73 110.51 3.60 106.67 - -
    数控硅块平面磨床 46.36 -2.44 47.52 -6.46 50.80 5.65 48.08光伏专用设备
    数控单晶硅专用磨床 - - 19.66 - - - 16.09
    项目 产品名称 2018 年1-6 月 变动率 2017 年 变动率 2016 年 变动率 2015 年
    数控多晶硅端面磨床 - - - - 20.09 30.56 15.38
    数控多晶硅倒角磨床 - - 26.54 -15.18 31.29 -33.95 47.37
    多晶硅自动倒角机 15.60 265.34 4.27 -12.32 4.87 -19.72 6.07
    数控光伏开方机 - - - - 66.67 2.63 64.96
    数控多晶硅金刚线截断机 54.70 55.57 35.16 - - - -
    数控金刚石带锯床 10.68 51.49 7.05 -19.15 8.72 -2.08 8.91
    数控金刚线蓝宝石切片机 186.25 3.77 179.49 -3.67 186.32 0.19 185.96
    数控蓝宝石多线开方机 - - - - 203.42 1.22 200.98
    数控蓝宝石单线开方机 - - 64.10 - 64.10 -16.67 76.92蓝宝石专用设备
    数控蓝宝石磨床 - - - - 20.60 -9.40 22.74
    通用磨床(200mm) 6.04 29.61 4.66 -3.12 4.81 -3.73 5.00
    通用磨床(320mm) 9.91 16.18 8.53 4.66 8.15 -4.47 8.53
    通用磨床(500mm) 37.64 22.09 30.83 -6.58 33.00 11.02 29.72
    通用磨床(800mm) 81.90 49.92 54.63 -43.60 96.87 21.11 79.98通用设备
    大型通用磨床 - - 85.47 -54.54 188.03 - -报告期内,发行人各类别光伏专用设备产品单价基本保持稳定。
    上表中,大型通用磨床和通用磨床(800mm)的单价波动较为明显,主要原因系:该类产品适用于加工较大直径的工件,单价明显高于其他型号的通用磨床产品,下游客户的购置频率较低,公司根据不同客户的配置要求所销售的大型磨床及通用磨床(800mm)售价存在不同。
    5、报告期主要客户情况
    (1)报告期前十大客户的销售情况报告期内,公司向前十大客户的销售情况如下所示:
    报告期 排名 客户名称 销售收入(万元)占当期营业收入比例
    (%)主要销售产品
    1 江苏利奥新材料科技有限公司 8379.49 21.51 数控金刚线切片机
    2 河南盛达光伏科技有限公司 6102.56 15.67 数控金刚线切片机
    3 江西泰明光伏有限公司 3491.45 8.96 数控金刚线切片机
    2018年
    1-6月
    4 晶科能源有限公司 3110.78 7.99 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    报告期 排名 客户名称 销售收入(万元)占当期营业收入比例
    (%)主要销售产品
    5 常州亿晶光电科技有限公司 2871.79 7.37 数控金刚线切片机
    6 晶海洋半导体材料(东海)有限公司 1894.44 4.86 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    7 江苏奥明能源有限公司 1842.18 4.73 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    8 镇江仁德新能源科技有限公司及其关联公司
    1835.91 4.71
    8-1 扬州荣德新能源科技有限公司 1723.64 4.42 数控金刚线切片机
    8-2 镇江仁德新能源科技有限公司 112.27 0.29 全自动磨面倒角一体机以及上述机型相关配件
    9 福建晶安光电有限公司 1677.80 4.31 数控金刚线蓝宝石切片机以及上述机型相关配件
    10 重庆大全新能源有限公司 1338.97 3.44 数控金刚线切片机
    2018年1-6月前十大客户小计 32545.37 83.55
    1 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司注1 15671.77 24.76数控金刚线切片机全自动磨面倒角一体机以及上述机型相关配件
    2 扬州续笙新能源科技有限公司 10067.60 15.90 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    3 晶科能源有限公司 4125.22 6.52数控金刚线切片机多晶硅自动倒角机以及上述机型相关配件
    4 协鑫集团注2 3696.73 5.84
    4-1 高佳太阳能股份有限公司 2204.77 3.48数控金刚线切片机数控多晶硅金刚线截断机全自动磨面倒角一体机以及上述机型相关配件
    4-2 阜宁协鑫光伏科技有限公司 1326.97 2.10 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    4-3 宁夏协鑫晶体科技发展有限公司 152.83 0.24 数控硅块平面磨床以及上述机型相关配件
    4-4 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 12.08 0.02 数控硅块平面磨床相关配件
    4-5 苏州协鑫光伏科技有限公司 0.08 0.00 数控金刚石带锯床相关配件
    5 镇江仁德新能源科技有限公司及其关联
    公司 2500.60 3.95
    5-1 镇江仁德新能源科技有限公司 1896.94 3.00 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    5-2 镇江荣德新能源科技有限公司 603.66 0.95数控金刚线切片机全自动磨面倒角一体机以及上述机型相关配件
    6 商洛比亚迪实业有限公司 2230.77 3.52 数控金刚线切片机全自动磨面倒角一体机
    2017年度
    7 常州千进研磨材有限公司 2143.59 3.39 数控金刚线切片机
    报告期 排名 客户名称 销售收入(万元)占当期营业收入比例
    (%)主要销售产品
    8 宜昌南玻硅材料有限公司 1991.64 3.15 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    9 晶海洋半导体材料(东海)有限公司 1938.96 3.06 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    10 四川永祥硅材料有限公司 1933.44 3.05数控金刚线切片机数控多晶硅金刚线截断机全自动磨面倒角一体机以及上述机型相关配件
    2017年度前十大客户小计 46300.33 73.14
    1 协鑫集团 11945.61 40.15
    1-1 阜宁协鑫光伏科技有限公司 11756.75 39.52 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    1-2 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 158.90 0.53 数控光伏开方机及数控硅块平面磨床相关配件
    1-3 高佳太阳能股份有限公司 24.37 0.08 数控硅块平面磨床相关配件
    1-4 苏州协鑫光伏科技有限公司 3.89 0.01 数控金刚石带锯床相关配件
    1-5 太仓协鑫光伏科技有限公司 1.71 0.01 数控线锯切片机相关配件
    2 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 3051.28 10.26 数控金刚线切片机
    3 四川永祥硅材料有限公司 2977.78 10.01 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    4 奥瑞德光电及其子公司 1965.81 6.61
    4-1 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 1220.51 4.10 数控蓝宝石多线开方机
    4-2 哈尔滨秋冠光电科技有限公司 745.30 2.51 数控金刚线蓝宝石切片机
    5 山东大海新能源发展有限公司 1730.26 5.82数控金刚线切片机数控硅块平面磨床数控金刚石带锯床
    6 苏州俞氏光伏电力有限公司 1251.08 4.21 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    7 陕西有色光电科技有限公司 801.54 2.69 数控硅块平面磨床数控金刚石带锯床
    8 商洛比亚迪实业有限公司 401.71 1.35 数控金刚线切片机全自动磨面倒角一体机
    9 威海大田工业装备有限公司 368.21 1.24
    通用磨床(200mm)
    通用磨床(800mm)大型通用磨床以及通用磨床配件
    10 江苏奥明能源有限公司 343.38 1.15 数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    2016年度
    2016年前十大客户小计 24836.65 83.48
    2015 1 奥瑞德光电及其子公司 6681.38 46.65
    报告期 排名 客户名称 销售收入(万元)占当期营业收入比例
    (%)主要销售产品
    1-1 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 3303.42 23.06数控蓝宝石多线开方机数控蓝宝石单线开方机以及上述机型相关配件
    1-2 哈尔滨秋冠光电科技有限公司 3377.97 23.58 数控金刚线蓝宝石切片机以及上述机型相关配件
    2 协鑫集团 825.24 5.76
    2-1 高佳太阳能股份有限公司 607.88 4.24 数控金刚石带锯床及相关配件和部分硅材料
    2-2 江苏协鑫硅材料科技发展有限公司 206.09 1.44 数控光伏开方机及数控硅块平面磨床相关配件
    2-3 苏州协鑫光伏科技有限公司 6.17 0.04 数控金刚线切片机配件
    2-4 常州协鑫光伏科技有限公司 3.40 0.02 数控金刚石带锯床配件
    2-5 江苏协鑫软控设备科技发展有限公司 1.70 0.01 数控硅块平面磨床配件
    3 上海神舟新能源发展有限公司 612.47 4.28 数控硅块平面磨床
    4 宜昌南玻硅材料有限公司 537.36 3.75 数控硅块平面磨床以及上述机型相关配件
    5 江苏吉星新材料有限公司 460.57 3.22数控蓝宝石多线开方机数控蓝宝石单线开方机数控金刚线蓝宝石切片机以及上述机型相关配件
    6 陕西有色光电科技有限公司 207.18 1.45 数控硅块平面磨床数控金刚石带锯床
    7 无锡市亿诺机床设备有限公司 186.80 1.30
    通用磨床(200mm)
    通用磨床(320mm)以及通用磨床配件
    8 蓝思科技(长沙)有限公司 181.50 1.27 数控蓝宝石多线开方机以及上述机型相关配件
    9 西安华晶电子技术股份有限公司 176.69 1.23 数控硅块平面磨床以及上述机型相关配件
    10 无锡晴川机床有限公司 175.21 1.22
    通用磨床(200mm)
    通用磨床(320mm)以及通用磨床配件年度
    2015年前十大客户小计 10044.41 70.13
    注 1:2016 年至 2017 年期间,阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司通过江苏金融租赁股份有
    限公司及苏银金融租赁股份有限公司以融资租赁方式向发行人采购设备。2016 年,阿特斯通过江苏金融租赁采购光伏专用设备 3051.28 万元,2017 年,阿特斯分别通过江苏金融租赁和苏银金融租赁采购光伏设备 5492.31 万元和 9692.30 万元。
    注 2:阜宁协鑫光伏科技有限公司、河南协鑫光伏科技有限公司、江苏协鑫硅材料科技发展
    有限公司、宁夏协鑫晶体科技发展有限公司、苏州协鑫光伏科技有限公司、高佳太阳能股份有限公司、江苏协鑫软控设备科技发展有限公司为受同一实际控制人控制的公司,合并计算其销售额。
    发行人上述前十大客户的销售收入合计占报告期各期营业收入比例分别为
    70.13%、83.48%、73.14%和 83.55%。
    发行人及其董事、监事、高级管理人员与上述客户不存在关联关系,亦不存在其他利益安排。
    ① 发行人主要客户的集中度特征及其变化趋势报告期内,发行人的收入结构及变动情况如下表所示:
    单位:万元、%
    2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度项目
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
    高硬脆专用设备 37685.55 97.26 59033.64 94.47 26047.88 89.76 9558.59 73.05
    通用磨床 1059.79 2.74 3453.09 5.53 2971.38 10.24 3527.73 26.96
    主营业务收入合计 38745.34 100.00 62486.73 100.00 29019.26 100.00 13086.31 100.00报告期收入结构与前十大客户集中度变化情况
    单位:万元
    公司报告期内前十大客户的收入规模持续提升,集中度总体有所提高,其变化趋势与公司产品销售的类别变化基本保持一致,与公司的业务发展情况相匹配。
    ② 发行人对客户不存在重大依赖,相关业务具有可持续性发行人经过多年经营发展,以自身的技术能力、售后服务、产品的性能和质量为核心竞争力开展业务经营,确定了一定市场地位,拥有较为优质的客户群体。
    发行人报告期各期的主要客户存在变动,对主要客户不存在重大依赖,相关业务具有可持续性。
    ③ 下游客户的行业发展对发行人的影响
    A. 下游客户的行业发展情况
    公司自成立以来,始终专注于精密机床的研发、生产和销售,根据下游应用行业不同,形成了光伏、蓝宝石和通用磨床三条产品线,下游客户涉及光伏、蓝宝石、机械加工企业。
    受国家产业政策支持,光伏行业景气度持续提升,市场终端需求稳步增长,国内光伏装机累计容量在 2017 年增长至 130.25GW,已经成为全球光伏装机总量最大的国家。此外,随着行业技术水平提升,尤其是金刚线切片技术发展加速硅片成本降低,“平价上网”的趋势愈发明显,一旦光伏平价上网成为现实,巨大的清洁能源需求将为光伏行业带来巨大的经济效益,行业需求长期存在。
    蓝宝石晶体是优良的 LED 衬底基板材料和重要的视窗材料。近年来,LED衬底行业有所波动,目前,经过 LED 行业结构深度调整,LED 芯片供给已经得到明显改善,下游客户扩产意愿强烈,行业发展进入景气周期。此外,随着蓝宝石材料生产技术的提高、生产规模的扩大,成本下降,蓝宝石盖板在手机屏幕、智能手表等消费电子领域的应用逐步拓展,后续发展空间较大。
    通用磨床的下游市场需求与制造业发展,尤其是机械工业的发展息息相关。
    近年来,随着机械工业不断推进结构调整与转型升级,《中国制造 2025》以及相关配套政策相继出台,行业长足发展得到了充分保障。2016 年下半年起,受宏观经济和行业发展情况的双重影响,机械工业增速企稳回升,通用磨床的需求也呈增长的态势。
    总体而言,发行人下游客户所处的光伏、蓝宝石、机械加工行业景气度较高,发展情况良好。
    B. 下游客户的行业发展情况对发行人的影响
    发行人定位于高端智能装备制造商,向光伏行业、蓝宝石行业及机械加工行业客户提供相关高硬脆专用设备和通用磨床。发行人位于产业链中上游,下游客户的市场环境变化会传导至发行人所处行业,进而影响发行人的经营业绩。近年来,下游客户行业景气度较高,发展情况良好,对发行人的业绩增长形成了有力支撑。
