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华辰装备(300809)经营总结    日期:
截止日期2019-06-30
信息来源招股意向书
经营评述
    第六节 业务和技术
    一、公司主营业务、主要产品及变化情况
    (一)主营业务和主要产品
    公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售,主要产品为全自动数控轧辊磨床。公司针对客户在不同金属材料轧制及板形控制方式下,对工件(以轧辊为代表)的定制化磨削需求(包括轧辊辊形及精度、磨削效率、稳定性等),提供包括技术研发、产品设计、生产制造、交付安装、维修改造服务等在内的全流程服务。
    公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业,是江苏省科技计划项目实施单位、江苏省信息化与工业化融合产品或装备智能化示范企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省博士后创新实践基地、江苏省重点企业研发机构,入选江苏省“企业研发机构高质量提升计划”培育库名单,其技术中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省高速精密磨削工程技术研究中心。原子公司华辰机器是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省企业研究生工作站,其技术中心被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅认定为江苏省高效精密数控轧辊磨床工程技术研究中心。公司通过了
    ISO9001 质量管理体系认证。截至 2019 年 9 月 30 日,公司拥有专利 52 项,其
    中发明专利 27 项;软件著作权 6 项。
    公司自主研发制造的全自动数控轧辊磨床,先后获得“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品”、“江苏省科学技术奖”、“江苏省高新技术产品”、“江苏名牌产品”、“江苏省优秀新产品金奖”、“江苏省首台(套)重大装备产品”、
    “2018 年度江苏机械工业科技进步奖特等奖”等荣誉,多项核心技术处于国内
    乃至国际领先地位,有力促进了国内金属材料压延加工等行业的产品升级。
    公司是国内轧辊磨床行业的领军企业,在部分应用领域内,公司的产品品质已达到国际领先水平,已具备与国际一流轧辊磨床制造商(例如 HERKULES(德国)、WALDRICH(德国)、CAPCO(美国)、POMINI(意大利)等)同台竞技并实现进口替代的技术能力。目前,公司在热轧领域(包括碳钢、不锈钢领域)以及冷轧不锈钢领域,产品品质与技术实力已达到国际领先水平,而在冷轧碳钢领域以及其他应用领域(例如有色金属板带箔),与国际一流水平相比,仍存在差距,但仍然处于国内领先水平。
    公司主营产品已成功实现进口替代,并销往“一带一路”沿线国家。公司拥有的“华辰”品牌具有较强的市场影响力和品牌美誉度。报告期内,公司顺应外部市场机遇,并凭借自身在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立的品牌形象和市场知名度,在进口替代、“一带一路”领域取得了重大进展,与一批重量级客户建立了业务合作,具体而言:在国内客户方面,公司客户群体已覆盖河钢集团、宝钢股份(600019)、首钢股份(000959)、鞍钢股份(000898)等大型国有钢铁集团以及鼎信、日照钢铁控股集团等大型民营钢铁集团,在与该等客户的业务合作中,公司与国际一流轧辊磨床制造商(例如 HERKULES、
    WALDRICH、CAPCO、POMINI 等)同台竞技,并成功实现进口替代;在海外客户方面,公司主营产品成功出口至“一带一路”沿线国家,与海外知名客户(例如 JINDAL、TATA 等)建立了业务合作。此外,公司在有色金属、机械加工及机械设备等领域,持续拓展重量级优质客户,进一步扩展了产品的应用范围。
    公司始终致力于通过提升产品性能指标及智能化水平来满足下游行业日益
    提升的生产需求,已实现对传统轧辊磨床产品的技术升级,为客户提供高精度、高效率、智能化的全自动数控轧辊磨床产品。公司自设立以来主营业务及主要产品未发生重大变化。
    (二)主要产品或服务的具体用途
    公司主营产品为全自动数控轧辊磨床,同时,根据客户定制化需求,提供维修改造服务与配套备件产品。具体情况如下:
    1、全自动数控轧辊磨床
    (1)主营产品与所属产业链的相关关系
    公司的主营产品轧辊磨床与下游轧辊、钢铁行业产业链的关系图示如下:
    具体介绍如下:
    钢铁(黑色金属)工业是我国以及全球工业化国家的基础性工业。钢铁工业以铁矿石、焦炭等为原材料,经过炼铁、炼钢、连铸、轧钢等一系列工序,进而形成各类钢材制品。钢板轧制是利用轧机上一对旋转方向相反的轧辊对钢板坯(粗钢)进行精细化压延轧制,使之产生连续的塑性形变,进而得到具有特定物理形态要求(如平整度、表面光泽度及光泽均匀度)的钢板材制品(如热轧和冷轧钢板、钢卷等)。
    在上述压延轧制过程中,承担主要功能的部件就是轧辊,而轧辊自身精度(如圆度、辊形和表面质量)对轧材板形及表面质量起到决定性作用。为了满足轧制过程对轧材板形控制的工艺要求,轧辊辊面母线需按照不同的轧制工艺要求,加工成所需的各种特殊高次方曲线,同时配对的工作辊与支承辊母线还需按一定的要求实现耦合匹配,轧制过程中轧辊需要保持极高的辊形精度(微米级)和极高的辊面微观质量(纳米级)。
    轧辊在对金属产品压延轧制过程中会发生微米级物理、化学磨损,导致轧辊辊面几何精度(表面粗糙度、圆度及辊形精度)逐步丧失,进而降低轧材质量和轧机效率,造成轧材残次品或报废品增多。轧辊的磨损机理比较复杂,包括机械应力作用、轧制高温氧化作用、冷却作用、润滑介质的化学作用等。为保证产品质量,丧失精度的轧辊需要进行离线修复,恢复精度后方可继续使用。
    公司的主营产品全自动轧辊磨床是一种专门用于轧辊精度修复的重要配套设备,其能够对磨损的轧辊进行微米级的几何精度修复及纳米级的表面微观质量修复,使轧辊重新获得预设的精度指标,从而可以重复投入轧钢工序中使用。轧辊磨床的磨削精度直接影响轧辊加工的精度,进而影响轧制效率与轧材质量。如果没有高性能轧辊磨床的使用,轧辊就无法轧制出优质的金属压延产品(如金属板、金属带、金属箔),从而影响汽车、高铁、船舶、家电、新能源电池、建筑、精密机械设备等众多终端应用行业的发展。
    (2)产品概述
    全自动数控轧辊磨床主要用于轧钢生产线中轧辊的精度修复,由电气控制系统、驱动系统、磨削系统、测量系统、承载系统等几个核心模块构成,具体情况如下:
    序号 系统模块 功能
    1 电气控制系统
    根据轧辊表面母线的数学模型,控制机床作多轴复合运动,在运动过程中实现对工件(轧辊)的精密磨削。
    2 驱动系统
    3 磨削系统
    4 测量系统
    实时地将测量数据反馈给轧辊磨床电气控制系统,并由电气控制系统对机床做出闭环控制,以实现在线监测和实时在线补偿。
    5 承载系统
    与驱动系统共同协作,通过机械机构设计及减震技术的应用,提高全自动数控轧辊磨床在使用过程中的稳定性。
    (3)产品细分类别及应用领域
    公司全自动数控轧辊磨床产品型号系列众多,型号编码按照行业标准和企业标准进行编制。以 MK84125-Ⅲ25×6000 举例说明,各字母数字及符号所代表含义为:M-磨床、K-数控、84-轧辊磨床(机床行业标准规定)、125-可磨削工件(轧辊)的最大直径 1250mm、Ⅲ-砂轮床身导轨跨距代码(相当于汽车的轮距,Ⅲ-1200mm、Ⅳ-950mm、Ⅴ-800mm)、25-可驱动的最大工件(轧辊)重量、6000-可磨削轧辊的最大长度。另有 MGK 系列产品中 G 代表高精密,MKT 系列产品中 T 代表工件移动式轧辊磨床(适合小型轧辊,一般情况下轧辊长度≤3000mm)。
    公司作为国内轧辊磨床行业的领军企业,产品线丰富,型号系列完整,包括
    MK84160、MK84125、MK8480、MK8463、MGK8440、MKT 系列等,可覆盖下游客户轧钢生产线各类应用领域的定制化需求,例如轧材宽度(窄带钢、中宽带钢、宽带钢)、轧材品类(碳钢、合金钢)、轧钢工艺(热轧、冷轧)等,各型号产品与应用领域的对应关系如下:
    2、维修改造服务
    公司维修改造业务系公司在客户既有轧辊磨床设备的基础上,进行较大程度的结构改造及维护保养服务。
    其中,维修业务系公司为客户进行轧辊磨床整机与相关部件修理修复和维护保养服务。随着公司在轧辊磨床领域综合优势的不断积累,品牌效应持续增强,公司积极开拓客户群体,挖掘客户需求,以首钢京唐钢铁联合有限责任公司等为代表的下游客户,其对既有设备的维修业务需求得以持续挖掘与释放。
    改造业务系公司为客户进行轧辊磨床整机与相关部件升级改造,实现客户定制化的功能需求。改造业务涉及的技术难度及复杂程度相对较高,需要对客户既有的磨床结构原理解读,诊断并确认现有磨床存在的问题,根据磨床现状研发设计改造方案,重新完成内部结构图纸设计,进而实施对机械件的加工修复及改造升级,同时对电气件进行功能恢复、系统升级。改造过程中需加载契合被改造磨床的公司自有软件技术,替代原配置的旧系统,从而满足客户对轧辊磨削的效率、精度以及曲线灵活性的高要求,使磨床的整体性能达到当前最新工艺水平。
    报告期内,公司已掌握轧辊磨床先进制造技术并具备丰富的实践开发经验,具备为客户提供改造服务的技术实力。目前,公司已形成轧辊磨床多种细分型号产品体系,同时能够为下游客户既有设备提供专业的改造升级服务,改造标的不仅包括国内轧辊磨床制造商的磨床产品,也包括诸如德国 HERKULES、德国
    WALDRICH、意大利 POMINI 等世界知名轧辊磨床专业制造商的产品,改造范
    围覆盖对客户既有磨床不仅包括对磨床核心部件改造升级,也包括进行整机翻新升级。公司能够在较短时间内完成磨床问题聚焦、研发设计、生产调试等工作,能够极大地保证改造后的磨床在精度、性能、效率、稳定性等方面提升,满足下游客户持续生产的要求。
    3、备件产品备件产品系公司向客户销售的与主营产品全自动数控轧辊磨床相关配套零部件产品,主要包括定制备件和通用备件。其中,定制备件是公司根据客户的定制化需求、设备的型号等进行量身定制的零部件,而通用备件是设备整机中通用性较强、较为普通的零部件。下游客户主要结合自身设备的运转状态、零部件使用寿命与更换频率、备货需求等因素进行备件采购。由于公司轧辊磨床整机设备定制化程度高,备件产品与之有较强的性能匹配性,加之公司在产品质量、性能、快速响应能力等方面优势显著,客户采购公司整机设备后也会倾向于选择向公司采购备件产品。
    (三)主要业务模式
    1、采购模式
    公司生产所需的主要原材料为机械结构类、电气控制类、耗材及其他。公司主要原材料采购根据订单需求情况采用“以产订采”的采购管理模式,由采购部门根据销售部门、研发部门、生产部门的需求计划,结合库存情况制订相应的采购计划。
    公司是行业内规模较大的企业,在长期的生产经营过程中,与上游企业建立了长期稳定的合作关系。针对供应商体系,公司建立了详细的供应商档案,并在综合比较供应商区域位置、产品质量、供货稳定性、供应价格等因素的基础上优化采购结构。
    2、生产模式
    公司主营产品轧辊磨床属于定制化设备,采取“以销定产”为主的生产模式,即以订单合同为依据,根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计,编制工艺路线,并组织安排生产。
    3、销售模式
    公司通过直接拜访客户、参加行业内展会等公开渠道收集业务信息。公司以销售人员和技术工程师相配合的模式,直接与客户洽谈和参与客户招投标的方式获取订单并签订销售合同。随着公司产品品牌知名度和美誉度的不断提高,也存在部分客户上门询价,公司销售人员进而跟进,直接与客户洽谈并签订合同。
    (四)公司设立以来主营业务、主要产品、主要经营模式的演变情况
    公司自设立以来长期致力于全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售,主要产品为全自动数控轧辊磨床。公司自设立以来主营业务、主要产品及主要经营模式未发生重大变化。
    (五)主要产品的工艺流程图
    公司主要产品为全自动数控轧辊磨床。产品工艺流程如下:
    关键部件工艺流程如下图所示:
    二、公司所处行业的基本情况
    (一)行业管理体制和行业政策公司主要从事全自动数控轧辊磨床产品的研发、生产和销售,根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司隶属于“C34 通用设备制造业”下的“C3421金属切削机床制造业”。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C34 通用设备制造业”,具体情况如下:
    主营产品 大类 中类 小类
    轧辊磨床 C 制造业 C34-通用设备制造业 C3421-金属切削机床制造业
    公司产品全自动数控轧辊磨床隶属于金属切削机床制造业下的磨床分支,具体情况如下:
    1、行业管理体制
    公司所处的金属切削机床制造业属于市场化程度较高的行业,我国政府对金属切削机床制造业的管理主要是由国家发展和改革委员会依据市场化原则进行管理,没有特殊限制。另外,中国机床工具工业协会、中国机械工业联合会等行业协会以维护全行业共同利益,促进行业发展为宗旨,在政府、国内外同行业企业和用户之间发挥桥梁、纽带作用,在国内同行业企业间发挥自律性协调作用。
    具体行业管理体制如下:
    机构名称 职能行政管理部门中华人民共和国国家发展和改革委员会
    承担行业发展的宏观管理职能,主要负责制定产业政策,指导技术改造。
    行业协会组织中国机床工具工业协会
    调查研究机床工具行业的现状及发展方向,向政府反映行业企业的要求;接受政府部门的委托,提出行业发展规划建议;制订贯彻本行业的技术标准,提出产品质量保证措施。
    中国机械工业联合会
    调查研究机械行业经济运行、企业发展等方面的情况,向政府反映行业企业的意见和要求,为政府部门制定行业技术经济政策、贸易政策和行业结构调整等提供建议和咨询服务;分析和发布与行业相关的技术与经济信息,进行市场预测预报,组织制定行业规划,为政府、企业、会员和社会中介组织等提供行业发展指导及行业信息服务;组织制定、修订机械工业国家和行业标准、技术规范,并组织宣传贯彻。
    2、主要行业政策
    序号 文件名称 主要内容
    1《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》,国务院,2016
    到 2020 年,战略性新兴产业发展要实现产业结构进一步优化,形成产业新体系。发展一批原创能力强、具有国际影响力和品牌美誉度的行业排头兵企业,活力强劲、勇于开拓的中小企业持续涌现。中高端制造业、知识密集型服务业比重大幅提升,支撑产业迈向中高端水平。
    2
    《中国制造 2025》,国
    务院,2015
    强调高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备、轨道交通装备等多个高端装备制造领域要进行技术突破,并提出了装备制造业向智能化、绿色化转变的重要趋势,全方位描绘了我国高端装备制造产业发展的路线。规划同时也强调了要重视“四基”发展,提升制造业基础能力。
    3《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,国务院,
    2010
    要大力发展节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业,并将“发展高档数控机床”作为战略性新兴产业创新发展工程。
    4《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》,国务院,2006发展大型、精密、高速数控装备和数控系统及功能部件;在立足自主研发的基础上,通过引进消化吸收,努力掌握核心技术和关键技术;合理规划确定我国装备制造产业布局,形
    成一批重点突出的产业集群和装备制造集中地;调整进口税收优惠政策;加大对重大技术装备企业的资金支持力度;凡
    使用首台(套)重大技术装备,并确定为技术进步示范工程的,可以免税,投资、科研费用等各个方面可以享受各项优惠政策。
    5《智能制造发展规划
    (2016-2020 年)》,工
    到 2020 年,智能制造技术与装备实现突破,研发一批智能
    业和信息化部、财政
    部,2016
    制造关键技术装备,具备较强的竞争力,国内市场满足率超
    过 50%。
    6《高端装备制造业“十
    二五”发展规划》,工
    业和信息化部,2012
    到 2020 年,高端装备制造产业销售收入在装备制造业中的
    占比提高到 25%,工业增加值率较“十二五”末提高 2 个百分点,将高端装备制造业培育成为国民经济的支柱产业。
    7《江苏省“十三五”战略性新兴产业发展规划》,江苏省人民政府,
    2016
    准确把握世界新一轮科技革命和产业变革历史机遇,按照构建现代产业体系的总体要求,突出先导性和支柱性,着力提升自主创新能力,加速重大技术攻关与产业化……将高端装备制造产业作为重点领域发展,推动高端数控机床向高速化、复合化、精密化、多轴化等方向发展。
    8《江苏省“十二五”培育和发展战略性新兴产业规划》,江苏省人民政府,2011重点发展高端装备制造产业,强化基础配套能力,突破自动控制系统、数控机床等核心技术,重点发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备产业,加强智能技术、智能测控装置和高性能零部件在石化、冶金、汽车、电力、环保及资源综合利用等重点领域的推广应用。
    9《机床工具行业“十二
    五”发展规划》,中国
    机床工具工业协会,
    2011
    以科学发展为主题,以加快转变发展方式为主线,以结构战略性调整为主攻方向,走“两化融合”新型工业化道路。抓住行业发展的重要战略机遇,以发展数控机床为主导、主机为龙头、完善配套为基础,重点突破数控系统和功能部件薄弱环节,加快高档数控机床产业化。依托科技重大专项,坚持科技进步和自主创新。加强创新人才队伍建设,提升企业核心竞争力,推动我国由机床工具生产大国向强国转变。
    (二)公司所处行业基本情况
    1、机床及金属切削机床产业整体概况
    (1)机床行业概述
