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七一二(603712)经营总结    日期:
截止日期2018-06-30
信息来源2018中期报告
经营评述
    经营情况的讨论与分析
    一、经营情况的讨论与分析
    2018年上半年,在国内经济增速总体放缓形势下,公司继续保持存量业务市场占有率领先地位,积极拓展新市场、新用户,报告期内累计实现营业收入 61460.95万元,实现利润总额 5380.30万元,实现了业绩的稳定增长。公司利用现有市场资源优势和技术积累,深入行业研究,布局增量业务市场,加快新业务尤其是军民融合、环保监测业务的发展,积极布局进行结构调整,为公司实现产业战略性成长打造了基础。
    (一)首次公开发行股票上市成功,加强“资本运营与经营管理”双推进步伐。
    2018年 2月,公司首次公开发行股票成功,标志着企业发展进入“产业+资本”的新时代。
    本次发行募集资金总额 45500.00万元,扣除不含税发行费用 5797.80万元,实际募集资金净额为人民币 39702.20万元。本次公开发行募集资金已于 2018年 2月 13日全部到位,募投项目主要包括涉足军民用专网无线通信领域的新型无线通信系统与终端研发及产业化项目,通信设备与系统生产线升级改造项目以及补充流动资金。现阶段公司正有序开展募投项目的建设实施,为企业产业结构调整与盈利能力提升提供了基础。
    随着军队体制改革的逐步落地,公司专网无线通信终端在手订单同比增加,公司收到的预付款较上年同期有较大幅度增长同时,公司经营层紧抓销售团队建设,优化销售体系,上半年回款情况良好,公司经营活动产生的现金流量净额 7685.74万元,同比大幅度增加 公司银行借款规模缩减,企业融资成本降低。
    公司在主营业务板块继续保持竞争优势的情况下,积极优化民品产业布局,报告期内,公司以自有资金对全资子公司天津七一二移动通信有限公司增资至 10000.00万元人民币,为进一步把公司打造成为铁路及轨道通信系统集成运营服务商奠定基础,提升公司在民用专网无线通信领域的行业地位,满足市场竞争的需求。公司环保产业通过前期技术积累和市场拓展,正逐渐在环保大气监测领域形成品牌影响力,为后续产业布局奠定了良好的基础,符合公司整体的经营发展的需要。
    (二)研发与市场并驾齐驱。
    2018年,公司紧紧围绕“十三五”发展规划,突出主业竞争优势,主动创新,在产品研发,工艺水平、产品可靠性等方面均得到提升,产学研深度合作成果显著。
    军用专网无线通信领域,公司继续保持强劲竞争力,业务持续稳健增长。公司坚持向系统集成、多兵种方向协同发展,在各军兵种现有产品的基础上展开设计和规划,其中,陆军、海军、空军、火箭军等多个项目取得实效进展。某型机综合射频系统、应急救援系统等重点项目在研发上实现了系统级的突破,某型机综合通信系统等重点项目进入试飞定型阶段。北斗卫星通信导航领域产品开发及市场推广也积累了丰富的技术基础和品牌影响力,多个型号产品进入了批量生产与交付阶段,提升了公司在行业内的综合实力,为公司的持续发展提供了保障。
    民用专网无线通信领域,公司积极参与铁路总公司、地方铁路局、地铁总公司组织的招标项目,以精工产品质量、优质服务模式,成功中标朔黄铁路 LTE电台、武汉局更新 CIR设备等多个项目,实现民用专网无线通信终端产品及系统集成产品收入的稳步增长。公司持续加大轨道交通方案市场推广力度,上半年相继签订山东 AP集群网、重庆环线二期、地铁 5号线等项目合同,并成功中标成都地铁 8号、9号、17号等多条线路。同时,公司紧密跟随国家“一带一路”战略发展规划路线,加快推进国外铁路及轨道交通市场研判,正在进行非洲和澳洲等新市场的业务拓展。
    (三)明确各阶段内控建设管理目标,持续提高企业规范治理水平。
    报告期内,公司组织梳理制定各阶段内控建设管理目标,同时,明确了决策层、执行层、监督层的权责关系,提高了内控管理水平,重点推进了企业生产精益化管理,销售体系优化,对外投资管理、关联交易管理与控制,供应体系管理、信息披露管理等,同时,公司重视风险的识别与控制管理,完善控制环境的建设,并突出强调风险管理的前瞻性,以关键风险点识别作为不断完善内控体系的突破口来降低企业运营风险。
    (一) 主营业务分析
    1 财务报表相关科目变动分析表
    单位:元 币种:人民币
    科目 本期数 上年同期数 变动比例(%)
    营业收入 614609495.59 605901350.17 1.44%
    营业成本 340318654.34 324110255.08 5.00%
    销售费用 21668484.82 15504403.14 39.76%
    管理费用 183762595.77 195209284.43 -5.86%
    财务费用 14603098.53 18464473.23 -20.91%
    经营活动产生的现金流量净额 76857369.56 -105719429.81 不适用
    投资活动产生的现金流量净额 -55125632.78 -6147284.36 不适用
    筹资活动产生的现金流量净额 34025840.54 -77836862.10 不适用
    研发支出 136419434.93 155209035.55 -12.11%
    营业收入变动原因说明:无
    营业成本变动原因说明:无
    销售费用变动原因说明:主要原因系拓展民品市场,人工费用及安装销售服务费增加管理费用变动原因说明:无
    财务费用变动原因说明:主要原因系银行借款规模缩减,利息支出减少经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系上半年回款情况良好
