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厦门港务(000905)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2017年上半年,面对严峻的国际国内经济环境、复杂的政策环境及多变的市场形势,公司董事会带领经营班子及全体员工,切实落实既定的年度工作计划,有序推进公司治理和业务经营的各项工作。
    在报告期内,公司实现营业收入648,321.96万元,较去年同期增长61.58%,主要系本报告期贸易业务增加所致;实现归属于上市公司股东的净利润为6,385.15万元,较去年同期下降23.09%,主要系公司投资建设的海沧港区20#、21#号泊位在建工程转固定资产后,财务成本和折旧摊销增加所致。
    报告期内,公司重点开展了以下工作:
    (一)散杂货业务单元方面
    1、石湖山码头公司抓住2017年以来火电发电量比重增加的机遇,积极与各大电厂、水泥厂沟通协商,争取新增业务量
    由厦门进口,上半年吞吐量完成预算指标的100%;
    2、东渡分公司克服搬迁影响,业务稳定发展;海隆码头取得省级新增外贸作业点资格,通过了海关初步验收,进入常态化运作;
    (二)港口物流业务单元方面
    1、助推厦门国际邮轮母港发展,外代公司成功开展全国首例邮轮直供业务,实现货物“进口直供”、“保税供船”创
    新监管模式,保障邮轮靠泊后船上物资的补给和供应;
    2、物流公司的海沧出口监管仓获批,已着手进行仓库验收的前期筹备工作;高崎仓库引进世界五百强沃尔玛高端仓储综合项目,仓储业务转型升级有所突破;
    3、贸易公司通过集装箱创新煤炭集装箱采购配送的模式,与神华销售集团、天津中远海运集装箱运输有限公司达成三
    方合作共识,实现“门到门”服务;
    4、运输公司建立外拖车业务平台,整合社会运力资源,作业箱量同比增长4%;
    5、船务公司完成了信息化系统平台一期建设试运行及调试,同时,开展平台系统建设二期的评估、前期演示等工作;
    (三)腹地拓展业务方面
    1、海铁联运业务上半年操作共计11271TUE,同比去年增长21%;
    2、三明港务和吉安港务在厦门、营口均设立了内贸、外贸拼箱站点,在营口、松溪设立办事联络点;
    3、推进潮州港码头水工标段建设,截止报告期末,累计完成投资22602万元;
    4、古雷港区古雷作业区北1#、2#泊位项目如期开工建设,完成项目落地工作;
    5、“漳州台商投资区保税物流中心(B型)”已获得海关总署批复,项目获批后将是漳州市首个海关特殊监管场所。
    二、主营业务分析概述
    1、本报告期营业收入、营业成本分别较去年同期增加61.58%、66.74%,主要系本报告期贸易业务增加所致;
    2、本报告期税金及附加较去年同期增加40.07%,主要系根据《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的规定,
    自2016年5月1日起利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”所致;
    3、本报告期财务费用较去年同期增加395.48%,主要系本报告期新增公司债利息以及子公司海隆码头转固后贷款利息不可资本化所致;
    4、本报告期资产减值损失较去年同期增加592.95%,主要系本报告期贸易公司计提存货跌价准备及坏账准备增加,而去年同期转回部分计提的存货跌价准备所致;
    、本报告期投资收益较去年同期增加911.87%,增加金额158.35万元,主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏损减少以及期货衍生品投资收益增加所致;
    6、本报告期营业外收入较去年同期下降54.43%,主要系根据《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的规定,自2017年1月1日起计入利润表的“营业外收入”中其他收益的政府补助调整计入“其他收益”项目所致;
    7、本报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少124.81%,主要系报告期内贸易业务购入存货增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致;
    8、本报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少33.22%,主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付
    给厦门港务控股集团有限公司5.2亿元的石湖山码头公司收购款所致;
    9、本报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少76.57%,主要系去年同期发行6亿元公司债,本报告期筹资收入的现金减少所致;
    10、本报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期下降233.93%,主要系本报告期内经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额均大幅减少所致。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 6,483,219,583.67 4,012,330,409.55 61.58% 主要系本报告期贸易业务增加所致。
    营业成本 6,238,727,823.07 3,741,560,403.50 66.74% 主要系本报告期贸易业务增加所致。
    销售费用 13,553,673.94 11,038,567.12 22.78%
    管理费用 85,484,457.09 92,406,811.24 -7.49%
    财务费用 20,346,667.34 -6,885,954.94 395.48%主要系本报告期新增公司债利息以及子公司海隆码头转固后贷款利息不可资本化所致。
    所得税费用 36,590,438.18 44,638,367.49 -18.03%经营活动产生的现金流量净额
    -58,289,396.16 234,909,711.78 -124.81%
    主要系报告期内贸易业务购入存货增加、支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -490,376,076.25 -368,091,427.86 -33.22%主要系本报告期内本公司根据股权转让协议支付
    给厦门港务控股集团有限公司 5.2 亿元的石湖山码头公司收购款所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    108,349,820.64 462,365,419.36 -76.57%
