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天山股份(000877)经营总结    日期:
截止日期2016-12-31
信息来源2016年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)宏观环境
    2016年,全国国内生产总值同比增长6.7%,增速较去年回落0.2个百分点;全国全社会固定资产投资
    同比增长7.9%,增速较去年回落1.9个百分点;全国房地产开发投资同比增长6.9%,增速较去年回升5.9个百分点。
    数据来源:国家统计局网站
    (二)行业环境
    2016年,随着国家一系列宏观调控政策效应显现,水泥行业有所好转,行业经济运行实现恢复性增长。
    虽然2016年新疆固定资产投资下降,区域水泥需求下滑,但下滑幅度明显收窄。2016年新疆区域错峰生产运行良好,价格逐渐回升。
    (三)经营综述
    2016年是“十三五”规划的开局之年,也是供给侧结构性改革攻坚之年。公司认真研判区域市场环境,积极应对,从水泥价值链各环节入手,全方位增收节支,降本增效;优化资产结构,降低“两金占用”,不断提高运营质量;加强过程管控,促进管理提升,不断提高运营效能;积极参与错峰生产,持续推动行业发展;强化党建工作,为企业持续健康发展提供支持。
    报告期内实现营业收入50.01亿元,归属母公司净利润1.00亿元,归属母公司净利润较去年同期减亏
    6.25亿元,总资产较去年同期下降20.58亿元。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2016 年 2015 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 5,001,262,134.11 100% 5,046,650,439.49 100% -0.90%分行业
    水泥制造 4,940,871,909.06 98.79% 5,017,739,210.58 99.43% -1.53%
    其他 60,390,225.05 1.21% 28,911,228.91 0.57% 108.88%分产品
    水泥 4,209,143,478.83 84.16% 4,090,411,638.63 81.05% 2.90%
    混凝土 731,728,430.23 14.63% 927,327,571.95 18.38% -21.09%
    其他 60,390,225.05 1.21% 28,911,228.91 0.57% 108.88%分地区
    新疆 3,569,527,415.83 71.37% 3,602,077,578.65 71.38% -0.90%
    江苏 1,431,734,718.28 28.63% 1,444,572,860.84 28.62% -0.89%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    水泥制造 4,940,871,909.06 3,887,028,781.01 21.33% -1.53% -10.78% 8.15%分产品
    水泥 4,209,143,478.83 3,216,553,368.90 23.58% 2.90% -9.50% 10.47%
    混凝土 731,728,430.23 670,475,412.11 8.37% -21.09% -16.42% -5.12%分地区
    新疆 3,540,840,461.35 2,606,949,681.38 26.37% -1.24% -12.29% 9.28%
    江苏 1,400,031,447.71 1,280,079,099.63 8.57% -2.27% -7.52% 5.19%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2016 年 2015 年 同比增减水泥
    销售量 万吨 1,632 1,845 -11.54%
    生产量 万吨 1,629 1,848 -11.85%
    库存量 万吨 67 70 -4.29%商混
    销售量 万方 255 311 -18.01%
    生产量 万方 255 311 -18.01%
    库存量 万方 0 0 0.00%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成产品分类
    单位:元
    产品分类 项目
    2016 年 2015 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额占营业成本比重
    水泥 主要原材料 1,030,905,354.73 32.05% 1,384,396,147.02 38.95% -6.90%
    水泥 主要能源 1,027,367,146.03 31.94% 1,042,473,401.59 29.33% 2.61%
    水泥 其他成本 1,158,280,868.14 36.01% 1,127,420,944.38 31.72% 4.29%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否本年度新纳入合并范围的公司情况
    公司名称 新纳入合并范围的原因
    持股比例 年末净资产(元) 本年净利润
    (元)
    新疆聚材电子商务有限公司 新设成立 100% 9,550,847.9 -67,035.97
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 436,888,507.82
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 8.73%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 客户 1 118,959,166.81 2.38%
    2 客户 2 88,166,709.74 1.76%
    3 客户 3 81,144,730.15 1.62%
    4 客户 4 76,740,612.08 1.53%
    5 客户 5 71,877,289.04 1.44%
    合计 -- 436,888,507.82 8.73%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 480,723,967.59
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 12.36%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 单位 1 161,114,616.01 4.14%
    2 单位 2 142,724,862.71 3.67%
    3 单位 3 74,203,468.18 1.91%
    4 单位 4 51,849,592.46 1.33%
    5 单位 5 50,831,428.23 1.31%
