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电声股份(300805)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    业务与技术
    一、发行人主营业务、主要服务及其变化情况
    (一)发行人的主营业务
    电声营销是国内领先的体验营销综合服务提供商,主营业务为互动展示、零售终端管理、品牌传播等营销活动的策划、执行、监测、反馈服务。从成立以来,公司一直致力于结合各种成熟的新型科技手段,将其跨界应用到体验营销领域,并配合强大的创意能力和全国执行网络覆盖能力,在各级市场和各种消费场景中,为消费者提供创新的品牌产品体验方式,帮助品牌商实现从营销到销售的闭环,提升品牌价值、拉动产品销量,并在一定程度上发挥了促进消费需求升级、推动销售渠道下沉的社会价值。
    体验营销是指在预先设定的场景中,通过多种交互手段,充分刺激和调动消费者的感官、思考、情感、行为,提升消费者互动体验感,促进消费者与品牌之间双向传播的一种营销手段。体验感是消费者建立品牌认知最直接有效的
    方式之一,是达成销售的重要环节之一,体验营销也成为营销活动中不可或缺
    的一环。在当前我国消费升级的背景下,消费者的核心诉求已不再局限于产品本身,而是更关注品牌背后的文化与价值。品牌商营销活动也从传统的以产品为中心,逐渐转向以消费者为中心的全方位沟通,在此趋势下,注重消费者感
    受、传播品牌内容、帮助迅速建立消费者与品牌情感连接的体验营销价值愈发凸显。同时,随着互联网入口呈现集中化、线上流量获取成本不断提升,线下体验营销价值进一步得以显现。
    公司自 2010 年成立以来,始终秉承成为客户长期战略合作伙伴的价值理念,打造了“线下场景、销售促进达成、数据积累”三位一体的运营模式,为
    一汽丰田、上汽通用、雀巢、华为等 100 余家国际知名品牌量身定制并提供了
    互动展示、零售终端管理、品牌传播等各种体验营销服务。
    公司拥有覆盖全国、渗透县域的营销场景执行网络,成功在 300 余个地级市、近 1200 个县域城市、数万个零售终端及汽车销售网点合作开展体验营销活
    动。2018年度,公司总计完成了超过 7000场汽车品牌营销活动、超过 300万场
    快速消费品和消费电子产品促销活动,覆盖了全国各级城市上亿消费者,大力促进了居民消费需求的不断升级,推动了销售渠道的不断下沉。
    2017 年 12 月 6 日,公司入选广州市科技创新委员会委托评定的 20 家“未来独角兽企业”榜单,2018 年 11 月 23 日,公司被广州市广告行业协会授予
    “2017 年度广州广告行业最佳广告公司”称号。此外,公司凭借优秀的品牌策
    划、全案代理、推广执行能力入选中国4A广告公司协会成员。2017年,公司入选由广东省企业联合会、广东省企业家协会评选的“广东企业 500 强”、“广东民营企业 100 强”、“广东服务业 100 强”榜单。营销专业类奖项方面,公司近年斩获多个奖项,在 2018 年第 18 届 IAI 国际广告奖中荣获“大中华区年度创新营销公司”,同时获 2 金、1 银、1 铜,在
    2018 年第九届虎啸奖中获 1 银、5 铜、13 项优秀奖,在 2018 年金梧奖中荣获
    “年度营销创新力品牌”,同时获 1 金、7 银、2 项经典案例,在 2017 年第 17
    届 IAI 国际广告奖中荣获“年度最佳广告代理公司”,在 2016 年 POPAI 大中华
    大奖赛中获 1 金、2 银、1 铜,同时也多次在其他各类国际国内赛事中获得奖项。
    (二)发行人的主要服务内容
    自设立以来,发行人业务规模保持快速增长,主营业务未发生变化。公司专注于围绕品牌商的品牌特征及产品特点,有效整合和协调多种营销资源,为品牌商提供优质的体验营销综合解决方案。
    以消费者从对品牌、产品的认知、熟悉、考虑到最终购买的转化过程作阶段划分,可将营销服务划分成五个阶段,不同阶段的营销活动都会给消费者带来不同程度的感受及体验,这些感受及体验随着阶段的深入逐级递进,最终实现产品销售的达成。
    第一阶段即广而告之(品牌传播、广告投放),面向尽可能多的覆盖人群,通过电视、杂志、公交车、户外、电梯、互联网以及手机移动端等各种媒介投放品牌形象或产品广告,让消费者产生“我知道某品牌或产品”的概念,形成初步印象或好感(也即通常意义上的“打广告”)。提供该阶段服务的公司主要有省广股份(600894)、思美传媒(002712)、华扬联众(603825)等;
    第二阶段即口碑管理(公关传播),面向对品牌或产品有基础认知的消费人群,将品牌或产品核心优势和文化理念策划成系列品牌宣传和营销软文,通过各种媒体渠道(如杂志,网站,微信、微博、论坛等)进行软性传播,让更多的消费者对品牌或产品的使用功能、使用评价等有更加深入的了解,加深品牌好感度。提供该阶段服务的公司主要有蓝色光标(300058)、宣亚国际(300612)等;
    第三阶段即产品试用(体验营销),在预先设定的场景中,通过视觉、听
    觉、嗅觉、触觉等多种交互手段,充分刺激和调动消费者的感官、思考、情感、行为,加强消费者对品牌调性(特别是产品实物的使用情况)的认识。此类营销服务面向对品牌或产品已产生兴趣的目标人群,围绕品牌或产品打造不同类型的体验活动,在如车展、试乘试驾、移动巡展、体验设备等等预先设定的场景中,使消费者通过试用、体验产品来了解产品性能和优势,通过消费者“我试用过且认可产品”的直观感受,更好地帮助成交。提供该阶段服务的公司主要有华谊嘉
    信(300071)、笔克远东(HK.00752)、卡司通(832971)以及发行人等;第四阶段即零售终端促销(零售门店促销),对于在零售店铺购物的目标人群,通过门店现场的产品优势展现、促销员/销售人员的讲解推荐、零售终端产品体验试用、试食、试开(车)等服务,以及提供系列优惠政策和促销手段,形成产品的销售优势,提升消费者的购买欲望,让消费者对产品“想买”的念头更加强烈。提供该阶段服务的公司主要有华谊嘉信(300071)、发行人等;
    第五阶段即购买(批发零售),消费者从“想买”的意愿变为现实行动,“交订金”下订成交,实现最终购买转化。
    基于以上的不同类型营销服务,电声营销核心业务是互动展示、零售终端管理,涵盖车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备、促销管理、理货管理、销售代表管理等业务的策略、创意、策划、执行、监测、反馈一站式服务。同时不断实现业务延伸——向上以品牌传播、公关传播为主的品牌提升业务;向下以商品销售为主的销售转化业务。电声营销一直致力于帮助品牌商实现从营销到销售的闭环,提升品牌价值,拉动产品销量,最终实现“营”与“销”的结合。
    公司的主要服务内容包括互动展示、零售终端管理、品牌传播等,具体如下:
    服务产品 服务目标 服务主要分项 服务内容互动展示促使消费者通过多感官体验品牌
    商产品特点,提高营销信息的传递效率,加深消费者对产品的了解,增强活动中的互动体验感车展
    构建创意舞台,策划现场互动活动,营造现场气氛聚集人气,近距离展示汽车产品特点及优势,提高消费者对产品的认知度和熟悉度移动巡展根据品牌商品牌特性及目标消费群体的生活习惯,基于移动展厅或巡展车为展示主体,创意化设计移动巡展活动试乘试驾
    打造个性化创意试乘试驾体验环境,吸引消费者在特定道路或场地体验汽车性能,促进消费者购买体验设备借助创新体验设备吸引客流量或加深消
    费者对产品特点的了解,提高营销活动效果零售终端管理帮助品牌商进行零售终端促销管促销管理
    通过对销售促进人员进行专业培训,并安排到终端现场,向消费者提供专业的品牌
    服务产品 服务目标 服务主要分项 服务内容理,提升产品销售业绩产品推荐,准确传递品牌形象信息,加深消费者品牌认可度,拉动产品销量理货管理
    通过对理货员进行专业培训,加强对商品的陈列、排面、补充等调整整理工作,向消费者展示整齐有序的品牌商产品销售代表管理
    通过对销售代表进行专业培训,为品牌商打造专业的销售团队,增加品牌产品在零售终端分销和动销的机会线上促销服务
    客服对接线上客户、日常订单跟进管理、为帮助客户提升销量而提供各类促销解
    决方案及执行落地服务,如平台内的推广资源服务、线上宣传等线上促销推广等品牌传播以提升品牌商品牌影响力为主要目的,增强消费者对品牌商品牌形象的认识和品牌内涵的认知品牌策略与创意服务
    围绕品牌商品牌及产品战略定位,分析制定品牌营销策略,并提供创意设计方案媒体投放
    为品牌商提供广告创意设计服务,在电视、报纸、户外等媒体渠道投放广告公关服务
    公关服务包括公关策略、公关内容撰写等服务内容;按品牌商需求举办各类对外宣传活动,如新车发布会等区域营销
    向上承接客户总部对品牌的核心理念,向下充分考虑区域市场发展不均衡和多样化,因地制宜为客户制定并实施月度、季度、年度营销规划数字营销帮助品牌商在各种网络媒体上进行品牌
    及产品的传播,以及运用数字化的产品或手段,采集销售线索,促成消费者来店及销售达成商品销售为客户提供配套增值服务,提高品牌商对公司营销服务的粘性快消品销售
    与阿里巴巴零售通等电商平台合作,为品牌商在零售终端创造新零售模式,增加商品分销和动销的机会
    1、互动展示
    互动展示为公司的主要服务内容之一,是指在客户经销商/零售商附近的商业旺地公开进行,或者通过经销商邀约潜在购买者到活动现场参加的一种营销活动。电声营销作为营销服务商,基于品牌商的品牌定位以及传播主体的特征,通过对活动形式和内容的策划,利用展示空间构建、实物展示布局、现场活动策划等多种形式,使消费者更为直观地体验产品效果,参与产品互动,在短时间内全面加深对产品的了解,提升消费者对品牌及产品的认可度,最终实现客户品牌的二次传播及产品的销售。
    (1)车展
    公司具备丰富的车展设计与执行经验,能够结合企业品牌的传播特点,针对各种规模级别的车展,为客户提供展具设计、执行规划、现场运营、报告反馈等全链条服务。公司基于客户的需求,为消费者创造科技含量丰富的沉浸式汽车体验场景,使消费者能够直观了解产品特点,有效提升销售转化率。报告期内,公司为一汽集团、东风本田等多个著名品牌提供服务,持续服务 5 年以上的客户超过半数。
    公司提供的车展服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    一 汽 集 团
    S/A/B 级车展
    项目主要覆盖 1-3 线城市,围绕车展开展全方位的展具设计制作、运输及搭建、人员培训、现场运营等活动。
    除传统车展服务外,公司还为一汽集团提供了大量创新体验设备,如大型机械臂与VR技术共同打造的车展互动设备等。
    项目打造了专属一汽集团的大型
    互动体验设备,展现了一汽集团的科技实力,吸引消费者前来体验,扩大了车展现场受众面积,提升了一汽集团展台人气;借助VR技术,打造沉浸式体验场景,有效提升消费者体验感。
    体验设备“中国一汽源动力”获
    得 2017SHOP!大中华区大奖赛-数
    字互动体验-银奖。
    东 风 本 田
    B/C/D 级车展
    项目覆盖全国站点,为东风本田提供车展展具设计制作、运输及搭建、现场运营等活动。
    项目通过客户平台系统管理、前台留资、现场 WIFI、微信打印机、互动大屏游戏等手段全方位多渠
    道转化潜客资源,有效提升销售转化率。
    项目以真车为改造基础,打造了多种规格的 VR 驾驶体验设备,设计专属互动游戏,完成了对东风本田不同级别的车展活动的全覆盖,使各个城市的消费者均能深度参与互动体验。
    2017 一汽集团 S 级车展
    东风本田 B 级车展
    (2)移动巡展
    公司根据品牌商品牌特性及目标消费群体的生活习惯,在行业内创新性应用铝合金灵通部件、巡展车液压改装技术等,使得巡展展厅搭建速度更快、损耗更小,帮助汽车品牌商将大量体验营销活动渗透到全国各级城市,大大扩展了销售网点的广度和体验场景的深度。公司的移动展具具备多种规格,可以在商业中心、卖场、居民社区、公园、广场等多种目标消费者聚集场地进行巡展,拥有执行线路约 268 条,可同时在 500 余个城市开展活动。
    公司提供的移动巡展服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    东 风 日 产“ 全 城 大闯 关 ” 项目
    项目主要覆盖 1-3 线城市,为东风日产提供巡展车的设计制作、运输及搭建、现场运营等活动。
    项目创新性地植入东风日产赞助
    的《真心英雄》综艺节目,作为体验环节,利用明星效应取得了良好的传播效果。
    项目将巡展车改装成闯关道具,根据东风日产的卖点,设计多道关卡,吸引消费者现场参与,并将东风日产的技术亮点融入挑战环节;
    通过大屏幕实时转播,实现场内场外互动,进一步增加受众范围。
    项目获得第 16 届 IAI 国际广告奖-
    传统广告营销类-公关活动类-优秀奖等奖项。
    2
    雪 佛 兰 移
    动 展 厅 项目
    项目主要覆盖 3-5 线城市,为雪佛兰参与地方车展提供灵活多样的展具和运营支持。
    项目在巡展运营过程中不断升级展具,简化展具版本,增强对于不同城市和不同场地的适应性。
    项目以移动展厅的形式,将 4S 店的各类服务渗透至全国各级城市,同时运用一系列体验设备和互动环节,使消费者深入了解雪佛兰各款车型的性能特点。
    通过采用新型工艺灵通件,使展具更具轻量化、实用性、耐用性和适应性,降低项目的展具置换成本。
    东 风 日 产
    安 全 驾 驶
    体 验 营 项目
    项目主要覆盖 1-2 线城市,为东风日产提供巡展车的设计制作、运输及搭建、现场运营等活动。
    利用实车部件制造模拟冲撞体验
    器和模拟翻滚体验器,让消费者体验模拟翻滚及逃生演示,以此向体验人群普及汽车急救安全知识。
    项目增强了东风日产品牌知名度,提升了意向客户数量,增加了产品销售量;同时让消费者了解更多汽
    车安全知识,成功帮助了东风日产树立良好的社会形象。
    采用先进的液压技术,实现展具一键展开和复原,极大提高搭建效率。
    模拟碰撞体验设备获得 2017 第八
    届虎啸奖-技术营销类-铜奖。
    通 用 别 克
    移 动 售 后
    服 务 站 项目项目为通用别克提供集装箱式服
    务站的设计制作、运输及搭建、现场运营等活动。
    项目将集装箱改装成一个移动的
    售后服务站,帮助通用别克将售后下沉到县域。
    2015 年,累计运营 72 站,共集客
    约 1800 人,促进超过 1000 人达
    成续保、置换意向。
    项目以集装箱式服务站作为巡展主体,大幅提高了展厅的便携性与灵活性,使客户的售后服务有效下
    沉到 3-4 线城市,加强了客户的品牌渗透程度。
    嘉 士 伯 乐
    堡 啤 酒 大
    篷 车 路 演项目
    项目主要覆盖 2-4 线城市,以巡展大篷车为宣传载体,以线上线下相结合的方式,深入到县级进行品牌宣传,帮助乐堡啤酒有效进入国内市场。
    2015 年,累计运营 266 场,品牌
    影响约 190 万人次,现场关注人数
    约 20 万人次,活动期间总销量约
    12 万瓶,销售额约 56 万元。
    项目以年轻消费者为目标群体,以“找乐”为主题,摇滚音乐为枢纽,传递乐堡品牌信息;以台上 K歌、台下游戏等多种方式吸引消费者进行互动,形成对品牌文化的认可。项目执行期间内,乐堡啤酒销量与市场占有率均持续提升。
    东风日产“全城大闯关”项目
    东风日产安全驾驶体验营:使用液压技术实现巡展车一键拆搭嘉士伯乐堡啤酒大篷车路演项目
    (3)试乘试驾
    试乘试驾是消费者购车的必要环节,也是汽车品牌商广泛应用的售前营销重要环节。公司结合消费者的试驾需求,以及车辆的产品性能、产品特点和消费群体图谱,打造个性化试驾体验场景。公司大量应用液压装置及改进工艺,突破了传统试驾需要大场地的限制,并在保证安全前提下,大幅提升了试乘试驾展具搭建效率。公司具备国内少有的能够在商圈广场等客流量大、场地空间小的特定场景开展试乘试驾活动的能力,使试乘试驾体验走进大众日常生活场景;同时应用多种新型技术手段,吸引消费者对产品驾驶操控性、安全性、技术性等特点进行深入体验。
    公司提供的试乘试驾服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1Jeep“全路况 体 验日”项目
    项目主要覆盖 1-3 线城市,为 Jeep提供大型试乘试驾道具的设计制
    作、运输及搭建、现场运营等活动。
    项目创新性地将巡展大篷车改装
    成驼峰试驾体验道具,打造移动式大型试乘试驾道具。
    项目以巡展车的方式,灵活进入核心商圈,贴近目标消费人群,展开形成超过 6 米高的移动式地标表演试驾道具。利用陡峭的驼峰道具,展现 Jeep 优异的性能。
    运用液压技术大幅减少了道具搭建时间,并突破了传统试乘试驾需要大场地的限制。
    项目获得 2016 年 POPAI 大中华区
    大奖赛-购物营销活动-银奖。
    2
    别 克 昂 科威“强者U乐 园 ” 项目
    项目主要覆盖 1-3 线城市,为通用别克提供大型商圈试乘试驾道具
    的设计制作、运输及搭建、现场运营等活动。
    项目通过液压实现轨道的折叠和旋转举升,并且采用激光线切割和机器人自动焊接技术,实现了模块化搭建。2017 年通过技术革新,将搭建工时从 2 天缩减至 5-8 小时,同时缩小所需场地使用面积,为客户节约了大量的场地成本。
    2016-2017 年,累计运营 207 站,总覆盖超过 90 万人,现场试乘超
    过 13 万人,累计促成成交超过
    4500 台。
    在商圈打造了高度为 10 米,上坡角度为 41 度,下坡角度为 50 度的大型空中跷跷板道具。使别克昂科威车型在上坡、过滚轴面、下坡的过程中展现其特有的技术与性能。
    项目获第 17 届 IAI 国际广告奖-
    数字营销-经典案例-公关活动类-银奖等多个奖项。
    3
    沃 尔 沃
    CBD 场地试驾项目项目为沃尔沃提供大型商圈试乘
    试驾道具的设计制作、运输及搭建、现场运营等活动。
    项目植入北欧风格场景,实现深度场景化;运用创新设计理念,打造莫比乌斯环试乘试驾设备。运用全景式 VR 设备及个性化试乘试驾道具,让消费者实现深度体验。
    项目打造了独特的双环形体验展具,设计了滚轴路段、颠簸路段、交叉轴路段、侧坡路段,对越野场景进行了深度模拟。
    项目获得第 18 届 IAI 国际广告奖-
    代理组-案例类-汽车营销类-金奖等多个奖项。
    4
    东 风 日 产“ 奇 骏 魔盘”项目
    项目主要覆盖 1-3 线城市,为东风日产提供大型试乘试驾道具的设
    计制作、运输及搭建、现场运营等活动。
    项目通过液压技术创新,打造了直
    径为 10 米的大型圆盘试乘试驾道具。
    2017 年,累计运营 5 站,共集客超
    过 7200 人,累计促成成交 160 台。
    打造了业内最大的汽车动态体验平台,同时在平台上运用了小侧坡、双边桥、颠簸区域三大试驾道具,真实还原越野场景。
    试驾道具获得吉尼斯世界纪录—最大旋转台。
    Jeep“全路况体验日”:通过液压技术将车辆改装成驼峰试驾体验道具
    别克昂科威“强者 U 乐园”项目
    东风日产“奇骏魔盘”项目
    (4)体验设备
    公司通过将前沿科技与新颖创意相结合,结合客户品牌特性,以互动游戏、模拟体验等方式为消费者展示产品特性以及体验产品使用效果。
    公司提供的体验设备营销服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    东 风 日 产
    — 科 学 中
    心 合 作 展示项目项目为东风日产与广州科学中心
    合作区域提供整体的设计制作、体验设备开发和运营等活动,具有公益性。
    根据东风日产的技术特点制作了
    碰撞体验、翻滚体验等物理体验设备,同时基于大屏互动技术开发了
    3D 互动体验设备。
    项目通过寓教于乐的方式对参观人群进行汽车科技及汽车急救安
    全教育普及,并感受东风日产科技带来的智能出行体验。
    同类型设备也应用于东风日产的
    各种巡展活动中,面对全国近百万消费者进行安全驾驶教育。
    2
    雪 佛 兰 —
    迪 士 尼 汽
    车 体 验 馆“创界:数字 挑 战 ”项目
    项目采用跨界合作模式,为雪佛兰与上海迪士尼合作区域提供数字
    化体验设备的设计制作、体验设备开发和运营等活动。
    项目充分利用了迪士尼强大的客
    流获取能力,借助数字化设备及游戏设计吸引游客进行体验,扩大了品牌宣传的受众群体,提升了品牌的关注度。
    项目获得 2016 年梅花网营销创新
    奖-最佳移动营销创新奖-金奖。
    3
    东 风 日 产“ 智 能 城市 ” 、“ 翼 装 飞行”项目项目为东风日产广州车展提供智
    能未来、翼装飞行体验专区的设计制作、运输及搭建、体验设备开发和运营等活动。
    项目提供了多款应用先进 OLED
    高清透视技术、电子踏板的体验设备,推出了行业首个大型场景式
    AR 互动智能设备。此外,采用大
    型机械臂和 VR 技术,并配合翼装飞行造型为消费者提供模拟山区、高空的虚拟飞行体验。
    2017 年,项目吸引客流量超过 46万,设备体验次数超过 18 万次。
    接待媒体超过 500 家,媒体访谈超
    过 60场,自媒体互动超过 30万条。
    项目打造了 180 平方米的沙盘城
    市和 7 大智能体验项目,使体验者在科技中感受未来的出行方式。飞行道具在模拟的过程中,刺激体验者视觉、听觉、触觉等多种感官,并搭建虚拟场景,从多维度帮助消费者感受东风日产汽车核心技术。
    东风日产—科学中心合作展示项目
    雪佛兰—迪士尼汽车体验馆“创界:数字挑战”项目
    东风日产“翼装飞行”(上)、“智能城市”(下)项目
    2、零售终端管理零售终端管理业务的本质是通过直接面对终端消费者或零售渠道商(如商场、超市以及便利店等)的方式,为品牌商在其零售渠道提供促销管理、理货管理、销售代表管理以及线上促销管理等服务。发行人根据品牌商的标准和要求,对客户的线上店铺进行运营管理,或通过对促销人员、理货人员以及经销商销售代表等进行招聘、培训以及现场管理,安排至各品牌商销售终端现场,由其向消费者或零售店铺店主提供专业的品牌产品推荐,准确传递品牌形象信息,加深消费者或零售渠道对客户品牌的认可度,并负责管理商品的陈列及分销、卖进等工作,从而促进零售产品销量的提升。
    (1)促销管理
    促销管理是指公司根据品牌商的要求,对促销人员进行招聘、培训并派驻促销活动现场,由促销人员在零售终端执行品牌商制定的促销政策,促进销售达成的服务活动。促销活动一般设有专门的促销展台,促销人员在服务过程中能够在卖场中直接接触消费者,根据促销策略、方案向消费者介绍产品、传播品牌信息,进而达成售卖,并及时反馈如产品销量、缺货率、陈列面等一线数据,帮助品牌商了解销售动态,及时调整销售策略,提升产品销量。公司目前已建立覆盖全国约 1500 个城市的零售终端执行网络,并派有专职城市督导对各个门店的促销活动执行及促销人员表现进行监督、辅导,确保执行服务质量。
    公司提供的促销管理服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    2017 年强
    生 促 销 活动在品牌商的各种分销渠道(主要包括大型超市、小型超市、便利店等)安排专业人员进行产品维护及售卖活动(包括促销方案的落地执行,向消费者介绍产品及活动信息等)。为了更好的促进销售达成,本项目使用了公司开发的轻量级
    会员管理体系 i-CRM,品牌商通过
    i-CRM 实现符合自己特色、成本最
    优化的会员管理方式。同时,促销员可以延展销售空间,与周边消费者直接建立联系,增强消费者粘度,促进再消费。
    帮助品牌商增加新会员约 5400名,并解决了传统促销无法留资的
    问题;57%的新会员使用了促销人
    员派发的优惠券,实现了针对性促销,有效提升了终端销售额。
    2
    2017 年玛
    氏 箭 牌 促销活动在品牌商的各种分销渠道(主要包括大型超市,小型超市等)安排专业人员进行产品推荐和售卖活动,包括向消费者进行产品介绍、组织产品试吃、活动信息传达等。通过打造促销人员的标准品牌形象,进行专业培训等全方位工作过程管理,有效帮助客户抓住销量旺季,达成销量目标。
    通过全方位的系统化管理,工作状态和工作结果的及时有效的管理和跟进,销量产出同比增长 10%,超出客户目标期望。
    促销管理服务现场图
    (2)理货管理
    理货管理包括陈列标准化、商品陈列情况检查(如运用图像识别技术)等服务内容。在众多没有直接派驻促销人员的终端卖场,良好的货架陈列是产品销量提升的有力保障。发行人通过其庞大的执行网络,能够支持更多地区的理货人员招募及管理,帮助品牌商在更多的城市中进行产品终端的陈列检查和维护,并根据促销活动的需求,配送促销活动的相关物资(促销礼品、道具等)。同时,为了提高人工效率,近年来发行人将零售终端智能货架监测系统(SSS)用于理货管理业务,通过机器扫描识别即可对陈列商品的各项标准进行快速准确判断,提升了单位理货人员可同时管理门店的数量,有效帮助品牌商节约了成本。
    公司提供的理货管理服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    2016 年箭
    牌 促 销 、理 货 管 理服务在品牌商产品分销的各种渠道
    (主要包括大型超市、小型超市、便利店等)安排专业的人员进行产品的维护(包括陈列面位整理、补货、价格标签检查、促销道具使用、产品库存管理等)及售卖活动。
    通过理货员在零售终端对陈列及产品的整理,覆盖和维护,确保消费者可以在全国成千上万家门店接触到品牌商的产品。
    零售终端智能货架监测系统 SSS 示意图理货管理服务现场图
    (3)销售代表管理
    销售代表管理业务是公司为品牌商招聘,培训和管理经销商销售代表的业务形式。销售代表通过对商场、超市、小型商铺等零售终端进行定期拜访,进而检查零售终端的产品销售、库存以及货架陈列情况,并基于这些情况和商场、超市、小型商铺等零售终端进行洽谈,完成进货、订货、介绍新产品及促
    销活动等工作,听取该等零售终端管理者的反馈意见和建议,维护良好的客情关系。
    公司提供的销售代表管理服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    2017 年雀巢销售代表管理项目为品牌商指定的零售渠道提供渠道销售服务以及市场营销促销服务,由专门招聘的专业销售代表完成包括产品分销、进货、退换货等工作,有效达成包括销量、门店覆盖在内的各项指标。
    建立有效的工作状态跟踪体系,同时对突发工作及异常状态进行有效跟进。通过全方位管理制度的改进与执行,使得活动当季人均产出
    较第一季度提高 20%左右。
    (4)线上促销服务
    线上促销服务为发行人 2018 年新增业务。主要为客户提供线上店铺运营管理服务,如客服对接线上客户、日常订单跟进管理等;以及为帮助客户提升销量而提供各类促销解决方案及执行落地服务,如平台内的推广资源服务、线上宣传等线上促销推广。
    公司提供的线上促销服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    2018 益力
    &极境之兰
    线 上 促 销服务