    机床是对金属或其他材料的坯料或工件进行加工,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机器。机床一般分为金属切削机床、锻压机床、铸造机械、木工机械。而按照中国机床工具工业协会的统计分类标准,机床工具行业分为金属切削机床(车、铣、刨、磨床等)、金属成形机床(锻压、铸造、冲压设备)、工具及附件等三类。招股意向书若无特别说明,均按照中国机床工具工业协会统计分类列示。
    世界机床产业中,日本和德国一直占据世界机床产值的前两位,但 2008 年金融危机爆发导致下游需求萎靡不振,对两国的机床产业造成较大不利影响。受益于我国经济发展和固定资产投资的持续增长,我国机床行业受金融危机影响相对较小,机床产业产值自 2009 年跃居世界首位,并一直保持着世界第一机床生产大国的地位。
    通常来讲,机床行业与宏观经济和制造业固定资产投资具有较强的相关性。
    自 2001 年加入 WTO 以来,我国经济快速增长,固定资产投资节节高升,促使
    我国成为全球机床行业最大的市场。根据德国机床商协会(VDW)统计,2018年我国机床市场销售额为 218 亿欧元,占世界机床消费市场 29.2%的份额,超过美国、德国和日本三大机床消费市场规模总和。
    机床是装备制造业的基础,是机械工业的基本生产设备,它的品种、质量和加工效率直接影响着其他机械产品的生产技术水平和经济效益。因此,机床工业的现代化水平和规模,以及所拥有机床的数量和质量是一个国家工业发达程度的重要标志之一。
    虽然我国已连续多年成为全球最大的机床生产国,但是高端数控机床领域依然是我国机床工具产业的薄弱一环,有较强进口依赖性。国内高端数控机床的供给不足,需求结构的逐渐提升对我国机床产业的发展提出了新的要求,在未来一段时间内,依托于我国振兴装备制造业的发展规划,在产业结构升级的宏观背景下,机床工具行业特别是高端数控机床工具行业,将迎来更加广阔的发展空间。
    (2)金属切削机床行业概述
    金属切削机床是我国机床工具行业的重要组成部分,其数量最多、使用最为广泛,因此狭义的机床即指金属切削机床。金属切削机床是用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件,使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床。根据加工方式的不同,金属切削机床可以分为车床、镗床、磨床、铣床等。
    从产业链上游角度来看,金属切削机床制造行业的上游主要包括钢铁、铸造、数控系统和电动机行业。从产业链下游角度来看,金属切削机床不但可以应用于航天航空、电力、船舶等领域,还可以应用于新能源、电子、汽车等行业,上述行业均是中国国民经济发展的重点行业。金属切削机床下游应用领域非常广泛,拥有广阔的市场。
    在国内生产领域,与金属成形机床以民营企业为主不同,由于金属切削机床精密程度一般高于金属成形机床,而国有企业发展历史悠久具有较多的技术沉淀,因此在车床、镗床等金属切削机床领域,国内形成了以沈阳机床、大连机床等国有企业主导的形势。近年来,随着部分优秀民营企业逐步重视技术研发及提高服务意识,在磨床等金属切削机床领域,民营企业开始陆续崛起,成为不可小觑的势力。
    在国内,与金属成形机床相比,金属切削机床发展相对较快,技术水平也相对较高。产量数控化率方面,根据中国机床工具工业协会统计数据,金属切削机床的数控化率已经达到 30%左右,金属成形机床仅 7%-8%。因此,金属切削机床国际竞争力亦相对优于金属成形机床。2018 年,我国金属切削机床出口总额
    26.6 亿美元,同比增长 22.0%;金属成形机床出口总额 13.4 亿美元,同比增长
    21.0%;金属切削机床出口增速及出口占比高于金属成形机床。
    2、轧辊和轧辊磨床概述
    (1)轧辊概述在金属材料深加工生产过程中,为了能够使金属压延产品(如金属板、金属带、金属箔)达到工艺技术要求的物理形态如平整度、表面光泽度及光泽均匀度,需要对金属压延产品进行精细化压延轧制,使之产生连续的塑性形变,以获得达到工艺技术要求的最终产品。在上述过程中,承担主要功能的部件就是轧辊。轧辊是使轧材如金属压延产品产生塑性变形的工具,是决定轧机效率和轧材质量的重要损耗部件。
    在压延轧制过程中,轧辊自身精度(如圆度、辊形和表面质量)对轧材板形及表面质量起到决定性作用。为了满足轧制过程对轧材板形控制的工艺要求,轧辊辊面母线需按照不同的轧制工艺要求,加工成所需的各种特殊高次方曲线,同时配对的工作辊与支承辊母线还需按一定的要求实现耦合匹配,轧制过程中轧辊需要保持极高的辊形精度(微米级)和极高的辊面微观质量(纳米级)。
    轧辊在对金属产品压延轧制过程中会发生微米级物理、化学磨损,导致轧辊辊面几何精度(表面粗糙度、圆度及辊形精度)逐步丧失,进而降低轧材质量和轧机效率,轧材残次品或报废品增多。轧辊的磨损机理比较复杂,包括机械应力作用、轧制高温氧化作用、冷却作用、润滑介质的化学作用等。为保证产品质量,丧失精度的轧辊需要进行离线修复,恢复精度后方可继续使用。
    (2)轧辊磨床概述
    轧辊磨床是一种专门用于轧辊加工及轧辊辊面精度修复的精密磨削设备,其能够按照特定的高次方工艺曲线对磨损的轧辊进行微米级的几何精度修复及纳
    米级的表面微观质量修复,使得轧辊重新获得预设的精度指标,从而可以重复投入后续的轧材压延轧制过程。轧辊磨床的磨削精度直接影响轧辊加工的精度,进而影响轧制效率与轧材质量。如果没有高性能的轧辊磨床,就无法完成对轧辊的精密修复,也就无法轧制出优质的金属压延产品(如金属板、金属带、金属箔),从而影响汽车、高铁、精密机械等终端应用行业的发展。
    轧辊磨床对轧辊的精度修复前后示意图如下:
    除对轧辊进行高精度磨削外,轧辊磨床还可以用于金属精密轴类零部件的磨削,如风力发电设备中的大型支撑轴、大型电机支撑轴等,应用范围广泛。
    3、我国轧辊磨床行业发展现状及前景
    轧辊磨床行业是金属切削机床重要的子行业之一,其主要功能为对以轧辊为代表的精密轴类零部件的表面进行磨削以达到预设的形状和精度。轧辊磨床自身精度、智能化和稳定性水平越高,越能满足下游客户对精密轴类零部件磨削质量的要求。根据轧辊磨床所采用的不同控制方式,轧辊磨床可分为数控轧辊磨床和非数控轧辊磨床,其中数控轧辊磨床根据其控制技术的不同,可分为半自动数控轧辊磨床和全自动数控轧辊磨床。
    轧辊磨床作为现代机械加工过程中的基础性设备,经轧辊磨床精密磨削修复后的轧辊可以用于各类金属材料的延展性深度加工,经其深度加工的金属压延产品(如金属板、金属带、金属箔)可被广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域。科学技术的不断发展促使下游行业对轧辊磨削加工工艺的要求不断提升,下游行业对高精度、高效率、定制化和智能化的轧辊磨床的需求不断增长。
    (1)我国轧辊磨床行业自主创新能力不断提升,数控化率有待进一步提高
    我国工业经历了长期高速发展后,面临新的周期性产业升级压力,已进入需要推动转型升级的新发展阶段。当前我国工业面临多种深层次的矛盾:产业结构不合理、部分行业产能过剩,在精密设备制造领域核心设备主要依赖进口,自主创新能力还需要进一步提升,大部分中小型工业企业缺乏核心技术和品牌影响力。
    在我国产业整体转型升级的背景下,磨床行业作为现代精密机械加工的基础生产制造行业,开始大力提升自主创新能力,加大新产品研发力度,行业内企业的科研、设计、制造等能力不断提升,行业整体技术水平得到显著发展,已经初步形成了可以参与国际化竞争的能力,出现了一批优秀的磨床生产企业。
    数控化率是衡量磨床行业发展的关键指标之一,根据《中国机床工具工业年
    鉴》,2015 年磨床产品的产值数控化率达 51.80%,相比 2014 年提高 5.07 个百分点。目前发达国家数控机床产值数控化率已达 80%以上,因此我国数控机床的发展尚有较大潜力。
    (2)我国轧辊磨床行业研发水平与发达国家存在差距,具备较大发展空间
    轧辊磨床对生产制造过程及产品最终达到的技术性能要求极高,体现在产品对轧辊及精密轴类零部件磨削,能获取极高的几何形状精度(≤3 微米)及表面
    微观一致性(纳米级),磨床主要由电气控制系统、驱动系统、磨削系统、测量
    系统、承载系统等组成,对软件开发、精密检测及传动、系统集成、在线监控及智能决策等多方面技术研发水平要求较高,现阶段德国在轧辊磨床领域的技术研发水平处于全球领先的地位。
    虽然我国在 2009 年已跃居世界第一机床生产大国,但在产品质量、产品技术性能方面与发达国家产品的差距依然明显;高性能的轧辊磨床仍严重依赖进口。我国轧辊磨床与发达国家产品的差距主要表现在:第一,关键技术沉淀较为薄弱,技术研发能力相对较弱。目前我国生产的轧辊磨床仍以中低端产品为主,在高性能和极精密的高端产品方面,国内产品的稳定性和部分技术性能指标还有待提升;部分核心零部件加工精度及技术控制手段还有待突破;第二,高端专业化数控系统依然主要依赖国外进口,自主开发尚需时日。功能部件配套能力较弱,关键核心部件仍需进口;第三,在高精密、智能化、复合化的产品开发方面投入不足,技术储备不够。
    我国轧辊磨床行业虽然在行业研发水平上与发达国家存在一定差距,但基于我国经济的稳定增长、工业化及信息化进程的不断深入、产业结构的调整升级、高端装备制造业的发展,轧辊磨床行业已经开始具备与发达国家企业竞争的能力,具备较大的成长空间。
    (3)我国轧辊磨床市场需求结构明显变化,中高端轧辊磨床行业规模不断扩张
    轧辊磨床作为现代精密机械加工过程中的基础性生产制造设备,经轧辊磨床精密修复后的轧辊可以用于各类精密金属材料的延展性深度加工,其最终产品可被广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域,轧辊磨床已成为制造业的重要基础设备之一。随着轧辊磨床下游行业产业不断升级,在淘汰落后产能和落后工艺的背景下,下游行业对自身生产技术及工艺要求不断提升,大力采购中、高端制造设备的同时,对其生产所需要的钢板、有色金属板、金属结构件、特制金属零部件、新材料部件等精密组件的质量、外观和性能提出较高的要求,这将依赖于高精度、高性能的中、高端轧辊磨床的生产技术支持。上述行业生产环节的技术提升,催生整体工业生产企业对中、高端轧辊磨床的较大需求。
    (三)行业主要产品的供求状况及变化原因
    1、机床行业概况
    中国在全球机床市场是最大的生产国和消费国,是全球机床市场的重要参与者。根据德国机床制造商(VDW)数据,2018 年世界机床市场主要消费需求规
    模为 746 亿欧元,中国消费占比为 29.2%,是世界最大的机床消费市场,而美国、德国、日本、意大利则合计瓜分了 1/3 左右的消费市场;2016 年世界机床市场生产产值达 678.57 亿欧元,中国、德国、日本、美国、意大利依次位列前五,其中中国产出占比 25.16%。
    根据中国机床工具工业协会统计,2015 年至 2018 年,我国机床市场消费总额分别为 275 亿美元、275 亿美元、300 亿美元和 291 亿美元,我国机床产出总额分别为 221 亿美元、229 亿美元、245 亿美元和 235 亿美元。经历了 2016 年机床市场企稳后,2017 年国内机床行业受下游市场智能制造需求逐步向好。具体情况如下图所示:
    我国机床市场呈现进出口同步波动的局面。一方面,国内机床企业通过低端机床填补市场空白,打开国际市场;另一方面,高端精密机床仍不得不依赖于进
    口。2018 年,我国机床出口总额 40.0 亿美元,同比增长 22.3%;机床进口总额
    96.7 亿美元,同比增长 10.6%。尽管机床进口总额有所上升,但进口机床占国内
    机床市场总规模的比重从 2012 年的 41.4%下降至 2017 年的 29.16%,表明国内企业正在努力向高端技术、替代进口方向发展,逐步降低我国对国外高端机床的依赖。
    2、金属切削机床概况
    根据中国机床工具工业协会统计数据,2016 年、2017 年,我国金属切削机床产出约为 122 亿美元、133.5 亿美元,2017 年产值较上年同期增长 9.43%;同期对应产量分别为 78.32 万台、64.30 万台,2017 年产量较上年同期下降 17.88%。
    2018 年上半年,我国金属切削机床产出约为 75 亿美元,同比增长 13.6%;同期
    对应的产量为 26.10 万台,2018 年上半年产量较上年同期下降 34.75%。金属切削机床产量下降的同时产值上升,意味着我国金属切削机床在产品性能、档次、价格上有所提升。近年来随着我国产业结构调整成效显现以及全球经济回暖等因素,金属切削机床市场需求进一步提升,2017 年和 2018 年,我国金属切削机床消费额为 184.0 亿美元和 181.1 亿美元;出口为 21.8 亿美元和 26.6 亿美元,同比
    增长 13.2%和 22.0%;进口为 72.3亿美元和 80.7亿美元,同比增长 18.4%和 11.7%。
    2016 年,中国数控金属切削机床产量为 25 万台,同比增长 5.07%;根据中
    国工控网预计,2018 年中国数控金属切削机床产量将达到 26.7 万台,2018-2022年均复合增长率约为 3.47%,2022 年中国数控金属切削机床产量将达到 30.6 万台。数控金属切削机床的产量持续上升,未来我国金属切削机床在产能规模保持稳定增长的同时,在产品的高速精密化、智能化等方面也将取得显著的进步。
    3、我国轧辊磨床行业概况
    轧辊磨床作为现代精密机械加工过程中的基础性生产制造设备,经其精密修复后的轧辊可以用于各类精密金属材料的延展性深度加工,经深度加工的金属产品(如钢铁板材、铝板材、铜板材)广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域。同时,除用于各类精密金属材料深加工外,轧辊磨床还被广泛应用于造纸、纺织、精密零部件制造等领域。近年来,随着我国国民经济的持续稳定增长、产业结构的转型升级,上述应用领域的发展对金属材料的质量、精度、性能的要求持续提升,进而促进了对高品质、高性能的轧辊磨床的市场需求。
    (1)钢铁行业
    钢铁行业是轧辊磨床应用的第一大行业。钢铁板材(含板、带)生产过程中均需要使用轧辊对轧材进行精细化压延轧制,使之产生连续的塑性形变,以获得达到工艺技术要求的最终产品。根据 Wind 数据统计,我国重点企业钢材板材产
    量由 2008 年的 18571.30 万吨增加至 2017 年的 34228.34 万吨,年化复合增长率
    达 7.03%。近年来我国重点企业钢材板材产量情况如下图所示:
    根据海关总署统计数据,2012-2018 年,板材进口量是我国钢材总进口量最大的品种,占据绝大部分份额,2018 年板材进口量占比为 84.36%。板材进口量居高不下,说明我国钢铁行业“大而不强”的现状,粗钢及低端钢材过剩,而高档钢材仍需大量进口,主要原因在于:一方面国内铁矿石质量不高,另一方面国内用于板材制造的设备包括轧辊、轧辊磨床等仍与国外钢铁厂商具有一定差距。
    根据 Wind 统计数据,2017 年我国钢铁板材产量 37525 万吨,与 2016 年产量基本相当。钢铁板材被广泛应用于机械制造、汽车工业、造船工业、家电制造等领域,下游市场强劲的需求促进我国钢铁板材仍将呈现长期处于持续增长的态势。
    2017 年,我国机械行业用钢量约为 1.3 亿吨,以板材为主,约占我国板材需
    求量的 40%以上。2017 年,由于受到工程机械行业更新换代的影响,挖掘机等重型机械的增长非常明显,挖掘机的产量同比增长速度达 65%以上。其余机械细分领域如工业机器人、交流电动机亦发展良好,产量同比增长 68.9%、8.50%。
    受益于工程机械的更新换代进程持续、人工智能发展、电网建设及新能源领域建设,预计在 2018 年整个机械行业对钢铁的需求拉动将保持稳中向上的增长趋势。
    2017 年,我国汽车行业用钢量约为 0.7 亿吨,以板材为主,约占我国板材产
    量的 20%以上。根据中国汽车工业协会统计数据,2018 年,汽车产销量分别为
    2780.92 万辆和 2808.06 万辆,其中商用车产销量分别为 427.98 万辆和 437.08万辆,同比分别增长 1.69%和 5.05%。商用车体量大,重量是普通乘用车的数倍以上,单位车体的钢材消费量也远远超过乘用车。2019 年,商用车尤其是货车的需求量预计仍将维持较高增速,汽车用板材需求仍将持续增长。
    随着全球贸易的复苏,海运市场明显回升,造船行业也出现了复苏。根据中国船舶工业行业协会统计数据,2017 年度我国造船企业新接船舶订单量 3223万载重吨,同比增长 99.32%;造船完工量 3804 万载重吨,同比增长 5.84%;截
    至 2018 年末,我国造船企业手持订单量为 8931 万载重吨,同比增长 2.38%,我
    国船舶制造速度正在加快,对造船用金属压延产品将保持增长。
    家电行业是金属压延产品重要的应用领域之一。空调、冰箱和洗衣机是家电行业用钢(以板材为主)较大的三个主要品种。2019 年 1-6 月,空调产量同比增
    长 10.20%,电冰箱产量同比增长 4.50%,洗衣机产量同比增长 9.20%。随着国民
    经济的稳定发展,人均收入水平不断提高,消费升级的理念越来越深入人心,家电更新换代产生的需求仍将维持在较高水平,家用电器产量预计将维持 2019 年的增速,由此带动家电用钢处于高位需求。
    综上,钢铁下游市场需求将促进我国钢铁板材长期处于持续增长的态势。与此同时,随着国家 2016 年至今“三去一降一补”政策的推进,钢铁企业在“扩大优质供给”方面逐渐增加了产能转移以及改造升级的力度。根据国家统计局数据显示,我国 2018 年上半年钢厂库存持续下降,钢铁价格仍将在中高位运行,钢厂维持较高的利润,钢铁行业产能升级投资意愿增强。
    (2)有色金属行业
    有色金属板带箔材料是轧辊磨床又一重要应用领域,铝材、铜材、钼材等有色金属压延产品生产过程中均需使用轧辊磨床进行轧辊修复。
    ①铝材
    铝板带箔在家电、包装、建筑、电力电子、交通运输、印刷等行业应用领域非常广泛。我国是亚洲铝板带箔生产第一大国,2005 年我国铝板带箔总产量约
    286.0 万吨,2015 年总产量为 1765.2 万吨,复合增长率 19.96%,其中铝箔产量
    高达到 426.1 万吨,高居世界第一。下游应用领域中,包装用铝箔、建筑装饰用铝箔、电力电子行业用铝箔、交通运输用铝板带、印刷用铝板带从 2005 年至 2015年年复增长率分别为 25.59%、26.12%、21.44%、14.72%、14.68%,在各领域的应用均得到快速增长。
    根据我的有色金属网调研数据,2018 年中国铝板带箔企业总产能为 1359万吨,总产量为 973 万吨,同比增长 3.11%,预计 2019 年铝板带箔产量将维持
