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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
迈为股份(300751)经营总结    日期:
截止日期2018-12-31
信息来源2018年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2018年度,公司实现营业总收入787861352.48元,同比增长65.55%;实现归属于上市公司公司股东的净利润170927560.15元,同比增长30.58%。公司收入大幅增长的原因主要为:
    (1)行业发展前景良好
    智能制造装备行业是关系到国民经济可持续发展的重要产业,也是我国明确的高端装备制造业领域中的重点方向之一。公司的主要产品下游行业即光伏行业近年来发展迅速,国内光伏产品在国际上取得了良好的声誉并获得了广泛的认可,从硅材料到光伏应用产品的产业链也逐渐形成并渐趋平衡,涌现出一批具备先进技术的大型光伏企业,如晶科能源、天合光能和阿特斯等。我国快速发展的光伏产业为其配套的智能制造装备产业带来了良好的市场空间和发展前景。
    (2)公司产品满足客户降本增效的迫切需要
    随着光伏行业步入稳定发展阶段,降低成本已成为各光伏厂商提高自身竞争力的关键因素,丝网印刷作为太阳能电池片生产的重要环节,也是各厂商降本增效的重要环节。公司产品满足了下游客户降本增效的迫切需要,情况如下:
    产品要素 先进性
    技术指标 目前公司主营产品的印刷产能在2018年又作出突破,可以达到单轨3400片/小时,双轨6800片/小时(在2018年以前为单轨2750片/小时,双轨5500片/小时),碎片率可以达到小于0.1%,印刷精度可以达到±5微米。技术指标的大幅提升有效降低了电池生产企业的成本。
    双头双轨设计 节约了场地和人员投入,有效降低了电池生产企业的成本。
    二次印刷工艺 二次印刷工艺提高了电池片的转换效率,有效降低了光伏系统的成本。
    公司产品的突出性能和持续技术进步契合了下游客户节约成本的诉求,满足了客户的迫切需求,同时公司产品持续的更新换代对下游环节效率的不断提升,会增加客户端对丝网印刷设备迭代更新的需求。
    (3)公司产品凭借高性价比实现了进口替代,抓住了市场机遇
    受限于较高的技术门槛和客户认知门槛,早期的太阳能电池丝网印刷设备领域进口设备占据着主要市场份额。公司是国内外为数不多的具有自主研发能力、实现规模化生产且产品已在国内光伏龙头企业实现产业化应用的太阳能电池丝网印刷设备企业。公司产品性能在国内外市场处于领先地位,相对进口设备具有较高的性价比,凭借高性价比实现了丝网印刷设备领域的进口替代,并已经占据了国内新增市场份额的首位。
    (4)公司突出的综合竞争优势
    公司致力于太阳能电池丝网印刷设备的研发、设计、生产与销售,以自主研发为主导、以客户需求为导向,注重新技术的研发、新产品的开发和生产工艺的提升,注重研发人员的培养,保持较大规模的研发投入,以保证公司技术创新能力的持续提高。公司经过长期的技术积累,在行业内取得了较为领先的研发和技术优势。通过在行业内多年的开拓,公司也积累了良好的市场口碑。公司设有专门的技术服务部门,进行客户的售后维护,包括远程指导、现场检测及操作培训等,并及时地将客户的使用信息和需求反馈给研发部门,给研发部门的研发方向提供数据上的支撑。相比于国外的竞争对手,公司能够充分发挥本土化的优势,快速响应客户的需求。凭借较强的技术研发水平、良好的品牌口碑以及完善的后续跟踪服务,公司确立了自身在行业内显著的综合竞争优势。
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求:
    目前公司主营产品的印刷产能在2018年又作出突破,可以达到单轨3400片/小时,双轨6800片/小时(在2018年以前为单轨
    2750片/小时,双轨5500片/小时),碎片率可以达到小于0.1%,印刷精度可以达到±5微米。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求是
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求:
    营业收入整体情况
    单位:元
    2018 年 2017 年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 787861352.48 100% 475919326.58 100% 65.55%分行业
    太阳能光伏行业 787861352.48 100.00% 474653514.78 99.73% 65.99%
    电子装配行业 0.00 0.00% 1265811.80 0.27% -100.00%分产品太阳能电池丝网印刷成套设备
    665199060.83 84.43% 385987074.52 81.10% 72.34%
    单机 103421409.16 13.13% 80631889.95 16.94% 28.26%
    配件及其他 19240882.49 2.44% 9300362.11 1.95% 106.88%分地区
    境内 752255761.47 95.48% 272003949.28 57.15% 176.56%
    境外 35605591.01 4.52% 203915377.30 42.85% -82.54%不同技术类别产销情况
    单位:元
    技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能对主要收入来源国的销售情况
    单位:元
    主要收入来源国 销售量 销售收入当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况光伏电站的相关情况
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求:
    否
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求:
    否
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求:
    否
    公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求:
