中财网 中财网股票行情
上证指数:0000.00 +0.00% 深成指数: 0000.00 +0.00% 恒生指数:0000.00 +0.00%
露天煤业(002128)经营总结    日期:
截止日期2017-06-30
信息来源2017中期报告
经营评述
    经营情况讨论与分析
    一、概述
    (一)报告期经营情况
    公司报告期内经营情况和财务状况良好,实现营业总收入398,346.52万元,比上年同期增
    加64.89%;实现营业利润124,129.23万元,比上年同期增加了208.59%;实现利润总额
    124,111.96万元,比上年同期增加212.94%。利润总额同比增加的主要原因是煤炭综合售价及
    煤炭销量同比上升所致;归属于母公司净利润105,146万元,比上年同期增加201.99%;基本
    每股收益0.64元,比上年同期增加204.76%;资产总额1,508,394万元,比年初增加7.60%;归属于上市公司所有者权益1,020,940万元,比年初增加7.41%。
    2017年上半年实际生产原煤2,477.82万吨,比上年同期提高14.71%。2017年上半年实际销
    售原煤2,459.87万吨,比上年同期提高14.75%。2017年上半年实际发电266,543.15万千瓦时,比上年同期提高7.15%。2017年上半年实际销售电242,077.66万千瓦时,比上年同期提高7.40%。
    万吨\万千瓦时、万元项目 产量 销量 营业收入 营业收入比上年增减
    营业成本 营业成本比上年增减
    毛利率 毛利率比上年增减
    煤炭产品 2,477.82 2,459.87 329,417.45 81.01% 174,423.60 42.56% 47.05% 提高14.28个百分点
    电力产品 266,543.15 242,077.66 62,521.34 12.25% 37,025.06 15.38% 40.78% 提高1.60个百分点
    其他 —— —— 6,407.73 64.40% 1,588.04 -16.93% 75.22% 提高24.27个百分点
    二、主营业务分析概述是否与经营情况讨论与分析中的概述披露相同
    □ 是 √ 否
    公司产品结构简单,主营业务收入构成包括煤炭产品与电力产品。
    煤炭产品的销售收入占营业总收入总额的82.70%,煤炭产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁地区。电力产品的销售收入占营业总收入总额的15.71%,电力产品主要销售给国家电网东北分部。
    本报告期实现营业收入比去年同期提高64.89%,营业成本比去年同期提高36.25%,费用比去年同期降低51.88%,现金及现金等价物净增加额比上年同期增加49,109.01万元。
    (1)报告期内主营业务收入391,938.80万元,同比增加154,252.60万元,增幅64.90%,主要原因是煤炭销售量及综合售价同比上升所致。
    (2)报告期内主营业务成本211,448.66万元,同比增加57,003.84万元,增幅36.91%,主要原因是煤炭销量及煤炭产品单位成本同比增加所致。
    (3)报告期内销售费用1011.85万元,同比降低35.85万元,降幅3.42%。
    (4)报告期内管理费用6,134.30万元,同比降低11,067.82万元,降幅64.34%,主要原因
    是根据财政部 财会【2016】22号文件要求,原在管理费用中列支的土地使用税、房产税、车船税、印花税核算到税金及附加项目所致。
    (5)报告期内财务费用4,893.58万元,同比降低1,875.60万元,降幅27.71%。
    (6)报告期内所得税费用18,342.86万元,同比增加13,679.13万元,增幅293.31%,主要原因是利润总额同比增加所致。
    (7)报告期内现金及现金等价物净增加额22,332.76万元,同比增加49,109.01万元,增幅
    183.41%,主要原因是现金流入量同比增加所致。
    主要财务数据同比变动情况
    单位:元
    项目 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
    营业收入 3,983,465,167.12 2,415,837,947.64 64.89% 煤炭销量及煤炭售价同比上升所致。
    营业成本 2,130,366,994.22 1,563,565,738.90 36.25%煤炭销量及煤炭主营业务成本同比上升所致。
    销售费用 10,118,488.98 10,477,000.78 -3.42% ——
    管理费用 61,343,030.48 172,021,261.77 -64.34%
    根据财政部 财会【2016】22号文件要求,原在管理费用中列支的土地使用税、房产税、车船税、印花税核算到税金及附加项目所致。
    财务费用 48,935,765.62 67,691,718.39 -27.71% ——
    所得税费用 183,428,609.40 46,637,275.45 293.31% 利润总额同比增加所致。
    经营活动产生的现金流量净额
    1,177,296,133.35 -22,802,138.50 5,263.10%销售商品提供劳务收到的现金同比增加所致。
    投资活动产生的现金流量净额
    -51,461,261.81 -134,620,406.05 61.77%投资活动产生的现金流出量同比减少所致。
    筹资活动产生的现金流量净额
    -902,499,648.85 -110,340,022.82 -717.93%
    偿还贷款支付的现金及分配股利、利润或偿付利息所支付的现金同比增加所致。
    现金及现金等价物净增加额
    223,327,566.22 -267,762,567.37 183.41%现金及现金等价物净流量同比增加所致。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
    □ 适用 √ 不适用公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    营业收入构成
    单位:元项目
    本报告期 上年同期同比增减
