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天迈科技(300807)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源招股说明书
经营评述
   第六节 业务和技术
    一、发行人主营业务及其变化情况
    (一)发行人主营业务
    公司自设立以来一直专注于智能公共交通领域,公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。
    (二)发行人的主要产品
    公司主要产品包括智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。
    各主要产品及其核心设备如下表所示:
    主要产品 核心设备 设备图例
    智能公交调度系统 GPS/BDS 车载终端
    远程监控系统 监控一体机
    智能公交收银系统 智能投币机
    主要产品 核心设备 设备图例
    充电运营管理系统 智能充电桩
    1、智能公交调度系统
    智能公交调度系统基于GIS地理信息系统、GPS/BDS卫星定位技术、CAN数据总线技术、GPRS无线通讯、智能排班等核心技术,是公司专门为公交企业实现智能化调度开发的一个集行车监控、智能调度、客流分析、出行服务与决策分
    析于一体的综合性系统,该系统具有实用性强、操作方便、公交业务涵盖范围广等特点,广泛应用在全国各地公交行业的营运管理和信息化管理。
    从产品构成上讲,智能公交调度系统主要由调度监控中心系统、车载智能终端系统、站载智能终端系统(包括电子站牌、场站信息屏等)组成。从系统模块来讲,该系统由行车监控、排班调度、出行服务、客流分析、线路规划、CAN总线数据分析、道路通行能力分析七大系统模块组成。
    系统模块
    GPS智能调度系统行车监控系统排班调度系统出行服务系统客流分析系统线路规划系统
    CAN总线数据分析系统道路通行能力分析系统
    104行车监控系统
    (1)人性化设计,图形式界面,一键式操作。所有的操作都在一个界面里完成,以模
    拟线路视图和 GIS 地图、电子路单视图、异常视图的方式,对营运车辆的运行情况进行全面、实时、直观的监控:如车辆进出场、车辆进出站、开关门、压点、越站、带速起步、发动机工况、公里数、运营趟次、站点断面客流、车辆满载率、线路平均满载率等。
    (2)车辆进入场区等待发车的时候,发车时间点会通过调度屏和车载终端,以语音和
    文字的方式来提醒驾驶员按时发车。同时,系统具有车辆历史轨迹回放的功能,并且可设置电子围栏,在遇到车辆离线、超速或进入站点不按时离站的情况时,系统会通过声音报警提示调度人员及驾驶员。从而有效的杜绝了不正点发车、超速、绕道、压点、越站等现象。
    (3)视频抓拍及上传,实时监控车辆、场站情况。通过车辆及站台的监控设备,采集
    车内和站台客流信息,通过 3G/4G 无线上传至后台,实时监控客流状况。
    (4)该系统还可与天迈科技公交 ERP 综合信息管理系统数据共享,把运营车辆的大
    修、保养等数据状况显示在调度人员的操作界面上,在线路车辆出现临时故障时,可直接通过公交 ERP 综合信息管理系统反应到 GPS 监控调度软件上。调度人员能很直观的了解该车在修理场进行维修的情况,并对线路的车辆运营调度及时地进行调整;
    系统还可以与公交网站、办公自动化系统进行扩展使用。利用 CAN 总线子系统通过GPRS 和公交城域网互联,使公交管理人员在任何地方都可以实时了解车辆及各种车辆设备的运营状态。
    排班调度系统
    (1)系统每天自动生成发车计划,在不同时间段按计划均衡发车。系统以先进先出、部位优先、即时补位等原则辅助调度员发车。同时调度人员可根据当天的实时情况对发车计划进行调整。
    (2)具有线路之间进行临时调用车辆综合应用的功能,从而解决了遇到突发事件或节
    假日临时支援等情况下,机动车辆临时加入线路发车计划的问题,减少了调度人员的操作。
    (3)当系统发现线路运营车辆出现大间隔,而场区现有车辆无法满足现行的发车计划时,系统会自动提示调度人员注意观察线路运营状态,并给出最佳的解决方案,以便调度人员进行参考。
    (4)系统能够结合车辆行驶里程以及运行情况对当日需要保养的车辆进行自动调度提
    示,并可由调度员对本日保养的车辆做出调度调整。
    出行服务系统
    (1)车载设备:通过报站显示屏、节站器等车载信息化设备,向车内乘客提供车辆运
    行信息和到站信息,并语音提示。
    (2)站载设备:通过电子站牌、触摸查询机等场站信息化设备,向乘客提供线路信息、候车信息,乘客也可通过触摸查询机自主查询需要的线路信息、换乘信息等。
    (3)出行信息服务网站、手机客户端:通过互联网、手机应用客户端等方式,方便市
    民在任何位置,都可查询公交线路信息、换乘信息、车辆运行位置等信息,市民便捷、快速出行。
    客流分析系统
    (1)客流信息采集:通过综合使用客流调查器、视频客流计数器、投币机、IC 卡刷
    卡机、称重设备等多种客流计数设备及方法,精确采集上车人数、下车人数及车内人数,为客流分析提供数据支撑。
    (2)结合时间、站点信息,对客流数据进行统计分析,有效计算车辆满载率、公交站
    点断面满载率、线路平均满载率等。借助 GIS 地理信息系统,判断客流聚散点、高峰期站点断面客流、客流流向、客运走廊等,了解城区人口出行分布,对城区规划、城市的可持续发展和绿色出行有积极作用。
    线路规划系统
    (1)已有线路的综合评价与分析。根据客运量、时段满载率、百公里收入等数据对已
    有线路的合理性进行综合评价与分析,评估现有线网能力。
    (2)根据客流数据、站点重复率、线路非直线系数等数据,为新线路开通提供规划,及时对线路作业计划进行科学调整和预测,最大程度提升公交运力。
    CA
    N总线数据分析系统
    (1)该系统采用国际通用标准车载网络总线,具有电子设备联机功能。可与 GPS/BDS
    车载终端、报站器、车内/外滚动屏、车头屏、IC 卡刷卡机或其它车载电子设备进行联机工作,形成一个小型的车内局域网。并通过排班调度系统实现报站器的自动报站,客流数据、发动机仪表数据上传以及 IC 卡黑名单下载等功能。
    (2)系统可以通过远程一键式设置,对车载 IC 卡刷卡机的票价、报站器的报站线路、车头屏和 GPS 车载机的线路数据进行更改。系统还支持预约更改设置功能,使定时转换车辆线路成为可能。该项功能的实现使线路间的车辆调配变得快捷、方便,有效解决了不能对公交车辆的线路,及车载设备的数据进行快速更新调整的难题。
    (3)该系统预留专用接口为欧三标准车辆未来的发动机工况数据实时传输奠定基础。
    道路
    (1)系统通过 GIS 地图,展示道路畅通状况;
    通行能力分析系统
    (2)实时监测城市拥堵点和通行能力低的路段,提醒调度人员及时做出响应,通过绕
    行、调头等手段统一部署,快速调度公交车辆,及时疏导客流,避免乘客的大量滞留,保证城市交通畅通。
    天迈科技智能公交调度系统相关操作界面的示意图如下:
    模拟视图监控
    GIS地图监控
    到站准点监控司机排班管理运营调度管理
    客流分析
    CAN总线数据分析
    线路规划
    道路通行能力分析
    2、远程监控系统
    (1)远程监控系统远程监控系统是公司专门为客车企业实现自身车辆运行检测与远程诊断的系统。该系统基于GIS地理信息技术、GPS/BDS卫星定位技术、CAN数据总线技术、GPRS无线通讯和故障诊断技术,通过智能车载监测终端采集车辆位置信息、发动机仪表数据、运行信息等,并无线上传至车辆运行监测与远程诊断云平台,实现对车辆的实时监控、能耗分析、故障诊断、驾驶行为分析等功能,满足客车企业对车辆信息化管理和安全监控的各种需求。
    实时监控界面
    111仪表数据监控界面故障诊断
    112能耗分析界面发动机转速分析界面
    113数据挖掘
    (2)主动安全管理系统近年来,全国各地先后发生多起重特大道路交通事故,而前向碰撞、变道冲突、转弯冲突等是造成交通事故的直接原因,驾驶员疲劳驾驶、注意力分散等是造成交通事故的根本原因,自燃、纵火、抢夺方向盘等新型交通安全事故也逐渐显现。基于此,公司成功开发并推出了司机驾驶行为分析及主动安全预警系统。
    该系统通过人工智能,机器视觉、人脸识别等技术,实现上岗前的驾驶员身份识别和酒精检测,行车中的驾驶行为监测告警、路面危险监测预警、车内危险品监测告警等功能。通过对行车过程的安全数据监测和危险情况预警,打造车辆安全管理的闭环,解决客户对提升企业安全管理水平,量化安全考核指标和进行针对性培训的问题。
    ①主动安全管理系统产品的框架如下:
    ②主动安全管理系统平台界面如下:
    平台总览报警信息实时监控报警信息展示
    基础信息管理驾驶员画像报告
    ④ 公司的主动安全管理系统优势及子系统介绍如下:
    子系统 1-驾驶员行为监测预警系统
    (DSM)
    子系统 2-智能防碰撞预警系统
    (ADAS)子系统
    3—驾驶员酒精检测系统
    子系统
    4—易燃挥发物监测告警系统
    3、智能公交收银系统
    智能公交收银系统包括智能防盗投币机、收银柜、点钞台和收银管理系统软件,系统实现了对内胆的全程实时监控,智能投币机拥有多项专利防盗防伪功能,收银柜改进了传统公交收胆模式,点钞台解决了数据实时上传和票胆收入的归属问题,有效保障了公交公司运营收入的安全,提高数据可靠性和管理效率。
    系统组成业务流程
    驾驶员结束运营后去收银柜打卡获取授权,取出空胆,回到投币机上刷卡取实胆,并放入空胆,驾驶员到收银柜处再次打卡,放入已收回的实胆,关箱门完成收胆流程。
    运胆员在收银柜处打运胆卡收取柜中所有实胆,运往结算中心。
    点钞员使用点钞台和点钞终端,刷内胆电子标签获取车辆、驾驶员、内胆信息,替代纸质单据,避免忘记投单造成的无归属,数据通过点钞终端直接上传后台,修改操作生成日志记录,数据实时传输,实现工作流全监控,提高管理效率。
    产品功能
    投币机:
    (1)防盗结构设计。投币口采用双 S 弯道燕尾槽状倒币板,通过不锈钢板与防磁板相结合,可有效防止强磁铁及其它辅助工具钓钱等现象。智能钱币视窗翻板采用全新防盗理念,投币时升起闭合,无投币时翻板呈下放状态。翻板在闭合状态下超过
    30 秒会自动清理视窗口堆积钱币。
    (2)定时定点开箱。通过现代无线通讯技术,设定开箱位置、时间段,利用 GPS
    等定位技术,实现只允许在设定的位置范围、在设定的允许时间段内才能开箱。
    (3)电子密钥。采用非接触 CPU 卡技术,安全性高,使用方便。智能投币机开箱
    时必须先与箱门电子锁核对密码,密码正确才能允许开第一道锁。第一道锁打开后只能开启智能票胆插板口,还无法打开箱门,必须先插入智能票胆插板,待完全锁闭票胆后,电子票胆通过票胆传感器及箱门传感器发出安全信号给箱门电子锁,才能打开第二道锁。
    (4)红外计数。投币机红外感应投币次数。
    (5)记录上传。投币机开箱、取放胆、钓鱼监控等记录上传并生成报表。
    收银柜:
    (1)授权管理。可限定司机开箱的时间段、次数,在授权的时间、次数范围内,才可以打开收银柜箱门。特殊情况可进行临时授权和应急授权。
    (2)收银柜状态监控。监控收银柜箱门开关状态,取放胆记录、放胆超时记录,进
    行声光报警的同时,数据上传形成报表。
    (3)票胆存储监控。实时监控收银柜内票胆状态(空胆/实胆/无胆),记录并分析票胆流转过程。
    (4)数据上传分析。除上述数据外,对异常信息(如非法开门、故障)监控,上传并形成统计报表。
    点钞台:
    (1)数据自助录入、实时上传。点钞员点钞后数据自助录入,及时上传,修改操作
    120生成日志,管理更安全。
    (2)硬币自动清点。电子秤自动清点内胆硬币,减少清点工作量,并实时上传。
    (3)统计分析。生成自动清算报表,分析异常数据,实现高效管理。
    系统特点
    安全:在运营、收胆、票胆存储、运胆、点钞各环节实现信息化监管,全程实时监控票胆流转,保证票款安全。
    节约:取消专职收胆员、录入员的专职岗位,降低公交企业人力成本;同时在开箱、投单、硬币清点环节减少了工作量。
    高效:数据实时上传,提高信息流转速率;同时对数据进行自动分析,提供异常报表,实现高效管理。
    取胆流程开箱记录钓鱼监控
    票胆流转修改日志
    4、充电运营管理系统
    充电运营管理系统融合智能公交调度系统和远程监控系统,实现对车辆充电和行驶过程中的全方位监控管理。通过对车辆充电的监控、调度、管理、分析、协调,加强充电监控管理,保证充电过程的安全性。系统能够实现对充电站、配电设备的监控,合理安排车辆充电计划,统筹规划新能源公交车辆和社会车辆充电时间,并提供充电预约功能,对社会车辆充电能够完成支付结算功能。同时系统能够实现充电设备的故障监控与诊断,充电数据的分析、挖掘,实现对整个充电系统的监控管理。
    充电运营管理系统部署在私有云平台上,支撑整个充电调度运营的需求。软件结构清晰明了,支持主流操作系统、WEB 中间件、数据库的开发和运行环境;
    基于 B/S 架构开发,部署快捷;采用在线 GIS 地图开发,实现全方位地图展现;
    采用模块化设计,可以根据业务发展要求进行灵活扩充,实现与智能公交调度系统的无缝对接。
    122平台模块充电站监控子系统
    展示所有的充电场站列表,包括查询、添加、修改和删除充电站的功能,以及对每个充电站下面的充电终端进行增删改查等操作;并能实时监控各充电站内充电
    终端的使用情况和工作状态,以便公交企业对需补充电的公交车辆进行协调和调度。
    (1)系统支持对充电系统基础数据进行管理,包括充电终端信息的添加、删除、修
    改、命名及编号等信息化操作。充电终端信息包括电池的连接状态、充电终端的运行状态、充电电压、充电电流、充电时间、充电电量、充电终端状态等;电池信息包括电池总电压、最高单体电压及单体编号、最高和最低电池温度等。
    (2)以地图模式和模拟视图监控充电终端状态。采集充电站每个充电终端的各种实
    时数据并用仪表盘的形式展示,显示充电终端的使用状态,不同的状态显示不同的监控指标信息。
    (3)充电终端可将自身运行数据和动力电池充电数据实时传送给充电管理信息平台,平台可以对充电终端进行远程调节控制、向充电终端下发控制命令,包括遥控充电终端启停、校时、紧急停机、设定充电参数及下发充电模式和策略等命令。
    充电调度子系统
    根据实际调度运营情况、充电站充电终端状态、可用充电功率、新能源车辆的剩余电量等信息,智能合理的调度、协调充电资源,对新能源车辆进行高效、方便、快捷的充电,分为两种方式:白天大功率快充、快速补电和晚间小功率均充。
    (1)白天大功率快充:根据白天运营的需要和发车时间点及调度员决策,车辆不能
    长时间停车补电的情况,必须对车辆进行大功率快速补电,调度员根据发车的优先级可动态调整白天补电功率对车辆大功率充电,以满足正常运营需求。
    (2)晚间小功率均充:根据实际调度运营情况,晚间进行充电工作时,可以结合新
    能源车辆第二天的部位号、发车时间等进行主次充电工作,对早间首发车辆进行优123
    先快速充电,其他车辆小功率轮充,满足车辆的工作需求,提高工作效率。
    (3)柔性充电计划:平台与智能调度系统对接,根据车辆第二天作业计划的部位号
    和发车时间,按照早发早充满的原则,制定车辆的柔性充电计划,优先对早发的车辆分配大功率充电。
    预约撮合子系统
    平台设置三种预约模式,方便公交车辆和社会车辆的预约。
    (1)手机APP预约:社会用户可下载APP进行预约充电。APP包含充电站查询、空
    闲终端查询、预约、取消预约等功能。查看附近最近所有的充电站,选择最近的一个充电站查看站内所有充电终端的空闲状态,如果有空闲可预约的充电终端可以发出预约请求,预约成功则前往该充电站进行充电。如果有其他安排导致无法按指定时间去充电的用户,可在“我的预约”里取消预约。
    (2)调度系统预约:安装有智能调度终端的公交车辆,当车辆电量不足时,终端自
    动向服务器发出充电请求,服务器收到请求就近分配充电站,调度员确认后向车辆反馈充电站信息和指令,并修改车辆运营状态,车辆收到指令后前往指定充电站刷卡充电。
    (3)自助充电:社会车辆也可通过统一的IC卡,自主到充电站刷卡充电,结束后刷卡结算,充电终端采集充电信息上传服务器生成充电记录。
    支付结算子系统
    依据计量计费标准,计算充电费用,完成支付结算,并进行审核统计。系统以
    IC 卡为载体,集充值消费、收费管理、身份识别等功能于一体,对用户信息和车辆信息实现数据化和网络化管理。
    (1)卡务管理:包括账户信息管理(开户、销户、信息修改、冻结、解冻、查询等)、
    IC 卡管理(发卡、挂失、解挂、补卡)、存款退费等功能。
    (2)密钥管理:遵循相关机构密钥管理的相关标准和规范,完成系统密钥的产生、安装和维护。
    (3)资金清算:进行交易明细查询;提供月、季度、年的交易情况和相应的统计报表、图表,进行对比分析和变化趋势分析。
    (4)黑名单管理:对异常交易用户、系统指定用户和挂失的用户设置黑名单,禁止
    其交易并进行锁卡处理,确保账户安全。
    (5)支付结算形式:支持微信、支付宝、手机 APP 进行支付结算。
    故障诊断
    通过自诊断、运行故障诊断的方式对供配电设备、充电终端设备、车辆电池、124子系统
    监控设备进行监控,实时采集供电、充电、电池、车辆、监控设备的告警信息,实时提示告警信息,快速确定异常设备和异常原因,针对性排除异常,减少设备损坏,提高维修效率,保障运行正常。
    (1)实时报警:分级动态显示报警信息,并且能够对各种告警信息进行分析,支持
    告警复位及各类相应的事故处理命令下发;可以通过关联自动处理规则,实现子系统和设备间的联动。
    (2)报警明细:采集设备在自诊断或者运行过程中的异常信息,根据报警等级及时
    停止或断开设备,从而减少设备的损坏程度,并生成报表,便于维修人员进行检修,可查询和导出报警信息。
    统计分析子系统
    (1)终端充电报表:对充电终端产生的充电数据进行记录存储,包括:充电预约报
    表、按场站统计报表、按充电终端统计报表、按车辆统计报表、按充电次数统计报表、故障报表。可以按照多条件来查询统计,实现各类设备、故障信息、计费等数据的查询统计;可以通过趋势图对监测数据进行多样展示,提供日常运行分析、计费等各种报表。
    (2)充电终端运行统计:折线图支持按照充电终端编号、车工号、充电时间、充电
    次数柱状图、不同的充电终端进行条件查询充电信息,其中包括充电过程中 SOC、电流、电压、电池温度等变化折线图以及报表导出功能。
    数据挖掘子系统
    利用从故障监控与诊断系统、智能充电调度系统、充电站监控系统采集到的数据,对电池充电监控数据、故障诊断数据、运营公里数据与充电终端数据进行对比分析,为主管部门了解充电站概况,制定企业规划和决策提供重要依据。
    信息发布子系统
    向充电用户推送通知或提示性消息,通过该功能,充电站管理员可向公交调度终端和 APP 用户实时推送消息。
    配电监控子系统
    对变电所高低压配电回路用电的实时监控与电能管理,显示回路用电状况,并具有网络通讯功能,可以与串口服务器、计算机等组成电力监控系统。系统实现对采集数据的分析、处理,实时显示变电所内各配电回路的运行状态,对分合闸、负载越限具有弹出报警对话框及语音提示功能,并生成各种电能报表、分析曲线、图形等,以便于电能的远程抄表以及分析、研究。
    系统管理
    提供用户账号权限配置功能,针对不同的用户,配置不同的操作权限和数据权125子系统限。系统通过维护权限集合定义角色,再将角色授予给人,从而实现了权限的灵活配置和控制。包括电站管理、日志管理、资源管理、角色管理、用户管理等功能。
    天迈科技充电运营管理系统相关操作界面的示意图如下:
    充电站监控子系统
    充电调度子系统预约撮合子系统支付结算子系统
    故障诊断子系统统计分析子系统数据挖掘子系统信息发布子系统
    配电监控子系统系统管理子系统
    (三)发行人主营业务收入的主要构成
    2016-2018年度及2019年1-6月,公司的主营业务收入分别为25996.38万元、
    32510.48万元、36534.36万元及17420.89万元,最近三年复合增速为18.55%。报告期内,公司主营业务收入的主要构成情况如下:
    单位:万元
    项 目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度金额比例
    (%)金额比例
    (%)金额比例
    (%)
    金额 比例(%)智能公交调度系统
    9811.71 56.32 22823.45 62.47 18721.25 57.59 13851.81 53.28远程监控系统
    898.85 5.16 621.36 1.70 65.79 0.20 3674.15 14.13智能公交收银系统
    3298.81 18.94 6104.30 16.71 6172.58 18.99 6166.90 23.72充电运营管理系统
    1649.60 9.47 4252.43 11.64 4548.84 13.99 919.89 3.54
    项 目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度金额比例
    (%)金额比例
    (%)金额比例
    (%)
    金额 比例(%)软件产品及其他
    1761.92 10.11 2732.82 7.48 3002.01 9.23 1383.63 5.32
    合 计 17420.89 100.00 36534.36 100.00 32510.48 100.00 25996.38 100.00
    智能调度系统、智能公交收银系统均为公司的传统优势产品,报告期内智能调度系统销量持续增长带动销售收入稳定增长,智能收银系统销量小幅下降但平均单价呈上升趋势,销售收入基本稳定;远程监控系统销售收入有所波动,该产品主要客户是宇通客车,宇通客车近年来自主开发了相关管理平台并陆续开发了其他硬件供应商,2017年该产品对宇通客车销售收入大幅减少,自2018年公司成功开发并推出了司机驾驶行为分析及主动安全预警系统(简称“主动安全管理系统”,收入分类归为远程监控系统)后,远程监控系统产品收入持续增长;充电运营管理系统具有订单数量少、单个订单金额大的特点,2017年、2018年公司充电运营管理系统多个大额订单完工验收或交付,使得销售收入相对2016年度大幅
    增加;2017年软件产品及其他销售收入增幅较大,主要为当年度调度系统及平台
    建设项目等系统集成项目中软件销售收入较多以及项目集成费、服务费及维护费收入增长较多。综上,公司报告期内收入结构变动具有合理性。
    (四)发行人主要经营模式
    公司拥有独立、完整、适合自身发展的原材料采购、研究开发、生产及产品销售体系,形成了自身的盈利模式。
    1、盈利模式
    公司的主要盈利模式是依托公司在公交领域的深厚经验,承接各地方公交公司、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需求,并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。
    未来,公司将继续加强车联网方面的研究、开发,做大做强智能公交系列产品。在做强传统智能公交调度系统、远程监控系统的同时,做大新能源车辆充电运营管理系统,为客户提供一站式服务,并努力将公司业务从智能公交领域拓展至智能交通其他领域,进一步提高公司产品的用户粘性及核心竞争力,延伸业务链条,提高公司的盈利能力。
    2、采购模式
    公司的采购模式分为“按需采购”和“集中采购”两种。公司总体实施“以销定产”的生产模式,因此主要原材料采用“按需采购”模式,少数通用件采用“集中采购”模式,以获得成本上的优势。
    “按需采购”是指生产中心的计划部根据生产订单实际需求,进行物料需求计划分解,进而下达相应的物料计划。采购中心根据物料需求计划,寻求合格供应商,根据质量、价格、交期等情况选定供应商。该采购模式有利于降低公司原材料库存,降低资金占用量,提高资金使用率。
    “集中采购”是指对各销售需求的物料进行合并集中统一采购,采取该采购模式可使公司获得相对优惠的采购价格,降低采购成本。
    (1)供应商选择
    公司的原材料均从列入合格供应商名录的供应商中采购,其中对现有物料的重复性采购,公司直接从现有的合格供应商中采购;而对于新物料的采购,则需要开发新的供应商,纳入公司合格供应商名录,再执行采购。
    公司制定了严格的供应商开发与评审制度,首先是接洽供应商,并通过核查供应商的各资质证书或实地考察等方式对其进行初步评估;其次是对供应商实地评鉴,评鉴内容包括其经营资格、资质证书、研发及设计能力、质量管控能力、生产能力、信誉等;最后是按照综合评鉴结果纳入公司的合格供应商名录。对于各类原材料,公司一般会选择两个以上供应商纳入合格供应商名录。
    (2)采购流程控制
    采购流程主要如下:
    公司生产部门提供采购计划。对于原材料,由采购部门根据市场行情,制定相应的备货计划,报分管副总经理审批;对于外协加工,由计划部下达外协计划,采购部门在合格供应商名录内选择供应商进行委外加工。
    公司一般在前一年年末,对供应商进行评审后,与合格的供应商签订框架性的采购协议。具体采购时,依据采购物资技术标准,坚持质优价廉的原则,向合格供应商询价、议价,确定采购价格和数量。公司根据多年的经验积累,与主要供应商保持良好的合作关系,原材料供应充足、采购渠道通畅。
    3、生产模式
    (1)生产计划
    公司的生产采用以销定产的模式,即根据订单情况来确定生产计划和组织安排生产。公司具备生产现有所有品种产品的能力,生产方式为自主生产与外协生产相结合,并根据客户不同的进度需求和现有的生产能力,来合理安排公司的生产活动。
    (2)产品生产
    公司自行生产核心部件和自行实施核心工序,具体如下:
    ①核心部件具体如下:
    核心部件 核心部件简介 产品中的运用
    核心部件 核心部件简介 产品中的运用PCBA(主板总成)
    1、电源模块:采用集成式设计,变压模块化,过电压保护:
    抵抗车载电磁环境增强电磁兼容性能;
    2、处理器:宽温度范围内都能正常启动;
    3、网口模块:可调试更新程序及外扩展 IPC 摄像头使用;
    4、USB 模块:更新报站器语音及外接扩展存储器;
    5、SD 模块:可外接 SD 卡存储功能;
    6、GPS 定位模块:车载位置定位功能;
    7、4G 通信模块:实现无线数据上传、下载功能;
    8、485/CAN 通信接口部分:实现与车载设备对接通讯;
    9、CAN 供电电源:给 CAN 收发器供电;
    10、232 程序下载口:程序更新下载;
    11、模拟量检测:外接电压类传感器,检测车辆工作状态;
    12、脉冲测速检测:外接测速传感器,测试车辆行驶里程;
    13、音视频输出:音频报站,司机喊话;
    14、VGA 输出:视频 VGA 信号输出;
    15、声卡模块:外接喇叭,播放广告音;
    16、LED 指示灯:指示电路工作状态;
    17、开关量检测:门控状态信号检测。
    智能公交调度系
    统:
    GPS/BDS 车载终
    端 ( TM8731 、
    TM8720)
    远程监控系统:
    监 控 一 体 机
    (TM8709)
    结构部件 设计盐雾防护、IP 防护、振动防护、冲击防护所有智能车载终端
    核心部件 核心部件简介 产品中的运用主控模块
    1、灯板控制单元:根据开门信号、关门信号、手动信号、红外检测板信号打开灯板,方便司机观察投币值;
    2、翻板单元:按功能需求正常吸合与释放,控制钱币是否进入内胆;
    3、与 CPU 锁板通信单元:串口通信正常;
    4、防钓鱼单元:当有无内胆状态变化、有无磁性物体插入
    漏斗、箱门开关状态变化、上顶有无打开状态变化事件发生时,通过单总线给主板上传钓鱼记录功能;
    5、GPS 功能单元:检测 GPS 坐标数据,并将数据发送给单片机;
    6、GPRS 功能单元:完成与后台服务器的数据交互、参数
    值修改、远程升级等;
    7、红外检测单元:写数据时,正确的写入预设的地址;读数据时,从预设的地址读出正确的数据;
    8、EEPROM 存取单元:写数据时,正确的写入预设的地址;读数据时,从预设的地址读出正确的数据;
    9、电路板:需要能防潮、防漏电、防尘、防腐蚀等防护。
    智能公交收银系
    统:
    智能防盗投币机
    (B、E、F 型 CPU卡锁投币机)
    CPU 卡锁模块
    准确读写CPU卡锁的数据并控制电磁铁的开关达到开关门的目的,并记录开箱操作智能公交收银系
    统:
    智能防盗投币机
    (B、E、F 型 CPU卡锁投币机)内胆模块
    1、内胆控制器单元:收到手柄开胆信息后控制电磁阀打开内胆;
    2、内胆:内胆只能在锁闭的情况下才能从投币机中取出;
    3、开胆手柄单元:开内胆。
    所有投币机
    ②核心工序具体如下:
    核心工序 核心工序简介 产品中的运用程序写入
    使用专用的程序烧录冶具,装载相应的产品程序代码,把程序代码烧录至产品 MCU 的存储器中,并验证量产控制码与作业指导文件中要求的是否相同。
    公司所有产品
    高温老化 模拟加负载通电高温 60 度,老化测试 2 小时 所有智能车载终端读卡检测
    1、配置 IC 卡设定密码打开,全程具备防盗及监控功能;
    2、当内胆不处于锁闭状态时,箱门无法打开,内胆无法取出。
    智能公交收银系统:
    智能防盗投币机
    (B、E、F 型 CPU 卡锁投币机)性能测试
    1、云平台后台系统传输数据上传;
    2、全程监控及数据自动上传检测;
    3、硬件功能确认。
    智能公交调度系统:
    GPS/BDS 车载终端
    (TM8731、TM8720)
    远程监控系统:
    监控一体机(TM8709)
    1、专配置设定的密码 IC 卡检测、防盗系统功能;
    2、配置量具检测读卡距离检测。
    智能公交收银系统:
    智能防盗投币机
    (B、E、F 型 CPU 卡锁投币机)
    (3)产品外协加工情况
    ①主要的外协加工部件及工序公司部分非核心、工艺成熟的零部件、工序采用外协加工方式(只支付加工费,原材料及设计图纸由公司提供),具体包括 SMT、波峰焊接及线束。
    公司外协加工流程如下图:
    135报告期内,公司的外协加工金额及占采购总额比例情况如下:
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
    外协加工费 99.75 0.94% 338.18 1.77% 254.15 1.58% 358.75 2.27%
    合 计 99.75 0.94% 338.18 1.77% 254.15 1.58% 358.75 2.27%
    公司外协加工费主要以加工产品所需耗费的劳动力为计算依据,参照市场价格水平确定。公司外协加工的最主要程序为线束和焊接加工等,公司委托加工部分占公司总采购额的比重很小,主要生产工序由公司自行完成。上述委托加工工序均不涉及公司核心工艺环节和产品技术,不影响公司业务完整性。
    ②外协加工原因及相关的控制措施
    公司将部分非核心、工艺成熟的零部件及工序外协加工主要原因为:
    第一,将公司资源集中用于核心设计及生产工序,包括产品设计开发,以及
    北斗精确定位导航算法、视频客流算法、客流分析与数据仿真系统算法等核心技术的研发;
    第二,适当的产业链分工、专业化生产可以降低公司的生产成本,如公司的
    线束、焊接工序,这些工序需要一定的生产条件,并需要满足相对严格的环保及安全生产规定,具有较强的规模经济效应。公司利用外协厂商可降低成本。
    公司对外协加工物资、财务核算、质量管控的措施:
    第一,对于外协加工材料,公司建立了相应流程控制,对委托加工物资进行管理;
    第二,公司建立了完善的财务核算制度;
    第三,公司制定了外协加工物资盘点制度,每季度对外协加工物资进行实地盘点,并根据需要不定期进行盘点,确保外协加工物资的安全与准确;
    第四,公司建立了完善的外协厂商筛选及控制制度,包括外协厂商的选择、发出材料的管理、加工收回及交货管理、加工料的品质管理等制度,确保外协加工料的质量稳定可靠,数据准确无误。
    ③主要的外协加工厂商
    公司前五名外协加工厂商的情况如下:
    期间序号
    名 称 加工项目
    金额/万元占总加工费比
    (%)委托加工产品的主要用途和分类
    2019年月
    1 许昌钠日电子有限公司 主板总成 49.56 49.69 全线产品
    2 洛阳普天信息技术有限公司 主板总成 33.50 33.58 全线产品
    3临颍县美琳电子元器件有限公司
    线束加工 9.89 9.91 全线产品
    4 郑州市装联电子有限公司 主板总成 4.40 4.41 全线产品
    5 郑州捷尔佳电子技术有限公司 主板总成 1.19 1.20 全线产品
    合计 98.55 98.79
    2018年
    1 洛阳普天信息技术有限公司 主板总成 89.98 26.61 全线产品
    2 郑州市装联电子有限公司 主板总成 73.06 21.60 全线产品
    3 许昌钠日电子有限公司 主板总成 45.49 13.45 全线产品
    4 郑州捷尔佳电子技术有限公司 主板总成 43.03 12.72 全线产品
    5临颍县美琳电子元器件有限公司
    线束加工 29.43 8.70 全线产品
    合计 280.99 83.09
    2017年
    1 洛阳普天信息技术有限公司 主板总成 79.34 31.22 全线产品
    2 河南德克电子科技有限公司 主板总成 46.14 18.15 全线产品
    3 郑州市装联电子有限公司 主板总成 44.75 17.61 全线产品
    4临颍县美琳电子元器件有限公司
    线束加工 24.34 9.58 全线产品
    5 郑州市牧和电子产品有限公司 主板总成 19.27 7.58 全线产品
    合计 213.84 84.14
    2016年
    1 河南禹鼎物联智能科技股份有限公司
    主板总成 126.83 35.35 全线产品
    2 洛阳普天信息技术有限公司 主板总成 95.20 26.54 全线产品
    3 临颍县美琳电子元器件有限公司
    线束加工 29.98 8.36 全线产品
    4 郑州市牧和电子产品有限公司 主板总成 23.21 6.47 全线产品
    5 郑州市装联电子有限公司 主板总成 20.50 5.71 全线产品
    合计 295.72 82.43
    公司将部分非核心、工艺成熟的零部件、工序委外加工,市场上可选择的外协厂商较多,公司通过《供应商管理办法》甄选外协厂商,并每年对现有外协厂商进行公正的评审,公司不存在对单一外协厂商的依赖。
    报告期内公司主要外协厂商双方的业务渊源主要为公司根据加工需要主动寻求合作,主要外协厂商成立时间及与公司的合作时间如下:
    序号 供应商名称 成立时间 合作起始时间
    1 洛阳普天信息技术有限公司 2001/6/25 2009 年
    2 郑州市装联电子有限公司 2009/12/9 2009 年
    3 临颍县美琳电子元器件有限公司 2016/1/4 2016 年
    4 河南德克电子科技有限公司 2015/11/3 2016 年
    5 郑州市牧和电子产品有限公司 2009/9/23 2015 年
    6 河南禹鼎物联智能科技股份有限公司 2010/8/11 2011 年
    7 郑州捷尔佳电子技术有限公司 2016/4/26 2016 年
    8 许昌钠日电子有限公司 2015/5/6 2017 年
    发行人股东、实际控制人、董监高及其他核心人员与委托加工厂商不存在关联关系、委托持股或其他利益输送的情形。
    经核查,保荐机构及发行人律师认为:发行人股东、实际控制人、董监高及其他核心人员与委托加工厂商不存在关联关系、委托持股或其他利益输送的情形。
    (4)安全生产与环境保护情况
    ①安全生产情况
    公司一贯重视安全生产工作,根据《中华人民共和国安全生产法》和《河南省安全生产条例》等法律法规的规定,制定了《安全生产管理制度》。自成立以来,严格遵守安全生产法律法规,未发生过安全生产事故,各项安全生产防范措施均符合相关标准。
    公司所从事的业务不属于《安全生产许可证条例》规定的需办理安全生产许
    可证的行业,2018 年 7 月 4 日,郑州市高新技术产业开发区安全生产监督管理局出具证明载明:“郑州天迈科技股份有限公司近三年来未发生重大安全生产事
    故”。2019 年 1 月 29 日,郑州市高新技术产业开发区管委会环保安监局出具证明载明:“郑州天迈科技股份有限公司自 2018 年元月以来未发生重大安全生产事
    故”。2019 年 9 月 20 日,郑州市高新技术产业开发区管委会环保安监局出具证明载明:“郑州天迈科技股份有限公司自 2019 年 1 月以来未发生重大安全生产事138故”。
    ②环境保护情况
    公司所从事的行业不属于重污染行业,公司生产经营活动中一直重视环境保护工作,报告期内未出现过因环境保护受到处罚的情况。
    (5)主要产品质量控制情况
    ①质量控制标准
    公司一直坚持“改进再改进、顾客更满意”的质量方针,并制定了完善的质
    量保证体系,覆盖生产经营全过程。公司依据 ISO9001 的要求并根据公司的实际情况编制了质量管理体系文件,对质量标准进行了详细的规定,并通过了质量体系的认证。通过对该体系文件的有效实施,公司对产品的全过程进行了有效的监控和管理,确保各环节都严格按标准执行。
    ②质量控制措施
    公司设有品质部,负责公司产品检验工作。品质部严格按照进货检验、工序检验和最终检验对产品实施质量检验。
    公司对每一批采购物资进行进货检验,严格规定“未经检验或检验不合格的采购物资,不得投入使用或加工”。生产过程中,执行严格的首检、巡检和终检
    “三检”制度,切实做到 “不合格零部件不转入下道工序”,以确保公司产品质量不断提高。
    ③质量纠纷情况
    公司质量管理体系贯穿于人员培训、产品设计、过程控制、持续改进、运输、顾客服务等各方面,并得到有效执行。截至本招股说明书签署日,公司不存在因质量问题而导致的纠纷。
    4、销售模式
    公司的主要客户包括公交公司、客车制造厂以及政府部门,通常需要提供定制化的解决方案以满足其个性化需求,因此公司销售模式以直销为主。首先通过对目标客户的售前调研,了解其需求及购买能力,并按照客户的个性需求定制产品。此后,通过现场推介公司的产品及成功案列,结合行业认知情况展示公司的研发制造能力,聚焦公司产品、服务给客户带来的价值增值,最终通过公开招标或者商务谈判达成销售协议。此外,公司重视行业展会,每年拨出专项经费参展,139
    扩大公司的影响力,并积极与各方合作,整合各方的资源和优势,增加公司产品的市场份额。
    公司新开发终端客户(公交公司),首次业务通常是公交公司的调度软件平台(含定制开发)及现有车辆更新改造的车载终端设备采购需求,公司与公交公司直接通过招投标或谈判确定价格并签订合同;此后,公交公司有新车采购需求时,发行人会向其介绍产品功能配置及价格(若更换产品型号),公交公司通常会通过客车制造厂采购车载终端设备,客车制造厂通常是根据终端客户(如公交公司)约定采购与其现有软件管理系统兼容的硬件从而向公司采购,具体执行时通过商务谈判确定合作条款,公司直接向客车制造厂销售,由客车制造厂装车后整体交付终端客户;公司客户中的公交公司实施大额采购需按照相关法律法规履
    行招投标程序,对于小额或零星的采购,通常不需要公开招投标或正式的商务谈判,而由客户直接下订单实现销售。因而公司产品均直接向公交公司或客车制造厂等客户销售,不存在通过经销商、代理商等销售的情形,销售模式均为直接销售。
    (1)销售流程公司销售部门通过搜索并收集业务信息来获取潜在的商业机会和客户相关信息;在此基础上,对商业机会和客户需求项目进行可行性分析,评估公司的供给能力是否能满足客户的需求;然后参与投标或竞争性谈判等,竞标成功或双方
    达成一致后签订销售合同;生产部门、采购部门协同组织产品生产;最后送交客户取得签收或验收确认。
    (2)销售定价
    公司产品定价原则:产品定价模式为“成本费用+合理利润”,其中成本的组成主要是原材料成本、生产成本、研发成本、运输成本、营销费用等。公司市场部根据客户需求,测算产品的成本和费用,在此基础上加上合理的利润后,产生基准报价或价格。最终结合销售区域、市场竞争等因素,通过投标、商务谈判确定产品销售价格。
    (3)销售结算
    根据客户性质不同,公司主要有两种销售结算模式。一是公交公司及政府部门客户,通常通过招投标程序获取订单,按行业惯例,销售款一般在合同签订、到货验收、安装调试验收、质保期满等时点分期收取,此类销售按项目进行结算;
    二是客车制造厂客户,通常按月与客户进行结算,信用期通常在 30-120 天不等。
    (4)售后服务
    公司的售后服务分为两个部分。第一,软件服务部设在公司总部,工作人员
    24 小时通过互联网远程对客户提供技术支持。第二,公司在大中型城市、重点
    客户所在地驻有硬件工程师,处理周边地区客户的硬件问题。公司客服接到客户需求后,会对工作人员进行派单,工作人员需要在接到通知后 24 小时之内到达现场。售后服务人员还会把在服务过程中总结的经验反馈至公司研发中心,促进141产品迭代升级。
    (5)报告期内不同销售模式下的销售金额及占比情况
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 占比% 金额 占比% 金额 占比% 金额 占比%
    直销 17420.89 100.00 36534.36 100.00 32510.48 100.00 25996.38 100.00
    合计 17420.89 100.00 36534.36 100.00 32510.48 100.00 25996.38 100.00
    (6)公司与同行业上市公司或挂牌公司销售模式比较情况
    ①定制化程度较高的直销模式与同行业不存在重大差异
    公司同行业上市公司或挂牌公司包括银江股份、易华录、蓝斯股份、蓝泰源等,各公司销售模式如下:
    公司名称 销售模式银江股份
    公司以直销方式为主,采取招投标方式获得销售合同。销售人员通过直访、项目信息发布平台、邀标等多种形式获得项目信息,由市场管理中心进行筛选,并通过获得的项目信息分析客户的需求;项目确定后项目负责人组织相关人员编制标书,并由公司对标书作出评定;中标后根据通知进行合同谈判,并由公司相关部门进行评审,如评审通过则签订合同;项目完成后,根据合同约定条款进行验收,验收合格后由财务部门开具发票;经客户关系管理系统(CRM)对顾客持续跟踪、维护和升级服务。(信息来源:2009 年招股说明书)易华录
    公司主要的生产或服务模式为定制化业务模式,即根据用户实际情况,协助用户分析其具体的系统应用需求;设计具体项目方案(包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等);项目现场实施(包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等);系统测试与试运行;工程验收、系统开通;售后服务。公司智能交通管理系统主要客户为各地政府、交通管理部门、道路规划和建设管理部门等。 智能交通管理系统的建设,目前大多属于政府采购的内容,需要依据政府采购的流程采取招投标的方式进行,上述特点决定了公司的营销及管理模式主要围绕客户(业主)招标需求开展,客户的个性化体现较为明显。
    (信息来源:2011 年招股说明书)蓝斯股份
    公司通过直销和渠道合作的混合营销模式开拓业务,通过卖产品、拿项目、做服务方式取得收入。公司智能交通管理系统主要客户为各地政府、交通管理部142
    公司名称 销售模式
    门、道路规划和建设管理部门等。智能交通管理系统的建设,目前大多属于政府采购的内容,需要依据政府采购的流程采取招投标的方式进行,这一特点决定了公司的营销及管理模式主要围绕当地政府的建设需求来开展,需求的区域化和个性化特征非常明显。(信息来源:2016 年年度报告)蓝泰源
    公司主要是通过直接或间接的顾问式销售或招投标获得订单,通过自主研发和设计,并采取自主生产为主、外协加工为辅的生产方式,以销定产,然后通过现场安装和调试,并提供长期的维护和升级服务,从而获取相应的收益。(信息来源:2016 年年度报告)如上表,同行业公司的销售模式也多采用直接销售方式;同时客户所处行业、地区不同,以及面临的市场环境存在差异,导致其需求具有多样化,产品定制化程度较高,实现正式合作之前通常需要大量的需求分析、方案设计、产品研发工作。发行人的销售模式与同行业公司不存在重大差异。
    经核查,保荐机构及发行人律师认为:
    发行人的销售模式均为直接销售,并通过招投标方式或商务谈判取得订单,发行人销售模式与同行业公司上市公司或挂牌公司不存在重大差异。
    ②自行开发终端客户,通过整车厂实现间接销售的销售模式属于行业惯例
    A.可比公司存在间接销售模式
    经查阅可比公司公开资料,可比公司中银江股份、易华录业务板块较多,智能公交业务占比较小,相关信息披露较少。蓝斯股份、蓝泰源与发行人同属智能公交细分领域:
    蓝斯股份通过直销和渠道合作的混合营销模式开拓业务,通过卖产品、拿项目、做服务方式取得收入,其中“卖产品”就是向终端客户、系统集成商以及中间商销售软硬件全系列产品。蓝斯股份 2016-2018 年度及 2019 年 1-6 月前五大客户中包括厦门金龙联合汽车工业有限公司、中车时代电动汽车股份有限公司、厦门金龙旅行车有限公司等整车厂。因终端客户也主要是公交公司,因此上述整车厂应属于销售模式中提及的中间商,即蓝斯股份存在通过整车厂等中间商实现对终端客户销售的模式。
    蓝泰源是智能公交系统整体方案提供商及服务商,通过直接或间接的顾问式143
    销售或招投标获得订单,主要客户为公交企业、客车企业和交通行业监管部门。
    蓝泰源 2016-2018 年度及 2019 年 1-6 月前五大客户中包括郑州宇通客车股份有
    限公司新能源客车分公司、中车时代电动汽车股份有限公司、厦门金龙旅行车有限公司等整车厂。客车零部件生产企业如成为整车厂的标配供应商,则会为其带来规模较大且稳定的订单,通常对公司经营业绩影响较大,蓝泰源在公开资料均未提及其成为整车厂的标配供应商,且对整车厂销售金额存在明显波动,据此分析整车厂向蓝泰源采购主要基于终端客户需求,即蓝泰源存在通过整车厂实现对终端客户销售的情形。
    B.客车零部件行业公司存在类似销售模式
    公司所处智能公交行业从产业链角度分类亦属于客车零部件行业,各地公交公司是重要的客车采购方即终端客户,因此客车零部件行业的终端客户存在相似性。以客车车身电子控制产品提供商威帝股份(股票代码:603023)及从事车载智能终端综合信息管理系统和配套汽车电气产品的广州通达汽车电气股份有限公司(新三板股票代码:870399,IPO 已通过发审会)为例:
    威帝股份在招股说明书中披露:根据产品需求的来源不同,客车车身电子行业的销售模式分为标配模式和终端模式两种类型……“终端模式”是指产品需求
    来自客车最终用户,其向客车整车厂商采购车辆时,一般会对车辆配置、技术参数提出明确的要求,客车整车厂商按照上述要求向符合条件的客车车身电子企业定制采购个性化产品的模式,该销售模式下,通常仍由客车整车厂商直接向客车车身电子企业采购并结算。
    广州通达汽车电气股份有限公司在其预披露招股说明书中披露:根据产品销
    售面向对象不同,公司的销售模式分为标配销售模式和终端销售模式两种类型……“终端销售模式”是指产品订单需求来自客车最终用户,公司根据终端用户的需求进行研发、设计、生产、测试,并通过招投标或者商务谈判等方式,获得销售订单。在该模式中,除少量最终用户直接向公司采购和结算外,绝大多数情况下,最终用户直接向客车生产厂商采购整车,客车生产厂商按照最终用户的要求,采购公司产品,生产车辆时一并安装,由客车生产厂商与公司进行结算;
    公司产品的最终用户一般为各地公交公司,主要通过招投标方式或商务谈判的方式获得。
    上述威帝股份和广州通达汽车电气股份有限公司的终端模式与公司自行开
    发终端客户,通过整车厂实现对终端客户公交公司间接销售的销售模式一致,均为终端客户提出具体需求,在采购新车时通过客车厂采购相关零部件,从而实现公司产品的销售。
    综上所述,公司自行开发终端客户,通过整车厂商实现间接销售的销售模式属于行业惯例,与可比公司及客车零部件行业公司不存在重大差异。
    C.公司是否存在终端客户流失风险
    天迈科技在智能交通领域深耕细作十多年,深挖行业需求,找准客户的痛点,将先进的技术与行业需求深度融合,不断开发出适应行业发展需求的产品,深得用户的认可,引领了行业发展的方向,拥有良好的市场声誉和技术实力。公司拥有完善的产品体系,目前产品及服务已覆盖智能公交的全业务领域,能够为客户提供品类及功能丰富的产品满足其特定要求,与主要终端客户合作关系稳定并获得客户良好评价。报告期内,公司新拓展的大中型客户就有深圳及南昌、济南、哈尔滨等省会城市公交公司。公司开发的“城市公共交通智能化应用平台”也陆续推广到株洲、抚顺、阜阳、呼和浩特等地交通管理部门。
    自公司 2006 年智能调度系统推出以来,已安装使用公司智能调度系统的 150余家客户中无 1 家客户流失,逐步开发的客户为公司业绩稳定增长提供保障,公司终端客户流失风险较小。
    5、系统集成项目经营模式
    公司具有“信息系统集成及服务资质证书(二级)”(编号:
    XZ2410020151668),在系统集成项目业务上,公司以客户需求为根本出发点,发挥公司核心产品和技术研发的优势为其提供综合解决方案。在项目运营和实施阶段,公司作为项目总协调方,通过与客户深入沟通分解客户需求并落实到具体的技术方案中,选择符合条件的设备及服务供应商,协调、监督各方有序开展工作;项目涉及的标准化设备和专业施工安装服务以采购为主,而与项目核心功能实现相关的软件及平台、智能化终端设备均由公司自主研发和生产;在项目基础设施完工、设备安装到位、软件及平台初步开发完成后,公司负责整个项目软、硬件的集成和调试工作,确保项目能够实现预定的全部功能,最终验收后整体移交给客户。
    公司智能充电管理系统业务中,个别项目涉及土建工程公司分包给第三方施工单位负责,业务分包模式为:天迈科技根据合同约定,需要对充电桩部分项目实施交付管理,天迈科技对该类工程业务部分采取分包方式。对于分包业务,考虑电桩项目的专业性和规模性,天迈科技作为总承包方在设计、安装和调试等方面进行总体协调和管理,着重解决技术难点和关键点,将土建工程分包给具有相应专业承包资质的其他企业。材料设备均由天迈科技统一采购和生产,并对项目施工全过程负责。公司签订项目的工期(工程开工至工程完工验收)一般为 3~6个月。
    6、采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素
    公司采用目前的经营模式,是在长期的发展中不断建立、完善的,适合公司目前的发展阶段。公司的核心竞争力是公交行业管理和运营服务积累的经验,以及在此基础上的研发能力和服务水平。公司主要通过商务谈判及招投标的方式获得销售合同,向客户提供产品解决方案,收取项目合同款,实现收入与盈利;公司结算模式、售后服务充分体现了项目系统工程的特点;销售人员与研发人员紧密配合,解决客户的定制化需求;售后服务人员在日常服务中,及时将获得的经验反馈给研发部门,促进产品迭代,使产品更加具有竞争力。
    影响公司经营模式的关键因素有:(1)公司主要客户分为公交公司和客车制
    造厂两大类,而客车制造厂的销售也会受公交公司采购计划的影响,故公交公司对公交系统的更新改造计划、预算等会对天迈科技的销售造成影响;(2)公司产品多为个性化定制,因此销售人员与研发人员紧密配合,售后服务人员持续有效跟进是公司持续获取订单的重要影响因素;(3)受物联网快速发展的影响与冲击,车载终端设备将会承担更多的输出功能,智能公交调度系统等管理系统将向平台化发展,新技术、新产品、新应用模式可能会影响公司的经营模式。
    7、经营模式和影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势报告期内,公司的经营模式未发生重大变化,未来公司仍将继续坚持独立完整的原材料采购、研究开发、生产和产品销售体系。
    智能交通行业为鼓励类发展行业,国家出台了一系列产业政策大力支持其发展,具体情况请参见本招股说明书“第六节 业务和技术”之“二、发行人所处行业的基本情况”之“(二)行业的主要法律法规及政策”。本公司以“高并发”146
    和“大数据处理”技术为重点研发方向,充分发挥公司已有核心技术的作用,将其与智能交通信息化紧密结合,实现“以项目为核心”的研发模式向“基于共享技术和平台、以市场需求和核心技术驱动”的产品开发模式转变,提高公司主要产品竞争力。综上,影响公司经营模式的因素在报告期没有发生变化,且未来可预见的较长时间内亦不会产生重大变化。
    (五)发行人设立以来主营业务、主要产品的演变情况
    公司自成立以来一直在智能交通领域深耕细作,业务演变情况如下:
    1、2004 年-2009 年
    公司在这一阶段主要研发、生产、销售 GPS/BDS 车载终端,进入智能公共交通领域。凭借着对公交系统的深刻理解,在 2006 年,公司设计开发公交智能调度系统,在 2009 年 9 月,设计开发郑州公交 BRT 信息化系统,建立了“三点
    六向”的调度运营模式。
    2、2010 年-2014 年
    凭借着在郑州市城市公共交通智能化应用示范工程的成功案例,公司参与了交通部科学研究院的公交服务及评价实验室项目的开发,并参与了 5 项智能交通行业标准的制定,在 GPS/BDS 车载终端基础上开发了监控一体机。公司 2013年销售收入突破亿元,并在 2014 年 12 月成功登陆全国中小企业股份转让系统。
    在这一阶段,公司不断加强和完善研发团队建设,技术研发及产品设计能力不断
    增强。2010 年,公司通过河南省工业和信息化厅的软件企业认定、公司产品
    “TM-QX 智能全程防盗投币机”及“GPS 公共交通智能交通调度系统 V2.95”
    分别荣获“CIBC 客车零部件安全技术奖”和“CIBC 年度客车零部件精品奖”;
    2011 年,公司被认定为高新技术企业、被评为“河南省优秀科技型创新企业”、公司产品“TM-QX 智能全程防盗投币机”荣获“CIBC 中国客车零部件技术创新奖”;2012 年,公司被国家工业和信息化部授予三级计算机信息系统集成企业、公司产品“TM-QXB 天迈智能全程防盗投币机”及“TN-QXC 防盗 CAN 投币机”
    分别荣获“2012 最佳客车配套产品奖”和“CIBC 年度最佳客车零部件奖”;2013年,公司被认定为省级企业技术中心、在中国城市客运行业首届信用产品评选中获信用产品、成为 2013 中国公共交通信息化推进优秀供应商、被授予“河南省147信用建设示范单位荣誉称号”、“天迈科技”牌商标被认定为河南省著名商标。2014年,公司荣获“2014 中国智能公交十佳品牌”、“2014 中国城市客车和零部件科技创新、技术进步优秀企业”,公司产品 TM9001 汽车行驶记录仪获得中国国家强制性产品认证证书、“智慧城市公交运营综合检测与服务系统”荣获“卫星导航定位科技进步奖三等奖”、“郑州天迈科技公交智能调度系统”被评为 2014 深圳国际智能交通展览会 ITS 金狮奖、“CPU 卡锁投币机”荣获“中国道路运输杯”
    2014 年度最佳客车零部件奖。
    3、2015 年至今
    公司坚持以“科技创新、服务公交”为基础,以技术研发、品质服务为核心,开拓以物联网为发展方向的各种智能交通细分领域,比如智能监管、智能充电等。
    截止至本招股说明书签署日,公司参与制定并已经公布执行的国家标准 1 项,行业标准 5 项,交通运输部“城市公共交通智能化应用示范工程”技术标准 8 项,河南省地方标准 10 项。在这一阶段,公司的技术快速发展:(1)在技术研发方面:公司的研发项目“公共交通大数据分析与调度优化服务平台应用示范工程”
    被工业和信息化部确定为大数据分析挖掘方向 2018 年大数据产业发展试点示
    范项目、公司的研发项目“城市客运网络安全风险主动防控技术研究”被确认为交通运输部科学技术成果、公司的研发项目《城市公共交通智能化系统(APTS)顶层设计及应用》荣获中国公路学会科学技术奖三等奖;(2)在产品质量方面:
    公司车载通信终端和投币机荣获 ISO/TS 16949:2009 管理体系证书;获得乙级
    测绘资质证书、在“2016MMC 全球评选”活动中,公司“充电运营综合管理信息平台”荣膺创新产品入围奖、公司成为河南省第一批公示的九家充电设施运营
    商之一、公司取得“电子与智能化工程专业承包二级资质”证书、公司通过运行
    维护服务能力成熟度二级认证、公司获得《CMMI 成熟度五级证书》。另外,公司被河南省发展和改革委员会认定为“河南省智慧交通运营监管与服务工程研究中心”、被郑州市人民政府授予“郑州市百高企业”荣誉称号、被河南省软件服务业协会授予“河南省优秀软件企业”荣誉称号、公司连续三年在全国智能交通最具影响力企业评选中荣获“中国智能公交行业十大优秀企业”荣誉称号、荣获“河南省交通运输科学技术奖”、“2017 年度河南省创新龙头企业”、“中国电动汽车充电行业技术创新奖”、“宇通杯全国公交驾驶员节能技术大赛贡献奖”、“河148南省公共交通行业优秀供应商”、“最佳车联网服务平台奖”、“河南省创新型试点企业”、“郑州市信息化十大优秀企业”等荣誉称号。上述研发成果及荣誉有力提升了公司知名度和行业影响力。
    (六)主要产品的生产工艺流程
    公司报告期内的主要产品为智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统,生产流程图如下:
    (七)发行人的生产经营活动及拟投资项目已履行的环境保护审批手续情况发行人及其子公司的建设项目及拟投资项目履行了如下的环境保护审批手
    续:
    1、 “年组装 1200 台无人售票投币机、年组装 1000 台车载通信终端”项目
    发行人已于 2012 年 2 月 27 日获郑州高新技术产业开发区管理委员会审批通过,并于 2014 年 8 月 6 日获环保验收通过。
    2、 “年产 5 万套集成电路卡及集成电路卡读写机”项目
    发行人已于 2014 年 12 月 31 日获郑州高新技术产业开发区管理委员会审批通过,并于 2015 年 4 月 10 日获环保验收通过。
    3、 “智慧城市交通物联网产业园”项目
    河南天迈已于 2016 年 5 月 25 日获郑州市环保局审批通过,目前该项目正在建设中。
    发行人的生产经营活动和拟投资项目符合有关环境保护的要求,已经通过有权部门审批;发行人及其子公司最近三年不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。
    经核查,保荐机构及发行人律师认为,发行人的生产经营活动和拟投资项目符合有关环境保护的要求,已经通过有权部门审批;发行人及其子公司最近三年不存在因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件而被处罚的情形。
    二、发行人所处行业的基本情况
    公司主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。
    根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)标准,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业(C39);根据国家统计局《国民经济行业分类(GB/T4754-2011)》标准,公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业下的通信系统设备制造(C3921)。
    根据产品应用领域划分,公司属于智能公交行业,为智能交通行业下属细分
    行业之一。智能交通行业示意图如下:
    (一)行业主管部门及监管体制
    计算机、通信和其他电子设备制造行业行政主管部门是国家工业和信息化部。工信部主要负责工业行业和信息化产业的监督管理,其职责包括:拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准,监测工业行业日常运行,推动重大技术装备发展和自主创新,管理通信业,指导推进信息化建设,协调维护国家信息安全等。此外,国家实施软件企业认定和软件产品登记备案的双软认定制度,软件著作权登记的主管部门是国家版权局,中国版权保护中心为国家版权局认定的软件著作权登记机构。
    行业协会主要是中国智能交通协会,主要负责产业及市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府部门提出产业发展建议与意见等。协会在该行业除涉及国家安全和国计民生的关键项目外,基本按市场规律运作。
    智能交通行业的国家行政主管部门是交通运输部。国家主管部门对智能交通行业的管理主要体现在以下三个方面:行业的发展战略、方针政策和法规的制定和监督执行;行业的发展规划、中长期计划并监督实施;行业科技政策、技术标准和规范,组织重大科技开发,推动行业技术进步。
    (二)行业的主要法律法规及政策
    1、促进产业发展的政策
    近年来,我国政府出台了包括《交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知》(交运发〔2013〕428 号)在内诸多政策支持智能交通、智能公交的发展,具体如下:
    发布时间 颁布部门 政策名称 备 注
    2019 年 9 月
    中共中央、国务院《交通强国建设纲要》
    重点提出推进城市公共交通设施建设,科学规划建设城市停车设施,加强充电、加氢、加气和公交站点等设施建设。全面提升城市交通基础设施智能化水平。加强城市交通拥堵综合治理,优先发展城市公共交通,鼓励引导绿色公交出行,合理引导个体机动化出行。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。
    推进数据资源赋能交通发展,加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展,构建泛在先进的交通信息基础设施。
    构建综合交通大数据中心体系,深化交通公共服务和电子政务发展。推进北斗卫星导航系统应用。
    2017 年 11月交通运输部《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》
    重点提出了全面开展绿色出行行动、深入实施公交优先战略、加强绿色出行宣传和科普教育等任务,积极鼓励公众使用绿色出行方式,加强城市慢行系统建设,全面推进“公交都市”建设,扩大公共交通覆盖面,启动全国绿色交通宣教行动,深入宣贯相关理念、目标和任务,让绿色出行成为风尚。
    2017 年 9 月 交通运输部《智慧交通让出行更便捷行
    动 方 案
    ( 2017—2020年)》
    明确提出要提升城际交通出行智能化水平,加快城市交通出行智能化发展,建设完善城市公交智能化应用系统。深入实施城市公交智能化应用示范工程,充分利用社会资源和企业力量,推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设。充分利用互联网技术加强对城市公共交通运行状
    况监测、分析和预判,定期发布重点城市公共交通发展指数。到 2020 年,国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统。
    发布时间 颁布部门 政策名称 备 注
    2017 年 8 月 交通运输部《 关 于 公 布
    “十三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市名单的通知》同意河北省张家口市等 50 个城市作为“十
    三五”期全面推进公交都市建设第一批创建城市。要求省级交通运输主管部门要在年度投资计划中优先安排各公交都市创建城市内符合要求的交通基础设施建设项目。
    2016 年 7 月 交通运输部《城市公共交
    通“十三五”发展纲要》全面推进公交都市建设;深化城市公交行业体制机构改革;全面提升城市公交服务品质;
    建设与移动互联网深度融合的智能公交系统。
    2016 年 4 月 交通运输部《交通运输信
    息化“十三五”发展规划》
    持续推进城市公交智能化建设,支撑公交都市建设示范工程。
    2016 年 1 月 交通运输部《交通运输部关于印发 2016工作要点的通知》
    全面落实公交优先发展战略,开展公交都市创建活动,推进实施公交智能化应用示范工程,研究建立政府购买城市公交服务制度和城市公交票制票价规则。
    2015 年 6 月 交通运输部《交通运输部办公厅关于进
    一步加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关工作的通知》
    2015 年年底前完成第一批 10 个试点城市的
    示范工程主体建设,包括郑州、大连、深圳
    等;2016 年年底前完成第二批 27 个试点城
    市的示范工程主体建设;2017 年 6 月底前,
    完成 37 个示范城市的示范工程建设任务。
    2014 年 4 月 交通运输部《交通运输部办公厅关于加快推进城市公共交通智能化应用示范工程建设有关事项的通知》加快开展城市公共交通智能化应用示范工程
    建设项目前期工作,确定支持新乡等 26 个城市开展城市公共交通智能化应用示范工程建设。
    2013 年 7 月 交通运输部《交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知》
    对创建城市加快建设城市综合客运枢纽、城市智能公交系统、城市快速公交运行监测系统给予政策及资金支持,并将创建城市推广应用清洁能源公交车辆纳入交通运输节能减排专项资金支持范围。
    发布时间 颁布部门 政策名称 备 注
    2012 年 12月国务院《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》(国发
    【2012】64号)城市人民政府要将公共交通发展资金纳入公
    共财政体系,重点增加大容量公共交通、综合交通枢纽、场站建设以及车辆设备购置和更新的投入;“十二五”期间,免征城市公共交通企业新购置的公共汽(电)车的车辆购置税。
    2011 年 6 月国家发展改
    革委、科技部、工信部、商务部、知识产权局《当前优先发展的高技术产业化重点领域
    指南(2011 年度)》
    确定“软件及应用系统”、“卫星导航应用服务系统”、“新型传感器”等为当前优先发展的高新技术产业化重点领域。
    2011 年 4 月 交通运输部《交通运输“十
    二五”发展规划》
    城市客运服务水平明显提升,300 万人口以上的城市、100-300 万人口的城市以及 100万人口以下的城市,万人公交车辆拥有量分别达到 15、12 和 10 标台以上,建成区公交
    站点 300 米覆盖率不低于 85%、75%和 70%;
    全国公交专用道总里程达到 10000 公里。积极发展地面快速公交系统,提高线网密度和站点覆盖率。发展多种形式的公共交通特色服务,提高公共交通线网覆盖面和通达深度。
    2011 年 3 月 国家发改委《产业结构调整 指 导 目 录
    (2011 年本)》
    “城市道路及智能交通体系建设”、“城市交通管制系统技术开发及设备制造”、“城市建设管理信息化技术应用”属于国家鼓励发展的产业
    2、行业主要法律法规
    城市交通智能化管理行业主要依据的国家法律法规、行业标准与规范,包括:
    发布时间 发布部门 政策名称
    2015 年 6 月 中国电子信息行业联合会《信息系统集成及服务资质认定管理办法(暂行)》
    2016 年 7 月
    第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议通过
    《中华人民共和国节约能源法》
    2004 年 4 月 国务院令第405号《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》
    2009 年 8 月
    第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议
    《中华人民共和国产品质量法》
    2000 年 9 月 国务院令第291号 《中华人民共和国电信条例》
    发布时间 发布部门 政策名称
    1994 年 2 月 国务院令第147号《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》
    (三)行业现状
    1、智能交通的概念智能交通是一个基于现代电子信息技术面向交通运输的服务系统。它的突出特点是以信息的收集、处理、发布、交换、分析、利用为主线,为交通参与者提供多样性的服务。
    智能交通系统是未来交通系统的发展方向,智能交通是将先进的信息技术、数据通讯传输技术、电子传感技术、控制技术、计算机技术等有效的集成并运用于整个地面交通管理而建立的一种大范围内、全方面发挥作用的,实时、准确、高效的综合交通运输管理系统。随着经济的发展及收入水平的提高,居民对城市交通拥堵日益重视,对健康出行、便利出行的需求将不断增加,未来智能交通行业发展前景良好。
    2、全球智能交通市场情况
    智能交通兴起于欧美国家,上世纪六十年代起,欧美日等发达国家或地区交通拥堵、交通污染排放、能源消耗过大及交通安全等问题日益严峻,而土地、能源等资源日益紧张,通过交通运输基础设施过度建设扩张带来的负面影响日益凸现,迫切需要通过一些新技术运用,来提高运输质量和效率。
    美国于上世纪六十年代末开始研究电子路径诱导系统(ERGS)。1989 年,美国提出了利用高科技改善交通状况的 30 年战略计划,即 IVHS(IntelligentVehicle-Highway Systems)。1994 年 IVHS 更名为 ITS(Intelligent TransportationSystems),美国智能交通协会成立,帮助政府制定政策、标准、组织技术论坛等。
    1995 年制定了《国家 ITS 项目规划》,使得美国的 ITS 从规划逐步向建设实施阶段过渡。1998年美国发布《面向21世纪的运输平衡法案》(the Transportation Equity
    Act for the 21 CenturyTEA-21),该法案中规定,1998 年至 2003 年,国会需拨款12.82 亿美元用于发展 ITS。2004 年,美国国会通过《公平交通法案》(Safe
    Accountable Flexible Efficient Transportation Equity Act: A Legacy for Users
    SAFETEA-LU),该法案规定,进行智能交通系统研究、开发与运行试验,推进
    智能基础设施、车辆和控制技术的集成,并为实现这些课题所必要的其他相关行动制定全面计划。2012 年,发布《迈向 21 世纪法案》(MAP-21),计划 2 年内投资 1010 亿美元用于近 100 个项目的建设。2014 年 12 月,发布《ITS 战略报
    告(2015-2019)》,强调社区出行模式转变,加快车联网、自动公路系统等技术的建设。据中国产业信息网发布的《2016-2020 年中国智能交通行业全景调研与发展战略研究咨询报告》,美国智能交通市场规模已达 6000 亿美元,并且增速保持高于经济增速的水平。
    日本“通产省”在 1973 年已发起了 ITS 的研究。1995 年 6 月,日本内阁会议正式通过《面向高度信息和通信社会推进的基本方针》,其中“道路交通信息化”被列在首位。同年,与 ITS 研究有关的“四省一厅”(邮政省、建设省、运输省、通产省、警视厅)联合制定和发布《公路、交通、车辆领域的信息化实施方针》,提出了日本 ITS 研究开发的九大领域。1996 年 7 月,由“四省一厅”联合制定《关于推进 ITS 的总体构想》。这对日本 ITS 的推动具有划时代的重大意义。它提出了日本未来 20 年 ITS 的长期构想、ITS 开发和实施计划以及 ITS 功能目标,明确了产、学、官、商的合作开发机制,铺平了发展 ITS 成为基本国策的道路。2013 年,日本智能交通市场规模近 500 亿美元。
    欧洲的 ITS 发展大致可划分为两个阶段。第一阶段是从上世纪 80 年代到本世纪初,研究领域涉及先进的出行者信息系统、车辆控制系统、电子收费系统等。
    1986 年,欧洲 19 个国家的政府和企业界开始实施 EUREKA 联合研究计划,旨
    在建立跨欧盟的智能化道路网。1991 年成立了欧洲道路运输远程通讯实施组织
    (ERTICO)。第二阶段是 2003 年开始,欧洲提出 eSafety 的概念,其主要内容是
    充分利用先进的信息与通信技术,加快交通安全系统的研发与集成应用,为道路交通提供全面的安全解决方案。
    总的来说,美、欧、日是世界上智能交通系统开发应用最好的国家及地区。
    从它们的发展历程看,国家政策指引及产业投入是智能交通快速发展的核心推动力。美、欧、日等发达国家也基本上完成了 ITS 体系框架的搭建,并根据自身情况在重点领域推动大规模的应用。随着科学技术的快速发展,智能交通系统已经不仅限于解决交通拥堵、交通事故、交通污染等问题,它还在城市规划、公共安全方面起越来越重要的作用。
    3、我国智能交通市场情况
    中国的智能交通研究开始于 70 年代末,北京、上海、广州等大城市开展交通信号控制的研究工作。80 年代后期,我国开始了智能交通基础性的研究和开发工作,包括优化道路交通管理、交通信号采集、驾驶员考试系统、车辆动态识
    别等;90 年代开始建设交通控制中心,并开展了驾驶员信号系统、城市交通管理的诱导技术等方面的研究。
    通过对国外先进经验的学习,我国的智能交通发展较快,但也出现了许多问题,比如片面强调交通信息化、强调高新技术,却没有考虑我国的国情。我国交通的最大的特点就是人口多,交通流构成复杂,除了庞大的机动车流、行人流、自行车流,还有助力自行车、三轮车等交通方式;城市中心区功能高度集中,城市的交通压力在这一区域内高度集中,尤其在工作日上下班的时间段。这些问题促使国家将智能交通发展上升至国民经济和社会发展规划层次。
    伴随城镇化的快速推进,结合智慧城市建设,各地政府对智能交通系统的关注度和投入逐渐增加,城市交通智能化建设投入也快速增长。据《中国智能交通行业发展年鉴(2014)》统计,“十二五”期间,我国智能交通行业投资以年均
    20%以上的速度增长,2013 年智能交通行业应用投资增长至 407.99 亿元,增长
    率高达 28.5%;2014 年智能交通行业基础建设基本成型,注重应用成为发展主要方向,增长率接近 30%,应用投资规模超过 500 亿元,如图所示:
    2010-2014 年中国智能交通行业投资规模(亿元)
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
35.00%
    -
100
200
300
400
500
600
    2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
    智能交通行业投资规模 增长率
    数据来源:中国智能交通行业发展年鉴(2014)未来几年,中国智能交通系统行业主要投资区域为二三线城市,尤其是中西部城市,预计到 2020 年国内智能交通领域的投入将达 1820 亿元。
    4、互联网特别是移动互联网应用于智能交通
    随着移动互联网技术的不断发展,人民的生活、工作方式逐渐发生了较大的变化,生活更加智慧化。工信部公布 2016 年 7 月移动互联网用户总数达到 10.49亿户,持续升温的移动互联网正在逐渐改变传统行业的形态,为智能交通行业提供了新的手段和发展机遇。智能交通将使用最新的信息技术来提升信息的获取和运用,使交通信息参与各方的信息共享更加丰富和透明,用户将更易于获得更加准确的交通信息,出行将更加便利。
    此外,在云计算、物联网等技术的高速发展带动下,智能交通在信息系统发展方面将会更加的综合,一体化、平台化将是行业参与者竞争的目标。通过云计算的方式,数据信息、计算资源的大规模运用成为可能。车载终端将车辆信息收集并上传至平台,平台凭借着大数据对信息进行诊断,并将应对指令反馈至车载终端,由车载终端对车辆进行调整。
    三、发行人所处细分行业的基本情况
    公司属于智能交通的子行业——智能公交行业。
    (一)智能公交行业简介
    智能公交是智能交通的一个细分行业,运用 GPS 或者北斗定位技术、3G/4G通信技术、GIS 地理信息系统技术,结合公交车辆的运行特点,建设公交智能调度系统,对线路、车辆进行规划调度,实现智能排班、提高公交车辆的利用率;
    同时通过建设完善的视频监控系统实现对公交车内、站点及站场的监控管理。
    1、智能公交产品分类
    智能公交产品按功能主要可分为调度管理、实时定位、智能排班、智能收银等,具体如下:
    智能公交产品分类表
    种 类 内容公交车调度管理
    通过车载设备实时接收系统发送的指令,对车辆运行相应调整,实现系统对车辆的远程智能调度车辆实地信息定位通过全球卫星定位系统或者北斗定位技术对公交车运行状况进行实时监控管理智能配车排班
    根据对公交车运营的客流分布数据、业务信息进行分析,实现车辆与司乘人员的最优配合及各个时段的最优发车班次
    智能收银 通过对收银系统的改造,降低收银过程中人为损失,节省人力公交系统信息管理
    将公交系统的相关内容电子化,使管理更加便捷
    2、智能公交产品的特点
    (1)软硬件结合,软件为主,硬件为辅
    智能公交产品基本上由两部分组成:一是车载终端,负责反馈车辆信息,包括位置、乘客数量、车况、油耗等,新能源车的车载终端还可以反馈电量情况,结合营运情况对新能源车进行电源管理;二是软件系统,根据不同的管理需求,智能公交领域企业开发不同的系统,配合处理车载终端反馈的信息,为决策做支持。
    (2)产品模块化、定制化、配套化程度高
    由于各地经济发展水平不一致,人口规模差异,政府部门或公交公司对公交系统智能化的需求也不相同,导致了智能公交产品模块化、定制化程度较高。智能公交行业服务公司根据政府部门或公交公司基本的管理需求,将基本的应用模块化;同时根据不同需求,对产品进行定制化修改。
    (3)产品发展空间大
    在城镇化快速发展及汽车保有量快速上升的情况下,国家已经把发展公交都市,提倡公交出行,上升至国家战略层次;国务院、交通部等主管单位、部门多次在各种指导文件中强调公共交通的智能化、信息化。移动互联网、大数据等高新技术的发展,也使广大人民群众感受到了智能公交带来的便利。但另一方面,与国外相比,我国的公共交通的智能化和信息化程度较低,特别是一些二、三线城市。未来几年,中国智能公交将会迎来一个高速发展的阶段。
    3、智能公交产业发展的必要性
    (1)有利于缓解城市交通拥堵,推进城市交通科学发展
    随着我国城镇化的逐步发展,城市人口总量大、居住密度高、土地资源匮乏160
    的问题逐渐加重。同时,随着人民生活水平的提高,私人小汽车的保有量快速上升,城市交通拥堵状况日益严重。国内外的经验和实践证明,城市公交具有容量大、效率高、能耗少、污染小的优势。通过对城市公交的智能管理,能够减少出行的不确定性,吸引更多居民采用公交方式出行,进而缓解城市交通拥堵、推进城市交通科学发展。
    (2)适应新型城镇化建设需要
    2014 年 3 月,国务院印发《国家新型城镇化规划(2014-2020 年)》,明确城镇化的发展目标之一是:“城市发展模式科学合理。密度较高、功能混用和公交导向的集约紧凑型开发模式成为主导”。通过公交系统的智能化,在对线路进行智能调度的同时,可以分析城市居民日常生活轨迹,了解拥堵的具体信息。在此基础上,可以为城市功能区域规划提出合理的改进建议,建立以公交为导向的城市发展模式,改变因城市布局不合理而造成的人为拥堵。
    (二)市场发展情况
    1、市场容量近年来,各地加快了城市公交基础设施建设和车辆装备改造更新的步伐,公交在车辆保有量、运营线路长度、客运量、运营里程不断增长的同时,智能化装备与系统水平也在不断提高。随着交通行业“十二五”信息化的大力建设,尤其是随着信息化重点工程“城市公共交通智能化应用示范工程”(37 个试点城市)
    的大力推进,使得智能公交系统市场规模在不断扩大。2013 年智能公共交通系统市场规模为 62.52 亿元,预计未来几年将保持 30%以上的增长率(数据来源:《中国智能交通行业发展年鉴(2013)》)。
    GPS/BDS 车载终端、监控一体机、智能投币机、客流调查器等的市场规模及前景预测,首先取决于全国道路运输运营车辆、城市公共汽电车的发展规模;
    电子站牌产品的市场规模,首先取决于全国城市公交线路站点发展规模和覆盖率。根据历年(2011-2018 年)的《中国城市客运发展报告》、《交通运输行业发展统计公报》提供的数据:
    ①公路运营汽车数量总体上呈增长趋势
    2011 年至 2018 年期间,全国每年拥有公路营运汽车分别为 1263.75 万辆、161
    1339.89 万辆、1504.73 万辆、1537.93 万辆、1473.12 万辆、1435.77 万辆、1450.22
    万辆、1435.48 万辆,分别比上年末增长 11.5%、6.0%、12.3%、2.2%、-4.2%、
    -2.54%、1.0%、-1.0%;其中,全国拥有载货汽车分别为 1179.41 万辆、1253.19
    万辆、1419.48 万辆、1453.36 万辆、1389.19 万辆、1351.77 万辆、1368.62 万
    辆、1355.82 万辆,分别比上年末增长 12.3%、6.3%、13.2%、2.4%、-4.4%、-2.7%、
    1.2%、-0.9%;全国拥有载客汽车分别 84.34 万辆、86.71 万辆、85.26 万辆、84.58
    万辆、83.93 万辆、84.00 万辆、81.61 万辆、79.66 万辆,分别比上年末增长 1.5%、
    2.8%、1.67%、-0.8%、-0.8%、0.1%、-2.9%、-2.4%。
    ②城市公共汽电车和出租汽车数量保持较快的增长势头
    2011 年至 2018 年期间,全国每年拥有公共汽电车车辆总数为 45.3 万辆、47.5
    万辆、51.0 万辆、52.9 万辆、56.2 万辆、60.86 万辆、65.12 万辆和 67.34 万辆,分别比上年增长 7.7%、4.8%、7.3%、3.8%、6.2%、8.3%、7.0%、3.4%;其中
    2011 年至 2017 年已安装车载卫星定位终端(GPS)的公共汽电车运营车辆分别
    为 23.0 万辆、28.5 万辆、34.4 万辆、39.0 万辆、44.1 万辆、50.0 万辆、56.86 万辆,分别占全部运营车辆的 50.8%、60.1%、67.5%、73.8%、78.4%、82.1%、87.3%;
    2011 年至 2017 年新能源车辆分别为 7831 辆、13426 辆、22236 辆、36617 辆、
    86659 辆、164629 辆、257185 辆,分别占运营车辆的 1.7%、2.8%、4.4%、6.9%、
    15.4%、27.0%、39.5%。
    2011 年至 2018 年期间,全国全年出租汽车运营车辆总数分别为 126.4 万辆、
    130.0 万辆、134.0 万辆、137.0 万辆、139.3 万辆、140.4 万辆、139.6 万辆、138.89万辆,分别比上年增长 3.1%、2.8%、3.1%、2.2%、1.6%、0.8%、-0.6%、-0.5%。
    2011~2018年全国公共汽电车、出租汽车运营车辆数量情况
    2011-2017 年全国公共汽电车运营车辆 GPS 安装率情况
    新能源汽车方面,根据《中国城市客运发展报告》(2017),截至 2017 年年底,全国公共汽电车运营车辆中新能源车辆总数为 257185 辆,同比增长 56.2%,占全国公共汽电车运营车辆总数的 39.5%。2015 年 3 月 18 日,交通部发布的《关于加快推进新能源汽车在交通运输行业推广应用的实施意见》重点强调:公交都
    市创建城市新增或更新城市公交、出租、物流车辆的新能源汽车比重不低于 30%(京津冀不低于 35%);至 2020 年,新能源汽车在交通运输行业应用规模达到
    30 万辆,其中新能源城市公交 20 万辆,新能源出租车和城市物流配送车辆达到
    10 万辆。截至 2017 年底,交通运输行业新能源汽车总量突破 35 万辆,提前实
163