    否
    公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从软件与信息技术服务业务》的披露要求否
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用公司是否需要遵守特殊行业的披露要求是光伏产业链相关业
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    太阳能光伏行业 787861352.48 476265014.10 39.55% 65.55% 96.14% -9.29%分产品太阳能电池丝网印刷成套设备
    665199060.83 406240585.69 38.93% 72.34% 109.00% -10.71%
    单机 103421409.16 56227760.90 45.63% 28.26% 32.49% -1.73%分地区
    境内 752255761.47 452162802.65 39.89% 176.56% 227.19% -9.30%
    境外 35605591.01 24102211.45 32.31% -82.54% -77.12% -16.03%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2018 年 2017 年 同比增减太阳能电池丝网印刷成套设备系列
    销售量 条 117 70 67.14%
    生产量 条 183 124 47.58%
    库存量 条 4 15 -73.33%
    出货量 条 194 112 73.21%
    产能 条 185 126 46.83%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    注:上述数量均已将1条双线换算成2条单线统计;
    由于近两年公司处于迅速发展阶段,业务量持续增长;因受生产场地及人员的限制,产能增长逐渐跟不上出货量及销量的增长速度,近年来公司均接近满产能运转。
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成产品分类
    单位:元
    产品分类 项目
    2018 年 2017 年同比增减
    金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重太阳能电池丝网印刷成套设备
    直接材料 371712278.52 78.05% 173890442.61 71.40% 113.76%太阳能电池丝网印刷成套设备
    人工成本 12565198.25 2.64% 7498317.04 3.08% 67.57%太阳能电池丝网印刷成套设备
    制造费用 21963108.92 4.61% 12984655.29 5.33% 69.15%
    单机 直接材料 52967047.72 11.12% 39240481.47 16.11% 34.98%
    单机 人工成本 1231210.92 0.26% 1298969.97 0.53% -5.22%
    单机 制造费用 2029502.26 0.43% 1900056.39 0.78% 6.81%
    配件及其他产品 直接材料 13739969.57 2.88% 6513479.56 2.67% 110.95%
    配件及其他产品 人工成本 18349.76 0.00% 57187.56 0.02% -67.91%
    配件及其他产品 制造费用 38348.18 0.01% 161297.43 0.07% -76.23%
    合计 476265014.10 100.00% 243544887.32 100.00% 95.56%
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    □ 是 √ 否
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    前五名客户合计销售金额(元) 444052021.40
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 56.37%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例
    0.00%
    公司前 5 大客户资料
    序号 客户名称 销售额(元) 占年度销售总额比例
    1 客户一 133789177.07 16.98%
    2 客户二 98153846.15 12.46%
    3 客户三 91221539.23 11.58%
    4 客户四 64904553.03 8.24%
    5 客户五 55982905.92 7.11%
    合计 -- 444052021.40 56.37%主要客户其他情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司前五名客户与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。
    公司主要供应商情况
    前五名供应商合计采购金额(元) 592535230.54
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 51.99%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    公司前 5 名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 供应商一 194313516.86 17.05%
    2 供应商二 169382531.63 14.86%
    3 供应商三 148558882.78 13.03%
    4 供应商四 50793284.87 4.46%
    5 供应商五 29487014.40 2.59%
    合计 -- 592535230.54 51.99%主要供应商其他情况说明
    √ 适用 □ 不适用
    公司前五名供应商与公司均不存在关联关系,公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。
    、费用
    单位:元