    合计 -- 480,723,967.59 12.36%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2016 年 2015 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 262,481,279.66 328,838,754.37 -20.18%
    管理费用 409,456,896.74 476,622,234.58 -14.09%
    财务费用 461,250,654.85 553,252,308.91 -16.63%
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司研发重点放在生产系统技术优化、原物料替代、新产品研发、生产线节能技术改造和水泥窑协同处理,以及商混配比优化等方面,目的在于推动技术进步,降低企业生产成本,生产满足用户需要的产品。目前多条生产线熟料综合电耗达到55度/吨以下,达到行业领先水平;水泥窑协同处理城市污泥和生活垃圾项目的运营,起到了较好的引领和示范作用;原物料替代有效降低了生产成本,通过对现有生产线的技改降低了能耗。2016年度研发费用共计支出19,301万元,占公司最近一期经审计净
    资产的2.85%和营业收入的3.86%。
    天山股份围绕节能减排和绿色环保推进新产品研发、新技术应用,实现水泥和商品混凝土生产的低耗环保;同时推进污泥、城市垃圾、危废等废弃物处置项目,尽快实现水泥企业的升级转型;并依托公司技术中心、博士后科研工作站和商混研发中心搭建的技术研发平台,进一步充实和扩大研发范围,加快促进公司创新发展。
    公司研发投入情况
    2016 年 2015 年 变动比例
    研发人员数量(人) 646 686 -5.83%
    研发人员数量占比 7.11% 6.53% 0.58%
    研发投入金额(元) 193,010,000.00 202,240,000.00 -4.56%
    研发投入占营业收入比例 3.86% 4.01% -0.15%
    研发投入资本化的金额(元) 15,480,800.00 15,815,300.00 -2.12%
    资本化研发投入占研发投入的比例 8.02% 7.82% 0.20%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2016 年 2015 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 4,017,049,634.74 4,410,698,129.52 -8.92%
    经营活动现金流出小计 3,438,116,132.83 4,173,913,936.96 -17.63%
    经营活动产生的现金流量净额 578,933,501.91 236,784,192.56 144.50%
    投资活动现金流入小计 222,383,655.81 156,267,994.47 42.31%
    投资活动现金流出小计 45,236,255.63 161,825,293.19 -72.05%
    投资活动产生的现金流量净额 177,147,400.18 -5,557,298.72 3,287.65%
    筹资活动现金流入小计 8,942,929,657.47 8,276,117,950.04 8.06%
    筹资活动现金流出小计 10,211,770,310.31 8,178,676,081.65 24.86%
    筹资活动产生的现金流量净额 -1,268,840,652.84 97,441,868.39 -1,402.15%
    现金及现金等价物净增加额 -512,759,750.75 328,668,762.23 -256.01%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    经营活动产生的现金流量净额较同期增加144.50%,主要是购买商品接受劳务时票据支付比例提高;
    投资活动产生的现金流量净额增加3287.65%,主要是处置股票增加,同时项目投资减少;
    筹资活动产生的现金流量净额较同期减少1402.15%,主要是偿还债务增加。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 110,544,207.79 199.89% 公司出售持有的部分股票 否
    资产减值 101,285,087.15 183.15%
    根据会计准则等要求,针对生产线计提减值准备否
    营业外收入 95,086,230.25 171.94% 收到拆迁补偿等政府补助款项 否
    营业外支出 26,943,616.89 48.72% 否
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2016 年末 2015 年末
    比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额占总资产比例
    货币资金 1,271,623,028.75 6.88% 1,770,990,125.21 8.63% -1.75%
    应收账款 662,349,755.44 3.59% 871,585,254.27 4.25% -0.66%
    存货 674,807,331.90 3.65% 603,607,742.53 2.94% 0.71%
    投资性房地产 13,238,825.65 0.07% 13,959,089.89 0.07% 0.00%
    长期股权投资 1,570,300.47 0.01% 1,543,098.35 0.01% 0.00%
    固定资产 13,569,303,016.47 73.46% 14,570,312,246.26 70.97% 2.49%
    在建工程 170,871,083.24 0.93% 213,624,186.08 1.04% -0.11%
    短期借款 4,505,215,505.26 24.39% 4,865,431,940.00 23.70% 0.69%
    长期借款 2,198,492,757.60 11.90% 1,692,830,774.93 8.25% 3.65%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额
    本期出售金额 期末数金融资产
    3.可供出售金融资产
    263,970,725.04 -160,356,581.19 96,716,573.13 109,035,688.47 99,840,879.12金融资产小计
    263,970,725.04 -160,356,581.19 96,716,573.13 109,035,688.47 99,840,879.12
    上述合计 263,970,725.04 -160,356,581.19 96,716,573.13 109,035,688.47 99,840,879.12
    报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    项目 年末账面价值 受限原因