    为品牌建立京东平台自营旗舰店,完成线上产品发布,提供平台的活动策划、设计、数据分析、在线广告投放等营销服务。
    着力针对水源地的传播和营销,帮助品牌在短短 6 个月时间内冲刺
    至进口水饮类目品牌销量前三名,助力品牌在 2018 年赢得京东平台
    为新兴品牌颁发的“黑马奖”。
    2
    2017 脉动
    天 猫 官 方
    旗 舰 店 线
    上 促 销 服务帮助品牌商建立天猫平台官方旗舰店,并为其提供平台的活动策划、客服、设计、数据分析等相关线上服务,同时提供产品营销推广,第三方仓储配送体系等服务,通过平台销售网络,将产品直接送达至消费者手中。
    建立品牌与消费者实时触达和沟通渠道,并通过营销活动,提升消费者对产品的认知度和品牌好感度,为品牌建立一线城市快递同时配送供应链体系,提升用户体验,提升品牌价值。
    3、品牌传播
    公司提供的品牌传播服务旨在通过对各种营销资源的运用及统筹规划,帮助客户实现品牌价值的提升,品牌影响力的增加,进而实现产品销量的增长。
    主要包括品牌策略与创意服务、媒体投放、公关服务、区域营销、数字营销等服务类型。
    (1)品牌策略与创意服务
    品牌策略与创意服务是公司根据客户所在的市场环境,为其品牌及产品量身定制营销策略和内容的服务,并在此过程中帮助客户了解其所处的市场竞争环境、探索品牌价值提升方式,建立长期竞争优势。
    公司提供的品牌策略与创意服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    通 用 雪 佛
    兰 总 部 线
    下 及 区 域代理服务公司主要协助其进行品牌及产品
    定位、年度策略规划,提供每月和每季度的主打产品推广策略。
    公司为其寻找跨界品牌合作,并结合全国和区域媒体资源,策划主题推广活动,开发创意体验营销形式。
    公司每月平均帮助雪佛兰品牌新
    增意向客户约 5 万人;项目提升了
    雪佛兰品牌的美誉度、知名度、曝光度,协助品牌进行战略性推广,提升意向客流,顺应品牌在国内快速发展的需要。
    2
    广 汽 菲 克
    区 域 策 略
    年 度 代 理项目公司主要协助其进行品牌年度营销规划,组织开展策略头脑风暴会,提供每月或每季度的推广策略。
    公司为广汽菲克多家专营店安装
    客流统计平台,平均每周输出一份方案,协助品牌商对专营店客流情况进行跟踪与分析。
    公司针对广汽菲克空白市场,每年向客户提供约 200 份策略方案;提升广汽菲克总部资源投放能力与效率,调动城市营销的主动性,促进集客、促销、营销能力的全面提升。
    (2)媒体投放
    公司提供的媒体投放服务是根据品牌商的要求和广告内容,选择特定的目标用户和投放区域,通过文字、图片或视频等形式进行精准广告投放,使品牌商的产品得以宣传推广。
    公司提供的媒体投放服务典型案例如下:
    序号
    项目名称 服务内容 活动效果
    1
    一汽丰田西北大区广告服务
    公司自 2015 年起成为一汽丰田
    西北区区域营销代理,负责该区域的广告投放服务。
    借助“网站+电视+广播电台”
    进行全方位媒体投放,统筹区域线上线下活动的媒体采购、投放及效果监控工作,协助一汽丰田开拓西北区媒体资源。
    2015 年起,共在超过 90 家媒体进行广告投放。序号
    项目名称 服务内容 活动效果
    2
    吉 利LYNK&CO“趣
    做 CEO”广告投放
    配合吉利旗下 LYNK&CO 线上
    公关事件“趣做 CEO”进行媒体投放的执行和效果跟踪。
    除传统媒体投放外,项目还采用了如微博、微信等新媒体传播渠道。
    2017 年,共在热门时尚 APP、5
    个微信公众号、6 位微博红人大号进行了投放,点击量近 40 万次;其中,微信公众号推送单篇最高阅读量超 3.5 万次,总体阅读量达 12 万次。
    一汽丰田西北大区广告服务
    吉利 LYNK&CO“趣做 CEO”广告投放
    (3)公关服务
    公司提供的公关服务涉及汽车、快速消费品等行业的全国或者区域新品上市活动、特定品牌公关事件策划和执行,公众展会期间的公关媒体传播、媒体关系管理和维护以及危机公关等诸多方面。核心是通过采用消费者容易接受的语言和形式把品牌的价值和理念进行二次包装并进行传播,使内容更具穿透力和精准性,使传播效果更佳。
    公司提供的公关服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    2017 雪佛
    兰 全 新 科
    鲁 兹 直 播
    上 市 发 布会项目主要为雪佛兰全新科鲁兹上
    市筹备发布会设计制作、运输搭建、现场运营等活动。
    本次发布会主会场地点在上海黄浦江边,并借助云直播技术,设置
    8 大分会场同时发布,联动全国近
    600 家经销商远程参与。
    发布会当日经销商邀约 1.5 万客户到店参与,线上平台共计 4.6 万人参与互动,当日共计超过 850 万人次观看直播,当日销量约 3600 台。
    项目现场设置 8 个互动体验区,在明星的带领下,邀请现场消费者体验匹配车型卖点的运动,并由健身教练和主持人进行讲解。通过云直播技术,主会场与八个分会场在大屏幕上实现实时互动。
    项目获得第八届虎啸奖-传播创意
    类-铜奖及多项优秀奖。
    2
    广 汽 讴 歌
    CBD 巡游项目
    项目主要为广汽讴歌 CDX 打造大
    型公关事件的创意设计、车辆包装、现场运营等活动,2017 年该项目在上海市静安、黄埔、徐汇等
    核心 CBD 举行。
    车辆包裹 LED 灯管,并利用灯光控制技术,呈现酷炫的车型外观。
    通过炫光车队的巡游,有效制造了
    CDX 上市的传播话题,吸引人群
    对品牌进行关注,并为车型广告推广提供了酷炫的传播素材。
    项目获得第 18 届 IAI 国际广告奖-
    代理组-案例类-汽车营销类-金奖。
    2017 雪佛兰全新科鲁兹直播上市发布会
    广汽讴歌 CBD 巡游项目
    (4)区域营销公司提供的区域营销服务本质强调为品牌商跨区域地同时开展各类营销活动,追求在短时间内扩大传播范围,进而形成规模影响力的营销效果。具体而言,是为了帮助品牌商实现品牌本地化、增强跨地区竞争力,利用整合市场营销理念将特定区域进行企业化、品牌化经营,整合区域内各种资源,在吸引各类区域目标消费群体和满足其需求和愿望的同时,达成品牌在区域范围内整体发展的服务类型。主要由公司庞大的执行网络在跨地区范围内推行线下营销活动,并与各地经销商、批发商或零售商建立长期、稳定的合作关系,确保提供营销服务能够拥有最广泛的市场覆盖面。
    公司提供的区域营销典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    一 汽 丰 田
    华 南 、 西北、华北区域代理
    承接总部品牌策略,结合区域市场发展多样化特征,为品牌商提供更具本地特色的综合性整合营销服务,包括营销策划输出、媒体投放、活动执行、经销店管理及销售政策包装等,协助促进一汽丰田在区域内的销量及市场份额提升。
    华南大区自 2018 年 3 月服务至今,线上投放共涉及网络、新媒体、电台、户外 4大类型,总曝光量 30 亿次以上,为区域销售提供销售线
    索 56000 余条,线下活动执行近百场,提升了品牌在区域内的知名度,提升了客户粘性,促进了产品销售。
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    2
    雪 佛 兰 区域代理
    公司主要协助品牌制定各区域年度、季度及月度的区域营销规划,根据规划落实营销活动,监测执行效果。协助各区域开展创新营销模式的尝试,如云直播发布会、县域二网拓展及管理等创新模式。
    公司共为雪佛兰输出数千份
    创意主视觉产品、营销稿件、营销方案等营销内容,帮助客户实现在全国各地的品牌知名度及销量的提升。
    3
    年 一 汽 马
    自 达 汽 车
    销 售 有 限
    公 司 华 南
    大 区 区 域营销代理
    结合品牌商对品牌“价值营销”的定位和理念,充分考虑区域市场差异化和多样化,打造区域营销明星项目,因地制宜为客户制定并实施月度、季度、年度营销规划,开展具有品牌特色的线上与线下营销动作,提升品牌影响力。
    通过线上媒体投放的精准化及择优化,区域特色线下活动差异化及模块化,粉丝营销深入化、上市活动定制化及落地化,从营销、渠道、店端等层面制定双月及年度营销规划,线上线下联动,确保区域声音和产品热度,最终有效触达、促进成交。2017 年--2018 年累计投放 86 家媒体、品牌公关
    活动 78 场、展览展示活动 105
    场、经销商店头活动 948 场,累计达 12 亿次曝光量,261万次访问量、26 万条线索量、
    27.45 万批次集客量,完成率
    109%。
    (5)数字营销
    公司提供的数字营销服务主要分为传统与新型两种类型,就传统数字营销服务而言,公司帮助品牌商在各种网络媒体上进行品牌及产品的传播;就新型数字营销服务而言,其实质是利用科技手段将营销方式数字化,是借助电脑通信技术、数字交互式媒体等数字化手段传播营销内容的服务。公司通过应用直播、VR/AR 等数字化产品或手段,吸引终端意向消费者群体参与线上互动,将线上潜在消费群体引流至线下终端参与产品体验及购买,同时凭借公司在消费终端获取“一手”信息资源优势,结合数字信息技术实现消费行为取样、提炼、总结,更好地为品牌商的营销决策提供依据和判断标准,帮助品牌商在实现低成本、高效率的品牌传播的同时促进销售目标达成。
    公司提供的数字营销服务典型案例如下:
    序号 项目名称 服务内容 活动效果
    1
    一汽丰田数字营销项目项目主要为一汽丰田提升区县城市经销商的网络销售能力。手段包括将经销商导入网络销售平台,并培训指导经销商进行内容生产、运营管理优化等。同时,通过不定期开展网络销售研讨会,与客户共同制定营销方案。
    2017 年,将一汽丰田引入“58车”网络平台,覆盖 56 家经销商,获得营销线索超过 1.6 万条,促成
    交易 69 台;将一汽丰田引入“驾考宝典”网络平台,覆盖 168 家经销商,获得营销线索超过 1.5 万条,促成交易 78 台。
    2雪佛兰云视直播团购会项目项目主要为雪佛兰华南区提供新
    型团购模式的策划、设计制作、软件开发、搭建和现场运营等活动。
    项目创新性地采用云直播技术,联动华南区 75 家经销商和 200 家二
    级网点共同举办区域团购会,同时
    采用 AR 技术,将虚拟的车与现实场景融合,进行深入讲解与互动。
    利用累计抽奖的形式,吸引消费者持续互动,最终促成购买。
    2017 年 3 月 12 日单场团购会吸引
    了 70 家经销商、上万位意向客户参与,并在3小时内促进超过2000台的订单达成。
    有别于传统数字营销局限于投放与留资,此项目进一步实现了吸引消费者到店与直接促进销售达成,真正做到告知、留资、到店、购买
    的一站式数字营销服务。
    3年 广 汽 菲
    克 Mbox 项目
    通过自主研发的 wifi 室内定位技
    术和视觉技术识别技术,协助广汽
    菲克 350 家门店、100 多场线下活
    动提供客流监测、客户洞察、运营分析等服务。
    客流统计精度超过 90%。通过对线下活动效果的量化,优化了活动运营管理效果,对客户进行线下资源配置、目标设定、活动政策等管理决策提供了重要参考价值
    4
    2018 年雀
    巢 SSS 数
    据 服 务 项目
    基于采用深度学习(AI)技术的图
    像识别系统,对卖场渠道的货架商品陈列情况进行自动化分析:包括
    对品牌产品陈列位置、分销的产品数量、缺断货情况、核心产品的价格、产品促销道具使用等情况的实时数据分析与传递,帮助客户基于前段统计情况调整销售策略。
    对比传统的人工方式具备非人工、错误率低、速度快、成本低的优势。
    项目稳定运营两年时间,图像识别准确度达到 95.25%,为客户累积
    了 16 万家大卖场,商超,CVS 等
    门店的数据,有效帮助客户提升了营销决策的针对性和时效性,并能够对客户的销售团队进行精准实时反馈,为公平考核提供依据,帮助品牌商提升销售团队管理效率。
    雪佛兰云视直播团购会项目(中:主会场,左/右:分会场)
    4、商品销售
    公司与阿里巴巴零售通等电商平台合作开展新型快速消费品零售业务,帮助品牌商实现销售渠道向下渗透和延伸,触达大量社区小型零售终端渠道,为
    品牌商增加分销与动销机会。公司开展的商品销售业务,有助于品牌商进一步拓展销售渠道,同时获取零售市场的销售数据,进而为品牌商提供营销策略的规划建议及优化方案,增加其对公司营销服务的粘度和合作深度。2017 年公司商品销售收入有所增长,但业务规模占总收入的比重较小。
    (三)发行人主营业务收入的主要构成
    1、主营业务收入按模式分类
    各报告期内,公司主营业务收入按业务模式划分情况如下:
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    金额 占比 金额 占比
    互动展示 51144.02 41.11% 110955.29 42.60%
    零售终端管理 36382.87 29.24% 68951.82 26.47%
    品牌传播 20553.98 16.52% 49932.80 19.17%
    商品销售 16328.07 13.12% 30645.15 11.76%
    合计 124408.94 100.00% 260485.06 100.00%(续上表)项目
    2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比
    互动展示 94455.19 51.05% 79403.31 58.04%
    零售终端管理 59687.23 32.26% 48617.14 35.54%
    品牌传播 21093.62 11.40% 7801.49 5.70%
    商品销售 9785.79 5.29% 986.96 0.72%
    合计 185021.84 100.00% 136808.89 100.00%
    2、主营业务收入按区域分类报告期内,公司按区域划分的主营业务收入情况如下:
    单位:万元地区
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    金额 占比 金额 占比
    华东地区 41158.00 33.08% 78580.92 30.17%
    华南地区 30292.54 24.35% 62282.71 23.91%地区
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    金额 占比 金额 占比
    华北地区 19020.36 15.29% 44314.37 17.01%
    东北地区 17053.42 13.71% 36969.79 14.19%
    华中地区 10933.37 8.79% 24891.33 9.56%
    西南地区 5229.72 4.20% 11899.54 4.57%
    西北地区 721.54 0.58% 1546.40 0.59%
    合计 124408.94 100.00% 260485.06 100.00%(续上表)地区
    2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比
    华东地区 65021.21 35.14% 39258.75 28.70%
    华南地区 38433.62 20.77% 36024.04 26.33%
    华北地区 25473.03 13.77% 28215.63 20.62%
    东北地区 29162.22 15.76% 17496.02 12.79%
    华中地区 16984.76 9.18% 9098.89 6.65%
    西南地区 9696.95 5.24% 6534.40 4.78%
    西北地区 250.07 0.14% 181.16 0.13%
    合计 185021.84 100.00% 136808.89 100.00%
    注:华东地区范围为上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西及山东;
    华南地区范围为广东、广西及海南;
    华北地区范围为北京、天津、河北、山西及内蒙古;
    东北地区范围为辽宁、吉林及黑龙江;
    华中地区范围为河南、湖北及湖南;
    西南地区范围为重庆、四川、贵州、云南及西藏;
    西北地区范围为陕西、甘肃、青海、宁夏及新疆。
    3、主要产品价格变动情况报告期内,公司提供的各项营销服务的价格主要根据品牌商所要求的服务范围、服务内容、服务时间,并预计所需投入的媒介购买成本、物料、人力、运输成本等因素综合确定。公司提供服务的定价原则在报告期内未发生重大变化。由于受服务具体内容的影响,公司向不同品牌商及向相同品牌商不同时期、不同项目所提供的服务价格亦存在差异。
    (四)发行人的主要经营模式
    1、盈利模式总体而言,公司的主营业务盈利模式与营销服务业中的其他可比公司盈利模式相同。一方面,公司通过品牌商直接邀请或网络渠道等方式获取招标信息,基于品牌商提出的招标条件和项目要求,详细了解品牌商的品牌定位及营销目标,制定营销策略方案参与竞标。另一方面,公司还基于丰富的过往案例经验与深度的市场研究,深入探究行业内品牌营销难点和痛点,积极研发新型产品与服务,形成营销方案后主动向客户推荐。两种情况下,公司均通过竞标取得项目。
    2、采购模式
    公司主要采购的产品和服务包括展具展台的制作及搭建、物流运输、灯光音像设备、媒体资源、场地租赁、IT 系统等。出于业务发展的需要,公司的供应商广泛分布在全国各大城市,在执行全国性项目时能够有效降低采购成本、提高采购速度。由于公司采购的产品和服务品类较多,供应商数量众多、分布广泛,为采购及供应商管理带来了一定挑战。因此,发行人建立了透明化、规范化的采购体系,对供应商开发、供应商资质审核、采购招标、采购价格控制、采购订单管理、采购质量验收等采购流程的各个环节制定了完善、详尽的管理制度,保障采购的效率及品质。
    (1)采购流程
    公司根据不同品牌商的需求,结合产品定位与目标消费者群体,经过公司的专业营销策划形成初步的营销方案,提交品牌商讨论确认之后,根据策划方案明细通过严格的招标流程进行采购。报告期内,公司采购流程如下:
    (2)采购定价和付款方式
    对于展具、道具及辅助用料等常规性采购,公司一般在每年年初通过招标的方式确定年度供应商并签订采购合同。定制性采购和一次性采购则实行按需招标的形式,即存在采购需求时方进行招标工作。
    招标时的价格由供应商在市场价格的基础上确定,再根据不同的服务内容、客户需求进行调整。采购部与项目组综合考虑产品及服务质量、价格、过往合作经历等因素选择最优供应商。
    (3)供应商管理制度
    ①供应商准入资格管理
    公司建立供应商评估和准入制度,对供应商的资质和信誉情况进行核查,确认供应商清单。报告期内,公司供应商开发流程如下:
    了解业务部门需求:业务部门基于公司现有供应商数据库的分析和公司项
    目发展方向提出开发需求,制定开发计划。
    推荐:推荐人员对推荐的供应商基本信息、营业资质进行初步了解,向供应商管理组提交考察报告并进行复核。
    筛选:供应商管理组通过网络、电话、第三方咨询等多个渠道对供应商进行筛查,从公司规模、营业资质、项目执行能力、报价水平等方面进行综合评定,合格者可进入考察阶段。对于出现过重大事故、法律纠纷或行业口碑较差的供应商则不予考虑。
    实地考察:供应商管理组对进入考察阶段的供应商进行实地考察,着重考察其经营业绩、质量保证体系、生产管理、设备管理、售后服务等方面的能力及资质,根据其现场经营状况进行综合考核,进而决定是否可纳入准入供应商体系。
    试用:经实地考察,合格的准入供应商可获得试用机会,经一定项目试用合作评估合格后,纳入正式供应商体系。
    ②供应商考核评估
    公司在前期入库、核价招标、制作交付及后期结算等多阶段对供应商进行考核评估。在初始阶段,公司实地考察供应商综合硬件实力,从供应商员工人数、厂房规模、资质、以往案例、特殊行业许可证等维度进行评判;在项目执行链条评估阶段,公司从供应商执行能力、预搭质量、执行现场质量等维度对供应商进行考核评估和级别调整。
    3、销售模式公司的销售模式为直接销售。公司获得订单的主要方式为通过招投标获取。在招投标过程中,品牌商通常根据各服务商的行业地位、比稿方案评价、
    价格等因素进行综合评分,最终选择中标的服务商。
    公司成立专门的投标小组,针对细分市场及品牌商具体特征,在深入分析品牌商需求的基础上,设计出优秀的项目方案参与竞标,凭借知名的客户群体、优质的竞标方案、丰富的项目经验、众多的成功案例、规范的运营标准得到品牌商认可,并签订中标相关合同。
    公司积极开展一系列推广活动,主动开发品牌商资源。公司通过行业展览会、以往服务品牌商的口碑推荐、员工主动探索、网络推广等方式宣传公司的营销方式及理念,彰显公司的服务特色与优势、提升公司在业内的知名度与认可度,寻找潜在的业务合作机会。
    4、服务模式订单驱动是公司采取的主要服务模式。
    首先,品牌商通过网络公开招标或者业务部门/采购部门推荐等方式获得备选供应商,并对其经营资质进行审核。随着管理的日趋规范,这种审核也越来越严格,包括但不限于对备选供应商注册资本、财务报表、经营时间、经营业绩、过往同类型业务案例的考量,以及供应商实际走访等。中标后,公司将获得品牌商的中标通知书,公司客服人员和品牌商业务部门完成服务内容、付款条件等合同细节的拟定。
    此后,公司基于明确的项目需求开始准备提供服务需要的要素,包括:相关物料展具的制作和采购,运输服务提供商的招标,现场活动需要的促销人员的招募和培训以及相关活动场地的跟进工作。出于专业性的需要,这些要素不完全由公司内部的资源来提供,一般通过招标的方式确定供应商。为此,公司开发了完整的“供应商准入——招标采购——物料验收”系统,能够确保为公司获得有价格竞争力的优质供应商。
    公司的客服团队、项目管理团队以及执行团队会确保所有的物料按照合同约定的时间和地点完成搭建,向客户提供符合合同约定标准的服务。品牌商的市场部、销售部人员或者渠道经销商也会对公司提供的服务进行现场监督和管理,并在活动结束后进行验收。
    项目结束后,公司客服人员将与品牌商业务部门一起进行项目总结,基于
    公司对渠道和消费者的理解,并结合品牌商对未来营销战略的规划,对未来可能的项目进行进一步深入探讨,并为品牌商提出初步计划方案,或者对未来能够改进的地方进行梳理、总结。这也是公司提升服务质量、扩展业务规模的重要手段之一。
    5、创意设计模式
    公司具备完善的创意产出体系,能够针对客户的需求,准确进行市场定位,提供结合创意与技术的体验营销综合服务。公司的创意设计流程图如下:
    (五)发行人采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素以及经营模式的影响因素在报告期内的变化情况及未来变化趋势
    公司目前采取的经营模式是由行业特点、客户对营销策略制订、创意内容设计与制作的核心要求以及对营销服务提供商能力的整体要求等因素所决定的。报告期内及可预见未来,公司的经营模式及其影响因素未发生重大变化。
    (六)发行人业务模式的创新性及独特性
    1、科技应用创新
    在数字化浪潮下,营销服务行业正面临深刻的变革趋势。公司成立前瞻性的研发中心,积极探索可用于营销领域的创新互动体验产品与智能化产品,为汽车行业、快消品行业等行业领域内的品牌商提供创新型营销解决方案。在汽车营销领域,公司打造了映店直播营销服务(Live Store)、移动智能机器人营销;在快消品营销领域,公司与技术供应商、高校等机构合作并委托其研发了零售终端智能货架监测系统(SSS)、促销员语音互动智能学习系统、移动智能促销堆。
    (1)映店直播营销服务(Live Store)
    映店直播营销服务以即时通讯技术为核心,是专门为汽车经销商提供线上看车相关技术支持的服务。该服务通过在汽车经销商网站中嵌入视频传输功能以连接消费者与经销商,使消费者能够远程查阅汽车产品情况,并与销售人员即时进行交易洽谈,辅以电子优惠券、线索跟踪系统等模块,打造出新型线上远程看车模式。消费者可以借此实现线上“一秒到店”,有效节约时间成本,并能够借助音频/视频的直播互动更全面且准确地了解店面与车型情况;汽车经
    销商在线为消费者提供一对一的销售顾问专业讲解与购车咨询服务,展现服务差异性,增加消费者认可度,有效收集销售线索,提高数据应用转化效率。
    映店直播营销服务(Live Store)示意图
    (2)零售终端智能货架监测系统(SSS)
    本系统通过采用众包任务平台、人工智能图像识别技术、移动智能报表系
    统三大技术手段,提供一站式门店陈列监控服务。促销人员或理货人员在终端
    现场进行货架拍摄并上传系统,专为零售行业研发的图像识别算法将自动识别图片信息并转成数字化信息,此后移动智能报表系统为品牌商实时提供四大数据反馈终端情况,具体包括:货架占比、分销率、陈列情况、促销情况。
    SSS 有效解决了传统终端陈列检查的人工清点无法验证准确数据、第三方抽查费用昂贵、数据反馈滞后无法及时指导改善的三大痛点,为品牌商节省大量人工及时间成本、提高效率。于品牌商而言,一方面,SSS 帮助品牌统一、规范商品的展示与陈列,高效地进行排面整理、补充与调整,向消费者展示整齐有序的品牌商产品;另一方面,结合移动端的实时可视化数据展现,可以帮助品牌管理团队快速地瞄准终端表现差距,梳理与调整业务决策。
    SSS-移动智能报表系统四大数据实时反馈终端情况
    (3)促销员语音互动智能学习系统
    本系统主要应用于线下促销管理领域,通过穿戴于促销员身上的设备追踪终端促销人员的行为特征,收集消费者语言和肢体反应、店铺客流等相关信息,形成有效的终端销售人员管理解决方案。该系统通过采集五类数据来判定促销员工作状态及消费者关注点,具体而言,通过通话时长判定促销员工作状态,通过欢迎语判定门店客流量,通过运动量判定促销员积极性,通过有效语音沟通情况(欢迎语+指定语音+谢谢)判定促销员是否主动沟通,通过关键词有效沟通(欢迎语+指定语音+购买+谢谢)判定是否达成购买,分析消费者关注点,针对性制定营销策略和投放促销措施。
    该系统可实现终端促销员规范管理,确保促销员在促销终端对品牌产品进行专业化推荐促进,准确传递品牌形象信息,提升促销员的销量产出。同时有效获取促销人员在销售行为中的信息,实现对促销员的定位、考勤、标准话术、工作积极性等工作状态的判定,加强对终端店铺客流分析、销售转化率等数据的量化。促销员语音互动智能学习系统示意图
    (4)移动智能机器人
    公司针对汽车、快消品行业领域的品牌商提供不同功能偏向的移动智能机器人服务。在汽车领域,公司引入全球知名投资集团日本软银集团旗下明星机器人 Pepper,打造智能机器人营销,应用于店头、车展、试乘试驾等多种场景。以店头为例,移动智能机器人具有迎宾接待、车型介绍、娱乐助销、交车
    互动四大功能,促进店头智能化升级。对于到店的客户,Pepper 主动进行识别,客户输入个人信息后自动上传云平台完善记忆,实现智能留资;Pepper 可以全方位声画同步介绍车型卖点,还可以进行唱歌跳舞表演、互动抽奖等娱乐活动,提升消费者的互动体验感;当客户完成购买时,Pepper 进行钥匙交接、播放祝贺音乐喝彩、拍照提车留念并可一键分享至社交平台,增强消费者的购买体验满意度。
