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四川双马(000935)经营总结    日期:
截止日期2017-12-31
信息来源2017年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    国民经济稳中向好,全国水泥市场全年基本呈现震荡上行的态势,国家对供给侧改革、环保督查的力度不断加大,去产能、错峰生产效果显著,水泥行业供给端得到了良好的调控,水泥市场供需关系得到改善,促使水泥价格上涨。2017年,全国累计水泥产量23.2亿吨,同比下降0.2%,全行业实现水泥利润总额
    877亿元,同比增长94.41%(数据来源:国家统计局)。
    报告期内,西南区域水泥需求稳中有增,水泥价格在下半年强势上涨后保持稳定,但仍有再次上涨的动力。面对国家相关的环保等政策,公司董事会及管理层积极响应,主动节能减排,错峰生产,发挥社会责任。同时公司积极改革,调整客户结构,加强内部管控,努力降低运营成本,提升盈利空间。公司严格防范和控制市场风险,确保上市公司的利益。
    在健康安全管理方面,公司始终把健康和安全作为核心价值观,根据国家相关安全法规政策,建立健全公司内部健康与安全管理体系并保持了良好的健康与安全文化氛围。公司下属四家工厂有三家工厂获得
    “国家一级安全标准化企业”称号、一家工厂获得“二级安全标准化企业”称号,报告期内,三家国家一级安
    全标准化工厂分别通过了的现场复审验收。借助“安全标准化”活动的深入,公司员工岗位健康安全技能达标工作水平得以提高,管理团队的安全领导力也得到加强。公司通过现场健康安全审计,安全观察等方式推动安全隐患排查、专项整改,控制了一般事故以上的安全事件发生,特别是公司下属的四川双马宜宾水泥制造有限公司,截至2017年底实现了连续安全生产超过2000天的卓越纪录。根据国家现阶段强调的“全员安全生产责任制”要求,公司组织健康安全和人力资源管理团队进行了细化的培训,在下属四家工厂发起了“全员安全生产责任制”回顾、学习、考核、达标相结合的深入活动,为不断推动公司健康与安全的管理及实践工作奠定了基础。
    在环境保护方面,报告期内,公司严格执行国家环保政策和标准,采用有利于环境的先进生产技术、工艺和装备,以负责的态度面对工厂所在区域的环境和周围社区;积极响应政府重污染天气下对污染物强度减排的要求,制定了工厂重污染天气下各级预警的减排措施,污染物排放浓度小于国家标准。公司所属
    各工厂七套SNCR脱硝设施正常运行,有效地实施了氮氧化物的减排,顺利通过了污染物年度总量减排审核。另外,公司投资改造并新建了原燃材料堆棚,将所有物料入棚,杜绝了物料的露天堆放。在2017年中央环保督查期间,公司所属工厂均没有不合规现象或行为,通过了包括中央环保督查组、省市环保督查组的多次环保督查、核查。
    在销售管理方面,报告期内,公司积极参与政府“蓝天保卫战”活动,严格执行政府制定的节能环保政策,及时调整公司营销策略。公司利用国家重点工程建设项目和川黔区域加大基础设施建设投入的机会,先后参与了成兰、成贵、渝黔高铁铁路建设项目、区域内高速公路、大型水电工程项目、城市地铁轻轨工程项目、贵州新蒲新区以及四川天府新区的建设项目。公司持续优化客户结构,提升直销比例和大客户销售比例等措施,较大幅度地提升了市场份额。公司持续强化品牌建设,袋装家装水泥在民用市场获得较好的口碑并赢得较好的经济效益。此外,公司强化信用风险控制,加强了应收款的催收和管理。
    在采购方面,2017年受严格的环保管制、全国性安全检查、超限治理、非煤矿山管控等一系列政策的影响,加上供给和需求博弈的诸多因素的叠加以及冬季恶劣严寒天气的影响,不仅煤炭价格再次较大幅度
    的波动和上涨,其他原材料的价格均出现不同程度的上涨,工业品受上游的原材料价格大幅上涨的影响,从而导致工业品价格不仅上涨明显,且资源紧张,供应压力空前。报告期内,公司密切关注国家相关政策,详细分析市场情况,思考并积极与工业团队一起寻找替代材料和替代方案,以降低综合成本;开发和培养有潜力的新供应商,整体优化供应商结构和供应链,有效控制了采购成本;同时,增强采购业务能力和提高对市场的敏感性,高度关注和警惕与环保相关的工业品的稳定供应和安全库存,既确保了公司安全生产,也完成了年终的库存管理目标。
    在资金管理方面,公司根据市场情况,加强与客户的沟通与交流,采取积极措施控制风险,对应收帐款实行点对点的跟踪,降低了应收账款周转期。在应付账款方面,通过搭建资金池和票据池,对公司资金进行统筹安排,加强了支付的计划性,降低了营运资金余额。同时公司拓宽了融资渠道,增加了融资合作银行,获得了银行授信的支持,通过采用多种融资方式相结合,保证了公司运营资金的灵活性和稳定性。
    在生产管理方面,公司严格贯彻质量管理体系、规范执行各项生产管理制度,产品质量长期稳定。工业业绩持续保持改善和提高,始终保持各项工业指标达到业内先进水平,公司采取多种措施和工艺技术改进,单位产品的电耗和水泥的总能耗水平持续降低。公司不断促进劳动生产率和设备有效运转率的提高,积极提高水泥窑、磨产量,充分满足销售需求。在日常生产管理中,以生产环保水泥产品为目标,推动社会经济循环发展。公司通过持续加强质量管理,改进和优化产品品质,满足不同客户和工程项目对水泥品质的要求,进一步提升公司产品竞争力。
    在人力资源方面,公司确定了员工、健康安全和环保是公司发展的三个基石,基于这一价值观,公司