    (2)报告期前十大客户的主要信息报告期内,公司按收入总额排名的各期前十大客户的主要信息如下:
    序
    号 公司名称 注册资本 成立时间 资产规模 合作年限 主营业务 销售的具体产品
    1 阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司 1 160149.97 万元 2006 年 2 月 约 30.7 亿元 5 年以上
    太阳能电池组件、太阳能电池片、太阳能硅棒、太阳能硅片的研发、生产数控金刚线切片
    机、全自动磨面
    倒角一体机以及上述机型相关配件
    2 协鑫集团 - - - - - -
    2-1 阜宁协鑫光伏科技
    有限公司 31262.161246 万 2015 年 11 月 约 6 亿元 1-3 年太阳能级及电子级
    多晶硅片、单晶硅片的研发和制造数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    2-2 高佳太阳能股份有
    限公司 118457 万 2005 年 7 月 约 31 亿元 5 年以上光伏专用设备及元
    器件的研发、生产;
    单晶硅棒、多晶硅锭、单晶硅片、多晶硅片的研发、加工、生产数控金刚线切片
    机、数控多晶硅金刚线截断机、全自动磨面倒角
    一体机以及上述机型相关配件
    2-3 苏州协鑫光伏科技
    有限公司 99029.812 万 2010 年 5 月 约 50 亿元 5 年以上太阳能及电子多晶
    硅片、单晶硅片的研发和制造数控金刚石带锯床相关配件
    2-4 江苏协鑫硅材料科
    技发展有限公司 309965 万 2008 年 10 月 约 80 亿元 5 年以上
    多晶硅锭、单晶硅棒、太阳能级及电子级多晶硅片、单晶硅片、太阳能电池及组件的研究、生产、销售数控光伏开方机及数控硅块平面磨床相关配件
    2-5 常州协鑫光伏科技
    有限公司 71797.8274 万 2010 年 3 月 约 16 亿元 3-5 年太阳能级及电子级多晶硅片的技术开
    发、生产数控金刚石带锯床配件
    2-6 太仓协鑫光伏科技
    有限公司 95877.50 万 2010 年 12 月 约 19 亿元 3-5 年太阳能级及电子级
    多晶硅片、单晶硅片的研发与生产数控线锯切片机相关配件
    2-7 江苏协鑫软控设备
    科技发展有限公司 1600 万 2011 年 5 月 约 1 亿元 3-5 年软件控制设备的技
    术研发、生产与销售、金刚石带锯条的研发、设计、制造、销售数控硅块平面磨床配件
    2-8 宁夏协鑫晶体科技发
    展有限公司 30100 万 2015 年 5 月 约 10 亿元 1 年以内晶体及相关产品的
    研发、生产和销售数控硅块平面磨床以及上述机型相关配件
    3 扬州续笙新能源科
    技有限公司 15000 万 2015 年 10 月 约 3 亿元 1 年以内
    太阳能材料、光伏材料的加工、销售数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    4 奥瑞德光电及其子
    公司 - - - - - -序
    号 公司名称 注册资本 成立时间 资产规模 合作年限 主营业务 销售的具体产品
    4-1 哈尔滨奥瑞德光电
    技术有限公司 117599.9984 万 2006 年 4 月 约 55 亿元 1-3 年蓝宝石晶体材料及
    蓝宝石制品的研发、生产和销售数控蓝宝石多线
    开方机、数控蓝宝石单线开方机以及上述机型相关配件
    4-2 哈尔滨秋冠光电科
    技有限公司 56000 万 2011 年 3 月 约 8.8 亿元 1-3 年人工晶体及新材料
    专用装备的研发、生产与销售,蓝宝石材料集成封装芯片数控金刚线蓝宝石切片机以及上述机型相关配件
    5 江苏利奥新材料科技有限公司
    3000 万 2011 年 1 月 约 4 亿元 1 年以内
    太阳能电池片、逆变器、硅片、太阳能组件及配件加工、制造、销售数控金刚线切片机
    6 晶科能源有限公司2 47500 万美元 2006 年 12 月 约 300 亿元 3-5 年硅锭,硅片,电池片生产以及多晶光伏组件制造数控金刚线切片
    机、多晶硅自动倒角机以及上述机型相关配件
    7 河南盛达光伏科技有限公司
    10000 万 2014 年 10 月 约 4.6 亿元 1 年以内
    太阳能多晶硅片、电池片、光伏组件、光伏逆变器、电缆、光伏支架的制造、加工和销售数控金刚线切片机
    8 四川永祥硅材料有
    限公司 10000 万 2016 年 5 月 约 4.2 亿元 1-3 年
    太阳能硅片的生产、销售数控金刚线切片
    机、数控多晶硅金刚线截断机、全自动磨面倒角
    一体机以及上述机型相关配件
    9 镇江仁德及关联公
    司 - - - - - -
    9-1 镇江荣德新能源科
    技有限公司 109573.06 万 2010 年 11 月 约 24.4 亿元 5 年以上
    多晶硅锭铸造、多晶硅片的生产以及单晶硅棒的拉制和单晶硅片的生产数控金刚线切片
    机、全自动磨面
    倒角一体机以及上述机型相关配件
    9-2 镇江仁德新能源科
    技有限公司 37842.98 万 2010 年 9 月 约 12 亿元 5 年以上太阳能单晶拉棒切
    片、多晶铸锭切片、太阳能光电产品的生产与销售数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    9-3 扬州荣德新能源科技有限公司
    71503.896468 万元
    2010 年 6 月 约 11 亿元 5 年以上
    太阳能单晶硅片、多晶硅片、太阳能光电系列产品、太阳能电池、组件及发电产品的生产与销售数控金刚线切片机序
    号 公司名称 注册资本 成立时间 资产规模 合作年限 主营业务 销售的具体产品
    10 晶海洋半导体材料(东海)有限公司
    71448.29 万元 2008 年 10 月 约 14.2 亿元 3-5 年
    单晶硅棒、单晶硅片、多晶硅片、多晶硅碇、太阳能电池片、太阳能电池组件生产;
    数控金刚线切片机及配件
    11 江西泰明光伏有限公司
    11080 万元 2010 年 8 月 约 7.3 亿元 1 年以内
    太阳能硅料、硅片、电池片及组件、相关零配件、光伏应用产品生产销售及相关
    产品设备的研发、制造、销售数控金刚线切片机
    12 常州亿晶光电科技
    有限公司 3
    152103 万元 2003 年 5 月 约 59.3 亿元 1-3 年
    单晶硅(单晶硅棒、单晶硅片 )、多晶硅、石英制品、太阳能电池片及组件的研发生产数控金刚线切片机
    13 商洛比亚迪实业有
    限公司 4 260000 万 2008 年 12 月 约 75.4 亿元 5 年以上
    太阳能电池、太阳能电站及其部件、锂离子电池等数控金刚线切片
    机、全自动磨面
    倒角一体机
    14 宜昌南玻硅材料有
    限公司 5 146798 万 2006 年 8 月 约 39.6 亿元 5 年以上
    高纯硅材料、高纯有机硅单体、超细白碳黑的生产与销售以
    及多晶硅、单晶硅、硅片及有机硅材料的研发生产数控金刚线切片
    机、数控硅块平面磨床以及上述机型相关配件
    15 重庆大全新能源有
    限公司 6
    9600 万美元 2008 年 1 月 约 14.6 亿元 1 年以内
    多晶硅、单晶硅、太阳能电池片、太阳能电池组件、硅材料、太阳能光伏系列应
    用产品的生产、制造、加工数控金刚线切片机
    16 江苏奥明能源有限
    公司 1250 万 2015 年 5 月 约 4.45 亿元 1-3 年半导体硅材料(铸锭、单晶硅片、多晶硅片)、太阳能电池及组件的加工生产数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    17 常州千进研磨材有
    限公司 1800 万美元 2008 年 11 月 约 1.9 亿元 1 年以内 金刚线硅片切割数控金刚线切片机
    18 山东大海新能源发展有限公司
    100000 万 2009 年 10 月约 25.02 亿元 5 年以上
    单晶硅片、多晶硅片的研发、生产、销售;
    光伏组件的研发数控金刚线切片
    机、数控硅块平面磨床、数控金刚石带锯床
    19 福建晶安光电有限
    公司 7
    50000 万元 2011 年 10 月 约 28.6 亿元 1 年以内半导体电子材料及
    照明产品的研发、生产与销售数控金刚线蓝宝石切片机以及上述机型相关配件序
    号 公司名称 注册资本 成立时间 资产规模 合作年限 主营业务 销售的具体产品
    20 苏州俞氏光伏电力
    有限公司 3500 万 2015 年 7 月约 6305.80 万 1-3 年
    太阳能双玻组件、分布式光伏电站以及超薄太阳能光伏玻
    璃等产品的研发、生产和销售数控金刚线切片机以及上述机型相关配件
    21 陕西有色光电科技
    有限公司 100000 万 2011 年 6 月 约 41 亿元 3-5 年
    多晶硅、半导体的生产、销售,太阳能电池组件的开发数控硅块平面磨
    床、数控金刚石带锯床
    22 无锡市亿诺机床设
    备有限公司 200 万 2009 年 8 月 约 700 万元 5 年以上普通机械及配件的销售和维修通用磨床
    (200mm)、通用
    磨床(320mm)以及通用磨床配件
    23 上海神舟新能源发
    展有限公司 8 129132 万 2006 年 1 月 约 18 亿元 3-5 年可再生能源领域的
    咨询、投资、技术开发、生产数控硅块平面磨床
    24 无锡晴川机床有限
    公司 208 万 2011 年 2 月约663.20万元 5 年以上机械设备及配件的销售及维修服务通用磨床
    (200mm)、通用
    磨床(320mm)以及通用磨床配件
    25 江苏吉星新材料有
    限公司 9 39200 万 2010 年 11 月 约 7.5 亿元 1-3 年
    蓝宝石晶体的切割、加工、销售数控蓝宝石多线
    开方机、数控蓝宝石单线开方
    机、数控金刚线蓝宝石切片机以及上述机型相关配件
    26 威海大田工业装备
    有限公司 1000 万 2003 年 9 月 约 3900 万元 3-5 年
    工业装备、造船装备、科教装备、检测设备、智能设备、机床及零部件的销售通用磨床
    (200mm)、通用
    磨床(800mm)、大型通用磨床以及通用磨床配件
    27 西安华晶电子技术
    股份有限公司 11800 万 1998 年 9 月 约 9 亿元 5 年以上半导体材料及相关
    产品的研发、生产和销售数控硅块平面磨床以及上述机型相关配件
    28 蓝思科技(长沙)
    有限公司 10 111425 万美元 2011 年 1 月 约 143 亿元 1-3 年光学镜片,玻璃制品,金属配件,
    TFT-LCD 的生产销售数控蓝宝石多线开方机以及上述机型相关配件
    注 1:阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司为阿特斯(CSIQ.N)的全资子公司。
    注 2:晶科能源有限公司为晶科能源(JKS.N)的全资子公司。
    注 3:常州亿晶光电科技有限公司为亿晶光电(600537)的全资子公司。
    注 4:商洛比亚迪实业有限公司为比亚迪(002594)的控股子公司。
    注 5:宜昌南玻硅材料有限公司为南玻 A(000012)的全资子公司。
    注 6:重庆大全新能源有限公司为大全新能源(DQ.N)的全资子公司。
    注 7:福建晶安光电有限公司为三安光电(600703)的全资子公司。
    注 8:上海神舟新能源发展有限公司为航天机电(600151)的全资子公司。
    注 9:江苏吉星新材料有限公司为东旭光电(000413)的全资子公司。
    注 10:蓝思科技(长沙)有限公司为蓝思科技(300433)的全资子公司。
    上述公司的信息取自上市公司对外披露公开资料,其余信息来源于中国出口信用保险公司出具的《中国企业资信评估标准报告》。
    (3)主要客户报告期内的主营业务收入及行业地位
    发行人报告期内前十大客户的主营业务收入及行业地位情况如下:
    单位:万元
    序号 客户名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 合计 公司行业地位注
    1 阿特斯 - 15615.38 3051.28 - 18666.66
    阿特斯(CSIQ.O)全资子公司。阿特斯是太阳能光伏组件制造商和太阳能整
    体解决方案提供商,目前在全球 20 个国家和地区建立了分支机构,员工超过
    12000 名,2017 年光伏组件销量
    6.83GW。
    2 协鑫集团 222.22 3654.44 11885.47 210.22 15972.35
    协鑫集团旗下拥有保利协鑫、协鑫集成、协鑫新能源等多家上市公司,是一家以新能源、清洁能源产业为主,相关产业多元化发展的综合能源服务商。保利协鑫 2017 年多晶硅产量 74818 吨,硅片产量23.90GW。
    3扬州续笙新能源科技有限公司
    1117.95 10061.54 - - 11179.49
    在扬州、常州等地经营多晶硅铸锭和切片业务,拥有完善的生产、销售及售后服务网络,硅片产能超过2GW。
    4 奥瑞德光电及其子公司
    - - 1965.81 6564.10 8529.91
    奥瑞德(600666)下属公司。奥瑞德专业从事蓝宝石晶体材料及装备的研发、生产、制备与销售,2017年蓝宝石晶棒
    产量3511.06万毫米、蓝宝石晶片产量
    1849.76万毫米。
    5江苏利奥新材料科技有限公司
    8379.49 - - - 8379.49
    在河北保定和江苏扬中经营硅片、光伏组件、光伏电站业务;拥有硅片年产
    能 3.6 亿片,是英利能源的主要硅片供应商之一。
    6 晶科能源有限公司
    3104.27 4078.21 51.28 - 7233.76
    晶科能源(JKS.N)全资子公司。晶科能源是提供太阳能产品,解决方案和技术服务,拥有超过12000名员工及8个生产基地,2017 年光伏组件销量为
    9.79GW。
    7 河南盛达光伏科技有限公司
    6102.56 - - - 6102.56
    公司从事碳化硅微粉的制造、硅片线切割砂浆回收加工、多晶硅铸锭、切片、电镀金刚石线研发等,年产多晶硅片2.4亿片。
    序号 客户名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 合计 公司行业地位注
    8 四川永祥硅材料有限公司
    - 1927.35 2923.08 - 4850.43
    通威股份(600438)控股子公司。通威股份拥有从多晶硅到光伏组件的完整产业链,2017 年多晶硅产量 16007.24吨、电池及组件 4.03GW,光伏发电
    29611.21万度。
    9镇江仁德新能源科技有限公司及其关联公司
    1823.64 2474.36 302.56 - 4600.56 公司从事太阳能级硅片研发、生产和销
    售,2017年累计销售硅片9.7亿片。
    10晶海洋半导体材料(东海)有限公司
    1870.09 1870.09 - - 3740.18
    晶澳太阳能(JASO.N)全资子公司,晶澳太阳能业务覆盖硅片、电池、组件及光伏电站,拥有超过20000名员工、
    11 个生产基地和 27 个分支机构,2017年组件销量为7.14GW。
    11 江西泰明光伏有限公司
    3491.45 - - - 3491.45
    公司从事光伏电池、组件和光伏电站研发、生产、安装、服务,拥有8条多晶电池片生产线,电池片生产规模
    500MW
    12 常州亿晶光电科技有限公司
    2871.79 - 61.03 - 2932.82
