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锐明技术(002970)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    第六节 业务和技术
    一、公司主营业务、主要产品及其变化情况
    (一)公司主营业务情况
    公司主要从事以视频为核心的商用车监控信息化产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括车载视频监控设备、车载摄像机、驾驶主动安全套件、司乘交互终端等智能车载设备及管理平台软件,以及一系列面向城市公交、巡游/网约出租、两客一危、渣土清运等商用车辆营运场景的行业信息化解决方案。
    公司作为智能车载设备及解决方案提供商,利用视频监控、人工智能及车联网等技术手段,帮助营运企业及政府监管部门改善交通环境中的驾驶安全及公共安全,提高营运合规监管水平及企业运营管理效率。
    1、驾驶安全——公司利用路面感知和驾驶员行为识别技术,提供驾驶员状
    态监控、安全驾驶辅助、盲区监测等多种智能视频监控功能,对高风险的路面状态及驾驶行为进行智能识别与干预,消除疲劳驾驶等道路安全隐患,大幅降低了交通事故发生率。
    2、公共安全——公司利用高清视频及无线通讯技术,协助公安部门对车辆
    内外部环境实施公共安全视频监控,有效提升了社会治安防控水平。
    3、合规监管——公司利用人脸识别技术识别驾驶员身份,协助监管部门对
    非法营运行为进行有效监管,强化企业对出租车驾驶员的管理;利用货箱状态识别技术,协助监管部门对渣土清运车辆的超载、沿途抛洒、违规倾倒等行为实施风险控制及管理,确保渣土运输合法合规。
    4、企业管理——公司利用车联网及智能调度技术,为公交企业提供车辆智
    能排班调度功能,为乘客提供自动报站功能,实现营运作业的自动化和信息化,提高公交企业的运营管理效率。
    公司专注于车载视频监控领域的业务发展,拥有深厚的技术积累和丰富的应用经验,已取得发明专利 42 项,实用新型 56 项,参与国内多项车载视频监控相关行业标准及地方标准的起草及制定。全球累计超过 120 万辆商用车安装有公司的产品,主要分布在中国、美国、英国、巴西、新加坡、阿联酋、厄瓜多尔等国家,覆盖公交、出租车、客车、校车、货车等多种商用车辆。根据 IHS 机构报
    告,2017 年公司在全球车载视频监控市场占有率排名第二。
    (二)公司主要产品情况
    1、公司产品发展情况
    商用车监控信息化产品主要经历了以下三代的演进发展:
    公司从第二代“3G/4G 车载视频监控产品”起步,逐步发展形成丰富的系列终端产品及行业解决方案。近年来随着基于深度学习的人工智能技术快速发展,公司产品正向全面智能化的第三代“智能车载视频监控产品”发展。
    
    2、公司产品介绍
    公司主要产品包括车载视频监控设备、车载摄像机、驾驶主动安全套件、司乘交互终端等智能车载设备及管理平台软件,以及面向城市公交、巡游/网约出租、两客一危、渣土清运等场景的行业解决方案。公司产品体系图示如下:
    (1)通用智能视频监控产品
    公司的通用智能视频监控产品的基本系统构成如下:
    通用智能视频监控产品针对车辆运营监控和治安反恐的需求,提供车内、车外多路高清视频监控,实现对车内司乘人员活动监控、车外行驶过程记录,对司乘纠纷、盗窃行为、恐怖事件及交通事故进行监控和取证,方便事后定责。产品
    提供一键报警功能以及安全驾驶辅助、驾驶员状态监控、盲区监测等多种智能视
    频监控功能,具体说明如下:
    ①一键报警
    通用智能视频监控产品具备“一键报警”功能。行驶途中如遇有突发事件时,驾驶员启动一键报警按钮后,应急管理中心的大屏幕上会立即显示事发位置、车辆详情和人员信息,可第一时间协调各部门予以可视化处置,图示如下:
    司机安全受到威胁 长按隐蔽报警按钮
    应急中心收到报警 远程可视化处置
    ②安全驾驶辅助(ADAS)
    针对道路高风险状况,通用智能视频监控产品具备车道偏离预警、前车碰撞预警、车距监控、行人检测等安全驾驶辅助功能。在行车过程中,当车辆出现偏离车道、与前方车距小于预设车距时间阈值时或前方有行人经过时,报警提示器将向驾驶员发出语音提示,图示如下:
    
    车道偏离预警 前车碰撞预警
    车距监控 行人检测
    ③驾驶员状态智能识别(DSM)
    针对驾驶员的高风险驾驶行为,通用智能视频监控产品能够实时监测抽烟、打电话、疲劳驾驶、分心等不良驾驶行为,主动警示驾驶员以避免事故发生,并提供监测数据供企业安全管理人员进行主动管理,图示如下:
    抽烟 打电话
    疲劳驾驶 分心
    ④盲区监测(BSD)
    利用基于深度学习的目标检测及跟踪算法,通用智能视频监控产品可准确识别驾驶员视觉盲区中的行人、自行车、电动车等目标物,对驾驶员和行人分别送出报警语音信号,减少因盲区造成的交通事故,图示如下:
    视觉盲区和内轮差 识别行人、自行车
    (2)公交行业解决方案
    公交车行业解决方案的基本构成如下:
    公交行业解决方案提供客流统计、排班调度、自动报站等公交企业所需的企业信息化管理功能,可对车辆及驾驶员资源状态进行可视化管理,实现营运作业的自动化和信息化,提高公交企业的运营管理效率。
    产品主要功能如下:
    序号 重点功能 功能说明
    1 客流统计功能
    公交客流的动态信息是排班调度的基础。公司产品具备基于 TOF 3D成像技术的客流统计功能,通过采集的三维图像,利用深度学习进行人数统计。
    2 排班调度功能公司产品具备对公交车辆及驾驶员的排班调度功能。通过与第三方的平台软件配合,可以实现对驾驶员和车辆进行排班调度、车辆及驾驶员资源状态可视化、客流趋势分析、票款核验、线路评估、驾驶员考勤、里程统计等公交营运企业的信息化功能。
    3 自动报站功能
    公司产品具备自动报站功能,为公交乘客提供信息化服务。该功能基于卫星定位技术,同时通过多种数据融合及持续改善的算法,可适应全国各地多样的线路模式和复杂路况,报站准确性高。
    4 核心集成功能
    车载终端作为公交车载设备的核心,具备丰富的接口应用,可驱动集成的 LED 显示屏显示线路及站点信息、对接刷卡计费设备、对接媒体播放设备等各类车载设备,并利用无线网络将数据传递到上述信息化设备的管理后台。
    公交客流的动态信息是排班调度的基础。公交行业解决方案具备基于 TOF成像技术的客流统计功能,利用三维图像数据识别客流动态信息并生成统计信息,图示如下:
    依次下车 拥挤上车
    携带儿童下车 并排下车
    (3)巡游/网约出租行业解决方案
    巡游/网约出租行业解决方案的基本构成如下:
    巡游/网约出租行业解决方案可为出租车公司提供从业资格管理、行驶记录监控、违规营运监控等各类信息化管理服务,帮助监管部门对出租车营运过程进行监控和分析,为行业监管的实施提供依据,提高出租车行业监管的效率。
    产品主要功能如下:
    序号 重点功能 功能说明
    1 从业资格管理
    通过智能视频人脸识别技术,识别驾驶员身份,杜绝顶班签到。并可在营运过程中进行动态查岗,避免营运过程中的顶班行为。
    2 行驶记录监控
    通过卫星定位及视频监控,可实时处理应对车辆上的因社会治安问题产生的报警情况,从事前、事中、事后多角度管控,锁存报警前后录像。
    3 违规营运监控
    可对不打表载客、服务态度恶劣、绕路、跨区运营、聚集罢工等巡游出租车行业的各类违规营运问题进行监管。
    4 企业信息化管理
    通过电召、导航功能,提升巡游出租车的揽客效率。产品可集成计价器、顶灯等设备,并具备电子营运证、里程统计、电子支付、满意度评价等功能,实现出租营运企业的信息化管理需求。
    出租车行业监管(软件平台)
    帮助监管部门对出租车营运过程进行监控和分析,为行业监管的实施提供数据依据,提高出租车行业监管的效率。可提供实时监控、重点巡查、报警处理、数据下载、存储和查询、数据回放、行业监管、车辆调度、各类报表以及大数据分析等功能。
    巡游/网约出租行业解决方案通过智能视频人脸识别技术,识别驾驶员身份,杜绝顶班签到,并可在营运过程中进行动态查岗,避免营运过程中的顶班行为,图示如下:
    驾驶员人脸识别
    (4)“两客一危”行业解决方案
    “两客一危”行业解决方案的基本系统构成如下:
    “两客一危”行业解决方案主要协助营运企业或政府监管部门对长途客运
    车、旅游包车、危险品运输车辆进行重点监管,满足全国重点营运车辆联网联控动态监管的要求,提升道路运输交通安全管理水平。
    产品主要功能如下:
    序号 主要功能 功能说明
    1 驾驶主动安全
    实时监测多项高风险的不良驾驶行为,主动警示驾驶员以避免事故发生,同时提供监测数据供企业安全管理人员进行主动管理。
    2 道路行驶安全监管
    监管各类超速、夜间超时行车行为,针对危险路段、学校路段提醒。可远程实时视频监控车辆、事故过程记录、报警处理。
    3 营运合规性监管
    提供包括驾驶员身份识别、监督超员、超载及站外上客行为、偏离线路和时段行驶等营运合规性监管功能。
    4 监管工作记录
    提醒监管者执行监管动作;并对监管者的监管行为进行记录,以便发生重大事故后审查监管行为的合理性。
    5企业动态监管(软件平台)
    通过软件平台,实现实时监控、重点巡查、报警处理、数据下载、证据中心、数据回放、各类报表、大数据分析、监管工作分析等功能。
    (5)渣土行业解决方案
    渣土清运行业解决方案的基本系统构成如下:
    渣土清运行业解决方案以技术手段解决渣土清运过程中各类监管问题,使渣土车辆的作业状态透明化,实现渣土行业智慧管理。产品主要功能如下:
    序号 主要功能 功能说明
    1 盲区监测
    渣土车车身高,驾驶位视线存在面积较大的盲区。通过在车辆上安装盲区监控摄像头,对车辆右侧前方的盲区进行监控,检测到盲区内有行人、电动车时发出提醒信号。
    序号 主要功能 功能说明
    2 违规营运控车
    通过主机和渣土车发动机 ECU 双向通信,实现对发动机转速和扭矩的控制,实现锁车、限制速度和限制举升等车辆违章后的主动控制。
    3 驾驶员辅助
    通过内屏显示,辅助驾驶员在装运渣土时监控货箱装载情况及倾倒情况,行驶时可显示指定的行驶线路。
    4 路面监管 通过外屏显示车辆运输核准证,供交警等执法人员识别。
    5调度指挥等信息化管理(软件平台)通过软件平台,实现平台与政府相关部门的信息交互(如交警、住建、道路运输和数字城管等),实现渣土智慧管理的调度指挥。提供基础数据库管理、审批申报管理、工地监管、运输过程监管、APP 移动监管、决策支持管理等多项信息化管理功能。
    渣土智能分析仪采用人工智能视频识别技术实现对渣土货箱载货状态、密闭状态和举升状态的自动识别,可有效准确的获取货箱状态,使得渣土车辆的作业状态完全透明化,图示如下:
    开箱 空载
    砂石 渣土
    (三)主营业务及主要产品的变化情况
    公司自成立以来,主营业务为基于视频技术的安全监控产品的研发、生产及销售,主营业务未发生重大变化。报告期内,公司主要产品为应用于车载环境的视频监控产品。
    
    二、公司所处行业的基本情况
    公司主要从事以视频为核心的商用车监控信息化产品的研发、生产及销售。按照中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司主营业务属于
    “C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。按照国民经济行业分类国家标
    准(GB/T4754—2017),公司主营业务属于“3962 智能车载设备制造”,即智能车载终端产品及相关配套设备的制造。
    公司产品主要应用于商用车辆的安全监管,属于安防视频监控行业中的车载视频监控领域。同时,公司产品服务于公交、出租车、“两客一危”等车辆的营运监管,属于与公共交通管理相融合的领域。
    (一)行业管理体制及主要政策法规
    1、行业管理体制
    (1)公司所属行业主管部门
    安防行业的主管部门为公安部和各省市级公安机关,公安部和各省市级公安机关先后设立了安全技术防范的管理机构,主要负责制定并组织实施产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作等。同时由于安防产品属于电子信息产品,工信部及其下属各机构也是本行业的主管部门。
    交通行业的行政管理部门为交通运输部及各省市运输管理部门,主要职能包括拟订并组织实施公路、水路、民航行业规划、政策和标准,承担涉及综合运输体系的规划协调工作,促进各种运输方式相互衔接等,并组织实施产业政策,推进产业结构战略性调整和优化升级,拟定行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作等。
    (2)公司所属行业全国性组织
    中国安全防范产品行业协会是安防行业的全国性行业组织,主要负责开展调查研究,制定行业发展规划;推进行业标准化工作和安防行业市场建设;推
    动中国名牌产品战略;培训安防企业和专业技术人员;开展国内外技术、贸易交流合作;加强行业信息化建设,做好行业资讯服务。
    中国智能交通协会是由智能交通领域相关企业、事业单位、社会组织及个人自愿参加,经民政部批准的具有法人资格的全国性、行业性的非营利社会组织。该协会的主要职责是提供智能交通领域的发展战略、规划、政策和建设项目等方面的建议;推动各种交通方式之间以及智能交通领域同其他相关领域之
    间的横向联系,促进企业之间的合作;接受政府主管部门的委托,开展有关智能交通领域发展战略和规划的研究,承担有关项目的可行性研究、论证、评审,研究制定智能交通相关标准,参与国际标准化活动。
    2、行业主要法律法规及政策
    工业和信息化部、交通运输部等部委陆续颁布了系列政策要求加强公共交通安全建设,完善道路运输安全管理,鼓励交通运输业进一步向信息化、智能化发展,具体政策内容如下:
    序号 政策名称发布时间发布部门
    与公司相关的主要内容 具体影响和应对措施
    1《交通强国建设纲要》
    2019 年
    9 月中共中
    央、国务院
    推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合;加强
    交通安全综合治理,切实提高交通安全水平;优化交通能源结构,推进新能源、清洁能源应用,促进公路货运节能减排,推动城市公共交通工具和城市物流配送车辆全部实现电
    动化、新能源化和清洁化。
    具体影响:促进人工智能等技术在交通行业的发展应用;新能源
    车辆换装潮,将会带动装备需求快速增长。
    应对措施:公司已具备体系化的
    智能产品开发能力,拥有适合下游场景的智能技术及产品优势、丰富的终端设备、完整的行业解决方案、稳定可靠的产品质量、与时俱进的技术创新能力以及快速响应的服务体系。
    2《数字交通发展规划纲要》
    2019 年
    7 月交通运输部
    推动载运工具、作业装备智能化:鼓励具备多维感知、高精度定位、智能网联功能的终端设备应用,提升载运工具远程监测、故障诊断、风险预警、优化控制等能力。
    具体影响:政策推动了交通工具智能化设备技术发展和提升市场安装量。
    应对措施:公司加大智能网联技术投入,提升产品的风险识别和预警能力,提供解决方案级产品,提升行业应对事故风险的能力。
    3《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》
    2018 年
    12 月工业和信息化部
    加快关键核心技术攻关:加快推动智能车载终端等关键零部件的研发,促进新一代人工智能、高精度定位等技术在智能网联汽车的产业化应用。
    具体影响:政策明确营运车辆信息服务系统的发展方向。
    应对措施:公司研发了包括公
    交、货车、出租等相关营运车辆的车联网系统,并在智能调度、
    序号 政策名称发布时间发布部门
    与公司相关的主要内容 具体影响和应对措施
    扩大车联网用户规模:支持公
    交车、大货车、出租车、网约车等相关运营车辆提高联网率。
    发展综合信息服务:完善面向多种营运车辆的综合信息服务
    和远程监测系统,推进面向公安交通管理、商业运输车辆调度和道路运输监管等领域的交通服务。
    运输监管领域加大了系统研发投入,提升了系统效率,解决了多种场景的安全应用问题,帮助行业客户获得更安全更高效的交通服务能力。
    4《营运客运汽车安全监控及防护装置整治
    专 项 行 动 方案》
    2018 年
    11 月交通运输部推动城市公共汽电车和“两客一危”车辆安装智能视频监控装置,实现驾驶员不安全驾驶行为的自动识别、自动监控、实时报警。
    具体影响:国家目前要求此类产品的技术准入门槛和列装时间。
    应对措施:公司相关产品均完成
    了国家、部级和省级的产品符合性认证,同时在产品准确率上加大投入,力争以领先行业水平的产品来满足市场需求。
    交通运输部及工业和信息化部等部委出台了一系列与公交、两客一危、出租车等交通运输车辆的相关政策,具体政策内容如下:
    序号 政策名称发布时间发布部门
    与公司有关的主要内容 领域 具体影响和应对措施
    1《智慧交通让出行更便捷行动方案
    (2017—
    2020 年)》
    2017
    年 9月交通运输部加快城市交通出行智能化发展。建设完善城市公交智能化应用系统。深入实施城市公交智能化应用示范工程,充分利用社会资源和企业力量,推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设。
    公交
    具体影响:行动方案推动了智慧型综合出行信息服务系统建设。
    应对措施:公司和合作伙伴一起向行业推出了多套城市级公
    交智能调度,信息发布系统,提升了此类方案的易用性、稳定性和智能水平,获得了多地用户的认可。
    2《城市公共汽车和电车客运管理规定》
    2017
    年 3月交通运输部
    国家鼓励推广新技术、新能源、新装备,加强城市公共交通智能化建设,推进物联网、大数据、移动互联网等现代信息技术在城市公共
    汽电车客运运营、服务和管理方面的应用。
    公交
    具体影响:新能源公交的快速换装,加速了燃油公交车的淘汰进程,带来了很大的产品换装市场。
    应对措施:公司积极布局此类
    产品与新能源汽车的对接,补充了新能源汽车的特殊应用功能,帮助公司产品占据了多地新能源汽车换装份额。
    3《关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》
    2018
    年 8月交通运输部鼓励支持道路运输企业在
    既有三类以上班线客车、旅游包车、危险货物道路运输车辆、农村客运车辆、重型营运货车(总质量
    12 吨及以上)上安装智能视两客
    一
    危、重型货车
    具体影响:通知要求主动安全
    类产品安装在“两客一危”等
    重点车辆上,开辟出一块全新市场。
    应对措施:公司组织人工智
    能、硬件和平台团队集中攻
    序号 政策名称发布时间发布部门
    与公司有关的主要内容 领域 具体影响和应对措施
    频监控报警装置,新进入道路运输市场的“两客一危”车辆应前装智能视频
    监控报警装置,实现对驾驶员不安全驾驶行为的自动识别和实时报警。
    坚,打造了多套完全满足智能视频监控报警技术要求的产品,并率先通过了国家、部委和多省的产品标准检测工作。
    4《营运客车安全技术条件》
    2017
    年 4月交通运输部标准要求营运客车出厂时应装备车内外视频监控系统,即客车必须前装符合要求的视频监控系统。
    两客
    一危
    具体影响:客车前装市场将迎
    来一定增长。
    应 对 措 施 : 公 司 已 通 过
    IATF16949 质量管理体系认证;与行业主流客车厂商建立了合作关系;成立了独立的前
    装产品研发及销售团队,加大对客车前装市场的开拓力度。
    5《关于加强网络预约出租汽车行业事中事后联合监管有关工作的通知》
    2018
    年 5月交通运输
    部、工业和信息化部等各部门在网约车行业事中
    事后联合监管过程中,要严格依照法定程序和职责开展工作。要结合行业特点,适应信息技术快速发展的趋势,探索利用互联网思维创新监管方式,运用网约车监管信息交互平台等信息化手段,实现部门间和各部门内部信息互通、资源共享,提升监管效能。
    出租车
    具体影响:网约车监管通知中要求用互联网技术提高监管效能。
    应对措施:公司积极利用人工智能技术打造网约车驾驶员脸
    部识别产品,自动筛选非法驾驶员非法派单等行为,帮助网约车企业和政府监管日常巨量的运营调度工作。
    《巡游出租汽车运营服务规范》
    2016
    年 10月交通运输部巡游出租汽车车辆应按规
    定配置顶灯、运营状态标志、计程计价设备,以及具有行驶记录功能的车载卫
    星定位装置、安全防范设施和消防器材等。安全防范设施应具备防劫防盗、应急报警等功能,应急报警装置宜实现与车载卫星定位系统联动。
    出租车
    具体影响:运营服务规范要求巡游出租车配置相关的电子设备而用来提高安全运营水平。
    应对措施:公司针对不同城市监管需求,不同汽车品牌安装要求,打造了多款出租车专用的嵌入式安全产品,在太原、深圳、西安等多个城市级项目中整体应用,有效的保障城市的出租营运安全。
    (二)行业的发展状况及趋势
    1、车载视频监控行业发展现状及特点
    近年来我国视频监控行业市场规模延续增长态势。据相关统计数据显示,
    2010-2017 年期间,我国视频监控市场规模从 242 亿元增长到 1063 亿元,年均
    复合增长率达 23.54%。而交通领域是其中最大的下游行业应用市场之一,2016年占比达 18%。
    数据来源:中国产业信息网
    车载视频监控,作为视频监控行业的子行业,将地面固定场所的视频监控功能应用到移动的车辆上,是视频监控在交通领域的重要应用。有别于主要应用于商业、工业、社区、家居及平安城市等固定场所的视频监控,车载视频监控需要在复杂的车辆工作环境下(如车辆高速移动、持续振动与冲击、高低温、恶劣电源、人为破坏、防水防火等)保持良好的图像处理和智能分析性能,对产品的技术要求较高。车载视频监控主要服务于车载移动场景的各类商用车辆,包括公交车、出租车、班线客车、旅游包车、危化品运输车辆、渣土清运车辆、环卫车辆、校车、警车及货运车辆等。
    随着公共交通的客货运事业蓬勃发展,商用车辆在营运过程中的安全管理受到公众的普遍关注和监管部门的高度重视,监管部门和营运企业对提升运营安全及管理效率的需求日益增长,车载视频监控的市场规模有望进一步提高。
    (1)全球商用车总保有量庞大,下游市场空间广阔
    根据国际汽车制造商协会的统计数据,全球商用车保有量超过 3 亿辆,
    2013 年至 2018 年平均年产量接近 2300 万辆,并保持稳定增长的态势。根据中
    国汽车工业协会的统计数据,2013 年至 2018 年中国商用车平均年产量超过 390万辆。全球商用车的总保有量庞大,每年更新换代的车辆数量达千万级,作为车载视频监控产品的主要目标市场具有一定规模和发展潜力。
    数据来源:国际汽车制造商协会
    根据中汽协发布的中国汽车产销数据,2019 年 1-8 月,商用车产销分别完
    成 273.0 万辆和 278.2 万辆,比上年同期分别下降 3.1%和 4.2%。目前商用车产
    销量的小幅下滑主要影响长途客车的新增量,对公司“两客一危”业务线的负面影响较小,对其他业务线没有直接影响。公司业务以定制化后装模式为主,主要面向广阔的商用车存量市场。2019 年商用车产销量的小幅波动,对公司整体的市场发展空间未构成重大不利影响。近年来全球商用车的总保有量及新增量保持相对稳定,有利于业内企业继续深化开拓下游行业对车载视频监控产品的需求。
    (2)智能化为车载视频监控行业发展带来新机遇
    公司所处行业属国家鼓励发展行业,整体市场的发展潜力巨大。随着人工智能技术的快速发展,公司下游新的应用需求不断出现,为企业发展不断打开新的市场空间,行业发展前景良好。
    ①全球智能安防产业呈现高速发展的良好态势,发展空间巨大传统安防产业主要解决光学器件分辨率、视频数据存储的技术问题,发展存在诸多局限性,例如多为被动式应用,主要用于事后取证,对于事中响应、事前预防作用较小;非结构化的视频数据挖掘深度不够,无法有效利用等。用户面对海量的视频数据,已无法简单利用人海战术进行检索和分析,需要采用人工智能技术作为辅助手段,实时分析视频内容,探测异常信息,进行风险预测。基于人 
    
    工智能技术的智能安防依托对海量视频数据的学习,可完成行为模式的推断和预测,已经从被动防御向主动判断、及时预警的方向发展,行业也从单一的安全领域向多行业应用发展,进而提升社会生产效率及智能化水平,为更多的行业和人群提供智能化解决方案。智能安防目前涵盖众多的领域,例如街道社区、楼宇建筑、道路、机动车辆及移动物体的监控等。
    近年全球智能安防产业保持高速增长,已成为人工智能落地应用最好的行业
    之一,预计到 2020 年,智能安防的全球产业规模将达到 106 亿美元。随着我国平安城市、天网工程、雪亮工程建设的不断推进,安防行业整体快速发展。“十
    三五”期间,安防行业正逐步向规模化、自动化、智能化转型升级,预计到 2020年,安防企业总收入将达到 8000 亿元左右,年增长率达到 10%以上。我国智能安防产业从 2016 年开始步入快速发展期,受限于智能化产品价格偏高、场景应用局限等问题,大部分安防企业对人工智能还处在尝试使用阶段,超过九成的市场份额仍由传统安防占据,但随着以公安、交通、金融为代表的社会治理领域进
    一步驱动智能安防快速应用,未来市场发展空间巨大。
    ②车载视频监控产品向智能化发展,全面提升产品核心价值从模拟到数字再向高清网络化发展,技术的迭代不断推动着行业快速发展。
    随着网络技术和图像处理技术的发展,以及硬件、通信环境的同步成熟,高清时代的到来使得视频的数据量激增,为行业发展带来了更大的可能性。
    根据交通运输部全国交通运输安全生产会议文件,江苏省在国内率先应用“道路运输车辆主动安全智能防控系统”,已经在 4.1 万辆“两客一危”车辆实现安装。该系统集成智能视频监控、人脸识别、高级辅助驾驶、卫星定位等技术,对驾驶员不安全驾驶行为和车辆不安全状态进行实时干预,2018 年全年累计预
    警 140 万次,实时干预不安全驾驶行为 24 万次。先期安装车辆事故防范效果明显,事故率下降 40%,驾驶员的不安全驾驶行为和违法数量下降 48.6%和 35.8%,事故直接经济损失和保险理赔下降 60%和 48%。智能视频监控产品可有效管理疲劳驾驶等道路安全风险,降低交通事故发生率。
    
    车载视频监控产品通过与快速发展中的智能技术相结合,使得视频监控系统从“被动防御”向“主动预防”转变,实时主动发现安全风险并为用户解决问题,全面提升产品的核心价值,为行业发展带来新机遇。
    ③我国大力推广应用智能视频监控,提升道路运输安全科技保障水平
    为进一步落实道路运输企业安全生产主体责任,强化企业对营运驾驶员的安全管理,消除疲劳驾驶等安全隐患,实现较大及重特大事故率下降,交通运输部于近期出台系列政策支持推广应用智能视频监控报警技术。
    2018 年 8 月 22 日,交通运输部办公厅发布交办运[2018]115 号《关于推广应用智能视频监控报警技术的通知》,决定在道路客货运输领域推广应用智能视频监控报警技术,鼓励支持道路运输企业在既有三类以上班线客车、旅游包车、危险货物道路运输车辆、农村客运车辆、重型营运货车(总质量 12 吨及以上)上安装智能视频监控报警装置。2018 年 12 月 6 日,交通运输部办公厅发布交安监发[2018]169 号《关于认真贯彻习近平总书记重要指示批示精神开展冬季公路水路安全生产行动的通知》,要求开展营运客车汽车安全监控及防护装置整治专项行动,推动城市公共汽电车和“两客一危”车辆安装智能视频监控装置,实现驾驶员不安全驾驶行为的自动识别、自动监控、实时报警。
    随着上述政策的出台,全国各省市纷纷制定详细实施方案,引导运输企业安装符合《道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范(试行)》的监控装置,加快新增车辆和既有车辆智能视频监控报警技术的应用,预防和减少道路运输安全生产事故发生。
    ④具有主动安全功能的智能视频监控设备的渗透率将大幅提升
    在我国大力推广应用智能视频监控的政策驱动下,具有主动安全功能的智能视频监控设备的渗透率将得到大幅提升,未来拥有持续发展空间。根据《中国营运车辆主动安全智能防控市场分析报告》,预计 2018-2022 年的主动安全设备的总市场规模达 311亿元,其中货运车辆设备市场约 193亿,其他车辆类型设备市场约 118 亿,具体情况如下:
    
    2018-2022 年营运车辆主动安全智能防控设备市场规模预测近年来,公司自主研发主动安全智能技术,开发出多种的智能车载监控终端。国家近期出台相关政策大力推广应用智能视频监控,营造了有利于公司发展的行业环境,对公司经营起到促进与推动作用。作为首批符合江苏、浙江、陕西等省级智能视频监控设备标准的企业,公司已在江苏、湖北、贵州、湖
    南、四川、山东等省份完成大规模的主动安全智能视频设备落地应用,在主动安全设备的市场竞争中已占据有利地位。
    2、下游细分市场基本情况及发展方向
    根据公司销售部门对全国主要市场的调研,目前国内市场较传统的 3G/4G视频设备安装率情况如下:
    以出租、两客一危、公交等为代表的公司传统优势市场受人工智能等技术发展的推动,同一辆车上同时安装有高清视频监控、主动安全、智能调度、客流统计等多种新型智能设备将逐步成为常态,面临新一轮的业务发展机会。以渣土、货运等为代表的新兴市场尚处于起步发展阶段,市场潜力较大。
    下游细分市场基本情况及发展方向如下:
    (1)公交行业
    作为大众出行的重要方式,公交具有运载量大、运送效率高、能耗低、污染少等优点,是解决当今城市交通量激增、运输紧张状况的重要运输工具。但城市公交运营受交通阻塞、交通事故、信号延误、气候等随机因素影响较大,容易出现车辆分布不均匀、串车等现象,导致公交运力无法充分利用、乘客候车时间增加,影响乘客对公交服务的满意度,降低公交服务的吸引力。
    车载视频监控产品通过对公交信息资源的深度利用,可以为公交线路优化、站点设置、排班调度等决策提供科学有力的支撑,提高公交的综合管理水平,在公交领域具备良好的应用前景。
    数据来源:交通运输部
    根据 2018年交通运输行业发展统计公报的数据统计,截至 2018年末全国拥
    有公共汽电车 67.34 万辆,比上年末增长 3.4%,全国公交车的数量稳步增长。
    随着“公交都市”示范城市建设的稳步推进,将进一步激发各城市推进智能公
    交建设工作,加速对已有老旧监控产品的更新换代,为车载视频监控产品在公交行业的发展提供了良好的市场基础。
    随着近年来国家新能源战略的实施,公交行业的批量换装新能源汽车提供了较大的设备更新市场空间。与此同时,公交行业的驾驶安全、客流数据分析等新兴市场发展方兴未艾,例如斑马线行人预警系统、360 度盲区障碍智能辅助产品、安全驾驶舱等新产品新功能层出不穷,产值大幅增长,为业内技术领先的企业提供了差异化竞争的空间。
    (2)“两客一危”行业
    “两客一危”车辆,是指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险
    化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。“两客一危”车辆由于其特殊性,在运输过程中极易发生重、特大安全事故以及环境污染事件,威胁人民生命安全,影响社会稳定,是各地道路运输管理部门重点监管对象。
    “两客一危”行业的整体安全与运营监管水平相对落后,运营效率低、管
    理投入不足等现象阻碍着行业健康发展。运营企业之间恶性竞争,对经营合规性投入水平良莠不齐,使得“三超(超速、超载、司机超时疲劳驾驶)”等问题频繁出现,给企业带来了较大经济损失和运营风险。而智能车载视频监控产品能够主动甄别高风险路况及危险驾驶行为,及时警示驾驶员并上报监管部门,提升“两客一危”行业的安全与监管水平,已越来越受到监管部门的重视。
    数据来源:交通运输部
    根据交通运输部统计数据,2013 年至 2018 年我国载客及专用载货汽车数量
    从 423.98 万辆增长至 618.72 万辆,其中 2018 年载客汽车数量为 79.66 万辆,专
    用载货汽车数量为 539.06 万辆。“两客一危”及重型货车是智能视频监控的优先发展对象,在未来数年内对原有车载视频监控产品的智能化升级需求将带动智能视频监控产品快速发展。随着各省市推动“两客一危”车辆主动安全智能防控设备安装政策的落实,也将带动重载货车大规模安装智能视频监控报警设
    备,进一步拓宽市场发展空间。
    (3)出租车行业
    ①巡游出租车
    出租汽车是城市综合交通运输体系的组成部分,是城市公共交通的重要补充,在城市交通中承担着为社会公众提供个性化运输服务的功能。根据交通运输部数据显示,2018 年我国巡游出租车的保有量达 138.89 万辆。
    数据来源:交通运输部
    随着社会现代化的发展,出租汽车行业面临着较大的服务监管压力,主要表现在司机代班情况严重、现场纠纷无证据、载客时存在拒绝打表、途中甩客、绕路行驶、服务态度差等现象,已严重制约出租车行业的发展,并对城市形象造成负面影响。政府部门及运营企业迫切希望通过信息化的手段提高监管效率,促进出租车行业健康发展。而智能车载终端具备司机人脸识别上岗、防疲劳驾驶、客流信息统计、运能合理调度、充电空位引导、路况通报等功能, 
   
