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惠城环保(300779)经营总结    日期:
截止日期2018-12-31
信息来源招股意向书
经营评述
     第六节 业务与技术
    一、公司主营业务、主要产品或服务及主营业务收入构成情况
    (一)主营业务情况
    公司是一家专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效循环再利用的高新技术企业。公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务,研发、生产、销售FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。
    公司始终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物,从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。公司通过自主研发的核心技术,实现对废催化剂的循环利用,变废为宝,物尽其用。相对于其他危废处置企业传统的填埋处置方式,公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类,经过物理分离、化学处理等过程,对废催化剂进行完全资源化处置,不会对环境造成二次污染。发行人对废催化剂的资源化处理处置方式具有循环化、资源化、清洁化的显著特点。
    公司通过自主研发的技术,依据客户多产柴油、多产清洁汽油、多产烯烃、处理重质原料等多元化的需求提供定制化产品,并可为客户提供解决装置运行特殊情况所需的性价比较高的其他产品,同时生产的其他化工原料可回用至公司产品制造环节,也可应用于其他相关行业。
    公司在行业内自创了“废催化剂处理处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”一条龙服务业务模式,彻底解决客户对于废催化剂处理的后顾之忧,形成了“废催化剂处置与催化剂销售”互相带动的良性循环,目前已成为国内极少数有能力为客户提供专业定制化催化剂产品和废催化剂处理处置的资源化循环模式全产业链企业。
    公司循环经济模式如下图所示:
    公司以现有资源化综合利用核心技术为积淀,将危险废物有效彻底循环再利用的理念嵌入到公司技术研发、产品制造的各个环节。公司研发团队通过技术引进和技术革新,持续提高危险废物再利用程度,增加资源化综合利用产品的附加值,在满足客户需求的同时引领行业习惯,以推动资源的高效利用、再造利用,促进相关行业的可持续发展,实现良好的经济效益和社会效益。
    深入推进的供给侧结构性改革,不断优化的产业经济结构调整,日趋严格的生态环境保护监管,为公司的高速发展构建了良好的社会经济环境,提供了广阔的市场空间机遇。公司建立了以山东为核心区域,辐射华北、东北、东南及华中地区的全国性销售网络。公司现有客户主要为中国化工、中国石化、中国石油、中海油以及地方石油炼化企业,公司在稳步提升国内现有市场占有率的同时积极开拓国际市场,以最终实现打造行业知名品牌企业的愿景目标。公司自设立以来主营业务未发生重大变化。
    (二)主要产品及服务
    1、危险废物处理处置服务
    公司持有山东省环保厅颁发的危险废物经营许可证,主要是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务。“石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂”属于危险废物。区别于传统的填埋处置方式,公司依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度等指标鉴别分类,经过物理分离、化学处理等过程最终实现废催化剂的循环利用。
    炼油产业是以原油为原料,炼制加工生产汽油、煤油、柴油、液化气、润滑油、沥青和化工原料的产业。炼油产业关系国家的经济命脉和能源安全,在国民经济和社会发展中具有极其重要的地位和作用。催化裂化装置是炼油企业重要的二次加工装置之一,在中国几乎所有的炼油企业均配有催化裂化装置,国内超过60%的汽油,
    90%的液化气均由催化裂化装置生产。
    催化裂化催化剂主要应用于炼油企业催化裂化装置,作用是降低大分子裂化反应活化能,对催化裂化装置的产品分布、转化率及产品质量起到关键作用。催化裂化催化剂使用过程中,在反应生焦、高温烧焦、重金属沉积等因素的作用下,其活性和选择性不断下降,此现象称为催化裂化催化剂的永久性失活。为了维持催化裂化装置反应系统的藏量和活性,需要将反应再生系统失活的催化裂化催化剂卸出并补充催化裂化新催化剂,被卸出的失活催化剂称为废催化剂。
    废催化剂中含有镍、钒等有毒有害金属元素,这些元素多以氧化态存在,如处置不当,遇雨水会转化为离子态进入水体和土壤,对水体、土壤以及植被等造成污染;此外,粒径较小的废催化剂,如处理不当,遇风会进入大气,形成可吸入颗粒物,是造成雾霾的原因之一,进而危及人体健康。依据国家环保部2014年8月颁布的《国家危险废物名录》征求意见稿以及2016年8月1日起正式施行的《国家危险废物名录》,新增“石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂”为危险废物。根据“谁污染、谁治理”的原则,产生危险废物的企业应将危险废物委托有危险废物经营许可资质的单位进行安全处置并承担处置费。
    2、资源化综合利用产品
    公司的资源化综合利用产品主要包括:
    (1)FCC 催化剂(新剂)系列产品
    FCC催化剂(新剂)系列产品可针对客户不同原料油情况,以及多产柴油、多
    产清洁汽油、多产烯烃等多元化需求进行灵活调整配方并生产,以满足客户对催化裂化装置产品分布、转化率等要求。
    产品名称 产品照片 产品特点及应用
    AIC 高活性重油催化裂化催化剂
    该产品采用了独特的催化剂制备技术,具有较高的水热稳定性和活性,重油转化能力强,同时具有优异的抗金属污染能力,适用于加工劣质渣油及难裂化原料,可降低油浆产率,提高轻油收率。
    AIC 低生焦催化裂化催化剂
    该产品采用独特的分子筛和基质技术,其中分子筛骨架具有较高的硅铝比,提高了分子筛的酸强度;
    基质与分子筛的结合使得该产品具有良好的活性稳定性和焦炭选择性。
    该产品适用原料油范围广,对轻质、重质原料油均有较好的选择性。
    UPC 催化剂
    该产品孔道发达通畅,活性和比表面适中,活性稳定性好,裂化能力强,可通过调整活性组分种类及比例满足客户定制化产品需求。
    (2)复活催化剂系列产品
    公司将污染较重的废催化剂通过废催化剂复活及再造等生产技术,实现废催化剂金属脱除、比表面积恢复、活性提高等目的,以达到重返炼油企业催化裂化装置使用要求。复活催化剂系列产品可部分或全部替代催化剂新剂,应用于特定的原料油或特殊的催化裂化装置工况,具有更高的性价比。
    产品名称 产品照片 产品特点及应用
    HCRL 复活催化剂该产品是将污染较重且可复活的废催化剂通过无机
    -有机耦合技术,实现废催化剂活性恢复,对比处置前的废催化剂,该产品活性可达 72-75,比表面提
    升 60-80%,达 170m2/g 以上,金属脱除率≥30%。
    处置后的产品使用效能达到催化裂化催化剂(新剂)
    的 60-70%,可部分替代催化裂化催化剂(新剂)满足催化裂化装置平稳运行要求。
    HCRH 复活催化剂
    该产品是在HCRL复活催化剂基础上强化复活处理后的产品,对比处置前的废催化剂,该产品活性可
    达 80 以上,比表面达 200m2/g 以上,金属脱除率
    ≥50%。处置后的产品使用效能达到催化裂化催化剂(新剂)的 80%-90%,可部分或全部替代催化裂化催化剂(新剂),在使用量低于 HCRL 型复活催化剂的情况下,满足催化裂化装置平稳运行要求。
    (3)再生平衡剂
    公司将污染较轻的废催化剂通过物理分离、化学处理后实现废催化剂活性提高,以满足炼油企业催化裂化装置特殊工况使用需求,如催化裂化装置的开工、催化剂跑损时维持藏量和催化剂重金属中毒时置换等需要大量投入催化裂化催化剂的工况。因再生平衡剂活性温和、价格低,使用该产品在确保催化裂化装置平稳运行的同时节约催化裂化催化剂采购成本,提高催化裂化装置的经济效益。
    (4)硅铝粉
    硅铝粉是处理处置废催化剂产出的复活半成品中分级出的粒径过细的产品,可用于生产硫酸铝、氧化铝、保温材料、吸附材料的基础原材料。
    (5)硫酸铵
    硫酸铵是对FCC催化剂(新剂)系列产品生产过程中的废水进行处理时产生的副产品,可作为化肥用于农业生产,还可用于啤酒酿造,蓄电池生产、稀土开采等行业。
    (6)三嗪环聚合催化剂
    三嗪环聚合催化剂是对公司催化剂系列产品应用领域的拓展,是可用于多种含
    三嗪环产品生产过程的专用催化剂,含三嗪环的特种化学品在新材料、环保、日用品等领域具有非常广泛的用途(例如:环保型净水剂TMT、低毒杀菌剂优氯净、无卤阻燃剂MPP等)。
    3、其他产品公司报告期内的其他产品包括催化裂化功能性助剂以及分子筛产品。催化裂化功能性助剂是为了满足炼油企业对某一特定产品或品质的需求,作为助剂添加到装置中使用,以实现炼制特殊产品的需求,具有简单、灵活、高效的特点。分子筛产品是催化剂、吸附剂等产品的重要活性组分和载体,报告期内有少量对外销售。
    (三)公司主营业务收入的构成报告期内,公司主营业务收入的构成情况如下:
    单位:万元项目
    2018 年 2017 年 2016 年收入营业收入占比收入营业收入占比收入营业收入占比
    危险废物处理处置服务 3704.36 10.77% 3760.34 14.10% 2547.04 13.10%
    资源化综合利用产品 30085.95 87.49% 22544.85 84.56% 16680.45 85.79%
    其他 126.43 0.37% 157.18 0.59% 173.82 0.89%
    合计 33916.74 98.63% 26462.37 99.26% 19401.31 99.79%
    (四)公司的业务发展模式
    公司专注于危险废物资源化综合利用技术的持续创新,以提高危险废物再利用程度,提升资源化产品附加值。公司收集卸出的废催化剂,经过资源化综合利用技术处理处置,生产出FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂以及硅铝粉。
    通过废催化剂元素分解及再利用技术生产的硫酸铝、稀土等产品既可在公司内部生产过程中循环使用,也可对外销售。
    公司在有效解决炼油企业废催化剂处置难题的同时为炼油企业供应必需的催化剂产品,危废的产生者同时又是危废资源化综合利用产品的使用者。该模式完全符合国家倡导的“大力发展循环经济,实施循环发展引领计划,推进生产和生活系统循环链接,加快废弃物资源化利用”的发展要求。
    公司的循环经济业务模式如下:
    1、废催化剂收集和处置业务模式炼油企业催化裂化过程中产生的废催化剂属于危险废物。根据“谁污染、谁治理”的原则,产生危险废物的企业应将危险废物委托有危险废物经营许可资质的单位进行安全处置并承担处置费。公司持有山东省环保厅颁发的危险废物经营许可证,可向炼油企业提供废催化剂收集、贮存、处置等服务。
    废催化剂收集和处置流程如下:
    公司销售部负责收集市场信息,通过参与投标或协商谈判的方式与客户签订废催化剂处置协议,交由公司安全环保部备案,经环境保护主管部门审批备案后,交由具备危险废物运输资质的单位运送至公司生产场所办理入库手续。
    质检部负责检测分析,生产管理部根据废催化剂分析数据对废催化剂进行分类预处理,具体流程如下:
    (1)高金属废催化剂
    针对高金属废催化剂,通过非常规溶解反应将废催化剂中各种金属氧化物转化为离子状态的化合物形成溶解浆液,可产出硫酸铝、稀土等产品用于FCC催化剂(新剂)的生产。
    (2)低金属废催化剂
    针对低金属废催化剂,通过复活、浸渍反应生产出复活半成品,经调混、分级后生产出复活催化剂、再生平衡剂等产品。
    低金属废催化剂经物理分离收集粒径较细的废催化剂,通过晶化反应形成分子筛浆液,用于FCC催化剂(新剂)的生产。
    公司定期向当地环境保护主管部门备案当期废催化剂的收集、贮存和处理处置情况。
    2、资源化综合利用产品生产模式
    公司始终遵循废催化剂资源循环再利用的技术路线并持续创新,以实现废催化剂有效彻底的资源化综合利用。公司利用收集的废催化剂为原料,通过物理、化学相结合的方法完成对废催化剂的处理处置,最终生产出可销售的资源化综合利用产品,处理处置过程中产生的“三废”达标后安全排放,不会对环境造成二次污染。
    公司资源化综合利用产品生产流程如下:
    (1)利用固液分离技术对溶解浆液进行处理,形成固体和液体。采用重金属
    捕集剂对分离后的液体进行处理,产出铝产品、稀土产品等化工基础原料。
    (2)分子筛浆液通过交换、过滤洗涤、闪蒸焙烧等生产过程进行改性,产出
    性能优异的分子筛;改性后的分子筛作为FCC催化剂(新剂)的活性组分,和高岭土、铝溶胶、拟薄水铝石等原材料进行成胶,通过喷雾干燥、过滤洗涤、气流干燥等生产过程,产出质量合格的FCC催化剂(新剂)产品。
    (3)复活浆液及浸渍浆液通过过滤洗涤,去除其中的金属及其它杂质,形成滤饼;利用气流干燥将滤饼中的水分去除,产出半成品;根据客户的需求,通过分级调混生产符合客户要求的复活剂、再生平衡剂、硅铝粉。
    (4)FCC催化剂产品生产过程中的废水进入氨氮处理装置通过蒸汽汽提产生氨气,用硫酸吸收氨气产出副产品液体硫酸铵,液体硫酸铵经过蒸发,结晶,干燥等过程产出固体硫酸铵。
    公司始终坚持“以稳定的质量博取客户信赖,以至诚的服务赢得社会尊重”的质量方针。严格按照ISO9001质量管理体系标准管理控制各个环节,同时建立了完善的产品标识和可追溯性流程,对每种原料的来源、每釜物料的反应参数、每批半成品的产出、每包产成品的入库进行准确编码和严密控制。质检部负责对每批中间产品及产成品进行跟踪分析,并将质量数据第一时间反馈至生产管理部,生产管理部严格控制每道工序,确保产品的合格率和优控率。
    公司始终遵循售前、售中、售后的标准化服务流程,精准获取客户的需求信息,
    进行一厂一剂定制化产品生产。销售人员负责售前采集客户生产工艺数据、原料油样品等,然后交由技术服务中心分析,研发部根据分析结果制备催化剂小样,通过重油微反实验装置、固定流化床实验装置和中型提升管催化裂化装置,对催化剂配方筛选和工艺效果实施三级评价,根据评价结果灵活调整催化剂配方重复试验并选定最优方案交由生产管理部实施定制化生产。
    产品定制化流程如下:
    3、销售模式
    (1)销售方式
    公司客户既是废催化剂的产生者也是资源化综合利用产品的消费者,公司将废催化剂处理处置业务和资源化综合利用产品销售有机结合,相互促进,废催化剂处理处置服务业务现阶段主要针对长期使用公司资源化催化剂系列产品的合作伙伴及拟开发客户等群体。
    公司资源化综合利用产品主要采取直接销售模式,以销定产,分批供货,由销售部负责与目标客户直接沟通获取客户的需求,经过技术交流、样品测试、参与投标等程序最终实现产品的销售。
    (2)客户群体及地域分布
    公司主要客户群体为炼油企业,包括中国化工、中国石化、中国石油、中海油、地方炼油等企业。
    目前,公司搭建了以山东地区为核心区域,辐射华北、东北、东南及华中地区的全国性销售网络,并成功进入海外市场,其中山东省作为全国最大的炼油基地,全省原油一次加工能力超过2亿吨/年,催化裂化装置超过50套,超过全国催化裂化装置总数的三分之一。公司现在已经基本形成了以山东省为核心区域、辐射全国、放眼世界的销售态势。
    (3)销售流程
    公司业务目标客户主体明确,主要为拥有催化裂化装置的炼油企业,公司主要通过销售人员的直接拜访进行业务拓展和开发,同时不定期组织行业技术交流会推广公司的产品和服务。公司销售人员拜访客户并收集客户装置工况、原料油性质及最终产品需求、废催化剂处置服务需求等信息;然后交由技术服务中心分析,同时交研发部筛选确定工艺配方,将废催化剂处理处置服务需求交安全环保部进行评估;销售部负责组织专家到客户现场做技术交流,签订产品使用技术协议;最后与客户进行商务谈判,签订产品销售或废催化剂处理处置服务合同。
    公司的销售流程如下:
    (4)定价模式
    公司废催化剂处理处置服务费以政府指导价格为参考,结合装卸服务、运输半径等因素,由公司与客户双方协商确定最终服务价格。
    公司产品销售价格以市场价格和主要原材料价格为主要参考依据,结合客户发货产品配方、回款账期、合作关系等一系列因素协商确定最终销售价格。
    4、结算模式
    公司废催化剂处理处置服务费结算模式是根据处置服务协议约定,将客户委托处置的废催化剂运输至公司生产场所,根据环保部门审批备案的数量办理入库手续,公司按照入库数量及协议约定的价格开具发票与客户进行结算。
    公司资源化综合利用产品结算模式是公司根据销售合同约定的交货方式将货
    物交付客户,客户收到货物并验收合格后,向公司开具收货凭据或在发货回执单上签字确认,公司据此确认收入并开具发票进行结算。公司根据市场竞争情况、客户资质及客户需求量、长期合作关系的不同,分别采取货到付款、票到付款、款到发货的方式。
    5、采购模式公司所需要的原材料由物资材料部统一采购。公司原材料采购主要采用“以产定购”的模式,除根据物料的采购周期订立安全库存外,主要参照月度生产计划、订单需求确定采购量,有效缩短了原材料在库存放时间,降低了物资储存风险、节约了物资储存空间、减少了资金的占用。
    公司采用询价及议价相结合的采购模式。公司的供应商大部分为长期合作伙伴,公司的原材料采购主要采取厂家订货直购并送货上门的方式,供应商主要集中在山东、江苏、山西、河南、湖南等地。
    公司采购的原材料主要有铝溶胶、拟薄水铝石、稀土、高岭土等。公司生产所需的原材料较多,不存在单个供应商绝对垄断的情形。公司对于供应商的选定程序较为严格,供应渠道稳定。公司使用的主要能源为电力、燃气以及蒸汽,主要是公司生产装置的运行消耗,公司以市场价格向厂区所在地供电、热力、燃气公司采购,公司能源供应稳定、充足。
    公司已制定了《采购控制程序》、《供应商管理规定》、《不合格品控制程序》、《仓储管理规定》、《检验试验控制程序》等系统的制度体系,规范了原材料采购、检验、质量控制等全流程。
    公司采购流程如下:
    (五)影响经营模式的关键因素及未来变化情况
    发行人目前经营模式主要受环保政策及执法力度、国际原油价格波动、石油化工行业景气度、成品油需求等外部因素以及公司技术研发能力、市场开拓能力、人才资源等内部因素的影响。报告期内,公司一直坚持自主研发创新,遵循废催化剂资源循环再利用的技术路线,不断研究改善生产工艺,提升产品和服务品质,增强核心竞争力。报告期内,上述影响发行人经营模式的关键因素未发生重大变化。
    未来,随着石油化工和环保行业格局的变化,国家对环保监管力度的加大,对危险废物资源化综合利用认知度的逐渐提高,以及公司自身技术研发实力、生产能力、服务能力、资金实力、人力资源、内部管理的加强,公司会以更敏感、更迅速、更准确的姿态对接行业发展和市场需求信息,拓宽公司经营模式,追求快速、可持续发展。
    (六)公司设立以来的主营业务演变情况
    发行人自设立以来,始终坚持以有效彻底的资源综合利用方式处理处置石油化工行业危险废物,从而实现致力绿色环保、引领循环经济的发展目标。公司成立以来业务发展的简要情况如下:
    1、起步阶段:2006 年—2010 年
    公司成立之初,主要为炼油企业催化裂化装置平稳高效运转提供技术服务和平衡剂业务,同时汇总收集炼油企业催化裂化装置运行及废催化剂处置信息,并开始研究金属污染程度较轻的废催化剂的再利用价值。2008年,公司成功研发废催化剂的复活利用技术。2009年9月,6000吨/年复活催化剂装置建成投产,公司逐步扩大平衡剂、复活催化剂系列产品销售。
    2、成长阶段:2011 年—2014 年
    由于国家对原油进口配额的限制,除国有大型炼油企业外,其他炼油企业均难以直接进口原油,该类炼油企业的原料油质量比较差,加大了炼油企业对高性能催化裂化催化剂的需求量。对此,公司在废催化剂的深度资源化综合利用技术、催化裂化催化剂制备技术等方面加大研发投入,并于2012年建成20000吨/年复活催化剂项目,扩大了生产能力,增加了产品系列,提升了产品品质,实现销售再生平衡剂、复活催化剂以及高性能催化裂化催化剂等多种产品。
    3、快速发展阶段:2015 年至今
    依据国家环保部2014年8月颁布的《国家危险废物名录》征求意见稿以及2016
    年8月1日起正式施行的《国家危险废物名录》,新增“石油产品催化裂化过程中产生的废催化剂”为危险废物,根据“谁污染、谁治理”的原则,产生危险废物的企业应将危险废物委托有危险废物经营许可证的单位进行安全处置并承担处置费。
    在此期间,公司取得了山东省环保厅批准的危险废物经营许可证,可为炼油企业提供废催化剂处理处置服务并收取服务费,公司也因此增加了危险废物处理处置服务收入。公司专注于危险废物资源化综合利用技术的持续创新,以提高危险废物再利用程度,提升资源化产品附加值,废催化剂处理处置量和资源化综合利用产品销量稳步增长,与客户之间业务合作进一步深化,经营业绩持续向好,公司进入快速发展阶段。
    二、公司所处行业的基本情况
    (一)行业监管体制与主要行业政策
    1、行业分类
    公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务,研发、生产、销售FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。报告期各期,公司主营业务收入结构如下:
    单位:万元项目
    2018 年 2017 年 2016 年收入营业收入占比收入营业收入占比收入营业收入占比
    危险废物处理处置服务 3704.36 10.77% 3760.34 14.10% 2547.04 13.10%
    资源化综合利用产品 30085.95 87.49% 22544.85 84.56% 16680.45 85.79%
    其他 126.43 0.37% 157.18 0.59% 173.82 0.89%
    合计 33916.74 98.63% 26462.37 99.26% 19401.31 99.79%
    根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》,公司危险废物处理处置服务归属于“77、生态保护和环境治理业”中的“危险废物治理”,危险废物资源化综合利用产品归属于“42、废弃资源综合利用业”。中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订)规定:“当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%,则将其划入该业务相对应的行业。”公司报告期内主营业务占比超过50%的业务为资源化综合利用产品业务,因此根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司属于废弃资源综合利用业大类,行业代码为C42。根据国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,公司危险废物处理处置服务归属于鼓励类第三十八类“环境保护与资源节约综合利用”中的“8、危险废弃物(放射性废物、核设施退役工程、医疗废物、含重金属废弃物)安全处置技术设备开发制造及处置中心建设”,经资源化再利用的FCC催化剂(新剂)等产品归属于鼓励类第十一类“石化化工”中的“14、分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和催化裂化功能性助剂”。
    2、行业管理部门和管理体制
    公司所属行业为废弃资源综合利用业,主要处置的废弃物为炼油企业废催化剂,属于危险废物,需遵守危险废物治理行业规定。同时公司资源化综合利用产品主要用于石油化工行业,需要遵守该行业的相关规定。
    (1)危险废物治理行业规定
    我国危险废物治理行业主管部门为各级环保主管部门,国家环保部负责对全国危险废物环境污染防治工作实施统一监督管理,各级地方环保主管部门负责对本行政辖区内的环境保护工作实施具体监督管理。中国环境保护产业协会是该行业的自律管理组织,接受业务主管单位环境保护部和社团登记管理机关民政部的业务指导和监督管理,主要负责组织开展本行业相关调查研究和行业统计,收集、分析和发布行业信息,为政府决策提供支持,为企业经营决策提供服务。
    1)危废经营许可资质管理体制
