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爱朋医疗(300753)经营总结    日期:
截止日期2018-12-31
信息来源2018年度报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    公司于2018年12月13日在深圳证券交易所创业板首次公开发行股票并上市,公司首次发
    行股票2020万股,募集资金净额26293.00万元。
    报告期内,公司实现营业总收入29803.38万元,较2017年同比增长20.70%;营业利润
    8555.88万元,较2017年同比增长21.03%;利润总额8373.51万元,较2017年同比增长20.04%;
    归属于上市公司股东的净利润7008.98万元,较2017年同比增长21.01%。报告期内,国内医疗器械行业发展态势良好,公司所在行业细分领域增速明显,在此有利形势下,公司上下共同努力,经营业绩保持了较快增长。
    报告期末,公司总资产达到了68795.53万元,较2017年同比增长106.44%,归属于上市公司所有者权益合计60485.80万元,较2017年同比增长122.51%。持续盈利和新股发行,使公司总资产及所有者权益实现高增长。
    1、业务分析报告期内,公司主营业务仍专注于疼痛管理和鼻腔护理两大细分领域,两大领域用医疗器械的销售业绩均保持了良好的增长态势。疼痛管理产品实现收入21522.42万元,占总营业收入的72.21%,较2017年同比增长19.67%。疼痛管理领域用医疗器械业务保持了稳定增长,仍是公司主营业务的核心。鼻腔护理产品实现收入7727.01万元,占总营业收入的25.93%,较
    2017年同比增长27.53%。鼻腔护理领域用医疗器械业务是公司主营业务的重要组成部分,业
    务份额稳中有增;鼻腔护理领域用医疗器械市场属新兴市场,近年发展速度很快,且业务模式不断创新。公司这一领域业务保持了快速增长,市场份额不断扩大。
    报告期内,公司主营业务仍集中于中国境内,境内实现业务收入29577.71万元,占总营业收入的99.24%;境外业务占比很小。
    2、研发创新
    公司长期坚持以技术创新为核心驱动力,在疼痛管理及鼻腔护理领域用医疗器械细分市场积累了丰富的技术储备,并建立起具备自主知识产权的核心技术体系和完善的知识产权保护体系。尤其在疼痛管理领域用医疗器械产品中,公司是国内较早掌握高精度药液输注技术、全方位安全监测技术、无线镇痛管理信息平台技术等一系列核心技术的企业之一,技术水平处于疼痛管理领域用医疗器械行业的前沿地位,加之公司持续充足的研发投入,有力保障了公司在细分领域研发和技术的领先地位。截至报告期末,公司拥有专利63项,其中发明专利6项,实用新型专利43项,外观设计专利14项。
    报告期内,公司继续保持较高的研发投入,全年投入研发费用2098.25万元,较2017年同
    比增长4.78%,占营业收入7.04%,连续四年研发投入占营业收入比例超过7%。截至本报告期末,公司在研项目15项,具体情况如下:
    序号 在研项目 创新点 目前进度 研发方式 研发主体
    1
    智能化、信息化精确给药装置
    1)组件自主识别,提高装置使用有效
    性和安全性,有效避免医疗意外发生;
    2)产品模块化,结构更稳定,一致性耐久性更好;
    3)设备高频次自主内检,提高设备运行安全性;
    4)提高网络通讯安全等级,支持通过安全网络通道远程监控设备运行功能。
    设计完成,样机制作,设计更新,样机测试;完善设计开发文档。
    自主研发 爱朋医疗
    2医用蠕动泵核心主材研究
    1)核心主材弹性提高100%;
    2)核心主材多配方,以满足不同功能医用需求,如化疗药物;
    3)核心主材挤塑一致性提高100%;
    挤塑工艺提升。
    设计开发的前期,已完成设计输入,正在开展样品试制工作。
    自主研发 爱朋医疗
    3信息系统间共享服务平台公司多套信息系统软件由于预期应用场景不同,各系统在设计开发时相对独立,数据没有相互共享;如果在同
    一医疗机构使用时,医护人员需要登
    录多个系统才能看到全部信息,给临床工作带来不便。本项目尝试通过技术方案,重点针对公司几套信息化系统软件,研究一种规范化的平台工具,实现各系统之间信息的无缝连接;可以有效提高临床监护信息反馈的实时性和医护人员的工作效率。
    设计开发的中后期 自主研发 爱朋医疗
    4
    智能化、信息化脉冲给药装置
    1) 智能化、信息化,通过网络实现超视距管理;
    2) 管理数据及时更新;
    设计开发的中后期,生产工艺建立和完善,产品送检进入注册流程。
    自主研发 爱朋医疗
    ) 可实现脉冲式给药,给药方案由医生视患者个体差异而确定;
    4) 更精确、更微量的给药。
    5 鼻腔冲洗器
    1)针对鼻腔、鼻窦疾病的有效冲洗;
    2)独特瓶体和冲洗头设计,增加产品亲和度和检验感;
    3)使用、携带方便,安全、卫生;
    配套泡腾片式盐包。
    设计开发完成,样品完成,样品测试准备。
    自主研发 爱朋医疗
    6术后镇痛中央监护管理系统
    2.0
    1)系统1.0版升级产品;
    2)进一步提高信息收集处理的速度和准确性;