    现 2020 年全行业推广应用新能源汽车 30 万辆的目标;根据当前行业新能源汽车发展态势,交通运输部研究提出“到 2020 年交通运输行业新能源汽车总量达到
    60 万辆”新目标,比原定推广目标翻一番。
    全国城市公交线路站点规模目前没有确切的公开统计数据公布,根据交通运输部开展的第一批、第二批“公交都市”创建示范工程情况,各试点城市实施方案中对 500 米的城市公共交通站点覆盖率指标有相关要求,总体上看目前各城市的站点覆盖率仍有较大的提升空间。根据交通运输部《城市公共交通“十三五”发展纲要》,十三五期末,城区常住人口规模在 300 万以上的,城市公共交通站
    点 500 米覆盖率达到 100%,城市公共交通来车信息预报服务建成区内基本全覆盖,也就是说电子站牌全覆盖。此外,目前站台信息化、智能化装备水平普遍较低,电子站牌可为公众提供公交静态、动态信息服务,提升公交服务品质,有较大市场发展空间。
    2、行业发展趋势
    (1)城市公交智能调度应用将向云服务的智能调度方向发展
    随着城市公交运营企业管理水平与管理要求的提高,公交智能调度系统技术日益成熟,基于云服务的智能调度平台已在行业中出现应用案例。对于有多家公交企业的大中城市,通过建设公交智能调度云平台,以“企业在线”的服务方式为各公交企业提供运营调度功能,便于公交的协同调度和综合运营管理,并可进
    一步扩展至区域范围内的中小城市公交企业,形成区域性的公交智能调度云服务中心,从而节约建设和运维成本。
    (2)标准规范将向综合交通运输、数据资源交换共享等方面发展
    经过 2008 年的大部制改革后,公交行业管理被划拨至交通运输部,各地政府机构也逐步进行机构调整,城市公共交通被纳入到综合交通运输体系。经过“十
    二五”的发展,城市公共交通信息化、智能化逐步成熟,开始逐步纳入城市综合
    交通信息服务平台,并通过各种方式开展对接,形成面向公众的综合客运信息服务体系。在这过程中,因为底层的信息采集终端、上层的应用系统技术都已相对成熟,数据的标准化成为影响数据共享的关键因素,公共交通信息化标准势必更164加强调数据资源交换共享方面的要求。
    (3)大数据技术将在城市公共交通规划、管理决策中得到广泛应用
    随着交通行业“十二五”信息化的大力建设,尤其是随着信息化重点工程“城市公共交通智能化应用示范工程”的大力推进,以及物联网技术在交通行业的大力推广应用,城市公共交通运输运行状态逐步变得可视、可测、可控。一方面,数据的收集是系统自动操作的,克服了人工调查难度大、精度低、样本量不足等问题;另一方面,海量的城市公交车辆位置定位数据、IC 卡收费数据、APP 数据的积累为公共交通规划、决策提供了数据基础。
    (4)移动互联网技术将大力提升公交出行服务水平
    随着移动互联网的发展,以往静态的、方式单一的信息服务已经不能满足乘客对出行信息的实时化、个性化、多样化的需求,乘客对公交服务准点率、可靠性的要求也越来越高。公交公司、政府部门及业内公司都针对这些需求开发了
    APP。利用这些 APP,公众在出行前就能及时掌握车辆信息,减少换乘时间,提高出行效率。在这基础上,APP 运营方就可以获得移动互联网的流量入口,进行精准营销,衍生出新的服务模式,大力提升公交出行多样化的服务需求。
    (三)行业主要产品的市场概况
    1、智能公交调度系统市场
    智能调度系统及其他信息管理系统主要的客户是政府部门、公交公司。随着国家对智能交通、智能公交的日益重视,各地政府部门、公交公司都加大了在智能公交领域的投资。根据“十三五公交都市示范城市智能公交市场简析”(资料来源:智慧交通网)统计资料,各地已推出多项智能公交领域的投资计划,长沙建设公交监控调度指挥系统、企业综合信息管理服务系统、公交行业管理信息系统、公交行业决策分析系统、公交出行信息服务系统等;长春建设市局公交数据中心、公交行业管理平台、公交企业调度管理平台、公众信息服务平台,为长春市公交集团 904 辆公共汽(电)车安装车载终端设备(包括车载 GPS 终端、车载视频监控终端、客流检测终端),建设 80 块电子站牌、100 个重点场站视频监控系统(包括枢纽站、保养场和公交站台);南昌 5202 万元启动公共交通智能165
    化应用示范工程,为 1200 余辆公交车安装卫星定位和视频监控终端,工程还将建设城市公共交通数据资源中心,建设城市层面的公交协调指挥中心和行业监管平台;武汉建设形成“一套体系、一个中心、三大平台”,即构建基于车载、场站终端数据采集的公共交通运行状态监测体系;形成包括城市公共交通企业和行业管理部门两个层级的公共交通数据中心;建设城市公共交通企业运营调度管理
    平台、乘客出行信息服务平台、城市公共交通行业监管平台;郑州建成数据资源中心、应用平台、应用系统,实现城市公共交通实时情况与公共交通数据资源中心的实时通讯与信息互动,实现集数据采集、资源共享、预警监测、应急协同调度、行业管理及分析、出行信息服务于一体的综合应用,初步建设郑州市城市综合交通规划决策模型。
    2、远程监控系统市场公司的远程监控系统目前主要应用在新能源汽车市场。我国新能源汽车市场
    从 2011 年销量 0.82 万辆到 2018 年销量 125.60 万辆,市场规模年均复合增长率
    为 105.20%(数据来源:工信部历年汽车工业经济运行情况)。根据国务院印发
    的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012-2020 年)》,新能源汽车产业发展的目标为,到 2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达 200 万辆、累计产销量超过 500 万辆,按此发展目标计算,未来两年中国新能源汽车的市场规模仍将快速增长。
    新能源客车主要用于公共交通以及团体运输等领域,自 2013 年以来,国务院和各级地方政府陆续颁布多项行业指导方针及支持政策,大力推广新能源客车。新能源客车产量从 2014 年的 2.74 万辆增至 2018 年的 11.90 万辆,复合增长
    44.36%,市场发展迅猛。新能源客车以纯电动客车为主导,2018 年纯电动客车
    11.2 万辆,占当期新能源客车总数 94.12%。未来远程监控系统的市场将十分广阔。
    3、智能公交收银系统市场
    由于公交系统的特殊性,即使现在公交车收费系统都采用了“一卡通”模式,
    每一辆公交车还都需要一台甚至二台投币机。每年除了新增的公共汽车以外,一些老旧的公共汽车也需要更新投币机。但由于每年新增和更新投币机的公共汽车166数量有限,投币机市场容量增长速度较慢。
    4、充电运营管理系统市场
    从整个行业的发展规律看,充电设施市场的发展与新能源汽车市场的扩大有极强的相关性。新能源汽车市场的发展是充电设施市场的根本推动力。科学技术
    部 2012 年 3 月印发《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》,规划到 2015 年建成 2000 个充换电站、40 万个充电桩;2015 年 9 月,《国务院办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的指导意见》设定的工作目标是,2020 年充电设施要满足 500 万辆电动汽车需求。2015 年 10 月,国家发改委、能源局、工信部、住建部联合发布《电动汽车充电基础设施发展指南》(2015-2020 年),规划到 2020年,新增集中式充换电站超过 1.2 万座,分散式充电桩超过 480 万个,市场潜力较大。
    (四)影响行业发展的有利与不利因素
    1、影响行业发展的有利因素
    (1)积极的产业政策促进了智能公交的快速发展2012 年 12 月,国务院发布的《国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见》(国发【2012】64 号)指出,要将公共交通发展资金纳入公共财政体系,重点增加大容量公共交通、综合交通枢纽、场站建设以及车辆设备购置和更新的投入,并在“十二五”期间,免征城市公共交通企业新购置的公共汽(电)车的车辆购置税。
    2013 年 7 月,交通运输部发布《交通运输部关于推进公交都市创建工作有关事项的通知》,明确表示对创建城市加快建设城市综合客运枢纽、城市智能公交系统、城市快速公交运行监测系统给予政策及资金支持,并将创建城市推广应用清洁能源公交车辆纳入交通运输节能减排专项资金支持范围。
    2016 年 1 月,交通运输部在《交通运输部关于印发 2016 工作要点的通知》
    中再次强调:全面落实公交优先发展战略,开展公交都市创建活动,推进实施公交智能化应用示范工程,研究建立政府购买城市公交服务制度和城市公交票制票价规则。2016 年 7 月,交通运输部在《城市公共交通“十三五”发展纲要》中167指出,全面推进公交都市建设;深化城市公交行业体制机构改革;全面提升城市公交服务品质;建设与移动互联网深度融合的智能公交系统。
    2017 年 9 月,交通运输部在《智慧交通让出行更便捷行动方案(2017—2020年)》中明确提出要提升城际交通出行智能化水平,加快城市交通出行智能化发展,建设完善城市公交智能化应用系统。深入实施城市公交智能化应用示范工程,充分利用社会资源和企业力量,推动具有城市公交便捷出行引导的智慧型综合出行信息服务系统建设。充分利用互联网技术加强对城市公共交通运行状况监测、分析和预判,定期发布重点城市公共交通发展指数。到 2020 年,国家公交都市创建城市全面建成城市公共交通智能系统。
    2017 年 11 月,交通运输部在《关于全面深入推进绿色交通发展的意见》中
    重点提出了全面开展绿色出行行动、深入实施公交优先战略、加强绿色出行宣传和科普教育等任务,积极鼓励公众使用绿色出行方式,加强城市慢行系统建设,全面推进“公交都市”建设,扩大公共交通覆盖面,启动全国绿色交通宣教行动,深入宣贯相关理念、目标和任务,让绿色出行成为风尚。
    2019 年 9 月,中共中央、国务院在《交通强国建设纲要》中重点提出推进
    城市公共交通设施建设,科学规划建设城市停车设施,加强充电、加氢、加气和公交站点等设施建设。全面提升城市交通基础设施智能化水平。加强城市交通拥堵综合治理,优先发展城市公共交通,鼓励引导绿色公交出行,合理引导个体机动化出行。推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合。推进数据资源赋能交通发展,加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展,构建泛在先进的交通信息基础设施。构建综合交通大数据中心体系,深化交通公共服务和电子政务发展。推进北斗卫星导航系统应用。
    (2)城镇化力促智能交通行业的发展
    改革开放以来,我国城市化进程在与工业化互动中呈加速发展趋势。经过三
    十年的快速发展,我国城市化率从 1978 年的不到 18.00%增加到 2018 年的
    59.58%,年均增加超过 1.00%。城市化进程与交通行业发展之间是相辅相成的关系,城市化进程的加速,交通拥堵现象日渐严重,必将促进智能交通管理行业的快速发展。(数据来源:国家统计局《二〇一八年国民经济和社会发展统计公报》)168
    (3)道路拥堵状况蔓延,公共交通及其智能化需求凸显
    随着国民经济的快速发展,我国的汽车工业也正以前所未有的速度迅速发展,汽车保有量增速不断提高。2001 年至 2018 年,我国民用汽车拥有量从 1802万辆增长到了 24028 万辆,年平均增长率为 16.46%。(数据来源:国家统计局《二
    〇一八年国民经济和社会发展统计公报》)
    根据建设部的统计,我国城市人均道路面积仅为 10.60 平方米,远低于国外城市的人均道路面积 15-20 平方米,同时城市的机动车保有量正以约每年 15.00%的高速率增长,而城市道路的增长率则仅为 3.00%左右。这一矛盾在北京、上海、广州等一线城市尤为突出。随着中小城市规模不断扩大,机动车保有量急剧增加,交通拥堵也从一线城市蔓延到二、三线城市。道路建设的速度已不能满足日益增长的交通需求,所以公共交通及其智能化需求凸显。
    (4)移动互联网等新兴技术的快速发展为智能公交的发展奠定了基础
    随着 5G、云计算、大数据、移动互联网、社交网络媒体等新兴技术的发展,智能公交系列产品不仅能满足公交公司对运营车辆有效管理的需求,还能通过平台将运营车辆的相关信息发送至公交乘客的客户端,让公交乘客能够了解车辆位置、负载状况及路线调整等信息,使得公交出行更加便捷、可靠。这将从深度和
    广度进一步的促使智能公交发展。
    2、影响行业发展的不利因素
    (1)行业标准规范滞后
    智能公交行业在我国是新兴行业,现阶段行业在交通信息交换、软件接口方面还缺乏统一的标准和规范,制约了行业的协调发展。
    (2)行业研究相对滞后
    与国外相比,我国智能交通(包括智能公交)系统技术研究跟踪较多、原创偏少、基础理论研究亟待加强;系统集成较强,核心技术偏弱,例如作为 ETC产业链的核心芯片技术在国内仍是空白。
    (3)区域性因素制约目前国内智能公交的投资主体仍然以政府部门或事业单位性质的公交公司为主,未充分发挥市场对智能交通行业技术的研发方向、路线选择、资源和创新169要素配置的导向作用。
    (五)所处行业与上下游行业关系
    公司所处行业上游主要为电子元器件、塑胶、五金等行业,这些行业都是充分竞争的行业,其价格变化直接影响公司产品的采购成本;下游为国内公交公司、政府采购部门及客车厂。
    1、上游行业对本行业的影响
    智能公交的上游包括电子元器件、塑胶件、五金件等原材料及电子传感器、
    PCBA、结构件等零部件,原材料及零部件市场是充分竞争市场,来源广泛,采购便捷,但材料成本占总成本的比重较高,其价格波动对企业利润影响较大。
    2、下游行业对本行业的影响下游行业直接影响智能公交的市场需求。随着国家对公共交通行业的日渐重视,国内公交公司也加大了对公交系统信息化改造的力度。针对这种趋势,客车厂也需要对客车产品进行升级,安装相应的车载终端设备,以满足公交公司的需求。
    此外,2015 年 11 月,交通部、财政部和工信部联合发布《新能源公交车推广应用考核办法(试行)》规定,2015-2019 年,各省市新增及更换的公交车中新能源公交车使用要达到一定比例。为适用新能源车的调度管理,新增新能源客车需要安装新型车载终端设备。智能公交行业从传统领域延伸至新能源管理领域。
    (六)行业利润水平的变动趋势及变动原因
    可比上市公司银江股份、易华录、新三板挂牌公司蓝斯股份、蓝泰源的毛利率如下:
    单位名称 2019 年 1-6 月(%) 2018 年度(%) 2017 年度(%) 2016 年度(%)
    银江股份 27.37 28.00 29.83 26.85
    易华录 39.20 38.80 21.93 26.84
    蓝斯股份 42.45 38.76 40.32 44.45
    蓝泰源 40.22 47.34 41.81 47.72
    平 均 37.31 38.23 33.47 36.47
    注: 以上资料来源于各公司公开披露资料,其中银江股份为智慧交通业务毛利率,易
    华录 2016-2017年度为智能交通管理系统业务毛利率,2018年度及 2019年 1-6月为综合毛利率。
    170截止目前,国内 A 股上市公司中智能交通概念板块中尚无主要以智能公交行业为主营业务的上市公司,智能公交是智能交通的一个细分行业,A 股智能交通及智慧城市板块上市公司平均毛利率水平如下:
    板块名称 2019 年 1-6 月(%) 2018 年度(%) 2017 年度(%) 2016 年度(%)
    智能交通 34.29 33.71 33.41 33.53
    智慧城市 33.12 31.67 33.92 34.54
    注:wind资讯列示的各期数据根据成分公司情况可能有所调整,上述数据更新至 2019
    年 9月 6日。
    数据来源:Wind资讯
    智能交通行业涉及的领域较宽,细分子行业较多,包括交通智慧系统、电子警察系统、交通视频监控系统、交通信息采集、交通信号控制系统以及智能公交系统等,按交通道路类型,包括城市道路交通智能化、城市轨道交通智能化、高速公路智能化等。由于行业内企业涉及具体产品类型、技术水平、市场竞争力等方面的差异,利润水平差异较大,但行业总体平均利润率相对平稳。
    目前,国内主要致力于智能公交领域的专业型公司为数不多,尤其拥有自主研发能力及核心技术,产品既有硬件又有软件的企业。随着公交智能化管理需求的不断提高,行业内拥有核心技术和自主知识产权的企业,凭借领先技术的高质量产品和过硬的技术服务能力,市场开拓能力较强,该类企业只要保持产品和服务良好的市场竞争力,利润水平仍将保持较高水平,且呈总体上升趋势,拥有市场份额亦将越来越大;而行业内从事低端产品开发或以硬件生产为主的大多数企
    业将无法持久保持目前的利润水平,区域性小型公司受制于技术研发实力限制,竞争力越来越弱。
    四、发行人的经营环境和竞争状况
    (一)竞争状况
    1、竞争格局及市场化程度
    智能交通市场比较分散,行业集中度较低,地域性强。各地智能交通项目多由当地的系统集成企业实施,绝大多数企业为规模较小的地方性系统集成商。易华录和银江股份两个行业龙头的市场占有率均不到 5%(根据中国智能交通行业发展年鉴、易华录、银江股份 2014 年年报智能交通收入测算)。
171
    智能交通行业涉及的领域较宽,细分子行业较多。以智能交通行业的 A 股上市公司为例,它们大致可以分为三类:一是主要致力于城市道路交通智能化产品和服务的上市公司,包括易华录、银江股份、川大智胜、数字政通、捷顺科技
    等;二是主要致力于城市轨道交通智能化产品和服务的上市公司,包括赛为智能、宝信软件、众合科技、键桥通讯等;三是主要致力于高速公路智能化产品和服务的上市公司,包括皖通科技、中海科技、亿阳信通等。目前,易华录、银江股份等公司的业务含有智能公交的产品和业务,占比不高。蓝泰源、蓝斯股份为股转系统挂牌公司。
    目前,国内主要致力于智能公交领域的专业型公司不多,多数企业属于以下
    三类:第一类是生产简易 GPS 设备厂家,由于缺乏对智能公交行业和需求的深度了解,产品相对较为简单;第二类是专门从事智能公交领域的纯软件或纯硬件型企业。由于软件与硬件的相互依赖,此类公司在系统功能和销售对象上相对受限,系统拓展性较差;第三类是既有硬件又有软件的企业,但目前这些企业中大多数企业缺乏核心技术,且研发水平较弱。
    2、行业内主要企业
    公司的国内外主要竞争对手情况如下:
    企业简称 企业简介易华录
    以智能交通为主体,同时发展智慧城市、公共安全、健康养老和蓝光存储业务,将线上与线下相结合,科技与文化相融合,打造以数据为核心的城市互联网运营商。
    海信网络
    专注智能交通、物流与商业服务两大方向,围绕城市交通管理、轨道交通、公共交通管理、高速公路管理、物流与商业服务五大产业方向,专业从事智能交通核心技术的开发与应用。
    蓝泰源 专业从事智能公交系统及产品的研发、生产、销售、服务。
    蓝斯股份
    以物联网、物联网应用开发与服务为核心,提供智能公交、3G/4G视频监控、北斗/GPS 监控、无线数传产品。
    鸿隆电子
    一家集研发、生产、销售和服务为一体的创新技术型企业,致力于城市公交电子自动化产品的开发和制造。
    3、行业经营模式与盈利模式
    因人口规模、机动车数辆及经济发展水平存在差异,各地政府部门或公交公司对交通系统智能化的需求不尽相同,智能交通领域产品多为定制化产品及方案。智能交通行业产品和服务提供商多数采用以销定产的经营模式。厂商通过准确把握客户的个性化需求,制定整体解决方案并有效实施来获取利润。行业特点要求厂商对智能交通行业需求有深刻的理解,有突出的研发能力和快速的服务响应。目前行业内领先企业,多采用提供整体解决方案的经营模式,单纯销售硬件或软件的公司竞争力较弱。
    (二)发行人的市场地位、最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势
    1、公司的市场地位
    公司在智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统等细分领域具有较强的竞争力。截止到 2019 年 6 月底,公司累计服务客户 580 余家,其中智能调度客户 150 余家。最近三年及一期公司主要产品的销量如下所示:
    单位:台/套
    项 目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    智能公交调度系统 7413.00 27081.00 17145.00 12439.00
    远程监控系统 2135.00 3416.00 468.00 13809.00
    智能公交收银系统 8922.00 22999.00 23014.00 25048.00
    充电运营管理系统 335.00 700.00 710.00 183.00
    根据《中国城市客运发展报告》(2013-2017 年)数据,2013-2017 年全国公共汽电车数量分别为 51.00 万辆、52.90 万辆、56.20 万辆、60.86 万辆、65.12 万辆,其中已安装车载卫星定位终端(对应天迈科技的“智能公交调度系统”)的公共汽电车运营车辆分别为 34.40 万辆、39.00 万辆、44.10 万辆、50.00 万辆、56.86 万辆。每年报废车辆数按当年存量的 12.50%(按通常公交车辆 8 年使用寿命测算,不考虑旧车更新安装的情况)进行估算,2016-2017 年新增安装 GPS/BDS车载终端的公共汽电车数分别为 11.41 万辆(50.00-(44.10*(1-12.5%))=11.41)、
    13.11 万辆(56.86-(50*(1-12.5%))=13.11),2016-2017 年公司智能公交调度
    系统在公共汽电车领域的市场占有率分别为 10.90%(12439 /114100=10.90%)、173
    13.08%(17145/131100=13.08%)。如果考虑旧车更新安装的情况,市场占有率低于上述估算的比例。
    公司远程监控系统 2015 年销量大幅增加,毛利润占比上升到 30%。根据“电动汽车资源网”和“国际新能源网”的数据,新能源客车产量由 2014 年的 2.74万辆增至 2016 年的 13.50 万辆,复合增长 121.97%,市场发展迅猛。如不考虑车辆报废情况且所有新增新能源公交车辆均需安装类似的监控系统,2014 年、2015年 、 2016 年 公 司 远 程 监 控 系 统 的 市 场 占 有 率 分 别 为 23.34%
    ( 6395/27400=23.34% )、 18.06% ( 20299/112400=18.06% )、 10.23%
    (13809/135000=10.23%)。
    根据《交通运输行业发展统计公报》(2013-2017 年)数据,2013-2017 年全国公共汽电车数量分别为 51.00 万辆、52.90 万辆、56.20 万辆、60.86 万辆。每年报废车辆数按当年存量的 12.5%比率进行估算,得到 2015-2017 年新增公共汽电车车辆数分别为 9.91 万辆(56.2-(52.9*(1-12.5%)=9.91)、11.69 万辆(60.86-
    (56.20*(1-12.5%)=11.69)、11.87 万辆(65.12-(60.86*(1-12.5%)=11.87)。
    不考虑更新安装情况,每辆新增车辆安装 1 个收银系统(或者简单的投币机)进行估算,2015-2017 年公司智能公交收银系统在公共汽电车领域的市场占有率分
    别为 24.07%(23857/99100=24.07%)、21.44%(25048/116900=21.44%)、19.39%
    (23014/118700=19.39%)。
    公司在智能公交相关领域的规模处于行业领先的水平。
    2、公司市场地位的变化情况报告期内,公司的营业收入快速增长,产品的市场占有率保持稳定,未来公司仍将依托现有优势,提升公司研发水平,加大市场推广力度,提高市场占有率。
    随着未来募集资金到位,公司的产能及销售量将进一步扩张,市场占有率有望进
    一步提升。
    (三)发行人技术水平特点、最近三年的变化情况及未来可预见的变化趋势
    1、公司技术水平特点
    公司坚持自主创新,并在多年的发展中积累了较深厚的技术水平,形成了自174身的核心技术。公司核心技术特点的具体情况请参见本招股说明书本节“八、核心技术及研发情况”之“(一)公司主要核心技术”。2、公司技术水平最近三年的变化情况
    最近三年,公司围绕智能公交加大研发投入,技术水平不断提升。最近三年
    技术水平变化主要系增强产品功能,全面打通智慧公交领域的各个环节,建立并完善了智慧公交建设的生态体系,形成了“云、管、端”信息服务架构的核心竞争优势:
    (1)“云”主要体现在公交大数据存储、分析、互相融合上,从公交企业
    的角度来看,必须实现跨部门和跨系统的数据交换与数据共享,从而实现对各种应用数据资源的共享访问和有机整合,打破和避免各应用系统的信息孤岛格局,实现数据的无缝交换和共享访问,协同各业务系统的运行,提高公交信息化的整体运营效率。
    (2)“管”主要体现在天迈科技依据多年的行业经验和技术沉淀,打造了
    以“企业运营管理平台”、“公众出行信息服务平台”、“行业监管平台”为核心的管理平台,由三大平台衍生出智能调度管理系统、CAN 总线系统、ERP 综合信息管理系统子系统、客流分析仿真与自动排班系统、自助收银柜管理系统、新能源客车运行监测与远程诊断系统、公交场站管理系统、安全管理系统、新能源充电桩监控管理系统、多媒体出行服务系统、车辆主动安全管理系统、城市公共交通行业管理系统等,各种管理软件不仅仅实现了各个公交企业在日常运营生产中的各项需求,也提供了公交企业在日常运营、车辆安全、出行服务、成本规制、监管考核等方面的数据基础,各个管理软件通过大数据累积实现了云存储以及智能运算,通过系统之间的整体规划,顶层设计,资源共享,避免产生信息孤岛,为后期公交企业信息化建设的大数据融合,打通数据壁垒提供支撑。
    (3)“端”主要体现在终端上,通过各种车载终端不断采集数据,向管理
    平台提供基础数据,各个传感器之间互相通讯,形成车上设备互联互通、实时、高效、高可靠性局域网,实现车辆的网络化运营,同时管理软件和平台互相匹配、数据互联、数据交互,对车辆进行指挥作业,实现公交运营资源的有效管理和调度。
    3、公司技术水平未来变化趋势
    随着智能公交行业的不断发展进步,智能公交产品正朝着交互化、标准化、网络化的方向发展,特别是移动互联网技术的发展,一方面大力提升了公交出行的服务水平,另一方面对公司的研发能力提出了更高的要求。公司技术水平未来变化趋势主要为:
    (1)系统与车载终端的交互更加频繁。目前,公司车载终端的主要功能是收集信息,并把信息传输至控制系统,为单向信息传输。公司正在研究增强车载终端的输出功能,通过系统端的大数据分析,对收集的信息进行处理、分析,并将结果自动反馈至车载终端,给予驾驶员指引。这就将普通的车联网转变成智慧车联网。
    (2)大数据与云计算技术的研究与运用。公司将公交智能调度系统部署在云平台上,中小公交企业直接访问云平台调度车辆,解决中小公交企业信息化建设中面临的资金不足与技术薄弱的问题。未来,将进一步通过大数据挖掘,总结分析城市客流集散点、客流走廊等客流特征和客流时间、空间规律等,为简化公交线网、合理调配车辆、城市交通规划提供决策支持。
    (3)向相关领域的延伸、辐射。例如,随着新能源车占公交车的比例不断上升,新能源充电站(桩)的市场需求不断上升。公司利用监控一体机作为切入口,研发充电运营管理系统,抢占充电市场。其次,由于公共交通受众较广,其安防领域也是未来发展热点。目前安防所能做到的大多是事后分析,而事前预防还是主要依靠人力。公司正在研究算法,通过视频监控系统预测可能发生的安全事件,进而提前做出反应。
    (四)发行人的竞争优势和劣势
    1、发行人的竞争优势
    (1)技术创新与服务优势
    公司是中国领先的公共交通智能化整体解决方案提供商,公司自成立以来,始终聚焦公共交通领域,逐步构建了一支稳定、高效的研发团队,为公司的持续发展奠定了人才基础。公司制定一系列与技术创新相关的制度,将产品创新战略纳入公司总体战略中,根据形势发展,不断更新完善创新激励机制,确保创新工作能够与公司总体战略发展匹配。公司将创新能力创新和成果作为研发人员的重176
    要绩效考核指标,为公司持续创新提供了坚强的制度保障。
    公司的核心技术创新情况是以集成创新为主。截至本招股说明书签署日,公司共拥有 146 项专利,其中有 19 项发明专利、56 项外观设计专利和 71 项实用新型专利。此外,公司及子公司共拥有 116 项软件著作权。公司的研发项目“城市客运网络安全风险主动防控技术研究”被确认为交通运输部科学技术成果,公司研发的“智能公交视频监控及客流分析系统”、“城市公交运营监控与智能调度服务平台”被认定为河南省科学技术成果,公司的研发项目《城市公共交通智能化系统(APTS)顶层设计及应用》荣获中国公路学会科学技术奖三等奖;公司
    被河南省发展和改革委员会、河南省财政局等部门认定为“省级企业技术中心”和“河南省智慧交通运营监管与服务工程研究中心”,被工业和信息化部授予三级计算机信息系统集成企业,被郑州市人民政府授予“郑州市百高企业”荣誉称号,被郑州市科学技术局认定为“郑州市城市智能交通工程技术研究中心”,被郑州市工信委认定为“市级工程技术研究中心”,被郑州市科技局认定为“市级企业技术中心”,被河南省软件服务业协会授予“河南省优秀软件企业”荣誉称号;报告期内,公司连续三年在全国智能交通最具影响力企业评选中荣获“中国智能公交行业十大优秀企业”荣誉称号,荣获“河南省交通运输科学技术奖”、
    “2017 年度河南省创新龙头企业”、“中国电动汽车充电行业技术创新奖”、“宇通杯全国公交驾驶员节能技术大赛贡献奖”、“河南省公共交通行业优秀供应商”、“最佳车联网服务平台奖”、“河南省创新型试点企业”、“郑州市信息化十大优秀企业”等荣誉称号。
    (2)产品质量优势
    公司的各类智能化、信息化系统均经过严谨的研究开发过程和严格的品质测试。公司通过研发管理、产品测试、新产品试制及质量控制等环节,充分保证了产品质量的稳定性和可靠性,产品合格率在 99.5%以上。经过十余年的发展,公司在产品开发、系统方案设计、产品安装调试和售后维护服务等方面积累了丰富的行业经验,以稳定的产品质量确保了客户的良好使用体验。公司产品曾荣获“年度最佳车联网服务平台奖”、“2017 年度中国节能与新能源汽车产业十大创新力企业评选-智能公交优秀产品奖”、“2015ITS 产品‘金狮奖’”、“卫星导航定位科技进步奖三等奖”、“2014 年度最佳客车零部件奖”、“可素兰杯”第七届中国177
    国际客车大赛 CIBC“年度最佳客车零部件奖”、“年度节能减排客车零部件奖”、
    第三届广州(国际)交通博览会“2012 最佳客车配套产品奖”、“中国道路运输
    杯 2013 年度最佳客车零部件奖”、“龙蟠杯第八届中国国际客车大赛 CIBC 客车零部件金奖”。报告期内,公司车载通信终端和投币机荣获 ISO/TS 16949:2009管理体系证书;获得乙级测绘资质证书;在“2016MMC 全球评选”活动中,公司“充电运营综合管理信息平台”荣膺创新产品入围奖;成为河南省第一批公示
    的九家充电设施运营商之一;取得“电子与智能化工程专业承包二级资质”证书;
    通过运行维护服务能力成熟度二级认证;获得《CMMI 成熟度五级证书》。
    (3)行业经验优势
    公司实际控制人、董事长兼总经理、核心技术人员郭建国以及部分其他核心成员具有数十年的公交行业工作背景,对公交行业、公交公司所需产品和服务有深入的了解。公司能够深度挖掘公交公司的需求,创造性地提出行业问题解决方案。
    公司注重参与城市公共交通智能化领域的标准制定、行业监管信息平台研发等技术支撑工作,为公司深耕公共交通行业不断奠定基础。公司参与制定并已经公布执行的国家标准 1 项,行业标准 5 项,交通运输部“城市公共交通智能化应用示范工程”技术标准 8 项,河南省地方标准 10 项。2014 年,天迈科技作为技术支持方,全面参与开发了交通运输部科学研究院与河南省交通厅共建的全国首个城市标准化示范项目——城市公共交通智能调度系统企业云平台的建设。2015
    年 10 月,公司中标了交通运输部基本建设项目《公交都市发展监测与考评系统》。
    2018 年 9 月,公司的研发项目“公共交通大数据分析与调度优化服务平台应用示范工程”被工业和信息化部确定为大数据分析挖掘方向 2018 年大数据产业发展试点示范项目。
    (4)客户资源优势
    公司凭借十余年专业服务公交行业的成功经验,为河南、湖南、湖北、重庆、山西、江苏、新疆、甘肃、福建、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、青海等地的公交企业提供了智能化公交系统和服务,取得了良好的示范效应。公司每年有计划地开发新客户,并与新老客户建立稳定的长期合作关系,客户数量和全国覆盖面178逐步扩大。截止到 2019 年 6 月末,公司累计服务客户 580 余家。
    2、发行人的竞争劣势
    (1)高水平人才不足
    随着公司规模和服务范围的不断扩大、公司产品的更新和服务的扩展,公司对兼具营销、管理与技术才能的复合型人才和高端研发人才的需求日益迫切。公司尽管始终强化人才的引进、人才的培训和人才的衔接,但面对快速发展的市场,存在高水平人才不足的问题。
    (2)管理能力有待进一步提升
    公司现有管理架构和管理能力尚能确保公司的正常运转,但随着公司规模的
    进一步扩大、业务领域和服务种类的不断增加,将对现有的管理能力提出挑战。
    五、发行人销售情况及主要客户
    (一)主要产品的生产及销售情况
    1、主要产品的产能及产销情况
    (1)主要产品的产能及产销情况
    公司主要产品由硬件设备和软件组成,产能主要取决于核心设备的生产能力,其中 GPS/BDS 车载终端和监控一体机的生产设备在生产工艺上相近,将其产能合并列示。此外,充电运营管理系统的核心设备——充电桩的硬件部分,目前主要向第三方采购。报告期内公司主要产品的产能、产量及产销率如下:
    单位:万台
    期间 产品 产能 产量产能利用率
    销量 产销率
    2019 年 1-6 月
    GPS/BDS 车载终端/
    监控一体机
    2.04 1.11 54.41% 0.95 85.59%
    智能投币机 2.00 0.84 42.00% 0.89 105.95%
    合 计 4.04 1.95 48.27% 1.84 94.36%
    2018 年
    GPS/BDS 车载终端/
    监控一体机
    2.04 3.09 151.66% 3.05 98.57%
    智能投币机 2.00 2.41 120.55% 2.30 95.40%
    合 计 4.04 5.50 136.26% 5.35 97.18%
    期间 产品 产能 产量产能利用率
    销量 产销率
    2017 年
    GPS/BDS 车载终端/
    监控一体机
    2.04 1.76 86.27% 1.76 100.00%
    智能投币机 2.00 2.26 113.00% 2.30 101.77%
    合 计 4.04 4.02 99.50% 4.06 101.00%
    2016 年
    GPS/BDS 车载终端/
    监控一体机
    2.04 2.90 142.16% 2.62 90.34%
    智能投币机 2.00 2.53 126.50% 2.50 98.81%
    合 计 4.04 5.43 134.41% 5.12 94.29%
    报告期内公司主要产品 GPS/BDS 车载终端/监控一体机、智能投币机产能合
    计 4.04 万台(套)。报告期内公司的智能投币机产能利用率基本保持稳定;公司
    GPS/BDS 车载终端及监控一体机的产能利用率 2017 年较低,主要受监控一体机产销量下降影响,销量下降原因参见本招股说明书“第九节 财务会计信息与管理层分析”之“十一、盈利能力分析”之“二、营业收入构成及变动分析”之“2、营业收入变动原因分析”。
    (2)关于产能的说明
    公司主要产品由硬件设备和软件组成,产能主要取决于核心设备的生产能力。报告期内,对于各类产品产能,公司主要根据相关产品生产场地大小,生产线设备配置,各生产工序工人人数等因素,按全年工作 48 周,每周工作 5 日,每日工作 8 小时的计划,对产能进行计算。
    公司于 2014 年在郑州电子电器产业园购置了 6 层结构的厂房及办公场地,
    2015 年正式迁入投入使用。公司根据发展计划加大了生产设备配置,在此基础上,依据生产工人的工时记录,生产设备的利用率等,并参考 2015 年度各类产品的生产销售结构,测算 GPS/BDS 车载终端/监控一体机为 85*5(天)*48(周)
    =20400.00 件。同时,公司根据对智能投币机生产线的更新改造情况,测算智能
    投币机的生产能力可提升至 83.33 件/天,即全年产能为 83.33*5(天)*48(周)
    =20000.00 件。
    综上,公司产能主要根据相关产品生产场地大小,生产线设备配置,各生产工序工人人数等因素,依据生产工人的工时记录,生产设备的利用率等确定,具有合理性。
180
    报告期内产能利用率大幅高于设计值,主要是公司在统计产能时根据正常工作时间,没有包括加班情况。
    经核查,保荐机构认为,发行人的产能、产量、销量统计客观地反映了公司的实际情况。
    2、主要产品的销售收入及销售价格情况
    (1)公司主要产品销售收入及其占主营业务收入的比重情况
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度金额比例
    (%)金额比例
    (%)金额比例
    (%)金额比例
    (%)智能公交调度系统
    9811.71 56.32 22823.45 62.47 18721.25 57.59 13851.81 53.28远程监控系统
    898.85 5.16 621.36 1.70 65.79 0.20 3674.15 14.13智能公交收银系统
    3298.81 18.94 6104.30 16.71 6172.58 18.99 6166.90 23.72充电运营管理系统
    1649.60 9.47 4252.43 11.64 4548.84 13.99 919.89 3.54软件产品及其他
    1761.92 10.11 2732.82 7.48 3002.01 9.23 1383.63 5.32
    合 计 17420.89 100.00 36534.36 100.00 32510.48 100.00 25996.38 100.00
    (2)主要产品的平均售价变化情况
    1)报告期内,公司主要产品平均售价情况如下:
    单位:元/套
    产 品 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    智能公交调度系统 13235.81 8427.84 10919.37 11135.79
    其中:GPS/BDS 车载终端
    8189.69 6014.54 7161.25 6489.82
    远程监控系统 4210.06 1818.97 1405.85 2660.70
    智能公交收银系统 3697.39 2654.16 2682.10 2462.03
    充电运营管理系统 49241.92 60749.04 64068.20 50267.26
    主要产品具体销售价格受以下因素影响:1、为了满足客户的不同需求,同种产品可以在基础设备之上添加各种功能附件,价格也会随之变动;2、系统产品包含了集成项目,价格受系统规模影响;3、智能公交调度系统中 GPS/BDS181
    车载终端单价波动主要由产品销售结构变动及订单产品配置差异影响,智能公交收银系统单价呈上升趋势主要因为公司产品升级。4、远程监控系统单价波动原因主要为 2016 年-2017 年该产品主要为监控一体机,用于新能源车辆,主要客户是宇通客车,2018 年及 2019 年 1-6 月产品销售结构发生较大变化,主要产品为技术含量较高的主动安全管理系统。
    2)公司主要产品平均售价变动原因报告期内,公司主要产品平均售价情况如下:
    项 目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    一、智能调度系统单价(元/台套) 13235.81 8427.84 10919.37 11135.79
    其中:GPS/BDS 车载终端销量(台/套) 7413.00 27081.00 17145.00 12439.00单价(元/台) 8189.69 6014.54 7161.25 6489.82
    单价变动幅度 36.16% -16.01% 10.35% 8.40%
    单位成本(元/台) 3366.42 2614.68 2832.32 2895.55
    单位成本变动幅度 28.75% -7.68% -2.18% 7.08%
    二、远程监控系统
    项 目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度销量(台/套) 2135.00 3416.00 468.00 13809.00单价(元/台) 4210.06 1818.97 1405.85 2660.70
    单价变动幅度 131.45% 29.39% -47.16% -4.96%
    单位成本(元/台) 2289.67 830.59 496.52 782.39
    单位成本变动幅度 175.67% 67.28% -36.54% -9.07%
    三、智能公交收银系统
    项 目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度销量(台/套) 8922.00 22999.00 23014.00 25048.00单价(元/台) 3697.39 2654.16 2682.10 2462.03
    单价变动幅度 39.31% -1.04% 8.94% 10.72%
    单位成本(元/台) 2204.37 1752.48 1791.86 1704.26
    单位成本变动幅度 25.79% -2.20% 5.14% 5.93%
    四、充电运营管理系统
    项 目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度销量(台/套) 335.00 700.00 710.00 183.00单价(元/台) 49241.92 60749.04 64068.20 50267.26