    2%-5%的增速。
    未来,越来越严的排放标准将加速乘用车轻量化进程,而汽车轻量化需求主要集中在铝型材和板材,这势必促进市场对高质量铝型材和板材的需求。同时随着人民生活水平及环保意识的提升,铝板带箔在包装行业、建筑行业将会进一步推广使用。
    ②铜材
    铜板带箔是电气设备如变压器、双金属复合材料(铜包铝等)、引线框架、接插元件、散热器、热交换器、新能源等产品的重要材料。2015 年,我国的铜板带材的产量和消费量约占世界总产量和总消费量的 40%1。
    国家发改委数据显示,2018 年,全国电网工程完成投资 5373 亿元,同比增
    长 0.6%。电力消费的稳步增长,电源、电网工程建设的持续投资,将对电气设
    备制造业起到强劲的拉动作用,变压器铜带、电线电缆铜带等上游产品的需求将随之相应增长。
    电子信息产业尤其是集成电路、覆铜板及分立器件领域的发展对接插件用电
    1《世界有色金属》2016 年第 1 期,总第 445 期。
    子电器铜带、计算机主板用换(散)热器铜带、射频线缆铜带、半导体封装用引线框架铜带等铜板带箔材品种产生了大量市场需求。根据国家统计局数据,2018年规模以上电子信息制造业增加值比上年增长 13.1%,快于全部规模以上工业增
    速 6.9 个百分点。
    (3)其他领域
    轧辊磨床应用领域十分广泛,除金属压延产品在众多国民经济领域应用外,轧辊磨床还可被用于造纸、纺织领域的轧辊或筒状物的修复,亦可用于精密零部件制造,相关行业的稳健发展将不断促进市场对轧辊磨床的需求。
    (四)行业利润变动趋势及变动原因
    由于在技术、资金、品牌、管理等方面具有较高的进入壁垒,数控轧辊磨床行业中高端市场的整体利润水平相对较高。随着行业内中高端产品生产企业的持续研发投入、产品的改良升级及定制化产品的丰富,其毛利率水平预计可以维持较高水平。
    (五)行业竞争格局
    我国轧辊磨床的发展始于 20 世纪 70 年代中期,其中高端轧辊磨床市场起步相对较晚,下游行业对高性能轧辊磨床进口依赖较大。目前我国轧辊磨床行业经
    过四十余年的发展,行业规模和技术水平不断提高,积累了丰富的行业经验,但行业整体竞争力与发达国家相比还存在一定差距。
    我国轧辊磨床市场目前形成了三个层次的竞争格局。第一层次由极少数国外高端磨床企业组成,如德国、意大利等,这类企业的轧辊磨床产品技术含量高、价格昂贵,处于轧辊磨床行业的高端地位,目前公司的部分产品已经在一定程度上替代本层次进口高端产品;第二层次由中、高端生产企业组成,主要包括公司以及美国 CAPCO、上海机床厂有限公司、无锡机床股份有限公司、贵阳险峰机床有限责任公司等国内外磨床企业;第三层次由数量众多的低端制造厂商组成,本层次内企业一般规模较小、无核心技术,产品单一、同质化严重,竞争非常激烈。
    (六)进入本行业的主要壁垒
    1、技术壁垒
    轧辊磨床主要由电气控制系统、驱动系统、磨削系统、测量系统、承载系统
    等五个子系统组成,其技术涉及多个领域,如机械制造技术、信息处理、加工技
    术、传输技术、自动控制技术、伺服驱动技术、传感器技术、软件技术等。同时轧辊磨床技术还在朝着高速精密化、控制智能化、体系开放化、信息交互网络化等方向发展。新进入企业在技术开发、系统集成和技术创新方面缺乏技术沉淀,产品开发存在极大技术风险,很难在短期内形成有效的技术竞争实力,市场对其接受度较低。
    2、品牌壁垒
    由于轧辊磨床是机械制造业中的耐用消费品,一般其使用寿命可以达 10 年左右,所以客户对轧辊磨床产品的质量及性能的稳定性都有较高要求,确认订单前需要较长的时间进行认证、需要一个逐步接受和认可的过程。这就需要轧辊磨床生产厂商的产品有一定的历史积累,在行业内具有较高的品牌美誉度和知名度,客户对轧辊磨床生产厂商的品牌要求较高。一旦在市场上建立起品牌知名度和良好的声誉,客户的忠诚度和认可度也相应很高,而品牌和声誉的建立需要较强的实力和较长时间,新进入者在短时间内很难逾越。
    3、全流程服务能力壁垒
    随着行业的发展,下游用户对轧辊磨床生产厂商提出了“交钥匙工程”的要求,使得生产厂商从单纯的产品制造进一步向前端的产品选型和工艺设计,以及后端的人员培训、安装调试及服务方向延伸,要求企业能提供产品的全流程服务,对企业产品品种和规格的多样性提出较高的要求,这就需要企业有较高的系统集成能力和工程成套能力。大多数新进入企业都处于低端制造阶段,其产品单一、同质化严重,短时间内很难具备较高的全流程服务能力。
    4、资金和人才的壁垒
    中、高档轧辊磨床的资产投入、日常经营、技术开发均需要大量的资金,因此对轧辊磨床生产厂商的资金实力要求较高;另外,轧辊磨床作为一个技术密集型的行业,要求企业储备大量系统工程、产品工艺相关的研发人才,同时企业对
    每一个现场生产人员的技术能力和经验等要求也比较高。由于具备机械制造、信
    息技术等多领域知识的人才较少,工艺技术水平在短时间内难以显著提高,因此新进入企业存在着人才方面的壁垒。
    (七)影响行业发展的因素
    1、有利因素
    (1)国家产业政策的支持
    2015 年 5 月 8 日,国务院正式印发《中国制造 2025》,成为引导产业结构调整和制造业升级进而实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。高端装备是制造业转型的基础,为推动制造业转型升级,我国政府大力推动高端装备产业发展,出台了一系列产业政策。2016 年 3 月发布的《中华人民共和国国民经济和社会
    发展第十三个五年规划纲要》中设有“高端装备创新发展工程”专栏,其中“(四)高档数控机床”指出:“研制精密、高速、柔性数控机床与基础制造装备及集成制造系统。以提升可靠性、精度保持性为重点,开发高档数控系统、轴承、光栅、传感器等主要功能部件及关键应用软件。”因此,新一轮的产业结构调整和升级必将是先进制造业替代传统制造业,这种转型和升级将会大大增加作为工业母机之一的高性能轧辊磨床的更新需求。国务院颁布的《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》、《高档数控机床与基础制造装备》以及中国机床工具工业协会出台的《机床工具行业“十二五”发展规划》等都对轧辊磨床行业的发展提供有力的政策支持。
    各项产业政策均将数控机床制造列入国家中长期科学和技术发展的重点领
    域及其优先主题,以发展大型精密、高速数控装备和数控系统及其他功能部件;
    扶持目标是基本实现高档数控机床、工作母机、重大成套技术装备、关键材料与关键零部件的自主设计制造,改变大部分依赖进口的局面。
    (2)产业结构调整催生中、高端轧辊磨床发展新契机
    我国目前处于产业结构调整的关键时期,一方面,终端应用领域的消费升级,催生出对关键基础性零部件的质量、性能、精度的迫切需求,而这又离不开高精度、高品质、智能化的先进机械加工设备;另一方面,“节能减排”是十三五期间的重点战略目标,在淘汰落后产能和落后工艺的背景下,下游行业企业对既有生产线进行更新、改造、升级,提升产品质量、生产效率,向节能环保、绿色低碳方向发展,而这往往依赖于高端生产制造设备的有力支持。
    轧辊磨床作为现代机械加工过程中的基础性设备,在上述产业结构转型升级的大背景下,正朝着精细、智能、高效、稳定的方向发展,符合高端装备制造行业的发展趋势,也迎来了良好的外部市场机遇。
    (3)进口替代成为轧辊磨床市场新的需求增长点
    我国机床行业起步较晚,高端数控机床主要依靠进口。但随着国内机床行业各细分领域领军企业的逐步崛起,我国机床数控化率日益提升,高端数控机床依赖进口的局面得以改善。
    轧辊磨床作为金属切削机床的重要分支,面临着与金属切削机床同样的格局,高档轧辊磨床市场起步相对较晚,下游行业对高性能轧辊磨床进口依赖较大。
    随着我国科技水平实力的不断增强,我国轧辊磨床产业的整体实力将逐渐提升,产品档次将由目前的中低档向中高档升级,可以满足日益增长的国内中高档轧辊磨床需求。由于轧辊磨床在使用过程中对技术支持及技术服务需求强烈,目前进口轧辊磨床不具备地缘优势,国外轧辊磨床生产商在沟通、订单响应、售后服务、产品价格等方面存在不少问题,因此我国轧辊磨床行业存在广阔的进口替代空间,进口替代成为现阶段我国轧辊磨床行业发展一大特点。
    (4)出口需求不断扩大,促进国内轧辊磨床行业快速发展
    “一带一路”作为国家战略,对我国现代化建设具有深远的影响,我国轧辊
    磨床经历三十多年的发展和积累,已经具备了一定技术装备水平,“一带一路”沿线多为发展中国家,工业大多发展水平较低,虽然目前我国轧辊磨床在稳定性上与发达国家相比还存在差距,但由于价格优势及完善的售后水平,对沿线国家仍然具有较大的吸引力。随着我国轧辊磨床产品品质的不断提升,我国轧辊磨床产品走出去参与到国际竞争中,开拓了巨大的海外市场。
    2、不利因素
    (1)关键功能部件的发展滞后
    在国产轧辊磨床发展过程中,功能部件产业发展的滞后已成为公认的瓶颈。
    由于国产功能部件如数控系统、精密传动件、砂轮等在品种、数量、质量上难以全面满足国内轧辊磨床制造厂商的主机配套要求,我国整机配套的中高档功能部件部分依赖外资厂商产品。因此,提高国产功能部件制造水平,加快国产轧辊磨床功能部件产业化进程至关重要。
    (2)行业人才匮乏,制约行业发展
    目前轧辊磨床行业需要大量三种层次的技术人才,第一是熟悉轧辊磨床的操作及磨削工艺要求、懂得磨床维护、熟练掌握轧辊磨床生产和装配技能的操作及装配技术人员;第二是熟悉轧辊磨床机械结构及数控系统软硬件知识的中级人才,能够熟练应用 UG、PRO/E、CAD/CAM 等软件,同时有扎实的专业理论知识、较高的英语水平并积累了大量的实践经验;第三是精通轧辊磨床结构设计以及数控系统电气设计、能够进行轧辊磨床产品开发及技术创新的高级人才。上述人才的缺失大大影响了轧辊磨床行业的快速发展。
    (八)本行业的技术水平及未来发展趋势
    在轧辊磨床诞生后的很长一段时间,我国轧辊磨床行业在产品研发能力、生产技术水平等方面与发达国家相比具有一定差距,但进入 2000 年以来,经过国内轧辊磨床企业多年自主研发及产业经验积累,我国轧辊磨床在多方面取得了技术突破,例如全自动精密数控轧辊磨床的开发、电气控制系统的开发、磨床远程诊断维护系统的开发、在线监测及智能专家决策系统的开发、新型高速磨具磨料的开发等。同时轧辊磨床产品的数控率逐年提升,从以往的单一化、低数控化程度、低效率朝多品种全系列、高精密、智能化方向发展,产品结构调整取得较大进展。具体而言,我国轧辊磨床行业未来发展趋势如下:
    1、精密高效化
    机械设备、汽车工业、船舶工业、家用电器、电力设备、高铁机车等行业的升级转型,催生出对关键基础性零部件的质量、性能、精度、稳定性的迫切需求,对生产环节中磨削加工工艺的要求不断提高,数控磨削机床作为机械制造业的重要生产设备之一,正朝着稳定、高效率、高精度等方向发展。
    2、智能制造与信息化
    自动化、智能化有利于提高设备的无人化操作水平,降低操作工人的劳动强度,提高系统的可靠性,提高加工效率。智能化技术在自动化技术的基础上将更有利于提高设备的可靠性和安全性,体现在系统具备自学习能力,根据不同工况及磨削要求,通过大数据分析,自动生成最佳的磨削工艺参数及监测指标,磨削过程中自动迭代及优化工艺、自动编程和简化操作、智能诊断和智能监控等方面。
    3、柔性集成化
    柔性化技术是制造业适应动态市场需求及产品迅速更新的主要手段之一,有利于提高设备应用的灵活性,其重点是以提高系统可靠性为前提,注重从单机开发向网络集成制造系统的发展。同时,不同技术的融合、不同设计方案的组合、机械结构公共平台的灵活应用,将发挥集成创新优势,加快产品更新速度。目前国内轧辊磨床行业部分中、高端生产商已经开始建立智能化磨削设备柔性生产线,以应对行业柔性集成化的要求。
    (九)本行业与上下游行业之间的关联性
    公司所处金属切削机床制造业下的轧辊磨床细分行业,其上游行业包括机械结构件、电气设备、磨具磨料、计算机控制等众多配套产业,下游行业包括钢铁、有色金属深加工等,下游行业通过轧辊磨床磨削获得精密轧辊,生产出的金属压延产品(如金属板、金属带、金属箔)广泛应用于机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域。
    本行业属于与上下游行业高关联度行业。上游行业的发展、技术水平、供求状况、原材料质量会影响本行业产品的质量、性能等。电气设备等上游行业的技术水平会影响本行业产品的数控程度及智能化程度;磨具磨料和机械结构件等上
    游行业的产品质量会影响本行业产品的稳定性、精确性等。
    下游产业的发展为本行业的发展提供了方向和指导,对本行业的技术路线提出新的要求。一方面下游行业的发展促使本行业进行产品升级、技术升级,另一方面下游行业的发展又为本行业的市场需求开拓了新的空间。
    三、发行人在行业中的竞争地位
    (一)公司在行业中的竞争地位
    公司专注于全自动数控轧辊磨床的研发、生产、销售与服务,提供包括技术研发、产品设计、生产制造、交付安装、维修改造服务等在内的全流程服务,是国内领先的全自动数控轧辊磨床综合解决方案服务商。
    公司为中国机床工具工业协会会员单位,是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业,是江苏省科技计划项目实施单位、江苏省信息化与工业化融合产品或装备智能化示范企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省博士后创新实践基地、江苏省重点企业研发机构,入选江苏省“企业研发机构高质量提升计划”培育库名单,其技术中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省高速精密磨削工程技术研究中心。原子公司华辰机器是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省企业研究生工作站,其技术中心被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅认定为江苏省高效精密数控轧辊磨床工程技术研究中心。公司拥有的“华辰”品牌具有较强的市场影响力和品牌美誉度。
    公司经过多年的经营发展与持续不断的研发积累,逐步形成自身的核心技术,在全自动数控轧辊磨床领域实现跨越式发展,成长为国内行业领军企业。公司自主研发制造的全自动数控轧辊磨床,先后获得“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品”、“江苏省科学技术奖”、“江苏省高新技术产品”、“江苏名牌产品”、“江苏省优秀新产品金奖”、“江苏省首台(套)重大装备产品”、“2018 年度江苏机械工业科技进步奖特等奖”等荣誉,多项核心技术处于国内领先地位,有力促进国家机械设备、汽车工业、船舶工业、家电行业、电力设备、高铁机车、建筑、航空航天、纺织造纸行业等国民经济多个领域的产品升级。
    公司是国内轧辊磨床行业的领军企业,在部分应用领域内,公司的设备品质已达到国际领先水平,已具备与国际一流轧辊磨床制造商(例如 HERKULES(德国)、WALDRICH(德国)、CAPCO(美国)、POMINI(意大利)等)同台竞技并实现进口替代的技术能力。目前,公司在轧辊磨床行业各应用领域内的行业地位情况如下:
    所处领域 热轧领域 冷轧领域碳钢领域公司所处地位:国际领先(第
    一梯队)
    同 梯 队 竞 争 对 手 :
    HERKULES、WALDRICH、POMINI
    公司所处地位:国内领先(第二梯队)
    第 一 梯 队 竞 争 对 手 : HERKULES 、
    WALDRICH、POMINI不锈钢领域
    公司所处地位:国际领先(第一梯队)
    同梯队竞争对手:HERKULES、CAPCO目前,公司在热轧领域(包括碳钢、不锈钢领域)以及冷轧不锈钢领域,产品品质与技术实力已达到国际领先水平,而在冷轧碳钢领域以及其他应用领域(例如有色金属板带箔),与国际一流水平相比,仍存在差距,但仍然处于国内领先水平。根据中国机床工具工业协会磨床分会的统计数据,2016 年度、2017年度,公司在国产数控轧辊磨床行业市场占有率分别为 32%、34%,处于细分行业领先水平。
    (二)公司的主要竞争对手情况
    1、目前,国内与公司产品应用领域类似的主要企业基本情况如下:
    (1)上海机床厂有限公司
    该公司成立于 1981 年 6 月,注册资本 95047.60 万元,位于上海市,主要产品包括数控外圆磨床、数控平面磨床、数控曲轴磨床、数控轧辊磨床及螺纹磨床等。
    (2)无锡机床股份有限公司
    该公司成立于 1993 年 3 月,注册资本 30489.00 万元,位于江苏省无锡市,主要产品包括数控无心磨床、数控内/外圆磨床、数控轴承磨床、数控平面磨床、数控轧辊磨床等。
    (3)贵阳险峰机床有限责任公司
    该公司成立于 2008 年 9 月,注册资本 10000.00 万元,位于贵州省贵阳市经济技术开发区,主要产品包括数控轧辊磨床、导轨磨床、无心磨床、外圆磨床等。
    2、目前,国际上与公司产品应用领域类似的主要企业基本情况如下:
    (1)德国 HERKULES
    德国 HERKULES 成立于 1911 年,是一家专门生产轧辊加工机械及设备的制造商。德国 HERKULES 主要生产各种规格型号的轧辊磨床和车床、EDT 电火花打毛机等产品。德国 HERKULES 已成为轧辊加工设备制造的全球领导者。
    (2)德国 WALDRICH
    德国 WALDRICH 成立于 1840 年,是一家在重型机床加工制造方面享有领先地位的制造商。2004 年 1 月 26 日成为 Herkules Group 集团一员;如今,与Herkules Group 旗下的其他公司合作,Waldrich Siegen 的产品涵盖了重型机床的全部领域。
    (3)意大利 POMINI
    意大利 POMINI 成立于 1886 年,是一家意大利的精密设备制造商,主要产品包括用于钢铁行业的轧机及用于橡胶和塑料加工行业的高精密磨床设备,其产品主要应用于高度精密碾磨机器、全自动整体轧辊加工间、连铸机等领域。
    (4)美国 CAPCO
    美国 CAPCO 成立于 1940 年,是世界知名的轧辊磨床专业制造商。其产品
    已被广泛应用于钢铁业、铝业、铜业、不锈钢、造纸以及其他轧机轧辊相关行业。
    (三)公司的竞争优势
    1、品牌优势
    公司是国内轧辊磨床行业的领军企业,在部分应用领域内,公司的设备品质已达到国际领先水平,已具备与国际一流轧辊磨床制造商(例如 HERKULES(德国)、WALDRICH(德国)、CAPCO(美国)、POMINI(意大利)等)同台竞技并实现进口替代的技术能力。目前,公司在轧辊磨床行业各应用领域内的行业地位情况如下:
    所处领域 热轧领域 冷轧领域碳钢领域公司所处地位:国际领先(第
    一梯队)
    同 梯 队 竞 争 对 手 :
    HERKULES、WALDRICH、POMINI
    公司所处地位:国内领先(第二梯队)
    第 一 梯 队 竞 争 对 手 : HERKULES 、
    WALDRICH、POMINI不锈钢领域
    公司所处地位:国际领先(第一梯队)
    同梯队竞争对手:HERKULES、CAPCO目前,公司在热轧领域(包括碳钢、不锈钢领域)以及冷轧不锈钢领域,产品品质与技术实力已达到国际领先水平,而在冷轧碳钢领域以及其他应用领域(例如有色金属板带箔),与国际一流水平相比,仍存在差距,但仍然处于国内领先水平。
    报告期内,公司凭借一流的产品品质与技术实力,通过与国际一流轧辊磨床制造商同台竞技,并成功实现进口替代,主要案例列举如下:
    客户名称 设备型号及应用领域 对标公司河钢集团
    MK84160,碳钢热轧
    MK84125,不锈钢热轧
    HERKULES、POMINI、
    VERECO(意大利)
    宝钢股份(600019) MGK8440,不锈钢冷轧 POMINI
    首钢股份(000959) MK84160,碳钢热轧 POMINI
    包钢股份(600010) MK84125,碳钢热轧 POMINI
    山东钢铁(600022)
    MK84125、MK84160,碳钢热轧
    MK84250,碳钢中厚板
    HERKULES、POMINI北海诚德
    MKT 系列、MGK8440、MK84125,冷轧不锈钢
    POMINI、CAPCO日照钢铁控股集团 MK84125、MK84160,碳钢热轧 HERKULES
    JINDAL
    MK84125,不锈钢热轧
    MKT8440,不锈钢冷轧
    POMINI
    Bhushan
    (TATA 下属企业)
    MK84125,碳钢热轧 POMINI
    2、产品及客户优势
    公司自主研发制造的全自动数控轧辊磨床,先后获得“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品”、“江苏省科学技术奖”、“江苏省高新技术产品”、“江苏名牌产品”、“江苏省优秀新产品金奖”、“江苏省首台(套)重大装备产品”、
    “2018 年度江苏机械工业科技进步奖特等奖”等荣誉,多项核心技术处于国内领先地位。
    公司是国内轧辊磨床行业的领军企业,在部分应用领域内,公司的设备性能已达到国际领先水平,报告期内,公司顺应外部市场机遇,并凭借自身在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立的品牌形象和市场知名度,在进口替
    代、“一带一路”领域取得了重大进展,与一批重量级客户建立了业务合作,具
    体而言:在国内客户方面,公司客户群体已覆盖河钢集团、宝钢股份(600019)、首钢股份(000959)、鞍钢股份(000898)等大型国有钢铁集团以及鼎信、日照钢铁控股集团等大型民营钢铁集团,在与该等客户的业务合作中,公司与国际一流轧辊磨床制造商(例如 HERKULES、WALDRICH、CAPCO、POMINI 等)同台竞技,并成功实现进口替代;在海外客户方面,公司主营产品成功出口至“一
    带一路”沿线国家,与海外知名客户(例如 JINDAL、TATA 等)建立了业务合作。此外,公司在有色金属、机械加工及机械设备等领域,持续拓展重量级优质客户,进一步扩展了产品的应用范围。
    公司主要客户情况如下:
    客户类别 已覆盖客户 客户概况大型国有钢铁集团河钢集团
    世界最大的钢铁材料制造和综合服务商之一,
    连续 10 年位列世界企业 500 强
    宝钢股份(600019)
    全球领先的特大型钢铁联合企业,是《财富》
    世界 500 强中国宝武钢铁集团公司的核心企业
    首钢股份(000959) 国有大型钢铁集团企业
    鞍钢股份(000898) 国有大型钢铁集团企业
    柳钢股份(601003) 广西区域国有大型钢铁企业
    包钢股份(600010) 内蒙古区域国有大型钢铁企业
    山东钢铁(600022) 国有大型钢铁集团企业
    太钢不锈(000825)
    全球不锈钢行业的领军企业,2018 年中国企业
    500 强
    北海诚德 国有大型不锈钢行业企业,生产规模在中国不锈钢企业中排行前三位
    莱钢集团 全国规模最大、规格最全的 H 型钢精品基地大型民营钢铁集团鼎信
    鼎信系企业名列中国企业 500 强,2007 年以来已形成了围绕不锈钢行业的完整工业体系。
    2013 年,鼎信在印尼建设中国印尼综合产业园
    区青山园区,并相继部署开发了包括不锈钢冷轧、热轧在内的金属冶炼、加工等产业链,入园项目总投资 50 亿美元。
    日照钢铁控股集团
    2018 年中国民营企业 500 强,连续 11 年名列中
    国企业 500 强海外知名客户
    Jindal Stainless Limited 印度不锈钢龙头企业
    Bhushan Steel Limited
    全球第三大、印度第一大钢铁集团 TATA 的下属公司
    AARTI STEEL PLC 印度碳钢、合金钢领域知名企业其他领域客户(有色、机械)中国铝业集团
    国内有色金属行业的龙头企业,综合实力位居全球铝行业前列。
    金钼股份(601958)
    亚洲最大、世界领先的钼专业供应商,生产规模排名世界前三,是全球范围内产业链最完整、产品线最丰富、整体工装技术先进的大型钼业
    公司之一。
    鼎胜新材(603876)
    主要从事铝板带箔的研发、生产与销售,是新能源电池箔领域的行业龙头。
    湘电股份(600416)
    我国电工行业的国有大型骨干企业,主要从事船舶动力、电机电控、风力发电、大型水泵等高端成套装备研制生产和销售。
    3、研发与创新优势
    公司在轧辊磨床研发领域已经有十多年的经验积累。作为创新型企业,公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业,是江苏省科技计划项目实施单位、江苏省信息化与工业化融合产品或装备智能化示范企业、江苏省服务型制造示范企业、江苏省博士后创新实践基地、江苏省重点企业研发机构,入选江苏省“企业研发机构高质量提升计划”培育库名单,其技术中心被认定为江苏省企业技术中心、江苏省高速精密磨削工程技术研究中心。原子公司华辰机器是国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省企业研究生工作站,其技术中心被江苏省科学技术厅、江苏省财政厅认定为江苏省高效精密数控轧辊磨床工程技术研究中心。多年来,公司精确把握市场,以市场、客户为导向,以技术创新为优先的策略,在不断赢得市场份额的同时,也为公司的研发、创新带来新的动力。
    4、全过程配套服务优势
    为更好的服务下游客户,公司从以往的自主研发、自主生产、产品销售的模式逐步转变为从客户需求出发、与客户共同研发、为客户提供全生产线的整体设计,研发生产出符合客户特殊需求的产品。产品研发、生产制造、交付安装、维修改造服务等全过程均与客户共同完成,为客户提供定制化综合解决方案。
    公司除了全自动数控轧辊磨床设备的研发、生产、销售和售后服务外,还向客户提供维修改造服务及配套备件销售,为客户解决生产过程中的针对性问题,真正做到以低成本高效率为客户解决问题。
    其中,改造业务系公司为客户进行轧辊磨床整机与相关部件升级改造,实现客户定制化的功能需求。改造业务涉及的技术难度及复杂程度相对较高,需要对客户既有的磨床结构原理解读,诊断并确认现有磨床存在的问题,根据磨床现状研发设计改造方案,重新完成内部结构图纸设计,进而实施对机械件的加工修复及改造升级,同时对电气件进行功能恢复、系统升级。改造过程中需加载契合被改造磨床的公司自有软件技术,替代原配置的旧系统,从而满足客户对轧辊磨削的效率、精度以及曲线灵活性的高要求,使磨床的整体性能达到当前最新工艺水平。
    报告期内,公司已掌握轧辊磨床先进制造技术并具备丰富的实践开发经验,具备为客户提供改造服务的技术实力。目前,公司已形成轧辊磨床多种细分型号产品体系,同时能够为下游客户既有设备提供专业的改造升级服务,改造标的不仅包括国内轧辊磨床制造商的磨床产品,也包括诸如德国 HERKULES、德国
    WALDRICH、意大利 POMINI 等世界知名轧辊磨床专业制造商的产品,改造范
    围覆盖对客户既有磨床不仅包括对磨床核心部件改造升级,也包括进行整机翻新升级。公司能够在较短时间内完成磨床问题聚焦、研发设计、生产调试等工作,能够极大地保证改造后的磨床在精度、性能、效率、稳定性等方面提升,满足下游客户持续生产的要求。
    与此同时,在设备稳定运行阶段,为实现对不同地域客户的维护需求的及时响应,公司建立了信息化系统,实现“即时在线诊断服务”,在第一时间判断设备问题的基本方向,通过远程沟通、迅速响应客户需求,及时解决客户问题。公
    司一直以来秉承客户利益最大化的理念,通过人性化服务,巩固了与下游客户的合作关系,进一步提升了公司产品及服务的市场竞争能力。
    5、管理和人才优势
    以公司实际控制人曹宇中、刘翔雄、赵泽明为核心的管理层团队多年来一直致力于轧辊磨床产品研发、生产、销售及服务,管理团队及核心技术人员较为稳定,具有丰富的企业管理、研发及销售服务经验。公司从产品的设计研发到产业化进程的各个环节均拥有规范高效的管理体系,管理水平日臻完善,在行业内赢得了较好的口碑。同时,公司通过系统结构、人员组织、运行方式等多方面变革,消除了生产过程中的不必要浪费,提高了公司的生产效率并降低了生产成本,提高了公司的综合竞争力。
    公司多年来一直专注于数控磨削设备领域,凭借省级重点企业研发机构、省级企业技术中心、江苏省博士后创新实践基地、省级高效精密数控轧辊磨床工程技术研究中心等平台,在公司管理层的带领下,聚集了一大批对本行业技术领域有着深刻理解和产业抱负的专业人才。公司充分认识到人才、特别是核心人才的重要性,制定了积极的人才战略,一方面稳定现有人才队伍,另一方面采用引进和培养相结合的方式使人才结构进一步合理化。公司通过了 ISO9001 质量管理体系认证。随着公司治理结构不断完善,人才战略中各类长效机制不断落实,公司在人才方面的核心竞争力将得以更好的凝聚和发挥。
    (四)公司的竞争劣势
    公司所处的数控磨削设备领域处于较快的发展之中,面临下游市场需求在未来持续稳定增长的机遇。为进一步提高市场份额,扩大公司规模,巩固行业领先优势,公司必须适时扩大产能、丰富产品种类,而目前的资产规模难以支持公司业务的持续发展的需求。公司目前主要依靠自身经营积累来解决融资问题,融资渠道较为单一。公司仅依靠内部资金积累难以对现有生产线进行大规模改造,难以满足技术更新和业务快速发展的资金需求,这对公司进一步扩大规模和长远发展产生了不利影响。
    四、公司的销售情况和主要客户
    (一)报告期主要产品的产能、产量及销量情况
    公司主营业务为全自动数控轧辊磨床的研发、生产和销售,是国内领先的集轧辊磨床研发、制造和技术支持为一体的综合解决方案服务商。公司主要产品为全自动数控轧辊磨床,采用“以销定产”的生产模式,公司先与客户签订合同订单,然后根据合同技术条款生产符合客户需求的产品。报告期内,公司主要产品的产能和产量情况具体如下:
    单位:台/套
    项目 标准年设计产能 产量 销量 产能利用率
    2019 年 1-6 月 60 36 32 60.00%
    2018 年 60 67 73 111.67%
    2017 年 60 54 51 90.00%
    2016 年 60 48 43 80.00%
    注:鉴于发行人全自动数控轧辊磨床有众多规格型号,生产工艺相似,且共用加工中心进行生产,无法单独核算所有规格型号产品的产能,根据该等产品共用加工中心、生产工艺相似的实际情况,公司选取
    MK84125 型号全自动数控轧辊磨床作为折算标准台套,来进行产能测算。产量、销量数据为不同型号全自
    动数控轧辊磨床产量、销量直接加总所得。
    (二)报告期主要产品的销售收入情况
    1、报告期内,公司主营业务收入按产品分类的构成情况如下:
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例全自动数控轧辊磨床
    16045.25 83.43% 34415.41 86.21% 19917.78 79.93% 18178.08 90.20%
    维修改造业务 2096.21 10.90% 4440.18 11.12% 3734.57 14.99% 1078.36 5.35%
    备件产品 1089.43 5.66% 1065.38 2.67% 1266.73 5.08% 896.30 4.45%
    主营业务收入 19230.89 100.00% 39920.97 100.00% 24919.08 100.00% 20152.73 100.00%
    2、报告期内,公司主营业务收入分区域的构成情况如下:
    单位:万元项目
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
    内销 18555.19 96.49% 36792.08 92.16% 24919.08 100.00% 19393.93 96.23%
    外销 675.69 3.51% 3128.90 7.84% - - 758.80 3.77%
    合计 19230.89 100.00% 39920.97 100.00% 24919.08 100.00% 20152.73 100.00%
    (三)公司前五名客户情况
    1、报告期内公司前五大客户的销售情况报告期内,公司前五大客户销售金额累计占当期销售总额比例分别为
    49.10%、50.83%、37.82%和 46.37%,客户集中度相对较低,不存在对单一客户
    重大依赖的情形,报告期内公司前五大客户的销售金额及比例如下:
    单位:万元
    报告期 客户名称 销售金额占当期销售总额的比例
    2019 年
    1-6 月
    河北纵横集团丰南钢铁有限公司 2649.57 13.70%
    中冶南方工程技术有限公司 2553.85 13.20%
    山东钢铁集团日照有限公司 1418.80 7.34%
    北海诚德 1244.72 6.44%
    承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司 1102.05 5.70%
    前五名小计 8968.99 46.37%
    2018 年
    北海诚德 3542.62 8.82%
    首钢京唐钢铁联合有限责任公司 3398.63 8.46%
    山东钢铁集团日照有限公司 2905.00 7.24%
    日照钢铁控股集团有限公司 2688.47 6.70%
    河北纵横集团丰南钢铁有限公司 2649.57 6.60%
    前五名小计 15184.29 37.82%
    2017 年
    鼎信 3706.51 14.77%
    日照钢铁控股集团有限公司 2961.34 11.80%
    北海诚德 2560.60 10.21%
    天津市新宇彩板有限公司 2025.64 8.07%
    苏州金融租赁股份有限公司 1500.00 5.98%
    前五名小计 12754.09 50.83%
    2016 年
    北海诚德 3345.91 16.49%
    内蒙古包钢钢联股份有限公司 1924.66 9.49%
    山东盛阳金属科技股份有限公司 1891.69 9.33%
    河北东海特钢集团有限公司 1440.17 7.10%
    唐山国丰 1356.61 6.69%
    前五名小计 9959.04 49.10%
    注 1:佛山市诚德新材料有限公司、北海诚德金属压延有限公司、北海诚德不锈钢有限公司已合并统计,以“北海诚德”列示;
    注 2:日照钢铁控股集团有限公司已合并统计日照钢铁轧钢有限公司等下属控股公司;
    注 3:上海鼎信投资(集团)有限公司、福建鼎信科技有限公司、福建鼎信实业有限公司、青山控股
    集团有限公司已合并统计,以“鼎信”列示;鼎信集团注册资金 22 亿元,鼎信集团已形成了围绕不锈钢行业的从上游原材料开发投资、全球采购、海运物流,到不锈钢制品加工、国际贸易等完整的不锈钢生产供应链,以及与之配套的生产服务体系。
    注 4:内蒙古包钢钢联股份有限公司已合并统计内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司、内蒙古包钢钢
    联股份有限公司设备备件供应分公司等下属控股公司、分支机构;
    注 5:唐山国丰第二冷轧镀锌技术有限公司、唐山国丰钢铁有限公司已合并统计,以“唐山国丰”列示。
    注 6:河北东海特钢集团有限公司曾用名:唐山东海钢铁集团特钢有限公司。
    报告期内,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方和
    持有 5%以上股份的股东在上述客户中没有占有权益的情况。
    2、报告期内主要客户的经营情况、人员、产量等规模变化
    (1)2019年1-6月
    序号 客户名称 经营情况、人员、产量等规模变化
    1河北纵横集团丰南钢铁有限公司
    该公司主要从事直接还原铁、生铁、钢坯、各种钢材生产等业务,注册资本 80 亿元。2017 年 8 月,河北纵横钢铁集团丰南钢铁有限公司联合重组暨城市钢厂搬迁改造项目开工建设,该项目计划投资 381亿元,占地约 11000 亩,建设总工期为 48 个月,2021 年 7 月底建成投产。项目建成达产后,可实现年产生铁 790 万吨、钢 770 万吨、钢
    材 747 万吨,年销售收入 240 亿元,利税 45 亿元,安排一万余名职工就业。
    2中冶南方工程技术有限公司
    该公司为国企上市公司中国中冶(601618)的控股子公司,注册资本
    32.68 亿元。2016 年至 2018 年,该公司营业收入分别为 75.37 亿元、
    76.43 亿元和 110.40 亿元,净利润分别为 4.65 亿元、4.45 亿元和 4.25
    亿元。2016 年末、2017 年末、2018 年末,中国中冶在职员工的数量
