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上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
迈为股份(300751)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源2019中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    2019上半年,公司坚持以太阳能电池丝网印刷成套设备为主营产品,充分发挥自身的技术优势,持续保持在丝网印刷
    设备领域的市场领先地位。得益于近年来我国光伏行业的良性发展,从硅材料到光伏应用产品的产业链渐趋平衡。同时,公司凭借先进的技术优势、周到的服务能力,公司产品的市场占有率逐步提升。报告期内,公司实现收入62107.17万元,同比
    增长74.20%;实现归属于上市公司股东的净利润12389.27万元,较上年同期上升38.4%。
    (一)、业务拓展
    公司依托光伏产业链设备技术上的相通性以及客户优势,积极实现光伏产业链上下游设备的拓展。其中公司主要产品仍为太阳能电池丝网印刷成套设备,2019年上半年丝网印刷成套设备收入有较大幅度增长,主要是销量有所增加,受光伏产业降本增效的影响,单价有小幅下降,具体见下表:
    产品分类/项目
    2019上半年 2018上半年收入(万元) 销量(条) 单价(平均) 收入(万元) 销量(条) 单价(平均)(万元/条) (万元/条)太阳能电池丝网印刷成套设
    备(已换算成单线)
    48670.53 88 553.07 30555.30 52 587.60
    其中:单线 1075.21 2 537.61 1247.86 2 623.93
    双线 47595.32 43 1106.87 29307.43 25 1172.3
    在光伏激光设备领域,公司持续进行研发投入,实现了技术上的提升,凭借较高的性价比优势,公司光伏激光设备的订单有较大幅度增加。
    此外,公司凭借自身激光技术积累切入OLED广阔市场,在OLED显示装备领域也取得关键性的突破,中标维信诺固安
    AMOLED面板生产线激光项目,报告期内该项目已经发货至客户现场进行安装调试。
    (二)技术领域及战略布局
    公司始终重视研发创新,为保持公司产品的持续竞争力,不断加大研发投入,积极探索行业前沿技术,多线外延拓展。
    根据战略规划,公司依托印刷喷印、激光和真空三方面技术研发,瞄准光伏装备、OLED设备等市场,形成多层次立体化的业务布局。
    作为丝网印刷设备龙头企业,公司具有外延拓展的技术、经验和服务优势。公司在丝网印刷装备领域处于领先地位,积累了高端装备制造销售品控经验。公司未来着力拓展的多个业务板块均属于高端装备领域,供应链、服务体系和生产品质控制等方面相似,技术与经验可复制性强。从技术可迁移性上来看,公司现掌握的高速高精度控制技术、高精度定位技术以及恒压力技术在精密设备制造领域具有很强的迁移能力,在激光开槽、激光切割等需要高精度定位的设备中可以得到应用。
    报告期内,公司研发投入3278.57万元,同比增长106.25%。新增了16项专利、4项软件著作权等。
    (三)、投资项目
    公司近年来逐渐占据太阳能丝网印刷设备领域的领先地位,现有产能已经不能有效支持公司的快速发展。公司借助募集资金投资项目扩大自身产能,巩固细分领域的竞争优势,报告期内,公司募集资金投资项目一期工程已基本完工,下半年将全面投入使用;二期工程也将在下半年开工建设,预计2020年可全部投入使用。
    二、主营业务分析概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:人民币元
    本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 621071684.58 356522257.65 74.20%主要为丝网印刷设备销量增长
    营业成本 419933622.26 201982372.97 107.91%主要为销量增长成本相应增长以及整线包含单机数量增加
    销售费用 37237407.15 21322216.39 74.64%
    主要系收入增加,导致销售及售后人员费用增
    加、运输及销售代理费增加所致
    管理费用 25889349.40 16648048.22 55.51%主要为人员增加相应工
    资、人员发生费用增加财务费用 -11338862.44 2004676.27 -665.62%主要为募集资金现金管理收益及外汇汇率波动影响
    所得税费用 22967206.65 18064790.03 27.14%主要为收入增加利润总额增加相应所得税费用增加
    研发投入 32785652.18 15896223.27 106.25%主要为在研项目及研发人员数量增加经营活动产生的现金流量净额
    35868615.56 108797499.91 -67.03%
    主要为新签订单增加,存货大幅增加投资活动产生的现金流量净额
    -70599131.21 -22838056.49 209.13% 主要为新厂房建设投资筹资活动产生的现金流量净额
    -95065465.79 48592380.93 -295.64%主要为本期偿还借款增加及本期支付现金股利现金及现金等价物净增加额
    -127562800.74 134013666.32 -195.19%主要为经营活动现金净
    额、筹资活动现金净额减少所致
    其他收益 23574462.40 11400957.77 106.78%主要为收到软件退税增加
    营业外收入 20610981.92 3222684.25 539.56%主要为收到政府补助增加
    营业外支出 1194222.00 5522.28 21525.52% 主要为对外捐赠支出公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    占比 10%以上的产品或服务情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:人民币元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分产品或服务太阳能电池丝网印刷成套设备
    486705293.91 339741008.65 30.20% 59.29% 98.61% -13.82%
    单机 118936812.89 68267400.30 42.60% 168.20% 165.73% 0.53%
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 3 号——上市公司从事光伏产业链相关业务》的披露要求:
    1)营业收入整体情况
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 621071684.58 100% 356522257.65 100% 74.20%分行业