    危险废物会对环境造成严重影响,必须妥善处理。根据国家和地方的环保法律法规规定,在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位,须具有危废经营许可资质。危废经营许可资质按照经营方式,分为危废收集、贮存、处置、综合经营许可资质和危废收集经营许可资质。
    2)危废经营许可资质的分级审批
    年焚烧1万吨以上的危废综合经营许可资质,或处置含多氯联苯、汞等对环境
    和人体健康威胁极大的危废综合经营许可资质,或利用列入国家级危废处置设施建设规划的综合性集中处置设施的危废综合经营许可资质由国务院环境保护主管部门审批颁发。医疗废物集中处置单位的危废经营许可证,由医疗废物集中处置设施所在地设区的市级人民政府环境保护主管部门审批颁发。危废收集经营许可证,由县级人民政府环境保护主管部门审批颁发。上述前三款规定之外的危废经营许可证,由省、自治区、直辖市人民政府环境保护主管部门审批颁发。
    )危废经营许可资质的重新申领危废综合经营许可证有效期为5年;危废收集经营许可证有效期为3年。危废经营许可证有效期届满,危废经营单位继续从事危险废物经营活动的,应当于危废经营许可证有效期届满30个工作日前向原发证机关提出换证申请。
    危废经营单位改变危废经营方式,增加危废类别,新建、改建或扩建原有危废经营设施,经营危废超过原批准年经营规模20%以上的,应当按照原申请程序,重新申请领取危废经营许可证。
    4)危废经营的日常监管机制
    危废产生单位在转移危废前,须报批危废转移计划。经批准后,产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取转移联单,并应当在危废转移前3日内报告移出地环境保护行政主管部门,同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。危废接受单位应当按照联单填写的内容对危废核实验收。接受单位应当将
    联单第1联,第2联自接受危废之日起10日内交付产生单位,联单第1联由产生单位自留存档,联单第2联由产生单位在2日内报送移出地环境保护行政主管部门;接受单位将联单第3联交付运输单位存档,将联单第4联自留存档,将联单第5联自接受危废之日起2日内报送接受地环境保护行政主管部门。危废经营单位应当建立危废经营情况记录簿,如实记载收集、贮存、处置危废的类别、来源、去向和有无事故等事项。危废经营情况记录簿应当保存10年以上,以填埋方式处置危废的经营情况记录簿应当永久保存。
    (2)石油化工行业整体管理部门和监管体制
    石油化工行业的主管部门包括国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家质量监督检验检疫总局等,以及上述机关部门的属地直管机构。
    目前,国家发展和改革委员会负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展。负责制定产业政策,研究该产业的发展方向,并提出相关措施,指引行业的发展方向。
    工业和信息化部主要负责研究提出工业发展战略,拟订工业行业规划和产业政策并组织实施;指导工业行业技术法规和行业标准的拟订;按国务院规定权限,审批、核准国家规划内和年度计划规模内工业、通信业和信息化固定资产投资项目。
    国家质量监督检验检疫总局主要负责组织起草有关质量监督检验检疫方面的
    法律、法规草案,研究拟订质量监督检验检疫工作的方针政策,制定和发布有关规章制度,并实施监督和行政执法工作。
    中国石油和化学工业联合会承担行业引导和服务职能,主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。
    目前,国内尚未成立专门的石油化工催化剂及其载体行业协会,行业内各企业实际执行的是经质量技术监督部门备案和下游客户认可的企业标准,各企业面向市场自主经营,市场化竞争。目前催化剂生产企业无需取得国家有关部门颁发的特许生产经营许可证。
    3、行业政策
    公司所属行业主要相关的法律法规及产业政策如下表所示:
    法律法规及产业政策发布时间
    发布单位 相关主要内容
    1、危险废物治理及废弃资源综合利用行业
    《环境保护法》
    1989 年发布,
    2015 年修订全国人大常委会
    对我国环境监督管理制度、保护和改善环境的职责、防治环境污染和其他公害的义务、法律责任等问题作出了纲要性规定,是我国
    第一部为保护和改善生活环境与生态环境、防治污染和其他公害、促进社会主义现代化建设发展的法律。
    《固体废物污染环境防治法》
    1995 年
    2016 年修订全国人大常委会
    产生危险废物的单位,必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申
    报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。是我国防治固体废物污染环境的第一部专项法律。2016 年修订取消了危险废物省内转移审批,促进了危废处理市场化,更加有利于危废行业健康快速发展。
    《循环经济促进法》 2008 年全国人大常委会
    促进循环经济发展,提高资源利用效率,保护和改善环境,实现可持续发展。循环经济,法律法规及产业政策发布时间
    发布单位 相关主要内容
    是指在生产、流通和消费等过程中进行的减量化、再利用、资源化活动的总称。国家鼓励将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用的资源化利用。
    《危险废物经营许可证管理办法》
    2004 年发布,
    2016 年修订国务院
    在境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位,应当依照本办法的规定,领取危废经营许可证。
    《国家危险废物名录》
    2008 年发布,
    2016 年修订
    环保部、发改委、公安部
    详细规定了 50 个大类、上千种细分种类的危险废物名录,为危险废物管理划清范围。
    《关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》
    2013 年发布,
    2016 年修订最高人民
    法院、最高人民检察院
    明确了污染环境罪定罪量刑的具体标准,加大环境污染犯罪惩治力度,其中要求“无危险废物经营许可证从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动,严重污染环境的,按照污染环境罪定罪处罚;同时构成非法经营罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚”、“明知他人无危险废物经营许可证,向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物,严重污染环境的,以共同犯罪论处”。
    (明确了“1、非法排放、倾倒、处置危险废
    物三吨以上的,认定为严重污染环境,处三
    年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。2、行为人明知他人无经营许可证或者超出经营许可范围,向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物,严重污染环境的,以污染环境罪的共同犯罪论处。”对于危废的合理处置起到了极大的推动作用。)《关于实行危险废物处置收费制度促进危险废物处置产业化的通知》
    2003 年
    发改委、环保总局等
    五部委
    所有产生并委托他人处置危险废物的单位,均应按规定缴纳危险废物处置费。 实行危险废物处置收费制度,是适应社会主义市场经济体制客观要求,促进危险废物处置模式转变,逐步实现危险废物处置产业化的重要措施。
    《关于加强环境保护重点工作的意见》
    2011 年 国务院
    将环境保护放在重要的战略位置,要求不断加大解决环境问题的力度,全面提高环境保法律法规及产业政策发布时间
    发布单位 相关主要内容
    护监督管理水平,着力解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题,改革创新环境保护体制机制。
    《国家环境保护“十
    二五”规划》
    2011 年 环保部
    要求提高生态文明水平,切实解决影响科学发展和损害群众健康的突出环境问题,加强体制机制创新和能力建设,深化主要污染物总量减排,努力改善环境质量,防范环境风险,全面推进环境保护历史性转变,积极探索代价小、效益好、排放低、可持续的环境保护新道路,加快建设资源节约型、环境友好型社会。
    规划还要求加强危险废物污染防治,落实危险废物全过程管理制度,促进危险废物利用和处置产业化、专业化和规模化发展。
    《“十二五”危险废物污染防治规划》
    2012 年
    环保部、发改委等部委要求着力解决一批影响群众健康和可持续发
    展的突出危险废物问题,摸清底数,全面推进危险废物“减量化、无害化和资源化”;
    整治薄弱环节,全面加强危险废物全过程规范化管理,坚决遏制危险废物非法转移倾倒等恶性事件多发势头,保障环境安全;完善机制,夯实基础;健全危险废物各项法规制度督查落实长效机制,夯实工作基础,严格责任追究。
    《产业结构调整指导
    目录(2011 年本)》
    2013 年 发改委将“8、危险废弃物(放射性废物、核设施退役工程、医疗废物、含重金属废弃物)安全处置技术设备开发制造及处置中心建设”列为鼓励类。
    《国民经济和社会发
    展第十三个五年规划纲要》
    2016 年 国务院
    要求:
    1、“实施循环发展引领计划,推进生产和生活系统循环链接,加快废弃物资源化利用。”;
    2、“推进城市矿山开发利用,做好工业固废等大宗废弃物资源化利用,加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利用和无害化处理系统,规范发展再制造。
    实行生产者责任延伸制度。健全再生资源回收利用网络,加强生活垃圾分类回收与再生资源回收的衔接”;
    3、“实施环境风险全过程管理。加强危险废物污染防治,开展危险废物专项整治。加大法律法规及产业政策发布时间
    发布单位 相关主要内容
    重点区域、有色等重点行业重金属污染防治力度”。
    《国家环境保护标准
    “十三五”发展规划》
    2017 年 环保部其中要求:“修订危险废物贮存、填埋、焚烧等处理处置污染控制标准,强化危险废物全过程管理”,“加强危险废物重点行业管理,修订危险废物鉴别标准,制定焚烧飞灰、制药菌渣、废催化剂、化工残渣、医疗废物等典型危险废物综合利用及处置技术规范”。
    2、石油化工行业《国家中长期科学和技术发展规划纲要
    (2006-2020)》
    2006 年 国务院
    加快相关技术在材料与产品开发设计、加工制造、销售服务及回收利用等产品全生命周期中的应用,形成高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺;
    优先发展主题:高纯材料、石油化工、精细化工及催化、分离材料。
    《炼油工业中长期发展专项规划》
    2006 年 国务院
    强化研发和引进消化吸收再创新工作,增强自主创新能力,重点开发、推广低成本清洁燃料生产等新工艺和新技术,提高清洁生产集成技术自主开发能力。
    开发炼油用“三剂”新产品和新技术,强化废弃物减量化、资源化和安全处置。加快高含酸、高含硫等特质原油加工技术引进消化吸收再创新进程。
    《石化产业调整和振兴规划》
    2009 年 国务院
    扶持骨干企业、重点企业的产品种类,以及扶持高端替代产品的种类,提出了推动企业技术改造,开展炼油企业油品质量升级改扩建等,同时对环境与生态保护也提出了更加严格的要求。
    《当前优先发展的高技术产业化重点领域
    指南(2011 年度)》
    2011 年
    发改委、科技部、工信部、商务部、知识产权局
    优先发展“油品加工技术及设备”:加氢裂
    化催化剂和相关技术,劣质原油和渣油加氢技术,催化裂化原料预加氢技术,煤液化油加氢提质技术,合成油加氢改质技术,特种油品的加氢技术,电脱盐、常减压蒸馏等一次加工技术,催化裂化、焦化、重整、异构化、烷基化、S-Zorb 等二次加工技术,油品精制技术,润滑油加氢技术,生产超清洁汽柴油的油品加氢技术,油浆、石油焦的加工法律法规及产业政策发布时间
    发布单位 相关主要内容利用技术。
    《新材料产业”十二
    五”发展规划》
    2012 年 工信部
    “十二五”期间,提高新材料产业创新能力,加快创新成果产业化和示范应用,扩大产业规模,带动新材料产业快速发展,其中“石油催化裂化材料”为重点项目之一。
    《产业结构调整指导
    目录(2011 年本)》
    2013 年 发改委
    将“14、分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和催化裂化功能性助剂”列为鼓励类。
    《新材料产业发展指南》
    2017 年
    工信部、发改委、科技部、财政部将高端催化稀土功能材料列为关键战略材料。
    (二)行业的市场状况
    1、危废处理行业整体状况
    危废处理行业处于环保细分行业,受政策法规及监管力度影响较大,因危废种类繁多,产生量大,性质复杂、危险性高,处理不当极易造成二次污染,所以,危废处理行业是一个技术门槛高、跨行业、跨区域以及持证经营的法律、政策引导型行业。
    (1)危废定义危险废物,简称危废,根据2016年版《国家危险废物名录》定义,危废为具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性、感染性等一种或多种危险特性的或者不排除具有危险特性,可能对环境或者人体健康造成有害影响的固体废物或液体废物。
    随意排放、存储的危废在雨水、地下水的长期渗透、扩散作用下,会严重污染水体和土壤,并通过摄入、吸入、皮肤吸收、眼睛接触等方式引发毒害,或引起燃烧、爆炸等危险性事故,长期接触包括重复接触则有一定概率导致中毒、致癌、致畸、致变等。鉴于危废对环境及人体的危害,危废处理是环境保护的重点和难点问题,必须经由有资质的企业或机构妥善安全处理。2016年版《国家危险废物名录》规定的危险废物类别如下:
    资料来源:《国家危险废物名录》,中金公司研究部
    (2)危废处理方式我国危废处理方式主要有资源化和无害化两种。资源化一般是指对被界定为危险废物但是具有较高再利用价值的危废进行回收利用的处理方式。无害化一般是指对危废进行一系列的处理,暂缓或消除其对环境或人体危害性的处理方式。
    危废无害化处理技术包括物理法、化学法和固化/稳定化等,最终处置方式包括:土地填埋法、焚烧法、堆存法、土地耕作法、深井灌注法和海洋处理法等。目前土地填埋法和焚烧法是大多数国家最终处理固体废物的重要方法,也是最终处理危废的常用方法。土地填埋法具有处理量大、能耗小的优点,但建设要求严格,资金需求量大,且因占用土地资源面临选址难的问题,该处置方法减量化和资源化效果差;相比之下,焚烧法的减量效果好,但投资运营成本高,依赖于国家补贴,最终产生的飞灰、炉渣仍需填埋处置。
    危险废物多具有双重性,同一物质在特定环境下是危险废物,而在另一环境下可作为再生资源循环利用。危险废物资源化处置可通过物理或化学反应,将废物直接作为原料进行利用或者对废物进行再生利用。危废的资源化处置方式在保护和改善环境的同时提高了资源利用效率,有效解决了危废处理能力不足与资源短缺的难题,实现了经济效益、社会效益、环境效益的共赢。所以,资源化必将是危废处理行业倡导先行的处置方式。
    但目前来看,我国资源化处置技术相对落后,资源化处置利用不彻底,相关政策配套不完善,目前危废资源化利用的主要方向集中在从危险废物提取贵重金属方面。但是随着危废安全处置的监管愈加严格,处置企业之前需要付费购买高品位金属含量危废的现象正在得到扭转,危废的资源化综合利用由于其资源循环利用的节约性以及避免后续处置负荷和二次污染的环保性,必将成为危废处理处置的发展方向。
    (3)我国危废处理行业发展情况
    我国危废处理行业起步较晚,前期行业监管重视不足,危废处置技术及经验欠缺,符合环保标准的处置中心较少,处置设备相对落后,缺乏设计、管理和运行,危废整体处置率较低,使得行业市场规模较小。但随着危废产生量的不断激增,工业发展与环境保护矛盾的日益突出,迫于改变环保污染现状的需求,政府出台了一系列法律法规和行业政策支持危废处理行业的发展,逐步健全的法律体系和日趋严格的监管力度助推了危废处理行业快速健康发展。
    我国危险废物主要来自工业废物、医疗废物及其它废物。从统计情况来看:产生量最大的为工业危险废物,占全部危险废物产生量的70%以上,其次为医疗废物,
    约占14%。
    工业危废处理行业资源化整体现状仍有待提高,不同细分行业表现差异较大,危废资源化利用的主要方向集中在从危险废物提取贵重金属方面,而对于其他资源利用价值较小的危废资源化处置技术复杂、处理难度高,而且对于产生危废的企业
    带来一定的成本负担,发展较为缓慢。
    根据中华人民共和国生态环境部发布的《2018年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》(“以下简称《防治年报》”),2017年,全国202个大、中城市工业危废产生量达4010.10万吨,综合利用量2078.90万吨,处置量1740.90万吨,
    贮存量457.30万吨。工业危废综合利用量占利用处置总量的48.60%,处置、贮存分
    别占比40.70%和10.70%,有效地利用和处置是处理工业危险废物的主要途径。
    图:工业危废利用、处置情况根据《防治年报》统计,2017年各省(区、市)大、中城市发布的工业危废产生情况如下图所示,工业危险废物产生量排在前三位的省是山东、江苏、湖南。
    图:2017 年各省(区、市)大、中城市发布的工业危废产生情况
    根据环保部门统计,2016年全国共利用危险废物2824万吨,处置危险废物1606
    万吨。2006-2016年全国工业危险废物产生及利用处置情况如下表所示:
    数据来源:《2017 年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》由上表可知,2011年以来危废产生量出现大幅增量,且每年都有大量的工业危废未被及时安全处置,这些危废的存在给生态环境及人体健康带来了极大的风险。
    随着经济的发展和工业企业的增多,2017年我国工业增加值已达到28.00万亿,危废的产生量也呈现逐年上升态势。目前虽然危废处置市场参与企业众多,但整体规模和生产能力偏小,危废处置范围有待扩大,处置技术有待提升,危废处理能力和危废产量存量之间存在较大缺口。
    (4)特殊危废——炼油废催化剂市场
    催化剂在石油炼制过程中必不可少且用量较大,在使用过程中会因诸多原因导致其活性和选择性下降而从装置中卸出报废,被卸出的废催化剂含有镍、钒等有毒有害金属元素,这些元素多以氧化态存在,如处置不当遇雨水会转化为离子态进入水体和土壤,对水体、土壤以及植被等造成污染;此外,粒径较小的废催化剂,遇风会进入大气,形成可吸入颗粒物,是造成雾霾的原因之一,进而危及人体健康。
    按照每炼制1吨原油消耗0.354kg炼油催化剂的标准测算,目前我国炼油行业每
    年产生21.52万吨炼油废催化剂,其中绝大多数采用填埋方式进行处理,仅有约10%
    的废催化剂采用资源化方式处理。废催化剂呈固态,填埋处置占用了大量的土地资源,且其含有的镍、钒等有毒有害金属元素以氧化态存在,不会随着填埋处置而自行消失,如填埋处置不当,会直接造成对土壤及地下水的污染,进而危及人体健康。
    废催化剂的资源化处置方式达到减量化、无害化的同时实现了资源的循环利用,即将废物循环回用至废物产生单位,又可将废物用来生产与其性质不同的其他基础化工原料产品。资源化处置方式在保护和改善环境的同时提高了资源利用效率,所以,对废催化剂的资源化处置方式会更受重视,是重点发展方向。
    2、炼油行业及炼油催化剂行业整体状况
    (1)炼油行业整体状况
    石油炼制是把原油等裂解为符合内燃机使用的煤油、汽油、柴油、重油等燃料,并生产化工原料,如烯烃、芳烃等的生产加工过程,石油炼制工业和国民经济的发
    展十分密切,无论工业、农业、交通运输和国防建设都离不开石油产品。我国炼油
    行业发展有三个阶段:第一阶段,从1863年第一次进口煤油,到1963年油品基本自
    给,第二阶段,从20世纪60年代初到90年代末,中国炼油行业在产能规模和技术上
    都实现了巨大飞跃,进入世界炼油大国行列;第三阶段,即从21世纪初开始到2020年左右,实现从炼油大国到炼油强国的跨越。
    随着经济社会的快速发展,我国原油消费量呈长期快速增长趋势,年均消费量
    从1965年的0.11亿吨增至2016年的5.41亿吨,年均复合增长率达到7.95%;进入21世纪以来,尽管需求增速有所下降,但仍保持在相对较高的水平,2016年石油消费
    量是2001年的2.53倍,年均复合增长率仍超过6.39%。截至2017年末,中国石油消费量增长至6.08亿吨。(数据来源:Wind资讯、国家统计局、中国石油和化学工业联合会)
    进入21世纪以来我国原油消费量稳步增长。2017年,我国原油加工业规模以上
    企业1366家,实现营业收入3.42万亿元,实现利润总额1911.5亿元。据国际能源署
    (IEA)发布的《世界能源展望2014年》报告称,中国将在2030年前后超过美国成为全球最大石油需求国。
    随着石油产品需求量的增长,我国自产原油不能满足需求,进口量逐年增加,
    2005年进口原油1.27亿吨,占原油加工量41%,到2009年,进口原油比例首次超过
    50%,达到52%,2016年进口原油3.51亿吨,占原油加工量66%。2017年原油进口
    量为4.19亿吨,占原油加工量68.91%。 受国内原油资源和国际原油市场价格影响,国产原油产量从2015年开始下降,2017年原油产量为1.91亿吨。进口原油依存度持续上升。
    我国炼油企业主要由中国石油、中国石化、中国海洋石油总公司、其他国有石油炼化企业、地方石油炼化企业组成。2016年作为我国炼油行业进入“十三五”的
    第一年,整体运行良好,炼油能力较上年略有增加,开工率有所上升,炼油毛利增加。截至2016年底,我国炼油能力为7.5亿吨/年,较2015年净增炼油能力24万吨/年;受地方石油炼化企业开工率大幅上涨所致,我国各类炼厂平均开工率为76.7%。
    2017年是中国炼油工业转折之年,国内炼油能力转而重新加快增长,行业转型升级加快,“两权”继续放开,地炼抓住机遇加快崛起,“走出去”取得新的进展。
    截至2017 年底,中国炼油能力7.72 亿吨/年,炼油能力经2015 年和2016 年的徘徊
    后重回增长轨道。其中,2017 年新增能力4000 万吨/年,仍以国有企业为主,地炼为取得“两权”淘汰落后能力2240 万吨/年。
    目前,我国炼油行业在新型城镇化、经济转型升级、“一带一路”国家战略带来的巨大发展空间和机遇的同时也面临着去落后产能、调结构、竞争加剧、替代能源发展的巨大挑战,同时还面临着环保趋严和质量升级加快的双重压力。炼油行业发展呈现以下特点:
    第一,随着中国经济的转型,存量炼油企业产能结构调整势在必行。“十三五”
    期间我国炼油行业产能仍将进一步增长,到2020年我国原油一次加工能力预计突破
    9亿吨/年。在原油加工产能过剩的情况下,炼油行业产能结构调整加速,在淘汰部
    分落后产能的同时,大量技术水平先进、加工量大的炼油装置正在不断建设,使得炼油行业整体水平得以提升。目前,我国进口原油使用权以及原油进口权已经向部分地方石油炼化企业开放,但地方石油炼化企业在申请以上权利的同时,将伴随落后炼油产能的淘汰。随着炼油行业产能结构的调整优化,炼油行业市场多元化趋势
    将进一步发展。
    第二,炼油加工能力在千万吨规模以上的炼厂集中在中国石油、中国石化,地
    方石油炼化企业受原油进口限制和加工规模限制,分布分散,规模较小。
    2017年,国内炼油能力以中国石油、中国石化两大集团为主,中海油、中国化
    工、中国中化、中国兵器、地方炼厂、外资及煤基油品企业等多元化主体参与的竞争格局。2017 年,全国千万吨级炼厂25 家,同比增1 家,合计炼油能力3.37 亿吨/年,占全国的43.7%,较上年提高1.7 个百分点。虽然中国石化、中国石油的炼厂平均规模已基本达到世界炼厂平均规模,分别为743 万吨/年和746 万吨/年,但由于国内其他炼油企业规模较小,国内炼厂平均规模仅413 万吨/年,与世界炼厂平均规模754 万吨/年仍有较大差距。