    单价变动幅度 -18.94% -5.18% 27.46% -
    单位成本(元/台) 36235.75 43689.77 53017.02 35798.13
    单位成本变动幅度 -17.06% -17.59% 48.10% -
    由上表可见,报告期内各类产品单价的变动趋势不一致,按产品分析如下:
    ① 智能调度系统
    该产品收入中存在较多定制化解决方案的系统集成项目,不同客户需求、不同解决方案涉及各类硬件品种及规格、数量存在差异,其中 GPS/BDS 车载终端为该产品核心设备,由于系统集成项目量化分析不具可比性,因此以其中的关键设备 GPS/BDS 车载终端进行单价分析。
    公司报告期内GPS/BDS车载调度终端主要产品型号包括TM8707、TM8720、
    TM8722、TM8723、TM8731、TM8728、TM8206、TM8207、TM8732、TM8760、
    TM8761 等多个型号,不同规格型号产品价格主要分布在 5000-15000 元/台套之间,存在较大差异。各年度平均单价波动主要影响因素为产品升级换代、产品销售结构影响,以及部分定制化解决方案的定价策略影响。
    GPS/BDS 车载终端单价 2016-2018 年及 2019 年 1-6 月分别为 6489.82 元、
    7161.25 元、6014.54 元及 8189.69 元,单价波动原因分析如下:
    一、2017 年度较 2016 年,GPS/BDS 车载终端单价提高 10.35%,单位成本
    降低 2.18%,主要原因为:1、 随着产品功能更加完善,高端产品 TM8731 销售单价有所提高;2016 年 TM8731 的销售收入中,有 2028 台(占该产品当年销量
    的 50.05%)为当年新客户基于调度系统及平台建设定制化解决方案的系统集成
    项目下形成的产品销售订单,定价较低,而 2017 年度销售中基本无此类因素影响,前述两项因素导致 2017 年均价提升;2、2017 年销售中包括 2331 台 TM8728,该产品为公司早期低端产品 TM8707 的升级版本,主要供功能需求较少的客户使用,其单价及成本均较低,导致单位平均成本小幅下降。
    二、2018 年较 2017 年,GPS/BDS 车载终端单价下降 16.01%,单位成本降
    低 7.68%,下降较多,主要原因为: 2018 年,一新客户旧车改造项目产品配置
    需求低且数量较大,达 2741 台,均价在 1300-1600 元/台之间;另本期销售中有两个数量较大订单 GPS/BDS 车载终端套件不含摄像头(摄像头通常单价
    200-300 元/个,每台车 4-8 个之间),此类订单销量约 2200 台。前述由于客户需
    求导致本期该产品内部销售结构变动较大,是销售平均单价及单位成本下降的主183要原因。
    三、2019 年 1-6 月较 2018 年,GPS/BDS 车载终端单价上升 36.16%,单位
    成本上升 28.75%,单价及成本上升幅度均较大,主要原因为:(1)本期公司新产品 TM8760/TM8761 销售导致,TM8760/TM8761 是本期新开发的高端高清产品,像素为 1080P(旧产品为 720P),而上述产品本期销售数量为 1312 台,销售单价为 9300-14200 元/台之间,前述新高端产品的销售导致本期 GPS/BDS 车载终端内部销售结构变动进而拉高了平均单价及成本;(2)本期完工验收的郑州
    公交城市智能公交系统工程项目中 GPS/BDS 车载终端部分平均单价为 9967.04元,高于以往年度 GPS/BDS 车载终端单价,主要是因为郑州公交本次车辆改造为双侧开门车辆,为实现从左侧门和右侧门客流的统计,需在四开门公交车的左、右两侧车门上均安装客流摄像头,进行客流全覆盖统计;另外考虑到右侧门在地面上下车时,在客流成像高度、头部跃变和光照环境上与左侧门全部为 BRT 站台换乘的差异性较大,为满足客流统计的准确性,采用两种不同的客流摄像头进行客流统计,其中右侧门采用 TM8206 体感摄像头 2.0,左侧门采用双目深度摄像头总成,均为公司高端产品。前述高端高清产品的销售及郑州公交项目客户需求的变化综合导致本期 GPS/BDS 车载终端销售平均单价及单位成本大幅上升。
    综上,公司 GPS/BDS 车载终端产品单价及单位成本波动主要为不同型号之间单价存在差异、销售结构变动以及部分定制化解决方案的定价策略影响。
    ② 远程监控系统
    该产品核心设备为监控一体机,该产品报告期内销量及单价波动较大。
    2016-2018 年度销量分别为 13809 台、468 台、3416 台。2016 年,该产品销售
    收入主要来自主要客户为宇通客车的新能源客车远程监控产品 TM8709,当年公
    司远程监控系统销量 13809 台套中,包括 TM8709 销售 11748 台套,还包括新产品 TM9020 销售 2061 台套,因产能配置及功能差异,该产品单价及单位成本相对较低,导致单价及单位成本小幅下降;2017 年度由于产品销售结构变动,该产品销售仅 468 台、销售收入仅 65.79 万元,销售均价及单位成本降幅较大,主要原因是本期销量 468 台包括 300 台 TM8713 新能源监控主机(不含软件),其余主要为 TM9020,前述两种产品单价及单位成本相比 TM8709 均较低,导致
    该类产品均价及单位成本下降幅度较大;2018 年远程监控系统销量有所增加,3416 台套中包括新产品 TM9501\TM9502 等 2243 台,占当期销量的 65.66%,为公司新开发的司机危险驾驶行为检测、智能防碰撞预警等产品,单价及单位成本均有提高,导致当期远程监控系统平均单价及单位成本大幅提高。2019 年 1-6月该产品主要销售来源于公司 2018 年开发的主动安全管理系统。2019 年 1-6 月远程监控系统单价为 4210.06 元,较 2018 年大幅增加 131.45%,单位成本为
    2289.67 元,比 2018 年大幅增加 175.67%,主要是因为本期公司新开发的智能盲
    区探测系统技术含量较高,其销售单价为 14867.26 元/套,单位成本为 8570.45元/套,销售单价及单位成本均远高于其他产品,且其销售额占远程监控系统总销售额的 56.43%,故导致远程监控系统平均单价及成本大幅提高。
    ③智能公交收银系统
    智能公交收银系统中的主要设备为智能投币机,报告期内销量小幅下降但平均单价呈上升趋势,销售收入基本稳定。
    该产品单价升高,主要原因是产品结构变动影响。公司智能投币机有多种型
    号,数十种规格配置。其中主要产品型号有 B、E、F、S 型,以及对应型号的
    CPU 卡锁投币机,其中 B 型投币机为公司基础机型。报告期内,公司高端机型销量提升,基础机型 B 型投币机销售占比逐渐降低,2016-2017 年度分别为
    31.31%、28.18%;同时,公司 CPU 卡锁投币机开箱管控系统于 2013 年开发完
    成并登记著作权,自 2014 年起公司陆续推广该技术,产品加装 CPU 卡锁模块后,防盗功能更加完善,此类产品相比原机型单价提高约 10%,2016-2017 年度 CPU卡锁投币机销量逐步提升,销售占比分别为 43.94%、42.35%,新型产品销售占比提升带动平均单价提高。2016-2017 年度单位成本主要是产品升级换代配件成本变化影响。2018 年智能公交收银系统各型号产品销售占比基本稳定,新产品刷卡机与投币机相比价格略低,综合影响单价、成本略有降低。
    2019 年 1-6 月智能公交收银系统平均单价为 3697.39 元,比去年大幅增加
    39.31%,对应平均成本也比去年提升 25.79%,主要是由于上半年完工验收的郑州公交城市智能公交系统工程项目中包括投币机改造影响。本期郑州公交投币机改造项目使用了较多的投币机配件,而由于投币机配件的数量较大且较为零散,185
    可比性不强,故在智能公交收银系统销售数量统计中仅考虑其主要产品投币机及刷卡机的销售数量;本期郑州公交项目投币机配件的销售额为 581.40 万元,占
    比 17.62%,而去年全年投币机配件销售占比仅为 3.40%,投币机配件的销售额大幅增加导致智能公交收银系统的单价大幅增加。
    报告期内智能公交收银系统单位售价、单位成本除受公司产品升级及销售结构变动影响外,还受搭配内胆数量的影响。根据客户需求,公司单台投币机搭配内胆数量通常在 1-6 胆之间,不同型号以及搭配内胆数量的不同产品,单价差异较大。
    ④充电运营管理系统
    充电运营管理系统收入中也存在较多定制化解决方案的系统集成项目,项目收入包括较多的集成设备及施工收入,上表中销量为该系统中充电桩数量,且客户需求充电桩产品配置不同,导致价格存在差异。
    3、产品的主要客户
    公司的主要产品为智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统。客户主要为政府部门、公交公司和客车制造厂等。
    (二)主要客户情况
    1、前五大客户
    期间 序号 客户名称
    销售金额/万元占营业收入比
    (%)
    2019 年
    1-6 月
1
    郑州宇通客车股份有限公司(合并) 6876.38 39.47
    郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司 2710.88 15.56
    郑州宇通客车股份有限公司 4165.50 23.91
2
    郑州市公共交通总公司(合并) 4608.52 26.45
    郑州市公共交通总公司 4576.97 26.27
    郑州市公共交通总公司四公司 13.09 0.08
    郑州市公共交通总公司快速公交公司 6.13 0.04
    郑州市公共交通总公司二公司 6.12 0.04
    郑州市公共交通总公司三公司 5.33 0.03
186
    期间 序号 客户名称
    销售金额/万元占营业收入比
    (%) 郑州市公共交通总公司一公司 0.85 0.00
    郑州市公共交通总公司五公司 0.04 0.00
3
    珠海广通汽车有限公司(合并) 824.81 4.73
    成都广通汽车有限公司 291.18 1.67
    天津广通汽车有限公司 272.36 1.56
    石家庄中博汽车有限公司 139.94 0.80
    兰州广通新能源汽车有限公司 118.71 0.68
    珠海广通汽车有限公司 2.05 0.01
    珠海广通汽车有限公司洛阳分公司 0.57 0.00
    4 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 488.46 2.80
    5 河南昊源达广告有限公司 470.28 2.70
    前五名客户销售额合计 13268.45 76.16
    2018 年
1
    郑州宇通客车股份有限公司(合并) 12589.99 34.46
    郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司 12184.03 33.35
    郑州宇通客车股份有限公司 405.96 1.11
    2 江西南昌公共交通运输集团有限责任公司*注
    2527.30 6.92
3
    深圳市西部公共汽车有限公司(合并) 1607.78 4.40
    深圳市西部公共汽车有限公司 1359.62 3.72
    深圳市西部公共汽车有限公司四分公司 70.17 0.19
    深圳市西部公共汽车有限公司二分公司 65.85 0.18
    深圳市西部公共汽车有限公司一分公司 58.60 0.16
    深圳市西部公共汽车有限公司三分公司 53.55 0.15
4
    珠海广通汽车有限公司(合并) 1592.66 4.36
    成都广通汽车有限公司 743.42 2.03
    天津广通汽车有限公司 647.99 1.77
    兰州广通新能源汽车有限公司 92.93 0.25
    珠海广通汽车有限公司 62.83 0.17
    珠海广通汽车有限公司邯郸分公司 11.55 0.03
    石家庄中博汽车有限公司 33.94 0.09
5
    郑州市公共交通总公司(合并) 1543.05 4.22
    郑州市公共交通总公司 1460.05 4.00
    郑州市公共交通总公司二公司 31.99 0.09
187
    期间 序号 客户名称
    销售金额/万元占营业收入比
    (%) 郑州市公共交通总公司四公司 24.10 0.07
    郑州市公共交通总公司三公司 13.67 0.04
    郑州市公共交通总公司一公司 10.25 0.03
    郑州市公共交通总公司快速公交公司 2.88 0.01
    郑州市公共交通总公司五公司 0.10 0.00
    前五名客户销售额合计 19860.77 54.36
    2017 年
1
    郑州宇通客车股份有限公司(合并) 8777.78 27.00
    郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司 7595.21 23.36
    郑州宇通客车股份有限公司 1182.57 3.64
2
    比亚迪股份有限公司(合并) 4350.82 13.38
    深圳市比亚迪供应链管理有限公司 4350.82 13.38
    比亚迪汽车工业有限公司 - 0.00
    3 郑州市交通运输委员会 2263.25 6.96
    4 郑州新能源商用车运营有限公司 2209.50 6.80
    5 河南昊源达广告有限公司 1013.73 3.12
    前五名客户销售额合计 18615.08 57.26
    2016 年
1
    郑州宇通客车股份有限公司(合并) 9383.30 36.09
    郑州宇通客车股份有限公司 806.27 3.10
    郑州宇通客车股份有限公司新能源客车分公司 8577.03 32.99
2
    比亚迪股份有限公司(合并) 2753.32 10.59
    深圳市比亚迪供应链管理有限公司 2753.32 10.59
    比亚迪汽车工业有限公司 - -
3
    珠海广通汽车有限公司(合并) 1227.62 4.72
    珠海广通汽车有限公司 23.45 0.09
    珠海广通汽车有限公司邯郸分公司 1044.87 4.02
    石家庄中博汽车有限公司 159.29 0.61
    4 郑州市建设投资集团有限公司 940.07 3.62
    5 郑州市二环 BRT 迁建工程项目部 766.87 2.95
    前五名客户销售额合计 15071.18 57.97
    注:(1)上述客户中受同一实际控制人控制的,均按合并口径计算。(2)与公司签订合同的甲方为江西南昌公共交通运输集团有限责任公司,该公司委托江西北斗云卫星导航投资发展有限公司负责合同项目建设、检查,以及对建设资质、技术要求、建设进度、竣工验收、付款等提供技术服务,公司将合同项目最终使用人即江西南昌公共交通运输集团有限责188任公司认定为公司的客户。
    报告期内,公司对宇通客车的销售收入占同期营业收入比例较高。公司产品和服务的终端客户主要为各地公交公司,公交公司客户由公司通过市场开拓自主开发,而公交公司采购新车辆时通常会指定车载终端设备的生产厂家和规格型号,直接由客车生产厂商连同整车一同交付。因此,公司对宇通客车销售收入主要包括两部分,即通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备和向宇通客车直接销售的远程监控系统。
    报告期内 2016-2018 年度及 2019 年 1-6 月,公司来源于宇通客车的营业收入分别为 9383.30 万元、8777.78 万元、12589.99 万元及 6876.38 万元,占同期营业收入比例分别为 36.09%、27.00%、34.46%及 39.47%,其中来源于宇通客车直接需求的营业收入分别为 3076.85 万元、50.46 万元、0 万元及 0 万元,占同期营业收入比例分别为 11.84%、0.16%、0.00%及 0.00%。随着公司不断拓展新的业务及新的客户,报告期内来源于宇通客车的营业收入占比有所下降,公司对宇通客车不存在业务上的重大依赖。
    报告期内 2016-2018 年度及 2019 年 1-6 月,公司直接和通过宇通客车间接向郑州公交销售金额分别为 2853.70 万元、6222.87 万元、9672.00 万元及
    10235.25 万元,占发行人同期营业收入比例分别为 10.98%、19.14%、26.47%及
    58.75%。2019 年上半年,公司对郑州公交销售金额占比较高,主要原因是郑州
    公交承担第十一届少数民族传统体育运动会接驳,2019 年上半年提前采购部分车辆,并且对公交信息化系统进行完善升级。
    2019 年 1-6 月,公司销售收入 17420.89 万元,同比增长 18.48%。随着下半年销售收入增加,预计全年公司销售收入仍将大幅增长。根据正中珠江出具的《盈利预测审核报告》2019 年公司全年销售收入预计为 48286.69 万元。公司 2019年直接和通过宇通客车间接向郑州公交销售金额合计预计为 17115.72 万元,占全年公司营业收入比例为 35.45%,公司对郑州公交不存在业务上的重大依赖。
    报告期内公司的前五大客户占比稳定,不存在严重依赖少数客户的情况。
    公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,主要关联方或持有公司5%以上股份的股东均与上述前五名客户不存在任何关联关系。
    保荐机构及申报会计师认为:(1)发行人直接向宇通客车销售相关产品,宇通客车配套安装后向终端客户销售整车,终端公交公司客户由发行人通过市场开189
    拓自主开发,不存在依赖宇通客车获取各地公交公司的相关订单的情形;报告期内来源于宇通客车的营业收入占比呈下降趋势,不存在对宇通客车的重大依赖。
    (2)发行人与郑州公交不存在关联关系,多年来一直与郑州公交保持了良好的合作关系,公司智能公交系统覆盖了郑州公交运营管理的整个业务体系,提升了郑州公交智能化水平,也强化了郑州公交对公司产品的粘性;公司对郑州公交销售金额较高具有合理性,随着郑州公交车辆的自然增长、旧车更换,郑州公交对公交信息化相关产品的采购需求具有持续性,公司与郑州公交业务具有稳定性和可持续性,不存在重大不确定性风险,不会对公司持续盈利能力造成不利影响。
    2、通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备和向宇
    通客车直接销售远程监控系统两种业务的经营模式、盈利模式、终端客户、合同签订主体和约束条款、发票开具方、回款主体和相应的会计处理
    公司产品和服务的终端客户主要为各地公交公司,公交公司客户由公司通过市场开拓自主开发,首先通过对目标客户的售前调研,了解其需求及购买能力,并按照客户的个性需求定制产品。终端客户的需求一方面是现有设备的更新改
    造,另一方面是批量的新车采购。对于前者,公司充分调研客户需求后结合已有
    产品和技术及研发能力提供包括软、硬件在内的整体解决方案,并实现对终端客户的直接销售;对于后者,如终端客户计划使用或已使用公司的软件管理系统或硬件,为了与相应的软件管理系统及硬件兼容,向宇通客车采购新车时通常会约定终端设备需与现有软件管理系统兼容,由宇通客车直接采购。
    报告期内公司通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备和向宇
    通客车直接销售远程监控系统两种业务的主要情况如下:
    项目通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备向宇通客车直接销售远程监控系统经营模式
    公司通过市场开拓自主开发获取终端客户,提供包括软、硬件在内的整体解决方案,当其计划使用或已使用公司的软件管理系统或硬件,为了与相应的软件管理系统及硬件公司为宇通客车实现其自身车辆运行检测与远程诊断定制开发了新能源客车监控主
    机及后台管理系统,宇通客车190项目通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备向宇通客车直接销售远程监控系统兼容,向宇通客车采购新车时通常会约定终端设备需与现有软件管理系统兼容,由宇通客车直接采购根据其新能源客车生产需求向公司采购相应数量的硬件设备盈利模式通过向宇通客车销售车载终端设备实现收入和利润通过向宇通客车销售新能源客车监控主机实现收入和利润
    终端客户 各地公交公司 宇通客车合同签订主体和约束条款
    合同签订主体:宇通客车
    约束条款:由于乙方(公司)产品的缺陷而
    导致甲方(宇通客车)整车或乙方产品被召
    回、客户退换车辆的,乙方除应积极主动配合甲方处理事项还应承担甲方由此而产生
    的一切损失,由于产品缺陷引起的法律责任也应由乙方承担
    合同签订主体:宇通客车
    约束条款:乙方(公司)专为甲方(宇通客车)设计开发的零部件,或甲方承担了部分或全部模具费,乙方不得直接对
    第三方或市场进行销售
    发票开具方 天迈科技 天迈科技
    回款主体 宇通客车 宇通客车主要会计处理 取得宇通客车签收单时,借记应收账款,贷记主营业务收入、应交税费(增值税销项);同时结转成本,借记主营业务成本,贷记库存商品首先,公司产品和服务的终端客户主要为各地公交公司。受经济发展水平、人口规模差异及客户使用习惯等因素影响,公交公司对公交系统智能化的需求也不尽相同,导致了智能公交行业软硬件产品都具有定制化程度较高的特点。发行人向客车厂的销售业务为基于终端客户的新车采购需求形成。此“间接销售”模式下,发行人的销售结算对象具体是某家客车厂,取决于终端客户车辆采购时客车厂的中标情况,发行人不依赖客车厂获取各地公交公司的相关订单。公司自主开发终端客户与同行业公司不存在重大差异。
    其次,宇通客车主营业务为客车整车的研发、生产、销售,公司主要为客车中的公交车产品提供车载产品,两者在公交行业有交叉,但产品和服务的侧重点完全不同;宇通客车近三年每年采购总额均超过 200 亿元,公司向其销售额在191
    0.88-1.26 亿元,占其采购总额的比例很低。
    最后,发行人智能公交细分领域具有较强的竞争力,拥有良好的市场声誉和技术实力。截止到 2019 年 6 月底,公司累计服务客户 580 余家,其中智能调度
    客户 150 余家,而宇通客车是国内最大的客车生产厂商。发行人与宇通客车具有
    多年稳定的合作关系,每年度续签框架合作协议,2019 年 5 月 14 日公司与宇通客车已签订《采购合同》,约定公司向其销售电子路牌等产品及服务,年度采购额预计 1.38 亿,以实际采购数量和金额为准。
    综上所述,基于智能公交行业定制化程度高的特点,发行人自主开发终端客户,不存在依赖宇通客车获取各地公交公司的相关订单情形,获取订单的主要方式与同行业公司不存在重大差异。发行人与宇通客车合作具有稳定性和可持续性,未来持续盈利能力不存在重大不确定性。
    经核查,保荐机构及申报会计师认为:通过宇通客车销售给终端客户公交公司车载终端设备和向宇通客车直接销售远程监控系统两种业务的均由发行人直
    接与宇通客车签订合同,发行人向宇通客车收取货款并开具发票,两者区别在于产品需求的来源不同,前者为终端客户公交公司,后者为宇通客车;发行人对上述两类业务的会计处理方法一致,符合会计准则的规定。
    3、商务谈判方式下前五大客户销售产品类型、金额及占比,相同产品类别销售单价是否存在显著差异
    报告期内公司商务谈判方式下前五大客户销售产品类型、金额及占比情况如下:
    单位:万元
    名次 客户名称 产品类型 销售金额 占比
    2019 年 1-6 月
    1 郑州宇通客车股份有限公司
    车载机/投币机/充
    电桩设备/客流等
    6876.38 39.47%
    2 珠海广通汽车有限公司 投币机/车载机 824.81 4.73%
    3 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 投币机/车载机 488.46 2.80%
    4 河南昊源达广告有限公司 全彩广告屏 470.28 2.70%
    5 如皋市亚曼汽车有限公司 投币机/车载机 345.41 1.98%
    合计 9005.34 51.69%
    2018 年度
    1 郑州宇通客车股份有限公司 车载机/投币机/充 12589.99 34.46%
    名次 客户名称 产品类型 销售金额 占比
    电桩设备/客流等
    2 珠海广通汽车有限公司 投币机/车载机等 1592.66 4.36%
    3 厦门金龙汽车集团股份有限公司 投币机/车载机 1364.34 3.73%
    4 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 投币机/车载机等 1211.17 3.32%
    5 珠海市广通客车有限公司
    投币机/车载机/客流
    1156.62 3.17%
    合计 17914.78 49.04%
    2017 年度
    1 郑州宇通客车股份有限公司
    投币机/车载机/充电桩设备
    8777.78 27.00%
    2 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 投币机/车载机 4350.82 13.38%
    3 河南昊源达广告有限公司 全彩广告屏 1013.73 3.12%
    4 中通客车控股股份有限公司 投币机/车载机 936.15 2.88%
    5 安徽星凯龙客车有限公司
    车载机/客流/投币机等
    704.19 2.17%
    合计 15782.67 48.55%
    2016 年度
    1 郑州宇通客车股份有限公司
    投币机/车载机/充电桩设备
    9383.30 36.09%
    2 深圳市比亚迪供应链管理有限公司 投币机/车载机 2753.32 10.59%
    3 珠海广通汽车有限公司 投币机/车载机 1227.62 4.72%
    4 厦门金龙汽车集团股份有限公司 投币机/车载机 717.99 2.76%
    5 中通客车控股股份有限公司 投币机/车载机 697.42 2.68%
    合计 14779.64 56.85%
    注:上述客户中受同一实际控制人控制的,均按合并口径计算。
    公司的主要产品为智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、充电运营管理系统,每类产品下品种较多,且由于相同品种存在定制化因素,报告期内公司向商务谈判方式下前五大客户相同规格销售产品平均单价部分存在较大差异,主要为产品功能配置、营销策略等因素影响,具有合理性。
    六、采购情况及主要供应商
    (一)主要原材料及能源的供应情况
    1、主要原材料的供应情况
    公司生产所需要的主要原材料包括电子类(如液晶显示器、芯片、电路板等)、
    五金类、塑胶类、辅料类等配套件。报告期内,公司主要原材料采购金额及占采
    购总金额的比例如下表:
    期间 序号 原材料 采购金额/万元 占原材料采购总额比
    2019 年 1-6 月
    1 电子类 6385.33 61.57%
    2 五金类 1285.19 12.39%
    3 塑胶类 234.43 2.26%
    4 辅料类 1181.20 11.39%
    5 施工类 885.13 8.53%
    6 软件类 223.57 2.16%
    合 计 10194.85 98.30%
    2018 年
    1 电子类 9841.77 51.51%
    2 五金类 2812.64 14.72%
    3 塑胶类 422.90 2.21%
    4 辅料类 2620.18 13.71%
    5 施工类 1906.34 9.98%
    6 软件类 184.17 0.96%
    合 计 17787.99 93.10%
    2017 年
    1 电子类 8528.46 53.85%
    2 五金类 2332.94 14.73%
    3 塑胶类 506.24 3.20%
    4 辅料类 1592.11 10.05%
    5 施工类 1445.24 9.13%
    合 计 14405.00 90.96%
    2016 年
    1 电子类 7138.42 46.02%
    2 五金类 2642.82 17.04%
    3 塑胶类 711.60 4.59%
    4 辅料类 1318.84 8.50%
    5 施工类 1289.52 8.31%
    合 计 13101.19 88.46%
    注:原材料采购总额中不包含外协加工费。2018 年新增软件类采购,主要为公司向其他专业软件供应商采购的各类平台类软件,如云平台软件、监控管理平台软件、场站管理系统等。
    施工类采购主要为公司充电运营管理系统业务商品销售或相关系统集成项目及其他系统集成项目中的土建施工分包成本。报告期内施工类原材料采购金额占相关收入比例测算分析如下:
    单位:万元
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    施工类原材料采购金额(A) 885.13 1906.34 1445.24 1289.52
    系统集成项目收入(B) 4682.93 4315.82 8278.29 3253.88商品销售中充电运营管理系
    统相关收入(C)
    1649.60 2637.87 2173.68 919.89
    收入小计(D=B+C) 6332.53 6953.69 10451.97 4173.77施工类原材料采购金额占相
    关收入比例(E=A/D)
    13.98% 27.41% 13.83% 30.90%如上表,报告期内施工类原材料采购金额占相关收入比例分别为 30.90%、
    13.83%、27.41%及 13.98%,波动幅度较大,主要原因为:一、系统集成项目实
    施周期较长导致施工采购与收入实现期间不一致,如郑州新能源商用车运营有限公司充电站系统集成项目施工基本在 2016 年,项目整体验收确认收入在 2017年,假定该项目收入 2209.50 万元于 2016 年当年验收确认,2016 年、2017 年施工类原材料采购金额占相关收入比例则分别为 20.20%、17.53%;二、不同项目的施工类成本占比不一致,如充电运营管理系统涉及土建施工相对较多,而软件平台类系统集成项目则不涉及土建施工或涉及土建施工较少,从而导致不同期间施工类原材料采购金额占相关收入比例发生波动。
    综上所述,因系统集成项目实施周期长且不同项目的施工类成本占比不一致,从而导致施工类原材料金额与相关收入实现情况存在一定差异,与对应产品的收入实现情况相匹配。
    2、主要原材料的价格变化
    报告期内主要原材料价格变动如下:
    单位:元/件
    原材料 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年
    电子类 2.35 3.26 4.38 3.04
    五金类 7.55 7.60 11.62 8.88
    塑胶类 80.38 105.86 65.65 72.40
    辅料类 7.00 5.64 5.09 3.45
    公司的产品种类及型号较多,所耗用的材料名称、型号、规格及技术参数不尽相同。不同型号、不同规格的产品所需要的电子类、五金类、塑胶类等材料不同,平均单价波动受多种因素影响。
    3、主要能源供应情况
    公司所需要的能源主要为电和水。报告期内,公司主要的能源采购情况如下:
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年采购金额占主营业务成本比
    (%)采购金额占主营业务成本比
    (%)采购金额占主营业务成本比
    (%)采购金额占主营业务成本比
    (%)
    电 36.03 0.39 74.19 0.38 62.18 0.35 68.97 0.52
    水 0.75 0.01 1.76 0.01 1.58 0.01 1.80 0.01
    合 计 36.78 0.40 75.94 0.39 63.76 0.36 70.76 0.53
    公司生产所需要的电、水较少,电、水消耗量占主营业务成本的比例较低。
    公司所在地区的电力供应总体比较充足,能够保证公司的正常生产经营。
    (二)主要供应商情况
    1、前十大供应商报告期内,公司向前十大供应商的采购情况如下:
    期间 序号 名称 采购物资 金额/万元占总采购额比(%)
    2019年月
1
    南皮县春霖五金制品有限公司 五金类 27.33 0.26
    沧州春洋交通器材有限公司 塑料类 103.31 0.99
    沧州春启金属制品有限公司 五金类 407.29 3.89
    小计 537.93 5.14
    2 广州英码信息科技有限公司 电子类 463.90 4.43
3
    沧州凯阳机电设备科技有限公司 五金类 421.82 4.03
    青县金华通电子机箱有限公司 五金类 12.63 0.12
    小计 434.46 4.15
    4 深圳奥比中光科技有限公司 电子类 416.54 3.98
    5 深圳市宏业亿成科技有限公司 电子类 387.31 3.70
    6 上海九山电子科技有限公司 电子类 386.94 3.70
    7 青岛海汇德电气有限公司 电子类 368.75 3.52
    8 佛山市善图电子实业有限公司 辅料类 291.90 2.79
9
    郑州捷尔佳电子技术有限公司 电子类 288.34 2.75
    郑州阜昌电子科技有限公司 电子类 - 0.00
    小计 288.34 2.75
    10 深圳市高美福商显科技有限公司 电子类 256.60 2.45
    期间 序号 名称 采购物资 金额/万元占总采购额比(%)
    前十名供应商采购额合计 3832.65 36.60
    2018年
1
    沧州凯阳机电设备科技有限公司 五金类 1055.38 5.52
    青县金华通电子机箱有限公司 五金类 - 0.00
    小计 1055.38 5.52
2
    南皮县春霖五金制品有限公司 五金类 744.89 3.90
    沧州春洋交通器材有限公司 塑料类 197.15 1.03
    沧州春启金属制品有限公司 五金类 79.48 0.42
    小计 1021.52 5.35
    3 上海九山电子科技有限公司 电子类 736.29 3.85
    4 佛山市善图电子实业有限公司 辅料类 693.21 3.63
    5 青县大宇电子设备有限公司 五金类 553.48 2.90
    6 深圳市宏业亿成科技有限公司 电子类 539.16 2.82
    7 深圳市和利达电子有限公司 电子类 513.78 2.69
8
    郑州睿讯微电子有限公司 电子类 487.71 2.55
    郑州恒迈巨集半导体有限公司 电子类 - 0.00
    小计 487.71 2.55
    9 青岛海汇德电气有限公司 电子类 481.24 2.52
10
    杭州海康威视科技有限公司 电子类 108.60 0.57
    杭州海康汽车技术有限公司 电子类 356.75 1.87
    武汉海康存储技术有限公司 电子类 5.54 0.03
    小计 470.89 2.46
    前十名供应商采购额合计 6552.65 34.30
    2017年
1
    南皮县春霖五金制品有限公司 五金类 891.00 5.54
    沧州春洋交通器材有限公司 塑料类 196.23 1.22
    小计 1087.22 6.76
2
    沧州凯阳机电设备科技有限公司 五金类 1021.22 6.35
    青县金华通电子机箱有限公司 五金类 8.51 0.05
    小计 1029.73 6.40
    3 深圳市宏业亿成科技有限公司 电子类 814.57 5.06
    4 深圳市和利达电子有限公司 电子类 698.29 4.34
    5 青岛海汇德电气有限公司 电子类 650.56 4.04
    期间 序号 名称 采购物资 金额/万元占总采购额比(%)
    6 上海九山电子科技有限公司 电子类 588.79 3.66
    7 青县大宇电子设备有限公司 五金类 588.08 3.65
8
    郑州睿讯微电子有限公司 电子类 537.13 3.34
    郑州恒迈巨集半导体有限公司 电子类 1.15 0.01
    小计 538.28 3.35
    9 广州英码信息科技有限公司 电子类 494.76 3.07
    10 佛山市善图电子实业有限公司 辅料类 453.47 2.82
    前十名供应商采购额合计 6943.75 43.15
    2016年
1
    南皮县春霖五金制品有限公司 五金类 958.04 6.06
    沧州春洋交通器材有限公司 塑料类 510.06 3.23
    小计 1468.10 9.28
2
    青县金华通电子机箱有限公司 五金类 1057.17 6.69
    沧州凯阳机电设备科技有限公司 五金类 130.71 0.83
    小计 1187.88 7.52
    3 青岛海汇德电气有限公司 电子类 899.02 5.69
    4河南博元电力科技股份有限公司(合并)
    施工类 772.61 4.89
5
    郑州恒迈巨集半导体有限公司 电子类 337.65 2.14
    郑州睿讯微电子有限公司 电子类 285.87 1.81
    小计 623.52 3.94
6
    南通市纳芯电子科技有限公司 电子类 416.91 2.64
    深圳市纳芯创展科技有限公司 电子类 99.08 0.63
    小计 515.99 3.26
    7 深圳汇恒信息技术有限公司 电子类 514.63 3.25
    8 佛山市善图电子实业有限公司 辅料类 425.78 2.69
    9 青县大宇电子设备有限公司 五金类 402.52 2.55
    10 河南双蓝电子科技有限公司 电子类 362.68 2.29
    前十名供应商采购额合计 7172.73 45.39
    注 1:南皮县春霖五金制品有限公司股东为宫玉荣、季春霖、沧州春洋交通器材有限公
    司股东为宫玉荣与季彦臣,沧州春启金属制品有限公司股东为季彦臣,宫玉荣、季春霖为母子关系,宫玉荣与季彦臣为夫妻关系。
    注 2:青县金华通电子机箱有限公司股东为郑广秀、王风文,沧州凯阳机电设备科技有
    限公司股东为王振峰、王庆敏,郑广秀、王风文为母子关系,王振峰、王风文为父子关系,198
    王风文、王庆敏为夫妻关系。
    注 3:郑州恒迈巨集半导体有限公司、郑州睿讯微电子有限公司股东均为刘莲芹与张立恒,刘莲芹、张立恒为夫妻关系。
    注 4:南通市纳芯电子科技有限公司股东为季鹤松,深圳市纳芯创展科技有限公司股东
    为项玉玲、季韬,季鹤松、季韬为父子关系,项玉玲与季韬为夫妻关系。
    注 5:杭州海康威视科技有限公司、杭州海康汽车技术有限公司和武汉海康存储技术有限公司的控股股东均为杭州海康威视数字技术股份有限公司。
    报告期内公司前五名外协加工厂商的情况见本招股说明书本节“一、发行人主营业务及其变化情况”之“(四)发行人主要经营模式”之“3、生产模式”。公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。
    公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员,主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东均与上述前十名供应商不存在任何关联关系、委托持股或其他利益安排。
    经核查,保荐机构及发行人律师认为:发行人报告期内原材料采购情况真实、准确、完整,采购价格公允,与供应商的交易背景、金额、往来款余额不存在异常情况,相关交易具有合理和必要性;发行人股东、实际控制人、董监高与报告
    期内前十名供应商不存在关联关系、委托持股或其他利益安排。
    2、贸易类供应商情况
    (1)通过贸易商而非直接向生产商采购相关材料的原因及合理性
    报告期内公司存在向贸易商采购的情形,主要涉及集成电路、硬盘等电子类原材料。贸易性质供应商为特定品牌的代理商、分销商或者经营多种品牌的贸易商,最终供应商为各品牌的生产厂商,如 TI(德州仪器)、ST(意法半导体)、NXP(恩智浦半导体)等。
    公司向贸易商而非直接向生产商采购相关材料的原因如下:(1)集成电路、硬盘等生产厂商一般情况下只面对代理商进行销售,再由代理商对贸易商、分销商或终端客户进行销售,同种原材料的产品性能无差异;(2)如公司向生产商采购,批量通常小于贸易商,在价格谈判上没有明显优势,贸易商可以综合多家客户需求,统一向生产商申请,往往能获得较低的价格;(3)贸易商可以提供账期,生产商大部分要求款到发货;(4)生产商大多为“见单生产”,贸易商可以根据公司计划合理备货,因此能够缩短采购周期。综上,公司综合考虑产品性能、采199
    购价格、结算条件及采购周期等因素选择具有资质的贸易商进行交易,具有商业合理性,所采购的原材料最终供应商均为行业内知名的生产厂商。
    (2)前五大贸易类供应商的采购数量、采购金额及价格公允性报告期内,公司前五大贸易类供应商及其合计采购金额均比较稳定,但采购数量及平均单价差异较大,主要是由于公司不同型号、不同规格的产品所需要的电子类、五金类、塑胶类等材料差异较大,例如电子类中集成电路单价从零点几
    元到几十元不等,五金类、塑胶类中较多是公司提供规格要求,供应商依据公司
    的规格供应,多为定制化采购,通常按件计价,不同部件受耗用原料、加工程度定价存在差异。另外,同一贸易供应商供应多种原材料情况下其单价水平也存在差异。因此,报告期内公司各年度前五大贸易类供应商之间的采购数量及单价可比性不强。
    报告期内,公司向前五大贸易类供应商采购情况如下:
    期间序号
    名称 采购类别采购金额
    /万元占采购总额比例
    2019 年
    1-6 月
    1深圳市宏业亿成科技有限公司
    AT24C02 数据加密器、机械硬盘、集成电路等
    336.24 3.24%
    2深圳市纳芯创展科技有限公司