    移动智能机器人 Pepper 应用于店头、车展等汽车营销场景在快消品领域,公司推出的移动智能促销堆主要应用于零售终端促销,是
    一个把产品送到消费者手边的新型移动陈列。智能移动促销堆在设置运行路线后,能保持平稳的速度在店内自主运行,通过 270 度激光扫描仪探测人群及周边物品,进行自动避障,将产品送到消费者手边,促使消费者主动互动,刺激购买欲望,从而提升销量。同时,一对多真人主播促销员在后台通过显示屏幕与消费者互动,实现远程坐席交互,为消费者带来全新的促销体验。
    移动智能促销堆可以有效解决陈列效果依赖有限的场地资源、促销管理ROI 低、消费者对海报张贴等常规促销形式已无感的现有终端促销行业三大痛点。通过人机交互,一名促销员在后台可以负责多门店销售工作,销售人员的管理更加规范、标准、可控,降低人力管理与监管成本;同时,移动堆头不受固定陈列区域限制,全面覆盖店内区域,充分接触店内客流提高销售机会,更高效利用店内空间。移动智能促销堆
    2、服务模式创新
    公司秉承持续提升品牌商投入产出比的服务理念,不断推出创新型服务模式。以汽车营销服务为例,公司创始人团队曾任职于宝洁中国,成功将快消品行业成熟的渠道销售促进管理模式引入新兴的汽车市场,坚持汽车营销同样需要渗透更多场景、发展更多触点、触达更多消费者的理念。公司通过长期的营销项目积累,打造了覆盖全国的营销执行网络,形成了大规模覆盖目标受众和深入接触消费人群的能力,能够实现经销商营销活动的移动化、小型化和常态化。公司运用移动巡展营销平台,将汽车品牌营销项目覆盖到中国大部分省市,并下沉至数百个县域市场,借此扩大汽车潜在客户的广度和深度,帮助各大汽车品牌商有效开拓全国各级市场。
    此外,公司善于借助技术手段打造新型营销活动,如通过打造 O2O 平台,利用专车车队作为资源载体,精准选择滴滴出行等异业合作渠道,为消费者提供“常态化试驾”,打破传统“车展、4S 店看车”的汽车营销模式在时间、地点上的限制,让品牌商与消费者实现更大规模、更便捷、更深入的线下面对面接触。
    公司借助汽车行业和快消品行业丰富的客户资源和营销经验,不断推动跨行业品牌合作营销活动,为消费者创造独特的场景体验。公司曾开展雪佛兰与百事可乐的联合体验营销活动,体现了两大品牌积极与活力的共同内涵,在消费者群体中引起了巨大反响,收获了广泛好评。
    3、管理方式创新公司打造了良好的企业文化,并以此作为企业管理的根基。公司坚守“网聚创新精英,引领营销变革”的企业使命,“打造全球客户首选、雇员最满意的创新型营销机构”的愿景,“创新就是生命、团队就是力量、客户就是伙伴”的企业核心价值观,将公司的核心战略与员工的切身利益相结合。
    公司自 2015 年起逐步推行事业部改制,将原公司总部的职能中心向下属事业部转移,下沉到事业部进行整合管理。经过组织机构调整后,公司逐渐实现扁平化管理,赋予事业部更多的决策权力,促进各职能人员的快速沟通与高效合作,有效提高了人力效率,进一步调动了业务部门积极性,更加有效地发挥了激励机制效用。受益于事业部改制,公司各业务团队在执行项目时具有较强的灵活性与积极性,同时在统一管理上,公司又具有较高的运营效率。
    (七)发行人设立以来主营业务、主要产品或服务、主要经营模式的演变情况
    自设立以来,公司一直从事体验营销服务,主营业务和主要经营模式未发生过重大变化。与此同时,公司专注于洞察客户潜在需求,运用业内领先的技术水平和执行能力,为客户创造低成本高回报的营销服务解决方案,因此公司基于以
    下四个维度不断对已有产品和服务进行创新和扩展。
    (1)基于现有服务对现有市场进行渗透
    公司经过多年的运营积累,不断扩大运营规模,报告期内营业收入持续增
    长,2018 年公司营业收入达 260494.27 万元,2016-2018 年复合增长率达
    37.99%。公司致力于与已有客户保持长期战略合作关系,通过始终保持服务的
    创新性和高质量,持续获得客户认可,合作年限在 5 年以上的客户数量不断增多,并不断与新客户建立紧密的商业合作关系。
    (2)基于现有服务广泛开拓新市场
    公司不断对线下执行网络进行拓展延伸,在扩大全国覆盖范围的同时加强对县级及县级以下的区域渗透。目前,公司已搭建形成覆盖全国的一体化营销网络,培育了强大的区域销售及执行管理能力。公司已在全国范围内设立 34 家分公司,同时拥有约 268 条路演线路,是国内为数不多的具有辐射全国营销网络和高效活动管理执行能力的营销服务企业。
    (3)借助产品创新,丰富现有业务模式
    公司将创新精神融入到企业经营的每一个环节中,不断推动科技产品的研发和服务内容的创新,对已有业务模式的范围和内涵进行扩充和丰富。此外,公司还建设了体验营销展示中心,能够增强对来访品牌商的吸引力,促进品牌商的合作意向。未来,公司还将进一步加大对创新业务领域的投入力度,进一步增强公司的产品创新能力,丰富现有业务模式。
    (4)多角化经营
    多角化是指企业在基本保留原有产品生产、服务供给模式的情况下,扩展其经营活动,开展若干新业务模式9。从 2015 年起,公司更加趋向于整合已有资源,探索新业务模式和发展机遇,旨在打造更专业、更多元、更高效的营销策
    略。2016 年,公司借助阿里巴巴零售通等电商平台开拓了零售业务,帮助品牌
    商进一步拓展销售渠道,同时获取零售市场的销售数据,进而为品牌商提供营
    销策略的规划建议及优化方案,增加品牌商对公司营销服务的粘度和合作深度,与互动展示、品牌传播等服务形成良好协同效应。
    (八)发行人主要服务的流程图
    公司在长期的专业体验营销服务过程中,形成了一套高效运作的服务体
    9 彭罗斯(E. T. Penrose) ,《企业成长理论》,上海人民出版社 2007 年 2 月版。系。虽然公司提供的服务品类较多,但总体而言均属体验营销服务行业,各项服务均依照公司统一的业务流程执行。
    公司的业务流程如下:
    第一步:客户需求挖掘
    公司设置策略研究中心,根据公司对客户所处行业特征、市场定位及对目标消费者群体的深刻理解,联系、拜访目标客户,精确把握客户的营销需求。
    第二步:项目竞标及合同签订
    公司通过客户直接邀请或网络渠道等方式获取招标信息,按照知识结构、能力特长安排项目人员组成项目组。项目组根据客户提出的招标条件或标准,详细了解客户的品牌定位及营销目标,制定营销策略方案参与竞标,随后进行方案提交、讲解并接受客户质询。竞标成功后,根据客户要求及营销预算,接
    受客户反馈,对方案及报价进行调整,最终签订服务合同,确立合作关系。
    第三步:采购制作
    合同签订后,公司对项目进行立项并开展执行活动。项目组根据项目方案内容,进行营销活动执行,调配相应人员,根据营销方案进行各项统筹工作,包括项目预算、项目请款、采购、场地租赁、物料制作、人员招聘等工作。
    第四步:项目执行管理
    项目执行工作根据活动执行手册实施,执行团队在项目负责人的指导下,按照工作内容分工合作,负责执行工作的统筹、搭建、调试、活动执行、流程管控、后勤管理、人员管理、现场监控、应急处理等。在项目执行过程中,项目组会定期汇总活动进展情况并发送给客户,以便客户可以实时了解活动进展情况及存在的问题,方便沟通解决。
    第五步:项目总结改进
    活动过程中,项目组注重监控营销效果、销售转化率和留资情况,活动结束后形成专业的分析报告反馈给客户,方便后续改进营销策略及营销方案的制定,亦有利于公司总结改进,不断提高服务标准。
    第六步:再营销最后,根据积累的用户数据与消费者市场分析,策划下一次的营销方案,再次营销,进一步深入挖掘用户需求。
    二、公司所处行业的基本情况及竞争状况
    (一)行业管理体制、政策法规及对发行人经营发展的影响
    1、行业管理体制
    公司提供的体验营销综合服务属于营销服务行业,营销服务行业经营的业务具体包括广告业、会展服务及公共关系服务等。根据中国国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),公司所属行业为广告业(L725)和会议、展览及相关服务(L728);根据中国证监会颁布并实施的《上市公司行业分类指引
    (2012 年修订)》,公司所属行业属于商务服务业(L72)。目前,我国营销服务行业实行政府监管与行业自律相结合的管理体制。在政府监管层面,涉及工商行政、社会保障以及广播电视和新闻出版等行政管理部门和有关职能部门。上述工商行政管理部门具有维护营销服务行业经营秩序、规范广告宣传内容、促进产业健康发展、保护消费者合法权益等职能。
    在行业自律层面,涉及中国营销协会、中国市场学会、中国广告协会、中
    国 4A 协会以及中国互联网协会网络营销工作委员会等行业协会组织,具体情况
    如下:
    (1)中国营销协会
    中国营销协会是根据国家有关法律法规成立,由民政部注册批准的中国市场领域最具影响力的新型社团组织,致力于促进中国营销事业发展和繁荣,秉持注重实效与关注中小企业成长的宗旨。
    (2)中国市场学会
    中国市场学会经国家民政部批准于 1991 年 3 月在北京成立。中国市场学会的宗旨为发挥自身的跨学科人才优势和中介作用,配合有关政府部门和企业,为促进我国市场与营销学科发展服务,其主要职能包括研究市场营销、市场流通规律,促进市场营销学科的建设与发展。
    (3)中国广告协会
    中国广告协会成立于 1983年 12月,是我国广告行业的自律组织,是联系政府广告行政管理机构与品牌商、广告经营者、广告发布者之间的桥梁和纽带。
    其主要职能是在国家工商行政管理总局的指导下,按照国家相关方针、政策和法规,对行业进行指导、协调、服务、监督。
    (4)中国 4A 协会
    中国 4A 协会成立于 2005 年 12 月,由中国商务广告协会发起,旨在建设
    出在服务、创新、实力、诚信等方面水准最高、最具社会影响力的广告同业组织。通过建立行业标准,树立专业的作业规范,引导各公司以健康的方式发展广告业,提升中国广告行业的地位和社会形象,同时为中国广告业培养人才。
    (5)中国互联网协会网络营销工作委员会
    中国互联网协会网络营销工作委员会成立于 2005 年 9 月,是经国家信产部批准、国家民政部正式备案的中国互联网协会的二级机构。网络营销工作委员会旨在按照国家的法律法规和行业规范,普及网络营销知识,研究、分析、总结网络营销创新方法、手段和思路,加强网络营销领域的横向交流、探讨和合作,支持推进互联网企业的商业模式创新和互联网应用水平,支持推动中国网络营销实践健康发展。
    2、主要政策法规国家及地方相关主管机关在体验营销服务行业方面出台了多项法律法规和
    规范性文件,以保护消费者合法权益和促进行业的长期健康发展,主要包括:
    文件名称 发布时间 发布单位 相关内容《公共关系咨询业服务规范》(指导意见)
    2003 年 11 月中国国际公共关系系会制定公共关系咨询业服务从业行为准
    则和行业服务规范,以确保行业的持续、稳定、健康发展。
    《公关服务行业自律公约》
    2006 年 9 月中国国际公共关系协会约定公共关系公司及其从业人员应该追求的职业道德并遵守的行业规范。
    《零售商促销行为管理办法》
    2006 年 10 月中华人民共和国商务部
    规范零售商的促销行为,保障消费者的合法权益,维护公平竞争秩序和社会公共利益,促进零售行业健康有序发展。
    《关于促进广告业发展的指导意见》
    2008 年 4 月国家工商行政
    管理总局、国家发展和改革委员会
    促进广告业发展的指导思想、主要目标和任务,以及进一步完善促进广告业发展的政策措施。
    《广播电视广告播出管理办法》
    2010 年 1 月国家广播电影电视总局
    规范广播电视广告播出秩序,促进广播电视广告业健康发展,保障公民合法权益。
    《网络公关服务规范》
    2010 年 3 月中国国际公共关系协会有针对性地制定网络公关服务规范和
    从业行为准则,不断提高专业技术水平并提升从业人员专业素养,以确保网络公关行业的可持续、健康发展。
    以期从原则上规范网络公关服务的服务标准。
    《中华人民共和国消费者权益保
    护法(2013)》
    2014 年 2 月全国人民代表大会常务委员会
    保护消费者的合法权益,维护社会经济秩序,促进社会主义市场经济健康发展。
    《中华人民共和国广告法》(2015修订)
    2015 年 4 月全国人民代表大会常务委员会
    界定和规范广告活动,保护消费者权益,促进广告业健康发展。
    《广播电视管理条例》(2017 修订)
    2017 年 3 月中华人民共和国国务院
    加强广播电视管理,发展广播电视事业,促进社会主义精神文明和物质文明建设。
    自 2007 年以来,我国持续出台一系列产业政策,支持体验营销服务行业快速发展,具体政策如下:
    文件名称 发布时间 发布单位 相关内容《关于加快发展服务业的若干意见》
    2007 年 3 月中华人民共和国国务院
    提出的目标为到 2020 年,基本实现经济结构向以服务经济为主的转变,服务业增加值占国内生产总值的比重超
    过 50%,服务业结构显着优化,就业
    容量显著增加,市场竞争力显着增强,总体发展水平基本与全面建设小康社会的要求相适应。
    《关于促进广告业发展的指导意见》
    2008 年 4 月国家工商行政管理总局提出广告业是现代服务业的重要组成部分,是创意经济中的重要产业。同时提出要促进广告产业向专业化、规模化发展,培育具有国际竞争力的广告企业。
    现代服务业科技
    发展“十二五”专项规划
    2012 年 1 月 科学技术部
    培育一批现代服务新业态,打造一批知名服务品牌。建设一批现代服务业产业化基地,推动现代服务业集群的形成和发展,显著提高现代服务业比重和水平。
    《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》
    2014 年 8 月中央全面深化改革领导小组要推动传统媒体和新兴媒体融合发展,着力打造一批形态多样、手段先进、具有竞争力的新型主流媒体,建成几家拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团,形成立体多样、融合发展的现代传播体系。
    《关于加快发展服务贸易的若干意见》
    2015 年 2 月中华人民共和国国务院产业支撑,创新发展。注重产业与贸易、货物贸易与服务贸易协调发展。
    依托制造业优势发展服务贸易,带动中国服务“走出去”。
    《关于国民经济和社会发展第十
    三个五年规划纲要》
    2016 年 3 月
    十二届全国人大
    四次会议、全国
    政协十二届四次会议
    开展加快发展现代服务业行动,扩大服务业对外开放,优化服务业发展环境,推动生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细和高品质转变。
    (二)行业发展概况
    1、营销服务行业概况及发展趋势
    (1)营销服务的定义营销传播服务是营销市场发展到一定阶段和营销外包的产物。营销服务提供商通过使用不同媒介资源(包括电视、报纸、杂志、户外广告、互联网、移动互联网等)、不同营销技术和手段(包括广告、公关、体验营销以及社会化营销等)、不同服务机构(包括媒介资源提供商、传播内容提供商、营销传播执行机构等),配合品牌商的目标市场、品牌及渠道终端策略,为品牌商量身定制从品牌认知到产品体验再到销售促进的全方位营销传播服务。
    从整体来看,营销服务包括四个类别:线下营销、数字营销、公关服务、品牌代理及媒体计划与投放。
    类别 定义 主要活动 优势 劣势线下营销指运用线下
    渠 道 如 超
    市、商场、
    汽车 4S 店、展会等作为载体的“一
    对一”式营销服务
    店面管理、促销活动、终端销售团
    队管理、促销品营销、互动展示等
    ? 直接与消费者、目标客户进行接触,让消费者亲身且全面了解产品与服务,产生对于产品和品牌的信任感,沟通效果较好;
    ? 提升消费者的活动参与度,树立更好的品牌形象;
    ? 线下活动时间短,见效快。
    ? 需要投入大量的人力物力,营销成本高;
    ? 线下营销各类活动覆盖力有限,影响人群较少。
    数字营销指运用数字
    传 播 渠 道
    (包括 PC端 及 移 动端),借助互 联 网 技
    术、电脑通信技术和数字化多媒体渠道来推广产品和服务的营销方式
    互 联 网 广
    告、程序化购买、搜索引擎服务、社 会 化 营
    销、客户关系管理等
    ? 可实时发布、更新营销信息,紧跟社会热点创造营销需求;
    ? 利用大数据分析用户
    点击、购买行为实现广告更加精准地投放;
    ? 传播范围广、覆盖群体数量大;
    ? 内容丰富,可加入图片、声音、视频等形式的内容,提供的产品信息相对比较全面。
    ? 消费者不能够直接接触产品,因此对产品品质和使用效果无法获得直接感受;
    ? 数字营销的载体更容
    易无限扩张,因此投放转化率很容易迅速降低。
    公关服务指通过第三方媒体渠道传播,以塑造公司和品牌的良好形象为目的的营销方式基于品牌形象的规划,制定传播策略与计划,以及组织主要由媒体参与的各种发布会策划与实施
    ? 不断地分析改进树立
    更好的企业形象、给消费者传递积极理念,加强品牌建设;
    ? 协调摩擦、进行危机管理,通过积极手段处理企业面临的负面信息传播。
    ? 无法直接影响营销效果;
    ? 需要聘请第三方公司或自购用于评估的公关工具,成本较高。
    品牌代理及媒体计划与投放
    品牌代理:
    品牌商通过委托广告代理公司帮助
    策划、准备、实施和评估广告项目品牌策略与
    产品定位、创意设计、年度及季度传播策略规
    划、媒体排期与投放
    ? 广告代理公司的专业化服务保证了品牌商在可支配预算下达成最优品牌传播方案。
    ? 优势媒体平台凭借多年发展,积累了相当多的受众用户,传播范围比较? 代理制运行过程中存在问题,如多重代理问题增加了业务环节,影响品牌商广告的整体性,同时增加了品牌商的广告投放成本。
    ? 传统媒体的单向传播
    类别 定义 主要活动 优势 劣势媒体计划与
    投放:
    基于品牌商的媒体预算及各种媒体
    的 投 放 效果,作出投放计划并加以实施大;优势媒体平台权威性
    强、可信度较高,易于建立消费者对于品牌的信任感。
    方式缺乏和消费者的互动,难以调动消费者的兴趣和注意力;容量有限,产品信息往往不全面。
    ①线下营销
    线下营销聚焦于终端销售,直接接触到消费者,对于消费者品牌感受、产品体验的塑造有着重大影响,从而较大程度上影响了消费者最终购买决策的达成。同时,线下营销力求实现“一对一”式营销服务,对于特定消费者的定制化、精准化营销投放也将增加消费者的购买几率。由于线下营销能够帮助企业深入了解消费者、提升消费体验、最终促进销售,近年来企业愈发重视线下营销投入,由此产生了大量线下营销的需求。
    ②数字营销
    数字营销是指借助于互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现营销
    目标的一种营销方式,呈现“传播即营销、营销即传播”的特征。数字营销可帮
    助企业进行大数据收集,充分了解产品销售状况、探索消费者需求,一定程度避免了营销过程中信息缺失、不对称的问题,从而可以更好地制定营销支出,调整生产计划,提高企业效益。根据艾瑞咨询《2019 年中国网络广告市场年度监测报告》,2019 年中国网络广告市场规模将达到 6254.80 亿元,同比增长 29.12%,随着网络广告市场发展不断成熟,预计未来几年的增速将趋于平稳。
    数据来源:艾瑞咨询,《2019 年中国网络广告市场年度监测报告》③公关服务
    公关服务通过与消费者的互动,帮助企业传递价值理念,树立良好形象,加深与消费者的情感联系,降低消费者的转换成本,从而提高忠诚度、减少消费者流失率。根据《中国公共关系业 2018 年度调查报告》,2018 年中国公关市场年度营业规模达 627 亿元,年增长率约 11.90%。该报告显示,2018 年度中国公共关系服务客户行业领域的前 5 位分别是汽车、IT(通讯)、互联网、快速消费品、娱乐 /文化,市场份额分别为:35.20%、12.90%、10.00%、9.50%、
    5.70%。
    数据来源:中国国际公共关系协会,《中国公共关系业 2018 年度调查报告》
    ④传统媒体传统媒体,即通过某种机械装置定期向社会公众发布信息的媒体,主要包括报刊、广播、电视等传统意义上的媒体,伴随新型营销方式的崛起,传统媒体行业地位日渐受到挑战。未来,传统媒体行业将进一步与数字营销、线下营销等方式融合,相互促进,共同取得更好的营销效果。根据艾瑞咨询《2019 年中国网络广告市场年度监测报告》,我国传统媒体广告市场规模如下图所示:
    注:传统广告市场规模取自电视广告、广播广告、报纸广告、杂志广告收入规模之和数据来源:艾瑞咨询《2019 年中国网络广告市场年度监测报告》
    (2)营销服务行业发展趋势
    伴随我国经济转型和发展,市场对营销服务需求不断增大。但一直以来,市场上营销服务同质化问题较为严重,从而使得企业对专业化、个性化、实效化的营销服务需求更为迫切。需求的产生促使营销外包服务程度逐步深化,对营销机构的专业化程度、营销地域的广袤程度以及营销手段的多样化程度均提出了较高要求,同时也为专业化的营销服务机构提供了良好的发展机遇,我国营销服务行业迎来了广阔的发展空间。
    ①消费者需求升级,个性化趋势明显在我国社会经济快速发展的背景之下,随着个人可支配收入的提高,消费者的消费需求逐渐升级。消费者所关注的内容不再局限于产品外观及产品功能,更多的是品牌文化以及更深层次的价值,消费者需求逐渐转移为情感需求、场景需求。消费者的行为受到其生活环境、教育程度、消费方式等多方面
    因素的影响,在选择产品及品牌方式多有不同,个性化消费需求得到充分体现。因此,传统的营销方式已远远不能满足当代消费者的需求,如何洞察消费者内心,创造场景以激发情感共鸣,挖掘品牌与用户共通的精神内核,为消费者创造新价值体验,是当前营销服务企业需要解决的问题。
    ②受益于技术驱动,营销效果逐渐实现量化营销效果无法精确量化一直是营销服务行业的痛点之一。以线下营销的零售终端销售为例,尽管导购人员在销售行为中直接接触消费者,对于消费者的年龄结构、地域分布、偏好侧重等特征具有非常直观且准确的认知,但在技术尚未成熟时,市场缺乏有效的获取方式抓取一手数据实现价值。受益于技术的不断进步,目前线下营销的营销效果可以逐渐实现精确量化。如目前市场上出现的智能硬件应用于促销管理,通过收集语音数据实现对导购、店铺、顾客的画像分析,帮助品牌商更深入地洞察消费者需求。实现营销效果量化可根据抓
    取的一手数据为营销方案提供改进意见,使得营销方案建设变得更完善、更灵活,为品牌商跟踪、调整营销策略提供有效数据支持,发展空间较大。
    ③线下营销服务需求扩大,体验营销价值凸显在传统广告边际收益递减、产品同质化加剧,以及互联网流量红利趋尽、获得成本逐渐增加的背景下,越来越多的企业重视终端价值,增加营销资源投入到线下渠道的比重,大量使用线下营销服务,如促销、移动巡展、会议会展等活动,线下营销需求逐渐扩大。例如,某品牌洗衣液在线上销售的同时,在超市设点促销,将促销场景布置成蓝色主题的洗衣间,并提供现场的洗衣服务,让消费者现场体验洗衣液洗衣服的过程,从而提高消费者对该品牌洗衣液的体验感受,促进消费者的购买决策。随着营销方向从以产品为中心转向以消费者为中心,注重消费者感受以及品牌内容传播的体验营销服务价值日益凸显。
    2、体验营销服务行业需求分析
    体验营销是指在预先设定的场景中,通过目标人群的视觉、听觉、嗅觉、触觉、参与等多种交互手段,充分刺激和调动消费者的感官、思考、情感、行为等感性因素和理性因素,以内容传播的线索突出品牌魅力和产品亮点,改变受众思维方式的高时效性营销方法。体验营销注重消费者感受及品牌内容传播,与当下消费者需求升级、注重品牌文化及价值的诉求相吻合,是一种有效的帮助企业实现与消费者全方位沟通,迅速建立消费者品牌认知和情感连接的营销手段。
    电声营销是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,致力于为客户提供行之有效的营销方案,帮助品牌商实现品牌价值和产品销量的双提升,公司主要为汽车、快速消费品等行业领域的品牌商提供营销服务。
    主要下游行业的发展状况及其对体验营销行业的需求情况如下:
    (1)汽车行业根据中国汽车工业协会、中国汽车技术研究中心等机构联合发布的《中国汽车工业发展年度报告(2018)》,汽车产业链涉及诸多行业,产业链整体较长,往往可带动 100多个产业的发展。发达国家的经验表明,汽车工业每增值 1元,会给上游产业带来 0.65 元的增值,给下游产业带来 2.63 元的增值。鉴于汽车对上游钢铁、石化、橡胶、玻璃、电子和下游金融、保险、维修、旅游、租赁、旅馆等产业的拉动作用,2017 年中国汽车工业对国民经济的综合贡献度接近
    5%。随着汽车工业规模不断扩大、产品技术不断发展,汽车工业链条不断完善,汽车工业对上下游关联产业的拉动效应更为显著。
    在中国汽车销量市场步入平稳增长新常态、行业竞争加剧、用户消费理念成熟且多元化背景下,汽车市场已逐渐从卖方市场转为买方市场,由此带来的是汽车厂商营销方向从传统的以产品为中心,转变为以消费者为中心的全方位沟通,汽车厂商愈发重视与消费者直接接触和传播品牌内容的体验式营销。
    新产品不断投入市场,激烈竞争下营销需求量增大。根据乘用车市场信息联席会发布的《2018 年 12 月汽车市场分析报告》,2018 年中国狭义乘用车(轿车+MPV+SUV)市场零售销量达 2236 万辆,最近三年复合增长率达 4.45%。与此同时,随着各汽车厂商新产品不断投入市场,营销需求不断提升。
    数据来源:乘用车市场信息联席会,《2018 年 12 月汽车市场分析报告》同时,汽车消费得到政策鼓励,有望再次扩大营销市场。根据国家发改委会同工业和信息化部、商务部等十部委联合印发的《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019)》,汽车消费有望进入快速上升通道:汽车更新换代方面,在满足一定条件下,该方案给予报废旧车、更换新车的车主适当补助,为促进汽车消费需求奠定政策基础;机动车管理措施方面,该方案指出,地方政府可按照当地实际情况,适当盘活历年废弃的购车指标,有效突破指标限制,激发汽车消费增长新动能。汽车消费需求增加,汽车厂商抢占市场份额,形成激烈的竞争格局,同时带来营销需求加速上升。
    汽车消费新势力需求升级,体验营销满足用户新诉求。根据《2017-2018 年中国汽车营销趋势报告》,汽车消费新势力崛起。年龄结构来看,2017 年低于
    25 岁的购车用户数量同比增长 47%,超年轻群体用户数量大幅增长,消费潜力显现;分性别来看,2017 年乘用车女性用户数量占比 30%,较 2016 年的 28%提升两个百分点,女性消费者影响力持续提升。汽车消费新势力带来需求升级,该群体不再局限于汽车本身的产品功能,而是更重视个性化、兴趣化、品质化,更关注品牌内容与品牌深层次价值,对产品功能的需求更多转移为情感与场景需求。
    在此背景下,汽车厂商对于注重品牌内容传播、调动用户真实情绪、帮助迅速建立消费者情感连接的体验式营销服务的需求逐渐扩大。
    (2)快速消费品行业
    快速消费品行业步入稳定增长期,注重体验营销方式。根据国家统计局数
    据,2018 年我国社会消费品零售总额达 38.10 万亿元,最近三年复合增长率达
    8.19%,整体来看,我国快速消费品行业逐渐步入稳定增长期,厂商之间的竞争
