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上海沿浦(605128)经营总结    日期:
截止日期2020-06-30
信息来源招股说明书
经营评述
    第六节 业务与技术
    一、发行人的主营业务、主要产品及变化情况
    (一)发行人主营业务
    发行人主要从事各类汽车座椅骨架总成、座椅滑轨总成及汽车座椅、安全带、闭锁等系统冲压件、注塑零部件的研发、生产和销售,是汽车座椅骨架、座椅功能件和金属、塑料成型的汽车零部件制造商。同时,发行人一直专注于汽车冲压模具的技术研发工作,拥有级进模、传递模等模具的设计和制造技术,掌握了设计和制造大型精密和高强度的汽车冲压模具能力。发行人与中国李尔、东风李尔集团、麦格纳、延锋百利得、泰极爱思等国内外知名汽车零部件厂商建立了良好的合作关系,是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。公司产品供货的车型覆盖了大量整车品牌,包括:通用,福特,奔驰,宝马,大众,雷诺,标致雪铁龙,日产,本田,东风柳汽,长安马自达等,具体配套的车型包括了君威、君悦、GL8、哥瑞、新思域、CRV、杰德、奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪
    QX50、天籁、科雷傲、帕萨特、朗逸、途观、纳智捷、长安汽车全系列、东风
    风行全系列、启辰系列、东风天龙等上百款车型,产品线中涵盖多款畅销车型并在报告期内不断开拓新车型和新的产品线。
    2008年前,公司主要从事家电配件的生产和销售,2008年后,公司开始由
    家电配件向汽车零部件转型,与东风李尔、泰极爱思等公司合作,着手从事汽车座椅骨架等核心零部件产品的生产。
    (二)发行人主要产品公司主要生产汽车零部件中的金属构件,产品包括汽车座椅骨架总成(含座椅滑轨)、精密冲压件、注塑零部件及模具检具。
    1、汽车座椅骨架总成(含座椅滑轨)
    (1)座椅骨架总成
    座椅骨架总成是汽车内饰系统中座椅的最重要组成部分,为驾乘人员提供舒
    适性的同时,也要起到保护驾乘员的作用。公司生产的座椅骨架总成产品主要有
    前排 8向电动/6向手动座椅骨架、中排带 360度旋转/带滑轨前后滑动及折叠翻
    转座椅骨架、后排分体式折叠翻转/整体式固定座椅骨架。
    (2)座椅滑轨
    座椅滑轨是汽车座椅的主要功能件之一,具有连接车身与座椅、支撑人体重量、调节座椅位置的功能,同时也是一种重要的汽车安全件。滑轨主要由 2个相对运动的金属型腔、锁止机构(手动滑轨)或调节机构(电动滑轨)、滚珠、柱组构成。公司生产的滑轨主要应用于乘用车前排主驾驶座椅及副驾驶座椅及后排座椅,绝大部分包含在座椅骨架总成里,基本不直接对外销售滑轨。
    手动滑轨 电动滑轨
    2、精密冲压件
    公司精密冲压件包括座椅骨架配件、滑轨构件、安全带锁扣、闭锁系统等汽车功能件的精密金属冲压件,金属冲压件一般会单独出售或组成骨架总成出售。
    产品类别 产品名字 产品用途 图示座椅骨架配件座垫侧板
    汽车座椅骨架的主要部分,安装在汽车座椅骨架侧边。
    产品类别 产品名字 产品用途 图示
    靠背侧板 汽车座椅骨架的主要部分座盆汽车座椅骨架的主要组成部分,关系着乘客的舒适和安全性。
    后靠背板
    汽车座椅的主要部分,座椅前排和后排均使用,可以进行前后角度调节,以满足驾驶员和乘坐人员的舒适性。
    座椅骨架底座
    汽车座椅骨架的主要部分,安装在汽车座椅底部。
    锁闭系统配件椅背锁
    安装于汽车座椅骨架,调节座椅角度。
    车门锁板
    安装于汽车门锁部分,是汽车门锁的组成部分。
    产品类别 产品名字 产品用途 图示安全系统零件
    安全带 U型架
    安装于汽车安全带部分,是安全带的重要组成部分。
    预收紧安全带压力管
    安装于汽车安全带部分,是安全带重要组成部分。
    3、注塑零部件
    公司依托强有力的模具研发生产能力,直接为客户生产汽车配件相关的注塑零部件。公司生产的注塑零部件主要应用于汽车闭锁系统、座椅滑轨、管路系统和车门系统,为通用汽车全球 D2XX 平台、奔驰、宝马、长安福特、长安汽车等整车品牌作配套。
    4、模具(检具)
    汽车模具被誉为“汽车工业之母”,是汽车工业的重要工艺基础,汽车生产用大部分的零部件都要依靠模具成形。公司生产的汽车模具主要为注塑模具、冲压模具以及一些检具。公司生产的模具大部分用于后续冲压件、注塑件等的生产,其余部分模具则直接对外销售。对外销售的模具分为两类,一类是直接作为商品模出售,由客户根据模具自主生产零部件,此类销售较少;另一类是为公司生产精密冲压件、注塑件而制作的模具,因为此类模具并不直接向客户销售,公司会将制作模具的成本放入生产的零部件成本进行核算。检具夹具作为冲压模具的配套产品,用于控制产品的各种尺寸,提高生产效率及控制产品质量。汽车冲压模具业务是公司核心技术的体现,公司将利用全球汽车冲压模具采购向中国转移的发展机遇,未来进一步扩大模具业务。
    产品 产品用途 图示冲压模具冲压模具,是在冷冲压加工中,将材料(金属或非金属)加工成零件(或半成品)的一
    种特殊工艺装备,称为冷冲压模具(俗称冷冲模)。
    注塑模具注塑模具是一种生产塑胶制品的工具;也是赋予塑胶制品完整结构和精确尺寸的工具。注塑成型是批量生产某些形状复杂部件时用到
    的一种加工方法。
    具体指将受热融化的塑料由注塑
    机高压射入模腔,经冷却固化后,得到成形品。
    检具检具是工业生产企业用于控制产品各种尺寸(例如孔径、空间尺寸等)的简捷工具,提高生产效率和控制质量,适用于大批量生产的汽车零部件产品。
    (三)发行人业务变化情况
    公司于 1999年 4月成立,2011年 9月变更设立为股份有限公司;公司自
    2008年起从事汽车座椅骨架、滑轨等金属冲压件、汽车注塑零部件以及汽车冲
    压模具的生产和销售,报告期内主营业务未发生重大变化。
    二、发行人所处行业基本情况
    发行人主营业务为汽车座椅零部件的研发、生产与销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类(2017年修订)》(GB/T4754-2017),公司所属行业为“汽车零部件及配件制造”(分类代码为:C门类“制造业”之 36大类“汽车制造业”之 3670小类“汽车零部件及配件制造业”);根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为“汽车制造业”(分类代码:C门类之 36大类)。
    (一)行业的主管部门及监管体制及主要政策
    1、行业监管体制
    本行业的主管部门为国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会等;行业自律组织为中国汽车工业协会。上述部门及组织主要职责如下:
    国家工业和信息化部:承担通用机械、汽车、民用飞机、民用船舶、轨道交通机械制造业等的行业管理工作;提出重大技术装备发展和自主创新规划、政策建议并组织实施;依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化;指导引进重大技术装备的消化创新。
    国家发展和改革委员会:组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;会同有关部门拟订服务业发展战略和重大政策,拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。
    中国汽车工业协会:对行业经济运行跟踪分析;组织制、修订汽车工业的国
    家标准、行业标准和技术规范,组织贯彻执行国家有关标准化工作的政策法规,组织宣传贯彻各项技术标准并提供有关建议;依法进行行业统计,收集、整理、分析行业技术与经济信息;跟踪了解产品的国内外市场动态和技术发展趋势,并通过信息发布会、网站、期刊等多种途径为企业、政府和社会提供信息服务。
    我国对汽车制造业采取政府宏观调控和行业自律管理相结合的管理体制,政府部门及行业协会对汽车制造业进行宏观管理和政策指导,企业的生产经营和具体业务管理以市场化方式进行。
    2、我国汽车产业主要政策
    公司主营业务为汽车座椅零部件的研发、生产和销售,属于汽车制造业下属的汽车零部件行业,为国家鼓励类行业。近年来国家颁布了一系列政策与法规以及与行业相关的鼓励细则和指导文件支持本行业的发展。具体的政策及法规如下表所示:
    政策名称颁发部门及时间内容《汽车产业中长期发展规划》
    2017年 4月国家发改委工信部科技部
    支持优势特色零部件企业做大做强,培育具有国际竞争力的零部件领军企业。针对产业短板,支持优势企业开展政产学研用联合攻关,重点突破动力电池、车用传感器、车载芯片、电控系统、轻量化材料等工程化、产业化瓶颈,鼓励发展模块化供货等先进模式以及高附加值、知识密集型等高端零部件。到 2020 年,形成若干在部分关键核心技术领域具备较强国际竞争力的汽车零部件
    企业集团;到 2025 年,形成若干产值规模进入全球前
    十的汽车零部件企业集团。
    《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》
    2017年 9月
    工信部 财政
    部 商务部
    海关总署 质检总局
    双积分政策将于 2018 年 4月 1 日起施行,对传统能源乘用车年度生产量或者进口量不满 3 万辆的乘用车企业,不设定新能源汽车积分比例要求;达到 3 万辆以上的,从 2019 年度开始设定新能源汽车积分比例要求。
    2019 年度、2020 年度,新能源汽车积分比例要求分别
    为 10%、12%。2021 年度及以后年度的新能源汽车积
    分比例要求,由工业和信息化部另行公布。
    《智能汽车创新发展战略》(征求意见稿)
    2018年 1月国家发改委
    到 2020 年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系框架基本形成。到 2025 年中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、路网设施、法规标准、产品监管和信息安全体系全面形成。到 2035 年中国标准智能汽车享誉全球,率先建成智能汽车强国,全民共享“安全、高效、绿色、
    政策名称颁发部门及时间内容文明”的智能汽车社会。《智能汽车创新发展战略》将推动智能汽车技术和产业的高速发展。
    《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
    2018年 2月财政部
    2018 年新能源汽车补贴政策从 2018 年 2 月 12 日起实
    施,2月 12日以前车辆按照 2017年补贴标准实施;2018
    年 2月 12 日至 2018 年 6月 11 日为过渡期,不同车型
    分别按照 0.4-1 倍 2017 年标准补贴。对新能源汽车补贴的技术门槛将提高。除私人乘用车、作业类专用车等以外的其他类型新能源汽车申请财政补贴的运营里程要求
    调整为 2 万公里。地方补贴方面,从 2018 年起将新能源汽车地方购臵补贴资金逐渐转为支持充电基础设施建
    设和运营、新能源汽车使用和运营等环节。
    《汽车产业投资管理规定》(征求意见稿)
    2018年 7月国家发改委鼓励汽车产能利用率低的省份和企业加大资金投入和兼并重组力度。科学规划新能源汽车产业布局,鼓励现有传统燃油汽车企业加大资金投入,调整产品结构,发展新能源汽车产品。严格新建纯电动汽车企业投资项目管理,防范盲目布点和低水平重复建设。未来新建独立燃油车项目将被禁止,现有燃油车产能的扩大也将要满足更加高标准的要求。支持社会资本投资新能源汽车、智能汽车等,支持国有汽车企业与其他各类企业开展混合所有制改革。
    《完善促进消费体制机制实施方
    案(2018—2020年)》
    2018 年 9月国务院
    《方案》第二部分(九)促进汽车消费优化升级。继续实施新能源汽车车辆购置税优惠政策,完善新能源汽车积分管理制度,落实好乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法,研究建立碳配额交易制度。
    完善新能源汽车充电设施标准规范,大力推动“互联网+充电基础设施”,提高充电服务智能化水平。研究制定促进智能汽车创新发展的政策措施。实施汽车销售管理办法,打破品牌授权单一模式,鼓励发展共享型、节约型、社会化的汽车流通体系。深入推进汽车平行进口试点。全面取消二手车限迁政策,便利二手车交易。修订报废汽车回收管理办法。积极发展汽车赛事、旅游、文化、改装等相关产业,深挖汽车后市场潜力。综合运用发行城市停车场建设专项债券、调整完善车辆购置税分配政策等措施,加大停车设施建设资金支持力度。
    《中华人民共和国车辆购置税法》
2018年12月
    第十三届全国人民代表大会常务委员会
    第十三届全国人民代表大会常务委员会 12 月 29日,第
    七次会议通过了(1)决定车辆购置税的税率仍为 10%。该
    法将于 2019 年 7月 1日起实施,同时于 2000年 10 月22日国务院公布的《中华人民共和国车辆购置税暂行条例》将废止。(2)五类车辆免征车辆购置税:依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆;中国人民解放军和中
    国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆;悬挂应
    政策名称颁发部门及时间内容
    急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆;设有固定
    装置的非运输专用作业车辆;城市公交企业购置的公共汽电车辆。
    《关于继续执行的车辆购置税优惠政策的公告》
    2019 年 6 月
    财政部、税务总局
    自 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日,对购置新
    能源汽车免征车辆购置税。自 2018 年 7月 1日至 2021
    年 6月 30日,对购置挂车减半征收车辆购置税。
    3、其他汽车大国产业政策及规划
    美国、德国、日本、韩国、意大利等全球主要汽车生产国家汽车产业发达,市场较为成熟,近几年的汽车产业政策基本围绕新能源汽车发展路径制定。
    国家 主要政策美国
    美国政府在《帮助消费者回收利用法案》中提出,自 2009年 7月 1日起,政府拨款 30亿美元用于补贴消费者购买新能源汽车或节能环保汽车。
    德国
    1、德国与 2009 年 9月发布了《国家电动汽车发展计划》,规划指出到 2020年德国拥有上路纯电动汽车和插电式混合动力汽车达 100 万辆。2、自 2016年 5月 18日起,在德国购买纯电动汽车的消费者将获得 4000欧元(约合 2.8万元人民币)补贴,购买油电混合动力汽车将获得 3000 欧元补贴。补贴总金额共计 12 亿欧元,由政府和汽车制造商平摊,采取“先到先得”的原则,补贴发完为止,最晚持续到 2019年 6月 30 日。
    日本
    2009 年,日本政府推出了针对电动车、混合动力车/插电式混动车等新能源车以及满足政府所制定的废气排放和油耗标准的车辆减税政策。政策包括以下几
    方面:1、减免车辆购入时所支付的“汽车取得税”和“汽车重量税”;2、减免车
    辆拥有者每年支付的“汽车税”;3、购买“节能车”时,国家会支付一定的补贴;
    4、更换老旧车辆(使用 13年以上)时,国家也会支付一定的补贴。
    韩国
    韩国环境部 2017年 1月 25日公布全国 101个城市可以享受新能源汽车补贴,
    相比 2016 年新增家 70 个城市。补贴的金额中,国家补贴 1400 万韩元,各
    地方根据自身经济条件,补贴 300-1200万韩元不等。
    4、行业质量认证体系与标准
    汽车零部件行业采用的主要质量体系是 ISO/TS16949 质量管理体系。
    ISO/TS16949质量管理体系是世界主要汽车制造商及协会成立的专门机构“国际汽车工作组”(英文简称“IATF”)在国际标准化组织 ISO/TC176(质量管理和质量保证技术委员会)的支持下制定的。该体系适用于汽车整车制造企业及直接零部件生产企业。目前 ISO/TS16949质量管理体系已成为行业内通行的认证体系,零部件生产企业必须通过该认证才具备为整车制造企业配套零部件的资
    格。
    质量认证 颁发机构
    IATF16949 中环联合(北京)认证中心
    (二)汽车整车行业发展概况
    1、全球整车行业市场概况
    汽车工业是一个资金密集型、技术密集型、劳动密集型的现代化产业。经过
    100多年的发展,汽车制造已经形成了一条庞大的产业链,成为世界上规模最大、产值最高的重要产业之一,在全球制造业中占有相当大的比重。汽车产业对各国工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用,具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点,同时具有明显的规模效应。正是由于汽车产业规模效应显著、上下游产业关联度强,寡头垄断的形成是产业成熟的标志。汽车产业发展至今已经成为美国、日本、德国、法国等工业发达国家国民经济的支柱产业。这些国家凭借其先发优势和技术优势,已经形成较高的产业集中度,全球汽车制造市场主要由美国通用、美国福特、德国大众、日本丰田、韩国现代等十几家大型整车制造商主导。
    全球汽车工业目前已经步入成熟期,近几年全球汽车产量基本持平。2018年,欧洲部分工业发达国家的汽车产量显著降低,其中德国降低 9%、英国降低
    13.9%,使得 2019年全球汽车产量增长承压。从 2009年至今,全球历年的汽
    车产量如下图所示:
    数据来源:OICA目前,全球发达国家的汽车市场已趋于饱和,一些劳动密集型、资源密集型的汽车制造产业已经由发达国家逐步向发展中国家进行转移。其中以中国、巴西和印度为代表的新兴市场汽车工业发展迅速,增长速度明显高于发达国家。因此,北美、西欧、日本等发达国家和地区的汽车厂商瞄准了新兴市场尤其是中国市场的巨大发展潜力与增长空间,通过资本和技术多种方式与国内企业合资或独资建厂,给中国汽车工业发展带来了巨大的发展机遇,也带来了严峻的挑战。
    在地区分布上,世界汽车主要生产地区也在发生转移,以中国、印度、巴西等为代表的新型汽车生产国的生产能力、所占市场份额不断扩大。2019年亚洲地区的汽车产量总和在全球的占比超过了 50%,其中中国的贡献最大。2019年
    全球十大汽车生产国具体数量如下表所示:
    数据来源:国际汽车制造商协会(2019年)
    2、我国汽车行业发展概况
    (1)我国汽车行业整体发展概况我国的汽车工业相比其他汽车工业发达国家发展相对较晚。我国汽车工业是在中外企业合资中不断融合发展的,完成了从最初年产不足万辆到年产超过
    1000万辆、2000万辆的飞跃。随着全球分工体系的确立和汽车制造产业的转移,我国汽车工业准确把握住这一历史机遇实现跨越式发展,现已成为全球汽车工业体系的重要组成部分。同时,国内汽车企业在与国外优秀企业的合作中不断得到历练,积累了强大的汽车生产能力与经验,逐步实现由汽车生产大国向汽车产业强国的转变,成为推动我国汽车产业发展的中坚力量。随着我国经济的持续发展以及居民平均消费水平的提高,我国汽车产业在这几年获得了较快的发展。
    2018,我国汽车行业面临一定的压力,一方面由于进口车关税下降,部分消费
    者采取观望的态度,导致车市需求走弱;另一方面 2018年购置税没有减免,乘用车市场在 2017 年购置税减免的情况下提前透支。中国汽车产量 2018 年为
    2780.9万辆, 2019年为 2572.1万辆,比上年同期下降 7.50%。近年来中国
    汽车产量如下图所示:
    2010年-2019年中国汽车产量
    数据来源:中国汽车工业协会
    (2)我国乘用车行业发展概况
    随着经济增长和居民收入水平提高,我国汽车消费特别是居民自用的乘用车消费呈现大众化趋势。从 2009年开始,我国乘用车产销量占汽车行业整体产销量的占比不断提升,乘用车已成为拉动中国汽车产销量增长的主力,在中国汽车市场占据主导地位。但受到贸易战等整体经济环境影响,2018年乘用车产销量开始下降。中国乘用车汽车产量 2018年为 2348.87万辆, 2019年为 2134.18万辆,比上年同期下降 9.14%。具体情况如下:
    2013-2019年中国乘用车产量及增长率
    数据来源:中国汽车工业协会
    中国汽车市场在经历了 20多年的高增长后,2018年开始进入微增长时代,进入了调整期,预计这个调整期将持续 3-5年左右。在这一调整期内,国内汽车企业的竞争压力将进一步增大,汽车产业重组步伐也将进一步加快。近两年中国车市趋冷势必会加快暴露出车市的各种问题,也会成为汽车行业转型升级的强大
    动力。2018年和 2019年很多汽车品牌逆势增长,充分说明消费者购车时已经
    越来越理性,不但注重车辆的技术和品质,更注重后续的服务,车市“二八效应”开始显现,优胜劣汰。经历过这个艰难阶段过后,中国汽车行业将会更快更健康的发展。
    根据中国汽车工业协会统计,2019年,中国品牌乘用车共销售 839.90万辆,同比下降 18.91%,占乘用车销售总量的 39.32%,比上年同期下降 3.8个百分
    点。2018年,中国品牌乘用车共销售 998.74万辆,同比下降 8.86%,占乘用
    车销售总量的 42.19%,占有率比去年下降 1.75个百分点。
    2019年,德系、日系、美系、韩系和法系乘用车分别销售 408.32万辆、418.75
    万辆、174.13万辆、92.58万辆和 12.21万辆,分别占乘用车销售总量的 19.12%、
    19.60%、8.15%、4.33%和 0.57%。与上年同期相比,德系品牌市场占有率有所上升,其他品牌呈小幅下降。随着我国乘用车市场需求结构发生变化,特别是SUV、MPV等车型的增长是中国品牌乘用车增长的重要因素,从长远来看中国
    品牌仍面临严峻挑战。一方面,国内汽车消费市场不断升级,消费者对汽车品质和品牌的要求越来越高,另一方面由于跨国公司对中国市场的依赖和重视,产品价格区间不断下压,中国品牌生存空间客观上受到挤压,中国品牌继续初始阶段以价格竞争为主的发展模式已无法生存,必须进行深层次的转变,品牌建设进入攻坚阶段。
    3、汽车行业发展趋势
    2008年世界经济危机给全球和国内汽车产业产生较大冲击,但 2009-2010年期间,我国政府推出的经济刺激方案和消费鼓励措施为国内汽车产业的快速发展提供了有力的政策支撑。2011-2012年期间,随着购置税减半、汽车下乡、以旧换新等消费鼓励措施的退出以及城市缓解交通拥堵措施的出台,国内整车产销增速明显放缓。2013年,受到经济弱复苏、节能补贴范围维持高位、前期刺激政策退出效应消化的影响,国内汽车销量出现较快增长。2014年随着经济结构调整,汽车行业在经历了多年的高增长之后,回归到了稳定增长的状态。2016年,我国整车行业相比 2015年强劲复苏,主要原因在于低基数上的增长以及宏观经济年初回暖、投资需求和商用车消费有所提升、小排量乘用车购置税减半政策影响等。2017年,由于受到 2016年汽车购置税减半等政策带来的消费透支,汽车销量增速明显放缓。2018年以来,受到贸易战等经济环境影响,汽车行业发展放缓。
    从中长期来看,以国家政策为导向的市场消费需求影响相对短暂,由于汽车工业对 GDP的增长贡献度较高,且汽车工业有巨大的经济拉动作用。在保持经济稳定增长的前提下,刺激或抑制汽车行业的政策均较难出台,而地方性限购政策对汽车行业整体销量的影响有限,故社会经济的持续发展是汽车工业持续增长的决定性因素。
    (三)汽车零部件行业发展概况
    汽车零部件产业作为汽车工业的重要组成部分,是汽车工业的基础,也是汽车工业持续发展的前提条件和主要驱动力。放眼全球,汽车工业强国一定是汽车零部件制造强国,零部件产业的竞争力代表该国汽车产业的综合水平,其重要性不言而喻。汽车零部件可以分为整车配套市场和售后维修市场:整车配套市场(即
    OEM市场)是指在新车出厂之前,各个汽车零部件厂商为新车零部件进行生产
    配套的市场,包括汽车的各种零部件;售后维修市场(即 AM市场)是指汽车在使用过程中由于零部件损耗需要进行更换所形成的市场,一般汽车维修市场主要产品是汽车易损件,如前后保险杠、刹车盘等。
    一辆汽车是由发动机、底盘、车身和电气设备四大系统组成,各大系统通过
    零部件的有效组合实现汽车的基本功能。其中,车身是用来容纳驾驶员、载运乘客和装载货物的空间结构,除具有结构性功能、安全性功能外还需具备装饰性功能。车身系统包括车身壳体、车门、外饰件、内饰件、车身附件、座椅等,具体介绍如下:
    车身构成 构成简介车身壳体是全体车身部件的安装基础,通常是指主要承力元件(纵、横梁和支架等)以及与其相连的板件共同组成的刚性空间结构。
    车门
    是车身非常重要的部件之一,其通常由门外板、门内护板、窗框等部件构成。
    外饰件
    主要指保险杠、散热器面罩、灯具和后视镜等附件,以及装饰条、车轮装饰罩、标识等装饰件。
    内饰件 主要包括仪表板、顶棚、侧壁、地毯等表面覆饰物。
    车身附件
    主要包括门锁、门铰链、玻璃升降器、各种密封件、风窗刮水器、风窗洗涤器、遮阳板、内视镜等。
    座椅
    车身内重要装置之一,由座椅骨架、坐垫、靠背、滑轨、调节机构组成。
    1、全球汽车零部件市场概况
    随着世界经济全球化、市场一体化的发展以及汽车产业专业化水平的提高,汽车零部件行业在汽车产业中的地位也越来越重。与此同时,国际汽车零部件供应商正走向独立化、规模化的发展道路,原有的整车装配与零部件生产一体化、大量零部件企业依存于单一整车厂商以及零部件生产地域化的分工模式已出现变化。
    在注重专业化、精细化的背景下,通用、福特、大众、丰田等跨国汽车公司生产经营由传统的纵向一体化、追求大而全的生产模式逐步转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式,其在扩大产能规模的同时,大幅降低了零部件自制率,取而代之与汽车零部件企业形成基于市场的配套供应关系。这一行业发展趋势大大推动了汽车零部件行业的市场发展并创造出庞大持续的市场需求,
    汽车产业也逐步形成了汽车主机厂、零部件一级供应商、二级供应商特有的层次分工及供应关系。
    当前全球汽车零部件产业由美国、德国、法国及日本等传统汽车工业强国主导。近年来,在经济全球化的大背景下,汽车零部件行业正在进行专业化的资源整合,汽车零部件生产区域向全球化转变,零部件企业总数大幅减少,逐渐形成多个全球化专业性集团公司并涌现出一批年销售收入超过百亿美元的大型汽车零部件集团。
    企业 金额(注 1) 人民币换算金额(亿元)(注 2)
    罗伯特·博世公司 779亿欧元 6088.27
    大陆集团 445亿欧元 3477.90
    江森自控(注 3) 112.43亿美元 772.92日本电装(注 4) 38950亿日元 2496.15
    爱信精机(注 4) 28718亿日元 1840.42
    佛吉亚 117.68亿欧元 919.73
    李尔集团 198.1 亿美元 1381.99
    麦格纳 394.31亿美元 2750.79
    数据来源:公告信息及中国汽车工业协会
    注1:除日本电装披露的金额为营业收入外,其余各家披露的金额均为销售额;
    注2:根据国家外汇管理局公布的当期末汇率换算为人民币金额,2019年12月31日欧元对人
    民币汇率为:1欧元=7.8155元人民币美元对人民币汇率为:1美元=6.9762元人民币;
    注3:江森自控目前仅公告了其2019财年中报财务数据,2019年6月28日美元对人民币汇率
    为:1美元=6.8747元人民币;
    注4:爱信精机和日本电装为2019年财报三季度数据(4-12月),2019年12月31日日元对
    人民币汇率为:1日元=0.064086元人民币。
    由上表可以看出,国内零部件企业在国际市场的力量仍显薄弱。随着国内汽车消费市场的迅速崛起,国际领先零部件巨头也纷纷涌入中国市场并积极实施本土化战略,纷纷设立独资企业或者与国内汽车主机厂以及有本土优势的零部件企业合资设厂。
    2、汽车行业特有的供应链关系
    随着汽车产业在全球经济一体化的进程中稳步发展,零部件在汽车制造业中越来越重要。在注重专业化、精细化生产的背景下,同时也为了降低生产成本、提升生产效率,整车制造商由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式转变,即将汽车零部件的生产交由具
    有一定规模及实力的企业完成,通过市场竞争来提高汽车零部件产品的技术水
    平、降低汽车零部件的采购成本。上述经营模式的转变推动了汽车零部件制造行
    业 OEM市场的发展,逐步形成了整车厂、一级零部件供应商、二级零部件供应