    3)进一步增强临床疼痛管理和治疗的辅助功能,有效降低医护人员的工作量;
    4)大数据平台。
    注册送检阶段。 自主研发 爱朋医疗
    7新型微电脑电动注药泵
    (DDB型)
    1) 微电脑电动注药泵DDB-Ⅰ-B升级换代产品;
    2) 主要针对化疗药物输注;
    3) 兼顾其他临床需求。
    设计开发的中后期,生产工艺完
    善,第三方注册产品检测进行中。
    自主研发 爱普科学
    8便携式电动注
    药泵(DZB型)
    1) 良好的外观设计,更好的产品亲和度;
    2) 更高的给药精度;
    3) 携带方便、操作简捷;
    4) 临床应用范围细化;如镇痛、化
    疗、ICU病房、儿科、神经科、心血管
    科、医疗科研等领域。
    设计开发的中后期,生产工艺完
    善,第三方注册产品检测进行中。
    自主研发 爱普科学
    9微电脑电动注药泵升级
    (DDB型)
    1) 微电脑电动注药泵DDB-I-A升级换代;
    2) 产品一致性和稳定性大幅提高;
    3) 符合监管新规定;
    4)生产成本降低。
    设计开发的中后期,生产工艺完
    善,第三方注册产品检测进行中。
    自主研发 爱普科学
    10电磁干扰对产品质量影响及微电脑注药泵抗电磁干扰研究
    1) 深入研究各类电磁干扰对微电脑注药泵生产及运行的影响;
    2) 积累相应数据,分析数据,形成结论;
    3) 提高公司产品抗电磁干扰的能力,提高产品精度和安全性。
    设计开发的中后期,生产工艺完
    善,第三方注册产品检测进行中。
    自主研发 爱普科学
    11微电脑注药泵管理系统的研究
    1) 多网络技术融合;
    2) 系统针对性强;
    3)数据传输安全性、完整性好。
    设计开发的中后期。 自主研发 爱普科学
    12可穿戴式心律监测及呼吸等信号分析系统
    1) 设备可穿戴,且不影响正常活动;
    2) 监测数据准确性高;
    3) 系统管理方便,数据收集、处理
    设计开发完成,样机测试,注册过程中。
    自主研发 贝瑞电子
    和应用方便。
    13
    哮喘及 COPD病人的个性化生物反馈治疗系统
    1) 产品应用针对性强;
    2) 设备采集数据准确性高;
    3) 数据收集、处理和管理实现系统自动完成。
    设计开发完成,样机测试,注册过程中。
    自主研发 贝瑞电子
    14多通道头戴式儿童脑血氧监测系统
    1) 产品完全针对儿童血氧监测需求
    而设计开发,针对性强;
    2)设备操作便捷,准确性高;
    3)设备与软件配合,实现数据收集、处理、监测众多功能一体化。
    样品完成,生产工艺优化,注册过程中。
    自主研发 贝瑞电子
    15
    BM2000-高原宝针对高原地区的血氧饱和度监测产品。
    产品测试完成,生产工艺设计完成,小批量试产。
    自主研发 贝瑞电子
    3、市场营销报告期内,公司通过参与或组织行业会议、学术研讨会等方式直接与医学专家、行业专家等进行沟通交流,掌握市场实际需求和国际前沿技术发展方向,并建立了覆盖全国的扁平式经销网络,进行经销商的分级管理,明确核心经销商定义,为客户提供及时、稳定、优质的产品和服务。在疼痛管理领域,公司通过终端市场细分,锁定术后镇痛、分娩镇痛和肿瘤
    镇痛三个目标细分市场,凭借过硬的产品质量和优良的临床使用效果,获得了国内众多知名
    医院的使用和好评。尤其是在分娩镇痛领域,公司是国家倡导的椎管内分娩镇痛的践行者。
    报告期内,公司参与了国家人口宣传中心、中华医学会麻醉学分会、中华医学会围产医学分会发起的“快乐产房”活动,中华医学会麻醉学分会的专家走基层活动、中国麻醉周活动,旨在面向大众和基层医院推广和普及分娩镇痛。
    在鼻腔护理领域,公司积极参与并推动以“序贯疗法”为主题的鼻炎预防、治疗科学新理念。并按照这一学术理念,进一步丰富公司鼻腔护理用医疗器械的产品门类和型号,报告期内,公司推出高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器,取得了良好的市场效果。针对鼻腔护理产品符合互联网销售的特性,公司组建专业团队,持续投入人力、物力、财力,开拓线上销售渠道。
    积极利用互联网中不断涌现的新媒体、新平台、新方式,扩大产品销售平台,树立鼻腔护理领域用医疗器械第一品牌,提升用户体验感和认可度。
    4、人力资源报告期末,公司员工情况如下:
    8年 2017年 同比增减
    员工总数(人) 653 622 4.98%
    其中:研究生及以上学历(人) 17 14 21.43%
    本科及大专学历(人) 342 316 8.23%
    大专以下学历(人) 294 292 0.68%报告期内,公司积极实施“人力资源是第一资源”的战略,在满足生产经营需要的前提下,合理控制公司员工总人数,进一步优化员工队伍,提升人力资源整体水平。报告期末,公司员工总数比2017年略有增长,其中大专及以上学历员工达到359人,比2017年增加29人,增幅
    8.79%。这主要系公司增加管理、研发、技术、质控类人才引进,增加人力资源储备所致。