    2018 年 2017 年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 54290947.54 33183711.07 63.61%
    主要系收入大幅增加,导致销售及售后人员费用增加、运输及销售代理费增加所致
    管理费用 40391977.71 27046836.06 49.34% 主要系管理人员工资增加
    财务费用 -3430233.29 19015282.52 -118.04% 主要系外汇汇率波动影响所致
    研发费用 39355400.23 29642486.91 32.77%
    主要系研发人员数量增加、工资上涨所致
    4、研发投入
    √ 适用 □ 不适用
    报告期内公司研发项目情况:
    序号 项目名称 项目描述 进展情况
    1 锂离子电池全自动卷绕机的研发项目
    立项背景:方形动力卷绕机是动力锂电池电芯制造的核心设备,技术含量较高。国内行业领先的锂电池生产厂商普遍采用卷绕工艺,大大拉动了卷绕机设备的需求。目前,在动力卷绕机领域,日本、韩国的进口设备技术比较成熟,性能比较突出,大大领先国产设备。公司通过全资子公司迈展自动化进行锂离子电池全自动卷绕机项目的研发,力图通过动力卷绕机开拓锂电设备的市场,从而成为知名的锂电设备综合制造商。
    研发内容:公司研发的卷绕机采用双工位转盘结构,提高生产效率;卷针双侧拔出,不易出现抽芯现象;
    隔膜自动放卷,工作张力,连续可调;并设有除尘和静电装置;同时设置界面友好,操作简便,支持与MES系统的数据通信功能。
    样机调试阶段
    2 晶元切割机的研发项目 立项背景:中国是IC市场的最大需求国,其中晶元划片机领域基本都被日本设备供应商垄断。公司通过全资子公司迈进自动化进行硅晶元划片机的研发,以硅晶元划片机为契机,开拓IC设备的市场。
    研发内容:公司研发的晶元划片机是将晶元上的IC切
    割进而封装成商品。晶元的大小会影响IC的成本,同时晶元越大,对划片设备的精度要求也越高。公司研发的晶元划片机可以兼容8寸和12寸两个尺寸。
    样机调试阶段
    3 兼容多(无)主栅测试的常规测试机研发项目
    立项背景:目前的测试机无法兼容多(无)主栅测试机构,无法对HIT等电池进行效率测试,所以在此基础样机调试阶段
    上需开发一种特殊的测试机,使常规测试机能兼容pasan的多(无)主栅(gridtouch)测试机构
    研发内容:调节进片和夹片机构调整,采用全新的CCD定位对准系统,考虑采用激光传感器先粗定位,以及特殊的监测机构,兼容gridtouch的同时,简化了机构,降低成本,适用于不同栅线结构的电池片。
    4 全新加热管加热的烘箱研发项目
    立项背景:目前传统的太阳能电池片烘干炉大多采用
    陶瓷加热块进行加热,且存在漏油,维修不方便,更换炉带、调节不方便、跑偏等难以解决的问题。
    研发内容:研发一种全新的炉带传动结构、采用一种特殊的加热棒加热方式,兼容焚烧塔,冷凝器,网带更换方便,彻底解决网带跑偏问题。温度控制稳定,相应快,加热棒易拆卸,解决风机和炉膛漏油问题,硅片出炉温度不高于40度,整机长度控制在5m以内。
    样机调试阶段
    5 叠瓦裂片叠片一体机研发项目
    立项背景:不同于传统组件电池片之间采用汇流条连接结构,叠瓦技术组件采用串并联结构,把电池片叠加排布,可以充分利用组件内的间隙,在相同的面积下,可以放置多于常规组件13%以上的电池片,并且由于组件结构的优化,大大减少了组件的线损,大幅度提高了组件的输出功率。叠瓦技术将给高效组件带来更多的成本优势和性价比。而叠瓦串焊设备中,最关键的技术就是裂片和贴片设备,所以研发一款高产能,高效,高精度,低碎片率的裂片叠片设备是非常必要的。
    研发内容:新研发一种新的裂片和叠片集成一体机,采用高速叠片机器人,特殊的裂片机构,先转角度裂开,后拉开距离。一种特殊的贴片集成头,可以同时贴多片,减少了电池小片搬运时间,提高产能。对位模式: CCD定位; 产能: 3000pcs/H; 碎片率:0.2%;
    叠片:两轨两个机器人同时叠片。
    样机调试阶段
    6 OLED激光切割的研发项目
    立项背景:OLED(有机发光半导体)是继LCD(液晶)后
    显示行业又一个巨大革新,由于其省电,色域广、色彩鲜艳、柔性、轻薄等优点,对LCD形成绝对优势,也大大拓展在显示的使用范围,市场规模巨大,未来制造OLED的相关设备即将迎来爆发期。激光切割是
    OLED制造过程中一道非常重要的工序,其主要作用是
    将上道生产工序中制作在大面积OLED整板切割成用户所需要的较小尺寸屏。
    研发内容:本项目利用超快皮秒激光器,CO2激光器、高精度平台和运动控制系统,实现对柔性屏的加工。
    主要性能指标:
    切割精度:≤±50um
    CO2和UV切割线重合度≤±15um
    节拍时间2.5s样机调试阶段
    具有切割台面自动更换功能具有自动剥离废料功能
    具有Cell 绿光激光器再加工功能
    7 太阳能光伏电池EL图像缺陷识别和判定算法的研发项目
    立项背景:目前光伏产业电池片组件市场对电池片的
    质量要求将会不断提升,电池片质检水平提升、电池片全检是市场普遍诉求。EL检测利用晶体硅的电致发光原理,使用红外相机获得电池片近红外图像,判定电池片缺陷。EL检测,由于基础的光学测试原理、电池片(单晶、多晶)缺陷的细微性和隐蔽性使检测变得异常困难。深度学习通过包含不同缺陷的大量图片,自动学习各种缺陷纹理特征,并根据学习结果自动判断缺陷种类及缺陷概率。
    研发内容:模型训练:利用深度学习技术,使用大量标注好的缺陷图片,通过高性能计算机学习缺陷纹理特征,并生成训练模型。
    模型使用:使用训练模型,为EL检测提供高速、高准确度的缺陷检测。EL软件的主要性能指标:
    漏检率:≤ 0.2%
    过判率:≤ 5%研发阶段
    8 全自动太阳能电池片双轨激光辅助选择性扩散
    (SE)的研发项目该项目研制了一种用于激光掺杂的选择性扩散设备研
    发适合于SE项目的激光器外整形光路;2,研发适合于
    SE项目对准功能的照明光和图像识别算法。该设备应
    用到选择性扩散当中,比传统的SE工艺简单的多,而且能更好的形成欧姆接触,提升电池效率,大大提高了经济效益。
    研发完成
    9 全自动太阳能电池片双
    轨激光开槽(PERC)的研发项目该项目研制一种全自动太阳能电池片双轨激光开槽
    (PERC)设备,采用进口激光器、高速振镜系统、多
