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山东玻纤(605006)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    第六节 业务和技术
    一、公司主营业务和主要产品
    (一)主营业务
    公司专注于玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售,同时在沂水县范围内提供热电产品。
    公司采用池窑法生产玻璃纤维,依托于持续的研发创新和不断改进的生产技术,已经形成了玻纤纱和玻纤制品两大类产品,本次募投项目生产的产品为耐碱纱,属于高性能玻纤产品。公司的产品应用领域较广,主要包括建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。全资子公司沂水热电提供的产品包括电力、蒸汽和供暖。
    公司自 2012年来被连续认定为高新技术企业,通过实施内部培养及外部引进优秀人才的策略,拥有了一支从业经验丰富的研发团队,并建立了玻纤技术研究院。公司已获得 ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、
    OHSAS18001职业健康安全管理体系认证、CQM能源管理体系认证和 CMS测
    量管理体系认证,完善的产品体系和全流程的质量管控为公司市场拓展提供了保障。截至 2019年 12月 31日,公司共获得与生产经营相关的授权专利 30项,其中发明专利 11项,实用新型专利 19项。
    公司始终坚持“质量致尚,精益求精”的经营理念,坚持“产品差异化、技术高端化、资本多元化、运营国际化”的发展战略,致力于将公司打造为一流的玻纤企业。
    报告期内,公司的主营业务和主要产品未发生重大变化。
    (二)主要产品公司主要产品分为玻纤产品和热电产品两大类。
    1、玻纤产品报告期内,公司产品主要包括无碱纱、中碱纱和玻纤制品等,不同产品的市场针对性强,能满足多个领域的产品需求。
    产品分类产品名称
    产品图片 产品介绍 主要用途无碱纱粗纱
    主要包括直接纱、加捻纱、合股纱、组合纱、短切纱等;具有纱质柔韧、张力均匀和良好的机械性能等特点。
    主要应用于基础设施、化工、建筑、电子电器、体育器材、汽车、轨道交通、建材等行业。
    纺织细纱
    主要包括淀粉型、增强型、硅烷型等;具有纱线耐磨性好、毛羽少、弹性模量高、浸透快而完全等特点。
    主要应用于织造各种增强、绝缘、耐腐蚀、隔热等用途的纺织品,如制造模具、风电叶片、机舱罩等。
    中碱纱粗纱
    主要包括直接纱、喷射纱、毡用纱等;具有耐酸性好、优异的耐化学腐蚀性等特点。
    主要应用于冷藏室、游乐设施、储罐、游泳池、容器、过滤材料、汽车离合器、摩擦材料、密封及保温材料等。
    纺织细纱
    主要包括奶瓶纱、淀粉纱等;
    具有线密度均匀、毛羽少、耐腐蚀、耐热、物化性能好等特点。
    主要应用于织造各种耐腐
    蚀、隔热等用途的纺织用品,如制成蓄电池复合隔板毡等。
    玻纤制品湿法薄毡
    主要包括覆铜板毡、地毯用毡、防水材料毡、复合隔板毡、表面毡、短切毡、连续毡等;
    具有厚度均匀、浸透速度快、抗拉强度高、尺寸稳定性好、抗老化、耐腐蚀等特点。
    主要应用于汽车内饰件、汽车结构件、冷藏车箱体、干式变压器高压绝缘材料、玻璃钢拉挤型材、玻璃钢缠绕制品、电器外壳等。
    方格布采用无捻直接粗纱按平纹组
    织编制而成;具有毛羽少、浸透速度快、厚度均匀、机械强度高等特点。
    主要应用于手糊成型 FRP
    产品如船艇、容器、汽车部件、建筑构件等。
    壁布
    主要包括经典、梦幻、简约和
    预涂四个系列;具有阻燃性
    好、耐水、耐腐蚀、抗冲击强度高、使用寿命长、成本低、易维护等特点。
    主要应用于酒店、机场、学校、医院、公寓、家庭装饰等建筑装饰材料。
    2、热电产品
    公司热电产品分为:电力、蒸汽、供暖,服务于公司内部及沂水县地区。
    产品名称 主要用途
    电力 工业及生活使用
    蒸汽 工业使用
    供暖 居民用暖、办公使用
    二、公司所处行业基本情况
    根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司玻纤业务所属行业为“C30 非金属矿物制品业”;根据《国民经济行业分类(GB/T
    4754-2017)》,公司玻纤业务所属行业为“非金属矿物制品业”之“玻璃纤维及制品制造(C3061)”。
    此外,根据中国证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司热电业务所属行业为“D44电力、热力生产和供应业”;根据《国民经济行业分
    类(GB/T 4754-2017)》,公司热电业务所属行业为“电力、热力生产和供应业”之“热电联产(D4412)”。(一)行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策
    1、行业主管部门、监管体制
    (1)玻纤行业我国玻纤行业主要由政府部门和行业协会共同进行管理。政府主管部门为工业和信息化部,侧重于行业宏观管理;行业协会主要是中国玻璃纤维工业协会
    (CFIA)和中国复合材料工业协会(CCIA),侧重于行业自律性管理。工业和信息化部的主要职责包括:研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目高技术产业中涉及新材料等的规划、政策和标准的拟订及组织实施等。
    中国玻璃纤维工业协会主要职能包括:协助政府制定行业发展规划和产业政策,搜集、整理国内外行业动态,通报行业经济运行和进出口情况,在政府和企业间发挥桥梁纽带作用。组织新产品、新工艺、新装备的推广应用,协调与相关产业需求的市场开发,开拓玻纤产品应用领域,开展对外交流,加快产品结构调整和行业转型升级。引导行业完善提升池窑技术和大力发展玻纤制品加工业,实现科学可持续发展。
    中国复合材料工业协会主要职能包括:向政府主管部门提出制定行业发展规
    划、技术、经济政策和立法等方面的建议;协调行业内的经济活动、规范企业行为,维护公平竞争秩序;行业经济指标统计和调查研究工作,以及质量监督和评价工作;推动整个复合材料市场及应用领域的扩大和发展。
    (2)热电行业
    热电行业的行政主管部门为国家能源局、国家发展与改革委员会、住房和城乡建设部,行业自律组织为中国电力企业联合会、中国电机工程学会热电专业委员会。
    国家能源局的主要职责包括:负责起草能源发展和有关监督管理的法律法规
    送审稿和规章,组织制定煤炭、石油、天然气、电力、新能源和可再生能源等能源,以及炼油、煤制燃料和燃料乙醇的产业政策及相关标准,监管电力市场运行,规范电力市场秩序负责电力安全生产监督管理、可靠性管理和电力应急工作。
    国家发改委的主要职责包括:拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作,组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。
    住房和城乡建设部的主要职责包括:研究拟订城市建设的政策、规划并指导实施,指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理,拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章;指导城市供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、市容环境治理、城建监察等工作。
    中国电力企业联合会的主要职能包括:提出对电力行业改革与发展的政策和立法建议,参与制定电力行业发展规划、产业政策、行业准入条件和体制改革工作;建立行业自律机制,根据主管单位授权,接受政府部门和有关机构委托,负责行业统计,收集、综合、分析和发布行业信息,开展行业普法教育,开展电力标准化及电力建设定额制修订,负责行业可靠性管理等工作。
    热电专业委员会的主要职能包括:宣传、贯彻有关热电政策、法规,为企业提供有关咨询服务;为热电建设和安全经济运行提供技术咨询;组织参加热电工程的评审与咨询;组织热电技术培训和讲座等;接受委托和组织进行热力规划编
    制、热电联产工程和热力网工程可行性研究与工程设计;根据要求,组织对已投产工程进行后续评估等。
    2、主要法律法规及政策
    玻纤行业的相关产业政策及法规如下:
    时间 文件 颁发单位 主要内容
    2019 年《重点新材料首批次应用示范指导目录( 2019 年版)》工信部明确无硼高性能玻璃纤维的性能要求及其应用领域。
    2019年《产业结构调整指导目录
    (2019年本)》国家发改委
    “8 万吨/年及以上无碱玻璃纤维粗纱(单丝直径>9微米)池窑拉丝技
    术,5万吨/年及以上无碱玻璃纤维细纱(单丝直径≤9微米)池窑拉丝技术,超细、高强高模、耐碱、低介电、高硅氧、可降解、异形截面等高性能玻璃纤维及玻纤制品技术开发与生产”列为“第一类鼓励类”
    2018年《战略性新兴产业分类
    (2018)》国家统计局“将玻璃纤维及玻纤制品列入《战略性新兴产业分类》目录”
    2018年《山东省新材料产业发展专项规划(2018-2022年)》山东省人民政府“重点发展高强高模及功能玻璃纤维等复合材料”
    2017年《产业关键共性技术发展
    指南(2017年)》工信部“将热塑性树脂与玻璃纤维、碳纤维等增强纤维的浸渍与成型技术作为关键共性技术”
    2017年《纤维复合材料工业“十三
    五”发展规划》中国复合材料工业协会“推进高性能玻璃纤维发展,重点发展耐碱、低介电、扁平纤维、超细电子纤维及超薄电子布等功能玻璃纤维,加快研发智能、绿色的生产制造技术,推动高强高模玻璃纤维以及热塑性复合材料产业化”
    2017年《山东省“十三五”战略性新兴产业发展规划》
    山东省政府、发改委、经信委“大力发展高性能热塑性玻璃纤维,以满足国内下游市场的发展需要”
    2017 年 《新材料产业发展指南》
    工信部、发改委、科技部、财政部“开展大型复合材料结构件研究及应用测试”及“扩展高性能复合材料应用范围”
    2016 年《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》国务院“扩大高强轻合金、高性能纤维、先进无机非金属材料等规模化应用范围”
    2016 年《 建 材 工 业 发 展 规 划
    (2016-2020年)》工信部“重点发展高性能碳纤维、玻璃纤维等无机纤维”
    2016 年《关于促进建材工业稳增长调结构增效益的指导意见》国务院“加快推进玻璃纤维、碳纤维及其复合材料的首批次示范应用,加大推广应用力度,扩大新材料产业规模”
    2015 年《2015年原材料工业转型发展工作要点》工信部“扩大高端材料应用,筹建玻璃纤维发展联盟”
    时间 文件 颁发单位 主要内容
    2015 年 《中国制造 2025》 国务院 “大力发展先进复合材料”
    2012 年《新材料产业“十二五”发展规划》工信部“积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻璃纤维及制品”
    2012 年《新材料产业“十二五”重点产品目录》工信部
    将微纤维玻璃棉列为“十二五”重点产品
    2012 年《玻璃纤维行业准入条件
    (2012年修订)》
    工信部 对玻璃纤维行业提出的准入条件
    2011年《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》
    国家发改委、科技部、商务部、知识产权局
    将低成本、高性能、特种用途玻璃纤维及其制品列为高技术产业化重点领域
    2010 年《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》国务院玻璃纤维作为应用广泛的新材料产品,也将成为国家产业政策重点扶持的行业
    2008 年《国家重点支持的高新技术领域》
    科技部、财政部、国税总局
    将替代传统材料,可显著降低能源消耗的无污染节能材料制造技术列为重点支持的高新技术领域
    2005 年《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》国务院将无机非金属结构材料列为重点发展领域
    2005 年《促进产业结构调整暂行规定》
    国务院 “要积极发展新材料行业”
    热电行业的相关产业政策及法规如下:
    时间 文件 颁发单位 主要内容
    2018年《中华人民共和国大气污染防治法》全国人代会提出“城市建设应当统筹规划,在燃煤供热地区,推进热电联产和集中供热”
    2017年《北方地区冬季清洁取暖
    规划(2017-2021年)》
    发展改革委、能源局等 10部委对“燃煤热电联产、燃煤锅炉房实施超低排放”提出具体标准
    2017年《现代煤化工产业创新发展布局方案》国家发展改革
    委、工信部“采取煤化电热一体化、多联产方式,大力推动现代煤化工与煤炭开采、电力、石油化工、化纤、盐化工、冶金建材等产业融合发展”
    2016年《电力发展“十三五”规划》国家能源局“热电联产机组和常规煤电灵活性改造规模分别达到 1.33 千瓦和 8600 万千瓦左右。力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到60%以上”
    2016年《能源发展“十三五”规划》
    国家发改委、国家能源局“加大既有热电联产机组、燃煤发电机组调峰灵活性改造力度,改善电力系统调峰性能,减少冗余装机和运行成本,提高可再生能源消纳能力”2016年 《“十三五”生态环境保 国务院 “加快纯凝(只发电不供热)发电机组
    时间 文件 颁发单位 主要内容护规划》 供热改造,鼓励热电联产机组替代燃煤小锅炉,推进城市集中供热”
    2016年《“十三五”节能减排综合工作方案》国务院“发展热电联产和集中供热,利用城市和工业园区周边现有热电联产机组、纯凝发电机组及低品位余热实施供热改造,淘汰供热供气范围内的燃煤锅炉(窑炉)”
    2016年 《热电联产管理办法》
    国家发改委、国家能源局、财政部、住建部、环保部
    鼓励发展热电联产,规定热电联产机组建设的审批、技改项目的审批、机组供热范围、需进一步淘汰的锅炉、落后热电机组,鼓励各地建设背压联产热电机组,电网企业优先对以上机组提供接入服务等
    2015年《中华人民共和国电力
    法》(2015年修订)全国人代会
    适用于电力建设、生产、供应和使用活动,维护电力投资者、经营者和使用者的合法权益,保障电力安全运行
    2015年《电力安全生产监督管理办法》国家发改委电力相关企业需遵循的安全生产管理办法,包括安全生产、监督等
    2015年《关于推进电力市场建设的实施意见》国家发改委“参与市场交易的发电企业,其项目应符合国家规定,单位能耗、环保排放、并网安全应达到国家和行业标准。新核准的发电机组原则上参与电力市场交易”
    2014年《电力安全事件监督管理规定》国家能源局
    指出对电力安全事件的监控,以及发生后各部门及电力相关企业的措施
    2011年《能源发展“十二五”规划》国务院“在中东部地区合理布局港口、路口电源和支撑性电源,严格控制在环渤海、
    长三角、珠三角地区新增除‘上大压小’和热电联产之外的燃煤机组。积极发展热电联产,在符合条件的大中城市,适度建设大型热电机组,在中小城市和热负荷集中的工业园区,优先建设背压式机组,鼓励发展热电冷多联供”
    2011年《电力安全事故应急处置和调查处理条例》国务院
    规定电力事故发生时,电厂与输供电企业、国家相关机构的应对措施
    2009年 《供电监管办法》 电监会 规定供电企业应遵守的准则
    2007年《热电联产和煤矸石综合利用发电项目建设管理暂行规定》
    国家发改委、建设部指出热电联产和煤矸石综合利用发电
    规划、项目申报与核准需遵循的流程与条例
    2005年 《电力监管条例》 国务院
    加强电力监管,规范电力监管行为,完善电力监管制度
    (二)行业发展概况
    1、玻纤行业
    玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料,是以叶腊石、石英砂、石灰石等天然无机非金属矿石为原料,按一定的配方经高温熔制、拉丝、络纱等数道工艺加工而成,具有质轻、高强度、耐高温、耐腐蚀、隔热、吸音、电绝缘性能好等优点。其单丝的直径相当于一根头发丝的 1/20-1/5,每束纤维原丝都有数百根甚至数千根单丝组成。玻纤能够替代钢、铝、木材、水泥、PVC等多种传统材料,广泛应用于交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保等产业。
    玻璃纤维诞生于 1938年,由美国人发明。在第二次世界大战期间,它较早运用在军事上,如:坦克部件、飞机机舱、武器外壳、防弹衣等。后来,玻璃纤维被运用到民用领域,在建筑和复合材料两大领域广泛运用。经过 70多年的发展,玻纤池窑拉丝工艺获得成功,实现了玻纤生产技术的重大突破,开启了玻纤规模化、现代化生产之路。随着工业的发展,各种增强型浸润剂的应用,使增强型玻纤制品在复合材料中得到迅猛发展,大大促进了玻纤制品的开发使用。根据全球专业研究机构 Lucintel在其《2015年全球玻纤行业报告》调研报告中的预
    测,2020年全球玻璃纤维市场营业额将达 82亿美元,玻纤行业市场需求稳定增
    长。1
    我国玻纤行业起步于 20世纪 50年代,发展历史相对较短但成长迅速,通过引进国外先进技术及产能的快速投放,我国玻璃纤维行业规模日益扩大,世界地位不断提升,目前已成为世界玻纤产能第一大国。“十五”和“十一五”期间是我国玻璃纤维发展最快的时期,产品结构升级步伐加快,企业规模不断扩大,市场竞争力逐步增强,玻璃纤维的产销量快速上升。“十二五”期间,我国玻纤生产企业致力于转型升级,有效控制产能释放,形成了良好的市场供求格局,行业总体创新能力和技术水平进一步提高。“十三五”期间,受纤维复合材料市场需求的带动,国内玻璃纤维表观消费量也将继续保持稳步增长,预计到 2020年,国内各类玻纤消费需求合计约 310万吨。2
    (1)行业发展情况
    1资料来源:《2015年全球玻纤行业报告》。
    2资料来源:《纤维复合材料工业“十三五”发展规划》,中国玻璃纤维工业协会、中国复合材料工业协会。
    根据中国玻璃纤维工业协会统计,2018 年全行业玻璃纤维纱总产量达到468万吨,同比增长 14.71%,2017年全行业实现玻璃纤维纱总产量 408万吨,同比增长 12.70%。2017年,玻纤行业迎来池窑项目建设热潮,在协会积极协调和骨干企业的带头引领下,行业产能扩张有序。而随着环保及安监督察力度的加大,下游复合材料制品生产和应用趋于规范,其对于陶土及坩埚球法拉丝产品的需求大幅减少,无碱及高性能玻纤需求稳步增长。与此同时,热塑纱、电子纱等产品市场需求继续保持快速增长,部分市场供求趋紧。
    在出口方面,2018年全行业实现玻璃纤维及制品出口 158.73万吨,同比增
    长 9.74%,2017 年全行业实现玻璃纤维及制品出口 144.6 万吨,同比增长
    10.40%。随着美国、欧盟等发达国家的经济回温影响,欧美各国不断寻找减少
    碳排放的措施和办法,使得轻质高强纤维复合材料使用范围日益广泛,带动全球玻纤需求持续增长。
    数据来源:中国玻璃纤维工业协会
    根据玻纤协会统计,规模以上1玻纤企业 2017年实现主营业务收入同比增长
    11.60%;利润总额同比增长 24.70%。市场需求持续升温,各大池窑企业产能得
    到充分释放,带动行业整体利润水平攀升。
    1注:规模以上工业企业是指年主营业务收入 2000万元及以上的工业企业法人。
    数据来源:中国玻璃纤维工业协会
    (2)竞争格局及市场化程度
    玻纤行业属于资本、技术密集型行业,行业长期处于全球性的寡头垄断阶段。
    因行业有较高的准入门槛,大型玻纤企业的优势将更加明显,竞争力较弱的企业也很可能被逐渐挤出市场,新兴企业进入该市场非常困难,寡头垄断局面还将长期持续。
    从全球来看,前六大供应商分别是欧文斯科宁(OC)、美国匹兹堡平板玻璃公司(PPG)1、佳斯迈威(JM)、中国巨石、泰山玻纤2和重庆国际,从国内来
    看,前六大供应商分别是中国巨石、泰山玻纤、重庆国际、山东玻纤、四川威玻和长海股份。
    2、热电行业
    传统火力发电指的是燃煤电厂,煤粉和空气进行混合后氧化燃烧,燃料的化学能转化为热能。热能传递给锅炉内的高压水介质,使水成为高压高温的过热水蒸汽。水蒸汽经汽轮机实现蒸汽热能向电能的转换,电能由发电厂电气系统升压送入电网。
    热电联产是指发电厂既生产电能,又利用发电后的蒸汽向用户供热的生产方式,即同时生产电、热能的工艺过程,较之分别生产电、热能方式节约燃料,热电联产的蒸汽没有冷源损失,所以能将热效率大幅度提高。以热电联产方式运行的火电厂称为热电厂。
    1注:美国匹兹堡平板玻璃公司(PPG)与日本电气硝子株式会社(NEG)达成协议,2017年向后者出售剩余全部玻纤业务。
    2注:中材科技于 2016年完成对泰山玻纤的收购。
    我国从节约能源和保护环境出发,加大了发展热电联产的力度,制定了有关方针政策,热电联产以较快的速度发展起来。2016年上半年,国家发展改革委、国家能源局、财政部、住房与城乡建设部、环境保护部等部门联合印发了《热电联产管理办法》,明确将力争实现北方大中型以上城市热电联产集中供热率达到
    60%以上,20万人口以上县城热电联产全覆盖,形成规划科学、布局合理、利
    用高效、供热安全的热电联产产业健康发展格局。
    (1)竞争格局及市场化程度
    因我国热电厂的建设需经过发改委、住建部等审批,确定供热供电区域范围,发电后并入电网,同时电力价格、热力价格由政府确定,居民和工业用电来源为上网电力并且价格基本由政府定价。随着一些地方开始进行双边交易试点,电价将由大用户与电厂谈判后形成,电价逐渐由市场供需定价。
    (2)主要企业及其市场份额
    热电联产要求将热电站同有关工厂和城镇住宅集中布局在一定地段内,以取得最大的能源利用经济效益。造纸、钢铁和化学工业是热电联产的主要用户,它们不仅是消耗电热的大用户,而且其生产过程中所排出的废料和废气可作为热电联产装置的燃料。城市工业区及人口居住密集区也是发展热电联产的主要对象。
    山东省内主要的发电机组所在公司主要为华能、华电、国电、大唐,其发电机组装机容量总和远大于其他企业装机容量。
    (三)市场供需状况及变动原因
    1、玻纤市场
    (1)市场供给在全球范围,玻纤行业供应集中度较高,产能持续增长。根据《2017年复合材料市场行业报告》1,2017年全球玻璃纤维产能超过 508万吨,玻纤供应商
    的产能还在继续增加,如欧文斯科宁(OC)计划在法国和印度新增产能,中国巨石和佳斯迈威(JM)计划在美国增加产能等。对于国内玻纤企业,其已建成或计划建设的海外基地玻纤池窑总产能持续增长。如中国巨石已投资埃及年产
    20万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线、印度 10万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线以
    及美国年产 8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线等项目。
    1资料来源:《玻璃纤维》杂志 2018年第 1期。
    在国内,根据玻纤协会统计,2018年我国玻纤年产量达到 468万吨,同比
    增长 14.71%,2017 年我国玻纤年产量已达 408 万吨,同比增长 12.70%。从
    2007年至 2018年,除 2009年、2013年、2015年同比增速有所下降外,其余
    年份均保持同比增速增长的状态。综上所述,玻纤产品的产能调节较好,供应稳定。
    数据来源:中国玻璃纤维工业协会
    (2)市场需求
    在全球范围内,受美国、欧盟等发达国家的经济回温影响,以及巴黎气候大会召开和《巴黎协定》的签署,促使各国不断寻找减少碳排放的措施和办法,使得轻质高强纤维复合材料使用范围日益扩大,带动全球玻纤需求持续增长。
    数据来源:《2018年全球玻纤行业市场需求情况及未来发展趋势分析》
    全球经济周期是全球玻纤供需格局的综合反映(见上图),由于各地域在全球玻纤产业链中的开放程度和相对优势不同,玻纤也存在区域性景气波动。2007年中国玻纤产能急剧扩张,带来全球玻纤产业的转移;2014-2015年国内玻纤需求跟随风电等领域而复苏。
    在消费需求方面,玻纤全球需求分布参照全球复合材料产量的分布来看,中国、北美、欧洲的消费占比分别为 28%、26%、21%;在消费需求领域参考海外玻纤龙头欧文斯科宁的统计来看,建筑、交通合计占其复合材料下游需求的
    61%,具体情况如下:
    数据来源:中国玻璃纤维工业协会
    玻纤产品为基础材料,与下游行业关联度较强,进一步加工后可广泛应用于众多产业。从品类来看,玻璃纤维已发展到 5000多个品种,60000多个规格,并且品种和规格以平均每年 1000~1500个的速度增长,其应用领域覆盖建筑材料、交通运输、电子电器、环保风电等领域。
    应用领域 适用特点 具体应用建筑材料
    玻璃纤维复合材料具有强度高、重量轻、耐老化、阻燃性能好、隔音隔热等诸多特点,被广泛用于建筑行业
    增强混凝土、复合材料墙体、保温纱窗与装饰、FRP钢筋、卫浴、游泳池、顶棚、采光板、
    FRP瓦、门窗交通运输
    玻纤产品在韧性、耐腐蚀性、耐磨性及耐高温性等方面,与传统材料相比具有明显的优势,且能满足运输工具对质轻高强的要求,因此在交通运输领域的应用越来越广
    汽车车身、汽车座椅、汽车零部件及高铁车身/结构、船体结构、土工格栅电子电器
    玻璃纤维产品具有电绝缘性、防腐蚀性、隔热、重量轻等诸多特点,在电子电器行业颇受欢迎印刷电路板、电器罩壳、电器开关盒、绝缘子、绝缘工具、家用电器外壳、电子配件环保风电
    玻璃纤维具有保温、绝热、增强效果好、重量轻等特点,其本身也是环保工程中的一种重要材料制造玻璃钢风电叶片和机组
    罩、空调排风扇、废气处理
    1)建筑材料
    在全球范围内,随着“一带一路”的推进,沿线 60多个国家,总人口达 30.8亿,随着沿线国家的城市化进程逐步加快,对现有的城市交通、供水网络、供电系统造成较大压力,对基建投资拉动巨大。
    玻纤在建筑建材领域需求量最大,主要应用于外墙屋面保温隔热、增强混凝土、门窗卫浴、复合材料墙体等方面。根据国家统计局公布的数据显示,2016年全国建筑业总产值超 19万亿元,同比增长 7.09%,2017年全国建筑业总产值超 21万亿元,同比增长 10.53%,到 2018年全国建筑业总产值超 23万亿元,同比增长 9.9%,1在建筑业规模高速增长的情况下,玻纤作为基础材料的需求将随之增长。
    2)交通运输
    交通运输方面,玻纤主要应用于汽车零部件、高铁、轮船、航空国防、高速公路土工格栅等领域。
    1资料来源:《2018年经济运行保持在合理区间 发展的主要预期目标较好完成》,国家统计局。
    特别是汽车轻量化的大势所趋,在轻量化技术中,包括结构设计与优化以及轻质材料和轻质工艺的使用,其中,使用轻量化的材料、使用更先进的热成型工艺,是汽车轻量化过程中的重要路径。新能源汽车对轻量化需求更为迫切,将有力拉动玻纤轻量化材料的需求。对于新能源汽车,轻量化不仅能够节能降耗,还可以通过增加续驶里程,减少动力电池的更换次数,从而降低电池使用成本。在目前电池成本高、关键技术尚未突破背景下,新能源汽车对轻量化的需求更为迫切,故处于高增长的新能源汽车将有力拉动玻纤轻量化材料需求。1另外,目前我国整车配件上的复合材料应用比例仅为 8%-12%,远低于国外
