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山科智能(300897)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股说明书
经营评述
    第六节 业务和技术
    一、发行人主营业务、产品和服务
    (一)主营业务及构成、设立以来主营业务及产品的变化情况
    公司自成立以来一直立足服务于水务行业,专注于为水务企业提供稳定可靠的智能水务技术、产品和服务,紧紧围绕“工业互联网+智能传感器”这一技术路线,致力于节能减排,定位于各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务。
    智慧水务是对水务领域进行感知、物联、信息集成分析、智能决策执行的一体化解决方案,其目的在于确保水务企业管网运行安全、降低水务企业管网运行漏损率、提高水务企业经营管理能力。公司生产的智能远传水表产品主要应用于智慧水务中用水数据的计量、采集和远程回传分析等重要环节,水务管网现场控制机是智慧水务中智能管网监控的重要产品,主要应用于管网数据的计量、采集和远程回传分析。经过多年发展,公司已成为国内领先的智慧水务整体解决方案服务商。
    公司成立之初,主要生产研发各类智能远传水表使用的计量传感器及后端采集系统,目前我们所使用的水表基表主要为旋翼式机械水表,通过水流冲击叶轮转动带动计数器计量用水量,智能远传水表使用的计量传感器用于将通过机械转动产生的用水计量转化为电子数据,通过线缆或无线等不同传输方式,传输至后端的采集机,并通过相应的软件对其记录、分析,为水务企业提供用户用水情况的数据。
    智能远传水表使用的计量传感器配备相应的机械形式的智能基表,形成完整的智能远传水表整表。近年来,随着客户采购一体化设备需求的提升,公司也向客户提供整合了智能基表的智能远传水表整表;随着水表技术的不断升级,公司研发了不通过机械转动计量的纯电子式智能远传水表。目前公司对外销售的智能远传水表产品主要为用于机械形式智能基表的智能计量传感器(智能基表由用户自行配备)以及配备了智能基表的智能远传水表整表,上述产品均包含后端的采杭州山科智能科技股份有限公司  
    集系统。
    公司主要产品的研制时间均处于业内领先水平,其中磁敏式脉冲智能水表使用的计量传感器为 1999 年公司成立之初研发,水务管网现场控制机研发于 2003年,厚膜直读智能水表研发于 2011 年,2012 年公司推出了摄像直读智能水表使用的计量传感器,2017 年公司推出了 LoRa 无线厚膜智能水表,2018 年底公司推出了电感式脉冲智能水表及小口径超声波智能水表,电感式脉冲智能水表已于
    2019 年开始批量销售,小口径超声波智能水表已于 2019 年小规模销售。公司生
    产的计量传感器及智能整表均为目前市场上最主流的、应用最广泛的智能远传水表产品。
    报告期内,公司主要产品的收入及占比情况如下:
    单位:万元、%项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    智能远传水表类产品 26097.22 81.34 18195.19 75.28 15749.49 76.45
    磁敏式脉冲智能水表 3584.52 11.17 3946.12 16.33 4383.60 21.28
    其中:整表 1279.04 3.99 769.05 3.18 741.30 3.60
    计量传感器 2305.48 7.19 3177.07 13.15 3642.30 17.68
    电感式脉冲智能水表 4813.61 15.00 - - - -
    其中:整表 4479.86 13.96 - - - -
    计量传感器 333.76 1.04 - - - -
    摄像直读智能水表 5932.91 18.49 5703.50 23.60 6052.34 29.38
    其中:整表 2552.37 7.96 2976.63 12.32 3703.74 17.98
    计量传感器 3380.54 10.54 2726.87 11.28 2348.60 11.40
    厚膜直读智能水表 11013.47 34.33 7285.44 30.14 4615.73 22.40
    光电直读智能水表 752.72 2.35 1260.12 5.21 697.82 3.39
    水务管网现场控制机 3882.10 12.10 4221.59 17.47 3930.30 19.08
    其他 2103.51 6.56 1752.20 7.25 921.95 4.48
    合计 32082.83 100.00 24168.98 100.00 20601.75 100.00
    产品收入分类中“其他”,主要指配套的配件销售、产品维护、小批量新产品销售等形成的收入。
    (二)智能水表简介
    1、智能水表与机械水表的区别水表是记录流经封闭满管道中水流量的一种仪表,属于《中华人民共和国计量法》保护的专用计量器具。
    2007 年国家颁布的水表标准《封闭满管道中水流量的测量-饮用冷水水表和热水水表》(GBT 778.1/2/3-2007)将水表分为机械水表、带电子装置水表和电
    子水表三类,智能水表为带电子装置水表和电子水表。
    机械水表主要由机械部件构成,通过机械传动对用水量进行计量,其工作原理是当被测水流以一定的速度流经水表,水流的动能作用于叶轮上使其旋转,转速与被测水流的流速或流量成比例,把叶轮的转速通过转轴上的齿轮或蜗杆传送至流量计量机构,最后由指针在表盘上显示出被测水流的总量。
    智能水表是以流量传感与信号处理部件为基础,通过内置嵌入软件系统及算法进行电子计量,具有或部分具有流量参数检测、数据处理、数据通信、数据显示或存储、电控阀受控启闭等功能的电子水表或带电子装置的水表。
    智能水表的技术着重点在于电子计量及传输技术,传统机械水表的技术着重点在于机械技术,通常情况下,机械水表可以作为基表与计量传感器等电子装置
    一起组成智能水表。
    当前,随着我国“阶梯水价”政策的推行、房地产行业的发展、用户的大量增加以及自来水公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业、学校、医院等单位对信息化管理系统的广泛应用,传统机械水表已经无法满足阶梯计费的使用需求。伴随着人们的环境保护意识逐渐增强,对资源节约问题也愈加重视,而传统的机械水表除了计量用户用水情况外,并不具备数据分析、管漏故障情况发现、定时或实时检测水表运行、远程控制等功能,当出现管道故障或用户偷水的情况时,传统机械水表无法及时发现问题。再者,传统机械水表必须依靠人工抄表,随着人力成本逐渐上升,这让自来水公司的成本大大增加,而相对于人力成本的增加,由人工抄表所带来的高错误率及低效率也是亟待解决的问题。因此,智能水表开始广泛地应用于居民生活和工业生产之中。而在未来,随着相关政策的逐步落实、资源节约及建设智慧城市的迫切需求,智能水表将逐步取代机械水表,杭州山科智能科技股份有限公司  
   最终完成彻底更换。
    2、智能水表分类
    我国水表行业经历了从机械水表到智能水表的演变,而智能水表也经历了从预付费智能水表(IC 卡预付费表)再到智能远传水表,未来逐步向电子水表发展的演变。
    智能水表行业主要产品种类如下:
    智能水表分类 计量原理 代表产品带电子装置水表
    预付费 预付费 IC 卡表智能远传水表脉冲式磁敏式脉冲智能水表电感式脉冲智能水表直读式摄像直读智能水表厚膜直读智能水表光电直读智能水表电子水表
    电磁流量传感技术 电磁智能水表
    超声波声束速度差 超声波智能水表
    3、智能水表各类产品的技术原理、涉及的核心技术、优缺点情况
    类型 技术原理 核心技术 优点 缺点
    预 付
    费 IC卡表
    将含有预付费金额的 IC 卡片
    插入水表中的读写器,经微机模块识别和下载金额后,阀门开启,用户可以正常用水。用水时,水量采集装置开始对用水量进行采集,并转换成所需的电子信号供给微机模块进行计量。余额低于设定值,微机报警提示充值。余额为零,微机模块自动关闭电控阀门,切断供水。
    智能 IC卡
    技术、脉冲转换技术
    属于预付费水表,解决水司收费问题
    1、阀门故障会导致用户无法用水
    2、预付费不足将限制使用,用户体验差目前逐步被其他智能水表替代
    3、由预付费水表通过 IC 卡余
    额的识别进行停供水控制,水务企业并不能采集数据,无法通过产销差对于管网水量进行
    监督、分析漏损率等重要数据杭州山科智能科技股份有限公司  
    磁 敏
    式 脉
    冲 智
    能 水表
    采用双霍尔传感器,利用磁感应原理,计量经过改装的机械水表上的磁钢指针的转动。磁感应原理将磁钢指针的转动转
    化为脉冲信号,利用采集机记录脉冲信号的数量,最终转化为用水量数据。脉冲原理记录的是时段内累计的脉冲信号,因此需持续供电。
    基于磁感应脉冲计数的计量表读数机电转换技术
    1、传感器密封性能好,不受水汽影响,可适用于恶劣环境
    2、价格较直读表低
    3、应用时间较长,技术成熟
    4、计量传感器和智
    能基表可分离,计量传感器可重复使用,周期换表只需更换基表,长期维护成本低
    1、需 24 小时不间断供电
    2、属于持续累计计量,存在累计误差
    3、有线传输模式下,安装布线工序较为复杂
    电 感
    式 脉
    冲 智
    能 水表
    使用一半敷有阻尼性的金属的叶轮,通过谐振回路中的电感检测叶轮的转动,通过测量谐振回路的不同阻尼系数,实现对叶轮转动数量的测量,通过叶轮转动产生的脉冲信号,利用采集机记录脉冲信号的数量,最终转化为用水量数据。
    脉冲原理记录的是时段内累计
    的脉冲信号,因此需持续供电。
    无磁传感
    技术(利用金属的
    涡 流 效
    应)
    1、计量精度高,可精确到升
    2、对比磁感应脉冲,不易受磁干扰
    3、计量传感器和智
    能基表可分离,计量传感器可重复使用,周期换表只需更换基表,长期维护成本低
    1、需 24 小时不间断供电
    2、属于持续累计计量,存在累计误差
    3、有线传输模式下,安装布线工序较为复杂
    摄 像
    直 读
    智 能水表用摄像技术把水表基表上的计
    数字轮的读数拍摄下来,将图片在表头转换成数字,可同时传输数字与图片基于图像识别的计量表读数及电转换技术
    1、计量传感器和智
    能基表可分离,计量传感器可重复使用,周期换表只需更换基表,维护成本低
    2、同时上传水表读数与图片,无需到现场就能完成核表,不易产生用户纠纷
    3、计量瞬间加电,不需要持续供电摄像模块直接固定在基表之上,密封性能相对较差,在潮湿环境下水汽易影响成像及转换效果,因此对使用环境干燥要求较高
    厚 膜
    直 读
    智 能水表水表计数字轮对应一个陶瓷厚膜电阻片,每个字轮读数通过接触电刷接触陶瓷电阻片上不同的电阻,计量读数瞬间,读取的不同电阻值转化为读数通过采集机记录厚膜电阻
    技术、动态密封技
    术、传感器防护材料技术
    1、密封性能好,陶瓷电阻片不易受腐蚀,可以在潮湿环境下使用,对环境要求低
    2、计量瞬间加电,不需要持续供电
    基表与电路一体化,拆分复杂,更换费用较高
    光 电
    直 读
    智 能水表水表计数字轮具有特别的码道透光孔,通过字轮两侧的发光管与接收管接受的不同码道,确定字轮位置,从而实现水表读数的采集光电编码技术
    1、对比厚膜直读智能水表,透光字轮制作工艺相对较低
    2、计量瞬间加电,不需要持续供电
    1、光电管易老化,透光字轮易受潮,因此对使用环境干燥要求较高
    2、基表与电路一体化,无法拆分,更换费用较高电 磁
    智 能水表
    应用电磁感应原理,根据导电流体通过外加磁场时感生的电动势来测量导电流体流量。
    电磁感应技术
    1、纯电子式,无机械结构
    2、在高污染腐蚀环境内使用,全通结构,零压力损失,无磨损
    1、属于新产品起步阶段,成本售价相对较高
    2、不能用来测量含有大量气体
    的液体、不能用来测量电导率很低的液体介质
    超 声
    波 智
    能 水表超声波在流动的流体中传播时
    就在上传流体流速信息,通过接收到的超声波可以检测出流体的流速,从而换算成流量。
    低功耗高精度超声波流量测量方法及装置
    1、纯电子式,无机械结构
    2、计量精度高,量程比宽
    1、属于新产品起步阶段,成本售价相对较高
    2、水质较差时,稳定性差
    3、水质带腐蚀性物质时,使用寿命短
    4、智能水表计量采集方式
    水务公司通过智能水表进行用水计量,通过后端采集设备对于用水计量结果进行采集,通过抄表系统对于采集的数据进行汇总,通过上述组件构建的系统对于用户用水情况进行计费、并对用水情况进行监督和分析。
    (1)后端采集设备后端采集设备由各类采集机对于前端智能水表计量结果进行采集。
    后端采集设备根据传输方式,可分为有线和无线两种。
    有线采集设备根据布线方式又可分为分线制和总线制两种。分线制采集设备主要适用于脉冲式智能远传水表的后端采集,一定数量的智能水表(通常为 16台左右,不超过 24 台)先连接到分采集机,若干分采集机再汇总连接到主采集机;总线制的采集设备适用于直读式智能远传水表,通常一定数量的智能水表(通常上限可连接 256 台)连接至采集盒,一定数量的采集盒再连接至主采集机。
    无线采集设备主要适用于城区老户改造、农村住户、别墅住户等,主要针对破坏原有结构,户型较为分散,采用线缆连接难度较大的用户或区域,较有线采集设备成本高。
    (2)抄表系统
    抄表系统由抄表软件和手持抄表终端设备组成。
    抄表软件分为手持抄表终端软件和管理中心抄表软件。手持抄表终端软件主要实现现场抄表,通过采集设备实现智能水表集中抄表,将数据导入管理中心抄表软件系统之中。管理中心抄表软件,汇总由采集设备采集的和手持终端设备采集的智能水表数据,进行数据分析和处理,并将数据导出给水务公司营业收费系统,最终完成抄表收费的任务,并通过软件提供的各种分析功能,为水务公司提供科学管理依据。
    手持抄表终端设备主要为掌上机、智能手机、蓝牙转换器等。
    脉冲式智能远传水表的计量采集方式如下:
    直读式智能远传水表的计量采集方式如下:
    (三)主要产品
    公司主要产品如下:
    分类 产品名称 代表性产品图片智能远传水表产品
    智能整表 智能计量传感器磁敏式脉冲智能水表电感式脉冲智能水表摄像直读智能水表
    1、智能远传水表产品
    智能远传水表主要应用于居民生活用水计量,解决了长久以来水务公司入户抄表难题,提高抄收效率,降低抄收成本,同时在数据采集、水表计量、水量监督和降低供水漏损率方面也具有传统机械水表所没有的优势。
    智能水表由计量传感器、智能基表及相关零配件构成,根据计量传感器原理不同,发行人批量生产销售的智能水表最主要有如下五类:磁敏式脉冲智能水表及计量传感器、电感式脉冲智能水表及计量传感器、摄像直读智能水表及计量传感器、厚膜直读智能水表和光电直读智能水表。
    2、水务管网现场控制机
    水务管网现场控制机主要应用于供水管网中在线仪表的自动监测和监控,设备可监控管网上压力仪、流量计、水质仪、大口径水表等在线仪表的日常运行状况,解决供水仪表管理滞后、遗漏、粗放等问题,提高管理效益,降低漏损率,确保供水安全。水务管网现场控制机具备监控、分析、管网漏损监测等功能。该系统实现了管网数据的远程定时或实时上传,同时将远程数据通过终端软件进行汇总,以此监测监控范围内管网的运行情况。该系统结合智能水表,对末端供水区域进行产销差分析,可动态呈现异常漏损出现的时间与位置,并且能够通过一系列测算方法分析出产销差形成的原因,进而提供相应的解决方案。
    厚膜直读智能水表光电直读智能水表水务管网现场控制机
    (四)主要经营模式
    1、盈利模式
    公司的盈利主要依靠产品销售及服务。就产品而言,公司与传统水表企业发展路径不同,业内主要企业均起步于机械式水表,多年从事机械式水表的生产及销售,近年来随着智能化的发展,逐步开始生产智能远传水表。公司自成立开始,就着重于为水务企业解决传统机械式水表人工抄表环节高错误率及低效率问题,
    一直致力于发挥自身研发优势,着眼于计量传感器研发、设计,系统集成方案的设计,以智能计量传感器作为基础,参与研发水务数据分析软件,汇总、分析用户数据,并整合至终端设备,形成一体化、可扩展的供水信息化管理解决方案,为“智慧水务”、“智慧城市”布局,做到为客户给排水环节的需求提供一揽子解决方案,这使得公司产品技术含量和附加值大大增加。就服务而言,公司提供智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的连接指导、系统调试、运营维护和维修等服务。公司在主要客户所在地区设有服务点,配备专业的技术人员提供连接指导、系统调试、运营维护服务。当出现产品损坏,需要维修时,由公司技术人员到现场对产品状况进行评估、检定,对需要维修的产品予以维修。
    公司关注产品研发带来的自身价值提升,重视企业在未来竞争中的定位,同时重视产品的售后服务,以此作为企业盈利的保证。
    公司对于需提供连接及调试服务的产品,有自行服务或将外包服务两种模式。出于缩短项目周期、优化成本管理的考虑,公司会将技术难度较低的传感器接线、楼层连接、与采集机对接等工作外包给施工方完成,公司人员进行技术指导及后期计量采集系统的整体调试。
    2、采购模式
    公司采购主要应用计划采购和比价采购的模式,具体工作由采购部负责,采购的原材料包括集成电路和电子器件、外壳组件、五金配件、基表及其配件等。
    每年年初,采购部根据公司制定的年度生产与销售计划,并参考前一年的原材料、配件使用及库存情况编制采购预算,制定采购计划。公司面向市场,根据杭州山科智能科技股份有限公司  
    采购计划从供应商处通过订单方式独立采购。需要临时性采购时,采购部需编制临时采购计划,经公司授权后进行采购。当计划生产部门有特殊需求时,采购部经公司授权也可按照计划生产部门指定的要求进行采购。当多家供应商就公司采
    购的同一产品报价不同时,公司采购部也使用比价采购的方式。对金额较大的重
    要原材料采购,公司也试行招标模式。
    3、生产模式
    公司着重计量传感器研发和设计、系统集成方案的设计、元器件检测、嵌入式软件写入、电路板检验调试、系统调试组装等关键工序,上述关键工序均由公司自主完成。附加值较低、耗费人工、市场专业化服务充足的线路板贴片、焊接、外壳组件灌封胶水加工、水表基表配件加工等非关键工序以外协加工方式生产,最终将自制、外协定制或外购的部件进行组装、测试、调试、植入软件后,制造出成品。
    公司主要采用按订单生产模式,按照销售订单,采购部制定采购、外协计划,计划生产部按照订单、采购和外协计划制定生产计划。
    公司还采用提前备货生产模式,即根据相关产品某一时间段内的销售情况,结合公司对市场需求的预期进行综合分析判断,对部分共性产品或常规通用部件提前生产、备货。当前,公司制订了安全库存制度,根据产品的销售情况确定安全库存,确保公司产能处在正常水平。
    产品的生产和检验过程按照 ISO9001 体系执行全过程质量控制。产品生产的关键过程为自主生产,部分过程采用外协加工。
    (1)自主生产
    公司自主生产部分包括传感器研发和设计、系统集成方案的设计、元器件检测、嵌入式软件写入、电路板检验调试、系统调试组装等工序,自主生产工序是较为关键的生产环节。因此报告期内公司生产设备较少,生产设备账面价值较小。
    (2)外协加工
    公司将线路板贴片焊接、外壳组件等灌封胶水加工、基表配件加工等工序通杭州山科智能科技股份有限公司  
    过外协加工方式生产,可以充分发挥专业化协作的优势,提高产品的生产效率,降低生产成本。
    1)业务模式
    外协加工的具体业务模式如下:
    ①贴片焊接加工
    线路板贴片焊接工序中,发行人与外协加工厂商根据行业通用折算方式,一般依据不同型号线路板的工艺要求,贴片、插件组件数量折合标准焊点为外协加工的计价单位。双方依据市场价格和加工难易程度,协商确定标准焊点单价。
    线路板贴片焊接工序的原材料为线路板和电子元器件等,一般由公司负责采购并提供给外协厂商,外协厂商按照公司的设计图纸进行贴片焊接。
    ②基表配件加工
    基表配件加工主要系加工发行人厚膜直读智能水表所使用的塑料部件,2017 年,基表配件加工工序中,外协厂商为公司提供基表配件注塑加工服务,注塑加工费通常根据注塑工艺的复杂性、模具设计的复杂性、成品合格率、单位时段注塑数量与注塑产品的重量及体积等因素协商定价,自 2017 年下半年开始,发行人主要塑料部件逐步开始直接采购,减少外协厂商进行注塑加工;2018 年
    及 2019 年的基表配件加工主要系各类产品特别是厚膜直读智能水表产量逐年上升,根据生产计划,部分自行组装无法排期完成时,通过外协厂商进行外协组装,另有极小部分通用塑料部件通过外协注塑。
    ③灌封胶水加工
    灌封胶水加工工序中,外协厂商将液态聚氨酯复合物通过灌胶机灌入装有电子元器件、线路板的外壳组件内,使之在常温或加热条件下固化成为性能优异的热固性高分子绝缘材料,主要用于电子元器件的粘接、密封、灌封和涂覆保护。
    加工费由发行人与外协厂商依据灌胶器件个数和用胶量等协商定价,灌胶加工工序的原材料主要为外壳组件、电子元器件和胶水,其中外壳组件和电子元器件由发行人提供,外协厂商使用发行人指定品牌的胶水进行灌封胶水加工。
    ④电子部件组装加工
    2019 年,公司产销量增长迅速,全年各类产品总产量 128.62 万套,根据生产计划,厚膜直读智能水表、新产品电感式脉冲智能水表及少量其他产品中涉及电子部件的部分表端计量传感器及后端传输通讯部件通过外协加工进行组装。加工费定价主要参考模块复杂程度、组装难易度及是否包含辅料等,定价均通过谈判协商,无显著差异,定价合理。
    2)具体外协加工情况
    2017 年至 2019 年,外协加工金额分别为 292.40 万元、208.13 万元及 827.22万元,占营业成本比例分别为 3.05%、1.80%及 4.99%。各年略有波动,具体外协加工情况如下:
    项目
    数量(万件、万点)单价(元)金额(万元)
    2017 年外协加工合计 292.40贴片焊接加工
    加工费 19191.95 0.0097 186.52
    材料费 2.00 16.16 32.33
    小计 - - 218.85
    基表配件加工 187.83 0.1555 29.21
    灌封胶水加工 38.61 1.10 42.58
    其他 - 0.09 - 1.76项目
    数量(万件、万点)单价(元)
    金额(万元)
    2018 年外协加工合计 208.13
    贴片焊接加工 15878.11 0.0095 150.31
    基表配件加工 37.37 0.2834 10.59
    灌封胶水加工 34.47 1.18 40.77
    其他 - 1.67 - 6.46项目
    数量(万件、万点)单价(元)
    金额(万元)
    2019 年外协加工合计 827.22
    贴片焊接加工 28153.11 0.0095 267.89
    基表配件加工 77.09 1.67 129.07
    灌封胶水加工 48.31 1.13 54.48
    电子部件组装加工 85.94 4.33 371.97
    其他 1.60 - 3.80
    2018 年,外协加工规模较以前年度下降,主要系:①2018 年,发行人水表
    基表主要对外采购,因此减少了基表配件外协加工需求;②发行人各类产品对于贴片焊接加工需求不同,产品结构的变化导致贴片焊接加工规模减少。
    2019 年,外协加工规模大幅提高,主要系:①发行人产品线品种增加、产
    销量大幅增加导致贴片焊接规模增加;②产能规模的饱和下,基表配件及电子部件组装大量通过外协加工进行。
    报告期内,发行人前五大外协加工供应商情况如下:
    单位:万元
    2019 年
    序号 名称 外协工序 金额 占比(%)
    1 杭州亘幄电子科技有限公司
    贴片焊接加工、电子部件组装加工
    332.20 40.16
    2 杭州信华精机有限公司
    贴片焊接加工、电子部件组装加工
    165.64 20.02
    3 慈溪市新浦易顺五金配件厂 基表配件加工 117.36 14.19
    4 杭州芯欣科技有限公司
    贴片焊接加工、电子部件组装加工
    80.08 9.68
    5 杭州云通电线厂 灌封胶水加工 54.48 6.59
    前五大小计 749.76 90.64
    当期外协加工总额 827.22 100
    2018 年
    序号 名称 外协工序 金额 占比(%)
    1 杭州信华精机有限公司 贴片焊接加工 102.23 49.12
    2 杭州云通电线厂 灌封胶水加工 40.77 19.59
    3 杭州亘幄电子科技有限公司 贴片焊接加工 24.48 11.76
    4 杭州智源电子有限公司
    贴片焊接加工、基表配件加工
    17.77 8.54
    5 浙江盛鑫电子科技有限公司 贴片焊接加工 8.56 4.11
    前五大小计 193.81 93.12
    当年外协加工总额 208.13 100.00
    2017 年
    序号 名称 外协工序 金额 占比(%)
    1 杭州信华精机有限公司 贴片焊接加工 94.68 32.38
    2 杭州智源电子有限公司
    贴片焊接加工、基表配件加工
    58.23 19.91
    3 杭州云通电线厂 灌封胶水加工 42.58 14.56
    4 浙江利尔达物联网技术有限公司 贴片焊接加工 40.89 13.98
    5 嘉兴市迅码电子有限公司 贴片焊接加工 19.50 6.67
    前五大小计 255.88 87.50
    当年外协加工总额 292.40 100.00
    4、销售模式
    公司设立了营销中心,由分管副总经理直接领导,负责销售目标的制定和实施,组织销售合同的评审、签订、执行等工作。在各营销中心下,公司在客户所在地区设有服务点,配备专业的人员落实公司销售任务,同时具备提供服务指导、运营、维护等功能。当前,公司主要采用直销方式,有极少量经销商负责指定区域的业务拓展。直销方式下,通常通过直接谈判或招投标方式取得订单,主要下游客户为水务公司,销售网络覆盖了全国大部分城市。报告期内,除 2019 年极少量境外客户购买部分样品外,折合人民币共计 2.22 万元,公司无其他出口业务,主要客户均位于中国大陆境内。
    报告期内,公司直销和经销的主营业务收入情况如下:
    单位:万元、%主营业务收入
    2019 年度 2018 年 2017 年
    金额 占比(%) 金额 占比(%) 金额 占比(%)
    直销 31487.09 98.14 23791.40 98.44 20271.11 98.40
    经销 595.74 1.86 377.58 1.56 330.64 1.60
    合计 32082.83 100 24168.98 100.00 20601.75 100.00
    发行人由于客户数量众多,受制于规模考虑,公司依靠自身拓展市场辐射范围有限,发行人早期采取立足浙江本省市场,并积极开拓周边经济发达省份市场的策略进行业务拓展。对于其他无法有效覆盖的区域,采取区域经销商的方式渗透当地市场,提升客户认知度。发行人对经销商销售的市场区域进行了划分以及规定,对经销商的销售为买断式销售,发行人根据相关合同协议的规定将产品发送至经销商指定的地点并确认收货后,公司确认销售收入。公司不负责相关产品的后续调试、维护等服务。
    报告期内,公司共有武汉山科(2017 年部分订单共计 12.90 万元通过李郁丰
    同一控制下的武汉山可物联网科技有限公司与发行人签订,以下与武汉山科关联交易数据 2017 年度均包含与武汉山可物联网科技有限公司之间的交易)、成都杭州山科智能科技股份有限公司  
    蜀杭沃特科技有限公司、大连和美达科技有限公司和广州科锐电子科技有限公司
    四家经销商,经销收入比例较小,公司与主要经销商均有长期的合作关系。
    武汉山科作为发行人经销商,多年业务规模一直较小,对于所覆盖地域渗透有限,因此 2018 年开始,发行人停止了与武汉山科之间的交易,武汉山科不再为发行人经销商。2018 年度,除 2017 年年底发货在 2018 年 1 月初确认收入的少量交易外,未有新增交易。
    发行人经销商多年业务规模较小,对于所覆盖地域业务规模长期未见显著提升,且近年来发行人规模逐年扩大,销售队伍规模逐步提升,对于市场区域的开发覆盖能力进一步加强,2019 年开始,发行人停止了成都蜀杭沃特科技有限公司及大连和美达科技有限公司在约定区域的代理权,发行人不再与上述经销商进行业务交易。
    报告期内公司经销收入情况如下:
    单位:万元
    经销商 主要产品 2019 年度 2018 年度 2017 年度武汉山科
    磁敏式脉冲智能水表、摄像直读智能水表、水务管网现场控制机等
    - 18.81 161.70广州科锐电子科技有限公司
    摄像直读智能水表、磁敏式脉冲智能水表等
    595.74 94.15 136.60成都蜀杭沃特科技有限公司
    厚膜直读智能水表等 - 29.11 4.41大连和美达科技有限公司
    厚膜直读智能水表等 - 235.51 27.93
    合计 595.74 377.58 330.64
    注:2018 年度与武汉山科的交易均为 2017 年底发货,并于 2018 年 1 月初收到确认
    单确认收入,2018 年发行人与武汉山科无新增交易。
    (1)不同销售模式下的具体流程及收入确认方法
    报告期内公司以直销为主,经销为辅的销售模式:
    ①直销模式下,公司通过直接谈判和招投标方式取得订单,并根据订单组织生产,公司根据相关合同协议约定将订单区分两种模式。一种是公司负责安装模式,公司提供商品并负责安装的,协议一般约定如下:“严格按甲方的进度进行杭州山科智能科技股份有限公司  