    图:2017年中国炼油能力企业构成
    2017年中国石化以2.6 亿吨/年加工能力成为全球最大炼油公司,中国石油以
    2.02 亿吨/年跃居第三,中海油因惠州炼厂二期建成而首次跻身世界前25 家炼油公司,旗下惠州炼厂也首次进入全球2000万吨级大型炼厂之列。
    在未来可预计的时间内,我国仍将保持以中国石化、中国石油为第一梯队,中国化工、中海油、中国神华和陕西延长为第二梯队,其他地方炼油企业为第三梯队的竞争格局,其未来几年的炼油能力预测如下:
    图:未来几年国内分企业炼油能力
    (数据来源:《2017年国内外炼化行业发展》)
    第三、在近几年的发展中,我国的炼油企业已从成品油的进口大国转而一跃成
    为亚太地区主要成品油的净出口大国,对亚太成品油市场的影响正在很快扩大,炼油行业正从以国内为主走向国内外兼顾发展,以国际产能合作解决国内产能过剩的局面。
    我国炼油行业迎来了重要的战略发展机遇期,但仍面临着资源供应日趋紧张、原油品质重劣化、环保要求趋严等严峻挑战,必须做出借鉴国际先进经验,积极扩大原油来源,实现渠道和资源多样化,提高重油深加工能力,加快清洁燃料质量升级换代等相应对策。
    (2)炼油催化剂行业整体状况
    石油炼制除常减压、焦化等少数几个过程外,80%以上的过程为催化反应过程,催化剂技术成为实现原油高效转化和清洁利用的关键核心技术,是炼油技术进步最活跃的领域之一。炼油催化剂行业的发展与炼油行业紧密关联,是当代石油化工的
    一个重要分支和组成部分,也是石油化工向下游高附加值产品延伸并为国民经济各
    部门服务的一个重要领域。随着全球范围内原油的重质化、劣质化、高质量轻质油品需求量的增加以及环保法规的实施,炼油催化剂在石油炼制过程中的地位越来越重要,并逐步贯穿于每一阶段。
    石油化工行业属于资金密集型行业,炼油装置投资巨大,投产后一定时期内通常不会进行重大改进;而原油的性质、环保的要求、社会对于油品的需求则相对变化较快。炼油工艺和设备的改进速度落后于需求的变化,使得炼油行业对于催化剂的更新迭代提出了更高要求。
    原油价格的波动对炼油催化剂的需求影响有限。催化剂的用量基本由原油加工量及质量、产品要求和工艺过程所决定,油价波动并不会直接影响石油加工的催化剂消耗量(即每单位石油加工所消耗的催化剂量相对固定)。在世界多数市场上,除了特别时期、油价异常高企的阶段以外,炼油企业利润率基本由成品油和原料油之间的差价以及炼油企业技术水平所决定,多数时期内相对稳定;炼油企业的开工率则基本由市场供需情况决定。在较低利润时期,炼油企业倾向于以各种手段节约开支,会在一定程度上影响到炼油催化剂生产商的议价能力,而在高利润时期,炼油企业对于炼油催化剂的价格敏感度较低。
    我国炼油催化剂行业是随着原油加工技术需求的不断提升而发展起来,石油炼化技术的发展很大程度上依赖于催化技术的发展,催化技术的核心是催化剂。从20世纪后半叶以来,我国炼油业经过几次较大的改革重组和产业技术进步,发展速度明显加快,伴随着炼油行业的发展,催化剂技术也取得了长足进步。我国炼油催化剂的开发和生产能力能够满足目前我国炼油生产的需求,然而,我国环境保护的迫切需求与当前炼油及催化剂技术发展不充分之间的矛盾仍然显著存在,我国的炼油催化剂行业面临着油品升级换代、清洁燃料生产和企业经济效益提升的压力,未来炼油催化剂技术还将进一步围绕以下几个方面发展:
    1)不断提高重质油高效转化能力;
    2)适应新的环保要求,进一步提高油品品质,减少使用过程中的污染物排放;
    3)根据市场需求灵活调整产物分布,达到提高目标产品收率的目的。
    3、行业发展前景
    (1)庞大的危险废物产生量带来了巨大的危废处置和资源化利用市场空间
    我国危险废物种类繁多、产生量大、涉及行业范围广。根据我国环境保护部发布的《全国环境统计公报》,我国危废生产量逐年上升,从2011年的34.3百万吨上
    升到2016年的44.5百万吨,复合增长率约为5.3%。根据工业增加值的增长来估计实
    际危废产生量,2007年工业增加值约为11.16万亿。2016年工业增加值上升到24.79万亿,复合增长率约为9.26%,因此,“十三五”期间危险废物产生量仍将持续增长。中国危废产生量与预测图具体如下:
    数据来源:中国环境保护部、弗若斯特沙利文咨询公司目前,全国持证单位利用处置能力仅为第一次全国污染源普查危险废物产生总
    量的50%左右。大型危险废物产生单位和工业园区普遍缺乏配套的危险废物贮存、利用和处置设施,危险废物利用处置设施运营和技术水平不高,无序违规排放、非法填埋现象仍然存在,危险废物处理处置能力明显不足与日益增加的危险废物产生量之间的矛盾异常突出。巨大的危险废物产出量,整体处理能力的不足,以及国民经济可持续性发展对资源集约型开采、废物资源化循环利用技术发展的需求迫切,为我国危废处置行业发展提供了广阔的市场空间。
    (2)危险废物产生量与处理能力分布不均目前,国内危险废物绝大部分为工业危险废物,产生量大部分集中在东部、西北部工业化地区。根据生态环境部的统计数据显示,2015年,各地区工业危险废物产生量较大的省份为山东757.5万吨,占全国工业企业危险废物产生量的19.1%。
    由于国家对危废的管理实行“就近式、集中式”原则,亦使得危废处理区域性特点明显。2015年,工业危险废物综合利用量较大的省份为山东,综合利用量为
    607.1万吨,占全国工业企业危险废物综合利用量的29.6%。共有13个省份工业危险
    废物综合利用率超过全国平均水平,其中仅湖南超过80%。2006—2016年全国危险废物经营许可证数量情况如下:
    (数据来源:《2017年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》)据各省市环保厅最新数据统计显示,截至2017年底,全国持有危废处理许可证企业数共2722家,核准经营规模约8178万吨/年。各省市危废综合利用能力和无害化处置能力如下:
    我国的危险废物产生量与处理能力分布不均,为具备危废处理处置技术和资质的企业带来广阔的市场空间。
    (3)日益趋严的环保政策助推危废处理行业发展
    自2012年《“十二五”危险废物污染防治规划》发布后,国家将危废污染防治工作作为环境保护的重点领域。有关危险废物管理的法律法规和技术规范也在近几年间陆续发布,加速推进了危废产业的发展。以2004年修订的《固体废物污染环境防治法》为龙头,以2007年修订的《危险废物经营许可证管理办法》为骨干,2013年的《危险废物转移联单管理办法》、2016年第三次修订《国家危险废物名录》和危险废物鉴别、焚烧、填埋标准为枝干,我国已构建了一系列危废处理过程管理制
    度,进一步增加危险废物处理量、减少非法处置、推动技术提升及提高危险废物处理服务的需求。
    2016年,我国相继颁布了新《环境保护法》,《最高人民法院最高人民检察院关于办理环境污染刑事案件适用法律若干问题的解释》以及最新版《国家危险废物名录》,明确了危废妥善处置的重心,其中,司法解释明确了“非法排放、倾倒、处置危险废物三吨以上的,认定为“严重污染环境”,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;后果特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。行为人明知他人无经营许可证或者超出经营许可范围,向其提供或者委托其收集、贮存、利用、处置危险废物,严重污染环境的,以污染环境罪的共同犯罪论处。”对于危废的合法处置起到了极大的推动作用。
    2016年5月,国务院印发了《土壤污染防治行动计划》,简称“土十条”,该
    计划制定了具体的土壤修复工作目标,同时设置了相关指标:到2020年,受污染耕地安全利用率达到90%左右,污染地块安全利用率达到90%以上。到2030年,受污染耕地安全利用率达到95%以上,污染地块安全利用率达到95%以上。“土十条”对土壤质量的严标准和高要求,会对污染源的把控趋严,所以“土十条”的出台对危废处理行业尤其是资源化综合利用处置提供了广阔的市场空间。
    坚持节约资源和保护环境的基本国策,为危废处理行业的高速发展和技术进步提供了良好的政策环境。日趋健全的法律法规体系和监管执法力度的不断加强为资源化循环利用优势企业提供了良好的发展机遇。
    (4)特殊危废——废催化剂处理发展前景
    炼油企业是炼油催化剂企业的下游客户,石油化工行业的市场容量决定了炼油催化剂的需求量以及废催化剂的产生量。
    根据国家统计局统计信息,2016年我国原油消费量达到5.41亿吨,2001至2016年中国石油消费量年均增长率高达6.39%,2017年我国原油消费量达到6.08亿吨;
    2017年,我国原油加工业规模以上企业1366家,实现营业收入3.42万亿元,同比下
    降11.86%,实现利润总额1911.5亿元,同比增长14.40%。预计到2020年国内炼油
    一次加工能力可能突破9.0亿吨。
    随着我国炼油企业重油轻质化技术的发展,特别是渣油加氢工艺的普及,为炼油催化剂行业的发展拓展了广阔的空间,为废催化剂资源化利用技术进步提出了更高的要求,同时也为该行业的发展提供了广大的市场需求。
    除了原油加工量的增长,我国环境问题的日益严峻和政府环保监管力度的不断加强也给炼油催化剂以及废催化剂处理行业带来了机遇和挑战。
    根据国内炼油行业测算,每炼制1吨原油会产生0.354kg废催化剂。据此,根据我国每年的石油消费量即可估算出当年的废催化剂的产生量,如下表所示:
    年份 石油消费量(万吨) 废炼油催化剂产生量(万吨)
    2011 43965.84 15.56
    2012 46678.92 16.52
    2013 48652.15 17.22
    2014 51546.95 18.25
    2015 54088.28 19.15
    6 54100.00 19.15
    2017 60800.00 21.52
    数据来源:中国石油和化学工业联合会《中国石油和化工经济分析》
    随着我国炼油催化剂销量的逐年递增,废催化剂的产生量也逐年增加。如果不对废催化剂加以科学管理,其中的有毒有害成分会污染环境并危害人体健康,造成不可挽回的损失。因此,对废催化剂进行有效的处理和利用必将随着我国石油化工行业的发展而加快发展。未来废催化剂的处理和利用的方向主要是再生、资源化等。
    我国在这方面的起步较晚,未来发展前景广阔。
    4、发行人所处行业与上下游行业的关系
    公司所处危废处理行业,对上游炼油企业的废催化剂进行处理处置。公司利用资源化处置方式将废催化剂综合利用的产品返回至废物产生单位炼油企业,同时又可将废催化剂用来生产其他性质不同的基础化工原料,用于炼油催化剂产品制造、硫酸铝、氧化铝、保温材料、吸附材料等行业,公司不仅实现了废物的原级循环,即废物被循环用来产生同种类型的产品;也实现了废物的次级循环,即将废物资源转化成其它产品的原料。公司所处行业与上、下游行业之间的关系如下图所示:
    5、发行人出口业务情况
    报告期各期,公司海外销售收入分别为0万元、104.16万元和6701.53万元,占当期主营业务收入的比例分别为0%、0.39%和19.76%,报告期前两年占比较低。2015年,公司与Forland Group Inc.成立了富邦化工,专注于海外市场开拓,并分别于2017
    年、2018年向该公司销售105吨、315.87吨FCC催化剂及助剂产品用于客户试用、市场拓展。经过发行人通过富邦化工进行的海外市场开拓,发行人的催化剂产品开始逐步受到境外客户的认可,2018年共实现海外销售4399.91吨,发行人的海外市场拓展战略初见成效。
    (三)行业竞争格局
    1、行业竞争格局
    根据危废处理行业和炼油催化剂行业管理状况的不同,其竞争格局和市场化程度存在较大差异。
    (1)危废处理行业市场竞争格局由于危险废物对于环境的危害性极大,国家对于相关业务的管控严格。根据《危险废物经营许可管理办法》和《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》(环法[2011]19号),国家对危险废物的产生、贮存、运输、处置等进行监督管理,危险废物产生企业不得擅自处置危险废物,必须及时将其运送至具备危险废物处理资质的企业进行处理;国家对危险废物经营许可证实施分级审批颁发制度,从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的企业,必须领取危险废物经营许可证。
    此外,危险废物适用集中处置和就近处置的原则,辖区内产生的危险废物原则上应就近送至当地危险废物处置单位集中处置。综上,危险废物相关业务呈现资质管控严格、行业准入门槛高、区域性强的特点,大型综合性的危险废物处置企业在本地区市场往往占据优势地位。而行业未来的竞争格局将逐步向资源集约型、技术先进型企业倾斜。
    (2)催化剂行业竞争格局我国炼油催化剂市场现已形成了“以中国石化和中国石油旗下催化剂公司为主,以民营催化剂公司为辅”的市场格局。从国产产品市场份额角度来看,约70%左右的炼油催化剂由中国石化和中国石油旗下催化剂公司生产,民营催化剂公司占据约30%左右市场份额。目前,中国石化的全资子公司中国石化催化剂有限公司,以及中国石油旗下的兰州石化公司催化剂厂是我国炼油催化剂产品的主要生产企业。中国石化和中国石油旗下催化剂厂具有客户稳定的品牌优势,民营催化剂公司具有成本较低、产品灵活多变、服务优质等方面的优势。整体来看,未来市场将更有利于技术领先、有较强服务能力的催化剂企业。
    2、行业利润水平的变动趋势及原因
    由于我国危险废物处理处置的准入门槛较高,在该领域具有核心竞争力的企业较少。高壁垒的准入制度使危险废物处理处置的市场运行较为规范,给该领域的业务带来了良好的利润水平空间。随着我国宏观经济转型的平稳进行,国民对环境保护的日趋重视,国家对危废安全处置的监管愈加严格,政府对危险废物资源化处置方式的有效推行,以及危废处理技术水平的持续进步,行业利润水平亦将有所提高。
    此外,随着危废资源化处置类别和程度的进一步深入,资源化处置企业之前需要付费购买高品位金属含量危废的现象正在得到扭转,资源化危废处置企业的利润率将会得到明显提升;反观无害化处置,由于处理工艺技术含量低,进入门槛低,近10年内产能扩张十分迅速,越来越多的行业进入者形成的价格战,越来越稀缺的土地资源导致的无害化处置成本的不断攀升必将拉低其利润率水平。
    对于催化剂行业来说,影响催化剂出厂价格的主要因素有两方面:一是原材料价格影响因素。通常,当原材料价格持续下降时,催化剂价格也会逐步走低。二是行业供需情况。炼油企业催化剂的用量基本由装置处理量和工艺需求所决定,炼油企业利润率基本由成品油和原料油之间的差价以及炼厂技术水平所决定,多数时期内相对稳定,催化剂成本在炼油企业总成本的占比较低,炼油企业更加追求催化剂产品的性能、稳定性、工艺过程匹配度等因素。而且石油化工行业属于资金密集型行业,炼油装置投资巨大,投产后需要持续生产经营,因此对于催化剂产生持续性
    需求。2016年以来,随着国家进口原油资质放开,原料品质提升,炼油厂开工率整体提升,对催化剂需求增加,但如果未来原材料价格进一步波动,催化剂行业利润水平存在下降的风险。
    3、进入行业的障碍和壁垒
    (1)准入资格壁垒企业从事危险废物处理业务前需经过国家有关部门的严格审批。只有拥有丰富的行业运营经验、配套完善的处理处置装置、良好的环保和生产设施条件、先进的技术支持和雄厚的资金实力的企业才可能取得《危险废物经营许可证》。取得《危险废物经营许可证》的周期较长。因此新进入者很难在短时间内迅速取得准入资格。
    根据国家的相关规定,在我国境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位,须具有危废经营许可资质。具体来看,又分为危废收集、贮存、处置综合经营许可资质和危废收集经营许可资质。2013年以前危废经营许可资质需要国家层面审批,虽然现在已经下放到省级及以下环保部门,大大缩短了资质获得周期,但一般情况下新的危废项目从开始申请到落地投产最快需要耗时2-3年,一般则要3-5年,改扩建的项目也要1年以上的时间。除经营方式外,危废经营许可资质还对危废处理种类和规模进行规范。根据发改委和环保部2016年更新发布的《国家危险废物名录》,危险废物分46大类479种,成分复杂。处理资质类别很大程度上决定了危废处置公司的竞争实力。
    (2)核心技术能力壁垒
    危险废物资源化处理技术是集物理、化学、化工、机械、自动控制等学科为一体的复合型技术。危废资源化处理行业专业门槛较高,并且需要专业人才、试验设施和知识产权等方面的积累以及对技术研发的持续支持。危险废物一般具有腐蚀性、毒性等危险特性,如风险控制经验不足,会给环境造成严重的二次污染,对技术管理的要求较高。行业内企业需要经过多年的技术积累和探索,才能形成一整套高效、节能、环保的危险废物处理技术体系。因此,只有具备深厚技术基础和技术发展潜力的企业才具有较强的竞争力,而新进入者往往很难在短时期内形成技术优势。因此,技术能力是危险废物处理行业新进入者面临的重要壁垒之一。
    炼油催化剂行业属于具备高科技含量的新材料范畴。不同的炼油工艺基本都具有配套的催化剂类型。一方面催化剂生产过程复杂,流程较长;另一方面在工艺条件基本不变的情况下,开发新的催化剂配方,才能获得更高原料裂化反应的转化率和更好的产品分布。因此催化剂往往是炼油技术创新优势的核心体现。而近年来油品升级和环保从严的趋势,迫使催化剂行业不断进行技术革新。此外,面对客户的多样化需求,催化剂生产企业必须具有开发定制针对性产品的能力,并及时提供相应的技术服务和指导。新进入企业很难在短时间内具有足够的技术积累,并进行针对性的研发投入,因而也很难在短时间内具有核心竞争力赢得客户的信赖。
    (3)行业经验与客户资源壁垒
    废催化剂资源化综合利用处理处置需要大量的理论基础和实验摸索,行业进入者必须掌握关键工艺和工程技术,积累丰富的管理经验,才能保证产品的高质量和高附加值。而且由于废催化剂本身原料的多变性、不可控性,造成处理工序的不确定性,需要根据原料的性质进行工艺的调整,并在废催化剂的处理过程中做到全面资源回收利用、达标排放,这都需要大量的实践经验和数据积累,因此也成为行业新入者进入该行业的主要壁垒之一。
    由于炼油催化剂在石油炼制过程中起到十分重要的作用,技术含量高。催化剂产品的活性稳定性、选择性等性能对于下游客户的产品分布和目的产品收率尤为重要。催化剂生产厂商在销售催化剂产品的同时,也会针对不同客户提供相应的技术指导和服务。因此,客户在选择催化剂供应商时有一个严格的筛选流程,产品经过样品测试、性能评价、试用之后才会进行批量采购,而且为确保在长期内保持连续稳定的生产,客户一般不会轻易更换催化剂供应商。由此产生的客户依赖性构成了行业的客户壁垒,新进入的企业很难迅速拓展并得到客户认可。此外,我国炼油行业集中度高,炼油能力主要集中在中国石化、中国石油、中国化工、中海油等大型国企,该等企业设定了较高的催化剂供应商门槛,不利于新进入企业快速占据市场份额。
    (4)人才壁垒炼油催化剂行业的高科技水平必然会产生对高技术人才的需求。一项技术从研发到应用,要求技术人员不仅具备扎实的理论功底,也要具备丰富的工程实施经验,熟悉复杂的生产工艺。此外,从开拓客户到售后服务,并同时提供相应的技术指导,在整套销售环节企业需要具有丰富经验的复合型人才。新进企业难以在短期内组织
    一支全面覆盖研发、生产、销售的专业团队。
    4、行业内主要企业情况
    危险废物处理处置行业涉及业务众多、市场容量巨大,目前尚缺乏权威的全行业统计数据。国内同行业公司中,东江环保股份有限公司、鑫广绿环再生资源股份有限公司等公司主营业务均涉及危险废物处理处置行业,但并未涉及废催化剂资源化综合利用领域,目前与公司不存在直接竞争关系。
    同时,公司的主要产品FCC催化剂(新剂)与炼油催化剂生产企业的同类产品之间形成正面竞争。
    公司在危废处置服务行业和炼油催化剂行业的主要竞争对手情况如下(竞争对手的信息主要来源于公开网站及客户的信息反馈):
    (1)东江环保股份有限公司
    东江环保股份有限公司成立于1999年,位于广东省深圳市南山区,是一家专业从事工业废物处理、市政废物处理及增值性配套服务的股份公司。公司每年废物综合利用与处理能力300万吨,具备46类危险废物经营资质,每年处理危险废物超过
    100万吨,业务网络覆盖中国珠三角、长三角、中西部地区。2003年1月,东江环保
    发行H股并在香港联交所创业板上市;2012年4月,东江环保在深圳证券交易所中小企业板上市。东江环保在天津、广东、浙江以及香港建立大规模危险废弃物处理中心,项目处理规模均可达数万吨/年,均为所在地标杆项目。
    (2)鑫广绿环再生资源股份有限公司
    鑫广绿环成立于2004年3月,位于烟台经济技术开发区,占地600余亩,是专门从事废弃物的运输回收、资源化利用和无害化处置的环境服务企业。鑫广绿环实现了对固体废弃物的多样化处置其中废弃电器电子产品年拆解处置能力达300万台(套),拆解报废汽车4万辆,危险废物年处置能力15万吨。
    (3)河北欣芮再生资源利用有限公司
    河北欣芮再生资源利用有限公司位于河北省廊坊市文安县新桥工业区,年处理废催化剂10万吨:含钨废催化剂3万吨/年、含钼废催化剂2万吨/年、含铜/锌废催化
    剂1万吨/年、含钒废催化剂1万吨/年,含镍废催化剂2万吨/年,脱硝废催化剂1万吨/年。处理资质有效期至2021年2月。
    (4)中国石化催化剂有限公司
    中国石化催化剂有限公司是中国石化的全资子公司,是全球知名的炼油化工催化剂生产商、供应商、服务商。催化剂产品涵盖炼油催化剂、聚烯烃催化剂、基本有机原料催化剂、煤化工催化剂、环保催化剂、其他催化剂等6大类,其中炼油催化剂包括FCC催化剂、加氢催化剂、重整催化剂。中国石化催化剂有限公司是公司资源化综合利用产品的主要竞争对手之一。
    (5)中国石油兰州石化公司催化剂厂
    中国石油兰州石化公司催化剂厂于1964年建成投产,是中国第一家第一座炼油催化裂化催化剂开发生产基地,也是中国石油目前唯一的催化裂化催化剂生产基地,其“昆仑牌”催化剂主要包括九大系列、40余个品种的各类催化裂化催化剂、催化裂化功能性助剂、吸附剂和其他硅化学产品。中国石油兰州石化公司催化剂厂是公司资源化综合利用产品的主要竞争对手之一。
    (6)北京高新利华科技股份有限公司
    北京高新利华科技股份有限公司成立于2001年,是一家为基础能源工业清洁生产、节能减排、质量提升提供产品、技术、服务的高新技术企业,属于新三板挂牌
    公司(836139)。其主要产品有炼油催化剂、煤化工催化剂、齿球型催化剂载体、石化助剂四大系列近百个品种,年生产能力近5000吨,此外还开展贵金属铑回收及贵金属催化剂加工等相关业务。北京高新利华科技股份有限公司在部分催化剂业务上与公司构成竞争关系。
    (7)四川润和催化新材料股份有限公司
    四川润和催化新材料股份有限公司创立于2010年,主要产品是稀土型流化催化
    裂化催化剂和分子筛,也可根据客户的要求生产其它类型的催化剂,包括异构化催化剂。根据2017年度报告,四川润和催化新材料股份有限公司催化剂和分子筛的产能分别为20000吨/年和6000吨/年。
    5、行业发展前景
    随着我国经济的快速发展,以及作为“世界工厂”的生产特点,伴随而来的危险废物产生量也在迅速增长。危险废物种类多、成分复杂,具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性,其污染具有潜在性和滞后性,是全球环境保护的重点和难点问题之一。
    “十三五”期间,国家将危险废物污染防治工作作为环境保护的重点领域。
    《“十三五”生态环境保护规划》提到:“各省(区、市)应组织开展危险废物产
    生、利用处置能力和设施运行情况评估,科学规划并实施危险废物集中处置设施建设规划,将危险废物集中处置设施纳入当地公共基础设施统筹建设。鼓励大型石油化工等产业基地配套建设危险废物利用处置设施”,同时为我国危险废物处理行业的发展提供了明确的目标:“2020年底前,力争基本摸清全国重点行业危险废物产生、贮存、利用和处置状况。以石化和化工行业为重点,打击危险废物非法转移和利用处置违法犯罪活动”。
    传统的无害化处置如焚烧、填埋、固化等,均不可避免的会对资源、能源造成极大浪费,焚烧法处理后的飞灰、尾渣等的处理仍可能会对环境造成二次污染。填埋、固化法的无害化处置设施具有选址建造条件严格、占用土地资源等特点,尤其在我国危废产出量大且土地资源紧缺的沿海地区,无害化处理处置方式的进一步推广存在瓶颈。
    随着国民对环境保护的日趋重视,政府对危废安全处置的监管愈加严格,资源化处置企业之前需要付费购买高品位金属含量危废的现象正在得到扭转,市场将更加向资源化处置企业倾斜。此外,除了简单的金属回收外,油类,溶剂类,催化剂类等的精细化回收将给资源化利用企业带来多元化的空间。