    可实现对出租车辆的全程智能化监管,有效提升出租车行业的服务水平,拥有良好的发展前景。受人工智能等技术的快速发展,具备违规驾驶行为预警、非法驾驶员人脸识别功能的各类新型产品需求不断涌现,出租市场面临新一轮的业务发展机会。
    ②网约车
    网约车作为出租汽车的增量市场,近年来发展迅速,乘坐网约车正逐渐成为人们不可替代的出行方式。根据中国互联网络信息中心(CNNIC)发布的《中国互联网络发展状况统计报告》,截至 2018 年 12 月,我国网约专车或快车用户规模达到 3.33 亿,增长率为 40.9%,用户使用比例由 30.6%提升至 40.2%。
    数据来源:中国互联网络信息中心
    网约车的整体服务质量与现有市场体量之间存在较大差距,在安全管理、价格监控、司机素质等方面有较大提升空间。由于网约车的管理及服务标准化发展程度不高,接入的车辆良莠不齐,线上登记信息与线下实际情况不符,监管部门及平台公司难以有效发挥监督作用,给消费者安全出行带来巨大的隐患。不时出现的网约车公共安全事件更是引发社会关注,推动政府有关部门进一步加大对网约出租车的监管力度。
    2018 年 11 月,继网约车行业推行事中事后联合监管措施后,交通运输部联
    合多部委组织安全专项检查,治理网约车市场乱象。为维护乘客人身安全等合法权益,网约车企业将进一步优化产品结构强化安全保障,试行多个安全保护功能 
    和措施,包括短信报警、实时位置保护以及建立线上司乘黑名单等具体安全措施,同时升级车载智能硬件系统,借助人工智能实现智能驾驶安全检测、智能乘车安全辅助等。为规范网约出租车行业发展,政府部门监管措施趋严及网约车企业加强安全保障投入,将进一步带动网约车相关智能车载设备的发展。
    (4)渣土清运行业
    渣土清运车辆承担着基建工程土石方等建筑垃圾的运输,在城市建设和经济发展中起到了重要作用。然而由于缺乏有效的手段对渣土车进行合理规范的管理,渣土车不按路线行驶、不按时间运输、扬洒遗漏、违规倾倒、超重超载等违规驾驶现象屡有发生,给交通造成了较大的安全隐患。
    新型车载视频监控产品采用信息化技术,可实现对渣土车全过程的智能监控,加强渣土行业监管力度。部分省市已陆续出台运用信息化技术加强渣土监管的相关管理办法及技术要求。2017 年 12 月 26 日,深圳市市场监督管理局与各有关部门制定标准化指导性技术文件《全密闭式智能重型自卸车技术规范》要求车辆车载终端采用北斗兼容终端,符合《道路运输车辆卫星定位系统北斗兼容车载终端技术规范》要求,并能接入深圳市新型泥头车信息管理系统监管平台。
    车辆应具备车载称重监测系统、车厢顶盖闭合监测系统、车辆运行线路监测系统以及车厢举升或前厢板平推监测系统,并提供不良驾驶行为监测功能。
    随着人工智能技术发展及新型环保智能渣土车的推出,加上国家“蓝天保卫战”的政策推动,数十万的渣土车辆将逐步升级成具备智能监管系统的新型渣土车。目前渣土清运安全监控及信息化市场尚处于起步发展阶段,仅有深圳、昆明、徐州、上海等少数城市项目真正落地,北京、广东、河北、山西、江苏等多个省市的大型项目尚处于筹划阶段,市场还有很大的增长空间。
    (三)进入本行业的主要壁垒
    1、研发能力和技术壁垒
    车载视频监控产品涉及到电子、通信、计算机、控制等多领域的技术,随着上述技术的不断发展和成熟,车载视频监控产品已经不仅仅满足于提供简单的视频监控功能,而是在获得监控视频的基础上,通过智能图像识别、数据挖 
    掘等技术实现对车辆的综合监控及信息化管理。车载视频监控产品正逐步从单
    一的视频监控向综合化监控发展,满足更多行业用户对道路交通安全、社会公
    共治安、驾驶行为规范等方面实施监控管理的需求。
    市场要求企业从单纯的设备供应商向整体解决方案提供商转变,因此对企业的系统开发能力及集成能力提出了更高的要求。为了保持较高的研发能力和技术积累,需要持续投入大量的人力、物力。因此,行业新进入者将面临较高的研发能力和技术储备的挑战,构成一定的研发能力和技术储备壁垒。
    2、客户资源壁垒车辆营运企业及政府监管部门的需求是市场的主导力量。上述用户对产品稳定性、安全性的要求较高,因此在选择产品时看重提供商的技术实力、产品质量及售后服务。车载视频监控产品涉及多学科技术的应用和集成,并根据终端用户的需求进行个性化的定制设计,因此产品提供商往往需要向客户提供专业化的技术指导。在前期客户开发和培养阶段,产品提供商需要进行较长时间的产品研发、测试及市场推广,客户一旦接受高质量的产品及专业的售前售后服务,则将与产品提供商保持较稳定的合作关系。
    同时客户出于对保护既往投资及减少更换成本等多方面因素考虑,在后续采购时更倾向选择原有产品的提供商。因此产品质量较佳的市场先入者拥有较高的客户粘性及在位优势,行业存在一定的客户资源壁垒。
    3、产品认证壁垒
    车载视频监控产品属于车载电子产品,在我国电子信息产品需要获得相关必要的认证才能进行生产和销售。同时,产品应用于不同的下游市场,需要满足各类下游市场的行业准入认证,如“两客一危”行业,产品需要通过公安部
    GB/T19056 认证、交通运输部 JT/T794、JT/T796、JT/T1076 等认证,如产品要
    直接进入车辆生产企业,需要通过 TS16949 认证。若产品出口至国际市场,需要取得进口国的产品认证;出口至美国,需获得 FCC 等相关认证;出口至欧洲各国,需获得 CE 认证、e-MARK 认证及 RoHS 标准等一系列认证。因此,行业
    存在一定的产品认证准入壁垒。
    (四)行业竞争格局、利润水平及变动趋势
    随着视频大数据分析、人工智能应用逐步与视频监控融合,行业技术门槛的提升对厂商创新能力和技术产业化水平提出了更高要求,大中型厂商具备先发优势和较强的研发能力,行业集中度将进一步提升。
    人工智能、云计算、车联网等新领域的发展打开了新的市场空间,行业整体的利润水平将得到保障,但行业内部的利润水平呈现出分化的趋势。一方面市场占有率较高的龙头企业,尤其是有能力提供核心中高端产品及行业整体解决方案的优质企业凭借自身的技术研发优势、质量优势以及品牌优势,不断开发新品以提升产品的附加值,进一步扩大产销规模,继续保持良好的增长势
    头;另一方面缺乏研发能力的中低端产品生产商面临不断加剧的市场竞争,利润水平出现下滑。
    (五)影响行业发展的有利和不利因素
    1、有利因素
    (1)国家产业政策鼓励支持行业整体快速发展
    近年来国家各部委陆续出台系列政策,促进了车载视频监控产品在商用车安全与营运监管领域的发展。
    2016 年 4 月,交通运输部发布《交通运输信息化“十三五”发展规划》,要求提高行业运行监测能力;提升“两客一危”车辆的在线监管能力,重点营运车辆联网联控的入网率和上线率分别达到 99%和 95%以上;持续推进城市公交
    智能化建设,支撑公交都市建设示范工程。
    2017 年 7 月,国务院发布了《新一代人工智能发展规划》,鼓励利用人工
    智能提升公共安全保障能力。促进人工智能在公共安全领域的深度应用,推动构建公共安全智能化监测预警与控制体系。
    2018 年 4 月,交通运输部、公安部等发布《道路旅客运输企业安全管理规范》,规定客运企业应按照不低于上年度实际营业收入 1.5%的比例提取、设立安全生产专项资金,主要用于完善、改造、维护安全运营设施和设备支出;道路
    运输车辆动态监控平台、视频监控系统的建设、运行、维护和升级改造;具有行驶记录功能的卫星定位装置、视频监控装置的购置、安装和使用等支出。
    2018 年 11 月,交通运输部发布《营运客运汽车安全监控及防护装置整治专项行动方案》,推动城市公共汽电车和“两客一危”车辆安装智能视频监控装置,实现驾驶员不安全驾驶行为的自动识别、自动监控、实时报警。
    (2)交通大环境对安全监管的需求持续增长
    根据国家统计局数据显示,2012年至 2018年全国汽车保有量从 12089万辆增长至 24028 万辆,年复合增长率达 12.13%。
    数据来源:国家统计局
    随着城市车辆保有量的持续增加,路况复杂性不断提高,交通事故频发,交通安全已成为城市治理中的痛点和难点。营运车辆的部分驾驶员为了经济利益往往多拉快跑,危险驾驶时有发生,对出现安全事故存在侥幸心理,主动逃避营运合规性监管。而政府相关主管部门的监管人员有限,传统的监管手段执法效率低,难以实现对行业安全生产的全方位管理。监管部门及营运企业管理者运用信息技术应对交通安全监管难点的需求持续增长。
    
    (3)车载视频监控的智能化升级拓展新的市场空间
    随着现代科技的不断进步,车载视频监控产品通过不断融入新的技术,大幅提高了产品功能的多样性和应用的广泛性。新一代产品以人工智能、大数据分析技术、车联网为核心,深度参与商用车的安全监督、运营合规管理,可以从大数据分析中找到各类潜在安全风险的分布及监管重点,大幅降低用户使用成本,提升管理效率。车载视频监控产品的智能化程度得到不断提升并逐渐成为应对监管难点的有效解决方案,为行业发展提供了新的市场空间。
    2、不利因素
    (1)低端产品市场存在无序竞争
    经过多年的发展,车载视频监控行业的市场不断增长。但行业中的部分企业为了在竞争中获胜,不顾产品的基本品质,拉低产品销售价格。部分对自身管理要求较低的客户,热衷于价格便宜的产品;因此在车载视频监控的低端产品市场存在无序竞争的问题,一定程度上影响了行业发展。
    (2)研发人员、管理人员、高级技术工人不足
    研发人员的技术水平是本行业企业的核心竞争力,专业的管理人员则有利于提升企业的运营效率,同时企业对高级技术工人的生产工艺水平、经验和素质要求较高。若行业所需的技术水平高的研发人员、专业的管理人员及经验丰富的高级技术工人不足,将一定程度上制约行业发展。
    (六)行业技术水平及技术特点
    车载视频监控属于技术密集型行业,相关技术具有范围广、水平要求高、更新换代快的特征。这些技术主要包括:车载电子工程技术、视频相关技术、移动互联技术、人工智能技术等。上述技术间相互融合形成了车载视频监控产品的独特技术特点。
    1、人工智能与信息化管理目标的融合针对视频内容的人工智能图像识别技术是对传统视频监控技术的颠覆性创新,使视频监控系统的功能从事后追查为主转为以事前预警和事中分析为主,实
    时主动发现风险和问题,从而有效的提高视频监控系统自身的效率,提升产品解决用户问题的能力。智能图像分析技术、人工智能深度学习技术在商用车辆的安全及营运监管领域有着丰富的应用场景,包括驾驶员驾驶行为分析(生理疲劳、驾驶过程中打电话和抽烟等)、乘客分析(客流分析、乘客身份识别)、道路场景分析(前车车牌号码识别、前车违规分析、车道偏离及前车距离分析)等。
    当前智能图像分析技术、人工智能深度学习技术处于初步应用阶段。随着技术的不断进步,人工智能将进一步与用户信息化管理的目标融合。
    2、高清视频监控与车载环境的融合
    高清监控是视频监控发展主流的趋势之一。在车载视频监控领域,高清化主要面临两项技术挑战。第一,存储空间限制。高清化带来对存储容量的更高要求,但受限于安装环境,车载视频监控产品体积小,又面对恶劣的振动、电源及温度环境,只能使用容量小、环境适应性好的硬盘或者质量较高的 FLASH类存储器。为此,业内企业必须研究针对性的数据存储技术,比如基于事件驱动的关键数据锁存技术等。第二,光学传感器在车辆运动光线环境下的适应性较差。与光线变化较少的固定视频监控领域不同,车辆在道路中不停运动,不仅图像内容变化快,而且会遇到多种光线环境,比如夜间车灯干扰、霓虹灯以及通过隧道带来的光线强度快速变化等复杂环境。因此,业内企业需要有针对性的图像采集技术,比如自适应白平衡技术、快速自动曝光技术、敏感区域编码技术来改善适应性。
    随着技术的进步,业内企业加大研发投入提升研发水平,高清视频监控与车载环境的融合已取得长足进展。
    3、车载视频监控与新一代无线网络的融合
    通过无线网络将车辆的视频及其他数据汇聚到云平台实现车联网的应用,大幅提升了车载视频监控产品的规模化应用水平。
    由于车辆的移动特性,车载视频监控对无线通信网络的发展具有较强的依赖性。无线网络相对于固定网络来说,其带宽低、费用高、区域覆盖不完整,
    一直是限制行业发展的瓶颈之一。业内企业需要开发针对性的数据传输技术,比如:窄带断点续传技术、根据网络带宽的子码流自适应编码技术、抖动网络下的传输同步控制技术等。
    随着 5G 网络等新一代无线通信技术的发展,网络带宽更宽、网络覆盖度将更加完善,单位流量资费更低,将进一步推动车载视频监控产品与新一代无线网络的融合发展。
    4、车载视频监控与大数据云计算技术的融合视频监控系统获得的海量视频数据包含了大量有价值的信息。为了更高效的从海量视频数据中提取有用信息,视频监控系统越来越多的采用大数据云计算技术。
    基于云计算技术的网络视频监控的架构、部署、产品、管理、安全保障、运营等环节正逐渐成熟,但由于网络带宽及费用的限制,车载视频监控领域的云计算发展较晚。随着新一代无线宽带技术的应用,以及编码压缩技术的优化,车载视频监控将更多地承担数据采集及智能分析的工作。数据汇总至云中心,并由云中心承担满足企业应用需求的数据汇总分析等大量计算工作。以公交云计算中心为例,可以根据全城客流实时信息和道路交通拥堵信息,自动分析计算出最佳公交车辆调度方案。
    随着大数据云计算的快速发展,相关技术应用将能有效提升企业的运营效率、降低企业的运营成本及提升安全监管部门的监管效率。
    5、车载视频监控与车联网等技术的快速融合
    随着信息数字化技术的发展及信息化需求的多样化发展,车载视频监控产品的功能越来越丰富,监控的内容和范围越来越广泛,包括车内外视频图像、地理位置、车辆速度、行驶轨迹和车辆工况等多维度信息构成的交互网络。
    随着智能手机、平板电脑的发展,车载设备的智能化具备了较好的软硬件基础。例如基于安卓操作系统的车载智能终端已逐渐成为视频监控系统的智能主控设备。该类设备除了能处理采集到的数字化图像信息、GNSS 位置信息、加速度、红外传感及基于 RFID 的身份识别等各类信息外,同时还可以利用 GIS 
    地图和互联网上丰富多维度的信息。该类设备不但可以对各类信息进行集中的数字化管理,而且可以通过互联网获取视频监控系统与各种电子设备自身的基础信息及状态信息,并通过一定的规则使各类设备协同工作。
    通过视频监控与车联网等技术的融合,丰富的传感器信息可通过互联网方式聚合,并与数字图像信息一同实现完整的信息化解决方案。
    (七)行业的经营模式、周期性、区域性和季节性特征
    1、行业周期性
    车载视频监控产品所适用的下游行业众多,客户类型多样,不存在明显的周期性特征。
    2、行业季节性
    国内下游市场中,对产品的需求来源于监管部门及运输营运企业等最终使用方,其采购一般需遵守较为严格的预算管理制度。在每年上半年经过一系列的内部程序制定采购计划,经过招投标、合同签订等严格的程序确定其供应商,产品的安装及验收相对集中在下半年。
    3、行业区域性特征
    从国内来看,我国车载视频监控相关研发生产企业主要分布在长三角地
    区、珠三角地区。在全球市场,美洲、亚洲是车载视频监控行业发展的主要市场。IHS 报告显示,2017 年美洲地区是全球最大的车载视频监控市场,而亚洲、欧洲、中东及非洲等地区则是增长速度较快的市场。
    (八)上下游行业之间的关联性
    1、产业链概述
    行业上游主要由图像信号处理与视频编解码芯片、图像传感器芯片、无线通讯模块、卫星定位模块、人工智能处理器、数据存储器等原材料提供商组成。行业下游主要由系统集成商/工程商以及车辆营运企业、交通管理部门、整车车厂、公安部门、零售个人客户等终端用户组成。
    
    公司始终聚焦于产品的软硬件研发、生产和销售,在产业链中主要担任核心设备制造商及信息化解决方案提供商的角色,为下游系统集成商/工程商及终端用户提供基于视频技术的核心车载设备及解决方案。
    2、上游行业发展情况及对本行业的影响
    随着技术的持续进步,上游行业经历充分竞争和发展,图像信号处理与视频编解码芯片、图像传感器芯片等核心元器件的设计、制造主要集中于海思半导体、德州仪器、安霸等集成电路设计制造厂商,集成电路的产能产量较为充足,能够及时、足量的满足生产需要,且不同厂商的技术和产品之间存在一定的替代性。
    3、下游行业发展情况及对本行业的影响
    行业下游主要由系统集成商/工程商以及车辆营运企业、交通管理部门、整车车厂、公安部门、零售个人客户等终端用户组成,主要对应商用车的安全与营运监管领域。随着国家政策推动及行业技术的不断升级,下游行业旺盛的市场需求为车载视频监控产品提供了广阔的市场空间。
    
    (九)产品进口国的进口政策、贸易摩擦对产品进口的影响及进口国同类产品的竞争格局
    1、产品进口国的进口政策
    公司的产品出口美洲、欧洲及亚太等地区,产品销往以上国家及地区需通过相关国际认证或检测,具体情况如下:
    国家和地区 认证(检测)类型 内容欧盟
    RoHS 检测
    主要对产品中的铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯及多溴联苯醚含量进行限制,产品须通过 RoHS 检测,加贴标识后方可销售。
    e-MARK 认证
    对汽、机车及其安全零配件产品,噪音及废气等均需依照欧盟法令与欧洲经济委员会法规的规定,通过产品符合认证要求,以确保行车的安全及环境保护之要求。
    CE 认证CE 标志表明该产品遵从欧盟委员会的所有相关要求(例如对安全、健康、环保等方面的相关指令),且已被第三方指定机构所验证。
    美国 FCC 认证
    根据美国联邦通讯法规相关规定,凡进入美国的电子类产品都需要进行 FCC 规定的电磁兼容等方面的测试认证。
    公司出口的产品已按照各进口国的要求进行国际认证和检测,公司主要出口产品已通过 RoHS、e-MARK、CE、FCC 等国际认证或检测。
    2、贸易摩擦对产品进口的影响
    (1)贸易摩擦对公司销售以及采购的影响报告期内,公司对美国的销售收入分别为 3460.02 万元、7424.90 万元、
    15587.76 万元和 5524.06 万元,占主营业务收入的比重分别为 6.06%、
    10.24%、14.40%和 9.96%。公司对美国的销售收入占主营业务收入的比例相对较低,公司产品销售不存在重大不确定性。
    截至招股意向书签署日,美国对中国出口美国商品加征关税涉及公司产品的具体情况如下:
    加征关税清单批次 实施情况 加征税率 涉及公司产品情况
    第一批约 340 亿美元 已实施
    2018 年 7 月 6 日起实施加征额
    外的 25%关税主要涉及线材等配件。
    第二批约 160 亿美元 已实施
    2018年 8月 23 日起实施加征额
    外的 25%关税
    第三批约 2000 亿美 已实施 2018年 9月 24 日实施加征额外主要涉及摄像机、硬盘存
    加征关税清单批次 实施情况 加征税率 涉及公司产品情况
    元 的 10%关税;2019年 5月 10日
    上调至 25%储器等配件。
    第四批约 3000 亿美元已实施
    2019 年 9 月 1 日开始加征 15%的关税主要涉及车载视频监控终端等主要产品。
    美国市场是公司海外销售的主要市场之一。公司与美国市场的主要客户保持良好的合作关系,短期内公司产品在美国市场被大规模替代的可能性较小,但若中美贸易摩擦持续升级,美国继续提高加征关税税率及扩大加征范围,将
    进一步提高美国客户购买商品的成本。美国客户有可能要求公司适度降价,以
    弥补其因加征关税导致的利润收窄,从而导致公司美国地区的销售收入和盈利水平下降,会对美国市场业务拓展和盈利能力造成一定不利影响,但对公司整体经营不存在重大影响。公司已采取相应措施降低贸易摩擦的影响,不会对公司未来持续盈利能力产生重大不利影响。
    截至招股意向书签署日,根据公司对美国的产品出口量及订单情况,中美贸易摩擦未对公司向美国的出口业务造成重大不利影响。
    公司所采购的绝大部分原材料产地不在美国,未在中国的加征关税清单中。根据公司采购部门的统计,仅个别原材料受中国加征关税的影响,主要为保险丝管座等原材料,均不属于核心或重要原材料。涉及的物料在报告期内的采购额占比较小,对公司采购成本无实质影响。公司产品采用的视频编解码芯片及智能处理芯片主要由国内厂商海思提供,部分辅助类芯片由美国品牌厂商提供。贸易摩擦未影响上述芯片供应商的正常供货,公司的芯片采购情况正常。贸易摩擦未对公司的核心原材料供应造成重大不利影响。
    (2)公司应对贸易摩擦主要措施
    公司应对贸易摩擦的主要措施如下:
    ① 与客户共同承担增加的关税成本美国市场是公司海外销售的主要市场之一。公司与美国客户已建立长期合作关系,且销往美国的主要是为客户专门定制的产品,客户如果再导入其他地区供应商所需流程较长、成本较高,因此短期内公司产品被大规模替代的可能性较小。公司与美国地区的主要客户开展商业谈判,客户已经同意在美国扩大 
    
    加征范围的情况下与公司以各 50%方式共同承担加征的关税成本。上述措施有利于公司与美国客户继续保持长期稳定的合作关系。
    ② 积极开拓欧洲、拉美、中东等市场报告期内,公司欧洲、拉美、中东等市场的销售收入实现快速增长,有利于提高海外业务整体的持续性及稳定性。公司将持续加强欧洲、拉美、中东等海外市场的拓展力度,加强自主品牌推广及解决方案销售能力,提升非美国地区的海外销售业务量,使产品销售的分布更加广泛从而实现全球化布局。
    ③ 加强研发投入,提升产品附加值公司始终重视技术的投入与积累。在中美贸易摩擦背景下,公司将继续加大研发投入,加强成本控制,提升产品附加值和盈利能力,提高利润率,减小关税壁垒对公司产品销售和利润率的影响。
    ④ 启动海外建厂预案
    如果美国全面扩大加征范围并提高加征税率,将影响公司美国地区的产品销售业务,导致美国客户购买相关商品的成本提高并要求公司降价,以弥补部分其因加征关税导致的利润收窄。因此公司已启动在海外建设分厂的预案,对东南亚地区的越南、泰国以及马来西亚进行调研,拟通过建立海外工厂的方式进行全球产能布局,保持美国地区业务的长期稳定发展。
    ⑤ 对美国品牌辅助类芯片进行备货公司的研发及采购部门已针对美国品牌辅助类芯片选择合适的替代品。如果出现影响美国品牌芯片供应的情况,公司将采用中国大陆、中国台湾及日本品牌的芯片进行替代,贸易摩擦不会对公司辅助类芯片采购造成重大影响。
    ⑥ 国产芯片进口替代
    公司新一代的智能产品基于海思的智能方案设计,因此近期对美国高通芯
    片的备货量逐步减少,公司正在逐步完成对智能芯片的进口替代。
    (3)贸易摩擦对发行人经营业绩的影响
    截至招股意向书签署日,公司的 9 家美国主要客户同意与公司以各承担
    50%的方式共同承担关税成本,上述主要客户的销售收入占 2019 年 1-6 月销售
    金额的比例为 89.50%。根据公司销售部门对近期订单情况的统计以及与客户的沟通情况,其他客户并未出现减少或取消向发行人采购的情形。
    假设公司向美国销售的全部产品被列入加征关税的范围,同时全部加征最
    高 30%关税,在与美国客户各承担一半关税的情况下,以 2019 年 1-6 月数据为基础测算,使公司整体毛利率下降约 0.62%。假设公司向美国销售的全部产品被列入加征关税的范围,同时按照对应产品加征 15%、25%不等的关税,在与美国客户各承担一半关税的情况下,以 2019 年 1-6 月数据为基础测算,使公司整体毛利率下降约 0.36%。
    综上,由于公司对美国销售收入占主营业务收入的比例相对较低,向美国销售产品的降价对公司整体盈利能力的影响有限。公司大部分美国地区客户已同意共同承担关税成本,维持双方的长期合作关系。
    (4)采购美国芯片对公司经营的影响
    公司采购高通核心芯片情况如下:
    单位:万元、个采购高通核心芯片情况 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    采购金额 1437.93 1948.65 338.77 -
    采购数量 48153 59818 7085 -
    注:公司主要向美格智能技术股份有限公司采购带有高通芯片的核心板模块,以上采购金额为核心板模块的采购金额。
    公司产品的主芯片可分为视频编解码处理器芯片以及带智能的算力处理器
    芯片两大类,其中具有视频编解码处理功能的芯片大部分由海思提供。公司新
    一代的智能产品基于海思的智能方案设计,正在逐步完成对智能芯片的进口替代。随着海思在智能芯片领域的崛起和不断发展,公司使用性价比良好的海思智能芯片以进一步提升产品竞争力。
    
    3、进口国同类产品的竞争格局
    在美国、加拿大以及英国等主要产品进口国,公司在校车、公交以及出租等市场主要与日韩、欧美及中国厂商展开竞争。经过多年稳定的发展,公司围绕客户需求专注于提供定制化程度较高的产品,与其他中国厂商相比能够向境外客户提供更适应当地行业需求的产品,同时公司坚持自主创新,主要产品在功能稳定性和性价比上较日韩、欧美等国外厂商具有优势,因此公司在境外校车、公交以及出租市场已占据一定市场份额。随着公司研发能力的不断增强,产品功能的不断完善,解决方案的不断成熟,公司在主要进口国市场上的竞争
    力将进一步提升。
    三、发行人在行业内的竞争地位
    (一)公司在行业内的竞争地位公司研发及生产的各类产品已成功应用在全球多个国家和地区的商用车智
    能监控、驾驶主动安全监控、政府行业监管及企业运营信息化领域。公司参与了国内多项交通部和地方交通运输行业标准的制定,拥有行业内的专业品牌。
    根据 IHS《全球车载视频监控市场报告》显示,2017 年公司在全球车载视频监控市场占有率排名第二。具体情况如下:
    序号 公司名称 市场份额 所属国家
    1 Safe Fleet 12.4% 美国
    2 Streamax(深圳市锐明技术股份有限公司) 10.0% 中国
    3 HikVision 7.6% 中国
    4 Luminator 6.3% 美国
    5 AngelTrax 4.9% 美国
    6 REI 3.8% 美国
    7 247Security Inc 3.7% 美国
    8 March Networks 3.1% 加拿大
    9 Hongdian Corporation 2.8% 中国
    10 Synectics 2.7% 英国
    (二)主要竞争对手
    公司在各个产品线的主要竞争对手情况如下:
    主要竞争对手产品竞争领域公司简介海康威视通用车载视频监控产品
    该公司成立于 2001 年,总部位于浙江省杭州市,为 A 股上市公司,股票代码:002415。该公司是以视频为核心的物联网解决方案提供商,提供安防、可视化管理和大数据服务,形成了从前端(感知)、传输、存储、显示控制到综合管理平台等全系列产品体系,面向各国政府、企业、家庭及个人用户的多层次安全防范需求,提供“一站式”的整体解决方案。
    大华股份
    该公司成立于 2001 年,总部位于浙江省杭州市,为 A 股上市公司,股票代码:002236。该公司是以视频为核心的智慧物联解决方案提供商和运营服务商。提供各类视频监控产品,包括以同轴高清摄像机和网络摄像机为首的多种视频采集设备,以交换机和光端机为主的传输设备,同轴高清硬盘录像机、网络硬盘录像机、网络视频存储服务器、车载硬盘录像机、移动设备等存储设备,显示与控制设备以及系统和产品。同时提供家用智能摄像头和一系列智能家居安全产品。
    海信网络公交车监控信息化产品
    该公司是海信集团控股的下属子公司,成立于 1998 年,总部位于山东省青岛市。该公司专业从事智能交通、智慧城市行业整体解决方案、核心技术和产品的研究、开发和服务。产品主要是面向城市交通管理提供城市交通综合管控平台、自适应交通控制系统、多功能电子警察系统、卡口/超速系统、视频监控与智能分析系统等全面解决方案。
    天迈科技
    该公司成立于 2004 年,总部位于河南省郑州市。该公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案,主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。
    南京通用出租车监控信息化产品
    该公司成立于 1999 年,前身为军工企业,位于江苏省南京市。该公司主要产品包括汽车行驶记录仪、GPS/北斗双模车载定位终端、智能公交终端、智能顶灯、出租车计价器等,在城市出租汽车信息管理系统、公交智能运营管理系统、道路运输车辆卫星定位系统、防疲劳驾驶系统等诸多领域拥有综合解决方案等。
    慧视通
    该公司成立于 2005 年,是研发、生产、销售、服务的北斗/GPS 专业领域综合运营服务提供商之一,国家级高新技术企业。该公司专注于智能交通领域,以车联网、云计算、大数据处理、无线通信和北斗/GPS全球定位技术为核心,针对巡游/网约出租车、物流/两客一危、前装新能源、驾驶培训、汽车租赁、试乘试驾等行业提供符合客户需求的产品和解决方案。
    深圳有为
    “两客一危”监控信息化产品
    该公司成立于 2005 年,总部位于广东省深圳市。该公司长期专注于卫星定位车载无线通讯监控管理系统的研发、生产、服务。在无线通讯模块、车载卫星定位无线终端和多媒体汽车行驶记录仪方面具有一定的技术优势,能够为用户提供从产品设计,二次开发、产品生产和售后服务全套的服务。
    (三)公司竞争优势
    公司专注于车载视频监控领域的业务发展,通过连续多年的大规模研发及市场建设投入,逐步形成的竞争优势如下:
    1、智能技术优势
    公司于 2014 年起对基于深度学习的人工智能相关技术在车载领域的发展应
    用进行了大量的研发投入,形成的智能技术优势如下:
    (1)适合下游场景的智能技术及产品优势
    基于改善交通环境公共安全及驾驶安全,提高合规监管水平及企业管理效率的目的,公司自主研发满足下游用户需求的系列智能技术。其中路面信息感知技术主要用于识别道路环境的标识标线、车辆、行人及非机动车等;驾驶员身份及行为识别技术主要用于识别驾驶员面部特征以及头部转向、疲劳、抽烟、打电话等行为;其他智能技术则包括手势识别、客流统计及货箱状态识别等。公司基于上述智能技术开发出一系列智能产品及解决方案,包括具备安全驾驶辅助、驾驶员状态智能识别及盲区行人监测预警功能的驾驶主动安全套件;具备驾驶员人脸识别功能的智能车载监控终端;具备客流统计及数据分析功能的公交智能调度系统;具备渣土货箱状态识别功能的渣土车运营监管系统。
    作为首批符合江苏、浙江、陕西等省级智能视频监控设备标准的企业,公司已在江苏、湖北、贵州、湖南、四川、山东等省份完成逾十万级规模的智能视频监控设备安装,成功实现智能技术的大规模落地应用。
    (2)体系化的智能产品开发能力
    公司已在需求场景、硬件、数据采集及标注、算法、系统验证等人工智能发展关键要素形成闭环,具备体系化的智能产品开发能力。
    硬件方面,公司多年积累的终端开发能力,可以较快的实现终端硬件更新,有效保障人工智能技术应用所需的硬件设备算力。数据方面,公司针对车载环境设计的专用车载摄像机能够在光线复杂多变的室外环境取得高质量的图像数据。
    同时公司众多下游客户可提供多种场景的数据源,为公司研发团队提供充足的视频数据进行数据标注。系统验证方面,公司拥有自动化的场景仿真测试验证系统,能够模拟复杂交通环境中的行人、车辆及道路物体,帮助算法快速迭代成熟。
    