    分别为 100290 位、97771 位、96646 位。该公司拥有工程设计综合甲级资质,承担并完成了数百项国家重点工程建设,是一家在工业、基础设施建设、绿色环保与新能源、民用建筑、自动化控制与智慧城市等多领域发展的综合性工程公司,连续多年入选 ENR 中国承包商
    80 强和工程设计企业 60 强。
    3山东钢铁集团日照有限公司
    该公司为国企上市公司山东钢铁(600022)的控股子公司。2016 年
    至 2018 年,山东钢铁营业收入分别为 501.43 亿元、478.98 亿元和
    559.08 亿元,净利润分别为-6.00 亿元、19.24 亿元和 21.07 亿元。得
    益于国内钢铁行业供给侧改革及钢铁市场回暖,山东钢铁 2017 年度、
    2018 年较以前年度净利润大幅增长。2016 年末、2017 年末、2018年末,山东钢铁在职员工的数量分别为 31307 位、18249 位、18881
    位。2016 年至 2018 年,山东钢铁钢材产量规模分别为 780 万吨、717
    万吨、832 万吨。2018 年产量同比增长 16.10%,产量增加主要是子
    公司山东钢铁集团日照有限公司投资的“日照钢铁精品基地”投产所致。
    2018 年,山东钢铁集团日照有限公司投资的“日照钢铁精品基地”投产,达到年产铁 810 万吨、钢 850 万吨、钢材 790 万吨的产能,主要产品为高附加值的热轧薄板、冷轧薄板、镀层钢板、宽厚板等,可应用于海洋工程、高端制造业、新兴产业、建筑用钢等领域。2016 年
    至 2018 年,该公司净利润分别为 11685.35 万元、4849.35 万元和
    50121.83 万元,2018 年增速较快。
    4 北海诚德
    北海诚德系广西北部湾国际港务集团有限公司下属的国有企业,主营不锈钢业务。该公司员工 4000 余人,目前已具备年产 340 万吨镍铬合金板坯、300 万吨热轧板卷、300 万吨固溶板卷、120 万吨冷轧板卷的生产能力,年产值约 550 亿元。2017 年该公司全年生产热轧卷
    202.5 万吨,比上年增长 21.56%,生产冷轧卷 82.6 万吨,比上年增长
    42.91%,实现营业收入 230.14 亿元,比上年增长 47.13%,利润总额
    13.57 亿元,比上年增长 38.71%。
    5承德承钢钒钛冷轧薄板有限公司
    该公司系河钢集团的下属公司,主要从事钢压延加工、销售等业务,注册资本 9000 万元。2018 年 4 月,该公司钒钛高强冷轧板项目开工,分两期建设,项目总投资约 53.87 亿元,总建筑面积 4.2 万平方米,
    一期建设年产 70 万吨酸洗板生产线一条,年产 40 万吨热基板镀锌生
    产线一条。2019 年 6 月,该项目产线顺利贯通。
    注:上述信息来自于企业官网等公开渠道
    (2)2018 年度
    序号 客户名称 经营情况、人员、产量等规模变化
    1 北海诚德
    北海诚德系广西北部湾国际港务集团有限公司下属的国有企业,主营不锈钢业务。该公司员工 4000 余人,目前已具备年产 340 万吨镍铬合金板坯、300 万吨热轧板卷、300 万吨固溶板卷、120 万吨冷轧板卷的生产能力,年产值约 550 亿元。2017 年该公司全年生产热轧卷
    202.5 万吨,比上年增长 21.56%,生产冷轧卷 82.6 万吨,比上年增长
    42.91%,实现营业收入 230.14 亿元,比上年增长 47.13%,利润总额
    13.57 亿元,比上年增长 38.71%。
    2首钢京唐钢铁联合有限责任公司
    该公司为国企上市公司首钢股份(000959)的控股子公司。2016 年
    至 2018 年,该公司营业收入分别为 216.77 亿元、298.31 亿元、337.67亿元,净利润分别为 4.35 亿元、18.31 亿元、18.80 亿元。2017 年,随着我国钢铁行业供给侧结构性改革深入推进,市场环境明显改善,钢材价格合理回升,该公司业绩实现大幅增长。2018 年,该公司生
    产铁 755 万吨、钢 814 万吨、钢材 770 万吨。2016 年末、2017 年末、
    2018 年末,首钢股份在职员工的数量分别为 16979 位、15970 位、
    17862 位。
    2016 年,首钢京唐钢铁联合有限责任公司二期一步工程项目投产,总投资 209.8 亿元,截至 2018 年末,累计完成投资 133.90 亿元,该项目计划建设 4300 毫米中厚板生产线 1 条、3500 毫米中板生产线 1条、薄板坯连铸连轧生产线 1 条及配套设施等,项目建成后炼铁产能
    439 万吨、炼钢产能 510 万吨。
    3山东钢铁集团日照有限公司
    该公司为国企上市公司山东钢铁(600022)的控股子公司。2016 年
    至 2018 年,山东钢铁营业收入分别为 501.43 亿元、478.98 亿元和
    559.08 亿元,净利润分别为-6.00 亿元、19.24 亿元和 21.07 亿元。得
    益于国内钢铁行业供给侧改革及钢铁市场回暖,山东钢铁 2017 年度、
    2018 年较以前年度净利润大幅增长。2016 年末、2017 年末、2018年末,山东钢铁在职员工的数量分别为 31307 位、18249 位、18881
    位。2016 年至 2018 年,山东钢铁钢材产量规模分别为 780 万吨、717
    万吨、832 万吨。2018 年同比增长 16.10%,产量增加主要是子公司
    山东钢铁集团日照有限公司投资的“日照钢铁精品基地”投产所致。
    2018 年,山东钢铁集团日照有限公司投资的“日照钢铁精品基地”投产,达到年产铁 810 万吨、钢 850 万吨、钢材 790 万吨的产能,主要产品为高附加值的热轧薄板、冷轧薄板、镀层钢板、宽厚板等,可应用于海洋工程、高端制造业、新兴产业、建筑用钢等领域。2016 年
    至 2018 年,该公司净利润分别为 11685.35 万元、4849.35 万元和
    50121.83 万元,2018 年增速较快。
    4日照钢铁控股集团有限公司该公司名列 2018 年中国民营企业 500 强第 59 名,连续 11 年名列“中国企业 500 强”。目前拥有职工 16000 余名,人均产钢超过 1000吨/年。2017 年,该公司实现销售收入 680 亿元,实现净利润 74 亿元。
    5河北纵横集团丰南钢铁有限公司
    该公司主要从事直接还原铁、生铁、钢坯、各种钢材生产等业务,注册资本 80 亿元。2017 年 8 月,河北纵横钢铁集团丰南钢铁有限公司联合重组暨城市钢厂搬迁改造项目开工建设,该项目计划投资 381亿元,占地约 11000 亩,建设总工期为 48 个月,2021 年 7 月底建成投产。项目建成达产后,可实现年产生铁 790 万吨、钢 770 万吨、钢
    材 747 万吨,年销售收入 240 亿元,利税 45 亿元,安排一万余名职工就业。
    注:上述信息来自于企业官网等公开渠道
    (3)2017 年度
    序号 客户名称 经营情况、人员、产量等规模变化1 鼎信
    上海鼎信投资(集团)有限公司(以下简称为“鼎信”)注册资金
    22 亿元,2007 年以来已形成了围绕不锈钢行业的从上游原材料开发
    投资、全球采购、海运物流,到不锈钢制品加工、国际贸易等完整的不锈钢生产供应链,以及与之配套的生产服务体系,主要负责境外投资项目管理、大宗原材料进口、项目建设设备出口等业务。鼎信系企业名列中国企业 500 强,2017 年,生产不锈钢粗钢 748 万吨,实现销售收入 1115 亿元人民币,员工总数逾 4.2 万人,综合实力在中国不锈钢行业中稳居榜首。
    2013 年,鼎信在印尼建设中国印尼综合产业园区青山园区,并相继
    部署开发了包括不锈钢冷轧、热轧在内的金属冶炼、加工等产业链,入园项目总投资 50 亿美元,并在报告期内相继建成、投产。截止 2018
    年 9 月,上述项目新增就业岗位 26000 多个,预计 2018 年全年销售
    收入超 50 亿美元,2018 年内全面形成年产 300 万吨不锈钢的产能。
    2日照钢铁控股集团有限公司该公司名列 2018 年中国民营企业 500 强第 59 名,连续 11 年名列“中国企业 500 强”。目前拥有职工 16000 余名,人均产钢超过 1000吨/年。2017 年,该公司实现销售收入 680 亿元,实现净利润 74 亿元。
    3 北海诚德
    北海诚德系广西北部湾国际港务集团有限公司下属的国有企业,主营不锈钢业务。该公司员工 4000 余人,目前已具备年产 340 万吨镍铬合金板坯、300 万吨热轧板卷、300 万吨固溶板卷、120 万吨冷轧板卷的生产能力,年产值约 550 亿元。2017 年该公司全年生产热轧卷
    202.5 万吨,比上年增长 21.56%,生产冷轧卷 82.6 万吨,比上年增长
    42.91%,实现营业收入 230.14 亿元,比上年增长 47.13%,利润总额
    13.57 亿元,比上年增长 38.71%。
    4天津市新宇彩板有限公司
    该公司名列中国民营企业 500 强,年综合产能 300 余万吨,截至 2015年底,员工总数为 543 人。2017 年,该公司启动高端涂镀板材项目,总投资 13.01 亿元,建设一条酸洗连轧生产线、四条热镀铝锌硅板生产线、两条彩涂生产线,项目建成后,将具备年产热镀铝锌硅板带
    90 万吨、彩涂板 30 万吨的生产能力。
    5苏州金融租赁股份有限公司
    该公司为苏州银行股份有限公司的控股子公司,注册资本 15 亿元。
    截至 2016 年末,已累计实现投放 59.62 亿元,租赁资产余额 47.53
    亿元。2017 年,该公司实现营业收入 5.96 亿元,同比增长 288.65%。
    注:上述信息来自于企业官网等公开渠道
    (4)2016 年度
    序号 客户名称 经营情况、人员、产量等规模变化
    1 北海诚德
    北海诚德系广西北部湾国际港务集团有限公司下属的国有企业,主营不锈钢业务。该公司员工 4000 余人,目前已具备年产 340 万吨镍铬合金板坯、300 万吨热轧板卷、300 万吨固溶板卷、120 万吨冷轧板卷的生产能力,年产值约 550 亿元。2017 年该公司全年生产热轧卷
    202.5 万吨,比上年增长 21.56%,生产冷轧卷 82.6 万吨,比上年增长
    42.91%,实现营业收入 230.14 亿元,比上年增长 47.13%,利润总额
    13.57 亿元,比上年增长 38.71%。
    2内蒙古包钢钢联股份有限公司
    该公司为国企上市公司(600010),主要从事黑色金属及其延压加工产品等产品的生产和销售,产品广泛应用于三峡工程、江阴大桥等国家重点工程。2016 年至 2018 年,该公司营业收入分别为 310.28 亿元、
    536.84 亿元和 671.88 亿元,净利润分别为 0.85 亿元、20.61 亿元和
    33.24 亿元。该公司利用钢铁市场上扬的有利条件,2016 年实现从深
    度亏损到扭亏为盈,2017 年营业收入和钢、铁、材产量均创历史新高,净利润实现大幅增长。2016 年末、2017 年末、2018 年末,该公司在职员工的数量分别为 31198 位、29239 位、29097 位。2016 年
    至 2018 年,该公司钢产量分别为 1230 万吨、1420 万吨和 1525 万吨,商品坯材产量分别为 1152 万吨、1304 万吨和 1438 万吨。
    3山东盛阳金属科技股份有限公司
    该公司隶属于山东盛阳集团有限公司旗下,注册资本 4.15 亿,项目总投资 26 亿元,是目前国内产能规模较大的不锈钢产业基地,配有
    年产 260 万吨热轧生产线、100 万吨不锈钢表面热处理生产线,年产
    值达 200 亿元,利税 15 亿元。目前,盛阳集团职工达 3800 余人。
    4河北东海特钢集团有限公司
    该公司主要生产冷轧冲压用中宽带钢及热轧卷板等,现有员工总数
    12000 余人,具备年产 1000 万吨钢、1000 万吨材的生产能力,产
    值达 300 亿元。2016 年,该公司被中国钢铁工业协会授予“金杯奖”。
    5 唐山国丰
    该公司位列 2018 年中国制造业企业 500 强第 261 位,是集铁矿开采、炼铁、炼钢、轧材于一体的特大型钢铁联合企业,实际控制人为唐山市丰南区财政局。该公司拥有 9 个生产厂和 13 个部室,现拥有总资
    产 280 亿元,职工 14000 人,具备年产铁钢材各 500 万吨的综合生产能力。2017 年,唐山国丰钢铁有限公司实现营业收入 280.07 亿元。
    注:上述信息来自于企业官网等公开渠道报告期内,公司主要客户经营情况良好,整体呈现稳定发展的态势。该等客户均出于自身业务开展需要,向公司采购产品(业务)。
    五、公司的采购情况和主要供应商
    (一)主要原材料和能源供应情况
    1、主要原材料和能源供应情况
    (1)原材料
    公司生产所需主要原材料包括机械结构类、电气控制类、耗材及其他等,主要原材料采购金额和占比情况如下:
    单位:万元
    2019 年 1-6 月
    供应材料 采购金额 占总采购金额比例
    机械结构类 3545.73 59.24%
    其中:1、铸件 1003.41 16.76%
    2、液压附件 318.31 5.32%
    电气控制类 2142.88 35.80%
    其中:1、数控系统 551.73 9.22%
    2、电气元件 356.77 5.96%
    3、探伤 542.91 9.07%
    耗材及其他 296.94 4.96%
    合计 5985.54 100.00%
    2018 年度
    供应材料 采购金额 占总采购金额比例
    机械结构类 7617.55 54.64%
    其中:1、铸件 2471.80 17.73%
    2、液压附件 702.77 5.04%
    电气控制类 5870.76 42.11%
    其中:1、数控系统 2118.56 15.20%
    2、电气元件 1104.99 7.93%
    3、探伤 654.25 4.69%
    耗材及其他 454.14 3.26%
    合计 13942.46 100.00%
    2017 年度
    供应材料 采购金额 占总采购金额比例
    机械结构类 7205.33 55.20%
    其中:1、铸件 2359.92 18.08%
    2、液压附件 521.47 3.99%
    电气控制类 5317.95 40.74%
    其中:1、数控系统 1624.63 12.45%
    2、电气元件 1056.77 8.10%
    3、探伤 704.14 5.39%
    耗材及其他 530.90 4.07%
    合计 13054.18 100.00%
    2016 年度
    供应材料 采购金额 占总采购金额比例
    机械结构类 3915.82 56.05%
    其中:1、铸件 1491.73 21.35%
    2、液压附件 351.57 5.03%
    电气控制类 2883.97 41.28%
    其中:1、数控系统 1086.25 15.55%
    2、电气元件 582.09 8.33%
    3、探伤 262.29 3.75%
    耗材及其他 186.70 2.67%
    合计 6986.50 100.00%
    1)报告期内,公司采购主要原材料的数量及其变化情况如下:
    原材料 单位
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    数量 数量 变化率 数量 变化率 数量
    铸件 千克 1408352.03 3554178.82 0.12% 3549895.60 52.59% 2326480.35
    液压附件 件(个、台) 816.00 1920.00 5.67% 1817.00 46.77% 1238.00数控系统 件(个、台) 806.00 3004.00 27.29% 2360.00 31.62% 1793.00电气元件 件(个、台) 4954.00 14075.00 -2.32% 14410.00 100.50% 7187.00探伤 件(个、台) 27.00 39.00 39.29% 28.00 75.00% 16.00报告期内,公司采用“以销定采”的采购模式,即根据销售订单制定生产与采购计划。铸件是定制化的金属成型构件,以千克为计价单位,经过一系列的机械加工和工艺处理后,形成符合设计要求的金属机床床身主体及组成构件。液压附件、数控系统、电气元件,是轧辊磨床产品驱动系统、控制系统等必备的核心组成零部件。报告期内,随着公司在手订单、经营规模的扩大,各项主要原材料采购数量整体呈现上升态势,数量对应关系整体保持一致。在不同年度期间,铸件与其他零部件的数量对应关系存在一定变化,具体分析如下:
    2016 年至 2017 年,铸件采购数量分别为 2326480.35 千克、3549895.60千克,增幅为 52.59%,与液压附件、数控系统、电气元件的变化趋势一致。其中,电气元件采购数量增幅较高,达到 100.50%,主要是因为:电气元件是用于轧辊磨床数控系统、电气系统的电子电路中的各类电子元器件,单位价值相对较低,品类众多、标准化程度较高、通用性较强,随着报告期内在执行订单数量的增长,公司进行了适当的备货,因而采购量增幅较大。
    2017 年至 2018 年,铸件采购数量基本持平,与液压附件、电气元件的变化
    趋势一致。而数控系统的采购数量有所上升,增幅达 27.29%,主要是由于:公
    司数控系统的供应商主要为西门子,订货周期较长,公司综合考虑后续在手订单的执行情况,适当进行了数控系统的提前储备,以确保后续订单顺利执行,因而
    2018 年采购量较 2017 年有所增长。
    2019年上半年,铸件采购数量为1408352.03千克,与液压附件、数控系统、电气元件的变化趋势一致。该等原材料采购数量的变动主要系当期公司进一步提高有效存货的周转效率,加强存货管理,并结合库存情况及生产进度分批次进行采购。
    报告期内,公司采购探伤仪的数量分别为 16 个、28 个、39 个和 27 个。探伤是安装于轧辊磨床产品之上、用于在磨削过程中探测轧辊(工件)表面金属裂纹的仪器,其本身并不是轧辊磨床产品生产必备的组成零部件,其采购数量取决于客户的个性化需求,因而报告期内公司采购探伤的数量与其他原材料的采购数量未呈现明显关联性。