    太阳能光伏行业 621071684.58 100.00% 356522257.65 100.00% 0.00%分产品太阳能电池丝网印刷成套设备
    486705293.91 78.37% 305552980.96 85.70% -7.34%
    单机 118936812.89 19.15% 44346299.15 12.44% 6.71%
    配件及其他 15429577.78 2.48% 6622977.54 1.86% 0.63%分地区
    境内 593375116.14 95.54% 322313016.42 90.40% 5.14%
    境外 27696568.44 4.46% 34209241.23 9.60% -5.14%
    2)不同技术类别产销情况
    技术类别 销售量 销售收入 毛利率 产能 产量 在建产能 计划产能
    3)对主要收入来源国的销售情况
    主要收入来源国 销售量 销售收入当地光伏行业政策或贸易政策发生的重大不利变化及其对公司当期和未来经营业绩的影响情况
    4)光伏电站的相关情况不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产、负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:人民币元
    本报告期末 上年同期末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金
    754632201.0
    7
    22.11% 343765825.75 19.32% 2.79%应收账款
    187801729.7
    2
    5.50% 128160601.05 7.20% -1.70%存货
    1821314426.
    16
    53.35% 888967664.28 49.97% 3.38%
    投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00%
    长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00%
    固定资产 16821909.98 0.49% 13665201.38 0.77% -0.28%在建工程
    106337762.6
    5
    3.12% 43997707.54 2.47% 0.65%
    短期借款 70000000.00 2.05% 139690000.00 7.85% -5.80%
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    详见第十节、七、44 所有权或使用权受到限制的资产
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    52715921.33 37771631.89 39.56%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)募集资金总体使用情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 66118
    报告期投入募集资金总额 5271.59
    已累计投入募集资金总额 33429.56
    报告期内变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额 0
    累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会 2018 年 10 月 13 日证监许可[2018]1630 号《关于核准苏州迈为科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于 2018 年 11 月 6 日首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)1300 万股,发行价格为 56.68元/股,募集资金总额人民币 736840000.00 元,扣除承销及保荐费用和其他发行费用人民币 75660000.00 元后,募集资金净额为人民币 661180000.00 元。上述募集资金于 2018 年 11 月 6 日全部到账,并经江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,出具了苏亚验[2018]28 号《验资报告》。截至 2019 年 6 月 30 日,公司首次公开发行募集资金余额为
    334035464.89 元,其中,存放在募集资金专户的活期存款 24035464.89 元(含利息收入),购买银行结构性存款
    310000000.00 元。
    (2)募集资金承诺项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部募集资金承诺投资总调整后投资总本报告期投入截至期末累计投入金截至期末投资
    进度(3)项目达到预定可使用本报告期实现截止报告期末累计实是否达到预计项目可行性是否发生
    分变更) 额 额(1) 金额 额(2) =(2)/(1) 状态日期
    的效益 现的效益
    效益 重大变化承诺投资项目
    年产双头双轨、单头单轨太阳能电池丝
    网印刷线各 50 条
    否 43118 43118 5271.59
    10495.4
    9
    24.34%
    2020 年
    03 月 31日
    0 0 不适用 否
    补充流动资金 否 23000 23000 0
    22934.0
    7
    99.71% 0 0 不适用 否
    承诺投资项目小计 -- 66118 66118 5271.59
    33429.5
    6
    -- -- -- --超募资金投向无
    合计 -- 66118 66118 5271.59
    33429.5
    6
    -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
    超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用
    2018 年 11 月 27 日,江苏苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2018 年 10 月 31 日募
    集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了专项审核,并出具了专项鉴证报告;2018 年 12 月 3日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,同意以募集资金置换前期已投入募投项目自筹资金人民