    2、视频图像研发技术优势
    公司自设立以来一直专注于视频图像及相关技术的研发,参与了国内多项行业标准及地方标准的起草及制定,经过大量的研发投入与持续创新,已形成多项相关发明及实用新型专利。公司已在设备可靠性及环境适应性技术、视频图像技术、嵌入式及平台软件技术等方面形成了丰厚的技术积累,使产品的整体技术水平、功能性达到业内较为领先的水平。
    设备可靠性及环境适应性技术:主要包括车载电源及电磁兼容技术、硬盘隔振防护技术、设备小型化技术及环境工程技术,使产品能够适应苛刻的车载环境,具备散热、防水、防爆等性能,使产品具有较高的稳定性。
    视频图像技术:主要包括车载复杂多变光线条件下的视频采集技术、多路高清编解码技术、存储文件系统技术、视频传输技术,使产品能够实现可靠的视频数据采集、编解码、存储及传输。
    嵌入式及平台软件技术:主要包括嵌入式及平台软件技术、嵌入式 Linux、
    Android 技术及大规模视频云平台技术,满足客户多样化的软件功能定制需求。
    3、销售与市场优势
    公司以解决用户痛点、帮助用户创造价值为目标,深度挖掘商用车领域各行业用户的需求。凭借丰富的终端设备、完整的行业解决方案、稳定可靠的产品质量、与时俱进的技术创新能力以及快速响应的服务体系,公司已成为数十家具有较强行业影响力的下游客户的优质供应商,并保持长期合作关系。
    公司在行业内具备较为明显的市场优势,在中国地区的公交、两客一危、出租、渣土以及北美地区的校车等下游市场拥有较高的市场占有率。根据 IHS 机构报告,2017 年公司在全球车载视频监控市场的市场份额占有率排名第二,是全球车载视频监控设备的主要供应商之一。公司产品被广泛应用在国内外的大型交通安全项目中,为公司积累了丰富的项目经验和品牌口碑。
    公司参与的部分国内大型项目情况如下:
    类别 年份 地区 项目类型
    公交 2014 年 深圳 城市公交车监控及智能调度系统
    类别 年份 地区 项目类型
    2015 年 贵阳 公交车视频监控设备批量应用
    2016 年 武汉 城市公交一键报警项目
    2017 年 深圳 公交车载监控调度系统
    2018 年 中山 公交车视频监控设备批量应用
    2019 年
    重庆 公交车载智能终端升级项目
    深圳 公交主动安全智能防控系统
    两客一危
    2014 年 吉林省 长途客运车辆视频综合监控系统
    2015 年 四川省 道路客运车辆视频综合监控系统
    2017 年
    贵州省 客运车辆视频综合监控系统
    湖南省 客运车辆视频综合监控系统
    湖北省 道路客运车辆视频综合监控系统
    山东省 客运车辆视频综合监控系统
    2019 年 河北省 道路客运车辆视频智能监控系统出租车
    2015 年
    深圳 出租车智能终端系统
    秦皇岛 出租汽车智能终端系统
    2016 年
    合肥 出租车服务管理信息化系统终端
    温州 出租车服务车载监管终端
    太原 出租车服务车载监管终端
    2017 年
    深圳 网约车智能终端系统
    西宁 出租智能服务管理系统
    阜阳 出租车服务车载监管终端
    2018 年
    沧州 出租汽车服务管理信息系统
    保定 出租汽车信息化管理系统
    沈阳 巡游出租汽车车载智能设备
    鞍山 出租汽车管理信息系统
    郑州 网约车车载终端设备批量应用
    2019 年
    天津 天津市巡游出租汽车信息化设备
    贵阳 出租汽车车载视频监控设备
    成都 出租汽车车载视频监控设备
    渣土 2018 年
    深圳 智能渣土车辆管控系统终端
    昆明 智能环保渣土车监管系统
    公司参与的部分海外项目情况如下:
    类别 年份 地区 项目类型公交
    2014 年 厄瓜多尔 厄瓜多尔公交及出租项目
    2015 年 新加坡 公交视频监控项目
    2017 年 土耳其 土耳其公交视频监控项目
    类别 年份 地区 项目类型
    2018 年 新加坡 基础视频监控设备项目
    2018 年 意大利 公交视频监控项目
    2018 年 以色列 公交视频监控项目
    2018 年 瑞典 公交视频监控项目
    2019 年 印度 公交视频监控设备项目出租
    2017 年 土耳其 伊斯坦布尔视频终端系统
    2018 年 阿联酋 阿布扎比出租终端项目
    2018 年 土耳其 伊兹密尔智能终端系统
    2018 年 澳大利亚 通用视频监控设备项目货运
    2018 年 英国 车载视频监控项目
    2018 年 新加坡 拖车视频监控项目
    2019 年 美国 货运智能综合监控项目
    2019 年 巴西 货运智能综合监控项目校车
    2014 年 美国 校车基础视频监控项目
    2017 年 新加坡 校车基础视频监控项目
    2018 年 阿联酋 校车视频监控智能设备项目
    2019 年 印度 校车基础视频监控项目
    4、生产与质量优势
    针对商用车监控信息化产品的技术响应要求高、质量要求高的市场需求特征,公司按照相关技术标准和客户需求,建立了完善的质量管理体系及产品质量保证体系,涵盖供应商管理、研发质量管理、来料检验控制、生产过程质量管理、产品终检、开箱检验管理、售后质量管理等流程,各环节均实施严格的质量管理措施,保证产品的质量。先进的质量管理体系确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。
    (四)公司竞争劣势
    1、产能不足,生产规模有待进一步扩大近年来,凭借已经形成的研发设计生产体系及客户积累,公司产品系列得到不断完善,产品的应用范围也在不断拓展,市场开拓进程也在逐渐加速,但是公司现有生产能力与市场需求已不相匹配,制约了公司产品市场份额的进一步扩大和行业地位的进一步提升,公司生产规模有待进一步扩大。
    
    随着公司下游市场规模不断扩大,客户需求量也不断增长,为满足下游应用领域发展对产品的需求,公司急需突破现有产能瓶颈,新建部分生产厂房、引进先进生产设备,提升公司的产能,提高公司的产品生产能力。
    2、融资渠道单一
    公司所处行业属于资金和技术密集型行业,资金规模的大小直接影响公司的产能和规模效益,而公司融资渠道比较单一,主要是依赖银行贷款和商业信用融资。随着公司经营规模的快速扩大及新产品的不断推出,公司在研发设计、市场拓展、土地厂房、生产设备、人才引进等方面均迫切需要大量资金的支持,仅依靠自身积累、银行贷款和商业信用融资的方式已不足以满足企业快速发展需要,将制约公司生产规模的扩大和承接大额订单的能力,不利于企业做大做强。公司拟通过本次公开发行股票来增强公司资金实力、优化资本结构,为公司持续发展奠定资金基础。
    四、公司的主营业务情况
    (一)主要产品及其用途
    根据产品使用方的不同需求,公司产品可分为“商用车通用监控产品”和“商用车行业信息化产品”两大类,分类说明如下:
    产品分类 主要功能价值 适用车辆类型商用车通用监控产品公共安全监控驾驶安全监控不限商用车行业信息化产品政府行业监管企业信息化管理
    城市公交、巡游/网约出租、两客一危、渣土清运等特定行业
    商用车通用监控产品以实现车辆内外部环境的公共安全监控为主要目标,提供包括远程视频监控、车辆位置定位、超速报警、实时报警联网等通用功能。
    商用车行业信息化产品以实现企业信息化管理及政府行业监管为主要目标,在通用监控产品基础上加强了行业应用设计以及软硬件系统拓展。该类产品具备通用监控功能,同时为各行业提供丰富的拓展功能。
    1、商用车通用监控产品
    商用车通用监控产品的产品示例及功能说明如下:
    产品名称 产品示例 功能说明车载监控录像机
    车载视频监控中的核心部件,属于图像压缩、存储处理的嵌入式控制设备,具有对图像/语音进行长时间录像、录音、远程监视和控制的功能。
    产品分为基本型、功能型、性能型、旗舰型四个级别。不同级别的产品可提供单路至十
    六路不等的模拟标清、模拟高清至网络数字高清录像。
    车载摄像机作为车载视频监控中的必要组成部件,车载摄像机针对车辆环境专门设计,可对前方路况、车厢内部、后视区域及侧向盲区等环境进行摄像,为车载监控录像机提供视频数据。
    产品可分为模拟高清、网络数字高清两类,具有自适应道路复杂光线、大广角、防水、红外均匀补光等多种设计。
    专用车载外设专用车载外设可以获取车身
    及发动机的各类状态数据,并可提供稳定的数据传输及存储和不间断的电源供应。
    产品名称 产品示例 功能说明管理平台软件车载视频监控及数据管理平
    台软件提供的主要功能包括:
    远程实时视频监控、录像下载、云存储、回放分析等。
    主动安全套件主动安全套件具备持续迭代
    的人工智能深度算法,以及强大的硬件算力,可以实时监测驾驶员的高风险不良驾驶行为,主动警示驾驶员以避免事故发生,并提供监测数据供企业安全管理人员进行主动管理。
    2、商用车行业信息化产品
    根据行业的特定需求或技术标准,公司开发一系列适合下游多场景应用的终端产品,具体产品简介如下:
    行业 产品名称 产品示例 功能说明公交公交行业车载终端
    支持自动报站功能、公交营运车辆调度及驾驶员排班功能。可支持硬盘存储,公交业务和监控模块分离设计,易于维护。
    客流统计仪
    基于 TOF 三维图像采集技术,不易受光线变化干扰;可通过深度学
    习的人工智能技术分析三维图像,技术准确性高。
    司乘交互终端
    为司机提供倒车后视、车辆调度、驾驶员考勤、不良驾驶行为提醒等功能以及为维护人员提供图像预
    览、回放、数据导出、系统维护等功能。
    出租车高清监控
    一体机属于安卓大屏高清监控一体机(具备前装及针对各类型出租车设计的嵌入式设计形态),支持车身
    CAN 总线接口可精确统计车辆里
    行业 产品名称 产品示例 功能说明程,集成 GPS/北斗定位、3G/4G、
    RFID 刷卡,并具备电子营运证、电召、地图导航、里程统计、服务评价等功能。
    双摄一体式摄像机
    前后两路网络数字高清摄像,安装于出租车挡风玻璃位置,可与空车牌搭配。通过局域网与终端通信。
    空车牌
    可显示空重车状态、驾驶员星级。
    自动识别光线强度,亮度可调节。
    车载一体化智能视频终端产品网约出租车专属的车载一体化智
    能视频终端产品。产品小巧,具备合法驾驶员智能识别功能。
    两客一危
    “两客一危”部标车载终端
    整机尺寸设计按照 GB-T19056 国家标准中的明确要求;可通过识别驾驶过程中插入的司机身份卡来
    实现超时、超速驾驶统计功能。
    渣土清运车辆渣土智能分析仪
    通过视频技术结合多种传感器,可识别载货状态、货箱密闭状态和货箱举升状态。
    (二)主要产品的生产工艺流程
    公司生产的车载视频监控终端及摄像机等产品的主要生产工艺流程相近,公司主要产品采用的生产工艺流程如下:
    (三)主要经营模式
    公司的业务流程可分为四个主要环节:研发、采购、生产、销售,具体的业务模式如下:
    1、研发模式
    以技术驱动发展,公司一直重视技术研发投入,结合人工智能技术、云计算、视频技术、移动互联网、车联网等最新技术发展,不断完善自身核心技术体系。经过多年的技术积累,公司已经开发并形成了多个具有深度开放性的技术开发平台。基于各个技术开发平台,公司能够独立研发生产出标准化和定制化的产品供不同客户选择。
    (1)公司研发管理体系
    公司采用集成式产品开发模式(Integrated Product Development),由公司的质量保证、开发、采购、制造、市场、财务、技术服务部门通过跨部门组合成产品研发团队,以目标一致、并行协同、决策均衡的合作方式,优化需求管理和产品实现。
    公司的产品研发管理体系的流程框架图如下:
    (2)公司产品开发流程
    公司产品开发流程主要分为概念阶段、计划阶段、开发阶段、验证阶段和发布阶段等五个阶段;概念阶段主要进行产品需求分析和技术路线分析,项目团队对产品需求进行澄清及评审;计划阶段主要是分解设计需求和进行概要设计,概要设计应承接产品需求;开发阶段主要是产品的详细开发、样机调试和样机测试,并验证对产品需求的承接程度;验证阶段主要是产品试生产和产品试验及验证,验证小批量产品对产品需求的满足程度;发布阶段主要是产品具备交付条件后的产品发布。
    公司产品开发流程图如下:
    2、采购模式
    公司采购的主要原材料为电子元器件、存储器、无线通信模块、PCB 板、
    五金零部件和定制的摄像头及线缆等。
    公司结合销售订单和市场需求预测制定生产计划,根据生产计划制定原材料采购计划。公司采购严格执行采购计划,对于交付周期较长的材料,一般通过销售预测确定预计使用量并联系供应商提前进行备货;对于部分生产过程中
    普遍适用的通用型材料维持合理的安全库存,保证生产。
    报告期内,公司建立了完善的供应商管理体系,与主要供应商保持长期稳定的合作关系。公司按月度对供应商就产品价格、质量、服务、交付等方面进行绩效评价,对绩效评价优秀供应商和不满足要求的供应商及时调整采购策略,保证供应商的综合能力满足公司需求。为提高生产效率,满足订单需求,公司的部分中低端的摄像机及线缆为直接向专业生产厂商采购定制的成品。该类产品的设计要求由公司定制,生产厂商严格按照公司要求组织开发及生产,公司对生产过程提供必要的协助并进行监督。公司对经生产厂商质量检测通过后的样品进行评估,样品通过公司评估后,公司采购部依据《供应商管理程序》向定制生产商批量采购。
    3、生产模式
    (1)自主生产
    公司采用以“按单生产”结合“备货生产”的生产模式,根据销售订单和市场需求预测来制定生产计划,保证生产的平稳性。
    对于公司根据客户需求定制开发的产品,公司采用“按单生产”模式。即以订单为导向,按照客户需求的产品规格、数量和交货期来制定生产计划,组织备料排产,跟进入仓与出货。
    对于较为常规且订单稳定的产品,公司采用“备货生产”模式。即根据历史订单数据、下游市场情况等信息进行销售预测并确定安全库存水平,以该库存水平为目标,调节生产节奏,提前排产,以便快速响应市场需求。
    
    公司主要产品的生产环节可分为 PCBA 生产与整机生产两部分,包括 PCB贴片、回流焊接、插件、波峰焊接、单板测试、产品组装、老化、整机测试、包装检验等环节。PCBA 生产由公司控股子公司深圳锐明科技负责,整机生产由公司全资子公司锐明电子负责。
    (2)外协加工报告期内,公司存在短期内 PCBA 加工产能不足而委托外协厂商加工的情形,公司外协加工工序主要为具有成熟工艺的 PCB 贴片工序,不涉及单板及整机测试、软件烧录等公司核心工序,报告期内公司不存在将核心工序外包的情形。报告期内,公司外协加工金额如下表所示:
    单位:万元
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    委托加工费 337.77 226.60 530.14 183.97
    营业成本 36979.53 68482.16 50556.47 31906.80
    占营业成本的比例 0.91% 0.33% 1.05% 0.58%报告期内,公司外协加工费金额较小,占营业成本的比重最高不超过
    1.05%,占比较低,对公司营业成本不构成重大影响。报告期内,公司主要外协
    厂商加工费占各期委托加工费总额的比例分别为 77.05%、90.19%、89.79%、
    82.58%,公司主要外协厂商的基本情况如下表所示:
    序号 公司名称 注册时间 注册资本 注册地 股权结构 主营业务
    1广东杰成电子科技有限公司
    2012-09-26 1000 万元 深圳市 胡鹤南 60%,金杰 40%
    汽车零部件、电子元器件、汽车音响、高级音响的销售;计算机软件的技术开发、技术咨询、技术服务与销售;软件产品的技术开发与销售;货物及技术进出口。汽车零部件、电子元器件、汽车音响、高级音响的生产。
    2深圳市良光电子有限公司
    2017-04-12 215 万元 深圳市 刘子强 51%,赵军 49%
    电子元器件、电子产品、数码产品、仪器、仪表及自动化设备的研发及销售;国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)电子元器件、电子产品、数码产品、仪器、仪表及自动化设备的生产。
    3恒迪数字技术(深圳)有限公司
    2001-10-18 130 万美元 深圳市
    亚迪电子(香港)公司
    95.38%,现代数字技术
    股份有限公司 4.62%
    生产经营激光视盘放像机、图文电视系统设备、音频扩大器、卫星接收机。卫星接收机产品 100%外销。增加:生产经营五金制品、音箱、麦克风、遥控器。增加:从事日用品、家电仓储服务(不设危险品、化学品类和可燃物品、有毒有害物质仓储服务)。
    4东莞市金欣电子有限公司
    2005-06-22 100 万元 东莞市
    吴亮明 80%,杨晓东
    20%
    生产、销售、研发:电子产品;电脑软件开发;网络安装工程;服装、体育用品及保健器材销售、货物进出口。
    5湖南天誉电子科技有限公司
    2012-03-22 500 万元 长沙市
    肖铁江 50%,刘建光
    50%
    电子技术的研究、开发;计算机软件和硬件、电子元器件、电子产品(不含电子出版物)、电动工具、模具、环保设备的开发、生产、销售及相关的技术咨询;机电设备租赁。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    6
    高豊电子(深圳)有限公司
    2002-06-17
    4145.71万港元深圳市达都投资有限公司(萨
    摩亚)100%
    生产经营数字音、视频编解码设备、新型电子元器件、影音传输器、降频器、卫星接收设备及零配件、自动化设备及相关智能产品、消费性电子产品、电脑主板及周边板卡、家用电器、智能网关、开关、交换机、音频和讯号连接器、模块、车载电子、车载导航仪、集成电路、电表、数码照相机、光电产品及零配件;从事上述产品的进出口及相关配套业务(涉及国营贸易、配额、许可证及专项管理规定的商品按国家有关规定办理申请后经营)。
    注:外协厂商信息通过公开信息查询及由外协厂商提供
    报告期内,公司与外协加工厂商均不存在关联关系。公司与外协加工厂商结算的外协加工费主要根据 PCB 板的焊点数确定基准价格,并综合考虑工艺难度、加工数量和批次等因素后确定,具体如下表所示:
    单位:元/点
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    外协厂商平均加工价格 0.0110 0.0110 0.0110 0.0106
    自产平均测算成本 0.0100 0.0100 0.0100 0.0100报告期内,公司外协加工费均依据市场原则确定,外协厂商利润率处于合理水平,定价公允。
    4、销售模式
    经过多年的业务发展,公司与下游的众多客户建立了长期稳定的合作关系。依托专业的市场推广和营销团队,以及长期持续不断的市场投入,公司深耕行业细分市场,现已建立了较为完善的市场营销体系。国内营销人员超过 70人,在北京、上海、成都等地设立了 24 个营销服务网点,通过各营销服务网点的辐射带动作用,已实现公司业务的全国性覆盖。海外营销人员超过 70 人,主要覆盖北美、南美、欧洲以及中东地区。截至 2019 年 6 月末,公司已独立开拓
    了 90 多个国家或地区、累计超过 600 家境外客户。
    公司作为设备供应商及解决方案提供商,主要通过参与展会、巡展、主动拜访、邀请参观公司或示范性项目等方式广泛建立与系统集成商等客户的业务联系,在世界范围内推广公司的产品和技术能力。此外,公司的销售人员通过网络、媒体等多方面、多渠道获取项目市场信息后,主动拜访终端用户进行产品演示和技术交流,详细了解客户的需求,有针对性提供系统方案建议,得到终端用户的广泛认可。
    报告期内,公司各类产品的推广方式及推广情况具体如下表所示:
    产品类型 主要销售区域 推广方式 推广情况商用车行业信息化产品
    境内 自主品牌推广
    已在国内各省 80%以上地级市实现销售商用车通用监控产品境外
    拉美、中东等地区采用自主品牌推广;欧美地区与当地知名品牌商合
    作以定制品牌 ODM 方式推广
    产品已推广至全球 90 多个国家或地区
    公司设有国内营销中心和海外营销中心,分别负责境内和境外市场的拓展和销售。报告期内,公司主营产品境内、境外的销售情况如下:
    单位:万元销售区域
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
    境内 34753.03 62.68% 69911.26 64.57% 49175.29 67.82% 38849.91 68.09%
    境外 20697.52 37.32% 38352.59 35.43% 23338.28 32.18% 18203.46 31.91%
    合计 55450.55 100.00% 108263.86 100.00% 72513.57 100.00% 57053.36 100.00%
    (1)境内销售报告期内,公司境内销售的下游客户类型主要为系统集成商/工程商,车辆营运企业、交通管理部门等终端用户类型的客户占比较少,具体情况如下:
    单位:万元客户类型
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
    集成商/工程商 26568.87 76.45% 53110.50 75.97% 40694.94 82.75% 33772.18 86.93%
    终端用户 7936.04 22.84% 16378.28 23.43% 8337.93 16.96% 4949.44 12.74%
    贸易商 248.11 0.71% 422.48 0.60% 142.42 0.29% 128.29 0.33%
    合计 34753.03 100.00% 69911.26 100.00% 49175.29 100.00% 38849.91 100.00%
    公司境内销售按照客户类型主要可分为两种模式,分别为向系统集成商/工程商销售模式、向终端用户销售模式,具体图示如下:
    ①向系统集成商/工程商销售模式
    A、公司向下游系统集成商/工程商销售模式说明
    公司主要采用向下游客户系统集成商/工程商销售的模式,即公司主要向系统集成商/工程商提供核心设备及信息化解决方案。该模式下,公司主要通过参与系统集成商/工程商的内部评测选型,成为系统集成商/工程商的供应商。公司通过前期品牌导入和产品推广来参与系统集成商/工程商的投标工作,由公司提供产品授权并为合作的系统集成商/工程商提供技术支持,协助其参与投标。系统集成商/工程商中标项目后,向公司采购核心设备或信息化解决方案,并向终端用户提供系统集成及设备运营服务。
    公司利用在软硬件研发、设计、生产等方面的核心竞争优势,聚焦于自身核心设备制造商及信息化解决方案提供商的业务定位,在产业链中主要向下游系统集成商/工程商提供核心设备及解决方案,经营规模和业绩持续增长。
    B、公司主要采用向系统集成商/工程商销售的模式的原因
    商用车监控信息化系统要实现预定的合规监管、企业管理等功能,除安装核心车载设备外,还需要结合各终端用户差异化的需求,在当地进行较为复杂的设备配套、搭建监控中心以及机房等系统集成工作,而终端用户一般不具有相应能力,需要专业性较强的系统集成商来完成上述工作。同时,为了满足营运企业管理、政府部门监管及社会公众安全的需要,保证系统能够保持长期稳定运转,终端用户还需要系统集成商在当地长期配备专职人员提供7×24小时的运营服务。因此终端用户通常向系统集成商统一采购设备及服务。
    以“两客一危”行业为例,常见的系统集成商为车辆卫星定位监控服务运营企业,该类企业为运输企业提供营运车辆的定位、监控及调度等运营服务,负责采购符合法规要求的车载视频监控主机、驾驶主动安全套件、通用车载摄像机等设备和其他外设,并组织系统联调。同时,为了满足国家对重点营运车辆联网联控的要求,保证车辆监控数据准确、实时、完整地传输,确保设备工作正常、数据准确、监控有效,该类企业为“两客一危”等重点营运车辆提供长期的运营维护服务。
    基于终端用户对搭建监控中心等设备配套及提供7×24小时的本地化运营服
    务等的差异化需求,形成了以提供设备配套及本地化运营服务为主要业务的系 
    统集成服务行业。公司及同行业公司普遍与各地的系统集成商开展合作,属于行业惯例。
    C、公司向系统集成商提供产品或服务的主要内容
    根据公司与主要集成商的合作协议内容,为满足系统集成商的信息化系统建设项目业务需求,公司向系统集成商提供符合终端用户招标文件要求的车载视频监控产品(包括车载终端、摄像头及相应配件)、设备管理平台软件,并提供产品定制、测试样机、技术支持、售后服务等内容。
    在长期的业务发展过程中,公司逐渐从单纯的设备供应商向解决方案提供商转变,因此着力培育管理平台软件开发能力,多年来在管理平台软件开发方面投入大量的资源,取得了良好的成果。目前公司销售的平台软件均为自主开发。
    截至 2019 年 8 月 31 日,公司的平台软件开发人员达 211 人,拥有软件著作权共
    138 项。此外,公司近年引入出租、渣土及环卫等多个细分领域的专业平台商团队,将公司的硬件终端研发能力与平台商团队带来的丰富行业经验相融合,打造了多个具有市场竞争力的行业解决方案,进一步提升了公司的平台软件开发能力以及核心竞争力。除公交行业产品外,目前终端用户相关信息化系统建设项目的硬件终端、管理平台核心软件和行业解决方案系统主要由公司提供。
    由于公交信息化市场发展时期较早,早年为了快速开拓公交市场,公司基于自身硬件终端开发的能力,主要发展公交核心车载终端,并与大型公交行业集成商保持合作至今。在该特定细分行业中,主要由公交行业集成商提供大型公交平台给终端用户。公司在公交细分市场主要与具有大型公交行业平台开发能力的系统集成商战略合作,销售内容以硬件终端产品为主。
    为满足公司个别终端用户对升级公交行业平台软件的需求,公司曾于 2015
    年向第三方采购一款公交行业软件平台,采购金额为 8.55 万元。该情形属于偶发性采购,且采购金额较小。报告期内,公司不存在向第三方采购软件平台集成后进行销售的情形,公司在业务链中具有核心技术能力,不存在依赖系统集成商提供平台软件进行销售的情形。
    D、终端用户对供应商的选取方式和标准营运企业及监管部门等终端用户对系统集成商的总体选取方式和标准基本
    一致,主要对系统集成商的本地化服务能力、规模、行业管理经验以及系统集
    成资质等方面有严格的要求,以招投标的方式选取系统集成商。终端用户的招投标过程中,通常将“设备选型/参数”作为重要评估因素之一,因此会从研发设计水平、产品功能设计以及产品质量等多个方面对主要设备进行严格的独立考察,对各品牌产品的质量及价格进行公允评比。
    公司通常主动在当地寻找拥有项目运营管理经验、具备本地化服务能力的优质系统集成商开展合作。以竞争性谈判等市场化方式确定最终合作的系统集成商,由公司提供产品授权,并为合作的系统集成商提供技术支持。系统集成商中标项目后,向公司采购产品。而系统集成商为满足中标的要求,同样主动寻找行业中品质可靠、技术领先、具有品牌影响力的设备供应商,并取得其授权,以提高中标的概率。公司凭借产品性能、技术和品牌上的优势参与市场竞争,产品被众多大型系统集成商认可并与公司保持长期合作关系。
    公司报告期内未受到与商业贿赂相关的任何调查,也未收到任何与商业贿赂相关的司法文书,不存在不正当竞争或商业贿赂等违法违规行为,不存在因此受到相关行政处罚的情形。公司凭借产品性能、技术和品牌上的优势参与市场竞争,不依赖集成商在销售区域的特殊竞争地位,不存在商业贿赂等不规范的情形。
    E、与系统集成商/工程商合同签订方式及主要条款
    根据集成商/工程商是否需要提供设备安装调试,合同条款类型主要分为产品销售及项目实施两类,具体条款如下:
    项目 产品销售类 项目实施类提供产品及服务产品销售,无需安装调试“提供完全符合合同规定的货物,免费提供技术人员为甲方人员培训产品的安装及使用操作”
    产品销售+安装调试“乙方(锐明)需要负责将产品运至现场安装调试,完成所有设备安装、调试”验收标准产品签收确认“货物签收后视为供方已完成设备交付,货物所有权随之转移”项目验收确认“系统正常运行后,乙方提出初步验收申请,初步验收合格后进入试运行阶段,试运行阶段结束对项目进行最终验收,并出具验收单”售后条款产品质保“在质保期内(通常为一年以内),负责批次供货范围内所有设项目运维“保修期内发生质量问题,乙方(锐明)保证规定时间内前往现场进行维修和系统维护,恢 
    
    项目 产品销售类 项目实施类
    备的维修服务,对软件产品进行免费升级”
    复设备和系统的正常运行,产生的费用由乙方承担”
    F、协助系统集成商投标情况下的定价说明
    a、公司的定价说明公司在协助系统集成商/工程商投标阶段,沿用一致的定价标准,根据终端用户的项目需求定制相应的解决方案,基于套装产品的具体内容,在成本的基础上综合考虑项目所需的服务支持、客户采购量、市场情况等因素采取竞争性谈判定价。经与系统集成商/工程商协商后,确定产品销售的价格,并出具相应的报价单。
    系统集成商/工程商经公司授权后以公司的产品参与投标。集成商/工程商取得终端用户的投标项目后,根据授权文件及中标内容与公司签订供货合同,就产品数量、价格、主要权利义务等核心商业条件进行明确约定,其产品的销售价格水平一般与投标前出具的报价单一致。
    b、系统集成商的定价及毛利情况说明系统集成商/工程商基于自身的经营考量,保证合理利润水平的情况下,确定向终端用户的报价,公司不直接参与系统集成商/工程商的具体定价决策。由于公司的产品一般属于某一大型视频监控项目的组成部分,集成商/工程商除向公司采购品外,还需集成其他平台软件、通讯网络及各类非核心设备,并为其提供长期的运营维护服务。系统集成商/工程商根据公司的报价单、其他集成设备的采购成本及服务支出,加成适当比例的利润进行价格核算,并综合考虑其他竞标方的价格,确定向终端用户的最终报价。
    公司并不直接参与集成商/工程商的具体定价决策,仅根据项目要求,履行供货义务及与产品相关的技术指导。
    公司直接向终端用户销售的,需由公司提供一定期限的售后运维服务;公司向集成商/工程商进行销售的,则由集成商/工程商负责产品后续的运维服务。
    因此,公司向终端用户销售的价格高于向集成商/工程商销售价格的差额部分,即为集成商/工程商参与终端用户项目所获取的毛利水平。
    ②向下游终端用户销售模式
    A、公司向下游终端用户销售模式说明报告期内,公司境内销售中终端用户类客户的销售收入占比分别为
    12.74%、16.96%、23.43%和 22.84%。在该模式下,公司直接参与车辆营运企业
    等终端用户的项目招投标,向终端用户提供核心设备及解决方案,并负责系统集成及设备运营维护服务。
    终端用户类客户的销售主要包括以下两种情况:a、车辆营运企业或主管部门计划更换车辆,通过招投标或入围测试方式确定核心设备供应商后,由整车厂商完成设备采购和安装;b、具有系统集成能力的大型运输企业自行招标购买核心设备及行业管理平台,自主完成系统集成工作。
    B、公司向下游终端用户销售情况报告期内,公司主营业务收入分客户类型的具体情况如下表所示:
    单位:万元客户类型
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
    集成商/工程商 47266.39 85.24% 91463.09 84.48% 64033.22 88.31% 51975.64 91.10%
    终端用户 7936.04 14.31% 16378.28 15.13% 8337.93 11.50% 4949.44 8.68%
    其中:通用产品 14.42 0.03% 64.89 0.06% 274.74 0.38% 63.39 0.11%
    其中:公交车 477.55 0.86% 998.09 0.92% 3044.80 4.20% 3641.51 6.38%
    其中:两客一危 651.98 1.18% 1051.26 0.97% 590.84 0.81% 104.77 0.18%
    其中:出租车 558.98 1.01% 6313.16 5.83% 4424.68 6.10% 1139.77 2.00%
    其中:渣土及环卫 6233.12 11.24% 7950.88 7.34% 2.88 0.00% - -
    贸易商 248.11 0.45% 422.48 0.39% 142.42 0.20% 128.29 0.22%
    合计 55450.55 100.00% 108263.85 100.00% 72513.57 100.00% 57053.36 100.00%报告期内,公司直接向终端用户销售业务的覆盖区域具体如下表所示:
    单位:万元终端用户
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比终端用户
    其中:东北 0.63 0.01% 30.54 0.19% 131.30 1.57% 10.04 0.20%
    其中:华北 19.55 0.25% 26.41 0.16% 2848.72 34.17% 2.94 0.06%
    其中:华东 1680.77 21.18% 4949.08 30.22% 352.05 4.22% 227.29 4.59%
    其中:华南 5023.63 63.30% 6806.02 41.56% 3404.59 40.83% 3829.34 77.37%
    其中:华中 538.07 6.78% 1654.09 10.10% 1140.22 13.68% 706.49 14.27%
    其中:西北 0.15 0.00% 243.16 1.48% 283.63 3.40% 27.65 0.56%
    其中:西南 673.24 8.48% 2668.98 16.30% 177.41 2.13% 145.68 2.94%
    终端用户合计 7936.04 100.00% 16378.28 100.00% 8337.93 100.00% 4949.44 100.00%
    C、公司直接向终端用户销售的原因及合理性
    公司下游终端用户主要通过招投标或入围方式确定设备供应商,在终端用户需求为换装新车情况下,为了节省安装成本,终端用户一般要求整车厂商(如比亚迪)在车辆出厂前安装公司产品;对于大型运输企业(如深圳巴士集团股份有限公司)而言,由于大型运输企业自身具备设备集成能力,同时其招投标流程要求原始设备制造商参与投标,因此公司采用直接向终端用户销售的模式。报告期内,由于终端用户换装新能源公交、出租车以及新型智能渣土车需求的推动,公司直接销售的终端用户部分体现为整车厂商。
    当公司下游终端用户(一般是大型运输企业)具备系统集成能力时,一般会自行招标购买核心设备、行业管理平台,自主完成系统集成工作。且在招标时明确要求仅设备原始制造商具备投标资格,使得该项目的销售模式为直接向运输企业销售。报告期内,由于部分终端用户自行承担系统集成工作向原始制造商招标,公司直接客户体现为具有系统集成能力的大型运输企业。
    报告期内,公司上述两类终端用户的销售收入具体如下表所示:
    单位:万元客户类型
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
    整车厂商 6501.10 81.92% 10991.20 67.11% 7455.52 89.42% 3834.76 77.48%具有系统集成能力的大型运输企业等
    1434.94 18.08% 5387.08 32.89% 882.41 10.58% 1114.68 22.52%
    终端用户收入合计 7936.04 100.00% 16378.28 100.00% 8337.93 100.00% 4949.44 100.00%
    D、公司具备直接向下游终端用户进行产品营销推广的能力,拥有信息系统集成能力和相应的业务资质报告期内,公司直接向整车厂商销售的主营业务收入为 3834.76 万元、
    7455.52 万元、10991.20 万元和 6501.10 万元。公司向整车厂商的销售主要内容
    为行业解决方案。为满足不同营运企业和行业主管部门的要求,各类行业解决方案具有明显个性化特征。该类销售中,营运企业或监管部门通过入围测试的方式,选定符合其需求的设备供应商范围。整车厂商在选定的范围内,选取具有前装服务能力,产品品质优良的设备供应商进行合作。公司符合整车厂商严格的质量要求,具备和前装车厂长期合作的能力。
    公司通过参加行业展会、召开产品发布会、建设示范性项目、主动拜访终端用户等方式进行产品推介演示,推广公司品牌及解决方案,提升公司知名度和市场影响力,引导下游车辆营运企业等终端用户对公司产品的需求。终端用户认可公司性能优良、稳定可靠的产品,倾向选用公司品牌产品作为核心设备及解决方案。由于营运企业或行业主管部门是产品功能需求的主导方,并且仍然是影响公司向整车厂商销售的关键主导因素,因此公司以营运企业和行业主管部门为主要对象打造的产品研发体系、销售拓展体系等核心竞争力使公司具备面对终端用户的销售能力。
    根据中国电子信息行业联合会向公司核发的编号为 XZ3440320172011 的叁
    级《信息系统集成及服务资质证书》,公司具有独立承担中、小型企业级或合作承担大型企业级(或相当规模)的计算机信息系统建设的能力。公司具有向终端用户提供信息系统集成的能力及相应业务资质。公司在技术服务中心下设交付运维部门,负责地区性客户对运营维护的需求,支持设备保持长期正常运行。
    公司具备区域性的向终端用户提供设备运营维护服务的能力。
    E、公司与终端用户关于权利义务的约定情况说明
    向终端用户销售模式下,公司通常需承担的权利义务如下:
    权利义务 权利义务说明
    提供产品 提供的货物应符合招标文件规定,符合国家行业标准。
    提供集成服务
    按照招标文件要求提供配套安装、设备集成服务。在其他供应商进行系统部署、调试等阶段,公司须提供必要的技术支持和服务。
    权利义务 权利义务说明售后质保及运维服务
    按合同约定提供相应的保修和售后服务,在保修期内发生质量问题,公司保证在规定时间内赶到现场进行修理或更换。需定时对设备进行巡检、升级,以确保设备正常使用。
    培训 向驾驶员、行业管理部门人员提供产品操作使用方法的培训。
    ③公司境内产品销售订单的主要获取方式说明
    获取方式 获取方式说明
    主动拜访集成商/工程商
    公司销售人员主动拜访大型集成商,与其合作对终端用户进行需求开发,协助制定解决方案。
    协助集成商/工程商投标
    公司配合集成商/工程商设计具体的项目工程方案、协助参与投标。公司协助集成商进行项目竞争,集成商/工程商取得终端用户的项目后,向公司采购产品。
    主动拜访终端用户
    公司销售人员主动拜访车辆营运企业等终端用户,深入理解客户需求,进行产品的推介、演示。终端用户认可公司产品后,选用公司品牌产品。
    自主投标
    公司自主参与车辆营运企业等终端用户的项目招投标,直接向终端用户提供产品、平台以及项目的实施落地等服务。
    行业口碑
    公司的产品被广泛应用在公交车、出租车、“两客一危”等各个细分领域的大型示范性项目中,部分新增客户源于对标杆项目的实地体验或原有客户的介绍,主动寻求与公司合作。
    ④公司市场竞争以及独占性情况
    公司境内外销售均处于充分竞争市场。其中,境外销售公司产品进入境外区域市场后一般不存在独占情形;境内销售终端客户主要通过招投标方式确定设备供应商,其中:对于出租车行业而言,由于出租车行业终端用户一般以市为单位进行招标,部分项目招标要求独家中标,公司产品在中标后,在该市一般存在独占情形;对于公交行业而言,由于公交行业终端用户一般以公交公司为单位进行招标,同时市区域范围内常见只存在 1 家公交公司的情况,招标要求独家中标的情形比较普遍,因此公司产品在中标后,在该市区域范围内一般存在独占情形;
    对于两客一危及渣土行业而言,行业一般以省或市采用入围型方式进行招标,确
    定一省或市内入围设备供应商名单,最终由终端用户通过询价、竞争性谈判方式
    确定设备供应商,由于一省市范围内一般存在多家入围供应商,因此两客一危及渣土行业独占情形较少。
    ⑤公司前装业务的说明及发展情况
    公司产品面向车辆营运企业及监管部门等用户,需要根据不同的行业特性及用户差异化的功能需求进行产品的针对性设计,产品整体定制化程度较高,因此,公司业务以用户定制的后装模式为主。
    关于前装模式与公司定制后装模式的差异说明如下:
    模式 时点 差异点 面向客户定制后装
    车辆出厂后,根据各地营运合规要求及用户的功能需求组织安装设备产品定制化程度较高且配置丰富,可满足用户差异化的功能需求,同时适应各地差异化的系统联网接入。
    系统集成商/工程商、营运企业、监管部门等终端用户
    前装 在车辆出厂前完成安装通常产品作为车辆的标配零部件,标准化程度较高。
    车辆生产厂商报告期内,公司整车厂商销售收入及客车前装业务的发展情况如下:
    单位:万元
    项目名称 2019年 1-6月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    整车厂商销售收入 6501.10 10991.20 7455.52 3834.76
    其中:客车前装收入 467.37 1057.27 902.99 531.36整车厂商销售收入占主营业务收入的比例
    11.72% 10.15% 10.28% 6.72%报告期内,公司客车前装收入分别为 531.36 万元、902.99 万元、1057.27 万
    元及 467.37 万元。根据行业法规要求,车载卫星定位及视频安全监控设备将成
    为法律规定必须安装在长途客运车辆上的安全设备,推动商用车中的客车细分市场出现了标准化视频产品前装的趋势。因此,公司预计客车前装市场将迎来
    一定增长。
    为获得客车细分市场的前装订单,通常需要配套供应企业通过严格的 IATF
    16949 质量管理体系认证,并通过客车生产厂商的配套供应商认证程序。公司
    已通过 IATF16949 质量管理体系认证,满足汽车行业对质量管理体系的要求,并已经与郑州宇通客车股份有限公司等多家行业主流客车生产厂商建立直接的
    采购供应合作关系。公司已成立独立的前装产品研发及销售团队,加大了对客车生产厂商的开拓力度,具有直接向整车厂商销售的能力,公司持续经营能力不存在重大不确定性。
    (2)境外销售
    公司在境外渠道建设方面,设有海外营销中心一级职能部门,拥有超过 70人的团队专职负责美洲、欧洲、中东等境外各地业务的销售渠道建设及技术支持,并于 2017 年在美国设立全资孙公司 Streamax America LLC,负责北美市场开拓、技术支持以及售后服务。截至 2019 年 6 月末,公司已独立开拓了 90 多个国家或地区、累计超过 600 家境外客户。报告期内,公司境外销售规模持续增
    长,2016 年至 2019 年 1-6 月,公司境外销售分别实现营业收入 18203.46 万元、
    23338.28 万元、38352.59 万元和 20697.52 万元,相对上年同期增幅分别达到
    28.21%、64.33%、61.15%。
    ①境外销售模式说明公司长期的经营过程中形成了独立的境外销售渠道。因海外市场各个地域的市场发展程度不同,公司采用了不同的经营策略。
    北美以及欧洲等地区的当地品牌商拥有历史相对悠久的品牌、较为固定的终端用户群体和较为完善的本地化服务能力。因此公司充分发挥自身产品研发、设计及制造的核心优势,以定制品牌方式与欧美地区客户形成优势互补,从而进入欧美市场,扩大经营规模。
    报告期内,公司境外定制品牌的销售收入金额及占比如下:
    单位:万元
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    定制品牌(ODM) 11779.71 25976.38 15146.13 11009.57
    境外主营业务收入 20697.52 38352.59 23338.28 18203.46
    ODM 占境外主营业务收入比例 56.91% 67.73% 64.90% 60.48%
    经过十多年的发展,由公司开发、设计的定制品牌产品,具有良好的品
    质、较高的产品性价比,符合北美以及欧洲等地区的市场需求,受到了当地客户的高度认可,与同行业竞争对手相比具有较强的市场竞争力。因此,报告期内,与公司保持长期稳定合作的品牌商数量越来越多,整体的产品需求量随之逐年提升,使公司的定制品牌销售额持续增长。未来公司将继续加强与品牌商的合作深度,拓宽销售品类,进一步提升销售收入。
    