    实施,保证按供水服务规范中相关业务所设定的期限完成,负责实施现场全程管理和服务工作,对现场质量负责,承担施工单位的责任与权利。定期向甲方汇报,接受甲方的监督和管理。乙方负责安装,在安装完成后,由乙方提出验收申请,甲方组织进行验收”。公司将产品运达合同约定的交货地点、完成安装并经客户验收,取得经客户确认的验收单据时,商品所有权上的风险和报酬已经转移,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,公司确认收入;另一种是公司不负责安装模式,公司仅提供商品不负责安装的,后续提供安装指导及售后服务,
    协议一般约定如下:“甲方负责安装、乙方负责现场指导。”。公司将产品运达合
    同约定的交货地点并取得客户签收的有效单据时,商品所有权上的风险和报酬已经转移,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,公司确认收入。公司根据合同约定收款时点向客户开具增值税发票,期末对已确认收入未开票的销售额连同当月开票金额申报增值税。
    ②经销模式下,公司对经销商的销售均为买断式销售。公司与经销商协议约定风险报酬转移条款如下“货物所有权自交货验收合格之日转移。”;公司根据经销商订单组织生产,经检验后将产品发送至经销商指定的地点,经经销商确认验收产品后,取得经销商签收的有效单据时,商品所有权上的风险和报酬已经转移,公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权,公司确认销售收入,并开具增值税发票。
    对于维修及维护收入,系产品超过质保期后,公司提供的产品维护维修服务,在相关服务已提供,经客户确认并取得结算单据后确认收入,并开具增值税发票。
    综上,公司收入确认方法合理,符合《企业会计准则》的规定。
    (五)主要产品的工艺流程
    公司主要产品的工艺流程图如下:
    1、磁敏式脉冲智能水表工艺流程图
    2、电感式脉冲智能水表生产工艺流程图
    3、摄像直读智能水表生产工艺流程图
    4、厚膜直读智能水表生产工艺流程图
    5、水务管网现场控制机工艺流程图
    (六)生产经营中涉及的主要环境污染物及处理情况
    发行人主要从事各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务,所处行业不属于重污染行业,发行人产品未被列入高污染、高环境风险产品名录。
    报告期内,发行人及其下属子公司均符合污染物总量控制要求。
    1、废气处理
    发行人及其下属子公司生产过程中的废气主要为焊接过程中产生的颗粒物,发行人收集后排气筒排放并加强车间通风。
    2、废水处理
    发行人及其下属子公司无生产废水,生活污水井化粪池预处理后均可以介入周边市政污水管网,无其余污水处理设施。
    3、固废处理
    发行人及其下属子公司生产过程中产生的固废均为一般固废,各公司均建有暂存场所,主要处理途径为出售给物资回收利用公司和环卫部门定期集中收集处理。
    4、噪音
    发行人及其下属子公司生产过程中无大噪声生产设备,车间生产噪声通过墙壁隔声之后能达到相应的标准。
    (七) 第三方数据使用情况本 对于智能水表市场未来市场容量部分数据引用自北京智研科信咨询有限公司《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,采购成本为 3000 元。
    北京智研科信咨询有限公司为一家专门从事行业研究的咨询机构,其《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》公开发表,不存在为发行人定制的情形,且同行业上市公司宁波水表(集团)股份有限公司 亦引用了北京智研科信咨询有限公司的不同年份的《中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,因此发行人引用相关咨询机构公开发表的行业预测报告数据来源客观。
    二、发行人所处行业的基本情况
    根据国家发展改革委、科学技术部、工业和信息化部、商务部、知识产权局联合印发的《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》,公司所属领域为“工业自动化”之“自动化测量仪表”。
    根据《国民经济行业分类和代码表》(GB/T4754-2011),公司所属行业为“仪器仪表制造业”中的“通用仪器仪表制造”之“供应用仪表及其他通用仪器制
    造”(C4019)。
    根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》(2012 年修订)的规定,公司所属的行业为制造业中的“仪器仪表制造业”(C40)。
    发行人产品涵盖的智能水表等智能仪器仪表和智能水务明确列入了发改委
    发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016 版)。
    (一)智能水表行业概述
    我国水表产业起步于 20 世纪 30 年代,起步之后发展极为缓慢。直至 20 世
    纪 80 年代初,我国才根据当时水表的国际标准 ISO4040 的要求制定了统一的标准。到 20 世纪 80 年代末、90 年代初,随着改革开放的深入,行业内企业数量、产品质量、产品种类均得到了明显增长,水表行业进入了黄金发展时期。
    自使用机械水表计量用水流量开始,人工抄表便是我国水表数据抄录的主要方式。但是随着时代的发展,人力成本逐年增加及误抄、漏抄、估抄情况的出现,传统抄表方式已经不能适应相应需求。人们转而探究代替人工抄录的技术,最初的抄表技术是抄录人员在工作时随身携带数据录入工具,将机械水表显示的数字手动输入到该工具内,在一个固定时间段内将该器具与终端计算机相连结,进行数据的传输与测算。严格来讲,这种方式只是对传统人工抄表技术进行了一定的改良,并不能彻底解决传统人工抄表存在的问题。
    远传水表的出现解决了这一问题。20 世纪 80 年代末期,脉冲式远传水表诞生。诞生初期,该表并未形成规模生产,只是其中一小部分产品得到了应用。20
    世纪 90 年代中后期,随着改革开放与我国住房现代化建设的深入进行,脉冲式
    远传水表得到一定规模的应用。21 世纪初,直读式远传水表诞生。诞生之初,该产品以电阻触点式和光电式为主。2003 年之后,直读式远传水表进入高速发展时期,用户数量大大增加,并且衍生出了摄像式远传水表。当前,我国智能远传水表的性能和技术指标已接近或达到国际先进水平。
    由于不同类别的智能水表各有利弊,其计量原理、售价、适用环境、后期维护等各有互补,因此下游客户通常结合其长期使用偏好、资金实力、安装环境、长期成本等因素,选取不同的产品进行使用,无法取得具体产品的市场份额数据,同行业上市公司的公开信息披露中,亦并未细分其具体产品的构成、占比、市场份额、利润情况等明细指标。
    (二)行业管理体制与政策法规
    智能水表行业形成了政府职能部门依法行政、行业协会自律管理、企业自主经营的市场化发展格局。
    1、行政主管部门
    公司的行政主管部门主要为国家发改委、住建部、国家市场监督管理总局和工信部。
    国家发改委承担着仪器仪表制造业发展的宏观管理职能,主要负责制定产业政策和发展规划。
    住建部承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任,承担推进建筑节能、城镇减排的责任,通过制定相关建筑规范对仪器仪表制造业的发展产生影响。
    国家市场监督管理总局负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
    工信部主要负责信息产业的规划、政策和标准的制定及实施、统筹推进国家信息化工作、国家产业扶持基金的管理和软件企业认证及软件产品登记、系统集成资质认证等企业资格评估等工作。
    2、行业监管体制
    中国计量协会水表工作委员会是经国家质检总局批准成立、民政部注册登记的全国性行业组织,是中国计量协会的分支机构,为水表行业的自律组织,其主要职责如下:执行国家有关政策和法令;推进水表行业技术进步,开展水表行业技术和管理经验等交流;参与起草水表国家标准、行业标准和水表检定规程;向国家有关部门反映水表行业的意见和要求,积极协助政府有关部门搞好行业管理和产品质量监督;为水表企业提供质量、技术、计量等方面的咨询服务,为企业培训专业技术人员,促进企业的素质提高;在中国计量协会的统一领导、协调下,引导和推进行业交往,加强国际交流与合作。
    目前,公司是中国计量协会水表工作委员会会员单位。
    3、行业主要法律法规和政策
    (1)主要法律法规
    序号 主要法律法规 实施日期 发布部门
    1 《中华人民共和国计量法》 1986 年 7 月 1 日 全国人民代表大会
    2 《中华人民共和国节约能源法》 2008 年 4 月 1 日 全国人民代表大会
    3 《中华人民共和国水法》 2009 年 8 月 27 日全国人民代表大会常务委员会
    4 《中华人民共和国计量法实施细则》 1987 年 2 月 1 日 国务院
    5《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》
    1987 年 7 月 1 日 国务院
    6《制造、修理计量器具许可监督管理办法》
    2008 年 5 月 1 日 国家质检总局
    7 《生活饮用水卫生监督管理办法》 1997 年 1 月 1 日 住建部、卫生部
    8 《生活饮用水卫生规范》 2001 年 9 月 1 日 卫生部
    (2)主要产业政策
    序号 主要政策名称 发布尔日期 发布形式/文件编号《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》(2016 版)
    2017 年 1 月 25 日 发改委
    2 《水污染防治行动计划》 2015 年 4 月 2 日 国务院
    3《中华人民共和国国民经济和社会发
    展第十三个五年规划纲要》
    2015 年 3 月 16 日 全国人民代表大会
    4《关于进一步加强城市节水工作的通知》
    2014 年 8 月 8 日 发改委、住建部
    5《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》
    2014 年 3 月 16 日 中共中央、国务院
    6《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》
    2013 年 12 月 31 日 发改委、住建部
    7《国家农业节水纲要(2012 年-2020年)》
    2012 年 11 月 26 日 国务院办公厅
    8 《关于加快水利改革发展的决定》 2010 年 12 月 31 日 中共中央、国务院
    9《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》
    2010 年 10 月 10 日 国务院
    10《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》
    2004 年 4 月 19 日 国务院
    11《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》
    2000 年 11 月 7 日 国务院
    1)2017 年 1 月,发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》中明确将智能水表等智能仪器仪表和智能水务列入目录之中。
    2)为了切实加大水污染防治力度,保障国家水安全,国务院制定了《水污染防治行动计划》,计划要求:提高用水效率、抓好工业节水、加强城镇节水,提出制定国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录,完善高耗水行业杭州山科智能科技股份有限公司  
    取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估,严格用水定额管理。同时禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。对使用超过 50 年和材质落后的供水管网进行更新改造,到 2017 年,全国公共供水管网漏损率控制在
    12%以内,到 2020 年,控制在 10%以内。同时要求,到 2020 年,全国水环境质
    量得到阶段性改善,污染严重水体较大幅度减少,饮用水安全保障水平持续提升。
    到 2030 年,力争全国水环境质量总体改善,水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶,生态环境质量全面改善,生态系统实现良性循环。
    3)水资源是人类生存与发展不可或缺的重要物质资源之一。但在当前,我
    国水资源分布极不均衡,资源短缺严重,且利用开发空间有限,在这样的条件下,我国加强了对水资源保护的重视。第十二届全国人民代表大会第四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确了全面推进
    节水型社会建设,并指出:落实最严格的水资源管理制度,实施全民节水行动计划。坚持以水定产、以水定城,对水资源短缺地区实行更严格的产业准入、取用水定额控制。加快农业、工业、城镇节水改造,扎实推进农业综合水价改革,开展节水综合改造示范。加强重点用水单位监管,鼓励一水多用、优水优用、分质利用。建立水效标识制度,推广节水技术和产品。同时提出用水总量控制在 6700亿立方米以内。
    4)2014 年 8 月,发改委和住建部联合发布了《关于进一步加强城市节水工作的通知》,提出要强化规划对节水的引领作用,城市总体规划编制要科学评估城市水资源承载能力,坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产的原则,统筹给水、节水、排水、污水处理与再生利用,以及水安全、水生态和水环境的协调。要加强计划用水与定额管理,与供水企业建立用水量信息共享机制,实现实时监控,有条件的地区要建立城市供水管网数字化管控平台。加大力度控制供水管网漏损。要指导各城市加快对使用年限超过 50 年和材质落后供水管网的更新改造,确保公共供水管网漏损率达到国家标准要求。督促供水企业通过管网独立分区计量的方式加强漏损控制管理,督促用水大户定期开展水平衡测试,严控“跑冒滴漏”。
    5)为了推进我国的城镇化,中共中央、国务院于 2014 年发布了《国家新型杭州山科智能科技股份有限公司  
   城镇化规划(2014-2020 年)》,规划提出:常住人口城镇化率达到 60%左右,户籍人口城镇化率达到 45%左右,努力实现 1 亿左右农业转移人口和其他常住人口在城镇落户。要推进智慧城市建设,发展智能水务,构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。发展智能管网,实现城市地下空间、地下管网的信息化管理和运行监控智能化。推动物联网、云计算、大数据等
    新一代信息技术创新应用,强化信息网络、数据中心等信息基础设施建设,推广
    智慧化信息应用和新型信息服务,促进城市规划管理信息化、基础设施智能化、公共服务便捷化、产业发展现代化、社会治理精细化。
    6)为了贯彻党的十八届三中全会精神,落实国务院关于完善资源性产品价
    格形成机制决策部署,加快建立完善城镇居民阶梯水价制度,国家发改委、住房和城乡建设部发布了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格制度的指导意见》,意见规定:加快建立完善居民阶梯水价制度,充分发挥阶梯水价的调节作用,促进节约用水,提高水资源利用效率。到 2015 年前,设市城市原则上要全面实行居民阶梯水价制度,具备实施条件的建制镇,也要积极推进居民阶梯水价制度。意见同时提出,加快城市“一户一表”改造,国家对户表改造资金实行支持政策,限期完成“一户一表”改造,户表改造和新建住宅水表应积极推行智能化管理。
    7)2012 年 11 月,国务院办公厅发布的《国家农业节水纲要(2012 年-2020年)》提出到 2020 年,在全国初步建立农业生产布局与水土资源条件相匹配、农业用水规模与用水效率相协调、工程措施与非工程措施相结合的农业节水体系。基本完成大型灌区、重点中型灌区续建配套与节水改造和大中型灌排泵站更新改造,小型农田水利重点县建设基本覆盖农业大县。健全农业节水管理措施。
    加强水资源统一管理,强化农业用水管理和监督,严格控制农业用水量,合理确定灌溉用水定额。明确农业节水工程设施管护主体,落实管护责任。完善农业用水计量设施,加强水费计收与使用管理。完善农业节水社会化服务体系,加强技术指导和示范培训。积极推行农业节水信息化,有条件的灌区要实行灌溉用水自动化、数字化管理。加强技术监督,规范节水材料和设备市场。
    8)为了加快水利改革发展,中共中央、国务院发布了《关于加快水利改革杭州山科智能科技股份有限公司  
   发展的决定》,提出力争通过 5 年到 10 年努力,从根本上扭转水利建设明显滞后的局面。加大公共财政对水利的投入,多渠道筹集资金,力争今后 10 年全社会水利平均投入比 2010 年高出一倍,发挥政府在水利建设中的主导作用,将水利作为公共财政投入的重点领域。各级财政对水利投入的总量和增幅要有明显提
    高。进一步提高水利建设资金在国家固定资产投资中的比重。大幅度增加中央和地方财政专项水利资金。
    9)2010 年 10 月 10 日,国务院发布的《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出:根据战略性新兴产业的特征,立足我国国情和科技、产业基础,现阶段重点培育和发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等产业。到 2015 年,战略性新兴产业形成健康发展、协调推进的基本格局,对产业结构升级的推动作用显着增强,增加值占国内生产总值的比重力争达到 8%左右。到 2020 年,战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 15%左右,吸纳、带动就业能力显着提高。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业,新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业;创新能力大幅提升,掌握一批关键核心技术,在局部领域达到世界领先水平;形成一批具有国际影响力的大企业和一批创新活力旺盛的中小企业;建成一批产业链完善、创新能力强、特色鲜明的战略性新兴产业集聚区。再经过十年左右的努力,战略性新兴产业的整体创新能力和产业发展水平达到世界先进水平,为经济社会可持续发展提供强有力的支撑。
    10)为了充分发挥市场机制和价格杠杆在水资源配置、水需求调节和水污染
    防治等方面的作用,推进水价改革,促进节约用水,提高用水效率,努力建设节约型社会,促进水资源可持续利用,国务院办公厅发布了《关于推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》,通知要求:加快推进对居民生活用水施行阶梯式计量水价制度,在未实施阶梯水价的地区加快实施,对已经实施的地区,要合理核定各级水量基数。切实推进抄表到户工作,抄表到户是实施阶梯式水价的前提,各地区要切实加强领导和协调,根据当地实际情况,制定计量系统改造计划和实施方案。通知同时要求,要加快城市供水管网更新改造步伐,对运行使用超
    过 50 年和严重老化的供水管网,尽快予以更新改造。同时要求,科学制订各类
    用水定额和非居民用水计划,严格用水定额管理,实施超计划、超定额加价收费杭州山科智能科技股份有限公司  
   方式,缺水城市要实行高额累进加价制度。适当拉大高耗水行业与其他行业用水的差价。
    11)为切实加强和改进城市供水、节水和水污染防治工作,促进经济社会的
    可持续发展,国务院发布了《关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知》,通知要求:加大国家有关节水技术政策和技术标准的贯彻执行力度,制定并推行节水型用水器具的强制性标准。积极推广节水型用水器具的应用,提高生活用水效率,节约水资源。同时要求采取有效手段,加快城市供水管网技术改造,降低管网漏失率。
    4、行业政策对发行人经营发展的影响
    智能远传水表及各类传感器作为城镇供水计量、采集的重要感知设备,在智慧水务体系中起到重要的数据采集、回传分析等重要作用,本行业作为国家当前重点支持的“高端装备制造产业”中的“智能制造装备产业”,相关行业政策明确提出了对行业发展的支持,给公司主营业务的发展提供了持续利好的政策环境。
    (三)所属行业的特点和发展趋势
    1、行业技术水平
    我国水表行业发展历史悠久,最早可以追溯到上世纪三十年代,但是由于各种原因,该行业发展却较为缓慢。到了上世纪八九十年代,随着改革开放的深入推进,国民经济高速发展,城镇化的大幕也随之拉开,政府持续推动城市基础设施建设。在这个时期,我国水表行业得到了快速发展,行业内企业如雨后春笋,各种产品充斥市场,也正是在这个时期,智能水表特别是智能远传水表等新型产品开始兴起并在与传统机械水表和预付费水表的竞争中逐渐显示出其优势。
    我国智能水表行业是在借鉴国外优秀技术和经验的基础上发展起来的。与国外企业相比,国内骨干企业直接以先进的技术为基础,结合自身的特点,从产品细分市场进入,重视及加大产品核心技术的培育,持续关注相关专业人才及管理人才的培养,直接学习国外的产品设计理念及先进的测量、试验和制造技术,加快了智能远传水表行业的发展,技术得到了长足的进步,产品各方面性能大幅度提高。在这个过程中,行业内一些优秀企业的部分产品已经逐渐与国外产品缩短杭州山科智能科技股份有限公司  
    差距,这些产品的技术水平与国际先进水平差距并不明显,甚至在产品制造成本、价格、品种规格及与国内管网水质的适应性等方面还存在着一定优势。
    当前国内智能水表行业整体发展时间不长,大部分企业在设计理念与方法、制造工艺、基础材料、研发设施、专业人才储备及相关工作经验方面与国外先进企业依旧存在着较大的差距,这种差距具体体现在新产品的独立研发上,如果不得到应有的重视,可能会对行业发展造成一定的阻碍。
    2、智能水表的技术特点
    (1)产品需具备准确性、可靠性高的特点
    智能水表承载着计量用水情况的任务,在固定时间区间内自来水公司依据水表计量数值收取费用。由于直接与费用相关,若出现统计错误、数据丢失、漏计或者失密的情况,必然会引发纠纷。此外,大多数智能水表工作环境较差,其中
    一部分甚至长期浸泡在污水之中,需要在无人维护的情况下持续稳定地工作。因此,智能水表必须具备计量精准、误差低,计量数值准确等特点。
    (2)产品传感器需具备较长的工作时间和较强的抗干扰能力
    传感器作为智能水表的核心组件,是系统中最关键的部分之一。一般来说,传感器寿命要不低于基表寿命,且应具备较好的抗干扰性。因此,应对传感器进行重点保护,提高传感器稳定性和工作时限。
    (3)产品需具备低功耗特点
    智能水表需要长期、不间断地进行稳定的工作,其电源不能经常性更换。同时,由于产品的工作环境可能比较恶劣,除了要保证正常工作的能源消耗,还要应对因环境、温度变化造成的非经常性的能源消耗。因此,智能水表应具备耗能低的特点。当前,市场上部分智能水表采用读取数据瞬间供电的模式,这种模式能够保证产品持续、稳定工作。
    (4)产品需具备安装、维修便捷的特点
    智能水表作为基础性仪表,与居民生活、工业生产息息相关,为了能够推广使用,需要简化安装、维修工序,优化用户体验。
    3、行业竞争格局
    (1)国内企业存在竞争优势
    ①国内智能水表需求量大
    我国人口基数十分庞大,据国家统计局年度统计数据显示1,2018年我国总人口达到139538万人,2017年房屋竣工面积286336.03万平方米(其中住宅房屋竣工面积达到155111.82万平方米)。按照“一户一表”政策规定及六年强制检定的要求,我国国内智能水表的需求规模非常巨大,短期内市场将持续旺盛。
    ②国内智能水表企业对本国客户需求更加了解
    我国水质条件较差,管网等基础设施建设并不完善,其中一部分破坏严重且存在着超期服役的现象。国内水表企业在设计、研发、生产相关产品时均会对此因素进行一定的考虑并且做出相应的调整,因此国内产品更适合我国管网水质条件。
    ③国内智能水表企业对国内市场需求预期把握更加精准
    国内需求预期受行业政策、标准的变化及上下游行业变化等因素的影响。当前,我国水表行业自律协会定期组织研讨会、讲座学习行业政策,一些会员企业甚至能参与相关政策、标准的制定讨论,这对于国内企业熟悉相关政策、标准起到了很大的作用。此外,国内企业对本国供应商发展及下游客户需求认识更准确、充分。这些优势有助于我国智能水表企业精准地把握未来市场的发展。
    综合以上优势,我国智能水表行业正处在一个极佳的发展时期。国外智能水表行业在技术已先行一步,国内企业可直接以先进的技术为基础,结合自身的特点,从产品细分市场进入,研发出更适合我国国情的产品。当前,行业内部分骨干企业的产品已经达到世界先进水平。
    (2)国外相关企业在竞争中存在的劣势
    1 数据来源于中华人民共和国国家统计局网站。
    与国内企业相比,国外产品受制于价格高昂、技术优势不明显、部分产品与我国管网水质实际情况不匹配的劣势,使得我国智能水表市场基本被国内企业占据,国外企业多以合资或国内企业技术引进的方式进入我国,其产品很难直接进入我国智能水表市场。
    根据中国海关统计口径,我国没有针对智能水表贸易的专项统计,智能水表进出口贸易纳入“水表”统计,2018年我国水表进口数量为25.59万个,金额为397
    万美元2,数量和金额极小。
    (3)国内智能水表行业竞争格局
    就国内企业内部而言,我国智能水表行业产业集中度低,企业数量多且规模不大,市场竞争十分激烈,这样的市场环境能够激发企业改进和创新的动力,培育国内市场具有较强竞争力的企业,有助于形成国内产业的持续竞争优势。
    当前,我国智能水表行业经过长时间的发展,已逐渐形成了一批具有一定规模的企业骨干,如三川智慧、新天科技、汇中股份、宁水集团等,这些企业具备较高的研发和生产水平、拥有良好的营销与售后服务体系,占有一定的市场份额。
    4、行业技术发展趋势
    (1)智能水表向高准确性、高可靠性方向发展
    若要确保智能水表数据采集准确、稳定,首当其冲需要解决数据采样问题。
    当前我国大多数智能水表通过在机械水表基础上发展直读采样技术或者取消对
    精度影响大的机芯,利用传感技术直接采集叶轮转数的方式实现数据采集及远传,尽管这两种方法能够确保计量数据的准确,并且容易控制相应的成本,但是依旧没有逃脱传统机械水表的桎梏,受制于机械水表计数状况的影响。同时,由于水表工作环境可能比较恶劣,经常造成计数不准、电源续航能力下降、电子器件性能下降、线路生锈被腐蚀的情况。因此,防水、防干扰、防腐蚀也是智能水
    表的一个重要发展方向。
    (2)智能水表向全电子方向发展
    2数据来自于《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,北京智研科信咨询有限公司。
    目前主流智能水表的读数以基表机械计数的示值作为基准,同时也存在电子读数值,同一套系统既出现基表数据又出现电子数值,可能导致计数出现不一致。
    而随着产品技术水平的不断深入,超声、电磁、射流等全电子水表将成为未来的发展趋势,这些全电子智能水表计量精度更高,因无基表,不存在计数不一致的情况。
    (3)智能水表及系统向无线方向发展
    在老旧小区水表一户一表的改造中,针对有线智能水表抄表系统布线难的问题,各种无线传输技术在智能水表抄表系统中得到广泛应用。FSK 无线技术、LoRa 扩频技术、GPRS 技术、NB-IoT 技术逐步开始应用到智能水表抄表系统当中。特别是处于免费频段、低功耗、高灵敏度的 LoRa 扩频技术和低资费、低功耗、信号范围覆盖广的 NB-IoT 技术将成为今后无线传输的主流。
    (4)智能水表及系统向超低功耗方向发展
    随着无线远传技术在智能水表中的应用,采集设备取电困难的情况日益突出,智能水表抄表系统的电池供电将成为主流,产品耗能大、续航时间短将制约智能水表的普及与推广,行业内企业迫切期待微功耗技术和高能量电池技术的快速发展。
    (5)智能水表及系统将向综合性水务平台方向发展当前,智能水表及系统作为计量用户用水累积流量的仪表,仅仅发挥着计量和抄表的作用。但是作为信息化产物,承载着城市内成千上万用户的用水信息,如果能够对这些信息进行归纳、分析、应用,将非常有利于城市发展及资源节约。
    此外,构建“智慧城市”是我国城镇化进程的目标,而推动以智能水表及系统为基础的综合性水务平台建设将使用户用水更加智能,使自来水公司及相关服务者能够更清晰、立体的了解用户用水习惯及城市管网、水质状况,这将对“智慧城市”的构建发挥巨大的推动作用。
    (6)行业内主流企业技术及研发方向
    结合同行业上市公司信息披露文件分析,业内上市公司在智能水表及智能水务方面的主要研发集中在电子式超声波水表的研发、基于物联网的智能水表(包杭州山科智能科技股份有限公司  
   括 LoRa 无线传输技术、基于 NB-IoT 技术的各类物联网水表)、智能水电气热
    四表集抄、供水管网在线检测、水务大数据等技术进行储备并产业化。
    发行人目前的研发储备集中于无线集抄、超声波计量表、物联网水表等,与同行业上市公司对比,发行人具备先进的技术储备及研发能力,与行业主流发展方向保持同步。
    5、市场供求状况及变动原因3
    自19世纪英国发明第一台水表至今,水表产业已有一百多年发展历史。水表
    产品也从全机械结构形式发展到如今的由机械水表、智能水表等组成的门类齐全、功能多样的水表产品系列。
    目前全球水表每年需求量超过上亿台,主要生产国有中国、德国、法国、意大利、英国、波兰、捷克、日本、美国等,中国为全球最大的水表制造国之一。
