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泰永长征(002927)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2018年上半年,在国内经济环境平稳增长的背景下,公司持续推动公司战略规划的落地,紧紧围绕年度经营目标和经营计划,坚持自主创新,不断推动新产品的研发和技术的提升,优化营销体系和网络、提升供应链运作效率、加强品质管控,在自主创新方面、经营管理和效率方面始终保持行业领先水平,为公司的持续稳定发展奠定了坚实的基础。报告期内,公司实现营业收入15511.30万元,同比增长7.57%。
    1.在市场营销方面:公司坚持“客户导向,专业高效”的核心理念,继续推进“区域+行业”的销售组织架构优化和营销网络布局,基于遍布国内各行政区域的办事处,公司建立了行业导向型的销售组织架构,满足了下游行业内的优质终端用户对低压电器产品技术性能及质量稳定性的较高要求。并加强人才梯队建设,提升销售系统人员的整体素质,完善营销系统的培训投入。在建筑配电、工业与能源、数据中心、轨道交通、电力等细分行业的市场份额稳稳步增长。此外,公司积极拓展海外市场,在东南亚等国家通过持续的品牌和产品推广,加大营销渠道建设。
    公司坚持实施品牌战略,积极组织和参加各种市场品牌推广活动,2018年上半年在全国各地及各个细分行业实施市场推
    广活动100余场次,并深化与各地电气协会的深入合作,加强在全国及地方建筑电气年会、轨道交通、数据中心、消防等细
    分行业学术研讨和和深入交流。提升了公司在各个细分行业和终端用户的品牌知名度和产品认可度,不断提升公司中高端品牌形象和地位。
    2.持续创新投入与研发:公司一直积极参与国家和行业标准的编修订,2018上半年积极参与《中压转换开关电器》、《电动汽车充电基础设施设计与安装》、《电动汽车充电设施系统设计标准》等行业标准的编写。此外,公司积极拓展新兴业务领域,随着新能源产业的发展,紧抓市场机遇,组织研发力量对新能源充电桩领域进行研究、开发,2018年上半年完成了新能源交流充电桩、直流充电桩的研发及相关测试,并陆续推向市场。
    为了进一步提升产品的性能和可靠性,公司加大资源投入,积极引进行业先进的实验和检测平台,加强与行业机构合作,
    2018年上半年,稳步推进创新型电器实验中心建设。
    截至报告期末,公司拥有116项专利,其中发明专利50项,实用新型专利59项,外观设计专利7项。
    3.在运营方面:公司积极引进国内外领先的智能化自动化生产设备和MES智能生产管理系统,通过对现有生产设备进行
    技术改造、新建自动化生产线,推进MES智能生产管理系统的建设,进一步提高管理效率,扩大生产规模,落实精益化生产,提升公司的综合竞争能力。并结合公司所处的发展阶段,升级公司愿景和使命,加大企业文化建设和人才梯队建设,通过内部培训、联合培养、人才引进等多种方式大力扩充人才队伍,不断改善员工的知识结构、年龄结构和专业结构,建立符合企业快速发展需要的人才梯队。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 155112999.07 144193187.12 7.57%
    营业成本 71131007.39 66529075.22 6.92%
    销售费用 29796829.97 31382888.44 -5.05%
    管理费用 23084488.22 21307783.92 8.34%
    财务费用 -532710.32 -584.93 90972.49%本期用自有资金及部分闲置的募集资金购买保本型理财产品取得利息。
    所得税费用 5244688.96 3035079.65 72.80% 利润总额增加。
    经营活动产生的现金流量净额
    -9313636.12 -14840872.37 37.24%本期回款较上年同期有所增加。
    投资活动产生的现金流量净额
    -290055357.21 -5292546.94 -5380.45% 本期理财活动增加。
    筹资活动产生的现金流量净额
    302996720.00 2580000.00 11644.06%吸收投资所收到的募集资金及支付的现金股利。
    现金及现金等价物净增加额
    3627726.67 -17553419.31 120.67%公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 155112999.07 100% 144193187.12 100% 7.57%分行业
    工业 155112999.07 100.00% 144193187.12 100.00% 7.57%分产品
    电源电器 53603481.14 34.56% 52501152.35 36.41% 2.10%
    配电电器 54837673.25 35.35% 53180660.75 36.88% 3.12%
    终端电器 26331374.50 16.98% 20581921.09 14.27% 27.93%
    成套设备 14823449.65 9.56% 13116696.02 9.10% 13.01%
    控制电器 5128911.98 3.31% 4784595.33 3.32% 7.20%
    其他业务 388108.55 0.25% 28161.58 0.02% 1278.15%分地区
    境内 155112999.07 100.00% 144193187.12 100.00% 7.57%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    工业 155112999.07 71131007.39 54.14% 7.57% 6.92% 0.28%分产品
    电源电器 53603481.14 18544312.06 65.40% 2.10% -1.74% 1.35%
    配电电器 54837673.25 30192077.86 44.94% 3.12% 0.68% 1.33%