    对于以拉美、中东为代表的新兴市场,相关产品的发展历史较短,客户较易接受国外品牌产品的推广,市场发展潜力巨大。公司相较海外同行业竞争对手,产品具有明显的技术优势,尤其在功能的创新性、全面性上具有较大优势。在包括拉美地区的墨西哥、哥伦比亚,欧洲地区的意大利、土耳其,中东地区的阿联酋在内的众多国家或地区的公交、出租及校车上,已大批量安装有公司自主品牌产品,示范效果明显,销售收入实现了快速增长。
    公司境外自主产品收入的金额及比例如下:
    单位:万元
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    自主产品 8917.81 12376.21 8192.15 7193.89
    境外主营业务收入 20697.52 38352.59 23338.28 18203.46自主产品占境外主营业务收入比例
    43.09% 32.27% 35.10% 39.52%报告期内,公司自主产品的销售收入分别为 7193.89 万元、8192.15 万元、
    12376.21 万元以及 8917.81 万元,销售收入持续上升。公司的自主产品在上述
    地区的同类产品中已拥有一定品牌优势。公司将继续通过参加大型展会、组织产品推介活动以及建设地区示范性项目等方式加强海外品牌建设,进一步提升自主产品销售收入。
    目前公司对全球具有销售增长潜力的国家尚未实现完全覆盖,未来将增加对全球超过 40 个主要国家的市场覆盖,提升本地化营销的深度,向全球各个主要市场派驻更多的海外营销人员,为客户提供长期支持与服务,以进一步提高产品销售。同时,公司将继续加大行业化解决方案的销售,不断增加产品附加值,以增强公司的竞争优势和品牌价值,提高市场对锐明品牌的认可度。
    ②ODM 客户构成及基本情况
    自 2006 年起,公司与北美校车行业客户展开业务合作,成为北美校车的主
    要车载视频监控终端设备提供商之一。经过多年的市场开拓,公司已成为
    AngelTrax、Brigade、REI、Safety Vision等欧美当地知名品牌的车载终端设备提供商。报告期内,ODM 销售模式下的客户构成情况如下:
    单位:万元
    客户名称 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
    Safety Vision
    LLC
    2740.55 23.27% 2677.27 10.31% 2079.72 13.73% 3032.07 27.54%
    IVS Inc. dba
    AngelTrax
    1430.56 12.14% 8088.11 31.14% 3213.77 21.22% 624.40 5.67%
    Brigade
    Electronics
    Group Plc.
    1788.90 15.19% 1680.95 6.47% 1673.89 11.05% 2209.11 20.07%
    GateKeeper
    Systems Inc.
    958.95 8.14% 1332.65 5.13% 1172.19 7.74% 1650.20 14.99%
    Radio
    Engineering
    Industries
    Inc.
    240.53 2.04% 3821.28 14.71% 1669.51 11.02% 928.05 8.43%
    其他客户 4620.22 39.22% 8376.12 32.25% 5337.05 35.24% 2565.74 23.30%
    合计 11779.71 100.00% 25976.38 100.00% 15146.13 100.00% 11009.57 100.00%
    公司境外 ODM 销售前五名客户的基本情况如下:
    A、Safety Vision LLC
    公司名称 Safety Vision LLC
    所在国家 美国
    成立时间 1993 年
    注册号码 0801141914
    公司地址 6100 W SAM HOUSTON PKWY N HOUSTON TX 77041 TEXAS
    首席执行官 Bruce J. Smith主营业务
    主要提供车辆安全监控的全套方案,产品及服务包含:移动数字视频记录系统、防撞摄像机和监控系统、交通和校车监控摄像机、警车巡逻摄影机、移动硬盘录像机、视频管理软件、车队安全摄像头、公交安全摄像机等,为客户提供定制化产品以及各种设备或者技术联调。
    产品品牌 Safety Vision
    发行人开始合作时间 2010 年
    发行人向其销售内容 车载视频监控终端设备
    产品最终应用领域 北美校车、公交
    B、IVS Inc. dba AngelTrax
    公司名称 IVS Inc. dba AngelTrax
    所在国家 美国
    成立时间 2002 年
    注册号码 D/C 224-146
    公司地址 9540 US HIGHWAY 84 WEST NEWTON AL 36352 ALABAMA
    公司总裁 Rich Howard
    主营业务 主要提供车载视频监控设备给位于校车、公交车、环卫垃圾车、警
    车、火车等领域的客户。
    产品品牌 AngelTrax
    发行人开始合作时间 2016 年
    发行人向其销售内容 车载视频监控终端设备
    产品最终应用领域 北美校车
    C、Brigade Electronics Group Plc.
    公司名称 Brigade Electronics Group Plc.所在国家 英国
    成立时间 2009 年
    注册号码 07107804公司地址
    BRIGADE HOUSE THE MILLS STATION ROAD SOUTH
    DARENTH KENT DA4 9BD.
    法定代表人 Philip Hanson Abbott主营业务
    致力于消除道路、仓库、工厂、矿区等地车辆及设备驾驶员的视野盲点,主要产品包括视频监控系统、安全警报、安全灯、障碍物检测雷达等防碰撞设施,为来自农业、客运、货运、建筑、物流、垃圾处理、矿业等行业的客户提供关于车辆、移动机械的安全解决方案。
    产品品牌 Brigade
    发行人开始合作时间 2015 年
    发行人向其销售内容 车载视频监控终端设备
    产品最终应用领域 英国商用车
    D、GateKeeper Systems Inc.
    公司名称 GateKeeper Systems Inc.所在国家 加拿大
    成立时间 2010 年
    注册号码 BC0889032
    公司地址 31127 Wheel Avenue Suite 301 Abbotsford British Columbia V2T 6H1
    首席执行官 Dyment Douglas A.主营业务
    为校车、公交、的士、货物运输等车辆,提供高分辨率的视频安全以及移动应用的安全系统,包括全面的实时同步视频、地图、音频和车辆传感器及事件管理软件,保护学生,防止不良驾驶习惯,对安全威胁进行侦测、分析、响应。
    产品品牌 GateKeeper
    发行人开始合作时间 2012 年
    发行人向其销售内容 车载视频监控终端设备
    产品最终应用领域 北美校车、公交
    E、Radio Engineering Industries Inc.
    公司名称 Radio Engineering Industries Inc.所在国家 美国
    成立时间 1938 年
    注册号码 0364460
    公司地址 6534 L Street NE 68116 OMAHA
    公司总裁 Scott Hays主营业务
    交通领域汽车级电子一体化解决方案提供商,提供视频监控、车载收音机、车载屏等产品,致力于帮助客户提高投资回报率,降低风险以及更高效的进行车队管理工作。面向的市场主要为校车、长途公共客车、商用巴士及各类专用车辆。
    产品品牌 REI
    发行人开始合作时间 2010 年
    发行人向其销售内容 车载视频监控终端设备
    产品最终应用领域 北美校车、公交③海外销售市场发展情况
    在海外校车等公司传统优势市场,公司利用体系化的智能产品开发能力,根据当地客户需求开发出多款新型产品。公司自主研发校车视频执法产品,预计将在明年初于北美地区实现批量落地应用,将促进公司销售持续增长。
    海外市场中,商用车中体量最大的货车市场已开始逐渐步入信息化管理时代。根据《美洲车队管理》研究报告统计,北美货运车辆的总数约为 3235 万辆。
    根据《全球货车视频安全解决方案》行业报告,在货车车队中安装基于视频的安全解决方案将逐渐成为常态,年复合增长率超过 22%,预计到 2020 年安装视频设备的货车将达到 100 万辆,具有非常大的市场发展潜力。
    目前,主动安全产品在海外长途货车市场也开始加速渗透。以美国、欧洲为代表的全球货运车辆总体存量远大于中国市场,但渗透率和安装速度落后于中国。因此随着人工智能技术的不断进步,降低车辆交通事故率的社会效益日益明显,主动安全产品有望在海外市场获得爆发式发展。
    ④经中电投资报关出口
    报告期期初,出于提高经营效率、节省管理成本的考虑,公司部分境外销售通过外贸综合服务企业(中电投资)以“指定销售、锁定价格”方式报关出口给境外客户。随着公司境外销售业务规模逐步扩大,为加强对出口方式的管理,出于降低出口代理费用的考虑,报告期内公司经中电投资报关出口的境外 
    
    销售占比逐步降低,2018 年以来公司境外销售均为自主报关出口。报告期内,公司经中电投资报关出口的销售金额分别为 5240.97 万元、687.39 万元、0 万元
    和 0 万元,占境外销售的比例为 28.79%、2.95%、0%和 0%。
    基于公司招股意向书披露的主要客户为穿透中电投资之后公司的实际境外客户,而根据与中电投资签订的内贸合同的约定,公司销售回款的支付方为中电投资,基于谨慎性考虑,公司已将通过中电投资回款的境外客户比照第三方回款统计。
    经中电投资报关出口的主要流程如下:公司海外营销中心销售大区负责开
    发境外客户,与境外客户达成买卖意向后,约定采购品种、规格型号、数量、价格、交货期、结算方式等。由境外客户下达采购订单给中电投资,中电投资再与公司签订内贸合同,公司将货物销售给中电投资,由其办理出口报关并销售给境外客户。境外客户根据订单向中电投资支付货款,中电投资再根据内贸合同向公司支付采购货款。
    A、报告期初通过中电投资报关出口的原因及合理性根据广东省商务厅、财政厅、国家税务局等八部门发布的《关于促进外贸综合服务企业发展的实施办法》(粤商务贸字[2014]6 号)的规定,外贸综合服务企业可享受海关便捷通关、以自营方式出口国内生产企业与境外单位签约的出口货物并享受优先退税的扶持政策,中电投资被广东省商务厅认定为外贸综合服务企业,公司与中电投资签订内贸合同,由中电投资以自营方式出口公司产品符合上述规定的要求,能提高公司出口产品的通关效率、节省退税时间。同时,中电投资为世界 500 强企业中国电子信息产业集团有限公司(CEC)旗下专业从事通关、物流、退税、外汇的外贸综合服务企业,为全国海关AA类企业及全国对外贸易信用 AAA 等级企业,同时为深圳市进出口商会第四届理事会会长,资信优良,公司与其合作的风险相对较小。
    B、公司通过中电投资报关出口的客户情况
    在通过中电投资出口的销售模式下,相关境外客户均由公司自主开发,其商务条款均由公司自主与客户协商确定,根据公司与中电投资签订的《出口代理 
    协议书》的约定,中电投资仅负责为公司提供代理报关服务。报告期内,公司不存在依赖中电投资销售渠道进行境外销售拓展的情形。
    公司具有独立的境外销售渠道,不存在依赖中电投资销售渠道进行境外销售拓展的情形。
    C、公司通过中电投资报关出口的代理费率
    公司通过中电投资代理出口的代理费率为 0.06 元/美金,处于华南地区市场代理费率范围内,具备合理性、公允性。同时,根据中电投资出具的《说明》,中电投资与公司约定的代理费率与中电投资相同代理业务其他客户的代理费率
    处于同等水平,具备合理性、公允性。
    (四)报告期内主要产品生产和销售情况
    1、公司产能、产量、销量、销售收入情况报告期内,公司产能利用率情况如下表:
    单位:台套
    期间 产品分类 产量 产能 产能利用率
    2019 年 1-6 月
    商用车行业信息化产品 123577
    210000 92.60% 商用车通用监控产品 70884
    合计 194461
    2018 年度
    商用车行业信息化产品 264903
    420000 98.76% 商用车通用监控产品 149900
    合计 414803
    2017 年度
    商用车行业信息化产品 165346
    320000 94.91% 商用车通用监控产品 138367
    合计 303713
    2016 年度
    商用车行业信息化产品 129038
    250000 90.51% 商用车通用监控产品 97247
    合计 226285
    注:公司产品的主要生产工艺及流程基本相同,故产能为合并统计报告期内,公司产销率情况如下表:
    单位:台套
    期间 产品分类 销量 产量 产销率
    2019 年 1-6 月
    商用车行业信息化产品 116099 123577
    94.29%
    商用车通用监控产品 67255 70884
    期间 产品分类 销量 产量 产销率
    合计 183354 194461
    2018 年度
    商用车行业信息化产品 270343 264903
    101.54% 商用车通用监控产品 150861 149900
    合计 421204 414803
    2017 年度
    商用车行业信息化产品 179647 165346
    96.05% 商用车通用监控产品 112056 138367
    合计 291703 303713
    2016 年度
    商用车行业信息化产品 107164 129038
    89.60%
    商用车通用监控产品 95581 97247
    固定视频监控产品 7 -
    合计 202752 226285
    注 1:报告期内,公司专注于车载移动视频监控领域的业务发展,自 2017 年起不再进行固定视频监控产品的生产及销售业务
    注 2:产品销量不包括期末尚未达到收入确认条件的发出商品数量
    2、主营业务收入按产品结构分类
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例商用车行业信息化产品
    35059.86 63.23% 67588.91 62.43% 44487.55 61.35% 32145.50 56.34%商用车通用监控产品
    20390.69 36.77% 40674.95 37.57% 28026.02 38.65% 24907.68 43.66%固定视频监控产品
    - - - - - - 0.19 0.00%
    合计 55450.55 100.00% 108263.86 100.00% 72513.57 100.00% 57053.36 100.00%
    3、主营业务收入按销售地区分类报告期内,公司产品按区域分类的销售金额如下:
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
    境内:
    东北 4040.01 7.29% 4714.24 4.35% 2653.19 3.66% 5602.92 9.82%
    华东 7307.56 13.18% 18511.99 17.10% 7211.21 9.94% 4726.23 8.28%
    华北 2745.95 4.95% 9303.48 8.59% 10341.47 14.26% 8774.17 15.38%
    华南 8468.52 15.28% 16821.76 15.54% 14895.92 20.54% 9783.16 17.15%
    西南 5374.14 9.69% 9044.96 8.35% 4178.29 5.76% 3874.16 6.79%
    华中 3639.21 6.56% 9038.73 8.35% 8029.23 11.07% 4743.44 8.31%
    项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
    西北 3177.64 5.73% 2476.11 2.29% 1865.98 2.57% 1345.83 2.36%
    境内小计 34753.03 62.68% 69911.26 64.57% 49175.29 67.82% 38849.91 68.09%
    境外:
    美洲 11590.81 20.90% 22456.46 20.74% 12134.31 16.73% 9794.19 17.17%
    欧洲 6821.61 12.30% 7577.41 7.00% 7185.82 9.91% 4541.44 7.96%
    亚太 1264.30 2.28% 4593.42 4.24% 3256.24 4.49% 2102.26 3.68%
    中非 57.24 0.10% 261.57 0.24% 464.40 0.64% 1718.17 3.01%
    中东 963.56 1.74% 3463.72 3.20% 297.51 0.41% 47.39 0.08%
    境外小计 20697.52 37.32% 38352.59 35.43% 23338.28 32.18% 18203.46 31.91%
    合计 55450.55 100.00% 108263.86 100.00% 72513.57 100.00% 57053.36 100.00%
    报告期各期,公司各细分领域的区域扩展情况如下:
    行业 年份 主要销售区域公交
    2016 年 武汉、深圳、天津、青岛
    2017 年 深圳、广州、长沙、北京
    2018 年 广州、烟台、日照、中山
    2019 年上半年 北京、哈尔滨、重庆、绵阳、土耳其出租车
    2016 年 西宁、合肥、深圳
    2017 年 太原、深圳、土耳其、舟山
    2018 年 深圳、温州、沈阳、保定、成都、哈尔滨、阿布扎比
    2019 年上半年 贵阳、天津、昆明、郑州、武汉
    两客一危
    2016 年 四川省、河南省、贵州省
    2017 年 山东省、贵州省、湖南省、湖北省、大连市
    2018 年 江西省、江苏省、湖北省、陕西省、云南省、淮安市
    2019 年上半年 陕西省、河南省、山西省、河北省、江苏省渣土及环卫
    2017 年 长沙、青岛
    2018 年 深圳、昆明
    2019 年上半年 上海、深圳、昆明
    4、主要产品价格变动趋势报告期内,公司主营业务产品销售价格变动情况如下表所示:
    单位:元/台套项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    平均单价 增幅 平均单价 增幅 平均单价 增幅 平均单价 增幅商用车行业信息化产品
    3019.82 20.79% 2500.12 0.96% 2476.39 -17.44% 2999.65 12.22%
    项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    平均单价 增幅 平均单价 增幅 平均单价 增幅 平均单价 增幅商用车通用监控产品
    3031.85 12.45% 2696.19 7.80% 2501.07 -4.02% 2605.92 11.81%固定视频监控产品
    - - - - - - 266.64 -26.06%公司产品价格的变动分析请参见招股意向书“第十一节 管理层讨论与分析”之“二、利润表重要项目分析”之“(一)营业收入构成及变化趋势”之
    “3、主营业务产品平均单价分析”。
    5、主要客户情况
    (1)前五大客户情况
    报告期的前五大客户销售情况如下:
    单位:万元
    期间 客户名称 销售收入占主营业务收入的比例客户类型
    2019 年
    1-6 月
    华录智达科技有限公司 2872.26 5.18% 集成商/工程商
    Safety Vision LLC 2740.55 4.94% 集成商/工程商
    比亚迪 2373.09 4.28% 终端用户
    广州亿程交通信息有限公司 2062.42 3.72% 集成商/工程商
    Brigade Electronics Group Plc. 1788.90 3.23% 集成商/工程商
    合计 11837.22 21.35% -
    2018 年度
    IVS Inc.dba AngelTrax 8088.11 7.47% 集成商/工程商
    比亚迪 4940.85 4.56% 终端用户
    安徽华菱汽车有限公司 4116.25 3.80% 终端用户
    Radio Engineering Industries Inc. 3821.28 3.53% 集成商/工程商
    南京三宝科技股份有限公司 3271.76 3.02% 集成商/工程商
    合计 24238.25 22.39% -
    2017 年度
    航天集团 3285.56 4.53% 集成商/工程商
    IVS Inc.dba AngelTrax 3213.77 4.43% 集成商/工程商
    比亚迪 2887.65 3.98% 终端用户
    深圳市杰源网络信息有限公司 2712.19 3.74% 集成商/工程商
    Mobilbil Endustri Teknolojileri
    Limited SirketiCo.
    2596.54 3.58% 集成商/工程商
    合计 14695.70 20.27% -
    2016 年度
    华录智达科技有限公司 4841.33 8.49% 集成商/工程商
    比亚迪 3168.60 5.55% 终端用户
    Safety Vision LLC 3032.07 5.31% 集成商/工程商
    期间 客户名称 销售收入占主营业务收入的比例客户类型
    Brigade Electronics Group Plc. 2209.11 3.87% 集成商/工程商
    北京瑞华赢科技发展有限公司 2121.87 3.72% 集成商/工程商
    合计 15372.98 26.94% -
    注:上表公司前五大客户按照受同一实际控制人控制下的合并口径进行列示报告期内,公司不存在向单个客户的销售比例较高或严重依赖少数客户的情况。除发行人持有华录智达科技有限公司 4.20%股权外,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方及持股 5%以上股东与上述客户不存在权益关系及其他商业利益安排等关联关系。
    (2)境内销售前五名客户情况
    报告期各期,境内销售前五名客户情况如下:
    单位:万元
    年份 客户名称 销售金额占境内收入的比例客户类型
    2019
    年 1-6月
    华录智达科技有限公司 2872.26 8.26% 集成商/工程商
    比亚迪 2373.09 6.83% 终端用户
    广州亿程交通信息有限公司 2062.42 5.93% 集成商/工程商
    安徽华菱汽车有限公司 1451.76 4.18% 终端用户
    西安交通信息投资营运有限公司 1134.92 3.27% 集成商/工程商
    合计 9894.44 28.47% -
    2018年度
    比亚迪 4940.85 7.07% 终端用户
    安徽华菱汽车有限公司 4116.25 5.89% 终端用户
    南京三宝科技股份有限公司 3271.76 4.68% 集成商/工程商
    广州通达汽车电气股份有限公司 3149.65 4.51% 集成商/工程商
    航天集团 2972.86 4.25% 集成商/工程商
    合计 18451.37 26.39% -
    2017年度
    航天集团 3285.56 6.68% 集成商/工程商
    比亚迪 2887.65 5.87% 终端用户
    深圳市杰源网络信息有限公司 2712.19 5.52% 集成商/工程商
    广州通达汽车电气股份有限公司 2345.61 4.77% 集成商/工程商
    湖北天凯风林电子有限公司 1666.21 3.39% 集成商/工程商
    合计 12897.22 26.23% -
    2016年度
    华录智达科技有限公司 4841.33 12.46% 集成商/工程商
    比亚迪 3168.60 8.16% 终端用户
    北京瑞华赢科技发展有限公司 2121.87 5.46% 集成商/工程商
    天津市通卡公用网络系统有限公司 1982.27 5.10% 集成商/工程商
    年份 客户名称 销售金额占境内收入的比例客户类型
    广东中电富嘉工贸有限公司 1394.19 3.59% 集成商/工程商
    合计 13508.26 34.77% -
    注 1:上表公司前五大客户按照受同一实际控制人控制下的合并口径进行列示
    注 2:天津市通卡公用网络系统有限公司为天津通卡智能网络科技股份有限公司的曾用名
    (3)境外销售前五名客户情况
    报告期各期,境外销售前五名客户情况如下:
    单位:万元
    年份 客户名称 销售金额占境外收入的比例客户类型
    2019年1-6月
    Safety Vision LLC 2740.55 13.24% 集成商/工程商
    Brigade Electronics Group Plc. 1788.90 8.64% 集成商/工程商
    Veltec Solucoes Tecnologicas S/A 1486.78 7.18% 集成商/工程商
    IVS Inc. dba AngelTrax 1430.56 6.91% 集成商/工程商
    MSG Automotive Solutions Limited 1161.95 5.61% 集成商/工程商
    合计 8608.74 41.59% -
    2018 年度
    IVS Inc. dba AngelTrax 8088.11 21.09% 集成商/工程商
    Radio Engineering Industries Inc. 3821.28 9.96% 集成商/工程商
    Safety Vision LLC 2677.27 6.98% 集成商/工程商
    TNT Surveillance Pte Ltd 2273.16 5.93% 集成商/工程商
    Emirates Transport Technology
    Solutions LLC
    2174.23 5.67% 集成商/工程商
    合计 19034.04 49.63% -
    2017 年度
    IVS Inc. dba AngelTrax 3213.77 13.77% 集成商/工程商
    Mobilbil Endustri Teknolojileri
    Limited Sirketi Co.
    2596.54 11.13% 集成商/工程商
    Safety Vision LLC 2079.72 8.91% 集成商/工程商
    Brigade Electronics Group Plc. 1673.89 7.17% 集成商/工程商
    Radio Engineering Industries Inc. 1669.51 7.15% 集成商/工程商
    合计 11233.43 48.13% -
    2016 年度
    Safety Vision LLC 3032.07 16.66% 集成商/工程商
    Brigade Electronics Group Plc. 2209.11 12.14% 集成商/工程商
    GateKeeper Systems Inc. 1650.20 9.07% 集成商/工程商
    Interconnect Cable Technologies 1199.56 6.59% 集成商/工程商
    Radio Engineering Industries Inc. 928.05 5.10% 集成商/工程商
    合计 9018.98 49.55% -
    (4)主要客户基本情况简介
    公司报告期内主要客户的基本情况简介如下:
    客户名称 客户介绍 注册地 客户类型华录智达科技有限公司
    该公司成立于 2002 年,是一家具备完整产业链的智能公交管理系统提供商。该公司是一家专业从事中国公共交通行业信息技术解决方案的高新技术企业,主营业务包括设计、开发、生产和销售智能交通系统管理软件及相关设备。该公司是北京易华录信息技术股份有限公司(300212)的参股公司。
    辽宁省
    集成商/工程商天津通卡智能网络科技股份有限公司
    该公司成立于 1999 年,是专业从事电子支付、智慧交通的硬件设备生产和软件系统开发的国家级高新技术企业。主要业务领域包括:城市一卡通及市民卡系统、公交 IC 卡收费管理系统、公交智能调度系统、出租车管理系统、停车场管理系统、车载监控系统、公交企业管理 ERP 系统、电子站牌系统、实时公交 APP、网上充值服务平台等公共交通、智慧城市项目的开发与建设以及相关硬件设备和软件系统的开发、生产与集成。
    天津市
    集成商/工程商深圳市比亚迪供应链管理有限公
    司/比亚迪汽车工业有限公司
    深圳市比亚迪供应链管理有限公司、比亚迪汽车工业有限公司为比亚迪股份有限公司的子公司。比亚迪股份有限公司成立于
    1995 年,主要从事二次充电电池及光伏业务、手机部件及组装业务,以及包含传统燃油汽车及新能源汽车在内的汽车业务,同时利用自身的技术优势积极拓展新能源产品领域的相关业务。
    广东省 终端用户广东中电富嘉工贸有限公司
    该公司成立于 1998 年,系中国电子进出口总公司在广州设立的控股子公司。公司包括安防系统集成、海外工程集成、贸易服务集成三大主业。安防系统集成业务主要从事安防电子产品和公共交通智能安全管理电子装备的出口及系统工程,为客户提供产品采购、安装调试、维护及售后服务一体化的服务和解决方案。
    广东省
    集成商/工程商北京瑞华赢科技发展有限公司
    该公司成立于 2001 年,是国内的高速公路、智慧城市领域投资、建设、运营商,是中国从事智能交通行业的国家级高新技术企业。该公司的业务主要围绕高速公路、智慧城市、地铁轻轨、管廊、信息化增值运营服务、互联网+六大业务领域形成大交通产业布局,为业主提供建设、运营、维护等方面的整体解决方案与服务。
    北京市
    集成商/工程商航天科技控股集团股份有限公司
    该公司成立于 1999 年,是中国航天科工集团公司所属中国航天科工飞航技术研究院控股的军民融合高科技上市公司
    (000901)。公司依托大股东军工技术优势及资源优势,现已
    在北斗应用及车联网工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备五大业务板块形成核心竞争力,致力于为客户提供优质产品和行业整体解决方案。
    黑龙江省
    集成商/工程商深圳市杰源网络信息有限公司
    该公司成立于 2005 年,是深圳市最早专业从事提供交通行业智能解决方案的国家高新技术公司,经过多年发展,现已形成从车载智能设备提供和运维服务到公交智能调度、客运智能解决方案提供的技术和服务体系。该公司的服务涵盖公交、出租车、网约车、长途客运、旅游、租赁、物流、危运等。
    广东省
    集成商/工程商安徽华菱汽车有限公司
    该公司为华菱星马汽车(集团)股份有限公司(600375)的全资子公司,经营范围为重型汽车、汽车底盘的研发生产、销售;重型汽车发动机的研发、生产、销售;汽车零部件的研安徽省 终端用户
    