    报告期末,公司研发人员总数达到95人,研发人员占总员工数的14.54%,研发人员占比始终保持在公司员工总数的15%左右。公司研发人员的高占比,既是公司人力资源战略的要求,也是公司保持产品更新换代、行业技术领先的保障。
    5、费用管理报告期内,公司积极完善内控制度体系并有效执行内控制度,合理支出,有效控费。报告期销售费用8156.58万元,同比增加29.09%;管理费用4921.68万元,同比增加29.15%;财务费用-109.69万元,同比增加1228.02%;研发费用2098.25万元,同比增加4.78%。销售费用增幅高于业绩增幅,主要系公司增加市场销售投入、增加销售人员薪酬和福利所致;管理费用增幅高于业绩增幅,主要系公司管理人员增加,管理人员薪酬和福利增加,以及公司挂牌上市费用等因素所致;财务费用大幅变动,主要系报告期内公司银行存款利息收入增加所致。
    6、公司治理报告期内,公司始终严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求,不断建立健全公司内部管理和控制制度,持续深入开展公司治理活动,进一步规范公司运作;加强信息披露的透明性和公平性,提高公司治理水平。
    二、主营业务分析
    1、概述
    参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
    2、收入与成本
    (1)营业收入构成不同销售模式下的经营情况
    单位:元
    销售模式 销售收入 毛利率
    直销 52261261.12 89.31%
    经销 245772551.19 73.78%营业收入整体情况
    单位:元
    2018年 2017年同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 298033812.31 100.00% 246922317.24 100.00% 20.70%分行业
    医疗器械行业 298033812.31 100.00% 246922317.24 100.00% 20.70%分产品
    疼痛管理产品 215224181.23 72.21% 179842990.26 72.83% 19.67%
    鼻腔护理产品 77270083.86 25.93% 60590731.51 24.54% 27.53%
    其他产品 5495864.05 1.85% 6459436.84 2.62% -14.92%
    其他业务 43683.17 0.01% 29158.63 0.01% 49.81%分地区
    境内(地区) 295777131.30 99.24% 243994017.24 98.81% 21.22%
    境外(地区) 2256681.01 0.76% 2928300.00 1.19% -22.94%
    (2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减
    分行业
    医疗器械行业 298033812.31 70034949.43 76.50% 20.70% 12.45% 1.72%分产品
    疼痛管理产品 215224181.23 55915986.99 74.02% 19.67% 13.59% 1.39%
    鼻腔护理产品 77270083.86 11020459.42 85.74% 27.53% 19.20% 1.00%分地区
    境内 295777131.30 68984959.42 76.68% 21.22% 13.01% 1.69%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
    □ 适用 √ 不适用
    (3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类 项目 单位 2018年 2017年 同比增减医疗器械行业
    销售量 只/瓶 7754477 6513580 19.05%
    生产量 只/瓶 8064463 6861915 17.52%
    库存量 只/瓶 1284207 1229511 4.45%
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    (4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
    □ 适用 √ 不适用
    (5)营业成本构成行业分类
    单位:元
    行业分类 项目
    2018年 2017年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重
    医疗器械行业 直接材料 47203555.92 67.40% 41928382.68 67.32% 12.58%
    医疗器械行业 直接人工 15638804.21 22.33% 14906343.79 23.93% 4.91%
    医疗器械行业 制造费用 6226107.00 8.89% 4663225.17 7.49% 33.52%
    医疗器械行业 燃料动力 966482.30 1.38% 783784.99 1.26% 23.31%生产和采购模式分类
    单位:元
    生产和采购模式分类 生产或采购金额
    自产产品及服务 68965296.90
    代理产品 1069652.53