    推进了一系列改革,从不同纬度构建了一系列人才培养及发展计划,包含尊重员工个体,培养员工综合技能,激发员工潜力,强化了关键人员的梯队建设,构建了一个充满活力、团结奋进的团队,极大的调动了员工的积极性和创造力。同时,公司优化了人员结构,建立了高效、精干的管理队伍,形成了精诚团结、反应快速、以业绩为导向的管理文化;公司改革了奖金激励计划,将考核指标聚焦于环保、健康安全和核心财务指标,真正实现了以业绩为导向的管理文化;同时,缩短了考核周期,充分发挥了奖金的激励和价值导向作用。
    在内控方面,公司于2017年推行了内控“扫雷”行动,加强了公司各级人员的内控意识,提升了公司内控文化;同时还根据实际业务情况,首次采取由各级人员参与录制《四川双马业务行为规范》培训视频的方式向全员进行宣贯并要求签署业务行为规范承诺函,强化公司的内控红线原则。在报告期内,公司还对基金业务相关子公司进行了内控体系建设及学习。在政策流程方面,公司持续贯彻在控制风险的基础上简化流程的理念,也结合当下对于健康安全环保日益增加的重视,于2017年对授权政策及重点业务相关的17个流程进行了更新或新建,强化对公司业绩的管理及促进,进一步规避了相关风险。
    同时,公司在2017年投资并控制了北京国奥越野足球俱乐部有限公司。国奥越野致力于青少年足球后备人才的培养,打造出了独具特色的青少年足球培训模式。报告期内,公司参与投资了产业基金,公司二级子公司西藏锦合担任了两支产业基金的管理人,管理费的收入促进了公司的业绩增长。
    报告期公司业务涵盖水泥业务、私募股权投资管理业务和体育培训业务,2017年实现归属于上市公司股东的净利润2.04亿元,业绩实现了大幅度的增长。
    2017年 在目前的水泥行业竞争态势下,结合公司自身发展战略的变化,公司实施了重大资产重组事项,公司将充分运用公司部分水泥资产置出后在资金方面获得的有利条件,继续围绕实体经济方向,着力发展新的盈利增长点,逐步完成公司战略和业务的转型,增强持续经营能力。面对2018年的诸多机遇和挑战,公司董事会及管理层将秉持股东利益至上的理念,运筹建策、凝心聚力地推动公司发展,积极回报广大投
    资者。
    二、主营业务分析
    1、概述
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成
    单位:元
    2017 年 2016 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 2747964465.11 100% 2237958272.28 100% 22.79%分行业
    水泥业务分部 2670057194.46 97.16% 2237958272.28 100.00% 19.31%私募股权投资管理业务分部
    71462393.66 2.60%
    体育培训业务分部 6444876.99 0.24%分产品
    水泥 2670057194.46 97.16% 2237958272.28 100.00% 19.31%
    私募股权投资管理 71462393.66 2.60%
    体育培训 6444876.99 0.24%分地区
    四川及贵州地区 2670057194.46 97.16% 2237958272.28 100.00% 19.31%
    私募股权投资管理 71462393.66 2.60%
    北京地区 6444876.99 0.24%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求否
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    水泥业务 2670057194.46 2147848842.24 19.56% 19.31% 15.60% 2.58%私募股权投资管理业务
    71462393.66
    体育培训业务 6444876.99 4046407.57 37.22%分产品
    水泥 2670057194.46 2147848842.24 19.56% 19.31% 15.60% 2.58%私募股权投资管理
    71462393.66
    体育培训 6444876.99 4046407.57 37.22%分地区
    四川及贵州地区 2670057194.46 2147848842.24 19.56% 19.31% 15.60% 2.58%私募股权投资管理
    71462393.66
    北京地区 6444876.99 4046407.57 37.22%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2017 年 2016 年 同比增减
    水泥行业
    销售量 吨 10901606 10680420 2.07%
    生产量 吨 10928486 10656457 2.55%
    库存量 吨 105561 88905 18.73%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业和产品分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2017 年 2016 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    水泥业务 2147848842.24 99.81% 1858033455.27 100.00% 15.60%