    国民对环保要求的日益提高以及对于废催化剂危害性的逐步认识,迫使催化剂的生产本身必须走清洁化和循环经济式的发展道路。同时,近年来原油劣质化、重质化与清洁化成品油需求迅猛增长的矛盾,促使炼油技术和催化剂的应用更加复杂化与多样化;另外,炼油微利化也促使炼油行业向深度加工和炼化一体化发展,并迫使催化剂降低成本,向生产规模化、过程高效化和自动化发展。废催化剂处置和资源化再利用相结合的产业链模式将越来越成为行业发展的主流方向之一。
    6、公司市场地位
    (1)废催化剂处理处置行业地位
    公司是国内领先以资源化综合利用处置方式对废催化剂进行处理处置的企业,填补了炼油企业废催化剂资源化循环利用的空白。公司对废催化剂的处理处置不以“规模效应”为核心,而是以“废催化剂的完全循环利用”为终极目标。
    发行人2018年度处置的FCC废催化剂共18249.83吨,其市场规模、处理处置能
    力等均不在市场前列,但是目前市场上其他企业通常采用技术难度相对较低,易形成规模化的填埋为主,未彻底资源化处理,对未来进一步的环境治理带来较大的压力。发行人通过对废催化剂的处理处置以及对其中有效成分的循环利用,最终达到废渣、废水的达标排放,实现对废催化剂的完全资源化处置。发行人对废催化剂的资源化处理处置方式更具有循环化、资源化、清洁化等显著特点。
    (2)资源化综合利用产品行业地位我国炼油催化剂市场现已形成了“以中国石化和中国石油旗下催化剂公司为主,以民营催化剂公司为辅”的市场格局。公司特有的“废催化剂危险废物处置+废催化剂资源化生产再利用+资源化催化剂销售”一条龙服务业务模式,彻底解决客户对于废催化剂处理的后顾之忧,形成了“废催化剂处置与催化剂销售”互相带动的良性循环,目前已成为国内极少数有能力为客户提供专业定制化催化剂产品和废催化剂处理处置的资源化循环模式全产业链企业。发行人的主要产品为FCC催化剂(新剂),2017年的销售量为15028.60吨(湿基),2018年的销售量为20556.26吨(湿基)。据估算,2017年国内FCC催化剂(新剂)的年消耗量约为21.52万吨左右(由于国内主要石油炼化企业未公开发布其准确运营数据,上述数据为根据行业经验测算所得),根据上述测算,发行人2017年的市场占比约为6.99%。除FCC催化剂(新剂)以外,发行人自主研发创新的复活剂、再生平衡剂等产品,可满足客户的多样化需求。
    公司高度重视研发工作,拥有雄厚的技术实力和高素质的研发队伍,为保持行业内技术领先地位,公司成立了“山东省企业技术中心”、“青岛市工业废物资源化工程技术研究中心”、“青岛市工业废物资源化工程研究中心”,以及与中国石油大学合作共建“油气加工新技术教育部工程研究中心”,统筹规划各技术中心的研发方向,专业化的开设研发课题,在废催化剂资源化再利用领域以及各行业废物资源化领域持续创新,确保技术水平的领先地位。
    7、公司的技术水平及特点
    发行人对FCC废催化剂资源化处理处置的核心技术主要包括FCC废催化剂复
    活技术、FCC三旋细粉再造技术、利用废催化剂制备硫酸铝技术、从废催化剂和脱硫污泥回收稀土技术、利用废催化剂制备新型硅质介孔材料技术等。
    发行人利用所掌握的核心技术,依据废催化剂的污染程度、结构破坏程度对其进行不同深度的处理处置,生产出不同性能的产品进行销售或回用至FCC催化剂(新剂)生产工序。通过多项技术互补,实现对废催化剂的完全资源化循环利用,减少了废催化剂的填埋量,降低了对土地资源和后续环保的持续压力。
    发行人通过对废催化剂的处理处置以及对其中有效组分的循环利用,废剂处置及资源化产品生产过程“三废”能够达标排放,最终实现了废催化剂的完全资源化处置。相对于其他企业采用的传统填埋方式,发行人对废催化剂的资源化处理处置方式更具有循环化、资源化、清洁化等显著特点,目前在国内处于领先水平。
    8、公司的竞争优势
    经过十多年的发展和积淀,公司逐步形成了具有自身特色的核心竞争力,在重点产品的关键技术和商业模式上领先于竞争对手。
    (1)循环经济与全产业链体系优势公司的主营业务为废催化剂处理处置服务及资源化综合利用产品的生产与销售。公司将炼油企业产生的废催化剂收费处理,通过废催化剂复活及再造技术生产出炼油企业所需的FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂等不同产品,供客户根据需要灵活、科学、高效的组织生产。同时通过废催化剂元素分解及利用技术,分解成资源化基础化工产品用于相关化工行业,如硅产品、铝产品、稀土产品、镍产品。其中,硫酸铝已回用到公司催化剂产品的生产过程中,在实现变废为宝的循环经济过程中,降低了发行人FCC催化剂原材料成本。公司不仅为炼油企业提供了安全、绿色的废催化剂处理处置服务,也可将资源化催化剂产品返回客户使用,帮助客户降低成本提高效益。公司对废催化剂的完全资源化循环利用处置,不仅从根本上解决了废催化剂对于环境的污染,更是创造了废催化剂领域的循环经济模式,具有极大的环保和经济价值,推广前景广阔。
    (2)技术研发优势
    公司坚持科技创新、品质提升,成功探索出了一条以科技创新带动产品销售的发展道路,掌握的化学法超稳分子筛改性技术使公司的催化剂产品效能领先于同行业竞争对手,使公司在技术上始终保持与国内外同步发展,位居国内先进水平。
    公司是高新技术企业,研发力量雄厚,技术持续创新能力是公司的核心竞争力。
    公司成立了“山东省企业技术中心”、“青岛市工业废物资源化工程技术研究中心”、“青岛市工业废物资源化工程研究中心”,以及与中国石油大学合作共建“油气加工新技术教育部工程研究中心”,专职研发人员77人,国家“万人计划”拔尖人才、泰山产业领军人才1人。
    公司一直重视环保事业,致力于石化行业污染物的处理处置和资源化利用技术
    的研究攻关,现有多项专利技术已实现产业化,获得了由山东省环保厅批复的危险废物经营许可资质。针对催化裂化装置产生的废催化剂,公司研发出了废催化剂复活及再造技术、废催化剂元素分解及利用技术等不同专利技术进行处理处置,建成了拥有独立知识产权的废催化剂资源化处理处置的工业装置。目前,行业内其他危废处置企业通常采用技术门槛较低,较易规模化的填埋等方式处理处置废催化剂,并未完全消除对环境、土地的压力。发行人通过对废催化剂的处理处置以及对其中有效成分的循环利用,最终达到废渣、废水的达标排放,实现对废催化剂的完全资源化处置。
    (3)定制化产品和优质技术服务优势
    公司现根据客户原料的基本性质和目的产品的需求情况,制定“一厂一剂”的个性化定制服务。客户在使用公司产品的过程中,可根据自己的实际需求和市场的变化来随时调整装置运行工况,得到最大的经济效益。公司成立了技术服务中心,能够为客户提供针对性废催化剂处理处置方案、催化剂理化指标分析、原料油理化指标分析、原料油综合评价、固定床测试、提升管评价,烟气粉尘浓度测试、工艺核算、工艺指导等全方面的售后技术服务。
    针对客户,公司每周对装置内催化剂进行采样、分析,同时监控装置原料油及操作变化情况,形成完整的装置监测数据库,从而为客户提供至诚的服务和质量稳定的产品。全方位的综合技术服务在为客户带来良好的经济效益的同时,稳固了公司与客户的合作关系。
    (4)客户优势
    经过十多年的发展和积淀,公司与下游客户之间建立了长期互信合作的稳定合作关系。报告期内,公司与中国化工、中国石油、中国石化、中海油等大型央企以及山东玉皇盛世化工股份有限公司、山东神驰化工集团有限公司等大型地方炼油企业保持了长期稳定的业务合作关系。
    发行人生产的产品在进入中国石化、中国石油以及中海油旗下的炼油企业时都经过了严格的产品试用过程,对比其使用其他催化剂厂商产品的各项技术指标,例如装置剂耗、液化气+汽油收率、总液收、液化气丙烯含量、汽油辛烷值、柴油硫含量等重要指标均达到客户要求,多家客户的产品应用报告显示公司产品性能稳定,对装置运行无不良影响。经过中国石化、中国石油、中海油旗下炼油企业试用,发行人生产的产品性能稳定,与国内其他厂家生产的催化剂基本无差异。
    公司既能生产 FCC 催化剂(新剂),又能提供废催化剂处理处置服务,是中国石化、中国石油旗下炼油企业采购公司服务和产品的主要原因。同时公司还可以为客户提供催化剂理化指标分析、原料油理化指标分析、原料油综合评价、固定床测试、提升管评价,烟气粉尘浓度测试、工艺核算、工艺指导等全方面的技术服务。
    发行人持续为中国石化、中国石油、中国化工、中海油以及地方石油炼化企业提供服务和产品。石油化工行业属于资金密集型行业,炼油装置投资巨大,投产后需要持续生产经营,因此对于催化剂产生持续性需求。而催化裂化装置的特殊性决定了炼油企业对催化剂产品要求苛刻,一般不会轻易更换催化剂产品供应商。
    (5)重点突出、点面辐射的网络布局优势
    公司自成立以来一贯采取积极的市场拓展策略,大力推动各项业务的区域拓展和市场布局,重点在山东地区,公司着眼于长江沿线流域等地区广阔的市场空间,业务区域布局已逐步延伸至河北、辽宁、吉林、湖南、湖北、江西、甘肃、海南等地。公司现在已经基本形成了以山东省为核心区域、辐射全国、放眼世界的销售态势。
    (6)管理优势
    由于公司的下游行业均为投资规模大、运作规范的炼油企业,公司自成立之初,就陆续与该等大型知名企业开始进行合作,在十几年的时间里,公司一直从产品品质、制度建设、日常经营管理、节能环保、上游供货商的选择和评价以及安全生产等各方面,严格要求自身。除了质量管理体系认证之外,公司还通过了环境管理体系认证,在公司内部建立了完善的内控管理体系和安全管理体系。
    公司与下游知名企业合作的过程是一个持续满足客户需求的过程,同时更是一个根据客户需求不断提高、完善自身管理体制和产品品质的过程,目前公司已成为
    一个具有先进管理水平的环保企业,在经营管理、产品质量、技术服务等方面的优势,赢得了下游客户的认可和信任,合作关系日趋稳定,公司的管理水平不断提高,管理优势日益凸显。
    公司十分注重企业文化建设,多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍,创造了良好的工作氛围,具有较强的企业凝聚力。公司高管、中层管理人员、技术骨干在公司任职时间平均约为7年,其中70%以上为公司成立时的创业团队,拥有丰富的行业及管理经验。经过十几年的发展,公司造就了高效、稳定、技术创新能力强、对行业理解深刻的技术管理团队以及高素质、年轻化的员工队伍,保持了公司的经营稳定,为公司持续、快速、健康发展奠定了良好的基础。
    9、公司的竞争劣势
    (1)专业人才供给不足
    改革开放以来,我国经济的快速粗放式发展导致我国环保形式较为严峻。近年来,随着国民环保意识、环保需求的逐渐提高,环保行业进入高速发展期。但由于前期各界对环保行业关注不足,专业人才的培养力度不够,高素质环保人才匮乏的短板效应逐步显现,导致公司在高端技术人才选择方面受到一定的限制。
    (2)资金实力不够雄厚
    公司经过多年的技术积累和工艺沉淀,已逐步进入快速发展期,迫切需要扩大危废处理能力并提高市场占有率。同时,危废处理处置行业是资金和技术密集型行业,均需要大量资金支持。与境内外大型危废处理处置企业相比,公司目前在资金实力方面存在明显劣势。
    (3)公司处置基地布局不足
    危废处理具有区域性特点,国家对危废的管理实行“就近式、集中式”原则,危废跨区转移的审批流程复杂、耗时较长,运输费用高。尽管公司拥有先进的危废资源化处置技术,但现有危废处置生产的主要场所位于山东省,公司业务虽已部分涉及石油化工行业集中的东北、西北、华中、华南等地区,仍无法在该区域实现快捷、高效的处理处置服务,在一定程度上制约了公司业务的开拓,限制了公司更好的发挥技术优势,公司处置基地布局存在劣势。
    10、行业内竞争的详细情况
    发行人所处行业为废弃资源综合利用业,发行人主要的服务是为石油炼化企业提供废催化剂处理处置服务,发行人主要的产品是催化剂产品。
    (1)危险废物处理处置服务行业竞争情况
    由于行业特殊性,危险废物处理处置行业并没有境外竞争者参与国内竞争。发行人所处的危险废物处理处置行业是一个跨行业、跨区域的行业,行业内企业众多,规模均较大,而类似发行人深耕废催化剂处理处置的企业较少,大部分危废处理处置企业处置方法以填埋、焚烧为主,可处理种类、规模均较大。公开市场信息中并未有其他企业是以发行人此种方法进行废催化剂的处理处置,即实际上发行人并没有真正意义上的可比公司,但可与发行人形成竞争的公司较多。废催化剂处理处置服务方面,持有处置与发行人相同HW50废催化剂牌照的企业众多。
    (2)资源化综合利用产品竞争情况
    发行人的资源化综合利用产品主要为FCC催化剂系列产品,属于石油炼化催化剂行业的细分领域。
    在FCC催化剂系列产品领域,目前国内的主要企业有中国石化催化剂有限公司
    齐鲁催化剂厂、中国石化催化剂有限公司长岭催化剂厂、中石油兰州催化剂厂。这
    三家企业依托集团公司强大背景,拥有较强的研发、生产和市场能力,在行业竞争
    中拥有较大优势,其FCC催化剂生产规模远超发行人。
    由于发行人是市场上少有的既具备催化剂生产能力又具备废催化剂处置能力的企业,能够为客户提供FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂的生产销售以及废催化剂回收处理的综合服务方案,因此发行人成为了中国化工、中国石化、中国石油、中海油的合格供应商,同时,发行人的客户数量持续增加,生产规模不断扩大,营业收入逐渐增加。
    (四)影响行业发展的因素
    1、有利因素
    (1)国家产业政策、循环经济政策鼓励资源循环产业迅速发展当前,循环经济的推行以及资源节约型和环境友好型社会的建设在全国范围内展开,国家已经颁布《再生资源回收管理办法》和《固体废物污染环境防治法》等法规。国家发展和改革委员会和各省市从2006年开始在全国范围内推进循环经济试点工作,集中发展一批循环经济优势企业,为资源循环产业的发展带来良好的政策环境。
    2006年以来,国务院出台《炼油工业中长期发展专项规划》,提出炼油行业要“强化研发和引进消化吸收再创新工作,增强自主创新能力,重点开发、推广低成本清洁燃料生产等新工艺和新技术,提高清洁生产集成技术自主开发能力。开发炼油用“三剂”新产品和新技术,强化废弃物减量化、资源化和安全处置。”《产业结构调整指导目录》将“14、分子筛固汞、无汞等新型高效、环保催化剂和催化裂化功能性助剂”列为鼓励类发展方向。2016年国务院发布《国民经济和社会发展第
    十三个五年规划纲要》要求“实施循环发展引领计划,推进生产和生活系统循环链接,加快废弃物资源化利用”,“实施环境风险全过程管理。加强危险废物污染防治,开展危险废物专项整治。加大重点区域、有色等重点行业重金属污染防治力度”。
    上述国家产业政策的支持,为公司所在的危废处理环保行业未来发展提供了有力支持。
    (2)废催化剂的资源化处理处置有助于环境保护和资源节约
    废催化剂中含有镍、钒等有毒有害金属元素,这些元素多以氧化态存在,如处置不当遇雨水会转化为离子态进入水体和土壤,对水体、土壤以及植被等造成污染;
    此外,粒径较小的废催化剂,遇风会进入大气,形成可吸入颗粒物,是造成雾霾的原因之一,进而危及人体健康。废催化剂呈固态,填埋处置占用了大量的土地资源,且其含有的镍、钒等有毒有害金属元素以氧化态存在,不会随着填埋处置而自行消失因此推广废催化剂资源化处理处置能有效解决废催化剂对环境的污染问题,同时实现了废弃资源的高效循环利用,节约有限的资源,具有良好的社会效益和经济效益。
    (3)下游行业的市场增长需求
    公司资源化产品的下游行业主要是石油化工行业,作为炼油过程中不可缺少的组成部分,炼油催化剂行业的发展能够解决炼油加工过程存在的一些关键技术问题,其技术进步与炼油行业发展息息相关,同时,炼油行业的发展为催化剂行业提供了广阔的需求空间。近年来,我国石油化工行业发展迅速,原油进口量和加工量逐年增加,2016年全年原油加工量达5.41亿吨,较2015年同比增长3.64%。正值国家产业转型之际,石油化工及其上下游产业得到了一系列产业政策支持,随着我国国民经济的进一步发展,汽油、柴油以及其他石油化工产品消费量仍有很大提升空间,为炼油催化剂行业以及废催化剂处理行业提供了广阔的市场空间。
    随着我国环境形势的日益严峻,国家产业政策近年来持续加大对危废处理行业的支持力度和政策倾斜度。废催化剂作为含重金属的危险废物,其处置越来越受到环保部门的重视。近年来,国家和各省地方政府先后制定或修改了一批环境保护和危废处理的法律法规,日趋完善健全的法律体系为危废处理行业的发展创造了一个有序的市场环境。
    2、不利因素
    (1)危险废物处理行业监管体系亟待加强目前,国家危险废物处置法律体系与监管政策已日趋完善,但危险废物产生的点多、面广,执法难度大,违法转移、倾倒、丢弃事件仍时有发生,且危险废物的处置更多还是以填埋、焚烧、固化等粗放式方式处理,存在对环境二次污染的可能。
    粗放式无害化处置模式与资源化利用模式之间的成本一定时期内存在差异,给专业资源化处置企业的发展带来一定程度的不利影响。
    (2)危险废物处置资源化再利用程度亟待提高
    危险废物具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性,随意倾倒或利用处置不当会严重危害人体健康,对生态环境造成难以恢复的损害。目前危废处置技术存有处置不彻底、牺牲现有有限资源、产生二次污染等风险状况,而且众多危废处置企业以追求利益为主,主要集中在贵重金属回收方面,而忽视了环境保护的最终目的,对利用价值较小危废的资源化处置技术认识偏差和重视不足在一定程度上阻碍了行业的发展速度和规模。
    (3)下游行业集中度过高,客户处于相对强势地位
    我国炼油行业被中国石油、中国石化垄断的现象由来已久。虽然近年来国企、民营和海外等资本逐渐加入,中国石油、中国石化两大企业仍占据了过半的市场份额,地方石油炼化企业所占份额仅有30%。下游行业过高的集中度导致本行业面对的客户数量较少,选择空间不大,也造成了本行业相比下游行业处于相对弱势的市场地位。
    三、公司的生产、销售和主要客户情况
    (一)报告期公司生产销售情况
    1、发行人危险废物处理处置服务近三年收集处置情况
    处理处置情况 2018年 2017年 2016年
    废物收集量(吨) 17442.71 16127.61 15947.76
    废物处置量(吨) 18249.83 17828.55 11309.56
    收集处置率 104.63% 110.55% 70.92%
    平均处置价格(元/吨) 2029.81 2109.17 2252.11
    处置收入(万元) 3704.36 3760.34 2547.04
    占营业收入比 10.77% 14.10% 13.10%
    2、发行人主要资源化综合利用产品近三年产能产量情况
    单位:吨
    项目 2018年 2017年 2016年
    总产能 32600.00 32600.00 24800.00
    总产量 34872.63 32698.48 19947.08
    FCC催化剂(新剂) 20035.36 16039.73 11708.40
    复活催化剂 1563.80 2698.24 2029.90
    再生平衡剂 3766.29 4736.00 4787.78
    三嗪环聚合催化剂 200.50 - -
    硅铝粉、硫酸铵 9306.68 9224.52 1421.00产能利用率 106.97% 100.30% 80.43%
    、发行人资源化综合利用产品近三年产销情况名称
    2018 年 2017 年产量(吨) 销量(吨) 产销率 产量(吨) 销量(吨) 产销率
    FCC催化剂(新剂) 20035.36 20556.26 102.60% 16039.73 15028.60 93.70%
    复活催化剂 1563.80 1611.60 103.06% 2698.24 2480.85 91.94%
    再生平衡剂 3766.29 3424.27 90.92% 4736.00 5373.99 113.47%
    三嗪环聚合催化剂 200.50 199.80 99.65% - - -
    硅铝粉、硫酸铵 9306.68 9355.11 100.52% 9224.52 9154.97 99.25%名称
    2016 年 -产量(吨) 销量(吨) 产销率 - - -
    FCC催化剂(新剂) 11708.40 10774.73 92.03% - - -
    复活催化剂 2029.90 1771.76 87.28% - - -
    再生平衡剂 4787.78 3512.94 73.37% - - -
    硅铝粉、硫酸铵 1421.00 1281.00 90.15% - - -注:发行人报告期销售的硫酸铵包括对外销售66.70吨,未包括生产自用91.39吨及形成存
    货5.08吨。
    报告期内,公司FCC催化剂(新剂)均使用湿基进行日常的生产及销售统计,公司与客户结算时按照行业惯例一般采取使用催化剂干基重量进行结算,结算比例按照与客户谈判约定为准,干湿基比例按照行业惯例约为1:1.1。公司干基、湿基销量转换表如下:
    名称
    2018 年 2017 年
    湿基销量(吨) 干基销量(吨) 湿基销量(吨) 干基销量(吨)
    FCC催化剂(新剂) 20556.26 19223.94 15028.60 13620.35名称
    2016 年 -
    湿基销量(吨) 干基销量(吨) - -
    FCC催化剂(新剂) 10774.73 9713.06 - -
    (二)公司主要产品的销售情况
    1、按产品分类的销售情况报告期内,公司主营业务收入占营业收入的比例超过98%,分别为99.79%、
    99.26%和98.63%,为公司收入的主要来源。其中资源化综合利用产品的销售收入
    占营业收入的比重最大,分别为85.79%、84.56%和87.49%。
    单位:万元项目
    2018 年 2017 年 2016 年收入营业收入占比收入营业收入占比收入营业收入占比
    危险废物处理处置服务 3704.36 10.77% 3760.34 14.10% 2547.04 13.10%
    资源化综合利用产品 30085.95 87.49% 22544.85 84.56% 16680.45 85.79%
    其他 126.43 0.37% 157.18 0.59% 173.82 0.89%
    合计 33916.74 98.63% 26462.37 99.26% 19401.31 99.79%
    2、按地区分类的销售情况
    单位:万元项目
    2018 年 2017 年 2016 年
    收入 比例 收入 比例 收入 比例
    1、境内 27215.20 80.24% 26358.21 99.61% 19401.31 100.00%
    -山东 22432.51 66.14% 22406.96 84.67% 16544.26 85.27%
    -其他地区 4782.70 14.10% 3951.25 14.94% 2857.05 14.73%
    2、境外 6701.53 19.76% 104.16 0.39% - -
    合计 33916.74 100.00% 26462.37 100.00% 19401.31 100.00%
    公司国内客户主要以山东为核心区域覆盖全国。报告期内,公司主营业务收入中,来自山东市场销售收入的比例分别为85.27%、84.67%和66.14%。
    3、产品主要客户群体及价格变动情况报告期内,公司按客户类型分类情况如下:
    单位:万元项目
    2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例
    地方炼厂 17591.56 51.87% 16297.81 61.59% 11914.22 61.41%
    中国化工 4095.25 12.07% 5651.23 21.36% 4199.81 21.65%
    中国石化 4328.62 12.76% 3227.04 12.19% 2860.26 14.74%
    中国石油 1199.78 3.54% 1182.13 4.47% 427.01 2.20%
    出口 6701.53 19.76% 104.16 0.39% - -
    合计 33916.74 100.00% 26462.37 100.00% 19401.31 100.00%报告期内,公司主要产品及服务价格如下表:
    单位:元/吨
    项目 2018 年 2017 年 2016 年
    平均价格营业收入占比平均价格营业收入占比平均价格营业收入占比