    商的多层次分工。分工形成一种金字塔式的产业链结构,层级由下而上,供应商数量逐步减少。整车厂处于产业链顶端;一级供应商直接为整车厂供应产品,双方之间形成直接的合作关系;二级供应商则通过一级供应商向整车厂供应零部件。层级越低,该层级的供应商数量也就越多,如下图所示:
    我国汽车座椅零部件行业产品供应链中,一级配套供应商直接向整车厂供应座椅总成系统,二级配套供应商是一级供应商的上游企业,主要为座椅总成商提供座椅骨架、调角器、滑轨等零部件。目前在我国占据优势地位的合资整车厂,
    其一级配套供应商主要以跨国座椅总成商在国内的独资或合资企业为主;二级供
    应商则大多为内资企业,这类企业数量较多,少数规模相对较大的企业具备一定的竞争力。
    供应商层次 企业体制 竞争状况 主要厂家
    一级供应商
    跨国公司、合资公司
    具有资金、技术和管理等方面的支持,部分合资公司可以得到整车厂的客户资源,具备极强的竞争力
    东风李尔、中国李尔、麦格纳、延锋江森、飞适动力
    二级供应商基本为内资企业该层次的企业大多为独立于整车厂的自主品牌生产商,企业数量较多,竞争较为激烈;
    产品种类单一,主要为一级供应商提供座椅零部件,技术水平、价格、成本是企业竞争力的核心因素;小部分龙头企业初步具备与光启技术(原浙江龙生股份)、中航精机、上海沿浦、常州华阳
    供应商层次 企业体制 竞争状况 主要厂家
    一级供应商竞争的能力,发展较快
    三级供应商一般依附于二级供应商,负责二级供应商部分零部件或工序的加工,以代工、外协为主。该层次基本为内资企业,市场集中度较低,企业数量众多,规模普遍较小,主要生产部分低端配套产品,或者为大中型配套企业代加工,竞争激烈。
    3、我国汽车零部件行业基本状况
    (1)我国汽车零部件行业发展概况
    我国汽车零部件产业的起步比世界其他汽车产业发达国家晚,产业发展始于
    1953年,以长春第一汽车制造厂的建立为起点,并随着我国第二汽车制造厂的
    建立而逐步发展,该时期的汽车零部件生产均为卡车进行配套。
    改革开放后,随着轿车工业的起步和发展,国内企业开始通过与跨国汽车制造商合资方式,引进国外先进技术进行汽车生产。同时,大型跨国汽车厂的零部件配套供应商则迅速跟进,通过独资或合资的方式在我国设立零部件生产企业,建立本土化的轿车零部件配套供应体系,促使我国汽车零部件产业进入成长期。
    加入世界贸易组织(WTO)后,我国汽车零部件市场进一步开放,汽车产业配套政策及法规先后颁布,国际汽车零部件企业加快其在我国合资或独资设厂的进程,促使我国汽车零部件产业得到进一步发展,产业规模迅速扩大。
    自 2013年开始,中国汽车产销量持续突破 2000万辆,新车销售不断推动
    汽车零部件的需求,同时汽车保有量的不断增加,汽车零部件后市场呈现蓬勃发展态势,为零部件产业的快速发展带来了强劲动力。目前中国基本建立了较为完整的零部件配套供应体系和零部件售后服务体系,为汽车工业发展提供了强大支持。
    2008年—2018年中国汽车零部件工业总产值
    数据来源:中国汽车工业协会(2019年数据尚未披露)
    2016年,中国汽车零部件制造业规模以上企业主营业务收入 34558亿元,同比增长 10.47%。2017年主营业务收入为 37392 亿元,同比增长 8.20%。在汽车零部件出口贸易方面,从中长期发展来看,受中国汽车市场增速回落及汇率波动的影响将逐步凸显,汽车零部件产业出口形势不太乐观。其主要原因是:首先,全球经济整体低迷,复苏疲软,汽车消费市场萎缩,加之汇率因素影响,使中国汽车出口和海外生产均受到较大的影响;其次,传统出口市场萎缩,同时面临其他国家的激烈竞争。出口方面,目前主要集中在拉美、俄罗斯、中东和北非等地区,这些国家或地区的经济政策在一定程度上存在不确定性,市场风险比较大,外部环境的不稳定直接导致了市场需求疲软。而传统汽车强国及一些汽车产业正在崛起的发展中国家也对中国汽车出口市场不断挤压;再次,世界各国之间的贸易壁垒依然存在,在全球经济复苏乏力的背景下出于保护本土企业发展考虑会更加严重,国内企业在向部分海外市场出口产品时受到阻碍。
    处于产业链上游的汽车零配件市场受到整车制造业的影响比较大。根据中国汽车行业协会统计,我国 2019年汽车保有量保持稳定增长,截止到 2019年底,汽车保有量突破 2.6亿辆,相比 2016年末增加了 6750万辆。
    2010-2019年中国汽车保有量
    数据来源:中国汽车工业协会
    中国汽车保有量稳定增长这一趋势为我国汽车维修、保养等汽车后市场的发展带来了巨大商机,汽车及其零部件企业对该市场更加重视,通过借助互联网发展平台等方式加速扩张后市场版图、提升服务品质,目前已成为零部件企业瞄准的重点。不同领域的零部件企业开始因地制宜地探索适合自身的服务模式,注重于提供解决方案,打通线上电商系统、线下供应链整合、物流配送与专业化汽车后市场服务的各个环节和产业链条,使汽车后市场服务在透明化、高效化的基础上呈现精细化和人性化,实现消费模式的重构。逐渐实现着“线上线下无缝对接,路上路下无处不在”等更加贴切的服务模式。
    (2)我国汽车零部件行业发展趋势
    近年来随着汽车市场规模不断扩大,市场竞争加剧,国内汽车零部件企业不断加大投入提高自主研发、技术创新与海外市场开拓能力,产品竞争力不断增强;
    加之传统的成本和价格优势,国内汽车零部件企业在国际市场地位不断提升,上述因素推动了我国汽车零部件行业持续增长。全球整车厂商对国内汽车零部件采购途径的青睐,国家颁布的多项产业扶持政策对提升零部件企业竞争力的支持,为我国汽车零部件行业的发展带来难得的发展机遇。
    ①系统化开发、模块化制造、集成化供货
    汽车零部件系统的集成化、模块化是通过全新的设计和工艺,将以往由多个零部件分别实现的功能,集成在一个模块组件中,以实现由单个模块组件代替多个零部件的技术手段。
    模块化指零部件制造商以模块制造为单元,利用不同的零配件,按照一定的空间位置组织装配在一个共同的基础上,便于整车厂在总装配线上直接安装,以模块为采购单元成为整车厂配套供应体系的未来发展趋势。汽车零部件系统集成化、模块化具有多方面的优势,首先,与单个零部件相比,集成化、模块化组件的重量更轻,有利于整机的轻量化,从而达到节能减排的目的;其次,集成化、模块化组件所占的空间更小,能够优化整机的空间布局,从而改善整机性能;再次,与单个零部件相比,集成化、模块化组件减少了安装工序,提高了装配的效率。
    从设计上看,模块化要求企业具有同步设计和开发的实力,冲压件企业在整车开发的早期就参与到开发设计之中,完成一部分原来由整车厂承担的产品开发、模块组装工作。在模块化生产方式下,汽车技术创新的重心在供应商方面,冲压件生产厂商要在早期就参与到整车企业的产品设计当中。实现系统化和模块化,汽车零部件供应商的角色将发生重大的变化,要求供应商具备系统模块的设计能力、制造能力和物流仓储协调管理能力。由于模块化的出现,汽车行业将出现整车厂与零部件模块供应商在开发、制造、销售服务方面产生更加紧密的合作,促进行业的整体发展。
    ②汽车零部件产业转移
    随着我国整体经济的持续发展,中国汽车市场已成为世界上市场容量最大、最具增长性的汽车消费市场。另一方面,我国劳动力资源丰富、劳动力成本较低、劳动力素质也不断提高,相比日本、欧美等发达国家和地区的劳动力更具成本优势。随着国际汽车及零部件行业竞争日趋激烈,为了开拓新兴市场,有效降低生产成本,汽车及零部件企业开始加速向中国进行产业转移。国际整车厂基于优化产业链、控制生产成本的目的,纷纷推行整车制造的全球分工协作战略,将部分设计、采购、生产、销售和售后服务环节转移至中国。经过激烈的市场竞争、不断的技术的引进和自主研发,国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂
    商的认可,来自于全球整车厂商的订单也出现大幅上升的趋势。中国将不仅为国内整车厂商提供配套,而且还将为全球整车行业输送汽车零部件,并有望成为世界汽车零部件集散地。
    ③零部件采购全球化
    在全球经济一体化的背景下,面对日益激烈的竞争,全球各大汽车制造商和零部件供应商把大量的人力、资金等资源集中于自身的核心业务和优势业务,而与主机厂或汽车总成部件作配套的零部件则主要采用外包的模式。汽车厂商或总成厂商为了尽可能降低生产成本、进一步增强国际竞争力在全球范围内采购有竞争优势的汽车零部件产品,在全球范围内配置资源,逐渐减少汽车零部件的自制率,全球化采购已成为汽车工业的重要发展趋势。我国汽车零部件企业经过激烈的市场竞争及技术的引进和自主研发,国内汽车零部件产业的制造水平正逐步得到全球厂商的认可,来自于全球整车厂商的订单也呈现上升的趋势。我国汽车零部件制造商除了为国内整车厂商提供配套汽车零部件,全球化采购的背景下还将为全球整车行业输送汽车零部件。
    ④新能源汽车促进零部件新技术发展
    随着全社会对环境问题的日益重视,节能环保技术将成为汽车及零部件行业未来的技术趋势。以燃料电池汽车、混合动力汽车为代表的新能源汽车正在加速发展,同时对汽车零部件生产技术也提出了更高的要求。零部件轻量化设计、电子化和智能化设计以及汽车零部件再制造技术等正逐步得到应用。随着我国新能源汽车产业快速发展,汽车零部件企业必须不断提高自身的技术实力,才能迎合新能源汽车的发展趋势。
    4、我国汽车座椅零部件行业基本情况
    (1)我国汽车座椅市场发展概况汽车座椅是提供乘员乘坐且有完整装饰并与车辆构为一体或分体的乘坐设施,主要分为单独座椅和长条座椅两类。汽车座椅的组成包括座椅金属零部件和外饰材料,其中金属零部件包括座椅骨架、滑轨、调角器、升降器、弹簧以及坐垫前倾角调节器等;坐垫、靠背等座椅外饰材料主要由发泡和织物材料等构成。
    随着科技的发展,汽车座椅也出现功能多样化的趋势,电动座椅逐渐在座椅市场上崭露头角,配置了高度调节电机、滑动电机、电子控制模块、加热器、按摩器、记忆等功能。由于汽车座椅是以人体工程学为基础,起着支承、定位和保护等功能,是汽车上的重要功能件,其设计的优劣直接影响到乘坐的安全性和舒适性,以及内饰的观感,在整车整体安全技术中占有重要地位。因此主机厂对座椅的技术要求高,核心部件需要达到很高的制造精度和较高的强度,制造难度较大。
    在国内汽车座椅市场方面,汽车座椅总成几乎全被几家外资和合资企业所掌控。佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔等,这三家企业(含其合资公司)约占中国
    60%的市场份额。还有一些全球著名的汽车座椅企业如麦格纳、丰田纺织等看好
    中国汽车产业巨大的发展空间,通过在华设立独资或合资企业,除服务于其全球固有客户外,还为中国自主品牌整车厂提供汽车座椅零部件产品,并逐步占据了中国汽车座椅总成的部分市场,与佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔等共同形成了垄断竞争的局面。中国本土企业平均规模较小、整体装备水平相对落后、技术创新层次较低,在与安道拓、李尔、佛吉亚等这些大型企业的竞争中很难得到整车企业的订单支持。在这种背景下,中国本土汽车座椅企业更多地是活跃在二级配套市场。目前,我国汽车座椅总成配套构件的主要生产厂家如下表:
    座椅零部件 主要生产厂家
    座椅骨架 天津丰爱、延锋安道拓、李尔、重庆宏立至信、西德科东昌、上海沿浦滑轨 上海博泽、光启技术、常州华阳、中航精机、上海沿浦、中精集团、佛吉亚调角器 延锋安道拓、光启技术、常州华阳、无锡藤昌科技、中航精机发泡材料 江森、李尔、天津合众达、上海华特、重庆贵美浙江俱进头枕 佛吉亚、延锋江森、麦格纳、上海岱美、宁波继峰升降器 佛吉亚、延锋江森、麦格纳、浙江龙生、常州华阳、常州晋美电机/电控 博泽、江森自控、佛吉亚、博世、大陆、广州三叶电机、捷温汽车系统弹簧 江苏大昌、浙江美力、无锡华光、立洲集团、广州卫亚、溧阳泓业面套 佛吉亚、李尔、延锋江森、麦格纳、丰田纺织、浙江万方江森资料来源:盖世汽车社区
    中国汽车产业近几年快速发展,未来一段时期还将稳步发展,这对座椅有大量的需求,因此乘用车座椅行业未来仍有巨大的发展空间。就发展趋势来看,合资趋势明显,未来的本土企业将会逐步与外资企业合资合作。另外,中国未来的乘用车座椅行业将会出现整车企业培养多个供应商、自主品牌产品供应市场竞争激烈、外资企业降价竞争、本土企业逐步与外资合并等的发展趋势。
    (2)我国乘用车座椅骨架生产概况
    根据我国颁布的《汽车和挂车类型的术语和定义》(GB/T3730.1-2001)这
    一国家标准,汽车类型按用途可划分为商用车和乘用车两类。其中乘用车在其设
    计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和临时物品,包括驾驶员座位在内最多不超过 9个座位;商用车则是指除乘用车以外,主要用于运送人员和货物车辆,可细分为卡车、客车两种类型。乘用车和商用车的具体车型和分类如下表所示:
    类别 主要车型 释义乘用车
    基本型乘用车 轿车
    SUV 运动型多功能车
    MPV 多用途车
    交叉型乘用车 俗称面包车
    专用乘用车 房车(旅居车)、防弹车、殡仪车、救护车等商用车客车
    城市公交客车、长途客车、旅游客车、铰接客车、无轨电车、专用客车、越野客车货车
    普通货车、多用途货车、专用作业车、专用货车、全挂牵引车、半挂牵引车、越野货车由于商用车座椅功能相对于乘用车简单,附加值较低,但竞争相对乘用车较小,同时应用范围较窄,商用车的订单量相对较小,不适宜大批量生产。我国人口众多,主要用于私人使用的乘用车需求量比商用车更大,因此公司生产的汽车座椅功能件和座椅骨架主要应用于乘用车,行业内具有一定生产规模的企业基本都是选择乘用车市场作为主要的业务发展方向。根据中国汽车工业协会数据统计,我国近几年各种类型的乘用车产量如下表:
    单位:万辆年份基本型乘用车(轿车)多功能乘用车(MPV)运动型多用途乘用车(SUV)交叉型乘用车
    2010年 938.6 43.84 121.85 253.22
    2011年 995.07 49.95 147.15 223.9
    2012年 1060.41 49 187.46 226.58
    2013年 1192.23 131.6 288.18 163.68
    2014年 1234.38 196.92 402.5 129.95
    2015年 1151.35 212.28 609.59 107.96
    2016年 1196.25 248.58 890.00 66.94
    2017年 1193.78 205.18 1028.70 53.01
    2018年 1145.64 167.76 993.22 42.25
    年份基本型乘用车(轿车)多功能乘用车(MPV)运动型多用途乘用车(SUV)交叉型乘用车
    2019年 1021.06 138.05 934.87 40.20
    数据来源:中国汽车工业协会,Wind根据乘用车每种车型座椅骨架和滑轨的实际配置情况,不同类型的乘用车使用座椅配件的数量如下表:
    乘用车类型基本型乘用车
    (轿车)多功能乘用车(MPV)运动型多用途
    乘用车(SUV)交叉型乘用车
    主驾座椅骨架(副) 1 1 1 1
    副驾座椅骨架(副) 1 1 1 1
    中排座椅骨架(副) - 1 - 1
    后排座椅骨架(副) 1 1 1 1
    座椅滑轨(件) 4 4 4 4
    根据以上两个表格,可以大致测算出 2010年— 2019年我国乘用车座椅骨架以及座椅滑轨的需求数量,如下表所示:
    年份主驾座椅骨架(万副)副驾座椅骨架(万副)中排座椅骨架(万副)后排座椅骨架(万副)滑轨(万件)
    2010年 1357.51 1357.51 297.06 1357.51 5430.04
    2011年 1416.07 1416.07 273.85 1416.07 5664.28
    2012年 1523.45 1523.45 275.58 1523.45 6093.80
    2013年 1775.69 1775.69 295.28 1775.69 7102.76
    2014年 1963.75 1963.75 326.87 1963.75 7855.00
    2015年 2081.18 2081.18 320.24 2081.18 8324.72
    2016年 2401.77 2401.77 315.52 2401.77 9607.08
    2017年 2480.67 2480.67 258.19 2480.67 9922.68
    2018年 2348.87 2348.87 210.01 2348.87 9395.47
    2019年 2134.18 2134.18 178.25 2134.18 8536.72
    由于每辆车座椅骨架和滑轨的配置数量是固定的,因此其使用量与汽车产量呈紧密的正相关关系,随着汽车产量的增长而增长。2019年我国的汽车保有量
    为 2.61亿辆,跟世界平均水平和发达国家保有量还有较大的差距,我国汽车需
    求还有巨大的提升空间,包括座椅骨架和滑轨在内的汽车零部件需求也将受益于整个汽车行业的发展,继续保持稳定的增长。
    5、我国汽车冲压和焊接件行业发展状况
    整车生产制造环节划分为冲压、焊接、涂装以及总装四大工艺。冲压一般为
    冷冲压,是四大工艺的第一步。这是一种使金属板料在冲模中承受压力而被切离或成形的加工方法。焊接是指给冲压好的冲压零部件局部加热或同时加热、加压而接合在一起形成车身总成。涂装的主要作用是防腐蚀和增加美观度,工艺主要分为漆前预处理和底漆、喷漆工艺、烘干工艺等。总装是指按照一定的要求,用联接零件(螺栓、螺母、销或卡扣等)把各种零件相互联接组合成部件,再把各种部件组合成整车。装配工艺的水平直接影响到整车的性能。
    因此,乘用车冲压及焊接件行业是汽车零部件行业的一个分支,且位于整车生产环节的前段,它的行业特征与汽车零部件行业相似,基本属于技术密集和资金密集型行业,其发展依赖于汽车行业整体的发展。座椅骨架和座椅滑轨等金属构件作为汽车冲压件及焊接件的重要组成部分和细分领域,其发展特点与乘用车冲压件基本吻合。
    汽车冲压件的生产是现代汽车制造中十分重要的部分,如汽车车身的各种覆盖件、底盘、车内支撑件以及汽车发动机、座椅骨架等安全架构件都是由冲压工艺制造而成,制造一辆普通轿车平均需要约 1500个冲压件。乘用车冲压件产品属于汽车零部件中具有一定性能和强度要求的功能性零部件,其使用寿命通常根据整车使用年限的要求(根据用途、工作负荷、路况等条件)进行设计制作。
    以我国目前逐年递升的汽车产量,外资纷纷进入中国设厂,要同时满足强劲的国内需求及出口需求,汽车冲压件的快速发展必然成为中国冲压件行业推进升级换代的一个良好契机。近年来,汽车冲压件领域,随着新车型的引进、旧车型的换代以及国内外整车及零部件生产规模的不断扩大,需求也不断增加。因此,围绕获取新的供货渠道,拥有先进技术的世界冲压件制造商和具有成本竞争力的国内本土冲压件制造商,都在强化各自的细分领域,加快冲压件生产体制的构建。
    由于国内冲压模具的快速发展以及研发技术上明显的进步,加之国内冲压模具价格相对低廉,因而近年来国内一些合资品牌车已将大部分冲压件由过去从国外进口转而直接在国内采购。同时,随着中国本土汽车冲压件企业的国际竞争力逐步增强,国外一些品牌车也越来越多地从我国采购冲压件。德国及美国的一些整车制造厂已经将众多中国冲压件厂的产品纳入其全球采购体系,这一趋向不但已经明朗化,而且随着本土企业的生产技术断优化和提升,国内汽车冲压件在国
    际市场上的优势将进一步得到凸显。
    6、我国汽车模具行业发展状况
    汽车制造业模具使用量较大,在美国、德国、日本等汽车制造业发达国家,汽车模具行业产值占模具全行业产值的 40%以上,在我国有 1/3 左右的模具产品是为汽车制造业服务的。一般生产一款普通的轿车需要 1000至 1500 多套冲压模具,约占整车生产所需全部模具产值的 40%左右。汽车冲压模具是汽车生产的重要工艺装备,其设计和制造时间约占汽车开发周期的 2/3,是汽车换型的主要制约因素之一。
    汽车冲压模具具有尺寸大、工作型面复杂、技术标准高等特点,属于技术密集型产品。过去汽车冲压模具普遍采用单工序模和复合模的结构设计,而随着技术进步和装备水平的提高,能够降低成本、提高生产效率的多工位模、级进模逐渐应用于汽车冲压模具的设计制造中,机械传递模也是未来汽车冲压模具设计制造,成为汽车冲压模具制造技术的发展方向。
    (四)行业利润水平变化趋势汽车零部件行业的利润水平主要受上游原材料价格及下游整车市场价格两个方面的影响。汽车市场方面,整车厂在推出新车型或改款车型初期,售价一般较高,整车厂和其上游配套零部件厂商均可取得较高的盈利。随着时间推移及类似车型的加入,原有车型价格会有所下降,整车厂商会要求配套产品每年价格下
    浮一定比例。因此,只有具备技术优势的零部件供应商才有较强的议价能力,供
    应商持续投入研发经费进行技术创新,与整车厂同步研发,配合整车厂的需要,缩短新产品研发周期,重视产品结构中应用于新车的比例,不断获得新车型的配套供应权,从而能在国内汽车消费快速扩大的背景下保持利润空间不被挤压。公司产品覆盖面广,配套车型比较丰富,既有多年稳定畅销的车型如东风日产、东风本田等,也有近年来较受市场认可的新车型和改款车型,丰富的产品线和新品开发能力在一定程度上抵补产品售价下浮压力,有效规避了单一供货渠道的风险。
    上游原材料供应商方面,本行业的原材料主要有钢板、冲压件等原材料和电
    镀、电泳等外协加工。其中,钢材价格在 2016年受宏观经济影响经历了大幅度的涨跌,主要钢材品种波动幅度较大,2017年以来,主要钢材价格指数呈现持续波动上升趋势,而座椅零部件的价格调整具有滞后性,导致本行业利润水平发生波动。2018年以来,钢材价格指数继续保持在高位。2019年略微下降,但较
    2017年之前仍处于高位。
    本行业中,直接人工成本一般占总成本的 10%左右,随着社会人均收入的不断增长,人工成本的逐步增加会对本行业利润水平造成一定的影响。
    (五)影响行业发展的有利因素和不利因素
    1、有利因素
    (1)我国汽车需求持续增长,市场前景广阔近年来,我国国民经济继续保持健康发展的良好态势,以汽车产业为主要代表的行业均得到快速发展。由于汽车属于可选消费品,居民消费能力是影响汽车消费的核心因素之一。随着我国居民家庭人均可支配收入不断增长,居民的消费水平也逐渐提高。80、90后逐渐成为我国消费市场的主要消费群体,消费理念和消费者构成发生了重大变化,汽车从以前普遍认为的“奢侈品”逐渐变成了生活中的必需品。
    2013 – 2019年中国人均可支配收入
    数据来源:国家统计局
    根据中国汽车工业协会提供的数据显示,我国汽车产量和销量屡创历史新高,总体呈现出平稳增长的态势。但是,在中国 14亿人口的基数下,我国的人均汽车保有量还比较低。
    2019年我国千人汽车保有量与其他地区对比图
    单位:辆
    数据来源:世界银行
    从上图可以看出,2019年我国千人平均汽车保有量为 173辆,远低于美国
    的 837辆,也低于日本的 591辆,在汽车保有量方面还有很大的提升空间。随
    着我国的随着中国经济进入新常态以及我国居民的消费能力的持续提升、消费意
    识的改变,在国家城镇化以及新能源汽车产业的大力发展下,我国汽车消费预计将继续保持平稳的增长,汽车零部件产业与整车行业息息相关,同时也会随着汽车整车行业的发展而稳步增长。
    (2)国家产业政策鼓励与扶持促进行业健康发展
    汽车工业是我国国民经济重要的支柱产业之一,汽车零部件是其重要的配套行业,因此行业发展一直受到国家产业政策鼓励与扶持。其中:《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《关于汽车工业结构调整意见的通知》等对汽车零部件配套体系的建立做出规划;《机械基础零部件产业振兴实施方案》、《产业结构调整指导目录(2011 年)》、《节能与新能源汽车产业发展规划
    (2012―2020年)》等规划则对汽车零部件模具及关键技术发展做出重要部署;
    《关于加强汽车产品质量建设促进汽车产业健康发展的指导意见》对加强汽车零
    部件检测能力做出指导,为汽车零部件行业的发展提供了良好的政策环境。
    (3)汽车行业形成新生态,汽车零部件制造面临发展转型机遇。
    2015年 5月 18日,国务院正式发布了《中国制造 2025》规划,明确提出
    了加强关键核心技术研发,提高创新设计能力,坚持技术智能转型。以智能化为核心的新技术和汽车能源革命正在推动汽车行业新生态的形成,改变着汽车行业竞争格局和发展方式,为汽车零部件制造的发展转型提供了战略机遇。政策的实施为汽车零部件行业发展带来了机遇,亦为生产厂商带来了快速发展的机会。
    (4)产业转移及自主品牌崛起推动汽车零部件需求
    改革开放后,我国不断从国外引进汽车制造技术,随着国外先进技术不断地被融合及本土技术的持续发展,我国汽车工业形成了比较完善的产业配套。在销售端,我国汽车行业具有广阔的市场前景,更多的外资品牌通过独资或合资的方式,纷纷在我国设立汽车制造基地,使全球汽车产业逐步向我国转移。另外,随着我国汽车市场需求的不断扩大,部分自主汽车品牌抓住市场发展机遇,大力投入汽车技术研究,其产品外观、质量、安全等性能均有所提升,促使我国自主品牌汽车逐步崛起。目前,东风汽车、奇瑞汽车、吉利汽车、一汽轿车、华晨汽车等自主汽车品牌均有多款车型受到市场认可,并取得良好的销售业绩。而国产汽车品牌因成本、服务以及配套等因素,更愿选择与国内具有一定实力及规模的零
    部件生产商合作。随着国产汽车品牌市场份额逐渐提高,我国汽车零部件需求也将随之继续扩大。
    全球汽车产业的转移及自主品牌的崛起对汽车冲压件等零部件产品形成巨大需求。未来,随着汽车产量的逐步提升以及自主汽车品牌市场份额的不断扩大,势必将进一步推动国内汽车冲压件行业的发展。
    2、不利因素
    (1)高端人才短缺,培育体系不健全,制约行业发展长期以来,科技人才短缺、高端人才匮乏是掣肘中国汽车零部件行业发展的重要因素之一。国内汽车零部件核心技术的掌握要依靠创新人才,而人才需要培育和发现,需要宽容的环境鼓励创新、激励创新、容许失败。中国本土汽车零部件制造企业尚未建立一种宽容的学术、技术交流氛围,在招纳人才的同时,亟需完善人才培养体系。
    另一方面汽车专业人才缺乏,国内汽车产业集群区,汽车专业人才特别是模
    具等特殊专业人才缺乏,大多数汽车整车及零部件企业在吸引专业的技术、管理、销售、外贸人才方面存在不足,企业人才资源储备有限。
    (2)企业规模及实力与国际大公司相比仍有差距
    目前汽车零部件生产区域产业规模大,但缺乏规模效应,企业数量多、规模小、实力弱等“群而不强”是其基本特征。中国汽车零部件产业集群空间布局分散,产业结构不够合理,产业集群区内产品自主研发、技术创新、系统集成能力薄弱,尚未体现为整车配套的优势和专业化集聚效应。产品专业化生产水平偏低、产品不成系列或系列化发展滞后,总体技术水平与国际零部件生产企业还有一定的差距,多为中、低端汽车配套产品,利润偏低。一方面企业缺乏购置先进的生产设备意愿;另一方面,由于产品竞争能力有限,部分企业只能通过低成本、低价格的策略参与市场竞争,使得产品质量较低,产品难以参与高端市场竞争,不利于国内零部件产业的升级。
    (3)整体技术能力较弱,核心技术需要突破与创新目前,行业内大部分企业仍然停留在单纯的零部件产品制造,不具备产品设
    计、检测、试验的能力。随着汽车市场竞争日趋激烈,过于低端的产品难以在市场中获得份额,因此不注重技术开发的企业很难在行业内保持长久发展。另外,行业内整体技术的缺失,不利于我国零部件产品参与国际市场的竞争。
    虽然多数高新技术产品已实现了本土化生产,但真正的核心技术仍掌握在外资汽车零部件供应商手中,需要核心技术的关键零部件多由外资或合资汽车零部件供应商生产。根据国务院发展研究中心发布的《汽车蓝皮书》中的数据显示,外资汽车零部件生产商几乎垄断了汽车零部件的核心技术。内资汽车零部件供应商在突破核心技术上的垄断、进行技术创新、提升研发实力、提高经营管理效率以及竞争能力方面稍显不足,不利于我国汽车零部件产业的发展。
    (4)行业盈利水平受上下游双重挤压
    我国已成为世界最大的汽车消费市场,全球知名汽车制造厂商已通过各种方式相继在国内设立合资企业,使我国汽车产能不断扩大,我国汽车市场已逐步发展成买方市场,市场竞争日益激烈。长期来看,整车价格将呈现下降趋势,整车制造企业为了转嫁降价压力,将持续降低采购成本,这在一定程度上挤压了汽车零部件行业的盈利空间。而汽车零部件上游供货商为大型的工业原材料企业,如钢材、有色金属的生产商,这些生产商往往会把其上游基础原材料上涨的压力传递给零部件生产企业。随着我国钢铁产能持续降低,近年来钢材等原材料价格呈现上升趋势,对汽车零部件生产企业的成本控制产生较大影响。在上游原材料价格不断上升及下游整车厂转嫁成本的双重压力下,我国零部件制造企业的利润空间也被不断压缩,不利于行业的发展。
    (六)进入行业的壁垒
    1、客户资源壁垒
    汽车总成制造商对零部件产品质量和稳定性高度重视并且具有严格的要求,因此其在选择供应商时首先要对汽车零部件企业的产品质量、管理体系、技术水平、生产能力、物流配送能力等全方面的考察和了解,并且经过较长时间的供应商审核,才能确定该企业是否能够成为其合格供应商。零部件供应商一旦通过汽车制造商审核、认定,即为整车厂提供汽车零部件产品;同时零部件供应商在熟