    亿晶光电(600537)全资子公司,主要从事晶体硅、太阳能电池片和电池组件的生产和销售以及光伏发电,2017年硅片产量 1.7 亿片,太阳能电池产量
    1177.70MW,组件产量1551.12MW。
    13 商洛比亚迪实业有限公司
    - 2230.77 401.71 - 2632.48
    比亚迪(002594)控股子公司。比亚迪拥有电子、汽车和新能源三大产业,硅片产能约为850GW。
    14 宜昌南玻硅材料有限公司
    - 1991.45 66.67 533.33 2591.45
    南玻A(000012)全资子公司,业务涵
    盖高纯多晶硅、硅片、电池片、组件及光伏电站工程设计和建设,2017年晶硅
    产量9000吨、硅片产量2.2GW、电池
    产量0.85GW、组件产量0.4GW。
    15 重庆大全新能源有限公司
    1338.97 775.21 99.15 51.28 2264.62
    大全新能源(DQ.N)全资子公司,从事多晶硅的研发、制造与销售,2017年硅片销量9810万片。
    16 江苏奥明能源有限公司
    1837.61 - 341.88 - 2179.49公司专业从事太阳能多晶硅锭和硅片
    研发、加工生产和销售,在江苏、山西和内蒙等地建有多个生产基地。
    17 常州千进研磨材有限公司
    - 2143.59 - - 2143.59日本和台湾合资企业,主要从事研磨材料、晶体硅切削液、陶瓷散热片的技术开发、制造;金刚线硅片切割以及塑料陶瓷粒的加工及制造。
    18山东大海新能源发展有限公司
    - - 1730.26 - 1730.26
    大海新能源是集生产制造、技术研发、产品分销和安装使用于一体的太阳能
    材料生产及应用公司,硅片产能约
    2.5GW,是山东省内最大的硅片生产商
    之一。
    序号 客户名称 2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度 合计 公司行业地位注
    19 福建晶安光电有限公司
    1675.86 - - - 1675.86
    三安光电(600703)的全资子公司,专
    业从事2寸、4寸蓝宝石衬底平片和PSS图形化衬底的生产和销售。
    20 陕西有色光电科技有限公司
    - - 801.54 207.18 1008.72
    陕西有色金属控股集团的控股子公司,专业从事多晶硅、太阳能电池的生产,拥有铸锭、单晶、切片、电池、组件光
    伏垂直一体化整线设备,是西安省内较
    大的光伏制造企业、省重点分布式发电示范企业。
    21 苏州俞氏光伏电力有限公司
    - - 876.07 - 876.07
    公司从事太阳能双玻组件、分布式光伏电站以及2.5mm、3.2mm、4mm超薄太阳能光伏玻璃等产品的研发、生产和销售。
    22无锡市亿诺机床设备有限公司
    109.19 268.80 288.55 186.37 852.91 公司在无锡、苏州、上海等地区经营机械设备经销业务。
    23上海神舟新能源发展有限公司
    92.02 18.40 49.08 612.47 771.97
    航天机电(600151)全资子公司。航天机电拥有新能源光伏、高端汽配和新材
    料应用三大产业,2017年多晶硅片产量
    1.44亿片、电池片产量608.24MW、组
    件产量1132.88MW。
    24 无锡晴川机床有限公司
    131.90 253.97 140.64 175.21 701.72 公司无锡、江阴、常州等地区经营机械设备经销业务。
    25 江苏吉星新材料有限公司
    - 179.49 - 459.83 639.32
    东旭光电(000413)全资子公司。东旭光电从事光电显示材料生产商及智能制造。在蓝宝石领域,拥有蓝宝石晶体生长及整套加工技术,在大尺寸蓝宝石晶体生长、加工方面处于行业领先地位。
    26 威海大田工业装备有限公司
    - - 368.21 - 368.21 公司青岛、威海、烟台等地区经营机械设备经销业务。
    27西安华晶电子技术股份有限公司
    - - - 174.36 174.36公司专业从事太阳能硅片及半导体硅
    研磨片生产,年产太阳能级硅片
    500MW,半导体硅研磨片2200万片。
    28 蓝思科技(长沙)有限公司
    - - - 169.23 169.23
    蓝思科技(300433)全资子公司。蓝思科技专业从事高端视窗触控防护玻璃
    面板、触控模组及视窗触控防护新材料的研发、生产、销售。
    合计 34169.01 47543.05 25404.26 9343.58 116459.91 -占主营业务收入比例
    88.19% 76.09% 87.54% 71.40% 77.73% -
    注:相关信息来自于各公司或其母公司官网,上市公司公开披露信息,研究报告等。
    (4)客户通过金融租赁公司采购发行人产品的情况
    ① 通过金融租赁公司销售产品的基本情况报告期内,公司客户存在通过金融租赁公司采购发行人产品的情况,具体如下所示:
    序号 客户名称 通过融资租赁采
    购金额 所属报告期占该客户当期销售收入比例融资租赁公
    司名称 主要合同条款阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司
    8543.59万元 2016年及2017年
    占2016年销售
    收入的100%以
    及2017年销售
    收入的35.05%江苏金融租赁股份有限公司
    (1)江苏金融租赁收到阿特斯内外
    部决议及批复及支付的首期租金、手续费后达到支付条件;
    (2)合同中相关设备的付款义务由
    江苏金融租赁承担,其他义务由阿特斯承担,江苏金融租赁将作为买方履行支付义务并取得标的物所有权。
    (3)江苏金融租赁依约履行《采购合同》项下设备款的支付,获得发行人所供设备的所有权和增值税专用发票。
    (4)阿特斯作为承租方使用设备,定期向江苏金融租赁支付租金。
    阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司
    9692.30万元 2017年 占2017年销售
    收入的61.85%苏银金融租赁股份有限公司
    (1)苏银金融租赁收到阿特斯内外
    部决议及批复及支付的保证金、手续费后达到支付条件;
    (2)苏银金融租赁依约履行《采购合同》项下设备款的支付,获得发行人所供设备的所有权和增值税专用发票。
    (3)如达到各付款节点,或发生不
    属于上机数控的责任时,由于苏银金融租赁不及时支付上机数控货款,阿特斯承诺支付相关货款。
    阿特斯与江苏金融租赁、苏银金融租赁关于权利和义务的约定、货款的结算方式和支付方式情况如下:?
    序号 客户名称 关于权利和义务的约定 货款的结算方式和支付方式
    1阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司
    (1)阿特斯向上机数控采购 42 台数控
    金刚线切片机,上机数控负责设备的运输、安装调试、检验和交付;
    (2)阿特斯与江苏金融租赁之间的权
    利义务按《融资租赁合同》约定执行,上机数控承认阿特斯对约定设备的领受权,江苏金融租赁享受标的物的所有权并出租给阿特斯使用;
    (3)相关设备的付款义务由江苏金融租赁承担,其他义务由阿特斯承担,江苏金融租赁将作为买方履行支付义务并取得标的物所有权;
    (4)阿特斯作为该设备承租方,定期向江苏金融租赁支付租金。
    ① 预付款:发货设备合同金额的 30%,按《采购合同》约定的付款节点执行。
    ② 发货款:发货设备合同金额的 30%,按《采购合同》约定的付款节点执行。
    ③ 验收款:江苏金融租赁于验收合格 10 个工作日
    内支付 30%验收款。(可分批验收)④ 质保款:发行人设备自验收合格日起满 1 年质保期,江苏金融租赁于 10 个工作日内支付 10%质保款。
    序号 客户名称 关于权利和义务的约定 货款的结算方式和支付方式
    2阿特斯光伏电力(洛阳)有限公司
    (1)阿特斯向上机数控采购 52 台数控
    金刚线切片机,上机数控负责设备的运输、安装调试、检验和交付;
    (2)阿特斯与苏银金融租赁之间的权
    利义务按《融资租赁合同》约定执行,上机数控承认阿特斯对约定设备的领受权,苏银金融租赁享受标的物的所有权并出租给阿特斯使用;
    (3)相关设备的付款义务由苏银金融租赁承担,其他义务由阿特斯承担,苏银金融租赁将作为买方履行支付义务并取得标的物所有权;
    (4)阿特斯作为该设备承租方,定期向苏银金融租赁支付租金。
    ① 预付款:发货设备合同金额的 30%,按《采购合同》约定的付款节点执行。
    ② 发货款:发货设备合同金额的 30%,按《采购合同》约定的付款节点执行。
    ③ 验收款:苏银金融租赁于验收合格 10 个工作日
    内支付 30%验收款。(可分批验收)④ 质保款:发行人设备自验收合格日起满 1 年质保期,苏银金融租赁于 10 个工作日内支付 10%质保款。
    在上述合作中,发行人作为设备生产及销售方,按照《采购合同》约定发货、验收并取得相应货款。具体的设备租赁费用由阿特斯和金融租赁公司之间结算,发行人不参与阿特斯与金融租赁公司间的融资和还款结算,不存在承担违约风险的情形。
    客户通过金融租赁公司采购发行人产品与发行人直接销售商品所产生收入
    的确认方法是一致的,具体情况如下:
    销售方式 对应产品 收入确认
    方法 收入确认时点 收入确认依据 主要确认凭据 销售对象客户通过金融租赁公司采购发行人产品验收确认,风险报酬转移客户出具验收单时确认收入客户出具的验收完成单据
    验收单、安装验收运行报告等金融租赁公司发行人直接销售商品数控金刚
    线切片机 验收确认,风险报酬转移客户出具验收单时确认收入客户出具的验收完成单据
    验收单、安装验收运行报告等 最终客户由上可见,客户通过金融租赁公司采购发行人产品与发行人直接销售商品所产生收入的确认方法、确认时点以及确认依据均不存在差异。
    ② 阿特斯通过融资租赁公司采购发行人产品的原因及合理性近年来,阿特斯不断推进产能建设,投资规模较大,引入金融租赁公司进行设备采购,系阿特斯正常的融资行为。
    江苏金融租赁股份有限公司与苏银金融租赁股份有限公司均系江苏当地金
    融租赁公司,拥有较强的股东背景和资金实力。阿特斯的中国总部位于江苏省苏州高新区,出于合理使用融资额度的考虑,选用了同在江苏省的上述两家公司作为其指定的金融租赁公司向发行人采购机器设备,目前相关合同履行良好。
    综上所述,报告期内阿特斯通过融资租赁公司向发行人采购设备具备合理性。
    ③ 发行人与阿特斯及金融租赁公司之间不存在其他利益安排或进行利益输送的情况阿特斯采用金融租赁公司向发行人采购设备是其根据自身情况和融资安排做出的选择。发行人不参与阿特斯与金融租赁公司间的融资和还款结算,不存在向阿特斯或金融租赁公司支付相关融资费用的情况,也没有为相关融资租赁行为提供担保或保证。
    江苏金融租赁股份有限公司和苏银金融租赁股份有限公司的基本情况如下:
    公司名称 成立时间 注册资本(万元) 主要服务行业 主要股东江苏金融租赁股份有限公司
    (600901)
    1988 年 4 月 298664.9968 医疗、教育、工业
    制造、农业机械等江苏交通控股有限公司持股 21.43%、南京银行股份有限公司持股 21.09%、江苏扬子大桥股份有限公司持股
    9.78%,江苏广靖锡澄高速公路有限
    责任公司持股 7.83%,国际金融公司
    持股 6.70%,堆龙荣诚企业管理有限
    责任公司持股 6.50%,法巴租赁持股
    5.11%,苏州物资控股(集团)有限
    责任公司持股 0.13%,社会公众股
    21.43%苏银金融租赁股份有限公司注
    2015 年 5 月 300000
    节能环保、文化产业、科技型企业、设备制造、交通运输等
    江苏银行股份有限公司、江苏凤凰出版传媒集团有限公司、南京高精传动设备制造集团有限公司、江苏新华报业传媒集团有限公司、红豆集团有限公司、江苏省沿海开发集团有限公司注:国家企业信用信息公示系统未披露苏银金融租赁股份有限公司的股东持股比例情况。
    发行人与江苏金融租赁股份有限公司和苏银金融租赁股份有限公司不存在关联关系。
    综上,发行人与阿特斯及金融租赁公司之间不存在其他利益安排或进行利益输送的情况。
    (5)协鑫集团2017年采购下滑的原因
    ① 因协鑫集团新建阜宁金刚线切片基地在2016年产生较大金额的销售收入
    为提高硅片的生产效率、提升盈利能力,协鑫集团不断加大在金刚线切割技术领域的投入,于2015年在江苏省阜宁县投资新建大规模金刚线切片基地,并集中批量地向发行人订购了71台数控金刚线切片机,经安装调试并验收合格后,发
    行人于2016年确认了65台数控金刚线切片机的收入,相关销售金额为11756.75万元,因此在2016年形成了较大金额的销售收入。
    ② 通过技术改造缓解大额资金支出
    为了提升现有设备的生产效率,协鑫集团除了通过采购数控金刚线切片机等新型设备替代原有设备外,也同时采用技术改造的方式将现有的部分砂浆线切片机升级为金刚线切片机,以提升硅片的切割效率。
    尽管改造机的切片性能较数控金刚线切片机低,但相较砂浆线切片机仍有一定提升,属于过渡性方案。
    ③ 发行人对协鑫集团销售收入存在波动具有合理性
    发行人下游客户主要为高硬脆材料的生产加工企业,其采购发行人设备属于固定资产投资行为,下游客户为了保障日常生产经营活动的平稳有序开展,在制定固定资产升级改造、扩产投资计划时,往往通过分批分年度的方式予以实施,因此导致其采购行为存在一定的集中性特征。
    报告期内,协鑫集团为了加强其在金刚线切割方面的实力,集中批量地订购
    了71台金刚线切片机。根据安装、调试和验收的情况,发行人对其在2016年度确认相应的销售收入。
    此外,协鑫集团各下属公司根据其扩大产能、技术改造、日常经营需要等原因在报告期内向发行人陆续订购了多台光伏专用加工设备,并分别在各期间内确认销售收入。
    因此,发行人对协鑫集团销售收入存在波动具有合理性。
    (五)报告期内主营业务的采购情况
    1、公司采购的主要原材料及其价格变动趋势
    (1)公司采购的主要原材料及其价格变动趋势
    公司采购的原材料主要包括控制系统、结构件、传动系统、电气元件、辅助材料等,均由采购部门直接采购。公司已与主要供应商建立了长期稳定的业务合作关系,供货渠道可靠,货源充足,能够满足生产需要。
    主要
    原材料 主要供应商 价格变动趋势控制系统主要供应商有常州市常电智能科技有限公司
    及其关联公司、无锡中海科创科技有限公司、无锡市金田数控设备有限公司,主要采购西门
    子、三菱等品牌的数控系统近年来市场价格变化较为平稳,采购价格受汇率波动影响结构件
    公司所用的钣金件/铸件均来自于所在地及周边地区,目前与无锡新风轴瓦厂、无锡市南泉南湖铸造厂、无锡市滨湖铸造有限公司等保持长期稳定合作价格波动主要受钢材等原材料价格影响呈一定波动传动系统
    主要供应商有无锡汉瑞森传动设备有限公司、无锡市新风轴瓦厂等,主要产品包括导轨、丝杆、主轴等传动系统部件市场竞争充分,价格稳定电气元件
    主要供应商有无锡中海科创科技有限公司、常州百士齐机械设备有限公司等,主要产品包括传感器、电缆等非控制系统类电气元件市场竞争充分,价格稳定辅助材料 内地、台湾以及国外都有大量生产厂家 市场竞争充分,价格稳定
    (2)公司报告期内向主要供应商的采购价格情况报告期内,公司采购的原材料品种繁多,公司向报告期各期的前五大主要供
    应商8采购的主要原材料的平均采购价格情况如下:
    单位:万元/台、套、件、吨供应商 材料名称 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    数控金刚线切片机控制系统 38.25 37.09 37.69 -全自动磨面倒角一体机控制
    系统 15.40 15.30 15.30 14.19常州常电智能科技有限公司数控金刚线蓝宝石切片机控
    制系统 35.21 - - 37.78
    ???????????????????????????????????????? ?????????????????????