    危险废物处理处置服务 2029.81 10.77% 2109.17 14.10% 2252.11 13.10%
    FCC 催化剂(新剂) 14480.74 80.95% 14496.48 74.06% 14975.49 74.81%
    复活催化剂 9047.39 4.24% 9083.25 8.45% 9001.90 8.20%
    再生平衡剂 1417.58 1.41% 823.78 1.66% 1492.84 2.70%
    三嗪环聚合催化剂 11637.93 0.68% - - - -
    硅铝粉、硫酸铵 77.22 0.21% 113.61 0.39% 119.66 0.08%注:硅铝粉 2018 年价格低主要是:2017 年采用到厂价结算,包含运费,2018 年全部改为厂家自提所致。
    (三)主要客户情况报告期内,公司向前五大客户合计销售金额分别为11008.82万元、15058.65
    万元和20457.98万元,占主营业务收入比例分别为56.74%、56.91%和60.32%。
    报告期各期前五大客户情况如下:
    序号客户名称收入金额(万元)占主营业务收入
    的比例(%)
    2018 年度
    1 雅保公司 6318.17 18.63
    2 中国石化 4328.62 12.76
    3 中国化工 4145.22 12.22
    4 山东神驰化工集团有限公司 3058.25 9.02
    5 山东玉皇盛世化工股份有限公司 2607.71 7.69
    合计 20457.98 60.32
    2017 年度
    1 中国化工 5651.23 21.36
    2 中国石化 3227.04 12.19
    3 山东玉皇盛世化工股份有限公司 2631.59 9.94
    4 山东寿光鲁清石化有限公司 1781.95 6.73
    5 山东神驰化工集团有限公司 1766.83 6.68
    合计 15058.65 56.91
    2016 年度
    1 中国化工 4199.81 21.65
    2 中国石化 2860.26 14.74
    3 山东神驰化工集团有限公司 1747.88 9.01
    4 山东玉皇盛世化工股份有限公司 1269.51 6.54
    5 山东寿光鲁清石化有限公司 931.36 4.80
    合计 11008.82 56.74
    注:雅保公司和雅保催化剂因同一控制关系而合并计算。
    报告期内,公司不存在向单个客户销售比例超过总额50%或严重依赖少数客户的情况。
    (四)发行人外销情况
    1、外销收入及结构的变化趋势报告期内,发行人境外销售情况如下:
    年度 客户名称 出口地 产品 数量(吨)确认收入金额(万元)
    2017 富邦化工 美国,休斯顿 FCC 催化剂(新剂) 105.00 104.16
    2018
    富邦化工 美国,休斯顿
    助剂 40.00 69.12
    FCC 催化剂(新剂) 275.87 314.24
    雅保公司 美国,休斯顿 FCC 催化剂(新剂) 1650.00 2288.21雅保催化剂 荷兰,赞丹 FCC 催化剂(新剂) 2420.00 4029.96
    (1)收入金额增加较快。2017 年发行人境外销售收入为 104.16 万元,2018年境外销售收入总计 6701.53 万元,增幅较大,主要系发行人 2018 年新增客户雅保公司及雅保催化剂所致。
    (2)从美国扩展至欧洲市场。报告期初至 2018 年 9 月之前,发行人的境外销
    售市场集中在美国。2018 年 9 月后,发行人的 FCC 催化剂(新剂)开始销往欧洲市场(荷兰)。
    (3)外销产品以 FCC 催化剂(新剂)为主。发行人境外销售产品主要为 FCC
    催化剂(新剂),其销售收入占全部境外销售收入比例为 98.98%。
    2、主要海外客户情况及合作情况
    雅保公司总部位于美国北卡罗莱纳州夏洛特市,现为纽约证券交易所上市公司。截至 2018 年末,雅保公司对外发行普通股数量为 1.06 亿股,美国先锋集团(TheVanguard Group)为公司第一大股东,持股比例 11.91%,其为世界规模较大的几家基金管理公司之一。雅保公司目前主要从事生产和销售专业化学品,其主要产品包括锂、溴、催化剂等,是全球主要炼油催化剂生产商和供应商之一。雅保公司服务客户遍布全球约 100 个国家,2018 年全年实现营业收入 33.75 亿美元,其中催化剂收入为 11.02 亿美元。雅保催化剂为雅保公司位于荷兰的子公司。
    2018 年度,发行人向雅保公司和雅保催化剂出口 FCC 催化剂(新剂)4084.04吨,确认收入 6318.17 万元人民币,并已于 2019 年 3 月底前全部回款。双方订单按约定执行,回款情况较好,未发生质量、回款等方面的争议纠纷,为双方未来合作奠定良好的基础。
    3、中美贸易摩擦对发行人经营与财务情况的具体影响
    (1)对发行人开拓国际市场的影响
    2018 年 9 月前,发行人向雅保公司出口 FCC 催化剂(新剂)并发货 1650.74吨,确认收入 2288.21 万元人民币,已于 2018 年 10 月底前全部回款。2018 年 9月出现中美贸易摩擦,公司不再向位于美国的雅保公司出口催化剂,而与位于欧洲荷兰的雅保催化剂签订订单并向荷兰发货。
    发行人参股设立富邦化工的目的为开拓美国市场,2018 年发行人对美销售金额显著增长,说明发行人对美国市场的开拓已初见成效。但若中美两国之间的贸易
    摩擦进一步加剧,将可能对发行人未来开拓美国市场产生不利影响。在中美贸易摩
    擦的背景下,发行人将加大力度开拓欧洲等美国以外的国际市场,力争抵销中美贸易摩擦对发行人开拓国际市场的影响。
    (2)中美贸易摩擦对发行人财务情况的影响
    1)发行人对美销售收入占比较小报告期内,发行人对美销售收入占营业收入的比重情况如下:
    单位:万元
    项 目 2018 年 2017 年 2016 年
    对美国客户销售收入 2671.57 104.16 -
    营业收入 34387.24 26660.70 19442.81
    占比 7.77% 0.39% -报告期内,发行人对美国客户销售收入占营业收入的比重分别为 0%、0.39%和 7.77%。整体来看,报告期内发行人对美销售收入占营业收入比例较小。因此,若中美贸易摩擦导致发行人对美销售减少,不会对发行人财务情况造成较大影响。
    )发行人国内市场客户订单充足报告期内,发行人主要产品 FCC 催化剂(新剂)的收入分别为 14545.78 万元、
    19744.72 万元和 27837.68 万元,增长速度较快,这得益于发行人在 FCC 催化剂领
    域的深耕细作,产品的质量、价格、服务获得了市场和客户的认可,发行人国内市场订单充足,产能已经得到充分利用。
    发行人在产能有限的条件下,将产品销售给雅保公司及雅保催化剂,挤压和放
    弃了一部分国内客户订单。如果中美贸易摩擦使得发行人对美市场开拓受到较大影响,发行人国内客户订单仍然能保证发行人的业绩保持稳定。2018 年,发行人的产能利用率为 106.97%,发行人的国内客户订单充足,销售情况较好。
    综上,由于发行人对美销售收入占比较小,国内市场订单充足,中美贸易摩擦不会对发行人的财务状况产生较大影响。发行人可以通过开发欧洲等美国以外的国际市场,抵销中美贸易摩擦对发行人开发国际市场的不利影响。
    保荐机构及发行人会计师取得了合作双方初期合作沟通邮件资料、订单意向、对方采购订单、公司生产计划、生产出入库单、海运订舱单、提箱单(集装箱的送货通知)、海关出口货物报关单、货物运输保险单、代理委托协议及费用清单、客户通知付款邮件、银行收汇单据等文件;现场走访雅保公司在中国的催化剂采购人员;梳理公司的关联方情况,确认公司与雅保公司之间不存在关联关系;对公司董事长、财务总监及销售人员等进行走访,了解交易的详细背景及过程。经核查,保荐机构及发行人会计师认为,公司对雅保公司的销售属于直销,公司与雅保公司不存在关联关系,雅保公司采购公司相关产品是经过双方协商达成的市场化行为。公司产品均通过雅保公司的检验,符合其采购标准,双方已签订订单的执行不存在重大不确定性。
    四、公司的采购和主要供应商情况
    (一)公司产品原材料、能源供应及价格变动情况
    报告期公司原材料及能源供应占主营业务成本的比例较为稳定,具体比例如下:
    单位:万元项目
    2018 年 2017 年 2016 年
    成本 占比 成本 占比 成本 占比
    直接材料 10624.44 52.42% 8095.97 51.50% 6216.48 52.01%
    燃料及动力 4903.31 24.19% 3675.48 23.38% 2643.88 22.12%
    1、产品所需原材料供应及价格变动情况
    公司生产所需的原材料主要为铝溶胶、拟薄水铝石、稀土、高岭土。报告期内公司主要原材料的对外采购价格变动情况如下:
    单位:元/吨项目
    2018 年度 2017 年度 2016 年度
    平均采购价格 变动幅度 平均采购价格 变动幅度 平均采购价格
    铝溶胶 2560.86 1.78% 2516.03 2.29% 2459.69
    拟薄水铝石 4640.31 20.21% 3860.13 3.50% 3729.68
    稀土 5532.54 7.23% 5159.67 5.91% 4871.97
    高岭土 1792.84 0.87% 1777.35 4.39% 1702.58
    注:上述平均采购价格为公司各月原材料对外采购价格加权平均值
    公司主要原材料的具体情况如下:
    (1)铝溶胶铝溶胶是带正电荷的羽毛状氧化铝微细粒子分散在水中的胶体溶液。铝溶胶属于聚合氯化铝的范畴,是一种无机高分子化合物,实质上是铝盐在水解-聚合-沉淀反应动力学过程中的中间产物。铝溶胶具有胶粘性、触变性、易分散性、水溶可逆性、悬浮性、吸附性、稳定性等特性。铝溶胶价格变化主要受其上游原料铝市场价格的影响,铝价格变动直接决定了铝溶胶价格的变化。报告期内,公司铝溶胶部分实现自产替代外购,从而降低了平均成本。
    (2)拟薄水铝石
    拟薄水铝石又名一水合氧化铝、假一水软铝石,无毒、无味、无臭、白色胶体状白色胶体状(湿品)或粉末(干品),晶相纯度高、胶溶性能好,粘结性强,具有比表面高、孔容大、触变性凝胶等特点,是广泛应用于制备催化剂的重要原料。
    其作为催化裂化催化剂的粘结剂,可以保证催化剂成型体的强度,有利于提高催化剂的裂化活性。在工业上主要用氧化铝和氢氧化钠相互反应来制备偏铝酸钠溶液作为生产拟薄水铝石的主要原料。拟薄水铝石是一种特殊的氧化铝,其价格变动主要受到氧化铝价格变动的影响。报告期内,公司采购拟薄水铝石价格呈现上涨的趋势。
    (3)稀土稀土在催化剂制备中常用于制成的稀土改性分子筛作为催化剂的重要活性组成部分,以改进炼油工艺及提高成品油的性能,稀土制备的炼油催化剂具有良好的重油裂化能力、热稳定性、抗金属污染能力强和寿命长等优点。金属镧、铈的价格走势决定了稀土的价格变化。报告期内,公司采购的稀土价格呈现上涨的趋势。
    (4)高岭土
    高岭土是一种以高岭石族粘土矿物为主的粘土和粘土岩,主要由晶体结构呈微小片状、管状、迭片状等形状的高岭石族矿物组。高岭土在催化裂化催化剂中以原高岭土形式广泛应用,是重要的基质材料,用于催化裂化催化剂载体使其具有很好的重油转化能力和良好的抗金属能力。报告期内,公司采购的高岭土价格走势比较平稳,总体呈现略微上涨的趋势。
    2、生产所需能源供应及价格变动情况
    公司生产所需的能源主要为水、电力、蒸汽和天然气。水由公司向青岛西海岸公用事业集团水务有限公司购买;电力由国家电网供电;蒸汽由公司统一向大唐青岛热力有限公司购买;天然气由公司向青岛新奥燃气有限公司及南京铭欧新能源有
    限公司购买,能源供应稳定。报告期内公司水、电力、蒸汽和天然气的价格变动情况如下:
    能源价格变化表(不含税)项目
    2018 年 2017 年度 2016 年度
    平均采购价格 变动幅度 平均采购价格 变动幅度 平均采购价格水(元/吨) 6.68 9.87% 6.08 19.69% 5.08电(元/度) 0.59 -6.35% 0.63 -12.50% 0.72蒸汽(元/吉焦) 80.79 1.47% 79.62 0.75% 79.03
    天然气(元/立方米) 3.12 6.48% 2.93 -3.30% 3.03
    注 1:上述平均采购价格为公司各月能源价格平均值。
    注 2:报告期内,发行人用电平均价格呈下降趋势,原因为(1)由于生产负荷提升,固定的基
    本电容费摊薄;(2)从 2016 年下半年开始,电力公司除 7-9 月采用尖峰加价外,其他月份没有尖峰价,使得电费价格有所下降;(3)从 2017 年 1 月开始,电力供应采用市场化供电运行,供电方、用电方、输送线路三方签署市场化供电协议,供电方与用电方协商价格,每月用电达到约定的量,价格优惠,使电力价格有所下降。
    注 3:2016-2017 年,发行人天然气平均价格呈下降趋势,原因为(1)政府对天然气价格的调整(2)公司增加天然气供应商,打破一家独供的局面,价格出现了下降;(3)引入竞争后,供应商结算价格实行阶梯价格,对超过部分进行价格优惠。
    (二)公司主要供应商情况报告期内,公司向前五大供应商采购的金额合计分别为3914.85万元、4813.36
    万元和8161.75万元,占采购总额的比例分别为42.84%、39.92%和52.77%。由于铝
    溶胶、拟薄水铝石、稀土、高岭土等基础化工原料的供应商选择范围相对较广,不存在单个供应商具有绝对垄断优势的情形,供应渠道稳定。
    报告期内,发行人前五大供应商情况如下表所示:
    序号 供应商名称采购金额(万元)占采购总额的比例
    (%)
    2018 年度
    1 青岛新奥燃气有限公司 2475.12 16.00
    2 河南兴浩新材料科技股份有限公司 2235.83 14.46
    3 莱芜金能新材料有限公司 1439.90 9.31
    4 国网山东省电力公司青岛供电公司 1180.47 7.63
    5 青岛海湾索尔维化工有限公司 830.43 5.37
    合计 8161.75 52.77
    2017 年度
    1 青岛新奥燃气有限公司 1182.59 9.81
    2 河南兴浩新材料科技股份有限公司 1021.18 8.47
    3 莱芜金能新材料有限公司 946.62 7.85
    4 国网山东省电力公司青岛供电公司 905.56 7.51
    5 青岛海湾索尔维化工有限公司 757.42 6.28
    合计 4813.36 39.92
    2016 年度
    1 莱芜市欣达化工有限公司 1169.03 12.79
    2 国网山东省电力公司青岛供电公司 739.97 8.10
    3 中国高岭土有限公司 728.28 7.97
    4 南京铭欧新能源有限公司 640.16 7.01
    5 青岛新奥燃气有限公司 637.41 6.98
    合计 3914.85 42.84报告期内,公司不存在向单个供应商的采购比例超过总额的50%或严重依赖于少数供应商的情形。
    五、公司与前五名客户、供应商的关联关系经核查,保荐机构认为:发行人及发行人董事、监事、高级管理人员以及其主要关联方或持有公司5%以上股份的股东与发行人报告期内前五名客户及供应商均不存在关联关系。发行人对单个客户及供应商不构成依赖。
    六、公司的主要固定资产及无形资产
    (一)主要固定资产情况
    1、固定资产基本情况
    公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备及运输工具。截至
    2018年12月31日,公司固定资产账面价值为21405.45万元,具体情况如下表:
    单位:万元
    类别 原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率
    房屋及建筑物 17413.93 3159.21 - 14254.72 81.86%
    机器设备 12388.94 5614.95 - 6773.98 54.68%
    办公设备 351.64 200.52 - 151.12 42.98%
    运输工具 476.49 250.86 - 225.62 47.35%
    合计 30631.00 9225.55 - 21405.45 69.88%公司目前使用的主要生产经营设备为公司改制前所有或公司整体变更设立后购买取得。截至2018年12月31日,公司主要生产经营设备已由公司实际占有或使用,权属清晰,不存在权属争议或其他限制公司行使所有权或使用权的情形,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    2、公司拥有的土地使用权和房屋所有权
    截至本招股意向书签署日,公司拥有不动产权的具体情况如下表:
    序号房地证编号房地产权利人房屋坐落共有情况土地使用权面
    积(平方米)用途使用期限截至权利性质他项权利
    1 鲁 2016 青岛 发行人 开发区井 单独 28552 公建 2043. 其他 -
    序号房地证编号房地产权利人房屋坐落共有情况土地使用权面
    积(平方米)用途使用期限截至权利性质他项权利市黄岛区不动产权第
    0046096 号
    冈山路 338
    号 1811所有 (共有土地使用权面
    积)
    06.03
    2
    鲁 2016 青岛市黄岛区不动产权第
    0022174 号发行人开发区淮
    河东路 57
    号 4-7 栋全幢单独
    所有 32705.2
    5(共有土地使用权面
    积)工业
    2028.
    08.05出让已抵押
    3
    鲁 2016 青岛市黄岛区不动产权第
    0006122 号发行人淮河东路
    57号1幢库
    房、2 栋生
    产厂房、3栋科研楼单独所有工业
    2028.
    08.05出让已抵押
    4
    鲁 2016 青岛市黄岛区不动产权第
    0020136 号发行人开发区海
    河路 398 号
    1 栋铆焊厂
    房、维修
    站 2 栋全幢单独所有
    29033.3
    4(共有土地使用权面
    积)工业
    2053.
    10.27出让已抵押
    5
    鲁 2017 青岛市黄岛区不动产权第
    0062207 号发行人开发区萧
    山路 9 号研
    发中心 A
    座 1-12 层单独所有
    8558.00
    (共有土地使用权面
    积)科教用地
    2062.
    12.06
    出让 -
    6
    鲁 2017 青岛市黄岛区不动产权第
    0062208 号发行人开发区萧
    山路 7 号研
    发中心B座单独所有科教用地
    2062.
    12.06出让已抵押
    7
    鲁 2017 青岛市黄岛区不动产权第
    0062209 号发行人开发区萧
    山路 5 号研
    发中心C座单独所有科教用地
    2062.
    12.06出让已抵押
    8
    赣 2017 瑞昌市不动产权第
    0004395 号
    九江惠城镇南路南
    侧、翠林路西侧、吴湾路北侧单独所有
    20521.3
    5工业用地
    2067.
    07.13
    出让 -
    9
    赣 2018 瑞昌市不动产权第
    0002994 号
    九江惠城镇南路南
    侧、翠林路西侧、吴湾路北侧单独所有
    9800.00工业用地
    2068.
    02.27
    出让 -
    10
    赣 2018 瑞昌市不动产权第
    九江惠城镇南路南
    侧、翠林路单独所有
    4500工业用地
    2068.
    02.27
    出让 -
    序号房地证编号房地产权利人房屋坐落共有情况土地使用权面
    积(平方米)用途使用期限截至权利性质他项权利
    0002995 号 西侧、吴湾路北侧
    上述前七项不动产权证对应的房屋明细如下:
    序号
    房地证编号 幢号 单元号 室号总层数建筑面
    积(平方米)套内建筑
    面积(平方米)规划用途
    1
    鲁 2016 青岛市黄岛区不动产权第
    0046096 号
    - - 1811 18 81.71 55.45 居住
    2
    鲁 2016 青岛市黄岛区不动产权第
    0022174 号
    4 幢 主厂房 全幢 1 10955.82 10955.82 工业
    5 幢 库房二 全幢 1 1721.51 1721.51 工业
    6 幢 压滤厂房 全幢 1 191.14 191.14 工业
    7 幢 质检车间 全幢 1 3751.4 3751.4 工业
    3
    鲁 2016 青岛市黄岛区不动产权第
    0006122 号
    1 幢 库房 1 层 1 1954.37 1954.37 仓储
    2 幢 生产厂房 全幢 2 1538.23 1538.23 工业
    3 幢 科研楼 全幢 4 1563.06 1563.06办公室
    4
    鲁 2016 青岛市黄岛区不动产权第
    0020136 号
    1 栋 铆焊厂房 全幢 1 3117.18 3117.18 工业
    2 栋维修间换热站
    全幢 1 1956.86 1956.86 工业
    5
    鲁 2017 青岛市黄岛区不动产权第
    0062207 号
    -研发中心
    A 座层
    12 13058.14 13058.14科研设计
    6
    鲁 2017 青岛市黄岛区不动产权第
    0062208 号
    -研发中心
    B 座层
    4 947.52 947.52科研设计
    7
    鲁 2017 青岛市黄岛区不动产权第
    0062209 号
    -研发中心
    C 座层
    6 2984.52 2984.52科研设计
    3、公司租赁的房产
    截至本招股意向书签署日,公司租赁的房产如下:
    2018年4月7日,九江惠城与熊桂安签署《房屋租赁合同》,约定九江惠城向熊
    桂安租赁瑞昌市金铭府邸11-61-1002共计138平米房屋,租赁期限为2018年5月1日
    至2019年5月1日止,房租共计为20400元。
    截至本招股意向书出具日,发行人子公司惠城实业房屋出租情况如下:
    出租方 承租方出租面积
    (㎡)
    租金 租赁期限
    惠城实业 黄岛区融荣东来商行 55.80
    前5年为156.24元/天,租
    期内每5年递增15%
    2017.10.01-2
    027.09.30惠城实业青岛东欧源金属材料有限公司
    62.00
    前5年为93元/天,租期内
    每5年递增15%
    2017.07.01-2
    032.07.01
    惠城实业 中国石油大学(华东) 1058.27 40元/平米·月
    2018.4.1-202
    8.3.31惠城实业青岛圳谷国际贸易有限公司
    1178.27
    前 5年为 2029.20元/日,
    后 5 年增加 15%
    2018.07.01-2
    028.06.30
    惠城实业 青岛赞奇中医门诊部 727.70
    前 5年为 1507.76元/天,租期内每 5 年递增 15%
    2018.11.01-2
    033.10.31
    发行人与惠城实业签订了《经营性房屋租赁合同》,约定发行人将研发中心的部分房屋出租给惠城实业,租赁期限自2017年4月1日起至2033年3月31日止,惠城实业可对该等房屋进行转租,租赁费由惠城实业每年6月、12月分两次支付给发行人。因此,惠城实业有权根据上述《经营性房屋租赁合同》,将从发行人处承租的房屋对外转租。
    (二)无形资产
    1、商标
    截至本招股意向书签署日,公司已取得的国内商标情况如下表:
    序号 商标权人 商标图案 注册号核定使用商品类别
    到期日 取得方式
    1 惠城环保
    10253441 第 1 类
    2023.03.
    06原始取得
    2 惠城环保
    10253510 第 1 类
    2023.02.