    激烈程度逐渐提升。快速消费品使用寿命较短、消费速度快,且可替代性较强、同质化产品多,购买过程中广告、促销、价格等对促成销售起着十分重要的作用,因此快消品行业成为营销服务的主要下游行业之一。快消品营销中,虽然厂商也会进行线上广告的投放,但往往更为注重线下体验式营销,如产品的试吃试用及派发,消费者直接接触产品,可以有效地提高消费者对产品的体验感受,从而促进消费者的购买决策。目前快消品行业经常采用的体验营销形式有:新产品体验及发布活动、主题路演、品牌活动、试吃试用及派发。
    数据来源:国家统计局
    作为体验营销行业的主要服务领域,汽车行业进入平稳增长新常态,快速消费品行业步入稳定增长期,汽车及快消品等下游行业竞争程度不断加剧,对营销服务的需求量不断增大。同时,伴随着消费者需求升级,从产品需求逐渐转移为情感需求、场景需求,品牌价值的塑造与提升成为企业市场营销活动的
    重心之一,体验式营销将愈发受到企业重视与推崇。
    (三)行业市场容量及竞争状况
    1、营销服务行业竞争格局与行业市场化程度
    营销服务行业的技术门槛相对较低,行业内竞争较为激烈,市场化程度较高,行业内公司数量众多且细分化程度较高,大部分公司仅在某个细分领域上具有竞争优势,规模也较小,呈现百花齐放的竞争格局。
    2、行业内主要企业情况
    电声营销提供的体验营销服务属于营销服务行业,营销服务行业经营的业务具体包括广告业、会展服务及公共关系服务等。电声营销的体验营销业务主要为汽车、快速消费品等行业领域的客户服务,目前公司所提供的主要营销服务类型包括:以车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备等为主的互动展示服务,以促销管理、理货管理、销售代表管理为主的零售终端管理服务,以品牌策划与创意服务、媒体投放、公关服务、区域营销等为主的品牌传播服务。
    (1)部分同行业上市公司业务与电声营销整体上不具备可比性
    在营销服务行业内,省广集团(002400.SZ)、思美传媒(002712.SZ)、龙韵股份(603729.SH)、引力传媒(603598.SH)等上市公司的主要业务类型为媒介代理;腾信股份(600392.SZ)、华扬联众(603825.SH)的主要业务类型为互联网广告。以上公司在主要业务类型上与电声营销差异较大,因此不作为电声营销的可比上市公司。具体如下表所示:
    按主要业务类型划分公司名称主营业务业务描述
    2018 年相关业务营业收入(万元)
    占 2018年总营业收入比重媒介代理省广集团
    (002400.SZ)媒介代理
    主要是广告发布投放,公司按照客户要求选择媒体后,由媒体按照投放计划执行广告发布。
    611114.21 50.44%数字营销
    借助互联网络、电脑通信技术和数字交互式媒体来实现广告主产品销售目标而开展的一系列
    营销传播方式,包括但不限于:策略制定和创
    意设计、网络媒介投放、网站建设、网路公关策
    511080.66 42.19%按主要业务类型划分公司名称主营业务业务描述
    2018 年相关业务营业收入(万元)
    占 2018年总营业收入比重
    略制定、网络舆情监控、社会化网络媒体营销、网路广告效果监测及数据分析等服务。
    自有媒体
    主要是户外媒体投放,公司按照客户的选择,
    委托第三方制作公司在户外媒体广告牌中安装和布置定制的广告内容,公司定期检测和维护。
    29195.50 2.41%思美传媒
    (002712.SZ)媒介代理
    主要包括互联网广告、电视广告:公司按照客户需求,利用网站上的广告横幅、文本链接、多媒体的方法刊登广告;以及根据媒介排期表向电视台下达广告时段资源采购订单。
    417138.08 78.97%内容及内容营销指电视内容和网生内容等,同时以其为介质传达有关企业或产品的相关内容来吸引用户关注,给用户以信心,从而达到促进销售的一种营销方式。公司的内容及内容营销业务包括综
    艺节目及影视剧宣发、商业品牌整合营销和内容制作等。
    111114.83 21.03%龙韵股份
    (603729.SH)媒介代理主要指公司代理客户进行媒介购买和媒介执行
    的业务模式,具体分为广告独家代理业务和常
    规媒介代理业务两种:
    广告独家代理是指公司在拥有广告独家代理权的媒体(主要为电视媒体)为客户提供广告媒介代理业务;常规媒介代理是指公司在不拥有独家代理权的媒体(主要为电视媒体和互联网
    媒体)为客户提供广告媒介代理的业务。
    47524.77 39.77%按主要业务类型划分公司名称主营业务业务描述
    2018 年相关业务营业收入(万元)
    占 2018年总营业收入比重全案服务该项服务的业务模式以客户和产品营销需求为核心,为客户提供市场研究、品牌管理、创意设计、视频制作、广告策略、广告执行、广告评估等全案营销服务,并通过向客户收取创意策划制作费或者通过创意策划服务获得媒体
    (主要为电视媒体和互联网媒体)代理服务增量获得盈利。
    71966.07 60.23%引力传媒
    (603598.SH)媒介代理包括传统媒介代理及数字营销,媒介代理是指公司根据品牌商的传播需求,对市场与媒体进行研究,为客户制定传播策略、媒介计划,实行规模化、集中化的媒介购买,并进行广告投放监测和效果评估,提供精准、经济、有效的传播服务。
    311115.21 98.86%专项广告服务
    包括数据策略与咨询、植入广告、互联网公关和品牌管理等服务。
    3597.49 1.14%互联网广告腾信股份
    (600392.SZ)互联网广告服务
    主要包括策略制定、媒介采购、广告投放、网站建设及创意策划、广告效果监测及优化等服务。
    129340.71 97.10%互联网公关服务主要包括公关策略制
    定、舆情监控及社会化媒体营销等服务。
    3865.93 2.90%华扬联众
    (603825.SH)互联网广告服务为客户提供互联网广告服务,具体可细分为广告投放代理、广告策划与制作、影视节目业务。
    1029085.36 95.75%买断式销售代理服务主要为知名品牌企业采购商品并销售给下游客户,同时利用自身互联网广告服务经验协助客户制定营销策划方案。
    45685.29 4.25%
    资料来源:各公司招股意向书、2018 年年报。
    (2)同行业可比上市/公众公司
    电声营销和卡司通(832971.OC)的主要业务类型都包括互动展示。该等公司在互动展示的具体服务内容、服务方式、渠道及客户类别具有可比性。其中,电声营销的互动展示服务主要包括车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备;卡司通(832971.OC)的互动展示业务主要提供汽车展览展示服务,具体包括汽车会展服务、可移动式展示终端服务等,笔克远东(00752.HK)的互动展示业务主要提供展览及项目市场推广服务,具体包括为汽车行业客户提供展示展览等服务,承办市场推广及国家节庆项目等。
    电声营销和华谊嘉信(300071.SZ)的主要业务类型都包括零售终端管理。
    该等公司在零售终端管理的服务模式、具体内容、人员安排、客户类型等因素中具有可比性。其中,电声营销的零售终端管理业务包括促销管理、理货管理、销售代表管理,贯穿人员管理、业务管理到活动执行的全过程;华谊嘉信
    (300071.SZ)的业务包括制定体验营销策略、体验店/品牌形象店规划设计、商
    化管理、终端促销、终端销售团队管理等。
    品牌传播业务在电声营销主营业务中总体占比较低,该类业务与蓝色光标
    (300058.SZ)、宣亚国际(300612.SZ)的主营业务相似。该等公司在品牌传播的服务内容、服务方式等方面具有可比性。其中,电声营销的品牌传播服务主要包括品牌策略与创意服务、媒体投放、公关服务、区域营销、数字营销等;
    蓝色光标(300058.SZ)的传统营销(实质与品牌传播类似)主要包括品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理等;宣亚国际(300612.SZ)的传统营销(实质与品牌传播类似)主要包括策略制定、传统广告、传统公关、体验营销、危机管理、效果监测及投放优化等。
    综上,卡司通( 832971.OC)、笔克远东( 00752.HK)、华谊嘉信
    (300071.SZ)、蓝色光标(300058.SZ)、宣亚国际(300612.SZ)的主要业务与电声营销的相关细分业务相似,具体如下表所示:
    按主要业务类型划分
    公司名称 业务描述
    2018 年相关业务营业收入(万元)
    占 2018年总营业收入比重
    互动展示 电声营销 互动展示为公司的主要服务内容之一, 110955.29 42.60%按主要业务类型划分
    公司名称 业务描述
    2018 年相关业务营业收入(万元)
    占 2018年总营业收入比重
    是公司利用多元化的科技、创意手段建立起全立体的交互体验环境,公司的互动展示服务主要包括车展、移动巡展、试乘试驾、体验设备等,公司提供的优质互动展示服务有利于帮助品牌赢取
    消费者的良好口碑,从而进行品牌的二次传播,实现产品的快速推广。
    卡司通
    (832971.OC)
    公司提供的汽车展览展示服务,具体包括汽车会展服务、可移动式展示终端服务等。
    汽车会展服务包括大型综合性汽车展、区域性汽车展、专业性及专题性汽车展等展会的专业化服务,服务内容包括对客户形象及其汽车产品提供展示策划、展具设计、展具制造搭建、现场运营管理等。
    可移动式展示终端服务是指将大型的
    集装箱进行改装,搭配自动控制系统和液压拉伸系统,再进行室内装饰,形成
    一个移动式的汽车展厅。
    29602.87 79.63%笔克远东
    (00752.HK)
    (注 2)笔克远东集团有限公司是一家主要提供展览及项目市场推广服务的香港投资控股公司。该公司主要通过四大分部运营。展览及项目市场推广服务分部提供展览及项目市场推广服务。其服务包括展览策划、宣传项目设计及视频内容制作等。品牌标识及视觉识别分部为汽车品牌、餐饮品牌及金融品牌等提供视觉识别解决方案。博物馆、主题环境、室内装修及零售分部主要从事展厅及店铺等设计及装修业务。会议及展览管理分部从事会议及展览的管理业务。
    381785.70 82.40%零售终端管理电声营销公司依托于覆盖全国大部分地区的分
    公司等线下网点,建立并管理全国各地的零售终端推广团队,为品牌商在各大指定的商场、超市、校园、写字楼等区域提供专业化、标准化、全方位、全区域的零售终端管理服务。
    68951.82 26.47%华谊嘉信
    (300071.SZ)
    制定体验营销策略、体验店/品牌形象店规划设计、商化管理、终端促销、终端销售团队管理、会议会展、产品渠道管
    理、O2O 营销服务等。
    133033.37 38.95%
    品牌传播 电声营销公司提供的品牌传播服务以企业品牌
    的核心价值为中心,通过对各种营销资源的全面统筹规划,提供品牌策略与创意服务、媒体投放、公关服务、区域营
    49932.80 19.17%按主要业务类型划分
    公司名称 业务描述
    2018 年相关业务营业收入(万元)
    占 2018年总营业收入比重
    销、数字营销等服务,为客户实现品牌价值的大幅提升。
    蓝色光标
    (300058.SZ)
    为企业提供品牌管理服务,主要内容为品牌传播、产品推广、危机管理、活动管理、企业社会责任等一体化的链条式服务。公司通过信息情报的收集和管理,维护客户正面形象,推广客户产品。
    547269.47 23.69%宣亚国际
    (300612.SZ)
    传统传播渠道营销服务,是指利用传统的营销技术及手段(包括通过电视、报纸、杂志等媒介形式进行公关、广告及体验营销等)为品牌主提供的整合营销传播服务, 传统营销的具体服务内容包括策略制定、传统广告、传统公关、体验营销、危机管理、效果监测及投放
    优化等一体化的链式服务。
    13793.65 37.35%
    注 1:资料来源为各公司招股意向书、公开转让说明书、2018 年年报。
    注 2:笔克远东(00752.HK)为香港联合交易所上市公司,其 2018 年营业收入对应的
    财务年度为 2017 年 11 月 1 日至 2018 年 10 月 31 日。笔克远东的财务数据单位为万港元。
    3、进入行业的主要壁垒
    (1)技术壁垒
    科技化是体验营销服务行业的一大发展趋势。一方面,体验营销注重为消费者创造体验快感,在当今消费升级与销售渠道下沉的新消费趋势之下,体验感是促进消费达成的重要手段。将 VR/AR、云直播等新型数字技术支持手段融入试乘试驾等传统体验模式,是增强消费者感官体验效果的一种有效方式。另
    一方面,借助人工智能、大数据采集及应用等技术手段,收集线下营销活动中
    直接触达消费者的消费需求数据,量化营销效果,打通线上线下,是营销服务机构的核心竞争优势。而这种线上数据平台的构建也必须依托于强大的线下渠道资源。
    因此,技术已经成为体验营销服务商的核心竞争力之一,拥有前沿科技技术的公司在行业中拥有独特且不可替代的优势,因而具有较强的议价能力。一般的营销服务企业不具备研发技术实力,对于新进入行业者而言,除了研发技术的难度以外,脱离品牌商及媒体资源基础的大数据平台也并无价值。
    (2)品牌商及媒体资源壁垒
    在营销服务行业中,营销服务企业与大型品牌商建立长期战略合作的门槛较高。大型品牌商,尤其是世界 500 强及国内知名企业,选择营销服务商的条件较为苛刻,要求营销服务企业具有健全的服务网点、高效的运作系统、丰富的行业经验、成功的实战案例、良好的品牌声誉、高水平的服务团队以及系统的服务支持。一般营销服务企业难以同时具备上述条件,因而很难争取到优质品牌商的认同,即便达成合作也难以长久维持。新的行业进入者很难在短时间内形成稳定的品牌商群体,并建立长期互信的合作关系。
    另一方面,建立良好的媒体资源平台也是大型综合性营销企业必备的基础,如果没有形成长期稳定的媒体合作基础,营销服务企业很难为品牌商提供专业化、高效率的营销服务。
    (3)人才壁垒
    经过多年发展,我国营销行业取得了长足发展,培养了大批专业营销人才。但是由于营销行业发展快速,对人才需求的增长速度超过了人才的培养速度;同时,随着广告营销行业的持续发展和新技术的深入应用,营销公司对人才的创新性以及信息技术的应用能力要求也越发提高。
    营销服务公司业务的各个环节,从品牌策略与品牌管理、创意策划与执行、市场调查与咨询、营销设备设计与制作、媒体策略与购买投放、展览展示到活动执行等,均对高素质专业人才有着较高的需求。具有丰富实操经验、既熟悉营销业务各个环节又对品牌商品牌及所处行业有着深刻理解的资深营销人才尤为稀缺。因此,人才资源成为营销服务企业发展的关键因素。
    (4)资金壁垒
    大型综合性营销企业要实现整合营销、区域营销、精准营销,必须具备综合性的营销整合能力、强大的区域执行能力、科学的量化分析能力,获得这些能力则需要建立在卓越的营销创意研发能力、广泛的区域布局、丰富的营销资源开发及维护能力、精准的营销数据分析能力基础之上。优质营销资源的开拓对于前期垫付资金要求较高,营销企业每年都需要对创意策划、人才引进、营销资源开发及维护等方面进行持续、大量的资金投入以构筑长期竞争力。
    此外,在实施营销活动的过程中,供应商通常要求定期集中支付采购款,而品牌商则一般是在所有活动实施完毕后才支付完全部款项。营销服务行业的经营特殊性要求营销企业保证较大金额的营运资金。
    (5)线下执行网络壁垒
    零售终端管理是产品销售渠道的窗口,是产品到达消费者、完成交易的最终端,也是企业获利的最终实现和整个产业链上最为关键的一环。营销服务企业,正是帮助商品生产企业与消费者直接对接的重要工具。大部分的营销终端并非品牌商自建,品牌商会聘请专业的营销服务机构对其零售终端进行管理,包括营销策略支持、方案策划、策略执行、货品陈列、产品推广等。客户方面,涉及汽车、快速消费品、消费电子、通讯产品等领域,业务往往会遍布国内各级城市。
    鉴于此,为了保证终端在销售产品或开展营销活动时得以有效运作,专业营销服务机构必须具备较强的执行网络覆盖能力与执行管理能力,全国性的营销服务网络是一流营销企业获取大型品牌商资源的重要行业壁垒。
    4、行业特有的经营模式及盈利模式
    体验营销服务行业的特点一般为轻资产运营,重视人才、技术和经验,在运营、市场及创新方面的投入比较高。此外,营销服务提供商在营销资源供应商与下游客户及消费者之间起着“沟通桥梁”的作用,在客户的个性化需求下,对供应商资源进行整合,向消费者传达客户的品牌理念、品牌文化、产品特色等。
    在供应商方面,由于营销活动的独特性,每次营销活动执行地点、形式各异,对上游资源的需求不同。对于长期合作供应商,营销公司往往签订合作协议框架,对优惠价格、服务标准、考核指标等合作细节做出具体规定,以此保证服务质量及成本控制。对于单个活动特别需求的临时合作供应商,营销公司根据预算、活动需求和客户意见选择合适的供应商。
    在下游客户方面,营销服务公司主要以线下营销、数字营销、公关服务、品牌代理及媒体计划与投放四种模式为客户提供营销服务。这四种模式会以项目形式和长期合作形式为客户提供营销服务。在项目模式下,客户根据需求开展招标活动,并根据营销服务商提供的活动内容、预算以及其他合作细节选择营销公司。中标的营销服务公司执行项目方案,在项目结束及客户确认后取得项目收入。长期合作形式根据合作协议提前约定合作期限及服务费用。
    三、发行人在行业中的竞争地位
    (一)发行人的市场地位
    电声营销是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,公司在市场中同时扮演着品牌商可信赖的品牌营销顾问和线上线下“一站式”
    服务提供商的角色。品牌商在营销活动中,为促成最终的销售,必须使消费者建立对产品(服务)的清晰认知并且产生强烈的购买欲望。在营销服务行业发展的初期,品牌商通常会寻求传统的 4A 公司进行品牌诊断分析,梳理品牌策略性目标,并招募线上线下不同领域的广告供应商协助完成目标。但是在移动互联时代,用户消费行为轨迹发生了巨大变化,这意味着品牌商实际上更需要一家全局视野广、综合能力强的营销服务提供商,这恰恰与公司长期以来扮演“品牌商可信赖的品牌营销顾问和线上线下一站式服务提供商”的角色不谋而合。
    公司依托其优秀的科技应用能力、前瞻性的创意设计方案、丰富的营销推广模式、覆盖全国的执行网络、强大的区域销售及执行管理能力,形成了从营销策略规划、方案制定、活动执行到效果监测的“一站式”体验营销服务体系,能够迅速将品牌商需求转化为品牌宣传和产品销售的直接成果。同时,公司是业内少有的能够以线下深度渗透的业务网络为基础,创建独特的体验场景,促进用户在沉浸式体验中实现消费升级,推动国家新型零售行业蓬勃发展的营销服务企业。
    经过多年经营与发展,公司在垂直行业内已具备领先的业务规模和品牌效应,并凭借优质的服务质量,在业内形成了良好的口碑和较高的知名度。公司已与东风日产、东风本田、一汽丰田、通用雪佛兰、一汽轿车等著名汽车品牌,以及雀巢、玛氏箭牌、好时、华为等著名快消品及消费电子品牌达成长期战略合作关系。公司多次获得业内“IAI 国际广告奖”、“POPAI 国际零售营销协会奖”、“金投赏”、“虎啸奖”、“金梧奖”等专业大奖。2017 年 12 月 6日,公司入选广州市科技创新委员会委托评定的 20 家“未来独角兽企业”榜
    单,2018 年 11 月 23 日,公司被广州市广告行业协会授予“2017 年度广州广告行业最佳广告公司”称号。
    (二)发行人技术水平及特点
    公司持续探索营销领域的创新互动体验产品和智能化产品,目前已具备业内领先的技术水平,具体体现在创意设计、工艺设计、科技手段三大方面。
    创意设计方面,公司拥有独立的创意部门和丰富的人才储备,团队成员平均具备 6至 7年的从业经验,且绝大多数拥有广告传媒专业背景。部门通过积极与客户展开沟通,发现营销痛点,主动设立课题并展开研究,并为客户提供前瞻性的营销方案。部门拥有良好的创意创新氛围,内部不定期组织创意设计大赛,借此将研究课题转化为方案储备,目前部门内拥有数百项方案储备,能够快速响应应标需求。公司的创意水平得到业内广泛认可,创意项目多次获得行业比赛奖项。
    工艺设计方面,公司专门的工程技术部门主要负责工艺建议、成本清单制作与成本核算、项目工艺及进度管控、施工图制作、大型道具机械结构与液压技术支持等一系列工作。公司独立的工艺设计部门有别于行业内常见的项目负责制,能够实现对技术、经验、创意的持续积累。团队由专业工程人员和具备
    一线项目经验人员共同组成,保证方案落地后能够精准把握客户需求,实现营销效果。部门团队深度参与项目全流程,对各个环节的工艺质量均有严格把控。公司的工艺设计水平业内领先,以巡展车为例,部门对巡展车的改造、扩容、以及对液压技术的运用均有较强优势。
    科技手段方面,公司善于借助前沿技术手段打造新型营销服务,围绕消费者实现场景体验升级,协助品牌商完成营销成本的有效降低和营销效果的量化评估,推动国内营销服务行业的变革。公司目前具备 24 项计算机软件著作权,范围涵盖产品展示、客流统计、售后管理等多个领域。此外,公司将科技元素大量融入营销展具中,人工智能机器人、VR 设备等均成功吸引消费者积极进行互动,收获大量好评。公司利用人工智能图像识别技术,解决传统终端陈列检查执行费用高、数据验证难、数据反馈慢三大痛点,实现价格低、质量高、效
    率高的三重优势。
    为此,公司还与华南理工大学、湖南大学、广东工业大学、广东省电信规
    划设计院、广东省建工设计院等高校或技术设计单位保持密切合作关系,进一步加强了公司工艺设计和科技运用能力在行业中的领先地位。
    (三)发行人的竞争优势公司坚守“品牌商可信赖的品牌营销顾问和线上线下一站式营销服务提供
    商”这一市场角色,以内生力量为发展根基,不断完善自身的技术创新能力、策略创意能力和执行管理能力,持续稳固自身在行业内的核心竞争力,始终为品牌商提供最前沿的营销服务。公司受益于以线下活动为主要形式的体验营销领域的多年积累,沉淀了强大的跨界资源整合能力和稳定优质的品牌商资源优势。
    1、专注专业的创始人团队
    公司拥有对营销服务行业有着深刻理解的六人创始人团队,自创业以来,
    一直紧密合作,并且始终专注于国内营销行业创新,致力于以科技引领国内营销变革。创始人团队建立公司以来,深耕线下体验营销领域,不断探索线下营销的量化和打通线上与线下营销的创新实践。就线下营销量化而言,公司通过主持设计研发与整合前沿技术的供应商资源二次开发等方式,打造了多款量化系统,如零售终端智能货架监测系统、促销员语音互动智能学习系统等;就线上线下互融互通而言,公司致力于借助新型技术手段,打造线上线下连接畅通的聚合式平台。
    创始人六人团队中四人曾任职于宝洁中国,具有外资企业专业化从业背景,成功将快消品成熟的渠道销售促进管理模式引入新兴的汽车市场,提出汽车市场深耕战略,坚持汽车营销同样需要渗透更多场景、发展更多触点、触达更多消费者。公司大量运用液压技术、灵通件等改进工艺,创意化设计移动巡展活动,同时实现商圈等大众日常场景的试乘试驾活动,让车展及 4S 店“移动”起来,帮助汽车品牌商将营销活动渗透到全国各级城市。
    公司是实效性营销服务商,注重营销效果而非营销噱头。公司始终秉承成为客户长期战略合作伙伴的价值理念,注重营销活动为客户带来的实际销售效果。此外,公司具备较强的前瞻性,基于过往丰富的案例经验与深度的市场研究,深入探究行业内品牌营销痛点,积极研发新型产品与服务,形成营销方案
    后主动向客户推荐,打造先发优势。
    2、领先的科技应用能力目前,公司在高质量满足传统营销需求的同时,积极整合前沿技术的供应商资源,布局技术创新壁垒。公司并非花费大量的人力物力在技术的底层开发,而是将前沿的技术通过二次开发应用于营销领域。目前公司的技术创新主要有传统业务的更新换代、前沿技术的营销应用、营销效果量化等方向,并取得了显著的成效。
    传统业务的更新换代方面,以液压技术为例,公司通过液压技术的创新整合,为品牌商打造了一键展开和复原的巡展车及试乘试驾道具,极大减少了传统展具所需的搭建时长和搭建空间,为品牌商节省了大量的人工成本和场地租赁费用,提升了整个项目的投入产出比。前沿技术的营销应用方面,公司引入移动智能机器人,应用于汽车营销的店头、车展等场景,以及快消品营销的终端促销,打造智能营销。营销效果量化方面,公司与各供应商、高校等机构合作并委托其研发了零售终端智能货架监测系统、消费者流量统计分析平台
    (CFSS)等,目前可以实现终端销售人员业务绩效、零售终端货架陈列营销效
    果、汽车展厅客流分布情况等营销指标的量化。
    3、优秀的创意策划能力
    创意策划能力是衡量营销公司综合实力的关键指标,也是品牌商在选择营销服务机构时所参考的重要标准。与行业竞争对手相比,公司在创意设计方面的优势主要表现在注重结合新型技术手段,并配合规模化的人才体系和规范化的创作流程,最终为品牌商提供强大的创意营销服务。
    公司的创意输出始终注重结合创新技术,无论是大型展具造型还是面向消费者的轻量化体验设备,都无缝植入创新技术,并通过工程工艺部门和省级合作设计院审核,确保创意真正落地执行。公司的科技驱动型创意能力得到了业内的广泛认可,斩获多项创意大奖。
    同时,公司重视人才对创意的贡献。公司专门设有策略研究中心、创意设计中心、体验研发中心、工艺设计中心,团队成员囊括创意策划、文案、美
    术、三维、视频、导演、工艺设计等多个领域的资深专家,从品牌的产品、市
    场及目标消费者群体出发,制定具有针对性的专属创意服务。
    多年创意服务的积累,公司已经建立了规范化的创作流程,能满足不同类型品牌商的创意需求,快速产出高规格的创意产品,具体创作流程如下图所示:
    4、覆盖全国的执行网络壁垒执行网络是支撑公司业务规模的重要保障之一。庞大的执行网络不仅能有效帮助品牌向县域级城市延伸,实现营销服务下沉并进一步挖掘消费者群体的购买力。同时还能为公司提供大量的线下流量收集触点,推动体验营销服务数字化进程,为品牌商提供更高的附加价值。目前,公司已搭建形成覆盖全国范
    围的一体化营销服务网络,主要体现在公司的直属网络与供应商体系等层面。
    直属网络方面,公司已在全国范围内设立了 11 个营销区域中心,成立了 34家分公司,遍布全国各地,能够满足超大型品牌商的全国营销推广业务需求。
    供应商体系方面,公司在全国拥有近千家供应商合作伙伴,具备完善的供应商网络,能够与区域营销团队协调合作、快速反馈。此外,公司对供应商生产工
    艺过程执行严格监控,实现对展具等物料的品质保障。
    5、强大的跨界资源整合能力
    公司拥有互补性的营销资源优势,在不断保持现有营销资源的规模与质量的同时,积极布局创新性营销资源,为品牌商提供全营销领域和全价值链的一站式营销服务。目前,公司的资源整合主要表现在跨界品牌整合、线上线下资源整合等方面。
    跨界品牌整合方面,公司同时拥有快速消费品和汽车行业的优质客户资源,公司从品牌调性和营销目的出发,促成品牌间的合作。公司曾帮助雪佛兰和百事可乐在商超渠道开展联合体验营销活动,还曾在车展中无缝植入多个快速消费品品牌的营销活动。此外,公司还积极推进乐园、高铁等跨界资源与现有优质客户资源的联合行动。
    线上线下资源整合方面,公司在现有线下资源基础上,对全国近 30 个省、市、自治区的 2000 多家区域实效媒体进行了整合,有效覆盖报纸、电台、电视、杂志等传统媒体,以及论坛、自媒体、公众号等线上媒体,不断完善线上线下资源库的覆盖。
    6、稳定而优质的品牌商资源