    2)铸件、数控系统及电子元件等主要原材料的领用数量(或重量)与全自动数控轧辊磨床产量的匹配关系报告期内,公司铸件、数控系统及电子元件等主要原材料的领用数量(或重量)与全自动数控轧辊磨床产量的情况如下:
    项目
    2019 年
    6 月 30 日
    2018 年
    12 月 31 日
    2017 年
    12 月 31 日
    2016 年
    12 月 31 日
    数量 数量 增幅 数量 增幅 数量铸件(千克) 1660785.72 3746462.42 12.00% 3345112.75 35.15% 2475049.37
    数控系统(件) 1338.00 2688.00 17.23% 2293.00 -1.84% 2336.00
    电气元件(件) 6759.00 14005.00 13.01% 12393.00 76.97% 7003.00
    液压附件(件) 932.00 2105.00 14.78% 1834.00 38.83% 1321.00全自动数控轧辊磨
    床约当产量(台)
    30.05 68.14 6.00% 64.28 11.21% 57.80
    注:全自动数控轧辊磨床约当产量根据报告期各期各台磨床耗用工时折算。
    具体分析如下:
    ① 铸件、电气元件、液压附件的领用量与全自动数控轧辊磨床产量的匹配分析
    铸件是构成轧辊磨床金属床身的主要原料,电气元件、液压附件是安装于轧辊磨床中、用以实现特定电气及机械功能的附属配件。通常情况下,规格型号较大的轧辊磨床(例如MK84160、MK84125),其重量、体积较大,磨削功能更为复杂,因而在同等条件下,相较于规格型号较小的轧辊磨床(例如MK8463、
    MK8480),生产所需的铸件重量更大、配置的电气元件、液压附件数量更多。
    2016年至2017年,公司全自动数控轧辊磨床产量增幅为11.21%,而铸件、电
    气元件、液压附件的领用量增幅分别达35.15%、76.97%、38.83%,远高于全自动数控轧辊磨床产量增幅,主要原因系产量结构差异。2016年,全自动数控轧辊磨床约当产量57.80台,其中,大规格型号设备(MK84160、MK84125等)23.04台,占比为39.86%,而2017年大规格型号设备32.81台,占比为51.05%,使得2017年生产所需的铸件重量更大、配置的电气元件、液压附件数量更多。
    2017年至2018年,公司全自动数控轧辊磨床产量增幅为6.00%,而铸件、电
    气元件、液压附件的领用量增幅分别达12.00%、13.01%、14.78%,略高于全自动数控轧辊磨床产量增幅,差异不大。2018年,全自动数控轧辊磨床约当产量68.14台,其中,大规格型号设备(MK84160、MK84125等)40.41台,占比为59.31%,
    与2017年大规格型号设备占比51.05%略有提升。
    2019年1-6月,公司全自动数控轧辊磨床产量是2018年的44.10%,而铸件、电气元件、液压附件的领用量分别为2018年的44.33%、48.26%、44.28%,差异不大。
    ② 数控系统的领用量与全自动数控轧辊磨床产量的匹配分析数控系统是安装于轧辊磨床中、实现数字化控制的系统元件(例如驱动模块、电源模块等),通常情况下,数控系统的需求量与轧辊磨床的产量整体呈现较为稳定的对应关系。
    2016年至2018年,数控系统的领用量分别为2336件、2293件和2688件,2017
    年、2018年增幅分别为-1.84%、17.23%,而同期全自动数控轧辊磨床产量增幅分
    别为11.21%、6.00%,二者有所差异,主要原因为:2016年、2018年,公司承接
    的沧州中铁、深圳凯晔、河北万利等客户的维修改造业务涉及对电气系统的局部改造,耗用的数控系统数量较多,引致当期数控系统的领用量增加,若剔除上述客户订单的影响,2017年、2018年数控系统领用量增幅分别为11.42%、8.55%,与全自动数控轧辊磨床产量变化情况一致。
    2019年1-6月,数控系统的领用量为1338件,是2018年的49.78%,公司全自
    动数控轧辊磨床产量是2018年的44.10%,二者差异不大。
    3)铸件、数控系统及电子元件等主要原材料的采购及领用数量(或重量)的匹配关系报告期内,公司铸件、数控系统及电子元件等主要原材料的采购及领用数量(或重量)情况如下:
    材料名称
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    采购 领用 采购 领用 采购 领用 采购 领用铸件(吨) 1408.35 1660.79 3554.18 3746.46 3549.90 3345.11 2326.48 2475.05
    数控系统(件) 806.00 1338.00 3004.00 2688.00 2360.00 2293.00 1793.00 2336.00
    电气元件(件) 4954.00 6759.00 14075.00 14005.00 14410.00 12393.00 7187.00 7003.00
    液压附件(件) 816.00 932.00 1920.00 2105.00 1817.00 1834.00 1238.00 1321.00
    2016年至2018年,铸件、电气元件、液压附件的采购及领用数量(或重量)
    基本保持均衡、匹配。
    2016年至2018年,数控系统方面,2016年采购1793.00件、领用2336.00件,领用较多,主要是由于,2016年下半年起,公司订单规模迅速扩大,公司积极组织生产,当年领用数量较多。2017年、2018年,公司积极调整采购规模以适应生产需要,采购数量上升,且采购、领用数量匹配。
    2019 年上半年,铸件、数控系统及电子元件等主要原材料的采购数量低于领用数量,主要系公司为进一步提高有效存货的周转效率、加强存货管理,适当消化了前期库存。
    4)主要原材料的定额消耗量与实际消耗量的差异分析
    公司主营产品全自动数控轧辊磨床为设备类产品,定制化程度较高,通常公司主要根据订单需求情况采用“以产订采”的采购与生产管理模式,公司以单项订单为单位进行成本核算,针对每个订单,公司建立 BOM 材料耗用清单,反映每台设备需要消耗的原材料情况,并按照上述清单领用原材料,因此,单台设备的定额消耗量与实际消耗量不存在较大差异。
    报告期各期,公司主要原材料实际与定额消耗情况及差异情况如下表所示:
    单位:万元
    时间 项目
    定额消耗① 实际消耗② 差额③(②-①)占比(③/①) 数量 金额 数量 金额
    2019
    年 1-6月铸件(千克) 1660781.72 1181.28 1660785.72 1182.88 1.61 0.14%
    数控系统(件) 1329.00 917.22 1338.00 920.11 2.89 0.32%
    电气元件(件) 6695.00 450.10 6759.00 464.32 14.21 3.16%
    液压附件(件) 908.00 358.94 932.00 362.18 3.24 0.90%探伤(件) 25.00 530.82 25.00 530.82 - 0.00%
    合计 - 3438.36 - 3460.31 21.95 0.64%
    时间 项目
    定额消耗① 实际消耗② 差额③(②-①)占比(③/①) 数量 金额 数量 金额
    2018年度铸件(千克) 3746453.42 2590.91 3746462.42 2591.23 0.32 0.01%
    数控系统(件) 2605.00 1763.47 2688.00 1811.28 47.81 2.71%
    电气元件(件) 13584.00 1007.65 14005.00 1042.14 34.49 3.42%
    液压附件(件) 1866.00 664.10 2105.00 684.02 19.92 3.00%探伤(件) 40.00 738.66 40.00 738.66 - 0.00%
    合计 - 6764.79 - 6867.33 102.54 1.52%
    时间 项目
    定额消耗① 实际消耗② 差额③(②-①)占比(③/①) 数量 金额 数量 金额
    2017年度铸件(千克) 3344902.22 2202.91 3345112.75 2210.65 7.74 0.35%
    数控系统(件) 2286.00 1611.31 2293.00 1613.47 2.16 0.13%
    电气元件(件) 12273.00 910.72 12393.00 926.00 15.28 1.68%
    液压附件(件) 1798.00 499.57 1834.00 502.92 3.35 0.67%探伤(件) 26.00 607.23 26.00 607.23 - 0.00%
    合计 - 5831.74 - 5860.27 28.53 0.49%
    时间 项目 定额消耗① 实际消耗② 差额③ 占比
    数量 金额 数量 金额 (②-①) (③/①)
    2016年度铸件(千克) 2475021.87 1652.87 2475049.37 1655.31 2.44 0.15%
    数控系统(件) 2327.00 1345.49 2336.00 1352.70 7.21 0.54%
    电气元件(件) 6967.00 636.34 7003.00 645.92 9.58 1.51%
    液压附件(件) 1301.00 358.01 1321.00 371.37 13.36 3.73%探伤(件) 17.00 277.25 17.00 277.25 - 0.00%
    合计 - 4269.96 - 4302.55 32.59 0.76%
    由上表可知,报告期各期,发行人原材料实际消耗量与定额消耗量差异较小,占比较低。报告期各期,发行人以单项订单为单位进行成本核算,针对每个订单,按照实际领用情况归集相应成本,符合企业会计准则的规定。
    (2)能源
    公司主要能源为电,该能源供应持续、稳定。报告期各期,公司电力耗用与全自动数控轧辊磨床产量匹配情况具体如下表:
    单位:万元
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    当期电力采购金额 231.77 390.94 478.07 411.23
    当期电力销售金额 40.66 79.11 58.77 24.12
    当期新建厂房耗电金额 61.48 - 10.98 25.31
    直接电力耗用金额 129.63 311.83 408.32 361.80光伏发电用于生产模拟测算金额
    63.91 121.99 - -
    合计电力耗用金额 193.54 433.82 408.32 361.80产量(台) 30.05 68.14 64.28 57.80
    单位耗用金额 6.44 6.37 6.35 6.26注:光伏发电用于生产模拟测算金额=光伏发电用于生产的数量*(当年电力采购金额/当年电力采购数量)。
    由上表可知,报告期内,随着产品产量的增加,公司电力能源的耗用总金额逐年增加,电力能源耗用情况与产量变动趋势相一致。报告期内,公司单位产品电力耗用金额分别为6.26万元、6.35万元、6.37万元和6.44万元,整体保持稳定。
    2、主要原材料和能源价格变动趋势
    (1)原材料采购单价
    单位:元/件(个、台)、元/千克材料名称
    2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    单价 变动率 单价 变动率 单价 变动率 单价
    铸件 7.12 2.45% 6.95 4.51% 6.65 3.74% 6.41
    液压附件 3900.87 6.57% 3660.25 27.54% 2869.96 1.06% 2839.81
    数控系统 6845.28 -2.94% 7052.45 2.45% 6884.02 13.63% 6058.29
    电气元件 720.17 -8.27% 785.07 7.05% 733.36 -9.45% 809.92
    探伤 201076.87 19.86% 167755.32 -33.29% 251480.21 53.40% 163933.82注,该等原材料因细分类别差异单位售价会有所不同,故该等原材料的年平均采购单价会有所波动。
    (2)能源采购单价
    单位:元/度
    能源 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    电 0.77 0.78 0.77 0.83
    (二)原材料及能源所占成本比重
    单位:万元
    期间 营业成本
    原材料耗用情况 能源耗用情况
    原材料 占比 能源 占比
    2019 年 1-6 月 10190.92 6786.27 66.59% 181.86 1.78%
    2018 年度 20795.42 13809.15 66.40% 387.79 1.86%
    2017 年度 13618.19 8617.09 63.28% 407.37 2.99%
    2016 年度 10907.58 6737.77 61.77% 280.36 2.57%
    (三)公司前五名供应商情况报告期内,公司前五大原材料供应商的采购金额及比例如下所示:
    单位:万元
    报告期 供应商名称 交易金额占当期采购总额的比例
    2019 年
    1-6 月
    简阳海特重型铸造有限公司 873.16 14.58%
    西门子 795.12 13.28%
    隔而固(青岛)振动控制有限公司 291.47 4.87%
    上海铭焕检测设备有限公司 250.34 4.18%
    Lismar Engineering B.V. 235.08 3.93%
    前五名小计 2445.17 40.85%
    2018 年度
    西门子 2856.06 20.48%
    简阳海特 2223.61 15.95%
    上海铭焕检测设备有限公司 498.48 3.58%
    隔而固(青岛)振动控制有限公司 424.53 3.04%
    苏州梯爱取开精密机械有限公司 375.85 2.70%
    前五名小计 6378.53 45.75%
    2017 年度
    西门子 2118.63 16.23%
    简阳海特重型铸造有限公司 2109.82 16.16%
    苏州西电产品销售有限公司 493.55 3.78%
    苏州梯爱取开精密机械有限公司 425.25 3.26%
    Lismar Engineering B.V. 404.59 3.10%
    前五名小计 5551.83 42.53%
    2016 年度
    简阳海特重型铸造有限公司 1276.90 18.28%
    西门子 1256.69 17.99%
    贵阳汇峰轧辊磨床有限公司 309.01 4.42%
    上海铭焕检测设备有限公司 236.48 3.38%
    隔而固(青岛)振动控制有限公司 221.71 3.17%
    前五名小计 3300.79 47.25%
    注 1:西门子(中国)有限公司已和西门子工厂自动化工程有限公司合并统计,以“西门子”列示。
    注 2:简阳海特重型铸造有限公司已和四川简阳海特有限公司合并统计,以“简阳海特”列示。
    注 3:简阳海特重型铸造有限公司、贵阳汇峰轧辊磨床有限公司系公司报告期内的关联方,详细情况
    请参见招股书“第七节 同业竞争与关联关系”之“三、关联交易情况”之“(一)关联方与关联关系”。
    报告期内,除简阳海重、贵阳汇峰为公司关联方外,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方和持有 5%以上股份的股东在上述供应商中没有占有权益的情况。
    六、公司主要固定资产及无形资产等
    (一)主要固定资产
    1、房屋建筑物
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司房屋建筑物共 5 处,具体情况如下表:
    序号 房屋所有权证号 地址建筑面积
    (m2)
    所有权人 用途取得方式
    1
    苏(2018)昆山市不
    动产权第 0002491 号昆山市周市镇
    横长泾路 333 号
    13596.77 华辰装备 工业 自建
    2
    苏(2018)昆山市不
    动产权第 0002495 号昆山市周市镇
    横长泾路 333 号
    18791.38 华辰装备 工业 自建
    3
    苏(2018)昆山市不
    动产权第 0002498 号昆山市周市镇
    横长泾路 333 号
    3304.80 华辰装备 工业 自建
    4
    苏(2018)昆山市不
    动产权第 0070904 号昆山市周市镇
    横长泾路 333 号
    12392.60 华辰装备 工业 自建
    5
    苏(2019)昆山市不
    动产权第 0004276 号昆山市周市镇
    新镇路 12 号
    13733.42 华辰装备 工业 自建
    2、主要设备明细情况
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司的主要生产设备情况如下:
    序号 设备名称 单位 数量尚可使用年限(年)先进程度
    1 冈本平面磨 台 1 10 国际领先
    2 数控落地铣镗床 台 3 3-5 国内领先
    3 大型双龙门镗铣床 台 1 5 国内领先
    4 西班牙ZAYER五轴联动数控龙门加工中心 台 1 6 国际领先
    5 捷克道斯数控卧式镗铣加工中心 台 1 7 国际领先
    6 数控定梁龙门镗铣床 台 1 5 国内领先
    7 瑞士克林伯格精密数控万能外圆磨床 台 1 9 国际领先
    8 工装夹具 套 5 4 国内领先
    9 喷涂设备 套 1 7 国内领先
    10 欧式双梁桥式起重机 台 9 6 国内领先
    11 电动吊钩桥式起重机 台 5 5 国内领先
    12 圆柱度仪 台 1 8 国际领先
    13 恒温设备 台 1 6 国内领先
    14 样机安装平台 台 1 5 国内领先
    15 立式加工中心 台 3 3-6 国内领先
    16 中心孔磨床 台 2 4-8 国际领先
    17 装配轨道条 台 1 6 国内领先
    18 三坐标测量仪 台 1 7 国内领先
    (二)主要无形资产
    1、土地使用权