    币 46351935.07 元。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。截至报告期,募集资金投资项目预先投入自筹资金的置换工作已完成。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
    项目实施出现募集 不适用
    资金结余的金额及原因尚未使用的募集资金用途及去向
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司尚未使用的募集资金为 334035464.89 元,其中,存放在募集资金专户
    的活期存款 24035464.89 元(含利息收入),购买银行结构性存款 310000000.00 元。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况2018 年 12 月 3 日,公司召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用不超过 38000 万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买期限在 12 个月以内(含)安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结构性存款、通知存款、定期存单、协定存款等。上述资金额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、公司监事会及保荐机构对该事项均发表了明确同意意见。截至 2019 年 6 月 30 日,用于购买银行结构性存款尚未到期的款项余额为 31000 万元。
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
    6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
    (1)委托理财情况
    √ 适用 □ 不适用报告期内委托理财概况
    单位:万元
    具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
    其他类 闲置募集资金 36900 31000 0
    其他类 自有资金 21000 9000 0
    合计 57900 40000 0
    单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况√ 适用 □ 不适用
    单位:万元受托机构名称
    (或受托人姓
    名)受托机构
    (或受托
    人)类型产品类型金额资金来源起始日期终止日期资金投向报酬确定方式参考年化收益率预期收益
    (如有报告期实际损益金额报告期损益实际收回情况计提减值准备金额
    (如有)是否经过法定程序未来是否还有委托理财计划事项概述及相关查询索
    引(如有)南京银行股份银行利率挂钩型
    (本金
    32900闲置募集资金
    2018
    年 12
    月 26
    2019
    年 03
    月 26结构性存款到期收取存款
    4.20% 345.45 345.45 是 是
    http://
    www.cninfo
    有限公司苏州分行
    保证) 日 日 利息收益.com.c
    n
    (201)南京银行股份有限公司苏州分行银行利率挂钩型
    (本金保证)
    30000闲置募集资金
    2019
    年 03
    月 28日
    2019
    年 06
    月 26日结构性存款到期收取存款利息收益
    3.90% 292.75 292.75 是 是
    http://
    www.cninfo.com.c
    n
    (201)南京银行股份有限公司苏州分行银行利率挂钩型
    (本金保证)
    29000闲置募集资金
    2019
    年 06
    月 28日
    2019
    年 09
    月 27日结构性存款到期收取存款利息收益
    3.80% 0 0 是 是
    http://
    www.cninfo.com.c
    n
    (201)
    合计 91900 -- -- -- -- -- -- 0 638.2 -- -- -- --委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
    □ 适用 √ 不适用
    (2)衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    (3)委托贷款情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托贷款。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    21
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:人民币元
    公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润苏州迈为自动化设备有限公司子公司自动化设备及仪器研
    发、生产、销售;软件开
    发、销售;自营和代理各类商品及技术的进出口
    业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。
    (依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开
    展经营活动)
    10000000.0
    0
    204432561
    5.80
    64436341.4
    3
    545846218.
    23
    29940153
    .01
    23771890.83苏州迈迅智能技术有限公司子公司从事智能技
    术、计算机软硬件、精密仪器、工业自动化、
    光机电一体化设备领域内的技术开
    发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机软件的销售。
    (依法须经批准的项目经
    5000000.00 3504636.45 2256885.31 6666158.40
    -419545.9
    7
    -419545.97
    22相关部门批准后方可开
    展经营活动)苏州迈展自动化科技有限公司子公司
    软件开发、销售;自动化设备及仪器
    研发、生产及销售;从事上述商品及技术的进出
    口业务;自动化信息技术咨询。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经
    营活动)
    2000000.00 9535715.09
    -10556613.
    41
    4102.56
    -2124873.
