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天山股份(000877)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)宏观环境
    2017年上半年,全国实现国内生产总值38.15万亿元,按可比价格计算,同比增长6.9%。全国固定资
    产投资完成(不含农户)28.06万亿元,同比增长8.6%。(数据来源:国家统计局)报告期内,新疆实现生产总值4362.98亿元,同比增长7.2%,增速高于全国0.3个百分点。固定资产投
    资完成4530.47亿元,同比增长24.6%,高于全国16个百分点,为2015年以来最高增速,居全国第一位。从
    上半年运行数据看,新疆地区经济保持稳定发展,投资持续加快。(数据来源:新疆维吾尔自治区统计局)报告期内,江苏省实现生产总值4.08万亿元,按可比价格计算,同比增长7.2%;固定资产投资完成2.41万亿元,同比增长7.4%。(数据来源:江苏省统计局)
    (二)行业环境
    2017年上半年,我国水泥行业外受经济向好、投资拉动推力,内受“错峰生产”、行业协同拉力共同作用,市场整体运营环境明显改善,行业运营效果显著提升。
    2017年上半年,我国累计生产水泥11.1亿吨,同比增长0.4%(数据来源:国家统计局)。水泥行业整体经营效益改善显著,1-6月份我国水泥行业实现利润334亿元,同比增长248%。(数据来源:中国证券报及wind数据)报告期内,公司业务分布的新疆和江苏两大区域水泥市场景气度均有所改善。新疆区域上半年累计熟
    料产量1256万吨,同比增长1.84%,上半年累计水泥销量1600万吨,增速由去年的-7.6%,上升到今年的7% ;
    江苏区域上半年累计熟料产量2857万吨,同比增长13.39%;累计水泥产量8974万吨,同比增长3.12%。(数据来源:数字水泥)
    (三)经营综述
    2017 年上半年,公司认真研判行业动态和区域市场环境变化,积极参与行业错峰生产,贯彻取消 32.5
    等级水泥的生产销售,持续推动行业健康发展。公司积极应对原煤、运费涨价,在水泥价值链各环节精耕细作,降本增效,不断提升运营质量;公司持续推进物流优化,营销创新,不断提升组织和人员效能;加强内部控制,做好全程风险管理,促进管理提升;持续强化党建工作,为企业持续健康发展提供动力。
    报告期内公司实现营业收入25.97亿元,归属母公司净利润0.26亿元,归属母公司净利润较去年同期
    减亏1.29亿元。
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    √ 是 □ 否主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 2,597,011,868.89 1,993,085,010.07 30.30% 销量销价上升,营业收入较去年同期增长
    营业成本 1,954,600,740.24 1,596,311,410.68 22.44%
    销售费用 106,861,749.61 110,686,333.76 -3.46%
    管理费用 210,275,548.05 170,194,008.62 23.55%
    财务费用 229,379,523.01 240,165,715.02 -4.49%
    所得税费用 31,451,823.16 -5,604,241.87 661.21% 销量销价上升盈利增加所得税增加
    研发投入 178,210,000.00 79,720,000.00 123.54% 加大了危废处理投入和环保新技术应用的投入,研发投入较去年同期增长经营活动产生的现金
    流量净额 407,434,103.89 298,825,318.40 36.35%
    收入增加、现金收款额较去年同期增长投资活动产生的现金
    流量净额 -11,385,936.19 -19,168,544.46 40.60% 购建固定资产支出减少筹资活动产生的现金
    流量净额 -347,653,065.66 -610,905,448.32 43.09% 本期到期借款较同期减少现金及现金等价物净
    增加额 48,395,102.04 -331,248,674.38 114.61%
    预付款项 260,515,235.46 108,628,919.64 139.82% 进入生产期预付煤款增加,预付款项增加
    其他应收款 51,950,853.33 39,603,784.52 31.18% 代垫款项增加,其他应收款增加
    存货 895,294,780.22 674,807,331.90 32.67% 进入生产旺季,储备原料及在产品增加所致
    其他流动资产 24,052,912.93 94,692,039.56 -74.60% 增值税留抵税额减少,其他流动资产减少
    可供出售金融资产 326,507,843.55 128,839,006.26 153.42% 西部建设股价上涨,可供出售金融资产增加
    在建工程 246,283,002.14 170,871,083.24 44.13% 今年新增节能降耗技改项目,在建工程较年初增加
    应付票据 673,900,000.00 438,446,600.38 53.70% 票据支付增加,应付票据有所增加
    预收款项 507,786,740.90 354,601,823.86 43.20% 新疆地区进入销售旺季,预收款项增加
    应付职工薪酬 57,979,625.67 109,572,785.62 -47.09% 部分应付工资结余发放,应付职工薪酬减少
    应交税费 73,090,568.89 53,954,249.89 35.47% 收入增加税金上升,应交税费增加
    其他应付款 318,584,458.13 187,606,644.33 69.82% 代收款项增加
    递延所得税负债 46,959,703.13 17,470,292.22 168.80% 西部建设股价上涨,递延所得税负债增加
    其他综合收益 235,187,522.01 67,168,996.09 250.14% 西部建设股价上涨,其他综合收益增加