    公司是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,凭借领先的科技应用能力、优秀的创意策划能力、覆盖全国的高效执行能力和强大的跨界资源整合能力,积累了大批稳定且优质的品牌商资源。汽车行业领域,公司多年来与东风日产、东风本田、一汽丰田、通用雪佛兰、一汽轿车等知名中外合资企业以及国有企业展开深入合作,坚决落实国家服务和支撑实体经济发展的战略规划,推动民族工业的振兴。在快消品等其他行业领域,公司的服务对象包括雀巢、玛氏箭牌、亿滋、好时等世界 500 强企业,也包括华为、中粮集团等国内知名企业,并且与其中大多数品牌商建立了长期合作关系。
    公司主要品牌商资源如下图所示:
    (1)汽车行业领域
    (2)快速消费品及其他行业领域
    (四)发行人的竞争劣势目前,公司主营业务规模较大,在营销活动执行期间前期投入的活动费用较高。同时,公司近年来着力开拓线上营销领域,需要充足资金推动新业务的发展,资金规模成为制约公司发展的瓶颈。相对于国内外大型营销服务企业,公司融资渠道单一,主要依赖于银行贷款和商业信用融资,资本实力尚待提高。
    (五)影响发行人发展的有利和不利因素
    1、有利因素
    (1)国家产业政策推动
    营销行业是现代服务业和文化产业的重要组成部分。自 2006 年以来,国家有关部门相继出台了包括《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》、《关于加快发展服务业的若干意见》、《关于促进广告业发展的指导意见》、《文化产业振兴规划》、《中共中央关于深化文化体制改革推动社会主义文化大发展大繁荣若干重大问题的决定》、《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》10、《国务院关于进一步促进展览业改革发展的若干意见》在内的指导意见,将促进包括广告业、会展业在内的营销服务业提升到国家战略层面,从产业准入到金融支持等方面都明确了各项支持措施。
    近年来,国家又制定了《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019)》11、《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》、《关于加快发展服务贸易的若干意见》、《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》12,强调推动文化业态创新,发展创意文化产业。一系列的利好措施都促进了营销行业的发展,加上外界对营销产业的进一步关注,营销行业发展迎来良好的政策机遇。
    (2)居民消费需求增长及消费升级利好营销行业体验营销服务行业的发展与下游客户所在行业的动态息息相关。根据中国汽车工业协会的数据显示,2018 年中国汽车销量达 2806.06 万辆,连续 10 年蝉联全球第一;根据国家统计局数据显示,2010-2018 年,我国社会消费品零售总额实现了平稳较快增长,2017 年全国社会消费品零售总额突破 36 万亿元,2018年突破 38 万亿元,反映了居民的消费需求正在稳步提升。
    随着居民收入水平提升,消费的选择面更广,消费者对品质有高追求,从对“价格敏感”转变为“价值敏感”,同时更趋于选择消费个性化产品。2019
    10 国务院《关于推进文化创意和设计服务与相关产业融合发展的若干意见》指出:推进文化创意和设计服
    务等新型、高端服务业发展,促进与实体经济深度融合,培育国民经济新的增长点、提升国家文化软实力和产业竞争力,加快实现由“中国制造”向“中国创造”转变。
    11 《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019)》指出:着力引导企
    业顺应人民消费升级大趋势,提高产品、服务供给水平,满足人民不断提高的生活质量要求,促成强大国内消费市场,推动消费平稳增长。
    12 《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》和《关于国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》均指出:推动传统媒体和新兴媒体的融合和发展,建设拥有强大实力、公信力和影响力的新兴媒体集团。年 1 月 29 日,国家发改委会同工业和信息化部、商务部等十部委联合印发《进一步优化供给推动消费平稳增长 促进形成强大国内市场的实施方案(2019)》,提出要“扩大优质产品和服务供给,更好满足高品质消费需求”,以建设高端消费载体、信息消费体验中心等途径,持续优化消费者个性化消费体验。品牌商无法轻易用简单的方式触达核心消费者,除提升产品品质外,还需要通过个性化、深入的品牌诠释和营销推广响应来引导并满足个性化消费需求。
    在消费总量增长与消费升级的背景下,我国汽车及快速消费品行业均快速发展,市场竞争日趋激烈,这些行业中的企业在优化产品性能、改善产品质量的同时,对营销活动的需求日益增大。同时,由于营销活动需要大量的人力成本以及丰富的营销经验,下游客户在营销经验以及营销人才方面存在一定的局限,而营销服务商具备专业的营销技术和活动经验,能够为企业带来较高的经济回报。越来越多的企业选择外包营销业务,以优化人员及成本配置。
    (3)品牌商需求向体验营销方向转变
    在市场竞争激烈、产品同质化问题加剧,以及互联网入口集中化、线上流量成本提升的背景下,越来越多的品牌商逐渐意识到线下渠道的投放价值。此外,随着我国社会经济的快速发展与个人可支配收入的不断提高,消费者的消费需求呈现升级趋势,消费者不再局限于产品外观及产品功能,更关注品牌内容与品牌深层次价值,对产品功能的需求更多转移为情感和场景需求。
    在此背景下,品牌商对于注重品牌内容传播、提升消费者互动体验度、增强消费者对品牌忠诚度的体验营销服务需求逐渐扩大。中国传媒大学广告学院
    《2017-2018 年中国汽车营销趋势报告》显示,汽车品牌营销理念逐渐升级,汽
    车营销由传统的以产品为中心,转向以消费者为中心的全方位沟通;汽车品牌商致力于重新塑造与消费者之间的关系,创新互动模式,为消费者创造新价值体验。体验式营销服务愈发受到品牌商重视。
    《2018 埃森哲中国消费者洞察——新消费 新力量》显示中国消费者期盼全
    渠道的无缝购物体验。在 59%的受访者心中,购物购买的不仅仅是商品,更是
    购买一种体验。这无形中需要企业全面提升零售的每一个环节,优化每一个可
    能的消费接触点。为消费者提供“智能购物体验”——如场景化体验和参与性
    购买体验——尤其值得关注。
    调研显示,57%的消费者购买或表示有兴趣购买虚拟现实或增强现实产品;其中,有 45%的消费者希望可以通过虚拟现实和增强现实设备体验希望购买的商品。对此,企业一方面需要提前投资有助于加强这类“智能购物”体验的技术手段,另一方面还要在营销上同步升级。“参与”也是消费者寻找适合自己产品的一条特殊途径,是购物的又一种全新体验。从消费者的反馈来看,参与性购物能带来十分积极的效应,最突出的就是帮助消费者找到最适合自己的产品和品牌。
    (4)技术创新助推发展
    技术的进步往往成为推动行业发展的重要因素。在体验营销服务领域,伴随着技术的进步与发展,相关的上游资源产品如视频音频设备、灯光设备等的市场价格不断下降,体验营销服务提供商的采购成本也相应降低,从而进一步加快了营销活动的市场普及以及升级换代节奏。
    同时,数字技术和网络技术的发展,带来了营销信息量和传播渠道的急剧增加。VR/AR、同步定位与建图技术、触发式动态媒体播放技术、触摸式体感互动技术等技术的应用将极大提高营销活动的体验效果。创新技术的发展不仅改变了营销信息的传播方式,而且促进了营销内容和形式的多样化,带来了新的营销业态,丰富了营销的途径和手段,为品牌商提供了更多的选择。
    (5)社区零售店的发展创造新的营销需求近年来,由于租金成本、人工成本的上涨以及电商的崛起,大型实体零售店受到冲击;另一方面,虽然电商行业近年来飞速发展,但是电商营销成本昂贵,假货频出,弊端也逐渐显现。与此同时,社区零售店逐渐崭露头角。社区零售店通常位于客流集中的场所,如居民住宅区以及办公人员频繁出入的写字楼,并且提供了“线上支付,线下体验”的新型购物服务,具有便利性并且减少了顾客的购买时间,同时保证了商品质量,优化了客户消费体验。在此大背景下,社区零售店的兴起带来了营销新需求,在一定程度上促进了体验营销行业的发展。
    2、不利因素
    (1)消费者市场分化
    我国消费者市场分化日益明显,消费者的需求日益多元化,这导致了传统市场调研中抽样的科学性和代表性不断被削弱。过去粗放型、单一型的传统营销策略越来越难以精确捕捉目标消费者,无法满足品牌商及消费者的需求。市场对精准化传播、细分化管理、针对性强、转化率高的营销活动需求不断加大,这给营销行业带来了新的研究课题和挑战。
    (2)市场竞争激烈
    体验营销服务行业应用领域广泛,行业的市场空间巨大,行业增速快,市场需求亦在不断增长,在其市场前景持续看好的情况下,吸引了越来越多的国内外营销企业进入到该领域,行业内的市场竞争充分、激烈。
    (3)行业认知度相对较低
    营销服务业属于新兴的现代服务业,在我国的发展时间较短,行业的认知度相对较低,企业的营销外包意识较为薄弱。虽然近年来企业营销外包程度不断深化,但目前将营销活动大量外包的主要为跨国企业和部分知名的国内企业。从全国来看,营销服务主要在经济发达区域得到重视和发展。
    (4)人才相对不足
    营销的发展依赖于具有丰富行业经验的创意、设计、执行等专业人才,从业人员的创意水平和技术水平是推动行业发展的主要动力。随着公司业务的发展,公司对高端编辑人才、策划创意人才及设计人才、IT 技术人才、运营人才等的需求将大幅增加。然而,目前我国营销行业从业人员整体水平不高,素质高、经验丰富的从业人员相对稀缺。
    (六)发行人与上下游行业之间的关联性公司提供的体验营销综合服务作为连接营销资源供应商及营销需求方的
    “沟通桥梁”,在营销业产业链中发挥着不可替代的枢纽作用,有利于营销资源的充分、有效利用。同时,公司利用其创意设计及策划执行能力,整合多种资源,为品牌商定制针对目标市场人群的品牌形象、营销策略,实现营销价值的最大化,提升了营销的效果。
    公司所在的体验营销服务行业的上游主要为营销活动所需要的资源,主要包括媒体资源(包含传统媒体资源与数字媒体资源)、场景资源(如学校、火车站、机场、医院)和技术资源(如 VR/AR 技术、即时直播、大数据采集与分析)等;下游分布十分广泛,主要包括汽车行业、快速消费品行业、消费电子行业、医疗保健行业、金融行业、房地产行业等领域。
    营销服务行业上下游情况如下图所示:
    1、上游行业情况
    上游行业与发行人所处行业有着一定的关联性,上游行业所拥有的媒体资源、场景资源、技术资源对发行人的业务发展空间以及业务质量存在一定影响。媒体资源方面,其主要分为数字化媒体资源以及传统媒体资源,二者各自扮演着重要的角色,对发行人的具体业务发展有着重要的影响。数字化媒体资源在近年来获得足够的关注,其原因在于数字化媒体的覆盖面广,传播速度快,受众面广,能够贴合消费者触媒特征,为营销活动带来更高的关注度和更好的营销效果,尤其是一线、二线城市,数字化媒体资源已经成为营销活动不可或缺的营销资源。
    传统媒体资源在一、二线城市的关注度有所下降,但是其作为营销活动的主要载体,仍然承担着重要任务,尤其是在三线、四线甚至五线城市,一些传统媒体如地方电视台、地方报纸等通过其属地化的资源路径,给目标消费者带来更加定制化的、亲切的感受,加强对营销受众的渗透度,提高广告的覆盖率。
    场景资源方面,其对营销服务的影响力在不断提升。随着产品市场竞争愈发激烈,消费者对产品的选择范围不断扩大,对品牌的黏着度不断下降。品牌商为维持已有的消费者,吸引更多的新消费者,以场景触发为基础的场景营销成为了新型营销手段。公司依托于场景资源所推动的场景营销,能够提高消费者对产品的关注度,引起消费者的情感共鸣,引导消费者的购买决策,触发消费者对与场景相关的产品需求。
    此外,在线上流量红利趋尽、获取成本不断提升的背景下,线下数据资源成为品牌商的“兵家必争之地”。场景资源的多样化有利于发行人协助品牌商争夺线下流量入口,实现对消费者的精准营销,达成最优的投入产出比,因而上游供应商的场景资源尤为重要。
    2、下游行业情况
    发行人所处行业的下游涉及多个行业,下游行业主体(即品牌商)主要包括企业、政府机构及非政府组织。品牌商的营销服务需求将随着所处行业的发展同步增加,品牌商所处行业的发展直接影响其营销服务预算的高低。随着市场提供的商品和服务日趋同质化,竞争激烈,下游行业逐渐开始提升营销支出,不断增加的品牌推广需求使得营销服务业拥有广阔的发展空间。
    随着精准营销发展的不断深入,下游市场对营销服务的需求更加精细化、专业化,品牌商对消费者线下数据的重视度不断提升。由于线下体验营销能够对消费行为数据进行收集,帮助品牌商进行更精准的消费者洞察,从而及时跟踪、调整营销策略,最终为品牌商带来更高的投资回报率。
    此外,零售领域的线上线下融合已成趋势。构建完整的线上线下流量闭环不仅能培养线上用户主动进行线下体验的意愿,还能促进线下客流向线上购买的转换。目前,线上竞争格局已趋于稳定,多数品牌商已有较为成熟的流量获取模式,而线下入口的布局方兴未艾,因此品牌商不断加大对体验营销的投入,促进了体验营销行业的快速发展。
    一般而言,品牌商对营销服务的供应商有较为严格的资质考核体系与要求。由于营销服务提供商往往需要一定时间才能对品牌商品牌的价值与内涵实现深入理解,因此一旦双方达成合作关系,且营销服务的质量与效果能够令品牌商满意,则品牌商会对营销服务供应商产生一定的依赖关系。一流的营销服
    务商为下游品牌商提供高附加值的一站式体验营销服务,能够进入知名企业的长期合作名单,从而对下游行业产生较强的议价能力。
    四、发行人销售情况和主要客户情况
    (一)主营业务情况
    1、主营业务收入按模式分类
    各报告期内,公司主营业务收入按业务模式划分情况如下:
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    金额 占比 金额 占比
    互动展示 51144.02 41.11% 110955.29 42.60%
    零售终端管理 36382.87 29.24% 68951.82 26.47%
    品牌传播 20553.98 16.52% 49932.80 19.17%
    商品销售 16328.07 13.12% 30645.15 11.76%
    合计 124408.94 100.00% 260485.06 100.00%(续上表)项目
    2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比
    互动展示 94455.19 51.05% 79403.31 58.04%
    零售终端管理 59687.23 32.26% 48617.14 35.54%
    品牌传播 21093.62 11.40% 7801.49 5.70%
    商品销售 9785.79 5.29% 986.96 0.72%
    合计 185021.84 100.00% 136808.89 100.00%
    2、主营业务收入按区域分类报告期内,公司按区域划分的主营业务收入情况如下:
    单位:万元地区
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    金额 占比 金额 占比
    华东地区 41158.00 33.08% 78580.92 30.17%
    华南地区 30292.54 24.35% 62282.71 23.91%地区
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    金额 占比 金额 占比
    华北地区 19020.36 15.29% 44314.37 17.01%
    东北地区 17053.42 13.71% 36969.79 14.19%
    华中地区 10933.37 8.79% 24891.33 9.56%
    西南地区 5229.72 4.20% 11899.54 4.57%
    西北地区 721.54 0.58% 1546.40 0.59%
    合计 124408.94 100.00% 260485.06 100.00%(续上表)地区
    2017 年度 2016 年度
    金额 占比 金额 占比
    华东地区 65021.21 35.14% 39258.75 28.70%
    华南地区 38433.62 20.77% 36024.04 26.33%
    华北地区 25473.03 13.77% 28215.63 20.62%
    东北地区 29162.22 15.76% 17496.02 12.79%
    华中地区 16984.76 9.18% 9098.89 6.65%
    西南地区 9696.95 5.24% 6534.40 4.78%
    西北地区 250.07 0.14% 181.16 0.13%
    合计 185021.84 100.00% 136808.89 100.00%
    注:华东地区范围为上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西及山东;
    华南地区范围为广东、广西及海南;
    华北地区范围为北京、天津、河北、山西及内蒙古;
    东北地区范围为辽宁、吉林及黑龙江;
    华中地区范围为河南、湖北及湖南;
    西南地区范围为重庆、四川、贵州、云南及西藏;
    西北地区范围为陕西、甘肃、青海、宁夏及新疆。
    3、主要产品价格变动情况报告期内,公司提供的各项营销服务的成本价格主要根据品牌商所要求的服务范围、服务内容、服务时间,并预计所需投入的媒介购买成本、物料、人力、运输成本等因素综合确定。公司提供服务的定价原则在报告期内未发生重大变化。由于受服务具体内容的影响,公司向不同品牌商及向相同品牌商不同时期、不同项目所提供的服务价格亦存在差异。
    (二)主要客户情况报告期内,公司前十大客户信息具体如下:
    单位:万元序号
    客户名称 收入金额 占当期营业收入比重
    2019 年 1-6 月
    1 雀巢(中国)有限公司及其关联单位 14521.65 11.67%
    2 东风日产汽车销售有限公司及其关联单位 13831.99 11.12%
    3 中国第一汽车股份有限公司及其关联单位 12081.81 9.71%
    4 一汽丰田汽车销售有限公司 11112.50 8.93%
    5 上汽通用汽车销售有限公司及其关联单位 6249.20 5.02%
    6 欧莱雅(中国)有限公司 5075.99 4.08%
    7 玛氏食品(中国)有限公司及其关联单位 4701.47 3.78%
    8 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 3304.86 2.66%
    9 华为终端(深圳)有限公司及其关联单位 3020.60 2.43%
    10 东风本田汽车有限公司 2914.30 2.34%
    小计 76814.36 61.74%
    2018 年度
    1 东风日产汽车销售有限公司及其关联单位 28292.69 10.86%
    2 一汽丰田汽车销售有限公司 28231.96 10.84%
    3 中国第一汽车股份有限公司及其关联单位 25889.93 9.94%
    4 雀巢(中国)有限公司及其关联单位 25647.70 9.85%
    5 上汽通用汽车销售有限公司及其关联单位 14078.87 5.40%
    6 欧莱雅(中国)有限公司 9645.77 3.70%
    7 华为终端(深圳)有限公司及其关联单位 9045.72 3.47%
    8 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 7907.27 3.04%
    9 玛氏食品(中国)有限公司 7857.08 3.02%
    10 东风本田汽车有限公司 7428.93 2.85%
    小计 164025.93 62.97%
    2017 年度
    1 雀巢(中国)有限公司及其关联单位 22201.80 12.00%
    2 东风日产汽车销售有限公司及其关联单位 21178.28 11.45%
    3 中国第一汽车股份有限公司及其关联单位 17361.87 9.38%序号
    客户名称 收入金额 占当期营业收入比重
    4 上汽通用汽车销售有限公司及其关联单位 14286.97 7.72%
    5 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 10275.20 5.55%
    6 一汽丰田汽车销售有限公司 9961.59 5.38%
    7 玛氏食品(中国)有限公司 7036.75 3.80%
    8 东风本田汽车有限公司 5511.19 2.98%
    9 华为终端(深圳)有限公司及其关联单位 5148.97 2.78%
    10 强生(中国)投资有限公司及其关联单位 5089.29 2.75%
    小计 118051.91 63.80%
    2016 年度
    1 东风日产汽车销售有限公司及其关联单位 21138.90 15.45%
    2 雀巢(中国)有限公司及其关联单位 20283.55 14.83%
    3 一汽丰田汽车销售有限公司 11757.53 8.59%
    4 上汽通用汽车销售有限公司及其关联单位 10351.80 7.57%
    5 亿滋食品企业管理(上海)有限公司 8229.67 6.02%
    6 玛氏食品(中国)有限公司 8119.63 5.93%
    7 中国第一汽车股份有限公司及其关联单位 6244.44 4.56%
    8 华为终端(深圳)有限公司及其关联单位 4128.33 3.02%
    9 东风本田汽车有限公司 3038.02 2.22%
    10 强生(中国)投资有限公司及其关联单位 2949.91 2.16%
    小计 96241.78 70.35%注:按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板公司招股意向书(2015 年修订版)》的规定,受同一实际控制人控制的销售客户,已合并计算销售额。
    发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方及持有
    公司 5% 以上股份的股东未在上述客户中拥有任何权益。
    1、报告期内主要客户情况分析
    发行人报告期内主要客户均为世界 500 强企业或中国知名企业,客户质量较高。其中,雀巢(中国)有限公司及其关联单位、中国第一汽车股份有限公司及其关联单位、东风日产汽车销售有限公司及其关联单位、一汽丰田汽车销售有限公司、亿滋食品企业管理(上海)有限公司、上汽通用汽车销售有限公司及其关联单位、玛氏食品(中国)有限公司、华为终端(深圳)有限公司及其关联单
    位、东风本田汽车有限公司九家客户连续出现在发行人报告期各期的前十大客户之列,而雀巢(中国)有限公司及其关联单位、东风日产汽车销售有限公司及其关联单位、上汽通用汽车销售有限公司及其关联单位三家客户连续出现在前五大之列。可见,经过在体验营销综合服务行业多年的深耕,发行人发展了诸多优质、稳定的客户,发行人结合自身的行业地位、品牌影响力及技术服务优势,与客户建立了稳定的合作关系。
    同时,2016 年度、2017 年度、2018 年度及 2019 年 1-6 月,发行人前十大客
    户的合计销售收入分别为 96241.78 万元、118051.91 万元、164025.93 万元以及
    76814.36 万元,占当期营业收入的比例分别为 70.35%、63.80% 、62.97%以及
    61.74%。在前十大客户合计销售收入逐年上升的情况下,其合计销售收入占发
    行人当期营业收入比例整体呈下降趋势,总体客户集中度呈下降趋势,说明发行人提供的体验营销服务不仅获得了原有客户的认可,也同时得到了越来越多新客户的认同。未来,发行人将继续通过积极开拓新市场、开发新客户、丰富新业务的方式,进一步扩大优质客户群体并优化客户结构。
    2、业务拓展情况分析
    (1)基本概况回顾
    发行人 2016 年客户数量超过 480 家、2017 年客户数量超过 570 家、2018 年客户数量已突破 600 家、2019 年 1-6 月客户数量超过 700 家。报告期内,发行人凭借自身优势,不断开拓新市场、新客户,保持了客户数量的稳定增长,降低了客户集中度,提高了发行人自身的核心竞争力和抗风险能力。
    (2)新业务拓展的主要措施
    ①开发新服务产品,开拓新市场发行人报告期内投资建立了前瞻性的技术研发中心,积极探索可用于营销领域的创新互动体验产品与智能化产品。在汽车营销领域,公司打造了映店直播营销服务(Live Store)、移动智能机器人营销;在快消品营销领域,公司与技术供应商、高校等机构合作并委托其研发了零售终端智能货架监测系统(SSS)、促销员语音互动智能学习系统等。发行人以市场需求为导向,在现有服务内容的基础上,不断增加创意性强、科技化高的体验营销服务内容,丰富
    服务结构和种类,积极拓展和培育潜在优质客户,进一步完善服务网络,提高市场覆盖率。
    ②以体验营销服务为核心,同步推动其他营销业务发展发行人在提供以车展、移动巡展、促销活动为主的体验营销服务同时亦提供线上营销领域的相关服务。发行人凭借自身行业经验、销售经验、技术服务开发等优势,结合客户服务需求,继续加大在数字营销、科技营销等后开发业务领域的投入力度,满足客户对营销服务的整合需求。
    ③加强产业链合作关系
    发行人通过加强与产业链上下游核心合作伙伴的合作,巩固和提升已建立的策略合作伙伴关系,不断整合和优化产业链的资源配置,为更好地专注于自身核心竞争力的提升创造有利条件,获得更多优质客户资源,巩固对下游客户的服务优势。
    五、发行人采购情况和主要供应商情况
    (一)主要供应商采购情况报告期内,公司向前十名供应商采购情况如下:
    单位:万元
    期间 序号 供应商名称 采购额占总采购额比例
    2019
    年 1-6月
    1 佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司 7681.36 10.87%
    2 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司 3375.75 4.78%
    3 上海锐澳商务咨询有限公司 3043.42 4.31%
    4 上海展龙展示工程有限公司 2535.12 3.59%
    5 雪花贸易(上海)有限公司 1820.05 2.57%
    6 广州智选网络科技有限公司 1429.15 2.02%
    7 江苏戴文会展有限公司 1313.95 1.86%
    8 好来化工(中山)有限公司 1227.76 1.74%
    9 山东唯纳文化传播有限公司 1189.83 1.68%
    10 广州乐创虚拟现实科技有限公司 1167.33 1.65%
    小计 24783.72 35.06%
    期间 序号 供应商名称 采购额占总采购额比例
    2018年度
    1 佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司 10730.37 7.69%
    2 玛氏箭牌糖果(中国)有限公司 8179.35 5.86%
    3 上海展龙展示工程有限公司 3827.75 2.74%
    4 广州乐创虚拟现实科技有限公司 2888.86 2.07%
