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捷佳伟创(300724)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019年上半年,在董事会、管理层和全体员工的共同努力下,公司管理层围绕董事会制定的2019年经营计划和主要目标,积
    极应对国内外经济和行业环境的新形势和新挑战,持续加强原有设备的更新换代、新设备的研发以及技术创新,不断丰富公司的产品线;同时,公司进一步加强市场开拓力度,巩固公司领先的市场地位,进一步强化公司的核心竞争力,努力提升公司技术服务的能力和产品的质量,落实监督管理,稳步推进各项业务的开展,使得公司在经营业绩、技术研发、技术服务和企业管理等方面取得了良好的成绩,公司的经营业绩继续保持稳步上升的发展态势。
    报告期内,公司实现营业收入121828.61万元,较去年同期增长56.05%;净利润22766.46万元,较去年同期增长23.40%。截至报告期末,公司总资产517192.70万元,较期初增长16.38%;所有者权益239750.04万元,较期初增长7.63%。主要财务数据变动情况详见本节“二、主营业务分析”。
    报告期内,公司总体经营情况如下:
    (一)持续加强市场开拓力度,巩固并提升公司在太阳能电池生产设备领域领先的市场地位报告期内,降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向,而降本增效在电池生产环节主要体现为太阳能电池产线的高效化和高产能特点。公司顺应了行业发展的方向,陆续升级并推出适应电池生产新工艺及生产技术的高效、高产能的设备,销售业绩稳步增长。此外,为更好地开拓市场,公司继续积极参加全球大型光伏展会,也为公司品牌形象宣传打下了坚实的基础。
    (二)增强研发能力、提升品牌价值报告期内,公司研发投入4653.89万元,比去年同期增长25.76%。公司在产品和技术保持国内领先的基础上,不断加大对技术研究和新产品开发的资源投入,推进高效电池片设备的研发,从而持续保持并提升在国内光伏设备行业中的技术领先地位。
    随着降本增效进一步成为光伏制造环节的发展方向,行业技术升级以及技术更替将进一步加快,公司为积极应对市场和技术的变化,以高效率、高产能和智能化为研发方向,持续进行多个代表未来2-3年高效电池技术发展的设备的研发,其中HJT电池工艺技术中超洁净HJT单晶制绒清洗设备研发、透光导电薄膜设备(RPD设备)研发、金属电极丝网印刷线研发已基本完成,进入工艺验证阶段,HJT整线生产设备国产化正在积极推进中;背钝化技术氧化铝镀膜设备研发已形成批量生产销售;
    TOPCon电池工艺技术钝化设备研发已进入工艺验证阶段;主营产品高温扩散氧化退火炉、管式等离子体沉积炉、湿法设备、自动化设备的研发也向大产能、高度自动化、集成化方向发展。此外,公司利用现有技术和设备也在其他新兴领域进行拓展和布局。
    (三)完善生产管理,质量管理进一步深化并取得实效
    为保证设备交货的及时性,公司建立生产订单评审机制,制定项目生产进度计划表;建立生产订单、预测订单信息数据表;
    建立预投、在途、库存物料状态分析数据表;建立急件、特急件物料供应机制以及设备模块化设计和通用标准作业。
    此外,公司建立了全面质量保证体系,规范化管理,确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。同时,通过6S管理(全员接受6S培训教育,严格实行考核)、产品质量提升(品质、研发、技术、生产、工程联动)、ERP系统优化(技术系统模块化、标准化)等项目在业绩持续增长的情况下保证了产品质量。
    (四)全方位深化管理,增强企业实力报告期内,本公司以“精简机构、节约用人、提高效率、一人多岗”为原则,完善了人才培训与发展的体系,并面向全国,吸纳高层次人才;同时,公司不断探索科学、规范的激励体系与管理机制,规范现行绩效管理体系,优化现行绩效管理方式,保证骨干员工的稳定性并引进高素质人才,为公司未来的发展提供有力的保障。
    此外,公司不断完善稽核体系,进一步加强稽核工作,有效降低了企业的经营风险,并有利于增强企业的综合实力。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 1218286126.16 780724767.16 56.05%主要系随着订单的增加,报告期内设备验收确认收入大幅增加所致
    营业成本 809364584.63 472492054.93 71.30%主要系报告期内营业收入增加所致
    销售费用 74691481.63 46054973.05 62.18%主要系随着订单和发出
    商品的增加,本期运输费及安装调试物料消耗增加较多所致
    管理费用 35958346.71 22968931.54 56.55%主要系本期因厂房搬迁
    增加搬迁费用,新增办公用品等费用以及坪山厂房折旧费用增加所致
    财务费用 -501272.32 -7105952.32 92.95%主要系上年同期汇兑收益较多
    所得税费用 38893498.24 29693112.51 30.98%主要系本期销售收入增加导致利润增加所致
    研发投入 46538883.07 37004908.62 25.76%主要系本期新增研发项目经营活动产生的现金流量净额
    -389177716.53 72767311.27 -634.82%
    主要系①本期采购订单增加导致采购货款支付
    现金大幅增加②本期各项税费支付较去年同期
    增幅较大③银行承兑汇票在收款中的占比大幅提升投资活动产生的现金流量净额
    444023067.36 -22926446.15 2036.73%主要系本期收回到期的理财产品筹资活动产生的现金流量净额
    -57600000.00 -60000000.00 4.00%主要系本期派发现金红利金额比去年同期有所减少现金及现金等价物净增加额
    -3453316.51 -5096962.80 32.25%主要系本期收回前期到期的理财产品所致
    税金及附加 7303546.31 4434533.25 64.70%
    主要系本期附加税、印花税分别比去年同期增
    加 236 万元和 52 万元