    投资收益 28,709.40 1,481,317.20 -98.06% 去年同期收到西部建设分红
    税金及附加 38,664,015.10 13,752,421.20 181.14% 营改增后核算科目调整
    长期应付款 68,766,959.34 119,868,751.85 -42.63%
    一年到期的长期应付款调整到一年内到期的非流动负债
    营业外收入 14,114,525.21 27,811,945.72 -49.25%
    会计准则变更,即征即退调整到其他收益核算公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    主营业务构成情况
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    水泥制造 2,582,354,845.21 1,941,634,607.45 24.81% 30.47% 22.13% 5.14%分产品
    水泥 1,904,264,051.12 1,373,222,932.96 27.89% 19.46% 13.25% 3.96%
    熟料 416,378,553.53 333,003,310.15 20.02% 171.80% 131.64% 13.86%
    混凝土 261,712,240.56 235,408,364.34 10.05% 12.80% 0.82% 10.70%分地区
    新疆地区 1,825,334,165.25 1,356,659,198.10 25.68% 23.75% 20.51% 2.00%
    江苏地区 757,020,679.96 584,975,409.35 22.73% 50.15% 26.05% 14.77%
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额占总资产比例
    货币资金 1,535,246,567.14 8.07% 1,604,810,755.55 8.08% -0.01%
    应收账款 720,203,228.92 3.79% 934,757,138.97 4.70% -0.91%
    存货 895,294,780.22 4.71% 810,138,114.04 4.08% 0.63%
    投资性房地产 12,878,693.53 0.07% 13,598,957.77 0.07% 0.00%
    长期股权投资 1,599,009.87 0.01% 1,543,098.35 0.01% 0.00%
    固定资产 13,132,296,610.26 69.04% 14,103,251,816.53 70.96% -1.92%
    在建工程 246,283,002.14 1.29% 242,656,239.75 1.22% 0.07%
    短期借款 4,311,960,485.11 22.67% 5,315,763,375.00 26.75% -4.08%
    长期借款 2,061,687,350.44 10.84% 1,862,622,901.69 9.37% 1.47%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    3.可供出售金融资产
    99,840,879.12 197,668,837.29 294,385,410.42 297,509,716.41
    金融资产小计 99,840,879.12 197,668,837.29 294,385,410.42 297,509,716.41
    上述合计 99,840,879.12 197,668,837.29 294,385,410.42 297,509,716.41
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 期末账面价值 受限原因
    货币资金 627,079,088.42 银票保证金、矿山环境恢复保证金等固定资产 3,138,464,440.89 借款抵押保证
    无形资产 36,539,948.43 借款抵押保证
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型主要业务所处行业
    注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润新疆屯河水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    517,425,539
    .00
    3,550,877,576
    .34
    1,076,157,552
    .30
    272,402,700
    .82
    -51,122,190.
    50
    -45,681,744.
    47新疆米东天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    256,480,778
    .05
    954,316,742.6
    5
    229,641,163.4
    5
    76,699,304.
    59
    -10,585,308.
    32
    -10,443,185.
    62阿克苏天山多浪水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    443,324,611
    .00
    1,640,525,928
    .83
    583,214,613.4
    0
    160,466,687
    .03
    -19,381,567.
    49
    -17,832,230.
    30宜兴天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    150,000,000
    .00
    777,369,520.0
    9
    366,594,512.1
    6
    269,127,810
    .53
    34,329,770.
    61
    35,095,899.