    体育培训业务 4046407.57 0.19%
    合计 2151895249.81 100.00% 1858033455.27 100.00% 15.82%
    单位:元
    产品分类 项目
    2017 年 2016 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
    水泥 2147848842.24 99.81% 1858033455.27 100.00% 15.60%
    体育培训 4046407.57 0.19%
    合计 2151895249.81 100.00% 1858033455.27 100.00% 15.82%说明
    水泥营业成本的主要构成项目如下:
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    本年度合并财务报表范围新增12家子公司,详见第十一节财务报告附注八“合并范围的变更”。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 641976478.20
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 23.36%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 客户 1 235493143.45 8.57%
    2 客户 2 125532352.86 4.57%
    3 客户 3 103924125.71 3.78%
    4 客户 4 98446210.16 3.58%
    5 客户 5 78580646.02 2.86%
    合计 -- 641976478.20 23.36%主要客户其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 474915326.24
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 26.78%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 供应商 1 176019145.80 9.92%
    2 供应商 2 91798016.46 5.18%
    3 供应商 3 74139937.34 4.18%
    4 供应商 4 69153154.28 3.90%
    5 供应商 5 63805072.38 3.60%
    合计 -- 474915326.24 26.78%主要供应商其他情况说明
    □ 适用 √ 不适用
    3、费用
    单位:元
    2017 年 2016 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 98494649.77 50074349.61 96.70%主要是本期本公司更多的客户选择
    到岸价的方式,导致公司运费增加所致
    管理费用 86353497.07 113561079.82 -23.96%
    财务费用 76392236.99 81046169.67 -5.74%
    4、研发投入
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2017 年 2016 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 2394709715.17 1993070715.81 20.15%
    经营活动现金流出小计 1773981063.49 1454061551.17 22.00%经营活动产生的现金流量净额
    620728651.68 539009164.64 15.16%
    投资活动现金流入小计 2900380.20 9152308.01 -68.31%
    投资活动现金流出小计 917196625.91 50220235.24 1726.35%投资活动产生的现金流量净额
    -914296245.71 -41067927.23 2126.30%
    筹资活动现金流入小计 1508848100.74 1051371675.89 43.51%
    筹资活动现金流出小计 1308253107.47 1469963413.79 -11.00%筹资活动产生的现金流量净额
    200594993.27 -418591737.90
    现金及现金等价物净增加额 -92972722.86 79349398.35相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    投资活动产生的现金流量净额:投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少87323万元,主要是本期本公司之子公司对河南省和谐锦豫产业投资基金和义乌和谐锦弘股权投资合
    伙企业(有限合伙)进行投资所致。
    筹资活动产生的现金流量净额:筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加61919万元,主要是上期本公司为降低财务费用归还借款所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 -2953869.92主要是本公司之子公司本期对义乌和谐锦弘基金和河南和谐锦豫基金的长期