    组CCD视觉系统以及全新的的转台技术来实现电池片
    的开槽技术,并可集成到现有的印刷线上,为客户节省占地空间,提高生产效率,使产能更高。该项目获得发明专利1个,实用新型专利2个。
    研发完成
    10 叠瓦组件激光切割设备的研发项目
    该项目研发一种使用于叠瓦组件的激光切割设备,叠瓦电池通常采用激光切割工艺,工艺要求损伤深度和宽度小,通常采用的工艺为高脉冲激光器,多次切割。
    该项目的叠瓦电池激光切割设备配备一款满足叠瓦工
    艺要求合适的激光器,高速振镜,平稳的大理石平台,高速转台机构以及精准的相机定位系统。该项目共获得发明专利2个,实用新型专利2个。
    研发完成
    11 光伏丝网印刷线自动银浆检测和供给系统的研发项目
    该项目研发一种自动检测浆料、自动供给系统,适用于太阳能电池丝网印刷线。采用激光或视觉系统对浆料进行实时监测,并反馈到系统中,然后再研发一种自动加注银浆的结构,采用特殊的算法识别浆料多少,根据需要控制自动加注银浆的结构对银浆进行加注。
    研发完成
    减少了产线人员配置,且减少了停机时间,提高了生产效率。
    12 全自动高速太阳能电池双刮刀印刷生产线的研发项目
    该项目产品采用原双头双轨印刷线的基础上,彻底创新新的刮刀结构,取消回墨,增加印刷行程和面积,提高电机速度,可以提高产能,降低了成本,同时整线外形的整体设计,可满足不同客户的需求。
    研发完成
    13 叠瓦组件印刷设备的研发项目
    该项目研制一种全新的印刷机,适用于叠瓦组件特殊的工艺。同时可以兼容丝网和钢网印刷,如采用钢网结构,可保证导电胶的外形和厚度要求,此外,钢片网板相对于传统的丝网更有寿命和成本的优势。采用特制的钢片刮刀结构和特制的线圈磁力驱动电机,不同于传统的气缸结构,更加高速的调整行进中的抖动,保证了印刷压力的平稳。
    研发完成
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    2018 年 2017 年 2016 年
    研发人员数量(人) 158 86 36
    研发人员数量占比 24.05% 18.78% 11.25%
    研发投入金额(元) 39355400.23 29642486.91 15912196.58
    研发投入占营业收入比例 5.00% 6.23% 4.61%
    研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00资本化研发支出占研发投入的比例
    0.00% 0.00% 0.00%资本化研发支出占当期净利润的比重
    0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    5、现金流
    单位:元
    项目 2018 年 2017 年 同比增减
    经营活动现金流入小计 869528297.17 487101745.54 78.51%
    经营活动现金流出小计 869029665.88 459606432.08 89.08%经营活动产生的现金流量净额
    498631.29 27495313.46 -98.19%
    投资活动现金流入小计 500.00 23010311.77 -100.00%
    投资活动现金流出小计 40827316.61 38002530.14 7.43%投资活动产生的现金流量净额
    -40826816.61 -14992218.37 172.32%
    筹资活动现金流入小计 848221120.68 218257110.57 288.63%
    筹资活动现金流出小计 150792320.99 203782854.73 -26.00%筹资活动产生的现金流量净额
    697428799.69 14474255.84 4718.41%
    现金及现金等价物净增加额 661135330.09 9625246.75 6768.76%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    √ 适用 □ 不适用
    1、经营活动产生的现金流量净额变动主要是本报告期仍收到客户大量银行承兑汇票导致;
    2、投资活动产生的现金流量净额变动主要为2017年度公司有2笔金额合计2300万元的银行理财导致,该理财产品已于当年到期收回;
    3、筹资活动产生的现金流量净额变动主要是本报告期公司收到首次公开发行股票的募集资金到账所致;
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    √ 适用 □ 不适用
    主要因公司客户较多使用银行承兑汇票结算,公司收到银行承兑汇票不计入经营活动现金流入。
    三、非主营业务情况
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2018 年末 2017 年末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    863532967.9
    0
    31.77% 183160882.44 16.33% 15.44%系报告期内收到募资资金未使用完毕应收账款
    140111864.6
    7
    5.15% 68711130.66 6.13% -0.98% 无重大变化存货
    1282155286.
    99
    47.17% 578890225.35 51.62% -4.45%系报告期内货币资金比重大幅增长导致
    固定资产 16693016.48 0.61% 13861056.59 1.24% -0.63% 无重大变化
    在建工程 64109233.88 2.36% 18905783.71 1.69% 0.67% 无重大变化
    短期借款 126190000.0 4.64% 88000000.00 7.85% -3.21% 系报告期内收到募资资金后,融资压 力下降所致
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    详见第十一节、七、48 所有权或使用权受到限制的资产