    (6)报告期内合并范围是否发生变动
    √ 是 □ 否
    2018年12月,本公司持股60%的子公司贝瑞电子在深圳注册成立了全资子公司鼎禾医疗,该公司将纳入合并报表范围。
    (7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
    □ 适用 √ 不适用
    (8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况
    单位:元
    前五名客户合计销售金额(元) 34431866.53
    前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 11.55%
    前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00%
    公司前 5大客户资料
    单位:元
    序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例
    1 客户一 8223625.36 2.76%
    2 客户二 7410937.56 2.49%
    3 客户三 7220245.38 2.42%
    4 客户四 5814561.48 1.95%
    5 客户五 5762496.75 1.93%
    合计 -- 34431866.53 11.55%公司主要供应商情况
    单位:元
    前五名供应商合计采购金额(元) 21990243.64
    前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 37.76%
    前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例
    0.00%
    公司前 5名供应商资料
    序号 供应商名称 采购额(元) 占年度采购总额比例
    1 供应商一 12127147.58 20.82%
    2 供应商二 2822992.05 4.85%
    3 供应商三 2609827.55 4.48%
    4 供应商四 2234753.55 3.84%
    5 供应商五 2195522.91 3.77%
    合计 -- 21990243.64 37.76%
    3、费用
    单位:元
    2018年 2017年 同比增减 重大变动说明
    销售费用 81565766.40 63182776.66 29.09%
    管理费用 49216843.89 38106977.01 29.15%
    财务费用 -1096850.20 -82593.12 1228.02% 主要系本期银行存款利息增加所致
    研发费用 20982527.57 20025799.99 4.78%
    4、研发投入报告期内,公司研发投入 2098.25万元,较上年同期增加 4.78%,占营业收入 7.04%。公司作为高新技术企业,一直以来都高度注重提升研发能力与技术创新能力以保持和增强公司核心竞争力,公司以临床需求为出发点不断研发适应市场需求的新产品,同时密切关注行业发展趋势,积极做好新产品的研发和技术储备工作,不断提高公司产品的技术创新水平。报告期内,公司共有 15项在研项目,各项目均进展顺利。
    近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
    2018年 2017年 2016年
    研发人员数量(人) 95 91 91
    研发人员数量占比 14.54% 14.63% 17.04%
    研发投入金额(元) 20982527.57 20025799.99 15357440.75
    研发投入占营业收入比例 7.04% 8.11% 7.74%
    研发支出资本化的金额(元) 0.00 0.00 0.00
    资本化研发支出占研发投入的比例 0.00% 0.00% 0.00%
    资本化研发支出占当期净利润的比重 0.00% 0.00% 0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
    □ 适用 √ 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
    □ 适用 √ 不适用
    公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10号--上市公司从事医疗器械业务》的披露要求医疗器械产品相关情况
    √ 适用 □ 不适用
    (1)截至报告期末,注册申请中的医疗器械情况:
    序号 注册人医疗器械名称
    注册分类 临床用途注册所处阶段进展情况是否按照国家食品药品监督管理部门的相关规定申报创新医疗器械
    1 爱朋医疗电子注药泵
    第三类产品用于多种原因引起的疼痛以及需要持续或间断输注
    药液的病人,也可用于癌症病人的化疗。
    注册检验 检验中 否
    2 爱朋医疗程控脉冲注药泵
    第三类
    本产品用于精确、定量控制输注患者体内的药液,包括镇痛给药和分娩镇痛。
    注册检验 检验中 否
    3 爱普科学微电脑电动注药泵
    第三类
    配合液袋及相关药物,用于小剂量持续或间断输注药物。