    股权投资采用权益法核算,两个基金损益变动所致
    资产减值 40175207.00 13.62% 不具有可持续性
    营业外收入 3636316.90 1.23%主要是核销无需支付的应付款项和违约金收入不具有可持续性
    营业外支出 1497215.17 0.51% 主要是捐赠支出 不具有可持续性
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2017 年末 2016 年末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    141962304.8
    7
    2.32% 236325787.49 4.37% -2.05%应收账款
    186787942.7
    3
    3.06% 179195040.92 3.31% -0.25%存货
    171971189.1
    0
    2.82% 161007089.48 2.98% -0.16%
    投资性房地产 0.00% 0.00%长期股权投资
    800746130.0
    8
    13.11% 1600000.00 0.03% 13.08%主要是本期本公司之子公司对河南和谐锦豫基金和义乌和谐锦弘基金进行投资并采用权益法核算所致
    固定资产
    3904012404.
    48
    63.93%
    4063944943.
    94
    75.12% -11.19%
    在建工程 11856668.84 0.19% 21214403.05 0.39% -0.20%主要是本期本公司项目工程费用已完工转入固定资产所致短期借款
    1212634336.
    08
    19.86% 538283449.77 9.95% 9.91%主要是本期本公司筹资以偿还到期的中期票据以及补充流动资金所致
    一年内到期的非流动负债
    357422169.76 6.61% -6.61%主要是本期本公司已归还到期的中期票据所致
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况无
    五、投资状况
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    799146130.08 1600000.00 49846.63%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日
    期(如有)披露索
    引(如有)河南和谐锦豫基金投资管理其他
    40100
    0000.0
    0
    12.02% 自筹 / 5 年 / /
    -1008
    120.79否
    2017 年
    07 月
    26 日
    http://w
    ww.cni
    nfo.co
    m.cn义乌和谐锦弘基金投资管理其他
    40100
    0000.0
    0
    6.26% 自筹 / 5年 / /
    -1945
    749.13否
    2017 年
    08 月
    17 日
    http://w
    ww.cni
    nfo.co
    m.cn
    合计 -- --
    80200
    0000.0
    0
    -- -- -- -- -- --
    -2953
    869.92
    -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、金融资产投资
    (1)证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    5、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    四川双马宜宾水泥制造有限公司子公司水泥生产和销售
    500000000.
    00
    872004631.
    95
    471106476.
    88
    481552133.
    06
    10349535.6
    6
    6911558.69都江堰拉法基水泥有限公司子公司水泥生产和销售
    856839300.
    00
    362285543
    0.20
    260458832
    8.69
    141673539
    1.91
    202521643.
    31
    172467751.
    76
    遵义三岔拉法基水泥有限公司子公司水泥生产和销售
    500416000.
    00
    131540316
    2.49
    585046002.
    34
    579486895.
    92769933.4
    4
    79520661.8
    2江油拉豪双马水泥有限公司子公司水泥生产和销售
    8000000.00
    518150046.
    83
    289518847.
    62
    194774298.
    88
    -12969039.