    41新疆阜康天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    308,320,000
    .00
    1,268,172,051
    .12
    195,382,387.5
    4
    95,148,401.
    79
    -32,059,358.
    26
    -31,918,561.
    55叶城天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    274,000,000
    .00
    993,041,798.0
    6
    367,236,853.3
    0
    214,365,037
    .63
    77,797,957.
    14
    66,365,308.
    63喀什天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    362,000,000
    .00
    626,360,521.4
    4
    439,453,856.8
    7
    102,663,333
    .13
    18,752,542.
    04
    17,271,942.
    97吐鲁番天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    225,000,000
    .00
    516,064,589.5
    0
    160,353,636.3
    9
    93,503,152.
    70
    -7,158,392.4
    7
    -7,521,913.3
    8
    哈密天山 子 生产销售 水 472,343,700 1,155,429,547 514,832,633.2 92,229,994. 13,906,889. 11,901,204.水泥有限责任公司公司
    各类水泥 泥 .00 .83 1 09 94 56若羌天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    170,000,000
    .00
    567,646,100.9
    9
    122,959,326.6
    3
    70,434,454.
    48
    2,347,877.4
    2
    2,519,424.0
    3洛浦天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    430,000,000
    .00
    752,140,848.0
    8
    559,982,605.6
    8
    213,997,469
    .04
    97,519,829.
    59
    90,445,465.
    93溧阳天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    80,000,000.
    00
    508,760,780.4
    3
    71,892,920.18 166,535,961
    .57
    20,481,012.
    19
    21,094,028.
    33新疆和静天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    35,526,144.
    93
    195,999,150.0
    6
    94,237,264.57 30,637,805.
    66
    -4,273,412.9
    7
    -4,033,082.6
    2克州天山水泥有限责任公司子公司生产销售各类水泥水泥
    350,000,000
    .00
    741,044,006.9
    7
    353,203,958.1
    1
    117,564,011
    .75
    12,428,406.
    27
    12,498,666.
    06江苏天山水泥集团有限公司子公司生产销售各类水泥水泥
    231,352,670
    .06
    1,659,339,188
    .96
    617,233,974.7
    6
    443,779,895
    .49
    40,582,644.
    56
    28,348,204.
    84新疆天山筑友混凝土有限责任公司本部子公司生产销售各类水泥水泥
    200,000,000
    .00
    1,036,708,593
    .95
    374,333,813.4
    8
    222,881,460
    .29
    -30,678,732.
    84
    -26,924,430.
    28报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    业绩预告情况:
    业绩预告填写数据类型:
    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
    累计净利润的预计数(万元) 27,000 432.80 增长 6138.52%
    基本每股收益(元/股) 0.3068 0.0049 增长 6161.22%
    业绩预告的说明 2017 年销价销量均较去年同期有所上升。
    十、公司面临的风险和应对措施
    虽然2017年公司所属行业面临较大机会和良好外部环境,但仍然面临种种风险和不利因素。
    1、公司面临的风险
    (1)行业产能过剩现象依旧存在。虽然受新疆投资拉动以及错峰生产等政策积极影响,但是新疆水泥行业产能过剩问题依然突出。
    (2)新疆年度投资计划落实的不确定性。根据年初制定的1.5万亿元年度投资计划,上半年固定资产
    投资完成4530.47亿元,完成年计划的30.2%,下半年新疆投资压力较大,完成年度投资计划存在不确定性。
    (3)成本上升。上半年由于原煤、运费涨价,水泥成本出现一定幅度提高。
    (4)环保投资加大。水泥行业呈现绿色、节能、环保发展趋势,公司为有效落实水泥行业环保标准,积极践行水泥行业环保先行者,未来可能在环保设施方面加大投资。
    2、应对措施
    公司一如既往推动行业健康发展。公司作为新疆水泥行业龙头,将持续推动行业“错峰生产常态化”、强化行业自律意识和行为,促进区域水泥市场良性健康发展。公司将密切关注和把握新疆新一轮投资机会,通过加强市场销售和客户服务,提升公司市场开拓能力;通过精细管理、运营优化实现降本增效;通过强化组织和人力资源效能打造创新担当的管理团队,通过法人治理规范运作控制经营风险。
    新疆作为“丝绸之路经济带”核心区域,公司将加大战略研究,抓住发展机遇,为公司长远健康发展提供战略保障。

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