    金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
    营业收入合计 3,983,465,167.12 100% 2,415,837,947.64 100% 64.89%分行业
    煤炭行业 3,357,571,222.35 84.29% 1,858,789,306.76 76.94% 80.63%
    电力行业 625,893,944.77 15.71% 557,048,640.88 23.06% 12.36%分产品
    煤炭产品 3,294,174,552.62 82.70% 1,819,889,471.93 75.33% 81.01%
    电力产品 625,213,427.98 15.70% 556,972,504.92 23.06% 12.25%
    其他 64,077,186.52 1.61% 38,975,970.79 1.61% 64.40%分地区
    内蒙古自治区 1,573,087,039.06 39.49% 1,184,362,433.20 49.02% 32.82%
    吉林省 858,014,965.88 21.54% 406,830,571.13 16.84% 110.90%
    辽宁省 1,525,191,715.68 38.29% 798,895,616.13 33.07% 90.91%
    华北 27,171,446.50 0.68% 25,749,327.18 1.07% 5.52%
    占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况√ 适用 □ 不适用
    单位:元
    项目 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业
    煤炭行业 3,357,571,222.35 1,759,848,435.44 47.59% 80.63% 41.62% 14.44%
    电力行业 625,893,944.77 370,518,558.78 40.80% 12.36% 15.46% 1.59%分产品
    煤炭产品 3,294,174,552.62 1,744,236,025.25 47.05% 81.01% 42.56% 14.28%
    电力产品 625,213,427.98 370,250,607.50 40.78% 12.25% 15.38% 1.60%
    其他 64,077,186.52 15,880,361.47 75.22% 64.40% -16.93% 24.27%分地区
    内蒙古自治区 1,573,087,039.06 903,051,689.08 42.59% 32.82% 9.11% 12.47%
    吉林省 858,014,965.88 396,382,375.37 53.80% 110.90% 58.59% 15.24%
    辽宁省 1,525,191,715.68 808,825,648.91 46.97% 90.91% 71.71% 5.93%
    华北 27,171,446.50 22,107,280.86 18.64% 5.52% 47.95% -23.33%
    公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据□ 适用 √ 不适用公司是否需要遵守装修装饰业的披露要求否
    相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    三、非主营业务分析
    □ 适用 √ 不适用
    四、资产及负债状况分析
    1、资产构成重大变动情况
    单位:元项目
    本报告期末 上年同期末比重增减重大变动说
    明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例
    货币资金 1,620,229,491.74 10.74% 948,995,833.13 6.65% 4.09% ——
    应收账款 2,412,822,381.59 16.00% 2,098,317,965.88 14.69% 1.31% ——
    存货 374,921,483.97 2.49% 429,658,958.63 3.01% -0.52% ——
    投资性房地产 18,114,792.97 0.12% 17,031,468.63 0.12% 0.00% ——
    长期股权投资 468,042,153.50 3.10% 712,057,917.85 4.99% -1.89% ——
    固定资产 6,853,786,887.35 45.44% 7,240,962,861.95 50.71% -5.27% ——
    在建工程 209,988,270.34 1.39% 364,150,058.00 2.55% -1.16% ——
    短期借款 2,408,000,000.00 15.96% 3,021,000,000.00 21.15% -5.19% ——
    长期借款 360,000,000.00 2.39% 530,545,452.70 3.72% -1.33% ——
    2、以公允价值计量的资产和负债
    □ 适用 √ 不适用
    3、截至报告期末的资产权利受限情况无
    五、投资状况分析
    1、总体情况
    √ 适用 □ 不适用
    报告期投资额(元) 上年同期投资额(元) 变动幅度
    19,986,067.40 28,000,000.00 -28.62%
    2、报告期内获取的重大的股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期
    (如有)
    披露索引(如有)霍林河露天煤
    业(香港)投资有限公司境外投资
    增资 345.73
    100.00
    %自有资金
    无 无 投资已投资
    -0.08 -0.08 否
    2016
    年 01
    月 13日《向巴基斯坦信德安格鲁煤矿公司投资 1000 万美
    元优先股、提供技术服务暨设立香港全资子公司的公告》(公告编号 2016002)交口县棋盘山新能源有限公司风力发电增资
    1,553.