    8? 为清晰表述向各单位采购的具体内容和单价,该处将合并口径的前五大供应商拆分为各个单位进行列示。
    供应商 材料名称 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    数控蓝宝石开方机控制系统 - - - 26.33
    数控金刚线切片机控制系统 - - - 42.31数控金刚线蓝宝石切片机控
    制系统 - - - 37.78泰州市龙祥自动化设备有限公司
    数控蓝宝石开方机控制系统 - - - 27.01苏州邦众机电
    有限公司 数控金刚线切片机模组 - 1.11 1.11 1.28
    滚动导轨 - 0.16 0.16 0.17
    丝杆 - 0.07 0.07 0.08泰州市连泰电气有限公司
    数控金刚线切片机模组 0.64 0.67 - -
    质量流量计 - - - 4.27常州鲁道夫自动化
    科技有限公司 数控金刚线切片机模组 - - 1.28 1.49
    铜套 0.27 0.26 0.25 0.26无锡市新风轴瓦厂
    主轴 0.14 0.14 0.13 0.13
    接触式传感器 1.34 1.33 - -常州百士齐机械设备
    有限公司 CCD 激光位移传感器 - 3.46 - -
    数控金刚线切片机模组 0.66 0.67 - -
    FD 丝杆 1.12 1.15 - -苏州溢思科传动设备有限公司
    GZB 导轨 0.40 0.44 - -
    减速机 0.32 0.31 0.29 0.30无锡中海科创科技
    有限公司 传感器 0.01 - 0.01 0.01无锡市南泉南湖
    铸造厂 铸件 0.65 0.58 0.53 0.56
    三菱控制系统 - 8.35 8.33 8.33无锡市金田数控设备
    有限公司 平面磨床控制柜 - 1.62 1.59 1.61
    通用磨床(500mm)控制箱 0.52 0.51 0.51 0.50
    通用磨床(200mm)控制箱 0.18 0.19 0.17 0.18无锡美杰机电设备厂
    通用磨床(800mm)控制箱 0.62 0.61 0.58 0.59
    左、右挡水板 - - - 0.15无锡新奇生电器有限公司 移门焊接 - - - 0.11
    注:上述所列示原材料占公司报告期内向上述供应商采购额的 54.46%。
    2、公司使用的能源及其价格
    公司生产经营使用的主要能源为水电,由供电系统和供水系统提供,能保证供应的稳定、正常。公司能源消耗占总成本比例较低。
    公司报告期各期能源耗用情况具体如下:
    用电 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    用电金额(万元) 130.34 234.97 164.23 132.74
    用电量(万度) 133.56 239.77 171.15 135.05
    用电均价(元/度) 0.98 0.98 0.96 0.98
    用水 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    用水金额(万元) 5.47 10.70 10.97 12.93
    用水量(万吨) 1.35 2.64 2.36 2.62
    平均水价(元/吨) 4.05 4.05 4.66 4.93
    3、主要原材料和能源占成本的比重报告期内,发行人的主要采购项目如下:
    单位:万元、%
    2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度项目
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
    控制系统 11155.72 45.43 18620.76 46.39 6034.77 37.52 5271.37 51.90
    结构件 5143.70 20.95 8585.61 21.39 3741.18 23.26 1754.50 17.27
    传动系统 3145.02 12.81 5685.43 14.16 2881.01 17.91 1362.46 13.41
    电气元件 3135.67 12.77 4732.16 11.79 1973.77 12.27 781.84 7.70
    辅助材料 1406.65 5.73 1832.03 4.56 1116.26 6.94 760.38 7.49
    其他 431.90 1.76 437.09 1.09 158.69 0.99 81.20 0.80
    能源 135.81 0.55 247.17 0.62 177.13 1.10 144.90 1.43
    合计 24554.47 100.00 40140.25 100.00 16082.80 100.00 10156.65 100.00
    以数控金刚线切片机为例,公司采购的原材料在产品中的实际应用情况如下所示:报告期内,随着公司高硬脆材料专用加工设备占主营业务收入的比例提高,控制系统的采购金额也逐年增加。2017 年起,公司高硬脆材料专用设备订单有所增加,考虑到控制系统采购需要一定周期,为保证顺利生产并及时交货,发行人结合订单情况适当扩大了控制系统的采购规模。
    结构件包括铸件、钣金件等,铸件和钣金件主要用于高硬脆专用设备和通用磨床的机身和机架部分。2015 年,公司高硬脆材料专用加工设备和通用磨床的产量均有所降低,导致结构件的采购量有所下降;2016 年起随着公司高硬脆专用设备产量的扩张,钣金件采购量也有所提升,导致结构件的采购金额增加。
    由于高硬脆材料专用加工设备的自动化和智能化程度更高,公司自 2016 年起电气元件的采购量相对较高。
    因此,公司原材料采购的金额变动与公司产品结构变化情况基本保持一致。
    4、主要供应商情况
    (1)前五名供应商情况报告期内,发行人对前五名供应商采购额总计占当期采购总额的比重分别为
    60.04%、52.61%、57.07%以及 56.99%。具体情况如下:
    单位:万元、%
    2018 年 1-6 月前五名供应商序号
    供应商名称 采购内容 当期采购额占当期采购总额的比例
    1 常州常电及其关联公司 1 控制系统、传动系统等
    11266.57 45.88
    2 苏州溢思科传动设备有限公司 传动系统 827.60 3.37
    3 无锡中海科创科技有限公司 控制系统、电气元件
    773.35 3.15
    4 无锡市新风轴瓦厂 传动系统、结构件
    593.57 2.42
    5 常州百士齐机械设备有限公司 电气元件 531.49 2.16
    合计 - 13992.58 56.99
    2017 年前五名供应商序
    号 供应商名称 采购内容 当期采购额占当期采购总额的比例
    1 常州常电及其关联公司 1 控制系统、传动
    系统等 18923.42 47.14
    2 无锡中海科创科技有限公司 控制系统、电气
    元件 1466.62 3.65
    3 无锡市新风轴瓦厂 传动系统、结构
    件 954.40 2.38
    4 苏州溢思科传动设备有限公司 传动系统 851.24 2.12
    5 常州百士齐机械设备有限公司 电气元件 713.92 1.78
    合计 - 22909.60 57.07
    2016 年前五名供应商序
    号 供应商名称 采购内容 当期采购额占当期采购总额的比例
    1 常州常电及其关联公司 1 控制系统、传动
    系统等 6572.44 40.87
    2 无锡中海科创科技有限公司 控制系统、电气
    元件 577.82 3.59
    3 无锡市新风轴瓦厂 传动系统、结构
    件 536.73 3.34
    4 无锡市南泉南湖铸造厂 结构件 438.48 2.73
    5 无锡市金田数控设备有限公司 控制系统 335.26 2.08
    合计 - 8460.73 52.61
    2015 年度前五名供应商序
    号 供应商名称 采购内容 年采购额占当期采购总额的比例
    1 常州常电及其关联公司 1 控制系统、传动
    系统等 5056.50 49.79
    2 无锡中海科创科技有限公司 控制系统、电气
    元件 427.55 4.21
    3 无锡市南泉南湖铸造厂 结构件 274.33 2.70
    4 无锡美杰机电设备厂 电气元件 180.35 1.78
    5 无锡新奇生电器有限公司 结构件 159.38 1.57
    合计 - 6098.11 60.04
    注 1:常州常电智能科技有限公司、泰州市龙祥自动化设备有限公司、苏州邦众机电有限公
    司、泰州市连泰电气有限公司、常州鲁道夫自动化科技有限公司为受同一实际控制人控制的公司,合并计算其采购额。
    公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员、主要关联方或持有公司
    5%以上股份的股东与上述供应商均不存在任何关联关系。
    (2)发行人向常州常电及其关联公司采购占比较高的原因及合理性,发行人与常州常电及其关联公司不存在关联关系
    ① 发行人向常州常电及其关联公司的采购情况及采购占比较高的原因报告期内,发行人对常州常电及其关联公司的采购情况具体如下所示:
    单位:万元
    2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度项目类别采购金额占采购总
    额比例 采购金额占采购总额比例采购金额占采购总
    额比例 采购金额占采购总额比例
    控制系统 10771.68 43.87% 17490.36 43.57% 5454.57 33.92% 4605.00 45.34%
    传动系统 217.63 0.89% 820.23 2.04% 681.36 4.23% 365.65 3.60%
    电气元件 277.26 1.13% 612.83 1.53% 436.51 2.71% 85.85 0.85%
    合计 11266.57 45.88% 18923.42 47.14% 6572.44 40.87% 5056.50 49.79%
    由上表可知,发行人报告期内对常州常电及其关联公司的采购金额占采购总额的比例分别达到 49.79%、40.87%、47.14%以及 45.88%,其中,报告期内采购控制系统的比例分别为 45.34%、33.92%、43.57%以及 43.87%,因此控制系统是公司向其采购的主要内容,而采购传动系统、电气元件的合计比例为 4.45%、
    6.94%、3.57%以及 2.02%,相对而言占比较低。综上所述,发行人报告期内对常州常电及其关联公司采购占比较高的原因主要在于向其采购控制系统的规模较
    大、占比较高所致。
    发行人报告期内所生产的主要产品包括应用于光伏领域的数控金刚线切片
    机、全自动磨面倒角一体机,应用于蓝宝石领域的数控金刚线蓝宝石切片机、数
    控蓝宝石单/多线开方机等,该等产品主要设计采用西门子品牌的控制系统,并且其作为该等产品的核心部件,单位价值较高。此外,由于上述产品在报告期内业务规模较大,占公司营业收入比例较高,因此公司对西门子品牌的控制系统的采购需求也相应较大。
    根据西门子工厂自动化工程有限公司(以下简称“西门子自动化”)9的渠道管理政策,西门子自动化主要采用经销商模式且对同一终端客户一般确定一家经销商进行对接销售并提供配套服务,公司在采购西门子品牌的控制系统时,具体通过西门子授权经销商常州常电及其关联方泰州龙祥进行采购,因而公司报告期内对常州常电及其关联公司采购控制系统的规模较大,分别为 4605.00 万元、5454.57 万元、17490.36 万元以及 10771.68 万元,占采购总额的比例也较高,分别达到 45.34%、33.92%、43.57%以及 43.87%。
    2016 年度,公司采购控制系统的占比较低主要原因是:公司下游客户协鑫
    集团的光伏切片生产基地规划调整,公司根据其生产基地建设进度在 2015 年集中采购了一批控制系统,当年尚未耗用完毕,并在 2016 年陆续生产领用,导致
    公司 2016 年度控制系统采购占比相对较低。
    综上所述,发行人报告期内对常州常电及其关联公司的采购占比较高的原因在于公司数控金刚线切片机等产品主要采用西门子控制系统,该等控制系统单位价值较高且随着公司业务规模扩大而需求量有所增长,公司报告期内向西门子授权经销商常州常电及其关联公司相应采购西门子品牌控制系统,因此向其采购占采购总额的比例较高。
    ② 发行人与常州常电及其关联公司不存在关联关系报告期内,常州常电及其关联公司的股权结构、董事、监事及高级管理人员任职情况如下:
    序号 公司名称 注册资本 成立时间 股权结构 董事、监事及高级管理人员是否与发行人存在关联关系
    1 常州常电智能科技
    有限公司 500万元 2015年5月
    李本章持股60%
    黄小燕持股40%
    李本章为执行董事、总经理黄小燕为监事 否
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    9 该企业系西门子(中国)有限公司的全资子公司,主要经营工业自动化相关控制系统等产品及配套服务。
    序号 公司名称 注册资本 成立时间 股权结构 董事、监事及高级管理人员是否与发行人存在关联关系
    2 泰州市龙祥自动化
    设备有限公司 100万元 2010年11月
    黄小燕持股60%
    黄龙祥持股40%
    黄小燕为执行董事、总经理黄龙祥为监事 否
    3 苏州邦众机电
    有限公司 400万元 2009年3月
    李本章持股87.50%
    黄龙祥持股12.50%
    黄龙祥为执行董事、总经理李本章为监事 否
    4 泰州市连泰电气
    有限公司 50万元 2005年10月
    李本章持股60%
    黄小燕持股40%
    李本章为执行董事、总经理黄小燕为监事 否
    5 常州鲁道夫自动化科技有限公司
    注 200万元 2013年11月
    王玉兰持股60%
    李本章持股40%
    王玉兰为执行董事、总经理李本章为监事 否
    注:该公司现更名为常州艾立丰特机电设备有限公司上表中,黄小燕为李本章的配偶,黄龙祥为黄小燕的父亲,王玉兰为黄小燕的母亲。
    股权结构及亲属关系方面,常州常电及其关联公司自设立以来始终为自然人持股,相关自然人均为李本章及其近亲属,该等人员不属于公司董事、监事、高级管理人员、股东或其近亲属。此外,常州常电及其关联公司未曾持有公司股份。
    董事、监事、高级管理人员及其他任职方面,常州常电及其关联公司自设立以来的董事、监事、高级管理人员均由李本章及其近亲属担任,该等人员未曾在公司担任包括董事、监事、高级管理人员在内的任何职务。此外,公司董事、监事、高级管理人员、股东或其近亲属亦未曾在常州常电及其关联公司中担任任何职务。
    交易合理性及公允性方面,常州常电及其关联公司多年来专业从事电气自动化领域相关业务,自 2005 年以来,通过泰州连泰、苏州邦众等多个主体,代理经销各类国内外品牌的模组、导轨、丝杆、传感器等产品,并于 2010 年取得西门子授权经销商资质。公司于 2011 年与常州常电及其关联公司建立合作,采购机床设备的传动系统、电气元件,并自 2013 年成功研发数控金刚线切片机并逐步实现产业化后,因生产需要而向其采购西门子品牌控制系统。公司报告期内向常州常电及其关联公司采购控制系统、传动系统、电气元件等原材料的价格与市场价格及其变动趋势总体保持一致,采购价格具有公允性。