    在智能水表方面,经济较发达的国家由于具有完善的金融体系及发达的通讯网络,已全面换装智能远传水表。据统计,全球2017年智能水表产量达到5194万台,我国2018年智能水表产量为2660万台。在我国,伴随着智能水表行业十几年的发展,产品已经具有了一定市场占有率,未来随着“一户一表”工程的推进、“阶梯水价”的实行及工业化、信息化的普及、环境保护意识的进一步加强,产品需求量还会继续增长。
    (1)我国智能水表市场需求当前,我国水表市场处在普通机械水表、智能水表共存的局面。目前我国水表保有量超过3亿台。随着阶梯水价、一户一表制度的深入推行、6年强制检定所带来的旧水表定期轮换及管网现代化建设的需求,智能水表将在未来的居民生活用水、工业生产用水中起到更大的作用。
    2018年,我国智能水表产量为2660万台,销售量为2645.30万台,实现销售
    额约为57.10亿元,与2017年相比,销售量增长约为18.46%,销售额增长约为
    16.06%,我国智能水表行业增长态势明显。过往年度,我国智能水表主要安装在
    3 数据来自于《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,北京智研科信咨询有限公司。
    新建楼宇等增量市场,现有存量机械水表的逐步替换及转化处于初期,随着存量转化的深入,预计未来智能水表将保持每年15%左右的增长速度。
    (2)我国智能水表市场的供需变动原因近年来,随着国民经济稳步增长,城镇化推行持续加速,智慧城市理念和实践不断发展。人们对水资源稀缺性认识逐步提高,用水控制已经成为国家制定相关行业政策的目标之一,而要达到这个目标,需要相关计量仪表具备数据分析、远程操作、远程计量的功能。这加速了下游行业对智能水表的需求,为智能水表及其系统的生产带来了持续的市场需求和良好的发展机遇,智能水表行业进入了高速发展的历史最佳时机。
    智能水表需求大致来源于增量需求和存量需求两方面,存量需求部分是指现有机械水表换装智能水表的需求以及智能水表中的预付费水表更换为远传水表的需求,增量需求部分是指由新竣工房屋带来的需求。
    ①当前影响存量需求变动的原因
    A、传统机械水表人工抄表模式无法满足客户精确计量、远程抄录的要求
    传统机械水表采用人工抄表的模式,该模式存在诸多问题:第一,该模式错误率高、效率低下。人工抄表的方式通过查表员进入用户室内或楼道进行读表并记录完成工作。该模式受制于传统人工的局限,经常造成读数错误,给国家和用户造成不必要的损失;第二,部分地区水表安装在用户室内,抄表人员需要进入室内进行数据读取,这造成了一定的治安隐患,不安全性大大增加;第三,人工抄表模式效率低下,抄表员工作范围极其有限。随着我国人力成本的不断攀升,自来水公司负担也将进一步加大;第四,人工抄表的模式具有一定的延迟性。机械水表通过人工定时进行抄表,无法反应客户用水的实时数据,不具备检测管漏等故障情况、远程控制用户用水的功能,已经无法适应现在水务企业精细化管理的需求。
    B、传统工业水表无法满足用户远程计价、监控及产销差统计的要求
    在水资源匮乏的大背景下,工业水表应承担的并不仅仅是简单的用水计价任务,其功能也不应限定在流量统计上。工业智能远传水表具备传统工业水表不具杭州山科智能科技股份有限公司  
    备的功能:第一,工业智能远传水表具备用户远程计价、数据远传抄送的功能。
    与民用智能远传水表一样,工业智能远传水表能够进行数据远程抄录,避免了人工抄表模式所带来的抄录数据错误的风险,更易于进行统计、分析;第二,工业智能远传水表具备产销差统计的功能。在工业生产中,用户用水数量基数庞大,任何微小的数量流失也将造成极大的损失。传统工业水表不具备产销差统计的功能,这意味着发现管道漏损、用户偷水的可能性大大降低,资源不当流失的风险将上升;第三,工业智能远传水表具备实时监控的功能。工业智能远传水表能够将所得数据进行抄录并传输至终端计算机,计算机可通过所得数据对用户用水进行实时监控、分析,该数据将成为管理者配置资源的基础和依据。
    C、预付费水表不具备“阶梯计价”的功能,无法监测实时数据
    预付费水表虽然属于智能水表,但其不具备阶梯计价的功能。阶梯式计量水价将水价分为两段或者多段,每一分段都有一个保持不变的单位水价,单位水价会随着耗水量分段而增加,其特点是用水越多,水价越贵。解决“阶梯水价”管理问题的关键,是需要对用水量数据精确计量、及时采集、稳定传输以及完善的后台统计管理。而预付费水表“预存费用,用完即止”的工作模式不能保障实行“阶梯水价”所要求的实时、定时、成功抄收、数据准确、自动计算等基本要素。
    ②影响增量需求变动的原因
    随着国民经济的增长,水表行业的下游产业得到了快速发展,居民及工业用水的需求迅速增加,这带动了整个水表产业的发展,相关企业数量出现一定幅度的增长。同时随着各种智能水表及采集系统技术的日益成熟,行业内一些有前瞻性的企业开始转战智能水表市场。经过一段时间的成长,国内智能水表企业数量、产品质量和品种规格出现了很大的变化。随着相关政策的支持及用户对远传控制、远程计量的要求,国内智能水表行业将得到进一步的发展。
    (3)我国智能远传水表的未来市场容量智能远传水表行业市场需求可分为存量需求和增量需求两部分。
    存量需求部分是指现有机械水表及预付费水表换装智能远传水表的需求。根据国家统计局数据统计,2018 年我国年末总人口为 139538 万人,其中城镇人口杭州山科智能科技股份有限公司  
   为 83137 万人,乡村人口为 56401 万人。根据原国家卫生计生委发布的《中国家庭发展报告(2015)》,我国家庭户平均规模为 3.02 人,其中城镇家庭户平均规模为 2.84 人,农村家庭户平均规模为 3.14 人,由此计算,我国城镇家庭约
    为 29273.59 万户,农村家庭约为 17962.10 万户。
    依据城镇“一户一表”工程的要求,我国城镇共需 29273.59 万台水表,考虑到我国农村 2015 年自来水普及率为 88%,则农村共需 15806.65 万台水表,由此计算得出我国共需 45080.24 万台水表。根据我国《冷水水表检定规程》的要求,标准口径 25mm 及以下的水表使用期限一般不超过 6 年,按照每 6 年更新周期估算,每年需要更新约 7513.37 万台水表。
    增量需求部分是指由新竣工房屋带来的需求。根据国家统计局数据统计,2017 年我国住宅房屋竣工面积为 155111.82 万平方米(国家统计局未统计 2018年度该指标),按照每户平均面积 90 平方米估算,年需求 1723.46 万台水表。
    由此估算得出我国水表的存量更新需求和增量需求总计为 9236.83 万台,随着我国“一户一表”、“阶梯水价”、“强制检定”和“智慧城市”等的推动,我国智能水表的渗透率将大幅提高。我国电表智能化步伐最早,2009 年国家电网对智能
    电表统一标准后,电表智能化发展迅速,目前智能电表的渗透率在 80%以上;近年来,随着城镇居民天然气普及,智能燃气表自 2011 年以来高速增长,据统计,
    2017 年智能燃气表渗透率占燃气家庭约为 50%,随着天然气普及率的提升,燃
    气家庭数量及比例将持续提高,智能燃气表需求量及渗透率将进一步提升。未来随着整体社会智能化率的提升,预计电表、燃气表、水表等仪器仪表的智能化渗透率将趋于一致,如水表智能化渗透率达到 50%,则智能水表年需求量将超过
    4600 万台,如果渗透率达到 80%,则智能水表年需求量将超过 7300 万台。
    根据研究报告的预测,我国智能水表市场至 2025 年需求情况如下表4:
    4 数据来自于《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,北京智研科信咨询有限公司。
    随着水表智能化渗透率的提升,未来智能水表需求将持续增长,将为国内水表行业带来发展机遇。
    6、影响行业发展的有利和不利因素
    (1)有利因素
    ①产品需求扩大
    伴随着经济的稳步发展及“一户一表”工程的推进,我国智能水表行业逐渐驶入发展的快车道,产品市场需求巨大,详见本节“二、发行人所处行业的基本情况”、“(三)所属行业的特点和发展趋势”。庞大的市场需求是行业发展的内生驱动力,它激发了企业的创新活力,推动企业规模化发展,使企业逐渐具备自主研发的能力。
    ②国家政策鼓励
    随着经济的发展和人口的增加,人类对水资源的需求不断增长,资源浪费问题也日益凸显,很多国家和地区出现不同程度的缺水问题。当前,各国政府均加强了水资源的综合利用,并且通过宏观调度及对水价的针对性调整来保护境内的水资源,避免出现资源安全性问题。在我国,政府一方面出台了一系列政策鼓励水资源的合理利用。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》中提出:实行最严格的水资源管理制度,以水定产、以水定城,建设节水型社会。合理制定水价,编制节水规划。2004 年 4 月国务院办公厅发布了《关于杭州山科智能科技股份有限公司  
   推进水价改革促进节约用水保护水资源的通知》,提出用水计费方式从传统型向“阶梯计价”方向的转型。2009 年 8 月全国人大常委会通过了《中华人民共和国水法》提出了“国家厉行节约用水、大力推行节约用水措施,推广节约用水新技术、新工艺,发展节水型工业、农业和服务业,建立节水型社会”。2013 年 12月发改委、住建部联合发布了《关于加快建立完善城镇居民用水阶梯价格的指导意见》,提出要加快城市“一户一表”改造,同时提出户表改造和新建住宅水表应积极推行智能化管理。2015 年 4 月发布的《水污染防治行动计划》要求提高用水效率、抓好工业节水、加强城镇节水,提出制定国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录,完善高耗水行业取用水定额标准。开展节水诊断、水平衡测试、用水效率评估,严格用水定额管理。同时禁止生产、销售不符合节水标准的产品、设备。对使用超过 50 年和材质落后的供水管网进行更新改造,到 2017年,全国公共供水管网漏损率控制在 12%以内,到 2020 年,控制在 10%以内。
    另一方面,通过调整相关的产业政策,从用水计费器具入手,规范用户用水行为。
    2019 年 4 月,国家发展改革委、水利部联合印发了《国家节水行动方案》,方
    案重点行动中提出的大幅降低供水管网漏损、加快关键技术装备研发、重点支持用水精准计量、管网漏损监测智能化等先进技术及适用设备研发等方面,均与公司产品及发展方向息息相关。“一户一表”工程的推进及《计量法》、《强制检定的工作计量器具检定管理办法》规定的强制检定规则等产业政策以强制推行、更换用水计量器具为切入点,控制并规范用户用水的行为及习惯。相关节水政策及产业政策在控制、合理利用水资源的大前提下,均有力地推动了智能水表及系统的发展。
    ③智能水表对传统机械水表具有明显的替代优势当前,机械水表在市场中依旧占有很大的比重。但是,大多数机械水表已经到达了强制检定、强制更换的年限,其中一部分甚至出现了超期服役的状况,随着“阶梯水价”的推行,机械水表必然无法完成阶梯计价的要求,智能水表将具有巨大的替代优势。
    就智能远传水表本身的产品特点而言,与传统机械水表相比,前者具备了远程控制、远程计量的功能,读数更加准确、效率更高。随着国内管网老化及漏损杭州山科智能科技股份有限公司  
    情况的出现,人们对水表及其系统远传控制、流量计量、数据分析等功能愈加重视,而传统机械水表功能单一,已经无法满足用户的基本需求。此外,传统机械水表人工抄录的计费方式也存在一定的问题,由此带来的读数准确率及读数效率问题严重影响着传统机械水表在市场上的口碑。综上,智能远传水表具有巨大的前景,将获得更为广阔的市场空间。
    ④构建智慧城市的要求将进一步刺激行业发展当前,我国正处在城镇化加速发展的时期,构建智慧城市成为了实现城市可持续发展、解决由此带来的人口流动、交通拥堵等城市通病最行之有效的解决方案,是未来城市的主要发展趋势。构建智慧城市的一个重要动因是解决资源的节约和利用问题。水资源作为人类生存的基础,是一切城市发展的前提,构建智慧城市需要以构建智能水网作为基础,以相应的基础设施作为支撑,在这个过程中,将为相关器材和设施的生产者带来巨大的机会。根据中国水表协会研究数据显示,预计到 2020 年,供水领域 IT 市场规模和投入将增加到 163 亿美元。智能城市需要城市各个组成部分提供信息、运用信息、分析信息、整合信息,而在信息处理方面,智能水表无疑具有巨大的优势。因此,构建智慧城市的要求将进一步刺激智能水表行业的发展。
    (2)不利因素
    ①行业规范程度及技术标准体系有待进一步完善
    智能水表及系统工艺复杂,行业本应具备完善的生产、质量标准,但是在我国,该行业却呈现出了产业集中度低,企业数量多、规模小的特点。这样的特点
    一方面使得市场缺乏统一的质量、技术标准体系支撑,已有标准覆盖面狭窄,给
    产品的设计、制造、验收、销售等环节造成了很大的不便;另一方面,出现了不同企业生产的同类型产品接口及协议无法统一的情况,给产品的普及与换代造成了困难。
    ②“三表集抄”、“四表合一”模式将对相关企业造成一定的冲击
    “三表集抄”、“四表合一”模式是指供电、供水、供气、供热企业实现采集设
    备共享、信息通道共享、数据采集和存储平台共享。具体来讲,在智能水、电、杭州山科智能科技股份有限公司  
    气、热表进行各自的数据采集后,经电力线载波或者短距离无线等方式上传至电表的采集设备上,利用原有的用电信息采集系统将数据传送至后台终端服务器。
    “三表集抄”、“四表合一”模式本质上是在电力采集设备的基础上对数据采集通
    道、平台进行统一,以完成用户用水、用气、用热数据的采集。从某种程度上说,该模式为电表企业进入智能水表行业提供了一定的便利,一旦成型将加剧行业的竞争,对智能水表行业会造成一定的影响。
    ③价格不具有优势
    与传统机械水表相比,智能远传水表在基表的基础上加装了传感器、远传配件,具备了远程抄录、远程控制和信息化数据分析处理的功能,价格高于传统机械水表,导致该产品与传统机械水表在某些经济欠发达地区的竞争中稍显势微。
    (四)发行人创新、创造、创意特征;科技创新、模式创新、业态创新和新旧产业融合情况
    公司成立之初,主要生产研发各类智能远传水表使用的计量传感器及后端采集系统,智能远传水表使用的计量传感器用于将通过传统水表基表机械转动产生的用水计量转化为电子数据,通过线缆或无线等不同传输方式,传输至后端的采集机,并通过相应的软件对其记录、分析,为水务企业提供用户用水情况的数据。
    公司坚持持续研发创新,主要产品的研制时间均处于业内领先水平,其中磁敏式脉冲智能水表使用的计量传感器为 1999 年公司成立之初研发,水务管网现场控制机研发于 2003 年,厚膜直读智能水表研发于 2011 年,2012 年公司推出了摄像直读智能水表使用的计量传感器,2017 年公司推出了 LoRa 无线厚膜智能
    水表,2018 年底公司推出了电感式脉冲智能水表及小口径超声波智能水表,电
    感式脉冲智能水表已于 2019 年开始批量销售,小口径超声波智能水表已于 2019年小规模销售。公司生产的计量传感器及智能整表均为目前市场上最主流的、应用最广泛的智能远传水表产品。
    智能远传水表使用的计量传感器配备相应的机械形式的智能基表,形成完整的智能远传水表整表。近年来,随着客户采购一体化设备需求的提升,公司产品提供及客户服务模式也积极顺应需求变化持续提升,从原主要提供计量传感器变杭州山科智能科技股份有限公司  
    为向客户提供整合了智能基表的智能远传水表整表。
    公司的核心技术均与公司主营业务紧密相关,包括五大类使用不同技术原理实现用水量数据计量与采集的智能远传水表产品以及应用于供水管网中在线仪
    表的自动监测和监控的控制设备,产品线较为齐全,能顺应客户需求提供各类产品。截至本 签署日,公司现有专利 43 项,其中发明专利 7 项,取得软件著作权 45 项,参与 7 项行业标准的编制,其中 2 项已经发布实施。
    三、发行人产品的市场地位、技术水平及特点、行业内主
    要企业、竞争优势与劣势、行业发展态势
    (一)公司在行业中的市场地位、技术水平及特点
    公司经过近十几年的发展,已经成为集研发、生产、销售于一体的高新技术企业。公司长期以“引领智慧水务新方向”作为使命,以“成为智慧供水的领航企业”作为战略,努力为水务企业提供稳定可靠的智能水务技术、产品和服务。
    整体来看,根据北京智研科信咨询有限公司《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,2018 年,智能水表行业整体销售为 57.10亿元,根据同行业公司披露的智能水表销售收入测算,三川智慧市场占有率约为
    5.50%、新天科技市场占有率约为 5.28%、汇中股份市场占有率约为 1.78%、宁
    水集团市场占有率约为 7.10%,发行人市场占有率约为 3.93%。公司智能水表及管网控制机产品的销售数量及金额处于同行业前五。
    公司具有独立的研发创新能力,公司生产的磁敏式脉冲智能远传水表采用分体式结构,传感器件在表外,不受压,更稳定。客户可自由选择基表稍加改动便可成为智能基表。水表周期检定时,只需更换基表,传感器和远传配件可以继续使用,灵活性大,运行成本和维护费用低。传感器内部采用环氧树脂填充,外部用不锈钢密封保护,防水等级达到 IP68,适应各类恶劣复杂环境。
    公司生产的摄像直读智能远传水表采用了自主研发的基于图像识别的计量
    表读数机电转换技术,表端图像数字识别技术已获得发明专利。该专利技术适用于多数小口径水表、燃气表的读数识别,可以自动识别智能基表的读数,清晰识杭州山科智能科技股份有限公司  
    别、读取、传输拍摄图片中的数字,具备安装、使用方便,运行、维护成本低等优点。
    公司生产的厚膜直读智能远传水表采用厚膜电阻技术、动态密封技术及传感器防护材料技术。公司将厚膜电阻技术运用于智能远传水表读数的自动识别,通过电阻值测算出水表读数;公司将动态密封技术运用于湿式厚膜直读智能远传水表的密封,将传感器防护材料技术运用于湿式厚膜直读智能远传水表的防护,保证电子传感器部分工作长期稳定可靠。
    公司自主研发的改良型 M-BUS 总线技术适用于直读表后端采集系统,该技术在传统 M-BUS 总线技术上进行了改进,经过改进提高了原技术的可靠性,使其具备了成本低、功耗低、电路简单等优点。
    公司自主研发的水务管网现场控制机,应用了公司自主研发的大口径水表现场监控技术。该技术是目前国内大口径水表监控的关键技术。该技术是磁敏传感技术、GSM 蜂窝技术、低功耗技术在大表监控中的典型应用,具有系统适用维修方便、接口较多、防护性能较高的优点,同时具备分析功能。
    公司自主研发的自动计量采集、分析技术适用于采用 M-BUS 总线形式(CJ/T
    188-2004)的各类远传水表的数据采集与分析,其结合了微电子技术、移动蜂窝
    技术、数据库技术,通过众多技术完成数据的采集与分析,具有接口灵活、适用方便的优点。
    公司致力于无线技术的研发,从 FSK 调制无线技术发展到 LoRa 扩频技术,结合无线低功耗技术、厚膜电阻技术、动态密封技术及传感器防护材料技术成功推出了 LoRa 无线厚膜直读智能远传水表,具备安装方便、传输距离远、运行维护成本低等优点。
    公司紧跟信息技术发展的新方向,密切关注物联网技术的发展,与华为、中国电信就窄带物联网(NB-IoT)展开技术合作,已成功将窄带物联网(NB-IoT)技术应用于厚膜直读智能水表、摄像直读智能水表、电感式脉冲智能水表、水务管网现场控制机。
    公司创新成果丰硕,被认定为高新技术企业,研究开发中心被评定为浙江省杭州山科智能科技股份有限公司  
    级高新技术企业研究开发中心,同时具有多项国内领先的核心技术和专利技术。
    2016 年,公司“热量计量仪表及标准装置”项目获得中国计量测试学会颁发的“科学进步奖”。2015 年,公司“基于 GIS 平台的供水管网计量分区漏损检测系统”项目获得浙江省信息服务业发展专项立项,并获得杭州高新区(滨江)工业与信息化发展专项资金奖励。2012 年,公司“供水水质在线监测与预警平台”项目获得杭州市信息服务业发展专项立项,并于 2015 年通过由杭州市经济和信息化委员会组织专家验收会验收。2012 年,公司“基于摄像式智能水表的嵌入式软件”项目获得浙江省信息服务业发展专项立项,并于 2014 年通过由浙江省经济和信息化委员会和浙江省财政厅组织的专家验收会验收。2010 年,公司“面向全网的二次供水泵房的几种监管控制系统”项目获得国家科技部项目立项。
    公司是中国计量协会水表工作委员会会员单位、中国城镇供水排水协会常务理事单位、浙江省软件行业协会会员。截至本招股书签署日,公司共取得 43 项专利,其中 7 项发明专利,15 项实用新型专利,21 项外观设计专利。获得软件著作权证书 45 项。拥有包括基于图像识别的计量表读数机电转换技术、厚膜电阻技术在内的 12 项核心技术。
    公司取得信息系统集成及服务三级资质、CMMI3 级认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全体系认证。公司是住建部《城镇供水信息系统技术标准》的编委。公司获得全国模范职工之家、杭州市社会责任建设先进企业荣誉。
    经过十几年的发展,公司致力于为用户提供全方位技术支持和本地化服务,已经形成了覆盖大部分重点城市的销售网。当前,全国已有 300 多家自来水公司使用了公司生产的产品。
    (二)行业内的主要企业及其市场份额
    我国智能水表行业的竞争主要是国内企业之间的竞争,与国内企业产品相比,国外企业产品受制于价格高昂、技术优势不明显、部分产品与我国管网水质实际情况不匹配的劣势,使得我国智能水表市场基本被国内企业占据。
    1、三川智慧科技股份有限公司(三川智慧,sz.300066)
    三川智慧科技股份有限公司成立于2004年,2010年3月在创业板挂牌上市,是国内首家以水表为主业的上市公司。主要产品种类有智能水表、节水表、普通水表及水务管理应用系统等。
    2、河南新天科技股份有限公司(新天科技,sz.300259)
    河南新天科技股份有限公司成立于2000年,2011年8月在创业板挂牌上市。
    新天科技是国内最早从事智能计量表及能源信息化管理解决方案的企业,产品涵盖智能水表、热量表、智能燃气表、智能电表及配套的系统设备和软件,其中智能水表系列产品包括非接触IC卡表和远传表及配套使用的系统。新天科技的智能水表产品在国内市场的占有率连续多年保持领先。
    3、汇中仪表股份有限公司(汇中股份,sz.300371)
    汇中仪表股份有限公司成立于1998年,2014年1月在创业板挂牌上市,是国内最早研制超声水表的企业之一,主要产品为超声热量表、超声水表、超声流量计及系统。公司建立了省级企业技术中心,掌握了微功耗测量技术、数字信号处理技术、高精度时间检测技术、整机防护达到IP68防护等级的技术、非实流校验技术、多声道超声测量技术等一系列较为先进的专有技术。
    4、宁波水表(集团)股份有限公司(宁水集团,sh.603700)
    宁波水表(集团)股份有限公司的前身为全民所有制企业宁波水表厂,成立
    于1958年5月,2019年1月在上海主板挂牌上市。公司主要生产民用和工业用的各类水表,包括机械水表、智能水表及配件。
    5、山东潍微科技股份有限公司
    山东潍微科技股份有限公司成立于1992年,公司的主要产品为水、气表传感器、远传水表、远传气表和抄表系统等产品,其中远传水表主要包括脉冲远传水表、光电直读智能水表和厚膜直读智能水表等。公司是“国家高新技术企业”、“中国计量协会会员单位”等,通过了ISO9001质量管理体系认证和环境管理体系认证
    等,2010年由山东省科技厅批准设立为“山东省智能抄表工程技术研发中心”。
    可比公司名称 主要业务及产品 基本情况
    三川智慧
    主要业务:以智能水表为核心产品
    的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与
    DMA 分区管理、市政水处理、工
    业废水处理、智慧水务云平台建设等
    主要产品:智能水表、普通水表、节水表、水务软件等构成竞争的主要产品或服务:智能水表
    财务指标:根据三川智慧年报,其 2018 年营业收入
    为 68718.81 万元,净利润为 9780.20 万元,其中智
    能水表营业收入为 31416.24 万元,比上年同期增长
    25.28%。其 2019 年营业收入为 98750.12 万元,净
    利润为 19135.30 万元,其中智能水表营业收入为
    59994.89 万元,比上年同期增长 90.97%。
    新天科技
    主要业务:从事智慧水务、智慧燃气、智慧农业节水、智慧热力节能和基于物联网的智能计量仪表及
    系统平台的研发、生产、销售和服务。
    主要产品:智能水表及系统、智能燃气表及系统、智能热量表及系统、电力模拟仿真装置、智能电表及系统等
    构成竞争的主要产品或服务:智能水表及系统
    财务指标:根据新天科技年报,其 2018 年营业收入
    为 85525.54 万元,净利润为 14909.88 万元,其中
    智能水表系列产品营业收入为 30155.95 万元,比上年同期增长 3.63%;其 2019 年营业收入为 118083.18万元,净利润为 27331.97 万元,其中智能水表系列产品营业收入为 47476.80 万元,比上年同期增长
    57.44%。
    汇中股份
    主要业务:智能超声测流产品研
    发、生产、销售、服务为一体,致力于为供热计量、供水计量及流量过程控制等领域提供节能节水综合解决方案的专业研发生产制造商
    主要产品:超声热量表、超声水表和超声流量计、节能节水综合解决方案
    构成竞争的主要产品或服务:超声水表
    财务指标:根据汇中股份年报,其 2018 年营业收入
    为 27976.54 万元,净利润为 8156.65 万元,其中超
    声水表产品营业收入为 10192.09 万元,比上年同期增长 40.29%;其 2019 年营业收入为 36026.37 万元,净利润为 10966.11 万元,其中超声水表产品营业收
    入为 13964.47 万元,比上年同期增长 37.10%。
    宁水集团
    主要业务:机械水表和智能水表的
    研发、生产、销售主要产品:机械水表、智能水表、水表配件及其他
    构成竞争的主要产品或服务:智能水表
    财务指标:根据宁水集团年报,其 2018 年营业收入
    为 102931.26 万元,净利润为 13720.99 万元,其中
    智能水表产品营业收入为 40567.28 万元,比上年同期增长 68.99%;其 2019 年营业收入为 137112.47万元,净利润为 24622.57 万元,其中智能水表系列产品营业收入为 72314.55 万元,比上年同期增长
    78.26%。
   山东潍微科技股份有限公司
    主要业务:水表生产、工业控制计算机及软件、电气设备、自动化仪表仪器及远程抄表控制系统的研
    发、生产、销售及安装服务;给水排水工程设备、材料的销售及服务;计算机信息系统集成及软件设计开发;水表技术研发
    主要产品:水汽表传感器、远传水表、远传气表、抄表系统等构成竞争的主要产品或服务:脉冲
    远传水表、厚膜直读智能水表该公司未公开披露财务数据。
    智能水表行业集中度较低,行业内不同类型的细分产品品类较多,不同企业有其侧重产品,从公开信息披露资料,无法获取主要企业的主要智能水表产品类型。整体来看,根据北京智研科信咨询有限公司《2019-2024年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,2018年,智能水表行业整体销售为57.10亿元,根据同行业公司披露的智能水表销售收入测算,三川智慧市场占有率约为
    5.50%、新天科技市场占有率约为5.28%、汇中股份市场占有率约为1.78%、宁水
    集团市场占有率约为7.10%,发行人市场占有率约为3.93%。上述除了A股上市公司,智能水表行业内其他企业相关信息无法从公开资料取得,公司选取的同行业竞争对手范围与上述公司信息披露材料中竞争对手的选取范围无重大差异。
    (三)发行人的市场占有率据统计,2017 年和 2018 年,国内智能水表销售额分别为 492000 万元和
    571000 万元5,按照销售额统计,公司市场占有情况如下表:
    产品 2018 年 2017 年
    公司智能水表及管网控制机产品收入(万元) 22416.78 19679.79
    国内智能水表销售额(万元) 571000.00 492000.00
    公司主要产品市场占有率 3.93% 4.00%
    (四)公司竞争优势
    5 数据来自于《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,北京智研科信咨询有限公司。
    1、研发技术优势
    创新是企业发展的动力。公司重视技术创新,重视技术的开发与利用。近年来,公司持续加大创新投入,将研发队伍建设、技术人才培养、产品的产研结合放在企业未来发展的战略中。作为高新技术企业,奉行“以客户实际需求为导向”的研发思路。当前,公司已具备较强的研发能力,公司核心技术基于图像识别的计量表读数机电转换技术、厚膜电阻技术、动态密封技术、无线远传技术及正在研发的各类物联网智能远传水表、小口径超声波智能远传水表等产品均处于国内领先地位。截至本招股书签署日,公司共取得 43 项专利,其中 7 项发明专利,
    15 项实用新型专利,21 项外观设计专利。获得软件著作权证书 45 项。技术优势
    和创新思维将推动公司不断发展,未来公司将从大口径超声波流量计量系统、大口径电磁流量计量系统、智能泵站污水厂控制系统、智能水务管理系统入手,进
    一步研发符合市场需求的先进产品。
    2、产品质量优势
    优良的产品质量是企业立足之本。公司重视产品质量管理,制定了员工行为规范制度、配备了具备相关管理经验的管理人员、建立了较完善的质量管理体系,
    一系列的举措使员工能够更加高效地完成产品质量监测工作。公司重视产品的质量控制,严格按照计量器具的国家标准、行业标准和企业标准进行生产和检测。
    当前,公司已通过 ISO9001 质量管理体系认证,公司所研发、生产的各类产品均经浙江省技术监督局检测和核准;公司已取得计量器具型式批准证书;公司取得信息系统集成及服务三级资质。