    20-30%的比例2。在汽车轻量化发展趋势下,预计未来玻纤增强塑料用于更多的
    汽车配件中,市场需求成长空间仍然较大。
    3)电子电器
    印制电路板(简称 PCB)是绝大多数电子设备产品必需的元件,又被称为“电子产品之母”,应用领域覆盖面广泛,涵盖通信、计算机、航空航天、工控医疗、消费电子、汽车电子等。
    玻璃纤维电子纱处在 PCB产业链最上游,我国已成为全球最大的覆铜板出产地,我国的刚性覆铜板产量占全球比重已超过 70%。根据台湾工研院发布的《全球与中国电子玻纤布市场与未来发展调查》,预计 2017年至 2020年全球电子布市场规模将持续增长,2020年市场规模将达到 19.5亿美元,预计 2020年全球电子玻纤布需求量为 14.4亿米,我国电子玻纤纱消费量占全球 50%,即
    我国 2020年电子玻纤布需求量为 7.2亿米。电子行业快速发展以及家电、汽车
    1资料来源:《2018年全球玻纤行业市场需求情况及未来发展趋势分析》,中国玻璃纤维工业协会。
    2资料来源:《玻璃纤维产量平稳增长,市场需求成长空间巨大》,中国玻璃网。
    的电子化和智能化都在带动电子级玻纤需求增加。我国 5G技术研发试验第三阶段工作已经启动,5G时代脚步日已接近,将会带动电子级玻纤的旺盛需求。
    4)环保风电
    在风电行业,玻纤主要被应用于制造风电叶片与机舱罩部分。根据全球风能理事会(GWEC)发布的数据,2017年全球新增风电装机 5257万千瓦,到 2017年底全球累计装机 5.40亿千瓦。1根据《风电发展“十三五”规划》,到 2020年底,我国风电累计并网装机容量确保达到 2.10亿千瓦以上。根据国家能源局
    统计,2016-2018年新增并网风电装机容量分别是 1930万千瓦、1503万千瓦、
    2059万千瓦,假设 2019、2020年新增并网风电装机容量的增速分别为 15%、
    15%,且每 100万千瓦单位风电所需玻纤为 1万吨,则 2019年、2020年玻纤
    需求分别为 27.60万吨、31.74万吨。我国风电叶片步入稳定增长阶段,未来随全球风电装机配置调整趋稳,我国新增装机的全球占比未来将维持在 42%左右,风电领域的玻纤需求仍存在较大空间。
    2、热电市场
    根据中电联发布《2018-2019年度全国电力供需形势分析预测报告》2,2018年全国全社会用电量 6.84万亿千瓦时,同比增长 8.5%,增速同比提高 1.9个百分点,为 2012 年以来最高增速;各季度同比分别增长 9.8%、9.0%、8.0%和
    7.3%,增速逐季回落,但总体处于较高水平。
    1 资料来源,《2017年全球风电发展报告》,全球风能理事会。
    2数据来源:中国电力企业联合会,http://www.cec.org.cn
    截至 2018年底,全国全口径发电装机容量 19.0亿千瓦、同比增长 6.5%。
    其中,煤电装机容量 10.1亿千瓦、占总装机容量的比重为 53.0%,比上年降低
    2.2个百分点。
    (四)进入本行业的主要障碍
    1、进入玻纤行业的主要障碍
    玻纤行业属于资金、技术密集型行业,同时还有政策准入门槛。复杂的工艺加上难以获取的浸润剂配方形成了较高的技术门槛,而环保要求趋严峻、下游需求升级持续推动玻纤行业技术迭代及创新,没有长期积累的企业难以进入该市场。
    (1)资金壁垒
    玻纤行业属于重资产行业,玻纤制品及其规模化生产需要在固定资产上有较高投入,主要体现为池窑、厂区的建设与拉丝机、铂铑合金等设备需要较大投入,并且随着产能的增加,投入也会相应变多,因此建成规模的池窑生产线所需资金量较大。对于玻纤行业里的中小企业而言,资金壁垒较高。
    (2)政策壁垒工信部于 2012年 10月发布《玻璃纤维行业准入条件》,指出“新建无碱玻璃纤维池窑粗纱拉丝生产线单窑规模应达 5万吨/年以上,新建细纱拉丝生产线单窑规模应达 3万吨/年以上”,同时规定了能耗与环境污染物排放的标准。
    该政策有效避免了小企业建立低产能产线所导致的无序竞争,并逐步将质量、管理、规模等方面落后的企业挤出市场。
    (3)技术壁垒
    玻纤行业是技术密集型产业,覆盖了硅酸盐材料、化工、机械、冶金、纺织等工业技术,玻纤生产涉及无机化学、表面处理、拉丝、贵金属处理等步骤,特别是窑炉、浸润剂配方、多孔漏板、粘结剂等,对这些技术的掌握程度不仅仅会影响到产品的生产品质同时也会带来成本的差距。有技术优势的企业生产成本明显低于对手,有经验的技术工人效率明显高于新人。技术和经验的积累最终会转化为效率的提高,新进入者很难形成竞争优势。玻纤运用范围广,特定用途的玻纤制品需要特定的玻纤纱,这对玻纤纱企业的生产研发能力提出更加严苛的要
    求;有研发实力的大企业已经开发出风电、热塑等产品,这类产品往往需要长周期的认证,客户换供应商的成本比较高,粘性很强,新进入者很难替代。
    2、进入热电行业的主要障碍
    (1)政策壁垒
    热电厂的建立需经过严格的审批流程,需经对应监管层级的发改委、住建委、环保局审批,且由地方政府实行统一规划,以确定热电厂修建地址、机组大小等。
    热电生产在环境保护方面要求较高,电厂必须具有符合国家环境保护标准的技术和设备,取得国家环保部门的批准,同时各类能耗指标、排放物指标必须符合节能环保部门的监管要求。随着国家新颁布的环保法规、地方政府对于环境治理的相关规定以及国家节能减排政策的实施,国家对大气污染治理的要求的紧迫性,环保标准和能耗指标提高,电厂大气污染治理成本大幅度增长。
    (2)技术壁垒
    热电生产经营属于技术密集型行业,机组的建立运营、调压并网、供热等各环节均需要相应的技术。同时为降低对环境的污染,需要较强的环保工艺要求,以达到各类排放物指标的监管要求。
    (3)资金壁垒
    热电联产是典型的资金密集型行业,且由于热电企业建设周期长,因此进入热电联产行业需要雄厚的资金实力和融资能力。
    (五)本行业与上下游产业的关联度
    1、玻纤行业
    玻纤行业与上、下游之间的关联性较强。上游对应矿石、化工、能源等产业,下游应用领域主要集中在交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、环保及一些新兴产业等。
    玻纤上游,生产原料方面,玻纤生产原料主要包括叶腊石、石英砂、石灰石、白云石、硼钙石、硼镁石等矿石原料以及硼酸、浸润剂等化工原料。其中最主要原料为叶腊石,我国叶腊石储量占全球储量的 30%左右,是叶腊石储存最丰富的国家之一,另一主要原料石英砂的矿产储量达到 13.5亿吨,原材料供应充足。
    玻纤上游,生产能源方面,关于天然气,目前我国城市基础设施开始积极拓展天然气项目,我国天然气发展较为迅速。国家发改委对天然气价格进行统一调
    控,2017年 6月印发《关于加强配气价格监管的指导意见》,继 2016年建立
    起管道运输价格监管规则后,进一步建立起下游城镇燃气配送环节价格监管框架,从而构建起天然气输配领域全环节价格监管体系,减轻下游用气企业负担
    100亿元左右。地方输配价格方面,制定省内输配价格监管规则,并降低省内管
    道运输价格和配气价格,已累计减轻企业负担 40亿元以上。天然气价格的下降以及供应充足,利好玻纤行业发展。关于电力,自 2015年中央经济工作会议指出,要帮助企业降低成本,降低电力价格以来,降价省份中一般工商业电价平均降低每千瓦时 1.05分钱,大工业电价平均降低 1.1分钱。从 2016年 1月份开始,山东省燃煤电价每千瓦时下调 3分钱。电力价格的下降对本行业发展有利。
    但受“煤改气”新增需求集中释放等因素影响,天然气消费需求超预期增长,供暖期发电用天然气供应紧张,部分地区燃机发电受到供气限制。
    玻纤下游应用领域主要集中在交通运输、建筑与基础设施建设、电子电气、
    环保及一些新兴产业等。建筑工程、软路基高等级公路和沥青混凝土路面、桥梁、屋面、顶棚等都有玻纤的应用,新型玻纤产品也不断进入应用领域,例如用于建设大型体育场馆、购物场、娱乐场、停车场、展览会场、植物观光园等永久性建筑、空气过滤净化装置等。《长江经济带综合立体交通走廊规划(2014~2020年)》,2020年要建设公路通车里程 200万千米,其中高速路 4.2万千米,乡村通沥青路率要达到 100%。现有公路每 6年进行路面中修,每隔 12年要大修,大规模的道路建设和维修预示玻纤材料市场前景较好。与此同时随着我国经济高质量稳步发展,人们电子消费需求及环保节能需求也日益走高。玻纤在已有领域中的新品种、新规格逐渐被开发,再加上新的应用领域慢慢被发现,玻纤材料市场前景趋好。
    2、热电行业
    热电行业上游行业主要为煤炭行业。在 2010年之后,大型现代化煤矿比重不断提高,全国煤炭供应保障能力显著增强。热电联产企业下游主要为工业企业与居民。本企业所在下游主要集中在沂水工业园区以及主城区居民。下游企业全部集中在工业园区,生产较为稳定。居民供暖随着下游居民居住面积的增加而上升。
    (六)影响行业发展的主要因素
    1、玻纤行业
    (1)有利因素
    1)国家产业政策的扶持
    中国工信部于 2012年发布《新材料产业“十二五”发展规划》,其中明确指出“开发高性能玻纤”、“积极发展高强、低介电、高硅氧、耐碱等高性能玻纤及制品”。该规划将高性能玻纤列入发展重点行业,并鼓励企业进行自主创新,突破关键技术,发展产业基地,实现部分新材料达到世界领先水平。
    国务院于 2015年印发《中国制造 2025》,其中提到“大力推动重点领域突破发展”,并将特种无机非金属材料和先进复合材料列为发展重点。
    中国工信部于 2016年发布《建材工业发展规划》,其中明确提出“随着经济发展方式不断转变,需求结构不断升级,绿色建材和先进无机非金属材料、复合材料等需求量继续增长。”其他相关的鼓励产业政策包括《产业结构调整指导目录(2017年)》,国家发改委将“5万吨/年及以上无碱玻纤池窑拉丝技术和高性能玻纤及制品技术开发与生产”列入“第一类鼓励类”。《玻璃纤维行业准入条件(2012年修订)》中工信部对玻纤行业提出准入条件等。
    2)下游行业的需求强劲
    玻纤材料作为新型无机非金属材料,是一种良好的替代材料,广泛应用于交通运输、建筑、基础设施建设、电子电气等产业,通常作为复合材料中的增强材料、电绝缘材料和绝热保温材料、电路基板等,在国民经济中发挥着不可替代的作用,在下游行业中起到的作用越发明显。
    3)能源成本降低
    池窑拉丝企业在生产玻纤的过程中,对能源有较强的依赖度,例如天然气、电力等,能源价格降低有利于降低玻纤产品成本。
    4)生产自动化与智能化水平提升
    随着中国经济的快速发展,智能化水平进一步提升,带动了物流网、自动化智能化生产线的发展,玻纤成本会有所改善。
    (2)不利因素
    1)研究水平尚待提升
    玻纤复合材料行业作为新兴行业,需要较大的科研投入。尤其在深加工过程中,由于应用研究积累不足,科研能力较弱,会导致企业盲目生产某种产品,造成产品同质化严重、低端产品过剩以及低价恶性竞争。在高端新兴领域方面,由于科研人才的缺乏,科研配套设施不完善,导致高端产品市场长期被国外企业占领。
    2)人工成本上升较快
    我国目前人工成本不断提升,会造成玻纤产品成本上升,使其失去价格优势,不利于竞争。
    3)反倾销限制
    欧盟、印度等经济体对从我国进口的玻纤产品征收反倾销、反补贴税,不利于我国玻纤产品在当地市场进行竞争销售。
    2、热电行业
    (1)有利因素
    1)政策支持
    从 1998年开始,国家陆续颁布了各种政策鼓励发展热电联产、集中供热。
    例如产业目录中将背压式热电联产列为鼓励类。《热电联产管理办法》提出优先利用热电联产机组供热供电,并指出对背压式燃煤热电联产机组建设容量不受国家燃煤电站总量控制的目标限制。
    2)技术改进
    随着高参数、大容量热电联产机组技术和环保技术的迅速提升,成熟技术运用到热电联产生产工艺中,使得能源利用效率大幅提升,单位能耗下降,大气污染物治理指标达到超低排放要求,完全符合国家关于能耗和环保的要求,推进了热电联产企业的发展。
    (2)不利因素
    1)受区域性影响
    热负荷受区域需求的限制,必须符合地方供热规划要求。
    2)受季节性影响
    受供暖季与非供暖季热负荷波动的影响较大,机组配制会受到一定限制。
    (七)行业技术水平、技术特点
    1、玻纤行业
    (1)窑炉熔化技术
    我国玻纤行业经过近六十年的发展,在池窑拉丝制造技术方面取得了长足的进步。目前大部分窑炉熔化部及通路均采用纯氧燃烧系统,基本淘汰空气燃烧方式,较空气燃烧,节能达 40%以上。其中,窑炉熔化部使用炉顶纯氧燃烧,为国际玻纤窑炉先进的燃烧技术,节能效果进一步得到提升。
    (2)纤维成型技术
    纤维成型一般采用双层长作业线布置,分别为纤维成型区和拉丝卷绕区,其中纤维成型区与外界隔离,拉丝卷绕区开放布置。整个作业区配置专业化空调,
    全新送风,实现自动控制,使成型区形成稳定气流组织,并确保环境温湿度满足需求,改善工人劳动条件。另 5000孔以上铂铑合金大漏板的应用极大提高劳动生产率。
    (3)玻璃配方、浸润剂技术
    玻璃配方技术的更新与完善、浸润剂技术的研发与应用是玻纤企业不断提高产品市场占有率并持续发展的重要因素,也是玻纤企业技术水平提高的重要标志。
    2、热电行业
    我国热电联产技术、节能环保技术已经取得较快发展。传统的火电企业主要以煤燃烧产生的热能为能源,采用汽轮发电机组的方式发电,在整个热力循环过程中能量大部分被散发到大气中损失掉。实施热电联产就可以充分利用发电的余热,根据不同品质的热能进行工业供热或者家庭采暖,以达到热能的综合利用。
    同时热电厂采用专门的脱硫脱硝环保技术,以满足降低环境污染的要求。
    (八)行业的区域性、周期性、季节性特征
    1、玻纤行业
    (1)周期性
    玻纤作为基础原材料,因其具有很强的替代作用而广泛运用于多个行业,无明显的周期性。虽然受一定宏观经济周期的影响,但因我国人均占有量较小,行业仍处于快速发展期。
    (2)区域性
    我国玻纤生产企业主要集中在浙江、山东、四川、重庆等地,具有较强的集群效应。在销售方面,玻纤因其优异的性能,各地经济发展都会使用玻纤产品,因此不具有区域性。
    (3)季节性玻纤行业不存在明显的季节性。但某些玻纤材料因冬季建材行业开工量减少,对应的玻纤产品需求也会受到一定的影响。
    2、热电行业
    因供热半径受限,大量热电机组往往只供应其周围可覆盖区域,会受到地域的限制。又因居民冬天供暖需求较强,热电联产行业存在季节性,冬季产量较大。
    (九)主要出口国的贸易政策
    我国玻纤产品出口多个国家与地区,包括欧盟、美国、印度、俄罗斯、东南亚等,其中部分国家与地区对我国几类产品征收反倾销、反补贴情况如下:
    2019年 5月 16日,欧委会决定对原产自中国和埃及的玻璃纤维织物(glassfiber fabrics)发起反补贴调查,涉案产品包括编制或针织玻璃纤维织物以及针织的连续玻璃纤维纱。
    2019年 2月 21日,欧委会决定对原产于中国和埃及的玻璃纤维织物(glassfiber fabrics)发起反倾销调查,涉案产品包括编制或针织玻璃纤维织物以及针织的连续玻璃纤维纱。
    2017年 4 月 25日,欧盟委员会发布对华长丝玻璃纤维产品反倾销日落复
    审调查终裁公告,决定继续对该产品征收 0-19.9%的反倾销税,为期五年,与
    4.9%-10.3%反补贴税叠加之后的总税率将达到 4.9%-30.2%。2017 年 11 月 7日,欧盟委员会发布公告称,对原产于中国大陆的玻璃纤维网格织物及对转口自印度、印度尼西亚、马来西亚、台湾地区和泰国的玻璃纤维网格织物征收反倾销
    税从 48.4%到 62.9%不等,视中国出口商而定。
    2016年 9月 1日,印度消费税和海关中央委员会发布公告称,继续对自中
    国进口的涉案产品征收为期 5年的反倾销税,税率为 20.46%-47.15%。
    发行人针对贸易政策变化采取的应对措施:
    1、积极与客户沟通,保持稳定的合作关系。由于客户大多为复合材料生产厂家,发行人对其实现批量供货后,一般较少轻易更换供应商,因此客户粘性较强;另外,中国作为玻纤生产大国,占全球产能和产量比重达 60%,相比于其他市场,即使在加征反倾销税和反补贴税的情况下,仍然具备产能优势和价格优势。
    2、研发新产品,提高产品竞争力、保证产品质量,积极开拓国内市场。报告期内,发行人外销收入占营业收入比例分别为 10.85%、11.11%和 8.76%,呈下降趋势,公司将通过新产品和竞争力强的优质产品开拓国内市场,以抵御贸易政策变化带来的国际风险。
    (十)贸易摩擦对产品出口的影响
    中美贸易摩擦目前对公司影响不大,美国从中国进口玻纤量占比中国玻纤出口总量约 3%,但美国从中国进口玻纤量占其玻纤进口总量 30%左右。中长期来看,如贸易摩擦持续加剧,玻纤下游领域将会受到影响。
    自 2018年以来,美国特朗普政府逐步对中国采取提高关税等贸易限制,具
    体进展情况如下:
    ①2018年4月3日,美国政府宣布对原产于中国的500亿美元商品加征25%的关税,上述商品不涉及玻纤产品。
    ②2018年 9 月 18日,美国政府宣布实施对从中国进口的约 2000 亿美元
    商品加征关税的措施,自 2018年 9月 24日起加征关税税率为 10%,2019年 1
    月 1日起加征关税税率提高到 25%,上述商品包括玻纤产品。
    ③2019年 5 月 10日,美国政府宣布实施对前述价值 2000亿美元进口商
    品加征惩罚性关税至 25%,上述商品包括玻纤产品。
    ④2019年 8月 2日,美国总统特朗普在推特上表示将从 9月 1日起对价值
    3000亿美元的中国商品加征 10%的关税,上述商品不涉及玻纤产品。
    ⑤2019年 8月 24日,美国总统特朗普在推特上表示从 10月 1日起对 2500
    亿美元中国销美商品的关税税率,将由现行的 25%提升至 30%,原定 9月 1日
    起对 3000 亿美元中国销美商品加征关税税率,将由 10%提高至 15%,上述
    2500亿美元商品涉及玻纤产品。
    ⑥2019 年 9 月 12 日,美国总统特朗普在推特上表示,将原定于 2019 年
    10月 1日对约 2500亿美元中国输美商品加征关税税率由 25%上调至 30%的措
    施推迟至 2019年 10月 15日起生效,上述 2500亿美元商品涉及玻纤产品。
    ⑦2019年 10月 22日,商务部发布新闻称,美方将自 2019年 10月 31日
    起对中国 3000亿美元加征关税清单产品启动排除程序。如果排除申请得到批准,自 2019年 9月 1日起已经加征的关税可以追溯返还,上述商品不涉及玻纤产品。
    ⑧2019年 12月 13日,国务院新闻办就中美经贸磋商有关进展情况举行新闻发布会,中美两国经贸团队在平等和相互尊重原则的基础上,已就中美第一阶段经贸协议文本达成一致。同时,美方将履行分阶段取消对华产品加征关税的相关承诺,实现加征关税由升到降的转变。
    ⑨2020年 1 月 15日,中美第一阶段经贸协议签署仪式在白宫正式举行,中美双方签署了《中华人民共和国政府和美利坚合众国政府经济贸易协议》,上述协议不涉及玻纤产品。
    截至目前,中美贸易谈判仍持续中。
    中美贸易摩擦对发行人产生的直接影响较小,但会对发行人产生一定的间接影响,具体分析如下:
    1、直接影响
    最近三年,发行人销往美国客户的收入具体情况如下:
    单位:万元
    项 目 2019 年度 2018 年度 2017年度
    外销收入 15868.23 20042.86 18512.71
    其中:美国客户收入 185.15 514.61 453.25
    营业收入 181127.88 180340.42 170659.20
    外销收入/营业收入 8.76% 11.11% 10.85%
    美国客户收入/营业收入 0.10% 0.29% 0.27%
    最近三年,发行人玻纤产品销往美国的金额分别为 453.25万元、514.61万
    元和 185.15万元,占营业收入的比为 0.27%、0.29%和 0.10%,整体占比很低,因此中美贸易摩擦对公司产品出口和经营业绩造成的直接影响较小。
    2、间接影响
    中美贸易摩擦对发行人产生的间接影响主要体现为两方面:一是下游客户出
    口波动引起对发行人产品采购的变化,公司的下游客户中,有部分客户的产品会出口至美国,中美贸易摩擦有可能会影响他们采购玻纤产品的意愿和积极性,会加大公司的市场开拓难度,从而间接影响公司的销售表现;二是由于中美贸易摩擦可能使竞争对手原出口到美国的玻纤产品回流到国内市场,从而加剧了国内市场的竞争程度,对发行人产生一定的间接影响。
    三、公司在行业中的竞争地位
    (一)公司的行业地位
    公司拥有无碱纱、中碱纱、湿法薄毡、壁布和方格布等多个品种的玻纤纱及玻纤制品,玻纤纱设计产能达约 29万吨,织物年产能约 2.3亿平方米,公司产
    品通过了 ISO9001/ISO14001体系认证,销售市场遍布全国绝大部分省、市、自治区,远销欧、美、亚、非洲等多个国家和地区。公司先后荣获省级重合同守信用企业、省管企业文明单位、省高新技术企业、省级技术中心、山东名牌产品等多项荣誉称号。
    公司经过近几年的快速发展,公司产能产量逐步提升,截至招股意向书签署日,公司玻纤纱设计产能达到 29万吨,产业规模同行业国内排名第四,与中国巨石、中材科技、重庆国际尚有一定差距。
    (二)公司的主要竞争对手
    1、玻纤
    公司名称 主要产品 销售区域欧文斯科宁
    (OC)
    建筑材料和玻璃纤维复合材料(短纤等) 世界各地中国巨石
    无碱/中碱直接纱、无碱/中碱合股纱、无碱/中碱短切原丝等;玻纤及其制品(短切毡、电子纱/布、防震布等)北美、中东、欧洲、东南亚、非洲在内的 80多个国家和地区中材科技(泰山玻纤)
    管道及贮罐用玻纤、风能用玻纤、电子纱等北美、中南美、欧洲、中东、亚太等 70多个国家和地区重庆国际
    无捻粗纱、直接纱、短切纱、膨体纱、玻纤布等
    北美、中东、欧洲、东南亚、非洲等多个国家和地区,出口超过总销量的 50%日本电气硝子株式会社
    (NEG)
    短切原丝、短切毡、连续毡、直接纱、塑性长纤(LFT)、合股纱、膨体纱、电子纱等亚洲、欧洲、美国等超过 70个地区佳斯迈威(JM)
    玻璃纤维及其衍生产品、聚酯长纤无纺布等玻纤业务主要布局在欧洲和北美地区
    四川威玻 无碱纱、玻纤复合材料等
    四川、重庆、贵州、湖南、云南、陕西、宁夏、广东、广西等地区。
    长海股份
    玻璃纤维短切毡、玻璃纤维湿法薄毡、玻璃纤维涂层毡等
    全国 30多个省市并远销北
    美、南美、欧洲、中东、东南亚、大洋洲、非洲等 30多个国家和地区。
    九鼎新材
    玻璃纤维增强砂轮网片、网格纱布、防火布、高硅氧网布、高硅氧涂层布、短切毡、玻纤复合材料等。
    北美、欧洲、东南亚、日本、韩国等 50多个国家和地区。
    数据来源:公开数据整理
    2、热电
    沂水县的热电联产企业建立受政府规划,沂水热电系沂水县重要的供暖方。
    随着沂水地区城市的发展,供热面积将进一步扩大,对热力产品的需求将会进一步提升。在发电方面,根据国家的热电联产政策,对背压热电厂的发电量无指标限制,各热电厂遵循“以热定电”原则,最终将以自身情况确定并网电量。
    (三)公司的竞争优势
    1、管理优势
    公司深耕玻纤行业十余年,形成了以“质量致尚,精益求精”为核心的企业文化,打造了一支吃苦耐劳、质量为先、责任为本的优秀本土管理团队,公司的管理层对客户需求理解较深、服务方式较灵活、产品性价比较高,具有一定的本土优势。公司管理层拥有多年玻纤行业管理实战经验,对玻纤行业的产业政策、行业变化、产品发展趋势以及行业特有的生产模式、工艺管理、成本控制等都有着深刻的理解,公司管理有序,做到了标准化、规范化、系统化和信息化。
    玻纤行业生产链较长,玻璃熔制和拉丝工艺控制要求较高,精准高效的生产工艺管理和设备管理对于生产系统的稳定运行十分关键。
    在生产管理方面,公司一方面基于长期生产实践不断完善工艺流程和操作规程,并制定相应的产品质量、物料考核指标,确保生产系统长期安全稳定运行,最大限度发挥生产潜能、提高经济效益;另一方面,公司不断提高设备自动化水平,厂区内产品运输大量采用自动化装置,在功能上实现 5个“准确”,即准确的物料、准确的数量、准确的地点、准确的质量、准确的时间,以提高生产过程的自动化运作和高效率,优化管理、提高效率、降低成本、减少线边库存,实现精益化生产管理,形成了以“过程控制”为核心的全面预算管理体系。
    在设备管理方面,通过集成控制系统实现对各生产装置的远程调控、数据采集和实时监测。公司重视设备管理,为各主要设备配备专职管理人员,建立了设备 TPM管理体系和“7S”精益化管理体系,即从整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约 7个方面对设备进行全面管理,定期对设备进行数据分析,查找短板并制定管控措施,开展专项整治活动,用数据指导管理方向。
    2、产品优势
    产品质量优势是公司的主要竞争优势之一,公司拥有玻纤行业内先进的制造设备和技术,确保公司具备规模化生产能力和产品质量符合特定标准。公司拥有
    国内领先的工艺技术、齐备的生产检测设备和严格的质量控制标准,其产品通过了 ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、
    OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证,且通过了欧盟的 RoHS测试
    和 REACH测试。
    公司凭借稳定、优质的产品质量获得了国内外客户的认可,公司产品销往全国绝大部分省、市、自治区,远销欧、美、亚、非洲等多个国家和地区。其中,公司于 2015年 12月与欧文斯科宁(OC)签订合作协议,持续为欧文斯科宁(OC)
    提供 Advantex玻纤产品和在线短切产品,稳定的供货质量得到欧文斯科宁(OC)肯定。
    同时,公司产品种类较为齐全,拥有无碱纱、中碱纱、玻璃纤维装饰壁布、湿法薄毡、方格布等多个品种的产品体系,能够满足不同行业、不同客户的多元化需求。公司拥有完整的加工生产工序,各个工序产能有效匹配,可生产多行业需求的品种。为能更好地抓住潜在客户,公司产品结构根据市场变化积极调整,产品被广泛运用于基础设施建设、交通运输等多个行业。另外,当某个细分行业出现较高风险时,完善的生产工序和丰富的产品制造能力可提高公司生产的自由度和灵活性。
    3、技术优势
    公司自成立以来,一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设,通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力,形成雄厚的技术和研发实力,确立行业领先的技术研发优势。公司建立技术研究院,通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略,拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队。
    公司自 2012年起被连续认定为“高新技术企业”,拥有 11项发明专利及
    19项实用新型专利。公司获得了多项荣誉与奖项,主要奖项如下:
    序号 时间 奖项名称 颁发机关
    1 2018年
    公司“一种短切毡用玻璃纤维浸润剂及其制备方法”项目获得《临沂市专利奖》临沂市人民政府
    2 2017年
    公司“一种玻璃纤维膨化纱专用浸润剂及其制备方法”项目获得《临沂市专利奖》临沂市人民政府
    3 2017年 山东省知识产权示范企业 山东省知识产权局