    客户名称 客户介绍 注册地 客户类型
    发、生产、销售;客车的研发、生产、销售。
    南京三宝科技股份有限公司
    该公司成立于 1997 年,是国内第一家智能交通香港上市企业。该公司以射频识别(RFID)及视频识别等技术为核心,致力于为行业用户提供信息采集、信息传输、信息处理、信息服务的综合物联网应用解决方案。
    江苏省
    集成商/工程商广州亿程交通信息有限公司
    该公司成立于 2003 年,聚焦于智能交通、智慧物流、智慧城市领域的高科技企业,依托北斗车联、大数据、云平台、智慧物联、人工智能等领域的核心技术为智能交通的行业应用与车联网、智能物流、智慧城市等行业提供整体解决方案。
    广东省
    集成商/工程商西安交通信息投资营运有限公司
    该公司成立于 2007 年,专业从事智能交通信息系统开发建设和营运服务的高科技公司,承担着西安市交通信息化项目的开发、建设和运营服务等任务。
    陕西省
    集成商/工程商
    IVS Inc. dba
    AngelTrax
    该公司成立于 2002 年,总部位于美国阿拉巴马州,主要向校车、公交车、环卫垃圾车、警车、火车等领域的客户提供车载视频监控设备。
    美国
    集成商/工程商
    Safety Vision
    LLC
    该公司成立于 1993 年,是北美车载安防行业的企业之一。公司主要提供车辆安全监控的全套方案,产品及服务包含:移动数字视频记录系统、防撞摄像机和监控系统、交通和校车监控摄像机、警车巡逻摄影机、移动硬盘录像机、视频管理软件、车队安全摄像头、公交安全摄像机等,为客户提供定制化产品以及各种设备或者技术联调。
    美国
    集成商/工程商
    Mobilbil Endustri
    Teknolojileri
    Limited Sirketi
    Co.
    该公司总部位于土耳其伊斯坦布尔,主要向城际交通、城市交通、货物运输行业的客户提供移动端的工业技术解决方案、开发基于项目需求的定制化软件产品。该公司致力于发展智慧城市的全方位综合解决方案,涉及视频监控、交通监控、城市安全响应服务、停车场监控管理等领域。
    土耳其
    集成商/工程商
    Radio Engineering
    Industries Inc.该公司成立于 1938 年,总部位于美国内布拉斯加州奥马哈市,是专业的交通领域汽车级电子一体化解决方案提供商。致力于帮助客户提高投资回报率,降低风险以及更高效的进行车队管理工作。面向的市场主要为校车、长途公共客车、商用巴士及各类专用车辆。
    美国
    集成商/工程商
    Brigade
    Electronics Group
    Plc.该公司成立于 2009 年,主要产品包括视频监控系统、安全警报、安全灯、障碍物检测雷达等防碰撞设施,为来自农业、客运、货运、建筑、物流、垃圾处理、矿业等行业的客户提供关于车辆、移动机械的安全解决方案。
    英国
    集成商/工程商
    GateKeeper
    Systems Inc.该公司成立于 2010 年,主要为北美地区的校车、公交、的士、货物运输等车辆,提供高分辨率的视频安全以及移动应用的安全系统,包括全面的实时同步视频、地图、音频和车辆传感器及事件管理软件。
    加拿大
    集成商/工程商
    Interconnect Cable
    Technologies
    该公司成立于 1988 年,主要业务包括提供全方位的生产解决方案、生产车用线束、电子盒部件、PCB组装,以及为世界范围内的初级设备制造商提供一站式服务。
    美国
    集成商/工程商
    TNT
    SURVEILLANCE
    PTE LTD
    该公司成立于 2010 年,主要经营专业化的移动监控系统、安全系统以及智能视频分析的解决方案。主要产品包括移动数字摄像机,数字摄像机,网络视频录像机和监控摄像机。
    新加坡
    集成商/工程商
    Emirates Transport
    Technology
    Solutions LLC
    该公司成立 1981 年,主要为出租车、校车、公交车等车辆提供监控及信息化管理解决方案。
    阿联酋
    集成商/工程商
    客户名称 客户介绍 注册地 客户类型
    MSG Automotive
    Solutions Ltd
    该公司成立于 1997 年,主要面向英国及欧洲大陆地区的车队或运输作业车辆,提供视频解决方案及物联网平台,以降低运营风险,改善驾驶员行为,提高车队效率,改善道路安全。
    英国
    集成商/工程商
    Veltec Solucoes
    Tecnologicas S/A
    该公司成立于 2005 年,是基于嵌入式技术的监控产品供应商,专注于事故预防和降低车队运营成本,为客户提供差异化的车队监控平台,以减少致命事故、节省维护成本及燃料消耗。
    巴西
    集成商/工程商
    (5)前 10 名系统集成商/工程商客户情况
    报告期各期,前 10 名集成商/工程商的收入情况如下:
    单位:万元
    年份 客户名称 销售收入
    占集成商/工程商销售收入的比例
    2019 年
    1-6 月
    华录智达科技有限公司 2872.26 6.08%
    Safety Vision LLC 2740.55 5.80%
    广州亿程交通信息有限公司 2062.42 4.36%
    Brigade Electronics Group Plc. 1788.90 3.78%
    Veltec Solucoes Tecnologicas S/A 1486.78 3.15%
    IVS Inc. dba AngelTrax 1430.56 3.03%
    MSG Automotive Solutions Limited 1161.95 2.46%
    西安交通信息投资营运有限公司 1134.92 2.40%
    郑州豫安电子技术有限公司 968.02 2.05%
    Gatekeeper Systems Inc. 958.95 2.03%
    合计 16605.31 35.13%
    2018 年度
    IVS Inc. dba AngelTrax 8088.11 8.84%
    Radio Engineering Industries Inc. 3821.28 4.18%
    南京三宝科技股份有限公司 3271.76 3.58%
    广州通达汽车电气股份有限公司 3149.65 3.44%
    航天集团 2972.86 3.25%
    Safety Vision LLC 2677.27 2.93%
    TNT Surveillance Pte Ltd 2273.16 2.49%
    Emirates Transport Technology Solutions
    LLC
    2174.23 2.38%
    华录智达科技有限公司 2016.54 2.20%
    上海三利数字技术有限公司 1849.62 2.02%
    合计 32294.48 35.31%
    2017 年度
    航天集团 3285.56 5.13%
    IVS Inc. dba AngelTrax 3213.77 5.02%
    深圳市杰源网络信息有限公司 2712.19 4.24%
    Mobilbil Endustri Teknolojileri Limited
    Sirketi Co.
    2596.54 4.05%年份 客户名称 销售收入
    占集成商/工程商销售收入的比例
    广州通达汽车电气股份有限公司 2345.61 3.66%
    Safety Vision LLC 2079.72 3.25%
    Brigade Electronics Group Plc. 1673.89 2.61%
    Radio Engineering Industries Inc. 1669.51 2.61%
    湖北天凯风林电子有限公司 1666.21 2.60%
    华录智达科技有限公司 1596.17 2.49%
    合计 22839.17 35.67%
    2016 年度
    华录智达科技有限公司 4841.33 9.31%
    Safety Vision LLC 3032.07 5.83%
    Brigade Electronics Group Plc. 2209.11 4.25%
    北京瑞华赢科技发展有限公司 2121.87 4.08%
    天津市通卡公用网络系统有限公司 1982.27 3.81%
    GateKeeper Systems Inc. 1650.20 3.17%
    广东中电富嘉工贸有限公司 1394.19 2.68%
    航天集团 1376.76 2.65%
    Interconnect Cable Technologies 1199.56 2.31%
    中国通广电子公司 1083.33 2.08%
    合计 20890.69 40.19%
    报告期各期,公司的前十大集成商/工程商客户不存在设立时间较短、规模较小等情况。
    (6)公司主要客户构成变化较大的原因及合理性
    ①报告期内境内主要客户构成变化较大的原因及合理性报告期内,公司境内前十大客户的具体情况如下:
    单位:万元
    期间 客户名称 销售收入占国内主营收入比
    进入前十大的次数备注
    2019 年
    1-6 月
    华录智达科技有限公司 2872.26 8.26% 4
    比亚迪 2373.09 6.83% 4
    广州亿程交通信息有限公司 2062.42 5.93% 1 贵阳出租西安交通信息投资营运有限公司
    1134.92 3.27% 1 陕西两客一危
    安徽华菱汽车有限公司 1451.76 4.18% 2
    郑州豫安电子技术有限公司 968.02 2.79% 1 河南两客一危
    成都锐视机电设备有限公司 732.37 2.11% 2
    深圳市宏阳汽车贸易有限公 675.84 1.94% 1 渣土产品
    期间 客户名称 销售收入占国内主营收入比
    进入前十大的次数备注司
    深圳市宏祥鹏实业有限公司 533.02 1.53% 1 渣土产品
    上海识加电子科技有限公司 525.76 1.51% 1 渣土产品
    合计 13329.46 38.35%
    2018 年度
    比亚迪 4940.85 7.06% 4
    安徽华菱汽车有限公司 4116.25 5.89% 2
    南京三宝科技股份有限公司 3271.76 4.67% 1 沈阳出租广州通达汽车电气股份有限公司
    3149.65 4.51% 2
    航天集团 2972.86 4.25% 3
    华录智达科技有限公司 2016.54 2.88% 4
    上海三利数字技术有限公司 1849.62 2.64% 2
    成都锐视机电设备有限公司 1517.57 2.17% 2天津通卡智能网络科技股份有限公司
    1422.34 2.03% 3深圳市浩文安通科技有限公司
    1215.11 1.74% 1 中东项目
    合计 26472.55 37.84%
    2017 年度
    航天集团 3285.56 6.68% 3
    比亚迪 2887.65 5.87% 4深圳市杰源网络信息有限公司
    2712.19 5.52% 2广州通达汽车电气股份有限公司
    2345.61 4.77% 2
    湖北天凯风林电子有限公司 1666.21 3.39% 1 湖北两客一危
    山西新千年工贸有限公司 1620.51 3.30% 1 太原出租
    华录智达科技有限公司 1596.17 3.25% 4天津通卡智能网络科技股份有限公司
    1549.64 3.15% 3深圳市国人物联网络有限公司
    1536.30 3.12% 1 四平出租等厦门卫星定位应用股份有限公司
    1333.38 2.71% 1 厦门公交
    合计 20533.23 41.76%
    2016 年度
    华录智达科技有限公司 4841.33 12.46% 4
    比亚迪 3168.60 8.16% 4北京瑞华赢科技发展有限公司
    2121.87 5.46% 1 西宁出租天津市通卡公用网络系统有限公司
    1982.27 5.10% 3
    广东中电富嘉工贸有限公司 1394.19 3.59% 1 厄瓜多尔项目
    期间 客户名称 销售收入占国内主营收入比
    进入前十大的次数备注
    航天集团 1376.76 3.54% 3
    中国通广电子公司 1083.33 2.79% 1 北京公交
    上海三利数字技术有限公司 1052.66 2.71% 2上海良标智能终端股份有限公司
    1050.45 2.70% 1 合肥出租深圳市杰源网络信息有限公司
    966.09 2.49% 2
    合计 19037.55 49.00%
    2016 年至 2018 年,公司前十大客户的构成相对稳定;2019 年 1-6 月,公司
    前十大客户中首次进入的公司较多,主要是受渣土车行业产品销售增长较快影响,公司 2019 年渣土车行业客户进入前十大的情况较多。
    公司境内主要客户变动较大的原因具体如下:
    A、公司持续开拓新的细分领域,受产品研发进度及市场开拓情况的影响,不同细分领域的销售规模及占比在报告期内存在较大变化。因相关细分行业的下游客户不同,受新开拓细分领域业务规模快速增长影响,相关领域的主要客户成为公司新的主要客户,导致报告期内公司主要客户发生变化。2018 年及
    2019 年 1-6 月,公司新增主要客户中,渣土车行业客户较多。
    B、报告期内,公司产品主要通过集成商销售,从业务稳定性的角度,可将
    集成商分为以下两种类型:a、在全国商用车视频监控的具体细分行业具有较强影响力的大型系统集成商,该类集成商通常在全国范围内拓展业务,拥有较稳定的客户资源,对公司产品的需求相对稳定。主要客户中此类客户主要包括:
    华录智达科技有限公司、广州通达汽车电气股份有限公司、天津市通卡公用网络系统有限公司及航天集团等,上述客户在报告期内向公司采购的产品规模均较大;b、在特定区域具备较强的系统集成能力、项目实施能力,同时可为商用车视频监控产品提供持续的运营维护等本地化服务的系统集成商,该类集成商受所处区域车载视频监控项目的影响,不同期间对公司产品的采购量波动较大。报告期内,上述第二类集成商受部分大型项目的影响,在相关项目确认收入的当期成为公司主要客户,后续对产品的需求减少,导致公司报告期内境内主要客户发生波动。
    
    公司下游客户采购公司产品一定程度会受当地政府投资预算、监控设备推进力度及车辆更新周期等影响。同时具体产品的客户对象分布在各地,客户较为分散,业务存在一定的区域性。各区域车载视频监控项目建设和推进力度存在时间先后差异,导致报告期内单个客户年度采购情况不均衡,报告期各期境
    内前十大客户结构不完全一致,客户分布趋势符合行业特征及公司实际经营状况。
    ②报告期内境外主要客户构成变化较大的原因及合理性报告期内,公司境外前五大客户的情况如下:
    单位:万元
    期间 客户名称 销售收入 占境外收入比
    2019 年 1-6月
    SAFETY VISION LLC 2740.55 13.24%
    Brigade Electronics Group Plc. 1788.90 8.64%
    Veltec Solucoes Tecnologicas S/A 1486.78 7.18%
    IVS Inc. dba AngelTrax 1430.56 6.91%
    MSG Automotive ltd 1161.95 5.61%
    合计 8608.74 41.59%
    2018 年
    IVS Inc. dba AngelTrax 8088.11 21.09%
    Radio Engineering Industries Inc. 3821.28 9.96%
    SAFETY VISION LLC 2677.27 6.98%
    TNT Surveillance Pte Ltd 2273.16 5.93%
    Emirates Transport Technology Solutions 2174.23 5.67%
    合计 19034.04 49.63%
    2017 年
    IVS Inc. dba AngelTrax 3213.77 13.77%
    Mobilbil Endustri Teknolojileri Limited Sirketi Co. 2596.54 11.13%
    Safety Vision LLC 2079.72 8.91%
    Brigade Electronics Group Plc. 1673.89 7.17%
    Radio Engineering Industries Inc. 1669.51 7.15%
    合计 11233.43 48.13%
    2016 年
    Safety Vision LLC 3032.07 16.66%
    Brigade Electronics Group Plc. 2209.11 12.14%
    GateKeeper Systems Inc. 1650.20 9.07%
    INTERCONNECT CABLE TECHNOLOGIES 1199.56 6.59%
    Radio Engineering Industries Inc. 928.05 5.10%
    合计 9018.98 49.55%
    公司产品在境外市场具有性价比优势,随着公司持续加大在境外市场的营销力度,报告期内境外市场销售规模快速上升。受境外市场开拓能力及营销网点覆盖面扩大等影响,公司新开拓的境外客户逐渐增多,且随着双方合作的深入,部分境外新增主要客户对公司产品需求明显增加,向公司的采购量上升,使公司报告期内境外主要客户发生变动。
    整体而言,公司境外客户主要为当地车载视频监控的知名品牌商,其业务需求相对稳定,主要客户存在变动的原因是公司持续加大在境外市场的营销力度,境外新增客户较多。
    (五)公司原材料供应情况
    公司主要采购的原材料包括电子元器件、存储器、无线通信模块、PCB
    板、五金零部件以及定制的摄像头及线缆等。报告期内,公司主要原材料的市场供应充足。
    1、公司主要原材料采购情况
    期间 原材料种类 金额(万元) 占采购总额的比例
    2019 年 1-6 月
    PCB 板 1902.83 5.19%
    存储器 2387.19 6.51%
    电子元器件 12912.14 35.19%
    无线通信模块 2125.25 5.79%
    五金零部件 2313.68 6.31%
    定制的摄像头及线缆 4307.86 11.74%
    合计 25948.95 70.73%
    2018 年度
    PCB 板 3163.53 4.79%
    存储器 5151.59 7.80%
    电子元器件 22612.30 34.26%
    无线通信模块 5128.85 7.77%
    五金零部件 4921.57 7.46%
    定制的摄像头及线缆 6746.61 10.22%
    合计 47724.45 72.30%
    2017 年度
    PCB 板 2683.33 5.17%
    存储器 4068.42 7.83%
    电子元器件 18642.45 35.90%
    无线通信模块 4861.65 9.36%
    期间 原材料种类 金额(万元) 占采购总额的比例
    五金零部件 3768.66 7.26%
    定制的摄像头及线缆 4736.07 9.12%
    合计 38760.58 74.64%
    2016 年度
    PCB 板 1313.76 3.92%
    存储器 1900.42 5.66%
    电子元器件 13513.98 40.28%
    无线通信模块 3675.81 10.96%
    五金零部件 3276.55 9.77%
    定制的摄像头及线缆 3166.41 9.44%
    合计 26846.93 80.01%
    2、报告期内主要原材料价格变化情况
    公司原材料采购包括主营业务及其他业务原材料采购。报告期内,公司主要原材料采购数量及采购单价如下表所示:
    原材料类别
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度数量(万个)单价(元/个)数量(万个)单价(元/个)数量(万个)单价(元/个)数量(万个)单价(元/个)
    PCB 板 950.39 2.00 1444.54 2.19 1376.06 1.95 255.60 5.14
    存储器 25.40 93.99 56.26 91.57 40.66 100.05 19.38 98.07
    电子元器件 81005.98 0.16 125623.87 0.18 109661.44 0.17 50051.76 0.27
    无线通信模块 37.66 56.43 78.21 65.58 58.36 83.31 33.25 110.56
    五金零部件 2829.24 0.82 5492.44 0.90 4595.93 0.82 3809.94 0.86定制的摄像头及线缆
    84.98 50.69 186.09 36.25 151.60 31.24 107.88 29.35
    注 1:采购单价=采购金额/采购数量
    注 2:原材料采购单价变动主要受主营业务和其他业务采购规模变动的影响报告期内,公司原材料采购中主营业务原材料采购数量及采购单价如下表所示:
    主营业务原材料类别
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度数量(万个)单价(元/个)数量(万个)单价(元/个)数量(万个)单价(元/个)数量(万个)单价(元/个)
    PCB 板 215.56 5.09 420.79 5.63 283.75 5.79 251.70 5.20
    存储器 25.40 93.99 56.10 91.67 39.49 101.23 19.38 98.07
    电子元器件 42140.69 0.19 90799.40 0.20 58962.64 0.20 48112.37 0.28
    无线通信模块 37.66 56.43 78.21 65.58 58.36 83.31 33.25 110.56
    五金零部件 2823.54 0.82 5481.01 0.90 4213.30 0.86 3789.17 0.86
    定制的摄像头 84.98 50.69 186.09 36.25 151.60 31.24 107.88 29.35主营业务原材料类别
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度数量(万个)单价(元/个)数量(万个)单价(元/个)数量(万个)单价(元/个)数量(万个)单价(元/个)及线缆
    注:采购单价=采购金额/采购数量
    3、前五大供应商情况报告期内,公司前五大供应商情况如下表所示:
    单位:万元
    期间 供应商名称 采购金额占采购总额的比例主要采购内容
    2019年 1-6月
    深圳市翔飞科技股份有限公司 1931.62 5.26% 定制的摄像头
    深圳市明懿达电子有限公司 1780.27 4.85% 定制的线缆、其他类美格智能技术股份有限公司 1398.13 3.81% 其他类
    深圳市昱鑫共创科技发展有限公司 1263.84 3.44% 定制的摄像头
    佳道科技有限公司(香港) 1236.93 3.37% 存储器
    合计 7610.79 20.74% -
    2018 年度
    深圳市明懿达电子有限公司 3511.58 5.32% 定制的线缆、其他类深圳市翔飞科技股份有限公司 3479.04 5.27% 定制的摄像头
    深圳市彩虹奥特姆科技有限公司 2568.69 3.89% 无线模块
    深圳市江波龙电子股份有限公司 2272.94 3.44% 存储器
    佳道科技有限公司(香港) 2119.29 3.21% 存储器
    合计 13951.54 21.13% -
    2017 年度
    深圳市翔飞科技股份有限公司 2751.45 5.30% 定制的摄像头
    深圳市明懿达电子有限公司 2250.27 4.33% 定制的线缆、其他类深圳市江波龙电子有限公司 1545.38 2.98% 存储器
    威健股份(台湾) 1517.73 2.92% 电子元器件
    大联大控股(台湾) 1328.69 2.56% 电子元器件
    合计 9393.51 18.09% -
    2016 年度
    中移物联网有限公司 1904.17 5.68% 无线模块
    深圳市翔飞科技股份有限公司 1877.74 5.60%
    定制的摄像头、其他类
    深圳市明懿达电子有限公司 1556.11 4.64% 定制的线缆
    深圳市江波龙电子有限公司 1478.39 4.41% 存储器
    深圳市金鼎泰电子有限公司 1360.45 4.05% 无线模块
    合计 8176.85 24.37% -
    注 1:上表公司前五大供应商按照受同一实际控制人控制下的合并口径进行列示。
    注 2:其他类主要包括芯片模组、显示屏模组、电池模组、成品线缆、天线等原材料,公司向美格智能技术股份有限公司采购的主要为芯片模组,向深圳市明懿达电子有限公司采购的其他类原材料主要为成品线缆。
    