    3、产品结构优势多层次的产品结构是企业实现战略目标的重要条件。公司重视产品在未来行业中的竞争,其结构的衍化和发展具有实用性和前瞻性。
    当前,公司产品种类丰富,其中既包括磁敏式脉冲智能水表、摄像直读智能水表、厚膜直读智能水表和光电直读智能水表及电感式脉冲智能水表等已具有一定生产规模的产品,还包括小口径超声波计量水表、物联网远传水表、面向智慧水务的泵房无人值守智慧管理系统等小批量供应或研发中产品,这些产品涵盖了杭州山科智能科技股份有限公司  
    智能远传水表的多种类型,型号齐全,能够满足用户多层次、多方位的要求。同时,公司重视客户的需求,既能为客户提供全套、完整的产品及系统,又可以按照要求提供智能水表的组件,使公司产品结构更加合理。
    4、公司品牌优势
    品牌建设是企业发展的灵魂和必由之路。公司自成立以来,凭借领先的产品质量,“山科(SECK)”品牌获得了用户的认同。
    2016 年,公司的“ ”商标被评定为杭州市著名商标。公司被评“高新技术企业”、“浙江省级研究开发中心”,公司“面向全网的二次供水泵房的集中监管控制系统”项目获得国家科技部项目立项,公司“热量计量仪表及校准装置”项目获得“科学技术进步奖三等奖”。当前,公司是中国计量协会水表工作委员会会员单位、中国城镇供水排水协会常务理事单位。同时,公司拥有多项核心技术和专利技术,产品获得比较广泛的应用与实践,目前已有包括北京、上海、杭州、深圳、南京、包头等各大城市的 300 多家水务公司客户采购了公司的产品,“山
    科(SECK)”品牌在国内建立了良好的质量信誉和品牌形象。
    5、企业管理优势
    管理是企业发展的内生动力。当前,公司拥有一支具有丰富实践经验、稳定、高效的高级管理团队。一方面,团队成员学历较高,凝聚力和专业能力强;另一方面,团队结构搭配合理,其中包括技术研发专家、营销业务人才、专业管理人才等。公司管理团队在日常企业管理中借鉴了优秀的经验,将严格的管理制度和灵活的激励机制结合起来,推动企业正常运转。
    6、产品营销优势
    产品营销是企业发展的助推器。当前,公司对营销人员建立了长效、科学的激励机制,通过学习、培训、考核、奖惩等手段,有效地调动了营销人员的积极性。通过努力,公司已拥有一支业务水平较高的营销队伍。
    公司与全国 300 多家水务公司建立和保持着业务关系,同时已在多地铺设了营销与服务网点。随着阶梯水价政策的实施,水表产品将逐步过渡到由水务公司杭州山科智能科技股份有限公司  
    集中统一采购,公司的渠道优势将更加明显。此外,公司在北京、上海、南京、深圳等城市设立了营销和售后服务点,建立起完善的销售网络和服务管理体系,确保了服务的及时性、有效性。
    (五)公司竞争劣势
    1、生产基地分散公司目前办公和研发地点位于杭州余杭区恒生科技园。生产地点分散于嘉兴、宁波、杭州拱墅区、杭州余杭区等地。由于生产和办公场地分散,大大增加了公司的生产难度和生产管理成本,随着公司的不断发展,现有的生产场地和生产设备已无法满足产量进一步提高的需求,制约了企业的进一步发展。公司募集资金投向“年产 200 万套智能传感器项目”将建设统一的生产基地,整合目前 70万套产能,新增 130 万套产能,以实现公司长远发展目标。
    2、资金实力相对薄弱当前,公司正处于技术研发、产品扩产和升级的关键阶段,为了进一步满足市场的需求、降低相应的生产成本、提高产品质量,继续推进智能远传产品的研发及产业化,公司迫切需要大量的资金,但是仅仅依靠目前的融资渠道将无法满足企业的需求。
    (六)发行人与同行业可比公司的比较情况
    1、经营情况及市场地位
    同行业上市公司相关业务收入对比如下:
    单位:万元、%公司名称
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 增长率 金额 增长率 金额
    三川智慧 59994.89 90.97 31416.24 25.28 25076.61
    新天科技 47476.80 57.44 30155.95 3.63 29098.52
    汇中股份 13964.47 37.01 10192.09 40.29 7265.12
    宁水集团 72314.55 78.26 40567.28 68.99 24005.34
    发行人 32082.83 32.74 24168.98 17.32 20601.75
    数据来源:Wind 资讯;相关业务收入的选取:三川智能为智能表业务收入;新天科技为智能水表及系统收入;汇中股份为超声水表业务收入;宁水集团为智能水表收入。
   根据北京智研科信咨询有限公司《2019-2024 年中国智能水表市场运行态势分析及未来前景预测报告》,2018 年,智能水表行业整体销售为 57.10 亿元,根据同行业公司披露的智能水表销售收入测算,三川智慧市场占有率约为 5.50%、新天科技市场占有率约为 5.28%、汇中股份市场占有率约为 1.78%、宁水集团市场占有率约为 7.10%。发行人市场占有率为 3.93%,目前智能水表行业的市场集中度较低。
    近年来,伴随着智能水表行业的快速发展,行业内企业相关业务规模逐年上升,与同行业上市公司相比,发行人受制于规模实力,增长率低于行业内上市公司;但是由于整体行业集中度低,发行人仍保持一定的市场占有率,发行人成功上市后,产能产量增加,整体规模处于上升趋势。
    2、技术实力
    (1)研发支出对比情况报告期内,随着研发工作深入开展,公司研发费用逐年增加,具体情况如下:
    单位:万元报告期研发费用占营业收入比重
    年份 研发费用 营业收入 占比(%)
    2019 年度 1893.44 32082.83 5.90
    2018 年度 1526.49 24168.98 6.32
    2017 年度 1345.00 20601.75 6.53
    报告期内公司与同行业上市公司研发费用率比较情况如下表:
    费用类别 项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度研发费用率
    三川智慧 5.66% 5.75% 5.39%
    新天科技 6.59% 6.95% 6.19%
    汇中股份 4.46% 4.65% 4.34%
    宁水集团 3.06% 3.07% 2.83%
    平均值 4.49% 5.11% 4.69%
    发行人 5.90% 6.32% 6.53%
    数据来源:Wind 资讯。
    整体来说,发行人重视研发,研发投入占比处于同行业上市公司前列。
    (2)发行人主要产品重要技术指标与相关标准的对比
    发行人产品重要技术指标和国家或行业标准对比情况如下:
    技术指标 1:水表最大允许误差
    国家标准 行业标准 公司技术指标
    准确度为 2 级的水表:
    高区流量(Q2≤Q≤Q4)最大允许误差,水温范围为 0.1℃至
    30℃时为±2%,水温高于
    30℃时为±3%。低区流量
    (Q1≤Q<Q2)的最大允许误
    差为±5%,不分水温范围
    (GB/T778.1-2018)
    准确度为 2 级的水表:
    高区流量(Q2≤Q≤Q4)最大允许误差,水温范围为 0.1℃至
    30℃时为±2%,水温高于
    30℃时为±3%。低区流量
    (Q1≤Q<Q2)的最大允许误
    差为±5%,不分水温范围
    (CJ/T224-2012)
    准确度为 2 级的水表:
    高区流量(Q2≤Q≤Q4)最大允许误差,水温范围为 0.1℃至
    30℃时为±1.5%,低区流量
    (Q1≤Q<Q2)的最大允许误
    差为±3%。
    技术指标 2:水温和水压
    国家标准 行业标准 公司技术指标温度和压力在水表的额定工作条件范围内变化时水表应符合最大允许误差要求
    (GB/T778.1-2018)温度和压力在水表的额定工作条件范围内变化时水表应符合最大允许误差要求
    (CJ/T224-2012)温度和压力在水表的额定工作条件范围内变化时水表应符合最大允许误差要求
    技术指标 3:静压
    国家标准 行业标准 公司技术指标水表应能承受以下试验压力
    而不出现泄露或损坏:
    a)最高允许压力的 1.6 倍,
    15min
    b)最高允许压力的 2 倍,1min
    (GB/T778.1-2018)水表应能承受以下试验压力
    而不出现泄露或损坏:
    a)最高允许压力的 1.6 倍,
    15min
    b)最高允许压力的 2 倍,1min
    (CJ/T224-2012)水表应能承受以下试验压力
    而不出现泄露或损坏:
    a)最高允许压力的 1.6 倍,
    15min
    b)最高允许压力的 2 倍,1min技术指标 4:压力范围
    国家标准 行业标准 公司技术指标
    0.03MPa(0.3bar)到至少
    1MPa(10bar)最高允许压力,
    DN500 及以上管径水表的最
    高允许压力(MAP)至少应
    达到 0.6MPa(6bar)。
    (GB/T778.1-2018)
    0.03MPa ( 0.3bar )到至少
    1MPa(10bar)最高允许压力,
    DN500 及以上管径水表的最
    高允许压力(MAP)至少应
    达到 0.6MPa(6bar)。
    (CJ/T224-2012)
    0.03MPa(0.3bar)到 1MPa
    (10bar)最高允许压力。
    (DN15-DN200),即最大压
    力等级 MAP10.技术指标 5:压力损失
    国家标准 行业标准 公司技术指标
    等级 最大压力损失
    MPa Bar
    △ p63 0.063 0.63
    △ p40 0.040 0.40
    △ p25 0.025 0.25
    △ p16 0.016 0.16
    △ p10 0.010 0.10
    等级 最大压力损失
    MPa Bar
    △ p63 0.063 0.63
    △ p40 0.040 0.40
    △ p25 0.025 0.25
    △ p16 0.016 0.16
    △ p10 0.010 0.10
    选用△ p63 等级,压力损失
    ≤0.063MPa
    (GB/T778.1-2018) (CJ/T224-2012)技术指标 6:机电转换误差
    国家标准 行业标准 公司技术指标
    机电转换方式 机电转换误差
    实时转换式 不超过±1 个脉冲当量
    直读式 不超过±1 个最小转换分度值
    (GB/T778.1-2018)
    机电转换方式 机电转换误差
    实时转换式 不超过±1 个脉冲当量
    直读式 不超过±1 个最小转换分度值
    (CJ/T224-2012)
    机电转换方式 机电转换误差
    实时转换式 不超过±1 个脉冲当量
    直读式 不超过±1 个最小转换分度值
    技术指标 7:环境等级
    国家标准 行业标准 公司技术指标
    B 级:安装在室内的固定水表
    O 级:安装在室外的固定水表
    M 级:移动式水表
    (GB/T778.1-2018)
    B 级:安装在室内的固定水表,环境温度范围:+5 ℃~
    +55 ℃,无显著振动和冲击;
    O 级:安装在室外的固定水表,环境温度范围:-25 ℃~
    +55 ℃,无显著振动和冲击;
    M 级:可移动安装的水表,环境温度范围: -25 ℃~
    +55 ℃,承受显著振动和冲击。
    (JJG 162-2019)
    B 级:安装在室内的固定水表,环境温度范围:+5 ℃~
    +55 ℃,无显著振动和冲击;
    O 级(C 级):安装在室外
    的固定水表,环境温度范
    围:-25 ℃~+55 ℃,无显著振动和冲击;
    技术指标 8:电磁环境
    国家标准 行业标准 公司技术指标
    E1 级:住宅、商业和轻工业电磁环境;
    E2 级:工业电磁环境
    (GB/T778.1-2018)
    E1 级:住宅、商业和轻工业电磁环境;
    E2 级:工业电磁环境。
    (CJ/T224-2012)
    E1 级:住宅、商业和轻工业电磁环境;
    E2 级:工业电磁环境。
    技术指标 9:一次抄读成功率
    国家标准 行业标准 公司技术指标
    / 专线 ≥99%
    电力线载波 >97%
    有线网络 ≥99%
    光线 >99%
    无线网络 ≥98%(JG/T162-2017)
    专线 ≥99.9%
    电力线载波 >99%
    有线网络 ≥99.9%
    光线 >99.9%
    无线网络 ≥99.9%
    发行人主要产品的技术指标均符合国家或行业相关标准,发行人主要产品性能优越,具有较强的竞争力。
    四、发行人销售情况和主要客户
    (一)报告期内销售情况
    1、报告期内主要产品的产销情况
    报告期内主要产品的产能、产量、销量情况如下:
    单位:万套
    2019 年产能及销售情况
    品种 产能 产量 销量 产销率(%) 产能利用率(%)
    智能远传水表类产品 70.00 127.09 114.08 89.76 181.56
    水务管网现场控制机 1.20 1.53 1.51 98.76 127.52
    2018 年产能及销售情况
    品种 产能 产量 销量 产销率(%) 产能利用率(%)
    智能远传水表类产品 70.00 67.66 82.38 121.74 96.66
    水务管网现场控制机 1.20 1.60 1.71 106.78 133.08
    2017 年产能及销售情况
    品种 产能 产量 销量 产销率(%) 产能利用率(%)
    智能远传水表类产品 70.00 68.99 72.47 105.04 98.56
    水务管网现场控制机 1.20 1.71 1.45 84.64 142.45
    注:发行人不生产光电直读智能水表,光电直读智能水表为根据客户需求外购或通过外部组装,与公司生产的采集设备及软件组成整体后销售给客户,因此智能远传水表及计量传感器销售量并不包含光电直读智能水表销量。
    报告期内,公司产能利用率在 96%以上,2019 年产能利用率较高,系发行人加大外协组装量,产量较高。
    2、报告期内主要产品的销售收入及占主营业务收入的比重报告期内,公司主要产品的收入和比重如下:
    单位:万元、%项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    智能远传水表类产品 26097.22 81.34 18195.19 75.28 15749.49 76.45
    磁敏式脉冲智能水表 3584.52 11.17 3946.12 16.33 4383.60 21.28
    其中:整表 1279.04 3.99 769.05 3.18 741.30 3.60
    计量传感器 2305.48 7.19 3177.07 13.15 3642.30 17.68
    电感式脉冲智能水表 4813.61 15.00 - - - -
    其中:整表 4479.86 13.96 - - - -
    计量传感器 333.76 1.04 - - - -
    摄像直读智能水表 5932.91 18.49 5703.50 23.60 6052.34 29.38
    其中:整表 2552.37 7.96 2976.63 12.32 3703.74 17.98
    计量传感器 3380.54 10.54 2726.87 11.28 2348.60 11.40
    厚膜直读智能水表 11013.47 34.33 7285.44 30.14 4615.73 22.40
    光电直读智能水表 752.72 2.35 1260.12 5.21 697.82 3.39
    水务管网现场控制机 3882.10 12.10 4221.59 17.47 3930.30 19.08
    其他 2103.51 6.56 1752.20 7.25 921.95 4.48
    合计 32082.83 100.00 24168.98 100.00 20601.75 100.00
    公司目前的主要五款智能远传水表各有所长,发行人五款智能远传水表的优劣势具体如下:
    类别 优势 劣势磁敏式脉冲智能水表
    1、传感器密封性能好,不受水汽影响,可适用于恶劣环境
    2、价格较直读表低
    3、应用时间较长,技术成熟
    1、需 24 小时不间断供电
    2、属于持续累计计量,存在累计误差
    3、有线传输模式下,安装布线工序较为复杂电感式脉冲智能水表
    1、计量精度高,可精确到升
    2、对比磁感应脉冲,不易受磁干扰
    3、计量传感器和智能基表可分离,计量传感
    器可重复使用,周期换表只需更换基表
    4、均采用无线传输,安装便捷
    5、电子器件功率较低,可使用电池进行不间断供电
    1、属于持续累计计量,可能存在累计误差
    2、较传统有线传输智
    能水表成本较高,初次换装成本高摄像直读智能水表
    1、基表和模块分体,周期换表只需更换基表,电子部分可重复使用,维护成本低;
    2、同时上传水表读数与图片,无需到现场就
    能完成核表,不易产生用户纠纷
    3、计量瞬间加电,不需要持续供电摄像模块直接固定在基表之上,密封性能相对较差,在潮湿环境下水汽易影响成像及转换效果,因此对使用环境干燥要求较高厚膜直读智能水表
    1、密封性能好,陶瓷电阻片不易受腐蚀,可
    以在潮湿环境下使用,对环境要求低
    2、计量瞬间加电,不需要持续供电
    基表与电路一体化,无法拆分,更换费用较高光电直读智能水表
    1、对比厚膜直读智能水表,透光字轮制作工艺相对较低
    2、计量瞬间加电,不需要持续供电
    1、光电管易老化,透
    光字轮易受潮,因此对使用环境干燥要求较高
    2、基表与电路一体化,无法拆分,更换费用较高。
    发行人主要五款智能远传水表及计量传感器均以计量采集用户用水量为功能,不同产品间互为竞争、可互相替代。
    总体来说,客户会根据需求偏好或使用场景的差异选择不同类型的智能水杭州山科智能科技股份有限公司  
   表,通常:
    出于成本角度考虑:由于两类脉冲智能水表和摄像直读智能水表由于计量传
    感器和水表基表可分离,从长期使用成本考虑,在水表基表达到强制检定周期需要更换时,可以保留计量传感器等电子部分,只更换水表基表,从而节约更换成本。
    出于计量更加精确的角度考虑:摄像直读智能水表、厚膜直读智能水表等基于直读式智能远传水表,计量采集时直接读取水表当时的用水量值,无需 24 小时供电、非累计计量不会存在累计误差,计量采集的准确性高于基于脉冲原理的磁敏式脉冲智能水表。
    出于安装环境的考虑:磁敏式脉冲智能水表和厚膜直读智能水表更适合在潮湿环境使用。
    发行人主要五款智能远传水表及计量传感器各有优劣,从客户采购分析,客户采购主要有以下特点:①目前直读式水表是客户的主流选择;②电感式脉冲智
    能水表搭载无线 NB-Iot 传输方式成为新一代脉冲式智能水表正在迅速被下游客
    户接受;③同一家客户对智能远传水表选型相对稳定;④同一家水务公司也并非
    只购买同一类产品,其也会根据具体水表安装地点、所达到的计量效果、长期使用成本等角度综合考虑,水务公司更关注的是计量的稳定性、准确性,甚至在同
    一地区使用不同的水表以规避使用同类产品所面临的共同劣势。
    根据部分地区招投标的统计,部分客户招投标并未对智能远传水表选型有明确规定,而是对传输方式、计量采集等技术指标进行要求,因此存在同一次招投标,最终不同中标方中标表型不同的情况。通常影响客户智能远传水表选型的因素包括使用习惯、长期使用成本、使用环境、下游厂商对于表型的推广宣传等多方面因素。
    因此,客户会根据自身的需求进行选择,导致各年各款智能远传水表的销售收入有所波动。
    3、报告期内产品销量及销售价格变动情况报告期内,公司产品分销量及单价波动情况如下表:
    单位:万台、元/台品名
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    销售量 平均价格 销售量 平均价格 销售量 平均价格
    智能远传水表及计量传感器 118.93 219.43 89.77 202.69 75.70 208.06
    磁敏式脉冲智能水表 17.59 203.75 22.35 176.55 25.26 173.57
    其中:整表 5.21 245.70 2.94 261.48 3.32 223.45
    计量传感器 12.39 186.12 19.41 163.68 21.94 166.03
    电感式脉冲智能水表 22.59 213.05 - - - -
    其中:整表 19.49 229.81 - - - -
    计量传感器 3.10 107.66 - - - -
    摄像直读智能水表 30.15 196.78 28.11 202.88 27.65 218.86
    其中:整表 11.22 227.40 12.48 238.44 15.46 239.63
    计量传感器 18.93 178.62 15.63 174.48 12.20 192.54
    厚膜直读智能水表 43.75 251.76 31.91 228.29 19.56 236.02
    光电直读智能水表 4.85 155.20 7.39 170.47 3.23 215.99
    水务管网现场控制机 1.51 2568.71 1.71 2475.72 1.45 2716.36
    (1)销售单价变动情况分析
    1)智能远传水表及计量传感器
    单位:元/台、%类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 变动(%) 金额 变动(%) 金额
    磁敏式脉冲智能水表 203.75 15.41 176.55 1.72 173.57
    其中:整表 245.70 -6.03 261.48 17.02 223.45
    计量传感器 186.12 13.71 163.68 -1.41 166.03
    电感式脉冲智能水表 213.05 - - - -
    其中:整表 229.81 - - - -
    计量传感器 107.66 - - - -
    摄像直读智能水表 196.78 -3.01 202.88 -7.30 218.86
    其中:整表 227.40 -4.63 238.44 -0.50 239.63
    计量传感器 178.62 2.37 174.48 -9.38 192.54
    厚膜直读智能水表 251.76 10.28 228.29 -3.28 236.02
    光电直读智能水表 155.20 -8.96 170.47 -21.07 215.99
    智能远传水表类产品 219.43 8.26 202.69 -2.58 208.06
    注:变动率(%)=(本期平均销售单价-上期平均销售单价)÷上期平均销售单价×100%
    A、磁敏式脉冲智能水表发行人磁敏式脉冲智能水表产品根据是否带水表基表分为磁敏式脉冲智能
    水表整表及磁敏式脉冲智能水表计量传感器,磁敏式脉冲智能水表所使用的计量传感器型号较为单一,从功能上来分, 2017 年,发行人销售的计量传感器及整杭州山科智能科技股份有限公司  
    表均为有线产品,从 2018 年开始,逐步生产及销售部分无线产品。
    a、磁敏式脉冲智能水表整表具体情况如下:
    单位:万元、万台、元年份 分类 销售收入 占当期比例 销售数量 销售单价 毛利率
    2017 年 有线 741.30 100.00% 3.32 223.45 59.98%
    2018 年
    有线 701.75 91.25% 2.69 260.65 51.88%
    无线 67.30 8.75% 0.25 270.51 50.15%
    合计 769.05 100.00% 2.94 261.48 51.73%
    2019 年
    有线 913.28 71.40% 4.27 213.95 51.51%
    无线 365.76 28.60% 0.94 390.39 51.58%
    合计 1279.04 100.00% 5.21 245.70 51.53%公司历史发展过程中主要生产研发各类智能远传水表使用的计量传感器及
    后端采集系统,近年来,随着客户采购一体化设备需求的提升,公司也向客户提供整合了智能基表的智能远传水表整表。
    磁敏式脉冲智能水表产品作为发行人成立之初便推向市场的产品,一直以销售不带水表基表的计量传感器及后端采集系统为主,因此磁敏式脉冲智能水表整表销售规模较小,该产品为公司成熟产品。随着市场需求的升级变化,2018 年开始公司逐步推出磁敏式脉冲智能水表无线产品,同时传统有线产品也持续升级,推出了在后端采集机部分安装了无线单元通讯盒的类无线产品,以适应物联网时代的市场需求变化。
    2018 年销售的有线产品中安装无线通讯盒的类无线产品比例提升,同时
    2018 年部分水表基表应客户要求使用铜壳基表的比例提升,铜壳基表较传统铁
    壳基表成本高,上述因素导致整体成本提升,售价相对较高,导致 2018 年有线产品销售单价高于 2017 年。
    2019 年部分销售占比较高的客户采购的产品用于周期换表,主要采购前端
    带有传感器的水表,减少了后端配置的采集机等采购,因此销售定价较低,导致
    2019 年有线整表产品销售单价下降。
    发行人无线整表销售量呈上升趋势,2019 年无线整表售价高于 2018 年系配备大口径水表的无线整表销售占比较高,提高了相应的成本及售价。
    b、磁敏式脉冲智能水表计量传感器具体情况如下:
    单位:万元、万台、元年份 分类 销售收入 占当期比例 销售数量 销售单价 毛利率
    2017 年 有线 3642.30 100% 21.94 166.03 55.62%
    2018 年 有线 3177.07 100% 19.41 163.68 56.66%
    2019 年
    有线 2133.61 92.54% 11.40 187.15 58.63%
    无线 171.87 7.46% 0.99 174.21 44.82%
    合计 2305.48 100.00% 12.39 186.12 57.60%
    磁敏式脉冲智能水表计量传感器系公司成立之初便推向市场的产品,近年来随着直读式智能水表成为市场需求的主流,该产品销售规模逐年降低,但部分老客户基于使用习惯或偏好,仍在采购,具有一定的保有量。
    报告期内,受负责安装产品销售占比及安装成本影响,磁敏式脉冲智能水表计量传感器售价、单位成本有小幅波动,但整体较为稳定,2019 年高于以往年度系在整体销售规模缩减的情况下,部分销售规模稳定的老客户长期销售单价较高,拉高了平均销售单价。发行人无线计量传感器销售量极小,无线产品整体成本高于有线产品,售价也高于同类有线产品。
    B、电感式脉冲智能水表
    发行人电感式脉冲智能水表为 2019 年推出的新产品,根据是否带水表基表分为电感式脉冲智能水表整表及电感式脉冲智能水表计量传感器。从功能上来分,电感式脉冲智能水表均为无线产品。
    a、电感式脉冲智能水表整表具体情况如下:
    单位:万元、万台、元年份 分类 销售收入 占当期比例 销售数量 销售单价 毛利率
    2019 年 无线 4479.86 100.00% 19.49 229.81 33.28%
    发行人电感式脉冲智能水表整表最主要销售对象为上海城投水务(集团)有限公司及北京市自来水集团有限责任公司。
    b、电感式脉冲智能水表计量传感器具体情况如下:
    单位:万元、万台、元年份 分类 销售收入 占当期比例 销售数量 销售单价 毛利率
    2019 年 无线 333.76 100.00% 3.10 107.66 17.60%
    出于新产品推广过程中,迅速提升市场影响度的需求,发行人除销售电感式杭州山科智能科技股份有限公司  
   脉冲智能水表整表外亦向水表基表厂商出售不含水表基表的电感式脉冲智能水
    表计量传感器,出于快速抢占市场的考虑,售价及毛利率相对较低。
    C、摄像直读智能水表发行人摄像直读智能水表分为摄像直读计量传感器及摄像直读智能水表整表,从功能上来说,发行人报告期内一直销售有线产品,从 2018 年开始生产及销售无线产品。
    a、摄像直读智能水表整表具体情况如下:
    单位:万元、万台、元年份 分类 销售收入 占当期比例 销售数量 销售单价 毛利率
    2017 年 有线 3703.74 100% 15.46 239.63 38.89%
    2018 年
    有线 2745.42 92.23% 11.53 238.19 41.41%
    无线 231.21 7.77% 0.96 241.42 31.05%
    合计 2976.63 100.00% 12.48 238.44 40.60%
    2019 年
    有线 2362.78 92.57% 10.57 223.63 43.36%
    无线 189.59 7.43% 0.66 287.91 39.79%
    合计 2552.37 100.00% 11.22 227.40 43.10%
    目前直读式智能水表是客户的主流选择,摄像直读式智能水表整表销售的波动主要出于客户具体需求的波动,发行人摄像直读智能水表整表有线产品销售单价相对稳定,2019 年有线产品单价较以前年度低,主要系售价较低的主要客户当期销售占比较高。2018 年发行人在无线产品推广过程中,为了获得市场认可,定价较低,毛利率亦较低。
    b、摄像直读智能水表计量传感器具体情况如下:
    单位:万元、万台、元年份 分类 销售收入 占当期比例 销售数量 销售单价 毛利率
    2017 年 有线 2348.60 100% 12.20 192.54 49.28%
    2018 年