    4 2016年公司“多用途高压管道用玻璃纤维无捻粗纱的开发”项目获得《临沂市科学技术奖》临沂市人民政府
    序号 时间 奖项名称 颁发机关
    5 2015年公司“高压管道用环氧 ECR玻璃纤维无捻粗纱”项目获得《临沂市科学技术奖》临沂市人民政府
    6 2015年 临沂市工程研究中心临沂市发展和改革委员会
    7 2014年
    公司“EP高性能玻璃纤维生产技术研究与产业化”项目获得《山东省科学技术奖》山东省人民政府
    8 2014年
    公司“亚光型高强度平织纱窗的开发”项目
    获得《临沂市科学技术奖》临沂市人民政府
    9 2014年
    公司“亚光型高强度平织纱窗的开发”项目
    获得《山东省企业技术创新奖》山东省企业技术创新奖审定委员会
    10 2014年
    公司“高强度耐腐蚀玻璃钢锚杆的开发”项
    目获得《山东省企业技术创新奖》山东省企业技术创新奖审定委员会
    11 2013年
    公司“耐腐蚀高强玻璃纤维研究与开发”项
    目获得《临沂市科学技术奖》临沂市人民政府
    12 2012年公司“单丝涂塑纱浸润剂”产品获得《山东省技术创新优秀新产品》山东省企业技术创新促进会
    13 2012年 科技创新先进企业 临沂市人民政府
    14 2012年 山东省认定企业技术中心山东省经济和信息化委员会
    15 2010年 临沂市企业技术中心临沂市经济和信息化委员会公司的技术优势保证了未来的经营中可通过不断的研发创新获得新的利润增长点,能够为公司大规模发展提供强劲的技术动力支持。根据未来发展战略,公司将继续扩大研发投入,在现有产品的基础上研发出性能更好的玻纤产品,以满足客户需求。
    4、区位优势
    公司地处沿海地区,且公司的下游客户大部分位于华东、华北、华中等地势平坦陆路物流较发达地区,物流费用较低增强了公司产品的竞争力。公司靠近青岛、烟台、张家港等港口,水运运输成本较低,并且方便快速发货,为公司未来扩大产品出口规模创造有利条件。
    (四)公司的竞争劣势
    1、高端人才不足的劣势
    公司地处山东省临沂市沂水县,地理位置相对比较偏僻,在经济发展水平、生活水平、工资薪酬水平等方面,与大中城市相比,有一定差距,因此较难留住高端人才,造成了公司人才缺口较大,研发能力不强的劣势。
    2、资金劣势
    公司所在行业为重资产行业,所需资金量较大。公司目前主要以债权融资方式为主,融资成本较高,降低了公司的盈利能力。
    3、规模劣势
    经过长期经营发展,公司已经形成了一定的规模,但与中国巨石、中材科技、重庆国际相比,仍存在一定的差距。
    四、公司主营业务的具体情况
    (一)主要产品及其用途
    公司主要产品和产品用途的具体情况详见本节之“一/(二)主要产品”所述。
    (二)主要产品工艺流程
    1、玻纤产品—无碱纱及其相关玻纤制品
    公司生产的无碱纱及其相关玻纤制品工艺流程图如下:
    其中主要工序具体内容如下:
    主要工序 内容
    原料 公司按要求采购叶腊石等矿石,按工艺要求进行粉碎、研磨。
    配料 按照玻璃配方工艺设计要求,按工艺配方比例将各种矿物原料称量、均化。
    熔制 配料在高温下经过硅酸盐反应、熔融再转化成均质玻璃液。
    拉丝
    熔融玻璃液流入漏板,由漏板将其调制到适合温度,然后通过底板上的漏嘴流出,并在出口处被高速旋转的拉丝机拉伸为连续玻纤。
    烘干
    采用不同的烘干介质(如热风、蒸汽、微波等)和烘干工艺,实现原丝去除水分和纤维表面成膜的要求,满足玻纤的各项物性指标以及赋予产品应有的加工和使用性能。
    制品
    根据不同的产品工艺要求实现对产品的冷却、去皮、络纱、退捻、检验以及包装等工艺的过程,对需要络纱合股的产品采用络纱机加工制成合股无捻粗纱,对纺织细纱采用捻线机加工为纺织细纱成品等。
    再加工
    毡线:将玻纤原丝短切成一定长度,均匀地降落在平面网上,用聚酯粉末粘结
    剂在一定温度下使其粘结成毡并卷取的过程。
    仓储
    将检验合格的成品用热收缩膜或拉伸膜进行包装,然后放入托盘或纸箱,运到仓库存储。
    2、玻纤产品—中碱纱及其相关玻纤制品
    公司生产的中碱纱及其相关玻纤制品工艺流程图如下:
    其中主要工序具体内容如下:
    主要工序 内容原料
    公司按照标准要求直接采购合格的石英砂、白云石、钠长石等,按工艺要求进行粉碎。
    配料 按照玻璃配方工艺设计要求,按工艺配方比例将各种矿物原料称量、均化。
    熔制 将配料在高温下经过硅酸盐反应、熔融再转化成均质玻璃液。
    拉丝
    熔融玻璃液流入漏板,由漏板将其调制到适合温度,然后通过底板上的漏嘴流出,并在出口处被高速旋转的拉丝机拉伸为连续玻纤。
    烘干
    采用不同的烘干介质(如热风、蒸汽、微波等)和烘干工艺,实现原丝去除水分和纤维表面成膜的要求,满足玻纤的各项物性指标以及赋予产品应有的加工和使用性能。
    制品
    根据不同的产品工艺要求实现对产品的冷却、去皮、络纱、退捻、检验以及包装等工艺的过程,对需要络纱合股的产品采用络纱机加工制成合股无捻粗纱,对纺织细纱采用捻线机加工为成品以满足客户的使用要求。
    再加工
    整经:根据产品的工艺设计,将一定根数的纱线从管纱上平行的牵出,成为一定幅宽和一定长度的经纱片,并均匀的卷绕在经轴或织轴上,成为未并轴的经轴或待穿织轴。
    织造:按照织物组织的设计要求,使经纱和纬纱相互交织,制成一定组织、密度和幅宽的织物。
    仓储
    将检验合格的成品用热收缩膜或拉伸膜进行包装,然后放入托盘或纸箱,运到仓库存储。
    3、热电产品
    公司热电产品的工艺流程图如下:
    工业用户居民工业用户供热最终用户
    锅炉 蒸汽 汽轮机蒸汽
    发电机 供电
    煤、水
    其中主要工序具体内容如下:
    主要工序内容
    输煤 燃煤经输煤皮带输送至碎煤楼将燃煤破碎成煤颗粒,再通过输煤皮带运至锅炉煤仓。
    化水
    自来水经管道输送至化水过滤器及反渗透,除去水中离子,产生除盐水和浓水。除盐水作为补充水补至除氧器,进入锅炉制汽。浓水经回用设备进一步处理,产生除盐水和废水。废水用于厂区绿化及消防用水。
    锅炉燃烧
    燃煤在锅炉内燃烧释放的热量被锅炉的水吸收,转化成过热蒸汽,汇集至锅炉蒸汽母管。燃煤过程中产生的烟气经除尘器除尘后进入脱硫脱硝系统,达标后排放。
    汽轮机带动发电机
    锅炉蒸汽母管内的蒸汽进入汽轮机,蒸汽流通汽轮机时带动转子旋转,汽轮机转子通过靠背轮带动发电机转子旋转,发电机中产生旋转磁场,定子线圈内产生电流,发电机产生出电能。蒸汽在汽轮机内一部分做功由供热用户使用,一部分做功后进入凝汽器凝结为凝结水,通过低压加热器加热后进入除氧器进行除氧,再通过给水泵进入高压加热器进一步加热,最后进入锅炉循环使用。
    升压并网供电
    发电机所发电力经变压器升压后进入配电室,再经过一定步骤进入变电所并网。
    供暖供暖管线全部采用低温循环水系统供暖。循环水在汽轮机凝汽器内利用汽轮机排汽加热,加热后进入换热首站换热器,使用蒸汽加热。后经管网循环泵、供水母管输送至外网,进入热用户换热后回到回水母管,经除污器重新到汽轮机凝汽器内加热,循环往复。
    (三)主要经营模式
    公司产品包括玻纤类及热电类,其中山东玻纤、天炬节能及淄博卓意生产销售玻纤产品,沂水热电为山东玻纤、天炬节能提供热电类产品,同时对外销售热电产品。根据公司业务特点,主要经营模式如下:
    1、业务流程
    (1)玻纤业务
    销售部门每月结合客户需求以及销售计划提出产品需求,生产部门因此制定生产计划,并根据销售部门的需求和存货状况及时调整。采购部门根据生产计划进行采购。其流程图如下:
    (2)热电业务
    沂水热电遵循以热定电的模式,与用热客户签订合同,根据用热面积决定供热量,同时公司修建部分供热管道,用热客户缴纳供暖网建设配套费及用热费。
    供电方面,公司根据供热量决定发电总量,一部分电量内部使用,剩余部分电量并入国家电网。热电业务流程如下:
    2、采购模式
    公司采购部负责原材料的采购。公司原材料采购主要分玻纤原料、化工原料、
    能源类三大类。
    (1)采购的组织方式
    公司根据年度/月度的生产计划制定采购计划,由生产部门提供经审核的“材料需求计划单”,仓储部根据生产部门提报的“材料需求计划单”,结合材料的实际库存量,进行平衡利库,提报年度/月度计划采购量,由采购部制定年度/月度材料采购计划,经采购部经理同意后上报总经理审批,获准后开展采购工作,确保生产需求与物资采购的有效衔接,保证生产供应。
    物资需求计划生产部门计划员材料采购计划供应商名录
    生产技术部、质检部、采购部、仓储部、财务部
    仓储员、采购员、审批人比价洽商签订合同
    审计部、财务部、审批人采购采购员验收质量监察
    员、仓库保管员货款结算财务部会计出纳热力客户提出需求供热
    公司接受 制定生产计划 热电联产机组生产电力并入国家电网公司内部使用热电
    (2)采购的定价方式
    公司采购部通过市场调研、网络查询、供应商报价、对供应商走访等多种方式搜集市场价格信息,建立健全原材料价格信息资源库,不断加强对采购价格的全过程监督管理。然后,参考历史成交价的平均价格结合供应市场调研情况,经综合比对后制定采购计划价格,在合格供应商范围内通过比价、议价并经采购部经理审批确定采购价格后,最终生成采购订单。
    (3)合格供应商的选择方式公司采购部对现有供应商和拟新纳入的供应商按照公司《物资供应管理制度》等规章制度相关评价准则进行调查、评价,拟定公司《合格供方名录》。公司采购原则上优先在《合格供方名录》中进行选择采购,如遇特殊情况,可临时新增合格供应商。公司每年组织相关人员对合格供应商进行复审,以确定下年《合格供方名录》。
    (4)采购政策
    公司采购政策主要是以协议方式签订年度订货合同,每月下达订单,按月度需求量、分批次进行采购,采购周期一般确定为 30天,采用月结 30~60天的结算政策。
    3、生产模式
    (1)玻纤产品
    公司根据销售计划合理组织生产,提高公司的营运效率。公司生产部门根据销售部上报的市场预测、年度预算、销售计划、客户订单和发货计划,结合公司生产能力和库存的实际情况,判定并编制月生产计划,经生产部门领导批准后报总经理审批。生产部门再根据生产计划编制“材料需求计划单”,财务部协同编制资金计划,经总经理批准后组织实施。
    在实际生产过程中,生产车间根据生产计划、计算用料需求,得出理论采购量,同时仓储部分析原料库存、各产线领用情况,经生产部总经理审批后提报计划采购量,采购部在询价对比后选择合适供应商,负责各类物料按时、保质、保量供应;生产部下属各部门及产线按照接收到的生产任务单,组织生产员工排班,负责原辅料的限额领料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正,并配合质量管理部对各生产工艺的过程进行检验,同时将生产过
    程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门;质量管理部负责对原材料、在产品、产成品在生产过程各节点进行质检监测;机电设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理,保障生产正常无障碍进行;仓储部负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作,同时负责产成品的入库、在库、发货管理,并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。
    另外,由于玻璃纤维生产是 24小时不间断拉丝生产过程,生产部门根据月/年生产计划,一般通过改变漏板的规格、改变浸润剂的种类、调整拉丝工艺、增加或减少部分工序等方法,生产不同种类的玻纤产品,满足客户多种类型产品的需求。同时,公司通过推行“7S”精益化管理及大量配置自动化、半自动化机器设备,大幅提高了生产线的自动化水平及生产效率,保证了产品质量的稳定性和可靠性。
    (2)热电产品
    沂水热电属于典型的热电联产企业,按“以热定电”模式运行,即在满足客户用热需求的情况下,公司再根据用电需求以及炉机检修情况,确定月度生产计划和运行方式。自2016年起公司启动“热电联产改扩建工程”,截至2019年12
    月31日,已完成两组“一炉一机”改扩建工程,与之前相比,新建锅炉为“超高压高温循环流化床锅炉”,具有更高的燃煤效率;新建汽轮机为“背压式汽轮发电机组”,可更加充分地利用产生的热能,以此达到节能增效的目标。
    4、销售模式
    (1)玻纤产品
    1)公司的销售体系
    公司已建立完善的销售网络,产品销售部门由国内销售业务管理部、国际销售业务管理部、市场与客户关系管理部、销售计划与物流管理部组成。
    2)销售业务流程
    公司商务中心根据已签订单量,以及生产能力、交货期等数据,制定月度、季度、年度销售计划,生产部按照《销售计划表》组织生产。
    销售人员根据定价原则和客户信用管理制度,与客户签订销售供货合同。公
    司一般与大型客户签订框架合同,确定年度供货总量,分期按照订单发货;与中
    小型客户直接签订季度供货合同或订单。销售合同按照公司《合同管理制度》规
    定,一律用公司 EOP系统进行审批,根据权限及合同金额大小分级审批,实现销售业务电子信息化管理。
    3)销售定价策略
    在定价方面,国内销售与国外销售一致,公司销售部结合竞争对手报价、市场价格等因素,结合公司限定每种产品的当期最低销售价格,按照市场化原则制订销售价格。
    4)货款结算方式及信用政策
    国内销售通常以银行承兑汇票结算,对于合作时间较长、信用良好及采购量较大的客户,一般采用月结/季结的结算方式;对于部分新客户,采用“款到发货”的结算方式。
    国外销售通常以电汇、承兑交单、信用证三种结算方式,根据客户信用等级不同,账期一般分 30天、60天和 90天。
    公司玻纤产品销售以内销为主,外销占比较低。公司主要出口国家包括波兰、俄罗斯、罗马尼亚、阿联酋等多个国家。
    5)市场研究
    销售人员采取每月对目标客户进行实地调查、与客户进行邮件、电话沟通等方式进行需求信息采集、分析与预测,在每月16日之前将下月销售计划分品种、数量上报本区域负责人。同时,销售人员在每月底之前以书面形式整理上报掌握的市场及行业信息给商务中心。
    6)产品宣传及推广
    公司通过已有客户的口碑宣传,挖掘相关的客户。公司每年定期参加行业专业性展会,选取有利展位位置进行宣传并与参会对象进行接洽。公司参加的展会包括俄罗斯国际复合材料展、法国JEC展会和上海国际复合材料展等。同时,公司在部分B2B网站上注册有关公司及相关产品信息,通过网络途径与客户取得联系。
    7)销售模式说明
    公司的玻纤产品全部采用直销的方式,未建立相关的经销商体系,也未制定相关经销商政策。按照公司产品的购买者是否为最终客户分为最终用户和非最终用户两类,对于非最终用户销售均为买断式销售。规模相当的最终用户和非最终
    用户,在定价、账期、退换货等方面的销售政策与最终用户的销售并无区别。报告期内,两类客户的销售金额及其占玻纤销售收入的比重具体如下:
    单位:万元销售模式
    2019年度 2018 年度 2017年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    最终用户 96336.81 64.10% 111058.69 72.61% 114415.03 77.29%
    非最终用户 53952.38 35.90% 41885.57 27.39% 33611.91 22.71%
    合计 150289.19 100.00% 152944.25 100.00% 148026.94 100.00%
    由上表可知,非最终用户的销售占比分别为 22.71%、27.39%和 35.90%,呈逐年上升趋势,主要原因系发行人对欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司销售、常熟市东宇绝缘复合材料有限公司、枣强县巨久玻纤销售有限公司的增长所致(具体详见下表)。其中,欧文斯科宁与发行人于 2015年 12月签订供货合同,报告期内发行人按照合同稳定向客户供货,数量与金额均逐年增长;常熟市东宇绝缘复合材料有限公司、枣强县巨久玻纤销售有限公司的增长主要系随着客户业务发展,其对公司产品需求量提升,客户生产或销售规模持续扩大。
    前五大非最终用户的名称、销售额、销售的主要产品、占比的具体情况如下:
    单位:万元
    期间 客户名称 主要产品 销售金额占非最终用户收入之比
    2019年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 无碱纱 27830.95 51.58%
    常熟市东宇绝缘复合材料有限公司注 1 无碱纱 3508.75 6.50%
    枣强县巨久玻纤销售有限公司 无碱纱 2864.57 5.31%桐乡市新励贸易有限公司
    注 2 无碱纱 2414.74 4.48%
    上海松欧化工科技有限公司 无碱纱 2277.14 4.22%
    合计 - 38896.16 72.09%
    2018年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 无碱纱 23967.56 57.22%
    上海松欧化工科技有限公司 无碱纱 2467.89 5.89%
    淄博鲁诚复合材料有限公司 无碱纱 1786.21 4.26%
    沈阳市欣欣昌隆复合材料有限公司 无碱纱 1694.38 4.05%
    桐乡市新励贸易有限公司 无碱纱 1635.09 3.90%
    合计 - 31551.12 75.33%
    2017 欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 无碱纱 20189.90 60.07%
    期间 客户名称 主要产品 销售金额占非最终用户收入之比
    年度 沈阳市欣欣昌隆复合材料有限公司 无碱纱 3061.23 9.11%
    桐乡市新励贸易有限公司 无碱纱 2003.00 5.96%
    枣强县洪杰复合材料有限公司 无碱纱 1822.25 5.42%
    沈阳奥瑞复合材料有限公司 无碱纱 1159.63 3.45%
    合计 - 28236.01 84.01%
    注 1:常熟市东宇绝缘复合材料有限公司在 2017-2018 年采购的产品主要自用,归类
    为最终用户,2019年采购的大部分产品外销给其他客户,归类为非最终用户;
    注 2:桐乡市新励贸易有限公司和桐乡市百捷新材料有限公司受沈一鸣和曹连芬共同控制,合并计算其收入。
    非最终用户与发行人签订的销售合同和最终用户签订的合同无实质差异,合同主要从产品(型号、数量)、交货方式、质量标准、验收方式、退货条件、货款支付和违约责任等方面约定双方的权利和义务。根据合同约定,公司对非最终用户的销售属于买断式销售;对于有质量问题的产品,双方经确认后可以退货或协商降价处理,退货应为未使用过的产品。
    一般而言,公司的非最终用户的层级只有一层,即非最终用户的销售对象为
    最终用户;发行人对非最终用户不存在财务、资金等方面的资助,也不存在对其的返利等优惠政策。报告期内,公司前五大非最终用户最终销售情况良好,不存在产品大量积压的情况。
    发行人董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司
    5%以上股份的股东与上述非最终用户没有任何关联关系,也未在其中占有权益。
    (2)热电产品
    公司所生产的热以直销的模式供给蒸汽客户以及居民客户,蒸汽以吨核算,居民供暖以平方米核算;所生产的电部分供给公司内部使用,部分与国家电网并网,实现上网后再由国家电网销售到相关区域。电力及供暖产品物价局统一定价,蒸汽产品由物价局核定最高价。
    公司销售人员定期拜访客户,了解客户包括蒸汽客户以及供暖小区等用热需求,同时定期与国家电网签订协议,提供电力产品。
    5、与欧文斯科宁的具体合作情况
    (1)发行人向欧文斯科宁采购和销售的主要内容
    欧文斯科宁成立于 1938年,主营玻璃纤维增强材料和工程系统、住宅和商
    业建筑材料等,是全球知名的玻纤行业龙头企业,拥有丰富的玻纤产品研发和生产经验,具备先进的玻纤生产管理经验和技术优势。公司是国内玻纤产品供应商,从事玻纤产品生产十余年,拥有多条玻纤纱生产线,具有丰富的生产管理经验,玻纤产品质量稳定。公司与欧文斯科宁于 2015年初接洽,经过近一年的相互考察,双方于 2015年底签订了期限为 8年的长期合作协议,约定各年度公司向欧文斯科宁销售一定数量的玻纤产品。
    最近三年,公司与欧文斯科宁及其关联公司发生的采购和销售主要如下:
    单位:万元
    类别 项目 2019年度 2018年度 2017年度
    产品销售 无碱纱 27830.95 23967.56 20189.90
    销售合计 27830.95 23967.56 20189.90材料采购
    浸润剂 4682.55 3855.25 2823.17
    辅料 729.13 1075.41 698.49
    包装物 368.12 297.61 139.98
    材料采购小计 5779.80 5228.27 3661.44
    设备租赁 切割机 263.33 228.88 94.34加工服务铂铑合金漏板加工
    651.19 600.91 623.08
    设备租赁与加工小计 914.52 829.79 717.41
    采购合计 6694.32 6058.06 4378.85
    采购占销售金额比重 24.05% 25.28% 21.69%
    (2)与欧文斯科宁合作当年即签订长期供货协议的合理性
    欧文斯科宁是全球知名的玻纤行业龙头企业。近年来,以中国巨石为代表的中国玻纤生产企业快速崛起,国内玻纤产能大幅提高。面对新的竞争格局,欧文斯科宁调整自身玻纤业务发展战略,采取“资产轻量化”策略,与国内玻纤生产厂商展开业务合作。2013年,欧文斯科宁与泰山玻纤在耐碱纤维领域开展合作;
    2015年,欧文斯科宁与河北金牛在高强度高模量玻纤方面开展合作;2018年,欧文斯科宁与重庆国际在风电纱领域开展合作。
    山东玻纤作为国内第四大玻纤生产供应商,是国内一流的玻纤产品供应商,从事玻纤产品生产十余年,拥有多条玻纤纱生产线,具有丰富的生产管理经验,玻纤产品质量稳定。
    2014年,公司与欧文斯科宁基于对彼此生产技术能力、行业地位的认可,
    开始进行技术交流;2015年初,双方就业务合作事宜,开始商业谈判。谈判期间,欧文斯科宁管理团队多次到公司了解实际生产管理情况,双方就业务合作的细节和内容反复磋商。历经 7次商业谈判后,双方就合作协议内容达成一致,并最终于 2015年末签订合作协议。
    与合格供应商签订长期协议是国际化公司的通行做法,也符合欧文斯科宁自身发展战略。公司通过与全球行业龙头合作,可以进一步提高公司的技术能力和管理水平,扩大销售规模,增强竞争力。签订长期协议保证了双方合作的稳定性,具有合理性。
    (3)公司与欧文斯科宁签订了供应协议、技术许可协议、合金服务协议,除此以外未签订其他协议,不存在协议之外的其他利益安排。
    1)供应协议
    公司与欧文斯科宁签订供应协议,约定向其销售产品、采购浸润剂、租赁设备等相关内容。
    ①公司向欧文斯科宁(OC)销售产品主要销售条款如下:
    协议期限
    2015年 12月 23日-2023年 12月 22日
    不晚于到期前的十八个月,双方应在友好协商后书面约定将本协议和其他交易协议的期限另外延续七年。
    销售数量
    2016年度数量不超过 13000吨
    2017年度数量不低于 40000吨
    2018年度及以后年度数量不低于 45000 吨
    公司有义务向 OC供应的年度最大数量不超过 50000吨销售价格2016 年至 2019 年 4 月:4.55 元/公斤-5.332 元/公斤(以上价格均不含增值税及运费)2019 年 4月调整为:4.55元/公斤-5.022元/公斤(以上价格均不含增值税及运费)结算政策
    2016 年至 2019年 4月:付款在 OC收到相关发票之日和收到相关产品之日(以较晚出现之日为准)满二个月后到期应付,并可以平均到期期限为
    六个月的银行承兑汇票支付。
    2019年 4月调整为:OC应在收到相关发票之日和收到相关产品之日(以较晚出现之日为准)的该月月底之前付款。
    存货交付
    销售给 OC的产品,由 OC负责运输费用;
    若交付给 OC的产品重量或数量相差较多,或规格不符,OC有权不接受产品的部分或全部,或不就产品的部分或全部支付相应价款。
    由于 2019年玻纤下游市场受整体供求变化等因素影响,玻纤产品价格呈下滑趋势,欧文斯科宁与公司协商调整供应协议的部分条款。双方经协商后,公司同意调低短切原丝的不含税销售价格 0.31元/公斤,同时欧文斯科宁同意结算政
    策调整为“OC应在收到相关发票之日和收到相关产品之日(以较晚出现之日为准)的该月月底之前付款”。
    ②公司向欧文斯科宁主要采购条款如下:
    采购数量
    山东玻纤将在 OC作出的预测购买量基础上向 OC购买浸润剂,并保持充分的库存以确保 OC的订单得到满足;
    采购价格 29.56元/公斤-67.75元/公斤。
    结算政策
    山东玻纤收到相关发票之日起满 2个月到期,以平均到期期限为 6个月的银行承兑汇票支付。
    公司与欧文斯科宁签订了长期协议,由于欧文斯科宁对产品要求特殊,需要使用特定浸润剂生产,出于商业保密考虑,公司直接使用 OC提供的特定浸润剂成品。
    ③公司向欧文斯科宁租赁设备相关条款如下:
    租赁条款
    山东玻纤向 OC承租用于生产在线短切产品的切割机设备,日常维护、修复由山东玻纤负责。
    租金支付
    按季度计算租金,并在收到相应发票之日起满 2个月到期,以平均到期期
    限为 6个月的银行承兑汇票支付。
    2)技术许可协议
    公司与 OC NL Invest Cooperatief U.A.(OC荷兰)签订技术许可协议,协议主要内容如下:
    许可权
    协议有效期内,授予被许可方生产 Advantex玻纤产品和在线短切产品的许可,允许每个公历年度至多生产 6万公吨的玻纤产品(包括在线短切产品),允许在中国区域内销售生产的玻纤产品。
    授予公司专有技术,包括一种无碱纱玻璃配方和窑炉运转、漏板操作、浸润剂使用、在线短切操作等一系列生产操作工艺。
    特许权使用费 260万美元
    3)合金服务协议
    公司与欧文斯科宁金属技术(苏州)有限公司签订合金服务协议,协议主要内容如下:
    有效期
    始于生效日,在八年期间(下称“初期”)内保持有效,不晚于初期到期前
    的十八个月,双方应在友好协商后书面约定将本协议和其他交易协议的期限另外延续七年。
    周转合金 有效期内,应保持至少 50千克合格合金的正余额。
    加工价格 38000元-63000元,加工损耗为制成部件重量的 0.5%。
    结算政策 收到发票及物品的第二个月的第十五个工作日,电汇方式支付。
    (4)公司与欧文斯科宁主要交易内容、最低商品提供条款及罚则
    1)双方交易主要内容
    双方签订长期协议,约定的主要交易内容如下:
    ①公司向欧文斯科宁销售产品,包括短切纱和其他玻纤纱;
    ②公司按照预测销售给 OC的产品产量计算需要消耗的浸润剂数量,向 OC采购特定浸润剂;
    ③公司向欧文斯科宁租赁用于在线生产短切产品的切割机设备,负责日常维护修理;
    ④公司委托 OC关联公司提供漏板合金加工服务。
    2)最低商品提供条款
    根据协议约定,欧文斯科宁每年采购产品的数量有最低数量要求:
    ①2016年度数量不超过 13000吨;
    ②2017年度数量不低于 40000吨;
    ③2018年度及以后年度数量不低于 45000吨。
    3)双方协议约定的罚则
    当公司属于违约方时,公司需向欧文斯科宁及其关联公司赔偿最高不超过 5百万美元;当欧文斯科宁属于违约方时,欧文斯科宁需向公司赔偿最高不超过 3百万美元。
    (5)公司与欧文斯科宁交易定价和支付条件合理性分析
    1)主要交易的交易定价和支付条件
    ①销售产品的交易定价和支付条件
    双方按照协议约定的产品销售价格进行交易,在市场价格波动较大时,双方可协商调整产品销售价格。
    2016年至 2019年 4月,产品销售价格为 4.55元/公斤至 5.332元/公斤,欧文斯科宁在收到产品发票后 2个月内支付;2019年 4月,公司与欧文斯科宁协商调整部分产品价格,在线短切纱价格下调 0.31元/公斤,产品销售价格变更
    为 4.55元/公斤至 5.022元/公斤,付款条件调整为收到产品发票的当月末之前结清全部货款。
    ②采购浸润剂的交易定价和支付条件
    公司采购浸润剂价格按照类别区分,采购价格为 29.56元/公斤至 67.75元/公斤,分别用于短切纱和其他玻纤纱产品生产使用。公司在收到浸润剂采购发票
    的 2个月内向欧文斯科宁支付货款。
    ③设备租赁的交易定价和支付条件
    双方约定按设备账面价值,按照 12年直线法计提折旧的金额为基础,确定设备租金金额。公司按季度支付设备租金,在每个季度首日支付该季度租金。
    ④漏板加工的交易定价和支付条件
    公司按漏板加工规格和数量支付加工费用,按照 0.5%确认铂铑合金加工损耗减少周转合金数量。
    加工费用根据漏板不同规格确定,第一年按照单块漏板 3.8万元至 6.3万元不等的价格收取,以后年度可在此基础上双方协商调整确定。漏板加工后送至公司处并提供加工费用发票,公司收到发票后次月 15日前支付。
    2)交易定价和支付条件的合理性分析通常,公司无碱纱产品销售价格按照“随行就市”的方式确定,产品价格随市场价格变动。公司是欧文斯科宁国内唯一的短切产品供应商,并且双方签订长期协议,为了交易持续稳定,在充分考虑产品成本、其他无碱纱产品市场价格等因素的情况下,双方约定协议期内以协商确定的固定产品销售价格进行交易;同时约定,当市场价格出现较大波动时,双方可协商调整产品销售价格。
    玻纤生产使用的浸润剂需根据生产产品的具体性能要求配制,种类较多,成分较为复杂,市场价格区间较大,双方协商确定浸润剂的交易价格。双方协商确定租金价格时,根据欧文斯科宁切机设备账面价值按 12年折旧期计算的折旧金额来确定。漏板加工费用与 OC(苏州)公司对外加工漏板的价格标准一致。
    双方通过商业谈判方式达成合作具体内容,在对各项交易内容定价时,综合考虑整体业务的利润水平,协商确定交易价格。公司生产销售给欧文斯科宁的产品时,向对方采购浸润剂,租赁对方切机用于切割工序,委托对方关联公司加工漏板,构成产品的一部分生产成本,占比较低。产品最终销售的毛利率水平在
    30%左右,与公司其他无碱纱产品水平一致。
    从综合的业务盈利水平和支付条件来看,公司与欧文斯科宁的各项交易的交易定价和支付条件具有合理性。
    (6)公司与欧文斯科宁各项交易的会计核算方法
    1)销售产品的会计核算方法公司按照一般销售商品原则确认销售产品收入。
    公司与欧文斯科宁约定销售方式为工厂提货,由欧文斯科宁负责产品运输,安排承运车辆进场提货。欧文斯科宁派车从仓库提货,货物装货出厂后公司确认收入。公司按照约定的产品不含税销售价格和销售数量,确定销售收入金额。
    根据协议约定,货物由承运车辆运输出厂后,其相应风险和报酬即转移给欧文斯科宁,此时公司按照产品实际销售收入金额确认收入。公司确认收入时点和计量基础符合企业会计准则要求。
    2)采购浸润剂的会计核算方法
    公司采购浸润剂按照原材料采购确认。取得浸润剂时将其计入原材料,同时贷记应付账款。公司在仓库验收浸润剂后,确认原材料入库并计入存货。
    在公司验收浸润剂并入库时,浸润剂相应的风险和报酬已经全部转移至公司,公司按照原材料实际采购成本金额确认原材料入账金额。公司确认原材料的时点和计量基础均符合企业会计准则的相关要求。
    3)设备租赁的会计核算方法
    公司预付每季度租金计入往来款,按月分摊计提租金并计入制造费用,平均确认租金支出。公司设备租金的确认时点和计量基础符合企业会计准则的相关要求。
    4)漏板加工的会计核算方法
    双方每月根据当月加工新漏板结算确认加工费用,并计入当月制造费用;当月确认的铂铑合金加工损耗,减少固定资产并计入当月制造费用。
    公司委托 OC(苏州)公司加工漏板的会计处理确认时点和计量基础符合企业会计准则的相关要求。
    (7)公司与欧文斯科宁具体合作模式及其合理性,符合行业惯例
    1)公司与欧文斯科宁具体合作模式
    公司与欧文斯科宁及其关联公司签订三项协议进行一系列交易,具体合作模式主要包括两个方面:
    ①公司签订技术许可协议,被许可使用一种无碱玻璃配方和一系列生产工艺
    专有技术,包括窑炉运转技术、漏板操作技术、浸润剂技术、在线短切操作技术
    和其他一般操作技术;
    ②公司签订供应协议和合金服务协议,向 OC销售在线短切纱和其他玻纤纱产品,同时向 OC购买浸润剂,租赁切机设备用于在线短切产品生产,委托 OC苏州公司加工部分铂铑合金漏板。
    2)公司与欧文斯科宁合作模式的合理性,符合行业惯例
    公司与欧文斯科宁的合作是一种正常的购销合作关系,双方采用该合作方式可以达到双赢。
    公司是国内排名第四的玻纤生产厂商,具有较强的本土化管理优势、产品质量优势和生产优势。公司通过技术许可方式,借鉴全球行业龙头先进的工艺管理技术,汲取对方工艺技术方面的部分经验,完善提高自身的工艺技术水平和专业化生产管理水平。
    公司于 2015年末开始与欧文斯科宁进行长期合作,生产销售在线短切纱和其他玻纤纱。由于欧文斯科宁对产品的性能特点、下游应用领域和具体客户信息保密,在浸润剂改性环节,使用欧文斯科宁直接提供的浸润剂进行生产。双方通过签订供应协议、技术许可协议、合金服务协议,对双方业务合作进行了具体约定。
    双方通过合作,一方面满足了欧文斯科宁“资产轻量化”的发展战略,减少玻纤业务的资本投入,同时保证原有下游客户的供货需求,并通过技术许可、浸润剂销售、漏板加工等方式赚取相应的利润;另一方面,公司通过与全球行业龙头合作,进一步提高了公司的技术能力和管理水平,扩大销售规模,增强企业竞争力。双方的合作模式具有合理性,也是国际龙头企业与本土企业合作的通行做法,符合行业惯例。
    (8)合作中公司的主要业务环节内容
    1)公司一般业务的主要环节和内容
    公司每月根据全部订单情况和市场变化趋势,安排具体生产计划。公司采用池窑法生产,玻纤纱生产主要包括以下环节:
    ①采购的叶腊石矿石原料等在研磨车间进行粗加工处理,将矿石粉碎、研磨成粉状;
    ②根据公司玻璃配方要求,结合矿石粉料的有效元素含量情况,将各类矿石粉料按照一定配比关系混合、均化形成配合料;
    ③将配合料投入窑炉,利用窑炉电助熔技术和碹顶纯氧垂直燃烧技术等,使得配合料在高温下发生硅酸盐反应,转化成熔融玻璃液;
    ④熔融玻璃液在各项指标仪器监控下,稳定转化成均质玻璃液;
    ⑤熔融的均质玻璃液通过窑炉通路,进入各个拉丝工位,流入漏板并将其调制成合适温度,从底板漏嘴流出,并被高速运转的拉丝机拉伸为玻璃纤维原丝;
    ⑥按照产品性能要求设计、混合不同化工原料并加入不同比例的水剂,调配形成浸润剂;
    ⑦玻璃纤维原丝根据具体产品性能要求,喷涂对应调配的浸润剂进行改性处理;
    ⑧改性后的玻璃纤维进行集束处理,形成不同股数的原丝;
    ⑨原丝根据具体产品情况,进行卷曲、烘干、冷却、去皮、络纱、加捻、短切、检验包装等各种后道工序处理,形成产成品并对外出售。
    公司生产的全部玻纤纱产品在改性前,不存在工序差别。在改性环节,公司根据不同客户的不同产品性能要求,调配使用不同的浸润剂。
    2)公司与 OC的主要业务环节内容
    公司生产销售给欧文斯科宁的玻纤纱产品,主要生产环节与公司一般生产业务环节相同。公司在以下环节与 OC及其关联公司发生业务关系:
    ①公司自身拥有合格有效的无碱纱玻璃配方,在生产在线短切产品时,公司按照 OC许可使用的玻璃配方,对配合料中矿石原料的配料比例进行微调,适当提高产品的强度和透光性;
    ②公司委托 OC苏州加工铂铑合金漏板,按照一定规格加工成型,用于玻璃纤维原丝的拉丝生产;
    ③公司向 OC采购特定浸润剂用于玻纤原丝的改性处理;
    ④公司向 OC租赁在线短切设备,用于后道短切加工工序生产使用。
    (9)公司与 OC的业务合作不属于代工,对欧文斯科宁不存在重大依赖,对业务独立性不存在重大不利影响
    1)工艺技术方面分析
    公司主要生产无碱纱、中碱纱和玻纤制品,建有多条玻纤纱生产线,拥有完整成套的玻纤生产工艺技术。公司原有工艺技术主要包括玻璃配方技术、窑炉电助熔技术、铂铑合金大漏板分拉技术、碹顶纯氧垂直燃烧技术、离线短切技术、玻纤纱膨化生产技术、浸润剂配方及制备技术等,涵盖了玻纤纱生产各个工序环节,具备独立生产合格玻纤产品的技术能力。公司是一家重视技术工艺研发的高新技术企业,面对下游客户的多元化需求,持续改进提高自身工艺技术能力和生产管理水平。公司每年在研发方面的费用投入持续提高,2019年的研发费用超
    过 6000万元。
    OC与公司商谈业务合作,向公司购买具有特定性能要求的短切纱产品。公
    司原有工艺技术可以生产合格的短切纱产品,但需要针对 OC产品的具体性能要求,研发调整玻璃配方、浸润剂配方等,使得生产产品性能符合规定要求。OC出于下游应用领域和客户信息保密考虑,未提供具体的产品性能要求。经双方协商确定,公司通过技术许可的方式,向其支付 260万美元,被许可使用一种无碱玻璃配方和窑炉运转、漏板操作、浸润剂使用、在线短切操作等一系列生产操作工艺。许可使用的专有技术,主要是在公司自身原有的生产工艺基础上,微调提高无碱纱产品部分性能指标,并适当提高了短切产品的生产效率。
    OC许可使用的无碱纱玻璃配方与公司原有的玻璃配方均可生产合格的无碱纱产品,两种配方的差异较小。两种配方生产的无碱纱产品在性能上各有特点,
    OC的玻璃配方生产的产品强度和透光性较好,公司原有玻璃配方生产的产品耐高温性能较好。
    OC许可使用的一系列生产操作工艺,是OC作为行业龙头多年的经验积累,公司借鉴并汲取 OC操作工艺中部分优秀经验,与自身原有生产工艺结合,可以完善改进自身生产工艺的操作水平和生产效率。
    从工艺技术方面来看,公司主要运用自身原有成套的生产工艺技术进行生产。与 OC开展技术许可合作,一方面,保证了生产的短切产品性能符合客户需求,节约了公司研发投入的人力物力;另一方面,公司借鉴对方专有技术的优势经验,可以完善提高自身的工艺技术水平,加快公司生产工艺水平的发展速度,
    进一步提升无碱纱产品的市场竞争力。
    公司主要运用自身成套的生产工艺技术进行生产,不属于代工,在生产工艺
    技术方面对欧文斯科宁不存在重大依赖,对业务独立性不存在重大不利影响。
    2)业务生产具体环节方面分析
    从业务环节来看,公司独立完成短切纱和其他玻纤纱的生产,基于双方合作关系和 OC商业保密考虑,双方发生一系列交易。
    ①采购浸润剂分析
    玻纤纱产品的性能差异,受玻璃配方的影响较小,主要是使用不同浸润剂改性产生的差异。公司的客户群体中,一部分客户对产品性能要求一致,亦有部分客户对产品性能存在特殊要求。公司需要针对不同产品性能要求,设计研发或采购不同浸润剂用于产品改性。
    客户对产品性能具体要求不同,例如,客户丰田通商购买的玻纤纱产品,主要用于纺织制作蓄电池玻纤隔层,要求有较强的绝缘性、耐腐蚀性;浙江科成购买的玻纤纱产品,用于制作电力绝缘棒,要求增强玻纤产品与树脂的偶合性和亲和性;客户江苏晋仑购买的玻纤纱产品,主要是用于增强塑料生产,要求增强与塑料的相融性和亲和性。公司针对具体性能要求,研发设计浸润剂配方,调整浸润剂中的成膜剂、偶联剂、润滑剂等化工原料成分和比例。公司按照浸润剂的不同配方,可以选择直接向供应商购买浸润剂成品,或购买主要化工原料并按照一定比例加水混合调配,或购买预混浸润剂原料加水稀释使用。
    OC与上述客户相同,也对产品有特定性能要求,需要设计使用特定浸润剂。
    由于 OC对产品性能、下游应用领域和客户信息保密,并且 OC自身生产合格的浸润剂成品,双方经协商一致约定,在浸润剂喷涂环节,公司直接使用欧文斯科宁提供的浸润剂成品。欧文斯科宁与前述客户在性质上无本质区别,若客户提供产品性能要求和具体指标,公司也可以研发调试浸润剂配方,用于生产满足客户要求的合格产品,公司对欧文斯科宁的浸润剂供应不存在重大依赖。
    ②租赁切机分析
    正常情况下,公司生产短切纱,主要运用离线短切生产工艺。欧文斯科宁的在线短切操作工艺,通过调整优化切割工序的操作,可以提高切割效率。双方协商后,公司通过技术许可的方式,借鉴学习在线短切操作工艺,并向 OC租赁切机设备用于生产。切割工序本身属于生产工序中的简单环节,可以使用多种型号的切机设备进行生产操作。公司出于双方的长期合作关系,同意租赁 OC的设备
    用于生产,并不构成生产方面对欧文斯科宁的重大依赖。
    ③漏板加工分析
    公司受限于漏板加工车间的规模,部分漏板加工需要委托给外部加工商,才能满足全部生产线的漏板更换加工需求。公司长期合作的漏板加工供应商,包括上海贺利氏、江苏贵隆等,均具有合格的漏板加工能力。
    OC也有其单独的漏板加工企业,基于双方长期友好合作关系,公司约定二
    号生产线的漏板清洗加工业务委托给 OC苏州公司,并按正常交易价格向对方支付加工费用。公司的漏板加工属于正常的外协业务,自身亦有漏板加工能力,不存在对欧文斯科宁的重大依赖。
    综上,公司在生产环节基于 OC的产品性能要求和商业保密考虑使用 OC提供的浸润剂,租赁切机设备,外协委托加工漏板,均属于双方正常交易,不存在对欧文斯科宁的重大依赖。
    3)产品销售盈利和市场销售状况分析
    从产品盈利状况来看,公司销售给 OC的产品毛利率在 30%左右,与公司其他无碱纱产品毛利率水平一致。公司通过采购、生产管理、工艺技术研发等全部流程,生产合格玻纤纱产品并销售实现利润,并非通过简单的加工行为赚取加工费用,体现了公司整体生产、工艺技术创造的市场价值。
    公司拥有完善的销售网络和丰富的客户资源,产品结构丰富,具有一定市场占有率,产品质量在行业内受到客户广泛认可。公司产品包括国内销售和国外销售,产品遍布全球多个地区。报告期内,公司对欧文斯科宁的销售收入占比分别
    为 11.83%、13.29%和 15.37%。公司的客户集中度较低,欧文斯科宁是公司的重要客户,但公司对其在市场销售方面不存在重大依赖。
    4)采购状况分析采购方面,公司拥有独立完整的供应商采购体系,包括叶腊石、白云石、生石灰、石灰石、化工原料、煤炭、天然气等重要原材料和能源,均有稳定合作的供应商。公司根据生产需要和产品稳定性要求,严格评价供应商提供的原料品质,对采购的原材料均经过质检后方可入库。公司根据生产需要合理安排采购原材料,并独立承担存货保管、毁损灭失的全部风险。公司独立完成采购工作,对欧文斯科宁不存在重大依赖。
    综上,公司主要运用自身完整成套的玻纤生产工艺,生产销售给 OC的玻纤纱产品,在工艺技术方面对 OC不存在重大依赖;在业务生产环节,公司使用
    OC提供的浸润剂主要是基于产品性能要求和商业保密考虑,租赁切机设备和委
    托加工漏板是部分工序的外协,是双方的正常交易,不存在对 OC的重大依赖;
    公司客户集中度较低,对 OC的销售占比未超过 20%,销售给 OC的产品毛利
    率在 30%左右,与公司其他产品销售毛利率水平接近,公司拥有独立面对市场
    竞争的能力,对 OC不存在重大依赖;公司拥有独立的供应商采购体系,独立完成采购工作,承担存货保管、毁损灭失的全部风险,对 OC不存在重大依赖。双方是正常的购销合作关系,不是简单的代加工业务,公司对欧文斯科宁不存在重大依赖,对业务独立性不存在重大不利影响。
    (10)OC许可专有技术的具体情况
    公司与 OC荷兰签订技术许可协议,支付特许权使用费 260万美元,被许可使用 OC专有技术。专有技术的具体情况内容包括:
    1)玻璃原料与玻璃配方
    许可公司使用一种无碱纱玻璃配方,用于生产无硼无氟玻璃纤维。公司原有的无碱玻璃配方也可用于生产合格的无硼无氟玻璃纤维,两种配方的差异较小。
    两种配方生产的无碱纱产品,产品性能方面略有差异,主要是 OC的玻璃配方生产的产品强度和透光性较好,公司原有玻璃配方生产的产品耐高温性能较好,两者各有特点。
    2)生产操作工艺
    许可公司使用包括窑炉运转、漏板操作、浸润剂使用、在线短切操作和其他
    一般操作的一系列生产操作工艺。公司与 OC均使用池窑法进行生产,无碱纱的
    整套生产工艺大体是相同的。OC作为全球行业龙头,从事玻纤业务 80多年,在生产工艺方面有丰富的经验积累,对于生产稳定性和提高生产效率有较为成熟的理念和方法。公司通过了解 OC的生产操作工艺,借鉴提高并完善自身的生产工艺管理水平。
    公司并非全部照搬 OC的生产操作工艺流程,主要结合自身原有的生产工艺经验,在以下方面带来启发:
    ①窑炉方面:包括窑炉出口玻璃液温度控制、窑炉内残氧含量指标控制、通
    路烧枪的材质选取等,提高了窑炉内玻璃液的稳定性;
    ②浸润剂使用方面:包括浸润剂油温控制、PH值指标检测等,提高浸润剂使用效率降低油耗;
    ③在线短切方面:替代离线短切操作提高切割效率、烘干温度控制等,提高短切工序的效率和产品质量稳定性;
    ④其他方面:如拉丝断头的系统分析,降低产线异常作业率,提高拉丝满筒率;漏板升温控制,保证了漏板的热均衡等。
    公司通过借鉴学习的方式,完善提高了自身的生产工艺管理水平,提高了生产效率。
    (11)公司与欧文斯科宁双方的核心技术、商业秘密、知识产权不存在争议、纠纷或潜在纠纷
    公司生产无碱纱产品,拥有完整成套的生产工艺技术,可以生产不同性能特点的各类产品,满足下游客户的不同需求。公司通过技术许可方式,借鉴学习对方的生产管理经验,优化提高自身生产工艺水平,有利于提高公司无碱纱产品的市场竞争力。
    公司已经与欧文斯科宁合作超过 4年,双方合作关系稳定。公司主要运用自身的生产工艺技术生产无碱纱产品,与 OC许可使用的专有技术不存在侵权情形。
    截至目前,公司与欧文斯科宁在核心技术、商业秘密、知识产权或其他方面不存在争议、纠纷或潜在纠纷。
    (12)2019年销售量不违反协议约定公司与欧文斯科宁签订的供应协议约定:“2018年度及以后年度数量不低于
    45000吨,公司有义务向 OC供应的年度最大数量不超过 50000吨。”根据约
    定,2019年 OC采购数量不少于 45000吨,且公司有义务供应的数量不超过 5万吨,超过 5 万吨双方可通过协商方式确认销售。2019 年公司实际销售量为
    54688.34吨,未违反协议约定。
    (13)在欧文斯科宁金属技术(苏州)公司保持至少 50千克合格合金正余额的管理及核算方式
    公司委托欧文斯科宁(苏州)加工铂铑合金漏板,由于加工漏板存在一定周
    期,而生产线需 24小时不停窑运转,为了保证生产线铂铑合金漏板的及时供应,需要在对方处保存至少 50千克铂铑合金作为加工周转使用。
    欧文斯科宁(苏州)为公司建立一个实物合金账户,由公司按照铂金、铑粉的适当比例将购买的材料存放在实物账户。当生产线的部分漏板需要到期更换或出现需要更换的迹象,公司需提前与欧文斯科宁(苏州)公司确认加工漏板数量与规格,使用实物账户中的周转合金加工新漏板,并用新漏板及时替换需更换的旧漏板。更换下来的旧漏板送至欧文斯科宁(苏州)公司进行清洗、熔化,并作为周转合金保存。
    生产线使用的铂铑合金漏板较多,且漏板更换是一种持续动态的状况,保存在加工商处的周转合金也是铂铑合金漏板的不可或缺的一部分。公司将产线使用的铂铑合金漏板与对应的周转合金整体作为“固定资产——铂铑合金”核算,将清洗、加工过程中产生的铂铑合金损耗作为固定资产的减少,直接计入当期生产成本。
    (14)净效率改善费的性质及摊销情况说明
    1)净效率改善费的性质发行人向欧文斯科宁支付的净效率改善费的性质为技术服务费。欧文斯科宁作为行业龙头企业,在玻纤产品的生产管理、产线技术操作方面具有十分丰富的经验。发行人于 2015年 12月 23日与欧文斯科宁签订有效期八年的长期供应协议。为了满足欧文斯科宁对产品的要求,发行人将二号生产线进行技改升级,并
    于 2016年 8月正式投产。发行人与欧文斯科宁约定,由欧文斯科宁派驻技术人
    员提供技术指导,帮助发行人改善提高生产线的生产效率,并约定在线短切产品生产线净效率指标达到 86.3%、87%、88%和 89%时,分别向欧文斯科宁支付
    100万美元的净效率改善费,共计 400万美元。在线短切产品生产净效率由在线短切合格产品产量除以拉丝过程耗用的玻璃原液重量计算得出。
    2)净效率改善费的商业合理性及商业惯例
    发行人在 2016年和 2017年间,二号生产线的在线短切产品生产线净效率指标逐步提高,分别于 2016年 12月达到了 86.3%和 87%,2017年 7月达到
    了 88%,2017年 10月达到了 89%,上述在线短切产品生产线净效率经过双方
    多次检测计算并确认。发行人依据协议分四次分别向欧文斯科宁支付 100万美
    元的净效率改善费,共计 400万美元。发行人向欧文斯科宁支付的净效率改善费是基于欧文斯科宁委派技术人员对其进行技术指导,提高了发行人生产线的生产效率,双方通过协商谈判确定了交易条款和服务细节,该交易行为符合商业合理性。
    保荐机构通过走访发行人客户欧文斯科宁,向其了解净效率改善费的费用性质以及相关交易细节,并询问其是否与其他供应商签订类似协议。欧文斯科宁出于商业保密,未透露其与其他供应商之间是否存在相关技术服务事项以及费用支付比例。
    3)净效率改善费摊销情况说明
    发行人于 2015年 12月与欧文斯科宁签订有效期八年的长期供应协议。净效率改善费的具体摊销年限为付款后在欧文斯科宁的供应协议剩余有效期内平均分摊。发行人在 2016年和 2017年间,在欧文斯科宁人员的技术指导下,二号生产线的在线短切产品生产线净效率指标逐步提高并达到了 89%以上。在线短切产品生产线净效率指标达到 89%后,为了保证其净效率的稳定性,欧文斯科宁长期派遣技术人员为发行人持续提供技术服务。这项技术服务主要用于提升和维持公司在线短切规格产品生产效率,公司生产的合格在线短切规格产品均销售给欧文斯科宁,因此公司在与欧文斯科宁的合作有效期内进行分摊具有合理性。
    发行人将支付的净效率改善费计入长期待摊费用,并按照剩余摊销期限,分期摊销计入制造费用。最近三年,净效率改善费的摊销情况如下:
    单位:万元
    净效率改善费 2019 年度 2018年度 2017年度
    期初 2018.28 2428.78 1413.83
    本期增加额 - - 1301.21
    本期摊销额 410.50 410.50 286.27
    期末 1607.78 2018.28 2428.78
    4)摊销理由及合理性
    公司向 OC支付的净效率改善费的性质为技术服务费。OC作为全球行业行业龙头,在玻纤产品的生产管理、产线技术操作方面具有十分丰富的经验。
    公司于 2015年 12月 23日与 OC签订有效期 8年的长期供应协议,双方约
    定,由 OC派驻技术人员帮助发行人改善提高和维持生产线的生产效率,并约定在线短切产品生产线净效率指标达到 86.3%、87%、88%和 89%时,分别向 OC
    支付 100万美元的净效率改善费,共计 400万美元。在线短切产品生产净效率由在线短切合格产品产量除以拉丝过程耗用的玻璃原液重量计算得出。
    OC技术服务人员在协议期 8年内,需要为公司持续提供技术服务,帮助改
    善和维持生产线的生产效率,使得公司在未来生产过程中持续受益。
    综上,公司将其作为长期待摊费用核算,并在协议剩余期内直线摊销,具有合理性。
    (15)公司获取 OC业务订单的方式合法合规,不存在商业贿赂或其他不正当竞争等情形
    欧文斯科宁是全球知名的龙头企业,在玻纤行业拥有丰富的技术优势和客户资源。公司作为国内一流的玻纤生产企业,具有一定行业地位,产品质量稳定。
    双方基于对彼此生产技术能力、行业地位的认可,开始寻求合作发展的可行性。
    2014年,公司与欧文斯科宁展开技术交流,双方管理层和核心技术人员沟通技术、生产经验。2015年初,双方进入正式的商业合作谈判阶段,由管理层和专业人员组成的谈判团队,历经 7次商业谈判,相互磋商合作细节和合同条款,约定双方的权利义务,最终于 2015年末签订技术许可协议、供应协议和合金服务协议,开始正式合作。
    公司通过商业谈判方式,与欧文斯科宁达成合作协议,是合法合规的商业行为,不存在商业贿赂或其他不正当竞争的情形。
    (16)公司是 OC国内唯一的短切纱产品供应商,不存在其他类似供应商
    欧文斯科宁是全球知名的玻纤龙头企业,目前开展合作的国内供应商主要包括河北金牛、泰山玻纤、重庆国际和本公司。各供应商向其供应产品的类别存在差异,河北金牛主要供应高强度高模量玻纤纱,泰山玻纤主要供应耐碱玻璃纤维,重庆国际主要供应风电纱,公司主要供应在线短切产品。
    公司是 OC国内唯一的短切纱产品供应商,不存在其他短切纱产品供应商。
    公司与其他供应商间不存在明显竞争关系。
    (17)公司与 OC合作关系的稳定性、可持续性
    公司与欧文斯科宁签订为期 8年的长期合作协议,向其生产销售在线短切纱
    和其他玻纤纱产品,该合作关系是稳定、可持续的。
    1)竞争对手情况及竞争态势
    欧文斯科宁与国内玻纤生产企业合作,各家供应商供应产品类别存在差异。
    河北金牛主要供应高强度高模量玻纤纱,泰山玻纤主要供应耐碱玻璃纤维,重庆国际主要供应风电纱。由于不同类产品生产的窑炉和生产线设计存在一定差异,供应商不会轻易调整生产的产品类别,公司主要供应在线短切纱,是 OC国内唯
    一的短切产品供应商,与其他供应商间不存在明显竞争关系。
    2)现有产品的生产效率
    公司与欧文斯科宁的协议已执行超过 4年,合作关系稳定,公司主要向其供应在线短切纱和其他玻纤纱。目前销售给 OC的产品,市场需求稳定,公司主要研究改善生产线的生产效率,提高现有产品的生产稳定性。
    报告期内,公司生产线净效率指标已经提高至 93%以上,产品质量稳定。
    OC的订单需求量较大,公司研究提高生产效率,有效地满足了客户需求。
    3)技术和人才储备
    公司自成立以来,一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设,通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力,形成雄厚的技术和研发实力,确立行业领先的技术研发优势。公司建立技术研究院,通过实施内部培养及外部引进优秀人才策略,拥有了一支从业经验丰富的专业研发团队。公司自 2012年起被连续认定为“高新技术企业”,拥有 11项发明专利及 19项实用新型专利。
    4)在手订单和合同条款
    根据协议约定,公司 2019年度最低供货数量为 45000吨,实际向欧文斯科宁销售产品数量超过 5.4万吨,供货状况良好。公司生产的产品质量稳定,符合欧文斯科宁的产品要求,2020年双方约定的年度预计销售数量为 5万吨,订单数量相对稳定。
    同时合同内约定,若欧文斯科宁单方面违约,须向公司赔偿 3百万美元。从合同约定看,在未发生重大市场变化的情况下,双方的协议将持续有效执行。
    综上,公司与欧文斯科宁是长期合作关系,公司是其国内唯一的短切产品供应商,公司的生产效率高,产品质量稳定,拥有专业的产品生产管理水平,公司可以持续满足欧文斯科宁的订单采购需求。双方的合作是稳定、可持续的。