    处理器、MCU、集成电路、电源芯片等
    170.90 1.65%
    3河南万聚达科技发展有限公司
    调度指挥终端、显示器等
    154.46 1.49%
    4郑州雅易创电子科技有限公司
    电源芯片、贴片场效应管等
    52.87 0.51%
    5郑州坤升电子技术有限公司
    电源芯片、贴片陶瓷电容等
    52.46 0.51%
    合计 766.94 7.39%
    2018 年
    1郑州睿讯微电子有限公司
    全网通 4G 模块、通讯模块、电源芯片、集成电路等
    485.55 2.59%
    2深圳市宏业亿成科技有限公司
    AT24C02 数据加密器、机械硬盘、集成电路、存储器等
    404.58 2.16%
    3深圳市纳芯创展科技有限公司
    MCU、集成电路、电源芯片等
    358.24 1.91%
    4河南万聚达科技发展有限公司
    服务器 337.65 1.80%
    5厦门市韦达电子有限公司
    液晶屏 154.27 0.82%
    合计 1740.29 9.27%
    200期间序号
    名称 采购类别采购金额
    /万元占采购总额比例
    2017 年
    1深圳市宏业亿成科技有限公司
    硬盘、双目深度摄像头等
    697.10 4.40%
    2郑州睿讯微电子有限公司
    全网通 4G 模块、通讯模块、电源芯片、集成电路等
    528.37 3.34%郑州恒迈巨集半导体有限公司
    贴片场效应管 1.15 0.01%
    小计 529.52 3.34%
    3深圳市纳芯创展科技有限公司
    MCU、集成电路、电源芯片等
    362.86 2.29%
    4河南万聚达科技发展有限公司
    服务器、电脑 223.47 1.41%
    5 郑州雅易创电子科技有限公司
    MCU、集成电路、电源
    芯片、贴片场效应管等
    93.09 0.59%
    合计 1906.04 12.04%
    2016 年
    1郑州恒迈巨集半导体有限公司
    集成电路、电源、贴片场效应管、MCU 等
    333.12 2.25%郑州睿讯微电子有限公司
    通信模组、集成电路、电源等
    285.89 1.93%
    小计 619.01 4.18%
    2南通市纳芯电子科技有限公司
    集成电路、MCU、电源、通信模组等
    392.23 2.65%深圳市纳芯创展科技有限公司
    通信模组、集成电路、电源、MCU 等
90.86
0.61%
    小计 483.09 3.26%
    3深圳市宏业亿成科技有限公司
    存储模组、电源、集成电路、电池模组等
    169.20 1.14%
    4河南万聚达科技发展有限公司
    机架式服务器、存储设备、服务端配件及其它
    135.25 0.91%
    5深圳市盈浩捷电子科技有限公司
    贴片陶瓷电容、贴片电感、插件电解电容等
    134.21 0.91%
    合计 1540.76 10.40%
    注 1:郑州恒迈巨集半导体有限公司、郑州睿讯微电子有限公司股东均为刘莲芹与张立恒,刘莲芹、张立恒为夫妻关系。
    注 2:南通市纳芯电子科技有限公司股东为季鹤松,深圳市纳芯创展科技有限公司股东
    为项玉玲、季韬,季鹤松、季韬为父子关系,项玉玲与季韬为夫妻关系。
    按料品规格选取同时有两家以上贸易供应商的原材料品种,对公司同期向不同贸易供应商采购金额较大的原材料单价进行比较分析,报告期公司向贸易类供应商采购相同品类原材料的采购单价整体不存在较大差异,个别存在差异的原因主要有:采购批量不同,一般采购批量越大单价越低;主要供应商缺货而向备选201
    供应商急购,价格相对偏高;进口电子元件受美元汇率变动有所波动。综上,报告期公司向贸易类供应商采购相同品类原材料单价差异存在合理原因,采购价格具有公允性。
    七、主要固定资产、在建工程、无形资产
    (一)主要固定资产
    公司目前所拥有的固定资产包括房屋建筑物、机器设备、电子设备及运输设备,截至2019年6月30日,公司固定资产分类明细构成情况如下:
    单位:万元
    项 目 资产原值 累计折旧 账面价值 成新率
    房屋建筑 3448.65 314.32 3134.33 90.89%
    机器设备 268.11 181.72 86.39 32.22%
    运输设备 639.35 434.68 204.67 32.01%
    电子设备 998.71 613.87 384.85 38.53%
    合 计 5354.82 1544.59 3810.23 71.16%
    注:成新率=固定资产净值÷固定资产原值×100%。
    截至本招股说明书签署日,河南天迈向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款 5000 万元,天迈科技以自有房产(产权证编号分别为:郑房权证
    字第 1601196538 号、郑房权证字第 1601196540 号、郑房权证字第 1601196541
    号、郑房权证字第 1601196542 号、郑房权证字第 1601196543 号、郑房权证字第
    1601196544 号、郑房权证字第 1601196550 号、郑房权证字第 1601196551 号)
    为河南天迈提供抵押担保,担保主债权余额最高不超过 2768.44 万元。除此以外,公司的固定资产不存在抵押、质押及其他权利受限的情况。
    1、主要设备
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司及子公司主要生产及检测设备情况如下:
    序号 资产名称 数量 原值(元) 净值(元) 成新率(%)
    1 电脑 551 2133680.96 496794.63 23.28
    2 服务器、存储及配件 85 4100777.13 2142893.01 52.26
    3 投币机生产线 1 615289.92 234257.25 38.07
202
    序号 资产名称 数量 原值(元) 净值(元) 成新率(%)
    4 货架 99 523541.05 75834.70 14.48
    5 天迈云计算平台 1 340470.94 17023.55 5.00
    6 交换机 48 790578.44 392858.85 49.69
    7 三综合试验系统 1 295726.49 136526.93 46.17
    8 模具 4 569723.08 249769.84 43.84
    2、房屋建筑物
    截至本招股说明书签署日,发行人自有房屋建筑物情况如下:
    序号
    证书编号 房屋坐落位置房屋用途建筑面积
    (㎡)对应土地使用权证号土地使用年限他项权利
    1郑房权字第
    1601196540号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼1
    层108号
    工业 731.13郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20抵押
    2郑房权字第
    1601196541号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼2
    层206号
    工业 477.50郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20抵押
    3郑房权字第
    1601196542号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼2
    层208号
    工业 713.13郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20抵押
    4郑房权字第
    1601196543号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼3
    层306号
    工业 477.50郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20抵押
    5郑房权字第
    1601196544号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼3
    层308号
    工业 713.131郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20抵押
    6郑房权字第
    1601196538号高新技术产业开发区莲花街
    316 号1号楼1
    层106号
    工业 477.50郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20抵押
    7郑房权字第
    1601196546号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼4
    层406号
    工业 477.50郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20无
    203序号
    证书编号 房屋坐落位置房屋用途建筑面积
    (㎡)对应土地使用权证号土地使用年限他项权利
    8郑房权字第
    1601196547号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼4
    层408室
    工业 713.13郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20无
    9郑房权字第
    1601196548号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼5
    层506号
    工业 477.50郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20无
    10郑房权字第
    1601196549号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼5
    层508室
    工业 713.13郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20无
    11郑房权字第
    1601196550号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼6
    层606号
    工业 477.50郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20抵押
    12郑房权字第
    1601196551号高新技术产业开发区莲花街
    316号10号楼6
    层608号
    工业 713.13郑国用
    (2013) 第
    0081 号
    2013.03.12-
    2062.03.20抵押2017年10月9日,公司2017年第六次临时股东大会审议通过《关于同意河南天迈科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款并以自有土地抵押、天迈科技提供房产抵押及保证担保的议案》,河南天迈拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款5000万元。天迈科技以自有房产(产权证编号分别为:郑房权证字第1601196538号、郑房权证字第1601196540号、郑房权证字第1601196541号、郑房权证字第1601196542号、郑房权证字第
    1601196543号、郑房权证字第1601196544号、郑房权证字第1601196550号、郑房权证字第1601196551号)为河南天迈提供抵押担保并提供保证担保,2017年10
    月27日,该等房屋抵押登记手续已办理完毕,抵押权人为上海浦东发展银行股份
    有限公司郑州分行,债务履行期限为2017年10月17日起至2022年10月17日止。
    上述两项河南天迈与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行的贷款合同
    已开始履行,未发生因河南天迈违约导致银行行使抵押权,进而对发行人的生产经营产生影响的情况。
    综上所述,截至本招股说明书签署日,发行人房产均不存在权利瑕疵,除抵204
    押予上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行外,均不存在其他抵押担保情况。
    (二)在建工程发行人子公司河南天迈于2016年购入郑州航空港经济综合实验区新港十一路南侧,新港大道西侧的土地使用权,用于建设物联网产业园建设项目。
    2018年4月9日,郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)规划市政建设环保局就物联网产业园基地建设项目向河南天迈签发了编号为郑规(建筑)建字第4101002018490011号的《建设工程规划许可证》。
    2018年4月18日,郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)规划市政建设环保局就物联网产业园基地建设项目向河南天迈签发了编号为郑规地
    字第4101002017490054号的《建设用地规划许可证》。
    2018年4月20日,郑州市城乡建设委员会航空港实验区就物联网产业园基地建设项目向河南天迈签发了编号为410173201804200101号的《建筑工程施工许可证》。
    物联网产业园建设项目目前已在施工建造阶段,截至报告期末,物联网产业园建设项目相关的在建工程账面余额为9870.17万元。
    (三)主要无形资产
    1、土地使用权
    公司之子公司河南天迈曾通过出让方式取得土地使用权证的土地1宗,位于郑州市新港十一路南侧,新港大道西侧,面积共18460.3㎡,具体情况如下:
    序号土地座落位置土地使用权证号面积
    (m2)用途发证日期终止日期
1
    新港十一路南侧,新港大道西侧
    郑港土国用(2016)
    第 059 号
    18460.3 工业
    2016 年 7
    月 25 日
    2065 年
    12 月 27日
    2016年11月30日,河南天迈以总价56万元购得宗地编号郑港出[2016]31号地
    块国有土地使用权,该宗地坐落于郑州市新港十一路南、新港大道西,面积为
    1671.70㎡。该地块与河南天迈在2016年7月取得的郑港土国用(2016)第059号土地相连。
    郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)规划与国土资源局曾于
    2016年7月7日出具《工作告知函》,该告知函载明根据郑州市国土资源局和郑州
    205市城乡规划局出具的《关于印发建设工程有关问题的解决意见的通知》(郑国土
    资文[2014]457号),认定该宗土地不具备单独出具规划设计条件,属于应与相邻
    土地统一开发建设的边角余地。
    2017年5月4日,河南天迈与郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)规划与国土资源局签订了《补充协议》,约定根据《建设用地规划许可证》(郑规地字第4101002017490054)对《国有建设土地使用权出让合同》(编号410100-CR-2015-1467-14476)和《国有建设土地使用权出让合同》(合同编号
    410100-CR-2016-1418-17961)中土地使用权合并,合并后使用权面积为20132平方米。使用权终止日期为2065年12月27日。
    报告期内,发行人申请国土部门将上述郑港土国用(2016)第059号土地与郑港出[2016]31号地块合并,新郑市国土资源局航空港实验区向新郑市人民政府航空港实验区提交《关于河南天迈科技有限公司申请办理用地批复的请示》(新国土资港文[2017]37号),2017年5月22日,新郑市人民政府航空港实验区出具《关于同意向河南天迈科技有限公司出让国有土地使用权的批复》(新郑港土
    [2017]37号),该批复载明:
    “1、同意为河南天迈科技有限公司办理1671.7平方米国有土地使用权批复手续,其他权利与义务按《国有土地使用权出让合同》(合同编号:410100-CR-2016-1418-17961)及补充协议执行。
    2、同意该宗地与新港土国用(2016)第059号《国有土地使用证》证载土地使用权合并,使用权面积为20132平方米,终止日期为2065年12月27日。”河南天迈根据上述合同、协议与批复,重新办理了合并后的不动产权证书,具体情况如下:
    序号土地座落位置不动产权证书号面积
    (m2)用途发证日期终止日期
1
    新港十一路以南,新港大道以西
    豫(2017)郑港区不动产权第
    0001953 号
    20132 工业
    2017 年 6
    月 23 日
    2065 年
    12 月 27日
    该土地位于郑州市新港十一路以南,新港大道以西,面积共 20132 ㎡,该土地以出让方式取得。
    2017 年 10 月 9 日,公司 2017 年第六次临时股东大会审议通过《关于同意河南天迈科技有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款并
    206以自有土地抵押、天迈科技提供房产抵押及保证担保的议案》,河南天迈拟向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款 5000 万元。河南天迈以上述自有土地为该笔贷款提供抵押担保,2017 年 10 月 23 日,该土地抵押登记手续已办理完毕,抵押权人为上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行,债务履行期限
    为:2017 年 10 月 17 日起至 2019 年 10 月 17 日止。
    综上所述,截至本招股说明书签署日,发行人子公司河南天迈之土地使用权均不存在权利瑕疵,除抵押予上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行外,不存在其他抵押担保情况。
    经核查,保荐机构及发行人律师认为,河南天迈购买的两块土地合并换领不动产权利证书的程序不存在瑕疵,履行的程序符合有关法律法规的规定。
    截至本招股说明书签署日,发行人房产均不存在权利瑕疵,为发行人及子公司银行贷款提供抵押担保的发行人之房产均已办理抵押登记,不存在其他抵押担保情况。发行人子公司河南天迈之土地使用权除抵押予上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行外,不存在其他抵押担保情况,不存在因发行人违约,银行行使抵押权对发行人的生产经营产生影响的情况,不存在其他纠纷。
    2、商标
    截至本招股说明书签署日,公司及子公司拥有的商标情况如下表所示:
    序号 商标名称 注册号 类别 取得方式 有效期限
1
    16792757 37 原始取得
    2016 年 06 月 14 日
    -2026 年 06 月 13 日
2
    4095145 9 原始取得
    2016 年 07 月 28 日
    -2026 年 07 月 27 日
3
    7446767 9 原始取得
    2012 年 08 月 28 日
    -2022 年 08 月 27 日
4
    16792950 42 原始取得
    2016 年 06 月 14 日
    -2026 年 06 月 13 日
207
    序号 商标名称 注册号 类别 取得方式 有效期限
5
    16792689 35 原始取得
    2016 年 06 月 14 日
    -2026 年 06 月 13 日
6
    16792309 9 原始取得
    2016 年 06 月 14 日
    -2026 年 06 月 13 日
7
    4084959(注 1:) 9 原始取得
    2006 年 10 月 07 日
    -2016 年 10 月 06 日
8
    16792465 16 原始取得
    2016 年 06 月 14 日
    -2026 年 06 月 13 日
9
    16792832 38 原始取得
    2016 年 06 月 14 日
    -2026 年 06 月 13 日
    1017630576(注
    2:)
    42 原始取得
    2016 年 09 月 28 日
    -2026 年 09 月 27 日
11
    20784814 16 原始取得
    2017 年 09 月 21 日
    -2027 年 09 月 20 日
12
    22173564 16 原始取得
    2018 年 01 月 21 日
    -2028 年 01 月 20 日
13
    22173666 35 原始取得
    2018 年 01 月 21 日
    -2028 年 01 月 20 日
14
    22174231 37 原始取得
    2018 年 01 月 21 日
    -2028 年 01 月 20 日
15
    22174638 38 原始取得
    2018 年 01 月 21 日
    -2028 年 01 月 20 日
16
    22174850 42 原始取得
    2018 年 01 月 21 日
    -2028 年 01 月 20 日
17
    22173458 9 原始取得
    2018 年 01 月 21 日
    -2028 年 01 月 20 日
18
    29469164 16 原始取得
    2019 年 05 月 21 日
    -2029 年 05 月 20 日
    注 1:本项商标权已续展注册有效期至 2026年 10月 06日。
    注 2:本项商标权权利人为天迈新能源。
    3、专利
208
    (1)发行人专利基本情况
    截至本招股说明书签署之日,公司共拥有 146 项专利,其中有 19 项发明专
    利、56 项外观设计专利和 71 项实用新型专利,均为发行人原始取得,未涉及研
    发人员、核心技术人员在原任职单位的职务成果,也不存在合作开发的情形。公司研发人员、核心技术人员与原任职单位不存在仍在有效期内或仍有约束力的竞业禁止协议或保密协议,不存在纠纷或潜在纠纷的风险。专利具体情况如下:
    序号权利人
    专利号 专利名称专利类型取得方式
    申请日期 有效期至
    1发行人
    2007101898892纸币硬币分离装置及其方法发明专利原始取得
    2007.11.02 2027.11.01
    2发行人
    201210287918X投币机内胆空间监测装置及其内胆监测方法发明专利原始取得
    2012.08.14 2032.08.13
    3发行人
    2012102879353投币机内胆钱币压缩装置发明专利原始取得
    2012.08.14 2032.08.13
    4发行人
    2012102880079投币机内胆转换装置发明专利原始取得
    2012.08.14 2032.08.13
    5发行人
    2012204010460 投币机上顶装置实用新型原始取得
    2012.08.14 2022.08.13
    6发行人
    2012303826655 投币机上顶外观设计原始取得
    2012.08.14 2022.08.13
    7发行人
    201320272046X车载视频终端供电系统实用新型原始取得
    2013.05.20 2023.05.19
    8发行人
    201320272078X公交车进出场站管理系统实用新型原始取得
    2013.05.20 2023.05.19
    9发行人
    2013202721049公交汉字电子路牌实用新型原始取得
    2013.05.20 2023.05.19
    10发行人
    2013202721532 投币机电子锁实用新型原始取得
    2013.05.20 2023.05.19
    11发行人
    2013206339142智能投币机电子内胆收银点钞系统实用新型原始取得
    2013.10.15 2023.10.14
    12发行人
    2014200153017投币机内胆棘轮连动自锁机构及开锁机构实用新型原始取得
    2014.01.10 2024.01.09
    13发行人
2.0142E+12
    一种公交车辆调度通话机实用新型原始取得
    2014.01.10 2024.01.09
    14发行人
    2014300075367投币机(塑料箱体防盗电子锁)外观设计原始取得
    2014.01.10 2024.01.09
    209序号权利人
    专利号 专利名称专利类型取得方式
    申请日期 有效期至
    15发行人
    2014102530229智能投币机内胆开胆系统及其开胆方法发明专利原始取得
    2014.06.10 2034.06.09
    16发行人
    2014203042209用于车载硬盘录像机的硬盘防护系统实用新型原始取得
    2014.06.10 2024.06.09
    17发行人
    2014203042425公交车电瓶防盗系统实用新型原始取得
    2014.06.10 2024.06.09
    18发行人
    2014104678324基于图像处理的公交专用道占道抓拍方法发明专利原始取得
    2014.09.15 2034.09.14
    19发行人
2.01421E+12
    一种手机卡干燥装置实用新型原始取得
    2014.09.15 2024.09.14
    20发行人
    2014205278875投币机防钓鱼内胆实用新型原始取得
    2014.09.15 2024.09.14
    21发行人
2.01421E+12
    投币机 SIM 卡干燥装置实用新型原始取得
    2014.09.15 2024.09.14发行人
    201420527969X投币机防钓鱼监控装置实用新型原始取得
    2014.09.15 2024.09.14发行人
    2014303404205运营公里油耗统计终端外观设计原始取得
    2014.09.15 2024.09.14发行人
    2014208557841投币机内胆收银点钞系统实用新型原始取得
    2014.12.30 2024.12.29发行人
2.0152E+12
    一种具有节电管理功能的智能锁实用新型原始取得
    2015.03.27 2025.03.26发行人
    2015203412272公交线路候车显示系统实用新型原始取得
    2015.05.25 2025.05.24发行人
    2015301605670 公交站牌外观设计原始取得
    2015.05.25 2025.05.24发行人
    201530211942X太阳能电子站牌
    (TM8156-W2-0
    2)外观设计原始取得
    2015.06.24 2025.06.23发行人
    2015302120094 地图(株洲)外观设计原始取得
    2015.06.24 2025.06.23发行人
    201530212061X太阳能电子站牌
    (TM8156-W2-0
    1)外观设计原始取得
    2015.06.24 2025.06.23发行人
    201530212304X车载硬盘录像机
    (TM8207)外观设计原始取得
    2015.06.24 2025.06.23发行人
    2015302123726 地图(郑州)外观设计原始取得
    2015.06.24 2025.06.23
    210序号权利人
    专利号 专利名称专利类型取得方式
    申请日期 有效期至发行人
    2015302123798 地图(兰州)外观设计原始取得
    2015.06.24 2025.06.23发行人
    2015205569610公交加油加气管理系统实用新型原始取得
    2015.07.29 2025.07.28发行人
    2015302793450行车记录仪
    (TM9002)外观设计原始取得
    2015.07.29 2025.07.28发行人
    2015205679875新型防盗币投币机实用新型原始取得
    2015.07.31 2025.07.30发行人
    2015205683476 防盗币投币机实用新型原始取得
    2015.07.31 2025.07.30发行人
    2015207951900基于北斗地基增强系统的公交场站定位系统实用新型原始取得
    2015.10.15 2025.10.14发行人
    201530398333X公共自行车管理系统主机外观设计原始取得
    2015.10.15 2025.10.14发行人
    2015303983880公共自行车管理系统锁车桩外观设计原始取得
    2015.10.15 2025.10.14发行人
    2015207980570自动锁闭内胆的投币机装置实用新型原始取得
    2015.10.16 2025.10.15发行人
    2015208351769摆动摇晃式增强投币机内胆安装结构实用新型原始取得
    2015.10.27 2025.10.26发行人
    2015208353514弹动摇晃式增强投币机内胆安装结构实用新型原始取得
    2015.10.27 2025.10.26发行人
    2015208420557 票胆存取柜实用新型原始取得
    2015.10.28 2025.10.27发行人
    2015304210593 储胆柜外观设计原始取得
    2015.10.28 2025.10.27发行人
    2015210584447 自动门投币箱实用新型原始取得
    2015.12.18 2025.12.17发行人
    2016300509100视频调度一体机
    (TM8811)外观设计原始取得
    2016.02.24 2026.02.23发行人
    2016300509168节站广告一体屏
    (TM5154LCD)外观设计原始取得
    2016.02.24 2026.02.23发行人
    2016300815360鹅颈话筒
    (TM8721外观设计原始取得
    2016.03.21 2026.03.20发行人
    2016300815553抓拍一体机(高清 TM8731)外观设计原始取得
    2016.03.21 2026.03.20发行人
    2016301032156新能源客车监控主机(TM8711)外观设计原始取得
    2016.03.31 2026.03.30
    211序号权利人
    专利号 专利名称专利类型取得方式
    申请日期 有效期至发行人
    2016301529633带图形界面的点钞台终端外观设计原始取得
    2016.04.29 2026.04.28发行人
    2016204554523公交车内数据交互系统实用新型原始取得
    2016.05.18 2026.05.17发行人
    2016204554542自动投币机内胆及使用该内胆的投币机实用新型原始取得
    2016.05.18 2026.05.17发行人
    2016205446329融合摄像头的汽车外后视镜实用新型原始取得
    2016.06.07 2026.06.06发行人
    2016302272477车载显示终端
    (TM8832 整机)外观设计原始取得
    2016.06.07 2026.06.06发行人
    2016302272547电子站牌室内概念机外观设计原始取得
    2016.06.07 2026.06.06发行人
    2016303257154车载视频监控终端(TM8721)外观设计原始取得
    2016.07.15 2026.07.14发行人
2.0141E+12
    一种公交车投币机开锁密码加密方法发明专利原始取得
    2014.09.15 2034.09.14发行人
    2016206549939电子站牌散热除尘装置和散热系统实用新型原始取得
    2016.06.28 2026.26.27发行人
    2016207472826电子站牌竹节屏控制系统实用新型原始取得
    2016.07.15 2026.07.14发行人
    2016204554735公交车视频监控调度车载终端实用新型原始取得
    2016.05.18 2026.05.17发行人
    2016208107815 全自动投币机实用新型原始取得
    2016.07.29 2026.07.28发行人
    2016208107603全自动投币机内胆实用新型原始取得
    2016.07.29 2026.07.28发行人
    201620811151X用于自动门投币箱的防夹手装置实用新型原始取得
    2016.07.29 2026.07.28发行人
    2016304187816 直流充电桩外观设计原始取得
    2016.08.24 2026.08.23发行人
    2016303557197 交流充电桩外观设计原始取得
    2016.07.29 2026.07.28发行人
    2016302275723车载显示终端(单屏 TM8832)外观设计原始取得
    2016.06.07 2026.06.06发行人
    2016209305160电子站牌用市电太阳能双系统自动切换控制系统实用新型原始取得
    2016.08.24 2026.08.23
    212序号权利人
    专利号 专利名称专利类型取得方式
    申请日期 有效期至发行人
    2016305046410双目摄像头
    (TM8206)外观设计原始取得
    2016.10.15 2026.10.14发行人
    2016209308493电子站牌广告客流统计分析系统实用新型原始取得
    2016.08.24 2026.08.23发行人
2.01621E+12
    一种用于存储投币机内胆的单元柜实用新型原始取得
    2016.08.30 2026.08.29发行人
2.01621E+12
    一种自动投币机用防钓鱼漏斗实用新型原始取得
    2016.09.29 2026.09.28发行人
2.01621E+12
    一种自动投币机内胆实用新型原始取得
    2016.09.29 2026.09.28发行人
    2016305046425防伪投币机箱头
    (TM6136)外观设计原始取得
    2016.10.15 2026.10.14发行人
    2016211235170自行车便捷管理系统实用新型原始取得
    2016.10.15 2026.10.14发行人
    2016305849556 直流充电主机柜外观设计原始取得
    2016.11.30 2026.11.29发行人
    2016305847531 摄像头(TOF)外观设计原始取得
    2016.11.30 2026.11.29发行人
    2016212991993硬币防伪检币机构实用新型原始取得
    2016.11.30 2026.11.29发行人
    2016214202643 网约车找车系统实用新型原始取得
    2016.12.23 2026.12.22发行人
    2016214202728车载机硬盘盒与通信模块联动锁附装置实用新型原始取得
    2016.12.23 2026.12.22发行人
    2016306400991 抱柱式充电桩外观设计原始取得
    2016.12.23 2026.12.22发行人
    2017301026145 单车服务站外观设计原始取得
    2017.03.31 2027.03.30发行人
2.0151E+12
    一种车载 DVR视频数据存储完整性的检测方法发明专利原始取得
    2015.04.13 2035.04.12发行人
2.0151E+12
    一种基于电子锁的智能自诊断方法发明专利原始取得
    2015.03.27 2035.03.26发行人
    201510666120X自动锁闭内胆的投币机装置发明专利原始取得
    2015.10.16 2035.10.15发行人
    2017302394943 立式充电桩外观设计原始取得
    2017.06.13 2027.06.12
    213序号权利人
    专利号 专利名称专利类型取得方式
    申请日期 有效期至发行人
    201510969887X表现公交畅行指数的实现方法发明专利原始取得
    2015.12.22 2035.12.21发行人
    2015106671057公交客流精确统计方法发明专利原始取得
    2015.10.16 2035.10.15发行人
2.01721E+12
    一种螺杆驱动式投币机内胆实用新型原始取得
    2017.06.13 2027.06.12发行人
2.01721E+12
    一种用于保证硬盘数据安全的锁控系统实用新型原始取得
    2017.07.21 2027.07.20发行人
    2017304787595 报站器(5805)外观设计原始取得
    2017.10.10 2027.10.09发行人
    2017303551710 横屏电子站牌外观设计原始取得
    2017.08.06 2027.08.05发行人
    2017304787576 手持麦克(5805)外观设计原始取得
    2017.10.10 2027.10.09发行人
    2017303551848 竖屏电子站牌外观设计原始取得
    2017.08.06 2027.08.05发行人
    2017212943852投币箱自动门锁机构实用新型原始取得
    2017.10.10 2027.10.09发行人
    2017209128230投币机管理用信息中转基站及基于其的投币机管理系统实用新型原始取得
    2017.07.21 2027.07.20发行人
    201730239526X汽车视频行驶记录仪(TM9002)外观设计原始取得
    2017.06.13 2027.06.12发行人
    2017302402761自动投币机内胆的开胆手柄外观设计原始取得
    2017.06.13 2027.06.12发行人
    2017305971938 双目模拟摄像头外观设计原始取得
    2017.11.29 2027.11.28发行人
    2017305982171体感摄像头
    (TM120908R)外观设计原始取得
    2017.11.29 2027.11.28发行人
2.01722E+12
    多功能 LED 全彩电子站牌实用新型原始取得
    2017.12.27 2027.12.26发行人
    201721860183X
    户外 LED 显示屏滚轴切换系统实用新型原始取得
    2017.12.27 2027.12.26发行人
    201410467648X基于深度图像的客流计数检测方法发明专利原始取得
    2014.09.15 2034.09.14发行人
    2016106096793基于自学习模式的电机关门防夹手方法及系统发明专利原始取得
    2016.07.29 2036.07.28
    214序号权利人
    专利号 专利名称专利类型取得方式
    申请日期 有效期至发行人
    2018303108731电子站牌(战旗元素)外观设计原始取得
    2018.06.16 2028.06.15发行人
    2018303108801 电子站牌(西咸)外观设计原始取得
    2018.06.16 2028.06.15发行人
    2018203933589分体式直流充电系统实用新型原始取得
    2018.03.22 2028.03.21发行人
    2015104530355公交加油加气管理方法发明专利原始取得
    2015.07.29 2035.07.28发行人
    2016110787845公交新能源纯电车充电功率动态分配方法发明专利原始取得
    2016.11.30 2026.11.29发行人
    2016110796933公交新能源纯电车预约补电与公交智能调度结合的方法发明专利原始取得
    2016.11.30 2026.11.29发行人
    2018302101097司机驾驶行为采集分析仪外观设计原始取得
    2018.05.10 2028.05.09发行人
2.0141E+12
    车载 DVR 硬盘数据存储方法发明专利原始取得
    2014.09.15 2024.09.14发行人
    2018202371461车载机硬盘盒与
    SD 卡联动锁附装置实用新型原始取得
    2018.02.10 2028.02.09发行人
    2018303108869车载智能调度监控终端
    (TM8730)外观设计原始取得
    2018.06.16 2028.06.15发行人
    2018303108799电子站牌
    (FDAY)外观设计原始取得
    2018.06.16 2028.06.15发行人
    201820393878X抱柱式电动汽车充电终端实用新型原始取得
    2018.03.22 2028.03.21发行人
    2018203938760用于电动汽车充电终端的功率分配单元装配装置实用新型原始取得
    2018.03.22 2028.03.21发行人
2.01821E+12
    基于公交 ERP 数据的司机考核评价系统实用新型原始取得
    2018.05.10 2028.05.09发行人
    2017301025369全自动内胆开胆手柄外观设计原始取得
    2017.03.31 2027.03.30发行人