    注册检验 检验中 否
    4 爱普科学微电脑化疗注药泵
    第三类
    配合液袋及相关药物,用于小剂量持续或间断输注化疗药物。
    注册检验 检验中 否
    (2)截至报告期末,公司拥有医疗器械注册证(备案凭证)情况如下:
    序号 医疗器械名称 注册分类 证书编号 临床用途注册证有效期
    注册人 备注
    1 一次性使用输注泵 第三类国械注准
    20173540531本产品适用于在临床微量给药治疗中持续或间断输注药液。
    2022.03.15 爱朋医疗
    2 电子注药泵 第三类 国械注准 产品用于多种原因引起的疼痛以及 2022.06.26 爱朋医疗
    73541272 需要持续或间断注入药液的病人,也可用于癌症病人的化疗。给药途径为静脉给药和硬膜外给药。
    3术后镇痛中央监护管理系统
    第二类苏械注准
    20172700723用于对术后镇痛相关设备(全自动注药泵)的运行情况,包括已输入量,报警信息,病人自控按键次数和时间的信息进行监护,以及对相关设备的使用信息及数据进行传输、记录、保持、输出和管理。
    2022.05.08 爱朋医疗
    4微电脑全自动注药泵
    第二类苏械注准
    20152541041本产品与爱朋医疗生产的全自动注
    药泵输液装置配合使用,用于控制注入患者体内液体流量。(其中ZZB-Ⅰ型为通用型;ZZB-Ⅱ型为时辰型;
    ZZB-Ⅲ型为通用通讯接口型。)
    2020.10.09 爱朋医疗
    5生理性海水鼻腔护理喷雾器
    第二类苏械注准
    20142640681
    用于鼻腔干燥、鼻塞、鼻痒、流涕、鼻出血等鼻腔不适症,鼻腔伤口表面清洗和术后创面的清洗,鼻腔的日常卫生护理。
    2019.12.14 爱朋医疗
    6高渗缓冲海水鼻腔护理喷雾器
    第二类苏械注准
    20162640556
    用于纠正偏酸性鼻腔内环境,适用于急性鼻炎、过敏性鼻炎引起的流涕、喷嚏、鼻塞、鼻痒、鼻粘膜充血等鼻腔不适症,鼻腔黏膜的清洗、湿润和护理。
    2021.05.29 爱朋医疗
    7弱酸性缓冲生理海水鼻腔护理喷雾器
    第二类苏械注准
    20182141263
    适用于慢性鼻炎、鼻窦炎引起的鼻干燥、鼻塞、鼻腔异味、鼻痒、喷嚏、流涕等鼻腔不适症,鼻腔黏膜的清洗、湿润和护理。可改善偏碱性鼻腔内环境。
    2023.08.19 爱朋医疗 新注册
    8 注药泵配用液袋 第三类国械注准
    20153660847
    配套爱普科学生产的DDB-I注药泵
    使用的一次性使用输液装置。
    2020.05.25 爱普科学
    9 微电脑电动注药泵 第二类苏械注准
    20182540567
    配合液袋及相关药物,用于小剂量持续或间断输注镇痛、化疗药物(其中DDB-I-C用于无线网络移动监控,
    DDB-I-D用于化疗、DDB-I-E用于术后镇痛、DDB-I-F用于手术给药)。
    2023.03.08 爱普科学 延续注册
    10 微电脑化疗注药泵 第二类苏械注准
    20152540768
    配合液袋及相关药物,用于小剂量持续或间断输注化疗药物。
    2020.07.16 爱普科学
    11 血氧饱和度传感器 第二类沪械注准
    20152220800用于采集和传递人体的血氧饱和度和脉率信号。
    2020.12.23 贝瑞电子
    12 血氧饱和度传感器 第二类沪械注准
    20162210417用于采集和传递人体的血氧饱和度和脉率信号。
    2021.05.11 贝瑞电子
    13 脉搏血氧仪 第二类 沪械注准 用于医疗机构及家庭护理中估算监 2021.01.31 贝瑞电子
    62210052 测人体动脉血氧饱和度和脉率。
    14 心电导联线 第一类沪闵械备
    20180003号
    用于采集和传递人体的心电信号。 贝瑞电子 新备案
    15 血压袖带 第一类沪闵械备
    20180004号
    用于采集和传递人体的血压信号。 贝瑞电子 新备案截至本报告期末,公司拥有医疗器械注册证(备案凭证)15项,较去年同期增加 3项。
    5、现金流
    单位:元
    项目 2018年 2017年 同比增减
    经营活动现金流入小计 353670232.77 296136829.46 19.43%
    经营活动现金流出小计 275543164.56 229060863.39 20.29%
    经营活动产生的现金流量净额 78127068.21 67075966.07 16.48%
    投资活动现金流入小计 5000.00 167238811.05 -100.00%
    投资活动现金流出小计 72772672.72 195665320.59 -62.81%
    投资活动产生的现金流量净额 -72767672.72 -28426509.54 -155.99%
    筹资活动现金流入小计 284160000.00
    筹资活动现金流出小计 23451922.00 10400000.00 125.50%
    筹资活动产生的现金流量净额 260708078.00 -10400000.00 2606.81%