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    52538975.00 680000.00 7626.32%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集年份 募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2018 年 首次公开 66118 28157.97 28157.97 0 0 0.00% 37984.81 专户存储/ 0
    发行 理财
    合计 -- 66118 28157.97 28157.97 0 0 0.00% 37984.81 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 13 日证监许可[2018]1630 号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2018 年 11 月 6 日首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)1300 万股,发行价格为 56.68元/股,募集资金总额人民币 736840000.00 元,扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币 75660000.00 元后,募集资金净额为人民币 661180000.00 元。上述募集资金于 2018 年 11 月 6 日全部到账,并经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了苏亚验[2018]28 号《验资报告》。截至 2018 年 12 月 31 日,公司首次公开发行募集资金余额为379848148.26 元,其中,存放在募集资金专户的活期存款 10848148.26 元(含利息收入 247846.91 元,手续费支出 35元),购买银行结构性存款 369000000.00 元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部
    分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总
    额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金
    额(2)截至期末投资
    进度(3)
    =(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截止报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目
    年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝
    网印刷线各 50 条
    否 43118 43118 5223.9 5223.9 12.12%
    2020 年
    03 月 31日
    0 0 不适用 否
    补充流动资金 否 23000 23000
    22934.0
    7
    22934.0
    7
    99.71% 0 0 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 66118 66118
    28157.9
    7
    28157.9
    7
    -- -- 0 0 -- --超募资金投向无
    合计 -- 66118 66118
    28157.9
    7
    28157.9
    7
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    2018 年 11 月 27 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2018 年 10
    月 31 日募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2018 年 12 月 3 日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民币 46351935.07 元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资金用途及去向
    截止 2018 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金为 379848148.26 元,其中,存放在募集
    资金专户的活期存款 10848148.26 元,购买银行结构性存款 369000000.00 元。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
    2018 年 12 月 3 日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议
    通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 38000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在 12 个月以内(含)安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12个月内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。截止 2018 年 12 月 31 日,用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为 36900 万元。
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润苏州迈为自动化设备有限公司子公司自动化设备及仪器研
    发、生产、销售;软件开
    发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口
    业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    (依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开
    展经营活动)
    10000000.0
    0
    103850229
    1.81
    44112249.0
    8
    772196650.