    有线 2654.17 97.33% 15.25 174.05 50.45%
    无线 72.70 2.67% 0.38 191.88 17.03%
    合计 2726.87 100.00% 15.63 174.48 49.56%
    2019 年
    有线 3222.36 95.32% 18.18 177.25 52.27%
    无线 158.18 4.68% 0.75 211.97 21.48%
    合计 3380.54 100.00% 18.93 178.62 50.83%
    摄像直读智能水表的计量传感器有线产品 2018 年及 2019 年销售单价较
    2017 年底,系:①2018 年新增客户和大客户的售价相对较低,销售占比较大,导致平均售价有所下降;②2019 年一方面销售给经销商的产品占比较高,经销商的产品定价低于直销客户,另一方面售价相对较高的老客户当期销售占比下降,上述因素综合影响拉低了平均单价。
    无线产品推广过程为了获得市场认可,售价较低,无线产品销售量小,对整体影响较小。
    D、厚膜直读智能水表
    发行人厚膜直读智能水表均为智能水表整表,从功能上来说,可以分为有线整表及无线整表。
    单位:万元、万台、元年份 分类 销售收入 占当期比例 销售数量 销售单价 毛利率
    2017 年
    有线 3788.16 82.07% 15.81 239.57 56.74%
    无线 827.57 17.93% 3.74 221.01 38.46%
    合计 4615.73 100.00% 19.56 236.02 53.46%
    2018 年
    有线 5853.94 80.35% 26.41 221.69 54.97%
    无线 1431.50 19.65% 5.51 259.95 40.00%
    合计 7285.44 100.00% 31.91 228.29 52.03%
    2019 年
    有线 7693.76 69.86% 33.10 232.43 57.39%
    无线 3319.70 30.14% 10.64 311.90 40.51%
    合计 11013.47 100.00% 43.75 251.76 52.30%
    目前直读式智能水表是客户的主流选择,厚膜直读智能水表对比其他直读式智能水表,对于环境适应能力更强,是发行人目前主推的产品,报告期内销售规模逐年提升。
    厚膜直读智能水表有线产品销售价格略有波动,2018 年销售单价较 2017 年
    及 2019 年略低,系当年客户较为分散,销售占比较高的主要客户单价均较低。
    2017 年,无线厚膜直读智能水表推向市场,无线产品报告期内销售规模迅速扩张,无线产品售价波动主要系:2017 年销售占比较高无线产品主要使用塑壳基表,因此较传统铁壳基表成本较低,销售中标价较低;2018 年及 2019 年,无线产品售价持续提高,主要系销售的带铜壳基表的产品比例持续提升,铜壳基表成本较高,因此销售中标价较高。
    E、光电直读智能水表发行人光电直读智能水表均为有线智能水表。
    单位:万元、万台、元年份 分类 销售收入 占当期比例 销售数量 销售单价 毛利率
    2017 年 有线 697.82 100.00% 3.23 215.99 35.90%
    2018 年 有线 1260.12 100.00% 7.39 170.47 32.62%
    2019 年 有线 752.72 100.00% 4.85 155.20 28.48%
    根据公司产品规划,公司不生产光电直读智能水表的表端部分,表端部分通过外购或外部组装,最后与公司生产的后端采集设备及软件组成完整光电直读智能水表对外销售。2017 年以来,深圳市水务(集团)有限公司等售价较低的客户销售占比逐年提高,逐年降低了光电直读智能水表的平均单价。2019 年,销售给经销商广州科锐电子科技有限公司的光电直读智能水表售价较低,发行人对经销商定价低于直销客户,进一步拉低光电直读智能水表平均单价。
    2)水务管网现场控制机报告期内,水务管网现场控制机平均销售单价如下:
    单位:元/台、%类别
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    金额 变动(%) 金额 变动(%) 金额
    水务管网现场控制机 2568.71 3.76 2475.72 -8.86 2716.36
    发行人水务管网现场控制机根据外观及功能,主要分为 D-S 型及 D-SM 型,
    D-S 型主要包括 D-8S 及 D-9S,主要区别在于内置软件的区别,D-SM 型主要为
    D-8SM。
    D-S 型与 D-SM 型的区别在于外观上 D-S 型体积较 D-SM 大,从功能上,
    D-S 型可连接不超过四路各类传感器、大口径水表、流量计、压力变送器等,可
    监控并处理的数据更多;D-SM 型仅可连接一路传感器、大口径水表、流量计或压力变送器,较 D-S 型简易,售价较 D-S 型低,更适合不需要同时多路监控的客户使用。
    单位:万元、万台、元年份 型号 销售收入 占当期比例 销售数量 销售单价 毛利率
    2017 年 D-8S/9S 1720.36 43.77% 0.62 2778.81 69.56%
    D-8SM 2209.94 56.23% 0.83 2669.65 73.87%
    合计 3930.30 100.00% 1.45 2716.36 71.98%
    2018 年
    D-8S/9S 1613.11 38.21% 0.52 3077.29 70.01%
    D-8SM 2608.48 61.79% 1.18 2208.70 69.46%
    合计 4221.59 100.00% 1.71 2475.72 69.67%
    2019 年
    D-8S/9S 2704.77 69.67% 0.96 2829.85 60.67%
    D-8SM 1177.33 30.33% 0.56 2119.40 65.82%
    合计 3882.10 100.00% 1.51 2568.71 62.23%报告期内,随着市场竞争的加剧,金额较大的销售合同的签订,水务管网现场控制机平均售价整体呈现小幅下降趋势,主要是 D-SM 型单价下降,其主要客户北京市自来水集团有限责任公司、南京水务集团有限公司、上海城投水务(集团)有限公司销售价格均呈下降趋势。D-8S/9S 型 2018 年平均单价较高,系由于深圳市水务(集团)有限公司附带高频传感器等配件,2018 年中标价高于其他年度,且当期销售占比较高。
    (2)销量变动情况分析
    随着我国“阶梯水价”政策的推行、房地产行业的发展、用户的大量增加以及自来水公司、房地产公司、物业公司、大型工矿企业、学校、医院等单位对信息化管理系统的广泛应用,传统机械水表已经无法满足使用需求。伴随着人们的环境保护意识逐渐增强,对资源节约问题也愈加重视,而传统的机械水表除了计量用户用水情况外,并不具备数据分析、管漏故障情况发现、定时或实时检测水表运行、远程控制等功能,当出现管道故障或用户偷水的情况时,传统机械水表无法及时发现问题。再者,传统机械水表必须依靠人工抄表,随着人力成本逐渐上升,这让自来水公司的成本大大增加,而相对于人力成本的增加,由人工抄表所带来的高错误率及低效率也是亟待解决的问题。因此,智能水表开始广泛地应用于居民生活和工业生产之中。报告期内,发行人凭借在智能水务行业的多年积累,紧紧抓住行业的机遇,产品销售数量逐年增加。
    水务管网现场控制机主要面向国内自来水公司客户。报告期内,水务管网现场控制机的销量保持高速增长的态势,主要是国家“水十条”提出,到 2017 年,全国公共供水管网漏损率控制在 12%以内,到 2020 年,控制在 10%。全国水务公司正加大对供水管网的监控,发行人的水务管网现场控制机可监控管网上压力仪、流量计、水质仪、大口径水表等在线仪表的日常运行状况,解决供水仪表管杭州山科智能科技股份有限公司  
    理滞后、遗漏等问题,提高管理效益,降低漏损率,确保供水安全,因此发行人水务管网现场控制机收入规模相对稳定。
    (二)产品主要客户
    1、主要客户情况
    公司主要客户为国有水务公司,报告期内各年度前十大客户及销售情况如下:
    单位:万元、%
    2019 年度
    序号 名称 营业收入 占比
    1 北京市自来水集团有限责任公司 3746.88 11.68
    2 上海城投水务(集团)有限公司 2718.98 8.47
    3 包头市供水有限责任公司 1479.79 4.61
    4 深圳市水务(集团)有限公司 1361.63 4.24
    5 南京水务集团有限公司 1052.97 3.28
    6 克拉玛依市水务有限责任公司 1002.20 3.12
    7 福建漳发建设有限公司 848.92 2.65
    8 阜阳市阜水实业有限公司 685.60 2.14
    9 天津开发区一汽大众基地开发建设有限公司 685.44 2.14
    10 绍兴柯桥供水有限公司 656.41 2.05
    合计 14238.82 44.38
    2018 年度
    序号 名称 营业收入 占比
    1 深圳市水务(集团)有限公司 1590.66 6.58
    2 北京市自来水集团有限责任公司 1338.14 5.54
    3 上海城投水务(集团)有限公司 1278.63 5.29
    4 南京水务集团有限公司 938.52 3.88
    5 泉州水务集团有限公司 777.29 3.22
    6 庄河林水资源集团自来水有限公司 640.25 2.65
    7 福建漳发建设有限公司 631.83 2.61
    8 阜阳市阜水实业有限公司 536.35 2.22
    9 宁波市自来水有限公司 525.95 2.18
    10 绍兴市水务产业有限公司 500.79 2.07
    合计 8758.41 36.24
    2017 年度
    序号 名称 营业收入 占比
    1 上海城投水务(集团)有限公司 1838.79 8.93
    2 深圳市水务(集团)有限公司 1191.74 5.78
    3 泉州水务集团有限公司 1139.72 5.53
    4 南京水务集团有限公司 728.23 3.53
    5 包头市供水有限责任公司 634.10 3.08
    6 北京市自来水集团有限责任公司 544.34 2.64
    7 绍兴市水务产业有限公司 525.22 2.55
    8 宜春水务集团有限公司 473.85 2.30
    9 肥东县自来水厂 470.19 2.28
    10 江苏中法水务股份有限公司 445.55 2.16
    合计 7991.74 38.79报告期内,各期前十大客户与发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员不存在关联关系,不存在前十大客户及其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。
    2、报告期内各年度前五大客户中新增客户的情况报告期内,发行人前五大客户中不存在新增客户。
    五、发行人采购情况和主要供应商
    (一)报告期内主要产品的原材料和能源构成
    1、主要原材料的采购情况原材料
    集成电路及电子器件 电子器件、线路板、数据线、电线电缆、电池等基表及配件 基表、表配件、小表类传感器等外壳组件 铁箱、外壳及其安装组件等
    五金配件 螺丝、螺帽、五金、垫柱、接线子、套管、护套管等
    工具及机电设备 手持机、压力变送器、液位仪、编程器、大表类传感器等包装材料 包装纸箱、说明书、包装用料、塑料袋、合格证、铭牌贴纸等其他 胶水、胶带、贴纸等公司生产所需原材料市场供应基本充足,公司根据生产安排按需采购;为了规避原材料价格风险和保持充足的原材料库存,公司会根据需要增加原材料备货。
    报告期内,发行人原材料中部分芯片、电容、电阻类电子元器件最终厂商存在部分为国际性大型电子器件企业的情况,发行人采用的相关芯片、电容电阻等杭州山科智能科技股份有限公司  
    电子元器件为相对通用的电子器件,目前供应稳定。目前发行人部分产品已经开始使用国产芯片代替进口芯片,供应商具备可替代性,发行人对上述供应商不存在重大依赖,中美贸易战对发行人采购电子元器件类原材料的影响较小。同时,发行人外购部分基表进行生产,发行人采购的基表主要为机械水表基表,主要用于整表类产品或其他需要基表的产品。供应商主要为国内供应商,且机械水表基表生产厂商众多,供应商具备可替代性,中美贸易摩擦对发行人采购基表的不存在影响。
    报告期内,公司原材料采购情况如下:
    单位:万元、%原材料采购情况
    2019 年度 2018 年度 2017 年度金额占比
    (%)金额占比
    (%)金额占比
    (%)
    集成电路及电子器件 8430.51 53.92 4433.48 52.78 3746.37 54.00
    基表及配件 4955.64 31.69 2745.07 32.68 2112.69 30.45
    外壳组件 1068.78 6.84 742.08 8.83 687.84 9.91
    五金配件 256.79 1.64 203.10 2.42 217.05 3.13
    包装材料 135.40 0.87 97.98 1.17 47.13 0.68
    工具及机电设备 189.86 1.21 77.94 0.93 59.54 0.86
    其他 599.33 3.83 100.96 1.20 67.51 0.97
    合计 15636.32 100.00 8400.62 100.00 6938.13 100.00
    随着发行人销售规模的增加,发行人各期消耗集成电路及电子器件规模增加,集成电路及电子器件采购规模随公司规模增长同步增长。
    由于宁波山科从 2016 年下半年开始自制基表,2017 年基表的采购金额下降;
    2018 年,随着智能水表整表的生产、销售规模的扩大,对基表的需求增加,发
    行人自制基表的产能满足不了需求,对外采购基表金额增大。
    工具及机电设备采购金额各年有所波动,主要为按照客户需求采购的压力变送器等设备,搭配水务管网现场控制机进行销售,采购金额会随客户需求的变化而波动。
    公司原材料主要为芯片、集成模块、阻容器件、电池、镜头模组、陶瓷片、基表、大表外壳等,其中芯片、集成模块、阻容器件是生产发行人各类产品的最主要原材料;电池用于智能远传水表后端采集机、无线产品及水务管网现场控制杭州山科智能科技股份有限公司  
   机,为其提供电力;镜头模组专门用于摄像直读智能水表;陶瓷片专门用于厚膜直读智能水表;基表用于发行人整表类产品;大表外壳是水务管网现场控制机壳体。
    2017 年至 2019 年,上述芯片、集成模块、阻容器件、镜头模组、电池、陶
    瓷片、基表、大表外壳等主要原材料占原材料采购总额的比例分别为 55.59%、
    58.76%及 57.21%;芯片、集成模块、阻容器件、镜头模组、陶瓷片占集成电路
    及电子器件采购额的比例分别为 77.06%、79.19%及 77.23%。
    报告期各期各类产品主要耗用原材料情况如下:
    (1)芯片
    单位:万套、万个产品 内容 2017 年 2018 年 2019 年磁敏式脉冲智能水表
    销量 25.26 22.35 17.59
    消耗量 54.55 48.90 35.86电感式脉冲智能水表
    销量 - - 22.59
    消耗量 - - 81.08摄像直读智能水表
    销量 27.65 28.11 30.15
    消耗量 195.17 198.21 206.11厚膜直读智能水表
    销量 19.56 31.91 43.75
    消耗量 7.56 21.96 41.46光电直读智能水表
    销量 3.23 7.39 4.85
    消耗量 0.18 0.38 0.26水务管网现场控制机
    销量 1.45 1.71 1.51
    消耗量 20.06 24.18 19.55
    其他 消耗量 4.24 10.81 9.24
    结转营业成本总消耗量 281.75 304.43 393.55
    公司各产品使用芯片的包括表端传感器与后端采集机,因产品结构不同,单位产品耗用量存在差异。除厚膜直读智能水表外,各产品消耗量与其销售规模变化一致,厚膜直读智能水表表端集成模块分为自产、外购或由客户提供三类方式,模块集成了芯片与阻容器件,自产的模块需要耗用芯片进行生产制造,外购及由客户提供的模块不需要额外耗用芯片。2017 年至 2019 年,使用公司自产模块的厚膜直读智能水表占比提升,同时更为耗用芯片的无线产品数量增加,使得厚膜直读智能水表芯片消耗量增幅高于该类产品销量增长;光电直读智能水表耗用量
    小系公司不生产光电直读智能水表表端,通过外购或外部组装表端部分与公司生产的采集设备及软件组成整体后销售给客户,芯片耗用主要在后端采集机部分,
    而一台采集机可以连接多台前端表端,因此耗用量较少。
    总体来说,随着公司营业规模增加,芯片耗用逐年增加。
    (2)阻容器件
    单位:万套、万个产品 内容 2017 年 2018 年 2019 年磁敏式脉冲智能水表
    销量 25.26 22.35 17.59
    消耗量 821.83 744.82 581.12电感式脉冲智能水表
    销量 - - 22.59
    消耗量 - - 1837.68摄像直读智能水表
    销量 27.65 28.11 30.15
    消耗量 2829.65 2807.93 2925.07厚膜直读智能水表
    销量 19.56 31.91 43.75
    消耗量 384.83 1034.70 1711.64光电直读智能水表
    销量 3.23 7.39 4.85
    消耗量 4.43 9.19 6.36水务管网现场控制机
    销量 1.45 1.71 1.51
    消耗量 183.60 212.20 191.55
    其他 消耗量 1.92 195.32 125.46
    结转营业成本总消耗量 4226.25 5004.17 7378.87
    公司各类产品表端传感器与后端采集机的电子部分均需要使用阻容器件,阻容器件与芯片共同组成相应的电子部分,阻容器件耗用与芯片耗用趋势一致。除厚膜直读智能水表外,各产品消耗量与其销售变化一致,厚膜直读智能水表表端集成模块分为自产、外购或由客户提供三类方式,模块集成了芯片与阻容器件,自产的模块需要耗用阻容器件进行生产制造,外购的模块不需要额外耗用阻容器件,由客户提供的模块每套耗用 1 个阻容器件。2017 年至 2019 年,使用公司自产模块的厚膜直读智能水表占比提升,同时更为耗用阻容器件的无线产品数量增加,使得厚膜直读智能水表阻容器件消耗量增幅高于该类产品销量增长;光电直读智能水表耗用量小系公司不生产光电直读智能水表表端,通过外购或外部组装表端部分与公司生产的采集设备及软件组成整体后销售给客户,阻容器件耗用主要在后端采集机部分,而一台采集机可以连接多台前端表端,因此耗用量较少。
    其他中耗用的阻容器件主要系发行人小批量销售的新产品及维修维护耗用的阻
   容器件。
    总体来说,随着公司营业规模增加,阻容器件耗用逐年增加。
    (3)集成模块
    单位:万套、万个产品 内容 2017 年 2018 年 2019 年磁敏式脉冲智能水表
    销量 25.26 22.35 17.59
    消耗量 0.20 0.86 2.84电感式脉冲智能水表
    销量 - - 22.59
    消耗量 - - 25.69摄像直读智能水表
    销量 27.65 28.11 30.15
    消耗量 0.14 1.50 1.76厚膜直读智能水表
    销量 19.56 31.91 43.75
    消耗量 13.32 11.74 11.74光电直读智能水表
    销量 3.23 7.39 4.85
    消耗量 1.70 6.88 4.97水务管网现场控制机
    销量 1.45 1.71 1.51
    消耗量 1.45 1.71 1.51
    其他 消耗量 0.37 0.96 1.16
    结转营业成本总消耗量 17.18 23.64 49.67
    2017 开始,集成模块消耗量增幅较大,主要系:一方面无线产品增加使得
    集成模块消耗量增加,无线产品表端均需要使用集成模块,有线产品仅后端使用;
    另一方面,部分厚膜直读智能水表表端直接使用集成模块减少了对于芯片及阻容
    器件的散件需求;再次,光电直读智能水表表端由直接外购改为采购原材料由外部组装,发行人购买光电直读智能水表表端集成模块规模增加。
    (4)电池
    单位:万套、万个产品 内容 2017 年 2018 年 2019 年磁敏式脉冲智能水表
    销量 25.26 22.35 17.59
    消耗量 1.35 1.82 4.14电感式脉冲智能水表
    销量 - - 22.59
    消耗量 - - 22.59摄像直读智能水表
    销量 27.65 28.11 30.15
    消耗量 0.15 2.35 1.98厚膜直读智能水表
    销量 19.56 31.91 43.75
    消耗量 3.96 10.04 20.00
   光电直读智能水表
    销量 3.23 7.39 4.85
    消耗量 0.02 0.05 0.12水务管网现场控制机
    销量 1.45 1.71 1.51
    消耗量 1.45 1.71 1.57
    其他 消耗量 1.39 2.10 1.92
    结转营业成本总消耗量 8.31 18.07 52.32
    电池主要用于有线产品后端采集机及无线类产品前后端,随着发行人无线产品规模的增加,电池的消耗量逐年提升。2019 年磁敏式脉冲智能水表电池耗用量高于其他年份,系由于一方面无线产品增加,另一方面有线产品中,6500 套新型号产品前端表端传感器配备一个电池,同时有线产品中后端采集机部分安装了无线单元通讯盒的类无线产品,此类产品增加电池消耗 4000 余个。2018 年及
    2019 年摄像直读智能水表无线产品分别有 8500 套及 2000 套应客户要求增配一个电池,使得摄像直读智能水表 2018 年及 2019 年电池耗用量高于 2017 年。
    其他中耗用的电池主要耗用于新产品及维修维护。
    (5)镜头模组
    单位:万套、万个产品 内容 2017 年 2018 年 2019 年摄像直读智能水表
    销量 27.65 28.11 30.15
    耗用量 27.65 28.11 29.07
    其他 耗用量 0.65 - -
    结转营业成本消耗量 28.30 28.11 29.07
    镜头模组主要用于摄像直读智能水表,每套摄像直读智能水表配置 1 个镜头模组,镜头模组消耗量与摄像直读智能水表销量一致;2019 年,镜头模组实际结转成本总数量较摄像直读式智能远传水表销量小,系由于发行人部分摄像直读式智能远传水表直接购入装配了摄像头的水表表端,未单独采购镜头模组。
    (6)陶瓷片
    单位:万套、万个产品 内容 2017 年 2018 年 2019 年厚膜直读智能水表
    销量 19.56 31.91 43.75
    耗用量 58.67 95.74 133.91
    其他 耗用量 1.07 13.84 22.20
    结转营业成本消耗量 59.74 109.58 156.12
    陶瓷片用于发行人厚膜直读式智能远传水表,每套产品通常需要配备 3 个陶瓷片,陶瓷片耗用量与厚膜直读智能水表销量一致;2018 年及 2019 年其他消耗的陶瓷片主要系对外销售厚膜表表头 3.70 万套及 7.40 万套,耗用陶瓷片 11.10万个及 22.20 万个。
    (7)基表
    单位:万套、万个产品 内容 2017 年 2018 年 2019 年磁敏式脉冲智能水表
    整表销量 3.32 2.94 5.21
    外购基表消耗 3.32 2.94 4.06电感式脉冲智能水表
    整表销量 - - 19.49
    外购基表消耗 - - 16.58摄像直读智能水表
    整表销量 15.46 12.48 11.22
    外购基表消耗 9.65 9.52 10.45厚膜直读智能水表
    销量 19.56 31.91 43.75
    外购基表消耗 1.07 2.74 2.68光电直读智能水表
    销量 3.23 7.39 4.85
    外购基表消耗 3.23 7.39 4.85水务管网现场控制机
    含基表产品销量 - 0.007 0.038
    外购基表消耗 - 0.007 0.038其他
    基表及其他 1.37 1.28 0.32
    外购基表消耗 1.37 1.28 0.32
    结转营业成本消耗量 18.64 23.88 38.97
    发行人外购基表主要用于整表类产品或其他需要基表的产品,除外购外,发行人还有部分自产,2017 年至 2019 年,发行人自产基表数量分别为 24.29 万个、
    32.14 万个、45.91 万个。
    (8)大表外壳
    单位:万套、万个
    项目 2017 年 2018 年 2019 年
    水务管网现场控制机销量 1.45 1.71 1.51
    其他 - - 0.61
    结转营业成本消耗量 1.45 1.71 2.12
    大表外壳消耗量与水务管网现场控制机销量一致,2019 年,其他中耗用的大表外壳主要用于收费维修的产品使用。
    2、报告期内能源构成
    公司生产所需的能源主要为电力,耗用量较小,生产、办公所在地能保证持续、稳定的供应。报告期内,电力的耗用情况如下:
    名称 项目 单位 2019 年度 2018 年度 2017 年度电
    采购数量 度 773796.24 630590.00 617479.04
    采购金额 万元 60.84 49.44 50.83
    采购单价 元/度 0.79 0.78 0.82
    发行人定位于各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务。着重计量传感器研发和设计、系统集成方案的设计、元器件检测、嵌入式软件写入、电路板检验调试、系统调试组装等关键工序,上述关键工序均由公司自主完成。附加值较低、耗费人工、市场专业化服务充足的线路板贴片、焊接、外壳组件灌封胶水加工、水表基表配件加工等非关键工序以外协加工方式生产,最终将自制、外协定制或外购的部件进行组装、测试、调试、植入软件后,制造出成品。发行人主要设备为检测、校验设备,不存在大型生产设备,因此生产环节不存在大规模的能源消耗。
    发行人主要能耗为耗电,电量消耗主要为照明及温控等设备耗用,发行人报告期内产量相对稳定,电量消耗与发行人生产办公用房面积相关度较高,与产量相关度较低。具体发行人房屋面积、产量及用电量情况如下:
    单位:平方米、度、度/每平方米、万套、度/每套房屋坐落 用途 2017 年 2018 年 2019 年
    杭州市拱墅区祥园路 厂房 1350.16 1350.16 1350.16
    杭州市余杭区文一西路 办公 1298.28 1298.28 1298.28
    杭州市余杭区海曙路 厂房 915.60 915.60 915.60
    杭州市余杭区余杭塘路 仓库 - 857.00 857.00嘉兴市秀洲区新塍镇兴园路
    厂房 2400.00 2400.00 2400.00
    仓库 500.00 500.00 500.00嘉兴市经济技术开发区昌盛南
    路 36 号 5 幢 102、201、202 室
    厂房 - - 3042.25
    仓库 - - 300.00宁波市慈溪市新浦镇经二路
    厂房 4250.00 4250.00 4250.00
    仓库 1600.00 1600.00 1600.00
    各期加权厂房办公使用面积 9914.04 10214.04 11214.98
    各期用电量 617479.04 630590.00 773796.24
    单位面积耗电量 62.28 61.74 69.00
    产量 70.70 69.26 128.62
    单位产量耗电量 0.87 0.91 0.60
    注:1、发行人仓库不需要长时间照明,对于温度要求不高,不需要空调等温控设备,因此在耗电量分析时,根据重要性,仓库面积不统计在内;
    2、各期加权厂房使用面积=存量面积+增量面积*新增使用月数/12 个月;嘉兴市秀洲区
    新塍镇兴园路其中 1700 平方米房产为 2017 年 3 月租赁使用,2019 年 9 月起,发行人减少该处房产租赁面积至 1900 平方米(其中 300 平米为仓库);嘉兴市经济技术开发区昌盛南
    路 36 号 5 幢 102、201、202 室租赁房产于 2019 年 8 月起实际投入使用。
    根据上表统计,随着发行人实际使用的生产办公面积的增加,发行人用电量逐年增加,单位面积耗电量相对稳定,2019 年单位用电量提高主要系发行人产量增加,生产及测试数量及花费时间增加,导致单位面积耗电量较前两年增加,单位产量耗电量下降系发行人受制于整体规模,将部分电子部件组装工作通过外协加工完成,因此用电量增幅小于产量增幅,单位产量能耗降低。发行人用电量符合实际情况,不存在异常。
    (二)报告期内主要原材料和能源的价格变动趋势报告期内,公司主要原材料采购价格变动情况如下:
    单位:万个、元/个项目
    2019 年度 2018 年度 2017 年度
    数量 单价 数量 单价 数量 单价
    集成电路及电子器件 12699.97 0.66 6031.95 0.73 5443.49 0.69
    基表 43.32 50.96 23.47 53.81 14.08 55.20
    外壳组件 864.81 1.24 511.61 1.45 621.70 1.11
    五金配件 1773.03 0.14 1117.13 0.18 983.80 0.22
    集成电路及电子器件由于种类较多,部分基础通用类电子器件如阻容类器件单价极低,但用量较多,采购数量的波动将导致各期集成电路及电子器件单价波
    动。2018 年单价高于 2017 年系占比较高的阻容器件及集成模块单价较高,阻容