    悉整车厂的工艺要求和设计风格等各方面也需要经过相当长的时间,通常只要供应商未出现产品质量等重大问题,双方将保持长期稳定的合作关系。整车厂在为其新车型选择冲压件生产企业时,一般也会优先考虑合作时间长、信誉度高、品牌口碑良好的供应商,将冲压件的供应固定于一个或几个供应商中,不会轻易更换。整车厂对上游冲压件产品的技术水平及产品质量要求较高,另一方面其对供应链的管理亦非常严格,对冲压件生产厂商的生产服务配套能力及产品设计能力要求较高,所以整车厂对冲压件生产厂商是否有与其合作经验,是否具有产品的生产经验十分看重。基于整车厂对合格供应商的高要求,冲压件生产厂商要进入整车厂的合格供应商序列,需要较长时间的认证,这对新进入者会形成较高的进入壁垒。
    原有供应商与整车厂具有较长时间的合作,且在业内具有较高的品牌知名度,无论在服务水平、产品质量还是其他各方面都早已达到整车厂的高要求,相对于其他冲压件生产厂商省却了生产磨合的时间;另一方面,整车厂商对冲压件生产厂商的产品设计能力要求较高,原供厂商多年的经验积累使其具备一定的独立设计产品能力,这些因素都使得原供厂商或者具有原始供应商背景的合资生产厂商在成为外资背景的整车厂供应商方面具有竞争优势。
    因整车厂商具有以上各种各样的资质要求,新进入企业在没有客户积累的情况下,需要通过较长的时间进行客户关系的培养,因此其难以在短期内发展成一定规模,在进入下游客户的合格供应商名录方面具有一定的壁垒。
    2、技术壁垒
    汽车制造商对汽车外观、材料强度、生产成本、环保性能及安全保护等方面要求日益提高,促使汽车零部件企业需要技术不断研究。一方面,针对企业已有产品,企业需要具备主流生产工艺,并通过产品应用反馈及自主技术研发,不断对生产工艺进行升级,从而为汽车制造商提供更好的产品;另一方面,随着客户对产品种类的不断丰富,企业需要引进新工艺、新技术,通过新产品的开发及推广,不断完善自身产品系列,增强企业竞争能力。随着我国对汽车行业节能环保的要求日益提高,汽车轻量化逐渐成为整车及零部件制造企业发展的重点。因此,高强钢、镁铝合金等轻量化材料的应用以及自动冲压成型、机器人焊接等技术成
    为金属冲压件生产企业紧跟技术发展趋势、提高生产效率的重要保障。新进入企业在不具备一定技术积累的情况下,只能涉及少数类别冲压件产品的开发及生产,且产品质量及性能难以满足客户需求,从而不利于其在行业内的发展。
    3、资金壁垒
    汽车零部件企业通常对资金需求规模较大,主要用于生产基地布局、先进设备采购、模具购置或开发。生产基地布局方面,汽车零部件企业为维持并更好地向客户提供产品及服务,需要在重要客户所在区域设立生产基地,从而形成较大资金需求;先进设备采购方面,汽车零部件企业需要购置先进的生产制造设备,以保证拥有先进的生产工艺,从而对企业形成一定的资金压力;模具购置或开发方面,模具是将设计转化为产品的重要工具,企业需要根据零部件设计结构购置或开发对应的模具,并根据汽车制造商对零部件产品的需求确定模具数量,从而占据大量资金。可见,大量资金需求将为新进入企业设立较高的进入障碍。
    4、管理技术壁垒
    随着我国汽车产业深入发展,汽车座椅行业必须适应客户需求多样化、环保节能化生产的发展趋势。因此,采用精益化、自动化及柔性化生产、零库存的生产模式已经成为汽车座椅行业的共识。在这些模式下,企业必须保证生产计划准确、物料及时供应、物料质量稳定性高、生产排程准确,这也要求汽车座椅企业在原料采购管理、生产过程管理、销售过程管理中越来越强调采用精益化管理模式。汽车座椅生产企业只有执行高效、系统的管理才能持续保持产品质量、原材料质量的稳定性和供货的持续性。目前,汽车座椅部件生产厂商与汽车总成商同步研发已成为行业主要趋势,在与下游客户合作的过程中需要高效的管理水平作为支撑,而高效的管理水平来自于优秀、精干的管理团队和持续不断的管理技术更新。新进入行业的企业难以在短时间内建立高效的管理团队和稳定的管理机制,较难获得整车厂或一级配套商的订单。
    5、人才壁垒
    本行业涉及到机械设计、人体工程学、结构力学、材料学,自动化技术等多门学科与技术的综合应用。机械设计方面需要对产品的模具、装配、冲压、焊接等技术工艺进行不断优化。人体工程学方面,需要有专业的人员从结构空间对产
    品进行人机工程实验,保证产品的舒适性。结构力学方面,零部件产品需要具备足够强度,保障整车产品的安全性。材料学方面,在汽车轻量化发展的趋势下,企业需要具备专业的材料研究人员对高强钢、镁铝合金等新材料进行研究以加大其应用范围,不断保证其技术及产品始终适应行业的发展,同时还要达到节能环保的要求。可见,汽车零部件企业对各类学科的复合型人才具有较大需求,从而对新进入企业形成一定的进入障碍。
    (七)市场供求状况及变动原因
    汽车座椅骨架总成最终应用到整车的组装机生产中,因此汽车座椅的需求跟汽车产销量呈直接的正相关关系,主要依赖于汽车整体的需求量。随着我国居民消费水平的不断提高和居民消费意识也逐渐转变,汽车从以往的“奢侈品”转为生活中的必需品。另一方面,国家对汽车产业的扶持政策和刺激消费的措施,有力地拉动我国汽车消费需求。中国的汽车行业在未来几年仍将会保持稳定增长的态势,会带动汽车座椅及功能件的需求相应增长。
    在供给端,本行业的下游为汽车部件总成商,目前我国汽车座椅行业规模化、专业化发展的局面已经基本形成,大部分汽车零部件都可以在中国制造,能够满足我国汽车本地化的配套需求。汽车整车制造企业对零部件供应商制定了严格的准入门槛,并与认定的合格供应商建立较为稳固的长期合作关系。一般来说,座椅零部件的采购体系相对稳定,不会轻易更换供应商,同时由于资金、技术、人才等方面的壁垒,新进企业很难在短时间内发展起来,抢占市场份额,因此本行业在市场供给方面将保持相对的稳定。依据本行业特有的经营模式,汽车座椅零部件供应商大多数实行“以销定产”的生产模式,主要根据客户的订单组织生产,使得市场供应与市场需求基本保持同等幅度的增长。
    (八)行业的技术水平、特点及趋势
    汽车冲压及焊接件制造技术主要包括冲压技术、焊接技术。
    1、我国冲压技术发展水平和特点
    在汽车座椅骨架及关键金属构件制造中,冲压工艺是一个非常重要的组成环节。冲压工艺不仅直接影响着冲压件质量,且对焊接质量也有一定的影响,冲压
    工艺是否先进对整个冲压件产品及后续的焊接工艺至关重要。冲压的关键就是确保冲压件的质量与精度,以免材料开裂、回弹,其技术主要体现在两个方面:模具和冲压设备。模具和冲压机是决定冲压质量、精度、生产效率的主要因素。在冲压工艺中,只有同时具备先进的模具开发技术与冲压设备,才可以充分发挥彼此的作用,保证冲压件的优良率,进而取得良好的生产效益。
    (1)模具开发
    汽车冲压模具,尤其是工艺较复杂的模具开发,技术要求相对较高,是冲压件制造技术的核心构成环节。在汽车骨架座椅及关键零部件开发周期中,模具设计与制造约占开发周期时间的 2/3,是制约汽车座椅骨架产品更新的重要因素。
    在自动冲床上加工定子板、转子时,通常采用组合冲模或者级进冲裁模,这是目前行业内较为熟知的冲压技术。近年来,在座椅骨架及其他冲压件制造中,级进组合冲裁模得到了广泛运用,采用级进模直接将卷材加工成拉伸件与成形零件。
    加工的零件越来越大,有效省去了板材剪切、涂油等工序,工作效率高。然而,在应用级进组合冲模技术时,受拉伸深度、传输等限制,使其主要用于加工拉伸深度较浅的简单零件,无法彻底取代多工位压力机。
    (2)冲压设备现今,在汽车金属冲压件作业中,国产设备应用较多,居于主导地位。在汽车众多零部件中,冲压件约占 40%,如车身覆盖件、汽车座椅骨架、滑轨、调机器等中小型冲压件等。目前,我国汽车生产主要采用自动与半自动冲压生产线,少数采用柔性冲压自动线。然而从技术水平角度来说,我国冲压设备和国际先进水平还存在一定的差距。
    (3)我国冲压技术的发展趋势
    面对日趋严苛的国家燃油排放标准,轻量化成为汽车厂商的设计制造的首要出发点。通过热冲压工艺制造的高强度钢在车身框架、座椅骨架等关键零部件的应用,不仅可以减轻车身重量、提高整车的安全性能,而且其制造成本也明显优于铝合金、碳纤维等轻量化材质。超高强度钢作为目前市场上最具性价比的轻量化材料,其制造成本与制造工艺较碳纤维材料、铝合金材料更具优势。由于超高强度钢在传统的冷冲压制造过程中容易出现开裂、回弹性等现象,先进的热冲压
    技术就成为其最佳选择。
    热冲压技术是材料学、力学、模具技术、机械开发技术、IT等综合技术的集成,它能够将钢板在高温时冲压成形、淬火强化后转化为高强度钢。对于热冲压钢零件来说最大优势在于除了提供高强度以确保碰撞安全外,还能够在保证相同强度性能的同时减轻自身重量,可以很好地兼顾安全性和轻量化两个关键要求。随着先进热成形冲压工艺的进一步发展,超高强度钢和超强铝合金作为现阶段最优的轻量化材质,其高强度、低重量、高性价的特性将越来越多地应用在汽车车身覆盖件及零部件上。未来冲压件及其他金属结构件将更多地采用热冲压技术,不仅可以保证汽车更高的安全性能,还能够大幅度减轻车身重量。总体来看,热冲压技术在节能减排、提高汽车安全性及汽车轻量化方面具有巨大的发展空间,是我国汽车零部件冲压技术的主要发展方向。
    2、我国汽车焊接技术发展水平及特点
    汽车焊接技术是指通过加热或加压,或者两者并用,辅以填充材料,使汽车零部件之间、车身与零部件之间达到原子级的结合,形成汽车零部件、车身之间永久性连接的一种工艺方法。汽车焊接技术是汽车制造的三大工艺之一,在汽车及零部件制造中占据非常重要的作用。汽车焊接工艺的好坏,决定汽车的制造水平和安全性能,同时对汽车工艺的下游工序起着重要的作用。目前,针对汽车产品更轻、更安全、性能更好、成本更低的发展目标,我国汽车焊接技术、焊接工艺、焊接材料及焊接方法均取得了较快发展,已在焊接技术、焊接设备、装焊生产线装备等方面形成了适应多种生产要求的开发、设计、制造能力。但在汽车座椅骨架、车身制造材料如镀锌钢板、高强度钢板、铝合金、镁合金及复合材料等焊接技术、激光焊接设备、多品种车型混线柔性生产技术及其装备方面,国内公司与国外先进公司相比,尚存在一定的差距,急需自主开发。目前,我国汽车冲压行业用到的焊接技术主要有以下两种。
    (1)电阻焊接技术
    电阻焊是将工件组合置于两电极之间并进行加压,利用电流通过接头的接触面及邻近区域产生的电阻热进行焊接的方法。当电流通过工件时,产生热量而形成局部熔化;断电冷却时,继续施加压力,进而形成牢固接头。电阻焊的种类很
    多,按接头形式可分为搭接电阻焊和对接电阻焊;结合工艺方法,搭接电阻焊又可分为点焊、缝焊、凸焊,对接电阻焊一般分电阻对焊和闪光对焊。影响焊点质量的主要因素有焊接电流、焊接压力、电极的端面形状、穿过电极的铁磁性物质、分流等,每一个影响因素的变化都会对焊接质量的稳定性和一致性产生偏差。因此,电阻焊控制技术显得尤为重要,目前电阻焊的控制模式已由单模式发展为多模式控制;调节参量由初始的单变量发展为多变量,在焊接过程可以同时对焊机电流、焊接时间和焊接压力进行调节,是目前汽车零部件焊接中使用的主要技术。
    (2)激光焊接技术
    激光焊接是汽车工业上应用的新技术。它的原理是利用原子受辐射,使工作物质受激而产生的一种单色性高、方向性强、亮度高的光束,经聚焦后把光束聚焦到焦点上可获得极高的能量密度,利用它与被焊工件相互作用,使金属发生蒸发、融化、熔合、结晶、凝固而形成焊缝。
    激光焊接的特点是被焊接的工件变形极小,几乎没有连接间隙,焊接深度/宽度比较高,焊缝宽最小可以达到 1mm、深为 5mm,因此焊接极为牢固,表面焊缝宽度很小,连接间隙实际为零,焊接质量比传统焊接技术要高。在汽车制造中,激光焊接主要用于车身框架、座椅骨架及结构复杂零部件的焊接,传统焊接方法的电阻点焊已经逐渐被激光焊接所取替。用激光焊接技术,既可以提高工件表面的美观度,又能够降低板材使用量,由于零件焊接部位几乎没有变形,不需要焊后热处理,还提高了焊接件的刚度,焊接质量优于传统焊接方法。在实际操作中,保证激光焊接的质量、激光焊接过程监测与质量控制是激光焊接技术需要重点关注的问题,也是激光利用领域的重要内容。目前采取的主要措施是利用电感、电容、声波、光电等各种传感器,通过计算机处理,针对不同焊接对象和要求,实现诸如焊缝跟踪、缺陷检测、焊缝质量监测等功能,通过反馈控制调节焊接工艺参数,从而实现自动化激光焊接。在汽车制造工业中,激光焊接技术主要用于车身焊接、坯板拼焊和零部件焊接。
    (3)汽车焊接技术的发展趋势
    汽车工业正朝着环保低碳、节省能源、安全性、舒适性和轻量化方向发展。
    汽车零部件采用高强度钢的比例越来越高,同时铝合金、镁合金等新型材料逐渐
    应用于高端汽车的冲压件制造。焊接技术是汽车制造业中的重要环节,随着许多焊接技术可靠性、经济性和耐久性的提高,带有智能化、数字化、逆变技术的焊机将更广泛地应用到汽车生产中。
    随着技术的进步,焊接新工艺、新材料、新方法不断运用在汽车制造中,高强度钢、镀层钢板、轻金属材料的焊接问题,高分子材料、复合材料、特种材料对汽车焊接技术和工艺提出了新的要求,如发展焊接机器人技术、自动化柔性焊接生产系统、实现自动化焊接等。
    (九)行业特有的经营模式
    汽车市场具有众多的生产厂商和品牌,造成汽车种类繁多、规格不一,不同型号的汽车所需的座椅是不同的,不同的座椅所需的零部件在规格、性能尺寸等也是不同的,这是汽车制造业的一种主要特点。汽车座椅厂商要根据不同的车型设计不同的零部件,每个部件的模具和生产工艺也有所不同,这就造成一种座椅
    零部件一般对应一种车型或一个品牌,不会适用于其他品牌。因此,从自我保护
    及节约成本方面考虑,汽车座椅零部件企业一般执行“以销定产”供应模式,即座椅零部件制造企业要在接到订单以后才开始安排生产。“定制生产”这种模式的前提是大批量生产,因为单个产品前期的投入(模具设计和制造、生产工艺的设计以及生产设备的调整和人员的安排等)巨大,只有具备足够大的数量才能平摊前期的固定成本投入,继而盈利。而大批量生产对座椅企业的生产规模提出了要求,企业如果不能按时完成全部订单,则下游整车厂商的生产都会受到影响。
    所以,产能是衡量行业内企业竞争力的一个重要指标。如当公司产能利用率达到
    75%以上时,客户就会要求公司扩充产能,以保证及时供货能力。
    在研发方面,国外汽车零部件企业在新车型开发方面介入的较早,通常在新车型立项之前的调研阶段,主机厂就向零部件企业咨询目标车型主要配件的参数情况。随着我国汽车产业链逐渐完善,座椅总成厂商零部件配套厂同步开发已成为行业主流趋势。一方面,同步开发能够有效降低主机厂或总成商的研发投入,把部分风险转嫁给零部件生产商;另一方面,零部件供应商在同步开发的过程中也可以吸收和学习总成厂的研发经验和技术,从而不断提升自身的技术水平。同时,具备强大的研发与配合座椅总厂的同步研发能力也是汽车零部件厂商的核心
    竞争力之一。
    (十)行业的周期性、季节性及区域性
    1、行业的周期性
    汽车制造是零部件的下游行业,其发展程度直接影响到本行业产品的需求。
    汽车制造行业与宏观经济发展周期密切相关,当宏观经济处于景气周期,汽车需求不断增长,则直接带动汽车零部件制造业快速扩张;当宏观经济出现回落时,居民汽车消费需求将受到抑制,传导至汽车零部件行业,对产品需求也相应地减少。因此汽车零部件行业具有比较明显的周期性特征。
    2、行业的季节性
    汽车零部件供应至整车厂组装成汽车后直接投放市场,因此汽车零部件产品需求与汽车产销情况基本保持一致。目前,正值我国汽车制造行业快速发展阶段,同时汽车又属于消费品中的耐用品,而非日常消费品,使用寿命较长,汽车销量
    一般下半年较旺,存在季节性差异,因此与汽车整车行业息息相关的零部件制造
    行业也存在季节性特征,下半年订单相对较多。
    3、行业的区域性
    汽车零部件生产工厂区位的选择通常以客户分布为依据,随着我国汽车工业的不断发展,目前我国在东北(吉林、辽宁)、京津冀(北京、天津、河北)、
    长三角(上海、浙江、江苏)、珠三角(广东、广西)、西南(重庆、四川)、中部(安徽、湖北、湖南)六大地区形成汽车产业集群,因此我国汽车零部件企业也纷纷在上述地区设立生产工厂,满足当地客户对汽车零部件产品的需求,有利于维持企业与客户的合作关系,同时能够大幅降低运输成本。每个大型汽车零部件产业集群都有核心的汽车企业,在整车行业的拉动下,众多零部件企业围绕整车制造企业形成多级配套市场且空间不断发展壮大,并形成专业化生产和分工的协作能力,进一步促进了区域汽车产业链上游原材料和下游服务业的聚集。
    中国六大汽车零部件产业聚集区产值占整个零部件制造产业的 80%以上;
    中国零部件生产企业数量超过 30000家,长三角地区企业数量居全国第一位,约占中国的 48%;从占整个汽车零部件产业主营业务收入的比重来看,长三角
    地区约占 27.80%左右。中国六大汽车产业地区份额占比如下表所示:
    产业集群区域 主营业务收入占比(%)
    长三角地区 27.80
    中部地区 13.57
    珠三角地区 10.89
    京津冀地区 10.67
    西南地区 7.78
    东北地区 9.77
    合计 80.48
    资料来源:中国汽车零部件产业发展报告(2015-2016)
    由上表得出,六大产业集中区合计占中国整个汽车零部件产业主营业务收入
    的 80.48%,因此,汽车零部件产业表现出较为明显的区域性特征。
    (十一)公司所处行业与上下游的关联性
    本行业上游原材料包括普通钢、高强钢等钢材以及塑料粒子等。行业服务的下游客户主要为汽车制造行业,根据用途进一步划分为商用车和乘用车两个应用领域。本行业上下游产业链示意图如下所示:
    1、上游行业与本行业的关联性及其影响
    本行业产品的部分原材料(组件)的供应企业数量众多,竞争激烈,对本行业议价能力较弱,同时上游产业的国内企业不断实现技术改进和自主创新,产品质量逐渐提高,本行业原材料及相关配件价格的可控性较强、供应稳定。上游产品供应中,对公司采购成本影响较大的主要是原材料钢材的价格。
    数据来源:Wind,中国钢铁工业协会钢材价格在 2015年初经历较大幅度下跌后,2015年末钢材价格指数开始
    上升,2016年钢材价格指数持续涨价,2017-2018年以来钢材价格依然保持高
    位,2019年略微下降,但较 2017年之前仍处于高位。
    2、下游行业与本行业的关联性及其影响
    (1)下游整体需求本行业的影响
    汽车零部件行业的下游行业为整车制造业,再下游为汽车消费市场。汽车整车制造业的发展对本行业至关重要,整车行业的供求状况、增长速度以及产品价格将直接关系到汽车零部件行业的发展,会对汽车零部件行业产生较大的影响,而整车制造业则受制于汽车消费市场的需求状况。
    从汽车产业链分工的角度来看,汽车零部件行业并不直接面对汽车消费市场,其下游直接客户是整车厂商。整车厂商与零部件供应商之间的合作是汽车工业最为重要的合作关系之一,双方的合作关系一旦确定就相对较为稳定。在汽车生产集成化、模块化、平台化的趋势下,整车厂商逐步将其大量零部件模块产品的开发、生产和组装转移给零部件供应商,零部件供应商也依靠其在自身领域内的专业能力参与产品设计研发、生产甚至售后的全过程,零部件供应商的独立发展能力不断增强,整零关系日趋成熟。另一方面,随着我国汽车行业市场竞争逐
    渐加剧,整车厂商不断利用自身的规模及谈判优势,逐年降低汽车零部件的采购价格,从而挤占了汽车零部件行业的部分利润空间,对行业发展会产生一定的不利影响。
    在汽车消费市场,由于汽车属于可选消费品,居民消费能力是影响汽车消费的核心因素之一。近年来我国国民经济稳定增长,居民家庭人均可支配收入也稳定增长,居民的消费水平也逐渐提高。随着 80、90后逐渐成为我国消费市场的主要消费群体,消费理念发生了重大变化,汽车从以前大家认为的“奢侈品”逐渐变成了生活中的必需品。
    (2)新能源汽车将成为我国汽车需求的重要增长极
    随着汽车工业的不断发展及技术进步,以新能源汽车、无人驾驶、汽车互联网销售为代表的新技术、新模式对汽车商贸服务也产生了较大的影响。
    中国新能源汽车作为一个新兴业态,不但改变了汽车行业的发展模式,也带动了信息技术、物联网、能源、材料和城市基础设施建设等方面的发展。近年来中国新能源汽车产业快速发展,2015年已成为全球最大市场,2018年新能源汽车产销分别 116.9万辆和 124.7万辆,比上年同期分别增长 62%和 71%。根据《中国制造 2025》节能与新能源汽车领域发展路线预测:2020年中国新能源汽
    车年销量约占汽车总销量的 7%到 10%,保有量超过 500万辆;2025年,其销量约占汽车总销量的 15%到 20%,保有量超过 2000万辆,市场增长空间巨大。
    汽车座椅零部件制造企业作为汽车产业的必不可少的组成部分,未来随着新能源汽车成为我国汽车消费市场的又一增长极也将受益。
    (十二)主要产品进口国的相关政策以及进口国同类产品的竞争格局
    发行人的主要出口产品为精密冲压件,产品的主要出口国地区为欧洲、南美洲等地,该类地区的主要国家均为世界贸易组织成员,市场自由开放程度较高。
    在世界贸易组织的框架中,进口国对于精密冲压件没有特殊限制政策,不存在贸易壁垒。
    报告期内,发行人主要产品进口国为斯洛伐克、德国、捷克、巴西、阿根廷、
    波兰,其进口政策、贸易摩擦等相关情况如下:
    序号 主要进口国 进口限制 关税税率 是否存在针对公司产品的贸易摩擦
    1 斯洛伐克 无 1.70% 无
    2 德国 无 1.70% 无
    3 捷克 无 1.70% 无
    4 巴西 无 18.00% 无
    5 阿根廷 无 18.00% 无
    6 波兰 无 1.70% 无
    截至本招股说明书签署日,未发生针对发行人的重大贸易摩擦。
    公司出口客户以李尔系客户为主,得益于公司与李尔系合作多年,双方建立了稳定的合作关系。公司产品出口额较多的国家多为欧洲、南美地区,这些地区的制造业是人力成本较高的行业,这些地区人力成本是中国及东南亚地区的多倍,所以将技术含量低的冲压产品转移到人力成本低的国家和地区生产。发行人出口产品主要为冲压件,与上述发达国家汽车零部件企业并未产生大规模的直接竞争。同时产品出口也反映出发行人的产品具有竞争力,具备强有力的进口替代能力。2018 年,公司承接了客户 Joyson Safety Systems Brasil Ltda的气囊上的冲压件,2019年,均胜电子的美国子公司、墨西哥子公司通过均胜电子巴西公司了解到有两个产品在上海沿浦量产,因此就直接发了样件订单到上海沿浦,上海沿浦在征得巴西均胜的同意下,向这两个国家提供了样件。由于向这两个国家出口的不是量产供货产品而仅为样件,不是批量供货,业务量极小所以预计贸易摩擦不会对该出口业务产生影响,也不会对公司经营产生任何影响。
    三、发行人在行业中的竞争地位
    (一)行业的竞争格局目前,汽车零部件市场供应体系已形成了多层次的供应商体系和多层次竞争格局。我国汽车零部件行业处于完全开放的环境,在包括乘用车冲压及焊接零部件行业在内的所有细分领域都存在着激烈的竞争,既有本土企业与外资企业间的竞争,也有不同背景的本土企业之间的竞争。在竞争加剧、淘汰加速的大环境中,不同的企业采取了不同的竞争方式,如外资汽车零部件公司力求通过本地化生产来控制成本,而本土企业则力争借助开发能力、技术水平的提升以及低成本优势
    扩大规模等。
    整车制造商与零部件企业的合作模式为:整车制造商通过“质量、技术、价格、服务”等指标选择零部件供应商,零部件企业按其业务功能划分为一级、二级等零部件企业。一级零部件供应商一般具有系统或总成件的研发能力,直接向整车制造厂供应系统化、集成化、模块化的总成产品;二级零部件供应商根据客户要求提供整体解决方案并实现产品的生产销售,向一级零部件企业供货,三级以下零部件企业主要生产通用零部件。通常整车制造商与一级零部件企业维持了
    一个长期合作的关系,外部零部件企业很难进入其采购体系。整车厂与一级供应
    商的合作主要体现在资本与业务两个方面,资本方面的合作主要是指整车制造商
    一般参股或控股零部件生产企业,业务方面的合作主要是指整车制造商会对零部
    件企业进行技术指导,且对相关产品进行共同开发,同时,零部件企业也可自由与多家整车企业开展合作,有效规避单一供货渠道风险。
    在国内汽车座椅市场方面,汽车座椅总成几乎被几家外资和合资企业所掌控。佛吉亚、延锋安道拓、中国李尔三家企业(含其合资公司)约占中国 60%的市场份额。具体到汽车骨架总成滑轨、调角器等核心冲压件的生产厂家则主要有天津丰爱、延锋江森、李尔、重庆宏立至信、上海沿浦、上海博泽、浙江龙生、常州华阳、中航精机、中精集团等。每家公司均有各自长期合作及配套的一级供应商与整车制造厂,细分领域产业集中度相对较高。
    2018年新的一轮对外开放后,汽车行业将分类型实行过渡期开放。2018年
    取消专用车、新能源汽车外资股比限制;2020年取消商用车外资股比限制;2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。通过 5年过渡期,汽车行业将全部取消限制。
    外资设厂股比限制在中国已有 24年历史,当时是为了保护尚属稚嫩的中国汽车工业和自主汽车品牌,才设置了汽车行业外资股比不能超 50%的限制,这是保护民族汽车工业的必然之举。在此政策的庇护下,伴随着中国汽车工业的高歌猛进,自主品牌也取得了长足的发展。
    目前自主品牌无论在研发制造等方面都具备了相应的实力,放开股比之后可以同台竞争,反而可能会促进自主品牌更好地发展。
    (二)关于公司与主要客户之间竞争关系的说明
    公司主要客户为东风李尔系、泰极爱思系、李尔系、麦格纳系、延锋系和元
    通系六大客户。目前,东风李尔系、泰极爱思系等客户主要是根据主机厂的车型
    进行汽车座椅的设计,发行人凭借多年与合资企业的合作经验以及较低的座椅骨架总成的成本优势,为一级供应商的客户提供座椅骨架总成的部分设计和生产。
    从大范围来看,专业化分工将带来生产技术的日益精进,资源的充分利用,劳动熟练程度的提高,进而带来规模化效益。在汽车座椅行业,一级供应商如东风李尔、中国李尔等厂商主要负责座椅的总成安装,其核心竞争力在于座椅的整体设计,以及对资源的整合和对下级供应商的管理能力,并不一定参与到具体零部件的生产。如果一级供应商从座椅总成到座椅零部件都参与生产,必须投入大量的场地、设备、人力及研发成本,势必极大加重以上企业的资本负担。一级供应商把座椅零部件的生产下发到具有专业生产能力的配套企业,可以转嫁成本和风险;配套企业也可以继续在自身的专业领域深耕并发展,这对双方而言是一个互利共赢的合作关系。
    从小范围看,公司与东风李尔、泰极爱思、元通座椅等一级供应商已建立了稳定的合作关系,双方对彼此的生产及管理能力、研发水平等有深入的了解。随着汽车座椅总成厂商与零部件制造商同步研发逐渐成为行业趋势,双方的供应链关系将日趋完善、沟通渠道畅通,从节约成本及分工合作角度看,座椅总成商直接生产全套座椅零部件的可能性很小。
    当前,公司正加大对汽车零部件如汽车安全系统、汽车门锁零部件的开发设计生产和商业模具业务的拓展,并已与延锋百利得、麦格纳、飞适动力等汽车零
    部件一级供应商建立了稳定的合作关系,公司凭借着产品开发技术、稳定的产品
    质量获得了客户的认可。随着公司研发能力的不断提高及未来业务开拓,汽车安全系统及门锁等汽车零部件的设计生产和商品模具业务将会成为公司未来业绩
    增长的重要方向,同时汽车安全系统及门锁等零部件的开发生产及商品模具业务也会帮助拓展与客户的更多的合作方式,稳固与客户的合作共赢关系。
    (三)公司所处的行业地位与市场份额
    1、公司的行业地位
    公司自成立以来一直专注于座椅骨架总成、汽车座椅零部件、汽车安全系统及门锁零部件的研发和制造,目前已经成为国内该细分领域内具有一定规模和影响力的企业。在长期经营过程中,公司不仅积累了良好的市场和客户资源,也在零部件设计开发、冲压技术工艺、先进模具的设计制造等方面积累了大量的技术和人员储备。公司为提升自身的核心竞争力,不断加大在研发方面的投入。目前公司的研发能力主要集中于上海沿浦,未来可能会加强黄山沿浦的研发能力。上海沿浦(母公司)最近三年投入到研发方面的费用及占比如下表所示:
    单位:元
    年度 研发费用 研发投入占比
    2017 年 21970708.36 4.15%
    2018 年 16357000.90 3.45%
    2019 年 16249871.14 3.91%
    注:目前研发集中于上海沿浦(母公司),故上表投入占比为上海沿浦(母公司)研发费用占母公司营业收入比。
    根据上述表格,公司近三年平均上海沿浦(母公司)研发费用投入占其主营业务收入的 3%以上,符合 2016年 1月 1日起实施的《高新技术企业认定管理办法》中关于最近一年销售收入在 2亿元以上的企业,研究开发费用总额占同期销售收入总额比例不低 3%的要求,为公司技术创新提供了有力的资金保证。
    为了更好地服务客户,提升订单快速响应能力,公司先后在黄山、武汉、昆山、柳州、郑州、常熟设立了全资子公司,在襄阳、大连、郑州设立了分公司。
    上海沿浦主要承担模具开发、滑轨的生产、汽车其他零部件的生产;武汉沿浦主要负责模具开发、汽车骨架座椅总成的生产;黄山沿浦主要担负汽车座椅骨架总成的生产;昆山沿浦主要负责汽车零部件注塑件、冲压件的生产,主要服务于麦格纳;郑州沿浦主要负责座椅骨架总成的生产,主要服务于东风日产、郑州日产;
    2015年公司设立柳州沿浦,主要是为了响应东风李尔系客户的需求,方便服务客户,但由于柳州地区客户配套的车型、产能、定价等综合因素,柳州沿浦设立
    后就一直处于微利乃至于亏损的状态,同时柳州沿浦租赁的厂房也略有瑕疵,由于当地客户对公司仍有依赖性且当地上游供应商在生产成本上相比公司具有一