    5 上海锐澳商务咨询有限公司 2561.79 1.84%
    6 山东唯纳文化传播有限公司 2471.47 1.77%
    7 广州智选网络科技有限公司 1898.71 1.36%
    8 上海思成展览展示有限公司 1550.98 1.11%
    9 拜尔斯道夫个人护理用品(中国)有限公司 1425.91 1.02%
    10 江苏戴文会展有限公司 1300.91 0.93%
    小计 36836.11 26.41%
    2017年度
    1 佛山市爱碧斯健康护理实业有限公司 4223.65 4.69%
    2 上海展龙展示工程有限公司 2818.67 3.13%
    3 上海励涛文化传媒有限公司 1906.53 2.12%
    4 山东唯纳文化传播有限公司 1732.04 1.92%
    5 上海大沛实业有限公司 1681.35 1.87%
    6 北京俊杰会展有限公司 1531.27 1.70%
    7 广州乐创虚拟现实科技有限公司 1435.27 1.59%
    8 上海耀世广告有限公司 1431.62 1.59%
    9 广州市天恒展示有限公司及其关联单位 1374.55 1.53%
    10 苏州大楚网络科技有限公司 1315.34 1.46%
    小计 19450.30 21.59%
    2016年度
    1 广州图蓝展示展览有限公司 4199.89 7.96%
    2广州市雄骏展览展示有限公司及其关联单位
    3929.75 7.45%
    3 广州市天恒展示有限公司及其关联单位 1453.63 2.76%
    4 上海展龙展示工程有限公司 1028.69 1.95%
    5 北京世杰铭涛展览展示有限公司 1005.87 1.91%
    6 广州市轩博展览展示有限公司 927.32 1.76%
    7 广州鸿潮展览工程有限公司 920.56 1.75%
    8 上海锦树物流有限公司 911.77 1.73%
    9 上海天沃物流有限公司 908.11 1.72%
    期间 序号 供应商名称 采购额占总采购额比例
    10 上海耀世广告有限公司 803.14 1.52%
    小计 16088.73 30.51%注 1:按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 28 号——创业板公司招股意向书(2015 年修订版)》的规定,受同一实际控制人控制的供应商,已合并计算采购额。
    注 2:广州市天恒展示有限公司及其关联单位主要包括广州市天恒展示有限公司、广
    州市天标展览服务有限公司、广州市天略展示服务有限公司等。
    报告期内各期,公司主要供应商中,2016 年新增加北京世杰铭涛展览展示有限公司,当年度采购金额为 1005.87 万元,占 2016 年度采购总额的比例为
    1.91%,占比较小;2017 年新增加北京俊杰会展有限公司、苏州大楚网络科技有限公司,当年度采购金额分别为 1531.27 万元、1315.34 万元,占 2017 年度采购总额的比例分别为 1.70%、1.46%,占比均较小;2018 年新增加江苏戴文会展有限公司,当期采购金额为 1300.91 万元,占 2018 年度采购总额的比例为
    0.93%,占比较小;2019 年 1-6 月新增雪花贸易(上海)有限公司,当期采购金
    额为 1820.05 万元,占 2019 年 1-6 月采购总额比例为 2.57%,占比较小。
    广州智选、广州图蓝及广州雄骏及其子公司报告期内与发行人存在关联关系,具体情况详见本招股意向书“第七节 同业竞争与关联交易/三、关联方及关联关系/四、关联交易”。除此之外,发行人的董事、监事、高级管理人员、其他核心人员、主要关联方及持有公司 5% 以上股份的股东未在上述供应商中拥有任何权益。
    (二)各业务模式的采购情况报告期内,发行人主营业务包括互动展示、零售终端管理、品牌传播和商品销售业务,各业务模式下各类服务或商品的采购金额及占比情况如下:
    1、互动展示
    单位:万元业务类型采购内容
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)互动展示
    展具制作及搭建 18349.67 55.20 36734.93 55.03
    运输服务 3551.88 10.68 7369.19 11.04业务类型采购内容
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)
    场地租赁 3521.79 10.59 6709.14 10.05
    演艺服务 3192.54 9.60 6629.14 9.93
    设计开发服务 2159.47 6.50 3954.56 5.92
    物料采购 1330.42 4.00 3698.00 5.54
    项目执行管理 846.94 2.55 1015.61 1.52广告宣传及媒体投放服务
    230.60 0.69 465.87 0.70
    其他 60.95 0.18 182.95 0.27
    合计 33244.25 100.00 66759.39 100.00(续上表)业务类型采购内容
    2017 年度 2016 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)互动展示
    展具制作及搭建 33345.04 54.59 24412.90 55.43
    运输服务 8238.16 13.49 6712.51 15.24
    场地租赁 6641.82 10.87 4337.79 9.85
    演艺服务 6949.73 11.38 5455.76 12.39
    设计开发服务 2315.83 3.79 1424.33 3.23
    物料采购 2030.89 3.32 716.99 1.63
    项目执行管理 1067.21 1.75 728.33 1.65广告宣传及媒体投放服务
    413.09 0.68 149.21 0.34
    其他 80.29 0.13 108.13 0.24
    合计 61082.06 100.00 44045.95 100.00
    注 1:展具制作及搭建指根据活动内容设计并制作出现场活动所需的展具,并在指定
    的活动地点,将制作好的展具根据效果图予以组装供活动现场使用。
    注 2:运输服务指因活动需要将公司的展具或其他物资运输至活动现场所产生的运输费用,包括车辆租赁费、司机人员工资、过路桥油费等。
    注 3:场地租赁指因活动需要而租赁的场地,其成本包括活动使用场地的租赁费、报
    批费、水电费用、管理费等。
    注 4:演艺服务指根据营销活动需要,而筛选和组织第三主持人、模特、礼仪或舞蹈等人员所提供的服务。
    注 5:设计开发服务:指软件开发、3D 视频制作等。
    注 6:物料采购指根据活动需要由公司统一向供应商采购的物品,如帐篷、电子产
    品、印刷品、定制化小物品等。“物料采购”与“项目执行管理”里的一些零星物料采购的区别在于“物料采购”由于公司采购部发起,相对而言批量较大;“项目执行管理”里
    的一些零星物料,由现场项目人员发起,以方便现场活动为主,相对较为零散。
    注 7:项目执行管理指现场项目执行人员向供应商采购所发生的差旅费、零星促销用
    品、办公用品采购等。
    注 8:广告宣传及媒体投放服务指因业务需要向媒体供应商所购买的媒体投放服务。
    注 9:采购金额未包含活动现场通过员工垫付的零星采购支出。(下同)
    报告期各期,互动展示业务的采购金额分别为 44045.95 万元、61082.06 万
    元、66759.39 万元和 33244.25 万元。从上表可知,报告期各期,互动展示业务
    各采购内容的金额占比总体保持稳定,未见重大异常。
    互动展示业务主要包括移动巡展、车展、试乘试驾和体验设备等细分业务类型。由于各细分业务的活动内容本身存在差异,报告期各期细分业务结构的变动会引起其对应的采购内容结构波动,符合公司的实际情况。
    互动展示业务各细分业务的主要业务内容及成本项目如下:
    (1)移动巡展业务是基于移动展厅或巡展车为展示主体,创意化设计移动巡展活动,该业务的主要特点是“以移动展厅为载体,活动范围广、活动场次多”,其成本前三项分别为展具制作及搭建成本、运输服务成本和演艺服务成本。
    (2)车展业务指通过构建创意舞台,策划现场互动活动,营造现场气氛聚集人气,近距离展示汽车产品特点及优势,提高消费者对产品的认知度和熟悉度。该业务的主要特点是“构建创意舞台,营造现场气氛”,其成本的前三项分别为展具制作及搭建成本、演艺服务成本和运输服务成本。
    (3)试乘试驾业务指打造个性化创意试乘试驾体验环境,吸引消费者在特定道路或场地体验汽车性能,促进消费者购买。该业务主要的特点是:“个性化的试乘试驾体验感受”,其成本的前三项分别为展具制作及搭建成本、演艺服务成本和场地租赁成本。
    (4)体验设备业务指借助创新体验设备吸引客流量或加深消费者对产品特点的了解,提高营销活动效果。该业务主要的特点是:“充满未来科技感的体验感受”,其成本的前三项分别为设计开发成本、展具制作及搭建成本和物料采购成本。
    互动展示业务下的主要细分业务,均需要通过构建创意舞台或者打造个性化的试乘试驾体验环境等来吸引消费者参与现场活动,近距离展示汽车产品特点及优势,提高消费者对产品的认知度和熟悉度。故互动展示业务的成本主要以展台搭建及制作成本为主。报告期内展台搭建及制作成本占互动展示业务总采购成本的比例超过 50%,且其采购占比相对保持稳定。
    其次,报告期内互动展示业务下的运输服务采购占比分别为 15.24%、
    13.49%、11.04%和 10.68%,呈逐年下降趋势,主要原因为各细分业务结构变化所致,即运输费用占比较高的移动巡展业务和车展业务的收入持续下降所致。
    报告期内移动巡展业务和车展业务下的运输费用占其营业收入的平均比例为
    9.44%,互动展示业务下除移动巡展业务和车展业务外的其他细分业务的运输费
    用占其营业收入的平均比例为 4.01%。报告期前三期受移动巡展业务和车展业务收入持续下降的影响(报告期前三期移动巡展业务和车展业务的营业收入占互动展示营业收入的比例分别为 80.39%、77.35%、70.63%),互动展示业务的运输费用占比也相应下降。
    而发行人的该类业务的其他成本采购项目(如场地租赁采购、演艺服务采购和设计开发服务采购等)受各细分业务的收入结构波动及具体项目的需求变化影响较大,故在报告期内存在一定波动。
    综上,报告期内互动展示业务的主要服务采购金额占比总体保持稳定,各服务的采购金额占比存在较小波动主要系各细分业务结构变动及其对应的成本
    项目存在差异的综合影响所致,符合公司的实际情况。
    2、零售终端管理
    单位:万元业务类型采购内容
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)零售终端管理
    物料采购 994.28 40.68 1358.62 38.63
    项目执行管理 454.96 18.61 490.97 13.96
    设计开发服务 107.70 4.41 226.45 6.44
    展具制作及搭建 85.42 3.49 139.72 3.97
    场地租赁 308.19 12.61 293.38 8.34
    运输服务 387.03 15.83 421.56 11.99广告宣传及媒体投放服务
    33.72 1.38 437.75 12.45业务类型采购内容
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)
    演艺服务 0.18 0.01 2.69 0.08
    其他 72.73 2.98 146.16 4.14
    合计 2444.22 100.00 3517.30 100.00(续上表)业务类型采购内容
    2017 年度 2016 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)零售终端管理
    物料采购 436.50 32.02 463.74 36.55
    项目执行管理 410.42 30.11 557.42 43.94
    设计开发服务 127.88 9.38 21.63 1.70
    展具制作及搭建 115.41 8.47 52.79 4.16
    场地租赁 74.37 5.46 66.53 5.24
    运输服务 70.32 5.16 13.08 1.03广告宣传及媒体投放服务
    3.29 0.24 0.00 0.00
    演艺服务 13.99 1.03 7.45 0.59
    其他 110.85 8.13 86.07 6.79
    合 计 1363.03 100.00 1268.71 100.00
    零售终端管理业务的具体形式包括促销管理等,重点通过对促销员的培训,安排其至零售终端现场对品牌产品进行相关的讲解和宣传,帮助品牌商进行终端市场零售促销,提升产品销售业绩,因此其成本结构中人工薪酬占比较高,而涉及到对外采购的活动执行成本占比相对较小,报告期内活动执行成本平均占零售终端管理业务成本比仅为 11.08%,其中活动执行成本主要以物料采购和项目人员现场执行费用为主,包括促销人员的住宿费、交通费、餐费以及活动现场可能需要的一些物料采购费用等。
    报告期各期,零售终端管理业务的采购金额分别为 1268.71 万元、1363.03
    万元、3517.30 万元和 2444.22 万元。因零售终端管理业务每场活动受品牌方的
    具体要求、目标人群和促销范围等的不同,其具体活动的内容存在一定差异,对应的成本项目、服务或物料采购也相应存在一定波动。其中 2018 年运输服务、广告宣传及媒体投放服务增长明显主要是因为 2018 年新增线上促销服务业务,该业务 2018 年新增的运输费和广告宣传及媒体投放采购金额分别为 384.17
    万元、415.11 万元。线上促销广告宣传及媒体投放初步投入较大,2019 年 1-6月投入相对减少,但是相应的运输费用随着收入占比的上升而增加,2019年1-6月线上促销活动收入较 2018 年有所增加,因此 2019 年 1-6 月运输费用占比较
    2018 年有所增加。2019 年 1-6 月零售终端场地费占比上升,主要系“雀巢 BBS项目”会议以及相应的培训活动较多,要求公司代垫的场地费较高,在此项目
    上1-6月份公司投入的场地费为202.50万元。除上述采购外,报告期各期的服务
    或物料采购结构占比相对保持稳定,符合公司的实际情况。
    3、品牌传播
    单位:万元业务类型采购内容
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)品牌传播广告宣传及媒体投放服务
    8815.22 56.66 17559.49 48.71
    展具制作及搭建 2059.99 13.24 7352.33 20.40
    场地租赁 1691.38 10.87 3352.04 9.30
    物料采购 386.30 2.48 1501.66 4.17
    项目执行管理 364.20 2.34 901.81 2.50
    设计开发服务 1685.64 10.83 3154.34 8.75
    演艺服务 464.26 2.98 1903.01 5.28
    运输服务 65.21 0.42 194.09 0.54
    其他 26.17 0.17 130.80 0.35
    合计 15558.37 100.00 36049.57 100.00(续上表)业务类型采购内容
    2017 年度 2016 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)品牌传播广告宣传及媒体投放服务
    7171.61 48.48 2323.78 43.73
    展具制作及搭建 2777.52 18.78 1085.83 20.43
    场地租赁 1425.54 9.64 622.02 11.71
    物料采购 956.16 6.46 311.96 5.87
    项目执行管理 897.42 6.07 302.95 5.70业务类型采购内容
    2017 年度 2016 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)
    设计开发服务 846.76 5.72 448.90 8.45
    演艺服务 526.89 3.56 210.78 3.97
    运输服务 105.43 0.71 1.96 0.04
    其他 84.33 0.58 5.88 0.10
    合 计 14791.66 100.00 5314.06 100.00
    报告期各期,品牌传播业务的服务等采购金额分别为 5314.06 万元、
    14791.66 万元、36049.57 万元和 15558.37 万元,2017 年起采购金额增长主要
    系当期的营业收入增长所致。报告期前三期的采购内容结构总体保持稳定,未见重大异常。2019 年 1-6 月受广告宣传及媒体投放服务采购比例上升的影响,其他成本结构相应发生变动。
    品牌传播以提升品牌商品牌影响力为主要目的,增强消费者对品牌商品牌形象和品牌内涵的认知。其细分业务包括:区域营销、品牌策略与创意服务和媒体投放等。品牌传播基本为定制化的非标准类服务,各项目之间的差异较大,导致各项目的成本结构占比存在差异,对应各期的采购结构存在变化。在品牌推广的全生命周期,发行人掌握的是根据产品定制推广策略、创意包装、场景设计等核心环节,再利用第三方供应商的渠道进行推广,广告宣传及媒体投放成本是该业务的主要成本类型,报告期内广告宣传及媒体投放成本平均占品牌传播业务成本比为 49.40%,2019 年 1-6 月广告宣传媒体投放服务的占比有较大的增加,主要系第四事业部本期的收入主要系 RAV4 荣放或红旗车展的宣传活动,该类的收入需要投入较多的广告宣传以及媒体投放,因此本期该占比上升,受此成本项变动的影响,品牌传播业务下的其他成本项相应发生变动。
    4、商品销售
    单位:万元
    业务类型 采购内容
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)商品销售
    糖果等休闲食品 3527.40 18.15 15149.45 45.69日常生活用品 10256.83 52.77 13879.45 41.86
    饮料和酒水 5276.66 27.15 3673.33 11.08
    业务类型 采购内容
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)
    汽车 - - 17.50 0.05
    其他 374.62 1.93 437.39 1.32
    合计 19435.50 100.00 33157.12 100.00(续上表)
    业务类型 采购内容
    2017 年度 2016 年度
    采购金额 占比(%) 采购金额 占比(%)商品销售
    糖果等休闲食品 5545.82 43.08 747.52 35.44日常生活用品 5125.05 39.81 261.68 12.40
    饮料和酒水 1514.41 11.76 48.18 2.28
    汽车 599.19 4.65 1052.12 49.88
    其他 88.59 0.70 0.00 0.00
    合 计 12873.06 100.00 2109.50 100.00
    注:其他项主要包括文具等。
    公司 2016 年起开展的商品销售业务总体采购规模相对较小。公司下属子公
    司成都瑞盟从事汽车新零售领域的营销服务,该公司成立于 2016 年 6 月,在报告初期因开拓新业务,存在少量的“二网汽车销售”业务,2017 年起,成都瑞盟调整业务模式,逐渐减少汽车买卖业务,2019 年 1-6 月糖果等休闲食采购占比下降,日常生活用品、饮料和酒水的占比上升,主要系该期日常生活用品、饮料和酒水的销售量增加,导致采购额相应增加。
    六、与发行人业务相关的资产情况
    (一)主要固定资产
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司固定资产账面原值、累计折旧、账面价值及成
    新率情况如下:
    单位:万元
    项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率
    运输设备 3710.83 1797.49 - 1913.34 51.56%
    电子设备 956.39 606.96 - 349.43 36.54%
    其他 100.33 68.49 - 31.84 31.73%
    项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面价值 成新率
    合计 4767.55 2472.94 - 2294.61 48.13%报告期内,公司固定资产主要为运输设备、电子设备及其他(办公家具
    等)。2017 年及 2018 年公司运输设备均有较多增加,主要为公司当年度购入的巡展车,该等车辆主要用于汽车类营销活动中。
    (二)主要无形资产
    1、土地使用权
    截至本招股意向书签署日,公司及其子公司未拥有土地使用权。
    2、知识产权
    (1)商标权
    截至本招股意向书签署日,公司及其子公司已注册商标共计 23 项,具体情况如下:
    序号 商标权人 商标外观 注册号 类别 商标期限至
    1 电声营销
    13970565 35 2025-4-27
    2 电声营销
    13970609A 35 2025-5-27
    3 电声营销
    13971050A 41 2025-5-27
    4 电声营销
    13970609 35 2026-6-27
    5 电声营销
    13971050 41 2026-5-20
    6 电声营销
    18211325 35 2026-12-6
    7 电声营销
    18211301 35 2026-12-6
    8 电声营销
    21055969 35 2027-10-13
    9 电声营销
    23835840 38 2028-4-20
    10 广州天诺
    14523763 35 2025-6-20
    序号 商标权人 商标外观 注册号 类别 商标期限至
    11 广州天诺
    14523764 39 2025-7-27
    12 广州天诺 16496621 35 2026-4-27
    13 广州天诺 16476461 9 2026-9-13
    14 广州天诺 21327705A 35 2027-12-13
    15 广州尚瑞
    21278405 40 2027-11-13
    16 广州尚瑞
    21288159 25 2027-11-13
    17 广州尚瑞
    21288200 40 2027-11-13
    18 广州迈达
    22493392 35 2028-2-13
    19 广州迈达
    22493391 39 2028-2-13
    20 广州迈达
    22493390 42 2028-2-13
    21 广州迈达
    22493389 35 2028-2-13
    22 广州迈达
    22493388 39 2028-4-6
    23 电声营销
    23835680A 35 2028-6-20
    (2)专利权
    截至本招股意向书签署日,公司及其子公司拥有专利共计 8 项,其中实用新型专利 2 项、外观设计专利 6 项,具体情况如下:
    序号 权属人 专利名称 申请号/专利号专利种类
    申请日 授权公告日
    1广州天诺
    一种汽车试驾台
    ZL201520679627.4实用新型
    2015-9-6 2016-1-6
    2广州天诺汽车试驾台(别克)
    ZL201530338911.0外观设计
    2015-9-6 2016-1-6
    3广州天诺汽车试驾台(单体)
    ZL201530339028.3外观设计
    2015-9-6 2016-1-27
    4广州天诺驾道(沃尔沃)
    ZL201730272937.9外观设计
    2017-6-27 2018-2-27
    5广州天诺
    一种循环式汽车赛道
    ZL201720878741.9实用新型
    2017-7-19 2018-2-27
    序号 权属人 专利名称 申请号/专利号专利种类
    申请日 授权公告日
    6电声营销机器人(销售)
    ZL201830002242.3外观设计
    2018-1-3 2018-7-27
    7电声营销机器人(销售 02)
    ZL201830495342.4外观设计
    2018-1-3 2019-3-8电声营销
    艺术展览架 ZL201830496751.6外观设计
    2018-9-5 2019-3-29
    (3)互联网域名使用权
    截至本招股意向书签署日,公司及其子公司注册的主要互联网域名共计 9项,具体情况如下:
    序号
    域名 权属人 注册日期 有效期至 ICP备案号
    1 brandmax.com.cn 电声营销 2009-11-25 2023-11-25 粤ICP备 10222472 号-1
    2 instore.net 电声营销 2016-8-11 2023-8-11 粤ICP备 10222472 号-2
    3 instore.com.cn 电声营销 2012-11-8 2022-11-8 粤ICP备 10222472 号-3
    4 inno-vision.cn 广州天诺 2010-3-21 2023-3-20 粤ICP备 10222473 号-1
    5 we-drive.cn 广州天诺 2014-1-2 2020-1-2 粤ICP备 10222473 号-2
    6 cfss-auto-dealer.cn 广州天诺 2015-10-16 2020-10-16 粤ICP备 10222473 号-5
    7 brandmax.net.cn 广州天诺 2018-7-10 2020-7-10 粤ICP备 10222473 号-6
    8 auto-union.cn 成都瑞盟 2016-5-26 2020-5-26 蜀ICP备 16022073 号-1
    9 bayes-tech.com广州贝叶斯
    2015-6-17 2020-6-17 粤ICP备 15111637 号-1
    (4)计算机软件著作权
    截至本招股意向书签署日,公司及其子公司拥有计算机软件著作权共计 24项,具体情况如下:
    序号著作权人
    软件名称 证书号开发完成日期首次发表日期权利取得方式
    1电声营销;
    广州天诺客流统计报表
    系统 V1.0.0软著登字第
    2160212 号
    2016-12-31 2017-3-1原始取得
    2电声营销;
    广州天诺客流自动化统
    计系统 V1.0.0软著登字第
    2160219 号
    2016-12-31 2017-3-1原始取得
    3电声营销;
    广州天诺数字化展厅售后透明化报表
    系统[简称:售后透明化报表