    综上所述,公司与常州常电及其关联公司间不存在关联关系。
    (3)发行人与常州常电及其关联公司的合作模式、合作期限,采购的控制
    系统等在产品构成中的重要性,不存在重大依赖,具有可替代性① 发行人与常州常电及其关联公司的合作模式、合作期限等情况常州常电及其关联方苏州邦众、泰州连泰、常州鲁道夫、泰州龙祥为李本章及其近亲属共同控制的企业,上述企业均由李本章负责实际业务运行,自 2005年以来专业从事电气自动化领域相关业务,具体包括国外品牌的模组、导轨、丝杆、传感器等产品在国内的代理经销等。
    自 2011 年起,基于相关产品的原材料采购需求,公司向泰州连泰、苏州邦
    众等公司采购导轨、丝杆等传动系统及压力变送器、球阀、传感器等电气元件,与泰州连泰、苏州邦众的合作年限均在 5 年以上。
    自 2014 年起,因金刚线切割技术实现产业化应用,数控金刚线切片机、数
    控蓝宝石金刚线切片机等产品相继推向市场,该等产品主要采用西门子品牌控制系统,因此公司通过西门子授权经销商泰州龙祥进行相关采购。
    2015 年,基于当地政府的扶持政策,常州常电于设立后取得西门子授权经
    销商资质并承接了泰州龙祥的相关业务,公司后续通过常州常电采购西门子品牌的控制系统至今。
    公司与常州常电及其关联公司的合作模式均为直接购销,相关具体合作情况如下:
    供应商名称 合作期限 合作
    模式 采购背景泰州市连泰电气
    有限公司 2011 年起直接购销泰州连泰专业从事电气自动化领域相关导
    轨、丝杆等产品的经销,基于相关产品的原材料采购需求,发行人向其采购上述相关。
    苏州邦众机电
    有限公司 2011 年起直接购销苏州邦众专业从事电气自动化领域相关导
    轨、丝杆等产品的经销,基于相关产品的原材料采购需求,发行人向其采购上述相关。自 2014年起,由于前期合作情况良好,发行人进一步向其采购压力变送器、球阀、传感器等电气元件。
    常州鲁道夫自动化
    科技有限公司 2014 年起直接购销
    因数控金刚线切片机研发成功,公司新增了德国 E+H 品牌质量流量计采购需求,常州鲁道夫系该品牌授权经销商,因此公司向其采购上述产品。
    供应商名称 合作期限 合作
    模式 采购背景泰州市龙祥自动化
    设备有限公司 2014 年起直接购销基于泰州龙祥在自动化设备领域的业务经验,及其于 2010 年取得西门子工厂自动化工程有限公司的授权经销商资质,经与西门子及泰
    州龙祥三方协商一致,发行人开始通过泰州龙祥采购西门子控制系统。
    常州常电智能科技
    有限公司 2015 年起直接购销
    基于当地政府的扶持政策,常州常电自2015 年设立并取得西门子授权经销商资质后,承继了泰州龙祥的相关业务。
    ② 采购的控制系统等在产品构成中的重要性
    公司生产的成型设备主要由控制系统、结构件、传动系统和电气元件等构成,公司向常州常电及其关联公司采购的部件主要是控制系统、传动系统和电气元件,具体情况如下所示:
    单位:万元
    2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度项目向常州常电及其关联方采购金额采购总额占该类采购总额比例向常州常电及其关联方采购金额采购总额占该类采购总额比例向常州常电及其关联方采购金额采购总额占该类采购总额比例向常州常电及其关联方采购金额采购总额占该类采购总额比例
    控制系统 10771.68 11155.72 96.56% 17490.36 18620.76 93.93% 5454.57 6034.77 90.39% 4605.00 5271.37 87.36%
    传动系统 217.63 3145.02 6.92% 820.23 5685.43 14.43% 681.36 2881.01 23.65% 365.65 1362.46 26.84%
    电气元件 277.26 3135.67 8.84% 612.83 4732.16 12.95% 436.51 1973.77 22.12% 85.85 781.84 10.98%
    其他原材料 - 7118.06 - - 11101.90 - - 5193.25 - - 2740.98 -
    合计 11266.57 24554.47 45.88% 18923.42 40140.25 47.14% 6572.44 16082.80 40.87% 5056.50 10156.65 49.79%
    A. 控制系统在产品构成中的重要性公司定位于高端智能化装备制造领域,构建了“以高硬脆材料专用加工设备为核心、通用磨床设备为支撑”的业务体系,公司主要产品高硬脆专用设备以及部分通用磨床属于精密数控机床产品。控制系统是该等产品的核心部件,主要用于设备整体和各运动部件运动控制的联系和协调,起到实现机械装备自动化、智能化的作用,具有较高的重要性。
    公司各类产品的数控系统主要采用西门子、东芝、三菱、台达、埃斯顿、广州数控等业内知名品牌。
    控制系统属于模块化产品,能够通过硬件组合及软件开发,实现各类运动控制、逻辑控制及工艺控制,广泛应用于新能源、通用机械、纺织、塑料工业等。
    因此,上述控制系统在采购入库后均需要由公司实施进一步编程、二次开发后再进行系统集成、装配调试,达到整体设备的可使用状态。
    B. 传动系统、电气元件在产品构成中的重要性
    传动系统主要包括导轨、丝杆等部件,用于根据系统的指令产生驱动力,以使设备根据控制系统指令进行运作,在产品构成中具有一定的重要性。
    电气元件包括传感器、减速器、电线等控制系统以外的电气配件,上述配件的应用可使设备的精度、寿命、稳定性得以提升。相较于控制系统、传动系统而言,电气元件不属于公司相关产品的核心部件。
    ③ 发行人对常州常电及其关联公司不存在重大依赖,具有可替代性报告期内,发行人对常州常电及其关联公司的采购金额及占比情况如下:
    单位:万元
    2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    项目 采购金额占采购总额的比例采购金额占采购总额的比例采购金额占采购总额的比例采购金额占采购总额的比例
    控制系统 10771.68 43.87% 17490.36 43.57% 5454.57 33.92% 4605.00 45.34%
    传动系统 217.63 0.89% 820.23 2.04% 681.36 4.23% 365.65 3.60%
    电气元件 277.26 1.13% 612.83 1.53% 436.51 2.71% 85.85 0.85%
    合计 11266.57 45.88% 18923.42 47.14% 6572.44 40.87% 5056.50 49.79%发行人报告期内对常州常电及其关联公司的采购产品主要是西门子控制系
    统及传动系统、电气元件。
    A. 发行人对常州常电及其关联公司采购传动系统、电气元件不存在重大依赖,具有可替代性发行人自 2011 年起先向常州常电及其关联公司采购导轨、丝杆等传动系统及压力变送器、球阀、传感器等电气元件,传动系统及电气元件占公司总采购额的比例为 20%-30%。
    其中,发行人对常州常电及其关联公司所采购的传动系统及电气元件占发行
    人总采购额的比例合计仅分别为 4.45%、6.94%、3.57%以及 2.02%,占比较低。
    同时,发行人有多家不同的传动系统、电气元件供应商备选。
    因此,发行人对常州常电及其关联公司采购传动系统、电气元件不构成重大依赖,该等供应商具有可替代性。
    B. 发行人对常州常电及其关联公司采购控制系统不存在重大依赖,具有可替代性
    发行人自 2014 年起通过常州常电及其关联公司采购西门子品牌控制系统,主要用于数控金刚线切片机、数控蓝宝石金刚线切片机。同时,发行人为适当引入竞争,也通过无锡市金田数控设备有限公司、无锡中海科创科技有限公司等供应商为其他类型产品采购三菱、台达等品牌控制系统。
    此外,西门子工厂自动化工程有限公司于全国各区域都有多家特约经销商,发行人可从西门子确定的其他经销商中挑选进行合作,发行人在控制系统的供应商选择上具有充分的自主权,对常州常电及其关联公司采购控制系统不构成重大依赖,该供应商具有可替代性。
    综上,发行人对常州常电及其关联公司不存在重大依赖,该等供应商具有可替代性。
    ④ 发行人所采购的西门子控制系统具有可替代性
    发行人向常州常电及其关联公司采购的主要产品为西门子控制系统,该控制系统具有可替代性,中国的控制系统市场目前存在多方厂商的产品可供选择,具体如下:
    A. 中国控制系统市场情况10
    根据中国工控网《中国通用运动控制产品市场研究报告》(2014)的统计数据,中国控制系统市场分为日系、欧美系、台湾系、国产品牌四个阵营。以安川、
    松下、三菱为代表的日系品牌市场份额约为 46.20%,以西门子、博世力士乐为
    代表的欧美系品牌市场份额约为 24.10%,以台达、东元为代表的台湾品牌市场份额约为 13.50%,国产品牌市场份额尚不足 20%。
    西门子作为机床控制系统的主要生产厂家之一,在高端数控产品市场竞争优势明显,占有高端控制系统的较大市场份额,主要产品包括金属切削机床控制系统和金属成形机床中数控转塔冲床、激光切割机等控制系统,其技术研发水平处于国际领先水平。
    B. 发行人使用西门子控制系统的原因
    发行人在研制高硬脆材料专用加工设备过程中,综合设备稳定性,提高生产效率、软件二次开发、品牌认可度等因素考虑,在数控金刚线切片机和全自动磨
    面倒角一体机等产品上使用了西门子 Simotion 运动控制系统。
    西门子 Simotion 运动控制系统是工业自动化控制中的主流产品,公司的国内外同行业竞争对手包括梅耶博格等均存在使用西门子 Simotion 控制系统的情形。
    C. 西门子控制系统的可替代性
    除西门子控制系统外,发行人在数控硅块平面磨床、通用磨床等产品中还存
    在使用三菱、埃斯顿等品牌的控制系统的情况。
    三菱、埃斯顿等控制系统作为知名的日系及国产控制系统品牌,其无论从产
    品性能、质量可靠性等方面均同样获得市场认可。
    除了高品质的控制系统外,数控系统开发能力同样是实现机床自动化程度、加工精度、响应速度及智能化程度提升的关键因素。发行人在产品研发和设计过程中,在根据整机设计选定控制系统后,需要综合运用多种技术手段,通过专业的软件编制工具对控制系统进行二次开发和应用以实现精密机床的加工控制和人机互动等功能。
    发行人在对数控技术二次开发过程中积累了不同品牌控制系统的开发经验,与不同品牌控制系统的沟通较为顺畅,替换成本较低。
    因此,发行人对西门子品牌控制系统不构成重大依赖,该系统具有可替代性。
    (4)结合市场价格及其变动趋势,发行人对常州常电及其关联公司采购价格公允
    发行人报告期内向常州常电及其关联公司采购控制系统、传动系统等原材料的价格与市场价格及其变动趋势总体保持一致,公司报告期内向常州常电及其关联公司的采购价格是公允的。
    (5)发行人采购占常州常电及其关联公司主营业务收入及同类采购比例的情况,常州常电及其关联公司取得相关业务的方式① 发行人采购占常州常电及其关联公司主营业务收入的比例情况
    根据主要终端供应商西门子工厂自动化工程有限公司、常州常电及其关联公司出具的相关说明,发行人采购占常州常电及其关联公司主营业务收入的比例在
    2015-2016 年度约为 30%-50%,在 2017 年度、2018 年 1-6 月约为 60-70%。
    公司采购占常州常电及其关联公司主营业务收入的比例在报告期内有所上升,主要原因是:
    近年来随着公司下游光伏、蓝宝石等行业的景气程度持续提升,下游客户对于公司数控金刚线切片机、全自动磨面倒角一体机等高硬脆专用设备的需求持续增长,公司业务规模不断扩大,报告期各期的营业收入分别达到 14323.56 万元、
    29752.02 万元、63302.53 万元以及 38953.97 万元,2015-2017 年度平均复合增
    长率达到 110.23%,相应对控制系统、传动系统、电子元件等原材料的采购规模也增长较快,报告期各期的采购总额分别达到 10156.65 万元、16082.80 万元、
    40140.25 万元以及 24554.47 万元,2015-2017 年度平均复合增长率达到 98.80%。
    在上述背景下,公司报告期内向常州常电及其关联公司采购西门子控制系统、传动系统等的规模也相应有所增长,各期金额分别达到 5056.50 万元、
    6572.44 万元、18923.42 万元以及 11266.57 万元,因此相应占其主营业务收入的比例有所上升。
    ② 发行人采购占其同类采购的比例情况报告期内,发行人向常州常电及其关联方的采购占同类采购的比例情况如下所示:
    单位:万元
    2018年1-6月 2017年度 2016年度 2015年度项目向常州常电及其关联方采购金额采购总额占该类采购总额比例向常州常电及其关联方采购金额采购总额占该类采购总额比例向常州常电及其关联方采购金额采购总额占该类采购总额比例向常州常电及其关联方采购金额采购总额占该类采购总额比例
    控制系统 10771.68 11155.72 96.56% 17490.36 18620.76 93.93% 5454.57 6034.77 90.39% 4605.00 5271.37 87.36%
    传动系统 217.63 3145.02 6.92% 820.23 5685.43 14.43% 681.36 2881.01 23.65% 365.65 1362.46 26.84%
    电气元件 277.26 3135.67 8.84% 612.83 4732.16 12.95% 436.51 1973.77 22.12% 85.85 781.84 10.98%
    其他原材料 - 7118.06 - - 11101.90 - - 5193.25 - - 2740.98 -
    合计 11266.57 24554.47 45.88% 18923.42 40140.25 47.14% 6572.44 16082.80 40.87% 5056.50 10156.65 49.79%
    由上表可知,公司报告期内向常州常电及其关联方的采购主要为控制系统、传动系统和电气元件等,采购金额在报告期内有所增加,与同类采购的变动趋势
    一致,占比情况整体而言较为稳定。
    上述采购中,公司向常州常电及其关联方采购控制系统占同类采购的比例较高,报告期内在 87.36%-96.56%之间,主要原因是:
    公司主要产品如数控金刚线切片机、全自动磨面倒角一体机等主要采用西门子品牌的控制系统,该等产品在报告期内业务规模较大,占公司营业收入比例较高,因此对控制系统的采购需求也相应较大。
    由于西门子自动化主要采用经销商模式,且根据西门子自动化的渠道管理政策,对同一终端客户一般确定一家经销商进行对接销售并提供配套服务,公司在采购西门子品牌的控制系统时,具体通过西门子自动化授权经销商常州常电及其关联方泰州龙祥进行采购,因而公司向常州常电及其关联方采购控制系统占同类采购的比例较高。
    ③ 常州常电及其关联公司取得相关业务的方式
    A. 常州常电及其关联公司多年来专业从事电气自动化领域相关业务并自
    2010 年起取得西门子品牌授权经销商资质
    常州常电及其关联方苏州邦众、泰州连泰、常州鲁道夫、泰州龙祥系李本章及其近亲属共同控制的企业,上述企业均由李本章负责实际业务运行,自 2005年以来专业从事电气自动化领域相关业务,具体包括国外品牌的模组、导轨、丝杆、传感器等产品在国内的代理经销等。