    2
    100.00
    %自有资金
    无 无电力产品已投资
    -0.14 -0.14 否
    2017
    年 03
    月 28日《关于投资建设交口棋盘山风电场 99.5MW 工程项目的公告 》(公告编号
    2017008)通辽市鼎信招投标有限公司招投标代理服务
    收购 99.68
    100.00
    %自有资金
    无 无 服务已投资
    -0.48 -0.48 否
    2016
    年 12
    月 30日《关于收购中电投蒙东能源集团有限责任公司煤矿
    建设工程管理分公司、工程管理分公司资产及相应负债和鼎信公司全部股东权益暨关联交易的公告》(公告编号 2016084)
    合计 -- --
    1,998.
    61
    -- -- -- -- -- -- -0.7 -0.7 -- -- --
    3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元项目名称投资方式是否为固定资产投资投资项目涉及行业本报告期投入金额截至报告期末累计实际投入金额资金来源项目进度预计收益截止报告期末累计实现的收益未达到计划进度和预计收益的原因披露日期(如有)
    披露索引(如有)交口棋盘山风电场
    99.5MW 工程项目
    自建 是 风电
    1,827,
    491.42
    5,969,05
    5.85
    自筹 0.73% --
    2017年 03月
    28日
    http://www.cninfo.com.cn 《关于投资建设交口棋盘山风电场
    99.5MW 工程项目的公告》(公告编号
    2017008号)扎哈淖尔煤业扎鲁特旗阿日昆都楞
    风电场 二期
    10MWp 光伏发电项目
    自建 是 光伏
    22,426
    ,130.4
    9
    22,986,5
    07.85自筹
    29.00
    %
    53,225
    ,600.0
    0
    53,225
    ,600.0
    0
    --
    2017年 04月
    01日
    http://www.cninfo.com.cn 《关于投资建设扎哈淖尔煤业扎鲁特旗
    阿日昆都楞风电场 二
    期 10MWp 光伏发电项目的公告 》(公告编
    号:2017026号)
    合计 -- -- --
    24,253
    ,621.9
    1
    28,955,5
    63.70
    -- --
    53,225
    ,600.0
    0
    53,225
    ,600.0
    0
    -- -- --
    4、以公允价值计量的金融资产
    □ 适用 √ 不适用
    5、证券投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在证券投资。
    6、衍生品投资情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期不存在衍生品投资。
    7、募集资金使用情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无募集资金使用情况。
    8、非募集资金投资的重大项目情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
    六、重大资产和股权出售
    1、出售重大资产情况
    □ 适用 √ 不适用公司报告期未出售重大资产。
    2、出售重大股权情况
    □ 适用 √ 不适用
    七、主要控股参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
    单位:元
    公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润通辽霍林河坑口发电有限责任公司子公司
    火力发电、热力产品销售;废弃物综合利用及经营;设施租赁。
    1,566,490,00
    0.00
    3,544,237,08
    3.87
    2,444,777,35
    8.54
    610,194,286.
    02
    88,930,659.1
    6
    76,250,790.7
    2扎鲁特旗扎哈淖尔煤业有限公司子公司
    煤炭生产、销售等
    1,000,000,00
    0.00
    5,279,524,93
    9.23
    2,943,853,03
    5.97
    1,408,295,10
    4.80
    349,817,738.