    01
    42690604.0
    9
    32750403.7
    9苏州迈迅智能技术有限公司子公司从事智能技
    术、计算机软硬件、精密仪器、工业自动化、
    光机电一体化设备领域内的技术开
    发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软件的销售。
    (依法须经批准的项目经
    5000000.00 4458639.41 2676281.28 2068965.60 -874951.55 -874264.47
    相关部门批准后方可开
    展经营活动)苏州迈展自动化科技有限公司子公司
    软件开发、销售;自动化设备及仪器
    研发、生产及销售;从事上述商品及技术的进出
    口业务;自动化信息技术咨询。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经
    营活动)
    2000000.00 6965195.15
    -8549458.6
    7
    4102.56
    -3402298.2
    1
    -3388939.2
    1深圳迈进自动化科技有限公司子公司
    软件开发、销售;自动化设备及仪器
    研发及销售;从事上述商品及技术的
    进出口业务;自动化信息
    技术咨询;国
    内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准
    的项目除外)
    ^自动化设备及仪器生产。
    1000000.00 596597.14
    -5350964.9
    8
    0.00
    -2321559.0
    7
    -2322589.2
    5苏州迈恒科技有限公司子公司
    软件开发、销售;自动化设备及仪器
    研发、生产、销售及维修;
    1000000.00 429753.59 274786.33 0.00 -722917.04 -722917.04
    自营和代理各类商品及技术的进出
    口业务;自动化信息技术咨询。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经
    营活动)报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明报告期内,公司向自然人邴虹收购深圳迈进自动化科技有限公司30%股权,收购后合计持有深圳迈进自动化科技有限公司
    100%股权,由控股子公司变更为全资子公司。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    (一)公司未来发展规划及目标:
    (1)主营业务拓展规划
    公司的主营业务是智能制造装备的设计、研发、生产与销售,目前的主导产品是太阳能电池丝网印刷生产线成套设备。
    公司目前在该领域的技术和性能优势较为明显,市场占有率稳居前列。公司立足丝网印刷装备,积极拓展光伏上下游装备,另外鉴于自动化智能装备在电气布局、机械装配等方面的相通性,公司计划通过持续加大研发,积极布局新的OLED等智能制造装备领域,拓展公司的主营业务。
    (2)技术研发规划
    公司经过多年的研发创新,已经研制成功单头单轨太阳能电池丝网印刷生产线和双头双轨太阳能电池丝网印刷生产线两种机型,形成了以自主研发为主导的技术开发模式,形成了深厚的技术积累和显著的研发优势。公司将在已有的研发基础上,不断加大对技术研究和新产品研发的资源投入,增强公司的科研实力,提高公司在智能制造装备行业的研发竞争力。公司在各个领域准备采取的有关研发的措施如下:
    1)在太阳能电池丝网印刷设备领域,公司将紧密结合下游行业的发展趋势和客户的个性化需求,进一步进行新机型的研发,完善设备的性能和稳定性。报告期内,公司对原先的FDL进行改造升级,研发出了新一代SDL生产线,印刷产能可以达到单轨3400片/小时,双轨6800片/小时,碎片率可以达到小于0.1%,印刷精度可以达到±5微米,争取未来实现太阳能电池丝网印刷生产线全新的突破。