    器件 2018 年采购单价偏高主要系无线产品增多所致;集成模块的采购单价 2018年高于 2017 年,系 2018 年厚膜直读表表端外购集成模块产品产销量较 2017 年减少,减少了单价较低的厚膜直读表表端集成模块的采购。2019 年集成电路及电子器件中占比较高的芯片、阻容器件及集成模块单价下降,芯片及阻容器件平均采购价格下降系 2019 年发行人电感式脉冲智能水表产销情况较好,电感式脉冲智能水表所用芯片及阻容器件价格相对较低,耗用量较大,拉低了平均采购单价;集成模块 2019 年采购单价下降系无线 NB-Iot 产品增加,无线 NB-Iot 通讯杭州山科智能科技股份有限公司  
    模块单价相对较低所致。基表采购价格略有波动,主要系采购的基表品种、口径及材质差异对单价的影响,小口径基表采购占比提升、光电直读智能水表由外购改为外部组装、摄像直读智能水表及电感式脉冲智能水表使用的基表结构简单价格较低,上述一系列因素使得外购基表的单价逐年小幅下降。
    报告期内,外壳组件采购金额呈上升趋势,2018 年采购数量低于 2017 年,采购单价高于 2017 年系:一方面单价极低的通用组件铆钉集中采购,2018 年未采购;另一方面工艺改进,个别零部件调整材料,不在外壳组件统计。
    随着公司产销规模的上升,五金组件采购数量随之上升,单价逐年下降系电感式脉冲智能水表及厚膜直读智能水表报告期产销量呈递增态势,所使用的五金组件单价较低。
    报告期内主要材料采购价格出现一定波动,对公司主营业务成本构成一定的影响。公司采取批量采购、与长期供应商签署框架供应协议、定期价格谈判等方式获得优惠的采购价格,以降低采购成本。同时,公司对于产品定价采取成本加成方式,具有一定的价格转嫁能力,从而较大程度地弱化了原材料价格波动对成本的影响。
    报告期内,公司生产所需主要能源为电力,电力供应价格较为稳定,且对公司成本影响较小。
    (三)主要供应商情况
    1、主要供应商采购情况
    公司不存在向单个供应商采购比例超过当期采购总额 50%或严重依赖少数供应商的情况。报告期内各年度主要供应商及采购(不含税)情况如下:
    单位:万元、%
    2019 年度
    序号 名称 金额 占比 采购种类 开始合作时间 是否为原材料生产企业
    1 宁波良禾仪表有限公司 1259.20 8.05 基表及其配件 2017 年 是
    2 惠州亿纬锂能股份有限公司 995.85 6.37 集成电路及电子器件 2015 年 是
    3 深圳市宇柏芯科技有限公司 820.04 5.24 集成电路及电子器件 2017 年 否
    4 启东佳惠电子器件厂 727.77 4.65 集成电路及电子器件 2011 年 是
    5 上海罗电科技有限公司 666.47 4.26 集成电路及电子器件 2015 年 否
    6 宁波业邦铜业有限公司 603.40 3.86 基表、外壳组件 2018 年 是
    7 杭州米凌科技有限公司 416.97 2.67 集成电路及电子器件 2017 年 否
    8 慈溪市威泽塑料制品有限公司 400.35 2.56 外壳组件 2015 年 是
    9 宁波一泉仪表有限公司 382.07 2.44 基表及其配件 2019 年 是
    10 宁波明泉仪表有限公司 379.47 2.43 基表及其配件 2017 年 是
    合计 6651.59 42.54
    2018 年度
    序号 名称 金额 占比 采购种类 开始合作时间 是否为原材料生产企业
    1 宁波良禾仪表有限公司 706.73 8.41 基表及其配件 2017 年 是
    2 深圳市宇柏芯科技有限公司 446.50 5.32 集成电路及电子器件 2017 年 否
    3 启东佳惠电子器件厂 396.54 4.72 集成电路及电子器件 2011 年 是
    4 宁波市奇力仪表有限公司 365.67 4.35 基表及其配件 2017 年 是
    5 深圳市创新铭科技有限公司 354.13 4.22 集成电路及电子器件 2016 年 否
    6 慈溪市新浦岑岑五金厂 315.89 3.76 基表及其配件 2017 年 是
    7 杭州米凌科技有限公司 282.52 3.36 集成电路及电子器件 2017 年 否
    8 慈溪市威泽塑料制品有限公司 276.89 3.30 外壳组件 2015 年 是
    9 宁波水表(集团)股份有限公司 261.64 3.11 基表及其配件 2003 年 是
   报告期内,发行人、发行人实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其关系密切的家庭成员与主要供应商不存在关联关系,不存在主要供应商或其控股股东、实际控制人是发行人前员工、前关联方、前股东、发行人实际控制人的密切家庭成员等可能导致利益倾斜的情形。
    10 宁波时代仪表有限公司 258.79 3.08 基表及其配件 2017 年 是
    合计 3665.29 43.63
    2017 年度
    序号 名称 金额 占比 采购种类 开始合作时间 是否为原材料生产企业
    1 宁波良禾仪表有限公司 413.72 5.96 基表及其配件 2017 年 是
    2 深圳市创新铭科技有限公司 309.17 4.46 集成电路及电子器件 2016 年 否
    3 宁波水表(集团)股份有限公司 292.95 4.22 基表及其配件 2003 年 是
    4 深圳市安美通科技有限公司 289.20 4.17 集成电路及电子器件 2016 年 是
    5 北京天时汇科技发展有限公司 287.69 4.15 集成电路及电子器件 2011 年 否
    6 宁波甬港仪表有限公司 247.17 3.56 基表及其配件 2014 年 是
    7 启东佳惠电子器件厂 235.47 3.39 集成电路及电子器件 2011 年 是
    8 深圳欣豪电子科技有限公司 233.21 3.36 集成电路及电子器件 2015 年 是
    9 慈溪市威泽塑料制品有限公司 208.60 3.01 外壳组件 2015 年 是
    10 武汉瀚兴日月电源有限公司 189.13 2.73 集成电路及电子器件 2010 年 是
    合计 2706.30 39.01
    2、报告期内各年度前五大供应商中新增供应商的情况报告期内,公司主要原材料供应商的变动主要集中在部分水表基表及配件以及集成电路及电子器件的供应商。发行人新增水表基表及配件供应商主要系:(1)发行人近年来销售规模持续扩张,特别是整表类产品销量持续增加,2019 年整表销售规模较 2017 年相比增长超过一倍,发行人非基表生产厂商,因此大量整表类产品所配基表及配件均需要从基表配件厂商采购,同时发行人注重成本控制,对于供应商的选择具有一整套流程,因此水表基表及配件供应商增加较多;
    (2)发行人集成电路及电子器件的供应商变动主要系原供应商业务变更,发行人通过其他供应商进行相关采购。
    报告期内,发行人新增前五大供应商情况如下:
    序号报告期内新增供应商名称
    成立时间 具体情况
    1宁波良禾仪表有限公司
    2006 年
    发行人于 2017 年开始与宁波良禾仪表有限公司进行合作,主要向其采购水表基表及配件。合作原因系该供应商相关生产具有一定规模,市场口碑较好,产品质量较好。经询价,宁波良禾仪表有限公司与发行人合作。
    宁波市奇力仪表有限公司
    2002 年
    发行人于 2017 年开始与宁波市奇力仪表有限公司进行合作,主要向其采购基表、铜壳等产品。宁波市奇力仪表有限公司在产品价格及服务上具有一定优势。经询价,宁波市奇力仪表有限公司与发行人合作。
    深圳市宇柏芯科技有限公司
    2017 年
    发行人于 2017 年开始与深圳市宇柏芯科技有限公
    司进行合作,主要向其采购芯片、集成电路、阻容器件等电子元器件。发行人原向北京天时汇科技发展有限公司进行相关采购,但由于该公司经营策略发生变化,电子器件相关业务规模逐渐萎缩,为保证安全生产,发行人逐步向其他供应商进行采购。
    由于深圳市宇柏芯科技有限公司产品交货更为及时。经询价,深圳市宇柏芯科技有限公司与发行人合作。
    报告期内,发行人主要通过银行转账的方式与上述新增供应商合作,由于合作关系良好,上述供应商会给予发行人一定账期,该账期与发行人其他主要供应商不存在重大差异。
    报告期内,发行人与上述新增供应商自建立合作关系开始,一直保持合作关系,合作具备持续性。
    (四)发行人客户与供应商、客户与竞争对手重叠情况报告期内,宁水集团、宁波金海仪表有限公司(以下简称“宁波金海”)既是杭州山科智能科技股份有限公司  
    发行人客户又是发行人供应商,同时亦为发行人同行业竞争对手。具体情况如下:
    1、宁水集团
    宁水集团是业内知名的、具有一定历史的水表企业,其在机械水表具有市场领先的地位,在近年的发展过程中,紧跟行业发展,推出相应的智能远传水表。
    公司的发展历程主要依靠研发生产与机械水表结合的计量传感器及后端的采集
    系统为发展方向,公司在历史上仅向客户销售计量传感器及采集系统。随着客户
    采购一体化设备需求的提升,公司也向客户提供整合了智能基表的智能远传水表整表,由于公司并不生产机械水表,因此公司需要向传统机械水表生产企业购买水表基表用于和计量传感器的整合,故公司曾向宁水集团采购水表基表用于智能远传水表整表的生产;同时宁水集团作为机械水表具有市场领先地位的厂商,其部分智能远传水表的计量传感器需要向外界采购,发行人作为致力于研发生产与机械水表结合的计量传感器及后端的采集系统的公司,也向传统机械水表厂商销售各类计量传感器。
    报告期内,发行人与宁水集团的交易情况如下:
    单位:万元
    客户名称 交易内容
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比宁水集团
    销售 62.72 0.20% 229.28 0.95% 81.72 0.40%
    采购 157.73 1.01% 261.64 3.11% 292.95 4.22%
    2、宁波金海
    宁波金海成立于 2013 年 1 月,主营业务为水表基表、表壳、罩子等水表和水表配件的生产、销售,在近年的发展过程中,宁波金海紧跟行业发展,业务逐渐向智能远传水表方向拓展,由于宁波金海系传统的水表及水表配件企业,故通过向发行人采购以拓展其智能远传水表业务。
    发行人主营业务为各类智能远传水表计量传感器及整表、水务管网现场控制机以及后端的采集系统的研发、生产、销售及服务。基表、表壳、罩子均为智能远传水表整表必须的原材料,因此发行人向宁波金海采购上述产品。
    报告期内,发行人与宁波金海的交易情况如下:
    单位:万元
    客户名称 交易内容
    2019 度 2018 度 2017 度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比宁波金海
    销售 381.03 1.19% 248.65 1.03% -- --
    采购 44.75 0.29% 0.29 0.00% 27.80 0.40%综上,宁水集团、宁波金海既是发行人客户又是发行人供应商,同时亦为发行人同行业竞争对手,发行人与其交易具有合理性。
    六、与发行人业务相关的主要固定资产和无形资产
    (一)发行人的主要固定资产
    截至 2019 年 12 月末,公司主要的固定资产情况如下表:
    单位:万元
    类别 原值 累计折旧 账面价值 成新率(%)
    房屋及建筑物 2152.95 558.89 1594.07 74.04
    机器设备 692.60 313.70 378.90 54.71
    运输工具 605.57 441.55 164.02 27.08
    电子及其他设备 262.22 200.36 61.86 23.59
    合计 3713.34 1514.50 2198.84 59.21
    注:成新率=账面价值/原值
    1、房屋及建筑物
    截至本 签署日,发行人及子公司拥有的房产情况如下:
    序号拥有者
    产权证号 房屋坐落建筑面积(㎡)用途取得方式使用情况他项权利
    1发行人杭房权证拱更
    字第 16235779号杭州市拱墅
    区祥园路 39
    号 4 幢
    6750.82 非住宅受让取得生产厂房无
    2发行人余房权证仓更
    字第 15483403号杭州市余杭区仓前街道
    文一西路
    1218号 13 幢
    4 单元 101 室
    718.13 非住宅受让取得办公用房抵押
    3发行人余房权证仓更
    字第 15483404号杭州市余杭区仓前街道
    文一西路
    1218 号第 13
    580.15 非住宅受让取得办公用房抵押
    号楼 3 单元
    101 室
    合计 8049.10
    注:发行人子公司杭州山科拥有位于杭州市余杭区崇化村、建筑面积合计 15291.12 平方米的房产。上述房产已经建设单位组织竣工验收,并通过杭州市余杭区住房和城乡建设局的竣工验收及消防备案。目前尚在办理相关备案手续。
    上述第 1 项房产,系由发行人、威博科技、五湖电子依据其于 2005 年 11
    月 26 日与杭州市拱墅区经济发展投资有限公司(以下简称“拱墅区投资公司”)
    签订《杭州市房屋转让合同》受让取得;上述第 2 项、第 3 项房产原系浙江山科依据其于 2011 年 8 月 25 签订的编号为 H142 的《恒生科技园房产转让协议》及
    编号为 H143 的《恒生科技园房产转让协议》受让取得,发行人吸收合并浙江山科后,上述房产过户至发行人名下。
    杭州五湖电子有限公司、杭州威博科技有限公司共同出具了《关于杭州市拱墅区祥园路 39 号 4 幢相关房产、土地的说明》,上述房产及相应的土地使用权
    由三家公司按份共有,其中发行人占 20%、杭州五湖电子有限公司占 20%、威
    博科技占 60%;上述房产及土地由三家公司按份共有的原因系,2005 年,三方因各自公司业务发展,需要拓展生产经营场所。但限于三方各自的实力以及实际所需生产经营场所面积大小,故决定三方共同购买,以实现三方各自公司的稳步发展。该房产及土地使用权自三方共同取得之日起即一直为三方按份共有且一直持续。根据三方出具的说明,上述房产由杭州威博科技有限公司占有并使用其中
    的第 1 层、4 层、5 层;发行人占有并使用其中的第 2 层;杭州五湖电子有限公
    司占有并使用其中的第 3 层。各方承诺就上述房产的占有、使用、收益等无现实或潜在纠纷,后续会按上述已约定的方式继续使用上述房产。
    2、主要生产设备
    截至 2019 年 12 月末,发行人主要生产设备如下:
    序号
    设备名称 数量(台/套)设备原值(万元)设备净值(万元)成新率
    (%)
    1 校表台 16.00 335.87 237.11 70.59
    2 模具 17.00 124.65 29.22 23.44
    3 网络分析仪 3.00 19.17 0.79 4.13
    4 打标机 9.00 33.13 10.30 31.09
    5 灌胶机 2.00 18.79 14.43 76.78
    6 超声波水流量标准装置 1.00 16.24 0.81 5.00
    7 净化设备 2.00 34.17 23.50 68.76
    8 频谱分析仪 3.00 11.48 0.49 4.31
    9 激光切片机 1.00 8.76 4.75 54.18
    10 熔焊机 3.00 7.78 0.39 5.00
    公司着眼于传感器及采集机研发、设计,系统集成方案的设计。公司主要产品的生产环节分为公司自主生产和外协加工两部分,公司将传感器研发和设计、系统集成方案的设计、元器件检测、嵌入式软件写入、电路板检验调试、系统调试组装等关键工序自主生产,将附加值较低的线路板贴片、焊接、外壳组件灌封胶水加工、基表配件加工等非关键工序以外协加工方式生产,最终将自制、外协定制或外购的部件进行组装、调试,制造出成品。因此发行人主要生产设备金额较小。
    3、设备大修或技术改造计划
    截至本 签署日,公司尚无设备大修或技术改造计划。
    (二)发行人的主要无形资产
    截至 2019 年 12 月末,公司无形资产情况如下表:
    单位:万元
    类别 原值 累计摊销 账面价值
    无形资产 2345.68 288.33 2057.35
    1、土地使用权
    截至本 签署之日,公司拥有的土地使用权情况如下:
    序号
    土地证号 土地位置取得方式实际取得时间终止日期面积(㎡) 使用情况他项权利
1
    杭 拱 国 用
    (2016)第
    100015 号拱墅区祥
    园路 39 号
    4 幢出让
2009
    年 4 月
    16 日
    2053 年
    7 月
    4129发行人第
    一分公司生产场所无
2
    杭 余 出 国
    用(2015)第号余杭区仓前街道文
    一 西 路
    1218 号 13
    幢 4 单元
    101 室出让
2013
    年 1 月
    28 日
    2059 年
    10 月
    198.40发行人研
    发、办公场所抵押
3
    杭 余 出 国
    用(2015)第号余杭区仓前街道文
    一 西 路
    1218 号 13
    幢 3 单元
    101 室出让
2013
    年 1 月
    28 日
    2059 年
    10 月
    160.20发行人研
    发、办公场所抵押
4
    浙(2017)
    余 杭 区 不
    动 产 权 第
    0032914 号杭州市余杭区瓶窑镇崇化村出让
2017
    年 3 月
    17 日
    2066 年
    6 月
    27614.50发行人募投项目所在地抵押
5
    浙(2020)
    杭 州 市 不
    动 产 权 第
    0100509 号滨江区西兴街道协同路与规划启智街交叉口东南角出让
2020
    年 5 月
    29 日
    2069 年
    9 月
    7040.00 -- 抵押
    注:上述第 1 至 3 项土地使用权均系发行人通过取得房产而附属取得,土地使用权证均
    为 2015 年后办理系发行人 2015 年 6 月完成股改后变更权利人名称换证所致;第 1 项土地使
    用权系发行人、杭州五湖电子有限公司、杭州威博科技有限公司按份共有,其中发行人占
    20%;第 4 项土地拟作为募投项目用地。
    2、商标
    截至本 签署之日,公司拥有的商标情况如下:
    序号 注册号 注册商标 类号 首次取得时间 取得方式 有效期限 权利人
    1 1991280
    9 2003 年 2 月 7 日 原始取得 至 2023 年 2 月 6 日 发行人
    2 3857859
    42 2006 年 5 月 14 日 原始取得 至 2026 年 5 月 13 日 发行人
    3 3857858
    9 2005 年 12 月 14 日 原始取得 至 2025 年 12 月 13 日 发行人
    4 17788892
    9 2016 年 10 月 14 日 原始取得 至 2026 年 10 月 13 日 发行人
    注:上述第 1 项商标被认定为杭州市著名商标,有效期自 2017 年 1 月 1 日至 2021 年
    12 月 31 日。
    发行人上述商标在主要产品中正常使用,均在专用权期限内,发行人对上述商标拥有合法的所有权,发行人可以合法的使用上述商标,且不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    3、专利
    截至本 签署日,公司取得的专利情况如下:
    序号 名称 申请日 专利号 所有权人取得方式专利类型
    1低功耗高精度超声波流量测量方法及装置
    2011 年
    3 月 18 日
    ZL 201110065466.6 发行人继受取得发明
2
    一种计量表读数采集方法及装置
    2013 年
    3 月 11 日
    ZL 201310078354.3 发行人原始取得发明
    3 超声水表流量标准装置
    2014 年
    8 月 1 日
    ZL 201410375168.0 发行人继受取得发明
4
    一种低功耗超声波传输时间的测量方法及电路
    2016 年 3 月
    21 日
    ZL 201610160800.9 发行人原始取得发明
5
    一种超声回波信号的窗口时间自动调整方法
    2018 年 2 月
    9 日
    ZL 201810135322.5 发行人原始取得发明
    一种摄像水表字轮坐标获取方法及装置
    2017 年
    7 月 7 日
    ZL 201710550886.0 发行人原始取得发明
    超声水表 PCB 电路在线检测方法及装置
    2017 年 6 月
    13 日
    ZL 201710444330.3 发行人原始取得发明
    一种基于 M-BUS 总线的电阻型直读表读数装置
    2012 年
    3 月 20 日
    ZL 201220105545.5 发行人原始取得实用新型
    9 一种 M-BUS 接口装置
    2013 年
    4 月 7 日
    ZL 201320168779.9 发行人原始取得实用新型
10
    一种低功耗超声波传输时间的测量电路
    2016 年
    3 月 21 日
    ZL 201620218070.9 发行人原始取得实用新型
11
    一种基于红外脉冲输出的小口径超声水表校准装置
    2017 年
    8 月 3 日
    ZL 201720962791.5 发行人原始取得实用新型
12
    一种应用于 DN20 超声水表的流体整流器
    2017 年
    8 月 3 日
    ZL 201720963298.5 发行人原始取得实用新型
13
    一种应用于 DN15 超声水表的流体整流器
    2017 年
    8 月 3 日
    ZL 201720963299.X 发行人原始取得实用新型
14
    一种双重密封的摄像水表采集装置外壳
    2017 年
    9 月 1 日
    ZL201721112723.6 发行人原始取得实用新型
    15 一种基于光敏元件的水表按键
    2017 年
    10 月 16 日
    ZL201721326143.7 发行人原始取得实用新型
16
    一种智慧水务无人值守泵站智管系统
    2017 年
    10 月 23 日
    ZL201721366413.7 发行人原始取得实用新型
17
    一种无遮挡模块化摄像直读水表传感器
    2018 年 7 月
    27 日
    ZL201821205697.6 发行人原始取得实用新型
18
    一种易换电池的无线厚膜智能水表
    2018 年 12
    月 25 日
    ZL 201822187350.X 发行人原始取得实用新型
19
    一种基于红外通讯的超声水表校准装置
    2018 年 12
    月 17 日
    ZL 201822117745.2 发行人原始取得实用新型
20
    一种采用模块化组件的物联网无磁水表
    2019 年 7 月
    31 日
    ZL201921217520.2 发行人原始取得实用新型
    21 水表摄像读数采集装置外壳
    2013 年
    3 月 22 日
    ZL 201330077066.7 发行人原始取得外观设计
    22 超声水表
    2017 年
    3 月 31 日
    ZL 201730102457.8 发行人原始取得外观设计
    23 物联网摄像直读水表传感器
    2018 年
    2 月 9 日
    ZL201830063778.6 发行人原始取得外观设计
    24 摄像直读水表传感器(V3-01)
    2018 年
    2 月 9 日
    ZL201830064358.X 发行人原始取得外观设计
    25 摄像直读水表传感器(V3)
    2018 年
    2 月 9 日
    ZL201830063779.0 发行人原始取得外观设计
    26无磁传感器(SK-HRI-CAP 型)
    2018 年
    5 月 23 日
    ZL201830242992.8 发行人原始取得外观设计
    27 供水仪表实时监控器(D-8S)
    2018 年
    5 月 24 日
    ZL201830246401.4 发行人原始取得外观设计
    28 供水仪表实时监控器(D-8SM)
    2018 年
    5 月 24 日
    ZL201830247418.1 发行人原始取得外观设计
    29 水表数据传感器(F1)
    2018 年
    6 月 5 日
    ZL201830278331.0 发行人原始取得外观设计
    30 传感器(SN-90 KBJ-H)
    2018 年 8 月
    3 日
    ZL201830424475.2 发行人原始取得外观设计
    31 超声波水表(变径)
    2013 年
    10 月 24 日
    ZL 201330503665.0 发行人继受取得外观设计
    32 超声波水表的表体
    2011 年
    5 月 18 日
    ZL 201130124872.6 发行人继受取得外观设计
    33超声波水表(DN40 带压力检测接口)
    2018 年 8 月
    31 日
    ZL201830490469.7 发行人原始取得外观设计
    34 一体式无线厚膜智能水表
    2018 年 10
    月 30 日
    ZL201830608222.0 发行人原始取得外观设计
    35 水表数据采集器(一体化)
    2018 年 6 月
    20 日
    ZL201830318122.4 发行人原始取得外观设计
    36 水表数据传感器(WPD 型)
    2019 年 2 月
    21 日
    ZL 201930070803.8 发行人原始取得外观设计
    37模块化摄像直读水表传感器
    (V3-02)
    2019 年 2 月
    22 日
    ZL 201930072527.9 发行人原始取得外观设计
    38 水表数据传感器(WS 型)
    2019 年 3 月
    11 日
    ZL 201930097166.3 发行人原始取得外观设计
    39 智能水表无线通讯器
    2018 年 10
    月 30 日
    ZL 201830608286.0 发行人原始取得外观设计
    40 模块化物联网无磁水表
    2019 年 7 月
    18 日
    ZL 201930383840.4 发行人原始取得外观设计
    41供水仪表实时监控器(D-10SM型)
    2019 年 10
    月 25 日
    ZL 201930585236.X 发行人原始取得外观设计
    发行人上述专利应用于各类产品的生产及研发运用的技术中,专利均在专利权维持期内,发行人对上述专利拥有合法的所有权,发行人可以合法的使用上述专利,不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    发行人有 4 项专利权为继受取得,具体情况如下:
    序号知识产权类型
    名称 转让方 受让方 使用情况
    1 专利低功耗高精度超声波流量测量方法及装置中国计量大学发行人应用于超声波水表的计量方法,目前小批使用中
    2 专利超声水表流量标准装置中国计量大学发行人应用于超声波水表的计量方法,目前小批使用中
    3 专利 超声波水表(变径) 刘弢 发行人应用于大口径水表的计量,目前用于研发使用
    4 专利 超声波水表的表体 刘弢 发行人应用于大口径水表的外观改进,目前用于研发使用转让方的相关情况如下:
    (1)中国计量大学中国计量大学为浙江省人民政府和相关部委共建大学。
    (2)刘弢,持有发行人 9.41%的股份,发行人子公司嘉兴山科总经理、发行人其他核心人员之一。
    上述第 1、2 项专利系发行人受让自中国计量大学。为了更好的推动远传水表的发展,吸收、掌握并发展纯电子式远传水表技术,发行人结合与中国计量大学测试工程学院合作研发超声波民用水表的基础上,发行人与中国计量大学签订了《专利权转让合同》,约定中国计量大学将专利号为 ZL 201110065466.6 的发明专利以人民币 4 万元的价格转让给发行人,发行人于 2015 年 8 月 10 日向中国计量大学支付了上述费用。2019 年,发行人与中国计量大学签订了《专利权转让合同》,约定中国计量大学将专利号为 ZL201410375168.0 的发明专利以人民
    42 一种便拆换式智能水表
    2016 年
    8 月 26 日
    ZL 201621036764.7 宁波山科原始取得实用新型
    43 一种水表
    2017 年
    3 月 16 日
    ZL201720261426.1 宁波山科原始取得实用新型
    币 10 万元的价格转让给发行人,发行人于 2019 年 1 月 16 日向中国计量大学支付了上述费用。发行人利用已有研发成果持续研发,并对超声水表检定装置进行技术研发,提高了生产的自动化水平和效率。目前小口径超声波计量研发项目完成样机、小试,中试阶段,并于 2019 年 1 月小批量销售,已获得计量器具型式批准证书,发明专利 4 项、实用新型专利 6 项、外观设计专利 4 项,软件著作权
    证书 5 项,正在申请发明专利 2 项。
    上述第 3、4 项专利系发行人为规范资产的完整性,受让自嘉兴山科总经理
    刘弢。2017 年 6 月 5 日,发行人与刘弢签订《专利权转让合同》,约定刘弢将