    投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系利用暂时闲置募集资金理财
    筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因系公司上市后募集资金到位
    研发支出变动原因说明:无
    2 其他
    (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
    □适用 √不适用
    (2) 其他
    □适用 √不适用
    (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
    □适用 √不适用
    (三) 资产、负债情况分析
    √适用 □不适用
    . 资产及负债状况
    单位:元
    项目名称 本期期末数本期期末数占总资产的比例
    (%)上期期末数上期期末数占总资产的比例
    (%)本期期末金额较上期期末变动比例
    (%)情况说明
    货币资金 344554530.90 9.07% 309946575.76 8.59% 11.17%
    应收票据 220974235.76 5.81% 166659291.10 4.62% 32.59% 主要原因系公司下游客户利用承兑票据结算货款规模扩大
    应收账款 1011265279.27 26.61% 1015114308.25 28.12% -0.38%
    预付款项 20122634.22 0.53% 10274647.28 0.28% 95.85% 主要原因系公司上半年集中备货,材料预付款增加
    其他应收款 9830384.42 0.26% 8444744.31 0.23% 16.41%
    存货 1454138452.83 38.26% 1390245555.83 38.51% 4.60%
    其他流动资产 52275905.78 1.38% 7897320.31 0.22% 561.94% 主要原因系公司利用暂时闲置募集资金购买理财产品
    长期股权投资 38632447.73 1.02% 37326268.96 1.03% 3.50%
    固定资产 553950093.29 14.58% 571232707.32 15.82% -3.03%
    在建工程 9066484.67 0.24% 6321597.25 0.18% 43.42% 主要原因系公司募投项目投入增加
    无形资产 53089552.11 1.40% 54514096.45 1.51% -2.61%
    长期待摊费用 15102300.85 0.40% 14869609.59 0.41% 1.56%递延所得税资产
    9153061.01 0.24% 9150143.23 0.25% 0.03%其他非流动资产
    8183469.69 0.22% 8304169.07 0.23% -1.45%
    资产总计 3800338832.53
    100.00% 3610301034.71 100.00% 5.27%
    短期借款 225000000.00 5.92% 450000000.00 12.46% -50.00% 主要原因系公司上半年偿还了部分银行借款
    应付票据 52827811.92 1.39% 101052454.61 2.80% -47.72% 主要原因系公司到期承兑上年开具的部分承兑汇票
    应付账款 640057687.56 16.84% 555913803.36 15.40% 15.14%
    预收款项 485600559.09 12.78% 375982863.08 10.41% 29.15% 主要原因系订单增加,客户支付合同预付款增加
    应付职工薪酬 7032402.23 0.19% 60448025.00 1.67% -88.37% 主要原因系公司支付上年末计提未发放的年终奖金
    应交税费 3847917.38 0.10% 3074069.27 0.09% 25.17% 主要原因系公司当期收到因分红需代扣代缴的个人所得税
    其他应付款 7816584.87 0.21% 5997049.94 0.17% 30.34% 主要原因系公司挂账的应付款项增加
    一年内到期的非流动负债
    178000000.00 4.68% 200000000.00 5.54% -11.00%
    长期借款 100000000.00 2.63% 183000000.00 5.07% -45.36% 主要原因系公司偿还了
    部分银行借款,长期贷款规模缩减
    递延收益 19303333.33 0.51% 21113333.33 0.58% -8.57%
    股本 772000000.00 20.31% 672000000.00 18.61% 14.88%
    资本公积 934829257.01 24.60% 637807301.12 17.67% 46.57% 主要原因系公司公开发行股票的募集资金净额增加资本公积
    盈余公积 40986297.16 1.08% 40986297.16 1.14% 0.00%
    未分配利润 333036981.98
    8.76% 302925837.84 8.39% 9.94%归属于母公司所有者权益合计
    2080852536.15
    54.75% 1653719436.12 45.81% 25.83%所有者权益合计
    2080852536.15
    54.75% 1653719436.12 45.81% 25.83%负债和所有者权益总计
    3800338832.53
    100.00% 3610301034.71 100.00% 5.26%其他说明无