    定的优势但技术上尚需公司给予一定支持,基于整体利益优化的考虑,公司经过整体评估及与上下游的谈判,决定调整柳州沿浦业务模式,逐步减少在柳州的加工及装配业务,并在 2019年 9月末完全停止,柳州沿浦由生产性公司专为贸易公司,由柳州沿浦协助当地的公司进行业务提升等模式,柳州沿浦业务模式调整后,在与客户谈判定价的基础上,保留合理的利润并与供应商进行价格谈判,以保证在产品销售规模不变的基础上有一定利润空间;同时,柳州沿浦经营模式转变后,人员费用、设备折旧费用、租金等各项成本费用均有所降低,均有助于稳定维持柳州沿浦的盈利能力,不会导致发行人的生产经营发生重大不利变化。
    2019年 8月公司设立常熟沿浦,2019年 12月初开始试生产,常熟沿浦主要负
    责骨架总成中的组件的加工和生产,主要服务于延锋安道拓(常熟)座椅机械部件有限公司。公司与中国李尔、东风李尔集团、麦格纳、延锋百利得、泰极爱思等国内外知名汽车座椅厂商建立了良好的合作关系,是东风李尔集团、麦格纳集团最重要的战略供应商之一。公司产品供货的车型覆盖了大多数整车品牌,包括:
    通用,福特,奔驰,宝马,大众,雷诺,标致雪铁龙,日产,本田,东风柳汽,长安马自达等,具体配套的车型包括了君威、君悦、GL8、哥瑞、新思域、CRV、杰德、奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪 QX50、天籁、科雷傲、帕萨特、朗逸、途观、纳智捷、长安汽车全系列、东风风行全系列、启辰系列、东风天龙等上百款车型,产品线中涵盖多款畅销车型。随着公司技术研发实力不断增强、各子公司陆续建立及投产,公司的核心竞争力及产能进一步提升,覆盖的市场范围也进
    一步扩大,为公司不断提高自身在行业内的市场份额及竞争地位奠定了基础。
    2、公司产品的市场占有率估算目前,我国汽车零部件市场占有率的统计主要集中在发动机、变速箱、车桥等关键零部件及单体零部件方面,而其他零部件如汽车座椅骨架、滑轨等因品种繁多、配套体系不同,很难准确统计。国家统计部门或相关行业协会未发布该等零部件市场统计数据,因此公司无法获得其准确的市场占有率统计数据。
    鉴于公司生产的汽车座椅骨架主要为乘用车配套,根据中国汽车工业协会公布的乘用车数据,并结合公司主要产品各年度的产销量,依据计算公式:市场占有率=公司产品当年配套车辆数/当年全国汽车乘用车产量,对报告期内公司汽车座椅骨架产品的市场占有率情况测算如下:
    单位:万辆份、%
    项目 2019年 2018年 2017年汽车座椅骨架公司总量全国乘用车总产量占有率公司总量全国乘用车总产量占有率公司产量全国乘用车总产量占有率
    129.94 2136 6.08 137.85 2348.87 5.87 114.52 2483.13 4.61
    注:本公司骨架及滑轨主要配套乘用车,因此以乘用车产量为准从上表可以得出,公司汽车座椅骨架产量逐年递增,市场占有率也呈现逐年上升的趋势。主要是因为在我国汽车产业不断发展的背景下,公司持续加大研发经费的投入,加强新产品研发力度并迅速实现产业化,从而丰富了公司产品种类。
    公司报告期内在柳州、昆山、襄阳、郑州等地相继新建工厂、扩大生产规模,促进公司产品的产量及市占率均有较大的提升。
    目前发行人正对生产管理、运营、研发等诸多体系的持续的优化,以实现平台共享等先进技术手段提高生产效率,从而最大限度地降低结构性成本。此外,发行人正在积极对外打造品牌、拓展商品种类、开拓客户、创建销售渠道。同时,发行人计划通过此次募资建立研发中心,提高研发实力,增强产品的竞争力。
    发行人本身的发展就是基于外资企业或者合资企业的成本较高,公司可以在符合质量要求的情况下,提供达到整车厂供应链要求的产品,因此发行人具有较强的进口替代能力。未来在更加充分的竞争格局之下,公司一方面可以在产业链中谋求更好的生存机会,挤占上下游以及同行的份额;同时,随着双向开放的进行,也能够更好的拓展国际市场。
    当前,发行人销售回款良好,经营性现金流较为充裕,也为发行人未来开展业务提供了坚实的经济基础。同时,发行人也存在部分产品对外销售,主要为精密冲压件,公司出口客户以李尔系客户为主,得益于公司与李尔系合作多年,双方建立了稳定的合作关系。公司产品出口额较多的国家多为欧洲、南美地区,这些地区的制造业是人力成本较高的行业,这些地区人力成本是中国及东南亚地区的多倍,所以将技术含量相对较低的冲压产品转移到人力成本低的国家和地区生产。发行人出口产品主要为冲压件,与上述发达国家汽车零部件企业并未产生大规模的直接竞争。同时,产品出口也反映出发行人的产品具有竞争力,具备强有
    力的进口替代能力。
    发行人相信在更加开放的市场环境里,直面竞争,才能促进汽车行业自主品牌的健康良性发展。
    (四)发行人的主要竞争对手
    1、浙江天成自控股份有限公司
    天成自控于 2010年 6月由浙江天成座椅有限公司整体变更设立,注册资本7500万元,并于 2015年 6月在上海证券交易所成功上市(证券代码 603085),公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅的研发设计、生产和销售。在工程机械座椅领域,公司主要在装载机、压路机、推土机和叉车等市场占据较大份额;在商用车座椅领域,公司为国内多家知名龙头企业配套,行业地位稳步提升;在农用机领域,公司主要是面向国外售后市场,主要客户包括日本久保田、日本洋马和英国 JCB等。
    2、光启技术股份有限公司
    原浙江龙生汽车部件股份有限公司,创建于 2001年,注册资本 215458.79万元,并于 2011年 11月在深圳证券交易所成功上市(证券代码 002625),2017
    年 6月 16日更名为光启技术股份有限公司。公司主要生产汽车座椅功能件、安
    全件及其关键零部件,目前涵盖 20多个系列 100个品种的汽车座椅滑轨、调角器、升降器,可以为乘用、商用汽车等车型提供系统化和模块化配套产品。产品主要为上海通用、上汽、江淮、奇瑞、江铃、吉利等整车厂作配套,汽车品牌有别克、雪佛兰、荣威、福特、比亚迪、中华、奇瑞、江淮、一汽奔腾、东风风行、北京吉普、吉利、帝豪、长安、铃木、福田、金杯、昌河、五菱等。其更名后的新业务不列入比较范围内。
    3、湖北中航精机科技有限公司
    中航精机位于湖北省襄阳高新技术产业开发区,主要生产汽车座椅精密调节装置、汽车座椅骨架、动力传动系统零部件等各类精冲制品及冲压模具,调角器产品在国内具有较大的市场份额。公司在全国 20多个省、市、自治区建有分公司或销售网络,并且座椅调角器、滑轨等部分产品出口到澳大利亚、马来西亚、
    泰国、阿根廷等国家。湖北中航精机科技有限公司前身为湖北中航精机科技股份有限公司,2013年湖北中航精机科技股份有限公司进行重组后变更为湖北中航精机科技有限公司。
    4、上海明芳汽车零件有限公司
    上海明芳汽车零件有限公司系上海市闵行区莘庄工业公司、台湾明芳工业股份有限公司、日本国(株)东洋座椅、日本国(株)住友商事、爱信精机共同投资创立的中外合资企业,注册资本为 1400万美元。主要产品为座椅滑轨,主要供出口,在国内销售较少。
    (五)公司的竞争优势
    1、产品工业化能力优势
    公司自成立以来,坚持将产品工业化能力作为发展的根本,注重与客户共同开发设计新产品并配套模具工装的研发,打造了一支将近 150个技术人才组成的团队。
    公司的技术开发团队,涵盖了五金及塑胶模具设计、各类工装检具设计、模具模流、成型 CAE分析、模具工装制造等各个方面的专业人才。模具团队组建
    于 2003年,只有 10人,主要开发家电五金模具,2008年达到 25人,并开始
    了汽车产品模具的开发,2014年达到 45人。公司于 2016年在武汉成立了专门
    的五金模具开发设计团队,2019年年底在常熟成立了五金及注塑模具中心,目
    前整个模具开发团队规模已达到 90人。同时公司拥有一整套精密制造及测量专业设备,优质的专业模具材料供应商,从而具备从产品设计开发、生产制造到产品调试及量产的全生产链,在成本、周期、质量上均形成了强大的产品竞争优势。
    在产品工业化能力方面,公司拥有多位工艺工程专家,公司在产品前期开发规划方面、模具工装方面、制造工艺流程方面、成本控制方面具有良好的积累,公司的生产自动化程度每年都在提升。目前公司拥有 56项实用新型专利,未来仍将持续申请专利。
    整体来看,公司在产品同步研发、模具工装开发、检测试验、技术人才等方面形成了一系列较为明显的优势,使公司成为国内具有较强产品工业化能力的汽
    车座椅骨架总成方案提供商。
    2、技术优势
    公司自成立以来,一直以技术研发为发展先导,通过自主开发及技术引进的方式,确立了公司在同行业的经验丰富的技术地位。公司的生产技术特点是与客户端共同完成产品设计开发的前提下落实过程开发,主要技术核心是启动配套项目开发,其中包含:模具开发、检具开发、生产线开发、工艺方案的开发、相关实验验证,最终使产品达到量产要求。
    公司的技术研发实力通过十几年的积累,在客户严格要求、不断自我完善、供应商的支持下形成了一定的优势,主要体现在以下方面:
    (1)具有竞争力的核心技术:
    公司自主研发的座椅纵向调节滑轨机构技术、后排电动靠背调节机构技术、座椅座垫升降手/电动调节机构、超高强度钢板模具冲压技术、多工序单机模并道后传递冲压技术、多单机手动冲压设备连线自动冲压技术在提高公司产品适用范围、质量稳定性、生产效率、节约成本、满足轻量化生产等方面具有明显的支撑作用,增强了公司的市场竞争力。同时,公司可以根据客户对座椅骨架的需求,设计符合客户需求的产品,并定制相应的模具,为客户提供相关的技术支持。公司核心技术具体介绍如下:
    技术名称 技术描述座椅纵向调节滑轨机构技术
    一种适用于多种汽车座椅的滑轨核心件,上下轨选用了屈服强度 800MPa
    以上的 1.6 毫米厚度超高强钢板。通常只需稍稍修改与座椅、车身连接的零件即可满足不同车型的座椅需求。大大的节约了新车型滑轨的开发成本和开发周期。
    后排电动靠背调节机构技术
    一种适用于汽车后排座椅靠背电动调节的核心件。采用了调角器、电机均布
    置在后椅靠背侧上方的结构,通过推拉靠背来实现靠背前后调节功能。
    座椅座垫升
    降手/电动调节机构
    一种用于汽车座椅手/电动调节的升降机构。采用了四连杆机构原理,由升高
    泵/电机来驱动后连杆,从而实现座椅上下升降的功能。该结构设计简单、可靠,通用性好。
    腰部触发头枕的靠背
    一种结构简单、触发时间早、能更好保护驾驶员头部颈的腰部触发头枕的靠背,解决了肩部和头部之间距离小,当肩部受到冲击时,再带动头枕向前迎合头部的时间过短,不能提前使头枕向前移动,起到保护作用不是很好的问题。
    座靠联动调 一种结构简单、座靠联动的调节机构,靠背向前倒下时,通过联动杆与座垫
    技术名称 技术描述
    节机构 连接,使座垫同步下移,从而使座靠真正完全地折叠,这个结构占用空间小,外观也平整。
    超高强度钢板模具冲压技术通过对冲压件成型过程的 CAE分析,开发了用于超高强度钢板(抗拉强度
    大于 980MPa)的冲压模具,满足客户等强度要求下产品的轻量化需求。
    多工序单机模并道后传递冲压技术
    将一个零件原多道单工序模或单工序工作通过巧妙布置并在一副模具上进行加工。解决了中小型机床设备不足的瓶颈,同时提高了成品出件的效率,也解决了漏工序的问题。
    多单机手动冲压设备连线自动冲压技术
    将多台冲压设备和模具,通过固定位置排列,采用机械手自动搬运零件,实现多工序自动连线冲压。不仅大大提高了生产效率,在减少人员基础上,产品品质稳定性得到了很大提升
    (2)先进的生产设备
    汽车零部件的特点是生产批量大,标准化程度高,质量要求严格,这要求汽车零部件生产厂家的制造装备拥有较高的加工精度和质量稳定性,并能适应快速、连续、满负荷的生产环境。为了保持汽车冲压及焊接零部件高质量的工艺技术水平和大规模的生产能力,公司引进了先进的全自动冲压生产线、焊接机器人生产线。冲压工艺方面,公司引进了先进的冲压自动化生产线和辊边工作站,有效降低了生产成本、提升了生产效率和产品质量;焊接工艺方面,公司通过引进、合作开发等方式,将焊接自动化线、激光拼焊板技术等应用于冲压及焊接零部件生产中,有效提升产品质量。
    3、合理的战略布局和服务配套优势
    随着公司生产工艺技术的日益成熟以及客户资源的逐步积累,公司为了更加贴近国内各整车厂商的配送及服务要求,同时也为了及时跟进客户的生产和设计需要,开始积极进行战略布局。公司以长三角地区、东北地区及华中地区等汽车产业集中区为基础,结合现有客户所在的生产区域,在郑州、大连、昆山、柳州、黄山、襄阳、武汉以及上海总部 8个城市设立了子公司或分公司,并参股了位于
    十堰的东风沿浦,同时在这些地区建立了生产制造基地。制造基地的选址主要是
    根据公司服务的整机厂商或下游直接客户(零部件一级供应商)所在地进行的,同时也参考国家汽车零部件产业六大集中地区来进行的,几乎覆盖了国内大部分汽车产业比较发达的地区。公司各个分厂或子公司所对接的整车与直接客户列表如下:
    工厂 直接客户 配套主机厂 供应产品上海
    上海李尔 马自达 座椅冲压件
    东风李尔(常州) 郑州日产 座椅骨架延锋百利得
    上汽通用、上汽大众、长安福特、长安汽车、江淮汽车、上汽
    通用五菱冲压件泰极爱思
    东风日产、东风本田、吉利汽车座椅冲压件、分总成飞适动力
    一汽大众、上汽
    通用、长安福特调角器部件
    元通座椅 广汽、北汽 座椅骨架黄山
    江铃李尔 江铃股份 座椅骨架
    东风李尔(杭州) 东风裕隆 座椅骨架
    元通座椅 广汽、北汽 座椅骨架东风李尔(十堰) 中集重卡 座椅骨架武汉
    东风李尔(武汉)东风标致雪铁
    龙、东风风神、东风本田、东风雷诺座椅骨架武汉李尔
    广汽菲克、上汽通用、长安福特、东风本田座椅冲压件
    昆山/常熟
    麦格纳、摩帝玛提、玛汀瑞亚、埃维奥、和兴精冲;
    延锋安道拓(常熟)
    长安汽车、通用汽车、东风日产、北京奔驰、北京现代、华晨宝马、长城汽车门锁、玻璃升降器、门模组的注塑件和冲
    压件/滑轨总成襄阳
    东风李尔(襄阳) 东风汽车 座椅骨架
    东风李尔泰极爱思 东风日产 座椅骨架
    郑州 郑州东风李尔泰新
    东风日产、郑州日产
    座椅骨架、滑轨柳州 东风李尔方盛 东风柳汽 座椅骨架
    大连 大连东风李尔泰极爱思 东风日产 座椅骨架
    公司建立上述生产基地,能够为客户提供全方位的服务,并最大程度地满足客户的生产要求,主要体现在:(1)可以实现对客户 JIT供货,以满足客户对产品质量和成本的要求;(2)便于沟通,可以及时了解客户的最新需求和新车项目开发情况,听取甚至参与客户对新产品、新车型零部件的设计要求及各种反馈意见,并积极进行整改和配合,参与客户的同步开发;(3)快速反应能力,如果客户发生偶发性的应急事件,公司可以派驻工作人员到客户的生产线现场提
    供及时服务和解决办法,并将客户的要求及时、准确地反馈到生产基地,快速实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化。
    公司在直接客户周边设立工厂,可以大量节省运输成本、提高双方的沟通效率,充分发挥就近服务的优势,进一步加深双方合作关系,力争成为公司现有客户的战略供应商。另一方面,随着汽车产业集中度逐渐提升,我国几大汽车产业集中区凭借产业规模及先发优势,可以吸引更多的整车制造厂进驻,公司提前在我国汽车主产区布局可以获取更多订单,为公司长期发展奠定了扎实的基础。
    4、高效的管理体系优势
    公司注重团队建设,积极从行业中知名的企业引进人才,拥有曾在世界五百强企业有工作经验的各类人才近百人,不断总结客户、技术、生产、布局等方面的优秀经验,并将上述优势逐渐形成标准化、流程化、制度化体系运作,以提升公司的管理效率。公司已获得 ISO/TS16949质量管理体系认证资质。
    公司多年来一直从事汽车座椅零部件的生产和经营,积累了大量的生产和管理经验。针对运营过程中的各个工作环节,公司分别制定了供应商管理、采购控制管理、模具管理、设备管理、技术管理、生产管理、客户管理等一系列控制程序,保障原材料及冲压件产品的质量得到有效控制,并不断通过模具及工艺等技术开发提升产品质量,充分满足客户对冲压件产品轻量化、高强度、低成本、环保、安全的多样化需求。
    与其他汽车座椅骨架总成整体解决方案提供商比较,公司凭借完善的管理体系和快速反应能力,能够在第一时间对客户需求作出回应,并对客户的产品升级需求,有针对性的组织设计、模具、生产等环节有效地与配合客户,力求在较短的时间内满足客户提出的各类需求,能够高效而有序的完成客户的各种任务,从
    而进一步增强公司与客户的合作粘性。
    5、客户资源和品牌优势
    整车制造厂与汽车零部件企业建立合作关系前,均需亲自或委托有资质的第
    三方对零部件企业进行全方位的认证。在通过认证并建立合作关系后,还要进行
    年度审核、过程审核和项目审核,对综合实力较强的供应商,才会入选其合格供
    应商名录。公司较早地从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件的生产和研发,
    经过十几年的发展,与下游客户保持了长期稳定的合作关系,积累了一批优质的客户资源,已在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验,这为公司稳固现有客户及新业务开拓奠定了良好的基础。公司的下游直接客户主要有东风李尔系、泰极爱思系、李尔系、元通系、延锋系、麦格纳系等全球知名汽车零部件总成生产厂商。公司通过与国内外知名客户建立的良好合作关系,推动公司新项目的拓展和产品品质的提升,同时保证了公司销售回款的安全性。此外,凭借多年为客户配套生产汽车冲压及焊接零部件的丰富配套经验,公司在既有客户新项目的投标中具有先发优势,在与行业内企业竞争中,能够获取相对份额较大的订单;并且具备敏锐的行业洞察力和快速的市场反应能力,能够较好的应对市场变化,保持较高的运营效率。
    未来几年,公司以现有产品为基础,继续加大研发力度,公司计划研发电动腿托座椅、小型高强度调角器、适用于多种座椅的锁止滑轨,力争在座椅骨架及零部件轻量化、小型化、自动化方面提升产品技术含量。公司还与客户同步研发汽车座椅零部件产品,进一步加深公司与客户的合作关系。随着公司研发实力和技术水平的不断提高,在产品性能和质量上可以满足主机厂商更高的要求,公司可以借助延锋百利得、麦格纳等厂商的全球平台有望进入国际汽车巨头的供应
    链,一方面可以增加公司订单量,保障公司具备持续、稳健发展的动力;另一方面,在合作的过程中不断吸收其先进的生产和管理经验,促进公司的长期发展。
    (六)公司的竞争劣势
    1、融资渠道单一,资本不足
    为了更好地向汽车制造商提供汽车座椅骨架整体解决方案,同时也为了保持持续的产品研发和技术创新能力,公司需要购置大量先进的生产设备、检测设备、实验设备进行技术研发,对资金需求规模较大。目前,公司融资渠道较为单一,主要通过利润滚存、银行贷款、PE投资等的方式进行融资。根据公司未来的发展计划,公司将进一步扩大规模,势必购置厂房和设备以扩充产能,同时还要引进优秀的技术人才,这将需要投入大量的资金,因此公司急需扩展其他融资渠道,增强公司的资金实力。
    2、公司产能不足,规模相对较小近几年,随着我国汽车市场的快速发展,汽车零部件产业作为汽车整车制造业的上游,产品需求持续扩大。公司较早地从事汽车座椅骨架总成及其他冲压件的生产及销售,具备一定技术实力,在技术研发以及生产工艺上积累了大量的经验,并与客户始终保持深入、稳定的合作,在获取下游客户的订单上具有一定的优先权。目前全球汽车零部件配套供应商百强企业大多实行集团化经营,产品覆盖面广,抗风险能力强。与跨国公司相比,公司规模及和实力相对较小,距行业全球百强企业在公司资产规模、营收规模上尚有较大差距。随着汽车零部件市场不断壮大,凭借公司与一级供应商及整车厂商长期以来建立的稳定合作关系,订单数量也将随之不断增加,公司现有的产能不能满足所有客户的需求,制约着公司的发展。
    公司最近三年主要产品的产量如下:
    产品分类 2019 年 2018年 2017年
    座椅骨架含滑轨(辆份) 1299401 1378498 1145200
    冲压件(万件) 9646.86 8791.39 8586.31
    注塑件(万件) 2800.83 2020.80 1369.53
    为提高以上三类产品的产能、扩大公司生产规模、提升公司综合实力,公司拟通过公开发行股票并上市募集资金进行扩产。公司计划在上海厂区对汽车座椅滑轨装配生产线、冲压生产线和焊接生产线进行智能化技术改造;在武汉工厂新建商用车、乘用车座椅骨架生产项目及模具生产项目;对黄山工厂精密冲压件生产线进行技术改造。
    四、发行人主营业务和产品情况
    (一)公司的主要产品及应用车型
    1、公司的主要产品和功能产品类型主要特点及功能汽车座椅骨架
    公司生产的座椅骨架总成产品主要有前排 8向电动座椅骨架、中排 360度旋转座椅骨架和后排电动调节及一键翻转座椅骨架。座椅骨架总成是座椅系统的重要组成部分,作为汽车部件的一种安全件,主要起到保护乘员的作用。
    产品类型主要特点及功能滑轨
    座椅滑轨零件是组成汽车座椅滑槽的主要部分,分布在汽车座椅的下方,连接汽车底盘和座椅。具备座椅前后调节,上下调节等功能,为整套座椅骨架配套产品。
    精密冲压件
    公司精密冲压件包括座椅骨架配件、滑轨构件、安全带锁扣、闭锁系统、弹簧片等汽车功能件的精密金属冲压件,为汽车构成重要的安全件之一。
    注塑零部件
    公司生产的注塑零部件主要应用于汽车安全系统、汽车闭锁系统模具
    公司生产的汽车冲压模具和注塑模具是对原材料进行加工,赋予原材料以完整构型和精确尺寸的加工工具,主要用于高效、大批量生产精密冲压件和精密注塑零部件。
    2、公司各类产品的主要应用车型
    产品类型 对应汽车品牌 应用车型骨架总成
    东风多利卡,东风E70哥瑞、新思域、CRV
    标致301、标志508
    新爱丽舍、雪铁龙C4、雪铁龙C5、雪铁龙X7
    东风风神AX3、AX7、AX5、A60、
    A9
    陆风X5、陆风X7、陆风逍遥纳智捷锐3
    奇骏、逍客、新楼兰、英菲尼迪
    启辰T90、启辰M50V,启辰T60
    风行SX5(已更名为景逸X5),风
    行SX6,菱智F500、风行F600、
    景逸S50、风行S500
    产品类型 对应汽车品牌 应用车型冲压件及
    新楼兰、英菲尼迪
    CX-5自由光科鲁兹
    CRV
    荣威360,荣威350
    五菱荣光途观
    帝豪(EC9系列,现更名为博瑞)
    三菱奕歌
    D2XX平台车型其他门锁塑料件
    CS75、CS35、逸动
    君威、君越迈锐宝
    门锁冲压件组件 天籁
    天窗冲压组件 XC60
    滑轨 启辰T90、启辰M50V模具
    一次性销售的模具包括英菲尼迪、逍客、劲客福田等
    (二)公司的生产工艺流程
    公司主要产品为乘用车座椅骨架及滑轨、锁扣等核心金属零部件,生产工艺
    主要有冲压及焊接工艺。焊接一般作为冲压的下一道工序,两种工艺具有较强的关联性,共同完成公司汽车金属零部件的生产。其工艺流程大致如下:
    (三)公司的经营模式汽车零部件供应商需要根据其提供配套的整车制造商或下游客户的定制要
    求进行模具开发、工序设计并组织生产。根据本行业生产经营特点,公司主要采用行业内普遍的“以销定产”配套经营模式,即在通过客户认证的前提下,由公司商务部获取客户的招标信息,并组织技术中心、财务部等部门共同协作完成标书,在产品成功中标后与客户签订供货合同,再按订单进行批量采购、组织生产,将合格产品直接销售给客户。
    1、采购模式
    公司采购的原材料主要包括钢板、管件、冲压件、标准件、调角器及核心件、弹簧钢丝六大类原材料,其中钢板为公司生产所需的主要原材料之一。公司主要采取以产定购的采购模式,由公司采购部统一对外进行采购。对于钢板的采购,由物料部根据客户的订单制定每周生产计划,并结合原材料库存、各供应商的实时价格和交货期等情况,采购部制定采购计划,以持续分批量的形式向供应商进行采购。对于标准件的采购,物料部根据客户的订单制定每周生产计划,并结合仓库库存和交货期等情况制定采购计划,采购价格由年度合同决定,向供应商进
    行采购。质量部负责采购物资的质量检验和异常情况反馈,并对质量情况进行汇总;采购物资通过检验后由仓库管理员对物料进行清点入库。
    采购部每月根据物料提供的对账单核对供应商每月开的发票的准确性,按照合同签订的付款周期及时请款并登记。每月质量部组织物料对所有生产性合格供应商从质量、交付、服务/反馈、成本等方面进行评分,负责部门将评分结果交质量部汇总,记录于当月《供应商绩效综合评价表(SRS)》。质量部将评审结果及时反馈给供应商及相关部门。质量部根据年度供应商审核计划,组织有关部门对供应商实施过程评审。在供应商例行审核中,审核结果为 A级的零件供应商审核周期规定为每两年一次;B级供应商审核周期为每年一次;C级的供应商周期规定为每半年一次。
    2、生产模式
    由于汽车冲压零部件的种类、规格繁多,每个客户的要求也不一样。公司取得订单后,将产品规格以及技术参数提交至设计部,设计部按照客户要求进行相应的模具设计和工装开发;公司实行“以销定产”的生产模式,即接收到销售订
    单后再安排生产。公司的生产流程如下:
    公司物料部根据客户提供的月计划、周订单,结合各类产品加工工序及特点、设备产能差异情况等,制定生产计划,生产部按照物料部的生产计划按不同批量组织生产,确保生产计划按时完成。产品经过质量检测合格后入库。然后物料部按订单要求的日期发货。
    3、销售模式
    根据汽车零部件行业的特有的供应关系,公司必须进入客户的合格供应商名录,才能获取订单,即在“订单式生产”的经营模式下,新产品中标并成功签订合作协议就意味着产品未来的销售已经确定,合作关系较为稳定。公司后续的销售工作主要是签订框架协议获取订单、跟踪订单完成情况、收集客户的反馈信息、维护客户关系等。公司销售模式为面向下游客户直接销售,对国内销售为在客户收货并验收或领用后确认收入,对国外销售为取得出口报关单并开具出口发票后确认收入。
    公司的订单以内销为主,存在极少量外销情况。
    (1)内销模式
    公司的直接客户主要为东风李尔、麦格纳、延锋百利得、泰极爱思、飞适动力、元通座椅等,客户配套的整车厂主要为东风日产、郑州日产、上汽通用、东风本田、东风雷诺、江铃汽车等具有一定市场影响力的整机厂商。沿浦金属作为汽车零部件二级供应商,也会在客户指定的情况下,也会向其他零部件供应商采购如调角器等指定部件。
    (2)外销模式
    公司外销区域主要集中在欧洲、南美,2017年年中之前,公司所有外销均通过江苏汇鸿,由江苏汇鸿买断公司的产品,再出口至国外客户。2017年年中之后,公司办理了自营出口证,公司逐渐减少通过江苏汇鸿对外出口,公司开始根据客户下发的订单情况组织生产并直接向境外客户销售,直接境外客户主要为捷克李尔、德国李尔、巴西李尔、阿根廷李尔等,但总出口销售金额很小。
    上海沿浦及子公司昆山沿浦主要出口的产品为精密冲压件,其中上海沿浦出口的产品为机动车辆用其他座具零件、机动车辆用带充气系统的安全气囊及其零件;昆山沿浦出口的产品为锁零件和其他塑料制品。报告期内,发行人及子公司的出口销售具体情况如下:
    出口企业出口产品种类销售期间销售数量(千克)平均单价(元/千克)销售报关金额
    (元)销售占比上海沿浦机动车辆用其他座
    2019年度 267353.37 17.58 4698994.25 64.68%
    2018年度 459533.61 18.04 8289116.24 99.90%
    出口企业出口产品种类销售期间销售数量(千克)平均单价(元/千克)销售报关金额
    (元)销售占比
    具零件 2017年度(年中后)
    222715.09 18.63 4149117.45 100.00%机动车辆用带充气系统的安全气囊及其零件
    2019年度 41848.36 61.33 2566438.90 35.32%
    2018年度 99.00 81.54 8071.97 0.10%昆山沿浦锁零件
    2019年度 71813.80 40.52 2910048.65 92.17%
    2018年度 77559.80 39.52 3065047.68 97.97%其他塑料制品
    2019年度 5134.48 48.15 247242.15 7.83%
    2018年度 1652.96 38.37 63420.45 2.03%
    发行人境外销售总金额很小,不签订框架合同,仅以 PO作为结算依据。发行人出口的收入确认时点分为两种情况。其一,昆山沿浦的出口,先出口到昆山保税加工区的中转库,公司每月收到中转库提供的上线结算单据(delivery note)之后确认收入。该单据记录了客户领用沿浦零件的情况,双方签字确认,风险和报酬已完全转移。其二,上海沿浦的出口为直接出口,相应的 PO上都已写明
    FOB SHANGHAI,故在取得相关结算依据,即出口报关单并开具出口发票后确认收入。FOB是客户和供应商风险转移的确认点,公司作为供应商可以凭报关单确认收入。公司在报关后先以当期汇率暂估确认收入,待开具增值税发票后再以当期汇率调整收入。
    销售报关金额与销售收入金额存在一定差异主要系报关时间与增值税发票
    开具时间差导致的汇率差异,以及上线结算政策下导致的报关金额与领用金额之间的差异。