    公司不存在单一供应商采购比例超过公司总采购额 50%及严重依赖少数供应商的情况。公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东未在上述供应商中占有权益。
    (六)安全生产及环保情况
    1、安全生产情况
    公司建立了《安全生产管理制度》,建立健全各项安全生产管理制度、各岗位安全操作规程、各类设备标准操作程序,防止事故产生,保证员工安全;对员工进行定期的安全培训,强化安全意识及责任感;成立安全生产管理机构、应急领导小组、义务消防队等职能机构处理安全事宜。由公司总经理负责日常的安全管理工作。
    为进一步提高公司安全管理水平,增强员工的安全意识和安全技能,不断完
    善安全生产条件,有效地防控事故,降低事故发生率。公司两个主要负责生产的子公司深圳市锐明视讯电子有限公司及深圳市锐明科技有限公司于 2015 年 11 月
    启动安全生产标准化工作,2017 年经评审单位评审、评审组织单位审查,已被深圳市安全生产监督管理局评为工贸行业安全生产标准化三级达标企业。
    自公司设立以来,公司严格遵守国家和地区关于安全生产的法律、法规,未发生重大安全生产事故。
    2、环保情况
    公司主要从事以视频为核心的商用车监控信息化产品的研发、生产及销售。
    在研发和生产过程中,只产生少量生活废水、机械噪声和生活垃圾、包装材料、固体废物等,不会对环境产生严重污染。多年来,公司在生产经营活动中一贯重视环境保护工作,秉承“节能降耗,预防污染,遵纪守法,持续改进”的环境方针,高度重视发展低碳经济,做好节约能源、预防污染的工作。
    为进一步提升公司环境管理能力和员工环保意识,公司编制了多份环境管理体系程序文件,对环境管理要求达到的标准进行了规定并确定了控制方法。如《环境因素辨别评价控制程序》对公司在研发、生产、服务活动中能够控制以及可以施加影响的环境因素进行识别与评价,确保重要环境因素能够得到有效控制;《废 
    水、废气、废弃物及噪声管理程序》规定了生产过程中所产生的废气、废水、废弃物、噪声的处理处置要求及方法;《化学品管理程序》规定了化学品的安全使用与管理的相关要求;《资源能源管理控制程序》规定了公司各部门应合理利用
    能源和资源,节约用水用电,节约原材料,减少浪费等要求;2018 年 9 月,公司已通过 ISO14001:2015 环境管理体系认证。
    通过环境管理体系的推行,公司相关部门严格按照环境管理体系要求来组织生产和管理,报告期内,公司及其控股子公司未发生因环保违法行为而受环保行政处罚的情况。
    五、公司主要业务相关的主要固定资产及无形资产
    (一)主要固定资产情况
    1、固定资产情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司固定资产情况如下:
    单位:万元
    项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率
    机器设备 6611.95 1449.05 - 5162.90 78.08%
    电子设备及其他设备 2484.17 1026.79 - 1457.38 58.67%
    运输工具 2238.42 957.77 - 1280.65 57.21%
    房屋及建筑物 216.10 17.11 - 198.99 92.08%
    合计 11550.64 3450.71 - 8099.93 70.13%
    2、主要生产设备
    公司生产经营的主要生产设备有高速贴片机、波峰焊机、自动光学检测仪等。截至 2019 年 6 月 30 日,公司主要生产设备情况如下:
    序号 主要设备 数量(台) 原值(万元) 成新率
    1 贴片机 12 1679.22 85.75%
    2 松下自动贴片机 5 946.42 75.45%
    3 高速贴片机 4 412.82 50.44%
    4 全自动异形贴片机 6 318.92 50.07%
    5 松下贴片机 3 306.28 66.74%
    6 全自动异形高速贴片机 4 286.37 49.32%
    7 AOI 自动光学检测仪 3 137.18 88.92%
    序号 主要设备 数量(台) 原值(万元) 成新率
    8 全自动印刷机 6 119.57 88.92%
    9 SPI 锡膏检测设备 3 108.92 88.92%
    10 自动光学检测仪 4 214.00 88.96%
    11 全自动印刷机 6 88.26 50.09%
    12 三维锡膏检测设备 2 76.58 75.45%
    13 双轨单速回流焊炉 1 75.25 88.92%
    14 全自动视觉印刷机 2 74.87 75.85%
    15 回流焊 3 44.76 49.32%
    16 自动贴片机 1 54.70 83.37%
    17 锡膏印刷检查机 SPI 1 44.40 49.32%
    18 无铅波峰焊机 3 35.44 49.32%
    19 无铅回流焊 2 32.82 77.83%
    20 全自动视觉印刷机 2 74.87 75.85%
    21 无铅回流焊 3 64.87 92.08%
    22 自动贴片机 4 647.24 100.00%
    23 锡膏印刷检测仪 2 78.29 100.00%
    24 精密切割机 1 48.97 98.42%
    3、房屋建筑物
    (1)境内房屋建筑物
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司已取得境内房屋所有权证书的总建筑面积为
    1584.55 平方米。公司已取得境内房屋建筑物情况如下:
    序号权利人房地产证证号坐落建筑面积(㎡)
    用途 使用期限他项权利房产的土地使用权人
    1锐明技术
    深 房 地 字 第
    4000629462 号深圳软件园
    3 栋 501
    800.54 工业厂房
    2002/08/26-
    2052/08/25
    抵押 锐明技术
    2锐明技术
    深 房 地 字 第
    4000629463 号深圳软件园
    3 栋 502
    784.01 工业厂房
    2002/08/26-
    2052/08/25
    抵押 锐明技术
    注:深圳市实行《土地使用证》和《房屋所有权证》双证合一,向权利人发放《房地产证》,故《房地产证》是土地使用权和房屋所有权的证明经深圳市高新技术产业园区领导小组办公室审核批准,公司于 2005 年 4 月与深圳高新区开发建设公司签订《厂房买卖合同》,购买上述两处厂房。公司于
    2006 年 1 月收到深圳市房地产产权登记中心发放的《房地产证》。
    公司以上述两处房产为抵押物,为其与招商银行股份有限公司深圳分行《授信协议》项下最高余额为 3500 万元的债务提供担保。
    (2)境外房屋建筑物
    截至招股意向书签署日,公司在境外已取得房产一处,面积为 4268.00 平方英尺。公司已取得境外房屋建筑物情况如下:
    序号 权利人 国家 坐落管理部门登记号建筑面积(平方英尺)取得方式他项权利
    1
    Streamax
    America
    LLC美国德克萨斯州休斯顿市
    西铜湖道 17343 号
    120-599-001-0017 4268.00 购买 无
    4、租赁房产情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司及其控股子公司主要租赁房产情况如下:
    序号承租人
    出租人 用途 坐落租赁面
    积(m2)租赁期限
    租赁登记/备案情况
    房屋/土地权属情况
    1锐明技术深圳市南山区物业管理办公室办公深圳市南山区学苑大
    道 1001 号南山智园
    B1 栋 21-23 楼
    5904.82
    2014/07/21-
    2019/07/20是深圳市南山区人民政
    府(粤(2016)深圳市不动产权第
    0240901 号)
    2锐明技术研祥智能科技股份有限公司厂房深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园机械厂
    房 7 楼西侧单元
    3593.50
    2016/05/08-
    2021/05/07是研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    3锐明技术深圳众创新产业孵化有限公司办公深圳市南山区桃源街道留仙大道众创产业
    园 B53 栋,105 和 106户
    764.50
    2017/11/09-
    2022/12/31否深圳市前海金骐投资管理有限公司(未能办理房产证)
    4锐明技术研祥智能科技股份有限公司宿舍深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园配套用
    房 B 单元 11 楼 16 单元
    61.07
    2018/05/08-
    2020/05/07否研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    5锐明技术研祥智能科技股份有限公司宿舍深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园配套用
    房 A 单元 10 楼 01、
    02、03 号等 5 间宿舍
    300.49
    2016/05/08-
    2021/05/07否研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    6锐明技术
    李燕 宿舍南昌市红谷滩新区丰
    和南大道 2888 号绿
    湖豪城 4-1 号楼 1 单
    元 301 室
    83.64
    2017/08/15-
    2020/08/14否
    李燕(洪房权证红谷潍新区字第
    1500590542 号)锐明技术
    张先君 宿舍武汉市江岸区紫荆花
    园 3 栋一单元 401
    104.57
    2016/12/08-
    2019/12/07否张先军(武房权证市第
    201303319
    1 号)张先军
    (岸国用(交
    2013)第
    9756 号)8 锐明 李东明 宿舍 乌鲁木齐市新市区鲤 100.25 2018/09/16- 否 李东明(乌房权证新 
    序号承租人
    出租人 用途 坐落租赁面
    积(m2)租赁期限
    租赁登记/备案情况
    房屋/土地权属情况
    技术 鱼山南路 835 号腾
    博·博阳园小区 3 栋 4
    层 1 单元 402 室
    2019/09/15 市区字第 2010406451
    号)
    9锐明技术
    韩道瑞 宿舍黑龙江省哈尔滨市南岗区哈尔滨大街涧桥
    西畔小区 19栋 2单元
    10 楼 3 号
    103.40
    2018/04/01-
    2020/03/31否韩道瑞(哈房权证南
    字第 1301075505 号)
    10锐明技术
    龙惠兰 宿舍广西南宁市北湖唐山
    路 6号 大天下小区A
    座 2312 号
    70.18
    2018/03/18-
    2020/03/17否龙惠兰(琵房权证字第
    01915067
    号)龙惠兰(南宁国用
    (2006)第
    438735
    号)
    11锐明技术
    王殿琦 宿舍沈阳市皇姑区宁山中
    路 5 号 2-1801 室
    131.18
    2018/07/03-
    2020/07/02否王殿琦(沈房权证中心字第 N060318452
    号)
    12锐明技术北京赛欧科园科技孵化中心有限公司办公北京市丰台区中核路
    3 号院 3 号楼 10 层
    1107 室
    200.00
    2018/07/01-
    2020/06/30否北京赛欧工贸有限
    公司(X 京房权证丰字第
    438590
    号)北京赛欧工贸有限
    公司(京丰
    国用 2014出第
    00038 号)
    13锐明技术
    向晟 宿舍安徽省合肥市光明路与新庄路交口通和易
    居同辉南苑 1 幢 1802室
    97.32
    2018/05/06-
    2020/05/05否
    向晟(房地权证合蜀字第
    814006595
    2 号)
    向晟(合国
    用 2011 第
    148 号)
    14锐明技术
    孙艳 宿舍山东省济南市槐荫区
    阳光新路 21 号阳光
    100 国际新城 18 号楼
    124.05
    2018/05/20-
    2020/05/19否
    孙艳(鲁(2017)济南市不动产权第
    0121763 号)
    15锐明技术
    任毅宏 宿舍山西省太原市小店区
    官道巷汉唐官邸 5 单
    元 3104
    95.00
    2018/03/14-
    2020/03/14否
    出租方出具确认函,承诺是房产所有权人,承担公司承租过程中遭受的实际损失。
    16锐明技术
    郭一 宿舍
    杭州市锦润公寓 10
    幢 1001 号
    89.61
    2018/03/14-
    2020/03/13否
    郭一(浙(2016)杭州市不动产权第
    0041361 号)
    17锐明技术
    罗贤萍 宿舍贵阳市金阳世纪城龙
    贤苑 21 栋 1 单元 14
    楼 4 号
    118.23
    2018/07/01-
    2020/06/30否
    罗贤萍(黔(2017)观山湖区不动产权第
    0030231 号)
    18锐明技术
    王毅 宿舍长沙市岳麓区荣湾镇
    湖韵佳苑 3 栋 1002
    80.00
    2017/10/07-
    2019/10/06否
    出租方出具确认函,承诺是房产所有权人,承担公司承租过程中遭受的实际损失。
    19 锐明 李举 宿舍 南京市秦淮区路子铺 112.60
    2018/04/25-
    2020/4/24否 李举(宁房李举(宁秦序号承租人
    出租人 用途 坐落租赁面
    积(m2)租赁期限
    租赁登记/备案情况
    房屋/土地权属情况
    技术 19 号 4 幢 2306 室 权证秦转字第
    299470
    号)国用
    (2010)第
    06136 号)
    20锐明技术
    汪彩云 宿舍福州市仓山区南国金
    辉 21 栋 403 号
    152.57
    2019/01/15-
    2020/01/14否汪彩云(榕房权证 R
    字第 0813964 号)
    21深圳锐明科技研祥智能科技股份有限公司厂房深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园机械厂
    房 5 楼西侧单元
    3587.00
    2016/05/08-
    2021/05/07是研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    22深圳锐明科技研祥智能科技股份有限公司宿舍深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园配套用
    房 B 单元 11 楼 22、
    25、26 号公寓
    180.39
    2018/08/01-
    2019/07/31否研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    23深圳锐明科技研祥智能科技股份有限公司宿舍深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园配套用
    房 A 单元 10 楼 05、
    07、09 号等 15 间宿舍
    877.55
    2016/08/01-
    2021/05/07否研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    24深圳锐明科技研祥智能科技股份有限公司宿舍深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园配套用
    房 A 单元 15 楼 10、
    12、18 号 3 间宿舍
    182.94
    2018/12/12-
    2019/12/11否研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    25深圳锐明电子研祥智能科技股份有限公司厂房深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园机械厂
    房 6 楼西侧单元
    3593.50
    2016/05/08-
    2021/05/07是研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    26深圳锐明电子研祥智能科技股份有限公司宿舍深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园配套用
    房 B 单元 11 楼 18、
    20 号公寓
    122.14
    2018/08/01-
    2019/07/31否研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    27深圳锐明电子研祥智能科技股份有限公司宿舍深圳市光明新区高新
    区高新西路 11 号研祥科技工业园配套用
    房 A 单元 10 楼 10、
    12、16 号等 12 间宿舍
    740.13
    2016/08/01-
    2021/05/07否研祥智能科技股份有限公司(深房地字第
    8000109354 号)
    28重庆锐明重庆渝高科技产业(集团)股份有限公司办公重庆市高新区科技园
    一路 166 号火炬大厦
    12-1 号
    306.84
    2016/07/01-
    2020/06/30是重庆渝高科技产业(集团)股份有限公
    司(114 房地证 2006
    字第 013154 号)
    29重庆锐明重庆渝高科技产业(集团)股份有办公重庆市高新区科技园
    一路 166 号火炬大厦
    12-2、12-3 号
    624.69
    2015/12/30-
    2020/12/29是重庆渝高科技产业(集团)股份有限公
    司(114 房地证 2006序号承租人
    出租人 用途 坐落租赁面
    积(m2)租赁期限
    租赁登记/备案情况
    房屋/土地权属情况限公司 字第 013154 号)
    30上海积锐上海市杨浦云计算创新基地发展有限公司办公上海市杨浦区伟德路
    6 号 1004-1007 室
    454.30
    2017/08/10-
    2019/09/30否上海杨浦中央社区发展有限公司(沪房地
    杨字(2010)第 012687
    号)
    31
    八方互联北京东升科技企业加速器有限公司办公北京市海淀区西小口
    路 66 号中关村东升
    科技园 B-2 楼
    D103A-1 室
    20.00
    2018/03/20-
    2020/03/19否北京市东升农工商总
    公司(京房权海集字
    第 000011 号)
    32南京云计趟江宁开发区科技创业服务中心办公南京市江宁开发区迎
    翠路 7 号 6018 室
    100.00
    2018/07/02-
    2019/07/01否南京中创科技投资有限公司(宁房权证江转字第 JN00203332
    号)
    33锐明技术
    张勤 宿舍苏州工业园区金陵东
    路 369 号融锦苑 8 幢
    408 室
    78.01
    2018/08/25-
    2019/08/24否
    张勤(苏(2019)苏州工业园区不动产权
    第 0038410 号)
    34锐明技术
    王杰 宿舍郑州市金水区安康路
    67 号和昌悦澜 7-2303室
    89.71
    2019/01/17-
    2021/01/17否
    《商品房买卖合同》
    (合同编号:16002982578)
    35锐明技术
    梁海洋 宿舍北京市海淀区永旺家
    园 1 区 8 号楼 2 单元
    202
    124.43
    2019/01/04-
    2020/01/03否
    出租人近期取得,尚未取得房屋所有权属证明
    36深圳辰锐深圳市南山区物业管理办公室研发深圳市南山区留仙大
    道北(学苑大道 1001号)南山智园(A 区)
    A4 栋第 1 层 102 室
    1295.10
    2018/11/20-
    2023/11/19否深圳市南山区人民政
    府(粤(2017)深圳市不动产权第
    0013284 号)
    37东莞锐明科技东莞市清溪青湖工业园有限公司厂房东莞市清溪镇青湖工
    业园富士工业城第 16
    幢厂房第二、三层
    4580.00
    2019/01/01-
    2021/12/31否东莞市清溪青湖工业园有限公司(东府国
    用(2004)第特 191
    号)
    38
    四川锐明成都楚峰置业有限公司办公成都市高新区天府大
    道中段 530 号 2 栋 33
    层 3310 号
    352.77
    2018/08/03-
    2019/09/02否
    纪玉香(川(2017)成都市不动产权第
    0334808 号)
    39保定智锐
    崔国章 办公河北省保定市莲池区
    红阳大街 138 号门脸
    113.30
    2019/01/10-
    2021/01/09
    否 出租方的确认函
    40锐明技术
    SUAT
    TüCCAR
    办公、住宿
    KOCATEPE MAH
    SEHIR PARKI
    CADDESI YORUM
    SOKAK NO1 EBLOK DAIRE 29(土耳其)
    143.00
    2017/08/25-
    2019/08/24
    - -
    41锐明技术胡美娟
    办公、住宿
    Milano Viale Zara 61
    Italy(意大利)
    100.00
    2018/03/28-
    2023/03/27
    - -
    42香港锐明电子
    Intertouch
    Systems
    Computer
    L.L.C
    办公、住宿
    Office#131st
    FloorRimah Office
    Tower Zayed the first
    street Abu Dhabi /
    UAE(迪拜)
    120.00
    2017/07/23-
    2019/07/22
    - -
    序号承租人
    出租人 用途 坐落租赁面
    积(m2)租赁期限
    租赁登记/备案情况
    房屋/土地权属情况
    43锐明技术
    何文琴 宿舍
    昆明市五华区茭菱路经典双城
    120.00
    2019/2/14-2
    020/2/14
    否 《商品房购销合同》
    44锐明技术
    申建平 宿舍北京市丰台区洋房小镇
    275.00
    2019/2/1-20
    20/1/31
    否 《房屋买卖合同》
    45锐明技术
    甄淼 宿舍鞍山市铁西区九道街
    175 号 22 层 73 号
    72.49
    2018/12/25-
    2019/12/25否鞍房权证铁西字第
    201211010126 号
    46锐明技术
    聂闻敬 宿舍番禺区南村镇锦绣香
    江花园锦绣路 133 号 4
    栋 602
    169.00
    2019/03/30-
    2020/03/29否粤房地权证穗字第
    0220031652 号
    47锐明技术
    刘泳 宿舍天津市西青区佳和雅
    庭 13-2-101
    82.13
    2019/05/06-
    2019/08/05否
    津(2017)西青区不动产权第 1046940 号
    48锐明技术
    张华 宿舍石家庄市裕华区槐中
    路 308 号万达广场
    B1-9 号商住楼 1 单元
    1101
    126.89
    2019/05/06-
    2020/05/04否
    冀(2017)石家庄市不
    动产权第 0073207 号
    49深圳辰锐
    李静 宿舍南宁市青秀区百花岭
    路华凯逸悦豪庭 22
    栋 28 层 2201
    119.28
    2019/06/01-
    2021/05/31否
    桂(2018)南宁市不
    动产权第 0077192 号
    50锐明技术
    安明胜 宿舍西安市未央区金旅城
    小区 7-1-1501
    183.00
    2019/04/20-
    2022/04/20否《金旅城项目房源预留协议书》
    51锐明技术
    倪士忠 宿舍上海市宝山区逸仙路
    1238 弄 2 号 401 室
    120.61
    2019/03/13-
    2020/3/12否
    沪房地宝字(2007)
    第 010816 号
    52锐明技术
    宋丽文 宿舍成都市金牛区站北东
    街云景豪庭 2 栋 1 单
    元 29-15 号
    88.00
    2019/01/04-
    2021/01/03否成房权证监证字第
    4900269 号
    53重庆锐明重庆高科集团有限公司办公
    重庆市九龙坡区科园
    一路 162、164、166、
    168、170 号第 5-1 号
    982.22
    2018/08/01-
    2020/12/31是
    114 房地证 2012 字第
    002324 号
    54深圳锐明电子研祥智能科技股份有限公司宿舍研祥科技工业园配套
    用房B单元 519、1006号
    122.14
    2019/6.3-20
    20.6.2否深房地字第
    8000109354 号
    55
    四川锐明智通成都天投地产开发有限公司办公成都市天府新区湖畔
    路西段 99 号 1 栋 1 单
    元 3、4、5 层
    2092.02
    2019/4/29-2
    024/4/28是
    川(2019)成天不动产权第
    0021802号成天国用
    (2015)第
    10246 号
    56锐明技术
    Mr Anthony
    Badejo
    办公、住宿
    30 Hardy
    AvenueDartford
    DA1 2FE(英国)
    180.00
    2019/05/11-
    2020/05/10
    - -
    57锐明技术
    Andres
    Lafuente
    Fernandez
    办公、住宿
    Av. Michoacan #66
    int. B 404 colonia
    Hipodromo
    delegacion
    Cuauhtemoc MexicoCity Mexico(墨西哥)
    92.00
    2018/10/16-
    2019/10/15
    - -
    (1)公司共 4 处租赁房产未能取得房产证,具体情况如下:
    序号
    出租人 坐落用处租赁面
    积(m2)
    原因 解决措施
    1深圳众创新产业孵化有限公司深圳市南山区桃源街道留仙大道众创产业
    园 B53 栋,
    105 和 106 户办公
    764.50
    因历史遗留建筑问题,未能办理房产证,该厂房已根据《深圳市人民代表大会常务委员会关于农村城市化历史遗留违法建筑的处理决定》向深圳市南山区桃源街道办
    事处备案办理普查登记,可正常使用及对外出租
    公司已于 2018 年 11 月 20 日与深圳市南山区物业管理办公室
    签订《租赁合同》,租赁物业坐落于南山区留仙大道北南山智园(A 区)A4 栋第 1 层 102 室,建筑面积为 1295.1 平方米,能够满足研发部门办公需求。
    根据出租方深圳众创新产业孵
    化有限公司出具的确认函,因租赁房屋“房屋所有权属问题、土地权属问题导致承租方在房屋租赁合同履行期间遭受
    实际损失的,公司愿意承担赔偿责任”。
    2 任毅宏山西省太原市小店区官道巷
    汉唐官邸 5 单
    元 3104宿舍
    95.00
    因拆迁安置房屋原因,尚未取得房屋所有权属证明
    出租方承诺:因租赁房屋房屋
    所有权属问题、土地权属问题的承租方在房屋租赁合同履行
    期间遭受实际损失的,出租方愿意承担赔偿责任。
    此两处租赁房产主要用途为外
    地办事联络办公及员工住宿,市场同类房源供给充足,如果未来因前述物业存在权属瑕疵无法继续租赁使用确实需更换
    租赁物业的,公司可以在较短的时间内寻找到可替代的租赁物业,不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。
    3 梁海洋北京市海淀区
    永旺家园 1 区
    8 号楼 2 单元
    202宿舍
    124.43
    因拆迁安置房屋原因,尚未取得房屋所有权属证明,已取得《海淀区西北旺镇六里屯居住组团定向安置房交付协议》
    4东莞市清溪青湖工业园有限公司东莞市清溪镇青湖工业园富
    士 工 业 城 第
    16 幢厂房第
    二、三层厂房
    4580.00由于部分办理资料名称不统
    一等原因,青湖工业园相关房产未能及时办理竣工备案手续,因此导致未取得房屋所有权属证明取得东莞市清溪镇资产管理办
    公室证明其不属于违章建筑,未列入政府拆迁范围内;取得东莞市清溪青湖工业园有限公
    司出具的确认函,因租赁房屋房屋所有权属问题、土地权属问题的承租方在房屋租赁合同
    履行期间遭受实际损失的,出租方愿意承担赔偿责任。
    上述未提供权属证明文件的租赁物业除第1项物业用于实验室使用之外,第
    4 处厂房截至 2019 年 6 月 30 日尚未开展正式经营,其余 2 处物业主要用途为外
    地办事联络办公及员工住宿,市场同类房源供给充足,如果未来因前述物业存在权属瑕疵无法继续租赁使用确实需更换租赁物业的,发行人可以在较短的时 
    间内寻找到可替代的租赁物业,不会对发行人的正常经营活动产生重大不利影响。
    根据深圳市塘朗实业股份有限公司出具的授权书及声明文件,发行人租赁的上述第 1 项物业“深圳市南山区桃源街道留仙大道众创产业园 B53 栋 105 和 106户”为深圳市塘朗实业股份有限公司所有,未办理房产证,其授权深圳众创新产业孵化有限公司运营管理该物业并同意其转租;根据深圳众创新产业孵化有限公
    司出具的确认文件,其确认若因该物业权利问题导致的发行人在《房屋租赁合同》履行期间遭受实际损失的,其愿意承担赔偿责任。
    实际控制人赵志坚、望西淀出具的确认与承诺:若发行人或其子公司因上述租赁物业未办理房屋租赁备案或权属存在瑕疵无法继续租赁使用该等物业而遭受损失,或因该等情况被房地产管理部门处以罚款,实际控制人将无条件承担该等损失、罚款及相关费用,保证发行人及其下属子公司的业务不会因上述租赁事宜受到不利影响。
    (2)公司上述国内租赁房产中,共 44 处房产尚未办理备案登记,具体情
    况及解决措施如下:
    截至招股意向书签署日,公司上述国内租赁房产中共 44 处房产尚未办理备案登记,均因出租方客观原因所致。
    未办理租赁备案登记的 44 处租赁物业中 29 处租赁物业对应的出租方确认,因上述租赁房屋租赁备案问题导致的公司或其子公司在租赁合同履行期间遭受
    实际损失的,出租方愿意承担赔偿责任。
    实际控制人已出具书面承诺,承诺若公司或其子公司因上述租赁物业未办理房屋租赁备案或权属存在瑕疵无法继续租赁使用该等物业而遭受损失,或因该等情况被房地产管理部门处以罚款,实际控制人将无条件承担该等损失、罚款及相关费用。
    