    (18)公司被替代或未来业绩大幅下滑的风险较小,相关的应对措施和有效性
    1)公司被替代或未来业绩大幅下滑的风险较小
    欧文斯科宁采购的产品数量大,产品质量高,对生产工艺和生产效率要求较高,国内有能力为其供货的生产企业相对较少。山东玻纤作为国内一流的玻纤生产企业,产品质量稳定,合作期间生产线净效率指标能达到 93%以上,有效保证了向欧文斯科宁供货产品的可靠性。公司是欧文斯科宁重要的供应商,被替代的可能性较低,未来业绩大幅度下滑风险较小。
    2)相关应对措施和有效性分析
    公司坚持提高生产管理水平,加强技术储备,提高生产线净效率水平,加强人员培训,提高工艺水平。公司坚持推动技术工艺进步,寻求降低生产成本,提高产品生产稳定性,包括优化调整玻璃配方、调整漏板浇注工艺、提高原料加工能力等,使得公司生产成本持续下降,进一步提高公司的业务竞争力。
    (19)2020年疫情对协议执行的影响
    2020年疫情冲击下,全球经济下行,下游企业复产开工率不足。预计受疫情影响,欧文斯科宁下游客户订单将短期内出现下滑。根据双方预测,2020年将对预计供货数量和产品结构作出一定调整,预计销售在线短切纱 4万吨,其他玻纤纱 1万吨,共计 5万吨,较 2019年实际销售数量有所减少。
    欧文斯科宁目前回款正常,仍按照协议规定在销售当月末结清,不存在逾期情形。
    (20)相关风险评估
    公司根据目前市场情况和 OC的预测订单情况,充分评估相关风险,并作出积极应对。对于 OC的订单,公司预计 2020年销量较 2019年将下降约 5千吨,下降幅度较低,不会对公司业绩产生重大影响。同时公司积极开发新产品,在原产品基础上的对产品性能做改良调整,提高产品附加值,提高公司产品差异化竞争能力,增强产品盈利。
    (四)主要生产销售情况
    1、公司主要产品的销售收入
    单位:万元产品类别
    2019年度 2018年度 2017年度
    金额 占比 增长率注
    金额 占比 增长率 金额 占比 增长率
    无碱纱 139068.01 77.66% 10.29% 126088.86 70.46% 5.69% 119299.99 70.48% 30.95%
    中碱纱 2925.32 1.63% -84.38% 18722.29 10.46% -13.45% 21631.38 12.78% 14.73%玻纤制品及其他
    8295.86 4.63% 2.00% 8133.09 4.54% 14.62% 7095.57 4.19% 26.93%
    玻纤产品小计 150289.19 83.93% -1.74% 152944.25 85.46% 3.32% 148026.94 87.46% 28.11%
    电力 4790.34 2.68% 23.47% 3879.81 2.17% 187.79% 1348.14 0.80% -1.76%
    蒸汽 11894.12 6.64% -2.13% 12153.20 6.79% 30.28% 9328.83 5.51% 54.57%
    供暖 9738.83 5.44% 15.54% 8428.64 4.71% 12.65% 7482.03 4.42% 18.18%
    管网并网 2355.37 1.32% 51.37% 1556.00 0.87% -49.35% 3072.02 1.81% 13.17%
    热电产品小计 28778.66 16.07% 10.61% 26017.66 14.54% 22.55% 21231.03 12.54% 29.04%
    主营业务收入 179067.85 100.00% 0.06% 178961.92 100.00% 5.73% 169257.97 100.00% 28.22%
    注:增长率为同比增长率;供暖季为每年11月15日-次年3月15日。
    2、公司主要产品产能、产量、销量情况及电力产品分析
    产品类别 产销类别 2019 年度 2018年度 2017年度玻纤产品无碱纱(万吨)
    设计产能 27.67 注 2 21.00 21.00
    产量 33.25 25.97 25.00
    对外销量 32.24 25.52 26.16
    内部用量 0.54 0.49 0.25
    产能利用率 120.16% 123.69% 119.06%产销率
    注 1 96.96% 98.25% 104.63%中碱纱(万吨)
    设计产能 0.34 注 3 3.00 3.00
    产量 0.33 3.30 3.61
    对外销量 0.53 3.14 3.92
    内部用量 0.02 0.04 0.03
    产能利用率 97.92% 109.84% 120.49%
    产销率 159.45% 95.29% 108.45%热电产品
    电力注 4(万千瓦时)
    产量 45612.01 42102.50 32937.36
    对外销量 13621.44 12010.14 4169.90
    内部用量 32299.81 30789.28 29792.55
    产销率 29.86% 28.53% 12.66%蒸汽(万吨)
    产量 83.90 88.68 72.70
    对外销量 76.69 80.12 59.33
    内部用量 7.21 8.56 13.37
    产销率 91.41% 90.35% 81.61%供暖
    (万m2)注 5
    产量 425.54 383.58 339.42
    对外销量 425.54 383.58 339.42
    产销率 100.00% 100.00% 100.00%
    注1:产销率=对外销量/产量;
    注2:淄博卓意年产8万吨无碱纱生产线于2019年3月开始生产,以生产时间为权重,其
    2019年度实际产能为6.67万吨;
    注3:淄博卓意年产3万吨中碱纱生产线于2019年2月停止生产,以生产时间为权重,其
    2019年度实际产能为0.34万吨。
    注4:电力:产量=对外销量+内部用量-外购电量
    注5:供暖季为每年11月15日—次年3月15日。
    2019年2月,子公司淄博卓意中碱纱产线因达到使用寿命期限已停产;同月,新建的年产8万吨无碱玻璃纤维纱生产线项目达到预定可使用状态。截至招股意向书签署日,公司玻璃纤维纱设计产能达到29万吨。
    报告期内,发行人及其子公司有关电力产品的销售和采购情况,具体如下:
    单位:万元
    项目/主体 2019年度 2018 年度 2017年度
    电力销售 4790.34 3879.81 1348.14
    其中:沂水热电 4790.34 3879.81 1348.14
    电力采购 5549.72 3213.75 3368.46
    其中:沂水热电
    注 160.21 354.09 532.23
    淄博卓意 5389.51 2859.66 2836.23
    注:沂水热电采购的电力供山东玻纤和天炬节能生产使用。
    沂水热电生产主要为满足山东玻纤和天炬节能的用电需求,淄博卓意的用电需求由外部采购满足,在上述生产经营过程中,发行人及其子公司同时进行电力销售与采购的原因如下:
    (1)经营主体的地理位置差异
    发行人山东玻纤、子公司天炬节能和沂水热电位于山东省临沂市沂水县,而子公司淄博卓意位于山东省淄博市沂源县,两地距离较远(详见下图),沂水热
    电生产的电力无法提供给淄博卓意使用,故淄博卓意需要向国网山东省电力公司沂源县供电公司采购生产用电,而沂水热电在优先满足山东玻纤和天炬节能的生产用电需求后,将剩余的电量出售给国网山东省电力公司临沂供电公司。因此,经营主体的地理位置差异导致其存在同时进行电力销售与采购的情形。
    (2)发电与用电的负荷差异
    电力是一项特殊的产品,其生产工艺复杂、设备特殊、生产技术含量高、产
    品性能要求严格,其生产过程是能量的转变过程,由于电力不能储存、输送快捷的特点,其生产过程、输送过程和销售过程是同时完成的。
    沂水热电属于热电联产企业,其生产模式为“以热定电”,发电负荷随着蒸汽和供暖业务的变化而变化。当沂水热电的发电负荷小于山东玻纤和天炬节能的用电负荷时,沂水热电需从国网山东省电力公司临沂供电公司采购部分电力以满足生产使用;当沂水热电的发电负荷大于山东玻纤和天炬节能的用电负荷时,沂水热电则将剩余的电力并入国家电网。因此,山东玻纤和天炬节能的用电负荷与沂水热电的发电负荷差异,导致其存在同时进行电力销售与采购的情形。
    3、公司主要产品销售价格变动情况产品类别平均单价
    2019年度 2018 年度 2017年度玻纤产品
    -无碱纱(元/吨) 4313.83 4940.40 4559.67
    -中碱纱(元/吨) 5510.74 5965.11 5523.77热电产品
    -电力(元/度) 0.3517 0.3230 0.3233
    -蒸汽(元/吨) 155.09 151.69 157.23
    -供暖
    办公供暖(元/平米) 31.85 30.72 30.27
    居民供暖(元/平米) 21.00、23.00 注 21.00 21.00
    注:2019年11月开始的供暖季,公司根据物价局调整的收费标准,按照居民用户每个
    供暖季23元/平米。
    电力及供暖产品物价局统一定价,蒸汽产品由物价局核定最高价。
    4、公司向前五名客户的销售情况
    (1)最近三年,公司向前五名客户的销售收入及占当期营业收入的比例
    1)玻纤业务
    期间 前五名客户名称 销售收入(万元) 比例(%)
    2019年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 27830.95 15.37
    MASTERPLAST(匈牙利) 3575.35 1.97
    常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 3508.75 1.94
    枣强县巨久玻纤销售有限公司 2864.57 1.58桐乡市新励贸易有限公司
    注 1 2414.74 1.33
    合计 40194.36 22.19
    2018年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 23967.56 13.29
    RAHAVARD SYNA DELIJAN CO. 3647.19 2.02
    常州众杰复合材料有限公司 2602.80 1.44
    MASTERPLAST(匈牙利) 2544.72 1.41
    上海松欧化工科技有限公司 2467.89 1.37
    合计 35230.16 19.54
    2017年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 20189.90 11.83
    MASTERPLAST(匈牙利) 3390.02 1.99
    沈阳市欣欣昌隆复合材料有限公司 3061.23 1.79
    常州众杰复合材料有限公司 2796.76 1.64泰州市泰玻新型复合材料有限公司
    注 2 2646.64 1.55
    合计 32084.55 18.80
    2)热电业务
    期间 前五名客户名称 销售收入(万元) 比例(%)
    2019年度
    国网山东省电力公司临沂供电公司 4790.34 2.64
    鲁洲生物科技(山东)有限公司 4165.57 2.30山东恒泰纺织有限公司
    注 3 2161.92 1.19
    期间 前五名客户名称 销售收入(万元) 比例(%)
    山东威普斯橡胶股份有限公司 910.25 0.50
    山东瑞博斯烟草有限公司 812.57 0.45
    合计 12840.66 7.09
    2018年度
    鲁洲生物科技(山东)有限公司 4721.96 2.62
    国网山东省电力公司临沂供电公司 3878.52 2.15
    山东恒泰纺织有限公司 1971.09 1.09
    山东威普斯橡胶股份有限公司 894.36 0.50
    山东瑞博斯烟草有限公司 833.26 0.46
    合计 12299.19 6.82
    2017年度
    鲁洲生物科技(山东)有限公司 1979.10 1.16
    山东恒泰纺织有限公司 1937.10 1.14
    国网山东省电力公司临沂供电公司 1345.35 0.79
    山东威普斯橡胶股份有限公司 1069.66 0.63
    山东瑞博斯烟草有限公司 947.69 0.56
    合计 7278.90 4.28
    注 1:桐乡市新励贸易有限公司和桐乡市百捷新材料有限公司受沈一鸣和曹连芬共同控制,合并计算其收入;
    注 2:泰州市泰玻新型复合材料有限公司和泰州奇新玻纤科技有限公司受伍新旗和于林
    燕共同控制,合并计算其收入;
    注 3:山东恒泰纺织有限公司和沂水恒泰纺园有限公司同受孙炳伟控制,合并计算其收入,下同。
    (2)主要客户变化的原因,尤其是对同一客户收入波动的原因
    发行人客户主要以复合材料厂商(最终用户)为主,复合材料厂商分布数量广泛,行业集中度不高,单个复合材料厂商玻纤纱需求量不大、采购金额较小,客户呈比较分散的特点;同时,发行人客户中存在部分非最终用户。客户对发行人产品的采购情况受其自身业务发展规模、产品结构调整以及公司产品市场竞争状况等多种因素影响,因此公司各个客户销售金额及占比存在一定波动,从而导致各期前五名客户发生变化。
    公司前五名客户在报告期内的销售占比情况及其变化的原因如下:
    1)玻纤业务客户名称客户类型
    销售金额(万元)变动原因
    2019年度 2018年度 2017年度欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司非最终用户
    27830.95 23967.56 20189.90
    客户与发行人于 2015 年 12月签订长期供货协议,发行人按照协议约定数量稳定向其供货,销售数量与金额均逐年增长。
    MASTERPLAST(匈牙利)最终用户
    3575.35 2544.72 3390.02发行人对客户的销售金额逐年上升,主要是随着客户业务发展,其对公司产品需求量提升,客户生产或销售规模持续扩大。
    常熟市东宇绝缘复合材料有限公司非最终用户
    3508.75 788.01 828.82上海松欧化工科技有限公司非最终用户
    2277.14 2467.89 932.44枣强县巨久玻纤销售有限公司非最终用户
    2864.57 820.64 277.29桐乡市新励贸易有
    限公司*非最终用户
    2414.74 1635.09 2003.00客户对发行人的采购量主要取决于其下游的复合材料厂商需求量,故报告期内发行人对其的销售金额出现一定波动。
    沈阳市欣欣昌隆复合材料有限公司非最终用户
    1649.49 1694.38 3061.23常州众杰复合材料有限公司最终用户
    486.94 2602.80 2796.76该两家客户为复合材料生产
    商,2017-2018 年发行人对客户的销售金额相对稳定;
    2019 年客户以低于公司产品的价格从多个竞争对手处采
    购相关产品,故销售数量及金额出现较大下降。
    泰州市泰玻新型复
    合材料有限公司*最终用户
    - 2361.28 2646.64
    RAHAVARD SYN
    A DELIJAN CO.最终用户
    - 3647.19 2548.83
    2017-2018 年由于客户规模逐渐扩大且对公司产品认可度较高,从而加大对公司产品
    采购;2018年 11月起,由于客户所在国家受美国经济制裁,货款收取受限,双方经友好协商终止合作。
    2)热电业务客户名称
    产品/服务
    销售金额(万元)
    变动原因2019 年度
    2018年度
    2017 年度国网山东省电力公司临沂供电公司
    电力 4790.34 3878.52 1345.35
    销售金额逐年上升,主要系公司从 2017 年进行改扩建
    客户名称
    产品/服务
    销售金额(万元)
    变动原因2019 年度
    2018年度
    2017 年度
    工程,2018 年后相应的供电量随之增加。
    鲁洲生物科技(山东)有限公司
    蒸汽 4165.57 4721.96 1979.10
    销售金额逐年上升,主要系客户产能逐年增加且对公
    司的服务较满意,对蒸汽的消耗量随之增加。
    山东恒泰纺织有限
    公司*
    蒸汽 2161.92 1971.09 1937.10山东威普斯橡胶股份有限公司
    蒸汽 910.25 894.36 1069.66山东瑞博斯烟草有限公司
    蒸汽 812.57 833.26 947.69
    2017-2019年销售金额相对稳定,略有下降,主要系客户的产量有所下降,其对蒸汽的消耗量相应减少。
    注:上表中带*的客户销售金额系同一控制下的公司合并计算后的结果。
    报告期内,公司向前五名客户销售金额及占比不存在异常变化的情况。
    公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司
    5%以上股份的股东与上述客户没有任何关联关系,也未在其中占有权益。
    5、公司玻纤业务前十大客户具体产品销售情况报告期内,公司向玻纤业务的前十大客户具体销售情况统计如下:
    (1)2019年度玻纤业务前十大客户的销售情况
    客户名称 类别 产品细分收入金额(万元)销售价格
    (元/吨或元/平米)销售毛利率欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司无碱纱
    短切纱 24807.51 5103.53 31.50%
    粗纱-低号数 3023.43 4972.90 28.81%MASTERPLAST(匈牙利)无碱纱
    细纱 1314.22 7072.51 39.65%
    粗纱-高号数 1679.92 4907.60 31.76%中碱纱
    细纱 324.78 7694.81 13.96%
    粗纱-高号数 256.43 5282.01 -6.42%常熟市东宇绝缘复合材料有限公司无碱纱
    细纱 96.99 6415.03 36.32%
    粗纱-高号数 3411.76 4076.51 29.92%枣强县巨久玻纤销售有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 2859.56 3539.52 21.95%
    玻纤制品 毡类 5.01 0.63 1.06%
    客户名称 类别 产品细分收入金额(万元)销售价格
    (元/吨或元/平米)销售毛利率桐乡市新励贸易有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 2414.74 3655.04 25.94%上海松欧化工科技有限公司无碱纱
    短切纱 565.45 4734.69 27.83%
    粗纱-低号数 454.82 5086.33 31.63%
    粗纱-高号数 1256.88 3866.16 28.71%浙江科成电气有限公司
    无碱纱 粗纱-低号数 1887.47 5040.12 29.33%
    泰安三英新材料股份有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 1692.74 4169.52 30.20%沈阳市欣欣昌隆复合材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 1611.53 3739.99 23.70%
    玻纤制品 毡类 37.97 0.69 10.14%宁波梵晟高分子材料有限公司无碱纱
    短切纱 44.16 4697.80 26.86%
    粗纱-高号数 1519.43 3557.96 23.37%
    1)无碱纱产品
    ①细纱:境外客户销售价格为 7072.51元/吨,毛利率为 39.65%;境内客户销售价格为 6415.03元/吨,毛利率为 36.32%;境外客户的价格和毛利率略高。
    ②粗纱-低号数:境内客户销售价格为 4972.90元/吨至 5086.33元/吨,毛利率为 28.81%至 31.63%;不同客户的产品价格和毛利率水平接近。
    ③粗纱-高号数:境外客户销售价格为 4907.60元/吨,毛利率为 31.76%;
    境内客户销售价格 3539.52 元 /吨至 4169.52 元 /吨,毛利率为 21.95%至
    30.20%;境外客户的价格和毛利率略高于境内客户,不同境内客户的价格和毛利率存在一定差异。
    ④短切纱:境内客户销售价格为 4697.80元/吨至 5103.53元/吨,毛利率
    为 26.86%至 31.50%;不同客户的产品价格和毛利率水平接近。
    整体来看,细纱产品的销售价格和毛利率相对较高,低号数粗纱和短切纱的产品销售价格和毛利率略高于高号数粗纱。
    2)中碱纱产品
    ①细纱:境外客户销售价格为 7694.81元/吨,毛利率为 13.96%;
    ②粗纱-高号数:境外客户销售价格为 5282.01元/吨,毛利率为-6.42%;
    2019年中碱纱产线寿命到期停产,公司降价清库存,产品价格和毛利率有所下降。
    3)玻纤制品
    前十大客户中玻纤制品销售较少,主要是毡类产品,销售价格为 0.63元/平
    米至 0.69元/平米,毛利率为 1.06%至 10.14%,毛利率相对较低。
    (2)2018年度玻纤业务前十大客户的销售情况
    客户名称 类别 产品细分收入金额(万元)销售价格(元/吨)销售毛利率欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司无碱纱
    短切纱 19358.98 5333.48 36.22%
    粗纱-低号数 4608.57 5135.38 32.70%
    RAHAVARD SYNA
    DELIJAN CO.
    无碱纱 粗纱-低号数 3647.19 5108.61 34.58%常州众杰复合材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 2595.27 4436.02 34.21%
    玻纤制品 毡类 7.54 0.71 10.16%MASTERPLAST(匈牙利)
    无碱纱 细纱 215.60 7762.74 37.46%中碱纱
    细纱 755.61 7874.20 23.65%
    粗纱-高号数 1573.51 5875.56 19.71%上海松欧化工科技有限公司无碱纱
    短切纱 301.96 4950.44 32.89%
    粗纱-低号数 591.06 5487.87 38.80%
    粗纱-高号数 1574.87 4214.45 34.09%泰州市泰玻新型复合材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 2354.83 4836.11 30.58%玻纤制品
    毡类 0.32 0.67 5.50%
    布类 6.13 2.56 8.35%泰安聚力复合材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 1890.89 4604.64 32.48%
    中碱纱 粗纱-低号数 5.66 5641.03 21.67%
    玻纤制品 毡类 8.78 0.62 1.72%淄博鲁诚复合材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 1786.21 4892.25 30.76%
    泰安三英新材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 1734.65 4856.70 34.07%沈阳市欣欣昌隆复合材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 1686.56 4777.25 31.22%
    玻纤制品 毡类 7.82 0.70 9.77%
    1)无碱纱产品
    ①细纱:境外客户销售价格为 7762.74元/吨,毛利率为 37.46%;境内客户销售价格为 6837.60元/吨,毛利率为 35.38%;境外客户的价格和毛利率略高于境内客户。
    ②粗纱-低号数:境内客户销售价格为 5135.38元/吨至 5487.87元/吨,毛利率为 32.70%至 38.80%;不同客户的产品价格和毛利率水平接近。
    ③粗纱-高号数:境外客户销售价格为 5108.61元/吨,毛利率为 34.58%;
    境内客户销售价格为 4214.45 元/吨至 4892.25 元/吨,毛利率为 30.58%至
    34.21%;境外客户的产品价格和毛利率略高于境内客户,不同境内客户的产品价格和毛利率存在一定差异。
    ④短切纱:境内客户的销售价格为 4950.44元/吨至 5333.48元/吨,毛利
    率为 32.89%至 36.22%;产品价格和毛利率水平接近。
    整体来看,细纱产品的销售价格和毛利率相对较高,低号数粗纱和短切纱的产品销售价格和毛利率略高于高号数粗纱。
    2)中碱纱产品
    ①细纱:境外客户销售价格为 7874.20元/吨,毛利率为 23.65%;
    ②粗纱-低号数:境内客户销售价格为 5641.03元/吨,毛利率为 21.67%;
    ③粗纱-高号数:境外客户销售价格为 5875.56元/吨,毛利率为 19.71%;
    整体来看,中碱纱产品的毛利率水平略低于无碱纱产品。中碱纱产品中,细纱产品的销售价格和毛利率相对较高,粗纱产品的销售价格和毛利率相对较低。
    3)玻纤制品
    公司对境内客户销售毡类产品的价格为 0.62元/平米至 0.71元/平米,毛利
    率为 1.72%至 10.16%;销售布类产品的价格为 2.56元/平米,毛利率为 8.35%;
    毡类和布类产品的毛利率相对较低。
    (3)2017年度玻纤业务前十大客户的销售情况
    客户名称 类别 产品细分收入金额(万元)销售价格(元/吨)销售毛利率欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司无碱纱
    短切纱 7952.84 5333.22 33.85%
    粗纱-低号数 12237.07 4751.57 31.48%MASTERPLAST(匈牙利)
    无碱纱 细纱 22.66 7062.50 32.94%
    中碱纱 细纱 1574.72 8001.41 30.31%
    客户名称 类别 产品细分收入金额(万元)销售价格(元/吨)销售毛利率
    粗纱-高号数 1792.65 5709.84 21.84%沈阳市欣欣昌隆复合材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 3047.79 4556.72 22.00%玻纤制品
    毡类 12.51 0.60 -7.84%
    布类 0.93 2.91 13.63%常州众杰复合材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 2796.76 4134.80 22.73%泰州市泰玻新型复合材料有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 2609.98 4565.90 25.34%
    玻纤制品 布类 36.66 2.68 6.51%
    RAHAVARD SYNA
    DELIJAN CO.