    公司出口客户主要为李尔全球平台,得益于公司与李尔系多年良好的合作关系,双方合作较稳定。具体外销收入情况如下:
    单位:万元、%地区
    2019 年度 2018年度 2017年度
    销售收入金额 占比 销售收入金额 占比销售收入金额占比
    境外 1122.38 1.38 1150.72 1.38 421.50 0.50
    江苏汇鸿 - - 26.02 0.03 1104.82 1.30
    营业收入 81380.94 - 83406.35 - 84663.54 -
    注:2018年度江苏汇鸿收入为以前年度尾款。
    从最终客户看,报告期内外销收入受汇率波动等因素影响,有小幅波动,但基本保持稳定,且占营业收入比重很小。
    (3)定价策略汽车零部件供应商需要根据其提供配套的整车制造商或下游客户的定制要
    求进行模具开发、工序设计并组织生产。由于汽车零部件的种类、规格繁多,每个客户的要求也不一样。在公司取得订单后,将产品规格以及技术参数提交至设计部,设计部按照客户要求进行相应的模具设计和工装开发。物料部会根据客户的订单及设计部开发计划,结合原材料库存、各供应商的实时价格、各类产品加工工序及特点等情况,制定生产计划,公司根据生产计划再依据不同客户需求特点及在行业内所处地位情况确定合适的对客户报价区间,公司与客户实施的固定价格加浮动价格的定价模式,在保证公司利益的基础上提供有竞争力的价格,获取稳定长期的订单,进而拓展市场。
    (4)结算方式
    公司已根据合同约定将产品交付给购货方并经对方验收或领用,且产品销售收入金额已确定,确认收入实现。
    公司销售模式为面向下游客户直接销售,并在客户收货或实际领用时确认收入。针对部分客户在销售业务中公司先将产品运至客户仓库,待客户自仓库提货时才确认收入。
    对部分销售量大、关系稳定的客户,公司与客户协商实行固定价格加浮动价格的定价模式,一般以上一年度与客户的交易价格加上一定的折扣确定固定价格并进行交易,待到下半年公司与客户视情况协商确定浮动价格、并签订正式的年度合同后再进行剩余款项的结算。浮动价格部分能有效减少原材料价格波动带来的价格风险,把成本波动的风险转移分摊给下游客户。
    上线结算模式:在客户(生产型企业)工厂内部或者客户工厂以外的与客户
    协商一致的地点设立中转库,供应商把货物送至中转库,然后中转库的工作人员
    按照客户的生产计划配送供应商的货物到客户的生产线上,以每天实际配送上线到客户自己的生产线的货物的数量进行结。
    下线结算模式:在客户(生产型企业)工厂内部或者客户工厂以外的与客户
    协商一致的地点设立中转库,然后中转库的工作人员按照客户的生产计划配送供
    应商的货物到客户的生产线上,以客户每天的自己的生产线的产成品入库到客户自己仓库的数量进行结算。
    4、新产品研发模式
    随着汽车零部件市场的竞争加剧,公司的技术研发水平是提升核心竞争力的重要因素。公司自成立以来不断加大研发投入,设立了独立的研发部门,建立了
    一套完整产品开发体系和模式。公司从客户获取开发意向至开发完成以及最后交
    付生产部门批量生产,均有严格的控制程序,以保证新产品的开发成功率。新产品研发的主要流程如下:
    公司现有的产品与工艺技术均由公司自主开发。截止到招股书签署日,公司共获得 56项实用新型专利,并曾被评为国家高新技术企业资质。
    五、发行人的主要固定资产及无形资产情况
    (一)发行人拥有的房地产
    1、发行人及子公司拥有的房产
    发行人及其子公司黄山沿浦、武汉沿浦拥有建筑面积合计 42208.39平方米的厂房、办公楼、仓库等房屋建筑物。该等房产系发行人及其子公司黄山沿浦、武汉闵浦(2016年 11月被武汉沿浦吸收合并后注销,相关房产由武汉沿浦承继)依法自行建造或受让取得,发行人及其子公司黄山沿浦、武汉沿浦已经分别取得相关房屋主管部门颁发的相关产权证书,该等房屋建筑物的具体情况如下:
    序号 所有权人 房屋产权证号 房屋坐落建筑面积(平方米)用途
    1 上海沿浦
    沪房地闵字第(2015)
    第 063135号
    江凯路 128号 13881.95 厂房
    2 黄山沿浦
    皖(2017)徽州区不动
    产权第 0003890 号
    徽州区城北工业园 4373.43 工业
    3 黄山沿浦
    皖(2017)徽州区不动
    产权第 0003889 号
    徽州区城北工业园 1822.85 工业
    4 黄山沿浦房地权证徽房字第
    11697号徽州区丰乐人家10
    幢 3单元 302 室
    85.56 住宅
    5 黄山沿浦房地权证徽房字第
    11698号徽州区丰乐人家10
    幢 3单元 402 室
    85.56 住宅
    6 武汉沿浦
    颚(2016)武汉市蔡甸
    不动产权第 0013493号蔡甸区奓室内街双
    丰村、丛林村
21959.04
    工业、交通、仓储
    合计 42208.39 -
    发行人及其子公司合法拥有上述房产的所有权,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    2、发行人及子公司拥有的国有土地使用权
    发行人及子公司拥有的国有土地使用权具体情况如下:
    序号 使用权人 权证号使用权面积(平方米)使用权类型使用权用途使用权截止时间
    1 上海沿浦
    沪房地闵字第(2015)
    第 063135号
    16600 出让 工业
    2063年
    3月 3日
    2 黄山沿浦 皖(2017)徽州区不动 14445.91 出让 工业 2058年
    序号 使用权人 权证号使用权面积(平方米)使用权类型使用权用途使用权截止时间
    产权第 0003889 号 9月 28日
    3 黄山沿浦
    皖(2017)徽州区不动
    产权第 0003891 号
    4607.39 出让 工业
    2060年
    9月 24日
    4 黄山沿浦
    皖(2017)徽州区不动
    产权第 0003833 号
    10373.66 出让 工业
    2059年
    3月 20日
    5 黄山沿浦
    皖(2017)徽州区不动
    产权第 0003917 号
    15303 出让 工业
    2067年 9月
    29日
    6 武汉沿浦
    颚(2016)武汉市蔡甸
    不动产权第 0013493号
    60162 出让 工业
    2064年
    10月 1日
    合计 121491.96 - - -
    发行人及其子公司合法拥有上述土地的使用权,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    (二)发行人拥有及使用的商标权情况
    截至本招股说明书出具之日,发行人拥有的注册商标情况如下:
    序号 商标权人 商标标识 注册证号核定使用商品类别注册有效期核定使用商品范围
    1 发行人 10851698 7
    2023年
    10月 13日冷冲模
    2 发行人 11864970 7
    2024年
    5月 20 日冷冲模;汽车发动机冷却用散热器盖
    上述商标系发行人自行申请取得,均已经取得国家工商行政管理总局商标局核发的《商标注册证》。发行人对该等商标拥有合法的所有权,发行人可以以合法的方式使用上述商标,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    (三)发行人及其子公司拥有的专利
    截至招股说明书出具之日,发行人及其子公司拥有 56项专利,具体情况如下:
    序号 专利权人 专利名称 类别 专利号 申请日期
    1 发行人、黄 前端驱动座椅的 实用新型 ZL201420268757.4 2014.05.23
    序号 专利权人 专利名称 类别 专利号 申请日期
    山沿浦、武汉沿浦升降机构
2
    发行人、黄山沿浦、武汉沿浦
    后排电动靠背 实用新型 ZL201420268743.2 2014.05.23
3
    发行人、黄山沿浦、武汉沿浦座椅座垫升降手动调节机构
    实用新型 ZL201420268781.8 2014.05.23
4
    发行人、黄山沿浦、武汉沿浦腰部触发头枕的靠背
    实用新型 ZL201420268759.3 2014.05.23
    5 发行人电动座椅升降机构
    实用新型 ZL201420149287.X 2014.03.28
    6 发行人可翻转和快拆座椅结构
    实用新型 ZL201420147565.8 2014.03.28
    7 发行人
    一种手动调节睡眠头枕骨架
    实用新型 ZL201420111149.2 2014.03.12
    8 发行人
    一种电动调节睡眠头枕骨架
    实用新型 ZL201420111557.8 2014.03.12
    9 发行人手动座椅前端升降机构
    实用新型 ZL201320589525.4 2013.09.23
    10 发行人前驱座椅升降机构
    实用新型 ZL201320589474.5 2013.09.23
    11 发行人 下压式滑道总成 实用新型 ZL201320590671.9 2013.09.23
    12 发行人快速进出座椅骨架总成
    实用新型 ZL201320589473.0 2013.09.23
    13 发行人 上拉式滑道总成 实用新型 ZL201320587862.X 2013.09.23
    14 发行人座椅座垫升降电动调节机构
    实用新型 ZL201320237013.1 2013.05.03
    15 发行人座靠联动调节机构
    实用新型 ZL201320236644.1 2013.05.03
    16 发行人座椅座垫腿部升降电动调节机构
    实用新型 ZL201320236583.9 2013.05.03
    17 发行人座椅前端驱动升降机构
    实用新型 ZL201320236575.4 2013.05.03
    18 发行人
    一种用于解决钣金件折弯回弹的装置
    实用新型 ZL201220527449.X 2012.10.15
    19 发行人
    一种电阻焊接双电极头压力自动平衡结构
    实用新型 ZL201220434729.6 2012.08.29
    20 发行人汽车座椅手动纵向滑轨
    实用新型 ZL201220435381.2 2012.08.29
    序号 专利权人 专利名称 类别 专利号 申请日期
    21 发行人依靠自身重力的螺纹全检机
    实用新型 ZL201120078705.7 2011.03.23
    22 发行人
    一种新型卷圆模具结构
    实用新型 ZL201120078702.3 2011.03.23
    23 发行人
    一种加工简单的直线导轨机构
    实用新型 ZL201120078690.4 2011.03.23
    24 发行人
    一种冲孔防废料回跳结构
    实用新型 ZL201120078688.7 2011.03.23
    25 发行人
    一种采用摇头冲头的折弯模具
    实用新型 ZL201120078681.5 2011.03.23
    26 发行人
    一种用于解决成型后出料问题的斜滑块机构
    实用新型 ZL201120082837.7 2011.03.25
    27 发行人
    一种双向翻转的座椅骨架
    实用新型 ZL201521137349.6 2015.12.31
    28 发行人
    一种弹片锁止滑轨
    实用新型 ZL201521137517.1 2015.12.31
    29 发行人带手动腿托机构的座椅
    实用新型 ZL201620761497.3 2016.07.19
    30 发行人带电动腿托机构的座椅
    实用新型 ZL201620761506.9 2016.07.19
31
    发行人、黄山沿浦、武汉沿浦
    一种上下锁止滑轨
    实用新型 ZL201621333085.6 2016.12.06
32
    发行人、黄山沿浦、武汉沿浦
    一种商用车滑轨装置
    实用新型 ZL201621346133.5 2016.12.06
    33 发行人
    一种挂钩锁止的翻转后靠背
    实用新型 ZL201720010303.0 2017.01.05
    34 发行人
    一种侧面锁止的滑轨总成
    实用新型 ZL201720012451.6 2017.01.05
    35 发行人
    一种上轨装配结构
    实用新型 ZL201720117653.7 2017.02.08
    36 发行人
    一种座椅滑槽装配结构
    实用新型 ZL201720117666.4 2017.02.08
    37 发行人
    一种手动快速定位模具
    实用新型 ZL201720139857.0 2017.02.16
    38 发行人
    一种自动快速定位模具
    实用新型 ZL201720139860.2 2017.02.16
    39 发行人
    一种防止螺母点焊缺陷的结构
    实用新型 ZL201720174333.5 2017.02.24
    40 发行人
    一种座椅调角器卷簧装配设备
    实用新型 ZL201720193930.2 2017.03.01
    序号 专利权人 专利名称 类别 专利号 申请日期
    41 发行人
    一种锁扣支架热铆上电极结构
    实用新型 ZL201720208160.4 2017.03.01
    42 发行人
    一种电动座椅滑槽检测结构
    实用新型 ZL201720256462.9 2017.03.16
    43 发行人优化锁止机构的汽车座椅滑轨
    实用新型 ZL201720743654.2 2017.06.23
    44 发行人汽车座椅用高低滑轨结构
    实用新型 ZL201720732831.7 2017.06.22
    45 发行人
    一种带脚托的翻转座椅
    实用新型 ZL201820652785.4 2018.05.03
    46 发行人
    一种用于模内多个铆钉冲铆结构
    实用新型 ZL201820339710.0 2018.03.13
    47 发行人
    一种侧面翻转锁止滑轨
    实用新型 ZL201820332788.X 2018.03.12
    48 发行人 一种可翻转头枕 实用新型 ZL201821225103.8 2018.07.31
    49 发行人
    一种气弹簧控制的大行程升降座椅
    实用新型 ZL201821732067.4 2018.10.24
    50 发行人
    一种汽车工件的直轨式生产线
    实用新型 ZL201920111959.0 2019.1.23
    51 发行人
    一种安全带扣件模具
    实用新型 ZL201920111954.8 2019.1.23
    52 发行人
    一种上下锁止滑轨
    实用新型 ZL201920111955.2 2019.1.23
    53 发行人
    一种铆钉冲铆模具
    实用新型 ZL201920111930.2 2019.1.23
    54 发行人
    一种座椅侧板模具
    实用新型 ZL201920111958.6 2019.1.23
    55 发行人气体发生器的固定组件
    实用新型 ZL201920293600.X 2019.3.8
    56 发行人
    一种四连杆升降座椅
    实用新型 ZL201920483727.8 2019.4.11上述专利均系发行人及其子公司申请取得;发行人及子公司拥有的全部专利
    已取得国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》。发行人对该等专利拥有合法的所有权,发行人可以以合法的方式使用上述专利,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    (四)发行人及其子公司拥有的主要经营设备
    根据《审计报告》,截至 2019年 12月 31日,发行人及其子公司拥有的机
    器设备原值为 20912.06 万元、累计折旧为 8181.64 万元、净值为 12730.41万元。发行人及其子公司合法拥有该等生产经营设备,对该等生产经营设备的占有和使用合法、有效,不存在产权纠纷或潜在纠纷。
    公司的主要生产经营设备具体情况如下:
    设备名称 数量资产原值(万元)成新率
    (%)取得方式所属单位尚可使用年限
    400T闭式双点压机-冲床 1 201.40 87.50% 外购 昆山沿浦 8.75
    直壁式曲轴机械冲床 1 250.26 69.17% 外购 昆山沿浦 6.91
    压力机 1 105.56 81.67% 外购 武汉沿浦 8.16
    400T闭式双点压力机 1 160.68 73.33% 外购 武汉沿浦 7.33
    激光焊接工作站 1 222.49 55.83% 外购 武汉沿浦 5.58
    激光器 1 277.04 55.83% 外购 武汉沿浦 5.58
    金丰牌 800吨闭式双点压力机 1 516.88 23.33% 外购 武汉沿浦 2.33
    滑轨中置手电动装配线 1 115.38 87.50% 在建工程转入 上海沿浦 8.75
    金丰 400吨闭式双点压力机 1 117.09 80.83% 外购 上海沿浦 8.08
    Y12 滑轨装配线 1 126.50 60.83% 外购 上海沿浦 6.08
    滑轨 591/E33/D27M4/SX6 自动装备生产线
    1 153.85 79.17% 外购 上海沿浦 7.91
    三次元移送装置 1 170.94 63.33% 外购 上海沿浦 6.33
    闭式单点压力机金丰 400T 1 186.13 60.00% 在建工程转入 上海沿浦 6.00机器人系统集成(含控制软件
    V2.0)
    1 224.14 90.83% 外购 上海沿浦 9.08
    闭式双点压力机金丰 400T 1 258.75 60.00% 在建工程转入 上海沿浦 6.00
    双点闭式冲床 800T 1 329.23 56.67% 外购 上海沿浦 5.66
    闭式双点压力机金丰 600T 1 412.92 60.00% 在建工程转入 上海沿浦 6.00
    闭式双点压力机金丰 800T 1 531.48 60.00% 在建工程转入 上海沿浦 6.00
    闭式双点压力机金丰 1000T 1 801.03 60.00% 在建工程转入 上海沿浦 6.00
    海天注塑器 1 159.48 97.50% 外购 昆山沿浦 9.75
    注:列示资产原值大于 100 万的生产经营设备
    (五)发行人及子公司主要财产的担保或其他权利受到限制的情况
    发行人及子公司以土地使用权、房屋所有权以及应收账款向银行提供抵押担保,具体情况如下:
    抵押人 合同名称及合同编号 抵押权人最高担保金额(万元)主债权发生期间上海沿浦
    《最高额抵押合同》2018 年
    南最高抵字第 69004号中国银行股份有限公司上海市南汇支行
5387.5
    2018.11.1
    -2023.11.1
    抵押人 合同名称及合同编号 抵押权人最高担保金额(万元)主债权发生期间黄山沿浦
    《最高额抵押合同》徽抵
    2019080 号建设银行徽州支行
1840
    2019.6.18
    -2024.6.17武汉沿浦
    《 最 高 额 抵 押 合 同 》
    127XY201902945303号招商银行股份有限公司武汉分行
5000
    2019.11.18
    -2022.11.17武汉沿浦
    《 最 高 额 质 押 合 同 》
    127XY201902945304号招商银行股份有限公司武汉分行
5000
    2019.11.18
    -2022.11.17
    (六)发行人土地租赁及自建厂房情况
    发行人目前仅存在向光继村租赁了部分土地的情况,并在其土地上自建厂房和搭建物,目前作为发行人仓库使用,具体情况如下:
    1、发行人土地租赁情况
    截至本招股书签署日,发行人仅在老厂区存在土地的租赁情况,老厂房位于上海市沿浦路 585号,上述厂房目前仅作为发行人的仓库、部分模具的生产使用,面积占发行人拥有或租赁厂房面积较小,不属于发行人主要生产经营场所。
    此块土地租赁的具体情况如下:
    五、光继村将三鲁路东、永南路北、洋泾河西厂区内 5.56亩土地出租给发行人使用,租期 50年,自 1999年 7月 1日起至 2049年 6月 30日止,总租金
    为 19.59万元。
    沿浦金属厂设立时光继村的经济较为落后,沿浦金属厂系光继村招商引资的挂靠集体企业,因此光继村对其发展较为支持,向其出租集体土地,光继村在此之前未向其他企业出租过集体土地。1999年 6月发行人向光继村租赁集体土地时,光继村向村民支付的土地使用费为 600元/亩/年,因此光继村按照略高于其向村民支付的土地使用费的价格出租给沿浦金属厂使用。
    光继村原属于鲁汇镇,2000年 10月,陈行镇、杜行镇、鲁汇镇三镇合并成立了浦江镇。2001年 1月,上海市人民政府印发了《关于上海市促进城镇发展的试点意见》(沪府发[2001]1号),提出重点发展“一城九镇”的规划(松江新城以及朱家角、安亭、高桥、浦江等九个中心镇)。2001年起,浦江镇的经济有了较快发展,当地土地的价格也逐步增长,因此 2003年光继村向发行人出租
    土地的价格较 1999年时有所增长。
    光继村向发行人出租上述 5.56亩集体土地时,《上海市国有土地租赁暂行办法》尚未实施。根据《上海市关于同意调整本市征地补偿费标准的复函》(沪
    财综[1999]第 49 号、沪价房[1999]第 316号),闵行区耕地的征地补偿为 1.2万元/亩,常年蔬菜乡镇耕地补偿费为 3.4-3.6万元/亩。非耕地的土地补偿费,按所在区县的耕地补偿费标准减半确定。上述征地补偿费标准自 1999年 1月 1日起执行直至 2008年 9月 1日新标准实施。发行人向光继村租赁的 5.56亩集体土地位置较为偏僻,发行人租赁期限内向光继村支付的租金为 3.52万元/亩,高于当时闵行区当地的政府征地补偿的价格。
    根据上海市闵行人民政府于 1999年 11月 15日出具的闵府土(99)《关于同意鲁汇镇光继村新建“上海沿浦金属制品厂”申请使用非耕地的通知》,上海市闵行人民政府于 1999年 12月 16日出具“[1999]闵府地书字第 0162号”《建设用地批准证书》,同意发行人在其租赁的上述 5.56亩集体工业用地上新建生产厂房及辅助用房。发行人在该块土地上自建厂房 1560平方米。
    (2)2003年 8月,发行人与光继村签订协议,光继村将东靠洋泾河、西靠
    商业房、南靠村委会、北靠发行人围墙区域的 5亩土地出租给发行人使用,租期
    30年,自 2003年 8月 18日起至 2033年 8月 17日止,总租金为 60万元。发
    行人在该土地上自建厂房 3251平方米。
    光继村于 1999年向发行人出租集体土地的价格系参照当时租赁工业用地的
    政府指导价格协商确定,光继村同期未向其他企业出租土地;光继村于 2003年
    8 月向发行人出租集体土地的价格系参照当时租赁工业用地的政府指导价格并
    综合考虑土地位置、租赁期限、付款方式等因素协商确定,租赁价格约为 4000元/亩/年,总租金 60万元分三年付清。光继村在 2004年至 2005年期间向其他企业出租集体土地的价格约为 5000元/亩/年至 6000元/亩/年,租金为一年一付。
    2003年 8月,光继村将上海市闵行区东靠洋泾河、西靠商业房、南靠村委
    会、北靠发行人围墙区域的 5亩集体土地出租给发行人时,考虑到发行人租期较长,且能够在三年内将租金全部付清,发行人支付租金周期短能够使村集体一次
    性取得较高的收益、降低租金收入的不确定性,因此,经双方协商后,光继村以
    4000元/亩/年的价格将该等土地出租给发行人使用。2004年至 2005年期间向
    光继村租赁土地的其他企业,租金均为一年一付,且开始租赁的时间较发行人晚,当地集体土地的价值亦有所提高,因此该等企业的租金价格比发行人略高。
    根据《上海市国有土地租赁暂行办法》(2002修正)的规定,国有工业用地的租金不得低于上海市外商投资企业土地使用费标准。根据《上海市关于调整外商投资企业土地使用费标准及土地等级的通告》的规定,闵行区内的区属镇土地等级为八级,用地性质为“一般企业工业用地”且土地等级为“八级”的土地使用费为“7元/平方米/年”。根据该等标准计算,当时闵行区国有工业用地的租金约为 4666元/亩/年,发行人向光继村租赁的土地系集体土地,该等土地无权属证书、地理位置较为偏僻,因此,价格较当地国有工业用地的价格略低。
    2019年 4月,光继村出具了情况说明,确认其出租给上海沿浦土地的价格公允,上海沿浦不存在低价租赁取得本村集体土地使用权从事工业生产的情形,也不存在损害本村集体经济组织利益的情形。
    因此,发行人租赁上述集体土地从事工业生产或仓储,系按照当时公允价格定价并已足额支付土地租赁费用,不存在低价租赁集体土地的情形,未损害集体经济组织利益
    2、相关部门出具的证明文件
    2018年 4月,光继村村委会出具《情况说明》:“本村将上述两块土地出租给沿浦股份使用,均履行了村委会内部决策程序;本村知晓沿浦股份在上述土地上自建厂房,并用于汽车座椅骨架、滑轨等金属冲压件的生产及仓储;沿浦股份按照协议约定如期向本村支付了租金,本村与沿浦股份就上述土地租赁、使用事宜不存在纠纷或潜在纠纷。”发行人控股股东、实际控制人出具《承诺函》,承诺如发行人及其子公司因其所拥有的厂房等建筑物未办理规划许可、施工许可而受到行政主管部门的处罚,承诺人自愿承担全部罚款。如行政主管部门要求发行人或其子公司拆除违章建筑物,影响发行人或其子公司生产经营的,承诺人自愿赔偿由此给发行人及其子公司因此受到的全部损失。
    发行人租赁的上述集体土地未经县级人民政府登记造册、未取得相关产权证书,发行人在上述集体土地上自建厂房存在法律瑕疵,存在被要求拆除、恢复土地原状等法律风险。
    发行人租用的上述土地中,有部分土地未履行规划建设手续;上述厂房目前仅作为发行人的仓库、部分模具加工的生产使用,不属于发行人核心生产经营厂房,若上述土地被收回或上述厂房被要求拆除无法继续使用,对发行人的生产经营不构成重大不利影响;发行人控股股东、实际控制人作出书面承诺,若因发行人使用上述土地、房产情形而遭受行政处罚,或任何原因导致无法继续使用的,发行人控股股东、实际控制人将承担发行人的全部损失。
    综上所述,发行人使用上述土地、房产的不规范行为对发行人的生产经营不会造成重大不利影响,不会对发行人本次发行上市构成障碍。
    3、搬迁风险
    发行人自建的上述厂房存在被拆除的风险,鉴于上述厂房不属于发行人主要生产经营场所,如发生搬迁的情况,将不会影响发行人正常的生产、经营。根据发行人的搬迁方案,发行人可在周边租赁现成厂房,模具加工环节所需设备可在新租赁厂房简单装修并办理完成环评等手续后搬迁至新租赁厂房,搬迁预计可在
    2 个月内完成,环评等手续办理完成前可临时搬迁至发行人位于上海市江凯路
    128号的现有厂房内使用;上述厂房现有部分库存商品可根据各子公司的供应需求,调配至各子公司厂房。按照上述搬迁方案测算,发行人需重新租赁厂房 2000平方米,搬迁将发生的相关费用及相关损失测算如下:
    序号 项目 内容金额(万元)
    1 设备搬迁、安装费
    目前厂房内十余台切割机、数控机床加工中心等模具加工设备的拆装费、运输费
8
    2 存货搬迁运输费 目前厂房内库存货物的运输费用 5
3
    办公室、模具加工车间、仓库装修费办公室、车间装修,布置桥架、气管、排风管等 20
    4 厂房租赁费
    按照周边厂房租金水平,新租赁 2000平方米厂房每年的租金
72
    5 固定资产清理损失
    按照该等厂房截至 2019年底的账面净值,预计拆迁将产生的营业外支出
370
    合计 475
    根据发行人的测算,若发生搬迁的情况,公司产生的费用或损失合计约 475万元、占公司 2019年度净利润的比例约为 5%,占比较低,不会对发行人生产经营构成重大不利影响。
    发行人控股股东、实际控制人出具承诺函,承诺如发行人及其子公司因其所拥有的厂房等建筑物未办理规划许可、施工许可而受到行政主管部门的处罚,承诺人自愿承担全部罚款;如行政主管部门要求发行人或其子公司拆除违章建筑物,影响发行人或其子公司生产经营的,承诺人自愿赔偿由此给发行人及其子公司因此受到的全部损失。
    (七)发行人及其子公司房屋租赁情况
    发行人及子公司租赁房屋用于生产办公的具体情况如下:
    1、昆山沿浦厂房租赁情况
    (1)基本情况
    2016年 5 月 30日昆山沿浦与华大家具制造(昆山)有限公司(以下简称“华大家具”)签订了《厂房租赁合同》,双方约定华大家具将位于昆山市千灯镇石浦兴浦北路 98号、面积为 5531平方米的房屋租赁给昆山沿浦使用,租赁