    终端电器 26331374.50 11117527.29 57.78% 27.93% 26.07% 0.62%分地区
    境内 155112999.07 71131007.39 54.14% 7.57% 6.92% 0.28%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    其他业务收入增长1278.15%,主要来源于废料收入。
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 46063906.18 5.84% 47682933.11 11.22% -5.38%
    应收账款 178033344.06 22.57% 140779455.27 33.12% -10.55%
    存货 106461492.03 13.50% 89668840.92 21.10% -7.60%
    固定资产 57582298.76 7.30% 59772689.34 14.06% -6.76%
    在建工程 10786653.85 1.37% 5996153.85 1.41% -0.04%
    其他流动资产 298638300.99 37.86% 6457148.09 1.52% 36.34%主要是报告期内公司利用部分募集资金用于现金管理。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    、截至报告期末的资产权利受限情况
    受限制的货币资金明细如下: 单位:元
    项目 期末余额 期初余额
    保函保证金 501370.12 207167.50
    票据保证金 901067.35
    合计 501370.12 1108234.85期末编制现金流量表时已将受限制的货币资金从现金及现金等价物中扣除。
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    51624020.00 0.00 --
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 34659.1
    报告期投入募集资金总额 5162.4
    已累计投入募集资金总额 5162.4
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0募集资金总体使用情况说明
    配电电器生产线项目募集资金承诺投资总额 18016.10 万元,截至 2018 年 6 月 30 日已累计投入 1367.61 万元;市场营销品牌建设项目募集资金承诺投资总额 5012.80 万元,截至 2018 年 6 月 30 日已累计投入 2025.53 万元;研发中心建设项目募集资金承诺投资总额 8026.00 万元,截至 2018 年 6 月 30 日已累计投入 1769.26 万元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额
    (1)本报告期投入金额截至期末累计投入
    金额(2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    配电电器生产线项目 否 18016.1 18016.1 1367.61 1367.61 7.59%
    2020 年
    06 月 30日
    0 不适用 否市场营销品牌建设项目
    否 5012.8 5012.8 2025.53 2025.53 40.41%
    2020 年
    03 月 31日
    0 不适用 否
    研发中心建设项目 否 8026 8026 1769.26 1769.26 22.04%
    2019 年
    06 月 30日
    0 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 31054.9 31054.9 5162.4 5162.4 -- -- 0 -- --超募资金投向无
    合计 -- 31054.9 31054.9 5162.4 5162.4 -- -- 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    在首次公开发行募集资金到位前,公司预先已以自筹资金对募集资金项目累计已投入 3876.50 万元。
    募集资金到位后,于 2018 年 5 月 19 日置换出了先期投入的垫付资金 3876.50 万元,分别为配电电器生产线项目 581.62 万元、市场营销品牌建设项目 1825.98 万元、研发中心建设项目 1468.89 万元。
    本次置换已经于 2018 年 5 月 17 日公司第一届董事会第十四次会议及第一届监事会第十二次会议决议通过。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    存储于募集资金专户及购买保本型理财产品。详见公司 8 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    (4)募集资金项目情况
    募集资金项目概述 披露日期 披露索引请查阅公司披露的《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    2018 年 08 月 18 日
    详见公司 8 月 18 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润深圳市泰永电气科技有限公司子公司
    工业自动化 产品、输配电设备及附 件、仪器仪表、电容原 器件开发;
    计算机软件 开发、销售; 消防产品的 研发与销 售。工业自 动化产品、 输配电设备 及附件、仪器仪表、电容原器件的生产,消防产品的生产。
    105000000
    277292045.
    65
    154287844.