    2)在“531新政”实施后,行业降本增效压力增大,促使光伏企业加速布局高效电池产能,各类高效电池的需求与日俱增。近年来,PERC+黑硅电池已成为国内市场主流,特别是在2018年PERC电池与普通电池的差距进一步拉大。公司在2018
    年PERC激光开槽设备及SE激光掺杂设备(以下简称“光伏激光设备”)均有突破,截至本报告期末已取得客户在手订单2.3
    亿元,市占率稳居市场前列。在新的产品领域,公司通过根据当前光伏市场对高效电池的热情,积极研发针对高效电池的激光设备,叠瓦组件设备等以满足市场需求,并根据国内OLED市场的发展,研发适合市场发展趋势的产品。
    (3)营销发展规划
    公司未来将继续保持公司直接开拓客户和销售顾问开拓客户相结合的订单获取方式,加大丝网印刷设备领域的深度挖掘,同时考虑新的产品领域的初步拓展,为此公司将采取以下措施:
    1)在丝网印刷设备领域,公司在巩固和发展与优质客户的合作关系基础上,提高营销网络的效率和稳定性,稳步提
    高客户的黏性和忠诚度,从而进一步提高公司的市场占有率。在国内市场,公司会进一步加强与天合光能、晶科能源等光伏龙头企业的沟通与互动,深入了解客户的使用体验和特定需求,以更优质的服务和更快的响应速度获取更多的订单,以龙头企业辐射整个市场,巩固公司在市场的领先地位。在国外市场,公司会加大对印度、越南、马来西亚、新加坡为首的亚洲光伏新兴国家的市场开拓力度,发挥外部销售顾问的渠道优势,同时加快自身海外销售团队的培养和建设,充分布局亚洲光伏市场,提高公司产品在海外的市场占有率。
    2)在新产品领域,公司一方面加大营销人员的培训力度,力争早日建立一支能够快速抢占市场的专业销售团队,另
    一方面,通过行业协会、产品展览会、行业论坛等多样化的方式宣传公司的新产品,提高公司新产品的知名度,体现公司的品牌价值。
    (4)人力资源发展规划
    公司高度重视人才资源的发展,将提高员工素质和引进高层次人才作为公司发展的重要战略任务。公司未来会持续引进高水平的高级管理人员、技术人才和营销人才,扩充公司自身的人才团队。公司计划通过定期的理论和实践培训,提高作业人员的熟练程度和操作技能,并通过完善竞争和激励机制,优化人才资源的配置,提升作业人员的工作积极性。公司将采用内部挖掘和外部引进并举的方式丰富公司的营销团队,加强营销人员拓展业务的能力,为公司未来业务的开拓和延伸储备合适的营销人才。公司将紧随行业发展的趋势和客户的个性化需求,加强技术人员的知识更新和技能培训,培养出研发能力突出、行业思维先进、服务经验丰富的技术团队。公司还将努力提升高级管理人员的经营管理能力、创新服务意识和集中决策效率,使公司的管理团队拥有敏锐的市场观念、着眼全局的视野和国际化经营管理的思路。
    (5)实现发展规划所依据的假设条件
    公司拟定上述的发展规划,主要依据以下假设条件:
    1)国民经济继续保持增长态势,国家的宏观经济、政治、法律和社会环境处于正常发展的状态;
    2)公司各项经营业务所遵循的国家及地方的现行法律、法规等无重大改变,公司所处的行业管理政策未发生重大改变;
    3)公司所处行业本身以及上下游市场均处于正常发展的状态,没有出现重大的不利变化;
    4)公司执行的财务、税收政策无重大变化;
    5)公司的管理层和核心技术人员保持相对稳定;
    6)募集资金投资项目顺利实施;
    7)没有发生对公司产生重大不利影响的不可抗力事件。
    (6)未来发展规划实施过程中可能面临的主要困难业务规模的不断增长使公司管理水平面临挑战
    公司报告期内业务规模实现了飞速增长,报告期内股票的成功发行,充实了公司的资金实力,扩大了公司的知名度,公司的营业收入将实现进一步的增长。公司未来在战略规划、财务管理、内部控制、制度建设和资源配置方面都将面临一定的挑战。
    (二)未来风险因素
    (1)行业及政策变动风险
    公司目前的主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备,公司的经营状况与下游太阳能光伏行业的发展密切相关。
    2018年5月,国家发展改革委、财政部、国家能源局出台关于《2018年光伏发电有关事项的通知》,意在通过补贴下
    降倒逼企业从依靠国家政策向更多依靠市场转变,通过降本增效提高发展质量,实现光伏行业优胜劣汰以及最终的平价上网。