    期限为五年,自 2016 年 6 月 1 日至 2021 年 5 月 30 日,年租金为 1327440
    元,前三年租金不变,第四年每年递增 6%,以此类推。 2019年 12月,根据
    公司的发展战略,对昆山沿浦业务范围进行了调整,昆山沿浦与华大家具签订了《解除租赁合同协议》,约定双方提前解除租赁合同关系,昆山沿浦不再继续租赁位于昆山市千灯镇石浦兴浦北路 98号的厂房,租金支付至 2019年 12月 31日。
    2017年 9月,昆山沿浦与昆山市普林特电子有限公司(以下简称“普林特电子”)签订了《厂房租赁合同书》,双方约定普林特电子将位于昆山市千灯镇宏洋路 225号院内 11号和 15号、面积为 4860平方米的房屋出租给昆山沿浦使用,租赁期限自 2017 年 9 月 10 日起至 2020 年 9 月 9 日,年租金为
    1910866.55 元。其中,位于昆山市千灯镇宏洋路 225 号院内 11号、面积为
    2173.31平方米的厂房所在土地虽已取得编号为昆集用(2006)第 22006118003
    号的《土地使用权证》,但未办理房屋权属登记。2019年 3 月 15日,昆山沿浦因此与普林特电子就该厂房签订了退租协议,存放在该厂房的库存商品搬至昆山市千灯镇宏洋路 225号院内 15号厂房。
    2019年 3 月 25日,昆山沿浦与普林特电子签订了《厂房租赁合同》,双
    方约定普林特电子将位于昆山市千灯镇宏洋路 225号院内 5号、面积为 1300平方米的房屋出租给昆山沿浦使用,租赁期限自 2019 年 3 月 25日起至 2022
    年 3月 24日,年租金为 598099.30元。
    2019年 12月,根据公司的发展战略,对昆山沿浦业务范围进行了调整,昆
    山沿浦与普林特电子签订了《退租协议》,约定双方提前解除租赁合同关系,昆山沿浦不再继续租赁位于昆山市千灯镇宏洋路 225号院内 5号及 15号的厂房,租金均支付至 2019年 12月 31日。
    (2)租赁厂房权属情况报告期内,昆山沿浦曾租赁的上述房屋除昆山市千灯镇宏洋路 225号院内
    11号厂房外,均已取得房屋所有权证,昆山沿浦与上述出租方签订的租赁合同合法、有效。具体情况如下:
    华大家具
    权利人 坐落 权证号 用途 建筑面积(㎡)华大家具昆山市千灯镇石浦兴浦北路98号
    苏(2016)昆山市不动产
    权第 0053457号
    工业 21127.02普林特电子
    所有权人 使用权人 坐落 权证号 用途
    使用面积/建
    筑面积(㎡)昆山市千灯镇人民政府
    普林特电子 千灯镇富民二路东侧
    昆集用(2006)第
    22006118003号
    工业 20000
    普林特电子 -昆山市千灯镇宏洋路
    225号院内 15号昆房权证千灯字第
    18105789号
    厂房 2868.69
    普林特电子 -昆山市千灯镇宏洋路
    225号院内 5号昆房权证千灯字第
181007066
    厂房 2059.44
    昆山沿浦曾租赁的昆山市千灯镇宏洋路 225号院内 11号厂房虽未取得房屋
    权属证书,但昆山沿浦在租赁使用期间未因此受到过任何行政处罚,对发行人正常经营不构成重大不利影响。
    2、柳州沿浦厂房租赁情况
    (1)基本情况2015年 11月,柳州沿浦与景德镇广坤汽车运输有限公司(以下简称“广坤运输”)、柳州市诚运物资有限责任公司(以下简称“诚运物资”)签订了《房屋租赁合同》,各方约定广坤运输将位于柳州市柳东新区博园大道南端半塘路口、面积为 5100平方米的厂房租赁给柳州沿浦使用,租赁期限为 60个月,自 2015年 11月 15日起至 2020年 11月 14日止,前三年的月租金为 17.5元/平方米,后两年的月租金为 18.4元/平方米。
    2016年 3月,柳州沿浦与广坤运输签订了《<房屋租赁合同>补充协议》,双方约定在原租赁合同的基础上,柳州沿浦额外向广坤运输租赁面积为 450平方米的房屋,租期自 2015年 12月 15日至 2020年 11月 14日,增加部分的月租金为 17.5元/平方米。
    2016年 6月,柳州沿浦与广坤运输签订了《<房屋租赁合同>补充协议》,双方约定在原租赁合同的基础上,柳州沿浦额外向广坤运输租赁面积为 540平方米的房屋,租期自 2016年 7月 1日至 2020年 11月 14日,增加部分的月租
    金为 17.5元/平方米。
    2017年 2月,柳州沿浦与诚运物资签订了《<房屋租赁合同>补充协议》,双方约定在原租赁合同的基础上,柳州沿浦额外向诚运物资租赁面积为 2190平方米的房屋,租赁期限自 2016年 12月 5日至 2020年 11月 14日,增加部分的月租金自 2016年 12月 15日至 2018年 12月 31日为 17.5元/平方米、自 2019
    年 1月 1日至 2020年 11月 14日为 18.4元/平方米。
    (2)租赁厂房未取得土地使用权证、房屋所有权证的情况
    广坤运输、诚运物资分别于 2015年 12月 31日、2018年 1月 1日与半塘村竹尔屯签订了《土地租赁合同》,半塘村竹尔屯将位于柳州市柳东新区柳汽西南门对面、面积约 127.8亩的土地租赁给广坤运输使用,双方约定广坤运输可在
    租赁土地上投资建设,并且可以自用或转租第三方。广坤运输在上述土地上建造厂房后,租赁给柳州沿浦使用,该等土地及厂房未办理土地使用权和房屋所有权证书。
    2018年 5月,广坤运输、诚运物资出具《情况说明》,确认该土地系向半
    塘村竹尔屯租赁,并已按期向半塘村竹尔屯支付了租金;向柳州沿浦出租的厂房系其自行投资建设,虽未办理房屋所有权证,但不会影响柳州沿浦使用;该块土地暂未被列入拆迁计划,若未来在租期内被列入拆迁计划,将在合理的时间内提前通知柳州沿浦,给予柳州沿浦充足的搬迁时间。
    柳州沿浦与诚运物资曾于 2017年 2月签订《<房屋租赁合同>补充协议》,双方约定在原租赁合同的基础上,柳州沿浦再向诚运物资租赁面积为 2190平方米的房屋,租赁期限自 2016年 12月 5日至 2020年 11月 14日。2019年 2月,柳州沿浦根据经营需要,退租了上述厂房。
    2018年 5月,发行人实际控制人周建清出具承诺函,承诺若因上述土地被
    相关政府部门要求停止使用或上述房屋发生拆迁,导致柳州沿浦需要变更生产经营场所,因此产生的额外成本或者遭受的损失,将均由周建清承担,保证不因此而损害发行人的利益。
    (3)目前情况
    公司经过整体评估及与上下游的谈判,决定调整柳州沿浦业务方向,逐步减少在柳州的加工及装配业务,并在 2019年 9月末完全停止,柳州沿浦由生产性公司转为贸易公司,由柳州沿浦协助当地的公司进行业务提升等模式。具体情况详见本章节“三、发行人在行业中的竞争地位之 (三)公司所处的行业地位与市场份额”。
    目前,柳州沿浦已不再使用租赁房屋。
    3、郑州沿浦厂房租赁情况
    2016年 11月,郑州市高强机电有限公司(以下简称“高强机电”)将位于
    郑州市中牟县汽车产业集聚区中兴路以东、泰和路以南、面积 4760平方米的厂房租赁给郑州沿浦使用,租赁期限自 2016年 12月 1日起至 2021年 5月 1日
    止,房屋月租金为 99960元,2019年 5月 1日后每三年按 10%环比递增。高强机电拥有权证号为牟国用(2014)第 004号的《土地使用权证》,当时尚未办理房屋权属登记。2018年 5月,高强机电出具《情况说明》,确认该厂房系在以出让方式取得的工业用地上自行建造取得,但暂未取得房屋产权证;若因上述厂房未办理相关审批手续而造成的处罚,将由高强机电自行承担,与郑州沿浦无关;若因高强机电原因,无法全面履行租赁合同相关义务的,依法依约承担相应责任。
    2017年 2月,郑州市高强机电有限公司将位于郑州市中牟县汽车产业集聚
    区中兴路以东、泰和路以南、面积 64平方米的房屋租赁给郑州沿浦使用,租赁期限自 2017年 3月 1日起至 2021年 4月 30日止,房屋月租金为 1400元。高强机电拥有权证号为牟国用(2014)第 004号的《土地使用权证》,当时尚未办理房屋权属登记。2018 年 9 月,高强机电出具《情况说明》,确认面积 64平方米的房屋系在以出让方式取得的工业用地上自行建造取得,但暂未取得房屋产权证;若因上述房屋未办理相关审批手续而造成的处罚,将由高强机电自行承担,与郑州沿浦无关;若因高强机电原因,无法全面履行租赁合同相关义务的,依法依约承担相应责任。
    郑州沿浦主要生产各种焊接件、汽车座椅金属骨架总成,目前租赁厂房位于中牟县汽车产业聚集区,主要工艺流程包括焊接、装配,生产经营中主要机器设备为焊接设备等。根据发行人的测算,如因郑州沿浦目前租赁厂房被要求停止使用或因拆迁需要搬迁,可在当地租赁拥有房屋所有权证的厂房,并在新租赁厂房简单装修并办理完成环评等手续后搬迁至新租赁厂房,搬迁预计可在 2个月内完成。搬迁前,郑州沿浦可提前准备一定库存并在当地租赁仓库临时存放,同时还可在搬迁过渡期内,在与客户沟通协调后临时委托当地具备汽车座椅骨架总成生产能力并符合客户要求的供应商委托加工,若该等供应商有需要,郑州沿浦可将机器设备临时租赁给供应商,并安排人员为其提供生产、质量、物流等方面的协助,以保障产品的质量及对客户的供应。
    郑州沿浦目前租赁厂房未取得相关项目建设、规划、施工许可以及房屋所有权证书,存在违法使用的情况,出租方存在被行政处罚的风险,郑州沿浦存在无法继续使用的风险;根据中牟汽车产业聚集区管理委员会认定,郑州沿浦租赁厂
    房位于中牟汽车产业聚集区,属于汽车聚集区产业项目,拆迁的可能性较小;即使郑州沿浦发生搬迁,鉴于搬迁相关费用较低,且若因发生拆迁造成郑州沿浦无法使用房屋的,出租方将依法依约承担相应责任,不会对发行人生产经营构成重大不利影响。
    4、大连分公司厂房租赁情况2014年 4月,大连分公司与大连建华兴业实业有限公司(以下简称“建华实业”)签订了《房屋租赁合同》,双方约定建华实业将位于大连保税区通港路5号#4、面积为 1421平方米的厂房租赁给大连分公司使用,租赁期限为五年,
    自 2014年 5月 1日至 2019年 4月 30日,房屋日租金为 0.5元/平方米,租金
    每三年可根据市场情况由双方协商进行相应调整。因建华实业在被大连亿锋展兴
    商业管理有限公司(以下简称“亿锋展兴”)吸收合并后注销,2018年 3月,亿锋展兴与大连分公司签订补充协议,约定原合同中出租方的权利义务、债权债务均由亿锋展兴继承,租期内房屋日租金为 0.5元/平方米。因亿锋展兴被上海亿锋商业管理有限公司(以下简称“亿锋管理”)吸收合并后注销,亿锋管理将位于大连保税区通港路 5号的相关厂房全部租赁给其下属孙公司大连亿锋印象
    商业有限公司(以下简称“亿锋印象”),2019年 5月,亿锋印象与大连分公司签订《房屋租赁合同》,双方约定将位于大连保税区通港路 5号#4、面积为
    1421平方米的厂房租赁给大连分公司使用,租赁期限为两年,自 2019年 5月
    1日至 2021年 4月 30日,房屋月租金为 22.13元/平方米。
    2014年 8月 1日,大连分公司与建华实业签订了《房屋租赁合同》,双方
    约定建华实业将位于大连保税区通港路 5号#4、面积为 261平方米的南区库房租赁给大连分公司使用,租赁期限自 2014年 8月 1日至 2019年 4月 30日止,房屋日租金为 0.5元/平方米,租金每三年可根据市场情况由双方协商进行相应
    调整。2018年 3月,亿锋展兴与大连分公司签订补充协议,约定原合同中出租
    方的权利义务、债权债务均由亿锋展兴继承,租期内房屋日租金为 0.5元/平方米。该房屋租赁期满后,2019年 5月,亿锋印象与大连分公司签订《房屋租赁合同》,双方约定将位于大连保税区通港路 5号#4、面积为 261平方米的厂房租赁给大连分公司使用,租赁期限为两年,自 2019年 5月 1日至 2021年 4月
    30日,房屋月租金为 14.33元/平方米。
    2018年 4月,亿锋展兴将位于大连保税区通港路 5号#2、面积为 2029.73
    平方米的厂房租赁给大连分公司使用,租赁期限自 2018 年 4 月 29 日至 2019
    年 4月 30日,租期内房屋日租金为 0.5元/平方米。该房屋租赁期满后,2019
    年 5月,亿锋印象与大连分公司签订《房屋租赁合同》,双方约定将位于大连保
    税区通港路 5号#2、面积为 2029.73平方米的厂房租赁给大连分公司使用,租赁期限为两年,自 2019年 5月 1日至 2021年 4月 30日,房屋月租金为 22.12元/平方米。
    2018年 3月,大连丰汇国际工业园管理有限公司将位于大连保税区 B2区
    综合楼 220号出租给大连沿浦,租金为每个房间每月 900元,租赁期限为 2018
    年 3月 14日至 2019年 3月 13日。截至本招股说明书签署日期之日,该房屋租
    赁期限已届满,发行人未再续租。
    2018年 5月,大连丰汇国际工业园管理有限公司将位于大连保税区 B2区
    ⅢB-3 号丰汇国际工业园综合楼 506号出租给大连沿浦,租金为每个房间每月
    900元,租赁期限为 2018年 5月 18日至 2019年 5月 17日。截至本招股说明
    书签署日期之日,该房屋租赁期限已届满,发行人未再续租。
    2019年 5月,大连丰汇国际工业园管理有限公司将位于大连保税区 B2区
    ⅢB-3号丰汇国际工业园综合楼 419号出租给大连沿浦,年租金为 13200元,租赁期限为 2019年 5月 18日至 2020年 8月 31日。
    2019年 9月,大连丰汇国际工业园管理有限公司将位于大连保税区 B2区
    ⅢB-3号丰汇国际工业园综合楼 430号、432号出租给大连沿浦,租金为每个房
    间每月人民币 1100元,租赁期限为 2019年 9月 1日至 2020年 8月 31日。
    经过核查,上述房屋均已取得权属证书,具体情况如下:
    权利人 坐落 权证号 用途土地面积
    (㎡)建筑面积
    (㎡)
    上 海 亿
    锋 商 业
    管 理 有限公司大连保税区通港
    路 5号 4#厂房
    辽(2019)大连保税区不动产权第
    04008821号 工业用
    地/工业
    42231 3569.60大连保税区通港
    路 5号 2#厂房
    辽(2019)大连保税区不动产权第
    04008820号
    42231 4059.45
    权利人 坐落 权证号 用途土地面积
    (㎡)建筑面积
    (㎡)丰汇工业园
    大连保税区 B2区大连丰汇工业园
    综合楼号 1-7层大房权证保税区字第
    2009000800 号
    综合楼 - 5179.49
    大连分公司承租的上述房屋已取得房屋所有权证,大连分公司与上述出租方签订的租赁合同合法、有效。
    5、襄阳分公司厂房租赁情况
    2015 年 5 月,帆达汽车将位于湖北省襄阳市高新区 17 号路、面积 2921
    平方米的房屋租赁给襄阳分公司使用,租赁期限自 2015年 7月 1日起至 2020年 6月 30日,年租金为 841248元,每三年按 10%环比递增。2017年 6月,襄阳分公司与帆达汽车签订了《房屋租赁合同补充协议》,约定将年租金为调整
    为 817747.2元,租赁期限调整为 2017年 7月 1日至 2018年 6月 30日。2018
    年 6月,襄阳分公司与帆达汽车签订了《房屋租赁合同补充协议》,约定将年租
    金调整为 899521.92元,租赁期限调整为 2018年 7月 1日至 2020年 6月 30日。
    上述房屋已取得不动产权证,具体情况如下:
    权利人 坐落 权证号 用途建筑面积
    (㎡)使用期限
    帆达汽车 高新区 17号路
    鄂(2016)襄阳市不动产
    权第 0014541 号
    非住宅 10864.11 至 2064.2.7
    出租方合法拥有上述房屋的所有权,上述出租方与襄阳分公司签订的租赁合同合法、有效,不存在搬迁或行政处罚的风险。
    6、常熟沿浦厂房租赁情况2019年 8月,常熟沿浦与出租方常熟嘉禾新型建材有限公司(以下简称“常熟嘉禾”)签订《标准厂房租赁协议书》,常熟嘉禾将位于常熟市古里镇富春江
    东路6号、建筑面积19488平方米的房屋租赁给常熟沿浦使用,租赁期限自2019
    年 9月 1日至 2025年 8月 31日,前三年租金为 4872000元/年,租金价格每
    三年为一个周期调整一次,每个周期涨幅不超过±8%,常熟沿浦前三年免租。
    经过核查,上述房屋已取得权属证明,具体情况如下:
    权利人 坐落 权证号 用途 建筑面积(㎡)常熟嘉禾常熟市古里镇富
    春江路 6号
    苏(2019)常熟市不动产
    权第 8122028号
    工业 26210.40
    (八)财产产权及潜在纠纷
    发行人及其子公司的主要财产均为各自合法拥有,且均登记在发行人及其子公司名下并合法占有,不存在产权纠纷或潜在纠纷。除发行人、柳州沿浦、郑州沿浦、昆山沿浦使用上述土地及房产的不规范行为以及上述设定抵押、质押的情形外,发行人及其子公司对各自主要财产的所有权或使用权的行使无限制、不存在其他权利受到限制的情况。
    六、发行人拥有的特许经营权情况
    截至本招股说明书签署之日,发行人及发行人子公司无特许经营权。
    七、公司主要产品生产和销售情况
    (一)公司主要产品的产能、产量、销量及收入
    1、报告期内公司主要产品的产能、产量和销量对比
    产品种类 期间 产能 产量 销量
    座椅骨架(万辆份)
    2019年
    188.43 129.94 146.39
    冲压件(万件) 13216 9646.86 7902.24
    注塑件(万件) 2916 2800.83 2494.38
    座椅骨架(万辆份)
    2018年
    187.64 137.85 150.17
    冲压件(万件) 11128 8791.39 7942.03
    注塑件(万件) 2435 2020.80 1595.63
    座椅骨架(万辆份)
    2017年
    158.80 114.52 133.06
    冲压件(万件) 9891 8586.31 8496.42
    注塑件(万件) 1710 1369.53 1363.40
    注 1:一般情况:座椅骨架 1辆份包括:1个主驾座椅+1个副驾座椅+1套后座座椅,1、如果某个项目公司销售:主驾座椅、副驾座椅,
    1-1.则 1个主驾座椅的折算系数为 0.5
    1-2.1个副驾座椅的折算系数为 0.5
    2、如果某个项目公司销售:主驾座椅、副驾座椅、1套后座座椅,
    2-1.那么 1个主驾座椅的折算系数为 0.25
    2-2.1个副驾座椅的折算系数为 0.25
    2-3.1套后座座椅的折算系数为 0.5
    3、如果某个项目公司销售:主驾座椅、副驾座椅、1套中排座椅、1套后座座椅,
    3-1.那么 1个主驾座椅的折算系数为 0.2
    3-2.1个副驾座椅的折算系数为 0.2
    3-3.1套中排座椅的折算系数为 0.3
    3-4.1套后排座椅的折算系数为 0.3报告期内,公司持续通过新设子分公司、新建厂房、购买机器设备,及技术改造来持续提升公司产能,其中主要产品座椅骨架产能从 2017年的 158.80万辆份提升到了 2019年的 188.43万辆份。冲压件产能从 2017年的 9891万件提升到了 2019年的 13216万件。注塑件的产能从 2017年的 1710万件提升到了
    2019年的 2916万件。
    2019年、2018年和 2017年,公司座椅骨架产能利用率分别为 69%、73%
    和 72%;冲压件产能利用率分别为 73%、79%和 87%;注塑件产能利用率分别
    为 96%、83%和 80%。
    受国人消费习惯等因素影响,春节前后整车厂的销量相对较好,公司所属的汽车零部件行业的订单量亦受到下游整车厂销量影响,具备一定的季节性特征,每年的上半年一般处于公司的销售淡季,各项产品的产能利用率和全年平均水平
    相比一般会有一定程度的下降。
    根据行业的一贯经验,上述产能为理论上能达到的最大产能,考虑到主机厂全年汽车销量月度季节的波动,一般情况从每年的九月份开始到第二年的一月份,都是汽车产销量的旺季。公司的生产基地分布较为分散,公司各工厂由于产品结构的不同,对应产品的产能利用率也不一样。同时客户会要求供应商在产能规划时必须满足 20%的富裕产能。公司留有一定的产能,因此从实际生产情况来看,公司目前的产能已经趋于饱和,为了未来公司仍将通过各种措施来不断提升产能。
    2019年、2018年及 2017年座椅骨架的产量小于销量,是由于公司在生产
    旺季产能相对不足,所以会存在部分外协加工的情况。座椅骨架总成的生产需要经过多道工序,公司对外销售的座椅骨架总成的主要生产环节由公司完成。在报告期内,由于销量大幅上升,导致公司(特别是武汉沿浦和柳州沿浦)的产能不足,因此会将部分座椅骨架总成的最后装配环节等交由外协加工完成。而根据公
    司 ERP系统及生产核算,这部分没有形成座椅骨架总成不计入公司座椅骨架总
    成的产量(而是计入冲压件的产量)。因此公司在报告期内座椅骨架总成的产量
    小于座椅骨架总成的销量,然而随着公司不断新设工厂、扩充产能(包括已扩充及将要扩充的)、优化生产结构,公司的产销量正逐步接近。
    报告期内,冲压件产量一直较销量多,是由于部分的冲压件为对内销售。报告期内冲压件对外销售及产量基本匹配。2018年公司冲压件生产线增加了两台单工序冲压设备,产量较 2017年也有所提升,2019年冲压件产量较高主要系
    2019年承接的骨架总成项目需领用的内部自制冲压件数量较多。
    公司的注塑件基本集中在昆山沿浦生产。昆山沿浦成立于 2014年 9月,于2015年才开始扩大生产销售规模。2017年起,昆山沿浦的业务规模趋于稳定,
    因此 2017 年其他零部件产量销量较一致。2018年以后,公司的注塑件业务继
    续快速增长,加大了对注塑件的生产,因此目前注塑件的产量大于销量。2019年发行人的注塑件产能继续上升,主要来自于常熟沿浦的设立。
    2、发行人报告期内主营业务收入构成
    (1)按产品类型划分
    单位:万元、%产品系列
    2019年度 2018年度 2017年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    汽车座椅骨架总成 49870.75 62.52 50326.99 61.31 54108.27 64.56
    冲压件 24749.90 31.03 26158.28 31.87 27010.70 32.23
    模具 1568.41 1.97 3098.07 3.77 949.65 1.13
    注塑件 3199.63 4.01 2160.54 2.63 1379.95 1.65
    其他零部件 378.01 0.47 338.27 0.41 363.96 0.43
    合计 79766.70 100.00 82082.15 100.00 83812.53 100.00
    (2)按地域类型划分
    单位:万元、%地区
    2019 年度 2018年度 2017年度
    金额 占比 金额 占比 金额 占比
    华中地区 36952.73 46.33 25466.88 31.03 30777.26 36.72
    华东地区 24419.62 30.61 35515.31 43.27 31430.43 37.50
    华北地区 7652.48 9.59 9649.55 11.76 6595.67 7.87
    华南地区 9619.49 12.06 10299.68 12.55 14587.67 17.41
    境外 1122.38 1.41 1150.72 1.40 421.50 0.50
    合计 79766.70 100.00 82082.15 100 83812.53 100
    3、发行人报告期内前五名客户销售情况
    报告期内,发行人向前五名客户的销售情况如下表所示:
    时间 单位名称销售金额(万元)占主营业务收入比例
    2019 年度
    东风李尔系 41272.21 51.74%
    泰极爱思系 8690.41 10.89%
    李尔系 6760.51 8.48%
    延锋系 5622.07 7.05%
    元通系 4684.51 5.87%
    合计 67029.70 84.03%
    2018 年度
    东风李尔系 43804.62 53.37%
    泰极爱思系 9293.21 11.32%
    李尔系 6222.15 7.58%
    延锋系 5387.43 6.56%
    麦格纳系 3559.42 4.34%
    合计 68266.83 83.17%
    2017 年度
    东风李尔系 52816.93 63.02%
    泰极爱思系 7348.96 8.77%
    李尔系 6515.06 7.77%
    延锋系 3774.06 4.50%
    麦格纳系 3623.70 4.32%
    合计 74078.71 88.39%
    主要客户的具体系别如下表所示:
    系别 单位名称
    销售金额(万元)
    2019 年度 2018年度 2017年度东风日产
    (含英菲
    尼迪)、东风本田、东风风
    行、东风风神、东风启辰、标致等
    东 风 李尔系东风李尔汽车座椅有限公司
    4905.42 4969.90 8254.69大连东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司
    7219.79 8738.22 6136.47柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司
    8326.26 8073.46 13328.79武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司
    11986.37 12411.70 15220.92盐城东风李尔汽车座椅有限公司
    71.08 - -郑州东风李尔泰新汽车座椅有限公司
    8763.29 9611.35 9876.06
    合计 41272.21 43804.62 52816.93 -
    泰 极 爱思系
    泰极爱思(中国)投资有限公司
    - 22.54 -东风日产
    (含英菲
    尼迪)、日产、襄阳东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司
    3992.67 3012.03 2461.38
    系别 单位名称
    销售金额(万元)
    2019 年度 2018年度 2017年度 东风日产
    (含英菲Mitsubish
    i、东风本田等浙江泰极爱思汽车部件有限公司
    4697.74 6258.64 4887.58
    合计 8690.41 9293.21 7348.96 -李尔系上海李尔汽车系统有限公司
    17.02 18.64 41.45
    本田、马
    自达 3、Jeep、李尔全球平台等
    李尔汽车零件(武汉)有限公司
    5259.66 3907.74 3961.93上海李尔汽车零件有限公司
    1022.92 1465.63 2098.56
    INDUSTRIASLEARDEAR
    GENTINASRL-PL
    1.31 58.14 72.62
    LEARCORPORATIONCZ
    S.R.O.
    8.96 33.17 6.51
    LEARCORPORATIONGM
    BHLEARTECHNOLOGYC
    ENTERALLERSHAUSEN
    4.19 37.88 13.02
    LEARCORPORATIONSL
    OVAKIAS.R.O.-PRESOV
    321.52 571.00 259.30
    LEARDOBRASILIND.EC
    OM.DEINTERIORESAUT
    OMOTIVOSLTDA
    124.93 129.59 57.61
    LEAR AUTOMOTIVE (TH
    AILAND) CO.LED
    - 0.36 -
    LEARSEWING(PTY)LTD - - 4.06
    合计 6760.51 6222.15 6515.06 -
    麦 格 纳系麦格纳汽车闭锁系统集成(昆山)有限公司
    267.27 45.98 -长安汽
    车、福特、日产、通
    用 D2平
    台、奔驰宝马全球平台等
    麦格纳动力总成(常州)有限公司
    - - -
    麦格纳汽车系统(苏州)有限公司
    2987.57 3513.33 3623.70
    MAGNA
    AUTOMOTIVE(POLAND)
    SP.Z O.O.