    06原始取得
    截至本招股意向书签署日,公司不存在允许他人使用公司所有的商标,或作为被许可方使用他人商标的情况。
    2、专利
    截至本招股意向书签署日,公司已取得的专利如下表所示:
    序号
    名称 类型专利权人专利号专利申请日授权公告日有效期限取得方式他项权利
    1
    一种使 FCC废催化剂复活的方法
    发明 发行人 ZL200810014209.8 2008.01.28 2010.10.20 20 年原始取得无
    2
    一种复活催化裂化废催化剂的生产装置实用新型
    发行人 ZL201120039548.9 2011.02.13 2011.09.21 10 年原始取得无
    3
    一种原位晶化裂化催化剂及其制备方法
    发明 发行人 ZL201110124965.8 2011.05.05 2013.05.01 20 年原始取得无
    4
    一种催化裂化催化剂水热老化装置实用新型
    发行人 ZL201320139452.9 2013.03.17 2013.09.18 10 年原始取得无
    5
    一种催化裂化助燃剂的制备方法
    发明 发行人 ZL201110263254.9 2011.08.24 2014.12.17 20 年原始取得无
    6
    一种快速表征催化裂化催化剂活性的方法
    发明 发行人 ZL201310500360.3 2013.10.14 2015.04.29 20 年原始取得质押
    7
    一种降低
    FCC 烟气中
    NOX 排放的装置实用新型
    发行人 ZL201420869225.6 2014.12.28 2015.08.26 10 年原始取得无
    8
    一种再生处理润滑油的吸附剂的制备方法
    发明 发行人 ZL201410085216.2 2014.03.06 2016.11.16 20 年原始取得质押
    9
    一种铝溶胶的制备方法
    发明 发行人 ZL201510074806.X 2015.02.07 2017.03.22 20 年原始取得质押
    10
    一种粉体精确计量加料装置实用新型发行
    人、天华化工
    ZL 201720143994.1 2017.02.17 2017.9.29 10 年原始取得无
    序号
    名称 类型专利权人专利号专利申请日授权公告日有效期限取得方式他项权利机械及自动化研究设计院有限公司
    11
    焙烧与 SiCl4混合反应催化裂化废催化剂的复活方法
    发明 发行人 ZL201510178636.X 2015.04.15 2017.03.15 20 年原始取得质押
    12
    一种改性介孔硅铝材料的制备方法
    发明 发行人 ZL201510468726.2 2015.08.03 2018.08.28 20 年原始取得无
    13
    一种含磷
    ZSM-5/Y 复合结构分子筛制备方法
    发明 发行人 ZL201610079650.9 2016.02.05 2019.01.01 20 年原始取得无
    14
    一种催化裂化增产丙烯催化剂的制备方法
    发明 发行人 ZL201610506039.X 2016.06.30 2019.02.19 20 年原始取得无发行人目前拥有的发明专利获得情况与发行人的技术优势相符可以支持发行人业务正常开展。
    (三)主要资质
    截至本招股意向书签署日,公司取得的主要业务资质如下表:
    证书编号 资质证书名称 发证机关 主要内容 有效期
    鲁危废 99 号危险废物经营许可证山东省环境保护厅
    核准经营方式:收集、贮存、利用核准经营危险废物类别:含镍
    废催化剂(HW50251-017-50)
    核准经营规模:18480 吨/年
    主要处置方式:催化剂再生
    2019-1-25 至
    2024-1-25赣环危废临证字
    (2018)04 号危险废物经营许可证江西省环境保护厅
    核准经营方式:收集、贮存、利用核准经营危险废物类别:《国家危险废物名录》所列废催化剂
    ( HW50 : 251-016-50 、
    251-017-50)
    核准经营规模:10000 吨/年
    2018-9-13 至
    2019-9-12
    根据《危险废物经营许可证管理办法》的第二条之规定,“在中华人民共和国境内从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位,应当依照本办法的规定,领取危险废物经营许可证。”
    1、发行人《危险废物经营许可证》取得过程及续期情况发行人于 2015 年 2 月首次取得山东省环境保护厅核发的《危险废物经营许可证》,后又于 2016 年 2 月、2019 年 1 月完成《危险废物经营许可证》的续期工作,发行人资质续期不存在障碍,发行人现持有的《危险废物经营许可证》的有效期至
    2024 年 1 月 25 日。
    (1)发行人及发行人子公司持有的《危险废物经营许可证》、续期换证情况
    如下:
    主体 取得时间 核准经营危险废物类别 核准经营规模 有效期限发行人
    2015.2.4含镍废催化剂(HW46,
    900-037-46)
    6480 吨/年
    2015.2.4 至
    2016.2.3
    2016.2.23含镍废催化剂(HW46,
    900-037-46)
    18480 吨/年
    2016.2.23 至
    2019.2.23
    2017.1.17含镍废催化剂(HW50,
    251-017-50)
    18480 吨/年
    2016.2.23 至
    2019.2.23
    2019.1.25含镍废催化剂(HW50,
    251-017-50)
    18480 吨/年
    2019.1.25 至
    2024.1.25
    九江惠城 2018.9.13
    HW50:251-016-50、
    251-017-50
    10000 吨以内
    2018.9.13 至
    2019.9.12
    注:2016 年 6 月,环保部发布《国家危险废物名录》(2016),正式将“HW50 废催化剂”
    列为危险废物,且于 2016 年 8 月 1 日起开始执行。
    发行人申请核发的临时《危险废物经营许可证》,有效期为一年。临时证期满后,发行人申请更换正式《危险废物经营许可证》,环保部门核发有效期为三年的正式《危险废物经营许可证》。正式《危险废物经营许可证》期满,发行人再次申请时,环保部门核发有效期为五年的《危险废物经营许可证》。
    (2)发行人首次取得《危险废物经营许可证》办理过程如下:
    1)办理《危险废物经营许可证》的要求和程序
    ①应需具备的条件
    依据山东省环境保护厅《危险废物经营许可证》申请服务指南,申请《危险废物经营许可证》,应当具备以下条件:A.有3名以上环境工程专业或者相关专业中级以上职称,并有3年以上固体废物污染治理经历的技术人员;B.有符合国务院交通主管部门有关危险货物运输安全要求的运输工具;C.有符合国家或者地方环境保护
    标准和安全要求的包装工具,中转和临时存放设施、设备以及经验收合格的贮存设施、设备;D.有符合国家或者省、自治区、直辖市危险废物处置设施建设规划,符合国家或者地方环境保护标准和安全要求的处置设施、设备和配套的污染防治设
    施;E.有与所经营的危险废物类别相适应的处置技术和工艺;F.有保证危险废物经
    营安全的规章制度、污染防治措施和事故应急救援措施。
    ②应提交的材料
    依据山东省环境保护厅《危险废物经营许可证》申请服务指南,申请《危险废物经营许可证》,应当提交以下材料:A.关于《危险废物经营许可证》的申请报告;B.自评估报告。
    ③办理流程
    依据山东省环境保护厅《危险废物经营许可证》申请服务指南,申请《危险废物经营许可证》办理流程如下:A.申请单位可通过山东政务服务网或省环保厅门户
    网站向省环保厅提交电子版材料或邮寄纸质材料或现场提交纸质材料;B.省环保厅
    委托省固废和危化品污防中心组织开展技术审查,进行现场核查、专家评审;C.办结并送达办理结果,办理结果以邮寄方式送达或现场领取。
    2)发行人办理《危险废物经营许可证》的过程环保部 2014 年发布了《关于征求<国家危险废物名录(修订稿)>(征求意见稿)意见的函》。该函发布后,鉴于“含镍废催化剂”未来有可能被调整到危险废物的范畴,谨慎起见并为避免由于上述危险废物名录的调整而对发行人业务的连续性造成不利影响,发行人于 2014 年 10 月依据山东省环境保护厅《危险废物经营许可证》申请服务指南要求的办理条件、应提交的材料、办理流程将材料报至山东省环保厅,省环保厅委托省固废和危化品污防中心到公司进行了现场核查、召开了专家评审会。最终发行人于 2015 年 2 月 4 日首次取得山东省环境保护厅核发的编号为鲁危废临 0127 号的《危险废物经营许可证》(临时)。省环保厅对首次申请《危险废物经营许可证》的单位核发临时《危险废物经营许可证》,有效期为一年。(3)发行人《危险废物经营许可证》续期办理过程如下:
    1)申请《危险废物经营许可证》续期换证需提供的材料
    申请《危险废物经营许可证》续期换证需提供如下材料:①关于危险废物经营
    许可证换证的申请报告;②自评估报告;③原危险废物经营许可证有效期内经营活
    动总结报告;④危险废物经营许可证有效期内经营台账、转移联单;⑤应急预案演练记录及图片资料;⑥原危险废物经营许可证正、副本原件。
    2)发行人《危险废物经营许可证》续期办理过程根据规定,申请人需在《危险废物经营许可证》有效期届满 30 个工作日前向原发证机关提出换证申请,办理条件、应提交的材料、办理流程与首次申请危险废物经营许可证基本相同。公司在首次满足危险废物经营许可证申请办理的条件后,续期换证工作是对原有条件的复查。由于公司已经具备成熟的工艺技术路线、运行正常的处理处置设施、良好的经营业绩,并严格执行国家的法律法规,贯彻落实危险废物的标准化管理,因此在续期换证的流程中不存在障碍。公司于 2016 年 2 月、
    2019 年 1 月顺利完成《危险废物经营许可证》的续期工作。公司现持有的编号为
    鲁危废 99 号的《危险废物经营许可证》,核准经营危险废物类别为含镍废催化剂
    (HW50,251-017-50),核准经营规模为 18480 吨/年,核准经营方式为收集、贮存、利用,主要处置方式为催化剂再生,有效期限为 2019 年 1 月 25 日至 2024 年
    1 月 25 日。
    公司持有的《危险废物经营许可证》于 2024 年 1 月有效期届满前,公司会继续依据山东省环境保护厅危险废物经营许可证申请服务指南的要求开展续期工作,不会对公司业务开展造成障碍。
    依据江西省环境保护厅危险废物经营许可证核发办事指南等规定,发行人子公
    司九江惠城首次取得及续期《危险废物经营许可证》的过程与山东省相关规定基本
    相同,九江惠城已取得《危险废物经营许可证》,九江惠城将于该证有效期2019
    年9月届满前,依据江西省环境保护厅危险废物经营许可证核发办事指南的要求开
    展续期工作,预计不会对公司未来的业务开展造成障碍。
    、发行人不存在超越资质、范围经营的情况
    报告期内各年度发行人的危险废物处置总量如下:
    年度 危险废物处置总量(吨)
    《危险废物经营许可证》核准经
    营规模(吨/年)
    2016年 11309.56 18480 [注]
    2017年 17828.55 18480
    2018年 18249.83 18480注:2016 年 2 月 23 日之前,发行人持有的编号为鲁危废临 0127 号的《危险废物经营许可证(临时)》核准经营规模为 6480 吨/年;2016 年 1 月及 2 月,发行人危险废物处置量均为 0吨,且当时《国家危险废物名录》(2016)尚未正式实施。
    截至本招股意向书签署日,发行人及其子公司已依法取得《危险废物经营许可证》,发行人提供的废催化剂处理处置服务的处置方式及处置量未超越《危险废物经营许可证》核准范围,发行人及其子公司已经具备从事生产经营业务的全部资质,不存在超越资质、范围经营的情况。
    3、发行人业务扩展不存在资质障碍
    (1)发行人废催化剂处置业务运行良好
    2016 年 8 月 1 日,《国家危险废物名录》(2016)正式实施。公司早在 2015 年
    2 月 4 日即取得《危险废物经营许可证》(临时),核定规模 6480 吨/年;2016 年
    2 月 23 日,公司完成续期且核准处置规模扩大至 18480 吨/年。截至本招股意向书签署日,该许可证已续期至 2024 年 1 月 25 日。在过去 4 年里,公司废催化剂处置业务运行良好,处置规模和收入金额快速增长。
    (2)募投项目 “1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”进展顺利公司子公司九江惠城在江西九江建设的“1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”,于 2019 年 3 月完成调试并转固投入试运营。此前,九江惠城已于 2018 年9 月 13 日取得了江西省环境保护厅核发的编号为赣环危废临证字(2018)04 号《危险废物经营许可证》(HW50,临时),核准经营规模为 10000 吨/年。该项目预计可实现对华南、东南、华东等地区炼油企业废催化剂的处理处置,实现公司废催化剂处置业务的地域扩张。九江惠城已顺利取得了相应的《危险废物经营许可证》,并将严格按照《危险废物经营许可证》的换证要求完成续期工作,不会对公司业务开展造成障碍。
    设立九江惠城是发行人战略布局其他省市的重要步骤,九江惠城的模式将为发
    行人进一步在其他省市布局提供良好的参照模板。
    综上,发行人目前已经具备成熟的核心技术和工艺装置以及多年的废催化剂处理处置服务经验,未来公司若在其他省市地区拓展废催化剂处置业务,可将现有技术、管理、运营等经验和模式进行复制与推广,助力发行人顺利取得《危险废物经营许可证》。因此,《危险废物经营许可证》不会成为发行人打开国内其他省市地区市场的障碍。
    4、公司取得的体系认证情况
    截至本招股意向书签署日,公司取得的质量、环境等体系认证如下表:
    序号
    证书编号 证书名称 发证机关 有效期
    1 CN12/30845 ISO9001:2015 SGSUnitedKingdomLtd
    2018-07-19 至
    2021-07-18
    2 CN16/10381 ISO14001:2015 SGSUnitedKingdomLtd
    2019-03-07 至
    2022-03-06
    保荐机构、发行人律师对发行人的营业范围、主要产品以及该类产品生产所需要的资质和许可进行了核查,认为发行人拥有生产该类产品所必须的资质,且发行人拥有已投产的产品所必须的业务资质,不存在未获得相关资质而开展生产的情况。
    (四)发行人整体变更为股份有限公司后相关资产的权属证明文件及相关业务的资质证明文件更名手续办理情况
    发行人于2015年9月24日整体变更为股份有限公司,截至本招股意向书签署日,不动产权证书、商标、专利证书及资质证书均已更名为股份有限公司。
    七、公司所拥有的特许经营权情况
    截至本招股意向书签署日,公司不存在拥有特许经营权的情况。
    八、公司的技术与研发情况
    (一)主要产品的核心技术情况
    公司是一家专业从事为石油化工行业提供危险废物处理处置服务并将危险废物进行有效循环再利用的高新技术企业。公司主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务,研发、生产、销售FCC催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。
    目前公司拥有的核心技术如下:
    1、主要产品核心技术及具体来源和形成过程情况
    作为致力于危废处理处置及资源化综合利用的环保企业,公司拥有以废催化剂复活及再造技术、废催化剂元素分解及利用技术等为代表的自主研发核心技术。
    (1)FCC废催化剂复活技术
    该技术是采用无机—有机耦合技术对FCC废催化剂进行资源化综合利用。在一定温度下,通过无机物种的扩孔作用、有机离子和金属的配位功能,二者协同完成对废催化剂骨架结构的重构,部分脱出镍、铁、钙、钠等有毒金属,实现废催化剂的活性恢复和比表面提升,达到催化剂的二次设计,提高废催化剂的使用效能。
    (2)FCC三旋细粉再造技术
    该技术以催化裂化装置旋风分离器捕集下来的三旋细粉为原料,对其进行部分铝和重金属的脱除后与外加硅源一起在碱性环境下进行表面酸性位和介孔的再造,使其形成一种既具有一定催化活性,又富有提供裂化反应空间能力的新型基质,可部分代替高岭土或拟薄水铝石应用于催化剂的制备过程中,提升催化剂的渣油裂化能力。
    (3)利用废催化剂制备硫酸铝技术
    该技术以催化裂化废催化剂为原料,在一定条件下进行酸溶得到固液混合物,固液分离后得到含有杂质离子的硫酸铝溶液,在溶液中加入一定比例的重金属螯合剂,除去镍、钒、铁等杂质离子得到纯净的硫酸铝溶液,蒸发结晶后得到满足国标的硫酸铝固体产品。该技术得到的硫酸铝既能重新应用于催化剂的制备过程,又能广泛应用于相关行业。
    (4)从废催化剂和脱硫污泥回收稀土技术
    该技术以催化裂化装置产生的含有稀土的废催化剂和脱硫污泥为原料,在一定条件下进行酸溶后得到固液混合物,固液分离后的滤液通过浓缩蒸发过滤、碱转化、盐酸酸溶、氯化钡除杂等过程得到氯化稀土溶液。该技术得到的氯化稀土可回用于催化剂的生产过程中,实现了稀土的循环利用。
    (5)利用废催化剂制备新型硅质介孔材料技术
    该技术以催化裂化废催化剂为原料,在一定条件下进行酸溶得到固液混合物,固液分离后得到的固体进行一定表面性质改性后得到具有高比表面、强吸附性能和介孔分布范围广的硅质介孔材料,这种介孔材料性质稳定,孔径为3-70nm,介孔主要集中于7-40nm,比表面为130-350cm2/g,孔体积为0.2-1.5cm2/g,可广泛应用于环保、催化、水处理等各个领域。
    (6)其他核心技术及来源
    除前述主要产品核心技术外,公司通过自主研发还掌握了以下核心技术:
    序号 核心技术名称 技术来源 创新方式 技术价值及用途
    1利用废催化剂制备硫酸镍铵技术
    自主研发 原始创新
    该技术以废催化剂为原料,通过溶解过滤、反应除杂、浓缩、过滤除稀土、反应结晶等过程回收硫酸镍铵结晶。该方法操作简单,绿色环保,既可将废催化剂中的镍回收,得到晶型完整、纯度高的硫酸镍铵晶体,又解决了废催化剂的处置难题。
    2利用废催化剂制备净水剂技术
    自主研发 原始创新
    该技术利用催化裂化废催化剂,通过打浆搅拌,酸溶,离心过滤等过程,重结晶后得到工业级硫酸铝铵。硫酸铝铵可作为净水剂使用,通过该技术既得到了新产品,又解决了危废的处理难题,经济环保。
    3
    降低 FCC 再生烟
    气中 NOx 排放技术
    自主研发 原始创新
    该技术是将粉末还原剂直接注入 FCC 再
    生烟气管线中,在一定温度下与 FCC 再生烟气中的 NOx 充分混合反应,达到降低 NOx 排放的目的,NOx 脱除率达到序号 核心技术名称 技术来源 创新方式 技术价值及用途
    80%以上。该方法反应条件简单,实施运营方便,对 FCC 工艺及其装置无较大改动,技术设备占用空间小,控制灵活、操作弹性大,投资、运行成本低。
    4催化剂生产过程
    产生的废渣/废液综合利用技术
    自主研发 原始创新该技术是将催化裂化催化剂生产过程中
    产生的废渣压干、与分子筛交换废液打浆、进行初步离子交换后过滤、淋洗、磨细,再将得到的物料与活性组分、粘结剂打浆、成胶、喷雾干燥得到催化裂化助剂,该助剂有着丰富的孔道和适宜的酸性分布,可实现油气大分子的预裂化。解决了催化剂生产过程中废渣废液的处理难题,实现资源循环利用。
    5提高汽油辛烷值催化裂化功能性助剂技术
    自主研发 原始创新该技术以现有的催化裂化催化剂生产工艺为基础,通过自主研发与实验,采用离子改性和孔道清理技术,实现分子筛的表面修饰和性能优化,以该分子筛为活性组分制备的助剂,可有效促进汽油中烯烃的裂化反应、芳构化反应及烃类的异构化反应。与现有技术相比,在添加量相当的情况下,可多提高汽油辛烷
    值 0.5 百分点以上。
    6增产丙烯催化裂化功能性助剂技术
    自主研发 原始创新该技术以公司专有的磷铝胶制备技术为基础,通过对分子筛的表面修饰和离子改性,提高其稳定性和选择性,制备出的助剂在大幅度增产丙烯的同时,提高重油转化能力,使汽油产率少降低或不降低,并且汽油辛烷值得以提高,采用的磷铝胶技术使得助剂抗磨性能大幅提高,提高了助剂的使用寿命。
    7 铝溶胶制备技术 自主研发 原始创新
    该技术以 FCC 废催化剂为原料,用有机酸、络合剂以及无机酸协同作用将废催化剂中的氧化铝分离出来,再按照一定比例与盐酸、铝、消泡剂混合,生产铝溶胶。该方法制备的铝溶胶可以回用到新鲜催化剂的生产中,实现了物料的循环利用,降低了生产成本,有利于解决炼油行业中废催化剂处理的难题。
    8
    一种新型脱硫吸附剂及其制备方法
    自主研发 原始创新该技术提供了一种用于石油化工过程中
    的脱硫吸附剂,该吸附剂是以自制介孔材料为载体的助剂,主要活性组分为钛和钒,以硅磷铝胶为粘结剂,以 V2O5计钒的掺入量为 2~6 重量%,以 TiO2计序号 核心技术名称 技术来源 创新方式 技术价值及用途
    钛的掺入量为 10~30 重量%。该技术合理利用了炼油企业产生的烟气粉尘充当
    脱硫吸附剂的载体,并且将钒和钛两种金属同时引入到载体上,在处理危险废物的同时加强了脱硫吸附剂的脱硫能力,既经济又环保。
    上述核心技术中,“FCC 废催化剂复活技术”系发行人与中国石油大学(华东)签署《委托研究协议书》以及《技术开发合同书》后共同合作研发取得,《委托研究协议书》以及《技术开发合同书》均明确约定合作研发项目相关知识产权归发行人所有,取得方式合法合规;其余核心技术均为发行人自行研发取得,相关知识产权归发行人所有,取得方式合法合规。截至本招股意向书签署日,发行人不存在与其技术相关的未决诉讼或仲裁。
    2、公司核心技术产品收入占比公司核心技术产品为废催化剂处理处置服务以及资源化综合利用产品。报告期内,公司前述核心技术产品及由产品带来的业务销售收入占营业业务收入的比例如下表所示:
    单位:万元
    项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    核心产品带来的营业收入 33790.31 26305.19 19227.49
    营业收入 34387.24 26660.70 19442.81
    占营业收入比例 98.26% 98.67% 98.89%
    3、发行人核心技术竞争优势
    (1)行业内主要的废催化剂处理技术和方式
    针对废催化剂的组成和性能特点,国内外学者提出了多种的处理方法。包括平衡剂再使用、填埋、磁分离、废催化剂合成分子筛、废催化剂精制油品、废催化剂复活以及废催化剂回收有价金属等方法。其中,平衡剂再使用方法对废催化剂处理处置的量非常小,大量的废催化剂仍需寻找其他的处置方法;填埋方法虽然简单,但其实际上是把废催化剂进行了空间上的转移,治标不治本,随着土地资源的紧缺,填埋方式会受到越来越多的限制;磁分离技术实现了部分废催化剂的循环使用,但是由于磁分离技术的限制,无法实现对废催化剂的无害化处理;废催化剂合成分子筛的技术为废催化剂的再利用提供了新途径,具有良好的应用前景,但上述技术工业化程度较小,可处置的FCC废催化剂量比较少。发行人对FCC废催化剂资源化处理处置的核心技术:FCC废催化剂复活技术、FCC三旋细粉再造技术、利用废催化剂制备硫酸铝技术、从废催化剂和脱硫污泥回收稀土技术、利用废催化剂制备新型硅质介孔材料技术等技术。
    (2)发行人处理处置废催化剂核心技术的优势
    发行人掌握了多种FCC废催化剂的处理处置方式,例如,平衡剂再使用、FCC废催化剂合成分子筛、FCC废催化剂复活、FCC废催化剂中金属及元素的分离提取。
    多种方式互补,可最终实现对FCC废催化剂的完全资源化循环利用。
    发行人拥有的以废催化剂复活及再造技术、废催化剂元素分解及利用技术等为代表的自主研发核心技术在现阶段国内外市场均处于领先水平,是目前为止极少数
    能将FCC废催化剂完全资源化综合利用,且不产生二次污染的技术方法。
    发行人对FCC废催化剂的处理处置减少了FCC废催化剂的填埋量,降低了土地资源和后续环保产生持续压力。
    发行人通过对FCC废催化剂的资源化综合利用处理处置所生产的资源化产品
    部分返回炼油企业使用,满足客户多元化产品需求,帮助客户降低成本提高效益。
    部分资源化基础化工产品用于相关化工行业,如硅产品、铝产品、稀土产品、镍产品。其中,硫酸铝已回用到公司催化剂产品的生产过程中,在实现变废为宝的循环经济过程中,降低了发行人FCC催化剂原材料成本。
    发行人大力投入研发费用,壮大研发队伍,持续深入提高危险废物再利用程度,提高增加资源化综合利用产品的附加值,在满足客户需求的同时引领行业习惯,以推动资源的高效利用、再造利用,促进相关行业的可持续发展,实现良好的经济效益和社会效益。发行人相关技术将应用于募投项目中,进一步锁定发行人技术领先地位。此外,废催化剂处理处置仅是危险废物处理处置的细分领域,在该领域不断投入研发资源的企业较少,因此,短期内行业很难出现与发行人可竞争的技术,发行人核心技术短期内不存在国际、国内市场上其他技术替代、淘汰的风险。
    (二)研发投入及产品研发情况
    、研发费用投入情况
    公司将产品研发及技术创新作为保持核心竞争力的重要保证,在产品开发与技术研究方面的历年投入均较大,保障了公司产品和服务的不断更新和创新。公司研发投入的费用主要包括人员费用、研发设备费用、实验过程原辅料及动力消耗费用、成果论证与鉴定、评审及验收发生的相关费用。
    报告期内,公司研发费用的具体构成情况如下表所示:
    单位:万元
    项目 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    研发费用 1229.20 915.96 833.35
    营业收入 34387.24 26660.70 19442.81
    研发费用占营业收入的比例 3.57% 3.44% 4.29%
    发行人具有较成熟的研发体系,较强的独立自主研发能力,在业务规模扩张、投资项目建设资金相对紧张的情况下仍不断持续加码增加研发费用的投入以及研究人员的增加。2016年公司自主研发投入建设了FCC催化装置固体废弃物再生及利用中试装置,便于研发技术的验证及持续改进以及技术的工业化程度。发行人研发人员及研发费用连续三年增长,既支撑了公司现有业务的开展,也为公司未来发展方向进行了相关技术储备。
    2、公司正在从事的研发项目
    公司设有独立的研发团队,自成立以来已开展研究 77 项,其中重大项目 32 项,
    有 47 项技术已被应用与产业化。公司在确定研发方向时,有计划地积极跟踪行业
    内前沿技术的发展方向,使公司在日益激烈的市场竞争中能保持较高的适应能力及较强的核心竞争力。截至 2018 年 12 月 31 日,公司正在研发的项目主要如下表所示:
    序号 项目名称 研究内容项目类别所处阶段
    1多产异构烷烃催化裂化催化剂的研制
    主要研究主活性组分对焦炭产率的影响,多元混合活性组分的改性对焦炭产率的影响,择形沸石的选择,择形沸石加入量的影响,新型催化剂基质材料的应用,基质改性技术对反应性能的影响几个方面,通过复合技术制备的催化剂具有多产异构烷烃的功能,满足客户需求。
    自主研发研发阶段