    资产减值损失 19912499.42 18720633.35 6.37%主要系应收账款增加导致坏账计提增加所致
    投资收益 9798659.05 1659412.84 490.49%主要系理财产品产生的
    收益比上期增加 726.82万元所致
    营业外收入 337370.12 661831.83 -49.02%主要系上年同期增加了违约金收入
    营业外支出 1042757.86 107328.67 871.56%主要系本期固定资产处
    置损失 22.99 万元所致
    其他收益 32406352.85 25814841.34 25.53%主要系本期软件产品增值税即征即退金额比上
    年同期增加 1107.37 万元公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务半导体掺杂沉积光伏设备
    901426506.55 614803702.28 31.80% 92.28% 110.35% -5.86%湿法工艺光伏设备
    152543506.58 90635348.15 40.58% 5.99% 3.36% 1.52%
    自动化配套设备 128882736.49 83497838.87 35.21% -2.16% 12.56% -8.47%
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金
    480019595.1
    9
    9.28% 472645846.60 15.88% -6.60%主要系募集资金按规定使用导致货币资金减少所致应收账款
    378173671.4
    7
    7.31% 219281225.99 7.37% -0.06% 无重大变化存货
    2864755595.
    51
    55.39%
    1587143442.
    64
    53.33% 2.06%
    主要系订单增加导致在产品、库存商品和发出商品增加所致长期股权投资
    132956014.8
    0
    2.57% 129155955.78 4.34% -1.77% 无重大变化固定资产
    209184566.0
    6
    4.04% 42424716.31 1.43% 2.61%主要系坪山自有工业园达到预定使用状态分批转固定资产所致
    在建工程 3002283.61 0.06% 104491093.35 3.51% -3.45%主要系坪山自有工业园达到预定使用状态分批转固定资产所致
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    单位:人民币元
    项目 期末金额 受限原因
    货币资金 29789708.26 保证金受限
    应收票据 180526189.22 票据质押受限
    合计 210315897.48
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 104760.36
    报告期投入募集资金总额 26919.31
    已累计投入募集资金总额 46097.27
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A 股)8000 万股,每股发行价为人民币 14.16 元,募集资金总额为人民币 1132800000.00 元,扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 85196400.00 元,实际可使用募集资金净额人
    民币 1047603600.00 元。上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位,业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了“天健验[2018]3-45 号”验资报告。截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金尚未使用的余额为人民币 60143.54 万元(包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额),其中购买银行理财产品的余额为人民币 34500 万元,存放于募集资金专户的余额为人民币 25643.54 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    1. 高效晶硅太阳能电池片设备(新型半导体掺杂沉积工艺光伏设备)制造生产线建设项目
    否 9247.21 9247.21 1338.78 5436.06 58.79% 0 0 不适用 否
    2. 智能全自动晶体硅太阳能电池片设备制造生产线建设
    否 9726.99 9726.99 2762.68 6883.82 70.77% 0 0 不适用 否
    项目
    3. 晶体硅太阳能电池片智能制造车间系统产业化项目否
    33005.3
    7
    33005.3
    7
    0 0 0.00% 0 0 不适用 否
    4. 研发检测中心建设项目否
    15015.5
    2
    15015.5
    2
    517.92 2777.89 18.50% 0 0 不适用 否
    5. 国内营销与服务网络建设项目
    否 4332 4332 0 0 0.00% 0 0 不适用 否
    6. 补充流动资金 否
    27895.3
    6
    27895.3
    6
    20411.9
    4
    28311.9
    4
    100.00% 0 0 不适用 否
    7. 湿法工艺光伏设备生产线建设项目
    否 5537.91 5537.91 1887.99 2687.56 48.53% 0 0 不适用 否
    承诺投资项目小计 --
    104760.
    36
    104760.
    36
    26919.3
    1
    46097.2
    7
    -- -- 0 0 -- --超募资金投向无
    合计 --
    104760.
    36
    104760.