    在西门子自动化相关业务方面,泰州龙祥设立于 2010 年并于当年取得了西门子自动化相关产品的授权经销商资质,开始从事西门子自动化的控制系统等相关产品的经销业务。
    2015 年,基于常州当地政府的扶持政策,李本章及其近亲属于常州市设立
    了常州常电,并于当年取得西门子自动化相关产品的授权经销商资质后承接了泰州龙祥的原有业务,继续从事西门子自动化的控制系统等相关产品的经销业务。
    B. 公司与常州常电及其关联方的合作时间较长,根据西门子自动化销售政
    策及其授权经销商资质,公司通过其开展相关采购业务
    自 2011 年起,公司与常州常电及其关联方开展采购业务合作,向苏州邦众、泰州连泰采购导轨、丝杆等传动系统零部件以及压力变送器、球阀、传感器等电气元件,并向西门子自动化授权经销商泰州龙祥采购西门子控制箱等零部件。
    公司于 2013 年末完成了数控金刚线切片机的研制工作,并于 2014 年起开始量产首批 WSK027 数控金刚线切片机,该等设备设计采用西门子 Simotion 运动控制系统,因此产生了相关采购需求。
    由于西门子 Simotion 运动控制系统属于高端控制系统,相关零部件单价较高,且公司预计后续采购量较大,因此公司于 2013 年起与该类业务的西门子品牌国内运营主体西门子工厂自动化工程有限公司进行协商谈判。
    根据西门子自动化自身的渠道管理政策,公司若向西门子直接采购,则商业折扣操作和价格谈判空间较小,且鉴于西门子自动化对同一终端客户一般确定一家经销商进行对接销售并提供配套服务,因此,公司在综合考虑历史合作情况、专业服务能力等因素后,最终从西门子自动化提供的一定数量授权经销商中选择与泰州龙祥进行合作,并自 2014 年起向泰州龙祥采购西门子相关控制系统。
    2015 年,基于常州当地政府的扶持政策,李本章及其近亲属于常州市设立
    了常州常电,并于当年取得西门子自动化相关产品的授权经销商资质后承接了泰州龙祥的原有业务,因而公司自 2015 年起向常州常电采购西门子相关控制系统。
    根据西门子工厂自动化工程有限公司出具的专项说明:泰州市龙祥自动化设
    备有限公司、常州常电智能科技有限公司分别自 2010 年、2015 年起取得公司的经销商授权,整体合作关系良好。自 2014 年以来,公司先后通过泰州龙祥、常州常电向无锡上机数控股份有限公司销售西门子控制系统相关产品。
    (六)安全生产及环境保护情况
    公司生产经营过程及产品不具有危险性,不会发生严重的环境污染。公司自成立以来,严格遵守国家关于安全生产及环境保护方面的相关法律法规,未发生因安全生产或环境污染问题而受到行政部门处罚的情形。
    1、安全生产情况
    公司现为无锡市滨湖区安全生产协会理事单位。一直以来,公司高度重视安全生产管理,制定了一系列安全生产方面的规章制度,通过实施“6S”现场管理法,保持现场管理规范化、日常工作部署化、物资摆放标识化、厂区管理整洁化、人员素养整齐化、安全管理常态化,严格遵守并贯彻国家安全生产的法律法规和方针政策,在生产经营中切实规范安全生产行为。对员工进行定期或不定期的安全卫生教育和岗位设备操作培训。
    2、环境保护情况发行人主要从事精密机床的研发、生产和销售,根据《企业环境信用评价办法(试行)》(环发[2013]150 号)对重污染行业的规定,发行人所处行业不属于重污染行业。公司十分重视环境保护和污染防治工作,根据国家政策及相关环境保护标准,对可能影响环境的因素进行了有效管理和控制,使公司环境保护及污染防治达到国家法规及管理体系要求的标准。
    (1)发行人取得的环评情况
    发行人建设项目取得的环境影响评价审批如下:
    建设项目 环评类型 环评批复/出具部门/取得时间 竣工验收意见/
    出具部门/取得时间
    机床、非标设备、汽车零部件、金属结构件、钣金件、机床零部件及配件的制造、加工;五金加工《建设项目环境影响报告表》
    “锡滨环管(2009)第 019 号”/无锡
    市滨湖区环保局/2009 年 2 月
    “环验[2009]号”/无锡
    市滨湖区环保局 /2009
    年 8 月
    建设项目 环评类型 环评批复/出具部门/取得时间 竣工验收意见/
    出具部门/取得时间《建设项目环境影响报告书》
    “锡滨环(2011)第 31 号”/无锡市滨
    湖区环保局/2011 年 6 月;
    “锡滨环(2011)第 32 号”/无锡市滨
    湖区环保局/2011 年 6 月 胡埭厂区办公及生产用房《建设项目环境影响报告表》
    “锡滨环管(2011)第 093 号”/无锡
    市滨湖区环保局/2011 年 6 月;
    “锡环表复[2012]第 154 号”/无锡市
    环保局/2012 年 12 月“ 锡 滨 环 验 许 准 字
    [2014]第 123 号”/无锡
    市滨湖区环保局 /2014
    年 10 月金属制品加工 《建设项目环境影响登记表》 备案号 201832021100000121/2018 年 4 月
    (2)发行人污染物处置情况
    根据发行人与有资质处理危险废物的专业机构签订的相关合同,截至报告期末,发行人的危险废物处理情况如下:
    合同名称 废物名称 合同期限 处置方名称 处置方资质
    工业废弃物处置合同 废乳化液
    (2 吨/年)
    2015/01/01-
    2015/12/31无锡市加山废旧物资有限公司
    《危险废物经营许可证》
    (JS204OOD212-7)
    工业废物回收处置合同 废乳化液
    (2 吨/年)
    2015/11/23-
    2016/12/31无锡清碧水处理设备有限公司
    《危险废物经营许可证》
    (JS206OOD213-8)
    工业危险废弃物处置合同 废乳化液
    (2 吨/年)
    2017/02/17-
    2018/02/16江苏尚楚环保科技有限公司
    《危险废物经营许可证》(JSWX028200D009)
    工业废物回收处置合同 废乳化液
    (2 吨/年)
    2017/03/17-
    2017/12/31无锡添源环保科技有限公司
    《危险废物经营许可证》
    (JS020100D536-1#)
    工业危险废弃物处置合同 废乳化液
    (2 吨/年)
    2018/1/1-
    2018/12/31江苏尚楚环保科技有限公司
    《危险废物经营许可证》(JSWX028200D009-1)
    (3)排水许可证情况截至报告期末,发行人持有的与排放污染物或环境保护相关的《城市排水许可证》基本情况如下:
    证书编号 主要污染物及排放标准 有效期限 发证机关苏锡政公排可字
    第 1501 号
    温度<35℃;BOD5<350mg/L5;PH 值
    6.5-9.5;CODcr<500(800)mg/L;动
    植物油<100mg/L;SS<400mg/L
    2014/08/19
    -2019/08/19无锡市市政和园林局
    证书编号 主要污染物及排放标准 有效期限 发证机关苏锡滨排许字第
    2018017 号
    温度 35℃;PH值 6.5-9.5;悬浮物 400;
    动植物油 100;易沉固体 10;COD
    450;BOD 150 等
    2018/3/8
    -2023/3/7无锡市市政和园林局综上,公司在生产经营中严格遵守国家、地方相关环保法律法规及内部规章制度,报告期内未有环保违法行为发生。
    五、发行人主要资产情况
    (一)主要固定资产
    截至 2018 年 6 月 30 日,发行人固定资产状况如下:
    单位:万元、%项目 原值 累计折旧 净值 成新率
    房屋及建筑物 11344.56 2987.34 8357.21 73.67
    机器设备 9200.82 4660.77 4540.04 49.34
    运输设备 1093.69 725.21 368.48 33.69
    电子设备及其他 320.19 290.49 29.71 9.28
    合计 21959.25 8663.81 13295.45 60.55
    截至 2018 年 6 月 30 日,发行人固定资产总体成新率为 60.55%,各项固定资产的使用状态良好。
    (二)主要机器设备发行人的机器设备根据其功能定位不同主要分为直接生产设备及辅助生产
    设备:直接生产设备是指生产过程中直接用于具体加工作业的设备;机器设备中
    除直接生产设备外的为辅助生产设备,主要有行车及起重机、车间轨道及流转车辆、空调、通风系统等。
    截至 2018 年 6 月 30 日,公司机器设备根据其功能分类情况如下:
    单位:万元
    机器设备分类 原值 净值 占比
    直接生产设备 7354.53 3801.82 83.74%
    辅助生产设备 1846.29 738.23 16.26%
    机器设备分类 原值 净值 占比
    合计 9200.82 4540.04 100.00%
    截至 2018 年 6 月 30 日,公司直接生产设备的具体情况如下:
    单位:台、万元设备用途 设备名称 数量 设备原值 净值 成新率 设备状态
    加工中心 10 2098.05 1812.55 86.39% 使用中
    刨铣床 2 255.56 77.52 30.33% 使用中
    镗铣床 2 760.68 357.13 46.95% 使用中
    车床 19 363.24 209.39 57.64% 使用中
    锯床 4 14.43 11.72 81.24% 使用中
    磨床 11 495.07 104.04 21.01% 使用中
    刨床 8 935.51 72.35 7.73% 使用中
    镗床 14 653.57 235.60 36.05% 使用中
    铣床 22 495.46 80.76 16.30% 使用中小型结构件及其他零部件加工
    钻床 30 196.06 92.68 47.27% 使用中
    切割机 9 815.37 647.65 79.43% 使用中
    折弯机 4 76.55 43.44 56.74% 使用中大型结构件及钣金加工
    剪板机 2 27.61 5.28 19.12% 使用中
    结构件焊接 焊机 18 22.34 14.71 65.84% 使用中
    - 其他设备 10 145.04 37.01 25.52% 使用中
    总计 165 7354.53 3801.82 51.69% -
    (三)房屋建筑物
    1、房屋所有权
    截至报告期末,发行人已拥有房屋所有权情况如下:
    序号 房屋所有权证编号 坐落位置 面积(m2) 他项权利
    1 锡房权证字第BH1000475541-1 号 南湖中路 158 号 8339.30 无
    2 锡房权证字第BH1000475541-2 号 南湖中路 158 号 1766.98 无
    3 锡房权证字第BH1000475541-3 号 南湖中路 158 号 23330.25 无
    4 锡房权证字第BH1000475541-4 号 南湖中路 158 号 4085.07 无
    序号 房屋所有权证编号 坐落位置 面积(m2) 他项权利
    5 锡房权证字第BH1000475581-1 号 南湖中路 158 号 1054.10 无
    6 锡房权证字第BH1000475581-2 号 南湖中路 158 号 180.24 无
    7 锡房权证字第BH1000475581-3 号 南湖中路 158 号 888.00 无
    8 苏(2017)无锡市
    不动产权第 0049520 号 胡埭镇胡阳路 2 号 63506.82 无
    2、主要租赁房产报告期内,公司租赁了下述房产用于生产,具体情况如下:
    (1)向弘元新材料租赁房产
    序号 厂房坐落 房产证号 用途 租赁面积
    (㎡) 租金(元)租赁期限(年/月/日)锡房权证滨湖字第
    BH1000405123-1 号
    1 壬港村赵祖
    浜路南 锡房权证滨湖字第
    BH1000405123-2 号工交仓储
    2154.99 320000/年 2014/1/1-2017/12/31锡房权证滨湖字第
    BH1000405122-1 号
    2 锡南路 6 号锡房权证滨湖字第
    BH1000405122-2 号工交仓储
    2329.33 350000/年 2016/7/1-2017/12/31
    (2)向无锡市雪浪街道资产经营有限公司租赁土地及房产2015 年 1 月 1 日,发行人与无锡市雪浪街道资产经营有限公司签订了《租赁合同》,将位于南泉镇区(原德源橡胶地块)6000m2 土地及地上建筑物租赁给上机数控使用,租金为 149000 元/年,租赁期限自 2015 年 1 月 1 日至 2018 年
    12 月 31 日。该土地系集体建设用地,发行人所租赁房屋尚未取得房屋权属证书。
    ① 租赁集体建设用地相关的法律法规
    根据 2004 年修正的《中华人民共和国土地管理法》第六十三条的规定:“农民集体所有的土地的使用权不得出让、转让或者出租用于非农业建设;但是,符合土地利用总体规划并依法取得建设用地的企业,因破产、兼并等情形致使土地使用权依法发生转移的除外”,对集体所有土地使用权的流转作出了较为严格的限制。但是,根据下列政策文件及无锡市当地集体建设用地流转的相关规定,在符合土地规划及使用用途,并在履行集体建设用地使用权流转相关程序的前提下,集体建设用地使用权的流转符合当地的规定。
    法律法规 具体规定《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》
    (2013 年 11 月)“在符合规划和用途管制前提下,允许农村集体经营性建设用地出让、租赁、入股,实行与国有土地同等入市、同权同价”,“完善土地租赁、转让、抵押二级市场”《中共中央、国务院关于深入推进农业供给侧结构性改革加快培育农业农村发展 新 动 能 的 若 干 意 见 》
    (2016 年 12 月)
    “深化农村集体产权制度改革”,“统筹协调推进农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点”。
    本办法所称的集体建设用地使用权流转是指在土地所有权
    不变的前提下,土地使用权发生转移、再转移的行为,包括出让、出租、转让、转租、抵押等。
    集体经济组织出让、出租和抵押集体建设用地使用权,须经本集体经济组织全体会议三分之二以上成员或者三分之二以上成员代表的同意。
    《无锡市集体建设用地使用权流转管理暂行办法》(锡政发[2007]7 号)
    集体建设用地使用权出让、出租、转让、转租和抵押时,其地面建筑物及其附着物随之出让、出租、转让、转租和抵押。
    ② 集体建设用地所有权人及相关政府主管部门的确认情况
    相关单位 确认时间 确认内容无锡市国土资源局滨湖分局雪浪中心国土资源所
    2018 年 6 月 上机数控租赁的“南湖中路 2 号”集体建设用地符合非农建设用途,上机数控未因该项土地租赁受到行政处罚。
    2018 年 6 月 上机数控所租赁的上述土地为集体建设用地,可用于非农建设。
    无锡市滨湖区雪浪街道办事处
    2017 年 2 月
    1、本集体就上述集体土地租赁事宜经本集体决策程序通过。
    2、上述集体土地为集体建设用地,本集体为上述集体建设