    无碱纱 粗纱-低号数 2478.65 5094.08 36.07%
    玻纤制品 布类 70.18 2.79 10.31%
    嘉兴英灿经贸有限公司 中碱纱
    细纱 1424.52 5699.91 19.01%
    粗纱-高号数 696.93 4606.67 17.03%山东大庚工程材料科技有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 2109.35 4350.86 25.75%桐乡市新励贸易有限公司
    无碱纱 粗纱-高号数 2003.00 3683.10 21.60%
    浙江科成电气有限公司 无碱纱 粗纱-低号数 1997.14 4958.14 34.95%
    1)无碱纱产品
    ①细纱:境外客户的销售价格为 7062.50元/吨,毛利率为 32.94%。
    ②粗纱-低号数:境外客户的销售价格为 5094.08元/吨,毛利率为 36.07%;
    境内客户的销售价格为 4751.57 元/吨至 4958.14 元/吨,毛利率为 31.48%至
    34.95%;境外客户的销售价格和毛利率略高于境内客户,境内客户的价格和毛利率水平接近。
    ③粗纱-高号数:境内客户的销售价格为 3683.10/吨至 4565.90元/吨,毛利率为 21.60%至 25.75%;不同客户的产品销售价格和毛利率存在一定差异。
    ④短切纱:境内客户的销售价格为 5333.22元/吨,毛利率为 33.85%。
    整体来看,细纱产品的销售价格和毛利率相对较高,低号数粗纱和短切纱的价格和毛利率略高于高号数粗纱。
    2)中碱纱产品
    ①细纱:境外客户的销售价格为 8001.41元/吨,毛利率为 30.31%;境内客户的销售价格为 5699.91元/吨,毛利率为 19.01%;境外客户MASTERPLAST
    (匈牙利)购买细纱需依赖进口,公司具有较强的议价能力,产品的销售价格和毛利率均高于境内客户。
    ②粗纱-高号数:境外客户销售价格为 5709.84元/吨,毛利率为 21.84%;
    境内客户销售价格为 4606.67元/吨,毛利率为 17.00%;境外客户的销售价格和毛利率均高于境内客户。
    3)玻纤制品
    公司对境内客户销售毡类产品的价格为 0.60元/平米,毛利率为-7.84%;销售布类产品的价格为 2.68元/平米至 2.91元/平米,毛利率为 6.51%至 13.63%;
    毡类和布类产品的毛利率相对较低。
    6、玻纤业务前十大客户相同类型产品销售价格、毛利率比较分析
    (1)不同产品类别价格、毛利率差异原因
    公司的无碱纱和中碱纱产品根据纱线纤维的直径差别和形态差异,可以细分为细纱、低号数粗纱、高号数粗纱和短切纱。
    细纱主要是单纤维直径在 11微米及以下,号数为 34Tex、68Tex、100Tex、
    136Tex等规格的产品,主要用于编织造各种增强、绝缘、耐腐蚀、保温隔热、装饰等用途的纺织用品。为了满足编织工艺的要求,拉丝形成的原丝直径较小,原丝的产量相对较低,并且生产后道工序相对复杂,需要进行调理去湿、退捻,耗用的人工较多,产品生产成本相对较高,产品附加值亦较高,产品的市场价格高于粗纱。
    低号数粗纱主要是单纤维直径在 11-17微米,号数在 200Tex-450Tex之间规格的产品,主要用于工业用布的纬纱织造,或多轴向布、网格布、土工布及无捻粗纱布等的织造。与细纱产品相比,产品的后道工序相对简单,经烘干去皮后即可形成产成品。由于产品纤维直径相对较小,生产工艺要求相对较高,产品市场价格较高号数粗纱更具竞争力。
    高号数粗纱主要是单纤维直径在 17-24微米,号数在 450Tex以上的产品,主要用于与各种塑料、树脂耦合后制作增强材料,广泛应用于建筑、交通、电子电器等领域。由于产品纤维直径较粗,原丝成型过程中断头率低,产品生产效率高,烘干去皮量小,生产成本相对较低,同时产品的市场竞争较为充分,市场价格相对较低。
    短切纱与细纱、粗纱的形态存在差异,通常是将单纤维直径在 9-14微米的的连续纤维进行短切后形成的产品,主要用于制作颗粒状的增强料粒,并用于后续产品制作,其回收利用能力强。
    通常,细纱、低号数粗纱、短切纱由于产品纤维直径较小,生产工艺相对复杂,拉丝效率相对较低,并且需要经过退捻或切割等多道工序处理,耗用的人工和工时较多,生产成本相对较高;同时由于产品的附加值相对较高,产品的市场价格亦相对较高。高号数粗纱的生产后道工序相对简单,烘干去皮量小,产品的附加值相对较低,市场竞争较为激烈,产品价格相对较低。
    (2)同类产品价格、毛利率差异原因
    公司生产同类产品,例如高号数粗纱,产品的生产工序基本相同。部分客户对产品的性能要求不同,公司需要研究配制不同的浸润剂进行改性处理,由于浸润剂的成分差异和用量差异,浸润剂成本耗用将存在一定差异,产品生产成本存在差异。同时公司产品大多采取随行就市的交易方式,产品价格随市场价格的变化而波动,向不同客户销售时间的差异也将导致产品的销售价格不同。
    (3)内外销客户同类产品价格、毛利率差异原因
    公司同类产品外销价格、毛利率略高于内销原因分析如下:
    1)出口退税率影响
    公司对外销售出口的产品享受出口退税政策,2018年 11月 1日前后的玻纤产品退税率分别为 5%和 10%,出口产品需额外承担一部分不可抵扣的税金成本,公司出口产品的价格通常高于境内销售的不含税价格。
    2)部分产品的供需影响
    部分产品如中碱细纱,境外客户所在国需依赖进口,国内生产同类型产品的供应商也较少,公司对该类产品的议价能力较强,外销价格通常高于内销价格。
    综上,受出口退税率、产品议价能力差异等因素影响,公司同类产品境外销售价格和毛利率通常略高于境内销售。
    综上,公司前十大客户相同类型产品的销售价格和毛利率水平不存在明显差异;部分产品的售价和毛利率存在一定差异,主要是受产品使用浸润剂差异、销售时间差异等影响;境外客户同类产品的销售价格和毛利率通常略高于境内客户。
    7、公司未对重大不确定客户存在依赖
    公司收入分散,不存在对主要客户依赖的情况。公司的主要客户均具有可持续性,与公司的合作关系稳定,不存在重大不确定性。
    (1)公司收入分散,不存在对主要客户依赖的情况
    最近三年,公司向前五名客户的销售收入及占当期营业收入的比例如下:
    单位:万元
    期间 前五名客户名称 销售收入(万元) 比例(%)
    2019年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 27830.95 15.37
    国网山东省电力公司临沂供电公司 4790.34 2.64
    鲁洲生物科技(山东)有限公司 4165.57 2.30
    MASTERPLAST(匈牙利) 3575.35 1.97
    常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 3508.75 1.94
    合计 43870.96 24.22
    2018年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 23967.56 13.29
    鲁洲生物科技(山东)有限公司 4721.96 2.62
    国网山东省电力公司临沂供电公司 3878.52 2.15
    RAHAVARD SYNA DELIJAN CO. 3647.19 2.02
    常州众杰复合材料有限公司 2602.80 1.44
    合计 38818.04 21.52
    2017年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 20189.90 11.83
    MASTERPLAST(匈牙利) 3390.02 1.99
    沈阳市欣欣昌隆复合材料有限公司 3061.23 1.79
    常州众杰复合材料有限公司 2796.76 1.64
    泰州市泰玻新型复合材料有限公司* 2646.64 1.55
    合计 32084.55 18.80
    注:上表中带*的客户系同一实际控制人控制公司的合并列示。
    2017 年、2018 年及 2019 年,公司前五大客户占销售收入的比例分别为
    18.80%、21.52%、24.22%,公司不存在对单一客户的依赖。公司客户主要以
    复合材料厂商为主,复合材料厂商分布数量广泛,行业集中度不高,单个复合材料厂商玻纤纱需求量不大、采购金额较小,客户呈比较分散的特点,因此公司不存在对主要客户依赖的情况。
    (2)公司主要客户稳定
    2017年、2018年及 2019年公司前五名客户的首次合作时间、行业和产品
    类型情况如下:
    客户名称首次合作时间
    行业 产品类型
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 2015 年 2月 建筑材料 玻纤产品
    国网山东省电力公司临沂供电公司 2003 年 1月 电力 电力产品
    鲁洲生物科技(山东)有限公司 2006 年 4月 农副食品加工业 蒸汽产品
    MASTERPLAST(匈牙利) 2014 年 9月 建筑材料 玻纤产品
    常熟市东宇绝缘复合材料有限公司 2009 年 4月 建筑材料 玻纤产品
    沈阳市欣欣昌隆复合材料有限公司 2012 年 6月 建筑材料 玻纤产品
    常州众杰复合材料有限公司 2011年 8月 交通运输 玻纤产品
    泰州市泰玻新型复合材料有限公司* 2012 年 2月 建筑材料 玻纤产品
    RAHAVARD SYNA DELIJAN CO. 2015 年 7月 建筑材料 玻纤产品
    注:上表中带*的客户系同一实际控制人控制公司的合并列示。
    1)大部分主要客户与公司一直保持合作
    公司在行业内具有较强的影响力,公司与主要客户的合作关系具有一定的历史基础,合作关系良好,客户黏性较高。
    除泰州市泰玻新型复合材料有限公司和 RAHAVARD SYNA DELIJAN CO.两家客户之外,公司其他主要客户与公司一直保持稳定合作,不存在重大不确定性。自 2019年起,泰州市泰玻新型复合材料有限公司以低于公司产品的价格从多个竞争对手处采购相关产品,不再与公司合作。自 2018 年 11 月起,由于
    RAHAVARD SYNADELIJAN CO.所在国家受美国经济制裁,货款收取受限,双方经友好协商终止合作。
    2)公司与第一大客户欧文斯科宁签订了期限为 8年的长期合作协议,合作关系稳定
    各报告期收入占比最高的公司为欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司,
    2017年、2018年及 2019年收入占比分别为 11.83%、13.29%、15.37%。欧文
    斯科宁成立于 1938年,主营玻璃纤维增强材料和工程系统、住宅和商业建筑材料等,是全球知名的玻纤行业龙头企业,拥有丰富的玻纤产品研发和生产经验,具备先进的玻纤生产管理经验和技术优势。公司与欧文斯科宁于 2015年初接洽,经过近一年的相互考察,双方于 2015年底签订了期限为 8年的长期合作协议,
    对每年公司向欧文斯科宁销售玻纤产品的数量进行了约定,合作关系稳定,不存在重大不确定性。
    3)建筑材料、交通运输、电子电器行业蓬勃发展,公司玻纤产品主要客户稳定
    公司玻纤产品主要客户为建筑材料、交通运输、电子电器行业的复合材料厂商。主要客户在各行业经营多年,长期需要采购玻纤产品。建筑材料、交通运输、电子电器行业蓬勃发展,公司玻纤产品主要客户具有可持续性。公司是国内玻纤纱产品供应商,从事玻纤产品生产十余年,拥有多条玻纤纱生产线,具有丰富的生产管理经验,玻纤产品质量稳定,在行业内具有较强的影响力。公司和主要客户合作关系稳定,不存在重大不确定性。
    在建筑材料领域,玻纤主要应用于外墙屋面保温隔热、增强混凝土、门窗卫浴、复合材料墙体等方面。根据统计局数据显示,2018年全国建筑业总产值超
    23万亿元,同比增长 9.9%,在建筑业规模高速增长的情况下,玻纤作为基础材
    料的需求将随之增长;另外,从建筑材料中玻纤产品的普及率来看,欧美的玻纤建筑防水材料占建筑防水材料总量的 50%以上,我国比例不足 30%,由此可见玻纤建材未来增长空间巨大。
    在交通运输领域,玻纤产品主要应用于玻纤土工格栅生产,根据交通部统计,
    2018年全国公路总里程 484.65万公里,同比增长 1.53%,随着公路建设里程数增加,玻纤应用量将随之增长,从而有利于提高发行人相关产品的销售。
    在电子电器领域,玻纤产品主要应用于玻璃绝缘子等制造,根据中电联统计,
    2018年全国电网投资 5373亿元,同比增长 0.6%,玻璃绝缘子作为电网建设的基础材料,用量需求将随着电网投资同步增长,有利于发行人扩大销售规模。
    4)公司热电产品主要客户稳定
    国网山东省电力公司临沂供电公司(简称“临沂供电公司”)为国网山东省
    电力公司的分支机构,主要负责临沂市区所属县域范围内开展电网经营、电力购销。自山东玻纤和天炬节能设立以来,沂水热电在满足山东玻纤和天炬节能的用电需求后,将剩余电量全部并入国家电网。公司与临沂供电公司的合作具有持续性,合作关系稳定,不存在重大不确定性。
    鲁洲生物科技(山东)有限公司成立于 2004年,主营淀粉糖、食品添加剂、食用植物油、配合饲料、浓缩饲料、单一饲料的生产和销售,经营情况良好,用
    汽量较大,对公司的服务较满意。公司与鲁洲生物的合作具有持续性,合作关系稳定,不存在重大不确定性。
    综上所述,公司未对存在重大不确定性的客户产生依赖。
    (五)主要原材料和能源及其供应情况
    1、主要原材料和能源供应情况
    公司玻纤类产品所需原材料包括玻纤矿物原料、化工原料、包装原料等。其中玻纤矿物原料主要为叶腊石(粉)、生石灰、石灰石、白云石、纯碱等。热电类产品主要原材料是原煤。公司生产所需能源主要为天然气、电力,相关原材料及能源均能从公开市场采购,供应充足。
    2、主要原材料和能源的价格变动情况
    最近三年,公司主要原材料、能源采购的金额、数量和价格情况如下:
    名称 项目 2019 年度 2018年度 2017年度矿石原料
    (1)叶腊石金额(万元) 12128.67 8183.47 8263.45数量(吨) 311332.94 195324.98 198707.37单价(元/吨) 389.57 418.97 415.86
    其中:叶腊石粉金额(万元) 796.52 3261.53 3227.79数量(吨) 12447.79 53128.94 52369.02单价(元/吨) 639.89 613.89 616.36叶腊石矿石金额(万元) 11332.16 4921.93 5035.65数量(吨) 298885.15 142196.04 146338.35单价(元/吨) 379.15 346.14 344.11
    (2)生石灰金额(万元) 4284.20 3478.52 3255.07数量(吨) 61256.04 52022.92 54303.24单价(元/吨) 699.39 668.65 599.42
    (3)石灰石金额(万元) 597.30 328.02 134.82数量(吨) 23017.37 11753.50 6851.69单价(元/吨) 259.50 279.08 196.77
    (4)白云石金额(万元) 1630.56 1125.14 968.96数量(吨) 48367.33 37518.36 33966.44
    名称 项目 2019 年度 2018年度 2017年度单价(元/吨) 337.12 299.89 285.27
    (5)高岭土金额(万元) 1491.51 1146.56 1451.09数量(吨) 26023.86 16927.01 18394.89单价(元/吨) 573.13 677.36 788.85
    其中:高岭土矿石金额(万元) 990.79 406.66 242.72数量(吨) 20044.90 8253.41 4668.84单价(元/吨) 494.29 492.72 519.88高岭土粉金额(万元) 500.72 739.90 1208.36数量(吨) 5978.96 8673.60 13726.05单价(元/吨) 837.47 853.05 880.34
    (6)纯碱金额(万元) 552.59 1434.17 1484.61数量(吨) 3102.00 8288.84 8237.00单价(元/吨) 1781.41 1730.25 1802.37化工原料
    (7)化工原料金额(万元) 15707.86 14490.71 14269.01数量(吨) 8504.38 8319.45 8825.08单价(元/kg) 18.47 17.42 16.17包装物
    (8)托盘金额(万元) 900.35 804.56 631.20数量(万个) 16.97 14.43 11.05单价(元/个) 53.07 55.74 57.13主要能源
    (9)原煤金额(万元) 23254.85 23395.78 24724.07数量(吨) 489916.78 475677.89 508835.92单价(元/吨) 474.67 491.84 485.89
    (10)天然气注金额(万元) 13456.54 12499.74 11587.77数量(万 m3) 5403.93 4918.45 4713.50单价(元/m3) 2.49 2.54 2.46
    其中:天然气(LNG)金额(万元) 2965.63 2269.74 7365.58数量(吨) 8090.44 5911.52 21349.31
    名称 项目 2019 年度 2018年度 2017年度单价(元/吨) 3665.60 3839.52 3450.03天然气(管道)金额(万元) 10490.91 10230.00 4222.19数量(万 m3) 4271.27 4090.83 1724.60单价(元/m3) 2.46 2.50 2.45
    (1)主要物料采购金额及占比报告期内,公司的采购内容按业务分为玻纤业务和热电业务两类,其中玻纤业务主要包括原料采购、能源采购和其他采购,具体情况如下:
    单位:万元类别项目
    2019年度 2018年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比玻纤业务
    原料采购 46023.92 49.30% 40250.46 48.23% 40436.94 47.80%
    能源采购注 20305.49 21.75% 16650.56 19.95% 16103.61 19.04%
    其他采购 2489.34 2.67% 2118.17 2.54% 2112.77 2.50%
    小计 68818.75 73.71% 59019.19 70.72% 58653.32 69.33%热电业务
    煤炭采购 23254.85 24.91% 23395.78 28.04% 24724.07 29.22%
    辅材 1290.52 1.38% 1036.73 1.24% 1222.29 1.44%
    小计 24545.37 26.29% 24432.51 29.28% 25946.37 30.67%
    合计 93364.12 100.00% 83451.70 100.00% 84599.69 100.00%
    注:此处能源采购不包括自产电力。
    其中,玻纤业务的原料采购金额及占比具体如下:
    单位:万元类别项目
    2019年度 2018年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比矿石原料
    叶腊石 12128.67 26.35% 8183.47 20.33% 8263.45 20.44%
    生石灰 4284.20 9.31% 3478.52 8.64% 3255.07 8.05%
    白云石 1630.56 3.54% 1125.14 2.80% 968.96 2.40%
    石灰石 597.30 1.30% 328.02 0.81% 134.82 0.33%
    高岭土 1491.51 3.24% 1146.56 2.85% 1451.09 3.59%
    纯碱 552.59 1.20% 1434.17 3.56% 1484.61 3.67%
    其他矿石 807.01 1.75% 1842.79 4.58% 2322.83 5.74%
    小计 21491.84 46.70% 17538.68 43.57% 17880.82 44.22%
    化工原料 15707.86 34.13% 14490.71 36.00% 14269.01 35.29%
    包装物 5298.46 11.51% 5168.34 12.84% 5214.25 12.89%
    辅材 3525.76 7.66% 3052.73 7.58% 3072.86 7.60%
    合计 46023.92 100.00% 40250.46 100.00% 40436.94 100.00%
    注:上表中分项数和合计数的尾差为四舍五入所致。
    报告期内,原料采购的内容主要包括矿石原料、化工原料、包装物、辅材等,其中化工原料、包装物、辅材占比相对稳定,矿石原料占比变动分析如下:
    无碱纱与中碱纱存在产品成分差异,使用的矿石原料差别较大,无碱纱的矿石原料主要包括叶腊石、高岭土、生石灰、石灰石、白云石等,中碱纱的矿石原料主要包括纯碱、石英砂、钠长石、白云石等。
    1)叶腊石
    2017年、2018年和 2019年,叶腊石采购金额占原料采购金额比重分别为
    20.44%、20.33%和 26.35%,2017-2018年叶腊石采购金额占比较稳定,2019年叶腊石采购金额占比升高。
    2019年采购金额占比升高原因如下:一是沂水热电“年产 15万吨叶腊石原料生产线”于 2019年 1月完工投产,产线投产备货,使得叶腊石采购量增加;
    二是由于淄博卓意 2019年 2 月初“年产能 3万吨中碱纱生产线”停产,2019
    年 2月底“年产能 8万吨无碱纱生产线”开始投产,使得 2019年用于生产中碱
    纱的矿石原料大幅下降,相应提高了用于生产无碱纱的叶腊石采购金额的占比。
    2)生石灰、白云石、石灰石
    玻纤纱中的 CaO、MgO成分可通过生石灰、石灰石、白云石三种粉料引入,
    三种矿石原料使用量可配合调节。
    2017年、2018年和 2019年,生石灰采购金额占原料采购金额比重分别为
    8.05%、8.64%和 9.31%,白云石采购金额占原料采购金额比重分别为 2.40%、
    2.80%和 3.54%,石灰石采购金额占原料采购金额比重分别为 0.33%、0.81%、
    1.30%,上述三种矿石原料合计采购金额占比 10.78%、12.25%、14.15%,整体来看呈上升趋势。
    变动原因分析如下:一是受国家安全生产和环保政策影响,部分国内矿石原料供应商通过减产实现减排目标,导致市场供给偏少,市场价格明显上涨;二是公司为了提高生产稳定性,通过优化调整矿石原料的投放比例,使得上述三种矿
    石原料的整体投放量增加,故上述矿石原料的采购占比有所上升;三是淄博卓意
    2019年 2月初“年产能 3万吨中碱纱生产线”停产,2019年 2月底“年产能 8万吨无碱纱生产线”开始投产,使得 2019年用于生产中碱纱的矿石原料大幅下降,相应提高了上述三种矿石原料采购金额的占比。
    3)高岭土
    2017年、2018年和 2019年,高岭土采购金额占原料采购金额的比重分别
    为 3.59%、2.85%、3.24%,相比相对稳定,2019年较 2018年占比上升主要原
    因是淄博卓意 2019年 2月初“年产能 3 万吨中碱纱生产线”停产,2019年 2月底“年产能 8万吨无碱纱生产线”开始投产,使得 2019年用于生产中碱纱的矿石原料大幅下降,相应使得高岭土采购金额的占比有所上升。
    4)纯碱
    2017年、2018年和 2019年,纯碱采购金额占原料采购金额的比重分别为
    3.67%、3.56%、1.20%,2016-2018年纯碱采购金额占比相对稳定,2019年采
    购金额占比下降,主要系 2019年 2月初“年产能 3万吨中碱纱生产线”停产,不再使用纯碱,故纯碱的采购金额大幅下降。
    5)其他矿石
    2017年、2018年和 2019年,其他矿石采购金额占原料采购金额比重分别
    为 5.74%、4.58%、1.75%,整体呈下降趋势,其他矿石主要包括用于生产中碱
    纱的矿石原料,随着中碱纱产量的下降,故其他矿石的采购金额相应有所下降,
    2019年 2月初“年产能 3万吨中碱纱生产线”停产,故 2019年其他矿石的采
    购金额占比相较于 2018年大幅下降。
    (2)玻纤业务主要物料采购数量与生产的匹配性
    单位:吨类别项目
    2019年度 2018年度 2017年度
    产量/采购数量 同比增长 产量/采购数量 同比增长 产量/采购数量产量
    无碱纱 332474.55 28.00% 259738.91 3.89% 250024.46
    中碱纱 3329.25 -89.90% 32952.76 -8.84% 36146.75
    合计 335803.80 14.73% 292691.67 2.28% 286171.21主要矿
    叶腊石 311332.94 59.39% 195324.98 -1.70% 198707.37
    生石灰、白云石、
    132640.74 30.95% 101294.78 6.49% 95121.37
    石原料石灰石
    高岭土 26023.86 53.74% 16927.01 -7.98% 18394.89
    纯碱 3102.00 -62.58% 8288.84 0.63% 8237.00
    合计 473099.54 47.00% 321835.61 0.43% 320460.63
    化工原料 8504.38 2.22% 8319.45 -5.73% 8825.08
    注:由于物料中其他矿石、包装物和辅材及其他的品类较多,单位不一致,故未列入表中。
    报告期内,公司玻纤纱产量同比增长率分别为 2.28%和 14.73%,主要矿石原料采购量与玻纤纱产量变动的对比分析如下:
    1)叶腊石
    2018年、2019年,叶腊石采购量同比增长率分别是-1.70%、59.39%,无
    碱纱产量同比增长率分别是 3.89%、28.00%,2018年上述两个指标差异较小;
    2019年叶腊石的采购量同比增长 59.39%,高于当期玻纤纱产量增长率,主要
    原因是沂水热电“年产 15万吨叶腊石原料生产线”于 2019年 1月完工投产,产线投产备货,使得叶腊石采购量增加。
    2)生石灰、白云石、石灰石
    单位:吨项目
    2019年度 2018年度 2017年度
    采购数量 同比增长 采购数量 同比增长 采购数量
    生石灰 61256.04 17.75% 52022.92 -4.20% 54303.24
    白云石 48367.33 28.92% 37518.36 10.46% 33966.44
    石灰石 23017.37 95.83% 11753.50 71.54% 6851.69
    合计 132640.74 30.95% 101294.78 6.49% 95121.37
    无碱纱玻璃原液中的 CaO、MgO成分主要通过生石灰、石灰石、白云石三种矿石引入,在实际生产过程中三种矿石原料使用量可配合调节。
    2018年、2019年,生石灰、白云石和石灰石采购量同比增长率如上表所示,
    上述三种矿石原料合计采购量同比增长率分别为 6.49%、30.95%,无碱纱的产
    量增长率分别是 3.89%、28.00%,两者变动趋势基本趋同。
    3)高岭土
    2018年、2019年,高岭土采购量同比增长率分别为-7.98%、53.74%,无
    碱纱产量同比增长率分别是 3.89%、28.00%,2018年采购量同比增长率略低,
    主要原因系无碱纱玻璃液中三氧化二铝成分主要通过叶腊石、高岭土引入,根据采购不同批次叶腊石中三氧化二铝含量变化,在投料过程中,减少了高岭土的投
    放量;2019年高岭土采购量同比增长率较高,主要原因系沂水热电“年产 15万吨叶腊石原料生产线”于 2019年 1月完工投产,高岭土与叶腊石配合磨粉,使得高岭土采购量增加。
    4)纯碱
    2018年、2019年,纯碱采购量同比增长率分别为 0.63%、-62.58%,中碱
    纱产量同比增长率分别是-8.84%、-89.90%,2018年上述两个指标差异较小;
    2019年纯碱采购量同比减少 62.58%,主要系 2019年 2月初“年产能 3万吨中碱纱生产线”停止生产,不再使用纯碱,故采购量大幅减少。
    5)化工原料
    2018年和 2019年,化工原料采购同比增长率分别为-5.73%、2.22%,玻
    纤纱产量同比增长率分别是 2.28%、14.73%,2018年上述两个指标差异较小;
    2019年化工原料用量同比增长率低于玻纤纱产量增长率,主要系浸润剂涂覆技术改进,使得化工原料耗用量有所下降。
    综上,公司玻纤业务主要物料的采购情况与生产较为匹配,符合企业实际经营情况。
    (3)主要原料的采购价格及其波动原因报告期内,公司主要原材料采购价格变化情况如下:
    名称 单位
    2019年度 2018年度 2017 年度
    单价 同比增长 单价 同比增长 单价
    叶腊石 元/吨 389.57 -7.02% 418.97 0.75% 415.86
    其中:叶腊石粉 元/吨 639.89 4.23% 613.89 -0.40% 616.36
    叶腊石矿石 元/吨 379.15 9.54% 346.14 0.59% 344.11
    生石灰 元/吨 699.39 4.60% 668.65 11.55% 599.42
    白云石 元/吨 337.12 12.41% 299.89 5.12% 285.27
    石灰石 元/吨 259.50 -7.02% 279.08 41.83% 196.77
    高岭土 元/吨 573.13 -15.39% 677.36 -14.13% 788.85
    其中:高岭土粉 元/吨 837.47 -1.83% 853.05 -3.10% 880.34
    高岭土矿石 元/吨 494.29 0.32% 492.72 -5.22% 519.88
    纯碱 元/吨 1781.41 2.96% 1730.25 -4.00% 1802.37
    名称 单位
    2019年度 2018年度 2017 年度
    单价 同比增长 单价 同比增长 单价
    化工原料 元/kg 18.47 6.04% 17.42 7.73% 16.17
    1)叶腊石
    2017年、2018年和 2019年,叶腊石的平均采购价格分别为 415.86元/吨、418.97元/吨、389.57元/吨。公司采购的叶腊石包括叶腊石矿石、叶腊石粉,其中公司再将叶腊石矿石加工成叶腊石粉。2017-2018年平均采购价格有所上升,主要原因系公司开始使用硅含量较高的叶腊石粉,使得其平均采购价格有所
    上升;2019年,由于沂水热电建设“年产 15万吨叶腊石原料生产线”于 2019
    年 1月完工投产,叶腊石矿石采购比例增加,叶腊石粉采购比例降低,使得 2019年叶腊石平均采购价格有所下降。
    2)生石灰、白云石、石灰石
    2017年、2018年和 2019年,整体来看,生石灰、白云石、石灰石的采购
    价格逐年上升,主要受国家安全生产和环保政策影响,部分国内原料生产企业通过减产实现减排目标,导致市场供给偏少,市场价格明显上涨;其中石灰石 2019年略有下降,主要是供应商由浙江地区更换为山东地区。
    3)高岭土
    2017年、2018年和 2019年,高岭土的平均采购价格分别为 788.85元/吨、