    主要系去年同期发行 6亿元公司债,本报告期筹资收入的现金减少所致。
    现金及现金等价物净增加额
    -442,485,606.00 330,375,411.87 -233.93%
    主要系本报告期内经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额均大幅减少所致。
    税金及附加 10,012,123.86 7,147,772.14 40.07%主要系根据《增值税会计处理规定》(财会
    〔2016〕22 号)的规定,自 2016 年 5 月 1日起
    利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目,房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费调整计入“税金及附加”所致。
    资产减值损失 13,809,886.61 -2,801,453.16 592.95%主要系本报告期贸易公司计提存货跌价准备及坏
    账准备增加,而去年同期转回部分计提的存货跌价准备所致。
    投资收益 1,409,953.85 -173,667.07 911.87%
    主要系本报告期确认的联营、合营企业的投资亏损减少以及期货衍生品投资收益增加所致。
    营业外收入 21,297,693.99 46,841,909.11 -54.53%主要系根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》(财会〔2017〕15 号)的规定,自 2017 年 1
    月 1日起计入利润表中的“营业外收入”中其他
    收益的政府补助调整计入“其他收益”项目所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    主营业务构成情况
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    港口物流 2,059,526,167.92 1,901,545,217.63 7.67% 35.03% 43.42% -5.40%
    贸易业务 4,233,368,136.86 4,177,998,060.70 1.31% 82.94% 82.87% 0.04%分产品
    码头业务 352,471,290.81 306,854,435.21 12.94% 6.25% 30.16% -15.99%
    代理相关业务 1,452,689,500.28 1,415,476,447.55 2.56% 53.38% 54.22% -0.53%
    拖轮助靠业务 115,619,420.23 65,867,684.51 43.03% 1.58% 7.03% -2.90%
    贸易业务 4,233,368,136.86 4,177,998,060.70 1.31% 82.94% 82.87% 0.04%
    理货业务 47,717,991.93 32,454,394.64 31.99% 21.09% 26.53% -2.92%分地区
    中国境内 6,483,219,583.67 6,238,727,823.07 3.77% 61.58% 66.74% -2.98%
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明
    金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 396,989,702.59 5.59% 1,045,142,935.38 14.18% -8.59%
    应收账款 1,056,160,429.41 14.88% 912,203,827.14 12.38% 2.50%
    存货 558,350,067.15 7.87% 276,308,895.43 3.75% 4.12%
    投资性房地产 232,986,455.40 3.28% 205,760,743.27 2.79% 0.49%
    长期股权投资 125,875,635.07 1.77% 131,033,308.33 1.78% -0.01%
    固定资产 2,789,666,530.04 39.30% 1,656,884,346.89 22.48% 16.82%
    在建工程 309,072,027.56 4.35% 1,336,850,521.46 18.14% -13.79%
    短期借款 145,981,952.14 2.06% 70,399,975.00 0.96% 1.10%
    长期借款 200,629,682.59 2.83% 696,120,000.00 9.44% -6.61%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值
    本期购买金额 本期出售金额 期末数金融资产
    上述合计 0.00 0.00 0.00
    金融负债 0.00 -13,405.00 24,013,965.00 27,923,770.00 3,057,065.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
    □ 是 √ 否
    3、截至报告期末的资产权利受限情况所有权受到限制的资产
    项 目 期末账面价值 受限制原因
    银行存款 20,556,858.97 职工房改及维修基金专户存款
    银行存款 20,323,200.00 定期存款
    其他货币资金 7,066,690.2 保证金
    合 计 47,946,749.17
    说明:上述银行存款和其他货币资金由于不能随时用于支付,不作为现金流量表中的现金及现金等价物。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    120,447,695.41 323,420,170.60 -62.76%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额
    资金来源 项目进度 预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)
    披露索引(如有)潮州港扩建货运码头项目
    自建 是 物流 32,178,575.98 214,077,571.36
    自有资金/贷款
    62.60% 0.00还处于建设期
    2014 年 03
    月 26 日
    《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网古雷港北
    1#、2#泊位工程
    自建 是 港口建设 12,224,042.00 30,981,592.24 自有资金 2.54% 0.00处于开工准备阶段