    用地的所有权人,上述集体土地的地上厂房虽然未取得不动产权证,但上述集体土地上的房产不存在违反集体区划范围内规划的情形,上机数控不存在因租赁上述房产而受到任何政府主管部门行政调查或行政处罚的情况。
    3、上机数控所租赁的本集体上述房产暂未列入政府拆迁规划,在短期内不会存在被拆除的风险。
    2018 年 5 月
    上机数控租赁位于“南湖中路 2 号”的集体建设用地及地上建筑物,不存在违反土地和建筑功能的情形,上机数控未因前述租赁受到行政处罚。 无锡市山水城规划建设局
    2017 年 5 月 该地块仍为集体建设用地,不存在规划变更情况,不存在拆迁规划。
    无锡山水城拆迁
    办公室 2018 年 1 月 该地块两年内无拆迁计划。无锡市滨湖区城市管理行政执法局
    2017 年 2 月
    2017 年 7 月
    2018 年 1 月
    2018 年 7 月
    发行人在滨湖区范围内无违反《城乡规划法》而受到行政处罚的情形。
    无锡市国土资源局
    2017 年 7 月
    2018 年 1 月
    2018 年 7 月发行人在无锡市范围内不存在因违反国土资源法律法规而受到行政处罚的情形。
    ③ 发行人租赁土地及房产符合租赁法律关系发生地的规定
    根据上述法律法规及相关主体的确认,发行人承租上述集体土地使用权及地上房产的情形符合租赁法律关系发生地的规定;并且,根据集体土地所有权人及相关政府主管部门的确认,该等集体建设用地不存在规划变更情况,该等地上房产在两年内不存在拆迁计划,且发行人所承租的上述房产已经按照国家和当地的规定办理了租赁备案登记手续。
    综上,发行人租赁集体建设用地及地上房产的情形符合租赁法律关系发生地的规定,该等租赁集体建设用地及地上房产的情形不会对本次发行构成实质性法律障碍。
    ④ 土地及房产的具体用途及对生产经营的作用,如不能正常租赁不会对发行人生产经营造成重大不利影响
    发行人租赁的上述土地及厂房用于仓储及产品装配,不存在大型生产及加工设备。目前,发行人合法拥有权属证书的土地面积为 113121.40 平方米,而该处租赁厂房的土地面积为 6000 平方米,占发行人自有土地面积的比例仅为约
    5.30%,占比较低。
    根据发行人与集体的租赁协议,发行人该处租赁厂房的租赁期限至 2018 年
    12 月 31 日,目前发行人的该处租赁厂房仍处于正常使用状态。如在租期届满前
    该处租赁厂房不能继续使用,发行人将使用其胡埭厂区的厂房进行产品装配,不会因不能正常租赁对发行人的生产经营造成重大不利影响。
    此外,发行人实际控制人杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、董锡兴承诺:“如果上机数控因其承租的集体土地被责令退还,地上建筑物和其他设施被拆除、没收或其他原因导致上机数控无法继续使用相关土地和房产,或被处以任何处罚或承担任何责任而产生的全部经济损失、成本和费用均由本人承担。”综上,上述土地及房产的具体用途为发行人的仓储及装配车间,若发行人不能正常租赁上述集体土地及房产不会对发行人生产经营造成重大不利影响。
    3、房屋出租情况
    承租方 坐落 租赁范围 用途 租金(元) 租赁期限(年/月/日)杨伟东无锡市滨湖区南湖
    中路 158号底层自食堂伙房以东所有房
    屋及二楼局部房屋
    食堂、小吃店
    20000/年 2011/01/01-2018/12/31
    9868 ㎡仓库 1578880/年 2015/08/06-2016/08/05苏州市工业园区天天物流有限公司无锡滨湖区胡埭镇
    胡阳路 8736 ㎡仓库物流仓库
    1397760/年 2015/08/01-2016/07/31
    (四)主要无形资产情况
    1、土地使用权
    截至报告期末,发行人拥有的土地使用权情况如下:
    序号土地使用权证编
    号 坐落位置面积
    (m2)取得方式
    终止日期 用途
    最近一期账面价值(万元)
    1 锡滨国用(2011)
    第 353 号滨湖镇南湖中
    路 158 号 39482.00 出让 2052-12-18工业
    用地 1845.55
    2 锡滨国用(2011)
    第 354 号滨湖镇南湖中
    路 158 号 5838.40 出让 2053-11-20工业
    用地 274.68
    苏(2017)无锡市不动产权第
    0049520 号
    胡埭镇胡阳路 2
    号 67801.00 出让 2061-06-07工业
    用地 3119.60
    2、商标权
    截至报告期末,发行人共拥有商标权 1 项。具体情况如下:
    序号 商标 注册号 注册人 注册类别 有效期至
    1
    3931020 上机数控 7 2026 年 3 月 27 日
    上述商标权均系注册人原始所得,发行人合法拥有上述商标权,不存在争议或者潜在法律纠纷。
    3、专利权
    截至报告期末,发行人合计拥有 65 项专利,其中发明专利 6 项、实用新型
    专利 56 项,外观设计专利 3 项,发明专利的情况如下:
    序
    号 专利名称 专利号 专利类型 取得方式 有效期至
    1 一种数控曲轴曲拐外圆磨床 ZL200810123702.3 发明专利 继受取得? 2028-05-29
    2 工件自动对中装置 ZL200810196117.6 发明专利 继受取得? 2028-09-15
    3 数控硅块双平面研磨机 ZL201010165826.5 发明专利 原始所得? 2030-05-09
    4 数控高速金刚石带锯床 ZL201110294976.0 发明专利 原始所得? 2031-09-29
    5 数控金刚线蓝宝石切片机 ZL201410200927.X 发明专利 原始所得? 2034-05-13
    6 大型数控曲轴主轴颈外圆磨床 ZL201410201158.5 发明专利 原始所得? 2034-05-13
    注:发行人继受取得的专利系由发行人控股股东杨建良于 2010 年无偿转让予发行人。
    发行人拥有的实用新型和外观设计专利情况如下:
    序号 专利名称 专利号 专利类型 取得方式 有效期至
    1 一种数控单晶硅专用磨床 ZL200820186660.3 实用新型 继受取得 2018-10-30
    2 一种数控多晶硅倒角磨床 ZL200920046408.7 实用新型 继受取得 2019-06-08
    3 一种数控多晶硅端面磨床 ZL200920046409.1 实用新型 继受取得 2019-06-08
    4 一种回转顶尖结构 ZL200920283506.2 实用新型 原始取得 2019-12-15
    5 一种磨床的断电保护装置 ZL200920283504.3 实用新型 原始取得 2019-12-15
    6 一种数控单晶硅、多晶硅专用平面磨床 ZL200920283505.8 实用新型 原始取得 2019-12-15
    7 一种重大型数控内外圆磨床 ZL200920256515.2 实用新型 原始取得 2019-11-12
    8 改进的数控硅块双平面研磨机 ZL201020513100.1 实用新型 原始取得 2020-08-31
    9 加工超大直径单晶硅圆棒与多晶硅铸锭的
    数控带锯床 ZL201020513107.3 实用新型 原始取得 2020-08-31
    10 改进的数控多晶硅单端面磨床 ZL201020513108.8 实用新型 原始取得 2020-08-31
    11 磨床微量进给机构 ZL201020673734.3 实用新型 原始取得 2020-12-21
    12 一种硅块厚度测量装置 ZL201020673732.4 实用新型 原始取得 2020-12-21
    13 一种轧辊磨床拖板位置测量装置 ZL201020673737.7 实用新型 原始取得 2020-12-21
    14 一种研磨剂的储存供应装置 ZL201120063447.5 实用新型 原始取得 2021-03-10
    15 一种工件夹紧装置 ZL201120063448.X 实用新型 原始取得 2021-03-10
    16 一种研磨剂喷嘴装置 ZL201120063452.6 实用新型 原始取得 2021-03-10
    17 数控线锯切片磨床 ZL201120063432.9 实用新型 原始取得 2021-03-10
    18 一种钢线卷绕控制装置 ZL201120063446.0 实用新型 原始取得 2021-03-10
    序号 专利名称 专利号 专利类型 取得方式 有效期至
    19 一种曲轴磨床平衡盘与头尾架主轴的联结
    结构 ZL201120369092.2 实用新型 原始取得 2021-09-29
    20 一种曲轴磨床工件的夹紧装置 ZL201120373343.4 实用新型 原始取得 2021-09-29
    21 一种LED蓝宝石数控滚圆基面磨床 ZL201120373947.9 实用新型 原始取得 2021-09-29
    22 一种LED蓝宝石数控滚磨机 ZL201120369087.1 实用新型 原始取得 2021-09-29
    23 一种LED蓝宝石数控端面磨床 ZL201120368764.8 实用新型 原始取得 2021-09-29
    24 一种LED蓝宝石数控切割机 ZL201120368763.3 实用新型 原始取得 2021-09-29
    25 一种改进的自动夹紧加工工件的装置 ZL201120369321.0 实用新型 原始取得 2021-09-29
    26 一种自动夹紧加工工件装置 ZL201120387540.1 实用新型 原始取得 2021-10-12
    27 一种数控硅锭钢线开方机 ZL201220043320.1 实用新型 原始取得 2022-02-09
    28 一种数控硅锭钢线切方机钢线收放装置 ZL201220043325.4 实用新型 原始取得 2022-02-09
    29 数控金刚石带锯床 ZL201220184087.9 实用新型 原始取得 2022-04-26
    30 数控双床身外圆磨床 ZL201220184086.4 实用新型 原始取得 2022-04-26
    31 LED蓝宝石数控外圆平面磨床 ZL201220184128.4 实用新型 原始取得 2022-04-26
    32 一种改进的磨床结构 ZL201320105690.8 实用新型 原始取得 2023-03-07
    33 一种数控端面外圆磨床 ZL201320105707.X 实用新型 原始取得 2023-03-07
    34 一种数控外圆磨床 ZL201320105731.3 实用新型 原始取得 2023-03-07
    35 数控金刚线切片机 ZL201320651753.X 实用新型 原始取得 2023-10-21
    36 一种碳纤维导轮装置 ZL201320768003.0 实用新型 原始取得 2023-11-28
    37 一种金刚线切割液溢流式冷却装置 ZL201320768302.4 实用新型 原始取得 2023-11-28
    38 一种新型切割液冷却回路装置 ZL201320768730.7 实用新型 原始取得 2023-11-28
    39 一种线切割过程中导轮防损伤装置 ZL201320768765.0 实用新型 原始取得 2023-11-28
    40 一种砂轮主轴结构 ZL201420243850.X 实用新型 原始取得 2024-05-13
    41 一种导轮轴的轴承座支撑结构 ZL201420243865.6 实用新型 原始取得 2024-05-13
    42 一种金刚线导轮结构 ZL201420243927.3 实用新型 原始取得 2024-05-13
    43 一种摇摆机构 ZL201420244001.6 实用新型 原始取得 2024-05-13
    44 一种磨床头架结构 ZL201420244047.8 实用新型 原始取得 2024-05-13
    45 数控金刚线蓝宝石开方机 ZL201420816584.5 实用新型 原始取得 2024-12-21
    46 新型数控金刚线蓝宝石切片机 ZL201420816932.9 实用新型 原始取得 2024-12-21
    47 数控蓝宝石多工位单线开方机 ZL201520164667.5 实用新型 原始取得 2025-03-22
    48 数控蓝宝石多工位单线开方机收放线机构 ZL201520164214.2 实用新型 原始取得 2025-03-22
    49 一种数控多晶硅平面倒角一体机 ZL201520634854.5 实用新型 原始取得 2025-08-20
    50 金刚线数控收放线装置 ZL201620626199.3 实用新型 原始取得 2026-06-22
    序号 专利名称 专利号 专利类型 取得方式 有效期至
    51 一种数控多晶硅金刚线截断机 ZL201620734572.7 实用新型 原始取得 2026-07-13
    52 一种节能型金刚线收放线设备 ZL201621482404.X 实用新型 原始取得 2026-12-29
    53 一种收放线机座主轴结构 ZL201621480797.0 实用新型 原始取得 2026-12-29
    54 一种无法兰线匝 ZL201720046666.X 实用新型 原始取得 2027-01-15
    55 一种节能型辅助套筒 ZL201720046648.1 实用新型 原始取得 2027-01-15
    56 一种切割液双回路冷却装置 ZL201720078610.2 实用新型 原始取得 2027-01-21
    57 无法兰线匝 ZL201730025870.9 外观设计 原始取得 2027-01-21
    58 数控机床用套筒(节能型) ZL201730026073.2 外观设计 原始取得 2027-01-21
    59 数控金刚线切片机(WSK027BL) ZL201730025869.6 外观设计 原始取得 2027-01-21
    注:发行人继受取得的专利系由发行人控股股东杨建良于 2010 年无偿转让予发行人。
    发行人拥有的上述专利、商标截至 2018 年 6 月末均有效维持或注册,不存在因欠缴专利年费而被注销、终止等异常情况,不存在商标权、专利权法律纠纷,专利、商标的取得和使用不存在重大变化的不利影响。
    4、软件著作权
    截至报告期末,发行人拥有计算机软件著作权 5 项,具体情况如下:
    序号
    软件名称 证书号 登记号 取得方式开发完成日期登记日期
    1 数控金刚线切片机控制
    系统软件 V1.0软著登字第
    2602966 号
    2018SR273871 原始取得 2017-12-01 2018-04-23
    2 数控金刚线晶体硅开方
    机控制系统软件 V1.0软著登字第
    2733494 号
    2018SR404399 原始取得 2018-05-08 2018-05-31
    3数控晶体硅金刚线高速截断机控制系统软件
    V1.0软著登字第
    2733389 号 2018SR404294 原始取得
    2018-05-08 2018-05-31
    4 数控磨面倒角滚圆一体
    机控制系统软件 V1.0软著登字第
    2733406 号
    2018SR404311 原始取得 2018-05-08 2018-05-31?