    2018304198468 移动支付投币机外观设计原始取得
    2018.08.01 2028.07.31发行人
    2018209349007汽车行驶记录仪锁机构实用新型原始取得
    2018.06.16 2028.06.15
    215序号权利人
    专利号 专利名称专利类型取得方式
    申请日期 有效期至发行人
    2018207438152硬纸币分离及硬币识别装置实用新型原始取得
    2018.05.18 2028.05.17发行人
2.01821E+12
    一种航空插头锁止机构实用新型原始取得
    2018.08.01 2028.07.31发行人
2.01821E+12
    基于 LORA 的市政设施工作状态监控系统实用新型原始取得
    2018.08.01 2028.07.31发行人
    2018300651209 车载收费终端外观设计原始取得
    2018.02.10 2028.02.09发行人
    201830761788.7 投币机外观设计原始取得
    2018.12.27 2028.12.26发行人
    201830555632.3 移动支付投币机外观设计原始取得
    2018.09.30 2028.09.29发行人
2.01822E+11
    一种具有防卡钱漏钱功能的投币机内胆实用新型原始取得
    2018.09.30 2028.09.29发行人
    201830473375.9 二维码投币机外观设计原始取得
    2018.08.24 2028.08.23发行人
2.01821E+11
    一种 PCB 线路板助拨机构实用新型原始取得
    2018.08.01 2028.07.31发行人
    201610275568.3车辆场区录像快捷传输的系统及方法发明专利原始取得
    2016.04.29 2036.04.28发行人
2.01822E+11
    一种应用交流继电器的直流电路和多直流输出电路实用新型原始取得
    2018.10.31 2028.10.30发行人
    201821992463.0基于低照度摄像头同步采集长距传输的大型车环视系统实用新型原始取得
    2018.11.30 2028.11.29发行人
2.01822E+11
    一种互斥逻辑控制电路实用新型原始取得
    2018.10.31 2028.10.30发行人
2.01822E+11
    一种公交车图像辅助预警系统实用新型原始取得
    2018.11.30 2028.11.29发行人
2.01822E+11
    一种具有控制功耗功能的继电器连接电路实用新型原始取得
    2018.10.31 2028.10.30发行人
2.01822E+11
    一种具有校准功能的硬件采样电路实用新型原始取得
    2018.10.31 2028.10.30
    216序号权利人
    专利号 专利名称专利类型取得方式
    申请日期 有效期至发行人
2.0183E+11
    X多功能车载终端外观设计原始取得
    2018.08.24 2028.08.23发行人
    201930227727.7 嵌入式投币机外观设计原始取得
    2019.05.10 2029.05.09发行人
    201930028710.9 吊装电子站牌外观设计原始取得
    2019.01.18 2029.01.17发行人
2.0192E+11
    一种投币机自动锁的滑板机构实用新型原始取得
    2019.01.07 2029.01.06发行人
2.01822E+11
    一种车载产品双定位模块单天线电路实用新型原始取得
    2018.11.30 2028.11.29发行人
2.01822E+11
    一种充电桩抱柱装置实用新型原始取得
    2018.11.30 2028.11.29发行人
    201821615167.9智能电子站牌户外摄像头安装接线防水结构实用新型原始取得
    2018.09.30 2028.09.29发行人
    201830556597.7司机危险驾驶行为监控终端外观设计原始取得
    2018.09.30 2028.09.29
    注:2019年5月12日,公司的实用新型专利“公交智能调度系统”(专利号200920090080.9)
    专利权届满终止,公司的实用新型专利“智能投币机内胆开胆系统”(专利号201420304333.9)因重复授权而放弃专利权。
    公司的专利技术均不存在许可他方使用情况。
    (2)关于发行人专利及核心技术不属于郭建国职务成果的说明
    ① 天迈科技专利及核心技术不属于郭建国在郑州公交工作期间的职务成果首先,郑州公交主营业务为公交线路运营,不从事公交车相关软件、硬件产品的研究和生产业务,也未在这些领域投资或组织研究,与天迈科技业务不存在冲突。
    其次,郭建国设立天迈科技,在天迈科技从事智能公交相关产品技术的研究、发明工作,并以天迈科技名义申请专利事项,并非执行郑州公交职务或利用郑州公交物质条件所完成;虽然郭建国在郑州公交任职期间,曾担任科研室主任、总经理助理、网络中心主任等职务,主要负责的工作并非智能公交系统等和公交车辆相关的技术研发,仅负责公交 IC 卡升级和网络中心建设以及电车领域方面的技术研究工作,与天迈科技主营业务的研发范围存在较大差异。
    再次,郑州公交已于 2014 年 7 月 15 日出具说明,确认 2004 年 8 月至 2013年 10 月期间天迈科技申请的专利不是郭建国在郑州公交任职期间的职务作品,217
    郑州公交对该等专利权属不存在任何异议,与天迈科技及其子公司恒诺电子、天地启元之间均不存在任何已决、未决或潜在的知识产权方面的争议、侵权索赔或诉讼。
    因此,天迈科技专利技术不涉及郭建国在郑州公交工作期间的职务成果。
    ② 天迈科技专利技术不涉及郭建国在商都通工作期间的职务发明首先,商都通主营业务为公交卡的清算、互联互通、密钥等管理工作,不涉及公交智能投币、智能调度、车载视频终端等公交智能相关技术的研发,也不涉及 ERP 等信息管理、公交智能调度等公交智能相关软件的开发,也未在这些领域投资或组织研究,与天迈科技业务不存在冲突。商都通业务所涉及的所有技术均由北京盈网负责提供,来源为购置自北京握奇数据系统有限公司、天津环球磁卡股份有限公司等 IC 卡行业的知名公司,商都通不进行公交卡清算、清分的研发工作。因此,商都通与天迈科技在业务上不具备相关性,商都通不具备使郭建国在任职期间进行与天迈科技业务有关的创造发明的业务基础和物质技术条件。
    其次,基于郭建国在郑州公交的任职经验,郭建国被委任在商都通初创时期担任领导职务,但在郭建国在商都通任职期间,商都通没有对郭建国在外从事发明创造作出过任何限制,郭建国也未负责过商都通的研发管理或技术支持,没有承担过商都通的研发任务,郭建国在商都通不具备研发机会。
    再次,郑州公交和商都通均已出具说明,证明郭建国在天迈科技作为发明人研究开发相关专利不违反郑州公交和商都通的规章制度,且商都通已确认,
    2012 年 8 月至 2013 年 10 月期间天迈科技申请的专利不是郭建国在商都通任职
    期间的职务作品,商都通对该等专利权属不存在任何异议,与天迈科技及其子公司恒诺电子、天地启元之间均不存在任何已决、未决或潜在的知识产权方面的争议、侵权索赔或诉讼。
    因此,天迈科技专利及核心技术不属于郭建国在商都通工作期间的职务成果。
    ③ 发行人的专利及核心技术不存在违反竞业禁止规定和保密协议的情形,权属不存在纠纷或潜在纠纷
    根据郑州公交、商都通出具的相关说明,发行人核心技术及专利不属于郭218建国在上述机构任职时的职务成果。
    郭建国已出具声明,在发行人处的任职不存在违反公司法关于董事、监事、高级管理人员竞业限制义务的情形,也不存在违反其兼职单位需履行竞业禁止协议的情形,不存在违反保密协议的情形。
    综上,发行人的专利及核心技术不存在违反竞业禁止规定和保密协议的情形,权属不存在纠纷或潜在纠纷。
    4、软件著作权
    截至本招股说明书签署之日,公司及子公司共拥有116项计算机软件著作权,均为原始取得,未涉及研发人员、核心技术人员在原任职单位的职务成果,也不存在合作开发的情形。公司研发人员、核心技术人员与原任职单位不存在仍在有效期内或仍有约束力的竞业禁止协议或保密协议,不存在纠纷或潜在纠纷的风险。具体情况如下:
    序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利
    1天迈科技
    2016SR
    301204天迈科技公交系统节站多
    媒体广告一体屏软件[简
    称:公交系统节站多媒体
    广告一体屏软件]V1.1.11全部权利原始取得
    2015-09-29 无
    2天迈科技
    2016SR
    301098天迈科技新能源充电监控
    综合信息平台[简称:新能源充电监控综合信息平
    台]V1.0全部权利原始取得
    2016-04-05 无
    3天迈科技
    2016SR
    301206天迈科技新能源充电监控
    客户端[简称:新能源充
    电监控客户端]V1.0全部权利原始取得
    2016-04-05 无
    4天迈科技
    2016SR
    314747天迈科技智能电子站牌系
    统[简称:智能电子站牌
    系统]V1.0全部权利原始取得
    2015-01-10 无
    5天迈科技
    2016SR
    325259天迈科技高效智能标准化
    开发平台[简称:高效智
    能标准化开发平台]V1.13全部权利原始取得
    2016-06-01 无
    6天迈科技
    2016SR
    325212天迈科技车辆自动排版系
    统软件[简称:车辆自动
    排版系统软件]V1.0全部权利原始取得
    2016-05-08 无
    7天迈科技
    2016SR
    325244天迈科技客流仿真与自动
    排版系统[简称:客流仿
    真与自动排版系统]V1.0全部权利原始取得
    2016-06-10 无
    219序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利
    8天迈科技
    2016SR
    355732天迈科技安卓节站广告一
    体屏综合管理平台[简称:
    安卓节站广告一体屏综合
    管理平台]V2.0全部权利原始取得
    2016-04-14 无
    9天迈科技
    2016SR
    325251天迈科技城市公共交通出
    行服务 APP 管理平台[简
    称:城市公共交通出行服
    务 APP 管理平台]V1.0全部权利原始取得
    2015-01-10 无
    10天迈科技
    2016SR
    098907天迈科技公共自行车自助
    查询软件[简称:公共自
    行车自助查询软件]V1.0全部权利原始取得
    2015-01-10 无
    11天迈科技
    2016SR
    098940天迈科技视频服务器软件
    [简称:视频服务器软件]
    V3.0全部权利原始取得
    2015-10-10 无
    12天迈科技
    2016SR
    098942天迈科技视频监控终端软
    件[简称:视频监控终端
    软件]V3.0全部权利原始取得
    2015-10-10 无
    13天迈科技
    2016SR
    098945天迈科技公共自行车管理
    平台软件[简称:公共自
    行车管理平台软件]V1.0全部权利原始取得
    2015-09-10 无
    14天迈科技
    2016SR
    099800天迈科技视频播放器软件
    [简称:视频播放器软件]
    V2.0全部权利原始取得
    2015-10-10 无
    15天迈科技
    2009SR
46920
    天迈科技ERP综合信息管
    理系统[简称:ERP 综合信
    息管理系统]V1.0全部权利原始取得
    2009-01-20 无
    16天迈科技
    2009SR
    055666天迈科技票箱电子锁程序
    [ 简称:票箱电子锁程
    序]V4.6全部权利原始取得
    2009-04-25 无
    17天迈科技
    2009SR
46905
    天迈科技GPS公共交通智
    能调度系统[简称:GPS 公
    共 交 通 智 能 调 度 系
    统]V2.9.5全部权利原始取得
    2009-05-16 无
    18天迈科技
    2013SR
13803
    天迈科技ERP办公自动化
    管理系统[简称:ERP 办公
    自动化管理系统]V1.1全部权利原始取得
    2011-01-05 无
    19天迈科技
    2013SR
14446
    天迈科技ERP机务管理系
    统[简称:ERP 机务管理系
    统]V1.1全部权利原始取得
    2011-03-10 无
    20天迈科技
    2013SR
14452
    天迈科技ERP权限管理系
    统[简称:ERP 权限管理系全部权利原始取得
    2011-05-14 无
    220序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利
    统]V1.1
    21天迈科技
    2012SR
99670
    天迈科技 TM2252 车载网络对接协议转换器软件
    [简称:TM2252 车载网络
    对 接 协 议 转 换 器 软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2011-05-30 无
    22天迈科技
    2013SR
14480
    天迈科技ERP人力资源管
    理系统[简称:ERP 人力资
    源管理系统]V1.1全部权利原始取得
    2011-07-05 无
    23天迈科技
    2013SR
13775
    天迈科技ERP收银管理系
    统[简称:ERP 收银管理系
    统]V1.1全部权利原始取得
    2011-09-05 无
    24天迈科技
    2012SR
99583
    天迈科技授权机软件[简
    称:授权机软件]V1.0全部权利原始取得
    2011-10-07 无
    25天迈科技
    2013SR
14440
    天迈科技ERP物资管理系
    统[简称:ERP 物资管理系
    统]V1.1全部权利原始取得
    2011-11-09 无
    26天迈科技
    2013SR
    013789天迈科技公共交通行车监
    控系统[简称:公共交通行
    车监控系统]V2.0.1全部权利原始取得
    2011-12-15 无
    27天迈科技
    2012SR
    099598天迈科技调度屏服务器软
    件[简称:调度屏服务器软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2012-03-22 无
    28天迈科技
    2012SR
98914
    天迈科技 BRT 导乘屏软
    件[简称:BRT 导乘屏软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2012-06-08 无
    29天迈科技
    2014SR
    109974天迈科技电子路牌显示控
    制系统[简称:电子路牌显
    示控制系统]V2.0全部权利原始取得
    2012-07-06 无
    30天迈科技
    2012SR
    099672天迈科技授权机后台管理
    软件[简称:授权机后台管
    理软件]V1.0全部权利原始取得
    2012-07-13 无
    31天迈科技
    2012SR
    100827天迈科技触摸屏换乘软件
    [ 简称:触摸屏换乘软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2012-08-15 无
    32天迈科技
    2014SR
109389
    天迈科技 CPU 卡锁投币
    机开箱管控系统[简称:
    CPU卡锁投币机开箱管控
    系统]V2.0全部权利原始取得
    2013-03-01 无
    33天迈科技
    2014SR
    110011天迈科技汽车行驶记录数
    据采集系统[简称:汽车行全部权利原始取得
    2013-03-28 无
    221序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利
    驶 记 录 数 据 采 集 系
    统]V2.0
    34天迈科技
    2014SR
109448
    天迈科技 CPU 卡密钥管
    理分析系统[简称:CPU 卡
    密钥管理分析系统]V2.0全部权利原始取得
    2013-04-06 无
    35天迈科技
    2014SR
    109691天迈科技公交客流采集计
    数软件[简称:公交客流采
    集计数软件]V2.0全部权利原始取得
    2013-04-06 无
    36天迈科技
    2014SR
    109332天迈科技公共交通出行查
    询软件[简称:公共交通出
    行查询软件]V2.0全部权利原始取得
    2013-08-23 无
    37天迈科技
    2014SR
    109384天迈科技投币机电子内胆
    管控系统[简称:投币机电
    子内胆管控系统]V2.0全部权利原始取得
    2013-09-06 无
    38天迈科技
    2015SR
    052627天迈科技城市公共交通智
    能化应用系统 V2.0全部权利原始取得
    2014-11-8 无
    39天迈科技
    2015SR
    091865天迈科技公交出行查询系
    统 V1.0全部权利原始取得
    2014-05-01 无
    40天迈科技
    2015SR
    180829天迈科技基于北斗技术的
    公交智能调度系统 V1.0全部权利原始取得
    2013-10-27 无
    41天迈科技
    2015SR
    188852天迈科技城市交通综合采
    集系统软件 V1.0全部权利原始取得
    2015-08-20 无
    42天迈科技
    2015SR
    188856天迈科技大数据分析应用
    平台软件 V1.0全部权利原始取得
    2015-07-20 无
    43天迈科技
    2015SR
    187835天迈科技道路运输车辆运营监管与服务系统软件
    V1.0全部权利原始取得
    2015-08-10 无
    44天迈科技
    2015SR
    187833天迈科技城市公共交通数
    据资源中心管理系统V1.0全部权利原始取得
    2015-08-20 无
    45天迈科技
    2015SR
    169573天迈科技公交客流分析与
    规划决策平台[简称:公交客流分析与规划决策平
    台]V2.0全部权利原始取得
    2015-01-10 无
    46天迈科技
    2015SR
    218085天迈科技公交行软件
    V2.2.0全部权利原始取得
    2015-01-10 无
    47天迈科技
    2015SR
    218086天迈科技城市公共交通智能调度与行业监管云平台
    V1.0全部权利原始取得
    2014-09-20 无
    48天迈科技
    2015SR
    176401天迈科技公交加油加气管
    理系统 V2.0全部权利原始取得
    2015-01-10 无
    49 天迈 2016SR 天迈科技行车监控与智能 全部 原始 2015-01-10 无
    222序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利
    科技 004927 调度系统 V2.0 权利 取得
    50天迈科技
    2016SR
    048518天迈科技自助存胆柜控制
    软件 V1.0全部权利原始取得
    2015-01-10 无
    51天迈科技
    2016SR
    048514天迈科技自动门投币机开
    箱控制系统 V1.0全部权利原始取得
    2013-02-01 无
    52恒诺电子
    2015SR
    052624恒诺电子公共交通出行信
    息服务系统 V1.0全部权利原始取得
    2014-11-08 无
    53恒诺电子
    2015SR
    052621恒诺电子公共交通行业管
    理系统 V1.0全部权利原始取得
    2014-11-08 无
    54恒诺电子
    2015SR
    052185恒诺电子公共交通行业综
    合分析系统 V1.0全部权利原始取得
    2014-11-08 无
    55恒诺电子
    2015SR
    052182恒诺电子公共交通应急响
    应系统 V1.0全部权利原始取得
    2014-11-8 无
    56恒诺电子
    2015SR
    051887恒诺电子公共交通综合运
    行监测与预警系统 V1.0全部权利原始取得
    2014-11-08 无
    57恒诺电子
    2012SR
    025079恒诺电子公交导乘软件
    [简称:公交导乘软件 ]
    V1.0全部权利原始取得
    2012-03-14 无
    58恒诺电子
    2012SR
    025081恒诺电子车载定位无线数
    据监控终端软件[简称:定位无线数据监控终端软
    件] V1.0全部权利原始取得
    2012-03-14 无
    59恒诺电子
    2015SR
    091219恒诺电子公交综合运营监
    测系统[简称:公交综合运
    营监测系统]V1.0全部权利原始取得
    2015-01-17 无
    60恒诺电子
    2012SR
    025084恒诺电子车载智能调度监
    控终端软件[简称:调度监
    控终端软件] V1.0全部权利原始取得
    2012-03-14 无
    61恒诺电子
    2012SR
    025508恒诺电子公交运营监管系
    统[简称:公交运营监管系
    统] V1.0全部权利原始取得
    2012-03-14 无
    62恒诺电子
    2012SR
    025510恒诺电子投币机管理软件
    [简称:投币机管理软件]
    V1.0全部权利原始取得
    2012-03-14 无
    63恒诺电子
    2012SR
    025511恒诺电子新能源客车远程
    智能监控软件[简称:新能
    源监控软件] V1.0全部权利原始取得
    2012-03-14 无
    64恒诺电子
    2013SR
    013798恒诺电子车载监控终端软
    件[简称:车载监控终端软
    件] V1.1全部权利原始取得
    2012-07-20 无
    223序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利
    65恒诺电子
    2013SR
    013793恒诺电子车载视频终端软
    件[简称:车载视频终端软
    件] V1.1全部权利原始取得
    2012-10-30 无
    66恒诺电子
    2013SR
    013795恒诺电子车载调度终端软
    件[简称:车载调度终端软
    件]V1.1全部权利原始取得
    2012-09-30 无
    67天迈科技
    2017SR
    036922天迈科技安卓视频调度一
    体机软件[简称:安卓视频
    调度一体机软件]V1.0全部权利原始取得
    2016-08-10 无
    68天迈科技
    2017SR
    035755天迈科技城市公共交通网络客流状况检测与评估系
    统[简称:城市公共交通网络客流状况监测与评估系
    统]V1.0全部权利原始取得
    2016-07-29 无
    69天迈科技
    2017SR
    037144天迈科技城市公共自行车
    IC 卡管理系统[简称:城市
    公共自行车 IC 卡管理系
    统]V1.0全部权利原始取得
    2015-07-10 无
    70天迈科技
    2017SR
    246989天迈科技车载高清视频监
    控调度终端软件[简称:车载高清视频监控调度终端
    软件]V1.0全部权利原始取得
    2015-05-20 无
    71天迈科技
    2017SR
    482636天迈科技商用车运营监管
    平台[简称:商用车运营监
    管平台]V1.0全部权利原始取得
    2015-05-30 无
    72天迈科技
    2017SR
    571933天迈科技基于客流仿真分析的公交发车时刻表生成
    系统[简称:基于客流仿真分析的公交发车时刻表生
    成系统]V2.0全部权利原始取得
    2017-06-30 无
    73天迈科技
    2017SR
    603211天迈科技基于数学模型的计算机自动编制公交行车
    时刻表(作业计划)[简称:
    基于数学模型的计算机自动编制公交行车时刻
    表]V2.0全部权利原始取得
    2017-06-30 无
    74天迈科技
    2017SR
    592925天迈科技交通一卡通省级
    平台系统[简称:交通一卡
    通省级平台系统]V1.0全部权利原始取得
    2017-08-10 无
    75天迈科技
    2017SR
    538564天迈科技物联网智能终端
    综合管理系统[简称:物联全部权利原始取得
    2017-07-19 无
    224序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利网智能终端综合管理系
    统]V1.0
    76天迈科技
    2017SR
    575616天迈科技智能电子站牌系
    统软件 Android 版[简称:
    智能电子站牌系统软件
    Android 版]V1.0全部权利原始取得
    2017-07-10 无
    77恒诺电子
    2017SR
    657746恒诺电子汉字路牌控制程
    序[简称:汉字路牌控制程
    序]V1.0全部权利原始取得
    2017-11-30 无
    78恒诺电子
    2017SR
503629
    恒诺电子嵌入式 AT 模块
    交互控制程序[简称:嵌入
    式 AT 模块交互控制程
    序]V1.0全部权利原始取得
    2017-09-11 无
    79恒诺电子
    2017SR
    503599恒诺电子嵌入式系统消息
    中间件软件[简称:嵌入式系统消息中间件软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2017-09-11 无
    80恒诺电子
    2017SR
    523618恒诺电子客流采集分析终
    端软件[简称:客流采集分
    析终端软件]V1.0全部权利原始取得
    2017-09-18 无
    81恒诺电子
    2017SR
    592907恒诺电子省级清分结算软
    件[简称:省级清分结算软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2017-10-30 无
    82恒诺电子
    2017SR
    592914恒诺电子数据分析与展示
    软件[简称:数据分析与展
    示软件]V1.0全部权利原始取得
    2017-10-30 无
    83恒诺电子
    2017SR
    525163恒诺电子投币机管理软件
    [简称:投币机管理软
    件]V2.0全部权利原始取得
    2017-09-18 无
    84恒诺电子
    2017SR
    553945恒诺电子新能源充电桩终
    端软件[简称:新能源充电
    桩终端软件]V1.0全部权利原始取得
    2017-09-28 无
    85恒诺电子
    2017SR
    638780恒诺电子新能源监控终端
    软件[简称:新能源监控终
    端软件]V1.0全部权利原始取得
    2017-11-21 无
    86恒诺电子
    2017SR
    741105恒诺电子智能电子站牌集
    中控制器软件[简称:智能电子站牌集中控制器软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2017-12-28 无
    87恒诺电子
    2017SR
    503609恒诺电子车载调度终端调
    度程序软件[简称:车载调全部权利原始取得
    2017-09-11 无
    225序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利度终端调度程序软
    件]V1.0
    88恒诺电子
    2017SR
    638779恒诺电子车载协议转换器
    软件[简称:车载协议转换
    器软件]V2.0全部权利原始取得
    2017-11-21 无
    89恒诺电子
    2017SR
    562180恒诺电子车载音视频管理
    系统[简称:车载音视频管
    理系统]V1.0全部权利原始取得
    2017-10-11 无
    90恒诺电子
    2018SR
    205699恒诺电子营运车辆主动安
    全预警监测系统[简称:营运车辆主动安全预警监测
    系统]V1.0全部权利原始取得
    2018-03-01 无
    91恒诺电子
    2018SR
    205451恒诺电子司机危险驾驶行为主动安全预警监测系统
    [简称:司机危险驾驶行为主动安全预警监测系
    统]V1.0全部权利原始取得
    2018-03-01 无
    92恒诺电子
    2018SR
    206516恒诺电子司机驾驶行为分
    析优化系统[简称:恒诺电子司机驾驶行为分析优化
    系统]V1.0全部权利原始取得
    2018-03-01 无
    93恒诺电子
    2018SR
    205690恒诺电子司机危险驾驶行为主动安全预警监测系统
    客户端软件[简称:司机危险驾驶行为主动安全预警监测系统客户端软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2018-03-01 无
    94恒诺电子
    2018SR
    205460恒诺电子司机危险驾驶行为主动安全预警监测系统
    手机客户端软件[简称:司机危险驾驶行为主动安全预警监测系统手机客户端
    软件]V1.0全部权利原始取得
    2018-03-01 无
    95天迈科技
    2018SR
    110789天迈科技智能调度监控系
    统国际版[简称:智能调度
    监控系统国际版]V1.0全部权利原始取得
    2017-03-18 无
    96天迈科技
    2018SR
    023561天迈科技分布式技术下的
    公交车公里清算软件[简
    称:分布式技术下的公交
    车公里清算软件]V3.0全部权利原始取得
    2017-08-10 无
    97 天迈 2018SR 天迈科技公交APP查询与 全部 原始 2017-06-10 无
    226序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利
    科技 023519 应用软件[简称:公交 APP
    查询与应用软件]V1.0
    权利 取得
    98天迈科技
    2018SR
23567
    天迈科技公交ERP手机客
    户端软件[简称:公交 ERP
    手机客户端软件]V1.0全部权利原始取得
    2017-05-06 无
    99天迈科技
    2018SR
    023573天迈科技公交微信服务平
    台[简称:公交微信服务平
    台]V1.0全部权利原始取得
    2017-07-20 无
    100天迈科技
    2018SR
    026973天迈科技公交线网分析与
    优化系统[简称:公交线网
    分析与优化系统]V4.0全部权利原始取得
    2017-05-31 无
    101天迈科技
    2018SR
    235909天迈科技便民综合查询服
    务客户端软件[简称:便民综合查询服务和客户端软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2018-01-10 无
    102天迈科技
    2018SR
    990447天迈科技汽车电子标识识
    别软件[简称:汽车电子标
    识识别软件]V1.0全部权利原始取得
    2018-09-10 无
    103天迈科技
    2018SR
    990297天迈科技网约车业务申报
    审批平台[简称:网约车业
    务申报审批平台]V1.0全部权利原始取得
    2018-09-10 无
    104天迈科技
    2018SR
    990575天迈科技网约车监管服务
    平台[简称:网约车监管服
    务平台]V1.0全部权利原始取得
    2018-05-27 无
    105天迈科技
    2018SR
    990568天迈科技重点区域车载监
    控平台[简称:重点区域车
    载监控平台]V1.0全部权利原始取得
    2018-09-15 无
    106天迈科技
    2018SR
    990278天迈科技出租车稽查管理
    软件[简称:出租车稽查管
    理软件]V1.0全部权利原始取得
    2018-10-08 无
    107天迈科技
    2019SR
    0392126天迈科技共享巴士调度平
    台[简称:共享巴士调度平
    台]V1.0全部权利原始取得
    2019-01-18 无
    108天迈科技
    2019SR
    0392444天迈科技网约公交调度平
    台[简称:网约公交调度平
    台]V1.0全部权利原始取得
    2018-10-31 无
    109天迈科技
    2019SR
    0392439天迈科技巡游车平台管理
    系统[简称:巡游车平台管
    理系统]V1.0全部权利原始取得
    2018-05-27 无
    110恒诺电子
    2019SR
    0392215恒诺电子车载高清视频管
    理软件[简称:车载高清视全部权利原始取得
    2018-12-10 无
    227序号著作权人
    登记号 软件名称权利范围取得方式开发完成日期他项权利
    频管理软件]V1.0
    111恒诺电子
    2019SR
    0392281恒诺电子车载收费终端主
    控程序软件[简称:车载收费终端主控程序软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2018-04-28 无
    112恒诺电子
    2019SR
    0345203恒诺电子节站屏控制软件
    [简称:节站屏控制软
    件]V1.0全部权利原始取得
    2019-01-10 无
    113恒诺电子
    2019SR
    0391894恒诺电子自助收银副柜内
    胆识别单元软件[简称:自助收银副柜内胆识别单元
    软件]V1.0全部权利原始取得
    2019-02-10 无
    114恒诺电子
    2019SR
    0392472恒诺电子自助收银柜副柜
    控制程序[简称:自助收银
    柜副柜控制程序]V1.0全部权利原始取得
    2017-01-10 无
    115恒诺电子
    2019SR
    0392275恒诺电子自助收银智能化
    管理软件[简称:自助收银
    智能化管理软件]V1.0全部权利原始取得
    2017-01-10 无
    116恒诺电子
    2019SR
    0392119恒诺电子自助收银主柜读
    卡器软件[简称:自助收银
    主柜读卡器软件]V1.0全部权利原始取得
    2016-05-10 无
    (四)资产租赁情况
    1、基本情况
    截至本招股说明书签署日,发行人及子公司共租赁7处房屋,用于仓储及生产经营,具体情况如下:
    序号出租人承租人租赁期限面积
    (m2)
    租金 坐落房屋产权证号或产权情况说明
    1索凌电气有限公司发行人
    2019.12.01-2
    020.11.30
    2820 29 元/㎡/月郑州市高新区红楠路青杨街
    (西头一、二楼)土地证编号郑国用
-2013
    0400 号
    注 1
    2索凌电气有限公司发行人
    2019.12.01-2
    020.11.30
    1500 26 元/㎡/月郑州市高新区红楠路青杨街
    (三楼西头)
    228序号出租人承租人租赁期限面积
    (m2)
    租金 坐落房屋产权证号或产权情况说明
    3河南港歌生物科技有限公司河南天迈
    2019.01.31-2
    020.01.31
130
    42000 元/年郑州市航空港区台湾科技园
    A9603
    (A2-3-603)该房产为出租人向开发商购买的厂房,尚未办理房产证
    注 2
    4上海裴骄企业管理有限公司仕杰智能
    2017.05.20
    -
    2027.05.20
    10 6000 元/年上海市闵行区鹤
    庆路 398号 41幢
    3 层 L3044 室沪房地闵
    字(2003)
    第 07298号
    5纳什空间创业科技(北京)有限公司天地启元
    2019.09.27-2
    020.09.26
    54.45 7400 元/月北京市海淀区马
    甸东路 19号 4层
530
    X 京房权证海字第
    295681号
    注 4
    6天津公交易通科技有限公司启航电子
    2019.01.01-2
    019.12.31众创空间不计算具体面积创业空间服
    务费 15258
    元/年天津市河北区鸿
    顺里辰纬路 3 号
    A 座 213 室房权证河北字第
5002158
    2 号
    注 5
    7北京市海淀区永丰农工商总公司天地启元
    2019.01.16-2
    020.01.15
    10 25000/年北京市海淀区西北旺镇百旺创新科技园永捷南路
    2 号院 2 号楼 3
    层 3021 号正在办理
    注 6
    注 1:该土地性质为工业用地,出租人索凌电气未取得房屋产权证书。发行人曾于 2015年 12月 1日至 2018年 11月 30日租赁出租人厂房共 3000㎡,租金为第一年 25元/㎡/月,
    第二年 26元/㎡/月,第三年 27元/㎡/月,2018年 8月 15日发行人与出租人重新签订租赁合同,变更租赁面积为西头一、二楼租赁 2820 ㎡租赁价格 28 元/㎡/月 三楼西头租赁
    1500㎡,租赁价格 25元/㎡/月,租赁期限为 2018年 12月 1日至 2019年 11月 30日。
    注 2:该房屋原出租人为芦伟娟,原租赁期间为 2015年 12月 20日至 2017 年 12月 20日,由于办理了开发商内部转名手续,出租人变更为河南港歌生物科技有限公司,河南天迈与该公司重新签署租赁合同,原租赁期限为 2017年 1月 1日至 2018年 7月 31日,租金为
    40000 元/年。2018 年 1 月 1 日,河南天迈与出租人重新签订租赁合同,变更租赁期限为
    2018年 1月 31日至 2019年 1月 31日,变更租金价格为 41200元/年。2019年 1月 11日,河南天迈与出租人续签租赁合同并变更租金价格。
    注 3:发行人于 2017年 8月 17日与深圳市前海商务秘书有限公司签署《住所托管服务协议书》,约定以深圳市前海商务秘书有限公司的注册地深圳市前海深港合作区前湾一路 1229
    号 A栋 201 室为泰立恒作为住所托管企业的法定注册地址,托管期限为 2017年 8月 9日至
    2018年 8月 8日,该期限内托管费用免费。2018年 8月 10日,泰立恒与深圳市前海商务秘
    书有限公司签署《住所托管服务协议书》,继续进行住所托管,托管期限为 2018 年 8 月 10
    日至 2019年 8月 9日,该期限内托管费用免费;2019年 10月 18日,泰立恒与深圳市前海
    商务秘书有限公司签署《前海住所托管服务协议书》,继续进行住所托管,托管期限为 2019
    年 10月 15日至 2020 年 10月 14日,该期限内托管费用免费。
    注 4:该房屋产权人为上官王强,出租人已取得产权人出具的《委托经营管理授权书》。
    天地启元与出租人于 2017年 9月 27日签署租赁合同,租赁期限为 2017年 9月 27日至 2018
    年 9月 26日,租金价格为 6700元/月,2018年 9月 27日,天地启元与出租人续签租赁合
    同并变更租金价格为 7400元/月,租赁期限为 2018年 9月 27日至 2019年 9 月 26日。
    注 5:该房屋产权人为天津市公交集团有限公司,服务方天津公交易通科技有限公司为
    产权人的全资子公司。服务方与发行人签订《公交易通众创空间服务合同》,向启航电子提供公交易通众创空间服务,包括提供办公场地、后勤保障等。
    注 6:根据北京市海淀区西北旺镇人民政府于 2016年 4月 21日出具的《房产证明》,该房屋所在建筑房屋所有权单位为永创兴业(北京)置业有限公司,该房屋审批手续齐全,《房屋所有权证》正在办理中。永创兴业(北京)置业有限公司于 2015 年向北京市海淀区永丰农工商总公司出具《产权人同意开办集中办公区的授权委托书》,同意委托该公司在该房产开办集中办公区,委托期限自 2015年 1月 1日至 2024年 12月 31日。