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司拥有 5 宗土地使用权,具体情况如下:
    序号 土地使用证号 土地位置 终止日期 用途 所有权人面积
    (m2)取得方式
    1
    苏(2018)昆山市不动
    产权第 0002491 号昆山市周市镇横
    长泾路 333 号
    2058.2.26 工业 华辰装备 20666.70 出让
    2
    苏(2018)昆山市不动
    产权第 0002495 号昆山市周市镇横
    长泾路 333 号
    2062.3.18 工业 华辰装备 29361.80 出让
    3
    苏(2018)昆山市不动
    产权第 0002498 号昆山市周市镇横
    长泾路 333 号
    2056.9.24 工业 华辰装备 12666.60 出让
    4
    苏(2018)昆山市不动
    产权第 0070904 号昆山市周市镇横
    长泾路 333 号
    2056.7.9 工业 华辰装备 13333.30 出让
    5
    苏(2019)昆山市不动
    产权第 0004276 号昆山市周市镇新
    镇路 12 号
    2053.11.5 工业 华辰装备 21420.00 出让
    2、专利权
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司拥有专利 52 项,其中发明专利 27 项。该等专
    利均为有效状态,公司已取得相关专利证书。具体情况如下:
    序号 专利名称 专利号 专利申请日 专利权人 专利类型
    1重型数控轧辊磨床高次曲线自动磨削装置
    ZL200810024014.1 2008.4.24 华辰装备 发明专利
    2轧辊磨床高精密全自动在线测量系统
    ZL200810024015.6 2008.4.24 华辰装备 发明专利
    3
    重型数控轧辊磨床高速、强力磨削动静压磨头
    ZL200810024017.5 2008.4.24 华辰装备 发明专利
    4全自动数控轧辊磨床砂轮主轴可变角度自动控制系统
    ZL200910025356.X 2009.3.11 华辰装备 发明专利
    5 重型数控轧辊磨床砂带磨削系统 ZL200910025357.4 2009.3.11 华辰装备 发明专利
    6全自动数控轧辊磨床支撑辊带箱磨削装置
    ZL200910029758.7 2009.4.8 华辰装备 发明专利
    7全自动数控轧辊磨床带箱工作辊翻转及辅助支承系统
    ZL200910029759.1 2009.4.8 华辰装备 发明专利
    8重型数控轧辊磨床自动拆装砂轮装置
    ZL200910026955.3 2009.5.21 华辰装备 发明专利
    9 数控轧辊磨床头架万能连接装置 ZL200910026956.8 2009.5.21 华辰装备 发明专利
    10 重型数控轧辊磨床第二驱动装置 ZL200910026962.3 2009.5.21 华辰装备 发明专利
    11 重型轧辊静压中心架 ZL201010197703.X 2010.6.8 华辰装备 发明专利
    12 重型轧辊车床用刀具快换装置 ZL201110055806.7 2011.3.9 华辰装备 发明专利
    13 荒磨机工件轴向进给驱动系统 ZL201110137880.3 2011.5.26 华辰装备 发明专利
    14 荒磨机工件旋转驱动系统 ZL201110137888.X 2011.5.26 华辰装备 发明专利
    15 荒磨机排屑除尘系统 ZL201110137889.4 2011.5.26 华辰装备 发明专利
    16 荒磨机 ZL201110137891.1 2011.5.26 华辰装备 发明专利
    17工作台移动式数控轧辊磨床尾架套筒进给机构
    ZL201210157880.4 2012.5.21 华辰装备 发明专利
    18 多功能通用支撑机构 ZL201210157911.6 2012.5.21 华辰装备 发明专利
    19数控轧辊磨床工装可调心复合顶尖副
    ZL201410062026.9 2014.2.24 华辰装备 发明专利
    20 轧辊磨床激光精密测距仪 ZL201410062168.5 2014.2.24 华辰装备 发明专利
    21孔轴心与外圆轴心有夹角的偏心套加工装置
    ZL201410062340.7 2014.2.24 华辰装备 发明专利
    22 高精密轧辊磨床头架传动结构 ZL201410062289.X 2014.2.24 华辰装备 发明专利
    23 轧辊工件表面磨削及抛光一体机 ZL201510922452.X 2015.12.14 华辰装备 发明专利
    24数控轧辊磨床的头架自动浮动定位拨盘
    ZL201510944755.1 2015.12.16 华辰装备 发明专利
    25 一种声发射传感器 ZL200910024908.5 2009.3.2
    南京大学、华辰装备发明专利
    26
    一种基于小波分析的磨削加工工况检测系统及其方法
    ZL201010132142.5 2010.3.25
    南京大学、华辰装备发明专利
    27
    一种基于神经网络的磨削加工工况检测方法
    ZL201010132144.4 2010.3.25
    南京大学、华辰装备发明专利
    28重型数控轧辊磨床中心架托瓦的干油静压润滑系统
    ZL201220072104.X 2012.3.1 华辰装备 实用新型
    29工作台移动式数控轧辊磨床砂轮自动对刀系统
    ZL201220228363.7 2012.5.21 华辰装备 实用新型
    30重型数控轧辊车床用进给消隙系统
    ZL201220344948.5 2012.7.17 华辰装备 实用新型
    31 新型的套筒油缸尾架结构 ZL201420078689.5 2014.2.24 华辰装备 实用新型
    32 长行程浮动头支撑 ZL201420078920.0 2014.2.24 华辰装备 实用新型
    33全自动数控轧辊磨床的新型测量机构
    ZL201521047093.X 2015.12.15 华辰装备 实用新型
    34 测量机构精度检测工装 ZL201620947983.4 2016.8.26 华辰装备 实用新型
    35 精密轧辊形状的在线测量装置 ZL201620954573.2 2016.8.26 华辰装备 实用新型
    36 轧辊磨削表面缺陷检测系统 ZL201720229565.6 2017.3.10 华辰装备 实用新型
    37 高速磨削轧辊磨床主轴温控系统 ZL201721845473.7 2017.12.26 华辰装备 实用新型
    38轧辊磨削表面清洁及机器视觉检测系统
    ZL201820915333.0 2018.6.13
    华辰装备、清华大学实用新型
    39 机床主轴电机功率实时监测系统 ZL201821109435.X 2018.07.12
    华辰装备、清华大学实用新型
    40 工件表面轮廓在位测量系统 ZL201821109076.8 2018.07.12
    清华大学、华辰装备实用新型
    41 双输出数控外圆磨床 ZL201821600902.9 2018.09.29 华辰装备 实用新型
    42 双行程磨架装置 ZL201821599153.2 2018.09.29 华辰装备 实用新型
    43 高速磨削全封闭砂轮防护罩 ZL201821720176.4 2018.10.23 华辰装备 实用新型
    44 磨床尾架侧母线调整机构 ZL201821921863.2 2018.11.21 华辰装备 实用新型
    45 磨床尾架花键套筒结构 ZL201821922616.4 2018.11.21 华辰装备 实用新型
    46 偏心套工装 ZL201822101618.3 2018.12.14 华辰装备 实用新型
    47 高速砂轮结构 ZL201720606329.1 2017.5.27 华辰新材料 实用新型
    48 砂轮磨料层成型模具 ZL201720632367.4 2017.6.2 华辰新材料 实用新型
    49 砂轮磨料层成型模具的脱模结构 ZL201720637165.9 2017.6.2 华辰新材料 实用新型
    50 无平磨砂轮模具 ZL201721667118.5 2017.12.5 华辰新材料 实用新型
    51 砂轮磨损量测量设备 ZL201721897287.8 2017.12.29 华辰新材料 实用新型
    52 结构改进的砂轮基体 ZL201820146210.5 2018.1.29 华辰新材料 实用新型
    3、商标权
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司拥有的注册商标情况如下表所示:
    序号 注册商标 权利人 注册证号 核定类别 注册时间 有效期至
    1
    华辰装备 5486609 7 2013.9.7 2023.9.6
    2
    华辰装备 5486610 7 2009.10.7 2029.10.6
    3
    华辰装备 5542745 7 2009.8.21 2029.8.20
    4
    华辰装备 5486608 7 2009.6.7 2029.6.6
    5
    华辰装备 26534526 7 2018.9.7 2028.9.6
    6
    华辰装备 26535166 40 2018.9.7 2028.9.6
    7
    华辰装备 26555777 35 2018.9.7 2028.9.6
    8
    华辰装备 26555721 7 2018.10.14 2028.10.13
    9
    华辰新材料 22748253 7 2018.02.21 2028.02.20
    10
    华辰新材料 22748236 7 2018.02.21 2028.02.20
    11
    华辰新材料 22748223 7 2018.04.07 2028.04.06
    4、软件著作权
    截至 2019 年 9 月 30 日,公司拥有的软件著作权情况如下表所示:
    序号 软件名称 登记号 著作权人 取得方式 权利范围
    1华辰智能轧辊间调度排程
    软件 V1.0
    2019SR0157659 华辰新材料 原始取得 全部权利
    2华辰轧辊表面缺陷识别软
    件 V1.0
    2019SR0161967 华辰新材料 原始取得 全部权利
    3华辰精密轧辊磨削过程监
    控与诊断软件 V1.0
    2019SR0195537 华辰新材料 原始取得 全部权利
    4
    企业运营平台—生产执行
    控制系统软件[简称:生产
    执行控制系统]V1.0
    2019SR0657981 华辰装备 原始取得 全部权利
    5
    柔性智能制造国产化平台-
    生产计划管理系统[简称:
    生产计划管理系统]V1.0
    2019SR0837353浙江大学昆
    山创新中心、华辰装备
    原始取得 全部权利
    6
    柔性智能制造国产化平台-
    高级排产系统[简称:高级
    排产系统]V1.0
    2019SR0837366
    华辰装备、浙江大学昆山创新中心
    原始取得 全部权利
    (三)公司获得的部分荣誉和资质
    1、公司获得的部分荣誉
    近年来,公司获得的部分荣誉情况如下表所示:
    序号 荣誉人 证书名称 颁发机构 颁发时间
    1 华辰装备 2018 年度综合经济效益十佳 中国机床工具工业协会 2019 年 4 月
    2 华辰装备
    2018 年度江苏省服务型制造示范企业
    江苏省工业和信息化厅 2018 年 12 月
    3 华辰装备
    2018 年度江苏机械工业科技进步奖特等奖
    江苏省机械行业协会、江苏省机械工程学会
    2018 年 11 月
    4 华辰装备
    江苏省首台(套)重大装备产
    品(MK84125 全自动 80m/s高速精密磨削数控轧辊磨床)
    江苏省经济和信息化委员会 2017 年 12 月
    5 华辰装备 高新技术企业
    江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局
    2016 年 11 月
    6 华辰装备江苏省高速精密磨削工程技术研究中心
    江苏省科学技术厅 2016 年 11 月
    7 华辰装备 江苏省高新技术产品 江苏省科学技术厅 2016 年 9 月
    8 华辰装备 江苏省科学技术奖 江苏省人民政府 2016 年 2 月
    9 华辰装备 江苏省博士后创新实践基地江苏省人力资源和社会保障厅
    2016 年 2 月
    10 华辰装备 江苏省重点企业研发机构江苏省推进企业研发机构建设工作联席会议
    2015 年 12 月
    11 华辰装备
    江苏省首台(套)重大装备产
    品(MKT8420×2000 高精度数控轧辊磨床)
    江苏省经济和信息化委员会 2015 年 6 月
    12 华辰装备 江苏省企业技术中心江苏省经济和信息化委员
    会、江苏省发展和改革委员会、江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局、中华人民共和国南京海关
    2013 年 11 月
    13 华辰装备 江苏省优秀新产品奖 江苏省经济和信息化委员会 2013 年 11 月
    14 华辰装备 国家重点新产品中华人民共和国科学技术
    部、中华人民共和国环境保护部、中华人民共和国商务部、中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
    2013 年 9 月
    15 华辰装备江苏省信息化与工业化融合产品或装备智能化示范企业
    江苏省经济和信息化委员会 2013 年 6 月
    16 华辰装备 国家火炬计划项目 中华人民共和国科学技术部 2012 年 5 月
    17 华辰机器 江苏省优秀新产品金奖 江苏省经济和信息化委员会 2012 年 3 月
    18 华辰机器 江苏名牌产品 江苏省名牌战略推进委员会 2011 年 12 月
    19 华辰机器国家火炬计划重点高新技术企业科学技术部火炬高技术产业开发中心
    2011 年 10 月
    20 华辰机器江苏省高效精密数控轧辊磨床工程技术研究中心
    江苏省科学技术厅、江苏省财政厅
    2010 年 5 月
    21 华辰机器 江苏省企业研究生工作站
    江苏省教育厅、江苏省科学技术厅
    2010 年 2 月
    2、公司拥有的资质
    截至2019年9月30日,公司拥有的主要经营资质、许可或备案如下:
    (1)海关报关单位注册登记证书
    海关注册编码 企业经营类别 核发日期 有效期 发证机关
    3223962645 进出口货物收发货人 2017.11.8 长期 昆山海关
    (2)对外贸易经营者备案登记表
    备案登记表编号 备案登记日期 备案登记机关
    03325036 2018.1.12 昆山市商务局
    (3)出入境检验检疫报检企业备案表
    编号 备案号码 备案类别 核发日期 备案机构
    17110311023500000262 3204604329 自理企业 2017.11.8 江苏出入境检验检疫局报告期内,公司具备全部生产必须的证书,不存在不具备必备资质开展生产经营的情形。
    七、特许经营权
    截至本招股意向书签署日,公司不拥有任何特许经营权。
    八、公司主要产品的核心技术和研发情况
    (一)主要产品核心技术所处的阶段
    公司产品主要为全自动数控轧辊磨床,具体规格型号包括 MKT8420 全自动数控轧辊磨床、MKT8440 全自动数控轧辊磨床、MGK8440 全自动数控高精密轧辊磨床、MK8463 全自动数控轧辊磨床、MK8480 全自动数控轧辊磨床、MK84125全自动重型数控轧辊磨床、MK84160 全自动重型数控轧辊磨床、MK84200 全自动重型数控轧辊磨床等。上述产品规格型号不同,所涉及生产技术基本相同,包括高速高精度动压砂轮主轴及恒温控制技术、数控轧辊磨床曲线磨削技术、轧辊磨床高精密全自动在线测量技术、数字化的整机控制及操作技术等,上述技术均处于工业生产阶段。
    (二)核心技术与关键生产工艺
    截至本招股意向书签署日,公司主要核心技术情况如下:
    技术名称 技术来源 技术特点技术先进性
    基于 X、Z 轴高精度插补的平动曲线磨削技术自主开发
    创新研发基于 X、Z 轴高精度插补的平动曲线磨削技术,X 轴、Z 轴均采用闭环控制方式,导轨采用闭式静压导轨,实现磨架的进给精度
    达到 0.0001mm。平动磨曲线技术显著提高轧
    辊表面曲线的磨削精度,达到 0.001mm。
    国内领先轧辊径向在线测
    量系统(X1 轴)自主开发
    本系统可实现对轧辊直径、磨除量、圆度、同轴度、高次曲线辊型等相关要素的尺寸精度、形状精度及位置精度的在线检测,系统测量精
    度≤0.0005mm。能在加工过程中完成检测、并对检测结果实时分析处理,并反馈给磨床控制系统实现对轧辊的全自动闭环磨削。
    国内领先轧辊表面母线方向的高次曲线自
    动磨削装置(U轴)自主开发本装置可实现砂轮主轴相对于辊面作微量无
    间隙切入(或退出)进给,与拖板进给轴(Z轴)、砂轮摆动轴(V 轴)、轧辊回转轴(C 轴)
    四轴联动,在轧辊表面母线方向磨削出各种高次方曲线,曲线精度达到 0.0015mm,重复定位精确达到 0.001mm,可实现按任意数学模型展开的高次方曲线辊形磨削。
    国内领先砂轮主轴轴线可在水平截面内作
    ±1°小角度摆动的自动控制系统与装置(V 轴)自主开发通过采用一体式轴孔交叉(交叉点为砂轮几何中心)双静压内外组合回转轴系,可实现自动控制砂轮主轴轴线±1°小角度摆动,使磨床在曲线磨削过程中砂轮表面(砂轮母线)始终跟随轧辊表面曲率的变化,保持砂轮表面(砂轮母线)与轧辊辊面曲线相切。克服曲线磨削时因砂轮宽度因素造成的曲线磨削误差,以及因砂轮棱角导致的轧辊表面螺旋纹缺陷,位移直线精度可达 0.001mm,磨削效率提高 40%。
    国内领先
    高速、强力磨削的动静压磨头自主开发