    短期而言,光伏企业的盈利空间被压缩,如果未来光伏发电的成本下降不及补贴下降的幅度,将会对行业景气度产生不利影响,从而影响公司的经营业绩。
    由于目前光伏发电的成本与传统火力发电相比尚有一定的差距,行业仍然需要政府的补贴政策支持,太阳能光伏产业受政策的影响较大。公司目前的主要市场在国内和光伏新兴国家,如果国内或光伏新兴国家的光伏产业政策发生较大变化,行业的市场需求也会发生波动,进而影响公司的经营业绩。
    (2)技术风险
    1)核心技术人员流失的风险
    公司拥有一支能力突出、经验丰富的研发团队,在公司业绩规模飞速增长的过程中,实现了技术的深厚积累。公司的核心技术人员是公司研发团队的领头人物,一方面有助于领导团队钻研技术,提高现有产品的性能和稳定性,一方面能够带领团队砥砺奋进,开拓创新,加快新产品的开发。如果公司的核心技术人员发生重大变动,将对公司的生产经营和研发产生不利的影响。
    2)新产品的研发风险目前,公司的主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备,公司未来将在现有技术的基础上,积极布局太阳能电池生产线前后道工序及其它设备领域,拓展公司的主营业务。公司已经开始新产品的研发工作,进行了一定的资金、人员和技术投入。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差,以及新产品的研发、生产和市场推广存在一定的不确定性,公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险,从而对公司业绩产生不利的影响。
    (3)募集资金投资项目风险
    本次募集资金拟投资于年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝网印刷线各50条项目和补充流动资金项目。上述项目的实施符合公司长远的发展战略,有利于进一步扩大公司产品的业务规模,提升公司在太阳能电池丝网印刷设备领域的占有率。
    上述项目的实施过程中,有可能因为不确定的因素,影响项目的建设过程和实施进度。同时公司募集资金投资项目完全达产后,如果公司的营销网络建设不能随之有效拓展,宏观经济变化、下游行业需求变化,新增产能不能消化,将影响项目实现的效益。
    (4)财务风险
    1)存货风险
    截至本报告期末,公司存货账面价值为128215.53万元,占当期流动资产的比例为49.07%。公司存货账面价值较高主要与公司的产品验收周期相关,由于公司产品验收期相对较长,导致公司存货结构中发出商品期末数额较大。存货规模较大,
    一方面占用了公司营运资金,另一方面由于发出商品尚未实现收入,若产品不能达到验收标准,可能产生存货跌价和损失的风险,给公司生产经营带来负面影响。
    2)应收账款风险
    截至本报告期末,公司应收账款余额为15894.14万元,占当期营业收入的比例为20.17%。公司较高的应收账款金额一方面降低了公司资金使用效率,将影响公司业务持续快速增长,另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化的情况,则可能给公司带来坏账风险。
    )汇率波动风险
    2016年以来,国际环境导致国内光伏电池片、组件生产企业海外扩张。发行人积极开拓海外市场,凭借较强的技术水
    平、较高的产品性价比以及完善的后续跟踪服务,海外订单持续增加。公司出口主要以美元或欧元进行计价和结算,汇率波动会对公司利润产生一定影响。汇率变动的影响因素众多,其波动存在一定的不确定性,当出现美元或欧元贬值的趋势,若公司不能采取有效措施减少汇兑损失,将对公司盈利产生不利影响。
    (5)毛利率持续下滑风险
    为提高性价比优势,公司光伏激光设备在手订单毛利率偏低。随着最新的HIT电池的未来应用,PERC和SE激光设备将无法应用在HIT电池生产过程中,PERC和SE激光设备面临订单减少的风险,毛利率也可能存在持续下滑风险。在丝网印刷设备方面,因“531新政”以来降本增效压力影响以及客户需求外购设备加大的影响,该部分设备也可能存在毛利率持续下滑的风险。
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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