    (3)除清溪厂房外,其他手续不全的租赁房产主要用途均为办公或员工宿舍,租赁面积占公司租赁房产的 22.43%,市场同类房源供给充足;公司其他主要生产经营地点、厂房均已进行备案,不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响
    除位于东莞市清溪镇青湖工业园富士工业城的厂房外,其他未办理租赁登记的房产主要用途均为办公地点或员工宿舍,市场同类房源供给充足,更换成本低。截至 2019 年 6 月 30 日,公司生产厂房中,位于东莞市清溪镇青湖工业园富士工业城的厂房尚未进行正式生产经营,除此之外公司其他主要生产经营厂房均已办理租赁房产备案登记,不会对公司的正常经营活动产生重大不利影响。
    东莞清溪租赁厂房是用于在力合双清产学研项目物业厂房建成前作为发行
    人新增产能需求的临时备用场地,现在或将来都不会成为公司主营产品的主要生产场所,目前处于正常承租状态,待力合双清厂房建成后,即将产能转移至力合双清厂房。该租赁厂房周围可替代厂房资源充足,搬迁时间较短,若因为手续瑕疵或其他原因无法继续承租,发行人可以在较短时间内向第三方找到符合条件的替代厂房,不会对发行人持续经营产生重大影响。
    发行人已取得青湖工业园出具的确认函,承租方因租赁房屋所有权属问题、土地权属问题在房屋租赁合同履行期间遭受实际损失的,出租方愿意承担赔偿责任。
    除清溪厂房外,手续不全的租赁房产占公司租赁房产的 22.43%,具体情况如下:
    单位:平方米
    情形 面积
    除清溪厂房外,国内手续不全的房产 7683.70国内总租赁房产面积 34262.56
    除清溪厂房外,手续不全的房产占公司租赁房产比例 22.43%
    (二)主要无形资产情况
    1、商标
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司拥有境内注册商标 27 项。公司境内注册商标
    情况如下所示:
    序号 商标 注册证号 类别 注册有效期限 取得方式他项权利
    1
    14345007 9 2015/05/21-2025/05/20 原始取得 无
    2
    14345055 35 2015/05/21-2025/05/20 原始取得 无
    3
    22461396 9 2018/02/07-2028/02/06 原始取得 无
    4
    22461598 12 2018/02/07-2028/02/06 原始取得 无
    5
    22461645 42 2018/02/07-2028/02/06 原始取得 无
    6
    22461716 37 2018/02/07-2028/02/06 原始取得 无
    7
    22462068 38 2018/02/07-2028/02/06 原始取得 无
    8
    22461956 42 2018/03/28-2028/03/27 原始取得 无
    22462124 35 2018/08/14-2028/08/13 原始取得 无
    22461137 9 2018/12/07-2028/12/06 原始取得 无
    10907577 9 2013/08/14-2023/08/13 原始取得 无
    8235922 9 2011/08/28-2021/08/27 原始取得 无
    8235921 9 2011/09/14-2021/09/13 原始取得 无
    6939499 9 2010/08/07-2020/08/06 原始取得 无
    7339062 9 2010/12/07-2020/12/06 原始取得 无
    7339066 9 2010/12/07-2020/12/06 原始取得 无
    18310921 9 2016/12/21-2026/12/20 受让取得 无
    24845321 35 2018/06/21-2028/06/20 原始取得 无
    24877077 36 2018/06/21-2028/06/20 原始取得 无
    24881857 42 2018/06/21-2028/06/20 原始取得 无
    24881858 9 2018/06/21-2028/06/20 原始取得 无
    序号 商标 注册证号 类别 注册有效期限 取得方式他项权利
    24881859 36 2018/06/21-2028/06/20 原始取得 无
    24881860 35 2018/06/21-2028/06/20 原始取得 无
    27048953 42 2018/10/28-2028/10/27 原始取得 无
    27056118 36 2018/10/21-2028/10/20 原始取得 无
    27044349 35 2018/12/28-2028/12/27 原始取得 无
    27057050 9 2018/12/28-2028/12/27 原始取得 无
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司拥有境外注册商标 19 项。公司境外注册商标
    情况如下所示:
    序号 商标 注册证号 类别注册有效期限
    取得方式 注册地
    1
    010855311 9
    2012/05/03-20
    22/05/03
    原始取得 欧盟
    2
    1163710 9
    2013/05/07-20
    23/05/07原始取得
    英国、土耳其、保加利亚、德国、西班牙、法国、意大利、波兰、葡萄牙、罗马尼亚、俄罗斯联邦
    3
    4373467 9
    2013/07/23-20
    23/07/23
    原始取得 美国
    4
    013091384 9
    2014/07/17-20
    24/07/17
    原始取得 欧盟
    5
    1230750 9、35
    2014/09/17-20
    24/09/17原始取得
    西班牙、罗马尼亚、波兰、俄罗斯、德国、法国、葡萄牙、保加利亚、意大利
    6
    1230750 9
    2014/09/17-20
    24/09/17
    原始取得 英国、美国
    7
    4020150272
    5U
    9
    2015/02/13-20
    25/02/13
    原始取得 新加坡
    8
    2015/27128 9
    2015/09/25-20
    25/09/25
    原始取得 南非
    9
    93027 9
    2016/07/12-20
    26/07/12
    原始取得 肯尼亚
    10
    1438025287 9
    2017/08/10-20
    27/04/22
    原始取得 沙特阿拉伯
    11
    1261472 9
    2017/10/18-20
    27/10/18
    原始取得 智利
    12
    1587557 9
    2015/02/16-20
    25/02/16
    原始取得 墨西哥
    序号 商标 注册证号 类别注册有效期限
    取得方式 注册地
    13
    908997639 9
    2017/05/09-20
    27/05/09
    原始取得 巴西
    14
    277821 9
    2017/08/08-20
    27/08/08
    原始取得 阿联酋
    15
    1378589 9
    2017/10/12-20
    27/10/12原始取得
    哥伦比亚、日本、印度、韩国
    16
    201747705 9
    2018/05/24-20
    28/05/24
    原始取得 土耳其
    17
    304647402
    9、
    35、
    42
    2018/08/27-20
    28/08/26
    原始取得 中国香港
    18
    01979450、
    01979868、
    01978106
    9、
    35、
    42
    2019/04/01-20
    29/03/31
    原始取得 中国台湾
    19
    N/143260、
    N/143261、
    N/143259
    9、
    35、
    42
    2019/02/25-20
    26/02/25
    原始取得 中国澳门
    2、专利
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司拥有的境内专利共计 210 项,具体情况如下:
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式
    1 锐明技术
    一种基于人工神经网络的特征选择方法发明
    ZL2006100
    19570.0
    2006-7-7 2008-2-6受让取得
    2 锐明技术 一种分类器集成方法 发明
    ZL2008100
    46789.9
    2008-1-25 2010-2-3受让取得
    3 锐明技术
    一种延长数据存储设备寿命的数据写入方法发明
    ZL2008101
    79294.3
    2008-12-16 2013-3-6原始取得
    4 锐明技术
    一种数据存储设备长时间预录的方法发明
    ZL2008101
    84014.8
    2008-12-9 2012-1-11原始取得
    5 锐明技术车载加热系统和车载加热方法发明
    ZL2010102
    45565.8
    2010-7-30 2013-6-5原始取得
    6 锐明技术 机箱及硬盘安装方法 发明
    ZL2011104
    41152.1
    2011-12-26 2015-1-14原始取得
    7 锐明技术
    一种获知发动机没有关闭的方法和装置发明
    ZL2012100
    40528.2
    2012-2-22 2014-7-23原始取得
    8 锐明技术
    一种检测振动的方法及装置发明
    ZL2012100
    72837.8
    2012-3-19 2014-8-27原始取得
    9 锐明技术
    磁盘检测、处理方法及检测、处理系统发明
    ZL2012102
    01418.X
    2012-6-18 2016-4-6原始取得
    10 锐明技术
    一种车辆站点信息采集方法及装置发明
    ZL2012104
    64965.7
    2012-11-16 2016-6-1原始取得
    11 锐明技术
    一种车辆非法占道检测方法及装置发明
    ZL2013101
    33213.7
    2013-4-17 2016-8-17原始取得
    12 锐明技术车载硬盘录像机及基于车载硬盘录像机的硬盘监控发明
    ZL2013102
    76325.8
    2013-7-3 2016-4-6原始取得
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式系统
    13 锐明技术
    一种判别车辆急右转不良驾驶行为的方法及装置发明
    ZL2014100
    69661.X
    2014-2-27 2016-4-6原始取得
    14 锐明技术
    一种检测车辆频繁变道行驶的方法及系统发明
    ZL2014100
    97480.8
    2014-3-14 2016-2-3原始取得
    15 锐明技术 一种站点采集方法及装置 发明
    ZL2014103
    57382.3
    2014-7-24 2017-12-12原始取得
    16 锐明技术
    一种文件索引组织及修复的方法及装置发明
    ZL2014105
    10095.1
    2014-9-28 2018-2-9原始取得
    17 锐明技术
    一种块设备输入输出请求调度的方法及装置发明
    ZL2014105
    41441.2
    2014-10-14 2018-1-16原始取得
    18 锐明技术
    一种硬盘物理块管理方法及系统发明
    ZL2014106
    05878.8
    2014-10-31 2018-7-3原始取得
    19 锐明技术
    一种文件系统多线程实现的方法及装置发明
    ZL2014106
    03639.9
    2014-10-30 2018-7-17原始取得
    20 锐明技术
    一种摄像机日夜模式切换方法和装置发明
    ZL2014108
    30107.9
    2014-12-25 2018-6-22原始取得
    21 锐明技术
    一种DC-DC电源控制电路及电子设备发明
    ZL2016800
    00066.8
    2016-2-18 2018-7-24原始取得
    22 锐明技术写缓存的数据同步方法及装置发明
    ZL2014107
    58327.5
    2014-12-10 2018-2-23原始取得
    23 锐明技术 一种硬盘读取方法及装置 发明
    ZL2015100
    44897.2
    2015-1-28 2017-12-12原始取得
    24 锐明技术硬盘写操作失败时的处理方法及系统发明
    ZL2015100
    60017.0
    2015-2-4 2018-4-3原始取得
    25 锐明技术
    一种硬盘坏块信息的获取方法及装置发明
    ZL2015100
    65134.6
    2015-2-6 2018-1-23原始取得
    26 锐明技术
    一种车辆分段限速方法及系统发明
    ZL2015800
    00200.X
    2015-7-16 2018-2-2原始取得
    27 锐明技术
    减振器、移动硬盘盒及车载监控设备发明
    ZL2015800
    00311.0
    2015-8-24 2017-7-14原始取得
    28 锐明技术出租车乘客人数的监控方法及系统发明
    ZL2016800
    00463.5
    2016-6-3 2018-10-9原始取得
    29 锐明技术
    一种基于光敏传感器辅助图像调节的方法及装置发明
    ZL2014108
    11835.5
    2014-12-23 2019-1-15原始取得
    30 锐明技术
    一种监控数据的处理方法及系统发明
    ZL2015800
    00199.0 2015-7-14 2019-3-8原始取得
    31 锐明技术
    一种成对车道线的高效检测方法和装置发明
    ZL2016800
    01018.0 2016-9-26 2019-3-8原始取得
    32 锐明技术
    一种恢复系统文件索引的方法及装置发明
    ZL2014105
    30985.9 2014-10-10 2019-3-26原始取得
    33 锐明技术
    一种车载安防设备的开机电路发明
    ZL2016800
    00090.1 2016-3-15 2019-4-5原始取得
    34 锐明技术
    一种基于车载电源的车电与超级电容供电切换电路发明
    ZL2016800
    01301.3 2016-11-4 2019-5-28原始取得
    35 锐明技术成对车道线检测方法及装置发明
    ZL2016800
    00916.4 2016-9-26 2019-5-28原始取得
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式
    36 锐明技术 一种设备掉电保护电路 发明
    ZL2016800
    00434.9 2016-5-23 2019-5-28原始取得
    37 锐明技术
    一种DC-DC电源及其低压关断控制电路发明
    ZL2016800
    00452.7 2016-5-31 2019-5-28原始取得
    38 锐明技术 车载加热系统实用新型
    ZL2010202
    79672.8
    2010-7-30 2011-2-2原始取得
    39 锐明技术 一种硬盘盒实用新型
    ZL2010206
    55994.8
    2010-12-13 2011-8-10原始取得
    40 锐明技术 防火存储装置实用新型
    ZL2010206
    61413.1
    2010-12-15 2011-7-6原始取得
    41 锐明技术 车载 DVR 数据保护装置实用新型
    ZL2010206
    81643.4
    2010-12-24 2011-12-14原始取得
    42 锐明技术
    一种硬盘减震装置和硬盘盒实用新型
    ZL2010206
    81694.7
    2010-12-24 2011-11-9原始取得
    43 锐明技术可旋转录像头及具有该录像头的录像机实用新型
    ZL2010206
    91658.9
    2010-12-30 2011-8-17原始取得
    44 锐明技术 录像机实用新型
    ZL2010206
    91847.6
    2010-12-30 2011-10-12原始取得
    45 锐明技术 一种机箱实用新型
    ZL2011205
    50654.3
    2011-12-26 2012-9-12原始取得
    46 锐明技术
    一种获知发动机没有关闭的装置实用新型
    ZL2012200
    58070.9
    2012-2-22 2012-10-3原始取得
    47 锐明技术 网络摄像机实用新型
    ZL2012201
    05548.9
    2012-3-20 2012-11-28原始取得
    48 锐明技术具有多摄像头的网络摄像机实用新型
    ZL2012201
    06131.4
    2012-3-20 2012-10-3原始取得
    49 锐明技术 一种车载设备实用新型
    ZL2012204
    04227.9
    2012-8-15 2013-2-13原始取得
    50 锐明技术 车载报站器及其遮阳罩实用新型
    ZL2012204
    06881.3
    2012-8-16 2013-2-13原始取得
    51 锐明技术 可调摄像头实用新型
    ZL2012204
    12017.4
    2012-8-20 2013-4-17原始取得
    52 锐明技术 车载硬盘盒实用新型
    ZL2012204
    21322.X
    2012-8-23 2013-3-6原始取得
    53 锐明技术 车载电源系统实用新型
    ZL2012204
    32594.X
    2012-8-29 2013-2-13原始取得
    54 锐明技术 车载连接器实用新型
    ZL2013202
    76828.0
    2013-5-20 2013-11-6原始取得
    55 锐明技术具有航空插头的车载监控装置实用新型
    ZL2013202
    98924.5
    2013-5-28 2013-11-13原始取得
    56 锐明技术 抽拉式车载监控装置实用新型
    ZL2013202
    98941.9
    2013-5-28 2013-11-13原始取得
    57 锐明技术
    一种 UPS 智能保温电路和装置实用新型
    ZL2013204
    22567.9
    2013-7-16 2014-1-15原始取得
    58 锐明技术
    一种智能加热电路和加热膜实用新型
    ZL2013204
    22570.0
    2013-7-16 2014-1-15原始取得
    59 锐明技术 车载硬盘盒及车载录像设 实用 ZL2013204 2013-7-30 2014-1-15 原始
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式
    备 新型 59878.2 取得
    60 锐明技术 一种车辆监控装置实用新型
    ZL2014205
    90385.7
    2014-10-13 2015-3-4原始取得
    61 锐明技术 一种电源电路及电子设备实用新型
    ZL2015200
    93045.8
    2015-2-9 2015-9-9原始取得
    62 锐明技术
    一种行车记录仪及其脉冲检测电路实用新型
    ZL2015202
    38962.0
    2015-4-20 2015-8-12原始取得
    63 锐明技术移动硬盘盒子及其车载监控设备实用新型
    ZL2015900
    00026.4
    2015-7-15 2016-10-12原始取得
    64 锐明技术
    硬盘盒、硬盘单元及电子设备实用新型
    ZL2015900
    00111.0
    2015-12-30 2016-9-14原始取得
    65 锐明技术
    一种用于DC-DC电源前端的防反接电路实用新型
    ZL2016900
    00001.9
    2016-2-23 2018-3-30原始取得
    66 锐明技术 一种数据存储装置实用新型
    ZL2016900
    00015.0
    2016-4-15 2017-11-17原始取得
    67 锐明技术
    一种机动车辆、车载安防设备及其开机电路实用新型
    ZL2016900
    00016.5
    2016-4-20 2018-7-6原始取得
    68 锐明技术
    一种安防设备及其自检报警系统实用新型
    ZL2017210
    86807.7
    2017-8-28 2018-7-6原始取得
    69 锐明技术 导光装置及板卡装置实用新型
    ZL2017201
    57524.0
    2017-2-21 2017-12-12原始取得
    70 锐明技术车载电子设备的触碰开关机构及车载电子设备实用新型
    ZL2017201
    91536.5
    2017-2-28 2017-11-17原始取得
    71 锐明技术 行车记录仪实用新型
    ZL2017219
    20355.8
    2017-12-29 2018-9-21原始取得
    72 锐明技术
    一种汽车及其车载监控设
    备、车辆信号检测电路实用新型
    ZL2018204
    10004.0
    2018-3-23 2019-1-11原始取得
    73 锐明技术 数字硬盘录像机(C1 型)外观设计
    ZL2012300
    84522.6
    2012-3-30 2012-9-19原始取得
    74 锐明技术 数字硬盘录像机(C2 型)外观设计
    ZL2012300
    84525.X
    2012-3-30 2012-10-3原始取得
    75 锐明技术 数字硬盘录相机(C3)外观设计
    ZL2012302
    02517.0
    2012-5-28 2012-10-3原始取得
    76 锐明技术 数字硬盘录相机(M1)外观设计
    ZL2012302
    02535.9
    2012-5-28 2012-10-3原始取得
    77 锐明技术 报站器(CP3-TK)外观设计
    ZL2012303
    70645.6
    2012-8-8 2013-2-6原始取得
    78 锐明技术 车载监控录像机外观设计
    ZL2012303
    70694.X
    2012-8-8 2013-1-9原始取得
    79 锐明技术 控制器外观设计
    ZL2012303
    70768.X
    2012-8-8 2013-2-6原始取得
    80 锐明技术 车载硬盘录像机(A5)外观设计
    ZL2012303
    70781.5
    2012-8-8 2013-2-6原始取得
    81 锐明技术 网络高清摄像机外观设计
    ZL2012303
    70845.1
    2012-8-8 2013-4-17原始取得
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式
    82 锐明技术 SD 卡车载录像机(SD4C)外观设计
    ZL2012303
    70862.5
    2012-8-8 2012-12-26原始取得
    83 锐明技术
    车 载 智 能 调 度 一 体 机
    (CPAD)外观设计
    ZL2012303
    70886.0
    2012-8-8 2013-2-6原始取得
    84 锐明技术 车载硬盘录像机(X5)外观设计
    ZL2012303
    70979.3
    2012-8-8 2013-2-6原始取得
    85 锐明技术 车载网络摄像机外观设计
    ZL2012303
    70981.0
    2012-8-8 2013-2-6原始取得
    86 锐明技术车载硬盘录像机(S28 双硬盘)外观设计
    ZL2012303
    71035.8
    2012-8-8 2013-2-6原始取得
    87 锐明技术车载音频红外摄像机(海螺型)外观设计
    ZL2012304
    04097.4
    2012-8-24 2013-2-6原始取得
    88 锐明技术 摄像头(方形-2)外观设计
    ZL2013301
    63963.X
    2013-5-8 2013-9-18原始取得
    89 锐明技术车载摄像机(防水防爆半球型)外观设计
    ZL2013301
    64100.4
    2013-5-8 2013-11-13原始取得
    90 锐明技术 摄像机(迷你海螺型)外观设计
    ZL2013301
    64171.4
    2013-5-8 2014-7-23原始取得
    91 锐明技术 摄像头(方形-1)外观设计
    ZL2013301
    64172.9
    2013-5-8 2013-9-18原始取得
    92 锐明技术 车载硬盘录像机(A5-TK)外观设计
    ZL2013301
    86443.0
    2013-5-17 2013-11-6原始取得
    93 锐明技术 单锭车载硬盘录像机外观设计
    ZL2013301
    86832.3
    2013-5-17 2013-11-6原始取得
    94 锐明技术 硬盘录像机外观设计
    ZL2013303
    38402.9
    2013-7-18 2014-1-1原始取得
    95 锐明技术 硬盘盒外观设计
    ZL2013303
    38575.0
    2013-7-18 2014-1-15原始取得
    96 锐明技术
    车 载 硬 盘 录 像 机
    (MVD5004)外观设计
    ZL2013303
    38576.5
    2013-7-18 2014-1-1原始取得
    97 锐明技术 导航仪(7 寸)外观设计
    ZL2013303
    96731.9
    2013-8-19 2014-2-19原始取得
    98 锐明技术 报站器(CP4)外观设计
    ZL2013304
    07628.X
    2013-8-26 2014-3-12原始取得
    99 锐明技术 车载防水摄像机(方型)外观设计
    ZL2013304
    07632.6
    2013-8-26 2014-2-19原始取得
    100 锐明技术 车载硬盘录像机(X5-SV)外观设计
    ZL2013304
    96236.5
    2013-10-21 2014-4-23原始取得
    101 锐明技术
    车 载 硬 盘 录 像 机
    (X5-XTS)外观设计
    ZL2013304
    96332.X
    2013-10-21 2014-5-7原始取得
    102 锐明技术 车载高清摄像机(海螺型)外观设计
    ZL2013305
    77794.4
    2013-11-26 2014-8-27原始取得
    103 锐明技术 出租车多功能显示屏外观设计
    ZL2014300
    00635.2
    2014-1-2 2014-7-23原始取得
    104 锐明技术 车载录像机(T3)外观设计
    ZL2014300
    44135.9
    2014-3-7 2014-8-27原始取得
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式
    105 锐明技术
    车 载 硬 盘 录 像 机
    (X3-4324)外观设计
    ZL2014300
    94658.4
    2014-4-18 2014-10-22原始取得
    106 锐明技术 车载显示面板(BD01-1)外观设计
    ZL2014302
    42604.8
    2014-7-17 2014-12-17原始取得
    107 锐明技术 车载电源(UPS-E03)外观设计
    ZL2014302
    92901.3
    2014-8-18 2015-3-4原始取得
    108 锐明技术 车载 UPS 电源(X7)外观设计
    ZL2014302
    92920.6
    2014-8-18 2015-4-22原始取得
    109 锐明技术 车载录像机(X7-S216)外观设计
    ZL2014302
    93071.6
    2014-8-18 2015-3-4原始取得
    110 锐明技术 车载录像机(M3-T104)外观设计
    ZL2014302
    93199.2
    2014-8-18 2015-3-4原始取得
    111 锐明技术 车载网络摄像机(C2)外观设计
    ZL2014303
    56214.3
    2014-9-24 2015-4-22原始取得
    112 锐明技术 车载硬盘录像机(X3-A04)外观设计
    ZL2014303
    56481.0
    2014-9-24 2015-5-13原始取得
    113 锐明技术 车载高清网络摄像机(C3)外观设计
    ZL2014305
    49916.3
    2014-12-24 2015-8-12原始取得
    114 锐明技术
    车 载 硬 盘 录 像 机
    (X7-E1608)外观设计
    ZL2015300
    08111.2
    2015-1-12 2015-8-12原始取得
    115 锐明技术 车载网络摄像机(C6)外观设计
    ZL2015300
    41782.9
    2015-2-11 2015-12-30原始取得
    116 锐明技术
    车 载 硬 盘 录 像 机
    (X5-E0808)外观设计
    ZL2015300
    43706.1
    2015-2-12 2015-8-12原始取得
    117 锐明技术
    车 载 视 频 监 控 系 统
    (T2-02)外观设计
    ZL2015302
    06739.3
    2015-6-19 2015-11-25原始取得
    118 锐明技术 警用面板(SV)外观设计
    ZL2015302
    06764.1
    2015-6-19 2015-11-25原始取得
    119 锐明技术 出租车状态显示牌外观设计
    ZL2015302
    06892.6
    2015-6-19 2015-11-25原始取得
    120 锐明技术
    高 清 一 体 摄 像 机
    (UM1-S1)外观设计
    ZL2015302
    06980.6
    2015-6-19 2015-11-25原始取得
    121 锐明技术
    车 载 视 频 监 控 系 统
    (T2-01)外观设计
    ZL2015302
    07126.1
    2015-6-19 2015-11-25原始取得
    122 锐明技术
    高清一体摄像机防护罩
    (UM1-S1)外观设计
    ZL2015302
    07222.6
    2015-6-19 2015-11-25原始取得
    123 锐明技术 摄像机(IPC-C10)外观设计
    ZL2015303
    22534.1
    2015-8-25 2016-2-3原始取得
    124 锐明技术 行车记录仪(C15)外观设计
    ZL2015304
    65923.X
    2015-11-19 2016-5-4原始取得
    125 锐明技术 车载智能终端(E5)外观设计
    ZL2016300
    11429.0
    2016-1-13 2016-7-13原始取得
    126 锐明技术 摄像机(M5270S 大枪机)外观设计
    ZL2016302
    76343.0
    2016-6-24 2016-12-7原始取得
    127 锐明技术车 载 摄 像 机 ( 海 螺 型
    M5270T)外观设计
    ZL2016303
    04969.8
    2016-7-6 2017-2-22原始取得
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式
    128 锐明技术 后视镜摄像机(M5270U)外观设计
    ZL2016303
    04981.9
    2016-7-6 2017-2-22原始取得
    129 锐明技术 车载一体化摄像机(C18)外观设计
    ZL2016303
    04982.3
    2016-7-6 2017-2-22原始取得
    130 锐明技术 摄像机(迷你海螺 C19)外观设计
    ZL2016303
    90652.0
    2016-8-15 2016-12-14原始取得
    131 锐明技术
    车 载 对 外 高 清 摄 像 机
    (C6-2-W)外观设计
    ZL2016303
    90654.X
    2016-8-15 2017-2-22原始取得
    132 锐明技术 摄像机(智能 IPC-C20)外观设计
    ZL2016303
    90976.4
    2016-8-15 2017-2-22原始取得
    133 锐明技术
    车 载 对 内 高 清 摄 像 机
    (C6-2-L)外观设计
    ZL2016303
    90980.0
    2016-8-15 2017-2-22原始取得
    134 锐明技术 警用执法仪(单兵)外观设计
    ZL2016304
    54294.5
    2016-8-31 2017-3-15原始取得
    135 锐明技术 刷卡机外观设计
    ZL2016304
    94259.6
    2016-10-8 2017-3-15原始取得136 锐明技术 车载录像机(M0035)外观设计
    ZL2016305
    92336.1
    2016-12-5 2017-6-13原始取得
    137 锐明技术
    车 载 高 清 网 络 摄 像 机
    (C21)外观设计
    ZL2016305
    92377.0
    2016-12-5 2017-7-14原始取得
    138 锐明技术 低端 SD 卡机外观设计
    ZL2017300
    32168.5
    2017-2-5 2017-12-8原始取得
    139 锐明技术
    车 载 硬 盘 录 像 机
    (X5-1448)外观设计
    ZL2017300
    32189.7
    2017-2-5 2017-9-5原始取得
    140 锐明技术 路由器(3G-4G)外观设计
    ZL2017300
    51806.8
    2017-2-27 2018-2-23原始取得
    141 锐明技术 警用平板电脑外观设计
    ZL2017300
    58638.5
    2017-3-3 2018-2-23原始取得
    142 锐明技术 公交车刷卡机外观设计
    ZL2017300
    59038.0
    2017-3-3 2018-2-27原始取得
    143 锐明技术 行车记录仪(C6D)外观设计
    ZL2017300
    61518.0
    2017-3-6 2017-9-29原始取得
    144 锐明技术 疲劳驾驶预警仪(DSM)外观设计
    ZL2017300
    98211.8
    2017-3-29 2018-2-9原始取得
    145 锐明技术 车载硬盘录像机(M3)外观设计
    ZL2017301
    02654.X
    2017-3-31 2018-2-9原始取得146 锐明技术 智能网络摄像机(C28)外观设计
    ZL2018302
    24242.8
    2018-5-16 2018-11-9原始取得
    147 锐明技术 智能网络摄像机(C30)外观设计
    ZL2018302
    24241.3
    2018-5-16 2018-11-9原始取得
    148 锐明技术
    车 载 高 清 网 络 摄 像 机
    (C27)外观设计
    ZL2018302
    58745.7
    2018-5-29 2018-11-9原始取得
    149 锐明技术 高清行车记录仪(C6X)外观设计
    ZL2018302
    58741.9
    2018-5-29 2018-11-9原始取得
    150 锐明技术 车载室外摄像机(Z1)外观设计
    ZL2018303
    13031.1
    2018-6-19 2018-12-25原始取得
    151 锐明技术 车 载 高 清 网 络 摄 像 机 外观 ZL20183032018-6-19 2018-12-25 原始
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式
    (C6E) 设计 13020.3 取得
    152 锐明技术 警用摄像机(927C31)外观设计
    ZL2018303
    13029.4
    2018-6-19 2018-12-25原始取得
    153 锐明技术 行驶记录仪(D5M-3948)外观设计
    ZL2018303
    12958.3
    2018-6-19 2018-12-25原始取得
    154 锐明技术 行驶记录仪(D5P)外观设计
    ZL2018303
    12935.2
    2018-6-19 2018-12-25原始取得
    155 锐明技术 车载室内摄像机(C25A)外观设计
    ZL2018303
    13005.9
    2018-6-19 2018-12-25原始取得
    156 锐明技术 车载室内摄像机(C25B)外观设计
    ZL2018303
    13122.5
    2018-6-19 2018-12-25原始取得
    157 锐明技术 车载室内摄像机(C25)外观设计
    ZL2018303
    13061.2
    2018-6-19 2018-12-25原始取得
    158 锐明技术 智能摄像机(CA11)外观设计
    ZL2018303
    45455.6
    2018-6-29 2019-1-11原始取得
    159 锐明技术 报警按钮(ALM)外观设计
    ZL2018303
    45183.X
    2018-6-29 2019-1-11原始取得
    160 锐明技术 垃圾桶溢满感应器(EG02)外观设计
    ZL2018303
    13053.8
    2018-6-29 2019-1-11原始取得
    161 锐明技术 行驶记录仪(D5M-4190)外观设计
    ZL2018303
    12963.4
    2018-6-29 2019-1-11原始取得
    162 锐明技术 客流统计仪(P2)外观设计
    ZL2018303
    45462.6
    2018-6-29 2019-1-11原始取得
    163 锐明技术 车载室外摄像机(C24)外观设计
    ZL2018303
    45470.0
    2018-6-29 2019-1-11原始取得
    164 锐明技术 车载室外摄像机(C24A)外观设计
    ZL2018303
    45484.2
    2018-6-29 2019-1-11原始取得
    165 锐明技术
    车 载 室 外 摄 像 机(MINIC24)外观设计
    ZL2018303
    44528.X
    2018-6-29 2019-1-11原始取得
    166 锐明技术
    车 载 高 清 摄 像 机
    (C20-AHD)外观设计
    ZL2018303
    12952.6
    2018-6-19 2019-2-15原始取得
    167 锐明技术车载司机脸部行为摄像机
    (C29)外观设计
    ZL2018302
    58743.8
    2018-5-29 2019-3-1原始取得
    168 锐明技术
    硬 盘 录 像 机
    (T6-T6A-T6B)外观设计
    ZL2018303
    16589.5
    2018-6-20 2019-4-23原始取得
    169 锐明技术 LCD 广告屏(L3-285)外观设计
    ZL2018303
    13131.4
    2018-6-19 2019-4-23原始取得
    170 锐明技术 车载硬盘录像机(X3)外观设计
    ZL2018303
    13080.5
    2018-6-19 2019-4-23原始取得
    171 锐明技术 车载硬盘录像机(4190)外观设计
    ZL2018303
    12971.9
    2018-6-19 2019-4-23原始取得
    172 锐明技术车载式工业交换机(8 口PON)外观设计
    ZL2018303
    12977.6
    2018-6-19 2019-4-23原始取得
    173 锐明技术
    车 载 硬 盘 录 像 机
    (X7-4935)外观设计
    ZL2018303
    12979.5
    2018-6-19 2019-4-23原始取得
    174 锐明技术 车载录像机(M0036)外观设计
    ZL2018303
    13039.8
    2018-6-19 2019-4-23原始取得
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式175 锐明技术 出租车网络终端(TP3)外观设计
    ZL2018307
    31723.8
    2018-12-17 2019-5-28原始取得
    176 锐明技术 汽车中控台(TP-M3)外观设计
    ZL2018307
    31732.7
    2018-12-17 2019-5-28原始取得
    177 锐明技术 抱柱摄像机(CA13)外观设计
    ZL2018303
    13196.9
    2018-6-19 2019-5-28原始取得
    178 锐明技术 摄像机(CA24)外观设计
    ZL2018306
    12288.7
    2018-10-31 2019-5-28原始取得
    179 锐明技术 车载防水声光报警器(B1)外观设计
    ZL2018306
    48500.5
    2018-11-15 2019-5-28原始取得
    180 锐明技术 主机(AI-BOX II 代)外观设计
    ZL2018305
    85223.8
    2018-10-19 2019-5-28原始取得
    181 锐明技术
    车 载 硬 盘 录 像 机
    (X4112HVR)外观设计
    ZL2018303
    13040.0
    2018-6-19 2019-5-28原始取得
    182 深圳辰锐法拉电容充电电路及电子设备实用新型
    ZL2018202
    91413.3
    2018-2-28 2018-9-21原始取得
    183 南京云计趟
    一种智能存储卡的数据存储方法发明
    ZL2013100
    97717.8
    2013-3-26 2016-4-13受让取得
    184 南京云计趟
    一种 RFID 与互锁技术结
    合解决 RFID 误报问题的系统及方法发明
    ZL2014102
    09267.1
    2014-5-16 2017-9-12受让取得
    185 南京云计趟
    一种车辆运输工作量统计方法发明
    ZL2014102
    10067.8
    2014-5-16 2017-3-29受让取得
    186 南京云计趟
    一种通过测量钢板形变检测车辆载重的方法及测量系统发明
    ZL2015106
    01554.1
    2015-9-19 2018-11-6原始取得
    187 南京云计趟
    一种工程车的空/重车判断系统实用新型
    ZL2017202
    22654.8
    2017-3-8 2017-10-17受让取得
    188 南京云计趟用于工程车的密闭状态识别系统实用新型
    ZL2017202
    80131.9
    2017-3-22 2017-10-17受让取得
    189 南京云计趟用于工程车的举升状态识别系统实用新型
    ZL2017203
    11193.1
    2017-3-28 2017-11-7受让取得
    190 南京云计趟具有扬尘检测功能的工程车系统实用新型
    ZL2017202
    35379.3
    2017-3-10 2017-12-19受让取得
    191 南京云计趟用于工程车辆的摄像头检测系统实用新型
    ZL2017204
    32316.7
    2017-4-24 2017-11-24受让取得
    192 南京云计趟
    一种用于渣土车货箱监测的视频识别系统实用新型
    ZL2017205
    53403.8
    2017-5-18 2017-12-12受让取得
    193 南京云计趟基于摄像装置的红绿灯及斑马线识别与控制系统实用新型
    ZL2017205
    76440.0
    2017-5-23 2017-12-12受让取得
    194 南京云计趟基于摄像装置的红绿灯识别测距与控制系统实用新型
    ZL2017205
    76530.X
    2017-5-23 2017-12-12受让取得
    195南京云计
    趟、新疆北斗辰宇
    一种基于熄火器的柴油车辆熄火装置实用新型
    ZL2017208
    46729.X
    2017-7-13 2018-1-16原始取得
    196 南京云计趟基于工程车的违法车辆识别系统实用新型
    ZL2017203
    52752.3
    2017-4-6 2018-1-30受让取得
    序号
    专利权人 专利名称专利性质
    专利号 专利申请日 授权公告日取得方式
    197 南京云计趟基于摄像与定位装置的闯红灯识别与控制系统实用新型
    ZL2017205
    75061.X
    2017-5-23 2018-4-13受让取得
    198 南京云计趟基于加速度传感器与陀螺仪的举升识别系统实用新型
    ZL2017206
    25040.4
    2017-6-1 2018-4-10原始取得
    199 南京云计趟基于加速度传感器的货箱装货识别系统实用新型
    ZL2017206
    66995.4
    2017-6-9 2018-4-10原始取得
    200南京云计
    趟、新疆北斗辰宇基于熄火器和电磁阀的柴油车辆熄火断油装置实用新型
    ZL2017208
    46537.9
    2017-7-13 2018-2-23原始取得
    201南京云计
    趟、新疆北斗辰宇
    一种基于电磁阀的柴油车辆断油装置实用新型
    ZL2017208
    46594.7
    2017-7-13 2018-2-23原始取得
    202 南京云计趟
    一种用于车载摄像头的抑制干扰光源的装置实用新型
    ZL2017209
    32874.X
    2017-7-29 2018-2-6原始取得
    203 南京云计趟用于车载分析仪的镜面自动冲洗系统实用新型
    ZL2017211
    22850.4
    2017-9-4 2018-4-10原始取得
    204 南京云计趟
    一种基于 TOF 技术的渣土智能分析系统实用新型
    ZL2017211
    66706.0
    2017-9-13 2018-7-24原始取得
    205 南京云计趟
    一种基于红外对射技术的渣土综合监管系统实用新型
    ZL2018203
    12153.3
    2018-3-7 2018-9-11原始取得
    206 南京云计趟
    一种基于车牌识别技术的渣土综合监管系统实用新型
    ZL2018203
    12169.4
    2018-3-7 2018-9-14原始取得
    207 南京云计趟带渣土移动审批操作界面的手机外观设计
    ZL2017301
    25841.X
    2017-4-15 2017-9-26受让取得
    208 南京云计趟带渣土移动监管操作界面的手机外观设计
    ZL2017301
    25850.9
    2017-4-15 2017-9-26受让取得
    209 南京云计趟带渣土移动管理操作界面的手机外观设计
    ZL2017301
    25856.6
    2017-4-15 2017-9-26受让取得
    210 重庆锐明
    一种嵌入式联网系统负载均衡的方法发明
    ZL2016107
    52153.0
    2016-8-29 2019-3-19原始取得
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司拥有的境外专利共计 7 项,其具体情况如下:
    序号权利人名称
    专利名称 授权号专利性质专利申请日授权公告日取得方式状态他项权利登记国家
    1锐明技术
    一种 DC-DC 电源控制电路及电子设备
    9899904 发明 2016-2-18 2018-2-20原始取得有效且无权属纠纷
    无 美国
    2锐明技术
    一种恢复系统文件索引的方法及装置
    1120160
    2649U
    发明 2014-12-1 2018-1-4原始取得有效且无权属纠纷无新加坡
    3锐明技术
    一种检测车辆频繁变道行驶的方法及系统
    1120160
    2534T
    发明 2014-7-18 2017-3-28原始取得有效且无权属纠纷无新加坡
    4锐明技术
    一种文件索引组织及修复的方法及装置
    1120160
    2641T
    发明 2014-12-1 2017-7-6原始取得有效且无权属纠纷无新加坡
    序号权利人名称
    专利名称 授权号专利性质专利申请日授权公告日取得方式状态他项权利登记国家
    5锐明技术
    一种感兴趣区域切换方法及装置
    9977986 发明
    2015-11-1
    9
    2018-5-22原始取得有效且无权属纠纷
    无 美国
    6锐明技术
    一种检测车辆频繁变道行驶的方法及系统
    1001989
    5
    发明 2014-7-18 2018-7-10原始取得有效且无权属纠纷
    无 美国
    7锐明技术
    一种块设备输入输出请求调度的方法及装置
    1025496
    5
    发明 2014-12-1 2019-4-9原始取得有效且无权属纠纷
    无 美国
    3、软件著作权
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司拥有软件著作权共 138 项,具体情况如下:
    序号
    证书号 登记号 软件名称 权利人 取得方式 权利范围首次发表日期
    1软著登字第
    019934 号
    2004SR0
    1533便携式多媒体播放器软
    件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2003-11-30
    2软著登字第
    126936 号
    2009SR0
    0757
    嵌入式 SVT-MVR-A16
    整机软件 V000013
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-9-15
    3软著登字第
    135396 号
    2009SR0
    9217无线窄带远程实时监控
    系统 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-3-15
    4软著登字第
    135397 号
    2009SR0
    9218广告媒体播放编排软件
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-4-15
    5软著登字第
    135398 号
    2009SR0
    9219远程集中监控管理系统
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-2-10
    6软著登字第
    135399 号
    2009SR0
    9220
    X6N 车载专业硬盘录像
    系统软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-4-15
    7软著登字第
    135400 号
    2009SR0
    9221
    基于 GPS 的自动报站系
    统编排软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-4-15
    8软著登字第
    135401 号
    2009SR0
    9222车辆监控数据回放分析
    软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-3-15
    9软著登字第
    135596 号
    2009SR0
    9417
    嵌入式 SVT-MVR-X2 整
    机软件 VX00008
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-10-8
    10软著登字第
    135904 号
    2009SR0
    9725
    嵌入式 ATMU-MPV1 整
    机软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-8-6
    11软著登字第
    136625 号
    2009SR1
    0446
    四路数字硬盘录像机
    8304 软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2009-2-3
    12软著登字第
    136626 号
    2009SR1
    0447车载录像机远程管理系
    统软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-7-20
    13软著登字第
    0147167 号
    2009SR0
    20168
    嵌入式 SVT-MVR-mini2
    整机软件 V400014
    锐明技术 原始取得 全部权利 2008-10-8
    14软著登字第
    0242104 号
    2010SR0
    53831锐明多路数字视频中央
    控制软件 V3.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2010-7-1
    15软著登字第
    0242106 号
    2010SR0
    53833
    锐明回放分析软件 V3.0 锐明技术 原始取得 全部权利 2010-7-1
    序号
    证书号 登记号 软件名称 权利人 取得方式 权利范围首次发表日期
    16软著登字第
    0242108 号
    2010SR0
    53835
    锐明远程控制软件 V3.0 锐明技术 原始取得 全部权利 2010-7-1
    17软著登字第
    0393420 号
    2012SR0
    25384锐明视频综合管理软件
    V5.0.00
    锐明技术 原始取得 全部权利 2011-11-1
    18软著登字第
    0393422 号
    2012SR0
    25386锐明车辆中央监控软件
    V5.0.00
    锐明技术 原始取得 全部权利 2011-11-1
    19软著登字第
    0397887 号
    2012SR0
    29851
    锐 明 视 频 回 放 软 件
    V5.0.00
    锐明技术 原始取得 全部权利 2011-11-1
    20软著登字第
    0403945 号
    2012SR0
    35909卫星定位智能车辆调度
    管理系统 V1.0.00
    锐明技术 原始取得 全部权利 2012-3-28
    21软著登字第
    0701220 号
    2014SR0
    31976锐明视讯视频监控设备
    软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2014-2-1
    22软著登字第
    0994072 号
    2015SR1
    06986锐明车载综合监控系统
    软件 V1.0.00
    锐明技术 原始取得 全部权利 2014-9-30
    23软著登字第
    1129838 号
    2015SR2
    42752锐明安卓出租车设备软
    件 V1.0.00
    锐明技术 原始取得 全部权利 2015-8-1
    24软著登字第
    1359962 号
    2016SR1
    81345锐明安卓运维宝软件
    V1.0.00
    锐明技术 原始取得 全部权利 2014-12-1
    25软著登字第
    1636025 号
    2017SR0
    50741锐明智慧渣土扬尘综合
    服务监管平台软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2016-11-20
    26软著登字第
    1636030 号
    2017SR0
    50746锐明智慧渣土智能手机移动审批管理平台软件
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-1-25
    27软著登字第
    1636093 号
    2017SR0
    50809锐明智慧工地黑车识别
    服务管理平台软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-1-1软著登字第
    1636098 号
    2017SR0
    50814
    锐明车辆发动机 ECU 智
    能管控平台软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2016-12-16软著登字第
    1636100 号
    2017SR0
    50816
    锐明智慧渣土HTML5基
    础框架平台软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2016-10-10软著登字第
    1636104 号
    2017SR0
    50820锐明智慧渣土移动执法
    平台软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-1-10软著登字第
    1996720 号
    2017SR4
    11436车载专用高清摄像机软
    件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-6-25软著登字第
    2075206 号
    2017SR4
    89922车载专用智能交互屏软
    件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-6-7软著登字第
    2076405 号
    2017SR4
    91121车载专用客流统计仪软
    件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-6-15软著登字第
    2076602 号
    2017SR4
    91318车载专用一体化摄像机
    软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2016-3-10软著登字第
    2077934 号
    2017SR4
    92650车载专用智能摄像机软
    件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2016-10-10软著登字第
    2079134 号
    2017SR4
    93850
    司机行为检测软件 V1.0 锐明技术 原始取得 全部权利 2017-6-6软著登字第
    2218904 号
    2017SR6
    33620智慧环卫道路机械清扫
    业务管理系统 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-11-1软著登字第
    2219087 号
    2017SR6
    33803智慧环卫人工保洁业务
    管理系统 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-8-1序号
    证书号 登记号 软件名称 权利人 取得方式 权利范围首次发表日期软著登字第
    2220405 号
    2017SR6
    35121智慧环卫指挥调度业务
    管理系统 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-10-15软著登字第
    2306758 号
    2017SR7
    21474人脸抓拍智能算法软件
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-10-20软著登字第
    2306517 号
    2017SR7
    21233主动安全智能算法软件
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-6-20软著登字第
    2560363 号
    2018SR2
    31268环卫车辆监控调度管理
    系统 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-8-10软著登字第
    2560401 号
    2018SR2
    31306智慧餐厨垃圾收运管理
    系统 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-8-10软著登字第
    2560394 号
    2018SR2
    31299
    智慧公厕管理系统 V1.0 锐明技术 原始取得 全部权利 2017-8-15软著登字第
    2560486 号
    2018SR2
    31391
    智慧环卫管家(APP)软
    件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-8-15软著登字第
    2560320 号
    2018SR2
    31225智慧环卫业务管理平台
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-8-15软著登字第
    2667570 号
    2018SR3
    38475占道抓拍智能算法软件
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-8-1软著登字第
    2670010 号
    2018SR3
    40915公交智能信息发布屏软
    件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-12-5软著登字第
    2670275 号
    2018SR3
    41180渣土车状态识别软件
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2017-12-5软著登字第
    2871168 号
    2018SR5
    42073车载专用智能算法录像
    机软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2018-6-4软著登字第
    2869994 号
    2018SR5
    40899车载专用智能算法一体
    机软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2018-6-4软著登字第
    3020482 号
    2018SR6
    91387
    视频回放分析软件 V1.0 锐明技术 受让取得 全部权利 2017-7-18软著登字第
    3020514 号
    2018SR6
    91419视频监控设备报警联动
    系统 V1.0
    锐明技术 受让取得 全部权利 2016-11-17软著登字第
    3020521 号
    2018SR6
    91426
    3D 图像动态扫描监控系
    统 V1.0
    锐明技术 受让取得 全部权利 2017-6-26软著登字第
    3020504 号
    2018SR6
    91409智能终端电召调度软件
    V1.0
    锐明技术 受让取得 全部权利 2016-5-18软著登字第
    3020496 号
    2018SR6
    91401车载专用客流统计软件
    V1.0
    锐明技术 受让取得 全部权利 2015-8-19软著登字第
    3020491 号
    2018SR6
    91396
    基于 GPS 精准定位技术
    的卡片机控制软件 V1.0
    锐明技术 受让取得 全部权利 2015-7-21软著登字第
    3031096 号
    2018SR7
    02001远程视频监控设备控制
    系统 V1.0
    锐明技术 受让取得 全部权利 2017-8-21软著登字第
    1337558 号
    2016SR1
    58941离线编程和首件测试系
    统 V1.0深圳锐明科技
    原始取得 全部权利 未发表软著登字第
    2743996 号
    2018SR4
    14901模拟音视频控制软件
    V1.0深圳锐明科技
    原始取得 全部权利 2016-10-26软著登字第
    2604424 号
    2018SR2
    75329电源快充综合测试系统
    软件 V1.2深圳锐明科技
    原始取得 全部权利 2017-9-1
    62 软著登字第2013SR0辰锐车载视频监控平台 深圳辰锐 原始取得 全部权利 2013-6-26序号
    证书号 登记号 软件名称 权利人 取得方式 权利范围首次发表日期
    0570372 号 64610 软件 V1.0.00
    63软著登字第
    0904958 号
    2015SR0
    17876辰锐高清视频综合管理
    软件 V1.0.00
    深圳辰锐 原始取得 全部权利 2014-8-8
    64软著登字第
    0904961 号
    2015SR0
    17879
    辰 锐 运 维 管 理 软 件
    V1.0.00
    深圳辰锐 原始取得 全部权利 2014-7-31
    65软著登字第
    0930286 号
    2015SR0
    43200辰锐报站工具综合管理
    软件 V1.0.00
    深圳辰锐 原始取得 全部权利 2014-5-29
    66软著登字第
    0930333 号
    2015SR0
    43247辰锐长运调度管理软件
    V1.0.00
    深圳辰锐 原始取得 全部权利 2014-10-31
    67软著登字第
    0205417 号
    2010SR0
    17144锐明智能图像远程监控
    系统 V1.5
    重庆锐明 受让取得 全部权利 2007-9-1
    68软著登字第
    0420745 号
    2012SR0
    52709
    锐 明 自 动 下 载 软 件
    V2.02.01
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    69软著登字第
    0430437 号
    2012SR0
    62401
    锐 明 监 控 管 理 软 件
    V3.02.02
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    70软著登字第
    0477631 号
    2012SR1
    09595锐明智能安全管理平台
    V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    71软著登字第
    0755899 号
    2014SR0
    86655锐明监控管理客户端软
    件 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    72软著登字第
    0755901 号
    2014SR0
    86657锐明移动监控管理软件
    V1.5
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    73软著登字第
    1082112 号
    2015SR1
    95026锐明车载数据管理综合
    平台 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    74软著登字第
    1192067 号
    2016SR0
    13450
    锐明车辆运维系统 V1.0 重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    75软著登字第
    1236690 号
    2016SR0
    58073锐明车联网绿色驾驶平
    台 V1.3
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    76软著登字第
    1236715 号
    2016SR0
    58098锐明小公交运营管理系
    统 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    77软著登字第
    2212800 号
    2017SR6
    27516锐明车辆监控移动软件
    V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    78软著登字第
    2215062 号
    2017SR6
    29778
    锐 明 火 车 云 平 台
    V2.3.0.58
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    79软著登字第
    2215073 号
    2017SR6
    29789锐明智能安全管理平台
    V2.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    80软著登字第
    2447903 号
    2018SR1
    18808
    锐明 C6D 运维宝 App 软
    件 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    81软著登字第
    2589586 号
    2018SR2
    60491
    锐明行车记录 App 软件
    V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    82软著登字第
    2685763 号
    2018SR3
    56668
    T18 智慧交通运行监测
    中心系统 V1.0.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    83软著登字第
    2750859 号
    2018SR4
    21764
    锐明校车宝贝 App 软件
    V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    84软著登字第
    0923087 号
    2015SR0
    36009积锐智能车辆调度软件
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2014-12-18
    85软著登字第
    0923227 号
    2015SR0
    36148积锐智能车辆定位软件
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2014-12-18序号
    证书号 登记号 软件名称 权利人 取得方式 权利范围首次发表日期
    86软著登字第
    0950875 号
    2015SR0
    63789积锐车辆定位数据分析
    软件 V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2015-1-5
    87软著登字第
    0950884 号
    2015SR0
    63798积锐智能车辆监控软件
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2015-1-6
    88软著登字第
    1449362 号
    2016SR2
    70745积锐多媒体广告发布软
    件 V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2016-1-12
    89软著登字第
    1449364 号
    2016SR2
    70747积锐车辆云监控软件
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2016-1-8
    90软著登字第
    1453392 号
    2016SR2
    74775
    积锐 LED 广告发布软件
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2015-12-8
    91软著登字第
    1597933 号
    2017SR0
    12649积锐出租车电召终端乘
    客APP软件(Android版)
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2016-1-8
    92软著登字第
    1597937 号
    2017SR0
    12653积锐网约专车电召终端司机 APP 软件(Android
    版)V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2016-4-15
    93软著登字第
    1598014 号
    2017SR0
    12730积锐网约专车电召终端乘客 APP 软件(Android
    版)V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2016-3-22
    94软著登字第
    1598015 号
    2017SR0
    12731积锐出租车电召终端司
    机APP软件(Android版)
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2016-2-18
    95软著登字第
    1997951 号
    2017SR4
    12667大型工程机械指挥中心
    管控管理系统 V1.2南京云计
    趟、新疆北斗辰宇
    原始取得 全部权利 2017-6-22
    96软著登字第
    1997968 号
    2017SR4
    12684大型工程机械设备和车
    辆定位管控 WEB 系统
    V1.2南京云计
    趟、新疆北斗辰宇
    原始取得 全部权利 2017-6-18
    97软著登字第
    1997979 号
    2017SR4
    12695大型工程机械牌证网络
    管控办理WEB系统V1.2南京云计
    趟、新疆北斗辰宇
    原始取得 全部权利 2017-6-11
    98软著登字第
    1997991 号
    2017SR4
    12707大型工程机械便捷执法
    管控 APP 系统 V1.2南京云计
    趟、新疆北斗辰宇
    原始取得 全部权利 2017-6-15
    99软著登字第
    1998001 号
    2017SR4
    12717大型工程机械运营维护
    管控管理 APP 系统 V1.2南京云计
    趟、新疆北斗辰宇
    原始取得 全部权利 2017-6-20
    100软著登字第
    1998056 号
    2017SR4
    12772大型工程机械牌证管控
    办理 APP 系统 V1.2南京云计
    趟、新疆北斗辰宇
    原始取得 全部权利 2017-6-8
    101软著登字第
    2218777 号
    2017SR6
    33493云计趟智慧渣土管控系
    统平台软件 V1.0南京云计趟
    原始取得 全部权利 2017-6-30
    102软著登字第
    2220438 号
    2017SR6
    35154云计趟渣土管控车载终
    端可视化软件 V1.0南京云计趟
    原始取得 全部权利 2017-6-30
    103软著登字第
    2703370 号
    2018SR3
    74275云趟智慧渣土移动审批
    系统 V1.0南京云计趟
    受让取得 全部权利 2016-7-19
    104软著登字第
    2703361 号
    2018SR3
    74266云趟智慧渣土智能财务
    结算系统 V1.0南京云计趟
    受让取得 全部权利 2016-6-20序号
    证书号 登记号 软件名称 权利人 取得方式 权利范围首次发表日期
    105软著登字第
    2703380 号
    2018SR3
    74285云趟智慧渣土移动执法
    系统 V1.0南京云计趟
    受让取得 全部权利 2016-8-26
    106软著登字第
    2703377 号
    2018SR3
    74282云趟智慧渣土通行证在
    线审批系统 V1.0南京云计趟
    受让取得 全部权利 2016-7-20
    107软著登字第
    2703375 号
    2018SR3
    74280云趟智慧渣土黑车识别
    系统 V1.0南京云计趟
    受让取得 全部权利 2016-9-16
    108软著登字第
    2703367 号
    2018SR3
    74272云趟智慧渣土综合服务
    监管平台系统软件 V1.0南京云计趟
    受让取得 全部权利 2016-7-26
    109软著登字第
    2125787 号
    2017SR5
    40503环卫道路机械清扫业务
    管理系统 V1.0
    八方互联 原始取得 全部权利 2017-8-1
    110软著登字第
    2148339 号
    2017SR5
    63055环卫人工保洁业务管理
    系统 V1.0
    八方互联 原始取得 全部权利 2017-8-1
    111软著登字第
    2148342 号
    2017SR5
    63058环卫垃圾收运业务管理
    系统 V1.0
    八方互联 原始取得 全部权利 2017-8-1
    112软著登字第
    2187246 号
    2017SR6
    01962环卫指挥调度业务管理
    系统 V1.0
    八方互联 原始取得 全部权利 2017-8-15
    113软著登字第
    2937069 号
    2018SR6
    07974车载专用高清交互屏软
    件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2018-6-4
    114软著登字第
    3028874 号
    2018SR6
    99779辰锐公交调度平台软件
    V1.0
    深圳辰锐 原始取得 全部权利 2018-4-19
    115软著登字第
    3144891 号
    2018SR8
    15796辰锐车载数据管理综合
    平台软件 V2.5.2
    深圳辰锐 原始取得 全部权利 2018-6-20
    116软著登字第
    3238362 号
    2018SR9
    09267积锐主动安全监管服务
    app 软件(Android 版)
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2018-5-21
    117软著登字第
    3238339 号
    2018SR9
    09244
    积 锐 移 动 稽 查 软 件
    (Android 版)V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2018-7-3
    118软著登字第
    3237282 号
    2018SR9
    08187积锐动态稽查平台软件
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2018-7-31
    119软著登字第
    3237767 号
    2018SR9
    08672
    积锐移动稽查软件(IOS)
    V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2018-5-31
    120软著登字第
    3238529 号
    2018SR9
    09434积锐巡游网约出租车一
    体化监管平台 V1.0
    上海积锐 原始取得 全部权利 2018-8-10
    121软著登字第
    3868494 号
    2019SR0
    447737主动安全智能算法软件
    V2.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2019-4-9
    122软著登字第
    4009258 号
    2019SR0
    588501公交车载视频监控软件
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 未发表
    123软著登字第
    4072968 号
    2019SR0
    652211机车专用视频监控软件
    V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 2018-12-25
    124软著登字第
    4072694 号
    2019SR0
    651937公交主动安全智能算法
    软件 V1.0
    锐明技术 原始取得 全部权利 未发表
    125软著登字第
    3354628 号
    2018SR1
    025533智慧中转站管理系统
    V1.0
    八方互联 原始取得 全部权利 2018-5-15
    126软著登字第
    3354166 号
    2018SR1
    025071垃圾处理厂在线监管系
    统 V1.0
    八方互联 原始取得 全部权利 2018-5-15
    127软著登字第
    3708032 号
    2019SR0
    287275垃圾满溢智能监管系统
    V1.0
    八方互联 原始取得 全部权利 2018-11-20序号
    证书号 登记号 软件名称 权利人 取得方式 权利范围首次发表日期
    128软著登字第
    3608131 号
    2019SR0
    187374锐明动车组列车视频管
    理平台 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    129软著登字第
    3608133 号
    2019SR0
    187376
    锐明 TOCC 信息发布系
    统 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    130软著登字第
    3608138 号
    2019SR0
    187381锐明警用视频管理平台
    V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    131软著登字第
    3608140 号
    2019SR0
    187383锐明跨平台视频综合监
    控软件 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    132软著登字第
    3608142 号
    2019SR0
    187385锐明车辆报告管理系统
    V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    133软著登字第
    3608144 号
    2019SR0
    187387锐明信息化综合监控
    APP 软件 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    134软著登字第
    3609525 号
    2019SR0
    188768
    锐明 TOCC 运行分析系
    统 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    135软著登字第
    3610696 号
    2019SR0
    189939锐明智慧交通车联网基
    础管理系统 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    136软著登字第
    3610707 号
    2019SR0
    189950锐明智能硬件综合管理
    系统 V1.0
    重庆锐明 原始取得 全部权利 未发表
    137软著登字第
    3635080 号
    2019SR0
    214323云计趟渣土车载智能终
    端运维服务软件 V1.0南京云计趟
    原始取得 全部权利 2018-1-30
    138软著登字第
    3545894 号
    2019SR0
    125137渣土智能终端运维服务
    软件 V1.0南京云计趟
    原始取得 全部权利 2019-1-4
    注:上述软件著作权第 95-100 项为公司之子公司南京云计趟与新疆北斗辰宇电子科技
    有限公司共同开发,根据双方签订的《计算机软件著作权合作开发协议》,南京云计趟享有软件著作权,新疆北斗辰宇享有上述软件新疆地区的使用权
    4、土地使用权截至招股意向书签署日,公司拥有 1 宗土地使用权,已取得《土地使用权证》,总面积为 15817.43 平方米,具体如下表所示:
    序号 权利人 房地产证证号 坐落 面积(㎡) 用途 使用期限他项权利
    1湖北锐明电子有限公司
    孝南开国用(2016)
    第 002 号孝南经济开发区龙宫社区
    15817.43 工业
    至 2066 年 2
    月 12 日无
    (三)公司被许可或许可使用资产情况
    1、AVC/H.264 专利池许可在公开的编码算法标准基础上进行应用性开发是安防视频监控行业的核心
    技术之一。视频领域主流的视频编解码标准为 AVC/H.264 标准。
    AVC/H.264 算法专利使用由 MPEG LA L.L.C.公司作为专利池管理机构受各
    研究机构委托对其他机构的专利使用情况进行收费,公司已与 MPEG LA L.L.C.
    签署《AVC 专利池许可协议》。
    2、HEVC/H.265 专利池许可
    HEVC 也称 H.265,是为新一代高分辨率视频而设计的视频压缩标准。
    HEVC/H.265 是被广泛使用 AVC/H.264 的继承者。
    公司已与 MPEG LA L.L.C.、HEVC Advance LLC 签署《HEVC 专利组合授权协议》。
    3、传感器专利许可协议2019 年 3 月 18 日,发行人与 iris-GmbH infrared & intelligent sensors (以下简称“IRIS 公司”)签署许可协议,IRIS 公司作为专利管理人许可发行人在其制造和销售的产品上非独家使用专利公开号为 DE10034976B4 的传感器专利技术;协议有效期自 2019 年 3 月 18 日至 2022 年 2 月 4 日。
    六、公司的技术与研发情况
    (一)公司的技术水平
    公司在设备可靠性及环境适应性技术、视频图像技术、嵌入式及平台软件技术以及智能技术等方面形成了丰厚的技术积累,使产品的整体技术水平、功能性达到业内较为领先的水平。公司所具有的核心技术主要来自于自主研发,主要核心技术情况如下:
    1、设备可靠性及环境适应性技术序号核心技术技术来源成熟程度主要技术优势应用领域
    1车载电源及电磁兼容技术自主研发批量应用
    针对车载恶劣环境,做了针对性设计,使得产品可适应+8V~+36V 电压范围、可容忍瞬时正反电源脉冲,产品支持输入反接、输出短路。内置储能部件,短时间断电不影响工作,符合 ISO7637 标准。
    车载监控终端
    2硬盘隔振防护技术自主研发批量应用
    为了防止振动传递过程中出现谐振和放大,产品的结构外壳做了特别的刚度设计;硬盘隔振支架核心部分
    采用特殊形状的阻尼橡胶,谐振频率低、谐振点倍数小、衰减速度快,且设计了冲击阻滞部件,有效降低硬盘受到的振动和冲击的伤害。
    车载监控终端序号核心技术技术来源成熟程度主要技术优势应用领域
    3设备小型化及环境工程技术自主研发批量应用
    自动加温设计,使得产品可适应-40℃的工作环境;铝材高效热传导设计,高效电源设计,内部温升低,可
    支持+70℃高温工作;专业防水设计,部分产品可达
    IP67;特殊的防人为破坏设计,整机尺寸小,易安装。
    车载监控终端
    2、视频图像技术序号核心技术技术来源成熟程度主要技术优势应用领域
    1车载环境下的视频采集技术自主研发批量应用
    车载环境光线环境复杂,比如快速变化、光线昏暗、明暗差异大等。通过对车载环境下的视频采集的 2A技术(自动白平衡、自动曝光)的研究,突破了自适应光线快速变化的曝光控制技术;自适应光源色调快速变化的自动白平衡技术;透雾技术;保证了图像质量。
    车载摄像机
    2基于车载视频特点的数据存储技术自主研发批量应用
    公司自主发明的文件系统采用大块数据分割管理、映射表结构的数据索引技术,所有数据拥有数据标签、拥有关键索引,且关键索引有双备份,并可从数据标签中恢复。当磁盘发生坏块时,可以自动标示坏块,应用该技术的产品可以继续工作。
    车载监控终端
    3无线网络下数字视频网络传输控制技术自主研发批量应用
    相对固网宽带,3/4G 无线网络带宽低、不稳定。公司掌握了动态自适应网络带宽的子码流编码技术、网络传输缓冲池控制技术、动态回放技术等,实现了流畅的远程实时视频监控。
    车载监控终端
    3、嵌入式及平台软件技术序号核心技术技术来源成熟程度主要技术优势应用领域
    1平台化的嵌入式系统开发技术自主研发批量应用
    基于 Linux 开发了一套嵌入式软件开发平台。各个专业技术模块以进程形式运行,各功能任务分解到各技术模块,以调度进程协调各方技术模块配合工作。不同硬件方案的适配,仅需改动硬件接口技术模块,不影响应用层发展,提高了产品发展的速度;各个技术模块之间的耦合性低,使得大型项目团队开发的分工容易,定位技术问题更快。
    车载监控终端
    2基于云的大型数据及管理平台技术自主研发批量应用公司开发了基于云架构的计算机平台软件的开发平台,突出优点:稳定地接入大规模车辆;基于 GIS 地图的数据管理和高效检索;大型系统的分布式部署;
    丰富的开发接口,并在此解除了各种应用开发与底层开发的耦合性。大幅度提升了开发效率,同时也大幅度提高了公司与合作伙伴的产品定制能力。
    平台软件
    3基于车载
    Android 智能平板硬件的行业应用开发平台自主研发批量应用
    公司开发了基于 Android 智能平板的开发平台:解决
    了恶劣环境下 Android 技术用于商用车的稳定性较差的问题;完善的底层驱动;具备常用应用开发包。基于该开发平台,可以快速推出各种形态的产品,大幅度提升行业应用的定制能力。
    车载智能平板
    4、信息化及智能技术序号核心技术技术来源成熟程度主要技术优势应用领域
    1公交自动报站技术自主研发批量应用本技术克服了城市环境下卫星定位的漂移特性等干扰因素,实现了利用车辆运行轨迹自动分析公交站点,支持不同城市的多种自动报站功能,支持自动判断上下行、自动合成报站语音,报站准确率高。
    公交车行业解决方案
    2车辆工况分析技术产学研合作开发批量应用
    基于振动传感器的车辆工作状态分析技术,包括发动机工作怠速、快速通过减速带、运动姿态(急转弯、急刹车、急加速、侧向角度等)等,可根据传感数据实时自动分析,可用于分析司机驾驶行为的安全性和经济性。
    车载综合监控信息化解决方案
    3基于车载场景下的人脸识别技术自主研发批量应用
    该技术对视频序列进行分析,可以准确地检测及跟踪视频画面中不同乘客,并将满足“清晰度”、“人脸朝向”等条件的人脸图像上传到云端服务器。通过对前端人脸抓拍技术(利用人脸姿态估计计算出适合人脸识别的人脸)和后台人脸识别技术的研究,实现了人脸签到和动态查岗功能;基于深度学习方法,对视频图像进行分析,可以快速、准确地检测视频画面中司机人脸位置信息,适用于公交车、出租车、长途客车、大型机械等不同车载应用场景。
    车载监控终
    端、车载摄像
    机、平台软件
    4基于深度学习的司机驾驶行为分析技术自主研发批量应用
    基于 DSM 红外摄像头,在人工智能协处理设备前端
    实现司机打电话、抽烟行为的监控。使用目标检测算法、深度学习技术,对司机手部、面部状态进行判断,对违规行为及时报警,并上报平台;采用机器学习方法,实时监控司机疲劳状态、注意力是否集中。
    车载摄
    像机、人工智能设备
    5基于视频分析的高级驾驶辅助系统技术自主研发
    批 量应用
    该技术基于视频监控,可以获取道路两旁的交通限速标志牌信息及人行横道信息,对车辆行驶异常偏道自动识别;基于深度学习的车辆检测、车辆跟踪技术,基于图像计算前方车辆的距离技术,基于图像的碰撞预警技术。采用网络级联的方式,在保证精度的同时,大大的降低了检测时耗。
    车载摄
    像机、平台软件
    6基于视频智能识别的公交客流统计技术自主研发
    批 量应用
    采用 TOF 三维成像、目标检测算法和深度学习技术,对移动物体进行识别,通过形态、头部、肩部和手部特征判定移动物体为乘客,然后对乘客的轨迹跟踪,完成对公交车的上下客流统计。可用于优化公交调度方案。
    车载摄
    像机、平台软件
    7基于视频智能识别的渣土车车厢状态以及空重检测技术自主研发批量应用
    基于深度学习技术,通过对视频图像进行分析,通过对车厢空车/重车、篷布密闭/打开、渣土的特征分类筛选,识别篷布是否闭合、渣土车的空重状态以及镜头是否脏污等状态,可用于实现政府部门对于渣土车运营的有效管理。
    车载摄
    像机、平台软件
    (二)公司技术研发情况
    1、公司研发团队情况
    公司成立以来一直非常重视研发平台建设,拥有具备独立研发能力的研发团队。公司产品研发中心由公司副总经理负责,下设项目管理部、软件一部、软件
    二部、软件三部、整机设计部、测试部。公司定期组织技术交流和专业知识培训,培养了大批核心技术人才。截至 2019 年 6 月 30 日,公司拥有研发人员 423 人,其中研究生以上学历 54 人,本科学历 313 人。经过多年的发展,公司以一批核心技术人员为骨干,形成了专业配置齐全、结构合理的科研创新队伍。高素质的研发团队持续跟进最新科技发展动态,为快速研发出满足客户需求的产品奠定了技术基础。
    2、公司产品研发中心情况
    公司研发中心由项目管理部、软件一部、软件二部、软件三部、整机设计部、测试部组成。研发中心的组织架构如下:
    产品研发中心采用“产品线+资源部门”的矩阵式运作模式,横向以产品线为单位,组成跨职能的项目团队,主要负责产品经营、战略规划、需求管理、产品生命周期管理,并引导各项目团队完成产品的研发、验证和发布;纵向以资源部门为单位,主要为产品线提供人力支持及技术研究。各个产品线分别代表不同行业方向,分别有软件部负责产品软件开发、软件技术预研;整机设计部负责硬件和结构的开发与验证以及技术积累;平台部负责公司基础视频平台、行业应用平台以及各种工具类软件的设计和研发工作;测试部负责建立健全测试体系,对公司产品的软硬件及平台软件进行分别测试和联调测试。系统集成和行业解决方案的测试及验证由产品线负责。
    以产品线为横向,资源为纵向,结合二者优势的矩阵式研发组织结构有效降低了组织的复杂度,减少组织层级,缩短了响应时间,提高了整体效率。产品线 
    