    36
    26919.3
    1
    46097.2
    7
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    公司在募集资金实际到位前已利用自筹资金先行投入募集资金投资项目实际投资额 11254.91 万元,根据公司第三届董事会第五次会议审议通过的《关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案》,公司已在 2018 年使用募集资金 11254.91 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。具体详见公司于 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体刊登的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》。
    用闲置募集资金暂 适用
    时补充流动资金情况2019 年 3 月 29 日,公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司及子公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下,使用不超过人民币 45000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月,到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
    截止 2019 年 6 月 30 日,公司实际使用闲置募集资金补充流动资金的金额为 0 万元。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向截至 2019 年 6 月 30 日,募集资金尚未使用的余额为人民币 60143.54 万元(包括累计收到的银行存款利息收入、银行理财产品利息扣除手续费的净额),其中购买银行理财产品的余额为人民币 34500万元,存放于募集资金专户的余额为人民币 25643.54 万元。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2019 年 3 月 29 日,公司召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》,经公司重新评估募投项目各类设备的技术需求、数量、价格及厂房基建需求,对部分募投项目的建设工程等土建工程及设备购置投入资金进行调整。具体详见公司于 2019年3月 30日在指定信息披露媒体刊登的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    银行理财产品 募集资金 41300 34500 0
    合计 41300 34500 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况□ 适用 √ 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润常州捷佳创精密机械有限公司子公司
    主营清洗、制绒和刻蚀等设备的生产和销售
    110000000.
    00
    822325633.
    86
    319533937.
    51
    181807688.
    56
    43143430
    .97
    37943808.47报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    详见本报告第十节财务报告(九)在其他主体中的权益
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司面临的风险和应对措施
    (1)产业政策变化和行业波动的风险近年来,虽然光伏发电产业链各环节的相关技术取得了长足的进步,但由于光伏发电现阶段的发电成本和上网电价仍高于常规能源,光伏行业在政府政策和相应补贴扶持下逐步实现市场化的自我持续发展。近年来,随着技术进步、生产规模扩大等因素,光伏产品制造成本逐步下降,世界各国将逐步对补贴方式和补贴力度进行调整,全球去补贴化加速。从2018年开始,我国补贴退坡进一步加速,光伏发电进入平价上网时代。
    虽然近年来随着技术进步、光伏制造成本的持续下降,光伏发电上网电价呈持续下降趋势,且逐步与传统上网电价趋同,光伏行业逐步实现去补贴以及市场化的运作机制。而光伏发电上网电价的持续下降以及补贴的持续下降将进一步倒逼电站系统成本的下降,进而促进光伏制造成本的进一步下降,若未来光伏制造成本及系统成本下降的幅度慢于补贴下降的幅度,这将对我国的光伏行业的市场需求和行业景气度产生不利影响,进而可能对公司的新签订单及经营业绩产生不利影响。
    应对措施:利用现有技术及客户资源、质量等优势,开发潜在客户,拓展客户设备技术升级市场,同时保持公司持续创新的能力,不断推出应用于多样化工艺的高效、高产能电池生产线的新型设备,提高公司的竞争力。
    (2)下游客户经营状况波动引发的风险
    公司销售的设备均为太阳能电池生产设备且主要是工艺设备,因与整条太阳能电池生产线的转换效率、生产效率、良品率等密切相关,因而验收周期较长。若下游客户经营不善等原因,有可能导致部分客户取消订单、延迟出货、推迟或拒绝对设备进行验收,对公司的订单履行和经营业绩均有可能产生一定的不利影响;此外,公司采用“预收款—发货款—验收款—质保金”的销售结算模式,下游客户经营不善亦有可能推迟货款的支付,使得公司无法按期收回货款,进而可能面临一定的坏账损失的风险。
    应对措施:公司通过聚焦于国内外规模较大、经营实力较强的主流的大中型太阳能电池生产企业,严格实施客户信用管理制度,提升技术服务水平缩短设备的验收周期,并探索多种收款方式,确保客户订单按规定履约及货款的回收。
    (3)存货规模较大风险
    截止报告期末,公司存货净值分别为286475.56万元,占期末资产总额的比例为55.39%,其中发出商品占存货的比重在50%以上,占比较高。一方面是因为公司的主要设备的供、产、销的周期较长,从原材料采购,到产品生产,再到将产品发给客户,较长期间内均在存货科目列示;另一方面,根据公司的收入确认政策,公司将产品发给客户并经对方验收合格后,方能确认收入,一般情况下发出设备会存在一定的验收周期,在客户未验收之前,该部分产品只能在存货中反映,这较大程度上影响了公司的存货余额。若下游客户取消订单或延迟验收,公司可能产生存货滞压和跌价的风险,从而可能会对公司的经营业绩产生不利影响。
    应对措施:1、公司产品是以销定产,因此公司制定了一套严格的管理流程,通过订单管控原材料的采购及设备的生产,以防产生存货积压,造成存货损失;2、对客户信用评级,对于信用不好的客户提高预收款和发货款比例,并同时在协议中约定违约金,以防止客户取消订单给公司造成存货滞压及其他损失;3、公司配备专业的安装调试工程师,以配合客户现场设备的安装调试及验收工作,并能够将客户的需求第一时间反馈给公司相关部门,尽量缩短设备的验收周期。

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