    2015 年 10
    月 17 日
    《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网合计 -- -- -- 44,402,617.98 245,059,163.60 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元衍生品投资操作方名称关联关系是否关联交易衍生品投资类型衍生品投资初始投资金额
    起始日期 终止日期期初投资金额报告期内购入金额报告期内售出金额计提减值准备金额(如有)期末投资金额期末投资金额占公司报告期末净资产比例报告期实际损益金额国贸期货有限公司
    非关联方 否 聚乙烯 0
    2017 年 02
    月 03 日
    2017 年 02
    月 23 日
    0 509.02 523 0 0.00% 13.68国贸期货有限公司
    非关联方 否 聚丙烯 0
    2017 年 01
    月 23 日
    2017 年 03
    月 31 日
    0 896.72 934.79 0 0.00% 37.49国贸期货有限公司
    非关联方 否 聚丙烯 0
    2017 年 05
    月 23 日
    2017 年 09
    月 30 日
    0 995.66 1,334.58 305.7 0.12% 32.49
    合计 0 -- -- 0 2,401.4 2,792.37 305.7 0.12% 83.66
    衍生品投资资金来源 自有资金
    涉诉情况(如适用) 无衍生品投资审批董事会公告披露日期(如有) 2017 年 01 月 24 日衍生品投资审批股东会公告披露日期(如有)报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括 报告期衍生品持仓的风险分析:公司开展的套期保值业务仅限于现货套期保值规避经营风险的目的,不做投机性、套利性的但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)交易操作,其风险点主要包括市场制度风险,包括保证金制度、涨跌停板制度和当日无负债制度,当价格发生不利变化时,如不及时追加保证金将被强行平仓;价格波动风险,期货市场价格对各种因素有着灵敏的反应,价格经常处于波动中;内部控制风险,因期货交易专业性较强、复杂程度高,可能由于内控不完善造成风险。
    控制措施:慎重选择期货经纪公司,合理设置期货业务组织机构和选择安排相应岗位业务人员;严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金;严格按照套期保值规定操作,坚持保值目的,绝不做投机交易,最大程度对冲价格波动风险;拟定专门的内控制度,对套期保值额度、品种、审批权限、内部审核流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定;针对交易错单建立的处理程序等。
    已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况,对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定
    公司衍生品投资业务为期货套期保值业务,期货市场上 2017 年 06 月 30 日 品种聚丙烯持仓 78 手(390 吨) 建仓均价
    7838.628(元/吨)。截止 2017 年 06 月 30 日 结算价格 7873(元/吨)浮动亏损 1.34 万元;现货市场上,截止到 6月 30 日,暂
    估单价 7850 元/吨,暂估成本价 7935 元/吨,暂估亏损 3.32 万元。
    报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与
    上一报告期相比是否发生重大变化的说明无发生重大变化。
    独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见
    公司只是利用期货工具进行价格锁定,只要按公司期货管理制度流程执行,风险可控。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润中国厦门外轮代理有
    限公司 子公司 代理中外籍国际船
    舶代理 30,000,000.00 698,759,851.82 265,222,653.60 1,435,751,738.47 28,217,127.56 23,594,134.06厦门港务船务有限公
    司 子公司 运输 港口拖轮经营 135,000,000.00 466,708,187.00 284,485,792.83 115,619,420.23 34,807,103.72 27,122,403.68厦门港务集团石湖山
    码头有限公司 子公司 港口 港口装卸 40,000,000.00 1,427,935,681.96 747,954,912.63 200,970,547.49 53,897,663.38 47,414,699.83厦门市路桥建材有限
    公司 子公司 建筑建材
    建材生产、销
    售 70,000,000.00 262,968,118.83 111,453,033.82 156,348,184.54 5,660,586.22 11,896,939.77厦门海隆码头有限公
    司 子公司 装卸搬运码头装卸搬
    运、仓储 450,000,000.00 1,519,210,658.20 411,776,001.30 73,570,836.31 -25,834,677.11 -25,820,659.82报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    厦门海隆码头有限公司于 2016 年 11 月转固投产,本报告期因业务量还未达到预计产量,而且在建工程转入固定资产后增加不可资本化财务利息支出 1669.89 万元以及折旧与摊销 2870.68 万元,使本报告期出现大额亏损。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    公司未来发展可能面对的风险:
    1、厦门物流业的发展面临着经营腹地狭小、经济总量不足的现实瓶颈;
    2、由于行业进入门槛不高,公司物流业务链的各个板块均存在着不同程度的市场竞争;
    3、随着市场成熟、行业格局的变化,公司的客户议价能力提高,直接影响到产品和服务的价格。
    针对上述风险,本公司的应对策略为:借助陆地港、海铁联运等项目拓展腹地货源,整合整体物流供应链,以项目为平台,以资本运营为手段,积极寻求业务范围扩张,提高对物流资源的控制能力,提升公司的整体竞争力和盈利能力。

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