    货币资金 411,850,652.07银行承兑汇票保证金/矿山环境恢复保证金等
    长期股权投资 472,343,700.00子公司股权质押
    固定资产 2,429,837,777.95银行借款抵押保证
    无形资产 36,968,948.31银行借款抵押保证
    五、投资状况
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润新疆屯河水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    517,425,5
    39.00
    3,407,293
    ,195.72
    1,122,001
    ,346.47
    550,461,9
    73.93
    -189,965,
    589.05
    -165,051,
    811.72新疆米东天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    256,480,7
    78.05
    946,427,3
    23.86
    240,084,3
    49.07
    223,696,0
    52.94
    -49,828,4
    67.52
    -42,287,0
    80.56阿克苏天山多浪水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    443,324,6
    11.00
    1,658,197
    ,074.95
    604,521,4
    81.02
    339,632,5
    52.00
    -14,172,4
    80.42
    -11,059,0
    09.73宜兴天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    150,000,0
    00.00
    739,575,7
    71.56
    331,498,6
    12.75
    358,686,3
    93.45
    -28,679,2
    34.26
    -23,176,3
    37.09阜康天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    308,320,0
    00.00
    1,289,557
    ,082.74
    227,300,9
    49.09
    219,123,1
    68.74
    -57,939,0
    74.55
    -57,860,7
    81.10叶城天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    274,000,0
    00.00
    732,622,7
    21.89
    384,848,3
    11.14
    459,820,6
    61.37
    150,873,8
    63.90
    151,412,5
    15.12
    喀什天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    362,000,0
    00.00
    587,040,6
    53.67
    422,181,9
    13.90
    213,739,7
    93.69
    41,745,25
    8.94
    43,992,08
    0.09吐鲁番天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    225,000,0
    00.00
    549,201,5
    82.74
    167,875,5
    49.77
    107,442,6
    03.88
    -68,666,2
    39.32
    -68,174,7
    15.70哈密天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    472,343,7
    00.00
    1,143,513
    ,812.40
    503,151,7
    17.52
    229,190,1
    25.69
    16,157,51
    9.88
    23,675,29
    7.35若羌天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    170,000,0
    00.00
    518,158,9
    88.96
    120,439,9
    02.60
    103,311,2
    33.54
    -13,074,5
    75.50
    -12,352,0
    98.35洛浦天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    430,000,0
    00.00
    730,583,8
    93.26
    469,537,1
    39.75
    353,966,3
    24.17
    150,658,9
    14.46
    148,751,5
    60.20溧阳天山水泥有限责任公司
    子公司 生产销售各类水泥
    80,000,00
    0.00
    511,060,9
    04.60
    50,831,26
    7.06
    272,903,2
    84.13
    12,347,29
    7.34
    13,192,78
    6.42报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    1、公司面临的风险
    世界经济发展环境依然错综复杂,面临诸多不确定性。我国发展处在爬坡过坎的关键阶段,经济运行存在不少突出矛盾和问题。水泥行业产能过剩严重,产能利用率低,原燃材料价格和运输成本上升,环保投入增加。
    2、公司面临的机遇
    我国“一带一路”战略持续深入推进,新疆作为“丝绸之路经济带”核心区域区位优势明显。随着
    “三去一降一补”政策的推进,进一步释放国内需求潜力,水泥行业供给侧和需求侧的改革也将进一步深入,水泥行业环境将逐步改善。2017 年新疆固定资产投资力度加大,区域供求环境将有望改善。
    3、风险应对措施
    通过错峰生产、行业自律促进行业健康发展,通过集中营销抓住市场机遇,通过集中采购降低采购成本,通过管理创新推动企业内部资源整合,通过深化对标提升精细管理水平,通过技术创新实现降本增效,通过规范运作控制经营风险,通过优化组织建设打造信念坚定勇于创新的管理团队。
    十、接待调研、沟通、采访等活动情况
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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