    16
    -2124873.16深圳迈进自动化科技有限公司子公司
    软件开发、销售;自动化设备及仪器
    研发及销售;从事上述商品及技术的
    进出口业务;自动化信息
    技术咨询;国
    内贸易;货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准
    的项目除外)
    ^自动化设备及仪器生产。
    1000000.00 579664.45
    -5969059.6
    5
    0.00
    -626754.3
    7
    -626754.37苏州迈恒科技有限公司子公司
    软件开发、销售;自动化设备及仪器
    研发、生产、销售及维修;
    1000000.00 73459.10 -199786.92 0.00
    -474573.2
    5
    -474573.25
    23自营和代理各类商品及技术的进出
    口业务;自动化信息技术咨询。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经
    营活动)报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    苏州迈为自动化设备有限公司系公司的全资子公司,主要负责太阳能丝网印刷成套设备的集成、销售及安装调试。报告期内,迈为自动化的营业收入同比增长55.92%,主要系太阳能丝网印刷成套设备销量大幅增长所致。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    十、公司面临的风险和应对措施
    (1)行业及政策变动风险
    公司目前的主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备,公司的经营状况与下游太阳能光伏行业的发展密切相关。
    国家相继出台光伏新政,意在通过补贴下降倒逼企业从依靠国家政策向更多依靠市场转变,通过降本增效提高发展质量,实现光伏行业优胜劣汰以及最终的平价上网。短期而言,光伏企业的盈利空间被压缩,如果未来光伏发电的成本下降幅度不及行业预期,将会对行业景气度产生不利影响,从而影响公司的经营业绩。
    由于目前光伏发电的成本与传统火力发电相比尚有一定的差距,部分地区仍然需要政府的补贴政策支持,未来相关补贴有可能进一步压缩,太阳能光伏产业受政策的影响较大。公司目前的主要市场在国内和光伏新兴国家,如果国内或光伏新兴国家的光伏产业政策发生较大变化,行业的市场需求也会发生波动,进而影响公司的经营业绩。
    (2)新产品研发及技术风险目前,公司的主营产品为太阳能电池丝网印刷生产线成套设备,公司未来将在现有技术的基础上,积极布局太阳能高效电池装备及OLED设备等领域,拓展公司的主营业务。公司已经开始新产品的研发工作,进行了一定的资金、人员和技术投入。由于对行业发展趋势的判断可能存在偏差,以及新产品的研发、生产和市场推广存在一定的不确定性,公司可能面临新产品研发失败或销售不及预期的风险,从而对公司业绩产生不利的影响。公司将继续加大对研发费用的投入、加大力度开拓市场打开销路。
    (3)财务风险
    1)存货风险
    截至本报告期末,公司存货账面价值为182131.44万元,占当期资产总额的比例为53.35%。公司存货账面价值较高主要与公司的产品验收周期相关,由于公司产品验收期相对较长,导致公司存货结构中发出商品期末数额较大。存货规模较大,
    一方面占用了公司营运资金,另一方面由于发出商品尚未实现收入,若产品不能达到验收标准,可能产生存货跌价和损失的风险,给公司生产经营带来负面影响。公司将持续培养经验丰富的售后人员,在客户端为客户现场解决各类技术问题,配合客户进行设备调试,使设备能快速的达到验收标准,加快验收进度。
    2)应收账款风险
    截至本报告期末,公司应收账款余额为18780.17万元。公司较高的应收账款金额一方面降低了公司资金使用效率,将影响公司业务持续快速增长,另一方面若公司客户出现回款不顺利或财务状况恶化的情况,则可能给公司带来坏账风险。公司财务部和业务部将加大应收账款跟催力度,制定相应的应收账款跟催流程。同时在后续选择合作客户时尽量选择优质和信用度高的客户。
    3)汇率波动风险
    近年来以来,中美贸易摩擦持续升温,国际环境导致国内光伏电池片、组件生产企业海外扩张。公司积极开拓海外市场,凭借较强的技术水平、较高的产品性价比以及完善的后续跟踪服务,海外订单持续增加。公司出口主要以美元或欧元进行计价和结算,汇率波动会对公司利润产生一定影响。汇率变动的影响因素众多,其波动存在一定的不确定性,当出现美元或欧元贬值的趋势,若公司不能采取有效措施减少汇兑损失,将对公司盈利产生不利影响。公司将积极关注国际动态和汇兑政策,在汇率发生波动时能及时作出应对措施。
    (4)毛利率持续下滑风险报告期内,公司确认收入的订单基本为2018年度以后取得的订单,自2017年度以后客户基本均要求公司代为采购外购设备,由于外购设备的毛利率较公司自制设备的毛利率低,从而导致成套设备的整体毛利率有所下滑。公司主要产品太阳能电池丝网印刷成套设备,随着技术的更新,公司产品不断迭代,伴随着每条整线配备的单机数量均有所增加,导致整线成本有所增加;同时为了迎合光伏行业降本增效的政策,也是为了进一步巩固市场占有率,稳定市场龙头地位,售价未有较大幅调整;从而导致太阳能丝网印刷设备毛利率整体有所下滑。另外为提高性价比优势,公司光伏激光设备在手订单毛利率偏低,未来可能会引起公司整体毛利率有下滑风险。公司将继续大力研发新设备新技术,使公司产品的性能继续优化,以获得较高的溢价;同时将加强供应商管理,进行集中采购降低采购成本。

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