    催化裂化高活性助剂及性能研究本项目在用开发一种能够提高轻质油收率增强重油裂化能力,同时焦炭和干气在合理范围内略有增加的催化裂化功能性助剂。主要包含两部分内容,一是通过实验确定新型催化裂化功能性助剂的配方即分子筛、基质和制备技术的结合方式;二是使用现有的实验室评价装置考察催化裂化功能性助剂的应用性能。
    自主研发研发阶段
    3低温脱硝催化剂的制备与研究用不同负载方法在活性炭上负载不同种类和不同量的
    金属氧化物,研究催化剂的制备条件对催化性能的影响。
    自主研发研发阶段
    4催化裂解多产丙烯催化剂的改性研究在于开发能够提高轻质油收率增强重油裂化能力同时焦炭和干气在合理范围内略有增加的催化裂化催化裂化功能性助剂。主要包含两个部分内容一是通过实验确定新型催化裂化功能性助剂的配方,二是考察催化裂化功能性助剂的应用性能。将所制备的催化裂化功能性助剂进行重油微反评价,其丙烯收率达到 14%以上,转化率在 80%以上。
    自主研发研发阶段
    5
    改善 FCC 催化剂生焦和产气性能的研究
    在催化剂的研发过程中,提高催化剂本身的抗金属能力和使用钝化剂成为改善 FCC 催化剂生焦和生气性能主
    要的研究方向,其中磷和硼的分子筛修饰改性技术降低了分子筛的酸中心强度,减少分子筛中 L 酸的数量,降低催化裂化生成焦炭的趋势,优化了反应产物的分布,改善了催化剂的生焦和产气性能。
    自主研发研发阶段
    6镁铝尖晶石基硫转移剂的制备及其性能研究
    通过对原材料加料方式、配比、酸铝比的影响、搅拌时间、固含量、铈的加入位置、钒的引入方式、洗涤效果等进行考察,合成出磨损<3.0 的硫转移剂以使其可以
    在 FCC 装置中进行正常的流化。将制备出的硫转移剂
    在实验室搭建的评价装置上进行脱硫性能测试,SOx脱除率>60%。
    自主研发研发阶段
    7催化裂化汽油降硫助剂的制备与应用
    拟采用浸渍法、胶溶法及共沉淀法并使用不同的锌源合成锌铝尖晶石材料,考察锌铝尖晶石的性能,并以此为活性组分、以高岭土为载体与混合形成催化剂体系,在水热老化装置及微活反应装置上评价其活性及降硫性能。希望在保持其原有结晶度的基础之上,达到一个很好地降硫效果,降硫效率要提高 20%。
    自主研发研发阶段
    8
    ZSM-5 沸石催化剂对混
    合 C4 烃催化裂化性能的研究
    以混合 C4 烃为反应原料对改性制备的成品分子筛催化
    剂进行评价,使其具有较好的混合 C4 烃催化裂化效果,使混合 C4 烃转化率≥35%,C4 烯烃转化率≥75%,丙烯+丁烯的收率≥40%。
    自主研发研发阶段
    9
    FCC 重油裂解剂的研究与开发
    拟在重油裂解剂采用活性金属组分进行改性,提升重油裂化活性,项目目标重油收率下降 1.5 个百分点。
    自主研发研发阶段
    3、合作研发情况
    公司在发展过程中始终将自主创新视为企业发展的持续动力,通过不断加大技术创新力度,加快拥有自主知识产权的产品研发;同时加强了产学研的投入和合作,较大提高了公司的研发能力与资源配置能力。公司陆续与中国石油大学(华东)、同济大学等单位建立了合作关系,开展技术研发合作,使公司在技术上始终保持与国内外同步发展,位居国内领先水平。
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司在执行的合作研发项目情况如下:
    序号 项目名称 研究内容 项目类别 所处阶段
    1甲烷电化学制备甲醇技术研究
    CH4电化学制备CH3OH的国产化技术及
    配套工艺研究;基于 buckypaper 的氧阴
    极技术及其在CH4制备CH3OH技术上的
    应用研究;耦合氧阴极技术的 CH4 电化
    学制备 CH3OH 过程技术研究;系统集成和开发。
    与同济大学合作项目研发阶段
    2复活催化剂生产过程洗涤水中有机酸的提浓与回用方法研究
    废水中金属离子测定问题,络合状态金属离子并保留水中酸性的问题。确定最佳的反应条件,操作条件。研究离子交换树脂的各项工艺条件对去除废水中金属离子的影响。离子交换树脂的再生问题研究。
    与中国石油大学(华东)合作项目研发阶段
    3
    FCC 催化剂回收
    二氧化硅在涂料中的应用研究基于现有废催化剂产品中提取的二氧化硅(硅粉)的性质,比对多种二氧化硅(硅粉)性能指标,同时获取多种涂料的性能测试,对产品二氧化硅(硅粉)的性能进行持续改进和优化,开展在涂料中的配方和工艺过程研究,以开发出适用不同规格二氧化硅的涂料产品。
    与青岛科技大学合作项目研发阶段
    4
    从 FCC 废催化剂中回收的二氧化硅在橡胶中的应用研究基于现有废催化剂产品中提取的二氧化硅(硅粉)的性质,比对多种二氧化硅(硅粉)性能指标,同时获取多种橡胶的性能测试,对产品二氧化硅(硅粉)的性能进行持续改进和优化,开展在橡胶中的配方和工艺过程研究,以开发出适用不同规格二氧化硅的橡胶产品。
    与青岛科技大学合作项目研发阶段
    5炼油废催化剂氯化法资源化新技术研发通过开展炼油废催化剂流态化氯化的理
    论分析和工艺基础实验研究,考察原料粒度、碳源种类、反应参数等对原料组分氯化行为的影响规律,建立炼油废催化剂高效氯化工艺制度,形成炼油废催化剂流态化氯化工艺技术。
    中国科学院过程工程研究所研发阶段
    (三)核心技术人员情况
    1、核心技术人员情况
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司共有研发、技术和咨询人员 77 人,占员工总数
    的 22.06%。由化学工艺等专业的人才组成,其中正高级研究员 1 人,高级工程师
    10 人,工程师 18 人。公司的核心技术团队在危废处理处置、资源化综合利用方面
    具有较强的专业水平和丰富的行业经验,为公司从事新产品的研发和生产奠定了坚实的基础。
    2、核心技术人员的专业资质及主要科研成果发行人的研发管理团队在危废资源化处理处置技术和资源化产品制造技术的
    研发方面具有较高的专业水平、丰富的行业经验和优秀的专业素养,公司核心技术人员张新功、高明军、祝汉国、吕灵灵主要研究成果如下:
    姓名 公司职务 科研成果及荣誉张新功董事长
    1、 入选国家第二批“万人计划”拔尖人才
    2、 2017 年入选泰山产业领军人才
    3、 青岛西海岸新区首批拔尖人才
    4、 荣获 2014 年科技部创业创新人才奖
    5、 2014 年区青岛经济技术开发区金星奖
    6、 青岛经济技术开发区第七批拔尖人才
    7、 先后获教育部科技进步一等奖、山东省科技进步二等奖、青岛市科技进
    步一等奖等多项省、部级科学技术奖
    8、 参与“TSRFCC”两段提升管流化催化裂化工艺研发及产业化工作
    9、 带领公司研发团队一直从事石化行业“三废”的资源化处置技术的研发和持续创新高明军研发部部长
    1、 主持或参与市、区级科研课题 10 多项
    2、 申请国家发明专利 10 多项,发表专业论文 5 篇
    3、 获得区技术发明奖三等奖和二等奖各一项
    4、 开发了 HCCY 系列分子筛
    5、 开发了化学超稳 HCSY 系列分子筛
    6、 FCC 系列催化裂化助剂的开发祝汉国副主任工程师
    1、催化剂生产废水中稀土元素的提取与回收技术研究
    2、FCC 废催化剂元素分解工艺及相关生产技术开发
    3、废催化剂元素分解液铝/镍/稀土元素提取工艺及生产技术开发
    4、一套固废资源化利用项目实验装置的设计建设及相关工艺开发、设备验
    证、技术改造
    5、废催化剂资源化利用青岛项目的技术及工艺可行性验证、立项
    、固废资源化利用九江项目的技术及工艺可行性验证、立项吕灵灵项目组长
    1、考察不同 pH 对 FCC 废催化剂各元素分离的分离率的影响,确定各元素
    由固相进入液相的最佳 pH
    2、开发酸性体系下铝与各重金属元素的分离技术
    3、开发酸性条件下分离稀土和铝的方法
    4、开发从 FCC 废催化剂中提取制备钒酸钠的技术
    3、核心技术人员最近两年的变动情况发行人高度重视技术人员团队尤其是核心技术人员的稳定,制定《专利申报管理规定》、《科研项目管理规定》等完善的项目研发及人力资源激励制度。通过目标培养、平台激励等手段,组织各类文化活动、内部竞技比赛、年度评优等一系列活动去加强企业文化建设,提升企业员工凝聚力。对于核心骨干员工,公司给予相应激励措施,增加员工敢于创新、乐于研发的动力,增强员工的责任感和归属感。
    发行人核心技术人员稳定,最近两年核心技术人员未发生变动。
    4、在发行人研发体系下,对于产品关键技术的防泄密工作具体措施
    (1)同核心技术人员及相关研发团队成员签订《保密协议》,明确了相关人
    员的保密义务、需要保密的内容、违约责任等。
    (2)制定了《知识产权管理制度》,建有完善的知识产权管理体系,为技术
    成果的储备与应用提供指导,确保关键核心技术的安全。
    (3)各种新技术和新产品开发均按课题组管理,依靠科研团队集中力量完成,确保避免核心技术个人控制现象。
    5、核心技术人员不存在违反竞业禁止和保密协议的情形
    截至本招股意向书签署日,发行人核心技术人员不存在违反原单位竞业禁止和保密协议的情形。
    九、公司境外经营情况
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司拥有一家境外参股公司,为富邦化工,具体情
    况如下:
    富邦化工成立于 2015 年 1 月 27 日,所在地区为美国,注册号为 802143156,经营范围为石油化工产品的生产及销售,主要产品包括 FCC 催化剂、分子筛、助剂等,并给石化炼油厂提供技术服务。富邦化工投资总额为 100.00 万美元,其中公司出资 49.00 万美元,持股比例 49.00%。2015 年 12 月 10 日,公司取得青岛市商务局核发的境外投资证第 N3702201500332 号《企业境外投资证书》,同意公司投资设立富邦化工。
    富邦化工目前股权结构如下:
    单位:万美元
    序号 股东名称 认缴出资额 实缴出资额 认缴出资比例
    1 ForlandGroupInc. 51.00 5.10 51.00%
    2 惠城环保 49.00 49.00 49.00%
    合计 100.00 54.10 100.00%
    富邦化工最近两年主要财务数据如下(以下数据未经审计):
    单位:万元
    报告期 2018 年 12 月 31 日/2018 年度 2017 年 12 月 31 日/2017 年度
    资产总计 1.53 54.59
    负债合计 23.52 54.00
    所有者权益合计 -21.99 0.59
    营业收入 496.18 141.45
    净利润 -35.80 -112.39
    十、发行人业务开展合法合规性
    (一)发行人所处行业不属于重污染行业
    根据国家统计局2011年颁布的《国民经济行业分类》,发行人所从事的危险废物处理处置服务归属于“77、生态保护和环境治理业”中的“危险废物治理”,危险废物资源化综合利用产品归属于“42、废弃资源综合利用业”。
    根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引(2012年修订)》规定:“当上市公司某类业务的营业收入比重大于或等于50%,则将其划入该业务相对应的行业。”发行人报告期内占比超过50%的业务为资源化综合利用产品业务,因此根据《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,发行人属于废弃资源综合利用业大类,行业代码为C42。
    根据《国家环境保护总局关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》(环发[2003]101号),重污染行业暂定为:冶金、化工、石化、煤炭、火电、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业。
    此外,经保荐机构及发行人律师对青岛市环保局黄岛分局进行访谈,发行人为从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位,污染物排放符合相关标准,无违法违规排放情形,不属于重污染行业企业。
    综上,保荐机构及发行人律师认为,截至本招股意向书签署日,发行人所属行业不属于重污染行业。
    (二)发行人符合国家和地方环保要求,未发生过环保事故发行人已投入生产经营的项目和募集资金投资项目已经取得了相应环境影响评价批复,发行人已投入生产经营的项目均已取得了相应环保验收。
    2017年6月19日,青岛市环境保护局黄岛分局出具《青岛市环境保护局黄岛分局关于青岛惠城环保科技股份有限公司排污许可证情况的说明》,因上级要求分行业分阶段进行排污许可证办理工作,青岛市环境保护局黄岛分局确认发行人目前尚不能办理排污许可证,待国家出台相关技术规范和标准后按照新的时间节点进行网上申报核发。
    2018年3月22日,青岛市环境保护局黄岛分局出具《青岛市环境保护局黄岛分局关于青岛惠城环保科技股份有限公司排污许可证情况的说明》,确认发行人目前依法排污,待国家出台相关技术规范和标准后按照新的时间节点进行网上申报核发排污许可证。
    根据九江惠城环保主管部门的合规证明并经保荐机构及发行人律师核查发行
    人主管各级环境保护部门的公示信息,并访谈青岛市环境保护局黄岛分局,保荐机构及发行人律师认为,发行人报告期内合法合规运营,不存在因违反环境保护相关法律法规而受到行政处罚的情况,未发生过环保事故。
    (三)报告期内发行人环保相关的费用成本情况
    报告期内发行人环保费用及与主营业务收入情况如下:
    7年发行人环保设施投入主要为建设40吨氨氮废水处理设施改造升级项目,
    2018年主要为建设污水回用项目;2018年发行人环保日常治污费用较大,主要因为
    发行人于2018年3月投入使用新建成的氨氮废水处理设施,其运转需消耗较多电、蒸汽等。
    未来,发行人在业务规模扩张的同时将继续重视环保设施及费用的投入,确保生产规模及生产过程中产生的污染物的排放与环保设施及费用的投入相匹配。
    (四)发行人有关污染处理设施及环保投入情况
    发行人现有污染处理设施如下:
    设备名称 数量(件) 主要用途
    除尘器 10 除粉尘
    吸收塔 32 除烟气中酸气
    分离器 20 气体与粉尘分离
    压滤机 4 除去废水中污泥
    污水处理磁絮凝 15 除去废水中悬浮物
    离子交换水设备 14 滤泥、滤重金属离子氨氮处理 20 除去水中的铵根离子
    反渗透水处理 12 除去水中重金属离子
    消音器 9 消除噪音
    污水回用 9 处置污水实现生产回用
    根据青岛市环境监察支队黄岛大队签发的《现场环境检查记录》并经保荐机构
    及发行人律师现场走访发行人上述污染处理设施,发行人污染处理设施正常运转。
    发行人报告期内污染物排放量情况如下:
    年度 污染物实际排放量
    年度 2018年度 2017年度 2016年度
    投入环保费用合计(万元) 1486.13 1295.07 339.40
    -环保设施投入(万元) 663.70 1021.35 136.86
    -环保日常治污费用(万元) 822.43 273.72 202.54
    主营业务收入(万元) 34387.24 26660.70 19442.81
    废水(吨) 废气(万立方米) 废渣(吨)
    2016年度 317540 18241.40 4.5
    2017年度 336331 24887.00 4.2
    2018年度 435378 31182.88 7.2
    发行人现有设备污染物处理限值如下:
    污染物种类 污染物处理限值[注1]废水(吨) 648000废气(万立方米) 36000废渣(吨) --[注2]
    注1:污染物处理限值的计算公式为:
    污染物处理限值=现有环保设备正常运转24小时所能处理的污染物总量×300(天)
    注2:根据《危险废物处置合同书》、危险废物转移联单、受托处置方的《危险废物经营许可证》及发行人说明,发行人委托有资质的第三方对上述废渣进行处置,无污染物处理限值的指标限制。
    根据青岛市环境监察支队黄岛大队签发的《现场环境检查记录》、青岛市环境保护局黄岛分局及青岛市环境监察大队前湾发展区环境监察大队出具的近三年对
    发行人排放污染物的《检测报告》,发行人近三年主要排放污染物的排放量均未超过现有环保设备的处理上限。
    发行人报告期内环保费用情况如下:
    年度 环保设施投入(万元) 环保日常治污费用(万元)
    2016年度 136.86 202.54
    2017年度 1021.35 273.72
    2018年度 663.70 822.43
    注1:2016-2017年度内发行人环保日常治污费用未产生较大波动的原因为:在不超过污染
    治理设备限值的情况下,该等环保费用主要取决于设备运行天数,同时受电费、水费等费用变化的因素影响,受污染物排放量变化的因素影响较小。
    注2:根据发行人提供的材料、说明,发行人2018年环保日常治污费用增长是因为2018年3月投入使用新建成的氨氮废水处理设施,其运转需消耗较多电、蒸汽。
    报告期内,发行人的相关环保设施、投入环保费用与处理公司生产经营所产生的污染相匹配情况如下:
    年度 主要污染物 对应生产项目 环保设施投入环保费用(万元)
    2016年度
    废水 车间水处理
    污水净化、离子交换、氨氮处理和反渗透处理
    237.58
    废气 酸气、烟气处理
    吸收塔、除尘器
    101.82
    废渣 -- -- --[注2]
    总计 -- -- 339.40
    2017年度
    废水 车间水处理
    污水净化、离子交换、氨氮处理和反渗透处理
    903.61废气
    酸气、烟气处理
    吸收塔、除尘器 387.26废渣 -- 委托第三方处理 4.20[注2]
    总计 -- -- 1295.07[注3]
    2018年度
    废水 车间水处理
    污水净化、离子交换、氨氮处理和反渗透处理
    1036.18废气
    酸气、烟气处理
    吸收塔、除尘器 444.08废渣 -- 委托第三方处理 5.87
    总计 -- -- 1486.13
    注1:发行人在废水、废气治理过程中,部分废气中污染物(如含粉尘和酸气)转移至水
    体中再进行处理,导致主要处置设备废水与废气共用和能源消耗并行的情况,根据发行人在理想模型下的测算,发行人报告期内每天(开工的情况下)处理废水与废气设备运行功率的比例,加之综合考虑共用设备耗水,耗电等方面,以及部分只用于废水或废气材料的成本,发行人按比例拆分废水与废气的相关费用。
    注2:根据《危险废物处置合同书》及危险废物转移联运单,发行人于2017年7月对2015年
    度至2017年度共产生的8.4吨废渣进行了处理,该笔费用未分摊至2016年度。
    注3:上述表格中所列数据均为当年发行人实际投入金额,不涉及相关摊销至各年度后的
    费用。2017年发行人加大对环保费用的投入,因此2017年后投入环保费用明显增高。
    综上,保荐机构及发行人律师认为,截至本招股意向书签署日,发行人主要污染物均有对应的污染防治处理并发生相应费用,相关环保设施、日常费用与处理发行人生产经营所产生的污染相互对应、相互匹配。
    根据《青岛惠城环保科技股份有限公司3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目可行性研究报告》、《九江惠城环保科技有限公司1万吨/年工业固废处理及资源化利用项目可行性研究报告》,发行人募投项目拟采取环保措施的资金来源是本次发行募集的资金,相关环保措施及金额分别为:
    1、30000吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目
    污染物种类 产生环节 主要污染物 主要防治措施废水
    MVR 产水 pH、氨氮尽可能回用于本项目,剩余部分回用于二期项目酸洗塔废水(含二期部分)、硫酸铵洗涤塔废水
    pH、溶解性总固体、SS(硫酸铵)
    进入硫酸铵 MVR 浓缩设备,用于生产硫酸铵
    反应釜罐、储罐水封废水 pH、溶解性总固体、氨氮
    排入一期污水站调节 pH,然
    后排入镰湾河水质净化厂 MVR 蒸汽除酸塔含酸废水
    冷却系统、水环真空泵排污水
    COD、SS市政管网进入城市污水处理厂
    生活污水 COD、SS、氨氮试验平台实验室容器清洗废水
    pH、SS、溶解性总固体等废气
    一期干燥炉废气
    颗粒物、二氧化硫、
    二氧化氮
    废气经袋式除尘器+两级湿式
    除尘塔处理后通过一根 20m
    高的排气筒 P4 排放
    二期氨汽提尾气 氨气废气经“氨气水吸收塔+酸洗塔”处理后通过一根 25m 高
    的排气筒 P3 排放
    风送系统废气 颗粒物
    废气经袋式除尘器处理后,通
    过 1 根 30m的排气筒 P1 排放
    反应釜罐挥发废气、储罐呼吸废气
    氨气、硫酸雾前驱体合成釜挥发废气进两
    级酸洗塔处理,其余反应釜及储罐设置水封吸收装置,废气在车间内、罐区无组织排放前驱体闪蒸煅烧废气
    氨气、颗粒物、二氧
    化硫、二氧化氮
    废气经氨吸收塔、酸洗塔处理后,通过 30m 的排气筒 P2 排放
    硫酸铵干燥废气 颗粒物
    废气经旋风分离器、硫酸铵洗涤塔处理后通过 30m 的排气
    筒 P2 排放
    试验平台实验废气 非甲烷总烃
    实验过程、试剂储存过程及危险废物暂存期废气经活性炭
    吸附箱处理后,通过高于楼顶
    2m 的排气筒排放噪声
    机泵、冷却塔、风机等
    LAeq
    选用低噪声设备、隔声、减震措施
    污染物种类 产生环节 主要污染物 主要防治措施固体废物
    混合镍盐 镍委托有含镍废物处置资质的单位回收处置
    硫酸稀土 硫酸稀土 回用于二期工程生产用固体原料废包装
    废包装袋 由原料供货商回收利用
    化学试剂废包装 废试剂瓶等委托有危险废物处置资质的单位处置
    实验废液、实验容器高浓度清洗废水
    pH、重金属、COD、盐类等实验室废气净化废活性炭废活性炭生产区设备维护操作废物
    废机油、润滑油、废抹布手套
    办公、生活垃圾 生活垃圾 环卫部门清运本项目的环保设施拟投入费用和运行费用如下:
    项目 环保设施拟投入环保设
    施费用(万元)环保日常治污费用费用(万元/年)废气治理
    风送系统布袋除尘器 10 台、废气排气筒
    220 13.1
    MVR 蒸发系统除酸塔 180 11.7
    反应釜(罐)、氨水储罐、浓硫酸储罐水封装置
    90 3.6
    酸洗塔、一期新增袋式除尘器 90 3.6旋风除尘器 25 0.4
    硫酸铵洗涤塔、废气排气筒 85 1.9实验室废气收集、活性炭吸附系统、排气筒
    30 1.7
    废水治理 废水收集管道 160 7.1
    噪声治理 选购低噪声设备、消声、隔声 150 5.9固废处置
    生活垃圾收集系统 15 0.4
    工业固废收集系统 15 0.5
    危险废物收集、暂存设施 30 0.4风险防范
    事故废水收集管道、罐区围堰、阀门、事故水池
    130 2
    施工期环保措施 扬尘防治、噪声防护 10 0.4环境管理 排污口规范化、环境监测等 20 0.9项目 环保设施拟投入环保设
    施费用(万元)环保日常治污费用费用(万元/年)
    以新带老措施 一期污水站雨污分流、围堰修补等 50 2.3合计 - 1300 55.9
    2、10000吨/年工业固废处理及资源化利用项目
    项目 主要防治措施废水治理
    生活污水进入收集池生化单元进行生化处理,上清液与沉淀后的生活废水、生产废水一起排入厂外集中封闭式排水管沟。生产污水为少量设备清洗水和机泵冷却水,污水量最大为 1.5m3/h,这部分污水排至装置内污水处理站,通过调节 PH 值等预处理后,通过化工园区集中封闭式排水管沟排至污水净化厂进行集中处理。
    事故状态产生的污水排至事故缓冲池,本项目设计事故缓冲池容量约为
    200m
    3,用于事故缓冲,缓冲的污水预处理后排至园区污水处理厂。
    废气治理
    本项目装置为节能环保装置,无污染,其余的只有常压储罐呼吸阀的排气集中高点排放。
    噪声源控制 设备采购时选择符合噪声要求的设备。
    噪声治理
    采取合理的布置,利用平台、管廊、设备等构筑物自然降噪以符合工作场所噪声等级。
    其它防护措施
    加强密封等级,选用新型垫片采用新规定、新标准。保证输送管道、法兰绝对无泄漏。
    本项目的环保设施拟投入费用和运行费用如下:
    项目 环保设施拟投入环保设施费用(万元)环保日常治污费用(万元/年)废气治理
    设置布袋除尘器 2 台,废气经布袋除尘器处理后汇集到 1#排气筒(25m)排放
    65 4.67
    设置布袋除尘器 1 台,废气经布袋除尘器处理后汇集到 2#排气筒(25m)排放
    38 2.36
    设置布袋除尘器 1 台,废气经布袋除尘器处理后汇集到 2#排气筒(25m)排放
    36 2.33废水治理
    污水处理站(污水池及处理设施) 80 1.21
    化粪池 4 0.3
    车间内混凝沉淀池 5 0.3噪声治理
    加大减震基础,安装减震装置,设置隔声间、绿化带等
    7 0.7固废处置
    危险废物暂存区域(按规范做防渗处置) 24 0.4
    一般固废存放区 7 0.2
    项目 环保设施拟投入环保设施费用(万元)环保日常治污费用(万元/年)
    总计 -- 266 12.47
    (五)报告期内发行人未发生安全生产或环境污染事故,未
    因安全生产或环境保护事项遭受行政处罚、诉讼仲裁或群众投诉,不存在损害社会公共利益的重大违法行为报告期内,发行人及其子公司未发生安全生产或环境污染事故,未因安全生产或环境保护事项遭受任何行政处罚、不存在相关主管部门的群众投诉记录,未因安全生产或环境保护事项发生诉讼、仲裁,不存在损害社会公共利益的重大违法行为。
    (六)环保部门对发行人危废处置的监督机制
    1、行政处罚
    发行人及其子公司的生产经营活动符合有关环境保护的要求,发行人及其子公司在报告期内未因违反环境保护方面的法律、法规和规范性文件被处罚。发行人报告期内不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的重大违法行为,不存在被行政处罚的情形。
    2、报告期内环保部门对发行人危废处置的监督机制,各级环保部门对发行人危废处置业务检查的具体情况发行人各批次处置的危险废物均由客户向其所属地环保部门办理危险废物转
    移审批手续并取得危险废物转移联单,并交由具备危险废物运输资质的物流公司运送至发行人的生产场所,发行人按照危险废物转移联单记载的危险废物数量办理入库手续。
    报告期内,发行人按月填报《危险废物经营单位申报登记表》、按年度填报《危险废物管理计划备案登记表》,并均向环保主管部门进行申报。
    报告期内发行人接受的历次现场检查均达标,未对发行人正常生产经营情况产生不利影响,也未对发行人收入确认情况构成不利影响,发行人已对环保主管部门提出的整改建议进行落实整改,不存在被相关环保主管部门处罚的情形。
    综上,报告期内环保主管部门对发行人的现场检查均达标,发行人已对相关整改建议进行落实整改,发行人对于危险废物的处置方式合法合规。
    (七)发行人在危险废物的收集、处置、运输方面的合法合规性