    36
    -8951657.6
    9西藏锦合公司子公司受托私募股权投资管理
    10000000.0
    0
    142172641.
    25
    67220832.0
    5
    71462393.6
    4
    70571864.2
    0
    64220832.0
    5报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
    和谐双马投资有限公司 设立
    和谐锦城投资管理(成都)有限公司 设立
    和谐锦兴投资管理(成都)有限公司 设立
    和谐锦义投资管理(义乌)有限公司 设立
    西藏锦旭创业投资管理有限公司 设立
    西藏锦兴创业投资管理有限公司 设立
    西藏锦合创业投资管理有限公司 设立受托进行私募股权投资管理本期净利润
    64220832.05 元。
    西藏锦澜创业投资管理有限公司 设立
    西藏锦凌创业投资管理有限公司 设立
    西藏锦仁创业投资管理有限公司 设立
    西藏锦川创业投资管理有限公司 设立
    北京国奥越野足球俱乐部有限公司 非同一控制下企业合并
    公司于 2017 年 6 月 20 日达到对北京国奥越野足球俱乐部有限公司的控制。本期合并利润期间为 2017 年 6 月 20 日到
    12 月 31 日。
    主要控股参股公司情况说明重要的联营企业
    合营企业或联营企业名称 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 对合营企业或联营企业投
    资的会计处理方法 直接 间接
    和谐锦弘 浙江省义乌市 浙江省 投资管理 6.26 - 权益法
    和谐锦豫 河南省郑州市 河南省 投资管理 12.02 - 权益法
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    (一)水泥业务的发展展望
    1、宏观发展环境、行业发展趋势、行业面临的市场竞争格局及公司的发展机遇、挑战
    2018年受国家行业及环保调控影响,在一定程度上会缓解水泥产能过剩所带来的供求失衡矛盾。国民经
    济稳中向好,全国水泥市场全年基本呈现震荡上行的态势,基建投资与建筑行业仍然是影响水泥需求的主要因素。
    2、公司发展战略
    2.1、愿景使命
    四川双马将会在公司管理、工业技术、产品开发、渠道建设以及节能减排等各方面进行深入研究与全面提高。在水泥行业整合过程中的关键时期抓住机遇,迎接挑战,创造更辉煌的未来。
    四川双马秉承以技术创新为使命,以推动行业发展为己任的管理理念,为公司注入全新活力。锐意创新,持续发展,构建美好城市。
    2.2、 战略目标
    在环境保护与维护社会责任的前提下,以客户为中心,提高管理水平,成为行业内最具竞争力的企业。
    2.3、战略方针
    2.3.1 关注安全与健康,致力于为所有工作场所的所有人员,包括员工、客户、供应商、第三方等提供安全与健康的工作环境。
    健康和安全是企业的核心价值观,也是企业文化的基石。所有员工都有权获得安全、健康的工作环境,同时也必须为营造这一环境负责。企业对所有工厂进行安全评估,建立各层面的安全管理团队,并制定了一套完整而详细地安全规则加以实施。同时,公司不定期组织安全培训,提高安全健康意识,与员工与客户共同持续改进,全面提升安全业绩。公司将健康与安全目标融入各级管理体系中 ,以安全为核心企业价值观,营造健康安全氛围,创造公司安全文化。
    2.3.2 以客户为中心,致力于为客户提供质量可靠的产品、提供最佳解决方案和最佳服务。
    我们将积极推进对建材行业市场各类需求的挖掘,结合双马各个工厂现有工业研发能力,利用世界级的领先科技,致力于新产品的开发以及产品性能的提升。我们将加速推进”志在超越”项目 继续已经取得成功的市场通路项目,加强对客户需求的深入了解。 同时我们将继续努力加强产品一体化的研究,针对城市建筑趋势中的特殊建筑系统和建筑材料的需求展开研发和实践。
    2.3.3 关注股东和投资者利益,通过提高业绩等措施为股东和投资者提供最大回报。
    四川双马致力成为客户首选的供应商、员工首选的公司、社区受欢迎的伙伴、股东中意的投资对象。我们
    秉承尊重共同利益、坦诚公开、沟通与交流、为人正直、信守承诺的行为准则,通过加强管理能力,提高技术创新能力,为满足客户需求而不懈努力。我们将持续利用”追求卓越”项目加强成本管理 通过”志在超越”项目提高营销能力和经营收入 最终得以提升综合竞争力,为股东与投资者的支持提供最大收益与回报。
    .3.4 关注员工,致力于为员工提供职业发展和职业规划方面的支持,帮助员工取得成功。
    公司注重员工发展,致力于为每个职位安排最合适的人选,并帮助员工规划其职业发展,使人尽其能。公司将继续在员工发展方面做出努力,具体举措包括:为员工提供培训和辅导,发展员工的潜能;根据业绩表现进行奖励以激励员工;建设人才储备;提供全面而专业的知识培训。针对员工的不同情况提供相应的专业知识培训:水泥专业人员发展项目、学校工厂、水泥大师等;丰富的软技能培训如管理发展项目等。
    2.3.5 关注环境保护,做环境友好型企业,通过节能、减排、使用可替代原料等措施保护和改善环境。
    在2018年,我们将加强在替代燃料等上的探索和投入,来达到降低能耗,节约资源的目的。我们将继续以
    可持续发展为目标,以绿色低碳为己任,充分发挥技术优势,为环境保护做出贡献。