    现金及现金等价物净增加额 266319682.67 28100937.89 847.73%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
    (1)筹资活动现金流量净额较上年同期增加 2606.81%,主要系公司 2018年首次公开发行股票所募集的资金所致。
    (2)投资活动产生的现金流量净额:较上年同期减少 155.99%,主要系爱朋医疗产业园建设投入增加所致。
    报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
    □ 适用√ 不适用
    三、非主营业务情况
    单位:元
    金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
    投资收益 -549376.49 -0.66% 权益法下确认投资收益 是
    资产减值 1568022.95 1.87% 计提坏账准备 否
    营业外收入 958324.80 1.14% 日常经营无关的政府补助 否
    营业外支出 2782017.04 3.32% 公益捐赠 否
    四、资产及负债状况
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元
    2018年末 2017年末
    比重增减 重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例
    货币资金 436139702.39 63.40% 169820019.72 50.96% 12.44%
    主要系2018年首次公开发行股票募集资金增加所致。
    应收账款 41992847.28 6.10% 32942738.29 9.89% -3.79%
    存货 25390952.55 3.69% 24332721.37 7.30% -3.61%长期股权投资
    1021331.46 0.15% 1570707.95 0.47% -0.32%
    固定资产 36036628.40 5.24% 37497982.36 11.25% -6.01%
    在建工程 63174288.98 9.18% 617603.42 0.19% 8.99%主要系爱朋医疗产业园建设和爱普科学净化车间改造所致。
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况
    □ 适用 √ 不适用
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    63174288.98 617603.42 10128.94%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    □ 适用 √ 不适用
    、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截至报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期
    (如有)披露索引
    (如有)爱朋医疗产业园(首期)项目
    自建 是医疗器械行业
    58722533.44 59311246.86自筹
    30.00% 0.00 0.00 不适用
    合计 -- -- -- 58722533.44 59311246.86 -- -- 0.00 0.00 -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、募集资金使用情况
    (1)募集资金总体使用情况
    单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额累计变更用途的募集资金总额比例尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去向闲置两年以上募集资金金额
    2018公开发行
    26293 0 0 0 0 0.00% 26293银行存款
    0
    合计 -- 26293 0 0 0 0 0.00% 26293 -- 0募集资金总体使用情况说明经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2018〕1802号)核准,公司首次获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票 2020万股,每股面值 1元,每股发行价格为人民币 15.80元,募集资金总额为 31916.00万元,扣除各项发行费用后募集资金净额为人民币 26293.00万元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所审验,并于 2018年 12月 10日出具天健验〔2018〕450号《验资报告》。
    为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有
    关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券于 2018年 12月 25日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。2018年度实际使用募集资金 0元,2018年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25773.04元;累计已使用募集资金 0元,累计收