    专利号为 ZL 201330503665.0、ZL 201130124872.6 的两项外观设计专利无偿转让给发行人。
    4、计算机软件著作权
    截至本 签署日,发行人拥有的计算机软件著作权情况如下:
    序号
    著作权人 软件名称 登记号首次发表日期取得方式
    1 发行人
    山科物联网超声水表 G 嵌入式
    软件 V1.0
    2019SR1326916
    2019 年 9
    月 15 日原始取得
    2 发行人山科移动抄表软件安卓智能终
    端版 V1.0
    2020SR0057798
    2019 年 7
    月 1 日原始取得
    3 发行人山科小区智水管理系统软件
    V1.0
    2019SR0233962
    2019 年 2
    月 15 日原始取得
    4 发行人
    山科物联网分体直读水表 N 嵌
    入式软件 V1.0
    2019SR0154390
    2018 年 12
    月 31 日原始取得
    5 发行人
    山科物联网摄像直读水表 N 嵌
    入式软件 V1.0
    2019SR0149199
    2018 年 12
    月 31 日原始取得
    6 发行人
    山科物联网无磁水表 N 嵌入式
    软件 V1.0
    2019SR0148831
    2018 年 12
    月 31 日原始取得
    7 发行人山科直读表主采集机
    MBUS-Lora 嵌入式软件 V1.0
    2018SR823404
    2018 年 6
    月 30 日原始取得
    8 发行人
    山科 SECK-III 数据采集器
    485-Lora 通讯盒嵌入式软件
    V1.0
    2018SR823395
    2018 年 5
    月 31 日原始取得
    9 发行人
    山科物联网超声水表 N 嵌入式
    软件 V1.0
    2018SR736949
    2018 年 5
    月 31 日原始取得
    10 发行人
    山科无线摄像直读水表 L 嵌入
    式软件 V1.0
    2018SR292760
    2018 年 1
    月 31 日原始取得
    11 发行人
    山科无线超声水表 L 嵌入式软
    件 V1.0
    2018SR736959
    2017 年 7
    月 31 日原始取得
    12 发行人
    山科无线分体直读水表 L 嵌入
    式软件 V1.0
    2018SR230638
    2017 年 5
    月 31 日原始取得
    13 发行人
    山科超声水表 M 嵌入式软件
    V1.0
    2018SR736832
    2017 年 5
    月 31 日原始取得
    14 发行人山科智慧水务无人值守泵站智
    管系统软件 V1.0
    2017SR483353
    2017 年 5
    月 5 日原始取得
    15 发行人 超声水表校准工具软件 V1.0 2017SR308561
    2017 年 4
    月 15 日原始取得
    16 发行人 山科智慧水务集成软件 V1.0 2017SR426307
    2017 年 1
    月 5 日原始取得
    17 发行人山科厚膜直读物联网表嵌入式
    软件 V1.0
    2016SR297003
    2016 年 7
    月 1 日原始取得
    18 发行人山科摄像直读物联网表嵌入式
    软件 V1.0
    2016SR275503
    2016 年 7
    月 1 日原始取得
    19 发行人山科便携式摄像抄表器嵌入式
    软件 V1.0
    2017SR241031
    2016 年 7
    月 1 日原始取得
    20 发行人山科供水水质在线监测与预警
    平台软件 V1.0
    2013SR108868
    2013 年 4
    月 1 日原始取得
    21 发行人山科智能型摄像直读表嵌入式
    软件 V1.0
    2013SR078246
    2013 年 1
    月 31 日原始取得
    22 发行人山科智能型自动计量采集机软
    件 V4.0
    2012SR027651
    2011 年 8
    月 20 日原始取得
    23 发行人山科分体式直读水表嵌入式软
    件 V4.0
    2012SR019802
    2011 年 8
    月 20 日原始取得
    24 发行人
    SECK 直读水表传感器采集软
    件 V1.0
    2011SR032784
    2010 年 8
    月 20 日原始取得
    25 发行人
    SECK 二次供水泵房监控管理
    软件 V1.0
    2010SR003773
    2009 年 8
    月 16 日原始取得
    26 发行人
    SECK 水表抄读与巡查管理软
    件 V1.0
    2009SR041604
    2009 年 2
    月 20 日原始取得
    27 发行人山科供水管网末端区域漏损分
    析软件 V1.0
    2009SR029413
    2008 年 10
    月 20 日原始取得
    28 发行人小口径水表直读一线通系统控
    制软件 V1.0
    2008SR21303
    2008 年 7
    月 16 日原始取得
    29 发行人大口径水表现场监控设备调控
    软件 V1.0
    2008SR21304
    2008 年 7
    月 9 日原始取得
    30 发行人
    山科三表远程集抄系统软件
    V1.0
    2008SR19630
    2006 年 8
    月 1 日继受取得
    31 发行人 城市公用设施巡查软件 V1.0 2008SR16431
    2008 年 6
    月 9 日原始取得
    发行人上述软件著作权应用于各类产品及研发中,软件著作权均在保护期内,发行人及其子公司对该等著作权拥有合法的所有权,发行人及其子公司可以以合法的方式使用上述著作权,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    发行人软件著作权中“山科三表远程集抄系统软件 V1.0” 无偿受让自子公司嘉兴山科。为规范资产的完整性,发行人与嘉兴山科签订了《计算机软件著作权转让确认书》,确认双方已经于 2008 年 6 月 1 日与发行人签订计算机软件著作权转让协议,嘉兴山科将前述计算机软件著作权无偿转让给发行人,双方于
    2008 年 9 月 17 日完成了计算机软件著作权转让的变更登记手续。发行人已经就
    上述受让计算机软件著作权取得相应的《计算机软件著作权登记证书》。
    32 发行人 山科供水仪表监测软件 V1.0 2007SR02231
    2006 年 10
    月 10 日原始取得
    33 发行人山科智能型自动计量现场抄表
    软件 V3.0
    2006SR05735
    2005 年 8
    月 1 日原始取得
    34 嘉兴山科
    山科 C 系列小表数据掌上机现
    场抄读打单软件 V1.0
    2011SR034834
    2010 年 2
    月 6 日原始取得
    35 嘉兴山科
    山科 E 系列小表阶梯水费掌上
    机抄读软件 V1.0
    2011SR032658
    2010 年 2
    月 6 日原始取得
    36 嘉兴山科山科大口径水表现场数据查询
    WAP 版软件 V1.0
    2011SR029508
    2010 年 12
    月 10 日原始取得
    37 嘉兴山科
    山科小表现场数据 GPRS 无线
    抄表软件 V1.0
    2011SR028038
    2010 年 12
    月 20 日原始取得
    38 嘉兴山科
    山科 A 系列小表数据掌上机现
    场抄读打单软件 V1.0
    2011SR027852
    2009 年 10
    月 27 日原始取得
    39 嘉兴山科
    山科小表 GPRS 联网无线抄表
    系统软件 V1.0
    2010SR005164
    2009 年 9
    月 29 日原始取得
    40 嘉兴山科山科供水大表实时监控调度分
    析管理软件 V1.0
    2010SR005163
    2009 年 8
    月 6 日原始取得
    41 嘉兴山科
    山科 SN-99 传感器抄读控制软
    件 V1.0
    2007SR04793
    2006 年 11
    月 1 日原始取得
    42 嘉兴山科
    山科 WTS-16A 智能数据采集
    板嵌入式控制软件 V4.0
    2003SR6882
    2002 年 2
    月 25 日原始取得
    43 嘉兴山科
    山科 SN-90 水表读数传感器嵌
    入式控制软件 V4.0
    2002SR1626
    2002 年 2
    月 25 日原始取得
    44 杭州山科 智慧水务统一平台软件 V1.0 2017SR019548
    2016 年 12
    月 1 日原始取得
    45 杭州山科山科厚膜直读水表传感器软件
    V1.0
    2018SR907693
    2018 年 11
    月 13 日原始取得
    (三)其他对发行人经营发生作用的资源要素
    1、经营资质情况
    发行人的主要产品为智能远传水表以及水务管网现场控制机,其中智能远传水表又可具体分为磁敏式脉冲智能水表、摄像直读智能水表、厚膜直读智能水表以及光电直读智能水表。截至本 签署日,发行人主要产品的类型及构成如下:
    产品类型 计量采集部件构成
    磁敏式脉冲智能水表 传感器、水表基表(部分)、采集机摄像直读智能水表 摄像传感器、水表基表(部分)、采集机厚膜直读智能水表 厚膜直读水表(包含厚膜传感器)、采集机光电直读智能水表 光电直读水表(包含光电传感器)、采集机水务管网现场控制机 传感器、采集机根据相关法律法规,发行人生产制造环节涉及传感器及采集机的生产不需要特定资质,水表基表作为计量器具,需要取得相应的计量器具型式批准证书;发行人部分产品具备无线电发射功能,该等产品需要取得无线电发射设备型号核准证。发行人生产相关经营资质、证书具体情况如下:
    (1)发行人及子公司拥有的制造计量器具许可证及计量器具型式批准证书
    发行人及子公司宁波山科生产的产品中包含水表基表,嘉兴山科产品不包含水表基表。
    2017 年 12 月 28 日前,根据当时有效的《中华人民共和国计量法》的规定,“制造、修理计量器具的企业、事业单位,必须具备与所制造、修理的计量器具相适应的设施、人员和检定仪器设备,经县级以上人民政府计量行政部门考核合格,取得《制造计量器具许可证》或者《修理计量器具许可证》”。报告期内,发行人及子公司宁波山科持有的《制造计量器具许可证》情况如下:
    序号持有人证件名称及编号发证单位
    许可内容 有效期限
    1 发行人制造计量器具许可证(浙制
    00000630 号-4)浙江省质量技术监督局经许可制造的计量器
    具产品为:旋翼式液封
    远 传 水 表 , 型 号 为LXSY-15E 、
    2016 年 1 月 20 日至
    2019 年 1 月 19 日
    LXSY-20E;旋翼式液
    封摄像直读水表,型号为 LXSY-15S 、LXSY-20S
    2宁波山科制造计量器具许可证(浙制
    00000856 号-1)浙江省质量技术监督局经批准的计量器具产
    品为:旋翼式直读远传冷水水表,型号为LXSY-15Z、LXSY-20Z;
    旋翼式冷水水表,型号为 LXS-15E、LXS-20E
    2014 年 1 月 8 日至
    2017 年 1 月 7 日
    3宁波山科制造计量器具许可证(浙制
    00000856 号-1)浙江省质量技术监督局经批准的计量器具产
    品为:旋翼式直读远传冷水水表,型号为LXSY-15Z、LXSY-20Z;
    旋翼式冷水水表,型号为 LXS-15E、LXS-20E
    2014 年 8 月 5 日至
    2017 年 1 月 7 日
    4宁波山科制造计量器具许可证(浙制
    00000856 号-2)浙江省质量技术监督局经许可制造的计量器
    具产品为:旋翼式直读
    远传冷水水表,型号为LXSY-15Z、LXSY-20Z、LXSY-25Z;旋翼式湿式冷水水表,型号为LXS-15E、LXS-20E、LXS-25E
    2017 年 1 月 17 日至
    2020 年 1 月 16 日
    5宁波山科制造计量器具许可证(浙制
    00000856 号-3)浙江省质量技术监督局经许可制造的计量器
    具产品为:旋翼式直读
    远传冷水水表,型号为LXSY-15Z、LXSY-20Z
    2017 年 1 月 17 日至
    2020 年 1 月 16 日
    6宁波山科制造计量器具许可证(浙制
    00000856 号-4)浙江省质量技术监督局经许可制造的计量器
    具产品为:旋翼式直读远传阀控干式冷水水表 , 型 号 为LXSG-15ZF 、LXSG20ZF
    2017 年 3 月 29 日至
    2020 年 3 月 28 日
    7宁波山科制造计量器具许可证(浙制
    00000856 号-5)浙江省质量技术监督局经许可制造的计量器
    具产品为:旋翼式直读
    远传冷水水表,型号为LXSG-15Z、LXSG-20Z
    2017 年 6 月 14 日至
    2020 年 6 月 13 日
    8宁波山科制造计量器具许可证(浙制
    00000856 号-6)浙江省质量技术监督局经许可制造的计量器
    具产品为:旋翼式直读
    远传冷水水表,型号为LXSG-25Z
    2017 年 9 月 8 日至
    2020 年 9 月 7 日宁波山科制造计量器具许可证(浙制
    00000856 号-7)浙江省质量技术监督局经许可制造的计量器
    具产品为:超声水表,型 号 为 SECK-15 、
    SECK-20
    2017 年 11月 13日至
    2020 年 11 月 12 日2017 年 12 月 27 日,国家主席习近平签署第八十六号主席令,公布《全国杭州山科智能科技股份有限公司  
    人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国招标投标法〉、〈中华人民共和国计量法〉的决定》,《中华人民共和国计量法》取消了制造、修理计量器具许可的审批事项,该法自 2017 年 12 月 28 日起施行。2018 年 1 月 3 日,国家质量监督检验检疫总局发布《质检总局关于取消制造、修理计量器具许可事项的公告》(2018 年第 2 号),规定自 2017 年 12 月 28 日起,县级以上人民政府计量行政部门不再受理制造、修理计量器具许可申请。
    根据《中华人民共和国计量法》及《中华人民共和国计量法实施细则》、《制造、修理计量器具许可监督管理办法》、《计量器具新产品管理办法》等法律法规的有关规定,发行人生产水表产品须针对未生产过的新产品申请型式批准并取得《计量器具型式批准证书》。截至本 签属日,发行人及子公司宁波山科所持有的《计量器具型式批准证书》情况如下:
    序号持有人证件名称及编号发证单位
    许可内容 有效期限
    1 发行人计量器具型式批准证书
    (2005F242-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器新产品为:远
    传冷水水表,型号为 LXSY-15至 LXSY-20 型
    自 2005 年 10
    月 10 日起
    2 发行人计量器具型式批准证书
    (2008F343-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    远传水表,型号为 LXSY-15型、LXSY-20 型
    自 2008 年 11
    月 25 日起
    3 发行人计量器具型式批准证书
    (2015F558-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式液封远传水表,型号为LXSY-15E、LXSY-20E
    自 2015 年 11
    月 5 日起
    4 发行人计量器具型式批准证书
    (2015F592-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式液封摄像直读水表,型号为 LXSY-15S、LXSY-20S
    自 2015 年 12
    月 1 日起
    5 发行人计量器具型式批准证书
    (2018F234-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传冷水水表,型号为 LXSY-15Z、LXSY-20Z
    自 2018 年 1
    月 29 日起
    6 发行人计量器具型式批准证书
    (2018F580-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式湿式冷水水表,型号为LXS-15W、LXS-20W
    自 2018 年 7
    月 10 日起
    7 发行人计量器具型式批准证书
    (2018F581-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式湿式冷水水表,型号为LXS-25W
    自 2018 年 7
    月 10 日起
    8 发行人计量器具型式批准证书
    (2018F599-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传阀控干式冷水水表,型号为 LXSG-25ZF
    自 2018 年 7
    月 30 日起
    9 发行人计量器具型式批准证书
    (2018F637-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传干式冷水水表 , 型 号 为 LXSG-15Z 、LXSG-20Z、LXSG-25Z
    自 2018 年 8
    月 20 日起
    10 发行人计量器具型式批准证书
    (2018F638-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式干式冷水水表,型号为LXSG-15E 、 LXSG-20E 、LXSG-25E
    自 2018 年 8
    月 20 日起
    11 发行人计量器具型式批准证书
    (2018F828-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    超 声 冷 水 表 , 型 号 为
    LXC-25/LXC-32
    自 2018 年 11
    月 26 日起
    12 发行人计量器具型式批准证书
    (2019F220-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传立式冷水水表,型号为 LXSYL-15Z 、LXSYL-20Z、LXSYL-25Z
    自 2019 年 1
    月 16 日起
    13 发行人计量器具型式批准证书
    (2019F264-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传立式阀控干式
    冷 水 水 表 , 型 号 为LXSLG-15ZF、LXSLG-20ZF、LXSLG-25ZF
    自 2019 年 2
    月 1 日起
    14 发行人计量器具型式批准
    证书(2019F422-33)浙江省市场监督管理局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读无线远传冷水水表,型号为 LXSY-15ZN、LXSY-20ZN
    自 2019 年 5
    月 5 日起
    15 发行人计量器具型式批准
    证书(2019F529-33)浙江省市场监督管理局
    经批准的计量器具新产品为:
    1、旋翼式直读无线远传冷水水
    表 LXSY-15ZN、LXSY-20ZN、LXSY-25ZN;
    2、旋翼式冷水水表
    LXSY-15Z、LXSY-20Z、LXSY-25Z
    自 2019 年 6
    月 24 日起
    16 发行人计量器具型式批准证书
    (2019F619-33)浙江省市场监督管理局
    经批准的计量器具新产品为:
    1、旋翼式无线远传冷水水表,型 号 为 : LXSY-15WN 、LXSY-20WN、LXSY-25WN;
    2、旋翼式冷水水表,型号为:
    LXSY-15WJ、LXSY-20WJ、LXSY-25WJ
    自 2019 年 8
    月 5 日起
    17 发行人计量器具型式批准
    证书(2019F796-33)浙江省市场监督管理局
    经批准的计量器具新产品为:
    超声冷水水表,型号为:
    LXC-40
    自 2019 年 10
    月 28 日起
    18 发行人计量器具型式批准证书
    (2019F951-33)浙江省市场监督管理局
    经批准的计量器具新产品为:
    1、旋翼式无线远传冷水水表,型号为:LXS-15W、LXS-20W;
    2、旋翼式冷水水表,型号为:
    LXS-15WP、LXS-20WP
    自 2019 年 12
    月 30 日起
    19 发行人计量器具型式批准证书
    (2020F295-33)浙江省市场监督管理局
    经批准的计量器具新产品为:
    1、电磁冷水水表,型号为:L
    XE-50
    2020 年 3 月 1
    0 日起
    20 发行人计量器具型式批准证书
    (2020F495-33)浙江省市场监督管理局
    经批准的计量器具新产品为:
    1、旋翼式远传冷水水表,型号
    为 LXSY-15E、LXSY-20E、LXSY-25E;2、旋翼式冷水水表,型号为 LXS-15、LXS-20、LX
    S-25
    2020 年 4 月 3日起
    21 发行人计量器具型式批准证书
    (2020F497-33)浙江省市场监督管理局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传冷水水表,型号为 LXSY-15Z、LXSY-20Z、LXSY-25Z;
    2020 年 4 月 3日起
    22宁波山科计量器具型式批准证书
    (浙换
    2015F426-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具产品为:旋
    翼式直读远传冷水水表:
    LXSY-15Z、LXSY-20Z;
    旋翼式冷水水表,型号为LXS-15E、LXS-20E
    自 2015 年 7
    月 20 日起
    23宁波山科计量器具型式批准证书
    (2016F389-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传冷水水表,型号为 LXSY-15Z、LXSY-20Z、LXSY-25Z;
    旋翼式湿式冷水水表,型号为LXS-15E、LXS-20E、LXS-25E
    自 2016 年 5
    月 18 日起
    24宁波山科计量器具型式批准证书
    (2017F263-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传阀控干式冷水水表,型号为 LXSG-15ZF;
    LXSG-20ZF
    自 2017 年 2
    月 20 日起
    25宁波山科计量器具型式批准证书
    (2017F322-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传冷水水表,型号为 LXSG-15Z、LXSG-20Z
    自 2017 年 4
    月 13 日起
    26宁波山科计量器具型式批准证书
    (2017F509-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器新产品为:超声水表,型号为 SECK-15、
    SECK-20 型
    自 2017 年 7
    月 10 日起
    27宁波山科计量器具型式批准证书
    (2017F583-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器具新产品为:
    旋翼式直读远传冷水水表,型号为 LXSG-25Z 型
    自 2017 年 8
    月 14 日起
    28宁波山科计量器具型式批准证书
    (2018F220-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器新产品为:旋
    翼式直读远传冷水水表,型号为 LXSY-15Z、LXSY-20Z
    自 2018 年 1
    月 15 日起
    29宁波山科计量器具型式批准证书
    (2018F479-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器新产品为:1、垂直螺翼可拆式光电直读远传冷水水表,型号为 WSDN50、
    WSDN65 、 WSDN80 、
    WSDN100 、 WSDN150 、
    WSDN200
    2、垂直螺翼可拆式冷水水表,型 号 为 : WSGDN50 、
    WSGDN65 、 WSGDN80 、
    WSGDN100 、 WSGDN150 、
    WSGDN200
    自 2018 年 5
    月 30 日起
    30宁波山科计量器具型式批准证书
    (2018F925-33)浙江省质量技术监督局
    经批准的计量器新产品为:1、垂直螺翼可拆式光电直读远传冷水水表,型号为 WSDN402、垂直螺翼可拆式冷水水表,型号为:WSGDN40
    自 2018 年 12
    月 29 日起
    (2)发行人拥有的无线电发射设备型号核准证
    根据《中华人民共和国无线电管理条例》、《生产无线电发射设备的管理规定》、《信息产业部关于加强无线电发射设备管理的通告》及工业和信息化部公布的《无线电发射设备型号核准许可服务指南》等相关法律法规、政策文件,在中国境内生产或者使用具有无线电发射功能的设备均应取得由国家无线电管理
    机构颁发的无线电发射设备型号核准证书。截至 签署日,发行人拥有
    三项无线电发射设备型号核准证,具体情况如下:
    序号持有人证件名称及编号发证单位
    许可内容 有效期限
    1 发行人无线电发射设备型号核准证
    (2015-6178)工业和信息化部
    经核准的设备名称为:民
    用无线电计量仪表,设备型号为:SK-Z-ZB-WD
    自 2015 年 11
    月 30 日 至
    2020 年 11 月
    29 日
    2 发行人无线电发射设备型号核准证
    (2017-0714)工业和信息化部
    经核准的设备名称为:民
    用无线电计量仪表,设备型号为:SK-GSM-D8
    自 2017 年 2
    月8日至2022
    年 2 月 7 日
    3 发行人无线电发射设备型号核准证
    (2019-4815)工业和信息化部
    经核准的设备名称为:蜂
    窝窄带物联网(NB-IoT)终 端 , 设 备 型 号 为 :
    WNSM002D
    2019 年 6 月
    17 日至 2024
    年 6 月 16 日
    根据杭州市市场监督管理局、杭州市余杭区市场监督管理局、慈溪市市场监督管理局、嘉兴市秀洲区市场监督管理局、嘉兴市市场监督管理局经济技术开发区(国际商务区)分局就发行人及其子公司在 2017 年至 2019 年 12 月的生产经
    营合法法规情况分别出具的证明,发行人及其子公司在上述期间无因违法行为受到重大处罚的情形。
    相关资质不存在吊销、撤销、注销、撤回的重大法律风险或者存在到期无法延续的风险。
    2、房屋租赁
    截至本招股书签署日,发行人及子公司主要经营场所的房屋租赁情况如下:
    出租人 承租人 地址 租用面积(㎡) 租赁期限杭州高新技术产业开发区资产经营有限公司发行人
    滨江区滨安路 1197
    号 6 幢 3172 室
30
    2019 年 1 月 18 日至
    2021 年 1 月 9 日嘉兴市丰园电子有限公司嘉兴山科嘉兴市秀洲区新塍
    镇兴园路 173 号
1900
    2019 年 9 月 1 日至
    2020 年 8 月 31 日嘉兴智慧产业创新园投资建设有限公司嘉兴山科嘉兴市经济技术开
    发区昌盛南路 36 号
    5 幢 102、201、202室
3342.25
    2019 年 8 月 1 日至
    2020 年 7 月 31 日慈溪市宝顺电器实业有限公司宁波山科慈溪市新浦镇经二
    路 139 号的慈溪市宝顺电器实业有限
    公司内的 3 号厂房
    一至三层
4250
    2016 年 5 月 1 日至
    2022 年 4 月 30 日慈溪市新浦镇经二
    路 139 号的慈溪市宝顺电器实业有限