    2.3.6 关注社区关系,做负责任的企业公民,致力于把社区建设得更美好,支持地方经济发展。
    作为一个负有责任感的企业社会公民,企业积极投入与媒体和政府的合作,开展包括参观工厂在内的各项活动,加强交流和经验分享;与合作伙伴、当地利益相关方、员工及家属的合作,组织“开放日”等活动,增进对公司企业文化的了解。我们承诺,将不断为构筑和谐社区、绿色家园添砖加瓦。
    3、新年度经营计划
    公司将积极抓住市场机遇,保持较高的生产运行效率,进一步挖掘设备的潜能;着眼市场增量,聚焦大型工程项目,着手细分市场机会,优化公司市场营销体系,强化市场营销能力建设,开发新产品,提升用户体验,提高客户满意度等举措,丰富品牌新内涵,从而提升公司的盈利能力。
    公司2017年预计销售水泥1000万吨,实际销售水泥1090.16万吨,预计销售骨料200万吨,实际销售骨料
    246.62万吨已圆满完成目标。2018年公司实施了部分水泥资产出售的事项,公司预计2018年销售水泥450万吨。
    公司将通过做好以下八个方面的工作实现2018年的经营目标:
    3.1、继续推行“安全是核心价值”的文化,持续改善工作场所安全管理、职业健康及环境保护的管理 为
    员工提供安全健康的工作环境,并着重提高管理层的安全领导力。
    3.2、公司计划深化销售渠道和市场细分的开拓和管理,尝试创新销售模式,不断强化品牌影响力。同时
    将积极寻求市场价格提升机会,优化客户结构,提升盈利能力。公司将继续深度实施高效销售执行力项目,增强商务人员素质,打造一支适应市场竞争,拼搏奋进的销售团队。
    3.3、继续推行先进的生产技术和管理理念,严格执行成熟的生产设备维护制度,保证生产设备稳定实
    现设计的产能,确保主营业务收入的实现。
    3.4、严格控制生产运营成本,对业务流程进行标准化升级,不断优化产品原材料配比并降低能耗。更
    加严格地管理物料消耗和各类开支,严控维修项目以及合理降低维修频率,进一步降低维修成本及相关费用。
    积极响应政府节能减排、安全生产等政策,获取社区更多支持。加强企业间协作性,不断降低物流成本及采购成本。优化资金结构,严格控制营运资金需求,降低库存水平,从而大幅降低财务费用。
    3.5、公司一贯重视环境保护,一直致力于节能减排的生产工艺,公司将以开放的态度开发和吸收先进的技术,努力改进和提高工艺、技术水平,尽最大努力降低生产经营对环境的污染程度,进一步做好节能减排工作。
    3.6、密切关注能源和主要原材料的市场动态,积极与有实力的供应商建立战略合作关系,努力拓宽供应渠道,同时积极探索资源的有效利用,确保关键原材料的供应能力。
    3.7、进一步优化管理架构和稳定各专业的骨干人员,提供相关的技术或管理培训,尽快提升全公司的管理水平。
    3.8、完善公司内部控制体系,加强对资金的内部控制,保证资金的安全,提高资金的使用效益,规避企业的经营风险。
    上述财务预算和经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺,提示投资者对此保持足够的风险意识,并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。
    4、新年度的融资计划和安排
    公司在2018年为保障正常生产运营和固定资产设备维护,将使用发票融资,银行贷款,票据池等外部融资手段,主要运用于改善债务结构及补充日常经营生产所需。
    5、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素
    管理层认为,公司在发展中将面临以下风险:
    5.1、经济周期波动的风险
    公司主要从事水泥及制品的制造销售。未来宏观经济的周期性波动,可能致使相关行业的经营环境发生变化,使固定资产投资或技术改造项目投资出现收缩和调整,进而间接影响到水泥行业的发展。因此,受到未来宏观经济周期性波动的影响,公司盈利能力存在一定的波动风险。公司将对经济形势进行估测,适时调整管理政策,降低经济周期波动带来的风险。
    5.2、市场风险
    5.2.1 行业产能全面过剩的风险近年来,国内水泥市场总体呈现出严重的供过于求状况,2017年区域内水泥市场竞争形势得以缓和,但行业产能过剩的仍然存在,公司存在面临无序竞争而导致价格剧烈波动的风险。
    5.2.2 过度依赖单一市场风险
    由于受到运输条件和运输成本的制约,水泥销售存在一个合理的销售半径。水泥行业所具有的区域性销售特征,对公司开拓新的区域市场造成了一定障碍。公司目前最主要的销售市场为西南地区,销售区域的集中度较高。因此,公司在巩固核心市场地位的同时仍需考虑单一市场饱和可能性所带来的市场风险。
    公司将在行业格局变动的风险中寻求机遇,加大市场扩展,从而降低市场竞争模式变化带来的风险。
    5.2.3 产品价格波动的风险
    公司的水泥销售价格除受到煤、电等成本的影响外,还与市场内的价格竞争有着重要的联系。监管部门
    一直对水泥行业恶性价格竞争十分关注。而产能落后、规模较小的水泥企业往往可能扰乱区域市场内的价格秩序,尤其是公司的主要市场相对集中于西南地区。区域内恶性价格竞争将会对公司的盈利性产生较大影响。
    公司将进一步改进生产管理,提高产品质量,增强产品竞争力,降低价格波动带来的风险。
    5.2.4 原材料供应及能源价格波动的风险
    公司生产所需的主要原料是石灰石及粘土,其他原料包括粉煤灰、石膏、矿渣、砂岩及铁粉等。石灰石及砂岩主要为公司自有矿山开采供应,其他原材料外购。公司所有生产基地自有矿山的矿石开采已获得政府有关部门核发的有效的采矿权证,且储备量较大,足够公司日常生产经营和发展所需。但若国家关于采矿权的许可、行使及其税费政策发生重大变化,或者公司目前所拥有的矿山开采完毕需重新购买,则将给公司