    系统]V1.0.0软著登字第
    2160127 号
    2017-7-31 2017-9-9原始取得序号著作权人
    软件名称 证书号开发完成日期首次发表日期权利取得方式
    4电声营销;
    广州天诺数字化展厅售后透明化后台
    系统[简称:售后工序透明化
    系统]V1.0.0软著登字第
    2160132 号
    2017-7-31 2017-9-9原始取得
    5 广州天诺
    VR 助手软件
    V1.0软著登字第
    2096505 号
    2016-10-6 2016-11-6原始取得
    6 广州天诺数字洽谈桌系
    统 V1.0软著登字第
    2096534 号
    2016-3-10 2016-4-29原始取得
    7 广州天诺
    掌终宝 IOS
    APP 软件[简
    称:
    MarkeTouch]V
    6软著登字第
    20966619 号
    2015-5-1 2015-6-1原始取得
    8 电声营销映店看车手机软件(安卓版)
    [简称:映店]1.0软著登字
    第 3041006号
    2018-5-20 未发表原始取得
    9 电声营销映店看车手机软件(ios 版)[简
    称:映店]1.0软著登字
    第 3041046号
    2018-5-20 未发表原始取得
    10 电声营销映店看车后台
    管理系统[简
    称:映店管理后
    台]1.0软著登字
    第 3041001号
    2018-5-20 未发表原始取得
    11 电声营销映店看车系统(客户端)[简
    称:映店看车
    H5 端]1.0软著登字
    第 3040693号
    2018-5-20 未发表原始取得
    12广州贝叶斯贝叶斯酒店点评分析系统软
    件 v1.0.0软著登字
    第 1256832号
    2015-12-15 2015-12-31原始取得
    13广州贝叶斯贝叶斯酒店质检报告自动生
    成软件 v1.0.0软著登字
    第 1278978号
    2015-12-15 2015-12-31原始取得
    14广州贝叶斯贝叶斯酒店质检数据管理系
    统软件 v1.0.0软著登字
    第 1278979号
    2015-12-15 2015-12-31原始取得
    15广州贝叶斯贝叶斯酒店质检现场数据采
    集软件 v1.0.0软著登字
    第 1278980号
    2015-12-15 2015-12-31原始取得
    16广州贝叶斯贝叶斯智能检查系统检查表自定义配置模
    板软件 v1.0.0软著登字
    第 1810995号
    2016-12-13 2016-12-23原始取得
    17广州贝叶斯贝叶斯餐饮门店信息舆情采
    集软件 v1.0.0软著登字
    第 1810146号
    2016-12-01 2016-12-30原始取得序号著作权人
    软件名称 证书号开发完成日期首次发表日期权利取得方式
    18广州贝叶斯贝叶斯新闻信息采集检索分
    析软件 v1.0.0软著登字
    第 1814647号
    2016-12-07 2016-12-30原始取得
    19广州贝叶斯贝叶斯酒店质量的语义识别
    系统软件 v1.0.0软著登字
    第 1814645号
    2016-12-08 2016-12-30原始取得
    20广州贝叶斯贝叶斯酒店
    OTA 点评数据采集系统软件
    v1.0.0软著登字
    第 1814651号
    2016-06-14 2016-06-30原始取得
    21广州贝叶斯贝叶斯酒店质检飞行检查安排工具软件
    v1.0.0软著登字
    第 1814702号
    2016-12-14 2016-12-29原始取得
    22广州贝叶斯贝叶斯智能检查系统报表数据生成软件
    v1.0.0软著登字
    第 1814290号
    2016-12-08 2016-12-30原始取得
    23广州贝叶斯贝叶斯智能检查系统自检模
    式软件 v1.0.0软著登字
    第 1817294号
    2016-12-07 2016-12-29原始取得
    24 电声营销远程营养顾问视频管理系统
    [简称:远程顾
    问 nc 系统]v1.0软著登字
    第 4190400号
    2018-7-2 2018-7-11原始取得
    (5)作品著作权
    截至本招股意向书签署日,公司及其子公司拥有作品著作权 1 项,具体情况如下:
    序号作者著作权人
    作品名称 登记号创作完成日期首次发表日期登记日期
    1电声营销电声营销广州车展东风日产展台展具设计国作登字
    -2018-L-00541181
    2016-5-20 2016-7-23 2018-7-30
    (三)公司租赁的房产
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司及其子公司、分公司租赁房屋共计 54 处,共
    计约 13423.41 平方米。具体情况如下:
    序号租赁地点面积
    (m2)
    出租方 承租方实际使用人
    租赁期 租金
    1广州市天河区黄埔大道西平云路
    1944.60广州无线电集团有限公发行人
    发行人、广州天
    2018-12-15至
    第一年
    167,235.6序号租赁地点面积
    (m2)
    出租方 承租方实际使用人
    租赁期 租金
    163号通讯大楼 4层东部之一至六单元
    司 诺、广州博瑞
    2021-12-14 元/月,第二年起每年
    递增 5%
    2上海市普陀区武
    宁路 99号我格广
    场办公楼 2104室
    244.99上海先达房地产发展有限公司发行人
    发行人、广州天诺
    2018-6-1
    至 2021-8-31
    35768.54
    元/月
    3上海市普陀区武
    宁路 99号我格广
    场办公楼 2105室
    262.57上海先达房地产发展有限公司发行人
    发行人、广州天诺
    2018-6-1
    至 2021-8-31
    38335.22
    元/月
    4上海市普陀区武
    宁路 99号我格广
    场办公楼 2106室
    214.12上海先达房地产发展有限公司发行人
    发行人、广州天诺
    2018-6-1
    至 2021-8-31
    31261.52
    元/月
    5海口市龙昆南路
    89 号汇隆广场三
    单元 1505 号房
    89.95 米川 发行人 发行人
    2019-1-1至
    2019-12-31
    4460 元/月
    6济南市英雄山路
    84 号名商广场
    C-2-404
    67.73 王琎 发行人
    发行人、广州天诺
    2017-11-4 至
    2019-11-3
    3800 元/月
    7湖南省长沙市芙
    蓉北路 159 号
    1019 房
    101.31 吴健辉 发行人
    发行人、广州天诺
    2018-11-1 至
    2020-12-31
    4075 元/月
    8广州市天河区黄埔大道西平云路
    163 号广电科技
    大厦 301 自编之
    02 单元
    500.97广州无线电集团有限公司广州天诺
    发行人、广州天诺
    2018-1-21 至
    第一年
    50097 元/
    月,第二年起每年递
    增 5%上海市普陀区武
    宁路 99号我格广场办公楼
    2101-2103 室
    750.96上海先达房地产发展有限公司广州天诺
    发行人、广州天诺
    2018-6-1
    至 2021-8-31
    109640.16
    元/月成都市锦江区锦
    东路 568 号“摩根中心”2 栋 6
    层 4 号写字间
    188.50成都广联置业有限责任公司
    发行人 发行人
    2019-1-18 至
    15670.01
    元/月广州市天河区黄埔大道西平云路
    163 号广电科技
    大厦 301 自编之
    03-04 单元
    535.20广州无线电集团有限公司广州尚瑞广州尚瑞
    2018-1-21 至
    2021-20
    53520 元/
    月,第二年起每年递
    增 5%北京市朝阳区广渠路世东国际中心(项目)A 座 6
    层 605 至 611 室
    1071.62北京住总科贸控股集团有限公司电声营销北京分公司电声营销北京分公司
    2017-6-1
    至 2020-5-31
    216757.47元/月,第三年起每年
    递增 5%序号租赁地点面积
    (m2)
    出租方 承租方实际使用人
    租赁期 租金
    兰州市七里河西站街道西站西路
    54 号第 5 层 1 区
    003 室
    73.84 赵星瑜 发行人 发行人
    2019-5-1
    至 2020-4-30
    4914 元/月深圳龙岗区布吉街道杓妈岭储运
    路 46 号 5 栋 1 楼
    400.00深圳市鑫安运达物流有限公司发行人
    发行人、广州天诺
    2019-1-1至
    2019-12-31
    13200 元/月广西南宁市西乡
    塘区友爱南路 22
    号振宁商厦 A 区
    1005 号房
    80.74 薛红兰 发行人 发行人
    2019-4-1
    至 2020-3-31
    2105 元/月上海市宁夏路
    353 弄 6 号 903室
    91.89 余海娟 广州天诺
    发行人、广州天诺
    2018-7-16 至
    2019-7-15
    8750 元/月天津市南开区鞍
    山西道 265 号时
    代大厦 1602 室
    50.41 曹斌 广州天诺广州天诺
    2019-4-9至
    2021-4-8
    3600 元/月广州市海珠区敦
    和路 116 号之一1005 房(酒店自
    编 1016 室)
    123.36广州市东茗物业管理有限公司发行人
    发行人、广州天诺
    2018-3-1 至
    2019-8-31
    6900 元/月太原市小店区平
    阳路 65 号 B 区 5
    幢 7层 713A号房
    37.86 张健峰 发行人 发行人
    2018-11-1 至
    2019-10-31
    50571 元/年长春市南关区重
    庆路 88号活力城
    国际中心 13层的
    B01 号办公室
    12.60长春活力城开发建设有限公司
    发行人 发行人
    2019-1-1 至
    2019-12-31
    2400 元/月河北省石家庄市
    东高新学苑路 66号天地荣域商贸
    中心 
    54.32 郑双秀 发行人 发行人
    2019-1-1 至
    2020-12-31
    1600 元/月南昌市青云谱区
    解放西路 85号江信国际嘉园商业
    写字楼 406 室
    66.99 魏国 发行人 发行人
    2018-12-15至
    2019-12-14
    3460 元/月江西省莲花县琴
    亭镇金三角 C 区
    第 1 层
    47.76
    谢玉菁、刘梓华广州天诺广州天诺
    2016-12-1 至
    2019-12-31
    800 元/月新疆乌鲁木齐市天山区新华南路
    160号万国大厦 1
    栋 16 层 1607
    107.74 王伟 发行人 发行人
    2018-6-16 至
    2020-6-30
    2000 元/月青岛市市北区人
    民路 27号振业大
    厦 707、708
    76.00 车春燕 发行人 发行人
    2017-4-21 至
    2020-4-20
    4600 元/月
    26 天津市南开区鞍 52.35 李兰媛 发行人 发行人 2019-4-9 3600 元/月序号租赁地点面积
    (m2)
    出租方 承租方实际使用人
    租赁期 租金
    山西道 265 号时
    代大厦 1604 室至
    2021-4-8
    27贵阳市南明区富
    水南路 196 号贵
    州国际商城 4 号
    主塔楼 4 单元 30
    层 8 号
    92.67 祝南非 发行人 发行人
    2019-4-1
    至 2020-3-31
    5000 元/月
    28广州市天河区金
    穗路 8 号星汇国
    际大厦西塔 1102
    自编 B49
    5.00广州市精品商务服务有限公司电声投资电声投资
    2018-12-7 至
    2019-12-6
    7605 元/季
    29哈尔滨市道里区
    群力第二大道
    2188 号 2 栋 1 层
    14 号
    56.17 李传国 发行人 发行人
    2018-11-1 至
    2019-12-31
    5000 元/月
    30宁夏银川市兴庆区丽景北街东侧宁夏新世纪冷链
    物流中心 2 号公
    寓式办公楼 701室
    40.70 王俊川 发行人 发行人
    2019-1-1至
    2020-12-31
    2800 元/月
    31深圳市罗湖区深南东路金丰城大
    厦B座 1502单元
    1502N
    10.00深圳市创富港商务服务股份有限公司金丰城分公司广州天诺广州天诺
    2019-1-1至
    2019-12-31
    2415 元/月
    32成都市武侯区林
    荫街 5 号 1 栋 2
    单元 18 层 4 号
    220.18 何清 发行人 发行人
    2018-4-1
    至 2020-3-31
    8128 元/月
    33西宁市城西区胜
    利路 59号申宝大
    厦 1104 室
    69.12
    康生刚、刘立静
    发行人 发行人
    2018-4-1
    至 2020-3-31
    3600 元/月
    34北京市通州区玉
    桥南里 16 号楼 4
    层 642
    98.49 崔伟 发行人 发行人
    2019-6-12 至
    2020-6-11
    5800 元/月
    35广州市海珠区新
    港东路 2519号自
    编 34号整栋自编
    1357.50广东蛮牛投资管理有限公司
    发行人 发行人
    2018-5-22 至
    2022-3-15
    173760 元/
    月,第二年起每年递
    增 6%
    36广州市天河区花
    城大道 667 号
    2001-2002 房内
    自编 216、218、
    219、220、221、
    222 号
    134.28广州市看我互联网科技发展有限公司
    发行人 发行人
    2019-6-8至
    2019-9-7
    46500 元/月
    37上海市普陀区清
    涧路 39 弄 105 号
    127.69 黄敏 发行人 发行人
    2019-5-31 至
    2020-5-31
    7000 元/月序号租赁地点面积
    (m2)
    出租方 承租方实际使用人
    租赁期 租金
    502 室
    38广州市天河区金
    穗路 8 号 1101 自
    编 B17 房
    5.00广州市精品商务服务有限公司电声投资广州云母
    2018-9-1
    至 2019-8-31
    1680 元/月
    39广州市海珠区南
    洲路宝兴街 88号
    202 房之 A24
    18.00
    区宇红、区华鸿、区燕虹、区新鸿广州贝叶斯广州贝叶斯
    2018-9-25 至
    2019-9-24
    1800 元/月
    40西安市雁塔区博
    文路唐南大厦 B
    座 0502 室
    241.46 汪兵 发行人 发行人
    2018-7-25 至
    2020-7-24
    7528 元/月
    41广州市海珠区昌
    岗中路 166 号之
    三 1607 室
    64.43
    关宇芬、阮惠连
    发行人 发行人
    2018-12-10至
    2019-12-31
    6360 元/月
    42南京市浦口区百
    润路 2 号天润城
    第 1-4 街区 84 幢
    3 单元 205 室
    104.14 郝武 发行人 发行人
    2018-8-1
    至 2020-7-31
    3158 元/月
    43广州市海珠区昌
    岗中路 166 号之
    三 614 室
    60.09 许彩桂 广州天诺广州天诺
    2018-12-1 至
    2019-12-31
    6280 元/月
    44北京市朝阳区广渠路世东国际中心(项目)A 座
    11 层 1113-1114室
    274.19北京住总科贸控股集团有限公司电声营销北京分公司电声营销北京分公司
    2018-9-1
    至 2020-5-31
    59630.61
    元/月
    45广州市天河区金
    穗路 8 号 1101 房
    自编 B11
    5.00广州市精品商务服务有限公司电声投资广州量视
    2018-9-1
    至 2019-8-31
    1680 元/月
    46深圳市龙岗区布吉镇金鹏路金利
    商业广场 5 层
    506
    122.00深圳市海岸线商业运营有限公司
    发行人 发行人
    2018-10-1 至
    2021-9-31
    第一年
    11488 元/
    月,第二年起每年递
    增 5%
    47武汉市武昌区友谊大道 2 号(老中山路 379 号)
    2008 新长江广场
    1 单元 8 层 3 号
    89.91 金鹏 发行人 发行人
    2018-12-1 至
    2020-11-30
    3685 元/月
    48厦门市思明区湖
    滨南路 76 号
    1519 单元
    63.76 张学恒 发行人 发行人
    2019-4-1 至
    2020-3-31
    6200 元/月
    49乌鲁木齐市沙依巴克区青河路
    102 号中央郡商
    住小区 16号住宅
    1 单元 1402 室
    85.77 文娜 发行人 发行人
    2019-3-1 至
    2019-7-31
    2600 元/月序号租赁地点面积
    (m2)
    出租方 承租方实际使用人
    租赁期 租金
    50东莞市莞城区东纵大道东湖花园
    8 座 28 楼 C
    130.00 冷小叶 发行人 发行人
    2019-4-1 至
    2021-3-31
    2062 元/月
    51广州市天河区平
    云路 163 号之二
    701 室
    2350.00广州广电新兴产业园投资有限公司
    发行人 发行人
    2019-6-12 至
    2024-6-11
    340750 元/
    月,第二年起每年递
    增 5%
    52成都市高新区盛
    邦街 677 号 1 层
    60.72 黄河 成都瑞盟成都瑞盟
    2016-9-1 至
    2019-8-31无偿使用
    53福州市晋安区王
    庄街道晋连路 36号世欧王庄城乐
    东地块 C2-5#楼
    1806 单元
    90.76 郭建民 发行人 发行人
    2019-1-1 至
    2019-12-31
    3700 元/月
    54武汉市武昌区万
    达环球中心 3 栋
    2507 号房
    198武汉东怡商业管理有限公司
    发行人 发行人
    2019-6-16 至
    2020-6-15
    21780 元/月
    截至 2019 年 6 月 30 日,发行人及其控股子公司、相关分支机构租赁的瑕疵
    房产面积合计 4647.91 平方米。具体情况如下:
    序号承租方使用方
    出租方 面积(m2) 用途 租赁期限 瑕疵问题
    1
    发 行人
    发 行人
    广 东 蛮
    牛 投 资
    管 理 有限公司
    1357.5 办公
    2018 年 5 月
    22 日 至
    2022 年 3 月
    15 日
    1、该房产属于划拨土
    地上建筑物,权属人未就相关房产的出租取得
    市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门的批准
    2、规划用途为厂房,实际用途为办公,实际用途与规划用途不一致
    2
    广 州天诺
    发 行
    人 、广 州天
    诺 、广 州博瑞
    广 州 无
    线 电 集
    团 有 限公司
    1944.6 办公
    2018 年 12
    月 15 日至
    2021 年 12
    月 14 日
    规划用途为厂房,实际用途为办公,实际用途与规划用途不一致
    3
    电 声
    营 销
    北 京
    分 公司
    电 声
    营 销
    北 京
    分 公司
    北 京 住
    总 科 贸
    控 股 集
    团 有 限公司
    1071.62 办公
    2017 年 6 月
    1 日至 2020
    年 5月 31日
    规划用途为物流用地,实际用途为办公,实际用途与规划用途不一致
    4 电 声 电 声 北 京 住 274.19 办公 2018 年 9 月 规划用途为物流用地,序号承租方使用方
    出租方 面积(m2) 用途 租赁期限 瑕疵问题
    营 销
    北 京
    分 公司
    营 销
    北 京
    分 公司
    总 科 贸
    控 股 集
    团 有 限公司
    1 日至 2020
    年 5月 31日
    实际用途为办公,实际用途与规划用途不一致
    合计 4647.91
    上述瑕疵房产合计面积为 4647.91 平方米,占发行人截至 2019 年 6 月 30 日全部租赁面积 13423.41平方米的 34.63%。上述房产均有房产权属证书,是合法建筑,存在的瑕疵主要是规划用途和实际用途不一致。
    发行人及其控股子公司承租瑕疵房产,主要是因为历史上长期租用、交通便利、附近聚集更多优质企业、所在区域有利于吸引传媒行业的人才、办公环境好等原因。此外,截至 2019 年 6 月 30 日,发行人及其分公司承租的下列 6 处物业的租赁合同未办理租赁登记/备案手续:
    序号 承租方 物业座落 租赁面积(㎡)
    1电声营销北京分公司
    北京市朝阳区广渠路世东国际中心(项目)A
    座 6 层 605 至 611 室
    1071.62
    2电声营销北京分公司
    北京市朝阳区广渠路世东国际中心(项目)A
    座 11 层 1113-1114 室
    274.19
    3 发行人
    太原市小店区平阳路 65号B区 5幢 7层 713A号房
    37.86
    4 发行人长春市南关区重庆路88号活力城国际中心13
    层的 B01 号办公室
    12.60
    5 发行人
    乌鲁木齐市沙依巴克区青河路 102 号中央郡
    商住小区 16 号住宅 1 单元 1402 室
    85.77
    6 发行人 武汉市武昌区万达环球中心 3 栋 2507 号房 198.00
    上述租赁房产已有房产权属证书,属合法建筑,且目前使用状况良好。
    就承租划拨土地上的房屋未办理出租手续的租赁物业,根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《中华人民共和国合同法》的相关规定,未经市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门批准,该处租赁物业的权属人无权出租其划拨土地使用权及地上建筑物、其他附着物。而且,如市、县人民政府根据城市建设发展需要和城市规划,要求无偿收回土地使用权,发行人存在无法继续承租相应租赁房产的风险,但发行人可依据租赁合同向出租方索赔。
    就租赁物业实际用途与规划用途不一致的租赁物业,根据《物权法》、《城市房地产管理法》、《土地管理法》等相关法律法规的规定,存在因该等租赁物业未按规划用途使用土地而被有关部门责令交还土地等从而导致发行人无法继
    续使用承租物业的风险,但相关法律法规并未规定承租人因此需承担的法律责任,且根据相关租赁合同约定及法律法规的规定,发行人可依据租赁合同向出租方索赔。
    就未办理房屋租赁备案手续的租赁物业,根据《城市房地产管理法》等相关规定,房屋租赁的出租方与承租方应当签订租赁合同并向房产管理部门登记备案,否则出租方将会被房地产主管部门责令限制改正,逾期不改正的将被处以罚款。
    综上,就发行人承租划拨土地上的房屋未办理出租手续、实际用途与规划
    用途不一致、房屋租赁合同未办理备案的等情况,承租人不属于相关法律法规
    明确规定的被处罚主体,发行人承租上述物业不构成重大违法行为。
    发行人及其控股子公司、相关分支机构承租房产仅用于办公,对所承租房产没有特殊品质或者区位要求,同类型场地较为常见,依赖性较小,租赁房产可替代性强,若发生停用或搬迁情况,发行人可在较短时间内在现有租赁房产附近寻找可替代的房产来应对租赁房产停用或搬迁的风险;搬迁可能造成的损
    失金额主要为装修费,截至 2019 年 6 月 30 日,上述未办理划拨土地上房屋出租手续、实际用途与规划用途不一致的瑕疵房产的装修费用待摊余额(长期待摊费用期末余额)为 3985012.66 元;如因出租方的过错导致发行人的经济损失,发行人将依据相关合同追究出租方的违约责任。
    此外,发行人实际控制人出具承诺函,承诺:如发行人及其控股子公司因在首次公开发行股票并上市之前所承租物业瑕疵(包括但不限于:承租划拨土地上房屋但权属人未就该房产的出租取得市、县人民政府土地管理部门和房产管理部门的批准、承租集体土地或集体土地上的房屋但未经集体经济组织成员的村民会议 2/3 以上成员或者 2/3 以上村民代表的同意、租赁物业规划用途与实际
    用途不一致、租赁合同未办理租赁登记/备案手续等)而导致发行人及其控股子
    公司未能继续承租该等物业或承受任何损失,在发行人及其控股子公司未获出租方补偿的情形下,其本人将足额补偿发行人及其控股子公司因此发生的罚款、搬迁费、基建费、装修费等支出费用或承受的损失,且毋需发行人及其控股子公司支付任何对价,确保不会因此给发行人及其控股子公司的生产经营造成重大不利影响。