    2. 截至报告期末主要资产受限情况
    □适用 √不适用
    3. 其他说明
    □适用 √不适用
    (四) 投资状况分析
    1、 对外股权投资总体分析
    √适用 □不适用
    报告期投资额(万元) 上年同期投资额(万元) 与上年同比变动幅度
    9500.00 880.00 979%公司 2018年 4月 24日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》,公司以自有资金 9500万元人民币对全资子公司天津七一二移动通信有限公司(原天津通广集团谷津高科技有限公司)进行增资。增资后,天津七一二移动通信有限公司的注册资本增至 10000.00 万元人民币。天津七一二移动通信有限公司主营业务为铁路及轨道交通通信系统设备开发、生产、制造及系统集成,相关咨询、服务等。增资旨在为进一步打造公司成为铁路及轨道通信系统集成运营服务商奠定基础,提升公司在民用专网无线通信领域的行业地位,满足市场竞争的需求,符合公司整体的经营发展的需要。
    (1) 重大的股权投资
    □适用 √不适用
    (2) 重大的非股权投资
    □适用 √不适用
    (3) 以公允价值计量的金融资产
    □适用 √不适用
    (五) 重大资产和股权出售
    □适用 √不适用
    (六) 主要控股参股公司分析
    √适用 □不适用
    单位:元公司名称公司类型
    主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润北京通广龙电子科技有限公司
    全资 专网无线通信设备的软
    件研发业务 10000000.00 47656952.48 10538192.77 29895445.71 -45498.03 -39878.02北京华龙通科技有限公司
    全资 从事卫星导
    航、卫星通信及军民融合的新领域的技术研发业务
    9000000.00 11419227.17 9367321.12 22311320.74 -9492.69 -22563.35
    天津七一
    二移动通信有限公司
    全资 电子与信息技术及产品
    的 技 术 开
    发、咨询、服务、转让;
    100000000.00 8447948.60 8406285.50 0 -72460.19 -72460.19天津通广集团振通科技有限公司
    参股 主要从事通
    信板卡、汽车电子屏、城市公交调度屏等和城
    市公交一体化建造相关业务
    2600000.00 6258091.09 5643660.96 3309143.04 57430.71 8589.64天津通广集团振通电子有限公司
    参股 电子信息、
    光机电一体
    化、新材料、环境保护的技术开发服
    务 咨 询 转让;电子元
    器件、计算机及外围设备的批发零售;通信设备制造
    15000000.00 92838759.26 78393414.38 1900939.04 -3431612.28 1468565.80
    天津市广通信息技术工程股份有限公司
    参股 电器设备仪
    器 仪 表 租赁;软件制作;科学研究和技术服务;计算机信息系统集成;安全技术防范系统
    工程、机电安装工程施工
    5000000.00 78137821.48 23104665.03 72413886.45 1445795.16 1228925.88天津联声软件开发有限公司
    参股 软件技术开
    发、咨询、转让、服务
    4500200.00 7213970.07 6868764.12 3396490.29 2455086.18 2160165.42
    (七) 公司控制的结构化主体情况
    □适用 √不适用
    二、其他披露事项
    (一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
    □适用 √不适用
    (二) 可能面对的风险
    √适用 □不适用
    1、政策环境变化的风险
    在军用专网无线通信领域,军工行业主要受国际环境、国家安全形势、地缘政治、国防发展水平等多种因素影响。若未来国际形势出现重大变化,导致国家削减国防开支,则可能对公司的生产经营带来不利影响。在民用专网无线通信领域,根据国家“铁路跨越式发展战略”、《中长期铁路网规划》和《铁路信息化总体规划》的总体部署,国内铁路建设将处于一个高速发展期。不排除宏观经济形势变化等因素导致国内铁路建设发展速度减缓的可能,若国家对铁路固定资产投资规模放缓或技术指标、行业许可等发生变化,导致铁路局等行业下游客户资金预算趋紧、非刚性市场需求被压缩,将会导致整个行业的经营产生不利影响。
    2、市场竞争加剧的风险随着军民融合进一步发展,放宽军工市场准入条件,根据《关于推动国防科技工业军民融合深度发展的意见》,推动国防科技工业军民融合深度发展的顶层设计和行动纲领。“民参军”门槛降低,部分有技术储备的民营企业未来可能成为军用无线通信领域的潜在竞争者,影响市场竞争格局,导致公司军用专网无线通信市场占有率下降。
    3、技术创新研发投入风险
    公司作为高新技术企业,技术产品创新是企业掌握行业话语权的重要因素之一,持续的研发投入及稳定的新品研发速度是提升行业竞争力的关键。同时,公司产品具有研发周期长、投入费用高、风险大的特点,如公司无法持续保证科研投入费用,相应产品技术无法实现效益,将对公司未来业绩持续增长带来不利影响。
    (三) 其他披露事项
    □适用 √不适用

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