    64
    310,305,961.
    39锡林郭勒盟霍林河新能源有限公司子公司风力发电
    20,000,000.0
    0
    120,020,790.
    14,766,473.5
    2
    -2,174,839.9
    5
    -2,174,839.9
    5交口县棋盘山新能源有限公司子公司
    风力发电 4,000,000.00
    20,061,370.8
    8
    19,530,614.7
    2
    -1,385.28 -1,385.28右玉县高家堡新能源有限公司子公司
    风力发电 4,000,000.00 4,875,502.10 4,000,000.00
    霍林河露天煤业(香
    港)投资有限公司子公司
    境外投资 $10,000,000
    23,693,756.0
    2
    23,551,000.0
    0
    -772.70 -772.70报告期内取得和处置子公司的情况
    √ 适用 □ 不适用
    公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响通辽市蒙东能源鼎信招投标有限责任公司
    同一控制下的企业合并 无主要控股参股公司情况说明
    公司主要子公司或参股公司的资产规模、构成或其他主要财务指标未出现显著变化,也不会对公司将来业绩造成影响。
    八、公司控制的结构化主体情况
    □ 适用 √ 不适用
    九、对 2017年 1-9月经营业绩的预计
    2017年 1-9月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 95.00% 至 145.00%
    2017年 1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) 97,040.21 至 121,922.31
    2016年 1-9月归属于上市公司股东的净利润(万元) 49,764.21业绩变动的原因说明
    公司预计 2017 年 1-9月份经营业绩与上年同期相比提高,主要是由于煤炭产销量增加、售价提高的影响。
    十、公司面临的风险和应对措施
    (一)公司预计可能面临以下风险
    1.煤炭板块
    (1)煤炭市场供过于求的风险
    2017年7月17日,国家发改委召开迎峰度夏电力煤炭供应专题会议。会议强调,在保证安
    全前提下有序释放煤炭优质产能,持续增加有效供给。今年上半年全国已竣工达产一定数量的新增产能,下半年还有部分建设项目陆续投产,另外还将对部分优质产能煤矿重新核定生产能力,即使考虑去产能因素,预计也可净增有效产能。受此影响,露天煤业区域内煤炭供应量将会逐渐增加,供需形势将会逐渐宽松。
    (2)煤炭价格下行压力加大风险
    从价格来看,动力煤价格上涨动力不足。虽然目前动力煤价格还处在高位,但是涨势已经受到极大的限制。一是此前推动煤炭价格上涨的“煤管票”管理模式、禁止进口煤停靠二类港口、主产区安全环保检查等影响因素正在逐渐减弱,二是随着气温的逐步回落,下游电厂补库周期陆续结束,同时市场消费淡季逐渐来临,煤价需求支撑因素将逐渐减弱。在政策和需求下降的双重影响之下,动力煤价格下降风险逐渐增加。
    2.火电板块
    国家目前大力提倡电力用户与发电企业直供这种模式,根据东北电网对2017年度预测,大用户直供可能要大量增加,同时计划电量将进一步下调,公司火电板块利润收入或将受到影响。
    (二)面对未来风险,公司采取的应对措施
    1.煤炭板块
    一是密切关注国家政策,加强市场调研,结合当前煤炭生产实际情况,及时准确的调整营销策略。
    二是不断调整产品结构,不断加大附加值高、边际收益高的产品销售力度。
    三是不断调整销售结构,优先给回款快、现金多的用户发运。
    四是不断强化售后服务力度,不断强化客情关系的维护,不断提高客户满意度。
    五是继续深化路矿合作关系,最大限度的争取运力支持,做到科学请车、合理发运。
    六是不断强化市场开发力度,不断完善市场布局,积极避免煤炭市场供过于求时销售困难局面的发生。
    2.火电板块
    根据当前电力市场形势,及时调整思路,加大与东北电网公司相关部门的沟通力度,在尽量争取计划电量最大值的同时,争取在电量结构上下功夫,保证送辽宁电量最大化,同时力争得到更多的大用户直供电量,有利于提升公司的赢利空间。

转至露天煤业(002128)行情首页

当前页面生成股票行情总用时: 毫秒(From 生成),查询耗时:0
中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料,仅供用户获取信息。