    在主轴动静压轴承设计中,采用特殊结构及工艺,在后轴承设计中增强了工作腔动静压轴承的静态压力效果,以克服较大皮带拉力对轴瓦造成的损伤。磨头具有回转精度高,稳定性好,动态刚性强,不易振动等特点。主轴回转精度
    达:0.003mm,最大磨削能力达到 130kg/h。
    国内领先数字化的整机控制及操作系统自主开发
    开发的磨削控制软件,实现从轧辊安装校正→磨前预检测→按序分步磨削→轧辊检测→误
    差补偿修正→最终检测→结果保存→最终结果传送至上位机全过程的自动化;开发的新型人机接口界面及简洁的操作界面。实现磨床全自动控制和自动磨削测量过程的模拟显示(动态仿真)、曲线编程、测量精度显示以及打印和存贮。
    国内领先磨削抛光装置研发自主开发
    针对超高表面要求的镜面辊,开发的磨削抛光
    一体装置,可实现边磨边抛功能,相较于传统磨后抛光生产效率有了极大的提升。
    国内领先
    MK84125-III25 高速磨削自主开发
    MK84125-III25 高速磨削对原主轴系统、头架
    系统、中心架系统进行了结构优化,开发了新型的测量系统,可实现边磨边测功能,自动优化磨削工艺,可大幅度提高磨削效率。
    国内领先轧辊非接触激光测量研发自主开发开发的轧辊非接触激光测量系统克服了传统
    测量系统会划伤轧辊表面的缺陷,激光的测量精度也大幅度提高,测量精度可达到 0.5μm。
    国内领先恒温控制的高精度高速动压砂轮主轴系统自主开发研发的具有恒温控制的高精度高速动压砂轮主轴系统,主轴回转精度 0.3μm,实现业内首
    创 80m/s 高速磨削,磨削精度达到 0.6μm国内领先基于物联网技术
    的实时监控、数据采集系统自主开发
    研发基于物联网技术的实时监控、数据采集系统,实时监控磨床工作状态,为磨床的智能磨削及智能维护保养给出准确的实时数据依据,确保高精密数控轧辊磨床的在线优化使用。
    国内领先
    (三)核心技术产品占营业收入的比例报告期内,公司核心技术产品占营业收入的比例如下:
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
    核心技术产品营业收入(万元) 19230.89 39920.97 24919.08 20152.73
    报告期内公司营业收入(万元) 19342.04 40149.28 25087.31 20284.65
    核心技术产品占营业收入比例 99.43% 99.43% 99.33% 99.35%
    (四)研究开发情况
    1、正在从事的研发项目情况
    截至本招股意向书签署日,公司正在从事的主要研发项目如下:
    序号 项目名称 拟达到的目标 进展情况
    1应用于轧辊智能磨削数控机床的高性能数控系统研发
    取代目前所使用的第三方数控系统,从而提高轧辊磨床的加工性能。技术指标:数控系统的插补频率不低于
    8KHz;联动轴最大进给速度不低于 25m/min,具备符合轧辊辊型特点(正弦曲线、抛物线、CVC 曲线、高次方曲线等)的复杂曲线插补技术,和用于提高轧辊磨削精度和效率的控制算法。
    正在开发
    2磨辊间成套智能磨削装备的研发目标是基于不断优化的磨床性能来实时优化磨辊排产管理,提高磨床及以磨床为核心的整个磨辊间的运行效率,最大限度减少人工的干预。圆柱面磨削指标:直线
    度:0.002mm/m;圆度:0.002mm;表面粗糙度:Ra:
    0.2μm。具备高速磨削功能,砂轮线最大线速度≥80m/s。
    正在开发
    3
    MGK8420 高精度数控轧辊磨床的研发
    开发的新系列产品 MGK8420,采用了新型的闭式矩形
    静压导轨和自制的高速电主轴及控制系统,使得 X 轴的进给精度提高到≤0.0002mm,主轴转速达到 5000rpm,且产品更为稳定。
    正在测试
    4轧辊磨床倍福数控系统开发
    倍福系统基于 PC 控制技术的开放式自动化系统,作为数控系统的储备方案或并行方案,开放的接口可以兼容现有工具盒扩展新功能,配以自主开发的大数据及人工智能策略,可实现轧辊磨床的智能化。
    正在测试
    5数控动梁龙门导轨磨床的开发
    合作开发运行直线度≤0.001mm/M 的数控动梁龙门导轨磨床,机床导轨的结构型式、系统刚性、动态向应和检测系统等方面进行综合研究和设计,大大提高国产龙门导轨磨床的技术及精度指标。
    正在测试
    6轧辊磨床非接触激光测量装置研发开发的轧辊非接触激光测量系统克服了传统测量系统
    会划伤轧辊表面这一缺陷,采用激光测量,检测精度也大幅度提高,测量精度可达到 0.5μm。
    正在测试
    7柔性智能制造国产化平台
    满足公司对于高质量、高效率智能化生产制造车间的发展需求。建设具备国产化非标柔性智能制造车间,掌握非标柔性智能制造车间核心技术。
    正在开发
    8全自动高精度数控外圆磨床的开发
    对标国际顶尖(瑞士 Kellenberger 公司)标志性产品的先进水平。开发全自动超高精度数控万能磨床,产品技术性能全面赶超国际顶尖标志性产品,成为国内生产超高精密万能磨床的标杆企业。
    正在开发
    9高精度磨床双砂轮电主轴技术研
    实现工件一次装夹的加工,从而保证工件的加工精度。
    项目开发应用于大型数控外圆磨床,双砂轮磨削,从而正在开发
    发 实现磨削工件最大直径 2000mm,最小 100mm,最长顶
    尖距 10 米,工件最大重量 60T。
    10轧辊磨削表面清洁及机器视觉检测系统的开发
    实现对轧辊磨削表面上的短划痕、微振纹、斑点、螺旋纹、振纹等微缺陷进行定性与定量自动化检测,弥补长期以来人工检测方法主观性强、精度及辨识度低、易漏检、无法定量等缺点,这将极大提高轧辊表面检测质量及效率。
    正在开发
    11开发智能磨辊车间管理及智能天车系统
    开发智能磨辊车间管理及智能天车系统,实现磨辊车间多台磨床和天车的任务协同及智能化管理,包括:每台磨床磨辊的时间及数量,每根辊的需要的辊形、精度及配辊尺寸,磨辊车间轧辊的物流计划及调配,智能天车定点抓取轧辊,实现轧辊智能物流,完成配对轧辊的对位装配等。
    正在开发
    2、研发费用报告期内,公司研发费用占营业收入比例如下:
    单位:万元
    项目 2019 年 1-6 月 2018 年 2017 年 2016 年
    研发费用 777.96 1665.28 1446.83 1307.82
    营业收入 19342.04 40149.28 25087.31 20284.65
    占比 4.02% 4.15% 5.77% 6.45%
    3、研发中心机构设置
    公司研发中心的机构设置如下:
    序号 部门 职能内容
    1 技术开发部
    技术开发部主要负责公司前沿型技术研究、应用型技术研究、新产品研发、项目推进与管理、未来技术运维平台创建、理念引入与发展等工作。
    2 技术应用部
    技术应用部主要负责公司产品的机械方面设计管理、BOM 管理、图纸管理、标准化建设和技术服务支持等工作。
    3 生产技术部
    生产技术部负责公司产品工艺的设计管理、工装刀具及加工设备的设计管理、BOM 管理、工艺管理、图纸管理、标准化建设和技术服务支持、生产效率及品质分析、智能车间创建等工作。
    4 科技管理部
    科技管理部负责公司知识产权、科技项目、专利管理、产学研合作等工作。
    5 电气部
    电气部主要负责公司产品的电气设计管理、电气系统软件设计管
    理、BOM 管理、图纸管理、标准化建设和技术服务支持、新产品和新技术的配套开发等工作。
    4、公司技术研发人员情况
    截至 2019 年 6 月 30 日,公司共有技术研发人员 66 人,占公司员工总数的
    14.51%。公司核心技术人员具体情况请参见本招股意向书“第八节 董事、监事、高级管理人员与公司治理”之“一、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历”。
    公司核心技术人员稳定,最近两年未发生变动。
    (五)公司技术创新机制
    公司主要采取以下措施来促进技术创新:(1)公司建立以客户需求为基础
    的研究开发理念,满足多样化的消费需求。公司业务部门对国内外市场进行广泛的调研,深入了解行业动向及消费者需求状况形成调研意见,公司技术中心根据业务部门的调研意见制定立项报告并完成产品的研发。(2)公司在持续加大引进人才力度的同时,不断强化对公司现有技术人员的培养,有计划、有步骤地开展岗位技术培训,提高技术人员的研发水平。(3)公司对研发机构进行不断地建设与完善,持续优化资源配置,制定有效的研发运行及管理机制。公司在项目管理中设立项目产品开发责任制,制定和完善科技创新绩效考核办法,从人员、制度上保证创新工作的开展。
    九、境外经营情况公司目前未在中华人民共和国境外从事生产经营。
    十、质量控制、安全生产、环境保护及安全等情况
    (一)质量控制情况
    1、质量管理体系认证
    公司自成立以来,对产品的研发、安全生产、环境保护、产品质量控制、产品结构的优化等各个环节实施标准化的管理和控制,逐步建立了一套较为完善的企业标准和企业制度,使产品质量得到持续改进,为公司与境内外客户的长期合作奠定基础。公司高度重视质量管理,凭借严格的质量控制体系,公司通过了
    ISO9001 质量保证体系认证。
    2、质量控制标准
    公司坚持贯彻以质量为根本的生产理念,严格遵守和执行与公司主营业务和产品相关的行业标准,以满足市场和客户需求。公司依据中国国家标准及相关产品实施规则,并结合公司产品特点和实际管理需要,编制了公司一系列质量控制规章制度。相关规章制度阐明了公司的质量方针、技术安全方针及其目标,描述了公司的质量管理体系,并对公司所有质量管理体系的过程顺序和相互作用做了明确的规定,同时规定了公司的全体员工必须认真学习、严格贯彻执行,以达到持续改进、提高公司业绩、对外实现使顾客满意的目的。
    3、质量纠纷情况
    公司在多年的生产经营中一贯重视产品与服务的质量,设立了质管部协助开展全过程的监督与检测,组织内部审核和数据分析,确保标准化管理体系符合性和有效性,质量管理体系持续改善的跟进督促,同时负责实施产品的监督与检测,以确保产品的符合性。
    截至本招股意向书签署日,公司未发生重大的产品质量纠纷。
    (二)安全生产及环保情况报告期内,公司未有因违反安全生产及环境保护方面的法律法规而被处罚的情况。公司目前生产过程主要为轧辊磨床的制造,能够对影响环境的因素进行有效的管理和控制,达到国家法规及相关环保机构要求的标准。发行人已取得昆山市环境保护局核发的《江苏省排放污染物许可证》(昆环字第
    91320583666396160B 号),并经江苏省安全生产协会许可,为安全生产标准化
    二级企业(苏 AQBJXII201701312)。
    十一、公司未来发展规划
    (一)发展规划与目标
    1、发展战略
    公司秉承“做精密磨削装备行业的领跑者”的企业理念,坚持精益化、信息化、专业化、品牌化、国际化的战略,充分发挥技术优势、产品质量优势、品牌优势、规模优势、营销优势,为下游客户提供高附加值、高质量的精密磨削装备。
    公司将不断改善公司治理结构,持续提高自主研发能力,积极开拓国内外市场,
    进一步完善国内外售后服务体系,逐步把公司建成以智能制造为核心的公司产品
    智能化、客户生产线智能化、融产品与服务于一体,具有自主创新能力、产品结构合理、市场适应性强的国内领先、国际知名企业。
    2、整体经营目标和主要业务经营目标
    (1)整体经营目标
    未来两到三年内,公司将不断加大研发投入、加强技术创新、完善管理制度及运行机制,同时不断加强与行业内科研机构的合作,将更多高技术含量、高附加值、适应市场需求的产品推向市场。同时,公司将深耕国内市场、拓展国外市场,特别是印度、东南亚一带一路沿线新兴国家市场,进一步优化公司现有产品结构、提升公司产品品质及市场占有率。
    (2)主要业务经营目标
    随着本次募集资金投资项目的逐步建成投产以及未来公司规划,在上市后两
    到三年内,公司力争实现主营产品年营业收入快速增长,并且将不断调整、优化产品结构,不断提高高毛利率产品业务收入占总收入的比例。
    3、发展计划
    (1)技术开发与创新计划
    以市场需求和产业化趋势作为技术创新与产品研发的导向,不断完善技术创新机制,开发新的创新模式,积极整合国内外新思路、新技术、新工艺和新资源,积极推进新设备、新工艺和新产品的研发,以提高公司高端产品的制造效率和品质。同时,有针对性的加强与国内外科研机构的沟通交流,开展持续有效的产学研合作,不断提高公司产品精度、磨削效率及稳定性,从公司产品智能化延伸到客户生产线智能化,发挥公司在精密磨削产品积累的核心技术优势,在做精轧辊磨床主业产品的同时,利用掌握的核心技术,拓展精密磨削加工在其他行业的高端磨削产品。
    (2)市场开发计划
    进一步建立和完善国内营销服务网络;拓展国外营销服务网络,针对潜在客
    户群开展品牌营销,树立优质品牌形象,实现品牌和产品相互促进和保障的良性循环。公司将继续重点保持并加深与下游大型企业的合作关系,引进高层次的具有行业战略思路和专长的人才,不断提升公司产品研发和营销水平,进一步提高客户服务水平。同时,进一步完善激励和约束机制,充分调动销售人员的积极性,提高其专业水平、服务意识和市场洞察能力,使公司及时了解客户需求,研发、生产出满足客户需求的产品。
    (3)深化改革和组织结构调整计划
    ①公司将严格遵守国家法律、法规规定和公司章程约定,不断健全和完善决策、执行、监督等相互制衡的法人治理结构。通过在董事会内部设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专业委员会,切实发挥独立董事的作用,对公司的重大经营行为进行科学决策和执行监督,以维护公司全体股东的利益。
    ②进一步完善标准化、规范化管理制度建设,规范和统一工作流程和员工的行为;建立科学的考核、激励体系,完善分配制度,调动每一位员工的工作积极性,激发员工的创造热情。
    ③采用先进的组织管理模式,精简管理层次,实现管理信息化,提高管理的效率,实现管理指令的有效执行。公司将根据发展需要合理设置和整合业务部门与控股子公司的股权架构,建立适合于公司发展的管理架构,使管理有序、高效、精干。
    (4)人力资源发展计划
    为了实现公司总体战略目标,公司将加强人力资源的开发和配置,完善人才选拔、培养和引进机制。
    ①制定有利于人才培养的激励机制和政策,创造有利于每个人发展的平台,使员工工作和生活在和谐人文环境中,既有一定的工作压力,又有激励员工奋发向上的氛围。公司将继续完善员工招聘、考核、录用、选拔、培训、竞争上岗的制度,为员工提供良好的工作环境和广阔的发展空间,全力打造出团结、高效、敬业、忠诚、开拓、进取的员工队伍,有效提高团队战斗力和企业凝聚力。
    ②公司人力资源工作的重点是引进具有创新意识、专业知识扎实的科技人才,具有市场开拓意识、外语能力强的市场营销人才,具有全局观念、综合素质强的管理人才。
    ③结合工作实践,针对不同部门、岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的具体情况,制定员工的职业生涯规划。
    (5)财务结构优化计划
    本次募集资金到位后,将进一步改善公司财务状况。公司资产规模、净资产、每股净资产将进一步增加,资产结构、资本结构将不断优化,财务风险将有所降低,利用财务杠杆经营能力将进一步增强。公司将根据生产经营需要,适时采用银行贷款或资本市场融资筹集资金,用于公司的技术改造、新产品研发、扩大再生产或补充流动资金,在财务风险可控的条件下提高净资产利用效率和收益水平,实现股东利益最大化。
    (二)公司拟定上述计划所依据的假设条件
    公司拟定上述计划所依据的主要假设条件为:1、国家宏观政治、经济、法律和社会环境,以及公司所在行业及相关领域的国家政策没有发生不利于公司经营活动的重大变化;2、国家宏观经济继续平稳发展,公司所处行业和市场环境不会出现重大恶化;3、本次公司股票发行上市能够成功,募集资金能够顺利到
    位;4、本次募集资金计划投资项目能够按计划顺利实施,并取得预期收益;5、公司无重大经营决策失误和足以严重影响公司正常运转的人事变动;6、不会发生对公司正常经营造成重大不利影响的突发性事件和其它不可抗力因素。
    (三)实现上述计划可能面临的主要困难
    1、资金瓶颈
    公司为实现上述发展计划,需要较多的前期资金投入,资金不足且融资渠道有限是现阶段阻碍公司实现上述计划的主要困难。本次募集资金到位前,由于公司融资渠道有限,公司业务发展所需资金主要通过利润积累解决,如果维持公司快速发展的资金来源得不到充分保障,将会影响公司顺利实现上述发展计划。公司顺利募集资金后,将科学规划,提高资金使用效率,稳步实现上述发展计划。
    2、人才引进
    公司战略规划的实施迫切需要引进优秀的研发、生产、营销、管理等方面的人才,相关的高端人才较为紧缺,因此能够稳定公司现有专业团队并及时根据业务的发展聘用合适人才对公司上述规划的实施至关重要。同时,公司将重视员工个人价值的提升,充分发挥个人潜能,实现公司与员工共同快速成长。
    3、管理方面
    随着公司规模的逐步扩大,公司在战略规划、组织设计、资源配置、运营管理、内部控制等方面将面临更多挑战。虽然公司的管理层在经营和带领企业快速成长方面有着丰富的经验,但是仍需不断调整,以适应资本市场要求和公司业务发展需要。
    (四)实现发展规划采用的方法或途径
    1、本次股票发行将为上述发展规划和经营目标的实现提供资金支持。发行完成后,公司将按计划认真组织项目的实施,加大研发投入,完善技术创新机制,增强自主创新能力,有效衔接研发与生产,推动研发成果转化,进一步提升公司产品附加值,通过生产能力的扩大和技术水平的提升进一步提高公司的核心竞争力。
    2、公司一贯重视研发人才、销售人才和管理人才的培养与储备工作。公司
    将继续完善包括人才引进机制、员工培训制度与约束机制在内的人才选拔、培养、激励体系,形成进得来、留得住、使用得当的体制机制。
    3、公司上市后将严格遵照法律、法规及规范性文件的相关要求规范运作,完善法人治理结构,强化决策的科学性,推动管理体制的升级和创新。同时,进
    一步完善公司各项基础管理制度,积极推进建设现代企业管理制度。
    (五)公司关于公告规划实施和目标实现情况的声明
    若公司本次发行并在创业板成功上市,将在上市后通过定期报告持续公告规划实施和目标实现的情况。

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