    到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25773.04元。截至 2018年 12月 31日,募集资金余额为人民币
    264081035.29元(含尚未支付的与发行权益性证券直接相关的发行费用 1125238.58元)。
    (2)募集资金承诺项目情况
    单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项
    目(含部分
    变更)募集资金承诺投资总额调整后投
    资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额
    (2)截至期末投资进度
    (3)=
    (2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益截至报告期末累计实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目产业基地升级建设项目
    否 11560.39 11560.39 0 0 0.00% 0 0不适用否研发中心建设项目
    否 9318.30 9318.30 0 0 0.00% 0 0不适用否营销网络建设项目
    否 5414.31 5414.31 0 0 0.00% 0 0不适用否承诺投资项目小计
    -- 26293.00 26293.00 0 0 -- -- 0 0 -- --超募资金投向不适用
    合计 -- 26293.00 26293.00 0 0 -- -- 0 0 -- --未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)不适用。
    项目可行性发生重大变化的情况说明不适用。
    超募资金的金
    额、用途及使用进展情况不适用。
    募集资金投资项目实施地点变更情况不适用。
    募集资金投资项目实施方式调整情况不适用。
    募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用。
    用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用。
    项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用。
    尚未使用的募集资金用途及去向存放于募集资金监管账户。
    募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
    (3)募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
    爱普科学子公司微电脑注药
    泵(DDB 型)的生产及销售
    11324962 42070161.29 34470611.83 37119082.64 13498114.09 11952229.18报告期内取得和处置子公司的情况
    □ 适用 √ 不适用主要控股参股公司情况说明
    爱普科学注册资本11324962元,主要从事微电脑注药泵(DDB型)的研发、生产及销售。
    截至2018年12月31日,总资产42070161.29元,同比增长52.30%;净资产34470611.83元,同
    比增长53.08%。主要为报告期内净利润的贡献所致。
    报告期内实现营业收入37119082.64元,同比增长12.77%;营业利润13498114.09元,同
    比增长18.18%;净利润11952229.18元,同比增长19.40%。主要为报告期内产品有效推广、市场稳定提升所致。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、公司未来发展的展望
    1、公司未来的发展战略
    十多年来,公司以“让生命远离痛楚”为己任,坚持“患者至上、匠心品质、科学有道、创新极致”的价值取向,专注、深耕疼痛管理和鼻腔护理两大领域,构筑、打造两大领域医疗器械产业链,立志成为医疗细分行业内 “舒适化医疗智能硬件领先者”。近五年来,公司经营业务持续、快速、健康、稳定发展,技术不断提升,结构不断改善,服务不断优化,市场不断扩大。未来五年,公司将继续深度布局疼痛管理和鼻腔护理两大领域,进一步完善两大领域医疗器械产业链,进一步提升产品质量和服务水平,进一步扩大市场占有率和领先优势。
    在疼痛管理领域,公司将以互联网、人工智能、医疗信息化和新材料等新技术为支撑,以疼痛管理系统、微电脑注药泵、脉搏血氧仪及传感器产业化为基础,积极发展包括智能疼痛评估系统、多维疼痛评估仪、慢性疼痛诊疗器械等在内的产品,实现疼痛管理领域用医疗器械的全面布局,不断加强技术引进和研发投入,扩大在领域内产品技术和质量的领先优势。
    在疼痛管理市场,公司将借助已经形成的麻醉科、产科、疼痛科、肿瘤科等终端医疗机构的渠道优势,深入拓展临床科室“技术+服务”的整体医疗解决方案。同时公司积极提升微电脑注药泵产品性能,加强临床学术推广,加快微电脑注药泵替代一次性注药泵的换代进程,提高微电脑注药泵的市场份额,为患者提供更安全、更精准的舒适化医疗。