    1.63 0.1
    合计 3256.47 3559.42 3623.70 -延锋系上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司
    - - 127.49
    大众、通用、上汽等
    延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司
    5212.08 5333.53 3644.47
    延锋汽车饰件系统有限公 - 53.90 2.09
    系别 单位名称
    销售金额(万元)
    2019 年度 2018年度 2017年度 东风日产
    (含英菲
    尼迪)、东风本田、东风风
    行、东风风神、东风启辰、标致等司延锋汽车智能安全系统有限责任公司
    409.98 - -
    合计 5622.07 5387.43 3774.06 -元通系上海元通座椅系统有限公司
    1.92 95.07 -广汽传
    祺、北京汽车等
    浙江元通座椅有限公司 4512.84 2484.26 -廊坊元通汽车座椅系统有限公司
    169.75 - -
    合计 4684.51 2579.33 - -
    客户系别分类以股东持股比例为依据,其中昆山麦格纳直接的股东与其他与公司产生交易的直接股东不同,截止本招股书出具日,其未回复其更上一层持股结构,在公开披露信息中,也未发现相关信息,因此出于谨慎性考虑,昆山麦格纳未计入麦格纳系。报告期内公司前五大客户(按派系分类)中主要客户的基本情况如下,以下客户同时已涵盖报告期内前五大客户(不按派系分类):
    (1)东风李尔系
    ①东风李尔汽车座椅有限公司
    公司名称 东风李尔汽车座椅有限公司
    成立时间 2004年 3月 11日
    注册资本 1400万美元主营业务
    汽车座椅及零部件、汽车零部件的开发、生产、加工、组装及相关技术研发、技术服务、技术咨询、技术引进、技术转让;销售自产产品;提供售后服务和咨询服务;货物及技术的进出口业务。自有厂房租赁代收水电费。
    (依法须经审批的项目经相关部门审批后方可开展经营活动)
    经营规模 中型企业
    股权结构 东风实业有限公司持股 50%,李尔(毛里求斯)有限公司持股 50%行业地位 十堰地区座椅总成的供应商,当地市场占有率在 45%左右②大连东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司
    公司名称 大连东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司
    成立时间 2013年 8月 21 日
    注册资本 5000万元人民币主营业务
    设计、开发、制造和组装汽车座椅总成;销售自产产品并提供售后服务;与汽车座椅总成相关的工装模具、设备及零部件的批发;货物及技术进出口(不涉及国营贸易管理商品涉及配额许可证管理商品及国家有特殊规定
    的商品应按国家有关规定办理手续)(依法须经批准的项目经相关部门批
    准后方可开展经营活动)
    经营规模 中型企业股权结构
    东风李尔汽车座椅有限公司持股 51%,泰极爱思(中国)投资有限公司
    持股 49%
    行业地位 年销售额 10亿元人民币左右,大连日产的座椅整椅供应商中排名第一③柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司
    公司名称 柳州东风李尔方盛汽车座椅有限公司
    成立时间 2005年 7月 12 日
    注册资本 2000万元人民币主营业务
    汽车和工程机械座椅及座椅调角器、座椅导轨、合成聚合物、其他汽车关键零部件的研发、制造、销售、信息服务。
    经营规模 中型企业股权结构
    东风李尔汽车座椅有限公司持股 51%,广西方盛实业股份有限公司持股
    29%,武汉云鹤汽车座椅有限公司持股 20%
    行业地位 东风柳州汽车有限公司排名第一的整椅供应商
    ④武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司
    公司名称 武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公司
    成立时间 2011年 11月 28日
    注册资本 3000万元人民币主营业务
    设计、开发和组装汽车座椅总成系统及其他相关零部件销售自产产品并提供售后服务;货物及技术的进出口业务(不含国家禁止和限制进出口的产品和技术)。(国家有专项规定项目的经审批后或凭有效许可证方可经营)经营规模 中型企业股权结构
    东风李尔汽车座椅有限公司持股 80%,武汉云鹤汽车座椅有限公司持股
20%
    行业地位 武汉整椅公司排名第二,武汉的市场占有率大概在 35%左右⑤郑州东风李尔泰新汽车座椅有限公司
    公司名称 郑州东风李尔泰新汽车座椅有限公司
    成立时间 2011年04月06日
    注册资本 5000万元人民币主营业务设计、开发和组装汽车座椅总成系统销售公司产品并提供售后服务。(上述范围凡涉及国家法律、法规规定应经审批方可经营未获审批前不得经营)
    经营规模 中型企业
    股权结构
    东风李尔汽车座椅有限公司持股51%,郑州泰新汽车内饰件有限公司持股
49%
    行业地位 郑州整椅行业排名第一,郑州乘用车的整椅市场占有率大概在75%左右⑥盐城东风李尔汽车座椅有限公司
    公司名称 盐城东风李尔汽车座椅有限公司
    成立时间 2015年 02月 16日
    注册资本 3000万元人民币主营业务
    汽车座椅及零部件、汽车零部件的开发、生产、加工、组装、销售及相关技术研发、技术服务、技术咨询、技术引进、技术转让、提供售后服务和咨询服务;自营或代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营
    或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营规模 中型企业
    股权结构 东风李尔汽车座椅有限公司持股 100%
    行业地位 处于一般水平
    (2)泰极爱思系
    ①泰极爱思(中国)投资有限公司
    公司名称 泰极爱思(中国)投资有限公司
    成立时间 2011年 10月 26日
    注册资本 4100 万美元主营业务以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及人力资源服务和
    管理;商品信息咨询服务;投资咨询服务;商务咨询服务;企业管理咨询服务;受其所投资企业的书面委托(经董事会一致通过)向其所投资企业提
    供相关服务(限外商投资企业);企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);联系总公司业务;企业总部管理;在国家允许外商投资的领域依法
    进行投资(限外商投资企业);佣金代理;汽车零部件及配件制造(不含汽车发动机制造);车辆工程的技术研究、开发;研究开发中心;机械设备租赁;汽车零配件批发;商品批发贸易(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)
    经营规模 中型企业
    股权结构 株式会社泰极爱思(TAOHI-S CO. LTD)持股 100%
    行业地位 管理公司,基本没有销售额②襄阳东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司
    公司名称 襄阳东风李尔泰极爱思汽车座椅有限公司
    成立时间 2013年 7月 17 日
    注册资本 3000万元人民币主营业务
    设计、开发、制造、组装汽车座椅总成;销售自产产品并提供售后服务;与汽车座椅总成相关的工装模具、设备及零部件的批发、零售、出口业务。
    (涉及国家前置行政许可的项目除外)
    经营规模 中型企业股权结构
    泰极爱思(中国)投资有限公司持股 51%,东风李尔汽车座椅有限公司
    持股 49%行业地位
    年销售额在 4亿元人民币左右,在襄阳属于高端车的整椅供应商,当地市场占有率在 40%左右
    ③浙江泰极爱思汽车部件有限公司
    公司名称 浙江泰极爱思汽车部件有限公司
    成立时间 2012年 1月 11日
    注册资本 221000万日元主营业务
    设计、开发、生产和加工汽车座椅关键零部件自产产品的销售及提供售后服务;从事工装模具、设备、汽车零部件的批发及进出口业务。上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品。(上述经营范围不含国家规定禁止外商投资和许可经营的项目)
    经营规模 中型企业股权结构
    泰极爱思(中国)投资有限公司持股持股 51.13%,株式会社泰极爱思持
    股 48.87%
    行业地位 年销售额在 2.4亿元人民币左右
    (3)李尔系
    ①上海李尔汽车系统有限公司
    公司名称 上海李尔汽车系统有限公司
    成立时间 2005年 4月 13 日
    注册资本 375万美元主营业务
    研发、生产、加工、组装车辆用座椅、内饰系统、电子电器系统及其他车辆配件系统销售自产产品并提供相关售后服务;上述产品及同类商品的
    批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的;按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)经营规模 中型企业
    股权结构 李尔(毛里求斯)有限公司持股 100%
    行业地位 管理公司,没有具体的销售额②李尔汽车零件(武汉)有限公司
    公司名称 李尔汽车零件(武汉)有限公司
    成立时间 2011年 8月 4日
    注册资本 1000万美元主营业务
    研究、开发、设计、生产和销售汽车座椅零部件提供技术服务和相关售后服务;上述产品及同类商品、汽车配件及汽车内饰件的批发、进出口(不
    含国家禁止或限制进出口的货物或技术)、佣金代理(拍卖除外);提供相关配套服务。(不涉及国营贸易管理商品涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请;经营范围不含国家禁止及限制外商投资企业经营的项目;依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营规模 中型企业
    股权结构 LEAR CORPORATION(MAURITIUS) LIMITED持股 100%
    行业地位 年总销售额在 7亿元人民币左右
    ③上海李尔汽车零件有限公司
    公司名称 上海李尔汽车零件有限公司
    成立时间 2007年 4月 12 日
    注册资本 154万美元主营业务
    研究、开发、设计、制造和装配汽车金属部件、汽车座椅用滑槽销售本公司自产产品提供相关售后服务上述产品同类商品、汽车配件及汽车内饰件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外)并提供相关的配套服务。(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品的,按国家有关规定办理申请)(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营规模 中型企业
    股权结构 李尔(中国)投资有限公司持股 100%
    行业地位 年总销售额在 2亿元人民币左右
    (4)麦格纳系
    ①麦格纳汽车闭锁系统集成(昆山)有限公司
    公司名称 麦格纳汽车闭锁系统集成(昆山)有限公司
    成立时间 2017年 5月 5日
    注册资本 10万美元主营业务汽车车身系统(包括汽车闭锁、电子模块、电子执行器、电子开关系统、装饰条及其零部件);家用智能锁系统及电子模块;汽车主被动安全控制系统(胎压监控系统、脚踏板);汽车照明及系统集成;车顶系统(车顶开闭系统、天窗系统)所有产品的设计、试验和制造;销售本公司所生产的产品并提供相关服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营规模 中型企业
    股权结构 MAGNA INTERNATIONAL (HONG KONG) LIMITED 持股 100%
    行业地位 国内主流汽车闭锁系统制造商
    ②麦格纳动力总成(常州)有限公司(现已变更为翰昂汽车零部件(常州)有限公司)公司名称
    麦格纳动力总成(常州)有限公司,现已变更为翰昂汽车零部件(常州)有限公司
    成立时间 2005年 2月 23 日
    注册资本 2000万美元主营业务
    汽车变速箱、燃油泵、发动机部件和铸锻毛坯件、汽车传动系统零部件及总成的研究、开发、制造;并提供相关售后服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营规模 中型企业股权结构
    麦格纳传动系统(巴巴多斯)有限公司曾持股 100%,目前翰昂系统 EFP株式会社持股 100%。
    行业地位 国内主流动力总成制造商
    ③麦格纳汽车系统(苏州)有限公司
    公司名称 麦格纳汽车系统(苏州)有限公司
    成立时间 2006年 1月 27 日
    注册资本 285万美元主营业务
    研发汽车系统;设计和制造汽车零部件,销售本公司所生产的产品并提供相关服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)经营规模 年销售额 10亿元人民币左右
    股权结构 MAGNAAUTOMOTIVE PARTS(SUZHOU)CO. PTE. LTD持股 100%行业地位
    国内主流的汽车引擎盖锁和后尾门锁制造商,排名前两位的电动尾门系统和电动滑移门系统供货商
    (5)延锋系
    ①上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司
    公司名称 上海吉翔汽车车顶饰件有限责任公司
    成立时间 1995年 4月 22 日
    注册资本 5400万元人民币主营业务
    一般项目:设计、开发、生产和销售汽车顶蓬、遮阳板及其相关零部件,并提供相关售后服务;一类医疗器械的生产、批发、零售,货物进出口,技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
    经营规模 年销售额在 9.5亿元人民币左右
    股权结构 延锋安道拓座椅有限公司持股 100%
    行业地位 国内顶饰系统排名在前十
    ②延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司
    公司名称 延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司
    成立时间 2004年 5月 24 日
    注册资本 1300万美元主营业务
    设计、开发、测试、制造汽车安全系统产品销售公司自产产品提供产品的售后服务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营规模 年销售在 60亿元人民币左右股权结构
    延锋汽车饰件系统有限公司持股 50.10%,美国 Key Safety SystemsInc
    持股 49.90%
    行业地位 国内被动安全系统排名前五位
    ③延锋汽车饰件系统有限公司
    公司名称 延锋汽车饰件系统有限公司
    成立时间 1994年 9月 21 日
    注册资本 107895万元人民币主营业务许可项目:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:开发、生产用于汽车、卡车和摩托车的塑料和装潢产品、电子产品及其零部件、仪器仪表及配件、以及模具、冲压件、标准紧固件,销售自产产品,销售化工原料及产品(除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品、烟花爆竹),汽车零部件专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,企业管理,商务信息咨询,电子商务(不得从事增值电信、金融业务),自有房产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)经营规模 年销售超过 1000 亿元人民币
    股权结构 华域汽车系统股份有限公司持股 100%
    行业地位 国内汽车内饰系统首位
    ④延锋汽车智能安全系统有限责任公司
    公司名称 延锋汽车智能安全系统有限责任公司
    成立时间 2017年12月26日
    注册资本 25000万元人民币主营业务
    从事智能科技、安全科技、汽车领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务汽车及零配件的销售生产制造(仅限分支机构)从事货物及技术进出口业务企业管理。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)经营规模
    2017年末新成立,计划接手延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司
    50%的业务,2019年9月开始正式对外销售,2020年计划销售额30亿元人民币。
    股权结构 延锋汽车饰件系统有限公司持股100%行业地位
    2017年末新成立,计划接手延锋百利得(上海)汽车安全系统有限公司
    50%的业务,延锋百利得目前在国内被动安全系统排名中居于前五位
    (6)元通系
    ①上海元通座椅系统有限公司
    公司名称 上海元通座椅系统有限公司
    成立时间 2009年7月9日
    注册资本 21000万元人民币主营业务
    从事汽车、列车、航空专业座椅总成及座椅骨架及零部件的组装生产、销售、设计、维护自有设备租赁授权范围内的厂房租赁从事汽车、列车、航空技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让货物及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营规模 年度销售额4亿元人民币左右
    股权结构 自然人刘文琪持股99%,陆静持股1%行业地位 国内整椅行业逐步建立品牌的新公司
    ②浙江元通座椅有限公司
    公司名称 浙江元通座椅有限公司
    成立时间 2016年9月2日
    注册资本 1000万元人民币主营业务
    从事汽车、列车、航空专业座椅骨架及零部件销售;以上产品生产、组装项目的筹建(筹建期为两年筹建期内不得从事相关经营活动);货物及技术进出口业务
    经营规模 年度销售额3亿元人民币左右
    股权结构 上海元通座椅系统有限公司持股100%
    行业地位 国内整椅行业逐步建立品牌的新公司
    ③廊坊元通座椅系统有限公司
    公司名称 廊坊元通座椅系统有限公司
    成立时间 2018年11月07日
    注册资本 2000万元人民币主营业务
    从事汽车、列车、航空专业座椅总成及座椅骨架及零部件的组装、生产、销售、设计、维护自有设备租赁授权范围内的厂房租赁从事汽车、列车、航空技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让货物进出品、技术进出口。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)
    经营规模 中型企业
    股权结构 上海元通座椅系统有限公司持股100%
    行业地位 处于一般水平
    (二)主要原材料、原材料服务和能源供应的情况
    1、主要原材料采购情况发行人的外购原材料,分为六类主要原材料(冲压件、钢板、管件、标准件、调角器及核心件和弹簧钢丝)、表面处理外协和其他。
    主要原材料数量单位
    2019年 2018年 2017 年
    采购数量
    (万)采购金额(万元)采购数量
    (万)采购金额(万元)采购数量
    (万)采购金额(万元)
    冲压件 件 5832.32 17851.11 5961.62 16737.17 6810.95 19301.22
    钢板 千克 1934.66 10618.38 2038.92 11847.17 2140.76 12603.52
    管件 件 643.39 4820.18 704.40 5631.32 694.66 5190.45
    标准件 件 2577.22 2283.14 2429.19 2041.13 3945.51 2868.75调角器及核心件
    件 197.90 4195.38 124.00 3100.74 174.92 4388.88弹簧钢丝
    件 2714.78 2379.93 3053.70 2954.20 3204.18 3273.55
    注 1:除上述六大原材料外,发行人的采购还包括塑胶粒子、辅助模具、电机、模具钢、塑料件、连动杆等,上述其他原材料 2017-2019年采购额分别为 6056.46 万元、6090.60万元和 5319.35 万元。
    注 2:冲压件的采购金额中,包括座椅骨架总成外协加工的采购额。
    2018年,公司采购金额下降较多,与当年发行人销售规模有所下降,及消
    化降低库存余额有关;2019年采购金额相比上年略有下降,结合存货余额变动等,与当年发行人的销售规模变化相一致。
    报告期内,公司主要原材料的平均采购价格如下:
    主要原材料 单位 2019 年 2018 年 2017年
    冲压件 元/件 3.06 2.81 2.83
    钢板 元/千克 5.49 5.81 5.89
    管件 元/件 7.49 7.99 7.47
    标准件 元/件 0.89 0.84 0.73
    调角器及核心件 元/件 21.20 25.01 25.09
    弹簧钢丝 元/件 0.88 0.97 1.02
    公司的主要原材料采购按照冲压件、钢板、标准件、调角器及核心件、弹簧钢丝进行核算。
    发行人的六类主要原材料均为钢铁制品。报告期内,由中国钢铁业协会发布的钢材价格指数波动情况为:2017年初指数 904.4,2017年度上涨 42.95%,
    年末为 1292.87;2018年度继续上涨 6.51%,年末为 1377.01;2019年度下
    降 5.90%,年末为 1295.81。
    钢板、管件的采购单价波动,与指数波动较为一致。
    调角器及核心件的采购单价在 2019年下降较多,系在 2018年起逐步将采购份额从中航精机切换给性价比更高的江苏忠明祥和。
    冲压件、标准件和弹簧钢丝具有一定的定制化特征和规格差异,其采购单价同时受钢材指数和定制要求的影响。
    2、外协加工情况
    (1)发行人外协加工的内容及外协产品在公司产品中的具体环节报告期内,发行人委托供应商外协加工主要分两类:电镀、电泳、浸塑等表面处理以及委托供应商加工座椅骨架总成,具体情况如下:
    ①电镀、电泳、浸塑等表面处理的外协加工情况发行人的产品中,部分零部件由于设计、功能的需要,需进行电镀、电泳、浸塑等表面处理,其中电镀主要为镀锌,此外还有镀镍和镀铬。表面处理环节的费用在发行人整个产品的成本中的占比较低,若发行人自行投资表面处理环节的设备,无法消化该等设备的产能从而形成产能浪费,使发行人表面处理环节的成本大大高于外协成本,且该环节对于专业性及环保方面的要求也较高,汽车零部件行业内将表面处理进行委外加工亦是行业惯例。表面处理环节并非发行人产品生产过程中的核心环节,市场上有较多专业从事表面处理的供应商,该等供应商对于表面处理环节的工艺成熟、不同供应商之间的技术水平差别不大,各供应商之间的市场竞争较充分、加工价格较为透明。因此,发行人在综合考虑技术、成本等各方面因素后,将表面处理的工序全部委托外协供应商加工,并在从事表面处理行业的供应商中择优选择外协加工供应商。
    ②座椅骨架总成的外协加工情况
    随着发行人生产规模的日益增长,发行人部分子公司出现产能不足的情况,因此,发行人在综合考虑项目未来的产量、客户的技术要求和未来能否通过生产自动化来增加生产效率、降低成本等因素后,会将产能优先安排给优质的、技术
    含量高、可实现生产自动化的项目,将部分产量小、技术要求较低、不容易实现生产自动化的座椅骨架总成项目委托供应商进行外协加工。同时,在委托外协加工项目的产品开发阶段发行人即已介入,帮助发行人的客户优化产品设计等,使产品的结构更合理、生产过程中的成本更低。上述委托加工的项目中,部分对汽车座椅性能影响较大的、重要的零部件,由发行人出售给外协加工供应商或在发行人将部分重要的模具调试好后交给外协加工的供应商使用,其余零部件由供应商自行采购。该等外协加工项目核心的技术及工艺均由发行人协助供应商完成,外协加工供应商主要负责项目生产的实施。外协供应商按照发行人提供的产品图纸、模具以及技术参数要求生产座椅骨架总成产品。
    上述发行人委托外协加工的座椅骨架总成项目,均不再自行生产,将生产经营的核心放在产量大、技术含量高、可实现生产自动化的项目及产品上。
    (2)主要外协供应商及获取方式、外协供应商与发行人是否存在关联关系
    或其他利益安排、实际控制人、与发行人的合作历史报告期内,发行人主要外协供应商、加工方式、获取方式、是否与发行人存在关联关系或其他利益安排、实际控制人、合作历史情况如下所示:
    ①报告期各年度电镀、电泳、浸塑等表面处理外协加工金额前五大外协供应商基本情况如下表所示:
    公司加工方式获取方式是否存在关联关系或其他利益安排实际控制人合作历史黄山奥飞数码科技有限公司电泳采购部寻找的供应商
    否 滕伟 2013 年 9月
    上海江丰浸塑厂 浸塑采购部寻找的供应商
    否 姜水江 2012 年 9月上海仁盛标准件制造有限公司电泳和电镀客户协助寻找的供应商
    否 庄来平 2013年 12月上海贤捷金属科技有限公司电泳采购部寻找的供应商
    否 徐平 2015 年 9月上海翼畅机电设备工程有限公司电泳采购部寻找的供应商
    否 瞿彩莲 2016 年 9月武汉华富远科技有限公司电泳和浸塑采购部寻找的供应商
    否 金大春 2012 年 1月
    公司加工方式获取方式是否存在关联关系或其他利益安排实际控制人合作历史
    昆山九华电子设备厂 电镀采购部寻找的供应商
    否 万国庆 2016 年 1月上海永吉涂装有限公司电泳采购部寻找的供应商
    否 徐学兵 2017 年 11月上海旻心新材料科技有限公司电泳采购部寻找的供应商
    否 瞿东辉 2019 年 1月
    ②报告期各年度座椅骨架外协加工金额前五大外协供应商基本情况如下表
    所示:
    公司 加工方式 获取方式是否存在关联关系或其他利益安排
    实际控制人 合作历史湖北捷迅汽车部件科技发展有限公司外协加工采购部寻找的供应商
    否 吴杨 2016年 1月武汉亚新汽车零部件有限公司外协加工采购部寻找的供应商
    否 徐伟
    2010年 11月柳州市诚盛机械有限责任公司骨架总成采购部寻找的供应商
    否 朱义诚
    2015年 11月柳州龙燊汽车部件有限公司外协加工采购部寻找的供应商
    否 莫水安 2017年 8月柳州鑫钢汽车部件制造有限责任公司骨架总成采购部寻找的供应商
    否 谢党恩
    2015年 10月柳州市横阳机械有限公司冲压件及小组件件采购部寻找的供应商
    否 韦冬
    2015年 10月柳州市飞歌汽车配件有限公司骨架总成采购部寻找的供应商
    否 龙群伟 2016年 1月柳州市德诚机械有限公司
    钢丝件、管件、骨架总成采购部寻找的供应商
    否 吴德平
    2015年 10月柳州盛安汽车配件制造有限公司骨架总成采购部寻找的供应商
    否 曾昭瑞 2017年 1月
    注:湖北捷迅原名十堰捷迅汽车配件有限公司,2016 年 1月开始与发行人合作,2018年 1
    月由十堰捷迅汽车配件有限公司更名为湖北捷迅汽车部件科技发展有限公司。
    (3)外协供应商加工的内容、数量及金额
    ①报告期各年度电镀、电泳、浸塑等表面处理外协加工金额前五大外协供应商加工的内容、数量及金额如下表所示:
    单位:万元,万件供应商加工内容
    2019年 2018年 2017年
    数量 金额 数量 金额 数量 金额
    昆山九华电子设备厂
    电镀 74.24 84.93 52.26 61.61 193.70 228.58
    上海江丰浸塑厂 浸塑 78.00 146.64 101.17 190.20 60.75 105.75上海仁盛标准件制造有限公司电泳和电镀
    3089.89 947.34 2680.01 960.10 2705.90 786.15上海翼畅机电设备工程有限公司
    电泳 - -2.00 144.02 167.99 258.06 275.01上海永吉涂装有限公司
    电泳 270.45 170.47 174.75 107.62 39.90 34.75武汉华富远科技有限公司电泳和浸塑
    116.86 55.09 172.40 82.43 205.80 99.41黄山奥飞数码科技有限公司
    电泳 - - - - 18.00 16.91上海贤捷金属科技有限公司
    电泳 - - - - 83.17 51.94上海旻心新材料科技有限公司
    电泳 468.01 187.21 - - - -
    合计 4097.45 1589.68 3324.61 1569.95 3565.28 1598.50
    注:上海旻心新材料科技有限公司和上海翼畅机电设备工程有限公司为同一实际控制人,
    2018年由上海翼畅机电设备工程有限公司承接外协业务,2019年切换至上海旻心新材料科技有限公司。
    发行人需表面处理的产品主要为冲压件,冲压件业务集中在上海,因此表面处理外协供应商集中在上海及周边的苏州昆山。发行人与上述供应商按照需表面处理的冲压件的面积作为计量单位,结合每单位面积的单价,确定付费金额。
    自 2013年起,仁盛就为麦格纳系推荐的表面处理外协供应商;因其在电泳、镀锌业务上,资质、质量都符合发行人采购标准,发行人在报告期内将一半左右的表面处理业务委托给仁盛。
    发行人表面处理外协业务占外协供应商的收入比例不一;2019年,占仁盛标准件和永吉涂装的收入比例不超过 5%;占旻心新材料、江丰浸塑厂和九华电子的收入比例约为 20%。
    ②报告期各年度座椅骨架外协加工金额前五大外协供应商加工的内容、数量
    及金额如下表所示:
    单位:万元,辆份供应商
    2019年 2018年 2017年
    数量 金额 数量 金额 数量 金额湖北捷迅汽车部件科技发展有限公司
    37804.11 577.51 31685.35 312.04 2640.00 44.19柳州龙燊汽车部件有限公司
    6586.08 177.41 10576.10 373.34 4258.98 149.38柳州市诚盛机械有限责任公司
    2454.55 109.65 13624.65 482.62 65608.70 2114.78武汉亚新汽车零部件有限公司
    27600.50 78.30 56819.50 157.32 71024.50 192.24柳州鑫钢汽车部件制造有限责任公司
    - - - - 7232.30 86.60柳州市横阳机械有限公司
    - - - - 370.10 14.68柳州市飞歌汽车配件有限公司
    - - - - 528.28 12.65柳州市德诚机械有限公司
    12688.28 249.47 11918.35 178.93 4668.00 53.24柳州盛安汽车配件制造有限公司
    55515.50 2029.72 5260.50 252.92 - -
    合计 142649.01 3222.06 129884.45 1757.18 156330.85 2667.76
    注:湖北捷迅原名十堰捷迅汽车配件有限公司,2016 年 1月开始与发行人合作,2018年 1
    月由十堰捷迅汽车配件有限公司更名为湖北捷迅汽车部件科技发展有限公司。
    发行人的主要座椅骨架外协供应商,在报告期内有变动;2017 年柳州诚盛
    为第一大供应商(配套东风风行景逸(SX5/SX6)车型);因 SX5/SX6 在 2018年的整车销量下滑很大,导致当年向柳州诚盛的采购份额大幅下降;2018 年底,发行人开始筹划柳州沿浦的业务转型,需要寻找更有配套能力的外协供应商,经
    比较,2018 年引入柳州盛安,并在 2019 年成为第一大骨架外协供应商。发行人
    与上述供应商之间,按照零件的材料费、协商的加工费等因素定价。
    发行人骨架总成外协业务占各家外协供应商的收入占比不一;2019年,约
    占盛安机械和湖北捷迅收入的 80%;约占德诚机械和龙燊汽车收入的 35%;约
    占诚盛机械收入的 15%。
    (4)各年度产量中委托加工所占的比例
    ①座椅骨架外协金额及所占比例报告期内,公司座椅骨架加工的金额和成本占比:
    项目 2019年 2018 年 2017 年座椅骨架总成外协加工金额
    3132.88 1757.95 2672.79
    主营业务成本 62164.07 65948.84 67117.28座椅骨架外协占主营业务成本的比例
    5.04% 2.67% 3.98%
    注:座椅骨架总成外协加工的采购额计入冲压件采购金额
    发行人将部分产量小、技术要求较低、不容易实现生产自动化的座椅骨架总成项目,委托供应商进行外协加工,外协主要集中在武汉、襄阳和柳州;武汉和襄阳系因为产能、部分加工环节(如钢丝骨架)等因素外协合作长期存在,报告期内金额有所波动。2018年柳州沿浦的骨架外协下降明显,主因是东风风行景逸(SX5/SX6)项目销售较 2017 年下降 65.29%,导致 2018 年骨架外协的金额下降明显;2019年柳州沿浦转变经营模式逐步停止生产,2019年 9月起骨架装配完全交由外协厂商,因此外协金额上升。
    报告期内,公司座椅骨架所有外协加工数量及占座椅骨架生产入库数量如下表所示:
    单位:辆份
    年度 2019年 2018年 2017年
    外协加工数量 142649.01 129899.55 157404.05座椅骨架生产入库数量
    1299400.50 1378497.59 1145200.00外协加工所占的比例
    10.98% 9.42% 13.74%
    2017年度,发行人座椅骨架总成外协加工数量较高,主要系因武汉沿浦委
    托亚新汽车加工的项目工艺和结构所致,该项目的产品为发泡坐垫钢丝骨架,产品的工艺比较简单,主要工艺系将钢丝件进行焊接组装。该产品的单价较低,发行人报告期内平均采购单价为仅 27.53元/件。此外,该产品的主要原材料钢丝
    件亦由亚新汽车供应,由亚新汽车直接进行焊接、装配更加能够节省该项目的综合成本。因此,发行人综合考虑各方面因素后,将该项目委托亚星汽车进行加工。
    该项目的销售周期已逐渐进入后期,报告期内的销量逐年下降。除该项目外,发行人其他座椅骨架总成外协加工的产量占发行人年度产量的比例如下:
    单位:辆份
    年度 2019年 2018年 2017年
    委托加工数量 115046.71 73080.05 86379.55座椅骨架生产入库数量
    1299400.50 1378497.59 1145200.00委托加工所占的比例
    8.85% 5.30% 7.54%
    ②电镀、电泳、浸塑等表面处理委托加工金额及所占比例单位:万元
    项目 2019年 2018 年 2017 年表面处理外协加工金额
    1874.74 1855.10 1955.45
    主营业务成本 62164.07 65948.84 67117.28外协加工占主营营业成本的比例
    3.02% 2.81% 2.91%
    基于环保和成本因素,发行人将各产品生产过程中的以电镀、电泳、浸塑为主的表面处理环节全部委托给外协单位完成,外协金额计入直接材料-表面处理。
    报告期内,表面处理外协加工金额稳定,占主营业务成本的比例稳定。
    发行人委托加工的冲压件及座椅骨架总成材料的数量占发行人生产入库数
    量的比例如下:
    单位:万件
    时间 表面处理的数量 生产入库数量 占比
    2019年度 4381.12 9646.86 45.42%
    2018年度 3605.92 8791.39 41.02%
    2017年度 3859.61 8586.31 44.95%
    (5)发行人对外协厂商是否存在重大依赖
    发行人将表面处理的工序全部委托外协供应商加工,主要基于成本、环保方面的考虑,市场上有较多专业从事表面处理的供应商且市场竞争充分、加工价格较为透明,发行人可择优选择表面处理外协供应商,发行人报告期内各年度委托
    供应商进行表面处理的占比较为稳定;发行人将部分座椅骨架总成环节委托外协
    供应商进行,系因部分子公司产能不足,因此将部分产量小、技术要求较低、不容易实现生产自动化的座椅骨架总成项目委托外协供应商加工,且该等外协加工项目核心的技术及工艺均由发行人协助供应商完成,外协加工供应商主要负责项目生产的实施,发行人对于该等项目在技术方面不存在瓶颈,发行人将该部分产品委托外协供应商加工有利于发行人将精力及技术集中在产量大、产品技术含量高、能够充分利用发行人生产自动化优势的项目中,有利于提高发行人的盈利能力,且随着发行人生产规模的扩大,该等委托加工的比例已逐年降低。发行人对外协供应商不存在重大依赖。
    3、发行人主要的能源供应及其价格变动情况报告期内,发行人生产经营过程中主要消耗的能源为电力,消耗情况如下表所示:
    项目 2019年 2018 年 2017年
    用电量(千瓦时) 10234585 10044104 8909191
    电费金额(万元) 807.93 812.22 753.05均价(元/千瓦时) 0.7894 0.8087 0.8453
    电费占营业成本比例 1.30% 1.09% 1.12%
    公司生产过程中消耗的主要能源均从当地供电公司单位购买获取,供电公司供应充足。
    上述主要能源的耗用金额占公司营业成本的比例较小,其价格的波动不会对公司的经营业绩产生较大影响。
    4、报告期内发行人向前 5名供应商的采购情况报告期内,发行人向前 5名供应商的采购情况如下表所示:
    年度 单位名称采购金额(万元)占采购总金额比例
    2019 年
    上海新砚模具制造有限公司 3401.21 6.89%
    苏州翔楼新材料股份有限公司 2901.45 5.88%
    东风沿浦(十堰)科技有限公司 2798.40 5.67%
    美达王(武汉)钢材制品有限公司 2694.43 5.46%
    上海佳启国际贸易有限公司 2605.26 5.28%
    合计 14400.76 29.19%
    年度 单位名称采购金额(万元)占采购总金额比例
    2018 年
    上海新砚模具制造有限公司 4154.98 8.56%
    上海佳启国际贸易有限公司 3213.51 6.62%
    苏州翔楼新材料股份有限公司 2977.39 6.13%
    上海龙宇金属材料有限公司 2569.29 5.29%
    东风沿浦(十堰)科技有限公司 2519.66 5.19%
    合计 15434.83 31.78%
    2017年度
    上海龙宇金属材料有限公司 4180.36 7.70%
    上海新砚模具制造有限公司 4115.91 7.58%
    源隆汽车零部件(武汉)有限公司 3438.95 6.33%
    湖北中航精机科技有限公司 3130.42 5.77%
    上海佳启国际贸易有限公司 2985.93 5.50%
    合计 17851.57 32.88%
    发行人的董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有发
    行人 5%以上股份的股东在上述供应商中均不占有权益。
    5、上述供应商的基本情况
    上述主要供应商的基本情况如下表:
    公司 成立日期注册资本(万元)经营业务与沿浦金属合作的起始时点向其采购的主要产品是否为客户指定供应商及对应客户上海新砚模具制造有限公司
    2009 年 12
    月 7日
600
    模具、汽车配件制造、加工,塑料制品、冷作钣金加工。
    2011年 1月汽车配件(冲压件)否上海佳启国际贸易有限公司
    2013 年 10
    月 24 日
    500金属材料、铁矿石、化工产品(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、机电产品、建材批兼零;
    从事货物及技术的进出口业务。
    2014年 10月 金属材料 否苏州翔楼新材料股份有限公司
    2005 年 12
    月 8日
    5600新型金属材料研发;新材料技术领域的技术
    咨询服务;生产销售:金属制品、带钢、五金、钢带;自营和代理各类商品及技术的进出口业务.