    生产经营带来不确定因素。
    煤炭和电力的采购成本在公司水泥生产总成本的占比较高。如果能源价格由于政策变动或市场供求等因素出现较大幅度的上涨,公司也将面临生产成本增加的压力,如果此因素所造成的成本上涨无法完全传导至产品价格,则有可能对公司的盈利产生影响。公司将通过加强成本控制等措施来降低原燃料价格波动产生的风险。
    5.3、 环境保护政策变化的风险
    随着近年来我国环境污染问题的突显,国家制定的环境保护政策日趋严厉,为执行更高的环境保护规范和达到更加严格的环境保护指标,公司需要不断购买、改造和调试环境保护设备,优化生产工艺,对相关职员进行培训指导,面临着经济成本和时间成本不断增加的风险。此外,城市雾霾天气频发,公司下属工厂所在城市的环境保护部门均制定了应急预案,当重污染天气预警警报为黄色级别以上时,监管机构将要求部分企业减产限产或停产,故公司面临雾霾天气加重,产量减少的风险。
    (二)其他展望
    在体育培训业务方面,北京国奥越野足球俱乐部有限公司将借助中国足球协会深化体制改革的契机,持续完善俱乐部管理体系,提高教练整体水平,扩大俱乐部青训规模,努力把国奥越野办成全国青训的知名品牌。
    在基金业务方面,为提升上市公司的盈利能力,公司将继续督促管理公司和执行事务合伙人对合伙企业进行专业化管理、持续完善风险控制体系,实现管理费收入及投资收益。
    公司将充分运用公司部分水泥资产置出后在资金方面获得的有利条件,继续围绕实体经济方向,着力发展新的盈利增长点,逐步完成公司战略和业务的转型,增强持续经营能力。
    面对机遇与挑战,公司董事会及管理层将秉持股东利益至上的理念,运筹建策、凝心聚力地推动公司发展,积极回报广大投资者。
    十、接待调研、沟通、采访等活动情况
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    √ 适用 □ 不适用
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2017 年 01 月 03 日 电话沟通 个人 水泥资产划转的事宜
    2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 01 月 17 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    7 年 01 月 19 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 01 月 20 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 重大资产重组事宜
    2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 02 月 16 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 02 月 17 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 02 月 20 日 电话沟通 个人 停牌事宜
    2017 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 重大资产重组的事宜
    2017 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 04 月 05 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 04 月 07 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 04 月 18 日 电话沟通 个人 设立子公司的事宜
    2017 年 04 月 27 日 电话沟通 个人 重大资产重组的进展
    2017 年 04 月 27 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 04 月 27 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 05 月 05 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 05 月 05 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 05 月 08 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 05 月 22 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 05 月 24 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 05 月 25 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 06 月 09 日 电话沟通 个人 收购小资产的事宜
    2017 年 06 月 27 日 电话沟通 个人 股票偏离值的计算