    在鼻腔护理领域,公司将进一步加大产品研发投入,实现多种类、多型号产品的生产和销售;深入推广“序贯疗法”的鼻炎治疗理念,加强医院等医疗机构的服务,通过医生、医院及医疗机构完成鼻腔护理教育。借助已经形成的线上平台、线下药房等渠道优势,创新利用互联网各类媒介和平台,宣传产品,提高品牌知名度和美誉度,进一步扩大产品市场占有率。
    2、公司的经营目标和发展规划
    根据上述发展战略,公司将逐步建立符合公司未来发展目标和产业要求的经营体系,进
    一步规范和完善组织机构,加大技术创新力度,提高管理效能,科学合理地开展资本运作和规模扩张,持续提升综合竞争力和创新水平。结合募集资金投资项目,公司2019年经营计划如下:
    (1)技术与产品升级规划
    公司将以产能扩大、技术升级和质量提升为重点,通过对生产基地的升级建设,优化生产布局,提高产品生产过程中的自动化水平,扩大产品生产规模。公司计划利用2-3年时间完成生产基地升级建设工程,使现有产品产能提高1-2倍,自动化程度将提高至70-80%,并为储备产品生产预留产能空间。2019年,公司将按公司既定的技术与产品升级规划,结合募集资金投资项目实施,完成子公司爱普科学产能扩张和技术改造项目,筹划并推进公司产能提升、自动化改造项目。
    (2)市场开发与建设规划
    在市场开发与营销网络建设方面,公司将继续实施核心产品带动市场发展的市场策略。
    公司将依托如东总部基地培训中心,在包括北京、广州、杭州、南京等20个重点城市设立区域营销中心,使得营销网络的覆盖面更广、更均衡。另外,公司将积极与国内多家知名医院进行深度合作,通过共同举办培训班、研讨会、进行手术演示等活动,传授最新医疗技术,为国内的医疗从业者提供学习培训的平台,帮助医生提高自身专业技术技能。
    (3)技术创新规划
    公司将紧密结合国际前沿技术发展方向进行产品和市场发展规划。2019年,公司将主要
    从以下三个方面实施技术创新:
    ①提升同步开发能力。公司将以现有的研发队伍为依托,加强与知名技术团队、科研院所的交流合作,引进、消化、吸收国外技术,增强公司技术创新、研发、攻关能力。
    ②根据产品的技术检测要求,加强技术研发投入,完善实验室建设,进一步购置产品验证所需的检验、实验设备,以保证技术开发、创新、攻关计划的有效实施。
    ③持续开展生产工艺的改进和创新,通过降低成本、提高生产效率,实现良性专业化规模生产。
    (4)管理体系优化规划
    公司经营战略目标明确,业务体系和业务流程健全,各业务线和机构责权划分明确,具有科学的绩效考核办法、财务核算体系及人力资源管理体系。2019年,公司将进一步深化内部改革,完善现代企业管理制度,形成体系健全的系统化决策机制、评价机制、监督机制、竞争机制、激励机制,通过制度创新、管理创新提高企业管理水平。
    (5)财务结构优化规划
    2019年,公司将使用合理的金融工具,进一步改善公司财务状况。针对公司资金充裕,上市募集资金暂不使用的情况,公司将根据股东大会授权开展低风险投资,以尽可能提高资金使用效率和收益率。未来公司将根据生产经营需要,适时采用银行贷款或资本市场融资筹集资金,用于公司的产品研发、技术改造、扩大再生产,在财务风险可控的条件下提高净资产利用效率和收益水平。
    3、上述计划实施存在的风险
    (1)受客观不利因素影响,募集资金投资项目不能顺利如期完成;
    (2)国家宏观经济发展不稳定,公司所处行业相关法律、法规、政策及标准出现重大不利变化;
    (3)公司所处行业出现剧烈波动,原材料供应及产品销售出现重大变化,市场价格变动超出正常范围;
    (4)公司在新技术和新产品的研发、生产方面出现重大困难,公司研发的新技术和新产品短期内出现重大替代;
    (5)公司经营管理层和核心技术人员发生重大变化;
    (6)其他对公司经营和发展产生重大不利影响的不可预见因素。
    4、应对风险的措施
    (1)公司将认真组织项目的实施,加大研发投入,完善技术创新机制,进一步提升公
    司产品附加值,通过生产能力的扩大和技术水平的提升进一步提高公司的核心竞争力。
    (2)公司将严格遵照法律、法规及规范性文件的相关要求规范运作,完善法人治理结构,强化决策的科学性,推动管理体制的升级和创新。
    (3)进一步加大研发投入增强自主创新能力,按发展规划的要求对项目立项、开发过
    程和开发成果进行全过程的考核和激励,有效衔接研发与生产,推动研发成果转化,并利用公司与科研院所稳定良好的合作关系,深化产学研医合作的平台和机制。
    (4)进一步完善公司各项基础管理制度,积极推进建设现代企业管理制度。
    (5)公司将继续完善包括人才引进机制、员工培训制度与约束机制在内的人才选拔、培养、激励体系,形成进得来、留得住、使用得当的体制。
    十、接待调研、沟通、采访等活动登记表
    1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
    接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
    2018年 12月 19日 实地调研 机构详见巨潮资讯网披露的《爱朋医疗:2018年 12
    月 19日投资者关系活动记录表》

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