    注 7:天地启元曾于 2018年 7月 30日与北京巨峰智海商务服务有限公司签署《租赁合同》,租赁位于北京市海淀区中关村大街 18号 8层 04-710的房屋,面积为 2㎡,租金为 12000元/年,该房屋产权人为北京御盛隆堂科技发展有限公司,房地产权证编号为京房权证海字
    第 256912号,出租人取得了产权人出具的《出租房屋委托书》。
    (2)关于索凌电气的厂房租赁价格情况说明
    发行人承租自索凌电气有限公司(以下简称“索凌电气”)的生产厂房已取得土地证,由于补办自建房屋房产证相关前置手续繁琐,所需时间长,办理成本高,索凌电气未取得房产证。
    ① 租赁的费用标准,报告期费用计提和支付情况,租赁价格公允情况
    A.报告期内索凌电气厂房租赁的费用标准
    序号 出租人 坐落 租赁期限租赁面积(平方米)租金标准房屋产权证号或产权情况说明
    1索凌电气有限公司郑州高新区红楠路青杨
    街厂房一、
    二楼
    2015.12.1
    -
    2018.11.30
    3000*注
    第一年 25 元/
    平方米/月、第
    二年 26 元/平方米/月,第三
    年 27 元/平方
    米/月土地证编号
    郑 国 用
-2013
    0400 号
    2索凌电气有限公司郑州高新区红楠路青杨
    街厂房一、
    二楼
    2018.12.1
    -
    2019.11.30
2820
    28 元/平方米/月
230
    序号 出租人 坐落 租赁期限租赁面积(平方米)租金标准房屋产权证号或产权情况说明
    3索凌电气有限公司郑州高新区红楠路青杨
    街厂房三楼
    2017.4.1
    -
    2018.11.30
1500
    第一年 23 元/
    平方米/月、第
    二年 24 元/平
    方米/月
    4索凌电气有限公司郑州高新区红楠路青杨
    街厂房三楼
    2018.12.1
    -
    2019.11.30
1500
    25 元/平方米/月
    注:天迈科技于 2017年 11月退回租赁面积 180平方米,自 2017年 12月 1日起租赁面积变更为 2820平方米。
    B. 报告期费用计提和支付情况
    单位:万元
    项目 2019年 1-6月 2018 年度 2017 年度 2016 年度 合计本期根据合同应承担租金(含税)A
    69.88 134.55 124.46 90.30 419.19
    应计提租金(不含税)
    B=A/1.11
    62.95 121.22 112.13 81.35 377.65
    本期货面计提租金 C 63.52 121.74 112.13 88.11 385.51
    计提差异 D=B-C -0.57 -0.53 0.00 -6.76 -7.86
    本期实际支付租金 E 69.88 144.36 180.68 45.00 439.92
    支付差异 F=E-A 0.00 9.81 56.22 -45.30 20.73
    报告期内账面计提租金与合同约定租金差异 7.86 万元,主要系公司误将
    2015 年 12 月租金计入 2016 年,金额影响较小。
    报告期内实际支付租金与合同约定租金差异 20.73万元,差异原因主要系合同约定租金每半年支付一次导致的支付时间差所致。
    C.租赁价格公允情况
    a.该地段同类厂房租金不存在公开统计价格或政府指导价
    经拨打郑州市住房和保障管理局热线“0371-965559”咨询,及访谈索凌电气租赁事项主管人员、发行人租赁厂房所在区域其他业主或物业管理机构获知,郑州市房管部门未公布过发行人租赁厂房所在区域厂房、仓储用房类房屋的经统计租赁平均价格,亦未发布过政府指导价格。
    b.索凌电气同一厂房租赁价格
    经访谈索凌电气租赁事项主管人员,该人员称周边区域的标准厂房租赁价231
    格约 27 元/㎡/月-28 元/㎡/月左右(中间价格①:27.5 元㎡/月),视地段、楼层略有浮动,周边业主均按照地段及厂房具体市场情况互相询价、比价确定自有房屋出租价格。
    c.可比周边厂房租赁价格
    经访谈发行人租赁厂房周边区域的物业管理机构,物业管理机构人员称周边区域的标准厂房租赁价格在 2016 年时平均约为 20 元/㎡/月,根据楼层存在价差,价差约 1 元/㎡/月,如厂房在一楼,会存在层高优势,同时受承重、采光等因素影响也存在价差,如承重越高则价格越高,且每年价格上浮。2019 年,周边区域厂房价格约 27 元/㎡/月-30 元/㎡/月(中间价格②:28.5 元㎡/月)。
    经访谈厂房所在园区的郑州高新区管委会双桥园区运营中心,该运营中心承担园区企业招商及企业服务职能,该运营中心工作人员称,根据其工作了解,园区内大跨度厂房出租价格约 20 元/㎡/月-30 元/㎡/月(中间价格③:25 元㎡/月),业主根据楼层、朝向等进行定价,高新区西四环各园区租赁价格不存在较大差别。
    经在“58 同城”等租赁平台查询,该区域正在招租的厂房租金价格情况如
    下:
    序号 1000 ㎡-2000 ㎡面积范围厂房 面积(㎡)每日价格(元/㎡)每月价格(元/㎡)
    1 临近电子电器产业园 1208 0.72 21.6
    2郑州电子电器产业园(临近红松路和莲花街交汇处)
    1150 1 30
    3高新区科学大道(临近莲花街红松路电子电器产业园)
    1000 1 30
    4 莲花街红松路电子产业园 2 楼 1000 0.53 16
    5 莲花街红松路电子电器产业园 1000 1 30
    平均价格① 0.85 25.52
    序号 2000 ㎡-5000 ㎡面积范围厂房 面积(㎡)每日价格(元/㎡)每月价格(元/㎡)
    1 临近电子电器产业园 2500 1 30
    2高新区莲花街电子电器产业园
    三楼厂房(临近黄杨街西段)
    4400 0.6 18
    3 科学大道银屏路 3200 0.6 194 高新区科学大道标准厂房(长椿 4000 1 30232
    序号 2000 ㎡-5000 ㎡面积范围厂房 面积(㎡)每日价格(元/㎡)每月价格(元/㎡)
    路)
    5高新区科学大道瑞达路梧桐街
    交叉口 厂房内含独立办公楼
    2000 1 30
    6 紧临莲花街,电子电器产业园 3000 0.44 13.2
    平均价格② 0.78 23.37
    经对上述核查结果进行计算,发行人租赁厂房周边区域的可比厂房租赁价格平均数为 25.98 元/㎡/月(中间价格①②③及平均价格①②之平均值),发行人租赁价格与该可比价格平均数价差较小,且未超过周边平均价格最高价,亦未低于周边平均价格最低价,发行人租赁索凌电气的该处厂房价格公允。
    索凌电气与发行人及其实际控制人、持股超过 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系,不存在除与发行人租赁情形之外的业务往来。
    (3)关于索凌电气的厂房未取得房产证的情况说明,索凌电气厂房未取得
    房产证的实质性原因,发行人面临的风险及具体应对、解决措施。
    ① 未取得房产证的原因
    据索凌电气人员介绍,索凌电气在引入新股东,进行资产整合时,该处厂房所在土地及后续地上建筑和增值部分并未纳入新股东投资对价范围,属于原部分股东保留的资产,但由于该处土地已购入,因此在引入新股东后仍使用索凌电气名义办理了土地证。
    由于补办自建房屋房产证相关手续繁多,所需时间长,办理成本高。根据《郑州市城市基础设施配套费征收管理办法》(以下简称“管理办法”)第五条“郑州市城市配套费的征收标准按建设项目的建筑面积计征,每平方米征收 170元”,以索凌电气提供的土地证登载面积 39488.44 ㎡计算,需缴纳的城市配套
    费为 6713034.8 元,而原股东资金不足,因此,索凌电气在 2018 年 8 月前一直未缴纳上述城建配套费用。
    根据管理办法第六条“建设单位和个人应当在办理《建设工程规划许可证》前,到郑州市建设项目审批收费联合办公室办理城市配套费缴费手续”。根据该办法,在索凌电气缴齐上述城建配套费用后方可办理《建设工程规划许可证》,进而办理房产证所需的各项前置程序。2018 年 8 月,在缴纳了上述费用233后,索凌电气方开始推进后续办理程序。由于索凌电气办理房产证及前置程序属于补办,此类补办情形涉及的政府部门及手续较多,暂无法预计办理完成该房产证的准确时间。
    据索凌电气人员介绍,预计索凌电气部分原股东将于 2020 年重新成立公司,将该处土地及地上建筑等资产自索凌电气剥离重组,届时该部分股东将以新公司名义办理房产证。但成立新公司后仅需在目前办理规划、房产证等的进度基础上继续办理,无需重新申请办证程序,预计更换申请主体事项不会对办理房产证进度产生负面影响。
    ② 发行人面临的风险
    A.发行人不存在被处罚的风险
    发行人不存在被处罚的风险,原因如下:首先,发行人不是该建筑的土地使用权人和建筑所有权人,对该厂房不存在产权权益,不是被处罚的适格对象;
    其次,经查询国家企业信用信息公示系统,发行人不存在涉及房屋的行政处罚信息;再次,郑州市城乡建设委员会“行政许可和行政处罚信用信息公示”页面显示,发行人不存在涉及房屋租赁的行政处罚记录。
    因此,发行人不存在被处罚的风险。
    B.发行人存在被要求搬迁的风险
    根据《不动产登记暂行条例》、《不动产暂行条例实施细则》及河南省政务服务网(http://zz.hnzwfw.gov.cn/art/2017/9/4/art_1386_366.html)公布的国有建设用地房屋(构筑物)所有权首次登记办事流程,出租人办理房产证需提供“(一)不动产权属证书或者土地权属来源材料;(二)建设工程符合规划的材料(建设工程规划许可证、规划核实意见书)……”根据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条“未取得建设工程规划许可证或者未按照建设工程规划许可证的规定进行建设的,由县级以上地方人民政府城乡规划主管部门责令停止建设;尚可采取改正措施消除对规划实施的影响的,限期改正,处建设工程造价百分之五以上百分之十以下的罚款;无法采取改正措施消除影响的,限期拆除,不能拆除的,没收实物或者违法收入,可以并处建设工程造价百分之十以下的罚款。”由于索凌电气尚未取得《建设工程规划许可证》,进而无法办理不动产登234记,依照上述法律法规,该处房屋存在被城乡规划等主管部门要求拆除的风险。根据发行人与索凌电气签署的租赁合同,如出现该等情况,租赁合同解除,发行人存在需搬迁的风险。
    但截至本招股说明书签署日,发行人未收到任何需搬迁的通知,原因如下:首先,经查询国家企业信用信息公示系统,索凌电气不存在涉及房屋的行政处罚信息;其次,郑州市城乡建设委员会“行政许可和行政处罚信用信息公示”页面显示,索凌电气不存在因该房产未办理房产证、规划许可证等事宜存在被责令拆迁的行政处罚记录;再次,根据郑州市城乡规划局公示的建设规划显示,前述房产所在地段不属于拆迁用地,该地点未被列入郑州市城乡规划局拆迁“红线”范围内。因此,发行人不存在立即被要求搬迁的风险。
    综上,由于发行人不是未办理房产证建筑的适格处罚对象,且出租人未受到规划、建设、房屋主管部门要求拆除或责令拆迁的处罚通知,发行人作为承租人已与出租人签订了有效的租赁合同,可依照合同使用租赁房屋,不存在被处罚的风险;发行人存在因租赁房产未办房产证等手续被拆除而需另行选择生
    产场所并搬迁的法律风险,但不存在需立即搬迁的现时风险。
    ③ 发行人的具体应对及解决措施
    A.全资子公司厂房建成后可供发行人使用
    发行人自有厂房与承租自索凌电气的厂房合计面积为 11481.781 ㎡,其中承租自索凌电气的厂房面积为 4320 ㎡,占比 37.62%,发行人自有厂房面积合
    计为 7161.781 ㎡,占比 62.38%,承租厂房与自有厂房面积比为 1:1.66,承租厂房在发行人生产用地体系内的影响较小。
    由于公司并非重工业生产企业,公司产品组装对场地没有特殊要求,如因该房产未办理房产证等相关施工、验收手续导致公司无法继续使用该房产,公司可以将该部分生产场地迁出至公司自有房产,或另行租赁其他组装场地,公司不会因场地稀缺性较高而在短时间内无法租赁到可替代索凌电气房屋的场地,且公司之全资子公司河南天迈拟于郑州航空港实验区建设的智能公交物联网产业基地包含面积为 29313.45 平方米的生产车间,截至本招股说明书签署日,该建设项目已开始进行外墙装修,建成后可供发行人使用,解决发行人产能不足问题。
    B.发行人控股股东、实际控制人对公司租赁部分尚未办理房地产权证建筑的情形的承诺
    对于天迈科技租赁的位于郑州高新区红楠路青杨街的房产系自建房,尚未取得房屋产权证事宜,如因该房产的产权存在瑕疵或被第三方主张权利,导致郑州天迈科技股份有限公司无法正常使用上述房产而受到损失的,本人承诺将无条件全额补偿天迈科技就此承担的全部支出、罚款、滞纳金、赔偿及费用,保证天迈科技不因此受到任何损失。
    综上,发行人承租的房屋未办理房产证事项对发行人的稳定经营不会造成重大影响。
    (五)经营许可及经营资质
    1、公司的生产经营许可序号证书名称
    注册登记编码/证书编号有效期至证书持有人发证机关
    1全国工业产品生产许可证
    XK09-008-00432 2020-11-29天迈科技中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
    2高新技术企业证书
    GR201741000142 2020-8-28天迈科技
    河南省科学技术厅、河南省财政局、河南省国家税务局、河南省地方税务局
    3软件企业认定证书
    豫R-2013-0165每年需定期年审天迈科技河南省工业和信息化厅
    4河南省公共安全技术防范服务许可证
    4101000343 2020-6-30天迈科技河南省公安厅
    5中华人民共和国海关报关单位注册登记证书
    4101363647 长期天迈科技中华人民共和国郑州海关
    6增值电信业务许可证
    豫B2-20160042 2021-3-9天迈科技河南省通信管理局
    7软件企业认定证书
    豫R-2013-0094每年需定期年审恒诺电子河南省工业和信息化厅
    8信息系统集成及服务资质证
    书(二级)注 1
    XZ2410020151668 2019-11-29天迈科技中国电子信息行业联合会
    236序号证书名称
    注册登记编码/证书编号有效期至证书持有人发证机关
    9高新技术企业证书
    GR201841001127 2021-11-28恒诺电子
    河南省科学技术厅、河南省财政局、河南省国家税务局、河南省地方
    10电子与智能化工程专业承包
    二级资质
    D241154012 2022-9-30天迈科技河南省住房和城乡建设厅
    11信息系统安全等级保护(第三级)备案证明
    41011539012-00001每年需定期年审天迈科技郑州市公安局
    12 Maturity Level 5 SAS ID:28645 2021-1-14天迈科技
    CMMI Institute
    13信息技术服务运行维护标准符合性证书(二级)
    ITSS-YW-2-410020
180104
    2021-8-7天迈科技中国电子工业标准化技术协会
    14测绘资质证书
    注 2
    乙测资字 4113270 2019-12-31天迈科技河南省测绘地理信息局注 1:根据工业和信息化部关于计算机信息系统集成行业管理有关事项的通告(工信部信软函[2018]507号)的要求,中国电子信息行业联合会自 2019年 1月 18日起废止《关于发布<信息系统集成及服务资质认定管理办法(暂行)》(中电联字[2015]1 号)和《关于发布<信息系统集成资质等级评定条件(暂行)的通知》(中电联字[2015]2 号),决定停止信息系统及服务资质认定等相关工作。因此,本项证书到期后不再续期。
    注 2:经发行人向发证机关咨询,发证机关拟将与发行人同批次的持证机构统一办理本
    项资质续期事宜,预计本项资质续期不存在重大障碍。
    经核查,保荐机构及发行人律师认为,发行人及子公司恒诺电子在报告期内持续具备开展其主营业务必备的业务资质。发行人子公司河南天迈、天地启元、泰立恒、仕杰智能、启航电子主营业务集中于发行人主营业务周边的研发、销售、客户服务等,不从事工业产品的生产和电子系统工程的建设,不需要具备特定业务资质。
    2、特许经营权情况公司无特许经营权。
    八、核心技术及研发情况
    (一)公司主要核心技术
    1、核心技术的具体情况
    公司集卫星定位导航技术、无线通信技术、RFID技术、云计算技术等为核心,利用物联网、大数据、视频算法及人工智能技术,自主研发和开放创新并举,构建综合性交通信息感知和采集体系,实现车与路、车与站、车与车、车与人、车与城市的相互感知和互联互通;利用大数据分析技术、人工智能技术、深度学习、机器挖掘技术实现了对公交车辆的定位、跟踪、监控和调度,对公交客流的统计分析和公交车辆的自动排班;通过公交服务与移动互联网、云计算、大数据广泛对接和深度融合,为出行者提供高品质的交通出行服务;同时利用大数据分析以及可视化模拟仿真技术,通过融合城市交通参与者的多元数据,完善智慧交通大数据应用平台。公司主要核心技术具体情况如下:
    序号核心技术名称技术来源创新类型技术在产品中的运用
    专利技术/奖项
    1北斗精确定位导航算法自主研
    发/外购技术引进消化吸收再创新智能车载服务终端
    1、ZL201520795190.0基于北斗地基增强系统的公交场站定位系统
    2车联网应用技术自主研发集成创新智能车载服务终端及拓展设备
    1、ZL200920090080.9公交智能调度系统
    2、ZL201320272104.9公交汉字电子路牌
    3、ZL201420304242.5公交车电瓶防盗系统
    4、ZL201630103215.6新能源客车
    监控一体机(TM8711)
    5、ZL201830310886.9车载智能调
    度监控终端(TM8730)
    3智能投币机全程防盗技术自主研发集成创新智能防盗投
    币机、自助收银柜
    1、ZL200710189889.2纸币硬币分离装置及其方法
    2、ZL201230382665.5投币机上顶
    3、ZL201210288007.9投币机内胆转换装置
    4、ZL201210287935.3投币机内胆钱币压缩装置
    5、ZL201210287918.X投币机内
    238序号核心技术名称技术来源创新类型技术在产品中的运用
    专利技术/奖项胆空间监测装置及其内胆监测方法
    6、ZL201420855784.1投币机内胆收银点钞系统
    7、ZL201821613098.8一种具有防卡钱漏钱功能的投币机内胆
    4客流计数方法与客流分析仿真排班核心技术自主研发引进消化吸收再创新视频客流调
    查器、客流分析仿真与自动排班系统
    1、ZL 201410467648.X基于深度图像的客流计数检测方法
    5音视频处理技术自主研发引进消化吸收再创新智能车载服务终端及拓展设备
    1、ZL201410467832.4基于图像处理的公交专用道占道抓拍方法
    2、ZL201610275568.3车辆厂区录像快捷传输的系统及方法
    3、ZL201510171553.8一种车载
    DVR视频数据存储完整性的检测方法
    4、ZL201821992463.0基于低照度摄像头同步采集长距传输的大型车环视系统
    6新能源充电桩联网联控充电技术自主研发引进消化吸收再创新新能源充电桩
    1、ZL201821784204.9 一种具有校准功能的硬件采样电路
    2、ZL201821782794.1 一种互斥逻辑控制电路
    3、ZL201821782756.6 一种应用交流继电器的直流电路和多直流输出电路
    4、ZL201611079693.3公交新能源纯电车预约补电与公交智能调度结合的方法
    7大数据分析挖掘与应用核心技术自主研发引进消化吸收再创新智能调度系
    统平台、城市公共交通行业管理平台
    1、ZL201530212372.6地图(郑州)
    2、ZL201530212379.8地图(兰州)
    3、ZL201530212009.4地图(株洲)
    4、ZL201510969887.X表现公交畅行指数的实现方法
    8车辆监控与智能调度核心技术自主研发集成创新新能源客车运行监测与远程诊断平
    台、智能调度系统平台
    1、ZL200920090080.9公交智能调度系统
    2、ZL201320272078.X公交车进出场站管理系统;
    9 ERP信息管 自主研 集成创新 ERP综合信息 -
    239序号核心技术名称技术来源创新类型技术在产品中的运用
    专利技术/奖项理系统开发平台核心技术
    发 管理系统平台
    10公共交通智慧监管与智慧出行信息服务核心技术自主研发集成创新城市公共交通智能化平
    台、公交行
    APP
    1、ZL201520341227.2公交线路候车显示系统;
    2、ZL201530211942.XTM8156-
    W2-01 太阳能电子站牌
    3、ZL201530212061.XTM8156-
    W2-02 太阳能电子站牌
    4、ZL201530160567.0 公交站牌
    (1)北斗精确定位导航算法精确定位是实现高性能车载智能调度服务终端各项功能的重要前提。公司通过引进消化吸收和再创新,在北斗精确定位导航系列算法中综合运用了粗差剔除算法、差分增强算法、地图匹配算法等先进方法,并应用到车载智能调度服务终端和公交调度系统,有效解决了车辆行驶过程中定位盲区和坐标漂移的问题,显著提升了车辆定位的精确性、连续性和可靠性。该技术能够使车辆在一般城市环境运营情况下的平均定位精度由 10 米提升到 5-8 米,实现了对公交车辆的精确实时定位,为公交运营企业准确了解车辆运营情况、优化运营组织、实现资源最大利用提供帮助。
    (2)车联网应用技术
    稳定、高效的车联网通讯是车联网系统的重要组成部分。公司自主研发的车联网技术基于国际标准CAN通信协议,将智能车载服务终端、客流调查器、防盗投币机、车头/尾屏、节站屏、车辆总线等连接组成一个实时、稳定、可靠、易扩展的通讯网络;网络内各设备之间能够实现数据通讯、时钟同步与信息共享。
    车联网综合感知车辆位置、速度、状态、客流、能耗(气耗、油耗、电耗)、告警状态等数据,采集并传输至公交智能调度平台,为实现车辆实时监控、智能调度、公共交通大数据挖掘分析提供基础数据。
    (3)智能投币机全程防盗技术公交投币机的安全防盗是保证公交公司正常经营的必要条件。公司在智能投240
    币机领域拥有多项核心技术。智能投币机应用了“双S”弯道燕尾槽状导币板结构、电子翻板、投币机电子锁、内胆电子锁、内胆电子标签等技术手段,采用
    CPU卡(符合PBOC2.0标准、具有128bit三级密码体系)作为开箱钥匙、开箱前
    充值、开箱时消费的模式,极大地提升了安全性;运用定地点、定时间、定次数的开箱控制技术,使投币机防盗性能进一步提高。智能投币机、自助收银柜等产品中应用智能投币机全程防盗技术,实现了公交企业在车辆运营、投币机开箱及收胆运输、点钞收银整个过程的全程防盗。
    (4)客流计数技术与客流分析仿真排班技术准确地掌握客流数据是公交行业的一大难题。公司自主研发的客流计数技术通过在视频客流计数器、IC卡收费机和智能投币机的综合应用,能够实现客流精确统计。视频客流计数器采用双目体感摄像头,对采集到的人体深度图像提取关键特征数据,并通过图像增加和去噪等多种算法,利用深度与彩色数据重构关键特征的三维数据信息,最终提取关键特征的三维特征信息,从而实现客流数据的精确统计,该方法稳定可靠,抗干扰性能突出,且能够对同一车门上下车双向客流统计。利用投币机红外传感器统计投币人数,利用IC卡收费机统计刷卡人数。
    综合投币人数、刷卡人数、视频客流人数,最终得到准确的客流数据。
    利用客流数据可以有效提升车辆调度合理性,优化公交线网,辅助城市规划科学决策。公司自主研发的客流分析仿真技术能够借助计算机模拟仿真技术,实现车辆最少、人员最优化的行车作业计划,显著提高车辆运营效率,节约运营成本;能够分析城市客流集散点、客流走廊等客流特征,全面掌握客流时间、空间规律,为合理优化公交线网规划提供支持,提高公共交通出行分担率,降低道路拥堵,促进交通领域的节能减排。
    (5)公交音视频处理技术
    音视频处理技术是保障公交运营生产安全的一项重要技术,包括音视频编码和解码、混合存储、网络动态传输、多画面视频融合、人脸和车牌识别的视频分析。通过采用特有的数据文件存储格式、音频编解码方式和采用HDD和SSD双盘混合存储,可实现数据的快速存储、查找和数据恢复,具有高压缩比、效率高等特点,有效解决了数据存储空间、存储设备寿命、移动过程存储等车载设备存储241方面问题。同时,利用多画面视频融合技术,通过畸变还原、视角转化、图像拼接等关键算法,实现视频融合,可用于实时监控车辆周围视觉盲区、辅助驾驶员倒车、泊车,减少碰撞、剐蹭。
    (6)新能源充电桩联网联控充电技术
    新能源充电桩联网联控充电技术充分发挥充电设施潜力,显著缓解新能源车辆充电设施不足,能有效解决新能源车辆推广应用难题。新能源充电桩联网联控充电系统包括充电监控、充电调度、预约充电、支付结算、故障诊断、统计分析、权限管理、数据挖掘、信息发布、配电监控10个子系统,按照合法性、安全性、实用性、先进性、智能化、经济性的原则,通过充电网、车联网、互联网三网融合的方式实现了充电管理与公交调度的高度结合,具有动态分配、群充统管、策略充电、分时复用、自动预约、远程诊断、无人值守、节能经济等8大特点,能够提供充电全程的五级监管,满足企业信息化监管、社会化服务、安全管控、大数据分析的需求。
    (7)大数据分析挖掘与应用核心技术
    公司自主研发的大数据分析挖掘与应用系统主要应用于公交智能调度平台,系统采用Hadoop+Hbase+Spark技术,搭建分布式数据存储中心,有效存储公交车联网终端等设备采集的海量数据,具有高可靠性、高扩展性、高效性等特点。
    系统在对车辆位置信息、运营信息、客流、仪表信息、能耗信息等海量数据进行数据清洗、过滤等操作的基础上,通过先进的大数据分析方法,实现了客流分析、司机驾驶行为分析、车辆工况及能耗分析、城市交通畅行分析等功能,能够为公交运营生产、行业管理以及城市发展提供科学客观的决策依据。
    (8)车辆监控与智能调度技术公交车辆智能调度的核心是在满足公交服务水平要求的前提下以最优化的
    调度计划来最大化地发挥运输能力,降低公交企业运营成本。公司的城市公交智能调系统将GPRS/3G/4G通信技术、GIS技术、GPS/北斗定位技术、电子技术整
    合到一起,采用了多项自主研发的核心技术,实现行车监控、智能调度、客流分
    析、车联网数据分析、线路规划、道路通行分析、出行服务七项功能,全方面满242
    足公交企业运营管理的需要。系统实现了间隔优先、计划优先、自适应三种调度模式的自由切换,能够将“先进先出、班次优先、即时补位、自动适应”等调度原则科学地贯彻到算法中,实现刚性调度与柔性调度的结合,能够根据实时路况、车辆、司机及天气情况对发车计划进行动态调整,保证在各种运营条件下公交线路均能以最优的方案组织发车,最大限度地减少调度员操作,降低调度员劳动强度。系统能根据车辆状态和位置变化,精确计算载客、空驶、离线、专车、加油、维修等各种状态下的行驶公里数据,彻底解决了公交运营管理中车辆状态统计不精确的难题。
    (9)企业 ERP 基础开发平台与企业服务总线技术
    企业ERP系统必须适应企业管理实际,在开发中须灵活满足用户多种多样的个性化需求。公司自主研发的企业ERP基础开发平台基于B/S架构的高效智能标准化开发平台,集成了页面定制、工作流、报表、图表、定时任务、实时推送、
    ESB企业服务总线等一系列的通用功能模块,实现了快速高效的企业级应用以及
    安全稳定的自由定制化开发。平台展现层对输入输出进行了解耦,保证了程序后台与前台的分离,在后台程序不变的情况下,适应多种客户端展现的模式;数据层采用ORM数据模型,实现了对数据库表的映射,保证后台程序和数据库端的完全解耦,在后台程序不变的情况下,实现不同种类数据库灵活切换;平台数据与信息交换采用企业自主研发的分布式企业服务总线系统,按照SOA架构理念,既能保证系统的一致性、安全性、可靠性,又能保证系统性能和扩展能力。企业服务总线技术保证了公司既能为用户提供基础的集成服务,亦能快速、低成本地提供各类定制化的应用服务。
    (10)公共交通智慧监管与智慧出行信息服务技术
    公共交通智慧监管围绕车辆、客流、道路状况等交通要素,以数据交换、融合技术为主,辅以大数据分析挖掘技术、GIS技术,全面整合公交、出租、长途客运等多种交通方式的数据资源,建立数据资源中心,实现城市公共交通综合运行监测与预警、应急响应、行业综合分析、行业管理等应用服务,有效解决交通行业管理部门对城市客运管理需求。公共交通智慧出行信息服务面向公众,通过电子站牌、智能手机客户端、微信公众号等多种服务方式,结合机器学习算法为243
    用户提供定制化的出行信息,为乘客提供候车、换乘等出行信息服务,方便公众出行。
    2、核心技术及其对应专利的形成过程及相关技术、专利权归属是否存在纠纷
    公司集卫星定位导航技术、无线通信技术、RFID 技术、云计算技术等为核心,利用物联网、大数据、视频算法及人工智能技术,自主研发和开放创新并举,构建综合性交通信息感知和采集体系,实现车与路、车与站、车与车、车与人、车与城市的相互感知和互联互通;利用大数据分析技术、人工智能技术、深度学习、数据挖掘技术实现了对公交车辆的定位、跟踪、监控和调度,对公交客流的统计分析和公交车辆的自动排班;通过公交服务与移动互联网、云计算、大数据广泛对接和深度融合,为出行者提供高品质的交通出行服务;同时利用大数据分析以及可视化模拟仿真技术,通过融合城市交通参与者的多元数据,完善智慧交通大数据应用平台。
    公司运用多年公交信息化领域行业经验,通过与客户交流,了解并分析客户需求,结合在业务中取得的数据、内容统计分析,为解决业务难题和客户的“痛点”,提升自身研发效率等,在已有技术和产品基础上持续研发,不断增加新品类产品功能,提高数据分析精确度,进行架构革新,完善并持续开发出新的业务系统及硬件,逐渐形成核心技术,并进行了专利、软件著作权的转化。
    公司通过自主研发、顾问指导、委托开发等方式积累形成了核心技术及对应专利、软件著作权等,公司不存在与核心技术人员原任职单位的职务作品争议及纠纷,不存在与顾问方、委托开发方的知识产权纠纷,不存在涉及知识产权的未决诉讼记录及被执行记录。
    综上,公司核心技术及对应专利权归属不存在纠纷或潜在纠纷。
    3、核心技术的竞争优势及其先进性天迈科技自设立以来一直专注于智能公共交通领域,将“科技创新、服务公交”作为公司的发展理念。经过 15 年努力和发展,已经全面打通智慧公交领域的各个环节,建立并完善了智慧公交建设的生态体系,形成了“云、管、端”信息服务架构的核心竞争优势:
244
    “云”主要体现在公交大数据存储、分析、互相融合上,从公交企业的角度来看,必须实现跨部门和跨系统的数据交换与数据共享,从而实现对各种应用数据资源的共享访问和有机整合,打破和避免各应用系统的信息孤岛格局,实现数据的无缝交换和共享访问,协同各业务系统的运行,提高公交信息化的整体运营效率。
    天迈科技云计算对智能调度子系统、客流分析与排班子系统、ERP 子系统、智慧收银子系统、主动安全子系统、多媒体出行服务子系统、车辆监测子系统、行业监管子系统、充电桩监控管理子系统等系统的海量信息收集、存储,结合数据挖掘模型和数学算法对数据进行清洗、归类、融合和挖掘,打破了系统之间、数据之间的壁垒,实现各个子系统之间数据互联互通,将整个公交信息化系统形
    成一个整体,为用户提供行业分析、能耗分析、线网分析、客流分析、收入分析、成本分析、出行分析等多维度手段,为公交企业在安全运营、成本规制、线路规划、监管决策、指标统计中提供强有力的数据支撑,同时可为公众出行提供精准的出行服务及智能感知体验。天迈科技不但自己建设了云计算大数据中心,为各地中小公交提供云平台服务,同时也为各地公交企业建设公交自己的私有云数据中心,输出天迈科技技术为公交客户提供强有力的支持和服务。
    “管”主要体现在天迈科技依据多年的行业经验和技术沉淀,打造了以“企业运营管理平台”、“公众出行信息服务平台”、“行业监管平台”为核心的管理平
    台,由三大平台衍生出智能调度管理系统、CAN 总线系统、ERP 综合信息管理
    系统子系统、客流分析仿真与自动排班系统、自助收银柜管理系统、新能源客车运行监测与远程诊断系统、公交场站管理系统、安全管理系统、新能源充电桩监控管理系统、多媒体出行服务系统、车辆主动安全管理系统、城市公共交通行业管理系统等,各种管理软件不仅仅实现了各个公交企业在日常运营生产中的各项需求,也提供了公交企业在日常运营、车辆安全、出行服务、成本规制、监管考核等方面的数据基础,各个管理软件通过大数据累积实现了云存储以及智能运算,通过系统之间的整体规划,顶层设计,资源共享,避免产生信息孤岛,为后期公交企业信息化建设的大数据融合,打通数据壁垒提供支撑。
    “端”主要体现在终端上,通过各种车载终端不断采集数据,向管理平台提供基础数据,各个传感器之间互相通讯,形成车上设备互联互通、实时、高效、245
    高可靠性局域网,实现车辆的网络化运营,同时管理软件和平台互相匹配、数据互联、数据交互,对车辆进行指挥作业,实现公交运营资源的有效管理和调度。
    公司核心技术的竞争优势及其先进性主要体现在如下方面:
    序号核心技术名称竞争对手的类似技术发行人技术优势及先进性
    1北斗精确定位导航算法
    1、GPRS基站辅助定位;
    2、Wifi辅助定位;
    3、NFC(近场通信)辅助定位。
    当前市场类似技术存在检测慢、环境复杂导致辅助定位困难。发行人研究的北斗地基增强系统,能够实现高精度定位(厘米级),优于并解决市场上存在的定位精度不够、定位盲区等问题。
    2车联网应用技术1、GNSS(全球导航卫星系统)定位技术;
    2、基于总线的外设通信技术。
    1、竞争对手采用的GNSS卫星定位采用原始数据,处
    理精度较差;发行人利用GNSS卫星定位原始数据,结合车辆使用环境特点,融合方位角及坐标梯度变化技术,剔除无效定位数据,提高公交站点、场区判断准确率,更能满足公交实时报站等业务需要;
    2、竞争对手外设通信多采用RS-485总线,通信效率低;
    发行人的外设通信采用CAN(控制器局域网络)总线技术组网,通信距离远,总线利用率;
    3、竞争对手未应用远程车辆故障诊断技术;发行人基
    于CAN总线的远程车辆诊断技术,可以做到对车辆运
    行数据和故障的实时监控,对维修保养及时提醒和预警;
    4、竞争对手未应用公交场站辅助定位技术,发行人采
    用WIFI和RFID(射频识别)技术,实现场区和站点的辅助检测,解决卫星定位失效时实时报站和进出场站的问题。
    3智能投币机全程防盗技术竞争对手的技
    术特点为:
    1、开箱采用传统卡片作为开箱工具;
    2、采用了双S形的下币通道;
    3、采用手控、门控、光控模式智能翻板。
    1、开箱工具:竞争对手开箱采用传统卡片作为开箱工具,安全性不高;而发行人开箱采用CPU卡(卡内含微处理器)电子秘钥,遵循银行标准,无法复制、无法破解,保证了票胆安全;
    2、双S弯防止钓钱:竞争对手采用双S形的下币通道,无法做到防止钓钱的现象;而发行人是首家采用了双S
    弯道燕尾槽状导币板结构,有效做到防止钓钱的问题;
    3、定时定点开箱:竞争对手的投币机无法做到定时定点开箱,非法人员可在任意地点打开投币机箱门;而发行人采用专用无线通讯模块,配合自助收银柜或定时定点开箱基站实现投币机在规定的时间段内、在规定的地点才能打开箱门,从而保证票胆的安全;
    4、内胆锁:竞争对手内胆锁采用制定的保密锁,钥匙
    配置途径增加,容易造成票款丢失;而发行人采用专用票胆插板,专用票胆设备配合,待收取的票胆完全246序号核心技术名称竞争对手的类似技术发行人技术优势及先进性
    闭合后才能开箱和收取票胆,保证了人款分离,使整个收胆过程中保证了票款的安全。
    5、竞争对手采用的门控、手控等方式,需要司机进行
    配合来控制翻板,而公司采用红外智能翻板,实现智能翻板及辅助投币次数统计。
    4客流计数方法与客流分析仿真排班核心技术目前国内的竞争对手主要还在实验室模仿阶段,还没有发现有对外推广宣传的类似产品。
    目前国内大多数公司还停留在人工排班的或者半智能的水平上,对于数据进行了搜集但是未进行客流排班的数据应用与开发。
    发行人的技术优势主要体现在:
    1、通过车载客流计数器的前端检测和公交站点结合并归集数据,与客流分析仿真排班系统实现业务融合;
    2、采用深度学习预测模型预测客流、周转时间;
    3、采用计算机模拟仿真技术制定科学的发车时刻表和计算理论最小配车数;
    4、采用多种运筹学算法相结合;
    5、结合国内人车绑定的需求,采用竞争算法,公平性
    算法去平衡车辆利用、驾驶员的工作时间和班制。
    5音视频处理技术
    1、SD卡和硬盘同步录像技术;
    2、软件平台化分层设计;
    3、单一地采用传统单平面棋盘格的摄像机标定方法。
    1、发行人采用的SSD+HDD(固态硬盘+机械硬盘)混合录像,是在振动幅度或频率在满足硬盘IO(输入/输出)操作条件下进行的,可以对硬盘形成保护;
    2、发行人采用的分层设计建设技术,由于实现业务与
    硬件底层接口分离,能够兼容在多种硬件底层上运行,产品模块化,减少开发和维护人员;
    3、发行人在全景视频拼接时,采用更多的二分法,精
    准找到世界坐标点,采用缩放法,提高远距离的查找角点稳定性,降低标定步骤,提高标定成功率,提高标定融合效果。
    6新能源充电桩联网联控充电技术市场上有采用平衡电桥和非平衡电桥方法实现;目前市场上充电系统具备本地切换先到先充,均充,轮充策略。
    1、发行人的检测装置采用平衡和非平衡相结合的测量方法,增加滤波电路和稳压电路保证模拟数据的可靠性和稳定性;采用多种滤波算法提高抗干扰度和测量精度;
    2、发行人的技术通过联网充电结合智调、车辆诊断等系统平台,在本地模式基础上扩展了充电模式和策略充电灵活、贴合需求,提高设备利用率,降低运营管理成本。
    7大数据分析挖掘与应用核心技术竞争对手主要采用市场主流大数据技术进行平台搭建工作。
    目前同行业竞争对手主要采用市场主流大数据技术进
    行平台搭建工作,采用hadoop(分布式基础框架)技术进行开发,而发行人基于云平台+CDH(开箱即用)大数据架构可根据业务量的增长与变更灵活的进行压缩与扩容,相对于同行业来说更加灵活与便捷,再结合发行人为公交行业服务多年积累的业务经验,在为247序号核心技术名称竞争对手的类似技术发行人技术优势及先进性用户提供多维度深层次的数据挖掘服务领域具有更大的优势与先进性。
    8车辆监控与智能调度核心技术目前行业内有研究所和规划院在定制开发
    研究类项目,挖掘历史数据并结合各类预测模型算法分析
    线网、客流和公交运行。
    1、公司车辆监控与智能调度系统首先采用模块化分层技术构建,运用了互联网行业前沿运营数据技术、线路评价算法及预测优化建模技术等,其次系统运用 GIS(地理信息系统)组件化同步服务技术和分块式空间
    分析技术分析线路、线网各项技术性能指标,深度挖掘客户业务需求,确保产品的领先性和实用性,实现企业运营调度管理;
    2、相比其他竞争对手,发行人深耕公交行业多年,更
    为了解应用特性需求,真正起到智能调度、运营、安全监控的作用;其次提供整个公交信息化解决方案,提供持续化的咨询服务;最后成功推广不同规模的公
    交企业信息化,具有丰富的实施经验;
    3、行业内绝大多数企业智能调度方面业务应用功能相
    对单一、混乱,未进行深层次的整合、挖掘与利用,而且客户定制化需求实现起来较为困难;而发行人对
    于智能调度进行深入的数据挖掘,为客户车辆监控与调度的决策提供了强力的数据支持。
    9信息管理系统开发平台核心技术竞争对手主要采用市场主流平台技术进行平台搭建工作。
    1、基于公司长期性、专一性的对公交行业的深入研究,
    形成了一套针对于软件平台的快速开发平台,系统各
    模块之间具有良好的集成性和分拆性,可以根据客户管理的变化,随时进行扩展,突出特点在于:平台设计,功能全面,可扩展性、兼容性好。
    2、竞争对手主要采用市场主流平台技术进行平台搭建工作,但是未进行公交智能调度业务的无缝对接,而发行人可以与公交业务进行无缝对接,实现公交部门数据之间的共享与传递,具有相对的优势与先进性。
    10公共交通智慧监管与智慧出行信息服务核心技术多采用SOA(面向服务的架构)服务或微服务
    竞争对手多把SOA各种服务融合在一起,把功能模块拆分为SOA服务,造成服务众多,各个系统不能独立运行;而发行人的技术优势是系统既可以合并也可以分拆使用,使系统部署更为灵活。
    综上所述,公司经过 15 年努力和发展,已经全面打通智慧公交领域的各个环节,建立并完善了智慧公交建设的生态体系,形成了“云、管、端”信息服务架构的核心竞争力;就核心技术而言,竞争对手存在类似技术或产品,但在具体参数指标、功能实现、系统协同等方面公司仍有一定领先性。
    (二)核心技术产品收入占营业收入比例
    公司的主要产品智能公交调度系统、远程监控系统、智能公交收银系统、新能源充电监控系统均是基于公司核心技术研发而成。报告期内公司主要核心技术产品的收入情况如下:
    单位:万元
    项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年
    核心技术产品收入 15658.97 33801.54 29508.47 24612.75
    主营业务收入 17420.89 36534.36 32510.48 25996.38
    占 比 89.89% 92.52% 90.77% 94.68%
    1、发行人基于核心技术的核心产品是否存在被现有或潜在竞争