    2017 年 07 月 07 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 07 月 17 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 07 月 17 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 07 月 17 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 07 月 18 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 07 月 18 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 07 月 19 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 07 月 20 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    7 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 01 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 02 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 09 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 09 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 14 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 15 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 17 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 22 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 25 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 28 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 30 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 08 月 31 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 01 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 06 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 06 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 06 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 06 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 06 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    7 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 08 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 复牌事宜
    2017 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 基金投向
    2017 年 09 月 12 日 电话沟通 个人 重大资产重组终止原因
    2017 年 09 月 15 日 电话沟通 个人 股东增持情况
    2017 年 09 月 19 日 电话沟通 个人 公司主营业务及基金情况
    2017 年 09 月 20 日 电话沟通 个人 股东增持情况
    2017 年 09 月 22 日 电话沟通 个人 股东增持情况
    2017 年 09 月 27 日 电话沟通 个人 股东增持情况
    2017 年 09 月 27 日 电话沟通 个人 股东增持情况
    2017 年 09 月 28 日 电话沟通 个人 股东增持情况
    2017 年 10 月 11 日 电话沟通 个人 股东增持情况
    2017 年 10 月 16 日 电话沟通 个人 股东增持情况
    2017 年 10 月 24 日 电话沟通 个人 董事辞职事宜
    2017 年 10 月 25 日 电话沟通 个人 股东增持情况
    2017 年 11 月 06 日 电话沟通 个人 股市波动情况
    2017 年 11 月 07 日 电话沟通 个人 股市波动情况
    2017 年 12 月 07 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 12 月 07 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
    2017 年 12 月 25 日 电话沟通 个人 停牌期限的事宜
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