    2016年 5月 金属材料 否上海龙宇金属材料有限公司
    2000 年 4月
    18日
50
    金属材料、建筑装潢材料、五金交电、家用电器、机电产品及设备、通讯器材批兼零、代购代销;锻件加工(限分支机构经营)。
    2006年 2月 金属材料 否源隆汽车零部件(武汉)有限公司
    2013 年 8月
    14日
1000
    金属制品的制造、加工、销售;金属材料、普通机械及配件、五金工具、橡塑制品、木制品、纸制品、电子产品的销售。
    2014年 1月金属制品(管件)否湖北中航精机科技有限公司
    2013 年 3月
    15日(注)
18000
    座椅精密调节装置、骨架、各类精冲制品、精密冲压模具的研究、设计、开发、制造和
    2011年 7月
    座 椅 精 密 调节装置
    是(东风李尔汽车座椅有限公司
    公司 成立日期注册资本(万元)经营业务与沿浦金属合作的起始时点向其采购的主要产品是否为客户指定供应商及对应客户销售;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需要的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务(国家禁止或限制进出口的货物及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务;
    房屋租赁;场地租赁;企业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
    十堰分公司、武汉东风李尔云鹤汽车座椅有限公
    司、北京北汽李尔汽车系统有限
    公司、柳州东风李尔方盛汽车座
    椅有限公司、江西江铃李尔内饰
    系统有限公司、郑州东风李尔泰新汽车座椅有限
    公司)
    美达王(武汉)钢材制品有限公司
    2015 年 3月
    19日
7975
    金属材料的横切、纵切、切断、冲压、分包、仓储;研发金属材料的加工技术;销售本公
    司的产品并提供管理咨询服务、贸易及商品信息咨询服务;金属制品的批发和进出口业务。
    2016年 2月 金属材料 否
    注:公司 2011年 1月开始与湖北中航精机科技有限公司前身湖北中航精机科技股份有限公司合作,2013 年湖北中航精机科技股份有限公司进行重组后变更为湖北中航精机科技有限公司。2018 年起,根据中航精机、客户的指示,发行人原先向中航精机采购的产品开始转向中航精机的控股子公司湖北航嘉麦格纳座椅系统有限公司采购。
    报告期内,汇总发行人每年的前五大供应商,共涉及八家;这八家供应商的年度采购总和占比在 40%左右。
    发行人向四家钢板供应商的年度采购金额在 1-1.1亿元之间;份额变动上,上海龙宇明显下降,美达王明显上升,苏州翔楼、上海佳启保持稳定。发行人在钢板采购中,每一批都严格履行询价制度;四家钢板供应商的付款条件(账期)
    都是 90天,但在报价上,美达王(日资)价格优势明显,上海龙宇总体报价偏高;由于美达王地处武汉,距武汉沿浦有运输距离优势,因此份额逐步提高。
    上海新砚是发行人稳定的第一大冲压件供应商,技术水准高,报告期内共参与发行人 63个项目的供货,因此采购金额稳定。
    调角器及核心件的主要供应商在报告期内有重大变动;湖北中航精机是报告
    期初东风李尔系指定的供应商;2018年根据东风李尔系的重新指定,发行人将采购份额切换至性价比更高的江苏忠明祥和(尚未进入 2019年的前五大),导致向湖北中航精机的采购额在 2018年、2019年明显下降。
    东风沿浦是发行人于 2017年起持股 49%的参股公司,地处湖北十堰,与武汉沿浦、襄阳分公司相近;发行人自参股后,在严格比价的基础上,逐步增加从东风沿浦采购管件、弹簧钢丝、标准件;向源隆(武汉)的管件采购金额逐步减少。
    发行人的主要供应商在报告期内有少量更替;供应商之间采购份额的替换,主要是发行人对采购性价比的考虑。
    6、客户与供应商为同一实际控制人的情形
    发行人主要客户同为供应商的情形为:飞适动力汽车座椅零件(上海)有限
    公司、浙江泰极爱思汽车部件有限公司、东风李尔汽车座椅有限公司十堰分公司、东风沿浦(十堰)科技有限公司以及东风李尔汽车座椅有限公司襄阳分公司。
    飞适动力汽车座椅零件(上海)有限公司是发行人主要客户上海元通和江铃
    李尔的指定供应商,用于生产座椅靠背骨架 A10和 E32、E33、E313项目,公司购买的是调角器及核心件,报告期内的年度平均单价为 25.17元,和调角器及核心件各年平均采购单价基本持平。发行人向飞适动力销售的产品为冲压件,与
    采购的产品之间没有关联关系。
    浙江泰极爱思汽车部件有限公是发行人主要客户大连东风李尔泰极爱思汽
    车座椅有限公司的指定项目零部件供应商,用于生产 P71A 项目的座椅靠背骨架的调角器总成,发行人向浙江泰极购买的是调角器总成及模具,而发行人向浙江泰极销售的产品主要为非 P71A 项目的冲压件。
    东风李尔汽车座椅有限公司十堰分公司是由于当时客户产能不足,转移部分项目由沿浦进行生产,并将未完工的散件销售给沿浦。经过对同一品号的比较分析,东风李尔汽车座椅有限公司十堰分公司与其他供应商单价差异对采购金额的影响均低于其当年采购金额的 5%。
    东风沿浦(十堰)科技有限公司为发行人参股公司,公司报告期内向东风沿浦提供产品加工服务并收取加工费用及咨询费用。此外,向东风沿浦采购管件、弹簧钢丝、标准件等原材料。
    东风李尔汽车座椅有限公司襄阳分公司采购的内容主要为项目转移时的客
    户前期购买的散件 4.85万元。
    报告期内,发行人向上述客户的销售情况如下表所示:
    单位:万元
    客户名称 销售内容销售金额
    2019年 2018年 2017年浙江泰极爱思汽车部件有限公司
    冲压件 4104.29 6258.64 4887.58
    模具 593.45 - -
    合计 4697.74 6258.64 4887.58占主营业务收入比例
    5.89% 7.62% 5.83%
    飞适动力汽车座椅零件(上海)有限公司
    冲压件 2461.76 2767.85 2529.95
    模具 - - -
    其他 10.47 - -
    合计 2472.24 2771.73 2529.95占主营业务收入比例
    3.10% 3.38% 3.02%东风李尔汽车座椅有限公司十堰分公司
    冲压件 1096.53 805.14 1116.60
    骨架总成 1321.64 1719.24 3548.73
    其他 1.58 0.49 87.48
    合计 2419.76 2524.87 4752.81
    客户名称 销售内容销售金额
    2019年 2018年 2017年占主营业务收入比例
    3.03% 3.08% 5.67%
    东风沿浦(十堰)科技有限公司
    加工费 171.62 205.23 66.80
    咨询费 56.60 56.60 -
    模具 13.42 - -
    其他 26.80 - -
    合计 268.44 261.83 66.80占主营业务收入比例
    0.34% 0.32% 0.08%东风李尔汽车座椅有限公司襄阳分公司
    骨架总成 2488.10 2065.76 1700.16
    其他 - 0.14 -
    合计 2488.10 2065.90 1700.16占主营业务收入比例
    3.12% 2.52% 2.03%
    合计 12346.28 13882.98 13937.29报告期内,发行人向上述客户的采购情况如下表所示:
    单位:万元
    供应商名称 采购内容采购金额
    2019年 2018年 2017年浙江泰极爱思汽车部件有限公司
    模具 - 62.42 -调角器总成及其他配件
    336.64 400.73 7.70
    合计 336.64 463.15 7.70飞适动力汽车座椅零件(上海)有限公司
    调角器及核心件 916.86 518.55 228.09
    其他配件 - 16.01 -
    合计 916.86 534.56 228.09东风李尔汽车座椅有限公
    司十堰分公司
    冲压件 - - 25.48
    东风沿浦(十堰)科技有限公司
    弹簧钢丝 856.71 779.59 447.91
    管件 1553.65 1648.63 277.29
    标准件 383.61 91.41 31.02
    其他配件 0.16 0.03 -
    模具 4.28
    合计 2798.40 2519.66 756.23东风李尔汽车座椅有限公司襄阳分公司
    冲压件 - - 4.85
    合计 4051.9 3517.37 1022.34
    上述公司除东风沿浦(十堰)科技有限公司为主要供应商外,其余客户报告
    期内的平均采购占比均低于报告期内采购额的 2%。
    (三)发行人在上述供应商及客户中所占权益说明
    公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,主要关联方或持有公司
    5%以上股份的股东未在前五大供应商或客户中占有权益。
    (四)安全生产及环境保护
    1、安全生产
    公司在生产过程中严格贯彻执行国家各项安全法规、制度和标准。公司设有工程部,负责建立健全安全生产体系,制订安全操作规程,完善安全责任机制,落实安全防护措施,保障操作员工人身和企业财产的安全。
    公司建立了一整套安全生产制度,包括《安全生产责任制》、《安全生产条例》、《安全教育与培训制度》、《紧急事故应急救援预案》 和《特大、重大事故应急救援预案》等。在日常生产中,公司严格执行安全生产制度,报告期内未发生重大安全事故。
    2、环境保护
    公司生产中所产生污染物较少,主要为生活污水、噪声和固体废弃物,不存在重污染的情况。生活污水汇同排入市政污水管网。噪声主要是车间的机器设备运转和工作操作时产生的,公司通过选用低噪音设备、安装时采用减振垫、指定专人负责技术设备的维护保养等方式减少噪音,对周围环境影响较小。固体废弃物主要为生产废料、生活垃圾等,生产废料经收集后或回收利用,或委托有资质单位处理,生活垃圾则由当地环卫部门处理。
    (五)质量控制情况
    公司以过硬的产品质量、优质的服务、良好的品牌形象赢得了客户和社会的认可,多次被重要客户评为“优秀供应商”、“最佳合作商”,同时被上级有关部门评为“国家高新技术企业”、“重合同守信用企业”、“质量信得过单位”。
    1、质量控制标准
    公司按质量管理体系标准要求建立了质量手册控制程序文件,形成了完善的质量管理体系文件,并通过了 ISO/TS16949质量体系认证。
    目前,国内的汽车座椅功能件行业尚无国家标准,企业一般执行行业标准和企业标准,公司目前执行的主要标准情况如下:
    标准名称 标准号 类型
    汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和实验方法 GB 15083-2006 国家标准汽车安全带安装固定点 GB 14167-2006 国家标准
    人造气氛盐雾腐蚀实验 GB/T 10125-97 国家标准
    乘用车座椅用滑轨技术条件 QC/T 805-2008 汽车行业标准
    乘用车座椅总成 QC/T 740-2005 汽车行业标准
    汽车油漆涂层 QC/T 484-1999 汽车行业标准
    乘用车座椅用电动滑轨技术条件 QC/T 831-2010 汽车行业标准
    客车座椅靠背调角器技术条件 JC/T 460-2001 交通行业标准
    2、质量控制措施
    公司依据 ISO/TS 16949质量管理体系标准,建立了科学、完整的质量控制体系,由公司总经理全面负责,管理人员具体执行。公司制定了制造过程、产品质量审核工作指导书,分别对进料、制造过程、成品检验和试验进行了详细规定,明确制造过程和产品质量审核相关流程、对应责任人和产生的文件记录。
    公司质量部负责制定年度《过程审核计划》,并依据年度《过程审核计划》策划编制相应的《过程审核实施计划》。当顾客对产品质量投诉较多或发现某产品质量不稳定时,公司相应启动计划外过程审核。过程审核以专业人员评分定级方法为基础,提出纠正措施并验证其有效性。审核和纠正整改过程中产生的记录文件留档保存,确保产品和产品组制造过程的质量能力保持在高水平。
    公司产品质量审核工作目的是掌握产品与顾客要求符合程度,推断产品质量水平,追溯分析造成缺陷的过程和原因,不断提升产品质量,维护顾客的利益。
    质量部负责编制年度《产品审核计划表》并实施对产品的审核工作及资料的归档工作。《产品审核计划表》管理者代表负责年度过程审核计划的审批,审阅产品审核报告。公司各部门有义务配合审核活动,并负责对提出的不合格项进行原因分析,采取纠正措施,防止缺陷再发生。质量审核实施过程包括审核人员的选派、抽样审核、缺陷分级、对应措施处理、有效性验证、文件记录等步骤,确保产品
    质量问题得到有效解决,不断提高产品质量水平。
    3、质量纠纷
    公司质量控制体系健全,质量控制措施有效。各种产品均符合国家和行业颁布的关产品技术标准,在客户中享有良好声誉。报告期内未出现因违反有关产品和技术监督方面的法律、法规而被处罚情况,也未出现过重大质量纠纷。
    八、发行人主要技术及研发情况
    (一)发行人核心技术
    公司一直专注于汽车座椅骨架、座椅滑轨、精密冲压件等座椅功能件的生产和研发,自成立以来,坚持将技术研发、科技创新作为公司发展的根本,注重新产品和模具的研发。经过多年的生产经验积累和生产技术的研发,公司不断优化生产工艺,产品质量和生产效率不断提高。
    公司现有的核心技术主要有:
    技术名称 技术描述座椅纵向调节滑轨机构技术
    一种适用于多种汽车座椅的滑轨核心件,上下轨选用了屈服强度 800MPa 以
    上的 1.6 毫米厚度超高强钢板。通常只需稍稍修改与座椅、车身连接的零件即可满足不同车型的座椅需求。大大的节约了新车型滑轨的开发成本和开发周期。
    后排电动靠背调节机构技术
    一种适用于汽车后排座椅靠背电动调节的核心件。采用了调角器、电机均布
    置在后椅靠背侧上方的结构,通过推拉靠背来实现靠背前后调节功能。
    座椅座垫升
    降手/电动调节机构
    一种用于汽车座椅手/电动调节的升降机构。采用了四连杆机构原理,由升高
    泵/电机来驱动后连杆,从而实现座椅上下升降的功能。该结构设计简单、可靠,通用性好。
    腰部触发头枕的靠背
    一种结构简单、触发时间早、能更好保护驾驶员头部颈的腰部触发头枕的靠背,解决了肩部和头部之间距离小,当肩部受到冲击时,再带动头枕向前迎合头部的时间过短,不能提前使头枕向前移动,起到保护作用不是很好的问题。
    座靠联动调节机构
    一种结构简单、座靠联动的调节机构,靠背向前倒下时,通过联动杆与座垫连接,使座垫同步下移,从而使座靠真正完全地折叠,这个结构占用空间小,外观也平整。
    超高强度钢板模具冲压技术通过对冲压件成型过程的 CAE 分析,开发了用于超高强度钢板(抗拉强度
    大于 980MPa)的冲压模具,满足客户等强度要求下产品的轻量化需求。
    技术名称 技术描述多工序单机模并道后传递冲压技术
    将一个零件原多道单工序模或单工序工作通过巧妙布置并在一副模具上进行加工。解决了中小型机床设备不足的瓶颈,同时提高了成品出件的效率,也解决了漏工序的问题。
    多单机手动冲压设备连线自动冲压技术
    将多台冲压设备和模具,通过固定位置排列,采用机械手自动搬运零件,实现多工序自动连线冲压。不仅大大提高了生产效率,在减少人员基础上,产品品质稳定性得到了很大提升
    (二)发行人主要产品生产技术所处阶段
    公司通过核心技术的持续开发研究,不断推出符合顾客要求的汽车座椅功能件,目前公司主要产品所应用的技术均满足当前市场的需求。
    应用领域 产品名称 生产阶段
    乘用车/商用车 汽车座椅座盆冲压件 大批量生产
    乘用车/商用车 高级汽车电动座椅骨架 大批量生产
    乘用车/商用车 全自动门锁系统精密件 大批量生产
    乘用车/商用车 (汽车座椅)滑轨总成 大批量生产
    乘用车/商用车 日产汽车车窗升降器 大批量生产
    乘用车/商用车 汽车座椅前后调节机构 大批量生产
    乘用车/商用车 座椅电动调整机构 大批量生产
    乘用车/商用车 汽车后排电动调节机构 大批量生产
    (三)发行人研发情况
    1、研发部门机构设置
    各部门主要职能如下表:
    研发部门 主要职能
    FEA小组 负责对设计的产品进行电脑模拟失效分析,并给出改善意见
    核心件研发部 负责对滑轨、电动靠背驱动机构、调角器等座椅类核心部件的研发骨架研发部 负责对前排、中排、后排等座椅骨架的研发试制小组 负责对设计出来的核心件、座椅骨架等零部件进行样件试制检测试验部 负责对试制出来的核心件、座椅骨架等零部件进行相关测试模具研发部 负责对自行设计及外来设计零部件中所需的模具进行研发
    自动化设备部 负责对自行设计及外来设计零部件中所需的自动化设备进行研发
    夹检具研发部 负责对自行设计及外来设计零部件中所需的夹具、检具进行研发
    2、研发费用及占比
    公司每年将营业收入相当比例的资金投入到研发费用中,取得了丰富的技术成果并被上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合认定为国家高新技术企业,为保持公司技术领先性,进一步提高公司研发技术创新能力提供了基础条件。上海沿浦(母公司)2017—2019 年研发费用投入及占比如下:
    单位:元
    年度 研发费用 研发投入占比
    2017 年 21970708.36 4.15%
    2018 年 16357000.90 3.45%
    2019 年 16249871.14 3.91%
    注:目前研发集中于上海沿浦(母公司),故上表投入占比为上海沿浦(母公司)研发费用占母公司营业收入比。
    3、研发成果
    公司近年来开发完成了高级汽车电动座椅骨架、全自动门锁系统精密件、汽车座椅前后排调节机构等高新技术产品,并获得了 56项实用新型专利,具有丰富的研发经验和成果。具体成果如下表:
    产品名称 关键技术及指标汽车座椅座盆冲压件
    该产品属于汽车内饰系统的关键零部件,同时也是评价车辆舒适性、安全性的关键指标之一。零件装配性要求较高,与其他零件配合位置的轮廓度公差均要求小于 0.5mm,同时这些过程特性 CPK值要求大于 1.33。零件属于汽车内饰系统中座椅的支撑部位,在满足 120Kg负载强度的碰撞试验中,按照国家安全评判标准,支撑不会失效。零件单件冲压完成后,采用机器人自动焊接成型。
    高级汽车电动座椅骨架
    调角手柄安装在座椅上靠近车门的一侧,直接可以推动座椅向前或者向后移动,实现快速进出的目的。配备机械式减震器,座椅机械部分的旋转速度(频率)控制精确,控制部分力和位移测量精确,全方位保证行车安全。
    产品名称 关键技术及指标
    保留座椅前面的操作方式,还可以在座椅一侧的中间位置操作方便、省力。
    全自动门锁系统精密件
    产品属于汽车安全件,满足国家汽车的安全法规。侧门锁采用全电动的锁止结构,乘客一键轻松打开和锁紧车门,方便操作。主要壳体零件采用高强度(抗拉强度大于等于 500Mpa)的材料,成型结构复杂,必须采用拉深的方式来成型零件。零件不允许有开裂,起皱,表面划伤的等缺陷。零件功能面轮廓度要求在 0.3mm以下,成型过程中必须采用过压技术。3-M6*P1.0用于车身的直接装配,扭力要求在 15N.m以上,位置轮廓度要求在 0.5以内。
    (汽车座椅)滑轨总成
    产品采用双边锁止结构,上下轨的锁止强度完全由锁止板的头部齿型受力,只需要通过调整锁止板上齿的数量,方便的就能满足锁止强度要求。采用单根弹簧,同时实现了锁止力和解锁手柄的固定,由于设计巧妙,使得结构非常简单却满足了这些复杂功能,同时装配简单,下轨采用了前后全齿形的结构。
    日产汽车车窗升降器
    经过镀锌板材料电阻焊接的形成过程研究分析,焊接过程中的阶段设定。
    电阻焊接过程中焊接参数的制定和优化过程。新型焊接凸包在焊接后熔核的研究分析技术。全自动级进模的研发,同时满足连续自动化生产。
    汽车座椅前后调节机构
    零件属于汽车座椅的支撑部位,在满足 120Kg负载强度的碰撞试验中,按照国家安全评判标准,支撑不会失效。零件单件冲压完成后,采用机器人自动焊接成型。零件装配性要求较高,与其他零件配合位置的轮廓度公差均要求小于 0.5mm同时这些过程特性 CPK值要求大于 1.33。为了实现座椅升降平稳,在安装摇轴心位置的孔径尺寸在 0.05mm以下,孔的位置度公差均在 0.1mm以下,属于高精度冲压件。
    座椅电动调整机构
    采用高强度钢板冲压及高精度传动机构装配而成。结构简单,运行平稳、安静。通用性好,可灵活匹配不同行程、不同间距、不同高度要求的座椅,稍微调整就能实现记忆和不带记忆的高端功能。零件强度好,安全固定点强度,达到 18KN。
    前撞、后撞达到 C-NCAP五星级的要求。
    汽车后排电动调节机构
    零件强度高,驱动部分由传统的靠背下方创新设计移动到靠背上方,这样既能实现靠背调节功能,又能更轻易满足国家汽车行业安全性的要求。结构简单,成本低廉。传统的设计需要调角器加驱动马达,本项目只需要一个丝杆马达就可替代。通用性好。可进行灵活切换为可调节或固定式靠背,稍微更换个把零件就能实现记忆和不带记忆的高端功能。
    4、研发课题
    公司在总体发展规划战略的指导下,未来 3-5年内研发中心的主要研究课题列表如下:
    项目名称 起止时间 预期目标、研究水平及市场前景
    一种小型化座椅调角器
    一种适用于汽车座椅的调角器核心件,性能满足座椅 2018
    版鞭打 4.8 分以上要求。同时达到整车 C-NCAP五星要求,重量在 250g以下。
    超高锁止强度 2019-2020 本项目提供了一种上下高锁止强度的滑轨,通过弹性销带
    项目名称 起止时间 预期目标、研究水平及市场前景
    一种小型化座椅调角器
    一种适用于汽车座椅的调角器核心件,性能满足座椅 2018
    版鞭打 4.8 分以上要求。同时达到整车 C-NCAP五星要求,重量在 250g以下。
    滑轨 动上轨内的齿板卡住下轨的齿槽,提高了滑轨的锁止强度和可靠性,同时也优化了制造成本。本项目产品性能达到了国内领先水平。
    超大行程升降座椅
    本项目提供了一种超大行程升降座椅,通过可调气弹簧来带动交叉臂组件的转动角度,从而实现座椅的上下升降功能。该机构大大提高了座椅的升降可调范围及稳定性,解决了座椅升降调节时不能锁止在任意高度的问题,同时也优化了制造成本。本项目产品性能达到了国内领先水平。
    汽车座椅金属件冲压新工艺
    本项目提供了一种冲压模具工艺,能同时完成金属零件边缘折弯和卷角工序,从而实现简化模具结构、降低制造成本、提高生产效率的目标,同时通过减少冲压工序,金属零件的制造品质取得了重大的提升。本项目结构达到了国内领先水平。
    5、合作研发情况
    公司积极与上海应用技术大学工程机械学院开展“产学研”合作项目,在模
    具3D设计软件方面展开合作,直接开发符合本公司模具设计要求及功能的软件。
    序号 合作单位 合作课题及成果 合作周期
    1上海应用技术大学机械工程学院
    模具 3D设计软件的研发 2015-2018年
    6、研发人员设置
    公司在选拔研发人员的标准制定上,更注重人员的实际工作经验和研发能力,符合同行业选拔标准。目前,公司计划在黄山设立研发中心,通过设立研发中心,将会吸引更多的研发人才,提高公司的核心技术。

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