    5 数控金刚线蓝宝石切片
    机控制系统软件 V1.0软著登字第
    2733063 号
    2018SR403968 原始取得 2018-05-10 2018-05-31
    5、知识产权的管理和保护发行人高度重视知识产权的管理和保护工作,制定了《无锡上机数控股份有限公司知识产权管理制度》,对公司的知识产权的申请、更新、维护管理和清理进行了详细规定。同时,公司安排了专人负责知识产权方面的工作,并设置了知识产权评审小组、评审委员会等职能机构。此外,发行人委托专业的知识产权代理机构为发行人提供有关商标、专利等知识产权在注册登记、维护更新等方面的代理服务,帮助发行人实现对商标、专利等知识产权的有效管理。
    六、公司核心技术情况
    序号 产品类型 技术水平及优势 技术来源 成熟程度
    1数控多晶硅金刚线截断机
    a) 运用数控技术,人机对话,实现机电一体化b) 采用8工位设计,由CNC数控系统控制,智能化水平高c) 收放线机构采用可分离设计,提升金刚线更换速度,且减少对线材的损伤
    原始创新 成熟批量生产
    2 全自动磨面
    倒角一体机
    a) 技术性能处于国内领先水平,产品及多个部件获得自有专利。
    b) 全封闭设计,操作简便,工序自动化水平高。
    c) 机床配备上料横向进料机构、上料工件横向夹紧定位机构机自动对中机构,实现自动送料,使工件处于机床中心位置,保证两平面的磨削量一致,材料损耗最低d) 配备工件自动夹紧机构机回转机构,装夹工件自动化,实现
    一次夹装完成所有磨面及倒角,提高工作效率
    e) 配备自动测量系统,可以准确测出工件磨削前后的尺寸大小,以均匀分配磨削余量原始创新 成熟批量生产
    3 数控金刚线切片机
    a) 技术性能处于国内领先水平,产品及多个部件获得自有专利b) 运用一种节能型辅助套筒,可有效减小金刚线的塑性变化,从而对金刚线母线的抗拉、抗弯强度损伤小,减少金刚线的隐裂损伤,延长金刚线的使用寿命和硅块切片的成品率c) 运用切割液双回路装置,有助于改善检修或停机时切割液内的硅粉在管道和热交换器内的沉积,有效提高热交换效率,防止管路堵塞等影响机器运行和切片质量的问题
    d) 采用张力传感器与引线导轮一体化设计,防止张力传感器与导轮轴之间因松动而引起的张力漂移等问题
    e) 全封闭罩壳一体式,清洁性能好,安全系数高f) 导轨采用多层防水设计,防水防锈效果好,使用寿命长,并留有吸雾口或配置吸雾装置,保持车间良好的工作环境原始创新 成熟批量生产数控单晶硅金刚线剖方机
    a) 采用多轴数控技术,通过控制系统优化,确保多根数控轴的联动运行
    b) 采用自动上下料技术,具备单独的上料功能部件和下料功能部件
    c) 采用成型线网切割架设计,切割架金刚线网成井字形,实现单次切割即完成单晶硅棒的四面开方,并可在
    158mm*158mm的基础上进行微调
    d) 运用工件回转和气缸顶紧技术,由数控系统伺服轴控制顶尖旋转,结合谐波减速器实现平稳运行原始创新 试生产
    七、公司技术储备情况及技术创新机制
    (一)公司技术储备情况
    公司自始奉行技术是第一生产力的理念,把产品的研发放在首位,不断推进技术革新。在这种理念的指引下,公司取得了丰硕的研发成果:
    近年来研发的产品 所处阶段数控磨面倒角滚圆抛光一体机数控多晶硅金刚线截断机数控金刚线切片机全自动磨面倒角一体机数控金刚线蓝宝石切片机数控蓝宝石多线开方机数控蓝宝石单线开方机数控蓝宝石磨床大型通用磨床通用磨床技术成熟已经产生收入
    (二)正在研发项目和储备项目
    为了满足不断变化的市场需求、增强企业竞争力,公司始终将创新放在重要位置,积极研发新产品,坚持走在市场的前端。通过自主开发创新、引进消化等方式,公司正在从事研发的项目和储备项目情况如下:
    项目名称 研发内容 研发目标 研发进展数控单晶硅金刚线剖方机
    1、多轴数控技术的应用;
    2、重载滚柱直线导轨的应用;
    3、金刚线切割在单晶硅剖方领域的应用;
    4、采用自动上下料技术,提升自动化程度;
    5、采用成型线网切割架设计;
    6、采用可分离的收放线机构设计;
    7、工件回转和气缸顶紧技术的应用;
    8、采用单独的张力臂装置;优化张力控制;
    9、采用全封闭罩壳设计。
    解决单晶硅开方的成品率及效率问题;
    实现自动上下料,对于ф
    220×750的单晶硅开方时间控制在17分钟以内;
    一次性切割开方即可达到后道工序所需尺寸及形状要求。
    研发中
    项目名称 研发内容 研发目标 研发进展新型数控金刚线切片机
    1、提升金刚线切割线速至 40m/s;
    2、实现 50μm 母线线径的金刚线应用;
    3、提升装载能力,实现可装载的工件长度达
    到 1m 及以上;
    4、实现过线轮寿命预测方法的应用
    进一步提高数机电一体化的协同效率;
    对自动排线系统进行改善,
    进一步提高金刚线的使用寿命,节约生产成本;
    提高工作效率,符合硅片生产企业的工艺要求。
    研发中数控多晶硅多工位高速截断机
    1、实现重载滚柱直线导轨的全方位使用;
    2、采用移动式双工作台设计;
    3、采用多工位设计,每个工作台设计 8 个工位,即用于加工长工件 157mm×157mm×
    420mm 的 6 个工位;及同时加工短工件
    157mm×157mm×150mm 的 2 个工位。
    通过双工作台交替使用大幅降低上下料的时间;
    大幅提升多晶硅块截断速度,提高生产效率;
    满足420mm长度之内的不同尺寸工件切割需求。
    研发中数控单晶硅金刚线高速截断机
    1、采用切割头架垂直升降、双导轨单丝杆移动进给控制的设计方案;
    2、采用滚轮托轨支撑+吸盘式电动拉伸机构移动单晶硅棒的设计;
    3、采用三工位设计,同时加工 3 根φ230mm
    ×4500mm 甚至更长的单晶硅棒。
    实现单晶硅棒的金刚线切割;
    通过三工位设计,降低单晶硅棒切割时长至12分钟内;
    通过滚轮托轨及吸盘拉伸设计,实现精准截断。
    研发中半导体晶片线割机
    1、采用大直径切割导轮,提高半导体晶圆切割尺寸;
    2、提升导轮切割刚性,降低导轮形变;
    3、采用水冷却轴承组设计,并应用更先进的滚动轴承,提升轴承负载能力;
    4、采用摇摆机构设计,提升大直径半导体晶
    块的切割速度,减少晶圆切片的受切面积。
    实现12″半导体晶圆的金刚线切割;
    通过摇摆机构设计,减少受切面积,提升切割质量。
    研发中
    (三)技术创新机制
    1、研发机构的设置情况
    公司注重新产品的开发和创新,设立了专门的技术中心负责全面推进公司技术进步,不断调整和优化产品结构,促进产品更新换代、向多层次和专业化方向发展。技术中心根据市场前景和客户需求开展高新技术和产品研究,负责开发项目的市场调研、市场预测、编制项目可行性研究报告和中长期发展战略规划。公司研发团队主要负责开发新产品、应用新技术、新工艺以及专利研究和申请等。
    公司拟以本次募集资金投资建设研发中心项目,项目完成后公司的技术储备和研发实力将进一步增强。
    2、技术创新制度
    (1)建立新产品开发体系
    技术中心会依据公司的发展战略制定新产品开发战略,根据市场前景变化和客户反馈信息,细化新产品开发计划。新产品开发由公司各部门配合完成:在新产品设计方案经总经理审核通过后,技术中心进行相关的研究工作,提出新产品开发方案,开发方案包括开发周期、开发阶段、配套资金、开发条件、奖惩办法等内容,财务部参与过程控制,产品设计过程中需充分参考生产部门和销售部门的建议,以保证新产品在生产和销售环节的可行性。新产品开发流程如下图所示:
    技术中心 总经理 财务部 生产部 销售部收集信息新产品创意审核不同意新产品开发方案同意
    审核 审核
    同意 同意不同意不同意产品设计同意
    生产建议 销售建议
    试制 试销成功不成功不成功评审正式投产成功
    ?
    (2)创新激励机制
    为保持技术的不断创新和完善,公司建立了研发项目立项、研发经费投入与核算和研发人员绩效考核制度,对专业技术人才采取股权激励、提高收入待遇、增加培训机会等有效措施,充分调动专业人才的积极性和开拓性,提升公司的自主创新能力。同时,公司注重加强专业技术及管理技能的全员培训,将持续的人力资源开发作为实现人力资本增值的目标,不断提高员工整体素质。
    (四)研发投入情况
    1、研发费用投入情况报告期内,公司研发投入情况见下表:
    单位:万元
    项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度
    研发费用 1445.94 2515.12 1343.84 970.51
    营业收入 38953.97 63302.53 29752.02 14323.56
    研发投入占比 3.71% 3.97% 4.52% 6.78%
    2、合作研发情况
    公司始终坚持不断创新,与国内科研院所建立了良好的技术交流渠道和合作关系。报告期内,公司开展的合作研发项目具体情况如下:
    2017 年 3 月,发行人与南京工程学院就“新型数控金刚线切片机床开发”
    项目签订《技术开发合同书》,委托南京工程学院进行新型数控金刚线切片机的研发,开发出具有高线速度、细线径、转动惯量轻且过线轮耐磨性好的数控金刚线切片机,此外,通过采用新材料、新工艺,优化结构实现准确的张力控制和测量。
    合同约定在项目实施期及结束后 5 年内,合作方对本项目归属于发行人享有的知识产权的相关信息负有保密义务,未经发行人书面许可,不得向任何第三方透露,亦不得用于合同所涉及项目之外的其他用途。
    项目实施形成的研究成果(知识产权和实物)为发行人所有;研究成果如申
    请专利或奖励,则合作方仅享有署名权。
    (五)研发人员情况
    截至 2018 年 6 月 30 日,公司共有研发和技术人员 61 人,占全部职工总数
    的 14.56%,其中核心技术人员 4 名,占员工总人数的 0.95%。
    八、发行人产品质量控制情况
    (一)质量控制标准
    公司万能外圆磨床产品的设计、制造和售后服务已经获得 ISO9001:2008 标准质量管理体系认证;数控金刚线切片机获得 CE 认证。根据质量管理体系的要求,公司在产品开发、生产、检验、销售及管理各环节建立、落实控制标准。
    公司产品执行的国家及行业标准如下:
    序号 标准名称 标准号
    1 包装储运图示标志 GB/T191-2008
    2 机械电气安全机械电气设备第一部分;通用
    技术条件 GB 5226.1-2008
    3 金属切削机床 通用技术条件 GB/T 9061-2006
    4 标牌 GB/T 13306-2011
    5 机电产品包装通用技术条件 GB/T 13384-2008
    6 金属切削机床安全防护通用技术条件 GB 15760-2004
    7 金属切削机床噪声声压级测量方法 GB/T 16769-2008
    8 双端面磨床技术条件 GB/T 9907.2-2002
    9 外圆磨床精度检验 GB/T 4685-2007
    10 机床检验通则第二部分 数控轴线的定位精
    度和重复定位精度 GB/T 17421.2-2000
    11 金属切削机床圆锥表面涂色法检验及评定 JB 5563-1991
    12 机床数控系统通用技术条件 JB/T 8832-2001
    13 磨床砂轮防护罩安全防护技术要求 JB/T 4029-2000此外,公司还针对主要产品制定了相应的企业标准,具体如下:
    序号 标准名称 标准号
    1 WSK027BL 数控金刚线切片机 Q/320211JBZ014-2017
    2 蓝宝石数控端面磨床 Q/320211JBZ011-2012
    3 蓝宝石数控滚磨机 Q/320211JBZ012-2012
    4 数控单、多晶硅专用平面磨床 Q/320211JBZ010-2012
    5 改进的数控多晶硅单端面磨床(数控多晶硅单端面磨床) Q/320211JBZ08-2011
    6 数控多晶硅倒角磨床 Q/320211JBZ07-2010
    7 数控硅块双平面磨研机 Q/320211JBZ06-2010
    8 数控金刚石带锯床 Q/320211JBZ013-2012
    9 数控蓝宝石多工位单线开方机 Q/320211JBZ013-2015
    10 数控金刚线切片机 Q/320211 JBZ010-2014
    11 数控蓝宝石多工位单线开方机 Q/320211JBZ013-2015
    12 数控线锯切片磨床 Q/320211JBZ09-2012
    13 数控外圆磨床 Q/320211JBZ13-2015

    (二)质量控制措施
    公司生产过程中的各个环节都配有质检员,对每个生产步骤的半成品和成品进行检验,验收合格后再流转入下一环节。公司对每个生产环节制定了相关的质量控制标准。
    (三)产品质量纠纷
    公司严格控制产品质量,报告期内未出现过重大产品质量纠纷。

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