    09
    91411766.2
    0
    2389055.13 2145079.19北京泰
    永自 动化设备有限公司子公司
    销售机械设 备、电器设
    备、五金交 电、百货、建筑材料、 装饰材料。
    500000
    38239862.2
    3
    -2280974.8
    2
    31058342.4
    2
    2191899.35 1643924.52青岛泰
    永电 气工程有限公司子公司
    一般经营项 目:电气设
    备安装、维 修。批发:
    电气设备, 办公用品,电子设备。
    500000
    13669137.7
    5
    2783836.05 8811185.82 362677.85 238699.61
    重庆市泰永电气工程
    有 限公司子公司
    销售:高、 低压电气设备及附件、 电容元器件、仪器仪 表、开关;
    计算机软件 开发;控制
    设备的技术 咨询。
    1000000
    30393163.5
    9
    -2690206.5
    1
    29485200.8
    7
    766841.56 128265.94上海泰永电气有限公司子公司
    电气设备、 输配电及控制设备、仪 器仪表、电子元器件的 销售,从事电气专业技 术领域内
    的 技术开发、 技术转让、 技术咨询、 技术服务, 电气设备维 修(除特种 设备)。
    500000 173858.35
    -5594489.9
    5
    0.00 -425115.56 -395812.02深圳市
    智能 谷信息技术有限公司子公司
    计算机软硬 件技术开
    发、销售; 国内贸易;
    经营进出口 业务。
    2000000
    23722565.1
    1
    24052447.7
    9
    4961221.69 4929376.01 4313164.96贵州泰
    永技 术工程有限公司子公司
    高低压电气 成套设备、配电箱、机 柜、电动汽车充电产品 (交直流充电柜、充电 桩)等生产、销售、研发 及技术咨询、电力工 程设计、施工总承包及 贸易。
    10000000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计
    2018 年 1-9 月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度
    10.00% 至 30.00%
    2018 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变
    动区间(万元)
    4665 至 55002017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万 4239.88元)业绩变动的原因说明
    基于公司现有的市场客户基础和品牌基础,公司将继续推进细分行业的市场开拓,加强市场推广力度,坚持实施品牌战略,加大细分行业市场占有率。同时,随着新能源充电桩产品陆续推向市场、加大推广以及海外市场的持续拓展,也将成为业绩增长新的驱动因素。
    十、公司面临的风险和应对措施
    1、市场竞争激烈的风险国内低压电器市场竞争者主要以外商投资企业和少数本土企业为主。在我国低压电器市场持续快速增长和产业升级的驱使下,本土企业将不断通过技术创新、专业化以提升市场竞争力,而跨国公司将携技术优势继续大力扩张,竞争主体将愈加多元化,竞争也将趋于激烈。公司在低压电器行业已经营十多年,有着丰富的市场营销经验,同时通过不断的技术创新和优质服务,在国内低压电器中、高端产品市场中形成了较强的竞争力。但与国际跨国公司相比,公司经营规模相对较小,品牌影响力也尚未达到国际知名品牌的程度,若公司在未来的一段时间内不能有效提高经营规模和品牌影响力,公司将面临低压电器中高端市场竞争加剧的风险。
    2、应收账款发生坏账的风险
    报告期末公司的应收账款账面价值为178033344.06元,占公司资产总额的比例为22.57%。公司应收账款规模较大,是由公司所处的行业特点和业务经营模式所决定的。随着业务规模的不断扩展,为了稳健发展的目标,公司与多家知名企业建立了良好的合作关系,鉴于该类企业良好的社会信誉度,公司给予其较长的信用期,导致公司应收账款规模较大;此外,公司对于直销客户销售收入的不断增加,也导致了应收账款余额的增长。公司按照谨慎性原则计提了坏账准备,但如果应收账款不能及时收回,可能给公司经营带来一定的财务风险。
    3、毛利率下降的风险
    公司主营业务毛利率水平较高,主要与公司经营模式及产品技术水平有关。在激烈市场竞争环境下,若公司下游市场需求发生重大变化,或产品技术水平无法保持较好的竞争力,产品售价将有所降低;此外,若主要原材料市场价格发生较大波动,也将导致公司盈利水平的下降。公司存在主营业务毛利率下降的风险。
    4、高新技术企业资格即将到期的风险
    公司子公司深圳泰永于2015年11月2日取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局核发的《高新技术企业证书》,证书编号为GF201544200381,有效期3年,深圳泰永高新技术企业证书将于2018年到期。深圳泰永现持有的《高新技术企业证书》,根据《高新技术企业认定管理工作指引》第四条第三款的规定,深圳泰永
    2018年暂按照15%的税率预缴,在年度汇算清缴前未取得高新技术企业资格的,应按规定补缴税款。深圳泰永若未在2018年通过高新技术企业认定(复审),将改按25%的税率缴纳企业所得税,将会对其经营业绩产生一定的影响。
    5、深圳制造中心的厂房搬迁风险
    子公司深圳泰永租赁的位于光明新区公明办事处玉律第七工业区的厂房,为公司位于深圳的低压电器产品装配基地。该工业区系由深圳市公明玉律股份合作公司建设开发的村集体厂房,并授权深圳市汉海达物业管理有限公司管理。截至本半年报披露日,该房屋尚未取得产权证书,可能导致未来深圳泰永的厂房搬迁,若未来该厂房需要搬迁,将给公司带来一定时间的停产风险。根据深圳市光明新区公明城市建设办公室、深圳市光明新区公明办事处玉律居民委员会、深圳市公明玉律股份合作公司、深圳市汉海达物业管理有限公司出具的《证明》,目前该房屋未被列入拆除重建类城市更新单元规划,也没有规划在未来五年内对该房屋以拆除重建方式实施城市更新。此外,由于该厂房主要用于公司产品的组装装配,不进行从原材料至零部件的自主加工生产;若未来需要进行搬迁,公司也可在较短时间内在周边地区找到符合条件的厂房,迅速重新开展生产经营活动。同时,公司实际控制人已作出承诺,如上述租赁房产在租赁有效期内被强制拆迁或产生纠纷导致无法继续租用,将自愿承担公司及其子公司深圳泰永因搬迁受到的一切经济损失。

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