    根据2016年8月1日起生效的《国家危险废物名录》(2016修订)(环境保护部、国家发展和改革委员会、公安部令第39号)以及2016年2月6日修订的《危险废物经营许可证管理办法》(国务院令第666号)的规定,发行人于2017年1月17日取得山东省环境保护厅核发的编号为鲁危废99号的《危险废物经营许可证》,核准经营危险废物类别为含镍废催化剂(HW50,251-017-50),核准经营方式为收集、贮存、利用,主要处置方式为催化剂再生,有效期限为2016年2月23日至2019年2月23日。
    发行人于2019年1月25日取得山东省环境保护厅核发的编号为鲁危废99号的《危险废物经营许可证》,核准经营危险废物类别为含镍废催化剂(HW50,251-017-50),核准经营方式为收集、贮存、利用,主要处置方式为催化剂再生,有效期限为2019年1月25日至2024年1月25日。
    2018年9月13日,九江惠城取得江西省环境保护厅核发的编号为赣环危废临证
    字(2018)04号《危险废物经营许可证》,核准经营危险废物类别为HW50:
    251-016-50、251-017-50,核准经营方式为收集、贮存、利用,有效期限为2018年9
    月13日至2019年9月12日。
    经保荐机构及发行人律师核查,发行人于客户处获取含镍废催化剂(HW50,
    251-017-50)后,按月填写《危险废物经营单位申报登记表》并向青岛市环保局黄岛分局备案。发行人对危险废物的收集、处置、运输除履行上述向青岛市环保局黄岛分局备案程序外,无需履行向公安部门备案等程序。
    根据相关运输合同、合同对方的资质证书等材料并经保荐机构及发行人律师查询青岛市道路运输管理局网站(网址:http://ygj.qdjt.gov.cn/),报告期内,发行人对于危险废物的运输均委托已经依据《中华人民共和国道路运输条例》、《道路危险货物运输管理规定》等规定获得道路运输经营资质的第三方进行,各运输方及其资质情况如下:
    运输单位名称 取得资质情况
    南京天宇运输有限公司 苏交运管许可宁字320102302859号《道路运输经营许可证》开封市第二运输总公司豫交运管许可汴字410200000021-18号《道路运输经营许可证》
    南京市栖霞区栖霞车队有限公司 苏交运管许可宁字320113300042号《道路运输经营许可证》青岛城瑞丰气体有限公司运输分公司
    鲁交运管许可青字370213000849号《道路运输经营许可证》
    青岛泰利运输有限公司 鲁交运管许可青字370211990085号《道路运输经营许可证》
    青岛欣吉韩物流有限公司 鲁交运管许可青字370211003204号《道路运输经营许可证》
    沐阳县四通危险品运输有限公司 苏交运管许可宿字321322303335号《道路运输经营许可证》
    辽宁沿海万通物流有限公司 辽交运管许可营字210801200724号《道路运输经营许可证》
    岳阳速达物流有限公司 湘交运管许可岳字430601002855号《道路运输经营许可证》中国外运华中有限公司汽车运输分公司
    鲁交运管许可青字370203000470号《道路运输经营许可证》
    青岛飞瑞物流有限公司 鲁交运管许可青字370211004070号《道路运输经营许可证》
    青岛恒铭泰物流有限公司 鲁交运管许可青字370213006161号《道路运输经营许可证》武汉石化交通运输有限公司鄂交运管许可武汉字420118100001号《道路运输经营许可证》
    南京邮通物流有限公司 苏交运管许可宁字320104306710号《道路运输经营许可证》
    注1:中国外运华中有限公司汽车运输分公司原名为中国外运山东有限公司汽车运输分公司。
    注2:青岛恒铭泰物流有限公司、武汉石化交通运输有限公司、南京邮通物流有限公司为
    发行人2018年7月至今新增的委托运输方。
    根据青岛市环境保护局黄岛分局出具的合规证明并经保荐机构及发行人律师
    访谈青岛市环境保护局黄岛分局以及对发行人生产区域进行现场核查,保荐机构及发行人律师认为,截至本招股意向书签署日,发行人对危险废物的收集、处置已经取得了相关资质,发行人对于危险废物的运输均已委托有资质的第三方进行,不存在违法违规而受到主管部门处罚的情形。
    (八)法律法规和政策对于危险废物的收集、处置、运输的
    具体要求;发行人对危险废物的收集、处置、运输的相关制度的建立、执行情况;危险废物运输方具有运输相关资质;
    经保荐机构及发行人律师检索,我国现行法律法规和政策对于危险废物的收集、处置的要求如下:
    1、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016修正)(主席令第57
    号)
    第十三条:建设产生固体废物的项目以及建设贮存、利用、处置固体废物的项目,必须依法进行环境影响评价,并遵守国家有关建设项目环境保护管理的规定。
    第十四条:建设项目的环境影响评价文件确定需要配套建设的固体废物污染环
    境防治设施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。固体废物污染环境防治设施必须经原审批环境影响评价文件的环境保护行政主管部门验收合格后,该建设项目方可投入生产或者使用。对固体废物污染环境防治设施的验收应当与对主体工程的验收同时进行。
    第三十二条:国家实行工业固体废物申报登记制度。
    产生工业固体废物的单位必须按照国务院环境保护行政主管部门的规定,向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门提供工业固体废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。
    前款规定的申报事项有重大改变的,应当及时申报。
    第五十二条:对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废
    物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。
    第五十七条第一款:从事收集、贮存、处置危险废物经营活动的单位,必须向县级以上人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证;从事利用危险废物
    经营活动的单位,必须向国务院环境保护行政主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门申请领取经营许可证。具体管理办法由国务院规定。
    第五十八条第一款:收集、贮存危险废物,必须按照危险废物特性分类进行。
    禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。
    第六十一条:收集、贮存、运输、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时,必须经过消除污染的处理,方可使用。
    第六十二条:产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位,应当制
    定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案;环境保护行政主管部门应当进行检查。
    2、《危险废物经营许可证管理办法》(2016修订)(国务院令第666号)
    第二条:在中华人民共和国境内从事危险废物收集、贮存、处置经营活动的单位,应当依照本办法的规定,领取危险废物经营许可证。
    第三条:危险废物经营许可证按照经营方式,分为危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证和危险废物收集经营许可证。
    领取危险废物综合经营许可证的单位,可以从事各类别危险废物的收集、贮存、处置经营活动;领取危险废物收集经营许可证的单位,只能从事机动车维修活动中产生的废矿物油和居民日常生活中产生的废镉镍电池的危险废物收集经营活动。
    经保荐机构及发行人律师检索,我国现行法律法规和政策对于危险废物运输的要求如下:
    3、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016修正)(主席令第57
    号)
    第五十二条:对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、处置危险废
    物的设施、场所,必须设置危险废物识别标志。
    第五十九条第一款:转移危险废物的,必须按照国家有关规定填写危险废物转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物的,应当向危险废物移出地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门申请。移出地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后,方可批准转移该危险废物。未经批准的,不得转移。
    第六十条第一款:运输危险废物,必须采取防止污染环境的措施,并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。
    第六十二条:产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位,应当制
    定意外事故的防范措施和应急预案,并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门备案;环境保护行政主管部门应当进行检查。
    4、《中华人民共和国道路运输条例》(2016修订)(国务院令第666号)
    第二十三条:申请从事危险货物运输经营的,还应当具备下列条件:
    (一)有5辆以上经检测合格的危险货物运输专用车辆、设备;
    (二)有经所在地设区的市级人民政府交通主管部门考试合格,取得上岗资格
    证的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员;
    (三)危险货物运输专用车辆配有必要的通讯工具;
    (四)有健全的安全生产管理制度。
    第二十七条第一款:运输危险货物应当配备必要的押运人员,保证危险货物处
    于押运人员的监管之下,并悬挂明显的危险货物运输标志。
    第三十五条:客运经营者、危险货物运输经营者应当分别为旅客或者危险货物投保承运人责任险。
    5、《危险化学品安全管理条例》(2013修订)(国务院令第591号)
    第四十三条:从事危险化学品道路运输、水路运输的,应当分别依照有关道路
    运输、水路运输的法律、行政法规的规定,取得危险货物道路运输许可、危险货物水路运输许可,并向工商行政管理部门办理登记手续。
    危险化学品道路运输企业、水路运输企业应当配备专职安全管理人员。
    第四十六条:通过道路运输危险化学品的,托运人应当委托依法取得危险货物道路运输许可的企业承运。
    第四十七条:通过道路运输危险化学品的,应当按照运输车辆的核定载质量装
    载危险化学品,不得超载。
    危险化学品运输车辆应当符合国家标准要求的安全技术条件,并按照国家有关规定定期进行安全技术检验。
    危险化学品运输车辆应当悬挂或者喷涂符合国家标准要求的警示标志。
    第四十八条第一款:通过道路运输危险化学品的,应当配备押运人员,并保证所运输的危险化学品处于押运人员的监控之下。
    6、《道路危险货物运输管理规定》(2016修正)(交通运输部令2016年第36
    号)
    第八条:申请从事道路危险货物运输经营,应当具备下列条件:
    (一)有符合下列要求的专用车辆及设备:
    1.自有专用车辆(挂车除外)5辆以上;运输剧毒化学品、爆炸品的,自有专
    用车辆(挂车除外)10辆以上。
    2.专用车辆的技术要求应当符合《道路运输车辆技术管理规定》有关规定。
    3.配备有效的通讯工具。
    4.专用车辆应当安装具有行驶记录功能的卫星定位装置。
    5.运输剧毒化学品、爆炸品、易制爆危险化学品的,应当配备罐式、厢式专用车辆或者压力容器等专用容器。
    6.罐式专用车辆的罐体应当经质量检验部门检验合格,且罐体载货后总质量与
    专用车辆核定载质量相匹配。运输爆炸品、强腐蚀性危险货物的罐式专用车辆的罐体容积不得超过20立方米,运输剧毒化学品的罐式专用车辆的罐体容积不得超过10立方米,但符合国家有关标准的罐式集装箱除外。
    7.运输剧毒化学品、爆炸品、强腐蚀性危险货物的非罐式专用车辆,核定载质
    量不得超过10吨,但符合国家有关标准的集装箱运输专用车辆除外。
    8.配备与运输的危险货物性质相适应的安全防护、环境保护和消防设施设备。
    (二)有符合下列要求的停车场地:
    1.自有或者租借期限为3年以上,且与经营范围、规模相适应的停车场地,
    2.运输剧毒化学品、爆炸品专用车辆以及罐式专用车辆,数量为20辆(含)以下的,停车场地面积不低于车辆正投影面积的1.5倍,数量为20辆以上的,超过部分,每辆车的停车场地面积不低于车辆正投影面积;运输其他危险货物的,专用车辆数量为10辆(含)以下的,停车场地面积不低于车辆正投影面积的1.5倍;数量
    为10辆以上的,超过部分,每辆车的停车场地面积不低于车辆正投影面积。
    3.停车场地应当封闭并设立明显标志,不得妨碍居民生活和威胁公共安全。
    (三)有符合下列要求的从业人员和安全管理人员:
    1.专用车辆的驾驶人员取得相应机动车驾驶证,年龄不超过60周岁。
    2.从事道路危险货物运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员应当经所在地
    设区的市级人民政府交通运输主管部门考试合格,并取得相应的从业资格证;从事剧毒化学品、爆炸品道路运输的驾驶人员、装卸管理人员、押运人员,应当经考试合格,取得注明为“剧毒化学品运输”或者“爆炸品运输”类别的从业资格证。
    3.企业应当配备专职安全管理人员。
    (四)有健全的安全生产管理制度:
    1.企业主要负责人、安全管理部门负责人、专职安全管理人员安全生产责任制度。
    2.从业人员安全生产责任制度。
    3.安全生产监督检查制度。
    4.安全生产教育培训制度。
    5.从业人员、专用车辆、设备及停车场地安全管理制度。
    6.应急救援预案制度。
    7.安全生产作业规程。
    8.安全生产考核与奖惩制度。
    9.安全事故报告、统计与处理制度。
    第二十九条第一款:危险货物托运人应当委托具有道路危险货物运输资质的企业承运。
    第三十条:危险货物托运人应当严格按照国家有关规定妥善包装并在外包装设
    置标志,并向承运人说明危险货物的品名、数量、危害、应急措施等情况。需要添加抑制剂或者稳定剂的,托运人应当按照规定添加,并告知承运人相关注意事项。
    危险货物托运人托运危险化学品的,还应当提交与托运的危险化学品完全一致的安全技术说明书和安全标签。
    第三十二条:专用车辆应当按照国家标准《道路运输危险货物车辆标志》
    (GB13392)的要求悬挂标志。
    第五十一条:道路危险货物运输企业或者单位应当为其承运的危险货物投保承运人责任险。
    发行人已经制定了《危险废物管理制度》、《危险废物经营许可证管理规定》、《危险废物贮存管理制度》、《危险废物转移联单管理规定》、《危险废物应急处理预案》、《含镍废物分析管理制度》、《环境监测管理制度》、《安全教育管理制度》等制度。
    根据运输合同、合同对方的资质证书以及其他材料、说明,报告期内,发行人所处理的危险废物均委托有资质的第三方运输。
    根据《危险废物经营单位申报登记表》、青岛市环境监察支队黄岛大队出具的《现场环境监察记录》、第三方运输危险废物的运输合同及相关资质、危险废物转移联单并经保荐机构及发行人律师核查发行人各级安全生产主管部门网站的公示信息等,发行人在报告期内已对上述制度具体执行。
    综上,保荐机构及发行人律师认为,发行人在报告期内已经建立了对危险废物的收集、处置、运输的相关制度并执行,发行人委托运输危险废物的第三方均具备相应危险废物运输资质。
    (九)发行人的员工保护情况
    截至本招股意向书签署日,发行人对员工(含劳务派遣人员)实施了完善的保护措施。发行人处置的废催化剂(HW50,251-017-50)主要存在形式为粉尘,在催化裂化装置使用及反应过程中,废催化剂中沉积了镍、钒等重金属元素,但镍、钒等重金属元素多以氧化态存在,具有较强的稳定性,其主要危害性是当废催化剂遇酸雨等酸性液体后,其中含有的镍、钒等重金属元素会转化为离子态进入水体和土壤,对水体、土壤以及植被等造成污染。对于员工来说,没有直接接触性危害。
    同时,发行人在危废处置过程中,原料投入封闭的储罐内反应后,反应浆液均通过封闭管道输送,均不与外部空间接触,与操作人员无直接接触;在车间易产生粉尘的位置,发行人安装了除尘器及轴流风机等设施,对粉尘进行收集处置;在产品包料及出厂装卸过程中,发行人为操作人员均配备并强制佩戴防尘口罩、防酸碱手套等防护用品,可以有效防止粉尘对人体的危害。
    发行人已经制定了《劳保用品发放和使用管理规定》,发行人对员工采取的劳动保护措施包括:
    1、发放劳保用品
    发行人设HSE管理部,按照员工的岗位设置定期为员工采购并发放以下劳保用品:工作服(夏装、秋装、冬装、牛仔裤、实验服)、劳保鞋、安全帽及其它劳保小护品。
    2、生产区域着装要求
    发行人要求除特殊情况外,员工在生产区域内,必须保证安全帽、工作服上下衣穿戴齐全。特殊情况包括:
    (1)在上下班及就餐的途中,在生产区域内可以不佩戴安全帽。
    (2)外来参观人员进入生产区域可不穿工作服,但必须佩戴安全帽,不可穿拖鞋、凉鞋等。
    (3)实验室内可不穿劳保鞋不佩戴安全帽,但也不可穿拖鞋、凉鞋等。
    (4)女员工怀孕期间,提出申请经HSE管理部批准后,可不穿工作服裤子,并到HSE管理部领取宽松上衣。
    3、劳保用品使用细则
    发行人根据员工的岗位设置,制定了以下劳保用品使用的细则:
    (1)反应岗位、配制岗位、干燥岗位、质检部液体原材料取样人员作业时,必须佩戴防护眼镜或防护面屏。其中,配制岗位在原材料卸车过程中及干燥岗位更换喷枪时必须佩戴防护面屏。
    (2)在粉尘较大区域作业时,必须佩戴防尘口罩。
    (3)电工在进行高压停送电作业时,必须穿戴绝缘鞋、绝缘手套,站在绝缘板上使用绝缘工具操作。
    (4)各岗位员工在接触危险化学品时,必须佩戴防护面屏、防酸碱手套。
    (5)员工在进行使用磨光机、切割机、电钻等切割设备时,必须佩戴护目镜
    或防护面屏;在进行电焊、气焊等焊接操作时,必须使用焊接面罩。
    4、定期组织员工体检发行人每年8月至9月组织全体员工前往青岛中康国际健康管理中心进行体检。
    对于上述可能接触到FCC催化剂和含镍废催化剂的员工,发行人在组织体检时,增检职业问诊、肺功能、胸部后前位片、尿常规等项目。
    根据对发行人部分员工的访谈、抽查部分发行人提供的员工体检报告以及青岛西海岸新区安全生产监管执法局出具的合规证明,保荐机构及发行人律师认为,报告期内,发行人员工不存在职业病的情形,不存在纠纷或潜在纠纷。
    (十)发行人所处行业不属于高危行业,不需要提取安全生产费用根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》第二条之规定,“在中华人民共和国境内直接从事煤炭生产、非煤矿山开采、建设工程施工、危险品生产与储存、交通运输、烟花爆竹生产、冶金、机械制造、武器装备研制生产与试验(含民用航空及核燃料)的企业以及其他经济组织(以下简称企业)适用本办法。”发行人主营业务是为炼油企业提供废催化剂处理处置服务,研发、生产、销售
    FCC 催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂等资源化综合利用产品。废催化剂
    以及发行人的产品 FCC 催化剂(新剂)、复活催化剂、再生平衡剂、硅铝粉、硫酸铵、三嗪环聚合催化剂、催化裂化功能性助剂、分子筛产品不属于《危险化学品目录》(2015 版)规定的危险化学品。发行人不属于《企业安全生产费用提取和使用管理办法》所规定的直接从事危险品生产与储存的企业。
    因此,截至本招股意向书签署日,发行人不属于高危行业,无需按照高危行业财务管理相关规定提取安全生产费用。
    报告期内发行人在安全生产方面的投入情况如下:
    单位:万元
    时间 2018年 2017年 2016年
    劳保费用 44.17 28.80 23.98
    员工体检费 7.62 5.48 4.39
    安全教育及咨询培训费 2.52 0.88 0.40
    消防费用 4.58 0.73 2.01
    保险费 1.21 3.64 0.64
    消防安保设施建设 62.00 213.99 177.59
    合计 122.11 253.51 209.00
    十一、公司未来发展规划及拟采取的措施
    (一)整体发展战略和发展目标
    公司将秉承“惠及诚信、服务共赢”的经营理念,坚持致力绿色环保,引领循环经济的发展目标,以解决客户实际需求为出发点,致力于危险废物资源化综合利用技术的持续创新,以提升危险废物再利用程度,提高资源化产品附加值从而实现可为更多的行业解决“三废”处置难题,促进行业的循环经济发展;同时推进催化剂产品多元化及功能性的研发,提升产品品质及核心竞争力。公司拟在全国范围规划布局固废资源化利用项目建设,扩大固体废弃物处置量及资源化综合利用产品的销售量,提高废弃资源的高效循环利用,减少对环境的破坏。最终将公司建设成为技术领先并具备绝对竞争优势的高科技环保品牌企业,为促进社会经济与资源环境和谐发展,走可持续发展道路贡献力量。
    (二)未来三年业务发展规划
    为充分利用本次发行股票并上市的良好机遇,提高募集资金运营效率,最大程度保障投资者利益,公司制订了切实可行的发展战略与规划。
    公司将沿着既定的创新引领持续发展,提升核心竞争力,打造品牌企业的发展路线,不断的完善惠城环保的技术创新体系,提高自主研发能力,提升科研孵化及专利成果转化水平;依托品牌,市场及技术优势,不断的拓展销售网络,融入国际供应体系;进一步提升公司核心竞争力,加强技术平台建设,深化危险废物处理处置和资源化利用技术,促进大规模工业化生产,实现资源高效循环利用。
    1、业务发展规划
    公司将在巩固现有业务领域的同时,规划以惠城环保为技术依托和总控管理中心,以公司所在地为基础业务基地,逐步向大石化行业密集的东北、西北、华中、华南等区域扩张,公司废催化剂处置服务的经济效益与客户距离有一定的反比关系,距离越远效益越低,目前尚难以覆盖新疆、西藏、青海、海南等地区。如果位
    于九江的募投项目投入使用,则发行人对华南、东南、华东的辐射能力增强。但现实中,由于废催化剂处理处置服务能力有限,发行人还是会尽量选取距离发行人厂区较近、运输成本较低的区域的炼油企业客户,以期获得更高的毛利。
    公司在江西九江建设的“1 万吨/年工业固废处理及资源化利用项目”,于 2019
    年 3 月完成调试并转固投入试运营。发行人子公司九江惠城是发行人战略布局其他
    省市的重要步骤,九江惠城的模式将为发行人进一步在其他省市布局提供良好的参照模板。
    发行人目前已经具备了成熟的核心技术和工艺装置以及多年的废催化剂处理
    处置服务经验,未来公司若在其他地区拓展废催化剂处置业务,可将现有技术、管理、运营等经验和模式进行复制与推广,因此,发行人不存在地域扩张的的障碍。
    如果公司未来在其他区域进行扩张,可能存在以下成本或投入:
    (1)需要选址并获得相应的土地使用权;
    (2)需要建立与业务规模相适应的厂房、生产装置及配套设施;
    (3)需要建立分析、检测、试验等功能完善的实验室,并配备相应的实验、研发团队;
    (4)需要建立相应的生产、采购、销售、管理人员团队;
    (5)需要与生产规模相适应的流动资金。
    、产品开发和技术创新规划
    公司坚持立足本行业,以市场需求为导向,以提高企业核心竞争力为基础,每年将不低于销售收入 3~4%的资金直接投入研发,在 3~5 年内将危废资源化利用技术的创新、资源化处置项目建设、高附加值产品研发作为公司发展重点。公司将力争实现“转化一批科研成果,掌握一批核心技术,拥有一批自主知识产权”的目标,
    走上一条发展、创新、再发展、再创新的良性发展之路。具体包括下列举措:
    (1)加大硬件建设投入
    公司现已建成 17000 平方米的研发大楼,其中研发中心实验室面积 3000 余平方米,现已投入使用。研发中心计划在已有投资超过 1500 万的分析评价仪器设备的基础上,新增美国 ACE 小型固定流化床、中型喷雾装置、重油微反评价装置、轻油微反评价装置、X 射线荧光仪、X 射线仪、等离子发射光谱仪等分析评价设备。
    (2)吸引创新人才加入
    加强国际人才技术交流,广泛吸纳国内外优秀高校毕业生、高水平的科技人才,吸引研究单位人员、企业研发骨干共同参与研究开发工作。同时,积极培养青年科技人员,加强与国内外著名科研院所、专家学者的交流与合作,开展产学研合作开发与联合攻关,在交流中学习,不断提高,培养和造就一支高水平、高层次、高素质的科研队伍,提高公司整体研发能力和水平,使技术中心成为技术开发、成果转化的主体。
    3、市场发展规划
    公司五年内将建设以华东销售中心为核心,连同东北销售中心、西北销售中心、华南销售中心、外贸销售中心五大销售体系辐射国内全部客户群和国际市场,依托于公司资源化利用技术优势,为客户提供废催化剂处理处置服务及资源化催化剂产
    品一体化方案。在提供优质高效催化裂化催化剂、助剂的同时,彻底消除传统掩埋方式处理废催化剂而带来的后续安全隐患和环境污染隐患。公司现阶段已经形成以中国化工、中国石化为代表的稳定、优质销售网络,未来五年,公司将继续拓展中国石化、中国石油、中海油等优质客户群体,逐步扩大市场份额。
    4、管理能力发展规划
    规范和完善公司治理体系,严格按照股东大会、董事会、监事会和管理层的职责权限、议事规则和工作程序开展工作,确保决策、执行、监督三者相互分离,形成制衡。继续推进公司流程化、制度化、体系化建设,以“客户信赖、社会尊重、股东满意、员工幸福”的管理目标为准则制订、执行管理制度,确保公司各项工作的有序推进及发展规划目标的实现。
    5、人力资源发展规划
    制订行之有效的人才引进和人才梯队建设方案,为公司的扩张发展储备有胸怀、有创新意识、有担当的销售、研发、管理等人才。充实企业文化内容,加强企业文化建设,宣导正确的价值观、事业观、幸福观。注重务实的工作作风、创新的工作意念、高效的工作标准,打造积极向上的员工队伍,提升公司整体凝聚力、向心力。对于核心骨干员工,着重培养他们“惠及诚信,服务共赢”的核心价值观理念,树立“修身正己求进步,披荆斩棘趣人生”的职业精神。
    (三)公司实施上述规划所依据的假设和可能面临的主要困难
    1、公司实施上述规划所依据的假设条件
    (1)本次公司股票发行成功,募集资金及时到位;
    (2)本行业所面临的外部法律、政策、市场等环境没有发生重大不利变化;
    (3)公司能够吸引并保留核心技术人才;
    (4)不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件或任何不可预见的因素。
    2、公司实施上述规划将面临的主要困难
    (1)业务发展所需资金不能满足发展进度的需要;
    (2)专业技术人才特别是高端人才储备不足;
    (3)新产品新技术研发进度不能满足行业产品更新换代的发展需求。
    (四)公司对未来发展规划的声明公司的上述规划是基于对当前经济形势和实际经营状况分析后进行的计划和安排。公司未来可能根据形势变化对上述规划进行修正、调整和完善。在公司上市后,将通过定期报告持续公告规划实施和目标的实现情况。

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