    对手替代的风险,对发行人持续盈利能力的影响天迈科技近年来在国内智能公交业务和技术领域处于行业领先地位,公司从创立之初逐步研发出智能调度系统、智能收银系统、ERP 综合信息管理系统、客流采集分析与排班系统、多媒体出行服务系统、充电桩监控管理系统以及司机驾驶行为分析及主动安全管理系统等,上述系统从客户需求调研开始,到最终平台研发成功和硬件产品定型,一般在 2 年左右,从市场推广到用户普遍接受也需要
    2 年左右。但客流采集与排班系统较为复杂,公司从 2013 年开始研究公交客流相关技术,先后经历了红外客流、称重客流、双目体感客流等阶段,最终成功推出目前的客流调查系统,历时将近 5 年时间。在此期间,上述各软件系统和硬件产品不断迭代更新,在发展过程中,逐步建立并完善“云、管、端”核心竞争力以及完善公交运营生态体系。同行业竞争对手大多只有一个或两个子系统及硬件产品,尚没有一家建立起公交行业完善的产品体系,不能有效解决系统融合的问题,不能真正实现公交智能化、信息化管理。现有或潜在竞争对手要想达到天迈科技现有产品的技术水平和产品全面、系统化,首先要对公交行业和产品各子系统进行深入了解和研究,其次需具有相应的技术储备和人才储备,最后要有可试用的公交客户。
    一方面,前述因素非短期内能够同时具备,另一方面,公司已深耕细作智能
    公交行业 15 年,已全面打通智慧公交领域的各个环节,建立并完善了智慧公交建设的生态体系,形成了“云、管、端”信息服务架构的核心竞争力,形成一定的先发优势。未来,公司将利用自身在智能公交领域的先发优势,采用“自主研249
    发、推进核心技术支撑主要产品,主要产品支撑系统解决方案,解决方案带动核心技术和产品突破”的模式,充分挖掘现有产品和服务的潜力,持续强化现有产品和服务的竞争力。
    2、发行人降低核心产品被现有或潜在竞争对手替代的风险的应对措施
    为进一步降低公司核心产品被现有或潜在竞争对手替代的风险,公司主要采
    取了如下措施:
    (1)将进一步完善现有产品线,开发与优化功能模块,提高用户体验;针
    对公交管理精细化的需求,加强新一代公交 ERP 运营管理系统的研发,实现公交企业人、车场、站线的统一管理;针对公交运营精准化的需求,进行基于客流规律的车辆排班和调度研究,实现车辆排班和调度;针对出行乘客实时准确公交信息需求,构建包括网站、手机 APP、电子站牌、触摸导乘屏、LED/LCD 电子屏、服务热线等多种方式的综合出行服务系统,向公众实时发布出行信息,满足乘客的出行需求。同时,以智能公交为依托,积极拓展出租车、冷链物流车、乘用车等智能交通其他细分领域,实现跨细分领域的信息交换和共享。
    (2)继续加大研发投入,除了常规产品研发、技术积累以外,公司将以智
    能交通信息化政策为导向,结合国内外行业发展规律,继续推行行业前瞻性技术研究,使公司的技术开发水平不断提升。积极引入云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术,以“高并发”和“大数据处理”技术为重点研发方向,充分发挥公司已有核心技术的作用,将其与智能交通信息化紧密结合,实现“以项目为核心”的研发模式向“基于共享技术和平台、以市场需求和核心技术驱动”的产品开发管理模式转变,提高公司主要产品竞争力。
    (3)加强与国内外高等院校、科研机构的产学研合作,积极参与相关管理机构和行业协会组织的标准制定及其他活动。公司进一步完善技术与创新激励办法,设置专门的部门和人员,加强知识产权保护工作,提高员工技术创新的积极性。强化管理咨询课程培训和核心任职资格制度,提升员工的专业技能与管理能力,建立专业的研发实施团队与优秀的管理团队;同时结合行业特点与未来发展方向,对员工进行专题性培训,提高员工整体素质,培养复合型人才。
    综上所述,智能公交领域产品研发周期、市场培育时间较长,竞争对手尚没250
    有建立公交行业完善的产品体系,公司核心产品被现有或潜在竞争对手替代的风险较低,对持续盈利能力不构成重大不利影响,公司已采取措施持续增强产品和技术竞争力,降低核心产品被替代的风险。
    (三)技术储备情况
    根据市场需求及公司未来业务发展方向,公司研发项目主要围绕三个方面开展:第一,对公司现有产品进行技术升级,突出高、精、尖的技术特点;第二,形成标准化核心平台,并以平台为基础开发应用;第三,开展大数据与云计算的研究与运用。目前,公司技术储备情况主要体现在以下两方面:
    1、近期完成的研发项目情况报告期内,公司完成的主要研发项目如下:
    序号 项目名称 研究内容
    1 视频监控平台
    本系统是数字化、网络化、智能化的综合视频监控系统。系统广泛总结多个领域的客户需求,深刻提炼有竞争力的产品特性,集大容量、高并发、统一管理、多业务融合、多级互联、高扩展性、高安全性、高兼容性、高可靠性、高开放性等为一体。
    系统兼容国内外主流的编码器厂家,如海康、大华、AXIS、
    ARECONT、景阳、VERINT、IOIMAGE、ONVIF 协议、GB28181协议等,支持广泛的用户需求。
    除支持全面的视频监控业务外,也支持和其他业务系统融合,如指挥调度系统等。通过采用面向服务的体系架构设计和平台技术,使系统具有良好的可扩展性,对新增加的用户需求,可以快速响应并能和系统内原有业务很好的兼容。
    系统架构包含中心管理服务、分发转发服务、存储服务、设备接入服务、集中存储服务、各种流媒体接口服务、在线视频质量诊断服务、管理客户端、总控客户端等功能模块。实现了基础监控功能的基础平台作为“操作系统平台核心”,同时预留接口以方便后续跨行业业务软件实现。
251
    序号 项目名称 研究内容
    2安卓视频调度
    一体机
    本产品是一款集智能调度、卫星导航、移动通讯、远程高清视频监控等功能于一体的智能触摸屏一体机。本产品基于安卓操作系统,采用全志 A20 高端 1GHz 双核双显处理器,7 寸高清触摸显示屏,内置 1GB 内存,4GB 存储空间,最大可扩 32GB 存储空间,工业外观设计,配置软硬按键,提供了丰富的外设接口,是一款可高度定制化设计的产品,主要实现功能包括:
    1、触摸显示屏、LED 指示功能;
    2、通信、通话、消息功能;
    3、车辆定位、地图导航和惯性导航功能;
    4、视频监控、音频输入输出功能;
    5、车辆数据采集、存储功能;
    6、车辆智能调度功能;
    7、投币机监控功能;
    8、设备自检功能;
    9、远程管理功能;
    10、系统设置功能(包括用户设置和工程设置)。
    3 新能源充电桩
    通过标准的充电接口,采用传导式充电方式为车载充电机提供电源,以此为电动汽车补充电能;采用液晶触摸屏,可显示提示信息、用户 IC 卡信息、充电相关信息等内容。
    4城乡道路客运燃油消耗信息申报与补贴管理系统
    该项产品在着重解决短时内、高并发、大数据量的燃油消耗数据申报与统计问题的同时,实现“三个准确”,即获取准确的车辆基础数据、车辆行驶里程数据和车辆燃油消耗数据,促进补贴用油量核算机制的转变,为成品油价格补助资金的发放提供科学、可靠的数据支持和技术保障。
    5公交智能调度管理系统
    公交智能调度管理系统是集公交运营调度信息设置、运营数据查询展示于一体的界面操作展示平台。本系统是在老系统基础上应用新技术平台、新架构而开发的全新系统,解决了老系统平台功能陈旧、兼容性不足、扩展性差、速度慢、界面展现效果严重不252
    序号 项目名称 研究内容
    足、明文密码不安全等技术问题,同时解决多个系统数据重复录入、用户密码不通用、无法在系统间灵活切换等业务问题。
    6单目客流一体机
    该产品是对客流检测的实际应用,对乘客的上车动作进行检测,并采用运动目标检测、分割、跟踪算法,基于嵌入式平台,构建智能化视觉检测系统,最终实现客流信息的统计功能。
    7 全自动投币机
    该产品主要通过无线供电,插板嵌入到内胆的方式实现全自动投币机功能,用户只需刷卡即可完成取胆工作;用户只需将内胆靠近开胆设备即可完成开胆动作。投币机主板与自动内胆构成全自动投币机的关胆系统;开胆设备与自动内胆构成全自动投币机的
    开胆系统;自动内胆与投币机主板、开胆设备通过无线方式实现供电和通讯,自动内胆通过驱动电机带动挡板开、合,实现内胆的开启和关闭,投币机门通过电机带动锁杆实现投币机门的开启、关闭;在原先自动门投币机的基础上实现更高程度的自动化。
    8新能源车辆行政监管与服务平台项目
    该平台通过企业监测平台对整车进行实时监测,并按照国标要求将指定数据上传至政府平台,企业监测平台应设置监测接口,接受政府平台的监督抽查;同时以车载监控终端为基础,采用 CAN总线、GPRS、GIS、Hadoop 等技术,实现对车辆状态的实时监测,满足车厂在车辆监控、能耗统计、故障诊断、数据分析等方面的需求。为车辆的运营安全、故障维护、车辆全生命周期管理提供数据支撑。
    9新能源充电桩联网监控云平台项目
    该平台满足新能源公交车的日常充电业务,并建设充电站智能监控平台系统,实现对充电站的监控、调度、预约、支付结算等功能;实现新能源公交车的充电、实现充电站的智能监控、形成统
    一的技术标准、满足公众客户充电需求、满足不同告警分类和提
    示功能、满足不同场景的充电策略动态配置功能、页面美化,可操作性优化。
    该平台基于“互联网+”技术框架进行开发,实现海量数据接入和大并发访问的能力,支持主流操作系统、web 中间件、数据库的开253
    序号 项目名称 研究内容
    发和运行环境,系统采用在线 GIS 地图开发,实现全方位地图展现;系统服务采用模块化设计,可以根据业务发展要求进行灵活扩充,实现与公交智能调度系统的无缝对接。
    10基于智慧交通的大数据分析挖掘与应用核心技术研发项目
    本项目主要是研究各类型硬件设备,将适用于各类型的交通车辆,实现大范围的精准数据搜集;在国内不断拓展客户的基础上,不断拓展国际市场,研发出适用于国际市场的产品,促进公司产品的不断发展,实现产品热销的基础上不断对于统计数据进行分析与挖掘,通过大数据分析的方法,不断提高数据的利用效率,能够做到数据给公司带来丰厚利润的目标,主要实现功能包括:
    1、采集车辆 CAN 总线数据并对数据进行解析处理及分类;
    2、通过卫星定位模块实现车辆的位置定位;
    3、将总线数据和车辆定位信息定间隔或按照约定条件上传到监控平台,实现车辆位置监控,以及使监控平台实时了解车辆的工作状态,当有车辆工作异常时,立即将报警信息上传到监控平台;
    4、通过无线通讯方式支持对整车控制器或 BMS 等车辆安装的其
    他 ECU 模块的程序远程更新。
    11公共交通智慧监管与出行信息服务平台项目
    本项目按照建设指南的要求,结合公共交通实际情况,确定本项目的研究内容为“一个中心、五大系统”,即数据资源中心,综合运行监测与预警系统、应急响应系统、行业综合分析系统、行业管理系统和出行信息服务系统。
    主要实现功能:
    1、实现车辆、客流、路网、场站的实时动态监测,并能够进行分
    等级的预警、报警,各等级阈值可设置修改;
    2、实现对应急资源的管理,发布应急信息,生成协同调度方案,事件处置完成后能进行评估;
    3、实现基础资源统计分析、行业经济运行分析、线网优化辅助分
    析、企业服务质量评价和行业发展水平评价,建立客观科学的打分评价模型,对行业现状及发展进行科学的分析;
    序号 项目名称 研究内容
    4、实现行业业务数据管理、行政业务许可管理、轨道保护区管理和政务信息公开;
    5、借助出行服务网站、热线电话、手机终端、车载终端、场站终端等方式,提供线路、站点等静态信息,车辆运行位置、道路拥堵状况等动态信息,信息应准确可靠。
    12基于物联网的公共交通智能收银清算系统本项目专为推动公交信息化智能化自主研发的一款自动管理投币机款项的收取存放的整体解决方案。即打破传统的由收银人员收银模式,由驾驶员自行收胆,可以减少收银人员配置,在提高企业生产效率的同时降低生产劳动成本。
    主要功能:
    1、功能上满足对公交系统的运胆过程进行监控,完成内胆运输监控环节空白的完善;
    2、配合自助收银系统和点钞系统,使整个公交收银环节更为安全,可靠,可控;
    3、降低公交收银环节的管理难度,增加客户的使用体验;
    4、形成自助收银柜和点钞台的配套产品。
    13基于云计算的公共交通运营调度系统项目
    本项目产品的目标是实现公交运营调度的云端化、智能化、信息化,通过该系统来代替以往手工调度存在的弊端。系统的主要功能是实现车况、路况、客流的实时监控,通过监控数据实现公交车辆的灵活调度。该系统有五类角色:乘客,乘务员,调度员,业务员和管理员。其中乘客主要是通过查询页面来查询乘车线路;
    系统自动采集车辆位置、车速、车况、车辆载客(客流)等数据,调度员根据采集的这些信息发出调度指令,乘务员执行调度指令;
    业务员可以生成各种报表;管理员则可以对各个人的权限进行增删改查的操作。
    通过本项目的开发结合 GPS/北斗定位技术、GIS 地理信息技术、
    3G/4G 通信等技术,通过车载终端将车辆的装载情况、行车路线、时间、速度、里程、停车地点、到站/起站的时间及位置等信息进行记录,实现对车辆的动态监测与调度管理;同时在搞好国内市
    序号 项目名称 研究内容
    场系统推广的同时,积极开发国际版,接轨国际市场,逐步打开国际的市场。
    14基于大数据分析的公交客流计数与仿真排班项目
    本项目的主要业务是为了提高客流分析的技术成果应用,主力解决目前海量数据的再利用问题,针对现在公司各个公交客户的现有排班系统出现的各种问题,结合计算机仿真技术进行公交客流分析,力争达到能够为公交公司决策提供强大的数据支撑,以及准确的判断依据,能够完全替代现有的排版系统。
    主要实现客流分析,客流预测,周转时间预测,发车时刻表制定,车辆排班的功能;基于历史数据,通过预测算法,准确预测未来某天的客流和到站数据,并利用预测出的数据计算出发车时刻表和最小配车数。也可使用用户提供的运营数据,根据客流规律来分配发车间隔;用户在进行排班操作前,需要在该模块下设置线路排班所需的一系列参数。用户根据自身的车辆、驾驶员等资源设置指定线路指定日期的配车详情,包括每个部位的车辆车号、上下午的任务量、班制、首发场区等。
    2、正在从事的研发项目情况
    (1)发行人正在研发项目主要包括智慧城市出行服务平台、公共交通大数据分析与调度优化服务平台项目等,具体如下:
    序号项目名称所处阶段
    研究内容 先进性 竞争对手是否已具有相关技术或产品
1
    智 慧 城
    市 出 行
    服 务 平台测试阶段
    2016 年国家大力提倡互联网+的发展方针,基于物联网的智能交通系统解决方案成为新的发展趋势,结合公司广大公交客户以及各类出行产品进行资源整合,搭建智慧城市出行服务平台。本平台采用先进的数据采集手段、综合的数据处理方法、强大的信息处理平台,结合有效的商业模式,有力推动智能交通系统产业的蓬勃发展。智慧城市出行服务平台下设电子站牌、屏等系列产品,为公交系统提供精确、高效、完善的管理和运营平台,助力智慧城市的建设,实现真正的智慧出行。
    本产品结合车载终端 GPS 自动报站系统,智能化识别、播报站点信息,以实现公交线路的站点播报、全线线路显示及到站换乘线路信息通知;另有天气播报、时间、日期、消息通知、广告视频(图片)等信息的显示播放;通过车
    载终端和后台的智能控制,可以实现车辆的智能调度和实现报站信息、线路信息、视频信息
    1、出行服务管理平台及配套设备产品
    通过整合公交资源,打造出智慧出行网络闭环,形成一“管”多“端”的出行服务信息网,搭建智慧出行的生态系统。
    2、整体利用物联网技术、大数据技术、移动互联网技术、云计算技术、BD/GPS(北斗/全球定位)定位技术、GIS(地理信息系统)技术、4G通信等技术实现公交资源的整合、数据的交互同步、精准推广发布。
    3、管理平台采用分布式存储、数据双
    机热备份、组合式加密技术处理。在最大程度上保证了数据的安全性和系统的稳定运行可靠性。
    目前市面上产品种类较多,较分散,凝聚力不足,竞争力相对较弱,公司深耕公交行业十几年,具有一定的影响力,公司将资源整合,实现信息的精准推广、发布,打造出行服务平台整体解决方案。
    序号项目名称所处阶段
    研究内容 先进性 竞争对手是否已具有相关技术或产品
    的更换、修改等操作;实现后台对视频、线路等信息的统一模块化管理。
2
    公 共 交
    通 大 数
    据 分 析
    与 调 度
    优 化 服
    务 平 台项目研究开发
    1、本项目主要基于大数据分析服务技术,主
    要对公共交通一体化信息服务平台建设、出行信息便民服务平台、大数据分析与调度优化服务平台的研究及开发实现与量产化。
    2、主要涵盖公共交通运行监测、客流动态监
    测、驾驶员监测、基础设施动态监测、智能调度管理、运营统计、客流分析、智能排班、车载视频监控、新能源车辆充电管理、智能站务的研发及开发实现。
    公共交通大数据分析与调度优化服务
    平台首先通过整体规划、顶层设计、资源共享,利用物联网技术、大数据技术、云计算技术、移动互联网技术云技术、
    BD/GPS(北斗/全球定位)定位技术、GIS(地理信息系统)技术、4G 通信等技术实现公共交通大数据分析与融
    合,进一步优化和提升公交企业调度服务。
    建设公共交通大数据分析与调度优化平台,需要累积多年的历史数据,研究模型和算法,同时不断挖掘公交业务,对行业有深刻的了解并掌握相关技术。
    目前竞争对手仅仅做了公共交通大数
    据分析与调度优化平台的一部分业务,并未从上到下统筹规划、顶层设计,新进者短期内也无法形成竞争。
3
    基 于 人
    工 智 能
    的 客 流
    大 数 据
    分 析 系统设计开发
    1、本次开发的功能主要包含分析应用整体情
    况、分析主要功能数据、站点查询情况,站点查询时间段情况,站点关注情况、线路查询情况,线路查询时间段情况,线路关注情况、换乘查询情况,换乘查询时间段情况、页面访问量,主要页面热区图、数据的导出、饼状图等图表导出成图片、每天定时把公交使用概况数据分析报表发送指定邮箱。
    2、基于大数据分析云平台,通过多种数据模
    型对客流数据、卫星定位数据,针对全网、重要节点(站点、枢纽)客流时空分布特征进行
    1、基于大数据分析云平台,通过多种
    数据模型对客流数据、卫星定位数据,针对全网、重要节点(站点、枢纽)客流时空分布特征进行采用主流的大数据技术进行平台搭建,采用 hadoop(分布式基础框架)技术进行开发;
    2、基于云平台+CDH(开箱即用)大数据架构可根据业务量的增长与变更灵活的进行压缩与扩容;
    3、前端展示结合 GIS(地理信息)技术,展示效果更加丰富;
    目前市场上其他企业已采用大数据分析客流,但是目前存在用于分析的数据源比较单一的现象,客流数据来源主要
    有IC卡数据、人工统计数据、红外摄像
    头采集数据,数据分析不够全面。
    258序号项目名称所处阶段
    研究内容 先进性 竞争对手是否已具有相关技术或产品综合分析,对客流敏感度进行分析,为车辆、人员最优化排班调度、区域和跨区域调度、线网调整等管理决策,以及公众出行提供技术支撑。
    4、数据的分布式存储,提升系统的运行速度和效率。
4
    基 于 人
    工 智 能
    的 车 辆
    主 动 安
    全 管 理平台研究开发
    本项目主要是基于ADAS(高级驾驶辅助系统)
    和司机驾驶行为设备,采用国家标准协议方式进行数据传输,实现对人、车、行全方位监控和数据分析统计。
    1、利用CNN模型(卷积神经网络)和
    GPU(图形处理)的高运算能力,对驾驶行为数据进行二次分析筛选,提升分析的准确率。
    2、与国际相近算法企业进行合作,开
    展ADAS(高级驾驶辅助系统)和DSM(司机驾驶行为)的算法研究,重点关注算法在公共交通应用场景的下适应性。
    3、采用大数据、人工智能等技术将安
    全数据与时间、空间、OD(起止点)、天气、公安等数据进行综合分析和挖掘。
    4、研究AEB(主动安全技术)系统与
    ADAS、DSM的结合应用。
    行业内部分厂家已经推出了具有集成
    了 ADAS 和 DSM 的符合国家标准的一体机,但符合公交行业应用场景的产品较少,主要竞争对手的产品未与公交业务作出深度融合。
5
    城 市 公
    交 智 能
    调 度 与研究开本项目将以全面提升公交系统运输服务效能为核心,以全局性资源优化配置为主线,重点
    开展六个方面的技术攻关与应用示范:一是围
    1、依托区块链技术实现与城市公交智
    能调度与信息服务的深度融合,实现电子信息存证、物资车辆等信息溯源、资城市智能调度与信息服务平台,是基于现有客户资源采用区块链和互联网+对
    公交数据综合立体多维分析,从六个方259序号项目名称所处阶段
    研究内容 先进性 竞争对手是否已具有相关技术或产品
    信 息 服务平台
    发 绕驾驶人员、车辆、物资、场站、线网、充电桩、能源供应体系等各类资源的高效管理与优化配置,开展基于区块链技术的车辆资源管理技术研究;二是围绕公交纯电动发展面临的能
    源分配与成本效率问题,开展纯电动环境下的城市公交车桩源一体化管控技术研究;三是围
    绕城市公交车辆运行排班的智能化与科学性,开展涵盖人、车、路况、客流、车辆续航能力、充电桩时空复用能力、充电模式与电价等多约束条件下城市公交运行计划优化技术研究;四
    是围绕线网资源优化配置,开展融合多源客流数据的多层次多维度城市公交线网优化与仿
    真技术研究;五是响应互联网+公交的快速发展,开展互联网环境下城市公交协同调度与信息服务技术研究;六是在城市公交智能调度与信息服务方面开展关键技术的测试与应用示范。
    源多维管理与优化配置,降低运营和服务成本、提升管理效率;
    2、客流排班立体多维数据分析,人、车、客流、路况、车辆能耗、充电等多维度数据分析,实现智能化排班科学动态调度;
    3、以互联网+赋能公共交通,推动公
    共交通的互联网化升级,打通数据壁垒,加快公交数据统筹利用。
    面的技术攻关与应用示范,以全局性资源优化配置为主线,实现资源、能源、排班、线网、出行等多方面应对互联网企业的冲击,稳固和扩展市场。目前竞争对手类似产品仅研发了一部分功能。
6
    出 租 车
    综 合 监
    管 服 务平台设计开发
    1、本项目针对城市交通运输行业特点,以出
    租车行业改革为依据,通过卫星定位、视频监
    控、ADAS、DSM、车联网等先进的技术,为
    政府监管部门、出租车司机、乘客提供集安全监控和行业服务为一体的整套解决方案;
    1、基于微服务架构的分布式、高可用、高并发、可扩展平台对网约车和出租车数据整合,实现一体化运营监管。
    2、基于驾驶行为分析、人脸识别等技
    术实现对驾驶员运营过程的实时监控,目前多数竞争对手已具备出租车监控
    平台等产品,但存在以下问题:具备网约车和出租车融合监管的平台软件少;
    多数专注于硬件终端,平台作为辅助产品;只具备车辆监控、视频监控、报警、260序号项目名称所处阶段
    研究内容 先进性 竞争对手是否已具有相关技术或产品
    2、满足城市交通管理部门需要对网约车的监管需求。
    减低事故发生率,保障乘客安全。
    3、通过数据挖据的结果为车辆运力调
    度、错峰交班、运价改革、热点推介提供应用支撑。
    统计报表等常规功能,缺少对数据的深度挖掘。
    (2)正在研发项目的市场规模公司正在研发项目基本围绕智能公交行业开展。根据《中国智能交通行业发展年鉴(2016)》,2016 年,我国城市智能交通市场总规模为 414.40 亿元,同比
    增长 33.5%,2012-2016 年五年间城市智能交通市场规模复合增长率为 25.10%。
    在国家政策鼓励发展的大环境下,尤其是“十三五”期间全国 50 个城市作为城市公共交通智能化应用示范工程,通过创建公交都市,带动全国各地智能公交建设,使得智能公交系统市场需求持续增加。
    ①城市公共汽电车数量保持较快的增长势头
    根据历年(2011-2017 年)的《中国城市客运发展报告》、《交通运输行业发展统计公报》提供的数据:2011 年至 2017 年期间,全国每年拥有公共汽电车车辆总数为 45.3 万辆、47.5 万辆、51.0 万辆、52.9 万辆、56.2 万辆、60.86 万辆和
    65.12 万辆,分别比上年增长 7.7%、4.8%、7.3%、3.8%、6.2%、8.3%和 7.0%;
    其中 2011 年至 2017 年已安装车载卫星定位终端(GPS)的公共汽电车运营车辆
    分别为 23.0 万辆、28.5 万辆、34.4 万辆、39.0 万辆、44.1 万辆、50.0 万辆、56.86万辆,分别占全部运营车辆的 50.8%、60.1%、67.5%、73.8%、78.4%、82.1%、
    87.3%;2011 年至 2017 年新能源车辆分别为 7831 辆、13426 辆、22236 辆、36617
    辆、86659 辆、164629 辆、257185 辆,分别占运营车辆的 1.7%、2.8%、4.4%、6.9%、15.4%、27.0%、39.5%。通常公交车辆 8 年更新(年更新率为 12.50%),且随着城市扩容每年以 7-8%速度增加,到 2025 年公交车辆将达约 100 万辆。智能公交系统与设备的新增需求持续增加和原有设备的更新换代,车辆数量的增加、交通管理部门及公交公司对智能化及信息化建设需求的增加。
    ②我国城市公交分担率与国际城市相比明显偏低
    公交分担率,指城市居民出行方式中选择公共交通的出行量占总出行量的比率,是衡量公共交通发展、城市交通结构合理性的重要指标。据统计,国际公交都市东京、纽约、伦敦、香港、新加坡的公交分担率分别达到 64%、75%、75%、
    83%、63%。而根据交通部 2018 年 5 月发布的信息,我国多数城市公交分担率
    不足 40%。因此,除了城市公交线路扩容、场站建设等基础投资之外,更重要的
    是需加强城市公交的智能化、信息化建设,提升百姓公交出行的便利性、舒适性、快捷性,吸引更多居民采用公交方式出行,提升公交分担率,进而缓解城市交通262拥堵现状。因此,我国智能公交行业仍有较大发展空间。
    ④ 公共交通行业人工智能辅助驾驶系统市场规模
    公司正在研发的项目包括基于人工智能的车辆主动安全管理平台项目,是基于 ADAS(先进驾驶辅助系统)和司机驾驶行为分析的管理系统。根据《中国智能交通行业发展年鉴(2016)》中“2016 年汽车信息化和智能化发展”载述:根
    据 IHSAutomotive(法国思迈汽车信息咨询公司)公布报告,中国 ADAS 市场将
    从 2013 年的 9.7 亿美元迅速增长到 2019 年的 31 亿美元,保守预计中国 ADAS
    市场规模在 2020 年会达到 200 亿元。ADAS 目前在中国的装车率只有 3%左右,提升空间巨大。在欧洲、美国、日本已经列入了汽车安全标准。近年来,全国各地先后发生多起重特大道路交通事故,为切实提升营运客车本质安全性能,国家交通部组织制定了交通运输行业国家标准之《营运客车技术安全条件》(JT/T1094-2016,2017 年 4 月实施),标准实施后分阶段对新车强制加装 ADAS系统。公司该项目未来对应产品包括 ADAS 和司机驾驶行为分析两大功能,主要适用于公交车、公务车、校车、物流车、出租车、以及两客一危等营运车辆,未来市场潜力巨大。
    综上所述,智能公交行业市场仍具有较大市场发展空间。未来随着智能公交行业的进一步高速发展,公司在研项目应用市场空间前景广阔。
    (四)研发费用投入情况
    公司研发费用的构成主要包括:材料等直接投入、研发人员的薪酬支出、研究开发设备购置、折旧等。报告期内,公司研发费用及其占当期营业收入的比例如下:
    单位:万元
    项 目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年
    研发费用 2288.49 4057.79 3410.96 2871.55
    营业收入 17420.89 36534.36 32510.48 25996.38
    研发费用/营业收入 13.14% 11.11% 10.49% 11.05%
    研发费用的构成如下:
    单位:万元
    (五)核心技术人员和研发人员情况
    公司始终坚持从战略高度重视技术人员的培养和成长工作,把培养中青年技术带头人作为企业创新人才工作的重心,把增强技术带头人综合素质和科技创新能力作为核心战略。
    经过多年的发展,公司已拥有一支较强的技术研发团队。截至 2019 年 6 月
    30 日,公司共有技术研发人员 258 人,占公司员工总数的 42.93%。
    1、公司的核心技术人员具体情况
    公司核心技术人员包括郭建国、王兴中、李松刚、方志乾等,相关人员的简历参见本招股说明书“第八节 董事、监事、高级管理人员与其他核心人员”之
    “一、董事、监事、高级管理人员和其他核心人员简介”。
    2、最近两年公司核心技术人员变动情况
    最近两年内,公司的核心技术人员稳定,没有发生变动。
    3、产学研机制
    公司建立了以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术研发体系。公司与西安电子科技大学、解放军信息工程大学测绘学院、郑州大学、河南工业大学等进行产学研建立了长期稳定的合作关系,合理利用外部力量提升公司技术创新能力,加快人才培养、技术开发和成果转化的速度和力度。
    截至本招股说明书签署日,公司产学研合作项目如下:
    项 目
    2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年金额占比
    (%)金额占比
    (%)金额占比
    (%)金额占比
    (%)
    直接投入 96.36 4.21 208.22 5.13 225.97 6.62 249.80 8.70
    研发人员工资 1828.63 79.91 3499.43 86.24 2852.85 83.64 2387.03 83.13
    折旧及其他费用 363.51 15.88 350.14 8.63 332.15 9.74 234.72 8.17
    合 计 2288.49 100.00 4057.79 100.00 3410.96 100.00 2871.55 100.00
    序号 合作机构 合作内容 成果分配和保密措施
    1解放军信息工程大学测绘学院
    技术协作、平台建设、人才培养、学生就业科研成果归天迈科技所有;合作机构可使用合作期间共同开发的科研
    (六)公司技术研发和产品创新方面的荣誉
    序号 授予对象 荣誉名称 证书编号发证日期发证机关
    1郑州天迈科技股份有限公司河南省优秀科技型创新企业
    YKJX-YX
    CXQY-18
    2011.10河南省发展和改革委员会河南省科学技术厅河南省科学院河南省农业科技学院河南省科学技术协会
    2郑州天迈科技股份有限公司
    荣获“可素兰”杯第
    七届中国国际客车大
    赛 CIBC 年度最佳客车零部件奖
    无 2012.03住房与城乡建设部科技委城市车辆专家委员会中国旅游车船协会中国城市公共交通协会科学技术分会
    3郑州天迈科技股份有限公司
    荣获“可素兰”杯第
    七届中国国际客车大
    赛 CIBC 年度节能减排客车零部件奖
    无 2012.03住房与城乡建设部科技委城市车辆专家委员会中国旅游车船协会中国城市公共交通协会科学技术分会
    4郑州天迈科技股份有限公司
    荣获“龙蟠”杯第八届中国国际客车大赛
    CIBC 客车零部件金奖
    无 2013.03住建部科学技术委员会城市车辆专家委员会中国旅游车船协会
    5郑州天迈科技股份有限公司荣获“省级企业技术中心”豫发改高
    技(2013)
    1109 号
    2013.08河南省发展和改革委员会河南省财政局河南省地方税务局中华人民共和国郑州海关
    6郑州天迈科技股份有限公司公司研发的“智能公交视频监控及客流分析系统”被确认为河
    9412013Y
1442
    2013.08 河南省科学技术厅
    2 河南工业大学
    技术协作、平台建设、人才培养、学生就业成果进行学术交流及职称晋升。
    协议任何一方对其持有的有关另一方的资料或技术等保密信息应当予以严格保密。除非对方书面许可,
    任何一方不得向本合同以外的第三方披露或泄密。
    3 郑州大学
    技术协作、平台建设、人才培养、学生就业
    4 西安电子科技大学
    技术协作、平台建设、人才培养、学生就业265
    序号 授予对象 荣誉名称 证书编号发证日期发证机关南省科学技术成果
    7郑州天迈科技股份有限公司公司研发的“城市公交运营监控与智能调度服务平台”被确认为河南省科学技术成果
    9412013Y
1441
    2013.08 河南省科学技术厅
    8郑州天迈科技股份有限公司河南省科技型中小企业
    2014Q010
47
    2014.09 河南省科学技术厅
    9郑州天迈科技股份有限公司公司研发的“智慧城市公交运营综合监测与服务系统 ”被确认为河南省科学技术成果
    9412014Y
1162
    2014.05 河南省科学技术厅
    10郑州天迈科技股份有限公司被评为“河南省创新型试点企业”
    无 2016.05 河南省科技厅
    11郑州天迈科技股份有限公司河南省智慧交通运营监管与服务工程研究中心无
    2017.8.2
    9河南省发展和改革委员会
    12郑州天迈科技股份有限公司
    河南省创新龙头企业 无 2017.11河南省科学技术厅河南省发展和改革委员会河南省工业和信息化委员会
    13郑州天迈科技股份有限公司公司的“公共交通大数据分析与调度优化服务平台应用示范工程”项目被列为2018年大数据产业发展试点示范项目
    无 2018.09 工业和信息化部
    14郑州天迈科技股份有限公司公司参与完成的“城市客运网络安全风险主动防控技术研究”被确认为交通运输部科学技术成果
    3482018Y
55
    2018.06 交通运输部科技司
    九、发行人境外生产经营情况报告期内,公司没有在境外设立分子公司,无境外生产经营情况。公司持有《中华人民共和国进出口货物收发货人报关注册登记证书》,报告期内公司有少266
    量的出口销售业务,金额占比较低。公司没有直接国外采购原材料情况。
    十、发行人未来三年的发展规划及发展目标
    (一)公司整体发展目标
    未来三年,公司将利用自身在智能公交领域的先发优势,采用“自主研发、推进核心技术支撑主要产品,主要产品支撑系统解决方案,解决方案带动核心技术和产品突破”的模式,充分挖掘现有产品和服务的潜力,强化现有产品和服务的竞争力,大力发展微集成和被集成,进一步完善智能公交产品线。同时,公司将在解决公交公司业务需求基础上形成的车联网等技术,拓展应用在出租、冷链物流、长途客运、特种车辆等其他智能交通领域。
    (二)未来三年的发展规划及目标
    1、深耕现有业务领域,提升市场占有率
    智能公交为缓解我国大中型城市交通拥堵起着重要作用。首先,公司将进一步完善现有产品线,开发与优化功能模块,提升用户体验,积极推进智能调度、车辆排班、出行服务和 ERP 信息集成平台的研发与实施,建立统一数据标准和接口标准,实现业务系统的集成与信息共享。其次,公司还将不断深挖公交行业客户新的需求,开发新产品。公司以客户需求为核心来加大产品研发力度,建立“管理精细化、运营精准化、信息精确化”的公交信息化整体解决方案。稳步扩大市场份额,提升市场占有率,增加业务收入。
    2、升级智能公交平台,研发智能交通大平台
    智能公交仅是智能交通的一个细分领域。基于智能公交领域相关技术,公司已基本完成面向交通管理部门的智能交通调度系统软件的研发。该系统通过开发满足交通管理部门需求的软件平台,配以各种信息采集终端,将公交、地铁、出租车等公共交通领域的数据整合,实现城市公共交通领域的整体监控、应急处理、协同调度、管理及决策支持等功能。公司将积极参与国家、省、市、县四级公共交通监管与考核平台建设,为未来实现四级平台的对接、建成全国公共交通数据资源中心、统一数据资源体系,提升信息共享和资源利用的效率提供技术和决策支持。
    3、抓住行业机会,拓展业务范围多年来,在解决公交公司管理的基础上,公司开发出以车联网技术为核心的多项技术和方案,利用智能公交技术和服务优势,积极拓展出租车、冷链物流车、乘用车的智能化等智能交通其他细分领域。
    (三)保障发展规划实现的措施
    1、完善现有产品
    公司将进一步完善现有产品线,开发与优化功能模块,提高用户体验;针对公交管理精细化的需求,加强新一代公交 ERP 运营管理系统的研发,实现公交企业人、车场、站线的统一管理;针对公交运营精准化的需求,进行基于客流规律的车辆排班和调度研究,实现车辆排班和调度;针对出行乘客实时准确公交信息需求,构建包括网站、手机 APP、电子站牌、触摸导乘屏、LED/LCD 电子屏、服务热线等多种方式的综合出行服务系统,向公众实时发布出行信息,满足乘客的出行需求。同时,以智能公交为依托,积极拓展出租车、冷链物流车、乘用车等智能交通其他细分领域,实现跨细分领域的信息交换和共享。
    公司还将顺应政策导向和行业发展,积极参与新能源车辆监控和新能源充电桩的建设,进一步扩展产品覆盖广度与深度。积极参与国家、省、市、县四级公共交通监管与考核平台,努力实现四级平台的对接,建成全国公共交通数据资源中心,统一数据资源体系,提升信息共享和资源利用的效率,并运用大数据分析为监管部门提供决策支持。
    2、加大研发投入,营造鼓励创新的公司环境
    公司坚持“科技创新,服务交通”的经营理念,历来十分重视技术研发与创新。未来公司将继续加大研发投入,除了常规产品研发、技术积累以外,公司将以智能交通信息化政策为导向,结合国内外行业发展规律,继续推行行业前瞻性技术研究,使公司的技术开发水平不断提升。
    首先,以本次募投项目——物联网产业园基地为契机,计划建设高规格智能交通产业园,购置先进的硬件设备和软件工具,搭建专业技术研发平台,内部培养和对外引进中高端人才,营造一流的研发和测试环境,完善技术与创新机制,密切关注行业相关技术的发展动态和趋势,开展基础性和前瞻性技术研发。
    其次,公司将积极引入云计算、大数据、物联网、移动互联网等新一代信息技术,以“高并发”和“大数据处理”技术为重点研发方向,充分发挥公司已有核心技术的作用,将其与智能交通信息化紧密结合,实现“以项目为核心”的研发模式向“基于共享技术和平台、以市场需求和核心技术驱动”的产品开发管理模式转变,提高公司主要产品竞争力。
    除了加大技术和创新研究性投入外,公司将加强与国内外高等院校、科研机构的产学研合作,积极参与相关管理机构和行业协会组织的标准制定及其他活动。公司进一步完善技术与创新激励办法,设置专门的部门和人员,加强知识产权保护工作,提高员工技术创新的积极性。
    3、提升整体营销、运维服务能力
    公司此次募投项目之一——营销中心建设项目,将对公司现有展厅进行全面升级,增加展厅产品体验、客户接洽等更丰富的功能。根据客户分布与战略发展需要,在重点城市建设集公司介绍、产品体验、客户接洽于一体的多功能区域销售中心。销售中心推行顾问式销售,有效识别客户需求并提出包含方案规划、产品开发、实施培训、技术服务在内的一站式整体解决方案。通过前端咨询与后端服务的有效结合,改善项目实施效果,提升客户满意度、忠诚度和品牌知名度。
    同时,公司将根据客户分布进一步推进运维体系建设,实现本地化的销售、实施与服务。加大对 OA 系统、CRM 系统的建设投入,提高公司运维服务的信息化水平,提升响应速度,提高服务质量。一方面通过区域销售中心的战略布局,拓展与新客户的合作机会,提升市场占有率;另一方面通过强化对现有客户的维护,提升二次销售比例。
    4、加强人力资源管理,做好人才储备与培训
    人才是科技型企业的竞争力之源,公司将把“员工的能力提升与收入提升”作为人才培养策略,进一步完善人才的招聘、选拔、任用、培养与激励机制,力争以先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、广阔的发展空间吸引并留住人才,为公司的整体发展战略打下人力资源基础。
    公司将进一步完善以业绩为核心的员工考评与激励机制,利用多种手段建立公平透明、有竞争力的薪酬体系,提升员工对公司的认同感与归属感,同时强化研发、工程等关键岗位的人才储备。
    公司还将强化管理咨询课程培训和核心任职资格制度,提升员工的专业技能与管理能力,建立专业的研发实施团队与优秀的管理团队;同时结合行业特点与未来发展方向,对员工进行专题性培训,提高员工整体素质,培养复合型人才。
    (四)拟定上述发展计划所依据的假设条件
    1、公司所遵循的国家和地方现行有关法律、法规和经济政策无重大改变;
    2、国家宏观经济继续平稳发展;
    3、本次公司股票发行上市能够成功,募集资金顺利到位;
    4、募集资金投资项目能够顺利实施,并取得预期收益;
    5、公司所处行业与市场环境不会发生重大恶化;
    6、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的人事变动;
    7、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件或其它不可抗力因素。
    (五)实施上述计划面临的困难
    1、行业竞争加剧,资金相对缺乏
    随着“互联网+”的概念深入人心,智能公交、智能交通等涉及互联网的项目都受到了资本的追捧,行业参与者都在深挖自身优势,扩大市场份额,公司面临愈发激烈的市场竞争。为了实施公司上述各项发展计划,尤其是新产品的研究和对新市场的开发,需要雄厚的资金支持和高效的资金管理,资金缺乏仍是限制公司发展的主要因素。
    2、经营管理能力快速提升面临较大挑战
    公司募集资金项目投产后,公司经营规模将大幅提升。公司的组织架构、运营管理、资源配置等都需要做出调整,这对公司的管理能力提出了更高的要求。
    3、高素质的技术和管理人才不足
    公司经过多年经营和发展,已经培养和储备了一批人才,但是随着公司发展战略的实施,公司经营规模将持续扩大,对各类高素质人才,特别是对拥有相关工作经验的高端技术人才、市场营销人才和项目管理人才的需求量较大。如何进行人才的引进、培养和合理使用将成为公司未来发展中面临的挑战。
    (六)公司在上市后将持续公告有关发展规划实施的情况
    公司在上市后,将严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关法律、法规,通过定期报告方式,持续公告公司未来三年发展规划实施和目标实现的情况。

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