    677.36元/吨、573.13元/吨,高岭土采购包括高岭土矿石和高岭土粉。报告期内,高岭土价格逐年下降,主要原因:一是高岭土因受供求关系等市场因素影响,市场价格出现下滑;二是由于自 2018开始,公司加大高岭土矿石采购,减少高岭土矿粉采购,从而降低采购的平均价格。
    4)纯碱
    2017年、2018年和 2019年,纯碱的平均采购价格分别为 1802.37元/吨、1730.25元/吨、1781.41元/吨,呈一定波动,主要受市场供需关系影响较大,故价格波动较大。
    5)化工原料
    2017年、2018年和 2019年,化工原料的平均采购价格分别为 16.17元/kg、17.42元/kg、18.47元/kg,价格逐年上升,主要受安全生产和环保政策影响,部分化工生产企业被关停减产,导致化工原料供需趋紧,故其采购价格上升。
    3、各类产品直接材料和能源动力占成本的比重
    最近三年,公司玻纤产品、热电产品中直接材料及能源动力占相应分项产品
    主营业务成本比重如下:
    项目 2019年度 2018年度 2017年度玻纤产品
    直接材料 39.16% 39.50% 38.54%
    能源动力 23.11% 21.86% 23.05%热电产品
    直接材料 69.36% 73.47% 76.84%
    能源动力 5.57% 3.44% 3.28%
    由上表可见,公司直接材料及能源动力占比基本保持稳定。
    公司玻纤产品主营业务成本包括直接材料、直接人工、能源动力和制造费用。
    能源动力主要包括天然气、电的消耗,制造费用主要包括固定资产折旧及铂铑合金损耗。
    公司热电产品主营业务成本构成主要是以直接材料为主,直接材料主要是原煤。
    4、公司向前五名供应商采购情况
    (1)玻纤业务
    1)玻纤原材料主要供应商
    单位:万元
    期间 供应商名称 采购内容 金额占原料采购的比例占采购总额的比例
    2019年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 化工原料、配件 5779.80 12.56% 6.19%浙江磊纳微粉材料有限公司绍兴市上虞叶腊石矿业有限公司
    叶腊石矿石、叶腊石粉 4867.03 10.57% 5.21%平和县鑫泰德远矿业有限公司 叶腊石矿石 3643.37 7.92% 3.90%
    淄博鑫亚钙业有限公司 生石灰 3000.84 6.52% 3.21%
    宜兴市中和化工有限公司 化工原料 2479.52 5.39% 2.66%
    合计 19770.55 42.96% 21.18%
    2018年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 化工原料、配件 5228.27 12.99% 6.27%浙江磊纳微粉材料有限公司绍兴市上虞叶腊石矿业有限公司
    叶腊石矿石、叶腊石粉 2958.47 7.35% 3.55%宜兴市中和化工有限公司 化工原料 2235.81 5.55% 2.68%
    平和县鑫泰德远矿业有限公司 叶腊石矿石 1747.54 4.34% 2.09%
    淄博鑫亚钙业有限公司 生石灰 1728.36 4.29% 2.07%
    期间 供应商名称 采购内容 金额占原料采购的比例占采购总额的比例
    合计 13898.45 34.53% 16.65%
    2017年度
    欧文斯科宁复合材料(中国)有限公司 化工原料、配件 3661.44 9.05% 4.33%浙江磊纳微粉材料有限公司 叶腊石粉 2626.30 6.49% 3.10%
    Johnson Matthey Pacific Limited 化工原料 2131.29 5.27% 2.52%
    浙江青田欧中化工有限公司 叶腊石矿石 1730.66 4.28% 2.05%
    平和县鑫泰德远矿业有限公司 叶腊石矿石 1558.65 3.85% 1.84%
    合计 11708.34 28.95% 13.84%
    注:此处采购内容不包括设备租金、加工服务等。
    2)玻纤能源主要供应商
    单位:万元
    期间 供应商名称 采购内容 金额占能源采购的比例占采购总额的比例
    2019年度
    奥德集团有限公司沂水分公司 天然气(管道) 10527.11 51.84% 11.28%国网山东省电力公司沂源县供电公司国网山东省电力公司沂水县供电公司
    电力 6083.30 29.96% 6.52%
    中国石化燃料油销售有限公司淄博分公司 天然气(LNG) 2590.18 12.76% 2.77%
    沂源县源能热电有限公司 蒸汽 390.45 1.92% 0.42%
    盈德气体(上海)有限公司 液氧 300.61 1.48% 0.32%
    合计 19891.65 97.96% 21.31%
    2018年度奥德集团有限公司沂水分公司注
    天然气(管道) 9997.50 60.04% 11.98%国网山东省电力公司沂源县供电公司国网山东省电力公司沂水县供电公司
    电力 3384.67 20.33% 4.06%
    中国石化燃料油销售有限公司淄博分公司 天然气(LNG) 2132.58 12.81% 2.56%
    淄博城市燃气(沂源)有限公司 天然气(管道) 369.66 2.22% 0.44%
    东营龙鼎化工有限公司 液氧 237.69 1.43% 0.28%
    合计 16122.11 96.83% 19.32%
    2017年度奥德集团有限公司沂水分公司临沂奥德燃气运输有限公司
    天然气(管道)
    天然气(LNG)
    7138.64 44.33% 8.44%国网山东省电力公司沂源县供电公司国网山东省电力公司沂水县供电公司
    电力 3442.90 21.38% 4.07%
    山东日升燃料有限公司 天然气(LNG) 2307.90 14.33% 2.73%
    滕州市顺驰燃气有限公司 天然气(LNG) 1775.66 11.03% 2.10%
    苏州金宏气体股份有限公司 液氧 666.40 4.14% 0.79%
    期间 供应商名称 采购内容 金额占能源采购的比例占采购总额的比例
    合计 15331.50 95.21% 18.12%
    注:奥德集团有限公司沂水分公司于 2018 年 11月变更名称,原名为山东奥德燃气有限公司沂水分公司。
    (2)热电主要供应商
    单位:万元
    期间 供应商名称 采购内容 金额占煤炭采购的比例占采购总额的比例
    2019年度山东泰丰控股集团有限公司山东泰丰惠达经贸有限公司
    原煤 8051.99 34.62% 8.62%山东和运能源有限公司淄博圣德能源中心
    原煤 5193.12 22.33% 5.56%
    沂源新康贸易有限公司 原煤 2463.65 10.59% 2.64%
    日照金贸资产管理有限公司 原煤 1829.98 7.87% 1.96%
    元氏县兴洲商贸有限公司 原煤 1016.07 4.37% 1.09%
    合计 18554.82 79.79% 19.87%
    2018年度山东泰丰控股集团有限公司山东泰丰惠达经贸有限公司
    原煤 8030.55 34.32% 9.62%淄博圣德能源中心沂水惠临国际贸易有限公司
    注 1临沂港联国际贸易有限公司
    原煤 5722.81 24.46% 6.86%
    沂源新康贸易有限公司 原煤 4887.67 20.89% 5.86%
    沂水君华煤炭销售有限公司 原煤 1281.66 5.48% 1.54%
    日照力帆贸易有限公司 原煤 1211.11 5.18% 1.45%
    合计 21133.80 90.33% 25.32%
    2017年度
    山东泰丰控股集团有限公司 原煤 5731.38 23.18% 6.77%沂水惠临国际贸易有限公司临沂港联国际贸易有限公司
    原煤 5597.18 22.64% 6.62%
    沂源新康贸易有限公司 原煤 5569.64 22.53% 6.58%
    日照绅泽贸易有限公司 原煤 2251.41 9.11% 2.66%
    山东德泰电力能源有限公司 原煤 1204.28 4.87% 1.42%
    合计 20353.89 82.32% 24.06%
    注 1:沂水惠临国际贸易有限公司于 2018年 12 月注销。
    上表中,奥德集团有限公司沂水分公司、临沂奥德燃气运输有限公司同受奥德集团有限公司沂水分公司控制;山东泰丰控股集团有限公司、山东泰丰惠达经
    贸有限公司同受山东泰丰控股集团有限公司控制;山东和运能源有限公司、沂水惠临国际贸易有限公司、淄博圣德能源中心、淄博龙湾商贸有限公司和临沂港联国际贸易有限公司同受李海波控制。
    最近三年,公司不存在向单个供应商采购比例超过公司采购总额50%的情形。
    除此之外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与上述供应商没有任何关联关系,也未在其中占有权益。
    (六)安全生产情况公司认真贯彻落实安全生产的方针,严格按照国务院《关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院第302号令)的要求,不定期召开防范生产安全事故的会议,研究解决企业安全生产方面的问题,按照《安全生产责任制》严格实施。积极宣传贯彻国家安全生产方针政策、法律法规,落实政府安全生产工作的目标任务,主动组织“安全生产月”活动。注重加强对生产负责人、安全管理人员、特种作业人员及公司其他人员安全培训教育工作。
    最近三年,发行人及其子公司在生产经营过程中严格遵守各项与安全生产相
    关法律法规及相关制度,未出现安生生产事故。发行人及其子公司均取得所在地安全生产监督管理局出具的证明,证明公司最近三年无违反国家和地方有关安全生产方面规范监督与行政管理的法律、法规、规章、条例、标准或其他规范性文件的情况,亦无因违反有关安全生产方面规范监督与行政管理的行为而受到行政处罚且情节严重的情形。
    (七)环境保护情况
    公司经营过程中始终重视环境保护工作,严格按照有关环保要求进行作业。
    1、公司环保概况
    公司主营业务为玻璃纤维及其制品的研发、生产与销售,并在沂水县范围内提供热电产品。公司玻璃纤维生产和沂水热电提供热电产品产生的污染物主要包括废气、废水、噪声和固废等;公司在项目建设时,严格按照国家有关环境管理法规要求,进行了环境影响评价,工程相应的环保设施与主体工程同时设计、同
    时竣工、同时投入使用。尽管公司生产过程中会产生废气、废水、噪声和固废等,但公司通过有效的控制和治理,各项污染治理符合国家和地方的环境保护标准。
    (1)玻纤生产的污染物及其处理措施
    1)废气
    公司玻纤生产过程中产生的废气主要为粉尘、SO2、NOx、非甲烷总烃等。
    按废气产生类型不同分为窑炉废气、配料粉尘、烘干废气、无组织废气。
    窑炉废气主要污染物为SO2、NOx和烟尘,通过脱硫脱硝除尘处理系统处理后排入大气;配料粉尘主要是通过在罐体出气口安装布袋收尘器进行处理;烘干
    废气主要污染物为非甲烷总烃,通过排气筒直排;无组织废气为浸润剂配制挥发的有机性气体,主要通过现场通风处理。
    2)废水
    公司按照“清污分流、雨污分流”原则规划、建设厂区排水系统。公司生产环节产生的废水主要包括拉丝喷雾废水、成型冲洗水、清洗废水以及职工生活污水,生产、生活废水经管沟排入配套建设的污水处理站,再用“物化+生化”处理工艺,处理后的废水达标后分别排入临沂润泽水务有限公司污水处理厂、临沂润达水务有限公司污水处理厂和沂源水务发展有限公司。公司按规范设置了污水排放口,安装有COD、氨氮、流量等在线监测设备,并与市、县环保局联网。
    3)噪声
    公司厂界噪声主要来自于生产设备噪音,通过合理布局,选择低噪声设备,对主要噪声源采取减振、隔声、消声等措施。
    4)固废
    公司生产过程中产生的固废包括次品、废弃物、废丝、污泥和生活垃圾,其中次品、废弃物、废丝通过回收再利用,污泥送热电厂焚烧,生活垃圾由当地环卫部门统一收集处置。
    (2)沂水热电的污染物及其处理措施
    1)废气
    沂水热电产生的废气主要为锅炉燃煤产生的烟气,烟气中主要含SO2、NOx,经“布袋除尘+石灰石-石膏湿法脱硫+低氮燃烧器+SNCR脱硝”处理后,通过排气筒排放。
    2)废水
    沂水热电生产废水主要包括化水车间反渗透浓水、酸碱中和废水、循环冷却排污水、锅炉排污水等。反渗透浓水回用于除灰渣用水、绿化用水、输煤系统冲洗水、脱硫用水等,锅炉排污水和循环冷却排水回用于脱硫废水,废水全部回用无外排。
    3)噪声
    沂水热电的噪声源主要有锅炉本体、磨煤机、送风机、引风机等设备,针对噪声源特点,采取相应的消音、隔声、减振及合理布局等治理措施以减小对周围环境的影响。
    4)固废
    沂水热电产生的灰渣和脱硫石膏外运综合利用,生活垃圾经收集后由环卫部
    门统一清运处理。
    2、公司环保设施及实际运行情况
    发行人及其子公司生产玻纤和提供热电产品产生的污染物主要包括废水、废气和噪声等,处理上述污染物的环保设施一般包括污水处理站、废气处理站、布袋除尘器和脱硫脱硝烟气处理系统等。报告期内,环保设施运行良好,环保投入充足,污染物排放符合相关标准,未发生环保事故。
    (1)山东玻纤
    山东玻纤已配置污水处理站、废气处理等设施,相关环保设施及实际运行状况具体见下表:
    设施名称 项目监测最大值标准限值单位年均运行时间(小时)
    运行状况 所属区域污水处理站
    氨氮 36.9 45 mg/L
    8760 正常 公司厂区
    化学需氧量 468 500 mg/L
    废 气 处 理 设 施
    (2017.1-2018.12)
    二氧化硫 205 300 mg/m3
    8760 正常 窑炉车间
    氮氧化物 409 500 mg/m3
    颗粒物 29.4 30 mg/m3
    废 气 处 理 设 施
    (2019.1-12)
    二氧化硫 144 150 mg/m3
    氮氧化物 318 400 mg/m3
    设施名称 项目监测最大值标准限值单位年均运行时间(小时)
    运行状况 所属区域
    颗粒物 20 25 mg/m3
    布袋除尘器 / / / / 8760 正常 窑炉车间注:污水处理方法采用“物化法+UASB厌氧塔+CASS+BAF工艺、物化法+ABR厌氧+射流曝气+ABFT 生物流化法”;自 2019年 1 月 1日起实施《建材工业大气污染物排放标
    准》(DB 37/2373-2018),下同。
    (2)天炬节能
    天炬节能已配置污水处理站、废气处理等设施,相关环保设施及实际运行状况具体见下表:
    设施名称 项目监测最大值标准限值单位年均运行时间(小时)
    运行状况 所属区域污水处理站
    氨氮 35.9 45 mg/L
    8760 正常 公司厂区
    化学需氧量 496 500 mg/L
    废 气 处 理 设 施
    (2017.1-2018.12)
    二氧化硫 204 300 mg/m3
    8760 正常 窑炉车间
    氮氧化物 221 500 mg/m3
    颗粒物 16.5 30 mg/m3
    废 气 处 理 设 施
    (2019.1-12)
    二氧化硫 147 150 mg/m3
    氮氧化物 237 400 mg/m3
    颗粒物 11.4 25 mg/m3
    布袋除尘器 / / / / 8760 正常 窑炉车间
    (3)淄博卓意
    淄博卓意已配置污水处理站、废气处理等设施,相关环保设施及实际运行状况具体见下表:
    设施名称 项目监测最大值标准限值单位年均运行时间(小时)
    运行状况 所属区域污水处理站
    氨氮 44.9 45 mg/L
    8760 正常 公司厂区
    化学需氧量 482 500 mg/L
    废气处理设施 1 号炉 二氧化硫 161 300 mg/m3 8760 正常 窑炉车间
    设施名称 项目监测最大值标准限值单位年均运行时间(小时)
    运行状况 所属区域
    (2017.1-2018.12) 氮氧化物 175 500 mg/m3
    颗粒物 29.9 30 mg/m3
    废气处理设施 1 号炉
    (2019.1-6)
    二氧化硫 20.9 150 mg/m3
    氮氧化物 35.3 400 mg/m3
    颗粒物 15.5 25 mg/m3
    废气处理设施 2 号炉
    (2019.1-12)
    二氧化硫 49.8 50 mg/m3
    氮氧化物 99.7 100 mg/m3
    颗粒物 9.95 10 mg/m3
    布袋除尘器 / / / / 8760 正常 窑炉车间
    (4)沂水热电
    沂水热电已配置废气处理设施,相关环保设施及实际运行状况具体见下表:
    设施名称 项目监测最大值标准限值单位年均运行时间(小时)
    运行状况 所属区域
    除尘+脱硫+脱硝联合烟气净化装置
    二氧化硫 37.2 100 mg/m3
    8760 正常 主厂房锅炉房
    氮氧化物 99.6 200 mg/m3
    颗粒物 16.8 20 mg/m3
    布袋除尘器 / / / / 8760 正常注:上述净化装置包括“低氮燃烧技术+SNCR脱硝装置、石灰-石膏湿法脱硫、管束式除尘+高效旋汇耦合装置(SPC超净一体化)”,沂水热电无外排生产废水。
    3、报告期环保投入的情况
    (1)报告期内环保设备投入情况
    单位:万元
    主体 2019年度 2018年度 2017年度
    山东玻纤 161.68 1263.72 1761.20
    天炬节能 59.07 377.12 587.19
    淄博卓意 5338.20 108.41 305.50
    沂水热电 1882.85 1514.27 4086.71
    合计 7441.79 3263.52 6740.60
    报告期内,发行人及其子公司对环保设备的投入主要包括新建或技改项目配套环保设备、环保设备升级改造、环保设施零部件替换更新等,其中山东玻纤、淄博卓意和沂水热电对环保设备的投资金额在某些年度较大,其具体原因如下:
    1)山东玻纤在2017-2018年对环保设备投入金额较大,主要原因有①山东
    玻纤2017年对废气设施进行升级改造以满足环保要求,替换老化和更新相应的
    环保设备;②山东玻纤2018年新建固废处理设备及替换污水处理站相关的环保设施。
    2)淄博卓意2019年对环保设备投入金额较大,主要系8万吨无碱纱生产线完工投产,其配套环保设备进行转固。
    3)报告期内,沂水热电对环保设备投入金额较大,主要原因系沂水热电
    2017-2018年完成两组热电机组的建设并投入生产使用,其配套的环保设备进行
    转固;2019年第三组“一炉一机”抽背式热电机组已完成锅炉建造,其配套的环保设备进行转固。
    (2)报告期内环保费用情况
    单位:万元
    主体 2019年度 2018年度 2017年度
    山东玻纤 272.88 348.95 244.05
    天炬节能 145.16 151.17 126.51
    淄博卓意 45.44 92.51 116.49
    沂水热电 849.03 930.17 1173.21
    合计 1312.51 1522.80 1660.26
    发行人及其子公司的环保费用主要包括污水处理费、废气站运行费和其他费用等。报告期内,各主体的环保费用金额发生波动,具体原因如下:
    1)淄博卓意2017-2018年环保费用较高的原因系应当地环保管理部门要求,提高相应废气、废水排污指标,故环保耗材有所上升,2019年环保费用同比有所下降,主要系新增的8万吨无碱纱生产线环保设备运行效率较高,故当期相应的环保耗材较低;
    2)沂水热电2017年-2019年环保费用逐渐下降主要是2017年、2018年分别
    完成一组热电机组的改扩建工程,配套环保设备的处理能力强、效率高,环保耗材有所降低。
    综上,环保费用整体来看,环保投入相对稳定,符合发行人实际经营情况。
    4、公司及其子公司环保手续办理情况
    2016年12月23日,环境保护部印发了《排污许可证管理暂行规定》,规定由
    环境保护部按行业制订并公布排污许可分类管理名录,分批分步骤推进排污许可证管理。排污单位应当在名录规定的时限内持证排污,禁止无证排污或不按证排污。
    《排污许可证管理暂行规定》发布前,山东玻纤、天炬节能、淄博卓意和沂水热电按照《山东省环境保护条例》办理了排污许可证。公司正按照《排污许可证管理暂行规定》进行新排污许可证办理工作,详细情况如下:
    主体 主要业务排污许可分类管理名录规定的办理时限排污许可证办理进度有效期
    山东玻纤 玻纤生产 2020年 办理中 -
    天炬节能 玻纤生产 2020年 办理中 -
    淄博卓意 玻纤生产 2020年 办理中 -
    沂水热电 热电联产 2017年6月 已办理 2017.6.24至2020.6.23
    5、环保违法违规情况
    沂水县环境保护局出具合规证明:2017年1月1日至2019年12月31日,山东玻纤集团股份有限公司、临沂天炬节能材料科技有限公司、沂水县热电有限责任公司没有发生重大环境污染事故,也未发现存在重大环境违法违规行为。
    沂源县环境保护局出具合规证明:2017年1月1日至2019年12月31日,淄博卓意玻纤材料有限公司没有发生重大环境污染事故,也不存在重大违法违规行为。
    综上,报告期内发行人的环保设施运行良好,环保投入与生产经营所排放的污染物相匹配,发行人及其子公司不存在因安全生产、环保原因受到处罚的情形。
    (八)主要业务资质情况
    截至招股意向书签署日,公司已取得如下业务资质:
    业务证书 颁发机构
    电力业务许可证 国家能源局山东监管办公室
    供热经营许可证 沂水县城市管理局
    海关报关单位注册登记证书 中华人民共和国临沂海关
    对外贸易经营者备案登记表 山东省商务厅
    辐射安全许可证 临沂市环境保护局
    五、公司的固定资产和无形资产
    (一)主要固定资产
    1、固定资产情况
    截至 2019年 12月 31日,公司固定资产情况如下:
    单位:万元
    资产类别 原值 净值 成新率注
    房屋建筑物 65515.67 47351.96 72.28%
    机器设备 210655.86 125583.70 59.62%
    运输设备 1141.62 478.15 41.88%
    办公设备及其他 2579.76 1031.05 39.97%
    铂铑合金 116897.42 116897.42 -
    合计 396790.34 291342.28 73.42%
    注:成新率=净值/原值
    2、主要生产设备情况
    截至 2019年 12月 31日,公司主要设备情况如下:
    序号 设备名称 原值(万元) 成新率 主体
    1 一线熔化区 4912.97 57.23% 山东玻纤
    2 7号锅炉 4143.15 80.60% 沂水热电
    3 振兴路管道 4034.13 22.76% 沂水热电
    4 中心街供热管网 3426.87 80.80% 沂水热电
    5 玻璃纤维湿法薄毡生产线-主机 3425.46 51.45% 天炬节能
    6 二线熔化区 3079.01 59.09% 山东玻纤
    7 热力管网 2998.43 3.00% 沂水热电
    8 东环路管道安装 2589.30 13.44% 沂水热电
    9 窑炉熔化区 Ecr 1926.98 10.01% 山东玻纤
    10 窑炉熔化区二 1898.26 44.43% 天炬节能
    序号 设备名称 原值(万元) 成新率 主体
    11 玻璃纤维薄毡生产线-主机 1849.39 51.51% 天炬节能
    12 窑炉熔化区 1717.26 43.56% 天炬节能
    13 5号汽轮机 1704.65 80.76% 沂水热电
    14 一线直接拉丝机 TZLS160 1601.18 58.80% 山东玻纤
    15 窑炉熔化区 Ecr 1566.33 3.00% 山东玻纤
    16 玻璃纤维湿法薄毡生产线-卷曲机 1221.05 51.51% 天炬节能
    17 窑炉钢结构 1149.38 1.21% 山东玻纤
    18 110KV供电线路 1105.81 80.61% 沂水热电
    19 热力管网(2009) 916.55 3.00% 沂水热电
    20 热力管网(2008) 914.82 3.00% 沂水热电
    21 拉丝空调机组 811.65 67.42% 山东玻纤
    22 供电输送线路 799.43 54.15% 天炬节能
    23 变压吸附制氧设备 751.44 51.39% 天炬节能
    24 隧道式烘干炉(带微波) 711.31 52.95% 天炬节能
    25 进口配合料系统 Ecr 706.68 22.22% 山东玻纤
    26 两用拉丝机 LL-162-2 695.18 51.41% 天炬节能
    27 供电线路 Ecr 680.49 22.22% 山东玻纤
    28 第四期短切生产线 648.95 88.33% 山东玻纤
    29 立式磨 HRM1700X 648.12 56.42% 天炬节能
    30 厂区管网 637.47 16.40% 山东玻纤
    31 三期短切生产线 629.31 78.63% 山东玻纤
    32 自动换筒二分拉丝机 618.93 67.53% 山东玻纤
    33 三分拉拉丝机 615.30 67.22% 山东玻纤
    34 拉丝平台 Ecr 549.72 22.36% 山东玻纤
    35 八线窑炉 6565.35 89.90% 淄博卓意
    36 八线供电线路 2137.09 92.04% 淄博卓意
    37 三分拉直接纱拉丝机 TZLS160T 1185.17 91.92% 淄博卓意
    38 自动换筒直接纱拉丝机 LZ-162-3 1185.17 91.92% 淄博卓意
    39 自动物流输送装置 880.77 91.92% 淄博卓意
    40 联合平台钢结构 845.75 91.92% 淄博卓意
    41 机电设备拉丝空调系统 797.47 91.92% 淄博卓意
    42 隧道式烘干炉 772.41 91.92% 淄博卓意
    序号 设备名称 原值(万元) 成新率 主体
    43 成品库货架双货位横梁式 708.52 91.92% 淄博卓意
    44 AGV系统(A01)运输车(含三台充电桩) 541.56 91.92% 淄博卓意
    45 漏板系统-拉丝辅件 534.83 92.25% 淄博卓意
    46 立磨 HRM1700X(叶腊石项目) 661.78 90.95% 沂水热电
    47 9号锅炉 4797.18 100.00% 沂水热电
    48 8号锅炉 4359.49 90.30% 沂水热电
    49 吸收设备 508.69 100.00% 沂水热电
    50 切机造粒机 2477.93 97.59% 淄博卓意
    51 MES系统 761.05 100.00% 淄博卓意
    52 直接无捻自动换筒拉丝机 707.69 40.18% 淄博卓意
    53 废丝处理系统 700.21 97.88% 淄博卓意
    3、主要生产经营所用房产
    截至本招股意向书签署,公司已取得产权证书的房屋情况如下:
    序号产权证号所有权人坐落建筑面积
    (m2)
    用途 他项权利
1
    鲁〔2016〕沂水县不动
    产权第 0000618号山东玻纤
    沂水县腾飞路以南,中心南街以西等 6处
    25398.79 工业 已抵押
2
    鲁〔2018〕沂水县不动
    产权第 0000972号山东玻纤
    沂水县腾飞路以南,中心南街以西等 10处
    18334.61 工业 无
3
    鲁〔2018〕沂水县不动
    产权第 0000973号山东玻纤
    沂水县腾飞路以南,中心南街以西等 18处
    67531.73 工业 无
4
    鲁〔2018〕沂水县不动
    产权第 0000974号山东玻纤
    沂水县腾飞路以南,中心南街以西等 6处
    3782.68 工业 无
5
    鲁〔2018〕沂水县不动
    产权第 0000990号山东玻纤
    沂水县腾飞路以南,中心南街以西等 11处
    7807.69 工业 无
6
    鲁〔2016〕沂水县不动
    产权第 0001060号天炬节能
    沂水县城南一环路以南,中心南街以西等 3处
    7270.03 工业 无
7
    鲁〔2016〕沂水县不动
    产权第 0000541号天炬节能
    沂水县城南一环路以南,中心南街以西等 21处
    69602.37 工业 已抵押
8
    鲁〔2016〕沂水县不动
    产权第 0000797号沂水热电
    沂水县恒泰路以南、规划路以西等 9处
    13657.60 工业 无
    鲁〔2016〕沂水县不动
    产权第 0000890号沂水热电
    沂水县腾飞路以北,振兴路以东等 8处
    14328.59 工业 已抵押
    鲁〔2016〕沂水县不动
    产权第 0000891号沂水热电
    沂水县腾飞路以北,振兴路以东等 7处
    11460.93 工业 已抵押
    鲁〔2017〕沂源县不动
    产权第 0000480号淄博卓意沂源县城荆山路东段南侧
    84705.46 工业 无
    序号产权证号所有权人坐落建筑面积
    (m2)
    用途 他项权利
    鲁〔2019〕沂水县不动
    产权第 0006065号沂水热电
    沂水县恒泰路以南、规划路以西等 9处
    6266.57 工业 无
    截至 2019年 12月 31日,公司存在部分未办妥产权证书的房产,具体情况
    如下:
    序号 项目 主体 账面价值(万元)
    1 研发楼 山东玻纤 318.59
    2 叶腊石堆棚(二期) 天炬节能 204.74
    3 贵金属加工车间 淄博卓意 218.44
    4 2#泵房安装 沂水热电 68.13
    5 脱硫综合楼(改扩建) 沂水热电 239.29
    6 综合水泵房(改扩建) 沂水热电 85.80
    7 110KV升压站(改扩建) 沂水热电 102.57
    8 尿素站(改扩建) 沂水热电 29.89
    9 浆液循环泵房(改扩建) 沂水热电 65.36
    10 浆液循环泵房(改扩建二期) 沂水热电 74.96
    合计 1407.76
    注:淄博卓意 8万吨无碱纱生产线部分房产的产权证书正在办理中。
    (二)主要无形资产
    公司无形资产包括商标、专利、非专利技术、土地使用权和软件使用权等。
    1、商标
    (1)境内注册商标
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的商标如下表所示:
    序号商标权利人注册证号国际分类号注册有效期限
    取得方式 他项权利
    1山东玻纤
    15892157 第 24类 2016.02.07-2026.02.06 原始取得 无
    2山东玻纤
    15890901 第 17类 2016.02.07-2026.02.06 原始取得 无
    3山东玻纤
    13970552 第 27类 2015.08.28-2025.08.27 原始取得 无
    序号商标权利人注册证号国际分类号注册有效期限
    取得方式 他项权利
    4山东玻纤
    11097627 第 17类 2013.11.07-2023.11.06 原始取得 无
    5山东玻纤
    8684078 第 17类 2011.12.07-2021.12.06 原始取得 无