    综上所述,发行人及其控股子公司、相关分支机构的上述租赁房产的出租程序或实际用途虽有部分瑕疵,或存在房屋租赁合同未办理登记/备案手续的情况,但该等租赁房产已有房产权属证书,属合法建筑,且目前使用状况良好。
    同时,该等租赁房产的可替代性强,发行人可在较短时间内在现有租赁房产附近寻找可替代的房产;且发行人实际控制人承诺在发行人及其控股子公司因未
    能继续承租该等物业或承受任何损失且未获出租方补偿的情形下,将由发行人实际控制人足额补偿发行人及其控股子公司由此而发生的损失,且毋需发行人及其控股子公司支付任何对价。
    因此,发行人及其控股子公司租赁房产中部分出租程序或者实际用途存在瑕疵,或存在房屋租赁合同未办理登记/备案手续的情况,但该部分相关租赁房产均有产权证书,为合法建筑,该部分相关租赁房产涉及搬迁风险潜在损失不大,且已有应对措施,搬迁风险较小并可控,不会对发行人的经营构成重大不利影响。
    七、发行人特许经营权情况
    截至本招股意向书签署日,公司及其子公司未拥有特许经营权。
    八、发行人核心技术与研发情况
    (一)发行人的核心技术情况
    电声营销是国内领先的、以科技驱动的新场景体验营销综合服务提供商,公司以虚拟现实、人工智能、大数据采集及运用等前沿创新科技为驱动,持续探索营销领域的创新互动体验产品和智能化产品。截至 2019 年 6 月 30 日,公司及其子公司拥有计算机软件著作权共计 24 项,具体情况详见本节“六、与发行人业务相关的资产情况/(二)主要无形资产/2、知识产权/(4)计算机软件著作权”。
    1、核心技术使用情况
    发行人核心技术所适用的服务类别以及技术的名称、内容情况如下:
    序号 技术名称 适用的服务类别 技术内容技术来源
    1
    一键式全液压自动展开及复原的巡展车道具
    移动巡展、路演、试乘试驾等营销活动利用汽车牵引技术和液压工程技术设计的双层双
    扩容移动巡展车系统,充分发挥了液压系统的稳定性和同步性,采用了传感器和比例控制阀闭环控制,确保车厢体扩容与升举时的平缓性、安全性和低误差。巡展车可合理布置玻璃通透式的展示区、表演台、洽谈空间、VIP 室等,为品牌商节省了大量的人工成本、场地租赁费用、搭建时间和空间,提升了整个项目的投入产出比。
    集成创新
    2数字洽谈桌应用系统
    汽车 4S 店与各级别车展
    销售人员通过 RIFD 电子标签卡登陆系统,为品牌商展示汽车外观、内饰、卖点、参数等图形化信息,通过车辆价格计算器快速与客户洽谈价格并生成订单,提升销售洽谈效率。该系统能够记录每个销售人员的洽谈使用数据,提供相应的销售能力分析报告,辅助管理人员对销售团队的日常管理。
    集成创新
    3 慧视 OMMS
    巡展路演活动、商场超市展览展示以
    及汽车销售 4S 店的营销活动
    由线下摄像头结合微信公众号平台运行,为客户提供全天候的活动监控平台。该平台支持多品牌、多用户同时使用,用户可根据自身需求实时调取各地监控视频观看,并且支持实时截图、截图保存、监控分享等功能。
    集成创新
    4 云视直播团购应用汽车行业全国或区域团购会营销活动通过互动直播技术串联多个线下团购会场的大屏幕,让主会场带动多个不同地域的分会场流程,实现万人多地同屏直播的大型团购会。同时,利用万人在线互动系统让所有团购会场的客户通过手机参与大屏幕互动(抽订礼品、订单录入、订单看板)等,能够增加现场团购氛围,提升订单销量。
    集成创新
    5 映店看车汽车营销经销店营销活动
    通过为购车消费者提供在线化看车看店平台,使得消费者可通过直播、短视频等即时、可视化方式了解各类车型,并可以与经销店销售人员进行
    线上的一对一购车沟通服务,提升沟通效率。同时,该技术能够对消费者的在线需求和行为进行管理与分析,帮助汽车经销店提升客户管理与维护效率。
    集成创新
    6任务众包及智能货架零售终端管理活动
    利用众包平台及遍布全国各地的执行人员,采集零售终端货架图像,并通过图像识别技术(通过对各零售单品的特征点进行机器深度学习,并形成各个单品的特征点数据库,特征点与图片进行比对,判断各个单品在图片中的出现情况)实时识别各终端的单品分销,陈列面位数,面位数占比等数据,为客户提供终端分销及陈列数据,帮助客户进行终端销售决策,提升资源投放效率。
    集成创新
    序号 技术名称 适用的服务类别 技术内容技术来源
    7 掌终宝平台 零售终端管理活动
    系一款为终端执行业务开发的 APP 软件,软件中
    集成了 GPS 定位、地图、预设门店地址、数据采集、文本采集、图片采集、通知、微信连接、拜访计划、门店打卡、实际拜访跟踪、数据分析等功能;能够高效采集零售终端分散在全国各地卖
    场的一线执行数据,及时反馈项目总部,有助于提升项目执行质量和标准。
    原创
    8基于计算机视觉的客流监控系统
    汽车销售 4S 店、车展的客流统计分析活动
    基于全景俯视视角人体识别技术、人脸识别技术的客流统计和客流热度分布模型,通过对客流情况统计,帮助获取、分析品牌商产品的销售情况和用户关注度等信息。
    集成创新
    2、核心技术产品收入占营业收入比重
    报告期内各期,发行人运用核心技术产生的收入占营业收入比例情况如下:
    单位:万元
    2019 年 1-6 月 2018 年度
    金额 占当期营业收入比例 金额 占当期营业收入比例
    44545.14 35.81% 116283.69 44.64%(续上表)
    2017 年度 2016 年度
    金额 占当期营业收入比例 金额 占当期营业收入比例
    95167.63 51.43% 76315.24 55.78%
    3、合作研发情况报告期内,发行人合作研发情况如下:
    序号 合作方 合作时间 研发内容 研究成果分配方案 采取的保密措施
    1广州云链科技有限公司合作完善
    业财一体化系统
    产生的作品、设计等资料所有权及知识产权
    (包括但不限于著作权、商标、专利)归属发行人,相关资料的源代码交付给发行人
    双方合作协议约定:广州云链科技有限公司应保证对合作协议的所有相关内容及其在合作协议订立前和合作期限内所获知的发行人及发行人客户的信
    息(包括但不限于生产、经营、管理、科研、技术、营销、发展规划等)负有保密义务,未经发行人事前书面许可,不得将上述信息用于合作协议目的之外;除为履行其职责而确有必要知悉保密资料的广州云链科技有限公司工作
    人员或其他第三方外,广州云链科技有限公司不向其他任何人披露上述信息,且广州云链科技有限公司应确保上述人员承担与合作协议约定同等严格的保密义务。
    2广州赛意信息科技有限公司移动应用
    门户(V 平台)软件与业务流程管理软件的购买及
    二次开发广州赛意信息科技有限公司授权发行人对
    产品包(含源代码)进
    行二次开发。发行人可在产品包基础上进行
    二次开发,开发后的成果物使用权和知识产权归发行人所有
    双方合作协议约定:广州赛意信息科技
    有限公司必须对在系统开发、项目实施过程中取得的发行人资料保密,不得泄露、使用或允许他人使用发行人的商业秘密和技术秘密;不论合同是否变更、解除或终止,本条款均有效。项目完成后,广州赛意信息科技有限公司未经发行人授权,不得保留应用系统可访问用户,也不得通过数据库进行访问。
    3 湖南大学
    2017-10、计算机视觉的客流监控关键算法研究
    第一期、第
    二期研究成果的知识产权由发行人和湖南大学共有,发行人拥有商业上的使用权(排他),湖南大学只可用于学术用途(如申请学术论文)
    双方合作协议约定:发行人应对湖南大学的基础技术进行长期保密;湖南大学应对从发行人获知的商业机密和技术
    机密、原始图像素材、标注后的图像素材、研发成果进行长期保密,违约方应承担相应法律责任,另一方有权要求予以赔偿。
    4北京宏景世纪软件股份有限公司
    宏景 e-HR系列软件的购买及
    二次开发发行人购买软件使用权,并可以在该软件的基础上进行研发,研发成果的著作权归发行人所有
    双方合作协议约定:(1)双方统一本合同条款及其附件内之信息属于商业机密,双方有保密之义务,非经对方的书面允许,不应将其泄露给任何第三方(根据其适用的法律必须披露的情况除外);(2)双方同意对在合作过程中所获知的对方单位的技术情报和资
    料均负有保密义务,任何一方不得将获知的对方技术、商业秘密泄露给第三方(根据其适用的法律必须披露的情况除外);(3)保密期限为五年,自合同生效之日起计算;(4)违反上述规定的直接损失由责任方承担。
    (二)发行人的技术储备情况
    1、发行人正在研发的项目
    截至本招股意向书签署日,公司尚有七项研发项目仍在研发升级中,项目名称分别为:“掌终宝管理平台”、“任务众包分发及智能货架分析系统”、“信息化管理平台”、“基于计算机视觉的客流监控关键算法研究”、“移动智能促销堆”、“促销员语音互动智能学习系统”、“映店直播营销服务
    V1.0”。
    2、研发投入情况
    单位:万元
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年度
    研发费用 816.05 2066.17
    营业收入 124409.65 260494.27
    占比 0.66% 0.79%(续上表)
    项目 2017 年度 2016 年度
    研发费用 1201.13 905.15
    营业收入 185031.12 136812.85
    占比 0.65% 0.66%
    3、研发费用明细
    单位:万元
    费用类别 2019 年 1-6 月 2018 年度
    职工薪酬 548.58 1290.55
    直接投入费用 196.58 602.79
    折旧与摊销费用 70.88 172.83
    合计 816.05 2066.17(续上表)
    费用类别 2017 年度 2016 年度
    职工薪酬 841.16 438.17
    直接投入费用 261.81 455.24
    费用类别 2017 年度 2016 年度
    折旧与摊销费用 98.16 11.74
    合计 1201.13 905.15
    (三)技术创新机制
    为加强公司研发项目管理,规范和完善研发管理体系,推动技术创新与技术引进消化吸收,增强自主创新研发能力,公司制定了《研发项目管理办法》对研发项目进行统筹管理,有效提高了研发效率。
    在研发管理机构上,公司整合了各事业部的研发团队资源,成立“研发管理中心”,负责组织、领导各单位的所有技术创新、技术引进、技术平台的研究开发等项目的开展和管理。
    为了充分调动员工科技创新的积极性与创造性,公司制定了《研发奖励制度》,设立专利奖、科技项目立项奖等奖项,此外,若科研成果获得国家、省(局)、市级、区级科技进步奖,除获得政府部门的奖金外,公司还将给予一次性奖励。通过制定《研发奖励制度》,奖励积极达成或帮助达成公司研发管理战略目标的员工,公司将进一步促进加强科技成果的管理与推广应用,推动整体经济效益。
    (四)发行人所取得的专业资质及重要研究成果和获得的奖项
    1、公司获得的专业资质及重要研究成果公司获得的计算机软件著作权登记证书情况详见本节“六、与发行人业务相关的资产情况/(二)主要无形资产/2、知识产权/(4)计算机软件著作权”。
    发行人全资子公司广州贝叶斯于 2017 年 12 月 11 日取得高新技术企业资质,证书编号 GR201744007796。
    2、公司获得的主要奖项
    2017 年,公司入选由广东省企业联合会、广东省企业家协会评选的“广东
    企业 500 强”、“广东民营企业 100 强”、“广东服务业 100 强”榜单。营销专业类奖项方面,公司多次在 IAI国际广告奖、SHOP!大中华大奖赛、
    POPAI 大中华大奖赛、虎啸奖、金投赏、梅花网营销创新奖、金梧奖、成功营
    销、中国杰出营销奖、精众营销奖等赛事中获得奖项。公司获得的部分奖项如下:
    获奖年份 评选方/颁奖方 得奖主体/案例 奖项名称
    2019 年
    1-6 月
    2019 上海国际广告奖
    迈锐宝 XL 光影剧院
    传播与效果-场景体验类-活动体验入围奖
    第 19 届 IAI 国际广告奖
    电声营销 大中华区年度创新营销公司
    “足球先声”——2018 蜻蜓
    FM 足球盛事大巴巡游
    整合营销-金奖
    捷豹 XEL 猎夜行动 创意营销-公关活动类-银奖
    2018 年东风日产全境挑战赛 汽车营销-银奖长安福特新福睿斯“小小工程师”少儿拼装秀
    汽车营销-金奖
    第十届虎啸奖
    2018 东风日产-日产智行助手
    机动车及关联市场类-铜奖
    日产智行体验馆 机动车及关联市场类-铜奖
    2018 捷豹新英仕挑战赛-尽
    激无限弯道+
    企业形象及活动推广类-优秀奖
    欧莱雅 SWIMMING PARTY
    Pop-store
    美妆类-优秀奖
    2019 金梧奖
    东风日产 日产智行助手 大数据营销类-金奖
    一汽丰田“驭享巅丰”SUV体验试驾会
    技术创新类-银奖
    足球先声——蜻蜓 FM 足球盛事大巴巡游
    整合营销类-银奖
    欧莱雅 Swimming Party Pop
    Stor
    整合营销类-银奖
    歌诗达-海上好时光穿越馆 技术创新类-金奖长安福特新福睿斯“小小工程师”少儿拼装秀
    IP 营销类-银奖
    2018 年
    第 18 届 IAI 国际
    广告奖 1
    电声营销 大中华区年度创新营销公司
    广汽 Acura 秀出例外
    代理组-案例类-汽车营销类-金奖沃尔沃驾道
    代理组-案例类-汽车营销类-金奖
    2017 东风日产 NBA 球迷日
    代理组-案例类-汽车营销类-银奖
    第九届虎啸奖 2
    2017 沃尔沃驾道-智能驾控体验营
    移动营销类-银奖
    2018 金梧奖 3
    2017 植村秀圣诞节马里奥限量款推广
    IP 营销类-金奖
    NISSAN 银河战舰 数字零售类-银奖
    东风日产 SUV 全境挑战赛 整合营销类-银奖
    获奖年份 评选方/颁奖方 得奖主体/案例 奖项名称
    东风日产智行科技体验平台 技术创新类-银奖
    2017 东风日产智趣体验 翼装飞行
    整合营销类-银奖
    广汽 Acura 秀出例外 整合营销类-银奖
    科颜氏(Kiehl's) 年度营销创新力品牌
    2018SHOP! 大 中
    华大奖赛 4
    开巴精酿啤酒成都 MDSK 音乐节
    含酒精饮品类-金奖奥飞铠甲勇士十周年全国巡展主题活动
    玩具、运动与时装类-金奖乐堡概念馆 含酒精饮品类-银奖
    一汽丰田“炫丰来袭”SUV体验试驾会
    购物者营销活动类-银奖
    第六届梅花网营
    销创新奖 5
    “足球先声”——2018 蜻蜓
    FM 足球盛事大巴巡游
    最佳互动体验营销创新奖-银奖
    2017 年广东省企业联合
    会、广东省企业家协会电声营销
    广东企业 500 强、广东民营
    企业 100 强、广东服务业 100强
    第 17 届 IAI 国际广告奖
    电声营销 年度最佳广告代理公司
    别克昂科威强者 U 乐园
    —41°致敬无畏
    数字营销-经典案例-公关类-
    活动类-银奖
    2017SHOP! 大 中华大奖赛
    中国一汽源动力 数字互动体验-银奖
    2016 年华为 Matebook 上市首销路演
    消费型电子产品-银奖
    2016 年好时 relaunch 路演活动
    购物营销活动-银奖
    第五届梅花网营销创新奖
    2017 沃尔沃驾道-智能驾控体验营
    最佳互动体验营销创新奖-银奖
    2016 年
    2016 POPAI 大中
    华大奖赛 6
    Brookside 声光电异形陈列
    购物营销活动-金奖、年度最佳展示大奖Jeep 全路况体验日(大篷车试乘试驾)
    购物营销活动-银奖
    OPPO R9 对视 PK 消费型电子产品-银奖
    第四届梅花网营销创新奖上海迪士尼—雪佛兰“创界”数字挑战
    最佳移动营销创新奖-金奖一汽丰田大屏联动 H5《疯狂的石头》
    最佳移动营销创新奖-银奖
    注 1、IAI 国际广告奖:由中国传媒大学广告学院、中国商务广告协会联合主办,IAI
    国际广告研究所协办。IAI 国际广告奖不仅仅是广告创意的评比,更是关注广告营销活动给企业带来的营销价值,致力于为国内外品牌企业提供创意、策略、媒体传播、公关活动、效果反馈等一线市场信息和案例。
    注 2、虎啸奖:由虎啸传媒发起并创立,奉行“引领趋势、鼓励原创、成就经典”之宗旨,倡导“营销,以力量制胜”。依托专业独立的评审标准,虎啸奖致力打造商业传播领域具有权威性、前瞻性以及创新性的大型品牌赛事活动。
    注 3、金梧奖:旨在发现并表彰移动营销领域最具创意的案例,在用户时间碎片化的移动领域,无数 APP 兴起、无数品牌借势营销,金梧奖鼓励超越品牌、平台和资源,真正聚焦作品本身,在海量的营销案例中挖掘出真正沉淀价值的案例,让作品发声。
    注 4、SHOP!国际零售环境及广告展示大赛(以下简称“SHOP!大奖赛”)1958 年在美国诞生,由国际零售营销展示协会(SHOP!)发起,是国际零售行业规模最大,历史最悠久的赛事之一。有着“国际卖场环境营造奥斯卡大奖”之称的 SHOP!大奖赛每年在全世界超过 20 个国家同时开赛,吸引世界范围内上千家顶尖零售企业、品牌商、商业设计解决方案提供商同时参与,累计参赛作品超过 10 万个。
    CHINASHOP 与 SHOP!于 2017 年首次正式达成合作,共同承办大奖赛在大中华地区的赛事,这也是该项赛事首次与其他机构进行合作。“18SHOP!大中华大奖赛”为双方于
    2018 年再次携手举办的赛事。
    注 5、梅花网营销创新奖(Mawards)于 2013 年创建,是中国地区第一个以“营销创新”为定位的奖项,每年举办一次,且均由梅花网主办。这一标杆性奖项旨在表彰每年在营销领域内创新实践的机构和个人,推动营销创新实践。2018 年度第六届梅花网营销创新
    奖由 6 个年度大奖和 14 个单项奖构成。
    注 6、POPAI 大中华大奖赛:POPAI 国际零售营销协会(Point of Purchase AdvertisingInternational,POPAI),自 1936 年在美国成立以来,在零售营销及商业陈列展示行业有绝对的引领地位,目前,POPAI在北美、南美、欧洲、亚洲等公设 18个分会,为45个国家提供零售营销新方向。POPAI 全球大奖赛是零售陈列展示及营销行业内公认的卓越设计及实体展示营销的最高荣誉。
    (五)研发人员及其变动情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司拥有技术人员 76 人。公司核心技术人员为袁金涛、张益铭、梁永健、马国强。其简历情况详见本招股意向书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况”之“(四)其他核心人员简介”。最近两年公司的核心技术人员保持稳定,未发生变动。
    九、境外生产经营情况
    截至本招股意向书签署日,公司未在中华人民共和国境外进行生产经营。
    十、安全生产经营情况公司自成立以来始终坚持“安全第一、预防为主”的方针,严格执行《安全生产法》等法律法规,并根据公司经营实际状况,制定了《业务项目安全管理规范》、《业务项目现场安全操作指引》、《运输类安全作业规范》等多项安全管理制度措施,并与员工和供应商分别签订《安全责任书》和《供应商安装搭建安全承诺书》,印发《安全事故报备联系人名单》,明确各岗位安全运营职责,
    进一步落实安全运营主体责任,完善安全运营措施,推进安全工作规范化管理,防止各类安全事故发生。
    报告期内公司及其子公司未发生重大安全生产事故,没有因违反安全生产相关法律、法规、规章和规范性文件而受到行政处罚的情形。
    十一、未来发展与规划
    (一)公司发展战略
    电声营销定位于“以科技驱动的新场景体验营销专家”,始终秉承着“网聚创新精英,引领营销变革”的企业使命,持续不断地探索并实现各种成熟的科技手段跨界应用于体验营销领域。
    公司认为,未来营销行业将发生三大变化。首先,线上数字营销服务与线下体验营销服务将逐渐融合;其次,基于大数据的智能化营销服务将逐步取代当前传统的营销服务;最后,实体零售终端与线下体验场景并不会消失,而是
    进一步数字化和智能化,这将导致目前分离的市场营销工作与销售渠道管理工作的逐渐融合。正是基于这样的认识,自 2015 年起,公司依托于在互动展示与零售终端管理两方面积累的经验与优势,与时俱进,开始持续投资研究虚拟现实、视频直播、图形识别、大数据采集及应用等技术手段对未来零售终端营销场景的重构,明确提出全面推进营销服务产品数字化与智能化的战略方向,成为全球领先的科技创新型综合营销服务集团。
    (二)公司发展规划
    根据公司的发展战略和发展目标,公司制定了发行当年和未来三年的发展规划。
    1、做强做优做大传统业务
    公司将继续稳步扩大、持续完善线下营销网络布局,扩大业务承揽面及辐射面,增强对全国性品牌商的综合营销服务能力,力争成为承揽能力强、服务范围广、传播手段多的优质营销服务机构。公司充分利用已有的营销业务优
    势,进一步完善线下服务网络,在不断挖掘现有客户需求的基础上,积极拓展
    汽车行业、快消品行业以及其他行业的潜在客户,进一步优化客户结构,实现所服务品牌商的多样化。同时,公司还将持续完善营销服务链条,在维持原有互动展示业务优势的同时,大力发展品牌传播、公关策划、全案代理以及媒体策略与采购服务,运用 “纵向延伸”一体化营销服务,帮助品牌商实现移动互联网时代下的营销转型。
    2、打造连接线上线下的聚合式平台
    公司拟打造线上线下连接畅通的聚合式平台,实现线下支持线上、线上服务线下。首先,公司将加大对线上营销业务领域的投入力度,并且确保与公司扩张原有线下营销业务的发展战略保持高度融合。同时,公司将充分发挥现有线下营销业务接触最前线消费需求数据的优势,通过专业视频采集、语音和图片识别技术等手段对消费者各种线下行为进行数字化采样,并完成对数据的加工、分析、预测,使品牌商对于自身所处营销环境、市场需求变化以及消费者消费偏好等形成可量化、更精准的认知,为公司营销服务创造新的价值增长点。公司将积极顺应线上线下的融合趋势,为品牌商提供兼顾市场端与销售端、更加优质的综合营销服务。
    3、推进营销数字化与智能化
    公司将凭借新的数字技术支持手段,推进营销服务产品的数字化与智能化。公司拟打造“智能营销云”IMC(Intelligent Marketing Cloud)平台,通过以
    下三个环节为品牌商实现完整营销价值链:
    (1)营销链协同工作:通过与移动应用程序相结合,IMC 将实现全国范围
    内的工作流程控制、数据采集分析、现场决策支持等功能,从而使得分布于全
    国 1600 多个县市的数十万营销人员得以协同工作。
    (2)大数据采集及人工智能决策分析:IMC 还将实现涉及零售终端陈列、促销人员表现、消费者行为等多个方面的全过程、全时段、全渠道的大数据采集,进而利用人工智能对海量数据进行分析和处理,生成清晰的可视化数据结果,帮助客户规划营销决策、降低营销成本和优化营销效果。
    (3)大规模营销落地管理:通过 IMC,公司可实现对全国数十万营销人
    员、乃至上万家卖场的销售机器人的实时管理,高效并且弹性化地在全渠道对消费者进行个性化营销,帮助品牌商实现品牌价值与产品销量的双提升。
    (三)发展目标及发展规划依据的假设条件和可能面临的困难
    1、发展目标及发展规划依据的假设条件
    (1)公司所处的宏观经济环境、政治、法律和社会环境处于正常状态,没有对公司经营产生重大不利影响的不可抗力事件发生;
    (2)公司所处行业正常发展,没有出现重大不利因素,国家产业政策未发生重大改变;
    (3)公司遵循的现行法律、法规和行业政策无重大变化;
    (4)本次发行能顺利完成,募集资金能够及时足额到位,投资项目建设计划能够如期进行;
    (5)公司目前执行的主要税收政策无重大调整,税赋水平无大幅上升;
    (6)无其他会对公司发展造成重大不利影响的不可预见因素。
    2、实施过程中可能面临的主要困难
    (1)资金运用
    募集资金到位前,资金是公司未来发展的主要制约因素。能否借助资本市场,通过公开发行股票筹集资金,缓解单纯依靠银行贷款和自身积累取得运营资金的方式给公司带来的压力,成为公司发展计划顺利实施的关键所在。
    (2)人才储备
    随着经营规模的扩张、服务内容的深化及新业务类型的涌现,公司对营销人才和高端研发人才的需求将不断加大。如何建立起与领先技术优势和业务推广需求相匹配的涵盖市场、创意、管理等全方位的人才团队,可能会成为公司今后发展的主要挑战。
    (3)内部控制
    根据公司的发展规划,公司未来的资产和业务规模将有较大幅度的增长。
    在公司经营规模迅速扩张的背景下,公司在管理模式、运行机制等方面将面临更大的挑战。公司必须尽快提高各方面的应对能力,才能保持持续发展,实现各项业务发展的计划和目标。
    3、确保实现发展规划采用的方法或途径
    (1)加强公司资本运作能力,确保募投项目顺利实施
    本次发行完成后,公司将对募集资金进行妥善管理,并按照计划逐步实施募投项目。此外,公司在上市后将积极借助上市公司平台和影响力,不断扩大业务规模,强化已有的竞争优势,实现业务的纵深发展。
    (2)加大人才引进力度,提升人才团队建设水平
    公司始终重视人才在企业发展中的重要驱动作用。本次发行完成后,公司
    将进一步提升员工薪酬和福利水平、完善内部人才培养制度、加强员工的工作满意度,并通过多种方式引进高技术水平人才,从而保障公司计划的顺利实施。
    (3)完善公司内部管理制度,加强公司治理规范性与科学性
    公司将严格遵守上市公司相关管理规定,建立健全公司各项管理规章制
    度,进一步完善公司的管理模式和运行机制,实现公司的标准化管理,提升公
    司决策的透明性与科学性,保障公司战略与规划的有效执行。
    (四)发展规划与现有业务的关系
    上述业务发展计划均是在公司目前主营业务的基础上,基于公司核心竞争力及未来战略发展规划所提出的,是公司现有业务的拓展及深化,旨在提高公司的核心竞争力,维持公司业务的可持续增长。其中拟重点投资的体验营销服务升级扩容建设项目是对公司原有体验营销业务的进一步巩固和扩展;营销数字化解决方案及大数据运营平台建设项目迎合了公司由原有线下营销领域向
    “线下—线上”贯穿式体验营销领域的发展趋势。公司的发展规划将助力公司核心竞争力的提升及服务结构的优化,同时充分利用了现有平台的有效资源,达到了“一脉相承”的效果。
    同时,公司现有业务的持续有序开展也有力地推动了公司业务发展计划的实施。经过多年探索,公司在服务深化、市场拓展等方面已有深厚的积累,公司将充分利用现有的行业经验及丰富资源,为实现上述业务发展计划搭建良好的平台。(详见本招股意向书“第十节 募集资金运用”)
    (五)公司关于未来发展规划落实情况的声明公司将根据本次发行当年和未来三年的发展规划及其具体方法推进公司各方面工作。公司上市后,将通过定期报告公告公司发展规划的实施情况。
    第七节

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