    充分将技术创新与市场需求相结合,有效实现了面向市场快速响应、内部技术共享的管理目标,更有效的研发出符合市场需求的产品。
    3、公司技术储备及在研项目情况
    为了拓宽公司产品的市场份额,紧跟车载视频监控及信息化技术的最新发展趋势,公司对核心技术及其产业化进行了大规模资源投入。依据市场需求驱动原则,公司在产品及技术方面的研发工作可以分成以下四类:
    (1)持续改进类:公司对现有产品的更新换代、持续改进,主要目的是跟
    踪最新技术,提升产品性能,降低成本。
    (2)定制开发类:为 ODM 客户、大型项目定制产品。
    (3)行业解决方案类:依据行业解决方案的需求,公司进行技术研发储备。
    (4)技术研究类:行业前沿技术探索,如视频识别技术、数据挖掘技术等。
    公司正在研发的主要项目情况如下:
    序号 项目名称项目进展研究意义及目标项目类别
    1基于高清技术的通用车载终端研发研发阶段
    随着科技与技术的发展,视频高清化是车载应用的基础核心。适用于更多车型,不同场景的视频监控是一切细分业务的基石。通过高清视频技术为交通事故,反恐防暴留下清晰重要的证据。
    持续改进
    2基于智能识别的智慧校车管理终端研发研发阶段
    通过智能化技术手段,预防校车超载导致的重大群死群伤的交通事故发生,通过技术手段多方位综合保障学生乘车安全,防止学生被遗忘车内的恶性事件发生,承担起整个校车安全的社会责任。
    行业解决方案
    3基于高清技术的货运智能监控技术研究研发阶段
    将视频与智能技术结合,通过事前预警,事中控制来降低货运车辆事故发生率以及通过事后取证来帮助辨明事故责任。通过云平台大数据分析技术,提升货运物流效率以及车辆的使用效率,实现智能化管理车队。
    行业解决方案
    4基于高清技术的通用车载平台研发研发阶段
    面对各地区交通运输的压力日益增长,交通事故的证据保存、公共车辆的违章记录、紧急情况的事故报警需要后台服务器对事件报警数据进行长期保存,同时需要后台人员及时根据事件进行响应,保证交通安全的同时,舒缓日益紧张的交通运输压力。
    持续改进
    5基于智能技术的公交车管理终端研发研发阶段
    利用视频识别技术和人工智能,实现违规驾驶预警、报警等功能,为公交运营提供全方位的安全保证;同时为司机提供实时调度信息为高效营运提供有力保障。
    行业解决方案
    序号 项目名称项目进展研究意义及目标项目类别
    6主动安全智能系统技术研究研发阶段研究表明驾驶员的危险驾驶行为是道路交通事故的主要因素。本项目利用人工智能、高清视频等多项技术,实时识别出高风险驾驶行为(跟车过近、违规变道、疲劳、玩手机、打电话、双手离开方向盘等),并实时提醒驾驶员,避免事故发生,实现主动安全;同时把危险驾驶行为记录上报给管理人员,实现主动管理。
    行业解决方案
    7主动安全智能系统项目安标闭环管理与驾驶行为分析平台研发研发阶段
    结合道路运输行业及各分支行业实际情况,深入挖掘行业需求,形成一套流程规范的高效的安标管理平台。将实现道路运输行业的安全出行,行程中的规范、指引、干预、可控、可溯。利用互联网技术和视频处理技术,多源融合,识别分析驾驶员行为,为企业管理决策提供可靠支撑,帮助企业提升管理品质,节省管理成本。利用大数据技术挖掘,解决行业痛点。新颖的平台展现技术,增强客户体验。
    行业解决方案
    8基于智能技术的出租车管理终端研发研发阶段
    ①使用智能识别技术解决传统出租车行业监管难题,通过驾驶员的人脸识别、人数统计、安全带识别功能,解决行业运营中驾驶员顶班开车运营,载客不打表等监管难题。
    ②通过视频识别驾驶员的驾驶行为,对驾驶员的开车不系上安全带、打手机、抽烟、疲劳驾驶、分心驾驶行为进行监测、实施预警并上报平台,保证车辆运行的安全。
    ③通过互联网技术的应用,解决网络约车、扫码支付、离车手机评价等功能。
    ④通过设备的高清视频监控实现对外的行车记录以及对
    内的运营安全监控,为乘客投诉提供现场影音证据。通过强大的硬件支持,实现终端的计程功能,节省硬件的投资。
    行业解决方案
    9基于智能技术的出租网约车管理平台研发研发阶段
    网巡一体化监管,实现网约车、巡游车数据统一分析、对比分析,给行业主管提供数据支撑;安全监管标准化,为网约车、巡游车的安全行车事前预警,事后证据留存提供IT 工具支持;营运监管标准化,监管营运过程中的违规行为,并留存证据,为行业处罚、投诉处理提供证据支持。
    行业解决方案
    10基于智能技术的渣土车终端研发研发阶段
    基于人工智能视频技术的基础上,通过采集车厢空载、重载,篷布密闭、打开,车厢举升、平放,速度、位置等信息,识别车辆是否出现违规倾倒、抛洒滴漏、扬尘污染、偏离线路、超速、分心驾驶等违章行为或不良驾驶行为,并对车辆智能管控提前预防,大幅降低城市渣土车行车安全类事故和卫生类事故,助力城市渣土清运智慧监管。
    行业解决方案
    11基于智能技术的渣土车平台研发研发阶段
    渣土监管信息化建设,开发渣土在线办证、智能管控,闭环管理,推行渣土监管的高清化、视频化、可视化、智能化、移动化,提高监管效率,打造高效的城市渣土智慧监管,助力蓝天保卫战。
    行业解决方案
    12基于智能技术的环卫管理终端研发研发阶段
    利用万物互联的技术和理念,利用最新物联网技术功耗和资费低的特点,打造垃圾桶、公厕、清扫车辆、收运车辆、保洁人员等一系列的智能管理终端,为互联网+环卫提供大数据支撑、位置和视频监控、系统调度、人机交互、
    AI 智能等核心硬件功能。
    行业解决方案
    13基于智能技术的环卫管理平台研发研发阶段
    通过互联网+环卫的技术和理念,打造垃圾清扫、人工保洁、垃圾收运、垃圾处理、智慧公厕、垃圾分类等智慧环
    卫一体化解决方案。帮助政府提高环卫作业质量监管能力,满足人民群众日益增长的美好生活需求;帮助环卫企行业解决方案
    序号 项目名称项目进展研究意义及目标项目类别
    业增效降本,提升企业核心竞争力。
    14基于智能技术的高清摄像机技术研究研发阶段
    基于车载高清摄像机技术,内嵌智能处理软硬件模块,针对高清视频进行运算处理,可以对路况信号灯标志牌等进行识别,提高车辆辅助驾驶系统的环境适应性和可靠性。
    持续改进
    15锐明基础服务平台研发研发阶段
    将锐明多年积累下来的行业应用形成基础服务平台,使各行业应用软件基于该基础平台开发后能快速具备这些积累的行业应用。
    持续改进
    16城市交通大数据管理的技术研究小批量应用
    通过对整个城市交通数据的汇总和分析,为城市管理者提供决策依据,使整个城市交通运行效率更高。
    行业解决方案
    17商用车全场景盲区监测智能化的技术研究研发阶段
    基于人工智能的视频识别系统,全天候检测行车过程中车身侧面的非机动车与行人,出现危险前及时提醒车外人员与车内司机存在风险,起到预警功能。
    行业解决方案
    18基于智能技术的公交主动安全平台研发研发阶段
    以高清视频为基础,以智能算法为手段,以安全为中心,全方位的打造公交主动安全解决方案,从事前预警、事中报警、事后分析全过程进行监控、管理、分析。最大程度的减少公交企业的安全事故,降低公交意外伤亡事件率。
    行业解决方案
    19基于人工智能的道路运输省级监管平台研发研发阶段在道路运输车辆联网联控管理和主动安全智能化全国广
    泛应用的大背景下,两客一危省级监管平台可充分结合政府监管需求,通过人工智能、云计算、大数据等先进手段,与驾驶员、运输企业、各级运管机构形成四方联动,帮助政府形成管理上闭环,从而降低全省交通事故率。
    行业解决方案
    20基于智能技术的视频基础服务平台研发研发阶段
    从保障驾驶安全的目的出发,围绕事前预防、事中处理、及事后证据整个业务链路,再结合各级用户对安全驾驶保障职责的差异,形成整套规范高效的视频安全管理平台。
    基于全事件过程中的数据,不仅从业务端保障驾驶安全,还对各类数据进行深度挖掘及可视化展示,结合司机画像、运维人员绩效指标、安全员合规性操作考核,企业画像等深度的数据分析,辅助提升企业的运行效率,协助运输企业形成一套低成本且高效的管理模式。
    行业解决方案
    4、研发费用投入情况
    公司历来重视技术研发,持续保持对研发的投入,维持公司核心竞争力。公司报告期内研发费用的投入情况如下:
    单位:万元
    项目名称 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    研发费用 7229.96 12343.59 9887.80 6623.76
    主营业务收入 55450.55 108263.86 72513.57 57053.36
    占主营业务收入的比例 13.04% 11.40% 13.64% 11.61%
    七、公司的境外生产经营情况
    Streamax America LLC 成立于 2017 年 1 月 24 日,为锐明技术的全资孙公司, 
    注册地及主要经营地为美国德克萨斯州休斯顿市。Streamax America LLC 主要负责公司的北美市场开拓、技术支持、售后服务。
    Streamax America LLC 的基本情况如下:
    项目 基本情况
    企业名称 Streamax America LLC
    成立时间 2017 年 1 月 24 日
    注册档案号 802633187
    主营业地 德克萨斯州休斯顿市西铜湖道 17343 号
    股权结构 发行人的全资子公司香港锐明电子持股 100%
    出资 59.98 万美元
    管理人员 望西淀、赵志坚、曹俊、刘红茂从事业务 主要负责公司的北美市场推广、技术支持、售后服务
    八、公司的质量控制情况
    (一)质量控制标准
    公司在生产过程中严格执行国际、国家和行业内的相关标准,按照技术标准和客户要求,建立完善的质量管理体系及产品质量保证体系,涵盖供应商管理、研发质量管理、来料检验控制、生产过程质量管理、产品终检、开箱检验管理、售后质量管理等流程,各环节均实施严格的质量管理措施,保证产品的质量。
    公司设立了质量中心,该部门主要负责制定并实施公司的质量控制与环境管理相关制度。公司执行的主要质量标准如下:
    类别 序号 标准编号 标准内容国内标准
    1 GB/T19056 汽车行驶记录仪
    2 GB 2312 信息交换用汉字编码字符集基本集
    3 GB/T 2423.1 电工电子产品基本环境试验第 2 部分试验方法 A:低温
    4 GB/T 2423.2 电工电子产品基本环境试验第 2 部分试验方法 B:高温
    5 GB/T 2423.3
    电工电子产品基本环境试验规程试验 Ca:恒定湿热试验方法
    6 GB/T 2423.5
    电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Ea 和
    导则:冲击
    7 GB/T 2423.10
    电工电子产品环境试验第 2 部分:试验方法试验 Fc 和
    导则:振动(正弦)
    8 GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志
    9 GB 4208 外壳防护等级(IP 代码)
    类别 序号 标准编号 标准内容
    10 GB/T 12534 汽车道路试验方法通则
    11 GB/T 16649.1 识别卡带触点的集成电路卡第 1 部分:物理特性
    12 GB/T 16649.2
    识别卡带触点的集成电路卡第 2 部分:触点的尺寸和位置
    13 GB 16735-2004 道路车辆车辆识别代号(VIN)
    14 GB/T 19951-2005 道路车辆静电放电产生的电骚扰试验方法
    15 GB/T 21437.2-2008
    道路车辆由传导和耦合引起的电骚扰第 2 部分:沿电源线的电瞬态传
    16 GA 36 中华人民共和国机动车号牌
    17 JT/T 794-2011 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求
    18 GB/T 2828.1-2003 计数抽样检验程序国外标准
    1 EN 62262 安防监控设备防碰撞测试
    2 EN 55022 信息技术类产品电磁干扰检测
    3 EN 61000 工业环境下产品电磁干扰检测
    4 EN 55024 信息技术类产品电磁抗干扰检测
    5 EN 55013 音视频/广播类产品电磁干扰检测
    6 EN 55020 音视频/广播类产品电磁抗干扰检测
    7 EN 301489 电磁兼容 EMC
    8 EN 300328 射频标准/蓝牙测试 RF
    9 IEC62321
    国际电工委员会(IEC)制定的关于电子电气产品中限用的六种物质(铅、镉、汞、六价铬、多溴联苯、多溴
    二苯醚)浓度的测定程序
    10
    FCC 47 CFR Part 15
    Subpart B Class B美国电磁兼容部分认证标准
    11
    FCC part 15 Subpart
    B Class B电磁兼容认证与测试
    12 ISO 16750 道路车辆电气和电子设备的环境条件和试验
    公司执行的主要行业标准如下表所示:
    序号
    行业标准编号 行业标准名称
    1 - 深圳市出租汽车服务管理信息系统车载专用设备配置指引
    2 JT/T 1076-2016 道路运输车辆卫星定位系统车载视频终端技术要求
    3 JT/T 1077-2016 道路运输车辆卫星定位系统车载视频平台技术要求
    4 JT/T 1078-2016 道路运输车辆卫星定位系统车载视频通信协议
    5 -
    城市公共交通智能化应用示范工程技术要求(第 4 部分):
    城市公共汽电车车载智能服务终端
    6 -
    城市公共交通智能化应用示范工程技术要求(第 5 部分):
    城市公共汽电车车载智能服务终端与调度中心间数据通信协议
    7 -
    城市公共交通智能化应用示范工程技术要求(第 6 部分):
    城市公共汽电车车载智能服务终端数据总线接口通信规范
    8 JT/T 905-2014 出租汽车服务管理信息系统序号
    行业标准编号 行业标准名称
    9 JT/T 809-2011 道路运输车辆卫星定位系统平台数据交换
    10 JT/T 808-2011 道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式
    11 JT/T 796-2011 道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求
    12 JT/T 794-2011 道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求
    13 - 道路运输车辆智能视频监控报警装置技术规范(暂行)
    (二)质量认证情况
    公司已取得的主要认证证书具体如下:
    序号 名称 取得时间 性质
    1 ISO9001:2015 质量管理体系 2018 年 10 月 国际质量管理体系标准
    2 IATF16949:2016 质量管理体系 2018 年 9 月汽车行业生产件与相关服务件的行业性质量体系
    3 TS22163:2017 质量管理体系 2017 年 12 月轨道交通行业的国际铁路行业标准
    (三)质量控制措施
    2018 年 10 月,公司取得 ISO9001:2015 质量管理体系认证。2018 年 9 月,公司取得 IATF16949:2016 质量管理体系认证,满足汽车行业生产件与相关服务件的行业性质量体系要求。2017 年 12 月,公司取得 TS22163:2017 质量管理体系认证,满足轨道交通产品对质量管理体系的要求。
    通过对上述三个体系标准进行融合,公司建立了完善的一体化质量管理体系,制定了一系列的质量管理文件,涵盖了从客户需求到持续提升客户满意度的端到端管理过程。在需求管理、产品研发、物料采购、产品生产、产品营销和售后管理中,公司严格执行质量管理体系文件规范,确保公司各作业过程得到规范的管理,持续提升公司质量管理水平。先进的质量管理体系确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。
    公司质量中心的组织架构如下:
    秉承公司“立足产品技术创新,推进全面质量管理,持续提升客户满意度”的质量方针,公司设立了质量中心,负责制定并实施公司的质量控制与环境管理相关制度。质量中心依据质量管理体系要求,设定质量目标和考核措施,月度监控质量目标达成情况。
    (四)产品售后服务体系
    公司自成立以来,本着“用户至上、保障及时、服务热情、工作有效”的服务理念,竭诚为客户提供优质的售后服务。为使售后服务工作有效开展,公司建
    立了一套完善的售后服务体系。公司制定了《客户投诉处理控制程序》、《产品维修管理规范》等售后规章制度,售后服务体系各部门依据相关制度及时解决客户质量问题。公司通常还会在项目实施地设立售后服务机构,对外可保障用户的每
    一个请求均及时、有效的响应,对内则负责协调公司内部资源。
    公司的售后服务体系组织架构如下:
    售后维修部负责及时响应客户产品维修需求,保证 7x24 小时的服务响应,产品维修力争在 5 个工作日以内完成。售后质量专员定期分析和提炼售后维修部门的数据,发掘改善点,责任部门负责产品质量问题的及时解决。
    
    售后质量组负责依照《客户投诉处理控制程序》的要求,受理客户投诉信息,确保及时、准确记录并按时回复;组织客户投诉问题的处理,推动公司相关部门分析调查,及时找到问题原因和解决方案,确保不再重复出现;反馈、确认客诉处理结果,确保客户对问题处理结果满意;对重要投诉发起质量追溯及问责机制。
    (五)产品质量纠纷情况
    公司建立了完善的质量管理体系,并在生产经营活动中严格执行质量管理体系文件规范,确保公司各作业过程得到规范的管理。报告期内,公司未发生重大产品质量纠纷。根据公司及公司控股子公司所在地的市场和质量监督主管部门出具的复函或证明,公司在报告期内不存在因违反市场和质量监督管理有关法律法规而受到行政处罚的情形。

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