    6 淄博卓意
    17003742 第 24类 2016.07.21-2026.07.20 原始取得 无
    7淄博卓意
    5099558 第 24类 2019.07.28-2029.07.27 受让取得 无
    8淄博卓意
    5099557 第 22类 2019.07.07-2029.07.06 受让取得 无
    9淄博卓意
    5099556 第 19类 2019.11.21-2029.11.20 受让取得 无
    10淄博卓意
    3133845 第 27类 2013.05.28-2023.05.27 受让取得 无
    11淄博卓意
    1093619 第 24类 2017.09.07-2027.09.06 受让取得 无
    12淄博卓意
    1093440 第 23类 2017.09.07-2027.09.06 受让取得 无淄博卓意
    532944 第 24类 2010.10.30-2020.10.29 受让取得 无山东玻纤
    32927207 第 17类 2019.04.28-2029.04.27 原始取得 无
    序号商标权利人注册证号国际分类号注册有效期限
    取得方式 他项权利山东玻纤
    32933531 第 17类 2019.04.28-2029.04.27 原始取得 无
    (2)境外注册商标
    截至本招股意向书签署日,公司在境外拥有的商标如下表所示:
    序号商标权利人注册证号国际分类号
    注册有效期限 取得方式 他项权利
    1 淄博卓意
    4925953 第 24类 2016.03.29-长期
    原始取得 无
    2、专利
    截至本招股意向书签署日,公司已取得国家知识产权局授权且专利权维持专
    利30项,其中发明专利11项,实用新型专利19项,具体情况如下表所示:
    (1)发明专利序号
    专利号 专利名称申请人取得方式
    申请日期 有效期限
    1 ZL201110080249.4单丝涂塑用纱专用浸润剂及其配制方法山东玻纤原始取得
    2011.03.31 20年
    2 ZL201210499563.0
    一种中碱玻璃纤维直接纱浸润剂及其制备方法山东玻纤原始取得
    2012.11.29 20年
    3 ZL201210501007.2
    一种玻璃纤维膨化纱专用浸润剂及其制备方法山东玻纤原始取得
    2012.11.29 20年
    4 ZL201410395592.1
    一种玻璃纤维连续毡的制备方法山东玻纤原始取得
    2014.08.13 20年
    5 ZL201410706256.4 一种玻璃纤维山东玻纤原始取得
    2014.11.28 20年
    6 ZL201610308889.9
    一种增强型玻璃纤维组合物山东玻纤原始取得
    2016.05.11 20年
    7 ZL201610737124.7玻璃纤维线密度智能检测装置山东玻纤原始取得
    2016.08.26 20年
    8 ZL201610737138.9玻璃纤维线密度智能检测方法山东玻纤原始取得
    2016.08.26 20年
    9 ZL201610741415.3
    一种短切毡用玻璃纤维浸润剂及其制备方法山东玻纤原始取得
    2016.08.28 20年
    10 ZL201610818587.6
    一种除去生产车间玻璃纤维粉尘的除尘系统淄博卓意原始取得
    2016.09.13 20年
    11 ZL201710157441.6单丝涂塑防虫网生产工艺方法及其设备系统淄博卓意原始取得
    2017.03.16 20年
    (2)实用新型序号
    专利号 专利名称申请人取得方式
    申请日期 有效期限
    1 ZL201120192813.7
    一种用于玻璃纤维窑炉的纯氧燃烧器新型排布结构山东玻纤原始取得
    2011.06.09 10年
    2 ZL201120431342.0 一种新型玻纤壁布山东玻纤原始取得
    2011.11.04 10年
    3 ZL201120431388.2 一种新型玻纤细纱山东玻纤原始取得
    2011.11.04 10年
    4 ZL201120432158.8 一种耐碱玻纤网格布山东玻纤原始取得
    2011.11.04 10年
    5 ZL201120432184.0 一种新型玻纤粗纱山东玻纤原始取得
    2011.11.04 10年
    6 ZL201120432220.3 一种新型玻纤布山东玻纤原始取得
    2011.11.04 10年
    7 ZL201120432231.1 一种玻纤网格布山东玻纤原始取得
    2011.11.04 10年
    8 ZL201220094364.7 一种浸润剂回收装置山东玻纤原始取得
    2012.03.14 10年
    9 ZL201220094365.1
    一种生产高 TEX玻璃纤维直接无捻粗纱的作业线系统山东玻纤原始取得
    2012.03.14 10年
    10 ZL201220250443.2
    一种用于玻璃纤维生产的漏板山东玻纤原始取得
    2012.05.31 10年
    11 ZL201320307948.2 一种涂油器支架山东玻纤原始取得
    2013.05.31 10年
    12 ZL201320308542.6 一种玻璃纤维涂油器山东玻纤原始取得
    2013.05.31 10年
    13 ZL201720259358.5 温控型涂塑槽淄博卓意原始取得
    2017.03.16 10年
    14 ZL201720259405.6单丝涂塑防虫网生产用燃气热风循环烘箱淄博卓意原始取得
    2017.03.16 10年
    15 ZL201720259446.5 过滤型涂塑槽淄博卓意原始取得
    2017.03.16 10年
    16 ZL201720259447.X单丝涂塑防虫网生产用静电除尘系统淄博卓意原始取得
    2017.03.16 10年
    17 ZL201720259448.4 高速验布机淄博卓意原始取得
    2017.03.16 10年
    18 ZL201720259449.9
    EVS布面现场侦测成像采集系统淄博卓意原始取得
    2017.03.16 10年
    19 ZL201720259456.9 单丝涂塑防虫网生产用 淄博 原始 2017.03.16 10年
    序号
    专利号 专利名称申请人取得方式
    申请日期 有效期限
    燃气智能拉幅定型装置 卓意 取得
    3、非专利技术情况
    (1)OC技术许可权
    2015年12月23日,山东玻纤与OC签订了《技术许可协议》,山东玻纤向OC
    支付特许权使用费,OC许可山东玻纤生产、销售OC专利产品“Advantex”玻纤产品及在线短切产品。协议有效期限8年,自2015年12月23日至2023年12月
    22日。
    (2)弥散强化铂合金生产技术公司与Open Joint Stock Company(俄罗斯公司)于2015年2月签订《非独家转让且非专利许可<弥散强化铂合金生产技术>》协议,购买取得分散增强铂合金的生产技术,该技术提高了铂合金漏板的底板强度及抗高温变形能力,延长漏板使用寿命。
    (3)窗纱生产技术
    公司与Four Corners LLC(美国佛考那斯公司)于2014年6月签订服务协议,购买窗纱生产技术并协助改进工艺技术,使得生产出的产品通过SGS产品质量认证,达到进入美国市场的质量标准。
    (4)ECR玻璃纤维生产技术
    公司与美国玻璃原丝公司于2011年8月签订了《设计和技术支持合约》,购
    买关于ECR玻璃纤维生产技术及其相关的整套技术文件,由美国玻璃原丝公司给予技术支持。
    4、土地使用权
    截至本招股意向书签署日,公司土地使用权如下:
    序号
    产权证号 所有权人 终止日期面积
    (m2)他项权利
    1 鲁〔2016〕沂水县不动产权第 0000618号 山东玻纤 2061.12.15 63833.00 已抵押
    2 鲁〔2018〕沂水县不动产权第 0000972号 山东玻纤 2059.01.18 26677.00 无
    3 鲁〔2018〕沂水县不动产权第 0000973号 山东玻纤 2059.10.05 79148.00 无
    4 鲁〔2018〕沂水县不动产权第 0000974号 山东玻纤 2059.10.05 20763.00 无
    5 鲁〔2018〕沂水县不动产权第 0000990号 山东玻纤 2059.01.11 40188.00 无
    6 鲁〔2016〕沂水县不动产权第 0000541号 天炬节能 2063.09.22 122622.00 已抵押
    7 鲁〔2016〕沂水县不动产权第 0001060号 天炬节能 2055.09.28 34516.00 无
8
    鲁〔2016〕沂水县不动产权第 0000797号
    鲁〔2019〕沂水县不动产权第 0006065号
    沂水热电 2054.12.30 80004.00 无
    9 鲁〔2016〕沂水县不动产权第 0000890号 沂水热电 2053.07.31 61570.00 已抵押
    10 鲁〔2016〕沂水县不动产权第 0000891号 沂水热电 2055.05.19 66758.00 已抵押
    11 鲁〔2017〕沂源县不动产权第 0000480号 淄博卓意 2056.12.03 151527.55 无
    12 鲁〔2017〕沂源县不动产权第 0006532号 淄博卓意 2067.10.31 54951.08 已抵押
    5、软件使用权
    2015年10月14日,山东玻纤与浪潮通用软件有限公司签订协议,向浪潮通
    用软件有限公司购置ERP系统。
    2017年12月8日,山东玻纤与石家庄凡信软件技术有限公司签订二次开发协议,由石家庄凡信软件技术有限公司对浪潮ERP系统进行改进。
    2019年1月1日,山东玻纤与北京君则科技发展有限公司签订了合同,山东
    玻纤向北京君则科技发展有限公司购置EOP系统(物流自动化系统)。
    2019年1月16日,淄博卓意与青岛科发高技术工程有限公司签订了产品购销合同,淄博卓意向青岛科发高技术工程有限公司购置数据库软件(Oracle 12c)。
    2019年9月6日,淄博卓意与浪潮通用软件有限公司签订了软件产品销售协议,淄博卓意向浪潮通用软件有限公司购置浪潮GS管理软件V7.0。
    6、作品登记证书
    截至本招股意向书签署日,公司拥有的美术作品情况如下:
    序号 著作权人 作品名称 登记号 登记日期
    1 山东玻纤 山东玻纤集团 国作登字-2019-F-00767612 2019年 04 月 17日
    六、公司主要产品生产技术和研发情况
    (一)公司主要产品的技术水平
    序号 技术名称 技术特点 技术来源 技术阶段
    1 ECR玻璃配方技术 弹性模量高、耐高温、环保 自主研发 大批量生产
    2 ECER玻璃配方技术 透光性好、环保 自主研发 大批量生产
    3 铂铑合金大漏板分拉技术 高效、节能 自主研发 大批量生产
    4 电助熔技术 节能、环保 自主研发 大批量生产
    序号 技术名称 技术特点 技术来源 技术阶段
    5 玻璃液温度电脑自动控制技术 自动化高、连续 自主研发 大批量生产
    6 碹顶纯氧垂直燃烧技术 高效、窑炉寿命长 自主研发 大批量生产
    7 离线短切技术 高效、连续 自主研发 小批量生产
    8 短切纤维分散技术 分散充分 自主研发 大批量生产
    9 玻纤纱膨化生产技术 高质量、稳定 自主研发 大批量生产
    10 新型中碱玻璃配方技术 耐腐蚀性、化学稳定性 自主研发 大批量生产
    11 中碱单元窑炉技术 稳定、高新、环保 自主研发 大批量生产
    12 壁布织造技术 灵活性好,功能强 自主研发 大批量生产
    13 壁布涂覆生产技术 涂覆均匀、连续、稳定 自主研发 大批量生产
    14 恒张力单丝涂塑纱生产技术 涂层均匀、稳定 自主研发 大批量生产
    15 防虫网生产技术 自动化程度高、节能环保 自主研发 大批量生产
    16 EVS布面侦测生产技术 实时准确、智能检验 自主研发 大批量生产
    17 高档 PVC浆料配制技术 精准控制、稳定 自主研发 大批量生产
    18 连续毡成型技术 均匀度高 自主研发 大批量生产
    19 屋面毡粘合剂技术 抗蠕变性和防老化性 自主研发 大批量生产
    20 毡线生产在线调整技术 灵活、连续 自主研发 大批量生产
    1、ECR玻璃配方技术:采用“钛+硅+铝+钙”四元系统的无硼无氟新型玻璃配方,提高玻璃纤维的弹性模量、介电性能、耐腐蚀性能和耐高温性能等,适应于高强玻璃钢制品和耐高温制品。
    2、ECER玻璃配方技术:在 ECR玻璃配方技术基础上,采取准确控制玻
    璃配方中钛含量的工艺,提高玻璃纤维在透光方面的性能,扩展玻纤产品应用领域。
    3、铂铑合金大漏板分拉技术:通过自主设计铂铑合金大漏板并采用独特的
    漏板冷却技术,提高铂铑合金漏板温度的均匀效果,具有高效和节能特点。
    4、电助熔技术:采用低电压大电流、熔池均布技术,可实现熔池内玻璃液
    搅拌、助熔的控制,具有高效、节能环保特点。
    5、玻璃液温度电脑自动控制技术:采用窑炉及通路自动检测技术,实现窑
    炉与通路及关联设备的精准控制,具有控制准确、自动化水平高的特点。
    6、碹顶纯氧垂直燃烧技术:采用纯氧燃烧器垂直于玻璃液面与水平于玻璃
    液面布置相结合的结构,该新型排布结构既克服了纯氧燃烧器水平布置时热效率
    低、对砖材侵蚀严重、玻璃液分布不均衡的缺陷,又克服了单纯采用垂直布置时引起粉料飞扬、堵塞烟道、玻璃成分波动的缺陷。可延长窑炉使用寿命,提高热效率,节能减排,获得较优玻璃液。
    7、离线短切技术:采用国际先进的离线短切设备,对玻纤丝饼进行短切、烘干、筛分和包装等连续生产工艺,满足短切丝产品的高效生产。
    8、短切纤维分散技术:采用玻纤特殊水助剂促进纤维分散生产工艺,使纤维得到充分分散从而提高纤维分散能力。
    9、玻纤纱膨化生产技术:采用独特的膨化技术改进纤维的长径比、扩大纤
    维的比表面积,生产高质量的毛条纱和竹节纱,具有稳定、连续特点。
    10、新型中碱玻璃配方:采用准确控制玻璃配方中碱金属和硅铝的含量,提高中碱玻纤的强度、耐酸碱腐蚀性以及化学稳定性。
    11、中碱单元窑炉技术:采用纯氧燃烧方式的单元窑窑炉结构技术,横焰燃
    枪布置、“天然气+纯氧燃烧”技术、毯式投料技术,可使窑炉连续稳定运行、提高单位熔化率,降低能耗。
    12、壁布织造技术:采用整经、织造、表面处理,裁剪、包装等技术,生
    产出各种花色需求的装饰壁布,丰富了产品种类。
    13、壁布涂覆生产技术:采用专用涂覆机及控制系统,对玻纤坯布进行浆料涂覆,技术具有涂覆均匀、连续、稳定的特点,生产出的壁布张力稳定。
    14、恒张力单丝涂塑纱生产技术:采用高档 PVC浆料配制技术,将单束中
    碱玻纤纱表层进行 PVC浆料涂覆的技术,生产出的纱线具有涂层均匀、号数稳定、颜色一致特点。
    15、防虫网生产技术:采取将单丝涂塑防虫网生产用燃气热风循环烘箱、单丝涂塑防虫网生产用静电除尘系统和单丝涂塑防虫网生产用燃气智能拉幅定
    型装置综合应用的技术,具有操作简便、控制精度高、自动化程度高、节能环保的特点,便于实现稳定工艺控制。
    16、EVS布面侦测生产技术:采用智能化布面疵点侦测系统及设备,可实
    现布面疵点的实时检测,形成疵点地图,上传到系统处理器,与配套高速验布机联动,实现布面疵点的实时准确、智能检验的目的,具有疵点检查和演示的功能,可有效提高网布的质量检验效率,提高检验质量,降低劳动强度。
    17、高档 PVC浆料配制技术:利用研磨机、高速分散机、搅拌罐、振动筛等设备,对浆料配制和使用粘度、粒度等指标管控,具有控制精确度高、质量稳定特点。
    18、连续毡成型技术:采用连续毡成型送线速度、频率生产工艺及纱线“Z型”铺设技术,使得纱线均匀铺设,提高连续毡成品的均匀度。
    19、屋面毡粘合剂技术:采用特殊粘合剂及热固性粘合剂,使粘合剂加热
    后逐渐硬化成型,具有再受热不软化、不溶解等特点,具备良好的抗蠕变性和防老化性。
    20、毡线生产在线调整技术:采用特殊的调整设备,达到在不停机的状态
    下实现对生产品种的在线调整,具有较好的灵活性和连续性,避免停机浪费,提高经济效益。
    (二)公司的研发目标
    公司正在从事的研发项目/技术如下:
    序号
    项目名称 研究内容 研发类别 目标
1
    RTP管材一步法生产线开发研究从内管挤出开始到增强层缠绕,再到外层包覆一次成型的专用缠绕机及生产线自主研发
    实现不同压力等级、不同规格(φ50-φ150mm)的
    RTP复合管材连续生产
2
    RTP管材接头研发
    研究不同规格 RTP管材在不同应用领域的接头连接方式并改进定型自主研发
    实现RTP管材接头方案不同的应用领域
3
    大口径 RTP管材生产开发
    研究大口径 RTP管材生产的型
    号规格、生产工艺方案、生产设备配置方案自主研发形成具有自主知识产权的
    大口径RTP管材生产工艺方法,形成专用设备
    4玻纤带生产开发
    研究玻纤带的原料配方、生产工艺、设备配置方案等自主研发
    实现RTP管材生产主要原料玻纤带的自主生产
    5针刺毡用玻璃纤维开发
    开发适用于针刺工艺增强 PP硬质纱自主研发针刺之后,收卷幅宽可以
    达到 1450mm
6
    增强 PP板用玻璃纤维开发设计新浸润剂体系和新的拉丝
    工艺满足 CFRT工艺需要自主研发
    带材拉伸强度>800mpa,连续使用 16500米不断线
    7电缆加强芯用玻璃纤维开发选用与乙烯基树脂相匹配的浸润剂体系,控制纱线带宽和毛羽量,满足客户连续使用自主研发
    连续使用过程中,断纱率
    低于 10%
    8汽车消音器用玻璃纤维开发
    通过浸润剂配方的设计与优化,使其具有膨化效果好,热收缩率小的玻璃纤维制品自主研发
    膨化效果好,低浸润剂迁移
    9 909S汽车顶棚 通过浸润剂配方优化、拉丝工艺 自主研发 气味等级低于 3.0
    序号
    项目名称 研究内容 研发类别 目标
    纱开发 调整,开发低气味汽车内饰专用玻纤
10
    PA直接纱的研究与应用
    通过拉丝工艺设计、配方优化,开发增强聚酰胺用直接纱自主研发
    拉伸强度>110MPA.弯曲强度>175MPA.缺口冲击强
    度>17.8KJ/M2
11
    921增强 PA短切纱开发
    通过工艺设计、配方优化,增强聚酰胺制品的力学性能和耐化学性自主研发
    拉伸强度>110MPA.弯曲强度>175MPA.缺口冲击强
    度>17.8KJ/M2.
12
    925增强 PP短切纱开发
    通过工艺设计、配方优化,增强聚丙烯制品力学性能和耐化学性自主研发
    拉伸强度:>80MPA.弯曲强度:>110MPA.缺口冲击强
    度:>10KJ/M2.
13
    LFT的研究与应用通过浸润剂配方调整和单纤维
    直径的控制,开发适用于 LFT工艺的直接用玻璃纤维自主研发
    拉伸强度:>60MPA.弯曲强度:>120MPA.缺口冲击强
    度:>10KJ/M2.
    (三)最近三年公司研发费用情况
    最近三年,公司的研发费用情况如下:
    项目 2019年度 2018年度 2017年度
    研发费用(万元) 6435.66 5658.02 4856.73
    营业收入(万元) 181127.88 180340.42 170659.20
    研发费用占比 3.55% 3.14% 2.85%
    (四)公司的技术创新机制
    1、公司研发模式
    公司研究与开发流程如下:
    其具体内容如下:
    主要步骤内容立项审批
    根据市场需求,结合公司生产条件,由玻纤技术研究院组织有关部门进行市场调研。编写《项目可行性分析报告》,经分管副总经理审批后立项,确定新产品研究和开发项目。对重大项目,需成立可行性评审小组进行评估。
    研究开发策划
    总工程师组织编写《研究和开发项目任务书》,明确规定负责人和完成时间。玻纤技术研究院根据《研究和开发项目任务书》的要求,对新产品研究和开发进行策划,编制《研究和开发项目计划书》,进行研发准备。
    研究过程管理
    自主研发:公司依靠自身的科研力量,独立完成项目,包括原始创新、集成创新和在引进消化基础上的再创新三种类型。
    委托研发:是指委托具有资质的外部承办单位进行研究和开发。
    合作研发:合作双方基于研发协议,就共同的科研项目,以某种合作形式进行研发和开发。
    验收
    对研究过程形成的科研成果进行质量验收。验收可分为检测鉴定、专家评审、专题会议等方式。玻纤技术研究院严格按照项目验收程序进行验收,直至研发项目达标为止。
    研究成果开发
    玻纤技术研究院负责对研究成果进行转化,建立研究成果开发制度,促进成果及时、有效转化。
    研究成果保护玻纤技术研究院负责对研发产品进行知识产权评审。确定采取专利或技术秘密等不同保护方式,及时取得权属。
    公司围绕玻纤领域关键核心技术和相关新产品不断研发。先后与北京玻璃钢研究设计院、南京玻璃纤维研究设计院、济南大学、山东科技大学、武汉理工大学、齐鲁工业大学等十多所高等院校和科研院所建立了密切的合作关系,形成了产、学、研紧密结合的发展模式。
    2、技术创新机制公司积极鼓励创新,为激发员工积极性和创造性,公司制订了《新产品开发管理规定》、《技术创新奖励制度》、《研发人员绩效考核奖励制度》等管理制度。公司对有创新性的探索项目给予充分的重视,并择优进行开发、实施,形成了良好的创新氛围。
    在研发创新机制上,除对核心技术人员给予同行业有竞争力的薪酬之外,还设立了研发奖励基金,对核心技术人员的创新行为给予及时的奖励。公司提供了有吸引力的晋升制度,有效的避免关键技术人才的流失。
    七、境外经营情况
    截至本招股意向书签署日,公司未在境外从事生产经营活动,无境外资产。
    八、质量控制情况
    (一)质量控制标准
    公司目前执行的主要国内质量标准如下:
    标准类型 标准号 质量标准名称 标准颁布部门
    国家标准 GB/T18369-2008 玻璃纤维无捻粗纱 国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T18371-2008 连续玻璃纤维纱 国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T26733-2011 玻璃纤维湿法毡 国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T17470-2007玻璃纤维短切原丝毡和连续原丝毡
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T1549-2008 纤维玻璃化学分析方法 国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T6006.1-2013苯乙烯溶解度测定(玻璃纤维毡试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T6006.2-2013拉伸断裂强力的测定(玻璃纤维毡试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T6006.3-2013厚度的测定(玻璃纤维毡试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7689.1-2013厚度的测定(机织物试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7689.2-2013经、纬度的测定(机织物试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7689.3-2013宽度和长度的测定(机织物试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7689.4-2013弯曲硬挺度的测定(机织物试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7689.5-2013玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定(机织物试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7690.1-2013线密度的测定(纱线试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7690.2-2013捻度的测定(纱线试验方法
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7690.3-2013玻璃纤维拉伸断裂强力和断裂伸长的测定(纱线试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7690.4-2013硬挺度的测定(纱线试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7690.5-2013玻璃纤维纤维直径的测定(纱线试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T7690.6-2013捻度平衡指数的测定(纱线试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T9914.1-2013含水率的测定(增强制品试验方法)
    国家质检总局、国标管委会
    标准类型 标准号 质量标准名称 标准颁布部门
    国家标准 GB/T9914.2-2013玻璃纤维可燃物含量的
    测定(增强制品试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T9914.3-2013单位面积质量的测定(增强制品试验方法)
    国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T20102-2006 氢氧化钠溶液浸泡法 国家质检总局、国标管委会国家标准 GB/T26734-2011玻璃纤维无捻粗纱浸润剂溶解度的测定
    国家质检总局、国标管委会建材行业标准 JC/T2100-2012 叶腊石化学分析方法 工信部
    建材行业标准 JC/T2156-2012玻纤玻璃原料及配合料
    COD值的测定工信部
    建材行业标准 JC/T173-2005 玻璃纤维防虫网布 国家发改委
    建材行业标准 JC/T996-2006 玻璃纤维壁布 国家发改委
    国家标准 GB/T12325-2008 电能质量供电电压偏差国家质检总局和国家标准委
    国家标准 GB/T15945-2008电能质量电力系统频率偏差国家质检总局和国家标准委
    国家标准 GB/T5543-2008电能质量三相电压不平衡度国家质检总局和国家标准委
    国家标准 GB/T12326-2008电能质量电压波动和闪变国家质检总局和国家标准委
    国家标准 GB/T19862-2016电能质量监测设备通用要求国家质检总局和国家标准委
    国家标准 GB/T24337-2009电能质量公用电网间谐波国家质检总局和国家标准委
    国家标准 GB/T14549-1993 电能质量公用电网谐波国家质检总局和国家标准委行业规范
    城建〔2008〕183号供热计量技术导则中华人民共和国住房和城乡建设委员会
    (二)质量认证
    公司已取得的主要认证证书具体如下:
    序号 认证类别 认证机构
    1 ISO9001质量体系认证证书 方圆标志认证集团
    2 ISO14001环境管理体系认证证书 方圆标志认证集团
    3 OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书 方圆标志认证集团
    4 CQM能源管理体系认证证书 方圆标志认证集团
    5 CMS测量管理体系认证证书 中启计量体系认证中心
    6 知识产权管理体系认证证书(GB/T29490-2013) 中规(北京)认证有限公司
    7 RoHS测试证书
    通标标准技术服务(天津)有
    限公司(SGS)
    8 REACH测试证书
    通标标准技术服务(天津)有
    限公司(SGS)
    9 山东省质量监督局检测中心抽检报告山东省质量技术监督局(泰安市产品质量监督检验所)
    10 辐射安全许可证 临沂市环保局
    11 临沂市计量检定证书 临沂市计量检定所
    12 沂水县计量检定证书 沂水县市场监督管理局
    13 华测计量检测证书 深圳市华测计量技术有限公司
    14 XRD物相分析证书 上海微谱技术
    15 形式检验报告证书 南京玻璃研究设计院
    (三)质量控制措施
    公 司 已 通 过 ISO9001质 量 管 理 体 系 、 ISO14001环 境 管 理 体 系 、
    OHSAS18001职业健康安全管理体系、CMS测量管理体系、知识产权管理体系
    和能源管理体系六大体系认证,建立了完善的质量控制体系。从原材料采购、过程管理、生产设备、检验设备、工序检验、成品检验等进行鉴定、校验、使用监督、流转管理,在各流转环节严格执行质量控制制度,具体包括以下内容:
    1、采购管理
    在采购的过程中,公司建立了供应商管控流程,制定了供应商选择标准和资质要求,供应商必须通过质量管理体系认证,供应商选择时,开展以质量保证为主要内容的现场考察,确定出合格的供应商,产品采购在合格供应商范围内执行,每年对合格供应商评价一次,严格按照供应商淘汰流程,对不满足公司质量要求的供应商及时进行淘汰和更换,以确保供应商供应原材料和服务的质量。
    2、生产管理
    在精益生产加工过程中,严格按照工艺设计、生产过程、质量控制三大环节对加工过程进行监控,并引入精益生产模式,对全过程进行管理。严格执行生产控制程序、生产设备控制程序、工艺装备控制程、标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序、监视和测量设备控制程序、产品的监视和测量控制程序、不合格品控制程序等,对产品从原材料投入和生产准备到成品产出整个生产过程进行有效控制,确保产品实物质量符合工艺标准、检验标准和包装贮存搬运规范。
    公司的质量管理部,对进入成品库前的产成品进行终检,并不定期对库存产成品进行抽检,同时对出厂产品附加产品检测报告,确保产品质量。
    3、销售管理
    定期开展客户走访活动,建立质量信息和改进信息管理平台,收集客户反馈,改进建议;建立公司月度生产销售质量分析会,对客户反馈的问题进行及时分析和解决。公司制定《顾客投诉处理流程》,建立顾客投诉机制和处理领导小组,市场部负责客户的投诉的信息收集和反馈,售后服务部负责协调处理,24小时内对投诉信息传达相关责任人,确保投诉得到有效及时解决,达到顾客满意。
    (四)质量纠纷情况
    基于公司严格的质量控制体系及有效的质量控制措施,产品质量一直是公司的竞争优势,一旦客户提出质量问题,由销售人员、技术人员、生产人员互相配合进行分析、处理。公司制定了客户投诉处理程序,有效促进产品品质改善,提高客户满意度,具体处理流程如下:
    公司市场部每年底向顾客发、收《顾客满意度调查表》,调查顾客对公司产品、服务的满意程度,收集相关意见和建议。报告期内,公司未发生过重大产品质量纠纷。
    客户投诉 销售部 售后中心 生产厂长
    制定措施 跟踪验证 反馈存档是不合理投诉分析通知客户和业务员否投诉鉴定小组

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