    公司内的 2 号厂房
    一至二层
1600
    2017 年 11 月 1 日至
    2020 年 10 月 31 日慈溪市新浦镇经二
    路 139 号的慈溪市宝顺电器实业有限
    公司内的 1 号厂房
    一层
260
    2019 年 7 月 1 日至
    2020 年 6 月 30 日发行人租用的滨江区滨安路房产用于注册住所。
    嘉兴山科租用的嘉兴市秀洲区新塍镇兴园路房产、嘉兴市经济技术开发区昌盛南路房产用于嘉兴山科的生产、办公。
    宁波山科租用的慈溪市新浦镇经二路 139 号的慈溪市宝顺电器实业有限公
      
    司内的 3 号厂房一至三层用于宁波山科的生产;2 号厂房一至二层及 1 号厂房一
    层 260 平方米用于宁波山科的仓储。
    上述实际使用的租赁房屋中,除宁波山科租赁的 1860 平方米仓库具有土地证但尚未取得房产证,其余租赁房产的出租方均合法拥有租赁资产的所有权,办理了租赁备案手续,房屋用途合法合规。
    宁波山科租用上述房产仅用于仓储,对于该等房产不存在依赖性。实际控制人承诺如宁波山科因租赁无证瑕疵房产而被政府主管部门处罚或相关无证房产
    被责令拆除,发行人的实际控制人将赔偿宁波山科全部损失。如因无证房产被拆除导致宁波山科需另行租赁房产用于仓储,发行人的实际控制人将负担相关搬迁的费用。发行人的实际控制人保证不因此而损害发行人及其子公司的利益。宝顺电器出具《关于慈溪市新浦镇经二路 139 号内 2 号厂房未办理房产证的说明》,并承诺:宝顺电器会尽力采取措施,争取早日为前述房产办理房产证。如宁波山科因租赁前述无证房产被政府主管部门处罚或前述无证房产被责令拆除给宁波
    山科造成损失的,宝顺电器将赔偿宁波山科全部损失。
    3、非专利技术序号
    拥有人 非专利技术名称取得时间
    取得方式 使用情况
    1 发行人
    山科自动计量采集、分析技术
    2000 年 自行研发适用于各类远传表的数据采集与分析
    2 发行人基于磁感应脉冲计数的计量表读数机电转换技术
    2000 年 自行研发适用于磁敏式脉冲水表的数据自动采集
    3 发行人大口径水表现场监控技术
    2005 年 自行研发适用于大口径水表的现场监控
    4 发行人 无线远传技术 2005 年 自行研发适用于各类智能水表的无线远传
    5 发行人 传感器防护材料技术 2012 年 自行研发 适用于湿式水表的防护
    6 发行人
    基于 NB-IoT 的单元无线技术
    2019 年 自行研发适用于各类智能水表的低功耗无线远传
    上述非专利技术不存在抵押、质押或优先权等权利瑕疵或限制,不存在权属纠纷和法律风险。
    4、资产许可使用情况
    截至本 签署之日,公司不存在作为许可方,允许他人使用自己所拥有的知识产权、非专利技术等资产的情况;公司也不存在作为被许可方,使用他人的知识产权、非专利技术等资产的情况。
    七、发行人的特许经营权
    截至本 签署之日,公司未拥有特许经营权。
    八、发行人的技术与研发
    (一)发行人主要产品核心技术情况
    1、公司主要核心技术及其所处阶段
    公司自成立以来坚持自主研发、持续创新的理念,重视技术创新,重视先进技术的开发与利用。近年来,公司持续加大创新投入,将研发队伍建设、技术人才培养、产品的产研结合放在企业未来发展的战略中。作为高新技术企业,奉行“以客户实际需求为导向”的研发思路。当前,公司已具备较强的独立研发能力。
    以下是公司研发掌握的主要产品核心技术及优势:
    序号核心技术名称技术来源技术水平
    技术的应用 技术说明技术所处阶段
1
    基 于 图
    像 识 别
    的 计 量
    表 读 数
    机 电 转换技术自主研发国内领先适用于水表和燃气
    表的读数识别,是当前远传水表、远传气表读数自动识别的首选技术。
    该技术属于目前水表、气表等行业智能远传采用的前沿技术,具有安装、使用方便,运行、维护成本低等优点。
    成熟
2
    厚 膜 电阻技术自主研发国内领先该技术运用于水表读数的机电转换。
    该技术通过在陶瓷基板上印刷
    导线、电阻、保护膜,经高温烧结等工艺制成,具有可靠性高、温度特性好等优点。
    成熟
3
    动 态 密封技术自主研发国内领先适用于湿式水表的密封。
    该技术将压盖、密封圈、信号线、透明盖板、字轮盒按顺序放置,熔接成一个整体,用旋转轴及唇型密封圈对字轮轴进行密封,在字轮盒上增设一个膨胀室,在动态压力和轴转动的状态下保持密封可靠性。
    成熟
4
    传 感 器
    防 护 材料技术自主研发国内领先适用于湿式水表的防护。
    使用该技术的外壳采用特殊材
    料一次成型,在透明盒腔体周围根据流体力学原理制作成流线型,并通过三维制图软件进行分析,避免了内部器件因水锤、扰动等因素产生的振动,具有安全、稳定、有效等优点。
    成熟
5
    改 良 型
    M-BUS
    总 线 技术自主研发国内领先适用于直读式水表
    及采集系统,是当前水气表行业有线远传的首选技术。
    该技术在传统的 M-BUS 总线
    技术上做了改进,具有成本低、功耗低、电路简单、可靠性高等优点。
    成熟
6
    大 口 径
    水 表 现
    场 监 控技术自主研发国内领先适用于大口径水表的现场监控。是目前国内大口径水表监控的关键技术。
    该技术是霍尔传感技术、GSM蜂窝技术、低功耗技术在大表监控中的典型应用,具有系统成熟、可靠、使用维护方便、接口丰富、分析功能强大、防护等级高等优点。
    成熟
7
    山 科 自
    动 计 量
    采集、分析技术自主研发国内领先适用于各类远传表的数据采集与分析。
    该技术结合微电子技术、移动蜂窝技术、数据库技术完成数据的采集与分析,具有接口灵活、使用方便等优点。
    成熟
8
    无 线 远传技术自主研发国内领先适用于各类智能水表的无线远传。
    该技术解决了电池供电、微功耗、信号屏蔽、低功率等技术难点,无需现场布线,具有施工方便、稳定、可靠等优点。
    成熟
9
    基 于 磁
    感 应 脉
    冲 计 数
    的 计 量
    表 读 数
    机 电 转换技术自主研发国内领先是各类水表的数据自动采集,远传集中抄表的关键技术。
    该技术通过磁感应,将叶轮转动转换成脉冲计数,达到水表流量的机电转换,并具有自动过滤由倒流产生的磁感应信号功能,使用该技术的 SN90 传感器具有更高的准确度,SN90传感器成熟可靠、使用维护方便。
    成熟
    LoRa 无
    线 组 网技术自主研发国内领先
    适用于各类水表、气表的数据自动采集,是当前无线远传集中抄表的关键技术该技术是专门为水气表集抄开
    发的无线自组网技术,系统采用可靠的网状拓扑结构,网络最大级数为 8 级,最多可以容
    纳 1024 个节点,组网过程自动完成,具有施工安装简单,操作简单等优点。
    成熟
    基 于
    NB-IoT
    的 单 元
    无 线 技术自主研发国内领先
    适用于各类水表、气表的数据自动采集,是对集中抄表技术的有力补充
    该技术将 RS_485 有线技术和
    NB-IoT 无线技术相结合,解决了智能水表安装单元之间无法
    布线的难题,具有操作灵活、安装方便等优点。
    成熟
    电 感 式
    脉 冲 传感技术自主研发国内领先是各类水表数据自动采集,远传集中抄表的关键技术。
    该技术是利用金属的涡流效应,通过线圈感应与水表指针同步的金属片的位置变化实现机电转换,具有计量精度高、可靠性好、使用寿命长、不易损坏等特点。
    成熟
    2、核心技术介绍
    (1)基于图像识别的计量表读数机电转换技术
    该技术属于目前水表、气表行业智能远传采用的前沿技术,具有安装、使用方便,运行、维护成本低等优点。
    该技术具有如下特点:①具备现场图片识别的功能,可以同时抄录数据和拍摄图片,识别精度达±0.5 吨;②该技术使用的所有电子组件至少可使用 12 年以上,稳定性强;③电子元器件不受压,更稳定,可在-20℃—50℃的环境中工作;
    ④该技术采用分体结构,不对小液封基表进行改造,当基表出现损坏时直接更换即可;⑤该技术能在表端读数识别,上传数据少,适合自组网大批量传输。
    (2)厚膜电阻技术
    该技术通过在陶瓷基板上印刷导线、电阻、保护膜,经高温烧结等工艺制成,具有可靠性高、温度特性好等优点。
    该技术具有以下特点:①其电阻直接印刷在基片上,可激光调阻,精度可达
    0.01%;②陶瓷片、电刷簧片采用了航天材料(稀土钯银合金)制造而成,弹性
    好、寿命长、导电性能良好、耐腐蚀性极强;③厚膜电路导带采用钯银合金,经杭州山科智能科技股份有限公司  
    850℃高温烧结,附着力强;④在-25℃—125℃温度范围内,电信号稳定,没有
    温度漂移现象;⑤厚膜电阻片靠模焊接,有效控制了批量化生产的一致性和可靠性;⑥不受光源、雷击、电压、高低频、磁场、水压等环境因素因素影响。
    (3)动态密封技术
    该技术将压盖、密封圈、信号线、透明盖板、字轮盒按顺序放置,熔接成一个整体,用旋转轴唇型密封圈对字轮轴进行密封,在字轮盒上增设一个膨胀室,在动态压力和轴转动的状态下保持密封可靠性。
    该技术具有以下特点:①可以消除字轮盒的轴向位移。由于字轮盒与透明盖板之间两者紧密配合,当字轮盒受压时,其作用力直接传递到透明盖板上,因透明盖板被压盖固定,所以可以消除字轮盒的轴向位移;②当水表内水或字轮盒内溶液的压力发生变化时,在旋转轴唇型密封圈内唇和外唇之间的缝隙里的压力也会发生相应变化,这个变化的压力增强了内、外唇对字轮轴和密封圈的密封能力,并使得旋转轴唇型密封圈的密封能力随着压力的变化而变化;③该技术在字轮盒
    上增设了一个膨胀室,以消除因水压引起的字轮盒变形而产生的压力;④该技术与字轮的旋轴用唇型组合密封圈进行了密封,以防止字轮盒内油与字轮盒外的水交换,保证内置于字轮盒内的机械和电子元器件的长期稳定工作。
    (4)传感器防护材料技术
    该技术采用特殊材料一次成型,在透明盒腔体周围根据流体力学原理制作成流线型,并通过三维制图软件的流体力学进行分析,避免了内部器件因水锤、扰动等因素产生的振动,安全性、稳定性佳。该技术具有以下特点:①良好的物理机械性;②良好的力学性能和尺寸稳定性;③良好的化学稳定性,耐水解、耐酸碱。
    (5)改良型 M-BUS 总线技术
    该技术在传统的 M-BUS 总线技术上做了改进,具有成本低、功耗低、电路简单、可靠性高等优点。该技术的特点是:①提供了 M-BUS 接口装置,实现了无线传输,同时方便分离电气连接;②驱动能力可调整;③M-BUS 总线无电气极性,可任意连接,短路时有相应的保护。
    (6)大口径水表现场监控技术
    该技术是霍尔传感技术、GSM 蜂窝技术、低功耗技术在大表监控中的典型应用,具有系统成熟、可靠,使用维护方便、接口丰富、防护等级高等优点。
    该技术具有以下特点:①可实时反映用水量的波动情况。系统可在任何一台连接因特网的终端上浏览供水仪表的实时信息和历史数据,为供水系统科学调度提供依据;②可及时发现供水仪表停走、倒走等故障;③该技术对供水仪表的运行进行了跟踪监控,可及时发现管网漏水和违章用水的情况;④系统需现场安装的部件采用分体安装模式,在供水仪表的多个检定周期内可反复使用,降低使用和维护成本;⑤当表端计量的数值持续出现小流量时,采用该技术的系统会进行记录分析,分检大表小用情况;反之,当表端计量的数值持续出现过载情况时,该系统同样会进行记录分析,分检小表大用情况;⑥系统的现场设备可以监控多路供水仪表信号,兼容水表、压力仪、流量仪;⑦在设定参数后,系统能自动识别供水设备的异常情况,通过手机短信及时调度;⑧系统具有断线和自动防盗报警功能,保证安全可靠运行。
    (7)山科自动计量采集、分析技术
    该技术结合微电子技术、移动蜂窝技术、数据库技术完成数据的采集与分析,具有接口灵活、使用方便等优点。该技术具有以下特点:①实现自动抄表,可与水司收费系统数据对接;②兼容各种直读表、脉冲表、无线表;③具有丰富的异常分析统计功能;④能够进行便捷的基础信息资料管理;⑤具有丰富的报表功能;
    ⑥具备总分表水量分析的功能,方便自来水公司实现产销差分析。
    (8)无线远传技术
    该技术解决了电池供电、微功耗、信号屏蔽、低功率等技术难点,无需现场布线,具有施工方便、稳定、可靠等优点。该技术具有以下特点:①超低功耗设计,自供电时间可达 6 年之久;②选用固态电容和“无寿命”的电子元器件,保证产品的长时间稳定运行;③具备良好的抗干扰性,电磁兼容等级优于行业标准
    (CJ/T 224-2012)。
    (9)基于磁感应脉冲计数的计量表读数机电转换技术
    该技术应用于各种机械水表的水量数据的自动采集、远传集中抄表,应用该技术自主开发的基于磁敏式脉冲原理的 SN90 计量传感器技术水平处于国内领先。将 SN90 计量传感器加装在各类机械水表上,即可使普通机械水表转变为智能远传水表。
    该技术通过磁感应,将叶轮转动转换成脉冲计数,达到水表流量的机电转换,并具有自动过滤由倒流产生的磁感应信号功能,使用该技术的 SN90 计量传感器具有更高的准确度,产品成熟可靠、使用维护方便。
    (10)LoRa 无线组网技术
    采用该技术的无线网络模块内部嵌入美国 SEMTECH 公司的高性能射频芯片,软件数据链路编码创新的采用了高效的循环交织纠检错编码,对于无线传输中抗突发干扰和灵敏度都有较大的改善,模块间通讯距离远,穿透能力强,室外覆盖半径高。
    (11)基于 NB-IoT 的单元无线技术
    该技术将 RS_485 有线技术和 NB-IoT 窄带物联网技术相结合,在单元内用
    RS_485 总线相连接,避免了 RS_485 总线出户易遭雷击的难点,又解决了智能
    水表在老户改造时单表成本高、单元之间无法布线的难题,具有操作灵活、安装方便等优点。
    (12)电感式脉冲传感技术该技术是利用金属的涡流效应,利用一大四小线路板线圈(大:发射线圈,小:接收线圈),通过接收线圈感应与水表指针同步的金属片的位置变化实现机电转换。可感应距离接近 10MM,计量精度达到±1 升,可实现正反向计量,干式、湿式表均可使用。具有计量精度高、可靠性好、使用寿命长、不易损坏等特点。
    3、发行人核心技术知识产权保护情况序号
    核心技术名称 专利情况
    1基于图像识别的计量表读数机电转换技术
    发明专利:一种计量表读数采集方法及装置
    专利号:ZL201310078354.3;
    发明专利:一种摄像水表字轮坐标获取方法及装置
    专利号:ZL 201710550886.0
    2 厚膜电阻技术
    实用新型专利:一种无源直读式水、气表专利号 ZL200720189892.X;
    实用新型专利:一种易换电池的无线厚膜智能水表
    专利号:ZL 201822187350.X
    3 动态密封技术 非专利技术
    4 传感器防护材料技术 非专利技术
    5 改良型 M-BUS 总线技术
    实用新型专利:一种 M-BUS 接口装置
    专利号:ZL201320168779.9;
    实用新型专利:一种基于 M-BUS 总线的电阻型直读表读数装置
    专利号:ZL201220105545.5;
    6 大口径水表现场监控技术 非专利技术
    7 山科自动计量采集、分析技术 非专利技术
    8 无线远传技术 非专利技术
    9基于磁感应脉冲计数的计量表读数机电转换技术非专利技术
    10 LoRa 无线组网技术
    实用新型专利:一种易换电池的无线厚膜智能水表
    专利号:ZL201822187350.X
    11 基于 NB-IoT 的单元无线技术 非专利技术
    12 电感式脉冲传感技术
    实用新型专利:一种采用模块化组件的物联网无磁水表
    专利号:ZL201921217520.2
    4、发行人核心技术产品收入占营业收入的比例报告期内,公司核心技术产品为智能远传水表及计量传感器和水务管网现场控制机。报告期内,发行人核心技术产品收入占营业收入的比例如下:
    单位:万元
    项目 2019 年度 2018 年度 2017 年度
    核心技术产品收入 30771.88 22416.77 19679.79
    核心技术产品收入占营业收入的比例(%) 95.91 92.75 95.53
    (二)核心技术的科研实力和成果
    1、科研项目
    公司创新成果丰硕,被认定为高新技术企业,研究开发中心被评定为浙江省级高新技术企业研究开发中心,同时具有多项国内领先的核心技术和专利技术。
    2016 年,公司“热量计量仪表及标准装置”项目获得中国计量测试学会颁发的“科学进步奖”。2015 年,公司“基于 GIS 平台的供水管网计量分区漏损检测系统”项目获得浙江省信息服务业发展专项立项,并获得杭州高新区(滨江)工业与信息化发展专项资金奖励。2012 年,公司“供水水质在线监测与预警平台”项目获得杭州市信息服务业发展专项立项,并于 2015 年通过由杭州市经济和信息化委员会组织专家验收会验收。2012 年,公司“基于摄像式智能水表的嵌入式软件”项目获得浙江省信息服务业发展专项立项,并于 2014 年通过由浙江省经济和信息化委员会和浙江省财政厅组织的专家验收会验收。2010 年,公司“面向全网的二次供水泵房的几种监管控制系统”项目获得国家科技部项目立项。
    2、知识产权
    公司是中国计量协会水表工作委员会会员单位、中国城镇供水排水协会常务理事单位、浙江省软件行业协会会员。截至本招股书签署日,公司共取得 43 项专利,其中 7 项发明专利,15 项实用新型专利,21 项外观设计专利。获得软件著作权证书 45 项。拥有包括基于图像识别的计量表读数机电转换技术、厚膜电阻技术在内的 12 项核心技术。
    3、标准制定
    发行人作为专业的智能远传水表及水务管网现场控制机生产企业,拥有扎实的技术力量及专业技术人员。发行人充分发挥自身的技术优势,积极参与行业标准的研讨和制定,发行人先后参与 7 项各类标准的制定,其中《城镇供水管网末端水质在线监测智能化模块技术规范》(T/CAQI 93-2019)、《NB-IoT 水表自动抄表系统现场安装、验收与使用规范》(T/CMA SB 040-2019)已经发布。
    (三)技术储备情况
    截至本 签署之日,公司正在研发的项目及进展情况如下:
序号
    项目名称 主要研发内容 项目特点 主要参与人员报告期研发投入(万元)
    拟达到的目标 进展情况
    1小口径超声波智能远传水表
    (1)小口径超声水表的结构设计与优化;
    (2) 小口径超声水表的测量电路设计;
    (3)信号处理算法的研究;
    (4)小口径超声水表软件的设计;
    (5)研究小口径超
    声水表校准方法,提高产品的生产效率。
    (1)超声水表的测量管道内无
    任何运动部件,流通面积大,对被测介质几乎无要求,因此具有使用寿命长、压力损失小、灵敏度高、结构简单、便于维护等优点;
    (2)采用内置反射装置的平行
    面测量方式,提高了流量测量的精度和量程比;
    (3)采用低功耗温补型滤波算法,实现对传输时间的准确测量;
    (4)以信号通过门电路的传播延迟来进行传输时间的高精度测量。
    钱炳炯、赵伟国、王成李等
    53.15 (1)产品技术水平达
    到国内领先,申请知识产权 4 项,其中发明专利 2 项;
    (2)五年内成为公司的主流产品
    已完成样机、小试、中试,已获得计量器具型式批准证书,已获得发明专利 4 项、正在申请中的发明专利 2 项、实用新型专利 6 项、外观设计专利 4 项,软件著作权证书 5 项。
2
    G 系列物联网水表
    采用 GPRS 通讯技术,与摄像直读智能水表、厚膜直读智能水表结合,实现智能水表接入移动蜂窝网,达到无需自组网的物联网水表应用。
    (1)利用移动公网实现水表物联,降低网络建设和维护成本,解决水表分散区域的水表物联问题;(2)采用低功耗技术使电池支持水表一个检定周期以上。
    王雪洲、王洪祥、蔡方益等
    256.26 (1)产品技术水平达
    到国内领先,申请知识产权 2 项;在两年内达到量产;
    (2)满足农村、别墅、郊区等水表分散区域的水表物联需求。
    已完成摄像直读智能水表的小试,进入中试阶段,已获得软件著作权
    证书 1 项。
    3泵房无人值守智管系统安装视频监控系统,通过有线网络进行数据交换。接入相应的传感器、排污泵等设备,获取这些传感器中的数据,并对相应的设备进行控制,通过 3G 或有线网络,将数据传输回控制中心。
    (1)集中监控,分散控制;
    (2)先进、可靠、高效、安全且便于进一步扩充。
    庄瑞板、方宾等
    174.08 (1)产品技术水平达
    到国内领先,申请知识产权 2 项;
    (2)为公司产品进入
    二次供水控制领域打下基础,三年内占公司产值的 10%已完成产品研发流程的样机测试,已在余杭水司试点,已获得软件著作权证书 1 项。
    4电感式脉冲智能远传水表将电感式脉冲传感技术与低功耗无线
    技术有机结合,完成高精度计量的数据集抄
    (1)计量精度能精确到升
    (0.001 立方米)
    (2)低功耗设计,远传水表寿
    命能达到 10 年
    吴文昌、宋征卫等
    669.89 (1)产品技术水平达
    到国内领先,申请知识产权 2 项;
    (2)完成无线远传水表专用手持设备的研制完善无线远传水表抄表平台,完善大数据分析、用水分析等智慧供水平台建设
    已获实用新型专利 1项;
    适用于有机玻璃面的传
    感器已批量生产,适用于普通玻璃面感应距离
    达到 10MM 的传感器已
    完成样机设计,开始小批量试制。s目前,已将该技术利用于大口径水表的计量,处于样机验证阶段。
    5大口径超声波水表
    (1)水表主体,配件的选择
    (2)换能器的选型,测试
    (3)电路结构、嵌入式软件设计与开发
    (4)通讯协议的开发
    选择市场上优质的换能器,选用先进的超声波计量芯片,输出信号兼容目前公司大表监控器,电源供电上选用长寿命锂电池供电
    刘弢、张祖明、蒋延付等
    981.92 (1)产品技术水平达
    到国内领先,申请知识产权 2 项;
    (2)产品计量精度达
    到一级表;输出信号兼容各类监控器目前已经完成模具设计及开模,线路板完成设计,程序完成开发目前已经完成试样,进入小试。
    6小区智能水务管理系统利用先进的网络技
    术、自动控制技术、通信技术、计算机技术、视频技术,并结合大数据分析
    等前沿技术,集成了 GIS 系 统 、
    SCADA 系统,将供水过程中不同环节
    如漏损控制、泵站管理、水质监控等
    进行统一智能化管理来,形成综合全面的控制与信息管理系统,实现了不同模块的数据共享
    (1)DMA 划分,合理漏控管理。实时传输流量、压力、水质等数据;
    (2)泵站智能监控。通过视频
    监控、调度通讯,提高设备运行维护和故障处理及时率,确保加压供水运行安全;
    (3)水质准确监测。可实现监
    测自动化、实现水污染的预警预报,实现水质信息的在线查询和共享
    (4)大数据分析。
    杨武飞、曹龙海等
    268.23 推出具有独立知识产
    权整体产品,形成知识产权 1 项
    系统整体框架已完成,准备启动 2 个试点小区试用
7
    基 于
    NB-Iot 技术的物联网智能水表系统
    各类 NB-IOT 物联网表
    (1)NB-IoT 拥有低功耗的特点,仅使用一节 3.6AH 电池可
    待机十年,大大减少后期维护成本;
    (2) 超强信号覆盖,可覆盖
    室内和地下室,保证了信号稳定性。
    钱炳炯、宋征卫、章波等
    892.63 在各类智能水表的基
    础上增加 NB-IOT 无线功能,开发出能够满足老户老小区的传统水表改造成智能水表,实现自动远程抄表。逐步将成熟的
    NB-IOT 模块产品应用到其他类型的智能表上。产品的功能和性能指标达到项目计划要求,产品化,批量生产。
    华为海思平台已完成电
    感式脉冲水表、厚膜直读水表、摄像直读水表的已批量生产,RDA 平台已完成磁敏式脉冲水
    表、厚膜直读水表的中试。
    结合同行业上市公司信息披露文件分析,业内上市公司在智能水表及智能水务方面的主要研发集中在电子式超声波水表的研发、基于物联网的智能水表、智能水电气热四表集抄、供水管网在线检测、水务大数据等技术进行储备并产业化。
    发行人目前的研发储备集中于无线集抄、超声波计量表、物联网水表、电感式脉冲智能远传水表等,与同行业上市公司对比,发行人具备先进的技术储备及研发能力,与行业主流发展方向保持同步。
    (四)报告期内研发费用情况报告期内,随着研发工作深入开展,公司研发费用逐年增加,具体情况如下:
    单位:万元报告期研发费用占营业收入比重
    年份 研发费用 营业收入 占比(%)
    2019 年度 1893.44 32082.83 5.90
    2018 年度 1526.49 24168.98 6.32
    2017 年度 1345.00 20601.75 6.53
    (五)合作开发的情况
    公司注重自主研发,重视新产品、新工艺的开发,与此同时,公司也积极与外部科研机构开展合作,利用合作机构的经验及成果,更有效促进公司的开发效率与开发效果。截至本 签署日,正在执行的重要合作研发协议如下:
    合作方 项目名称 协议期限 合作内容 权力义务及保密措施中国计量大学智能型超声水表的研究
    2017 年 3 月 1 日
    -2020 年 12 月 31 日低功耗超声波水表的
    方案设计、电路设计、软件设计
    发行人提供技术信息及研发经费,合作对方按进度完成研发;知识产权归发行人所有。
    合作对方确保研发成果不侵犯第三方利益,合作对方不得向第三方转让研发成果。
    宁波工程学院
    一体大口径水表无磁传感器的研发
    2020 年 1 月 1 日
    -2022 年 12 月 31 日设计用于特殊大口径
    水表的传感器,解决用于大口径水表环境漏记问题
    发行人提供技术参数及研发经费,合作对方按进度完成研发;知识产权归发行人所有。
    合作对方确保研发成果不侵犯第三方利益,合作对方不得向第三方转让研发成果。
    (六)其他核心人员
    1、人员情况
    截至 2019 年 12 月末,公司共有员工 430 人,256 人以上具有大专以上学历,其中技术与研发人员共 74 人,占员工比例 17.21%。
    钱炳炯、王雪洲、刘弢、杨武飞、张祖明、王洪祥等 6 人为公司其他核心人员。其他核心人员的主要研究方向和具体工作如下:
    序号 姓名 研究方向 具体工作
    1 钱炳炯 计算机应用 自动计量、抄表、分析软件、智慧水务软件平台的总架构师
    2 王雪洲 计算机应用 摄像直读智能水表核心研发人员
    3 刘弢 电子技术应用 磁敏式脉冲智能远传计量传感器、超声波水表核心研发人员
    4 杨武飞 计算机应用 自动计量、抄表、分析软件、智慧水务软件平台的核心研发人员
    5 张祖明 电子技术应用 大口径水表现场监控技术核心研发人员、超声波水表核心研发人员
    6 王洪祥 传感器应用 厚膜电阻、电感式脉冲传感器核心研发人员
    其他核心人员基本情况详见本 “第五节 发行人基本情况”、“九、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简要情况”、“(四)其他核心人员”。2、约束机制
    公司与其他核心人员均签署了《劳动合同》和《保密协议》,就其他核心人员在任职期间及离职以后保守公司商业秘密有关事项进行了约定。
    3、激励机制
    发行人向其他核心人员提供了有竞争力的薪酬及奖励体系,其他核心人员均直接或间接持有公司股份,研发团队稳定。
    4、其他核心人员变动及对发行人的影响报告期内,公司其他核心人员未发生变动。
    (七)技术创新机制和制度安排
    公司坚持以创新作为发展的核心理念,重视技术创新所带来的高附加值,明确制订了公司技术创新战略,建立了技术人才的培养、交流、激励机制,注重优化研发的制度安排和相关机构的设置,运用自主研发和“产学研”相结合的产品研发模式,不断优化产品结构,提升产品的工艺水平。
    1、公司的产品技术创新战略
    公司高度重视产品的技术创新,坚持提升产品的技术创新水平,注重掌握产品的核心技术和生产的关键性流程,不断完善自主研发的体系,持续加大产品研发的投入,坚持走自主研发的道路。公司制定了“以客户需求为导向,保持产品技术的行业前瞻性;从客户角度来思考,坚持自主研发的产品创新思路”的研发思路,持续研发与节水节能相关的计量传感器及智能仪表、管网网格化监测管理系统和数据集成分析软件,提供先进的智能水务解决方案,同时以节水节能、智慧水务、智能仪器仪表等相关国家发展规划作为导向,结合水务企业在节水降耗、安全供水方面的内在需求,发挥公司在智能仪表、物联网、软件等数字化技术上的优势,研制出技术领先的智慧水务产品,以建设智慧水务平台作为发展重点,旨在成为国内最优秀的智能水务综合解决方案提供商之一。
    2、自主研发和产学研相结合的产品研发模式
    公司注重自主研发,重视新产品、新工艺的开发,报告期内公司研发费用逐年增加,有力支撑了新技术新产品的持续研发能力。近年来,通过积极实施自主知识产权战略,公司已获得多项专利和软件登记证书。
    公司与浙江大学、宁波工程学院、中国计量大学等多家大专院校、科研单位建立了深度合作关系。
    公司将继续秉承“创造卓越服务、成就卓越人才、创建节约社会”的理念,持续研究开发与节水节能相关的传感器及智能仪表、管网网络化监测管理系统和更完善的数据集成分析软件,努力成为智慧水务解决方案的领先企业,为创造可持续发展和节约型社会贡献力量。
    九、境外进行生产经营情况
    截至本招股说明书签署日,发行人未在境外从事生产经营活动,也未在境外拥有资产。

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